Turismo de cruceros Situación actual y tendencias

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Turismo de cruceros – Situación actual y tendenciasISBN: 978-92-844-1240-2

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Índice

© 2008 Organización Mundial del Turismo – ISBN 978-92-844-1240-2

Prefacio .............................................................................................................................. vii

Agradecimientos ............................................................................................................... ix

Introducción ....................................................................................................................... xi

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... xiii 1 El producto ......................................................................................................................... 1 1.1 El crucero como establecimiento turístico .................................................................... 1

1.2 Formación del itinerario ............................................................................................... 5

1.3 Precio de los paquetes de crucero .............................................................................. 11

1.3.1 Ingresos generados a bordo ........................................................................... 17

1.3.2 Sensibilidad frente a cambios de precios......................................................... 18

1.4 Principales zonas de operación: itinerarios y destinos ................................................. 19

1.4.1 Destinos visitados ........................................................................................... 29

1.4.2 Caribe ............................................................................................................. 33

1.4.3 Alaska ............................................................................................................. 42

1.4.4 América del Sur y la Antártida ......................................................................... 45

1.4.5 Mediterráneo ................................................................................................... 50

1.4.6 Norte de Europa ............................................................................................. 56

1.4.7 Asia Pacífico ................................................................................................... 59

1.4.8 Zonas emergentes .......................................................................................... 62

1.5 Segmentación del mercado mundial .......................................................................... 63

1.5.1 Segmento budget ........................................................................................... 67

1.5.2 Segmento de contemporary ........................................................................... 67

1.5.3 Segmento premium ........................................................................................ 68

1.5.4 Segmento de lujo ............................................................................................ 68

1.5.5 Especialización ............................................................................................... 69

2 Estudio de la oferta: estructura empresarial .................................................................. 75 2.1 Una visión mundial ...................................................................................................... 75

2.2 Principales asociaciones de navieras ........................................................................... 76

2.2.1 Estados Unidos y Canadá: CLIA-ICCL y FCCA ............................................... 76

2.2.2 Europa: ECC, PSA, FFC y VFF ........................................................................ 78

2.2.3 Asia: ICCA y JOPA .......................................................................................... 80

2.3 Clasificación de las navieras ........................................................................................ 80

iv Turismo de cruceros – Situación actual y tendencias

2.4 Principales grupos ....................................................................................................... 82

2.4.1 Carnival Corporation & Ltd .............................................................................. 85

2.4.2 Grupo Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL) .................................................. 98

2.4.3 Grupo Star Cruises ......................................................................................... 104

2.5 Otras navieras ............................................................................................................. 106

2.5.1 Navieras que operan en el mercado emisor norteamericano ........................... 106

2.5.2 Navieras que operan en el mercado emisor europeo ....................................... 112

2.5.3 Navieras que operan en el mercado emisor asiático ........................................ 123

2.6 Análisis de la relación oferta-demanda ........................................................................ 125

3 Estudio de la demanda: los cruceristas .......................................................................... 131 3.1 La demanda mundial: aspectos cuantitativos .............................................................. 131

3.1.1 Origen geográfico de los cruceristas de Estados Unidos ................................. 140

3.1.2 Duración del viaje ............................................................................................ 143

3.2 Aspectos cualitativos: perfil sociodemográfico del crucerista ....................................... 149

3.2.1 Estados Unidos y Canadá ............................................................................... 149

3.2.2 Europa ............................................................................................................ 158

3.2.3 Asia-Pacífico ................................................................................................... 159

4 Comercialización ............................................................................................................... 161 4.1 Análisis de la cadena de valor: intermediarios comerciales en el negocio crucerista ..... 161

4.1.1 Las agencias de viaje especializadas ............................................................... 164

4.1.2 Distribución electrónica ................................................................................... 168

4.2 Principales convenciones y ferias monográficas .......................................................... 170

4.2.1 Convenciones Seatrade .................................................................................. 170

4.2.2 Otras convenciones ........................................................................................ 171

4.2.3 Acciones dirigidas a las agencias de viaje ....................................................... 171

4.3 Otros agentes: armadores independientes, consignatarias y agentes marítimos .......... 173

5 Cruceros y destinos: ¿socios o competidores? ............................................................. 175 5.1 Resultados generales de la encuesta realizada por la OMT ......................................... 179

5.2 Caso de México: legislación mexicana ........................................................................ 187

5.3 El impacto económico local: el caso de Costa Rica ..................................................... 197

5.3.1 Consideraciones previas ................................................................................. 198

5.3.2 Efecto económico de los cruceros en el desarrollo de las

comunidades locales en Costa Rica ................................................................ 200

