Una Estrategia para Desarrollar el Potencial Productivo de Argentina³n Plan Federal _(UIC... ·...
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Una Estrategia para Desarrollar el Potencial Productivo de Argentina
IERAL de Fundación Mediterránea
Unión Industrial de Córdoba16 de octubre de 2013
Problemas económicos de Argentina llevan varias décadas
Entre 1975 y 2012 el PIB per capita (PPA) de Argentina creció un 38%. En el mismo período el mundo lo hizo 91%
Evolución del PBI per cápita Índice base 1950=100
Dólares internacionales de
1990 (Geary-Khamis)
Niveles de pobreza(1968-2012)
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Ferreres (2009), EPH, IPC INDEC, IPC Buenos Aires City e IPC provincia de San Luis.
698 mil1,0 millón
7,3 millones
9,9 millones
8,0 millones
En la última década, la reducción de la pobreza no fue la esperada bajo un contexto de alto crecimiento
4,8 millones
462 mil
886 mil
2,5 millones
14.0%1,8 millones
1,3 millones
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Ferreres (2009), EPH – INDEC y MECON.
Niveles de desempleo (1968-2012)
403 mil
Menores problemas de Empleo, pero seguimos con problemas respecto a su calidad
5%5.6%
7.6%
14.1%
6.9%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0%1968 1970-1974 1990-1993 1998-2000 2012
En la última décadase crearon 1,2
millones de puestos en el sector público
Informalidad: Gran desafío pendiente
Las características de la economía no permiten perforar un piso de informalidad
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC
May-96
34,1%
May-02
38,2%
Oct-02
44,0%
III 03
48,9%IV 04
48,5%
IV 08
37,8% III 12
35,6%
I 13
32,0%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
Ma
y-9
6
Ma
y-9
7
Ma
y-9
8
Ma
y-9
9
Ma
y-0
0
Ma
y-0
1
Ma
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Ma
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3
IV 0
3
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4
II 0
5
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5
II 0
6
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6
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7
II 0
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8
II 0
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IV 0
9
II 1
0
IV 1
0
II 1
1
IV 1
1
II 1
2
IV 1
2
Claves en el mercado laboral de Argentina, comparado con el de Australia y Chile
21,3 millones
Población total
17,3 millones40,1 millones
Año 2012
Claves en el mercado laboral de Argentina, comparado con el de Australia y Chile
Argentina: Menor participación de la población en el mercado laboral
11,0 millones51,6%
18,6 millones46,3%
9,7 millones56,3% 21,3 millones
17,3 millones40,1 millones
Año 2012
Claves en el mercado laboral de Argentina, comparado con el de Australia y Chile
Argentina: Relativamente pocos empleos privados formales
21,3 millones
17,3 millones40,1 millones
7,3 millones18,3%
8,9 millones41,9%6,5 millones
37,5%
Año 2012
El problema se agrava cuando lo apreciamos regionalmente
Dependencia MENOR al promedio nacional
Dependencia levemente superior al promedio nacional
Dependencia MAYOR al promedio nacional
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH -INDEC.
NOA9,8 NEA
8,1
Cuyo14,2 Pampeana
16,5
Patagónica17,8
GBA18,5
de cada 100 se encuentran en un puesto asalariado formal
Asalariados formales por cada 100 hab.
La solución requiere una perspectiva federal, pensada localmente
16,4 personas
Llevó a una presión tributaria record
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OECD.
Argentina 2013: 40%
En 2013 la presión tributaria se acerca a la
de países europeos más desarrollados. Y
se trata de la PT efectiva (sin corregir
por evasión)34,9
21,5
% del PBI 0 10 20 30 40 50
Colombia
Perú
México
Promedio AL
Chile
ARGENTINA
Corea
Japón
Estados Unidos
Brasil
Australia
Nueva Zelanda
España
Grecia
Promedio OECD
Canada
Reino Unido
Alemania
Holanda
Italia
Noruega
Francia
Finlandia
2000
2011
Argentina exporta poco valor agregado e importa mucho valor agregado
1919 USD / Tn.
821 USD / Tn.
Año 2011
7,3 mill. 18,3%
32,8 mill. 81,7%
Resto de población
Población 40,1 millones
Ocupados en el sector formal privado
¿Por qué una Argentina…Competitiva, Productiva y Federal?
