Unidad 1. diseño del anteproyecto contenido nuclear

Unidad 1. Diseño del anteproyecto

1 División de Ciencias Sociales y Administrativas | Gestión y Administración de PyME

Nombre del programa educativo

Licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas

Programa de la asignatura:

Formulación y evaluación de proyectos

Clave:

07144841

Unidad 1:

Diseño del anteproyecto

Universidad Abierta y a Distancia de México

UnADM



Índice

Unidad 1. Diseño del anteproyecto .............................................................................................. 3

Presentación de la unidad ........................................................................................................... 3

Propósitos de la unidad ............................................................................................................... 3

Competencia específica .............................................................................................................. 4

1.1. Definición del proyecto ......................................................................................................... 4

1.1.1. Análisis de oportunidades de inversión pública y privada .................................................. 5

1.1.2. Objetivo, metas, visión y misión del proyecto .................................................................... 6

1.1.3. Servicio, producto o innovación ......................................................................................... 8

1.1.4. Calendarización de las etapas del proyecto ..................................................................... 10

Actividad 1. Recursos para definir un proyecto .......................................................................... 13

1.2. Estudio de mercado ............................................................................................................ 14

1.2.1. Etapas del estudio de mercado ....................................................................................... 15

1.2.2. Estudio de la demanda y la oferta ................................................................................... 21

1.2.3. Definición del mercado meta ........................................................................................... 33

1.2.4. Precios y tarifas ............................................................................................................... 35

1.2.5. Comercialización y cadenas de distribución .................................................................... 39

1.2.6. Cadena de valor para el proyecto .................................................................................... 42

Actividad 2. Resultados del estudio de mercado ....................................................................... 44

1.3. Estudio técnico ................................................................................................................... 45

1.3.1. Análisis técnico del producto o servicio ........................................................................... 45

1.3.2. Capacidad del diseño, sistema y operación para satisfacer al mercado .......................... 47

1.3.3. Localización de la empresa, planta o fábricas ................................................................. 54

1.3.4. Organigrama, funciones, y actividades ............................................................................ 58

1.3.5. Recursos en la operación, producto o servicio ................................................................ 65

Actividad 3. Resultados del estudio técnico ............................................................................... 67

Autoevaluación .......................................................................................................................... 68

Evidencia de aprendizaje. Estructura del anteproyecto ............................................................. 69

Cierre de la unidad .................................................................................................................... 70

Para saber más ......................................................................................................................... 71

Fuentes de consulta .................................................................................................................. 72




Presentación de la unidad

¡Bienvenido(a) a esta primera unidad de aprendizaje! Esperamos que este apartado, te

agrade y resulte útil para que puedas formular un proyecto empresarial, recuerda acercarte a

tu Docente en línea para cualquier duda que te surja.

Ahora bien, entrando en materia, debes saber que las empresas u organizaciones tienen que

realizar diversos estudios para la implementación de un proyecto, para lo cual, existen

documentos que sirven para regular su factibilidad, siendo estos diseñados para la elaboración

de un anteproyecto estructural, que garantiza la generación de información previa, antes de

realizar una inversión, por ejemplo en materia de construcción podría ser de millones de pesos.

En relación a lo anterior, en esta primera unidad llamada diseño del anteproyecto, aprenderás a

diseñar un documento especializado en el ámbito laboral, que te servirá para aplicarlo en la vida

profesional, considerando los lineamientos metodológicos que se necesitan para integrar el

contenido del mismo, y que se podrá utilizar en el sector público o privado, actualmente este

anteproyecto se utiliza en las empresas para diversos proyectos y que sirven como estudios

previos para garantizar el éxito de cualquier inversión.

También, te explicaremos la definición de un proyecto, donde encontrarás las oportunidades de

inversión públicas y privadas, objetivos, metas, visión y misión del proyecto, además

aprenderás a interpretar una calendarización por etapas de ejecución del anteproyecto. En un

segundo tema analizarás como se va efectuando el estudio de mercado, definiendo las

condiciones específicas de sus etapas, esto te será útil para saber la demanda vs la oferta que

existe en cualquier proyecto, también se integrará el mercado meta, los precios y tarifas, la

comercialización y la cadena de valor en los proyectos.

Finalmente, te proporcionamos un estudio técnico donde integrarás todos los análisis de

capacidad del producto o servicio, la localización del proyecto, además de integrar un

organigrama de funciones y actividades que servirá para reforzar el anteproyecto y por último

sabrás que recursos se consideran en la operación.

Propósitos de la unidad

Los propósitos de esta primera unidad son:

Comprender la metodología necesaria para realizar un anteproyecto en el sector públicoy/o privado.

Establecer la base estructural para la elaboración de la primera parte del documento,que te servirá para la elaboración de un caso práctico que desarrollarás a lo largo de la

materia.



Competencia específica

Determinar las áreas de oportunidad de una empresa, para proponer un anteproyecto en el

sector, aplicando los estudios técnicos y de mercado.

1.1. Definición del proyecto

Empezaremos por definir ¿qué es un proyecto? Y para ello tomaremos como referencia a Baca

(2010) quien menciona que un proyecto es “la búsqueda de una solución inteligente al

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad; en este sentido puede

haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodología con diverso

enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente.”

Aunado a lo anterior, en un proyecto de inversión se puede asignar un monto de capital

determinado, pero se tiene que conocer la rentabilidad económica y social, con la finalidad de

que asegure resolver la necesidad para la cual fue diseñado.

La elaboración de un proyecto consiste en organizar un conjunto de acciones y actividades que

se llevarán a cabo, esto implica el uso y aplicación de recursos idóneos, que pueden ser

humanos, financieros, ambientales y técnicos para una determinada área o sector, con el fin de

lograr las metas u objetivos planteados para el proyecto. Durante el proceso de la formulación

del proyecto, quien lo hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que

puede alcanzar con su acción y concreta las actividades específicas.

También podemos hacer mención de los recursos cuantificables, que en forma de presupuestos

prevén el logro de resultados sin incumplir con los tiempos establecidos y cuya programación

puede estar incluida en los cronogramas diseñados para el proyecto.

Los proyectos se pueden llevar acabo cuando existe una insuficiencia que puede ser humana o

empresarial, es decir, hay una necesidad de invertir, esto puede ser para un bien o servicio.

Actualmente una inversión inteligente requiere un proyecto que lo justifique, dicho proyecto

debe estar estructurado y evaluado para que indique la pauta a seguir, con esto se puede

derivar la necesidad de crear proyectos.



1.1.1. Análisis de oportunidades de inversión pública y privada

Para tomar una decisión sobre la inversión de un proyecto, se requiere someterlo a un análisis

multidisciplinario en donde participan diferentes especialistas, una decisión de este tipo no

puede ser tomada por una sola persona, para realizar este tipo de análisis no existe una

metodología estricta, por la gran variedad de proyectos que se pueden plantear, así como sus

diferentes aplicaciones de cada uno.

Para determinar la decisión del proyecto debe estar fundamentada en el análisis de una

variedad de estudios y antecedentes con una aplicación lógica de una metodología que

abarque y cumpla con las consideraciones de todas las variables y/o factores que involucran y

afectan al proyecto.

Debes saber que el hacer un análisis complejo, no implica que la inversión estará exenta de

algún riesgo, porque el futuro es incierto y siempre existirá esa incertidumbre; el hecho de

calcular las ganancias futuras (utilidades), en estos cálculos no se consideran los factores

fortuitos como: huelgas, incendios, derrumbes, etcétera.

Otro factor que no está estimado en los cálculos es el ámbito económico o político, como por

ejemplo: devaluaciones, golpes de Estado, situaciones económicas que afectan la rentabilidad y

estabilidad de la(s) empresa(s). Considerando esto, en la toma de decisiones debe intervenir un

grupo multidisciplinario, porque cuentan con mayor información sobre las aristas del proyecto.

Tipos de proyecto

Los proyectos pueden ser de diversa índole, su clasificación a partir del fin buscado puede ser

de dos tipos:

Inversión privada: el fin de este proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, con

el objetivo de recuperar la inversión del capital puesta por la empresa o los inversionistas para

la ejecución de un proyecto. Este tipo de proyectos se elaboran para los siguientes casos:

Creación de un nuevo negocio.

Ampliación de las instalaciones de una industria.

Reemplazo de tecnología.

Aprovechamiento de un vacío en el mercado.

Lanzamiento de un nuevo producto.

Sustitución de la producción artesanal por la fabril.

Provisión de servicios

Inversión pública: en este tipo de proyecto, el estado es el inversionista que utiliza sus

recursos para la ejecución del mismo, el dinero que utiliza es el recaudado por impuestos de

parte de entidades federativas, con la finalidad de obtener el bienestar social, es decir, que la

rentabilidad del proyecto no es solo económica, sino que impacta a un grupo de personas en



determinada zona geográfica. Los proyectos de inversión pública se pueden clasificar en las

siguientes categorías:

Productivos: pueden ser agrícolas, pecuarias, frutícolas, pesqueros y clínicas

Infraestructura: como por ejemplo la energía, carreteras, puentes, puertos y hospitales.

Sociales: servicios de salud, educación, vivienda, esparcimiento y capacitación.

En el análisis y la evaluación de ambos proyectos se emitirán diversos datos, juicios, opiniones,

prioridades; cada proyecto dependerá de las características y el objetivo general de cada uno.

Como sabes actualmente en México, el gobierno federal, estatal o local, en sus principales

inversiones públicas de construcción de vías de comunicación con carreteras o infraestructura

de transporte público, utiliza empresas privadas para la arquitectura; en este caso existe una

recuperación de la inversión en un periodo de tiempo que se calcula desde el principio.

1.1.2. Objetivo, metas, visión y misión del proyecto

En todo proyecto es importante plantear de forma clara y específica cuáles son los objetivos y

las metas que se desean alcanzar u obtener.

De acuerdo con Hernández, (2001) el trabajar por objetivos es “una manera eficaz de asegurar

un nivel adecuado de productividad e incluso, de incrementar dicho nivel en un cierto periodo de

tiempo para administrarse mejor y ser más eficiente”. Los objetivos representan lo que se

quiere alcanzar en un tiempo futuro o son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades

del proyecto.

La importancia de los objetivos radica en que son tomados como guías en el desarrollo de las

actividades que se van a ejecutar durante la realización del proyecto, tanto en la puesta en

marcha como en su desarrollo.

Los tipos de objetivos que se pueden aplicar o utilizar en los proyectos son:

Objetivo general: Se especifica la idea que se tiene que ejecutar para llegar al fin del proyecto.

Objetivo específico: Se plantea el nivel de detalle de las áreas que se involucran.

Cabe mencionar que los objetivos deben ser reales y medibles.

Metas

Continuando con Hernández (2011) las metas son “marcas específicas y oportunas, que

señalan el camino para la realización de los fines de la compañía o proyecto.” Podemos

mencionar que es el fin al cual se quiere llegar de forma clara y precisa.



La importancia de las metas radica en trazar un camino, esto permitirá obtener resultados

óptimos y esperados, esto se puede lograr mediante la coordinación de los objetivos generales

y específicos.

Las metas que se pueden aplicar a un proyecto, las podemos clasificar de la siguiente manera:

A corto plazo: son aquellas que se deben atender de forma inmediata y cuyo periodo no debe ser mayor de un año.

A mediano plazo: Se realizan en un periodo de 1 año, pero no mayor a 5.

A largo plazo: Son las metas que se tienen que realizar en un plazo mayor de 5 años.

Misión

Es la razón de ser del proyecto, el motivo por el cual existe, es la determinación de la(s)

funciones básicas que el proyecto desempeñará en un entorno determinado, existen dos tipos

de misiones:

Figura. Tipos de misión.

Fuente: Basado en Manzur (2011).

Visión

Se refiere a lo que la empresa o proyecto puede crear, es decir, la imagen futura del proyecto.

Se puede describir que la visión radica como una fuente de inspiración para la empresa o en el

proyecto, es esencial para conseguir lo que la empresa quiere. La visión del proyecto

representa la esencia del caso de estudio.

El desarrollar un proyecto se tiene que tener claro lo que se pretende realizar y cuál es el

objetivo a alcanzar.

Misiones amplias

Permite dejar márgenes de actuación

flexibles para el proyecto.

Puede ocasionar confusión entre los

miembros de la empresa.

Misiones estrechas

Permite centrarse en una sola dirección,

evitando confuciones.



A continuación te dejamos dos videos respecto a la importancia que tiene la formulación de

proyectos, por favor revísalos, para que verifiques como se plantea un proyecto.

Morales, C. (2010) Formulación y evaluación de proyectos. Escenario de los

proyectos. Parte 1 {Archivo de video} VISOB. Disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=f0F8Hw-HKuw

Morales, C. (2010) Formulación y evaluación de proyectos. Escenario de los

proyectos. Parte 2 {Archivo de video} VISOB. Disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=Zll9sy7zczA

En el primer video podrás observar de manera práctica la definición del proyecto, como se

plantean los criterios para su clasificación, el análisis del marco institucional de los proyectos y

finalmente se reflexiona sobre la planeación, los proyectos y el desarrollo.