5.4 Un caso de éxito en el Mediterráneo: Barcelona (España) ........................................... 205

5.5 Contribución del sector de cruceros turísticos a las economías de los países .............. 210

5.5.1 En Europa ....................................................................................................... 210

5.5.2 En los Estados Unidos .................................................................................... 214

5.6 Normativa de la Organización Marítima Internacional .................................................. 216

5.6.1 Protección marítima portuaria y el Código ISPS-2004 ..................................... 217

5.6.2 Aspectos medioambientales ........................................................................... 225

vÍndice

6 El futuro de los cruceros turísticos ................................................................................. 231 6.1 Tendencias del negocio de los cruceros en la actualidad ............................................. 231

6.1.1 Esfuerzo constante en Innovación y Mejora (I+M) ............................................ 231

6.1.2 Negocio más mundial ..................................................................................... 232

6.1.3 Buques cada vez mayores .............................................................................. 233

6.1.4 Fuerte crecimiento sostenido de la demanda .................................................. 233

6.1.5 Alto poder de negociación de los grandes grupos de navieras ........................ 234

6.1.6 Creciente regulación en el sector .................................................................... 235

6.1.7 La sostenibilidad medioambiental .................................................................... 237

6.1.8 La seguridad del pasaje y de las operaciones ................................................. 237

6.2 Líneas maestras de desarrollo a largo plazo ................................................................ 237

6.2.1 Cambios demográficos mundiales .................................................................. 238

6.2.2 Mundialización de la economía libre de mercado ............................................. 239

6.2.3 Permanente entorno de incertidumbr .............................................................. 239

6.2.4 Cambio climático ............................................................................................ 240

6.2.5 Nuevas tecnologías ......................................................................................... 242

6.2.6 Nuevo Canal de Panamá ................................................................................ 242

7 Terminología marítima y referencias ............................................................................... 245 7.1 Terminología marítima .................................................................................................. 245

7.1.1 Principales conceptos marítimos ..................................................................... 245

7.1.2 Direcciones y páginas web de interés ............................................................. 247

7.2 Conceptos turísticos de referencia .............................................................................. 252

7.3 Relación de símbolos y siglas empleados .................................................................... 253

Bibliografía ......................................................................................................................... 255

Prefacio

© 2008 Organización Mundial del Turismo – ISBN 978-92-844-1240-2

El turismo mantiene una vitalidad poco frecuente entre los sectores de la economía mundial que ya han alcanzado una dimensión importante, unos novecientos millones de llegadas internacionales. A pesar del alto volumen de llegadas e ingresos que genera, los estudios más recientes vaticinan unas sólidas expectativas de crecimiento (4,1% hasta 2020), constatan una creciente diversificación geográfica de destinos y resaltan que el turismo ha sabido adaptarse, con rapidez, a las circunstancias cambiantes de su entorno económico, social y medioambiental. Despejada la preocupación por el desarrollo de la demanda, lo que se impone es una reflexión para hacer que este sector se desarrolle de una forma más responsable y más solidaria.

La actividad turística se produce en un entorno de alta competencia. La manera de permanecer en este mercado es conocer las expectativas de los clientes y contar con los medios necesarios para atenderlas de forma profesional y eficiente. Cada día se incorporan al mercado nuevos productos y nuevos destinos que tratan de ganar su cuota de mercado frente a competidores consolidados.

En el caso del turismo de cruceros a pesar de su acotada dimensión, desde hace un tiempo estamos asistiendo a un rápido proceso de crecimiento de pasajeros (8% acumulativo anual) así como a la creación, diversificación, y consolidación de destinos. En el primer informe que produjo nuestra Secretaría en el año 2003, ya se señalaban esos rasgos y las características que le son propias por las infraestructuras que su operación exige. La vigorosa evolución del turismo de cruceros ha llevado a potenciar destinos en la cuenca mediterránea, en el Golfo de México, en el Atlántico, en el norte de Europa y en el Pacífico.

Esto llevó a que los Ministros de Turismo de las Américas pidiesen a nuestra Secretaría un nuevo informe sobre este asunto para conocer las tendencias y características actuales del turismo de cruceros. Ese impulso originario sirvió de dinamizador de este nuevo informe cuyo alcance se ha llevado a una escala mundial con lo que además de dar curso a la demanda inicial, permite analizar desde una óptica más amplia esta compleja actividad.

