TURISMO SOSTENIBLE: LOS

SECTORES PRODUCTIVOS

CLAVES EN LA CADENA

DE VALOR

Herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de

una empresa, organización o sector a través de la desagregación

de sus principales actividades generadoras de valor.

El nombre se aplica a una cadena donde cada eslabón da valor al

producto o servicio a medida que va pasando por cada una de

ellas , llevando así a obtener una o varias ventajas competitivas,

examinando de forma sistemática todas las actividades que se

realizan y su manera de interactuar.

Michael Porter 1985

La cadena de valor

La

cadena

de valor

Eficiencia del sistema Reducción costos, aumento márgenes mdo, si los actores trabajan juntos.

Calidad del productoCambios rápidos mdo – competencia más intensa. Asegurarse de que suspdtos - ss cumplan con requisitos cambiantes mdo y condiciones de la dda.

Diferenciación del producto

Más cooperación y coordinación de actores cadena de valor, más difícil paralos competidores copiar, no es solo el producto lo que necesitan copiar, sinotodo el sistema. La diferenciación: ventaja competitiva por sobre loscompetidores.

Normas sociales y ambientales

Consumidores conscientes, exigen cada vez cumplan requisitos sociales yambientales. Es más que hacer negocios de manera socialmente responsable:conviene a los intereses comerciales de las empresas. Contribuye a mejorarcondiciones de trabajo en cadena de valor.

Entorno empresarial favorable

CV no existen aislada, están integradas entorno alta complejidad socialeconómica, política y cultural: determina naturaleza - éxito de lastransacciones comerciales al interior de la cadena. El mercado a su vez,influenciado por reglamentos, instituciones, intervenciones que afectandirectamente a un sector. Cambios entorno empresarial (Ej. reglamentoscomerciales); nuevas oportunidades de mercado.

“Forma de organización del sector turístico que integra a los proveedores

de todos los productos y servicios que forman parte de la experiencia del

turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino

turístico, hasta el regreso a su lugar de residencia”. (Ministerio de Comercio

Industria y Turismo de Colombia, 2011).

Fuente: MINCIT 2011

Cadena de Valor del Turismo

Cadena de Valor del Turismo

SECTOR PRIVADO Fuente:MINCIT

SECTOR PUBLICO

PLANIFICACIÓN ARRIBO PERMANENCIA RETORNO

Marco legal, estructuras organizativas, dotaciones y servicios públicos

ORIGEN

INTERNO

Recursos : Humano- tecnológico-Naturales-infraestructura

ORIGEN

INTERNO

Alojamiento

Restaurantes

Conectividad

Ocio

Entretenimiento

Lugares

Experiencias

Transporte

Experiencia de

viaje

Recomendación

Expectativas

Búsqueda

Recomendaciones

Opciones

Atractivos turísticos

Planes turísticos

Formas de pago

Venta y comercialización

Transporte

Vías

Señalización

Infraestructura

Como llegar Consumo Como se vaInformación disponible

y transparente para que elija

Hoteles

Hostales

Parques

Bares-discotecas

Museos

Monumentos

Taxis

Líneas aéreas

Redes sociales

Voz a voz

Agencias de viaje

Paginas web

Redes sociales

Precio

Promoción

Líneas aéreas

Taxis

Transporte masivo

UBER

ACTIVIDADES

PRIMARIAS

ACTIVIDADES

ESTRATEGICAS

ACTIVIDADES

DE APOYO

✓Concentrar esfuerzos en actividades de mayor

generación de valor para el turista

✓ Identificar factores clave que aumentan la

generación de valor

✓Gestionar el turismo como un todo, que es como

lo percibe el turista

✓ Influir sobre todas las etapas del itinerario de

consumo

✓Alcanzar la satisfacción del turista, contribuirá a

la mejora de la imagen del destino

✓ Permite crear más experiencias de valor

Reformas Tributarias

2000-2020

➢ Ley 633 de 2000: GMF 23x1000, Gravar Transporte Aéreo Internacional

➢ Ley 788 de 2002: sobretasa 10% renta, ampliación base IVA

➢ Ley 863 de 2003: Ampliación base Gravable Renta, GMF 4x1000

➢ Ley 1111 de 2006: Aumento IVA de algunos bienes al 16%, ReducciónRenta por inversión

➢ Ley 1370 de 2009: Reducción Renta por inversión

➢ Ley 1430 de 2010: Sobretasa 20% al consumo de energía eléctrica alsector industrial

➢ Ley 1607 de 2012: Impuesto a la renta para la equidad, a gananciasocasionales, servicios gravados con tarifas del 5%.