En el segundo video se estudia el ciclo del proyecto y la técnica de formulación y evaluación de

proyectos. Esto te será útil para aplicarlo en proyectos logísticos de diversa índole.

1.1.3. Servicio, producto o innovación

En este apartado iniciaremos con la explicación de que es un producto o servicio:

Producto es un bien, que puede ser tangible o intangible

Tangible: son los bienes que se transfieren y que tienen consistencia física

Intangibles: son aquellos bienes que no tienen consistencia física, por ejemplo seguros

de vida o las marcas de ropa deportiva, ropa, etcétera.

Servicio es la actividad que se puede realizar para satisfacer directamente una necesidad.

Según el grado de terminación pueden ser bienes de consumo o bienes de tipo industrial o

de negocios.

En la planificación del proyecto se determina lo que puede ofrecer, un producto o servicio, la

necesidad a satisfacer en el mercado, la manera de detectar la demanda y/o la oferta, es

mediante un estudio de mercado que proporciona información importante para determinar la

cantidad de consumidores que pueden o podrían adquirir el bien o servicio, así como la zona

definida (área geográfica) que puede atender y/o satisfacer.


http://www.youtube.com/watch?v=Zll9sy7zczA



En el siguiente diagrama se muestra tipo de producto que se puede analizar.

Tipo de producto

Fuente: Basado en Manzur (2011).

El tipo de producto o servicio debe estar encaminado a satisfacer una necesidad que puede ser:

Existente pero no cubierta

De reciente creación (no existía anteriormente)

Necesidad ya existente y cubierta por productos iguales o similares de la competencia.

Otro aspecto que se debe considerar, es definir las ventajas competitivas que ofrece el bien o

servicio respecto a sus homólogos, o similares de la competencia, estas ventajas pueden ser

de:

Precios

Servicios

Envase

Calidad

Procesos de fabricación



Producto final

Diseño

Se debe considerar que el producto puede o cuenta con las fases de vida suficientes con la

finalidad de evitar que el bien pueda ser en determinado tiempo un producto obsoleto. Además

se debe conocer los productos de la competencia, para no ofrecer algo igual sino un producto o

servicio nuevo o innovador.

Se puede mencionar que los proyectos tienen la finalidad de satisfacer una necesidad al mejor

costo y calidad, conociendo lo que la competencia ofrece para cubrir lo que ellos no han

cubierto.

1.1.4. Calendarización de las etapas del proyecto

Para que un proyecto se cumpla en los tiempos que se planeó, se debe elaborar un

cronograma o calendarización describiendo de manera detallada cada una de las actividades y

las fechas en las que se tienen que realizar, con la finalidad de tener una planeación general de

los procesos de elaboración, así como los tiempos específicos que tiene cada actividad,

además permite organizar las tareas con la finalidad de eficientar los recursos con los que se

cuenta.

Con esto se minimizan las tareas para disminuir las probabilidades de retraso y en determinado

momento se puede prevenir cualquier tipo de contingencia para evitar cualquier demora que se

pueda presentar.

En la calendarización también se muestran los procesos técnicos y en algunos casos los

científicos del proyecto en estudio, además debe contemplar los aspectos logísticos, como por

ejemplo en la parte administrativa indicar el manejo de los recursos, el tiempo y algo muy

importante el presupuesto que se tiene asignado para cada una de las actividades.

El cronograma se puede conceptualizar como un esquema donde se distribuye y organiza de

manera secuencial y temporal el conjunto de actividades a lo largo del proyecto, dicha

organización se debe realizar considerando las fechas probables, según el tiempo de cada

actividad, esto permitirá tener una idea general de la duración del proyecto.

Una tarea o actividad en un proyecto que se realiza en secuencia se puede clasificar en:

Tarea predecesora: es una activad que debe terminar o comenzar antes de pasar a la siguiente actividad.

Tarea sucesora: es una tarea que depende del comienzo o el fin una tarea presente.

Tareas de resumen: son aquellas que se componen de sub-tareas

Los hitos representan la finalización de un grupo de tareas o de una fase del proyecto.

Recursos son las personas, materiales y equipos que permiten realizar las tareas en un

proyecto, sin estos sería imposible ejecutar las tareas de un proyecto.



Métodos o técnicas de programación

Existen varios métodos o técnicas para llevar a cabo la sistematización de un proyecto, los más

comunes y utilizados son:

Método PERT: se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de

actividades desconocidas que implican investigación, desarrollo y pruebas.

Método CPM: Se utiliza en proyectos donde hay poca incertidumbre en las

estimaciones, es parecido al PERT, pero supone los tiempos de duración de las

actividades.

Método ROY: Es similar a los métodos PERT y CPM, permite establecer las redes sin

utilizar actividades ficticias e inicia los cálculos sin la construcción de una red.

Diagrama de barras o de Gantt: este método es el más usado y representa las

actividades en forma de barra, cuya longitud representa la duración de la actividad,

indica las tareas que se empalman y traslapan, además muestra las actividades que

deben quedar terminadas antes que comiencen otras.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo se utiliza o aplica un diagrama de Gantt:

Diagrama de Gantt.



Fuente: Imágenes de Google

Este tipo de cronogramas se pueden realizan en diferentes programas o sistemas en los

siguientes links se muestran dos video tutoriales de cómo se elabora un diagrama de Gantt de

forma rápida y sencilla utilizando Project.

Ortiz, C. (2011) Introducción a Project. Video 1 {Archivo de video}. Disponible

en:

http://www.youtube.com/watch?v=yk74Zofs5RI

Ortiz, C. (2011) Introducción a Project. Video 2 {Archivo de video}. Disponible

en:

http://www.youtube.com/watch?v=2m_XiQpeGVU

Como has podido revisar, la calendarización de un proyecto es fundamental para que se

cumplan los tiempos y alcanzar lo planeado.

http://www.youtube.com/watch?v=yk74Zofs5RI

http://www.youtube.com/watch?v=2m_XiQpeGVU



Actividad 1. Recursos para definir un proyecto

En esta unidad de aprendizaje, cada una de las actividades que construyas, formarán

parte de una secuencia de aprendizaje, deberás ser cuidadoso(a) para no perder la

relación y tener claro lo que vas integrando.

Ahora bien, la intención de esta actividad es que puedas intercambiar con tus

compañeros(as) y Docente en línea tu experiencia respecto a los recursos necesarios

para definir un proyecto.

Seguramente has participado o escuchado que se necesita para definir un proyecto, si

no es así puedes investigarlo en algún libro, video, revista o noticia.

1. Entra al foro de la actividad y comenta:

Desde tu experiencia, ¿cuáles son las metodologías y herramientas tecnológicas

que permiten definir un proyecto?

Fundamenta cuál de estas es la que te gustaría aplicar en la formulación del

proyecto empresarial que desarrollarás a lo largo de la materia.

2. Revisa la rúbrica general de participación en foros, que se encuentra en el documento

Criterios de evaluación de actividades U1, donde se te indica los aspectos que se

evalúan en esta actividad.

3. Retroalimenta a por lo menos dos de tus compañeros(as).



1.2. Estudio de mercado

Ahora que tienes los principios que te ayudan a definir el proyecto que deseas realizar, llego el

momento de analizar si éste realmente se necesita y si existen personas dispuestas a comprar

o adquirir el producto o servicio con las características que se planea ofrecer y que se está

planeando en el anteproyecto. Seguramente habrás notado que la unidad se llama diseño del

anteproyecto, pues bien en la literatura existe el concepto de proyecto, sin embargo lo hemos

definido como anteproyecto porque en algunas empresas así lo consideran, ya que es un previo

al proyecto que quedará como definitivo.

Frecuentemente nos encontramos muchas empresas que aun cuando ya están operando no

tienen información precisa del producto o servicio que venden, de las causas de ventas o tal

vez no se percatan que no se está cubriendo por completo las expectativas de los clientes y se

requiere saber en qué porcentaje contribuye la competencia en los resultados que se obtienen.

Para comenzar es importante comprender el significado de mercado, pues es el objeto de

estudio que revisarás en esta sección.

Sulser y Escandón (2004) definen al mercado como “el conjunto total de personas u

organizaciones con necesidad por satisfacer, dinero para gastar, así como la disposición y

voluntad de gastarlo”. Esto quiere decir que nuestro mercado está integrado por todo aquel que

pueda adquirir o comprar un servicio o producto.

El mercado está compuesto por personas físicas o morales, también conocidas como

consumidores que son la razón de ser del proyecto y quienes al final determinan su viabilidad

en el arranque, en el desarrollo y durante la evaluación. Además existen otros factores que

también participan en el éxito de los proyectos y estos se relacionan con el contexto que tiene el

consumidor, es decir en las ventas no sólo intervienen las características del producto o

servicio; también participan las características del consumidor. Por ejemplo la zona geográfica,

sus costumbres, hábitos, religión, entre otros.

El estudio es el enlace de comunicación que permite obtener información de consumidores

potenciales, además permite obtener datos del contexto donde el producto o servicio se

ofrecerá. Es decir, con ello sabremos si existe alguien más que lo ofrece, o si de alguna forma

hay algún producto que cubre la necesidad.

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal del estudio, consta de la

determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de

la comercialización.



La investigación de las fuentes primarias proporciona información directa, actualizada y

confiable; se verifica la posibilidad real de penetración del producto en un mercado

determinado. Para ello dentro del diseño del estudio hay que definir las fuentes de información.

Dentro de la investigación que se lleva a cabo se presenta la siguiente clasificación:

1. Cualitativa: De acuerdo a (Dutka, 1998) este tipo de investigación arroja información

extensa y abierta en donde cada aspecto se aprovecha, siendo esta

información no controlada y obtenida del mercado, el único inconveniente es que no se

puede transferir a estadísticas confiables.

2. Cuantitativa: Para este tipo de investigación, la información que se genera por cada

concepto analizado se vuelve numérico de acuerdo a lo que describe (Dutka, 1998) en

su obra.

El estudio de mercado es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor

forma de comercializar el producto y contestar la pregunta: ¿Existe un mercado viable para el

producto que se pretende elaborar? (Baca, 2006).

Te recomendamos revisar el siguiente material:

Ventaja competitiva (2011) Estudio de Mercado-Definición e importancia.

{Archivo de video} Disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=wUDHh4vNDm4

Este video te dará una mejor idea de la importancia del estudio de mercado, su significado y la

relevancia que tiene para una empresa.

1.2.1. Etapas del estudio de mercado

El estudio de mercado debe realizarse de manera estructurada y ordenada, lo anterior para ser

lo más específicos y realistas al desarrollar un proyecto; por esto se deben de llevar a cabo

varias etapas, mismas que nos permitirán la identificación, recopilación, análisis y difusión de la

información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones

relacionadas con la identificación, solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia. De

acuerdo con Fernández (2004), las etapas del estudio de mercado son las siguientes:

1. Planteamiento inicial. Es la situación de partida de la empresa y del mercado donde actúa,

en esta etapa se definen los objetivos, los cuales deben ser específicos y claros para que al

final de las etapas sea un estudio de mercado satisfactorio y útil.

En esta etapa se debe generar el planteamiento del problema, o mejor dicho la necesidad que

hay que cubrir. Este planteamiento es complicado porque de un universo de posibilidades se

debe de delimitar la situación que se quiere atender, pero ¿Cómo lo hacemos?

http://www.youtube.com/watch?v=wUDHh4vNDm4



1.1. Para empezar se requiere identificar a través de la observación y experiencia los problemas

posibles que se están presentando a nuestro alrededor.

1.2. Numerar y explicar cada uno de los indicios que presenta la situación que estamos

definiendo como un problema.

1.3. Una vez hecho esto, se deben explicar las posibles causas del problema.

1.4. Además se debe plantear los efectos que puede ocasionar si el problema no es atendido.

1.5. Y por último, desarrollar diferentes propuestas de solución o también llamadas hipótesis de

solución.

2. Ahora que ya tenemos definido el problema, es importante pasar a la siguiente etapa, esta es el planteamiento de los objetivos.

Dado el planteamiento del problema y las propuestas de solución es importante definir lo que se

espera al termino del estudio de mercado y como se planea desarrollarlo para alcanzar el

máximo esperado.

Para lo anterior, lo que nos va a ayudar es plantear claramente los objetivos, ya que estos

determinarán gran parte del diseño del estudio de mercado, a estos los podemos clasificar en:

objetivo general, plantea lo que queremos alcanzar con el estudio de mercado, mientras que

los objetivos específicos nos van llevando para determinar aquellas acciones que debemos

realizar para desarrollar el estudio. La estructura de un objetivo se puede redactar de la

siguiente manera:

Verbo en infinitivo

Acciones con

terminación, ar, er, ir

Objeto

Es el medio al que se

aplica la acción

Complemento

Donde se explica el que y como se

va a realizar en algunos casos se

abarca el para que le va a servir.

Fuente: Basado en la taxonomía de Bloom

Ya con esta estructura puedes definir el objetivo general y los específicos del estudio de

mercado. Ahora viene la parte de plantear las hipótesis o aquellas propuestas que desde

nuestra experiencia o conocimientos previos pensamos que pueden solucionar el problema o

satisfacer la necesidad.

