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01 ALIANZA DEL PACÍFICO
02 PLATAFORMA GLOBAL
03 INVERSIÓN Y COMERCIO
04 AVANCES Y NEGOCIACIONES
Santiago de Chile, CHILE
PAÍSES MIEMBRO
Chile
Colombia
México
Perú
17,6 millones
48,3 millones
118,3 millones
30,3 millones
277 mil millones de dólares
378 mil millones de dólares
1.261 mil millones de dólares
202 mil millones de dólares
OBSERVADORES Y CANDIDATOS
32 países observadores a nivel mundial con agendas conjuntas de trabajo
Panamá y Costa Rica son candidatos a formar parte de la Alianza
¿QUÉ ES LA ALIANZA?
Mecanismo regional de integración económica y cooperación
Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad de las economías integrantes.
Plataforma de articulación política, integración
económica y comercial, y de proyección al mundo.
Área de integración profunda hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.
CUMBRES
Presidencia pro tempore
Consejo de Ministros Observadores
Grupo de Alto Nivel (GAN)
14 grupos y subgrupos técnicos (Comercio, integración, servicios, capitales, propiedad intelectual, cooperación, PYMES, migración, etc)
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
FUENTE: Banco Mundial 2013
LA ALIANZA EN SU CONJUNTO
214
de crecimiento real del PIB 3,6%
8ª economía mundial
2.185 Población
millones de habitantes
14,226 de PIB per cápita
4 de las 5
1/3 parte del total de AL
6,6% tasa de desempleo promedio
economías con mayor crecimiento para 2018 en AL
mil millones de dólares de PIB
37% del total de AL
Economía
Población mayoritariamente joven
Fuerza de trabajo calificado
Mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento
FUENTE: Fondo Monetario Internacional2013, FDI Markets 2013
LA SUMA DE LA ALIANZA
83 exportaciones
Inversión mil millones de dólares de IED recibida
46% del total de AL
558 mil millones de dólares
Comercio
importaciones 554 mil millones de dólares
8ª potencia exportadora mundial
50% de las exportaciones de AL 7º receptor de IED mundial (2003 – 2013)
4.590 proyectos de inversión (2003 – 2013)
02 PLATAFORMA GLOBAL
01 ALIANZA DEL PACÍFICO
03 INVERSIÓN Y COMERCIO
04 AVANCES Y NEGOCIACIONES
Bogotá, COLOMBIA
UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y APERTURA AL MUNDO
Promoción del intercambio comercial, inversiones,
innovación y tecnología con las principales economías globales.
Proceso de integración abierto e incluyente.
Países con visiones afines sobre el desarrollo y la promoción del
libre comercio como impulsor de crecimiento.
La ubicación geográfica estratégica permite acceso a los principales océanos y mercados globales.
Especial enfoque en la Región Asia-Pacífico.
RED DE ACUERDOS COMERCIALES
Los países miembros cuentan con una red de acuerdos comerciales entre si y con las
principales economías globales, que brindan acceso preferencial y ventajas competitivas frente a los
principales mercados.
22 Acuerdos
60 países
15 Acuerdos
62 países
19 Acuerdos
52 países
17 Acuerdos
50 países (TLC China, TLC EEUU, TLC Corea del Sur, TLC
Australia, ATP (P4), ACE Japón)
(TLC CAN, ACE AELC, ACE EEUU, ACE Unión
Europea)
(TLC EEUU-Canadá (NAFTA), TLC Unión Europea, TLC Japón,
AAP Mercosur)
(TLC CAN, TLC China, ALC Unión Europea,
APC EEUU, ACE Mercosur )
03 INVERSIÓN Y COMERCIO
02 PLATAFORMA GLOBAL
01 ALIANZA DEL PACÍFICO
04 AVANCES Y NEGOCIACIONES
México D.F., MÉXICO
Iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para los negocios.
Ventajas competitivas para negocios Internacionales, con orientación a la región Asia-Pacífico.