Esta publicación ha sido concebida y diseñada como informe que aporta conocimientos e identifica líneas futuras de evolución. Por su naturaleza podrá ser un documento de referencia para entender mejor la actividad y, esperemos que sobre todo, como una contribución para poder actuar de forma adecuada.

Francesco FrangialliSecretario General de la Organización Mundial del Turismo

Agradecimientos

© 2008 Organización Mundial del Turismo – ISBN 978-92-844-1240-2

El presente estudio ha sido redactado por el consultor Doctor Ingeniero Naval Manuel Butler, bajo la supervisión y con la contribución de la Sección de Tendencias de Mercado, Competitividad y Comercio de Servicios Turísticos y de la Representación Regional para las Américas de la OMT. Numerosos profesionales de los sectores turismo y cruceros marítimos han realizado diversas aportaciones al presente trabajo, destacando especialmente la ayuda y la colaboración prestadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y por el Ingeniero Naval Rubén López-Pulido, de la Asociación de Ingenieros Navales de España. Sin la autorización de G. P. Wild (International) Limited, de la Cruise Line International Association (CLIA) y de la European Cruise Council para el uso de sus estadísticas, no hubiera sido posible este trabajo.

La Secretaría de la Organización Mundial del Turismo desea expresar su agradecimiento a todos los que han participado en la elaboración de este informe por su valiosa y decisiva cooperación.

Introducción

© 2008 Organización Mundial del Turismo – ISBN 978-92-844-1240-2

La actividad de los cruceros turísticos es algo relativamente moderno, que surge a principios de los años 70 desde Miami (Estados Unidos) a todo el Caribe y que coincide con la evolución experimentada en el negocio de los trasatlánticos o buques de pasaje de línea, por la competencia en tiempo que supusieron los aviones a reacción. Han sabido crear un mercado nuevo, donde no existía.

Desde entonces, la demanda norteamericana, y más tarde la mundial, de cruceros turísticos ha estado creciendo a un ritmo muy fuerte, siendo así desde hace más de 20 años uno de los mayores crecimientos, cercano al +8 % acumulativo anual. La fortaleza de este subsector queda reflejada en que las principales compañías de cruceros ocupan los primeros puestos en el ranking del sector del turismo y ocio, si se mide por su capitalización bursátil, y por obtener anualmente importantes tasas de rentabilidad.

Al ser un mercado donde la oferta genera demanda, la oferta ha crecido en paralelo con la demanda, habiendo superado ya en el año 2006 las 300.000 camas. Esto equivale aproximadamente a la mitad de toda la capacidad hotelera en el Sudeste Asiático. Es como si un gran destino cobrara movilidad y se desplazara de un lugar a otro a lo largo del año, siendo por tanto un negocio deslocalizado y mundial, pero que tiene un enorme impacto en el rápido establecimiento, en el posicionamiento y en la concepción de la imagen de un país o de un destino concreto a escala mundial o al menos regional.

El interés por el estudio de este sector radica no sólo por su pujanza económica y de crecimiento, sino también en la complejidad del mismo, ya que las técnicas de gestión y organización que se aplican, así como las de marketing y comercialización revalidan año tras año su éxito, tanto reduciendo costes y mejorando el servicio, como incorporando nuevos clientes a un ritmo de casi el 30 % anual, sin dejar de fidelizar a los que ya han viajado alguna vez. Poner en marcha ideas sencillas es enorme y por ello las enseñanzas que pueden obtenerse de los cruceros turísticos pueden tener una aplicación relevante para otros segmentos como los hoteleros.

El poder mantener estos altos ritmos de crecimiento, sin mostrar síntomas de fatiga o cansancio, es debido a la fuerte apuesta que los operadores de cruceros realizan por la innovación y la mejora constante. Cada año entran en servicio buques nuevos, que incorporan actividades e instalaciones novedosas como pistas de patinaje de hielo, cada año se producen cambios importantes en la estructura empresarial de este subsector por su gran dinamismo, cada año se innova en marketing para atraer a más clientes.