Por ejemplo: si pensamos en un caso donde una población en la sierra de Chiapas por las condiciones geográficas no se le puede brindar electricidad, una hipótesis de necesidad sería:



La población de Chiapas necesita un producto que le brinde electricidad. Siendo las posibles hipótesis de solución las siguientes:

Las baterías eléctricas pueden brindar energía por lo tanto puede satisfacer al cliente de Chiapas.

Las celdas solares producen electricidad por lo tanto puede satisfacer al cliente de

Chiapas.

Ahora bien, como siguiente paso hay que determinar cuáles de las hipótesis es la más viable

para poder llevar a cabo el estudio de mercado, y para ello es importante realizar un

comparativo de las ventajas o desventajas entre estas:

Hipótesis Ventajas Desventajas

Las baterías eléctricas

pueden brindar energía por lo

tanto puede satisfacer al

cliente de Chiapas.

Son pequeñas y fáciles de manipular

Su instalación es de bajo costo

Su duración es de 2 horas y hay que recargarlas

Su vida útil es de 6 meses

Las celdas solares producen

electricidad por lo tanto

puede satisfacer al cliente de

Chiapas.

Su vida útil es de 15 años

Puede brindar electricidad hasta por 4 días

Su costo de instalación es alto

Su costo por celda es alto

Después de ello hay que valorar desde la experiencia y también desde lo que se puede ofrecer,

cual es la opción más viable para colocarlo como objeto de investigación en el estudio de

mercado. Si no se tuviera bien definida por comparaciones la opción más viable, ambas

hipótesis se pueden colocar dentro de la misma investigación del mercado para que sea el

mismo cliente quien determine cuál es el producto o servicio que podría satisfacerle. La

siguiente etapa nos dice que una vez identificado el problema y los objetivos, se empieza con la

etapa de planeación del estudio de mercado.

3. Planeación del estudio de mercado. En esta etapa se desarrolla la estructura que tendrá el

estudio de mercado, la forma en que llevará a cabo y su evaluación para analizar si se

alcanzaron las metas.

Para poder generar una buena planificación del estudio, es necesario tener de forma clara lo

que se tiene y lo que se debe de lograr, además de esquematizar cada uno de los puntos que

se abarcarán. El siguiente esquema te ayudará a la planificación de cualquier estudio.



Estructura de un estudio de mercado.

Como se puede ver en el esquema, la planificación previa es donde se plantea el problema o la

necesidad, los objetivos y las oportunidades o soluciones planteadas para su análisis en el

estudio de mercado.

Omitiremos el primer paso, que es la definición del segmento de mercado ya que esto se

abordará de forma más detallada en el tema 1.2.3. Mercado meta. Pasaremos a la etapa donde

se define la forma en que se obtendrán los datos necesarios para el análisis de mercado a

continuación te mostraremos las técnicas más usuales:

De acuerdo con (Schiffman y Lazar, 2005), para el diseño de la investigación donde se

obtendrán los datos es necesario basarse en el objetivo o en el propósito que se persigue, nos

dice que en dado caso que se requiera información descriptiva es necesario generar

información cuantitativa pero si el propósito es generar nuevas ideas de negocio sugiere un

estudio cualitativo.



Para el diseño de un estudio cuantitativo se debe considerar los siguientes puntos:

Diseño de la investigación

Técnica para recabar datos

Diseño de la herramienta para la recolección de datos

Determinación del tamaño y características de la muestra

Dentro de la investigación cuantitativa de acuerdo con (Schiffman y Lazar, 2005) se

contemplan:

Observación: Este tipo de investigación se basa en estar presente y documentar el

proceso de compra del consumidor, es una técnica aplicada en los puntos de venta

donde el fin es el análisis del comportamiento del consumidor frente a todos los agentes

que participan en la venta. Esta técnica puede ser aplicada a través de observadores y

actualmente por los registros de las cámaras instaladas en los establecimientos.

Experimentación: Esta técnica es usada para proyectar las ventajas y desventajas de

la puesta en venta de un producto o servicio, esta se basa en definir una variable

independiente (que es la manipulable y en la cual se generan las diferentes opciones

que se pueden proporcionar al cliente para cerrar la venta) y una variable dependiente

(la combinación de las actitudes y las intenciones de compra).

Encuesta: Es una forma de obtener información directa de los consumidores respecto a

sus preferencias y razones por las cuales realizan su compra dentro de ellas existen

diferentes medios en los que se puede aplicar como son:

o Vía telefónica: Esta es una técnica adecuada para la obtención de información

pero genera grandes costos, además de que se enfrentan a la poca cooperación

de la gente, aun cuando las compañías han tratado de automatizar el proceso a

través de voces grabadas y selección de las respuestas a través del teclado del

teléfono.

o Entrevista personal: es la forma tradicional de recolección de datos y aunque es

costosa es un método confiable para obtener la información, aunque aquí el

tiempo con el que cuenta el entrevistado es corto y puede influir en la respuesta

que otorga.

o A través de la Web: Esta técnica es aplicada por las empresas a través de las

diferentes páginas en internet, esta nueva forma es más confiable ya que el

anonimato de los consumidores conlleva a tener una mayor honestidad en las

respuestas.



El diseño del instrumento de la recolección de datos, se elabora con el fin de sistematizar la

incorporación de la información obtenida en una base de datos que contenga los mismos

parámetros y con el mismo orden.

El siguiente video Recolección de datos cuantitativos, te proporciona las

generalidades que se debe considerar dentro de la recolección de datos, se

encuentra disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=E5BrMbmnx2o

Dentro de los instrumentos que existen para la recolección de datos están:

Cuestionarios

Escalas de actitudes Otro tipo de información dentro de los estudios es la cualitativa, la cual tiene las bases en análisis de respuestas abiertas y libres, de acuerdo con Schiffman y Lazar (2005) dentro de las técnicas más usadas están:

Entrevistas

Grupos de enfoque Ahora después de analizar los posibles instrumentos a elegir es necesario definir el tamaño de la muestra que de acuerdo a (Schiffman y Lazar, 2005) se debe realizar contestando las siguientes preguntas:

1. ¿A quién encuestar? 2. ¿Cuántas personas encuestar? 3. ¿Y cómo se seleccionarán esas personas?

Revisa el siguiente video titulado Población, muestra y criterios de selección.

Donde podrás obtener una mejor idea de estos conceptos relevantes para tu

estudio de mercado.

http://www.youtube.com/watch?v=zGtk_Ii9VBs

Cuando nos referimos a llevar a cabo la aplicación del instrumento para recopilar la información

nos referimos a aplicar una fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra, para

que puedas hacerlo, te presentamos los siguientes videos:

Video: Ejercicios para determinar el tamaño de la muestra. México: UnADM,

donde podrás recordar lo abordado en tu curso de Estadística básica. Disponible

en: http://www.youtube.com/watch?v=CvQo0oS9ZvU

Video: Formulas de tamaño de muestra. Donde podrás tener una mejor

perspectiva de la aplicación de las fórmulas que determinan el tamaño de la

muestra. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=mraM5jEDO5s

http://www.youtube.com/watch?v=E5BrMbmnx2o

http://www.youtube.com/watch?v=zGtk_Ii9VBs

http://www.youtube.com/watch?v=CvQo0oS9ZvU

http://www.youtube.com/watch?v=mraM5jEDO5s



Recuerda que el tamaño de la muestra dependerá del presupuesto que se asigne al estudio así

como del nivel de confianza que se desee obtener. Una propuesta que se recomienda para

determinar si se desea que los resultados del estudio apliquen para toda la población, es que se

elija un método probabilístico para la selección de la muestra, si sólo se desea que la

información sea representativa se recomienda este método.

Ahora es momento que empecemos a revisar otro de los elementos importantes del estudio de

mercado y este es el análisis de la demanda, la cual se complementa con este tema ya que del

tamaño de nuestra población, se analizará el comportamiento de la demanda y el nivel de oferta

que se requiere para su satisfacción.

1.2.2. Estudio de la demanda y la oferta

Es muy importante conocer el comportamiento de la población a la que va dirigido el producto

que se pretende vender, para saber cuál es la demanda que se tiene y/o se tendrá para

posicionar producto y producir la respuesta deseada al ofertar el producto.

De acuerdo con Baca, G. (2006) la demanda es la cantidad de bienes y servicios que el

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio

determinado. Es condicionada por los recursos disponibles del consumidor, del precio del

producto, gustos y preferencias de los clientes, área geográfica y disponibilidad de productos

por parte de la competencia, etc.

Este estudio es un análisis muy útil, para poder dimensionar la necesidad existente dentro de

un país, región o localidad de la idea del producto o servicio a ofrecer, además es también un

parámetro muy importante para hacer comparaciones en dado caso de que la empresa ya esté

en funcionamiento y se desee saber la situación en la que se encuentra su competencia o la

existencia de posibles oportunidades de negocio.

Dentro del desarrollo del proyecto nos sirve para tener una idea clara de las regiones o

localidades, que se prevé consuma el producto o servicio que se desea ofrecer, además de

analizar su capacidad de compra. Otro de los factores a tener en cuenta en este estudio son la

cantidad de competidores y la venta de los productos o servicios que son iguales, similares o

sustitutos del que pretendemos ofrecer, es decir tener una amplia visión del consumidor, de sus

ingresos, capacidad de compra y de las ventas de la competencia.

Ahora lo importante es identificar de forma precisa qué podemos usar para analizar la demanda

de forma cualitativa, donde intervienen las opiniones, experiencias, observaciones de

diferentes personajes (personal ejecutivo, personal con años de experiencia y consumidores)

mientras que la cuantitativa está representada por el análisis de datos, de tal forma que al

finalizar nos arroje la información que de acuerdo al proyecto se requiere para la toma de

decisiones.



En el análisis de la demanda se revisa la relación del precio con las cantidades requeridas en el

mercado, esta relación precio demanda se comporta inversamente, por lo que a medida que

crece una, la otra se encuentra a la baja, mientras que la oferta es la cantidad que la empresa

por sus características y tamaño está en posibilidades de vender, esto hace que en su

comparación, el punto de equilibrio entre estas sea donde la empresa vende la cantidad que su

capacidad lo permite con la proporción de demanda a la que puede satisfacer, si lo viéramos

gráficamente es donde se intersectan las curvas.

Para comprender mejor la importancia que tiene este tema para el proyecto te invito a revisar

los siguientes videos.

1. En este video podrás entender como la demanda afecta en la comercialización del producto

y como este se observa tan constante que se traduce en una ley.

Ley de la demanda, disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=RRWKAKCpyw8

2. Otro factor que juega en el tema que estamos revisando es la oferta y en el video que se te

presenta a continuación, podrás observar cómo es su comportamiento en la comercialización

y debido a su constancia como es que se traduce en una ley.

Ley de la oferta, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=zFfNYk8XCJ8

3. El siguiente video, te mostrará cómo estos factores llamados oferta y demanda juegan un

papel importante para encontrar un punto donde la cantidad ofrecida de una empresa

encuentra la demanda acorde a su capacidad.

Equilibrio del mercado, disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=MLpvSKMj-ms

http://www.youtube.com/watch?v=RRWKAKCpyw8

http://www.youtube.com/watch?v=zFfNYk8XCJ8



Siendo la siguiente imagen una ilustración a lo explicado en los videos:

Gráfica de equilibrio del mercado

Fuente: (Aula fácil, 2013)

Dentro del análisis de la demanda existe un término llamado elasticidad que de acuerdo con

(Esquivel y Parkin, 2006) es la unidad de medida de la sensibilidad que presenta la cantidad de

producto o servicio, que demanda el mercado ante el cambio en el precio, siendo en términos

cuantitativos su expresión como: la elasticidad es igual al cambio porcentual en la cantidad

demandada dividida entre el cambio porcentual que presenta el precio.

Ep= Cambio porcentual en la cantidad demandada Cambio porcentual en el precio

Ep=Variación de Qx Q1

Variación del precio P1

Formula de elasticidad de la demanda.

Fuente: (Alejos, 2006).

Esta es la relación de la elasticidad ante los cambios porcentuales de las variables, pero

¿cuáles son las variables que intervienen en este análisis? Para poder entender mejor las

relaciones de las que habla la elasticidad te mostraremos a continuación una tabla donde

vienen definidas cada una así como su descripción.

http://www.aulafacil.com/cursosenviados/cursomicroeconomia/Lecc-5.htm











Simbología de las variables en la elasticidad.

Fuente: (Alejos, 2006).

Ahora es necesario que observes cómo se relacionan las variables, para obtener las diferencias

porcentuales de tal forma que obtengamos el resultado que nos ayude analizar la demanda.