4 de las 5 naciones con mayor facilidad para hacer negocios en AL según el Banco Mundial
DESTINO DE INVERSIÓN
FUENTE: Doing Business-Banco Mundial 2014
4.590 proyectos de inversión extranjera registrada
en los países miembros (2003 – 2013)
Software / informática
Metalmecánico Servicios empresariales
Componentes de automoción
Servicios financieros
524 429 323 291 281
58% MEXICO
16% COLOMBIA
15% CHILE
11% PERÚ
POTENCIA EXPORTADORA
Importante capacidad exportadora que convierte a la AP en un proveedor estratégico a nivel global para diferentes mercados y sectores
SECTOR PRIMARIO minería – agroindustria – flores – plantas – ganadería – acuacultura - pesca
MANUFACTURA autopartes – automóviles – biotecnología – aeroespacial – textiles – suministros de empaque – insumos – cosméticos – artesanía
SERVICIOS ingeniería – construcción – salud – software – contact centers – BPO – animación digital – aplicaciones móviles
04 AVANCES Y NEGOCIACIONES
02 PLATAFORMA GLOBAL
03 INVERSIÓN Y COMERCIO
01 ALIANZA DEL PACÍFICO
Lima, PERÚ
LOGROS IMPORTANTES
Integración del mercado de capitales (MILA)
Oficinas de promoción conjunta
Acuerdo Interinstitucional de Asistencia Consular
Acuerdo de Protocolo Comercial (2014)
Eliminación de visados para turismo y negocios
Plataforma de movilidad estudiantil
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)
NEGOCIACIONES Y PRÓXIMOS PASOS
Profundizar en proyectos de cooperación, transito de personas y entidades de promoción
Creación de nuevos grupos de trabajo en temas como:
Propiedad intelectual
Buenas prácticas reguladoras
PYMES
Transparencia fiscal
Continuar trabajando para potenciar oportunidades en materia de inversión y comercio
Apertura de la segunda oficina de promoción en Casablanca, Marruecos, así como actividades de promoción (ferias y foros)
Inversión: 11 aeropuertos concesionados MMUS$ 700, MMUS$ 316 son del aeropuerto de Santiago
2006 – 2014 : 49 licitaciones MMUS$9.960 2014 – 2023 : cartera por MMUS$11.000
Algunas de las principales empresas en el país
Nacionales Extranjeras
Besalco Abengoa
Echeverría e Izquierdo Sacyr
Claro, Vicuña Y
Valenzuela
Grupo
Costanera
Título de la diapositiva
Fortalezas del para invertir en el sector
1. Ley de concesiones robusta y modelo probado
2. Bajo Riesgo País
3. Empresas nacionales competitivas que prestan servicios e insumos
4. Crecimiento de la demanda de uso de infraestructura
5. Potencial de crecimiento: 50º lugar del ranking infraestructura global
6. Mercado nacional de productos financieros competitivos
Nuevos énfasis para el desarrollo infraestructura en Chile
–Obras de reconstrucción
–Revisión y mejora del sistema de concesiones
–Desarrollo del Sector Portuario
–Plan de protección zonas aeroportuarias
–Desarrollo y mejora de pasos fronterizos
–Infraestructura Recreativa y Social
–Proyecto de cruce sobre Canal Chacao
–Conectividad Marítima
Oportunidades: mejoras en Infraestructura
Necesidades público y privadas al 2016:
Vialidad urbana MMUS$ 26.000
Puertos MMUS$ 1.754
Recursos Hídricos MMUS$ 3.276
Vialidad Interurbana MMUS$ 11.586
Aeropuertos MMUS$ 1.070
Infraestructura Hospitalaria y penitenciaria MMUS$ 5.031
Programas de apoyo del gobierno para inversiones productivas: Plan de Reforzamiento de la Inversión
Infraestructura concesionada:
- Inversiones: próximos 7 años proyectos OOPP por 9.900 US$MM.
- Ferroviario: oct. 2014 inicio de ampliación red desde Concepción - Coronel: 80 MMUS$.
Planes de reconstrucción 2014-2015
Región Arica y Parinacota: 69 MMUS$
Región de Tarapacá: 245 MMUS$
Región de Valparaíso: 510 MMUS$
En 2021 tendremos 4.000 Km de doble calzada
FUENTE: Infraestructura para la Prosperidad 2011-2021
Venezuela
Ecuador
Carretera Km Monto Buenaventura Bogotá- Cúcuta
670 1.112 MM USD
Llanos orientales - Pacifico
1.910 1.240 MM USD
Troncal occidente 1.600 2.080 MM USD
Troncal magdalena 660 400 MM USD
TOTAL 4840 4.832 MM USD
FUENTE: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
6 concesiones y corredores férreos en desarrollo para un total de 2.717 Kilómetros
Desarrollo de iniciativas privadas para la exportación de minerales a granel y la explotación comercial de las líneas.