USD 1919 por tn. IMPORTADA
USD 821 por tn. EXPORTADA
NOA9,8% NEA
8,1%
Cuyo14,2%
Pampeana16,5%
Patagónica17,8%
GBA18,5%
Disparidades regionales
Seguramente existen muchas otras Seguramente existen muchas otras
cadenas de valor en el pacadenas de valor en el paíís con gran s con gran
potencial productivopotencial productivo
Legumbres, Turismo
Minería, Vino
Turismo, Manzanas y Peras
Foresto industria, Infusiones, Turismo
Software y Servicios Informáticos, Maíz y derivados, Carne bovina
Porcinos, Lácteos, Maquinaria Agrícola
Cadenas de valor que estudió IERAL
Carne aviar, Trigo y derivados, Soja y derivados
IERAL Bs AsIERAL
Comahue
IERAL NOA
IERAL NEA
IERAL Cuyo
IERAL Litoral
IERAL Córdoba
Exportaciones argentinas en productos de la cadena del trigo (promedio 2009/2011)
TrigoHarinas, mezclas, gluten, almidón y
otros
Pastas, panificados y galletas
Cadena del trigo: Diferencias de precios de exportación según productos y mercados
* Estos precios subestiman los verdaderos montos que pagan los mercados (importadores), dado que son precios FOB promedio de los exportadores, los que usualmente no incluyen los gastos del flete internacional y demás costos logísticos.
TrigoHarinas, mezclas, gluten, almidón y
otros
Pastas, panificados y galletas
Fuente: IERAL con datos de COMTRADE.
(US$ / ton promedio según categoría)*
Exportaciones de Pastas 2011: Italia vs Argentina
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de Comtrade.
Argentina : Argentina :
US$ 36US$ 36
Italia: US$ Italia: US$
19001900
La importancia de alargar las cadenas
Entre 10 y 15 empleos
Entre 5 y 10 empleos**
Entre 10 y 15 empleos
Entre 1 y 2 empleos*
Si exporto 1000 toneladas de granos
como granos
Si exporto 1000 toneladas de granos pero transformadas en carnes
* Empleos directos generados en producción, acondicionamiento y transporte. ** Empleos directos incluyendo establecimiento agrícola, pecuario e industria transformadora.
Evolución de las importaciones de leche en polvo en países seleccionados (1995-2011)
En miles de ton. métricas
+12% promedio anual
Exportaciones de lácteos: Argentina vs Nueva Zelanda (2010/2012) Millones de US$
NZAR
Venezuela
MundoChina
Existente
Propuesto
Abriendo mercados. Acuerdos de Libre Comercio –Nueva Zelanda
Australia (1983): 23 millonesSingapur (2001): 5 millonesTailandia (2005): 67 millonesChile (2006): 16 millones
2000 millones habitantes
Fuente: Gobierno de Nueva Zelanda y CORIOLIS
China (2008): 1300 millonesMalasia (2010): 30 millonesFilipinas (2010): 98 millonesVietnam (2010): 89 millonesHong Kong (2011): 7 millonesIndonesia (2012): 248 millones
Estructuras industriales comparadas: Argentina vs Australia
Estructuras industriales comparadas: Argentina vs Australia
Exportaciones de carnes comparadas, Brasil, Argentina y Chile 2012. En millones de US$
¿Cuánto valen los productos?
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de SENASA y Mercosur On line.