➢ Ley 1739 de 2014: Impuesto a la riqueza y sobretasa al CREE

➢ Ley 1819 de 2016: Aumento de IVA 16% al 19%

➢ Ley de financiamiento 1943 de 2018: Reducción a 30% Renta Jurídicos,

descuento a IVA adquisición de bienes de capital y descuento del ICA

➢ Ley de financiamiento 2019: Devolución del IVA para hogaresvulnerables y reducción de aportes pensionados.

➢ Reforma 2021: Ampliación Renta naturales, ampliación base gravableIVA, sobretasas

8,8%

20,7%30,0%

28,2%35,5%32,5%

29,3%

2,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%1

97

0

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

2

020 (

p)*

*

RENTA IVA ARANCELES

EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN TRIBUTARIA COLOMBIA 1970-2020

Tasa de Inflación vs PIB Colombia 1980-2020

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

Tasa de Desempleo Latinoamerica 1991-2021

Argentina Venezuela Uruguay Perú México Ecuador Colombia Chile Bolivia Brasil

5,436,56

7,10

8,698,998,747,657,36

6,456,796,646,385,945,044,91

5,65

7,807,90

9,70

13,1013,33

14,9815,58

14,1113,67

11,8112,0411,1911,25

12,0211,7810,8110,38

9,669,108,939,219,389,68

10,50

16,08

12,85

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Tasa de Desempleo Colombia 1980-2020

TASA DE DESEMPLEO DE LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA

Pobreza Monetaria

27,2

40,1

30,5 28,726,1 23,6 22,3 22,2 21,6 21,9

36,3

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pobreza Monetaria Bogotá y Cali 2012-

2020

Bogotá Cali A.M.

2.247

3.358

558934

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pobreza monetaria absoluta

Bogotá y Cali

Bogotá Cali

Colombia 35.7 en 2019 a 42.5 en 2020

La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2020 fue $145.004; en el caso de un hogar de

cuatro personas fue $580.016 La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2020 fue $331.688; en el

caso de un hogar de cuatro personas fue $1.326.752

Concepto 2019 2020 Var. PIB

Transporte aéreo 5981 2743.07054 -54.1%

Extracción de carbón de piedra y lignito 9328 5638.57878 -39.6%

Alojamiento y servicios de comida 33703 21294.6559 -36.8%

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y

fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y

teñido de pieles

1553 1043.62229 -32.8%

Extracción de otras minas y canteras 2100 1449.65646 -31.0%

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de

servicio público y de otras obras de ingeniería civil17903 12732.4406 -28.9%

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y

obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaría y equipo de

construcción con operadores)

11645 8465.06899 -27.3%

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 27641 20123.9902 -27.2%

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques;

fabricación de otros tipos de equipo de transporte2538 1853.97856 -27.0%

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores 5608 4363.50085 -22.2%

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 8091 6620.05928 -18.2%

Transporte terrestre y transporte por tuberías 28983 23847.7638 -17.7%

Variación Porcentual PIB 2020 vs. 2019

Participación del PIB por subsectores

Concepto 2019Partic.

20192020

Partic.

2020

Alojamiento y servicios de comida 33703 3.8% 21294.6559 2.6%

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 27641 3.1% 20123.9902 2.4%

Educación de mercado 20157 2.3% 19815.7995 2.4%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 18055 2.0% 16537.9313 2.0%

Generación, transmisión y distribución energía eléctrica 15513 1.8% 15237.1951 1.9%

Ganadería 13718 1.6% 13944.7228 1.7%

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 17903 2.0% 12732.4406 1.5%

Elaboración de bebidas y elaboración de productos de tabaco 6857 0.8% 6155.42305 0.7%

Extracción de carbón de piedra y lignito 9328 1.1% 5638.57878 0.7%

Cultivo permanente de café 5963 0.7% 5336.76558 0.6%

Elaboración de productos lácteos 3377 0.4% 3369.10533 0.4%

Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por

tuberías3042 0.3% 2852.28972 0.3%

Transporte aéreo 5981 0.7% 2743.07054 0.3%

Fabricación de vehículos automotores, remolques y

semirremolques2538 0.3% 1853.97856 0.2%

Extracción de otras minas y canteras 2100 0.2% 1449.65646 0.2%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 828 0.1% 759.327834 0.1%

