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RETOS Y OPORTUNIDADES

DE LA INDUSTRIA ANTIOQUEÑA UNA DEFENSA

CONTENIDO

Expectativas de crecimiento de la economía de

Antioquia en 2013.

¿Por qué es importante la industria manufacturera

para Antioquia?

Innovación e infraestructura: los retos históricos

de la industria.

Asociaciones Público Privadas: modelo para

hacer infraestructura.

Autopistas para la Prosperidad.

Expectativas de crecimiento

de la economía de Antioquia en 2013

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 2011.

Menor crecimiento de las exportaciones:

29,2 % en 2011 vs. 14 % en 2012 (a noviembre).

Reducción en la dinámica de la demanda interna.

Reducción en el dinamismo de la industria.

Aumento de la inversión neta en sociedades en 71,70 %.

La economía regional creció 4,4 % en 2012, explicado por:

Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales 2011.

P y Pr: provisional y proyectado DANE. *Datos estimados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

El PIB de Antioquia asciende a

USD 47.000 millones y crecerá cerca de 4,8 % en 2013

Variación del PIB de Colombia y Antioquia

Con demanda internacional poco dinámica será determinante más demanda interna, motivado por:

• Reducción en las tasas de interés.

• Aceleración en la ejecución del presupuesto de los gobiernos central y regional.

Incremento de las exportaciones a partir de la diversificación de mercados, favorecido por los TLC

vigentes.

-2

0

2

4

6

8

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010p 2011pr 2012pr* 2013pr*

% Antioquia

Colombia

Expectativas de crecimiento de la economía de Antioquia en 2013

¿Por qué es importante la industria

manufacturera para Antioquia?

Representa 14,7 % del PIB de la región.

Genera 364.000 empleos en el Valle de Aburrá.

7 de cada 10 empleos que genera son de vinculación

permanente.

Exporta 22,4 % de lo que produce.

De las exportaciones manufactureras de Colombia, 22 % sale

de Antioquia.

Antioquia tiene 16.700 empresas industriales (13 % del total de

sociedades).

De lo invertido en sociedades en la última década en Antioquia,

15 % ha sido destinado al sector industria.

¿Por qué es importante la industria manufacturera para Antioquia?

La Industria en Antioquia

21,7%

14,7%

13,8% 13,1%

7,3%

6,7%

6,2%

5,3%

1,8% 9,5%

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

Industria manufacturera

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Actividades de servicios sociales, comunales y personales

Construcción

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Electricidad, gas y agua

Explotación de minas y canteras

Derechos e impuestos

PIB de Antioquia, según grandes ramas de actividad económica

A. Representa 14,7 % del PIB de la región.

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.


Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Consumo intermedio de la industria manufacturera según el sector *

* Matriz Insumo Producto, año 2005.

Fuente: Universidad de los Andes. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

B. En su proceso productivo, la industria consume productos y servicios de otros

sectores (35 % del total consumido).


65,0%

10,2%

5,8%

5,6%

4,2%

4,1%

2,1% 1,0%

0,9% 0,7% 0,5% Industria

Productos agropecuarios

Servicios de intermediación financiera y servicios conexos

Minería

Servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios

Electricidad, gas, agua y alcantarillado

Servicios de reparación de automotores y motocicletas, de artículos personales y domésticos

Servicios de correos y telecomunicaciones

Servicios de transporte

Otros servicios

Servicios sociales y comunales

29,0%

21,9% 20,9%

9,6%

8,3%

6,8%

1,9% 1,6%

Comercio, hoteles y restaurantes

Industria manufacturera

Servicios sociales, comunales y personales

Actividades inmobiliarias

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Construcción

Intermediación financiera

Resto de actividades

C. Emplea 21,9 % (364.000) de las personas ocupadas en el Valle de Aburrá.

En 2012, la industria registró 31.000 nuevos ocupados (incremento de 9 %).

Medellín y Valle de Aburrá: ocupados en la industria manufacturera según sector Trimestre octubre a diciembre de 2012

Fuente: DANE – GEIH.


Antioquia:

Empleo en la industria por tipo de actividad

Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera 2010.

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Más de 70 % del personal ocupado por la industria manufacturera

tiene vinculación permanente.

Temporal

27 %

Permanente

73 %

Antioquia:

Personal ocupado en la industria por tipo de contrato

Empleados de

administración

y ventas

28 %

Profesionales,

tecnólogos y

técnicos de

producción

9 %

Obreros y

operarios de producción

63 %


Antioquia:

Exportaciones industriales —sin oro— Acumulado a noviembre de 2012 (USD)

D. Se exporta 22,4 % de la producción manufacturera de Antioquia, frente a:

18,6 % del agregado nacional.

9,4 % de Bogotá.

18,8 % del Valle del Cauca.