Exportaciones de Carnes Premium a la UE - Valor promedio 2010/2011: US$ 14.310 por tonelada
Exportaciones de Vehículos Automotores - Valor promedio 2010/2011: US$ 11.300 por tonelada
Productos Forestales. Exportaciones comparadas 2011
0,2 %1,5 %2,5 %
ParticipaciParticipacióón en Mercado n en Mercado
mundialmundial
Evolución de las exportaciones argentinas de Maquinaria Agrícola y partes diversas
En Millones de dólares
30 40 54
38 38 51 41 42
58 70
122
173
303
230 26
9
280
369
-
50
100
150
200
250
300
350
400 19
96
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE Nota: Partidas principales del sector
Espacio para innovaciones de Grandes y PyMEs del interior (eventos destacados por prensa y organismos especializados)
Dispositivo de accionamiento eléctrico - electrónico, para
controlar la dosis de fertilizantes sólidos**
Dispositivo de accionamiento eléctrico - electrónico, para
controlar la dosis de fertilizantes sólidos**
Fuente: IERAL
Dispositivo cargador que transforma mixer en autocargable, evitando
segundo tractor, operario y pala cargadora **
Dispositivo cargador que transforma mixer en autocargable, evitando
segundo tractor, operario y pala cargadora **
Empresa: FERTECLocalidad: Marcos Juárez
Tamaño de la firma: Pequeña
Empresa: FERTECLocalidad: Marcos Juárez
Tamaño de la firma: Pequeña
Empresa: GEA GergoletLocalidad: MorterosTamaño de la firma:
Pequeña
Empresa: GEA GergoletLocalidad: MorterosTamaño de la firma:
Pequeña
Sistema hidroneumático para cuerpos de siembra, mantiene
presión, profundidad y espaciado constante, amortigua oscilaciones.
Sistema hidroneumático para cuerpos de siembra, mantiene
presión, profundidad y espaciado constante, amortigua oscilaciones.
Empresa: AgrometalLocalidad: Monte Maíz
Tamaño de la firma: Grande
Empresa: AgrometalLocalidad: Monte Maíz
Tamaño de la firma: Grande
** Premio Ternium Expoagro 2013 a la Innovación en Maquinaria Agrícola
Pistas sobre destinos posibles de la producción de Argentina
Participación de Argentina y Brasil en las compras internacionales de Maquinaria Agrícola y Agropartes (2008-2010 Valuación FOB)
22%
0%
11%
2% 4%1% 2%
12%
2% 2% 1% 3%
9%
24%
11%
83%
30%
20%23%
62%
22%
28%25%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Mex
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Ven
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Cu
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Pan
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Nic
arag
ua
Argentina
Brasil
Mayor demanda Menor demanda
9% 9%
20%
8% 8%
1% 0% 0% 0% 0%
Sud
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Mar
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C. d
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arfi
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Co
ngo
+ -
ÁfricaAmérica Latina
Fuente: IERAL sobre la base de UN-COMTRADE
Evolución de las Exportaciones de Software y Servicios Informáticos. Argentina e Israel 1997-2009. En millones de
dólares.
Fuente: IERAL en base a FMI.
Empresa argentina proveedora de servicios informáticos, con 2800 empleados y sede en 5 países (Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y Estados Unidos)
Un Escenario posible para los próximos diez años en materia de empleo
* Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas; *** Efecto de un tirón de demanda agregada generada por el mayor ingreso y gasto de los sectores en expansión (estimado en base a MIP).Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.