Elaboración de productos de café 797 0.1% 740.300831 0.1%

Transporte acuático 248 0.0% 213.871672 0.0%

Actividades de explotación de minas y canteras 178 0.0% 150.834992 0.0%

Producto interno bruto 882029 821633.703 -6.8%

0

500

1.000

1.500

2.000

En

e -

Ma

r 15

Ma

r -

ma

y 1

5

Ma

y -

ju

l 15

Ju

l -

sep

15

Se

p -

no

v 1

5

No

v 1

5 -

…

En

e -

Ma

r 16

Ma

r -

ma

y 1

6

Ma

y -

ju

l 16

Ju

l -

sep

16

Se

p -

no

v 1

6

No

v 1

6 -

…

En

e -

Ma

r 17

Ma

r -

ma

y 1

7

Ma

y -

ju

l 17

Ju

l -

sep

17

Se

p -

no

v 1

7

No

v 1

7 -

…

En

e -

Ma

r 18

Ma

r -

ma

y 1

8

Ma

y -

ju

l 18

Ju

l -

sep

18

Se

p -

no

v 1

8

No

v 1

8 -

…

En

e -

ma

r 19

Ma

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ma

y 1

9

Ma

y -

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l 19

Ju

l -

sep

19

Se

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No

v 1

9

No

v 1

9 -

En

e…

En

e -

ma

r 20*

Ma

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0*

Ma

y -

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l 20

Ju

l -

sep

20

Se

p -

no

v 2

0

No

v 2

0 -

En

e…

En

e -

ma

r 21

Generación de trabajos en Alojamiento y Servicios de

comida ene-mar. 2015 a ene-mar. 2021

64,3%

59,8% 61,1% 62,8%58,59% 58,16% 58,09% 57,44%

55,46%58,31% 59,69%

62,33%

21,89%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Promedio anual tasa de ocupación hotelera Bogotá

2008-2020Promedio anual tasa de ocupación hotelera Colombia

1988-2019

Histórico visitantes extranjeros Colombia

1698366 18320982051918

23874672699257

3344816

41515653987445

1000650

0,0%

7,9%12,0% 16,4% 13,1%

23,9%24,1%

-4,0%

-74,9%-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serie Visitantes Extranjeros: Migración Colombia 2012-

2020

Series1 Series2

14,8% 14,3% 14,2% 13,8%14,0%

23,8%

32,8%

27,5%

19,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serie Visitantes Extranjeros vs. Porcentaje población

venezolana 2012-2020

Series1 Series2

Gasto Turismo Interno

54,7% 54,7% 53,6% 53,8% 55,2%

45,3% 45,3% 46,4% 46,2% 44,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2015 2016 2017 2018p 2019pr

Gasto Turismo Interior 2015-2019 como porcentaje

Gasto turistico receptor, según bienes y servicios. Gasto del turismo interno, según bienes y servicios.

-6,1%

-6,7%

-2,8%

-6,9%

-4,5%

-6,3%

-10,8%

-3,6%

-6,4%

-9,1%

-3,6%

-4,1%

-5,9%

-4,2%

-2,4%

-8,0%

-8,1%

-3,9%

-7,4%

-6,0%

-4,3%

-7,4%

-5,9%

-6,1%

-1,3%

Total 24 ciudades y áreas metropolitanas

Medellín A.M.

Barranquilla A.M.

Bogotá D.C.

Cartagena

Tunja

Manizales A.M.

Florencia

Popayán

Valledupar

Montería

Quibdó

Neiva

Riohacha

Santa Marta

Villavicencio

Pasto

Cúcuta A.M.

Armenia

Pereira A.M.

Bucaramanga A.M.

Sincelejo

Ibagué

Cali A.M.

San Andrés

Variación Turismo Interno Colombia 2019-2020

12,7%

39,7%

44,4%

Tipo de Transporte Turismo Interno total 24

ciudades y áreas metropolitanas 2020

Aéreo Transporte terrestre público Transporte terrestre particular

Incentivos Tributariosal Turismo

2010-2020

➢ Ley 788 de 2002

➢ Ley 1819 de 2016

➢ Ley 1943 de 2018

➢ Ley 2010 de 2019

➢ Ley 2068 de 2020

➢ Ley 2069 de 2020

El 19 de octubre de 2005 se firmó el convenio entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC- y la Universidad Externado de Colombia con el fin de crear la Unidad Sectorial deNormalización en Turismo Sostenible, USN- TS, por delegación del Ministerio de Comercio, Industriay Turismo

Fuente: Coordinación de Investigaciones, 2018

MISIÓN DE LA USN-TS

Fuente: Coordinación de Investigaciones, 2018

EL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS NORMAS

En lo ambiental

Gestión y uso sostenible de la naturaleza.

Mantenimiento de los procesos ecológicos

esenciales.

Apoyar desde el turismo a la conservación de la

biodiversidad.

En lo sociocultural

Respetar la autenticidad cultural de las comunidad

anfitrionas.

Aportar a la adecuada conservación, manejo y

preservación del patrimonio cultural desde

el turismo.

Apoyar la prevención de riesgos sociales asociados

al turismo.

En lo económico

Asegurar actividades económicas justas y

equitativas para los locales.

Apoyar la creación de empresas y el

fortalecimiento de cadenas productivas

locales.