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.


2.554.090.871

2.343.008.787

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

2.400.000.000

2.600.000.000

2.800.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US

D

Industrias con mayor representatividad en las exportaciones de Colombia según el departamento de origen

Fuente: DIAN – SIEX 2011. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

E. Las exportaciones manufactureras de la región representan 22 % del total de estas

exportaciones en el país.


21 %

22 %

22 %

24 %

24 %

25 %

28 %

38 %

48 %

58 %

64 %

92 %

79 %

78 %

78 %

76 %

76 %

75 %

72 %

62 %

52 %

42 %

36 %

8 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vidrio y sus productos

Maquinaria excluida la eléctrica

Tabaco

Cuero y sus derivados

Metalmecánica excluida maquinaria

Papel y sus productos

Bebidas

Fabricación de otros productos alimenticios

Textiles

Prendas de vestir

Cerámicos

Metálicas básicas de metales no ferrosos (oro)

Antioquia Otros departamentos

F. Participa con 13 % (16.700 empresas) del total de empresas en Antioquia,

y con 26 % de sus activos.

Se concentran principalmente en el Valle de Aburrá.

Base empresarial de la industria manufacturera según la subregión

83,9%

5,6%

2,5% 2,4%

2,4% 2,0%

0,7% 0,5% Valle de Aburrá

Oriente

Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño

Norte

Urabá

Suroeste

Occidente

Bajo Cauca

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio con jurisdicción en Antioquia.


G. De lo invertido en sociedades en la última década en Antioquia, 15 % ha sido

destinado al sector industria.

Esa inversión, ha crecido en promedio 10,5 % año tras año en el mismo período.

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mil

lon

es

de p

es

os

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Inversión neta en sociedades en la industria manufacturera de Antioquia Crecimiento

anual

compuesto:

10,5 %


Innovación e infraestructura: los retos

históricos de la industria

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2011. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Diagnóstico: la industria reduce su participación en el valor

agregado en la última década.

16,3 % 16,4 %

16,2 %

15,7 %

16,3 %

15,9 %

15,6 % 15,8 %

14,8 %

13,9 %

14,6 %

14,8 %

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Antioquia

Participación de la industria en el PIB

Innovación e infraestructura: los retos históricos de la industria

En Antioquia, el valor agregado manufacturero de media y alta

tecnología representa 27 % del valor agregado manufacturero

total.

Esta participación aumentó levemente en la última década (25 %

en 1999), pero es insuficiente frente a países como Brasil, con

participaciones de 43 %.

Innovación


Composición de la industria manufacturera en Antioquia según intensidad tecnológica

Fuente: Construcción propia con base en DANE EAM 2010.

La industria manufacturera de Antioquia debe consolidar su crecimiento en actividades de mayor valor

agregado, que tienen una baja participación en el total de la producción regional.

Basadas en recursos naturales %

Part.

Madera y productos de la madera y

el corcho, excepto muebles 0,8

Papel y productos de papel 4,8

Otros derivados del petróleo y

carbón 0,1

Productos de caucho y de productos

plásticos 4,5

Productos alimenticios e industria de

bebidas 27,3

Total participación 37,4

De igual manera, debe profundizar en los procesos de innovación

que se han iniciado en actividades de baja tecnología.

Innovación


Baja tecnología %

Part. Mediana y alta tecnología

%

Part.

Textiles 5,0 Imprentas, editoriales e industrias

conexas 2,9

Prendas de vestir, excepto

calzado 10,8

Sustancias químicas industriales

y otros productos químicos 14,5

Cuero y productos del cuero 1,0 Industrias básicas de hierro y

acero y de no ferrrosos 1,4

Objetos de barro, loza y

porcelana, productos de vidrio 10,2

Maquinaria, exceptuando la

eléctrica 3,0

Productos metálicos, exceptuando

maquinaria y equipo 3,7

Maquinaria, aparatos, accesorios

y suministros eléctricos 0,7

Otras industrias manufactureras 4,5 Equipo y material de transporte 4,3

Total participación 35,2 Material profesional y científico,

instrumentos de medida y control 0,5

Total participación 27,3

En Colombia, la calidad de la infraestructura es

deficiente. El World Economic Forum (WEF), según

último Índice Global de Competitividad, ubica a Colombia

en el puesto 108 entre 144 países.

En materia de concesiones, el Gobierno tiene como

meta pasar de 6.035 kilómetros a 10.000 kilómetros

en 2014 (incremento anual de 15 %). Sin embargo, los

retrasos en este aspecto ya son evidentes.

Para 2018, se espera tener 4.398 km. de dobles

calzadas. Para 2014, la meta es 842,6 km., de los

cuales hoy solo está operando 15.8 %.