Crecimiento del empleo al 2020
(en miles de puestos de trabajo)
Cadenas de base primariaCadena Aviar Carne 3,5% 29,0 Cadena Aviar Huevos 2,8% 21,2 Cadena Cerdo 3,8% 22,5 Cadena Bovina 1,8% 39.8** Cadena Láctea 4,0% 38,6 Cadena Vitivinicultura 1,2% 20,0 Cadena Frutas Comahue 2,5% 25,8 Cadena Foresto Industria* 7,1% 359,5 Cadena Infusiones 4,8% 46,9 Cadena Trigo y Derivados 4,2% 70,8
Cadena Maíz y Moliendas Molienda seca 1,4% 0,5 Molienda húmeda 4,7% 1,2 Cadena Legumbres 4,3% 21,9 Cadena Soja y Derivados 1,4% 44,5
Restantes cadenasCadena Maquinaria agrícola 7,3% 27,5 Cadena Minería Metalífera 5,2% 10,0 Cadena TICs 7,7% 77,3 Cadena Turismo 5,1% 187,0
Promedio (simple) cadenas 4,1%Valor mediano cadenas 4,1%Total de nuevos puestos de trabajo en cadenas bajo estudio (empleos directos e indirectos en principales proveedores de insumos y servicios) 1.044,1
Incremento en empleo por efecto de mayor ingreso y gasto*** 1.775,0
Incremento total de puestos de trabajo al 2020 2.819,05
Crecimiento del empleo
promedio anual del período
2.8 millones de nuevos puestos de trabajo
productivos en diez años!
Una estrategia macro para Argentina
¿Modelo Superador?
1976-1989Economía abierta-cerrada
Economía
cerrada1930-1975
Economía abierta
1992-2001
Economía cerrada
2003-2012
En tasas porcentuales
CrecimientoPIB Argentina
Desempleo Inflación
3,1
0,2
2,7
7,2
4,8
9,9
4,2
22,0
472,3
13,7
16,6
Desde 1930 ningún modelo garantizó alto crecimiento con bajo desempleo e inflación. Es el gran desafío a futuro.
5,7
¿Resulta inevitable la inflación para crecer?
Niveles de inflación anualPromedio inflación anual – Periodo 2008 / 2012
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de FMI, IPC Buenos Aires City e IPC Congreso.
48 %de los países
34 %de los países
14 %de los países
3 %de los países
¿Cómo crecieron los que crecieron?
• Países exitosos lo lograron con alto crecimiento de exportaciones e inversiones .
• Argentina intentó crecer siempre “hacia adentro”, lo que recurrentemente terminó en una crisis externa y/o
fiscal.
• Enseñanza: La estrategia para ampliar el mercado interno no debe opacar las posibilidades de insertarse
en el mercado externo.
Argentina: País con mayor volatilidad cambiaria del mundo en los últimos 60 años
Tipo de cambio versus dólar: Valor real y su Volatilidad
El Tipo de Cambio Real de Argentina es el más volátil entre 144 países del mundo en el período 1950 - 2010
ARG. 2.0
Tipo de cambio real en 2013 entre los menores de las últimas 4 décadas.
Tipo de Cambio Real Pesos x Dólar
El TCR que se observa en 2013 resulta similar al del final de la década del noventa , y en las últimas 4 décadas sólo resulta mayor al observado en 1979
– 80. El TCR promedio en el período 1970 – 2012 resulta equivalente a 9,55 pesos, a valores actuales.
9,55
Y orientar el desarrollo hacia las exportaciones y las cadenas m ás productivas.
Estabilidad
Estrategia a desarrollar
Estabilidad de precios
Seguridad jurídica
Buenas instituciones políticas y económicas
Para desarrollar Expo y CadenasAcuerdos Comerciales
para abrir mercados a nuestros productos con mayor potencial
InfraestructuraComplementaria de las cadenas
en las regiones. SIMOP
Precios relativos favorables a las Exportaciones,
con cierta estabilidad
Financiamiento para el desarrollo productivo a larg o plazo:•Incentivos de mercado para que un mayor % del crédito se dirija a infraestructura y cadenas productivas• Atracción de capitales locales para inversión en cadenas e infraestructura• Atracción de inversiones externas con igual fin
Educación y Capacitaciónligada al sector productivo
Reducción en presión tributaria , baja de alícuotas, ajuste por
inflación, impuestos a cuenta.