Fórmula de la elasticidad de la demanda

Fuente: (Atochamarkets, 2013)

De acuerdo con un documento de la Universidad Mayor de San Simón, se puede clasificar la demanda en elástica, inelástica y unitaria de acuerdo a la elasticidad que presente, es decir:

Parámetros de resultados en el cálculo de elasticidad de la demanda. Fuente: (Universidad Mayor de San Simón, 2013)



Si el tipo de demanda es elástica, se podrá observar cuando el cambio en el precio modifica la

cantidad de la demanda, de tal forma que éste sobrepase el valor porcentual del incremento del

precio. Es decir si un producto baja su precio este dispara las ventas. Cuando nos enfrentamos

a una demanda de tipo inelástica, el incremento en el precio de los productos afectan de forma

mínima la cantidad que se demanda y esto lo observamos cuando el incremento porcentual del

precio es mayor al incremento porcentual de la cantidad demanda. Es decir que el alza o baja

en las cantidades demandadas es mínima debido al incremento del precio. Por ejemplo cuando

las tarifas en el transporte de pasajeros suben, estos conservan en promedio la misma cantidad

de usuarios que requieren el servicio. En cuanto al tipo de demanda unitaria, se dice que el

incremento porcentual del precio con respecto al incremento de la cantidad de producto

demandado es igual, es decir que si sube un 5% el precio, la demanda disminuye el 5%.

Gráficamente se representa a continuación:

Tipos de elasticidad en la demanda. Fuente: Colegio Agustiniano, área de Ciencias económicas, (2013)

Puedes observar en la gráfica, la curva de la demanda donde se encuentran los distintos tipos

de demanda, para que cuando realices el análisis puedas verificar el tipo de demanda que

encontrarás en tu proyecto.

Dentro de la misma elasticidad existen diferentes tipos dentro de los cuales de acuerdo a la

(Universidad Mayor de San Simón, 2013) se encuentran:

Elasticidad cruzada: En este tipo de elasticidad se trata de analizar las variaciones de las

ventas de un producto con respecto a los cambios en los precios de otros productos.



Con ello sabemos a qué tipo de elasticidad nos enfrentamos cuando sabemos el resultado del

cálculo, pero ¿qué nos dice eso? ¿cómo lo podemos interpretar para saber ante que fenómeno

en el mercado nos encontramos? Bueno, para esto nos apoyaremos en la siguiente tabla:

Parámetro para definir el tipo de elasticidad.

Fuente: (Universidad Mayor de San Simón, 2013)

Como se puede apreciar, si en el resultado del cálculo la elasticidad es mayor a cero estamos

frente al incremento del precio de productos sustitutos, pero si la elasticidad es menor que cero

estamos frente a productos complementarios, mientras si la elasticidad es igual a cero

observaremos que se trata de productos independientes o que son ajenos al producto

analizado.

Otro de los tipos de elasticidad que encontramos en los análisis de la demanda se encarga de

considerar las variaciones en los pedidos de acuerdo a las variaciones de ingresos salariales o

utilidades de acuerdo al tipo de cliente sea físico o moral. A continuación te mostramos su

definición.

Elasticidad VS variación de ingreso en la demanda: esta mide la variación de las

cantidades de la demanda por el incremento o disminución del nivel de ingreso en los

consumidores.

Parámetros por ingreso.

Fuente: (Universidad Mayor de San Simón, 2013)



Para este caso se observa, que si la elasticidad es mayor a cero afecta significativamente las

cantidades de la demanda pues se trata de un bien superior, si es menor a cero entonces la

variación del ingreso afectará mínimamente las cantidades demandadas al tratarse de un bien

de consumo inferior, mientras que si ésta es igual a cero se trata de un bien independiente, es

decir, que no le afecta las variaciones del ingreso de los consumidores.

Otra parte muy importante en el análisis de la demanda tiene que ver con su pronóstico, que

es la proyección que se hace de su futuro con base a su historial directo o indirecto

(competencia directa e indirecta). A continuación te mostramos un resumen de las metodologías

previstas en la proyección de la demanda en el desarrollo de proyectos.

Tipo de información Métodos de pronóstico demanda

Información cualitativa

Opinión de directivos

Opinión de expertos

Opinión de usuarios

Método Delphi

Recopilación directa del mercado

Información cuantitativa

Series de tiempo o demanda histórica

Promedio móvil

Alisado exponencial

Interés simple o tasa aritmética

Tasa geométrica

Métodos para análisis de demanda. Fuente: Elaboración propia

Pongamos un ejemplo de cómo determinar la proyección de la demanda utilizando la

metodología usada en interés simple y la tasa geométrica. Supongamos que deseamos calcular

la demanda volúmenes de venta para 10 periodos de los cuales contamos con información de

6, utilizaremos la tasa de interés y la tasa geométrica.



Interés simple y tasa geométrica. Fuente: Elaboración propia.

Ahora que conoces esto, es importante que observes el siguiente video para reafirmar cada uno

de los conceptos adquiridos.

Video: Análisis de la demanda. Dirección estratégica de marketing por Escuela

de negocios. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=YWjexpFAA8g

A continuación te mostramos un video titulado tendencia con Excel, donde podrás hacer uso de

este programa para la proyección de la demanda además de poder obtener de manera sencilla

la ecuación de las gráficas.

http://www.youtube.com/watch?v=M9bbCNnnPmI

Fórmulas para proyección por interés simple

Fórmulas de proyección para tasa geométrica

http://www.youtube.com/watch?v=YWjexpFAA8g

http://www.youtube.com/watch?v=M9bbCNnnPmI



En la siguiente tabla puedes observar un parámetro de las proyecciones que se realizan para estimar el comportamiento de la demanda.

Fuente: Elaboración propia. Ahora es momento de analizar la oferta y este concepto se entiende como la cantidad de bienes

o servicios que un cierto número de productores está dispuesto a poner a disposición del

mercado a un precio determinado. En el análisis de la oferta debe tomarse en cuenta el

posicionamiento del producto, el logro de una ventaja competitiva sostenible (bajo costo,

diferenciación, nicho), adaptarse rápidamente a los cambios y lograr una meta a corto, mediano

y largo plazo.

Comparación de proyección de crecimiento

Periodos

Años Ventas Porcentaje de

crecimiento Tasa de interés

Tasa

geométrica

1 20,509

2 21,654 5.58%

3 23,675 9.33%

4 24,098 1.79%

5 25,765 6.92%

6 27,213 5.62%

7 28,556.73 47,438.56

8 30,151.03 50,087.02

9 32,965.07 54,761.71

10 33,554.06 55,740.14

Interés simple 7%

Tasa

geométrica 15%



Dentro del desarrollo de un proyecto, el análisis de la oferta que se requiere va encaminado a

determinar qué es lo que se ofrece como producto o servicio que compita con la propuesta

desarrollada y nos dé, los parámetros necesarios para determinar en el análisis financiero su

factibilidad.

Para analizar la oferta, se puede utilizar los mismos métodos manipulados en el análisis de la

demanda sin embargo hay que considerar los siguientes criterios para obtener un mejor

resultado:

El precio: Es un factor relevante y determinante en las variaciones en el consumo

dentro del mercado, esto es, si aumenta el precio posiblemente disminuya las

cantidades demandadas y esto ocasionará que la capacidad de oferta sea mayor a lo

que el mercado requiere por citar un ejemplo.

Los materiales necesarios para producción: Si los materiales que se necesitan suben

de precio el costo del producto también sube y si estos bajan el rango de utilidad y de

inversión es mayor, esto por citar un ejemplo.

Política gubernamental: Este es un factor que juega mucho en el comportamiento del

mercado y es una variable independiente, pues son las decisiones de terceros quienes

mueven precios, la oferta e incluso regulan la demanda dependiendo del tipo de

producto o servicio que se ofrece.

Innovación: Las innovaciones tanto de productos o servicios así como tecnológicos que

se pueden agregar dentro de la cadena de valor son clave para ganar ventajas

competitivas en el mercado, sirviendo esto como la base para posicionarse dentro del

mercado. Esta es una variable que cuenta en la optimización de procesos y la

disminución de costos.

Con esto puedes comprender que los factores que afectan a la demanda también modifican la

oferta, es por ello que la oferta también presenta elasticidad, entendiéndose como la variación

porcentual entre cantidad que se ofrece de producto, cuando existe una variación en el precio.



Elasticidad de la oferta.

Fuente: (Horianski, 2009)

Como puedes apreciar la curva que presenta la oferta contiene en sus diferentes partes los

tipos de elasticidad, de acuerdo a la variación que se tiene con respecto del precio. Si por

ejemplo la demanda de un producto aumentara el comportamiento de la oferta se colocaría

como inelástica pues el aumento de la demanda sobrepasaría la capacidad de la oferta siendo

el factor regulador el incremento del precio.

Relación matemática de la elasticidad de la oferta.

Fuente: (Huayna, 2007)



En esta imagen puedes apreciar que la elasticidad se obtiene comparando la diferencia

porcentual entre la variación de las cantidades ofertadas y la variación del precio. En la

siguiente imagen se puede apreciar la relación de las variables:

Elasticidad precio de la demanda.

Fuente: (Tejada, 2012)

En la imagen puedes observar el comportamiento de la gráfica del resultado del análisis de la oferta. Para comprender mejor estos conceptos te invito a que veas el siguiente video:

Elasticidad de la oferta. Disponible en:

http://www.youtube.com/watch?v=Zrt8eb29jTA

Ahora ya puedes realizar los cálculos para determinar el comportamiento de la oferta y de la

demanda para el producto o servicio que propones desarrollar en tu proyecto. Ahora debes

continuar con el siguiente tema, donde podrás determinar hacia qué tipo de consumidores

dirigirás tu proyecto.

http://www.youtube.com/watch?v=Zrt8eb29jTA



1.2.3. Definición del mercado meta

El cliente es el factor más importante para lograr posicionar un producto en el mercado, por lo

que es importante definir de manera específica y concreta el perfil de la población cautiva y al

que nos vamos a enfocar al formular un proyecto, lo anterior tomando en cuenta el tipo de

producto y la promoción que se realizará para llegar al mercado meta.

Un mercado meta es el grupo de clientes al que la organización trata de orientar todo su

esfuerzo de mercadotecnia.

Ya conoces que es un mercado pero entonces seguramente te preguntarás ¿qué es el

segmento de mercado? De acuerdo con (Kotler, 2003) “consiste en un grupo grande que se

puede identificar dentro de un mercado y que tiene deseos, poder de compra, ubicación

geográfica, actitudes de compra y hábitos de compra similares”. Por ejemplo un segmento de

mercado para una pelota de plástico color rosa, comprendería al conjunto de niñas entre los 4

hasta los 10 años de edad. Esto marcado por las mismas características del producto y por la

necesidad que cubre el producto en el cliente final.

Ahora bien ¿Cómo definimos nuestro segmento de mercado?, para ello es importante tener en

cuenta el problema al que se quiere atender o la necesidad que se quiere cubrir, te

recomendamos contestar las siguientes preguntas:

¿Quién presenta el problema o la necesidad?

¿Cuáles son las características sociales y culturales del sujeto que lo presenta?

¿Cuáles son las características geográficas del sujeto?

¿Cuáles son las características económicas del sujeto?

Además hay que tomar en cuenta el perfil de los consumidores y con este integrar grupos con

las características que puedan determinar la compra del producto que planeamos ofrecer. Es

decir si planeamos ofrecer comida rápida debemos centrarnos primero en el análisis geográfico

del cual debemos de obtener la siguiente información:

Ubicación geográfica

Características de la población

Genero

Edad

Nivel de estudio

Ocupación

Nivel de ingresos

Costumbres



Festividades

Sectores industriales Con ello podemos ver primero a qué tipo de población estaremos ofreciendo la comida rápida,

es decir, si el establecimiento estamos planeando colocarlo en una zona donde existen muchas

fábricas, nuestro mercado meta serán todos aquellos que trabajan en las fábricas con la

mayoría de edad, si dentro de ellos encontramos que la mayoría de la población obtiene el

sueldo mínimo, sabremos entonces que no podemos ofrecer alimentos que sobrepasen sus

ingresos. Como podemos ver estos puntos son muy importantes para ir delimitando el mercado

al cual queremos llegar y es muy importante tenerlo bien definido ya que de ello dependerá la

planeación de cada una de las demás etapas del proyecto.

Es aquí en donde la segmentación de mercado se realiza varias veces, de tal forma que al

finalizar podamos obtener un mercado delimitado para el producto que queremos ofrecer. Es

decir de forma muy básica realizamos una segmentación de mercado por nivel de ingreso, otra

segmentación por sector industrial y otra por ubicación geográfica, siendo este el procedimiento

para obtener el mercado meta y sus características. A continuación te mostramos una tabla

para que puedas tomarla de base para determinar tú mercado meta:

Mercado meta para transporte de pasajeros.

Municipio de Ixtapaluca, Estado de México

Segmento de mercado Características

Geográfico

Ruta 9:

1. Origen: Ixtapaluca centro 3. Destino

2. Destino: Metro la paz 4. Origen

Nivel de ingreso De 5 a 15 salarios mínimos, tarifa mínima

determinada por el Estado.

Ocupación

Estudiantes con horarios de 7:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 hrs.

Amas de casa con movilidad de 10:00 a 19:00 Trabajadores con movilidad de 4:00 a 9:00 y de

18:00 a 23:00



Este es un ejemplo básico para poder determinar una propuesta de mercado meta y en el cual

se debe de mostrar en resumen el análisis realizado para obtener al mercado al cual se dirigirá

el producto o servicio.