Fuente: Informe Nacional de Competitividad -INC- 2012-2013 - Consejo Privado de Competitividad.

83 % de los productos manufacturados sale por vía terrestre hacia

puertos y países vecinos.

Troncal Magdalena

Llanos Orientales - Pacífico

Buenaventura – Bogotá - Cúcuta

Troncal Occidente

Autopistas para la Prosperidad

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Medellín

Infraestructura


Fuente: Informe Nacional de Competitividad —INC— 2012-2013 - Consejo Privado de Competitividad. WEF, 2012.

Respuestas a la pregunta:

¿cómo calificaría la

infraestructura en su país?

1= extremadamente deficiente.

7= extensiva y eficiente según

estándares internacionales.

Infraestructura


Férreo

Asociaciones Público Privadas: modelo

para hacer infraestructura


Frente a estas necesidades, modelos

modernos como las Asociaciones Público

Privadas (APP) facilitarían el desarrollo de la

infraestructura regional y nacional.

Asociaciones Público Privadas: modelo para hacer infraestructura

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

¿Qué son las APP?

“Las Asociaciones Público Privadas —APP— son esquemas eficientes de

colaboración entre el sector público y el privado que permiten financiar y

proveer en el largo plazo, por parte del sector privado, bienes y/o

equipamientos públicos y servicios conexos a estos.

A cambio, se pacta una remuneración que se fija de acuerdo con la

disponibilidad y el nivel del servicio de la infraestructura y/o servicio. Esto

implica transferencia de riesgos al sector privado, que deberá darse en

términos eficientes, de acuerdo con su capacidad de administración de riesgos,

velando siempre por la satisfacción efectiva de las necesidades públicas.

Por lo tanto, las concesiones que involucran operación y mantenimiento son un

tipo de Asociación Público Privada”.


Cambios que incorpora la Ley de APP

Antes se pagaba por obras y no por los servicios que provee la

infraestructura.

Los inversionistas no vinculaban capital propio en los proyectos y no se

hacía una eficiente asignación de recursos y riesgos de los mismos.

El Estado aportaba una gran cantidad de recursos en proyectos de

concesión (incluidos anticipos) que no hacía diferencia con las obras

públicas y en realidad resultaban proyectos más costosos en algunos

casos.

No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía. Los

proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas institucionales y

financieros.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.


Fuente: Departamento Nacional de Planeación.


2005 / 4 de febrero:

El Banco Interamericano de Desarrollo, el DNP y la Cámara de Comercio de

Medellín para Antioquia realizan el primer evento sobre APP en Colombia:

Seminario Internacional Asociaciones Público Privadas en la provisión

de servicios de infraestructura.

Objetivo:

Propiciar discusiones sobre los principales aspectos que se requieren para

llevar a cabo proyectos de APP (experiencias exitosas).

2008 / 22 y 23 de septiembre:

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia organiza con el apoyo

del BID una jornada de capacitación en Washington con actores públicos y

privados de Antioquia: Esquemas de privatización, concesiones y

asociaciones público privadas.

Objetivo:

Identificar mejores prácticas en programas de inversión que impliquen la

participación del sector público y del sector privado (esquemas de

privatizaciones, concesiones y asociaciones público privadas).


Antecedentes – Liderazgo de la Cámara

Inversionista Estado

Menor riesgo

+ Rentabilidad

Menor rentabilidad

Un cambio de mentalidad


Retos para la implementación

Riesgo:

En el modelo de APP el privado asume un riesgo, razón por la cual no se

deben exigir el mismo nivel de detalle al de una licitación.

La Ley y su reglamentación son solo instrumentos jurídicos, el verdadero

retos es que el Estado cuente con la estructura necesaria para responder

a un nuevo esquema:

•Institucionalidad.

•Competencias de los funcionarios.

•Competencias del sector privado.

Capacidad

y

Conocimiento

Rentabilidad:

El privado debe recibir una rentabilidad proporcional al riesgo que asume.

Para aprovechar los beneficios de la Ley es necesario:



Definir cuál es la institucionalidad en la que recae la responsabilidad de la

implementación exitosa del modelo, desde lo conceptual hasta lo práctico

(ANI, DNP, etc.).

Qué estructura institucional se requiere para poner a operar el modelo de

manera eficiente (aprovechamiento de los instrumentos).

Liderar las modificaciones normativas que permitan, por ejemplo, que los

fondos de pensiones puedan participar en esquemas APP (existe un gran

ahorro disponible para apalancar proyectos).

Estructurar una comisión de primer nivel que haga seguimiento a la

implementación de la Ley y pueda hacer recomendaciones al Estado,

tendientes a identificar cuellos de botella, ineficiencias y oportunidades.



El Estado debe trabajar en:

Aspectos jurídicos.