Luz Stella Flórez

Presidenta Junta Directiva - Cotelco

SECTOR HOTELERO COLOMBIANO

Situación actual y perspectiva

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH - Cotelco

Después de un 2019 con buenos resultados para el sector, la ocupación hotelera en 2019 llegó a un mínimo histórico de 21.18% y se espera que el 2021 cierre en 39.50%, con expectativa de 51.40% para 2022

2021* y 2022* Pronóstico de cierre

50,00%

46,22%

55,82%

55,42%

48,29%

42,42%

40,00% 39,10%

43,40%

50,20%

54,10%

56,40%

56,14%

50,79%

54,09%

53,11%

55,40%

55,46%

55,46%56,96%

21,18%

39,50%

51,40%

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Ocupación hotelera 1988 – 2020 – pronóstico cierre 2021 y 2022

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco

Para el 2020, la tarifa promedio al corte del mes de agosto había disminuido en un 36.22%. Para el mismo periodo de 2021, la tarifa se ha recuperado. En el acumulado enero a agosto, la tarifa se encuentra, en

promedio, en un 11% por debajo del mismo periodo de 2020.

Gráfica . Tarifa promedio Agosto total muestra | 2005-2021

$133.341

$174.254

$197.671

$211.973 $211.107 $213.980

$227.997

$241.140

$153.789

$230.717

ago-05 ago-07 ago-09 ago-11 ago-13 ago-15 ago-17 ago-19 ago-21

Fuente: Sistema de Información Hotelero – SIH – Cotelco

Luego del impacto de la fase crítica del tercer pico de contagios y el paro nacional, el sector regresó a una senda de crecimiento con lo que se espera cerrar el año con un promedio de ocupación del 39.50%

52,2% 53,7%55,1%

57,8%60,2% 59,1% 58,9%

63,4%

55,5%

57,5%60,0%

2,1% 3,1% 4,0% 5,3% 5,5%

11,9%

23,0%

28,8% 31,7%30,5% 30,4%

35,3%

27,5%

24,3%

36,9%

45,6%48,1%

50,4%51,2% 51,9%

47,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comportamiento histórico de ocupaciónNacional (2019, 2020, 2021 y pronóstico)

2019 2020 Pronóstico

Pronóstico

septiembre/2021

50,40%

Impacto tercer pico + paro

Recuperación

Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO y Centro de Pensamiento Turístico de Colombia

Empleos beneficiados con el PAEF 5.017 34.093

Extrapolado población

Empleos perdidos en la muestra 5.891 40.033

Empleos directo generados por el sector alojamiento 110.000

Fuente: Centro de Pensamiento Turístico de Colombia - CPTUR

Muestra

Empleos generados (a corte de febrero de 2021) en el grupo de la muestra 16.187

Durante la fase más crítica de afectación del Covid 19 en el sector, el 36.4% de los empleos se perdieron, dadas la difícil situación producto de la menor demanda por servicios turísticos. Con el PAEF cerca de 34.000

trabajadores fueron beneficiados, equivalentes al 48.7% de los ocupados que siguieron vinculados a la actividad y del 31% con respecto al total de personal antes de iniciar la pandemia.

86,93%

74,72% 73,01%

65,06%

51,99% 50,28%

25,28%

17,90%

Exención transitoriadel IVA en el servicio

de alojamiento

Programa de apoyoal empleo formal -

PAEF

Reduccióntransitoria al 0% del

impoconsumo

Suspensión de lasobretasa a la

energía

Programa de Apoyopara el Pago de la

Prima de Servicios -PAP

IVA del 5% a lostiquetes aéreos

Programa Por losque nos cuidan -

FONTUR

Línea de crédito deBancóldex

La exención transitoria del IVA en el servicio de alojamiento, el programa de apoyo al empleo formal – PAEF y la reducción transitoria al 0% del Impoconsumo, son las medidas con mayor impacto positivo en la reactivación del

sector.

Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO, a partir de la encuesta de reactivación e impacto

77,3%

65,5%

60,7%

58,8%

53,2%

47,3%

39,0%

32,4%

31,6%

30,5%

28,3%

28,3%

25,9%

17,9%

Aumentar la presencia digital

Aumentar la comercialización en plataformas tecnológicas

Mantener una planta mínima de empleados

Reforzar la comercialización directa (página y canal propio)

Buscar nuevos mercados

Buscar alianzas

Disminuir tarifa para atraer clientes

Operar con una menor capacidad

Diseñar un nuevo producto o servicio

Reducir o eliminar algunos servicios ofrecidos como adicionales o cortesías

Refinanciar las deudas

Negociar los pagos a proveedores

Participación en ferias y ruedas internacionales

Solicitar créditos nuevos o adicionales

Aumentar la presencia digital, aumentar la comercialización en plataformas tecnológicas, mantener una planta mínima de empleados y reforzar la comercialización directa (página y canal propio), principales estrategias que

han venido implementando los establecimientos hoteleros para hacer frente a la situación derivada de la pandemia.

Fuente: Sistema de Información Hotelero - SIH de COTELCO, a partir de la encuesta de reactivación e impacto