Este permanente dinamismo que caracteriza al negocio de los cruceros turísticos ha llevado a la Organización Mundial del Turismo a la necesidad de actualizar y revisar en profundidad la primera edición del estudio de cruceros, que la organización publicó en el año 2003. Los cambios son muchos, como ya se ha dicho, pero también se ha avanzado en el conocimiento de esta actividad. Muy en especial en lo que respecta a las relaciones e interacciones entre las compañías navieras y los destinos turísticos, los dos principales protagonistas en un itinerario de crucero. Tras la excelente acogida de la primera edición, la OMT ha creído necesario dar respuesta a la demanda de las diferentes Administraciones Nacionales de Turismo que piden un mayor conocimiento de los cruceros y su relación con los destinos. También en los resultados se incluye una encuesta específica dirigida a destinos, puertos y navieras. Ante el incremento del tráfico marítimo y de las necesidades de seguridad, se dedica una sección a la normativa desarrollada por la Organización Marítima Internacional, organismo de Naciones Unidas especializado en el mundo marítimo.

xii Turismo de cruceros – Situación actual y tendencias

En esta línea, dentro de la atención especial que se dedica a la relación entre los destinos y las navieras, dado que el crucero turístico en definitiva es un resort marino, se han incorporado los casos de referencia en este campo como es el caso de la Política Pública de Cruceros de México, o la Promoción de Barcelona, o el análisis económico integral de Malta y de Costa Rica. De ellos no parece deducirse automáticamente que exista una incompatibilidad entre destino y naviera, sino que es posible encontrar áreas de trabajo conjunto y de mutuo beneficio para ambos. Ahora bien, para conocerlas y gestionarlas adecuadamente, es necesario estudiar en detalle el efecto económico en destinos y analizar con el mayor rigor posible la naturaleza de la relación destino-crucero. En esta línea se ha avanzado mucho en los últimos cuatro años, pudiéndose encontrar lo de mayor importancia en el presente estudio.

Las perspectivas de futuro son excelentes, habida cuenta que el crucero turístico aún no ha llegado a su grado de madurez y que en alguna región del mundo apenas se ha introducido. Por ello es no difícil aventurar que esta situación de crecimiento se prolongará más allá del 2010. Si actualmente Europa está en pleno desarrollo, se espera que se desarrolle de forma notable en Asia-Pacífico. En el presente estudio se presentan las principales líneas maestras que moldearán el desarrollo de los cruceros en el medio y largo plazo.

Resumen ejecutivo

© 2008 Organización Mundial del Turismo – ISBN 978-92-844-1240-2

La Secretaría de la Organización Mundial del Turismo mantiene una línea de estudios sobre los distintos segmentos de mercado. El presente informe es la segunda edición revisada y ampliada de el que se publicó en el año 2003 dedicado a la actividad turística de los cruceros. En el mismo se ha concedido una especial importancia a las relaciones entre los destinos y las navieras, por ser elemento clave en este producto turístico.

El resort marino

En este informe sólo se consideran los cruceros oceánicos o marítimos, excluyéndose de su estudio los fluviales y los costeros, que en algunos países pueden llegar a tener un gran peso y conformar un tipo de actividad diferente. En el crucero turístico moderno se combinan dos actividades básicas: la de alojamiento y la del transporte. Al crecer las instalaciones de ocio a bordo se le define, con propiedad, como resort marino, más allá que un simple hotel flotante. Su carácter alojativo se refleja tanto en la distribución de espacios, con un gran atrium alrededor del cual se disponen los camarotes, como en la terminología hotelera que da nombre a diferentes puestos de trabajo a bordo, como el «hotel manager». Es un resort turístico porque incorpora todo tipo de instalaciones propias de un resort como centros de belleza, videoteca, biblioteca, planetario, tiendas, campo de golf, galería de arte, centro de negocios, cine, casino, spa, etc. La principal diferencia, y al mismo tiempo ventaja sobre el resort terrestre convencional, es su movilidad, pues permite una mayor flexibilidad del modelo de negocio, al poder actuar en la distribución geográfica de las capacidades de alojamiento.

De lo anterior se desprende que el crucero moderno puede inscribirse al conjunto mundial de resorts, siendo este enfoque clave para entender su actividad. Por ello las relaciones entre navieras y destinos cobran una especial importancia y se analizan en detalle en el presente informe. Sin embargo, no todos los cruceros oceánicos turísticos adoptan la forma de resort marino, pues al haber crecido el mercado se ha segmentado de forma clara y se ha especializado. El peso del destino en la oferta crucerística depende de esta segmentación y de la especialización, como se verá más adelante.

Cuando se habla de un crucero el cliente lo que compra es algo más complejo que la experiencia en un buque, el itinerario juega un papel esencial, esto es la suma de destinos visitados a lo largo de la travesía. Nuevamente aparece la imbricación entre destinos y buques. En el gráfico siguiente se sintetiza cuál es el producto que se vende y se compra en este negocio.