Incentivos tributariosAl empleo, exportaciones, inversiones
e innovaciónSimplificación tributaria y de trámites , facilitar los
negocios, especialmente para PyMEs
2012
Otros activos IED
32.000
170.000
6,7%
35,8%
8.872
23.098
14.123
11.410
21.504
3.404
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuga de Capitalesen millones de US$
Stock de Activos Externos SPNF
en millones de US$ y en % del PBI
Total:US$202.000
mill.
42,6% del PBI
3,4% 7,1% 4,6% 3,1% 4,8% 0,7%En % delPBI
De donde pueden salir los capitales?
Capitales argentinos fugados: Medida del efecto de la desconfianza hacia la economía argentina en el pasado, pero a la vez constituyen la mayor
oportunidad para incrementar la inversión a futuro
5% 10% 20%
Fuga de Capitales 4,1% -1,8% -3,2% -5,3%
Inversión 22,1% 23,9% 25,3% 27,4%
Activos Externos SPNF 46,0% 33,7% 29,0% 21,3%
2008-20122013-2017
En % del PIB
¿Cómo pueden afectar la Inversión el retorno de capitales externos?
Riesgos de la entrada de capitales:Riesgos de la entrada de capitales:- Apreciación del tipo de cambio- Burbuja de consumo- Mayor volatilidad macro (sudden stop)
Como evitar estos riesgos:Como evitar estos riesgos:- Ser selectivo (penalizando capitales de corto plazo)-Debe priorizarse la inversiones de mayor rendimiento social (desarrollo de cadenas productivas regionales, infraestructura, Vaca Muerta)-Debe buscarse una mayor generación sustentable de divisas (promoción de exportaciones)- Los excedentes (transitorios) deben absorberse mediante ahorro fiscal (implementar un fondo anticíclico)
Atrayendo cada año 10% del stock de capitales argentinos fugados, la Inversión podría pasar de 22 al 25% del PIB
Vaca Muerta
“Argentina tiene 802 trillones de pies cúbicos de gas no
convencional en el subsuelo. Loma La Lata, que fue el más importante descubrimiento de gas de América latina, tenía
10,8 TCF”.
VACA MUERTA
Atraer capitales externos para su explotación
Atraer recursos para facilitar inserción
financiera internacional de Argentina?
• Buenos incentivos
• Seguridad jurídica
• Política de Estado
• Acuerdos Políticos
“Para explotar este recurso los argentinos enfrentamos tres desafíos: 1)Crear las condiciones de inversión para que estén disponibles el capital y la tecnología para llevar adelante la explotación;2)Regular adecuadamente la explotación de este recurso de modo de reducir su impacto ambiental;3)Crear un sistema de gestión transparente y sustentable de estos recursos que permita que su retorno esté disponible para la generación actual y también para las futuras”.
“Medidas al precio al que hoy importamos el gas por barco, el valor de estas reservas es
equivalente a la descomunal cifra de 9 veces el PBI argentino”.