FUENTE:
Sistema fluvial Colombiano: cinco principales ríos de Colombia
Rio
Mag
dal
ena
Rio
Cau
ca
Rio Guaviare
Rio Caquetá Rio Putumayo
•Navegable: 1.600 Km
•Navegación Menor: 12 Km
•No Navegable: 117 Km
•Longitud total: 1.717 Km
1. Río Putumayo
•Navegable: 1.092 Km
•Navegación Menor: 205 Km
•No Navegable: 458 Km
•Longitud total: 1.550 Km
2. Río Magdalena
•Navegable: 1.200 Km
•Navegación Menor: 0 Km
•No Navegable: 150 Km
•Longitud total: 1.350 Km
3. Río Caquetá
•Navegable: 634 Km
•Navegación Menor: 450 Km
•No Navegable: 390 Km
•Longitud total: 1.024 Km
4. Río Cauca
•Navegable: 947 Km
•Navegación Menor: 12 Km
•No Navegable: 0 Km
•Longitud total: 947 Km
5. Río Guaviare
El sistema fluvial Colombiano comprende: - 24.725 km longitud total - De los cuales 18.225 Km son navegables - 32 Puertos de interés nacional - 52 puertos que prestan servicios de
transporte local y regional.
Metas Gobierno: - Recuperación de Navegabilidad Río Magdalena a partir de Puerto Salgar – La Dorada - Muelle de Leticia - Estudios Plan de Navegabilidad Meta, Atrato y Putumayo. - Solución La Mojana y Canal del Dique.
EL SECTOR DE INFRESTRUCTURA EN MÉXICO
FUENTE: Índice Global de Competitividad Foro Económico Mundial 2013, PNI 2014 – 2018 (SHCP)
México ocupa la posición 64 de 148 países en el Índice Global de Competitividad
El desarrollo de infraestructura es fundamental para alcanzar el crecimiento económico,
incluyente y sostenido, además de convertir al país en una plataforma logística de clase
internacional
Sector Monto Público % Privado %
Comunicaciones y transportes 99.250 41.953 42% 57.303 58%
Hídrica 31.410 27.832 89% 3.577 11%
Salud 5.473 5.393 99% 79 1%
Desarrollo urbano - vivienda 139.905 73.774 53% 66.130 47%
Turismo 13.627 5.190 38% 8.436 62%
TOTAL 289.672 154.145 53% 135.527 47%
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 – 2018 (millones de dólares)
EL SECTOR DE INFRESTRUCTURA EN MÉXICO
FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)
REGIÓN NORTE
REGIÓN SUR - SURESTE
REGIÓN CENTRO
168 Proyectos
60.575 millones de dólares
133 Proyectos
80.931 millones de dólares
152 Proyectos
35.789 millones de dólares
FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
Desarrollo urbano y vivienda
Comunicaciones y transportes Hídrico
Turismo Salud
4 223 megaproyectos proyectos 84 proyectos 84 proyectos 87 proyectos
99.250 mdd 139.905 mdd 31.410 mdd 13.627 mdd 5.473 mdd
• Telecom • Carreteras • Ferrocarriles • Puertos • Aeropuertos
• Agua potable • Hidroagrícola • P. Tratamiento • Depuración • Saneamiento
• Hospitales • Especialidades • Adecuaciones • Mejoras
• Vivienda • Remodelación • Urbanismo • Financiación • Créditos
• Centros históricos
• Infraestructura • Centros de
convenciones
Ingeniería / construcción
Maquinaria / herramienta
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Sistemas operativos
Mantenimiento
Oportunidades en toda la cadena de valor
PROYECTO INTEGRAL AGUA - MINERÍA - AGROPECUARIA PARA LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA INFORMAL EN PIURA
Ubicación de la planta de beneficio
de minerales Área de
operaciones de la minería
informal
El proyecto se realizará en dos etapas: 1era. etapa: Diseño, financiamiento, construcción,
operación y mantenimiento de una Planta de beneficio de minerales en Talara, que deberá procesar el mineral aurífero extraído por los mineros formalizados, y en proceso de formalización, que se encuentren operando en el ámbito de la región Piura.