Otro punto muy importante dentro del estudio de mercado, que formará parte en los demás

estudios a realizar dentro del proyecto es la determinación de los precios, aun cuando aquí sólo

se proporcionaran los parámetros de los precios que se están dispuestos a pagar de acuerdo a

la recopilación de información hecha en el estudio de mercado.

Para poder complementar este tema te recomendamos observar el siguiente video titulado

Segmentación.

Dirección estratégica de marketing. De la escuela de negocios y dirección.

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=fsZtxQp5Wkk

1.2.4. Precios y tarifas

Dentro del estudio de mercado, encontramos un apartado donde se analizan los precios o las

tarifas existentes del producto o servicio que se quiere desarrollar dentro del proyecto, con el fin

de tener una idea clara sobre los costos, los precios en el mercado y los márgenes de utilidad

existentes, sin duda esto proporciona las bases para visualizar en el estudio financiero la

viabilidad del proyecto mismo.

Para comenzar en la investigación se debe adquirir toda la información respecto a los precios o

tarifas con los que los competidores operen en el mercado, incluyendo la competencia directa

(es el que ofrece un producto con las mismas características) e indirecta (quienes ofrecen

productos similares o sustitutos).

Los criterios que se investigan dentro del estudio de mercado son:

Si el producto o servicio están fijados por el gobierno, cuales son los márgenes de

movilidad que se tienen al respecto.

El intervalo de precio que oscila en el mercado regional y nacional

El intervalo de precio que oscila en el mercado internacional

El precio fijado en producción en relación a su costo.

Esto te permitirá conceptualizar la estrategia de diferenciación, que quieres lograr con los

precios que puedes establecer en el mercado de acuerdo a tus capacidades de producción o de

generación de valor, esto es si puedes bajar tus precios por pieza si se adquiere por volumen, si

por ser clientes tendrían un precio rebajado o derecho a promociones, o por liquidación para

http://www.youtube.com/watch?v=fsZtxQp5Wkk



optimizar el inventario, el criterio se define de acuerdo a las características del propio proyecto o

de la misma empresa.

Para poder llevar a cabo un análisis de precios, es importante contar con una clasificación que se base en la percepción del consumidor de acuerdo con (Eslava, 2012) existen diferentes tipos de precio como son:

Precio esperado: es lo que cada consumidor espera pagar en base a las características

de producto y a precios de comparación, la información es capturada a través de

encuestas o cuestionarios, sin embargo el resultado define los precios más bajos y poco

viables.

Precio habitual o acostumbrado: Es aquel que los consumidores pagan por el tipo de

producto y las necesidades que cubre, un precio estándar en el mercado que se

comercializa.

Precios psicológicos: Está determinado por la percepción del mercado y la cantidad

monetaria fijada al producto en base a sus características y necesidades que cubre,

dentro de estos precios

Una metodología propuesta por (Eslava, 2012) para determinar o fijar el precio, es tomar en cuenta el proceso conceptual del análisis conjunto que nos dice: Hay que tomar como primer punto la información necesaria de partida:

1. “Identificar los criterios, factores, variables o atributos que determinan el valor percibido

de un producto”. Es decir se centra en encontrar los atributos del producto por el que el

consumidor define su calidad para satisfacer su necesidad. Donde a cada uno de los

atributos se definen como:

Ai= A1+A2+A3…. An.

Por ejemplo:

a. Comodidad y confort

b. Económico

c. Novedoso

d. Estatus social

2. “Ponderación de cada uno de estos atributos seleccionados”. Es decir se le proporciona

un valor pirobalística de tal forma que la sumatoria sea igual a 1, este paso está dado

por la siguiente condición:

F (Ai)= B1+B2+B3…Bn = 1, siendo que para atributo existe una ponderación B

3. “Puntuación de cada producto para cada uno de los productos seleccionados”. Para este

paso se deben de repartir 100 puntos por cada uno de los atributos es decir:

Ci= C (A1*B1)+C(A2*B2)…C(An*Bn) =100 puntos.



Algo muy importante es que el consumidor debe proporcionar tanto las ponderaciones como la

repartición de puntos a los atributos mediante las encuestas o medios seleccionados para

obtener la información.

Otro punto dentro de la metodología mencionada por (Eslava, 2012) es la llamada operatoria

del método, donde se siguen los siguientes pasos:

1. “Cálculo de la calidad global del producto (CG)”. Es en pocas palabras la sumatoria de

las ponderaciones y puntuaciones por cada atributo y producto analizado es decir:

CG Producto 1= C1 (A1*B1) + C1 (A2*B2)…C1(An*Bn)

CG Producto 2 = C2 (A1*B1) + C2 (A2*B2)…C2(An*Bn)

Esto se realiza por cada producto que se está analizando en el estudio.

2. “Índice de evaluación de la calidad de cada producto” o Índice de la calidad evaluada

(ICE). Se obtiene sumando la calidad global de cada producto entre su promedio:

ICE= CG Producto 1+ CG Producto 2+ CG Producto m /CG media de todos los

productos

Siendo CG media= CG Producto 1+ CG Producto 2+ CG Producto m / m

Donde ICE = 1, por lo que sus valores están dentro del rango de:

ICE del producto i<1, su interpretación sería:

o El producto i tiene una calidad menor a la de los demás productos en el mercado.

o El precio deberá ser menor al promedio del mercado.

ICE del producto i >1, su interpretación sería: o El producto i tiene una calidad mayor a la media de los productos en el

mercado. o El precio puede estar por encima de la media establecida en el mercado.

3. Otro paso es establecer el “Precio ajustado de cada producto” donde el precio ajustado

(PA) se obtiene del producto de la media de los precios que compiten en el mercado

sobre el cálculo del ICE, estableciéndose como:

PAi = ICEi+la media de P

Siendo la media de P = Pprod 1+ Pprod 2+ Pprod m / m



4. Por último se calcula el “Valor percibido de cada producto (VPProd i)” donde se expresa

el equilibrio entre el precio que se solicita y su calidad global, siendo la expresión una

comparación entre la calidad que obtiene por el costos que asume el consumidor por

obtener el producto. Expresándose de la siguiente manera:

VPProd i = PAProd i / Pprod i= 1

Dónde:

Pprod i= Precio del producto i en el mercado

PAProd i = Precio de venta ajustado

De acuerdo a los resultados se pueden obtener las siguientes deducciones:

VPProd i < 1: El producto i tiene un CG mayor y no corresponde el precio de venta

VPProd i > 1: El producto i tiene un precio de venta mayor y no corresponde al CG

Con esta metodología podemos obtener un mayor grado de confianza al establecer el precio de

nuestro producto o servicio, siendo los atributos esperados por el mercado quienes marcan

nuestro grado de movilidad.

En el siguiente tema estudiarás lo referente a la comercialización que se plantea para el

producto o servicio, sin embargo para lo que compete a la fijación de precios y tarifas, hay que

considerar que a la hora de determinar el precio el análisis que se realice de la cadena de

distribución es de vital importancia, pues si en el estudio de mercado se obtiene que la mayor

parte del mercado está dispuesto a pagar un precio (P), este debe de ser igual a la comisión

(Pi) del intermediario más el precio del producto dado por las condiciones del proyecto (Pp)esto

es: P= Pp+Pi, valorado por pieza.



1.2.5. Comercialización y cadenas de distribución

Cuando se plantea el proyecto, se piensa en lo que se quiere ofrecer al mercado, ya sea un

producto o servicio, en sus características y en la necesidad que atenderá, sin embargo muchos

dejan de lado un factor muy importante y este es el ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿dónde debe estar?

Por ello la comercialización es un concepto relevante para el éxito y el alcance de los objetivos

planteados ya que su buena planeación conformará las cadenas de distribución que serán la

conexión física de los clientes con la compañía y por ende con el producto o servicio ofrecido.

La comercialización de acuerdo a (Valbuena A. R., 2006) va enfocado al flujo de mercancías al

consumidor final. Eso es que son aquellos mecanismos tanto administrativos como operativos

que se realizan para que se pueda establecer la relación compra venta con el cliente valiéndose

de diferentes formas para alcanzar el objetivo.

Otro concepto muy importante en este tema son las llamadas cadenas de distribución que son

las estrategias que utilizan las compañías para llevar el producto o servicio al cliente. Las

cadenas de distribución o también llamadas cadenas de comercialización, basándonos en la

obra de (Stern y otro, 1999) comentan que los canales de comercialización son conjuntos de

organizaciones interdependientes que participan en el proceso para poner la mercancía al

alcance del consumidor; además de generar en cada uno de los componentes de la cadena de

actividades de valor agregado como estrategias planteadas por marketing desde promociones

hasta la incorporación de servicios postventa.

Los canales de distribución se constituyen de acuerdo al tipo de producto o servicio así como al

segmento de mercado que se atiende, por ejemplo las empresas automotrices no realizan la

entrega de forma directa a los clientes finales, sino que es a través de sus concesionarios como

llegan al usuario final, esto por citar una forma de comercialización. Para tener un mejor

panorama en el proyecto, debemos definir como realizar la planeación de nuestro canal de

comercialización o distribución primero nos basaremos en su clasificación.

(Valbuena A. R., 2006) menciona la siguiente clasificación de los canales de distribución para su estudio:

a) Productor- consumidor: De acuerdo al autor es la vía más corta para la

comercialización, a este canal también lo llamaremos canal directo pues no

encontramos ningún intermediario entre el productor y el cliente final.

b) Productor-minorista-consumidor: el autor refiere aquí que es el minorista o mejor

dicho el intermediario que compra en pequeñas cantidades quien hace llegar el producto

al cliente final.

c) Productor- mayorista-minorista-cliente final-consumidor: Valbuena nos comenta

que en este tipo de canal se integra el mayorista que es el que obtiene mayores

volúmenes de mercancía, en pocas palabras es un agente que compra producto en



grandes cantidades y estas las comercializa a los minoristas, es un eslabón más para

que el producto llegue al consumidor final.

d) Productor-agente-mayorista-minorista-cliente final-consumidor: Para esta

clasificación se incorpora el agente eslabón que funge como un negociante, es muy

común cuando nos encontramos inmersos en el comercio internacional, llamados bróker

que se encarga del trámite legal y contractual con los demás actores en la cadena de

comercialización.

Ya que tenemos bien detectada la clasificación es necesario tomar en cuenta de acuerdo

con (Valbuena A. R., 2006) los siguientes factores:

a) Número de intermediarios: Se refiere a cuantos eslabones se planea tener en la

cadena, sólo minoristas o también mayoristas y analizar también si es viable además

tener un agente ya que cada eslabón encarece el precio al consumidor final. En este

apartado es importante realizar un análisis de precios comparado con el de costos

generados por la integración de intermediarios

b) Margen de precios y mercadeo para cada grupo de intermediarios: Éste apartado se

refiere al cálculo de las ventas por cada eslabón de la cadena basándose en el precio

dado en cada intermediario y en el histórico de ventas realizadas en operaciones

pasadas ya sean propias o de la competencia.

c) Proporción del volumen que circula por los diferentes canales de

comercialización: Los volúmenes o cantidades de producto que se comercializan en

cada eslabón son de gran importancia porque este define el grado de viabilidad tanto

para la empresa como para el cliente.

Viendo estas estructuras, observamos que el canal directo es el único que no tiene

intermediario pero ¿Por qué si cada intermediario encarece el producto forman parte de la

cadena?, es claro que cuando se diseñan estrategias para hacer llegar el producto es por

eficientar la distribución y por disminuir costos, sin embargo el no planearlo de manera

adecuada puede ser perjudicial tanto para la compañía como para el posicionamiento de la

marca en el mercado, lo que puede ocasionar graves pérdidas.

De acuerdo a (Stern y otro, 1999) la función básica de estos integrantes de la cadena son:

a) Mantener inventarios

b) Generar demanda o ventas

c) Distribuir físicamente los productos

d) Proporcionar servicios posventa

e) Otorgar crédito a clientes



Ahora que sabemos las funciones básicas ¿Cuáles son los puntos a considerar para la

selección de intermediarios?

a) Volúmenes de compra

b) Análisis geográfico

c) Conectividad al mercado meta

d) Análisis de valor agregado Después de haber identificado cada uno de estos valores es necesario evaluar el canal que

estamos pensado pueda atender las necesidades del proyecto y para ello nos

basaremos en el cálculo de la tasa de rentabilidad que propone (Valbuena A. R., 2006):

Dónde: Rcn= Rentabilidad asociada al canal Sn= Ventas estimadas en el canal Cn=Costos estimados en el canal Donde su relación está dada como:

Rcn= (Sn-Cn)/ Cn

Dentro del modelo, podemos observar que para obtener la tasa de rentabilidad, es que la

diferencia de los ingresos por concepto de ventas con el costo estimado es inversamente

proporcional al mismo costo, siendo así que la relación de la utilidad dejada en el canal

comparada con la inversión por concepto de costo, son proporcionales a la viabilidad porcentual

del canal de comercialización o distribución.

Puedes regresar al programa desarrollado de la asignatura Administración de operaciones, para repasar lo referente al canal de distribución. Ahora pasaremos al siguiente tema donde podrás analizar para el proyecto la estructuración de

la cadena de valor para la comercialización planteada para el producto o servicio.