El rol del empresario migra de firma de ingeniería a firma de

banca de inversión.

Son necesarias inversiones cuantiosas.

Rentabilidad acorde con los riesgos que se asumen.

APP

Acercar inversión privada y su capacidad

de gestión a las obras públicas. Establecer mecanismos para repartir el

riesgo entre lo público y lo privado. Obras dentro de los tiempos establecidos,

dentro del presupuesto estimado y con

estándares superiores.



Sector Público y Privado deben entender las variables que hacen

complejo el modelo



Autopistas para la Prosperidad,

una iniciativa objetivo de la Ley de

Asociaciones Público Privadas.

Etapa 1. Nacimiento del Grupo Infraestructura para la Competitividad con

actores públicos y privados del orden nacional y regional (2008).

Etapa 2. Identificación de necesidades en infraestructura nacional y

concertación y definición de cuatro rutas del proyecto.

Etapa 3. Incorporación de ISA como estructurador del proyecto y avance

de estudios Fase 1 y Fase 2.

Etapa 4. Cambia el modelo y pasa a ser la ANI el ente estructurador con

un esquema de 8 concesiones para los 4 tramos (2011).



Cuando se habla de Autopistas para la Prosperidad,

hay que entender 4 etapas



Estado actual del proyecto Autopistas para la Prosperidad

“El proyecto se dividirá en siete u ocho concesiones,

y por lo tanto se iniciarán obras al tiempo en igual

número de frentes de trabajo ejecutadas por

diferentes concesionarios, de tal manera que el

proyecto en su totalidad estará ejecutado durante la

presente década: año 2020”.

Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—.



Estado actual del Proyecto Autopistas para la Prosperidad

Adjudicado por el Invías en octubre de 2012 (rehabilitación).

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Tigre - Dabeiba - Santa Fe de Antioquia $ 132.000 millones

Donmatías – Tarazá $ 33.000 millones

Tarazá – Caucasia $ 5.000 millones

Bolombolo - Santa Fe de Antioquia $ 14.000 millones

Medellín - Pintada $ 28.000 millones

Vía antigua Santa Fe de Antioquia $ 9.000 millones

TOTAL $ 221.000 millones

Hatillo cruce Donmatías – Tarazá

Sector Yarumal – Valdivia $21.900 millones

Tigre - Dabeiba - Santafé de Antioquia

Sector El Tigre – Mutatá – Tasidó $61.500 millones

Barbosa - Puerto Berrío

Todo el corredor $35.600 millones

La Mansa–Primavera, Ciudad Bolívar - Camilo C

Todo el Corredor $19.900 millones

TOTAL $138.900 millones

Inició proceso de contratación el 28 de febrero para empezar trabajos en

julio de 2013




TRAMOS / ETAPAS

ESTRUCTURACIÓN

SEPTIEMBRE 2012

PRECALIFICACIÓN

ABRIL 2013

LICITACIÓN

JULIO 2013

ADJUDICACIÓN

NOVIEMBRE 2013

TRAMO 2 (al Norte

del país) San José del Nus – Remedios – Zaragoza – Caucasia.

TRAMO 3 (al Centro

del país) San José del Nus – Puerto Berrío – Ruta del Sol.

TRAMO 4 (al

Suroccidente del

país).

Camilo C – Bolombolo – La Pintada. Abril de 2013.

La Felisa – Irra y las conexiones a La Manuela y a La Virginia –

Risaralda y Malla vial del Valle del Cauca (Autopistas del Café).

Abril de 2013.

Septiembre de 2012 a noviembre de 2013




SEPTIEMBRE DE 2013 A MAYO DE 2014

TRAMOS /

ETAPAS

ESTRUCTURACIÓN

SEPTIEMBRE 2013

PRECALIFICACIÓN

OCTUBRE 2013

LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

MAYO 2014

TRAMO 1 (a Urabá) Túnel de Occidente – Santa Fe de Antioquia – El Tigre.

TRAMO 3 (al

Centro del país) Porcesito – Cisneros – San José del Nus.

Según datos de la ANI, las primeras unidades

funcionales podrán estar iniciando los trabajos durante

2014.

Conclusiones

Conclusiones

La industria regional mantiene su importancia para el

crecimiento de Antioquia y el país. Para los próximos años

se necesitan mayores niveles de inversión en innovación

en las empresas y mejor infraestructura de conexión con los

mercados.

Conclusiones

Las Asociaciones Público Privadas —APP— son hoy la

mejor respuesta para el desarrollo acelerado de la

infraestructura. Para ello es necesario:

Crear capacidades institucionales en el sector

público.

Desarrollar nuevos modelos de asociación en el

sector privado para aprovechar estas oportunidades.

Identificar una primera iniciativa para “aprender

haciendo”.

Conclusiones

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