Estrategia a desarrollar
Plan General de Competitividad Plan General de Competitividad
Programas complementarios:
� Instituciones para la Competitividad� Tipo de Cambio Real � Impuestos� Negociaciones salariales� Infraestructura� Educación para el desarrollo
� Plan de Financiamiento de Viviendas x clase media� Capacitación masiva para jóvenes en riesgo� Facilitar empleo para PyMes� Desarrollo energético argentino
� Plan de Financiamiento de Viviendas x clase media� Capacitación masiva para jóvenes en riesgo� Facilitar empleo para PyMes� Desarrollo energético argentino
Dos prioridades para tomar decisiones:
Reducción de la pobreza Desarrollo productivo - exportador
Una Estrategia para Desarrollar el Potencial Productivo de Argentina
IERAL de Fundación Mediterránea
Unión Industrial de Córdoba16 de octubre de 2013
Se perdieron los superávit gemelos…
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
19
70
19
72
19
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00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Cuenta Corriente
Resultado Financiero
Resultado de la Cuenta Corriente y del Sector Público Consolidado
En % del PIB
Resultado Fiscal: Visión a largo plazo
-12,0%
-3,8%
0,4%
-5,6%
3,7%
-3,4%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
19
70
19
72
19
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00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Resultado Fiscal Consolidado (Nación + Provincias)En % del PIB
Resultado Cuenta Corriente: Visión a largo plazo
-5,5%
2,3%
-5,7%
3,7%
-4,8%
8,4%
3,6%
-0,5%
0,0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%1
97
0
19
72
19
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19
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19
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00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Resultado de la Cuenta CorrienteEn % del PIB
Crecimiento de deuda pública por subperíodos
20,5%
23,2%
6,5%
2,9%
9,3% 8,9%
12,6%
-3,4%
6,5%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Deuda Pública NacionalCrecimiento anual promedio por periodo
Una contribución importante de la última década
7,6%
107,2%
24,1%31,4%
106,2%
13,7%7,5%13,7%
43,2%
4,4%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
19
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00
20
02
20
04
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06
20
08
20
10
20
12
Deuda Externa
Multilaterales
Deuda Pública Nacional ExternaEn % del PIB
Nota: Multilaterales incluye organismos internacionales y organismos oficiales (son residentes externos)
Pero seguimos en la misma: Deuda o inflación
Tasa Inflación y Crecimiento de la Deuda Pública Nacional
Crecimiento anual promedio por periodo
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
19
70
-19
76
19
76
-19
83
19
83
-19
88
19
91
-19
99
19
99
-20
01
20
01
-20
03
20
03
-20
07
20
07
-20
12
Inflación (eje izq.)
Deuda Pública en U$S (eje der.)
Caracterización del empleo creado en los últimos años
Evolución del empleo total(millones de personas)
+3,5 millones de puestos de empleoCrecimiento del 25,2%
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Ferreres (2009), EPH – INDEC y MECON.
17,3 millones-568 mil -25,2%
+1,2 mill. +54,9%
+3,1 mill. +73,2%
4,27,3
2,2
3,47,4
6,81,0
Mill
ones
de
pers
onas
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2003 2012
Formal privado Público Informal Plan jefes
13,8 millones
Deuda Pública en Dólares Corrientes
10.449
30.640
64.377
121.877
191.296
128.630
197.464
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
19
70
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72
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74
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90
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98
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12
Deuda Pública NacionalEn Millones de dólares
Deuda Pública en % del PIB
28,7%
55,2%
118,2%
43,0%
127,3%
73,9%
44,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
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Al final de 2012, la deuda externa (moneda extranjera) con privados, gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, ascendía a 13,7% del PIB
Deuda Pública NacionalEn % del PIB
61
7
57
4
48
3
40
0
40
6
41
1
40
3
44
6
49
3
54
6 60
6 67
3 74
8 83
2 92
6 1,0
32
1,1
51
1,2
84 1,4
33 1,6
00
-
200
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600
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1,400
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1,800
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Viviendas x Clase Media: Impacto Empleo
Empleo Directo e Indirecto generadoEn miles de puestos de trabajo
Se sostienen 617 mil puestos de trabajodirectos e indirectos en el primer año y con el crecimiento del programa el empleo generado alcanzaría 1,6 millones hacia el
año 2031
Promedio: aproximadamente 800 mil anuales
¿Cuál sería el impacto en PIB y recaudación de desarrollar actividades más competitivas y formales?
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MECON.
Impacto en variables claves:
� Se formaliza al 100% de los trabajadores que actualmente se encuentran en puestos de baja calidad.� Se logra elevar su productividad, equiparándola a la de los trabajadores formales.
Supuestos:
� El PBI se incrementaría en un 28,0%. � La recaudación tributaria podría incrementarse en $286 mil millones.
Déficit fiscal consolidado (Nación y Provincias) - 2012:
$ 75,4 millones
Recaudación de impuestos “mas distorsivos” (en miles de millones)
2012:
Total:$ 271 mil millones