1.2.6. Cadena de valor para el proyecto

Cuando pensamos en emprender un proyecto, la mayoría de las veces nos enfocamos en

diseñar las características del producto o servicio, así como las ventas que proyectamos para la

generación de utilidades, sin embargo para poder permanecer activo dentro del mercado es

importante generar estrategias que nos permitan permanecer dentro del gusto de nuestros

consumidores.

Un concepto importante que se enfoca a la permanencia no sólo del producto si no de la marca

dentro de las profecías de los consumidores es la llamada Cadena de valor, aportado por

Michael Porter, donde expresa que cada una de las actividades dentro de las áreas de la

empresa aporta ventajas competitivas en el mercado.

Cadena de valor de Porter.

Fuente: (Universitat Jaune, 1996)

Dentro del esquema de Porter, se puede apreciar que cada uno de los elementos está

integrado por dos tipos de actividades. De acuerdo con (Atehortúa y otros, 2008) la cadena de

valor está integrada por nueve procesos divididos en actividades primarias y de soporte donde:

Los procesos primarios son:

1. Logística interna: Dirigida a las actividades de abastecimiento de la empresa de

aquellos insumos que requiere para poder funcionar.

2. Operaciones: Son aquellas actividades que son la ejecución misma de los planes,

dirigidas a la satisfacción del mercado.



3. Logística externa: Se refiere a todo lo que se realiza para llevar a cabo el suministro de

mercancía o de los servicios al cliente final.

4. Mercadeo y ventas: Todas aquellas acciones que se realizan para asegurar la venta.

5. Servicio: Todas las actividades que se generan como seguimiento y apoyo al cliente

como al producto o servicio vendido.

Los procesos de soporte son:

1. Infraestructura: Dirigida a todas aquellas gestiones que se realizan en cada una de las

direcciones por las que está conformada la empresa.

2. Gestión de los recursos humanos: Son las actividades que se desarrollan para la

selección, formación, retención, promoción y retiro de cada una de las personas que

laboran en la compañía.

3. Desarrollo de tecnología: Son aquellas actividades para el desarrollo o incorporación

de tecnología, para cada uno de los procesos en determinada compañía, así como el

desarrollo de investigación que realicen mejoras a los servicios o al producto.

4. Abastecimiento: Se refiere a aquellas acciones que se realizan para proveer de las

materias primas, servicios o repuestos así como de maquinaria necesaria para la

producción.

La integración de cada uno de los eslabones conformará ventajas competitivas, que apoyarán a

la empresa en su posicionamiento dentro del mercado, formando ventajas por costo,

segmentación de mercado, por diferenciación o mixto. La conformación de la cadena de valor

no es sólo un factor a desarrollar dentro de la misma compañía, sino también un factor que se

debe desarrollar y exigir a los proveedores de tal forma que todas estén unidas con el fin de

satisfacer las necesidades de los clientes.



Actividad 2. Resultados del estudio de mercado

Ahora que cuentas con todos los elementos para poder comprender qué implica el estudio de

mercado, llego la hora de poner en práctica los conocimientos que adquiriste, interpretando

un estudio de mercado:

1. Tu Docente en línea te enviará un estudio de mercado a tu correo electrónico y te notificará que lo envió mediante el mensajero de plataforma.

2. A partir de la información proporcionada, integra un reporte que incluya los siguienteselementos:

Objetivo del estudio de mercado

Características del producto o servicio para el que se realizó el estudio.

Analiza la demanda y la oferta a través de los valores dados para el mercadodel producto o servicio.

Analiza los precios o las tarifas con la metodología dada.

Explica cuáles son los factores que intervienen en la cadena de valor delproducto o servicio y presenta una propuesta de cadena de valor.

3. Dirígete a tu Docente en línea para cualquier duda o comentario, que te surja.

4. Consulta el documento Criterios de evaluación de actividades U1, para verificar que tutrabajo cumpla con los criterios establecidos para evaluarte.

5. Al concluir la actividad guárdala en formato de texto, con la nomenclatura GFEP_U1_A2_XXYZ, y envía el archivo a tu Docente en línea para que lo revise y te retroalimente



1.3. Estudio técnico

En capítulos anteriores del estudio de mercado, con la información de oferta y demanda, se

determinó la cantidad de producto o servicio que debemos satisfacer en el mercado meta, así

como el alcance, el precio o tarifa que se le asigna al producto o servicio y además se han

integrado la comercialización y distribución del proyecto, así como la cadena de valor.

Ahora debemos avocarnos a la elaboración del estudio técnico de cualquier proyecto, este es

un documento que se construye fundamentalmente para tener una base sólida de información,

que nos ayude a formular los procesos de elaboración de algún producto o

servicio, para este apartado se deberán considerar los insumos necesarios para llevar a cabo el

proyecto, como son maquinaria, mano de obra, materia prima, instalaciones para llevar a cabo

el proceso de producción, terreno donde se ubicará el proyecto, equipo de transporte, equipo de

oficina y todos los elementos que repercuten en la operación del proyecto.

En el estudio técnico o también llamado ingeniería del proyecto, se evalúan los factores

concernientes a la instalación y funcionamiento de la planta de forma general, es decir se

realiza un análisis técnico del producto o servicio, se analiza la capacidad del diseño, se integra

la localización del proyecto, además se fundamenta con un organigrama funcional, donde se

empieza a generar las responsabilidades del proyecto y por último se integran todos los

recursos necesarios para la operación del mismo.

1.3.1. Análisis técnico del producto o servicio

Un análisis técnico de cualquier proyecto consiste en desarrollar el proceso de operación o de

producción, este puede ser de un servicio o producto, con la finalidad de especificar un plan de

inversión que te ayude a satisfacer las necesidades del correcto funcionamiento.

Para (Baca Urbina , 2010) un análisis técnico para cualquier proyecto “consiste en resolver las

preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo

que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con

el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”.



Esquema de un análisis técnico.

Fuente: Información de (Baca Urbina , 2010)

Con la imagen anterior puedes deducir muchas funcionalidades en el análisis técnico; ahora

veremos el contenido de cada uno de los cuestionamientos que Baca considera para un estudio

técnico, con un ejemplo sencillo: Una empresa necesita analizar técnicamente, si es factible

producir un producto de cajas de cartón para empaques, que se desea vender a empresas de

paquetería y mensajería analiza los cuestionamientos, iniciando con los más importantes.

1. ¿Cómo producir cajas de cartón?: Es el proceso que se necesita para el desarrollo

operacional de la producción de cajas de cartón, se debe establecer para poder

responder los siguientes cuestionamientos, ya que de ahí se derivan muchos aspectos a

considerar.

2. ¿Cuántas cajas de cartón se deben producir?: Este punto se determina en función de la

demanda solicitada, del espacio que se tenga, va en función de números, es decir, si

van a ser 10,000 cajas al mes, 100 toneladas, etcétera.

3. ¿Dónde producir cajas de cartón?: Se debe tener una ubicación exacta de alguna planta

o un lugar donde se piensa posicionar la empresa para fabricar las cajas de cartón, en

cualquier parte. Para este fin su localización será en una planta en el Estado de México.

4. ¿Cuándo producir cajas de cartón?: De los 365 días del año, se deberá evaluar en qué

periodos de tiempo se podrá realizar la producción de cajas de cartón, hay productos

que solo son estacionales y en fechas definidas, pero para nuestro caso solo se

trabajará de lunes a sábado a lo largo del año, quitando los días festivos obligatorios por

la ley.



5. ¿Con que producir cajas de cartón?: Se debe hacer una evaluación funcional, de qué

herramientas se necesitan para elaborar las cajas de cartón, si es necesario una

máquina de corte, una de ensamble de cajas, un almacén, que tipo de transporte interno

para manipular, como patín, monta cargas, bandas transportadoras, etc.

Con estas lógicas, se deberá de desarrollar más a profundidad, de acuerdo al tipo de proyecto

que se desea integrar, por lo tanto un buen análisis técnico puede ayudar a procesar

información detallada que se anexara al anteproyecto que se elabore para tener la fiabilidad de

los requerimientos que se necesitan en la ejecución de cualquier proyecto.

1.3.2. Capacidad del diseño, sistema y operación para satisfacer al mercado

La capacidad del diseño son todos aquellos espacios volumétricos de la infraestructura que se

pueden construir para un proyecto, además se considera la cantidad máxima que en

condiciones ideales se pueden producir en cualquier proyecto. También existen las

capacidades de manipulación de productos o servicios y de herramientas o maquinaria que se

utilizan para la ejecución de un proyecto, por ejemplo, si se va a construir un almacén, un

andén, una bodega para una microempresa, una vialidad, estacionamientos,

una vía ferroviaria, un puerto marítimo o cualquier proyecto que se necesite, la capacidad del

diseño está en función de las condiciones ideales de la ejecución del proyecto.

Un ejemplo concreto es: si se va a instalar maquinaria en una empresa, la capacidad de diseño

es el volumen máximo de producción que una maquinaria puede llegar a tener, es decir al

momento de ser diseñada la maquinaría se indica técnicamente el nivel máximo que puede

producir en un tiempo determinado e independientemente de las circunstancias no se puede

rebasar, por esta razón se debe tener conocimiento del volumen a producir en promedio, el

cálculo se puede hacer mediante la siguiente fórmula

Es por esto que la utilización de cualquier proyecto nos define el porcentaje de ocupación

esperado en la capacidad del proyecto, es decir, si este pasa del 100% de la utilización, el

proyecto necesita crecer, y si este es menor al 50%, nos puede indicar que el proyecto esta

sobrado, con esto se garantizan mejores resultados en la productividad del proyecto esperado.



Factores que indican la capacidad del diseño.

Existen factores a considerar en cada proyecto que se desea desarrollar, es decir, estos

estarán determinados para poder hacer un anteproyecto que satisfaga las necesidades de la

empresa, estos son:

Factores que determinan la capacidad de un proyecto.

Fuente: Elaboración propia

1. La demanda, siempre debe estar regulada, es decir, se consideran diversas alternativas,

para cumplir con los objetivos de cualquier proyecto que sean acorde a las necesidades

de oferta que se requieren. La demanda deberá de reflejar un volumen importante en el

proyecto.

2. Los suministros e insumos que se piensan atender en el proyecto, es decir, quién será el

responsable de solicitarlos y en qué periodo, si son suficientes en calidad de material o

corresponde la cantidad exacta necesaria para atender esa demanda. Aquí se puede



realizar un listado, con diferentes proveedores de los insumos, que garantice las mismas

propiedades para que el proyecto no se vea limitado por la escasez de los materiales.

3. La tecnología y la maquinaria o herramientas que sirven para que el proyecto sea

funcional.

4. El financiamiento, si es de carácter público o privado, para poder ejecutarlo en diferentes

bases y acorde a las necesidades del mercado.

5. La organización, debe considerar los procesos del proyecto, como se ejecutarían, como se estructuran, para entender las necesidades del proyecto y determinar su funcionalidad.

Método para determinar la capacidad instalada

La capacidad instalada es el valor máximo que se va a disponer en el proyecto y que será

permanente para su ejecución.

En la capacidad instalada del proyecto, debe tener un nivel máximo en la ejecución del mismo y

se mide en un lapso de tiempo, este puede ser mensual o anual, ver si esta es óptima cuando

el proyecto opera contemplando los menores costos o se maneja un máximo de rentabilidad, se

involucran la capacidad productiva, la capacidad del sistema y la operatividad.

Método de Lange

Este es un método por el cual podemos definir la capacidad productiva de cualquier proyecto.

Esté es un modelo particular para fijar la capacidad productiva de una planta, este explica que

hay una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto,

lo cual considera como medida la capacidad productiva.

Ejemplos de capacidad productiva:

Para una fábrica de hilos.

Para una fábrica de tenis.

Para una fábrica clínica médica.



Para Baca (2011) este método se basa en lo siguiente:

“Si se logra obtener una función que relacione la inversión inicial y los costos de

producción, ésta mostrará que un alto costo de operación está asociado con una

inversión inicial baja, y viceversa. Esto se debe a que el mayor uso de un factor permite

una menor inversión en otro factor. De acuerdo con el modelo habrá que hacer el

estudio de un número de combinaciones, inversión-costos de producción, de tal modo

que el costo total sea mínimo”.

Por lo tanto la relación entre los costos y la inversión se representan de la siguiente forma:

Representación de relación costo – inversión de Lange.

Fuente: Baca, (2011)

Ahora bien, en el modelo, los problemas se tienen que ir reduciendo con una elección adecuada

en el costo, tal que el costo que se genera de la demanda sea lo más bajo que se pueda por lo

tanto a continuación se definen una serie de fórmulas que ayudarán a la determinación de la

demanda adecuada con base a (SAPAG, 1991)

∑



Dónde:

D = Costo total

lo = Inversión inicial

Cn = Costo de producción

i = Tasa de descuento

t = Periodos considerados

Para efectos prácticos la inversión inicial (Io) son:

- La maquinaria, equipo y herramienta a utilizar para el proyecto.

- La fase de implementación del proyecto.

- Para el personal la capacitación.

- Y se complementa con el estudio de viabilidad que se integrara en la siguiente unidad.

Mientras que el costo de producción (Cn) es:

- Los insumos que se necesitan posterior.

- La mano de obra necesaria en el proyecto.

- Los costos financieros que se presenten.

- La depreciación del proyecto que se tiene a lo largo del tiempo.

Luego: Io = -Cn

El análisis que se tiene para este método se basa en lo que considera (SAPAG, 1991):

- Para cualquier otra alternativa donde el costo anual de operación sea menor (Cn), el

costo de producción en el período n se incrementa (nCn).

- En el punto óptimo, el costo adicional de inversión (Io), se iguala con el ahorro en los

costos de operación en el período n.

- El costo total (D) será mínimo para un Ci de la abscisa donde el punto de la recta

dependiente –n es tangente a la curva (Io)

- De acuerdo a la ecuación (d), se determina un valor para Ci que hace al Costo total (D)

mínimo o máximo. Entones, considerando de que la D’’= I’’o (C):



Gráficos que determinan el mínimo y máximo de la demanda en el modelo de Lange.

Fuente: (SAPAG, 1991)

Como se puede ver en las gráficas anteriores, el punto mínimo y máximo de costos para un

proyecto va en función de los costos totales y la inversión, para determinar la capacidad óptima

en la consecución del mismo.

Capacidad del sistema y operación

La capacidad del sistema, es la capacidad instalada del proyecto en coordinación con todas las

áreas funcionales y operativas del mismo, por lo tanto es necesario determinar los

condicionantes que ayudarán a tener esta información.

Una vez determinada la capacidad productiva con el mínimo costo, se deberán de hacer

consideraciones para determinar la capacidad necesaria dentro del proyecto, esto en base al

estudio de mercado que has analizado en el tema anterior de esta unidad.

- ¿Cuánto se desea producir? Esto es con base al mercado meta que se tiene.

- ¿Cuánta gente se empleará en la mano de obra? Dependiendo al esfuerzo que se tiene

que hacer en la elaboración de algún proyecto, cuanto personal trabajará en este.

- Designación de periodos de trabajo. Esto es si va a ser un solo turno o tres para que el

personal este garantizando la demanda solicitada.

- Designación de maquinaria y herramientas dentro del proyecto. Colocar estos dentro de

las instalaciones en la mejor distribución posible, garantiza que el proyecto se efectué con

calidad, y que solucione sus necesidades factibles en la operación del mismo.



- Cuanta capacidad puede soportar la herramienta o maquinaria que se designó para

determinada tarea. Es necesario saber en lapsos de tiempo cuanto produce, para saber

cuánta producción podría tener.

Todos estos elementos ayudarán a determinar la capacidad del sistema que integra el proyecto,

para plasmarlo en el anteproyecto, este servirá posteriormente para integrar la factibilidad de su

elaboración.

Capacidad utilizada

Por último tenemos la capacidad utilizada, esta es el porcentaje de utilización de la capacidad

instalada que se está ocupando, es necesaria para compararla con la demanda que se tiene

estimada a lo largo del tiempo, ya que cuando se hace una inversión en un proyecto, esta debe

cumplir las expectativas de inversión.

Capacidad utilizada.

Fuente: (Villalobos, 2009)

Como se ve en la imagen anterior, la capacidad instalada y la demanda deben de jugar factores

de evolución muy bien especificados a lo largo del tiempo, es decir, saber las condiciones del

mercado ayudarán a que el proyecto que estamos elaborando, sea factible no solo en el

momento de puesta en marcha, sino a lo largo del tiempo, permitiendo tener una buena

dinámica para las condiciones en un futuro.



1.3.3. Localización de la empresa, planta o fábricas

Una localización eficiente en cualquier proyecto, garantiza el éxito del mismo, por lo tanto, se

tienen que hacer evaluaciones de distintas alternativas, por lo mínimo tres ubicaciones, que

permitan comparar las diferentes zonas, así mismo se deberá buscar la mejor rentabilidad que

se pueda en la ubicación del proyecto, para lo cual se considera un análisis detallado en dos

aspectos principales:

La macro localización se deberá estudiar a una gran escala, todos los factores que intervienen

en la consolidación de una empresa, planta, o fábrica, de cualquier proyecto que se quiera

realizar, por lo tanto se deben contemplar los principales elementos, estos son:

a) Factores primarios:

a. Donde está ubicado el mercado de consumo

b. Donde están los proveedores de materia prima.

b) Factores secundarios.

a. Los terrenos de la zona, si hay disponibilidad de compra o adquisición.

b. Si hay alguna infraestructura disponible.

c. Si existe gente que requiera trabajar en la zona (Mano de obra)

d. Que documentación legal se requiere para poder integrar el proyecto. (Normas y

reglamentos vigentes)

c) Análisis de costos.

a. Conocer el mercado del transporte.

b. Conocer los proveedores de mantenimiento de las instalaciones.

c. Conocer los impuestos que se deben de cobrar.

d) Condiciones a considerar en la infraestructura.

a. Si existen los servicios básicos para la infraestructura. (Luz, agua, drenaje, servicios

de comunicación como teléfono e internet)

b. Que vías de comunicación existen en las zonas, carreteras federales, estatales y

municipales y que conectividad hay con cada uno de ellos.

c. En caso que sea necesaria la conectividad ferroviaria, saber si se cuenta con vías

disponibles para la conectividad.

d. Se tienen que conocer las áreas poblacionales de equipamiento, esto permite que

los trabajadores puedan hacer sus actividades rutinarias en la zona de estudio por

ejemplo centros de salud, escuelas, centros comerciales, entre otros.



La microlocalización se realiza en una escala menor, ya en el lugar o la zona donde se

requiere el proyecto. Para esto se determinan algunos puntos que deberás considerar en

cualquier proyecto:

a) Condiciones del terreno. Donde se realizará el proyecto trae como beneficio saber las

condiciones estructurales del terreno, es decir, al conocer la superficie real que se tiene,

se puede determinar el espacio para la ejecución del mismo, además de saber la

topografía del suelo y las restricciones en la construcción, ambientales y legales.

b) Tipo de construcción: Dependerá del proyecto, determinar el tipo de obra civil, por lo

tanto es necesario realizar una descripción acorde a las necesidades del proyecto, para

saber que ubicación requiere.

c) Accesos al terreno. Ya que se tiene la ubicación, se deberán estudiar los accesos de

vialidades que se tienen.

d) La ubicación. Deberá cumplir con toda la capacidad necesaria que se requiere para

desarrollar el proyecto, por lo tanto entre mejor sea la microlocalización, esta podrá tener

beneficios de selección del proyecto.

Métodos cuantitativos de localización de un proyecto.

Concerniente a la ubicación del proyecto, podemos realizarlo mediante distintos métodos

cuantitativos, mismos que nos ayudarán a tomar una mejor decisión y desglosar todos los

factores importantes, este punto es muy importante en el proceso de formular y evaluar la

viabilidad del proyecto, ya que nos permitirá minimizar y optimizar los costos, a continuación se

explica un método que interactúa con la elección de la ubicación de cualquier proyecto.

Método cuantitativo de Vogel

El método cuantitativo de Vogel es un método desarrollado para determinar diferentes

alternativas en el análisis de ubicación de diferentes proyectos, para lo cual se tiene que

analizar en primer punto los costos derivados del transporte, como de suministro de materiales

y de posicionamiento de producto en dado caso.

Este método consiste en disminuir los costos de transportación para facilitar la operatividad de

una grande, micro, mediana y/o pequeña empresa que realice el proyecto. Con esto se

posiciona en un lugar estratégico, que puede hacer consideraciones numéricas y prácticas

Ventajas del método de Vogel:

- La metodología que se utiliza es imparcial y precisa, va en función de los puntos más

cercanos, más comunicados y con mejoras eficientes en la integración de la localización.



- Se integra la información, por medio de una matriz, que tiene diferentes formas de

comparar las alternativas, es decir, se puede hacer comparando la oferta– demanda o

bien origen–destino, dándole más peso a las prioridades del proyecto.

- La selección de este método va en función de obtener las mejores condiciones de

costos del transporte que se emplea, siendo este un factor a considerar para realizar la

mejor selección.

- Este método puede adaptarse a las necesidades del proyecto, por lo tanto, se deberá

armar una integración entre la macrolocalización, la microlocalización y el método, para

poder obtener la ubicación idónea.

El procedimiento a seguir para el desarrollo de la matriz

Uno de los puntos a considerar para la generación de una matriz con el método de Voge, se

basa en que la oferta y la demanda sean iguales o parecidas. Por lo tanto se tendrá que realizar

los siguientes pasos para su elaboración.

Ejemplo de matriz Voge

Fuente: Imágenes de Google.

Para llegar a la elaboración de la matriz, Baca (2011) considera los siguientes pasos para su ejecución y formulación: 1. “Calcular la diferencia entre los dos costos más pequeños en cada fila y en cada columna y

escribir los números resultantes al lado derecho y en la base de cada fila y columna.

2. Seleccionar el renglón o la columna que tenga la mayor diferencia de costo y asignar tantas

unidades como sea posible a la casilla de costo más bajo. En caso de empate, se selecciona el

renglón o columna que tenga la casilla más baja en costo.

3. No considerar en situaciones posteriores el renglón o columnas que haya sido satisfecho.



4. Usar una matriz ya reducida al eliminar renglones y columnas. Repetir los pasos del uno al

tres, hasta que toda la oferta haya sido asignada a toda la demanda y ésta haya sido satisfecha

en su totalidad”.

Con este planteamiento se tiene que descartar lugares para poder realizar una ubicación

precisa del proyecto que se desea desarrollar.



1.3.4. Organigrama, funciones, y actividades

Un organigrama es una fotografía de puestos de la estructura de alguna organización en el

momento que se desarrolla. A lo largo del tiempo la estructura de un organigrama pueden sufrir

cambios, esto es por necesidad de las empresas, por crecimiento de las mismas o simplemente

para hacer eficiente la organización. En algunos puntos un organigrama puede ser fijo (Se da

en altos mandos) o variable (Para rangos de menor nivel).

Ejemplo de un organigrama básico.

Fuente: (HP, 2011)

La información debe de ser clara y precisa, de tal forma que cualquier empleado dentro de la

organización lo pueda leer y entender.

El organigrama en un proyecto, permite delimitar las funciones de cada persona involucrada

en el mismo, todos aquellos participantes con sus rangos, jerarquías y funciones delimitadas

específicamente en las actividades que les corresponde a cada uno de ellos. En un

anteproyecto como el que se está desarrollando, la importancia del organigrama radica en que

permitirá tener el conocimiento del rol de cada uno de los involucrados en la ejecución del



mismo, tomando consideraciones de cada colaborador mismo que sabrá en que parte del

proceso se puede involucrar y además esta información te servirá, para poder saber cuánto de

personal se necesita en el proyecto, lo que contablemente son personas y sueldos, esto

ayudara a desarrollar el análisis económico – financiero que estudiarás en la siguiente unidad.

Muchas veces los puestos estarán especificados con un responsable, quien será el encargado

principal de la elaboración del proyecto, este puede nombrarse como Director del proyecto, Jefe

del proyecto o Encargado del proyecto, esta persona se comunicará directamente con la

empresa que contrató los servicios de ejecución del proyecto, puede ser de ámbito público o

privado. Cuando apenas se va a realizar el proyecto y se encuentra en fase de construcción o

ejecución, únicamente se deberán considerar las posiciones del puesto que el proyecto

requiere, esto es para facilitar la integración de mando del proyecto y entender las necesidades

del mismo.

El diseño y elaboración de un organigrama debe ser fácil de comprender y fácil de utilizar,

deberá contener los siguientes datos:

1. Departamento o área.

2. Nombre del puesto.

3. Nombre del responsable.

4. Y en el gráfico la jerarquía del puesto.



Organigrama de un anteproyecto.


Como se puede ver el organigrama de un proyecto es un modelo abstracto y sistemático

que permite conocer la estructura que tendrá el proyecto, se puede tener una idea de los

involucrados que interactuarán en la elaboración del mismo.

Este puede ser lo más basto o simplificado que se requiera o desea. En el organigrama

no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo es la estructura total del

proyecto



Tipos de organigrama

Los organigramas se pueden hacer lo más complejo que se pueda o lo más lineal que se marque, para ello existen distintos tipos que pueden ayudar a la consecución de un proyecto:

1. Horizontal. Este tipo de organigrama es lineal, la jerarquía va de izquierda a derecha,

hay obligaciones en los proyectos de todos los miembros, y además las aportaciones

pueden ser procesales.

Organigrama horizontal.


2. Vertical. Este organigrama es el más común, su distribución es en forma piramidal,

con varios niveles, donde el representante es el más importante para el proyecto y este

se encuentra a la cabeza en la parte superior y los de menor importancia están por

debajo de los integrantes de menor jerarquía, en la parte más baja de este tipo de

organigramas se encuentran los trabajadores de menor importancia en la toma de

decisiones. Este tipo de organigrama es el de mayor utilización para los proyectos.



Organigrama vertical.


3. Mixto. Este tipo se caracteriza por ser una mezcla de los dos primeros tipos citados.

Organigrama mixto. Fuente: Elaboración propia



4. Circular. El centro del mismo es la autoridad más importante dentro de la entidad o

compañía y partiendo de él se van formando los círculos que van representando al

resto de miembros de aquella en base a su poder y cargo.

Organigrama circular.

DIRECTOR

DEL

PROYECTO

Octavio R.

GERENTE GENERAL

Edgar H.

ESTUDIO DE MERCADO

COORDINACIÓN

Alberto G.

ESTUDIO DE TÉCNICO

COORDINACIÓN

Pablo S.

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5. Escalar. La principal señal de identidad que equilibra a esta clase de organigrama es

que la autoridad se asocia a las sangrías de tal manera que mientras más sangría

tenga una persona dentro de este, menor poder tendrá dentro de la compañía.

Organigrama escalar.


Cualquiera de los organigramas que utilices en el diseño de tu proyecto, reflejará las

distintas alternativas que se requieren para tener un documento estrictamente calificado y

diseñar las formas en que se tendrán las estrategias y además como se atacarán en la

elaboración del anteproyecto.

GERENTE GENERAL

Edgar H.

DIRECTOR DEL PROYECTO

Octavio R.

ESTUDIO DE MERCADO

COORDINACIÓN

Alberto G.

ESTUDIO DE TÉCNICO

COORDINACIÓN

Pablo S.

ESTUDIO ECONÓMICO

– FINANCIERO

COORDINACIÓN

Pablo S.

ABOGADO

COORDINACIÓN

Enrique S.



1.3.5. Recursos en la operación, producto o servicio

Se tienen que estudiar cada uno de los proyectos ya sea de producto o servicio, una vez que ya se tiene el análisis del estudio técnico. Es de vital importancia analizar los siguientes puntos dentro de la metodología:

Tamaño del proyecto

Mano de obra necesaria

Equipo de transporte

Proveedores

Clientes

Vías de comunicación

Análisis de Inversión.

Tamaño del proyecto

En este punto se definirá la cantidad que se desea producir, la mano de obra que se

requiere para la elaboración del proyecto, tiempo estimado para la elaboración de un

producto, con base a la demanda, el tiempo estimado por producto, también se

determinará de forma general el tipo de conocimientos, habilidades y aptitudes que

necesita tener el personal, así mismo el número de empleados, jornadas o turnos y la

capacidad de la maquinaria que utilizaremos.

Los factores principales que nos ayudarán a definir el tamaño del proyecto, son los

siguientes:

Demanda del producto o servicio

Permanencia en el tiempo de los productos en el mercado

Suministro

Mano de obra

Es importante definir el perfil del personal necesario para la elaboración del proyecto, es

importante porque permitirá saber físicamente donde se encuentra la mano de obra

especializada.

Por ejemplo, una empresa que requiere mano de obra calificada para producir telas,

puede hacer un estudio en el lugar donde se considera el proyecto, para poder encontrar

esa mano de obra que se necesita, en algunos casos las empresas al no tener esta mano

de obra, tienen que ir a localidades urbanas, por lo tanto los costos operativos se

incrementan, la necesidad de tener a la gente disponible en el punto adecuado permitirá

que tanto el empleado sea más eficiente por el tiempo de desplazamiento de su casa al

trabajo, como para la empresa generará un mayor beneficio al no tener que desplazar al

personal de un lugar a otro en el cual la empresa tenga que cubrir gastos adicionales,

como transporte, viáticos, etc.



Equipo de distribución y suministro

Tanto para la materia prima o para transportar nuestros productos, es vital saber qué tipo

de transporte necesitamos, camionetas, coches, tráileres, etc. y que características tanto

físicas como legales debe cumplir nuestro transporte.

Por ejemplo, una empresa de alimentos, necesita un transporte que tenga algún tipo de

refrigeración, y debe estar diseñado de acuerdo a los productos que llevará de un lugar a

otro, ya que el objetivo de este punto es la optimización de los recursos, en este caso la

optimización de espacio en el transporte representa ahorro de capital.

Proveedores

Se debe determinar las materias primas necesarias para la elaboración del producto,

estos deben de estar cerca de la planta, ya que si se tiene proveedores que estén a

grandes distancias, implicaría un mayor costo, para transportar la mercancía hasta

nuestra planta, tanto si lo hacemos de forma independiente, como si el proveedor lo lleva

a nuestras instalaciones.

Clientes

Siendo la parte fundamental de cualquier proyecto de producción o servicio, es necesario

colocar el proyecto muy cerca de las necesidades del cliente, siendo este el responsable

directo de que el proyecto funcione.

Vías de comunicación

Las instalaciones deben estar en un lugar de fácil accesibilidad, por esta razón debemos

evaluar si el lugar cuenta con las suficientes vías de comunicación que permitan que tanto

para clientes, proveedores y empleados sea factible trasladarse a la planta.

Análisis de inversión

Este análisis de inversión es el resumen que se obtiene al determinar las conclusiones del

estudio técnico, diferenciando tres aspectos a considerar, que son fundamentales para la

consecución de cualquier proyecto, estos son: la inversión fija, variable y el capital de

trabajo.

1. Inversión fija: Son todas aquellas aportaciones materiales que se pretender

construir para el proyecto, pueden variar de acuerdo a las necesidades de la

empresa y del proyecto que se esté ejecutando, por ejemplo:

a. Terrenos.

b. Edificación.

c. Maquinaria.

d. Herramientas de trabajo.

e. Obra civil.

f. Equipo fijo de transporte (En su caso)



2. Inversión variable: Son todos aquellos gastos originados por la integración del

proyecto y que se tienen determinados de acuerdo a los lineamientos de la

empresa. Estos pueden varias de acuerdo al proyecto, por ejemplo:

a. Diversos gastos, como luz, agua, mantenimiento de sanitarios, teléfono, etc.

b. Constitución social de la empresa.

c. Capacitación del personal.

d. Gastos de puesta en marcha del proyecto.

3. Capital de trabajo: Es todo aquel dinero que se tiene en mercancía o en efectivo

y que determina una base sólida, para poder generar utilidades o rendimientos en

la consecución del proyecto.

a. Inventarios de materia prima.

b. Inventarios de productos elaborados.

c. Cuentas por cobrar.

d. Efectivo.e. Cuenta bancaria.

Para el estudio técnico es necesario que tengas presente que se deberán obtener de

manera clara, la información relativa del análisis de inversión, ya que esto te servirá en la

unidad 2, donde podrás obtener a partir de esta información un análisis de costos de cada

uno de los actores involucrados en la operación y formulación de nuestro proyecto.

Actividad 3. Resultados del estudio técnico

La intención de esta actividad es que integres los elementos del estudio técnico a lo

planteado en la actividad 1.

1. En la actividad 1 comentaste qué se requiere para determinar las áreas de oportunidad de un proyecto, en la actividad 2 interpretaste un estudio de mercado; ahora elige si trabajarás con la información del estudio de mercado que te proporcionó tu Docente en línea o elige otro producto o servicio y genera la información necesaria (objetivos y estudio de mercado)

2. Con base a la información que tengas de tu producto o servicio, integra un estudiotécnico, para ello responde las siguientes preguntas:

¿Cómo producir o servir?

¿Cuánto producir o servir?

¿Dónde producir o servir?

¿Cuándo producir o servir?

¿Con qué producir o servir?

3. Analiza la capacidad operativa de tu anteproyecto y busca la localización másóptima comparando dos lugares donde se pueda ejecutar el mismo.



4. Agrega las fuentes de consulta y dificultades que se te presentaron.

5. Consulta el documento Criterios de evaluación de actividades U1, donde se teindica los aspectos que se evalúan en esta actividad.

6. Guarda la actividad con la nomenclatura GFEP_U1_A3_XXYZ, y envía el archivo a tu Docente en línea para que lo revise y te retroalimente.

Autoevaluación

Es momento de verificar el logro de tu aprendizaje durante la unidad 1 de esta

asignatura. Se te invita a resolver el ejercicio de autoevaluación que se encuentra en el

aula virtual.



Evidencia de aprendizaje. Etapa 1. Estructura del anteproyecto

La intención de esta actividad es que empieces a estructurar el anteproyecto logístico.

1. Tu Docente en línea integrará equipos de trabajo de tres personas y te avisará

a cuál perteneces. Debes colaborar y coordinarte con tus compañeros(as) ya

que es una habilidad que como futuro ingeniero vas a necesitar y más en la integración de un proyecto en donde posiblemente tus colegas se encuentren físicamente separados

2. En equipo definan el producto o servicio que van a ofrecer, pueden

intercambiar propuestas y elegir alguna de la que trabajaron de manera

individual en la actividad 2 y 3.

3. Definan la estructura del anteproyecto, que incluya:

Sector en el que se desarrollará su anteproyecto

Objetivo general y específico, metas, visión y misión del proyecto que han

decidido desarrollar.

Construyan un cronograma de la ejecución de su proyecto

Construyan un organigrama con los responsables del proyecto.

4. Determinen el mercado del anteproyecto y sus características, incluyan lo

siguiente:

La formulación del estudio de mercado.

El estudio de oferta y demanda más óptimo para su proyecto.

Elaboren un esquema de comercialización del producto o servicio

Mencionen el precio o tarifa que se puede destinar al proyecto.

5. Determinen las características técnicas del anteproyecto, respondiendo con

información similar a la de la actividad 3.

6. Realicen el análisis de inversión, contabilicen en una tabla de Excel cada una

de las inversiones que deben considerar para la ejecución de su proyecto y que

servirá como base funcional para las siguientes unidades.

7. Consulta el documento Criterios de evaluación de actividades U1, donde se les

indica los aspectos que se evalúan en esta actividad.

8. Cada uno de los integrantes deberá integrar sus conclusiones del proyecto al

finalizar este apartado.



9. Aunque la actividad es en equipo, todos deben enviar de manera individual su trabajo, únicamente deben especificar el número de equipo y nombre de los integrantes, utiliza la nomenclatura GFEP_U1_EA_XXYZ, y envíen el archivo a su Docente en línea para que lo revise y los retroalimente.

Autorreflexión

Además de enviar tu Evidencia de aprendizaje, es importante que ingreses al Foro.

Preguntas de Autorreflexión y consultes las preguntas que tu Docente en línea

presente, a partir de ellas, elabora tu autorreflexión en un archivo de texto.

Posteriormente envía tu archivo mediante la herramienta Autorreflexiones.

Cierre de la unidad

¡En hora buena! has terminado esta primera unidad de la asignatura Formulación y

evaluación de proyectos, con ello tienes un panorama exacto de las primeras dos fases

de la elaboración de un proyecto, revisaste primero la metodología que existe para poder

determinar la idea y los lineamientos para su desarrollo, después aprendiste lo que es un

estudio de mercado, sus etapas y la forma en que se interpretan sus diferentes variables,

con esta base puedes comprender e integrar un estudio técnico, recuerda la importancia

que tiene para la puesta en marcha de tu anteproyecto.

Todo lo aprendido será la base para la segunda unidad de aprendizaje, en la cual, se

abordará cómo se construye un estudio financiero económico donde evaluarás la parte

monetaria, además de incluir los requerimientos normativo para pasar por fin a como

estructurar un proyecto ejecutivo para realizar la presentación final de cualquier proyecto.

Te invitamos a que inicies cuanto antes el estudio de la unidad 2.



Para saber más

Con la intención de ampliar tus conocimientos relacionados a los temas que se abordaron

en esta primera unidad, se te sugiere consultar el siguiente material.

Morales, C. (2010) Formulación y evaluación de proyectos. Escenario de los proyectos. {Archivo de video} Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=f0F8Hw-HKuw

En este video encontrarás todo lo referente a la formulación de proyectos, que te ayudará

a entender de mejor manera, la interpretación del diseño de un proyecto. Esta información

te servirá para desarrollar los conceptos de manera práctica.

Arriola, L. (2012) Fórmulas de tamaño muestral. {Archivo de video}

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=mraM5jEDO5s

Se presentan las fórmulas de tamaño de muestra, donde comprenderás la mejor

perspectiva de la aplicación de las fórmulas que determinan el tamaño de la muestra

En este video podrás entender como la demanda afecta en la comercialización del

producto y como este se observa tan constante que se traduce en una ley. Para los

siguientes videos te mostraremos cómo estos factores llamados oferta y demanda juegan

un papel importante para encontrar un punto donde la cantidad ofrecida de una empresa

encuentra la demanda acorde a su capacidad.


http://www.youtube.com/watch?v=mraM5jEDO5s



Fuentes de consulta

Básica

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solo equipo. Colombia: Universidad de Antioquia.

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Evaluación-Financiera-Económica-Social-Ambiental. 5ta. Ed. Bogota: MM editores.

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Complementaria

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del proyecto:

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&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fcarlosbacalla.googlecode.com%2Ffiles%

2FSemana04.2%2520tamano.pdf&ei=P6-

4UrnwG6Kv2QXdn4C4Dg&usg=AFQjCNF4LR5fayvXCcL3iwICBBFOJkQm9g&sig

2=L2YtsicB3UJw3Ou

Unidad 1. diseño del anteproyecto contenido nuclear

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