2da. etapa: Promoción de una cartera de proyectos de desarrollo agropecuario y otros orientados a solucionar la problemática del agua (uso doméstico y agrícola), en el área de influencia de las operaciones mineras formalizadas.
Inversión estimada (sin IGV) : US$ 12 millones
Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2014
P i u r a
CONVOCADO
La capacidad instalada:17,7 GW
Tres sistemas : SIC 78% ; SING 21% ; Sur 1%
En el 2013 :
26,6% generación hidroeléctrica.
46,4% generación a carbón.
16,6% gas natural
4,1% diésel
6,3% renovables no convencionales
Tasa anual de crecimiento 2013: 3,8% en generación del SIC y el SING (68.050 GWh)
Consumo proyectado: en 2021, 94.107 GWh, ▲ 27.000 GWh respecto a 2014
Comercio Internacional
Netamente importador de combustibles fósiles
No exporta ni importa electricidad, no existen las redes de transmisión en operación con otros países limítrofes
Principales empresas en el país
Inversión extranjera IED en el sector MMUS$
Ítem 2012 2013 Electricidad, gas y agua 2.013 4.852
Generación: nuevos proyectos para satisfacer aumento de demanda. Entre el 2014 y 2025, 45% de la nueva capacidad de generación eléctrica será ERNC.
Licitaciones de Distribuidores para Suministro de Clientes Regulados: marzo 2015.
Eficiencia Energética: fuerte impulso, el sector público jugará un rol significativo en el aumento de la sustentabilidad.
ERNC: especialmente de las tecnologías solar y geotérmica.
GNL: se potenciará su uso en la matriz energética.
Barreras de Entrada en Generación: se reducirán a fin de aumentar la competencia y número de actores, entre ellos extranjeros.
1. Chile es rentable altos precios electricidad
2. Solar: alto potencial en el norte de Chile
3. Eólica: potencial en Antofagasta, Coquimbo, Biobío, Los Lagos y Magallanes
4. Geotérmica: potencial a lo largo del cordón cordillerano
5. ERNC: potencial propio + ley 20/25
6. Hidroeléctrica: entre Aconcagua y Puelo ▲ los 10.00 MW de capacidad. Criterio de sustentabilidad clave en esta tecnología
7. Térmica (principalmente GNL): necesaria para satisfacer el crecimiento de la demanda y como respaldo a las ERNC
8. El ministerio de Bienes Nacionales prevé adjudicar 200 concesiones de terrenos para ERNC
www.minenergia.cl
Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Colombia
FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME
Sistema Interconectado Nacional 48% del territorio nacional y 96% de la población
Zonas No Interconectadas Principalmente abastecido por generadores diesel
Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica
Principales proyectos hidroeléctricos
Porvenir II Celsia S.A E.S.P 352 MW Ingeniería de detalle Antioquia, 2018
Hidrosogamoso Isagen S.A 800 MW Construcción Santander, 2014
Ituango Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P 1.200 MW Construcción Antioquia, 2018
El Quimbo Emgesa 396 MW Construcción Huila, 2014
Miel II 153 MW Ingeniería de detalle Caldas, 2014
Tunjita AES Chivor 20 MW Boyacá, 2014
Barroso Country Energy Corporation 20 MW Antioquia, 2014
Nombre Asociado Capacidad Efectiva (MW) Región, año Se espera que la capacidad instalada
alcance los 18.653 MW en 2018 FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), XM, Revista Semana: Potencia Eléctrica, 2012
Fomento a la inversión en Energías Renovables
En 2014 se sancionó la ley con la cual se pretende
estimular la inversión, investigación y desarrollo para
la producción y utilización de energía, a partir de
fuentes no convencionales de energía. Dentro de los
beneficios que creará, están:
Reducciones en los impuestos de renta por
hasta el 50% de la inversión realizada en el
sector.
Exención de impuestos como IVA y Arancel para
equipos y elementos destinados a la generación
de Energías No Convencionales.
Régimen de depreciación acelerada aplicable a
equipos y obras civiles necesarias para la
generación con Fuentes No Convencionales.
Más de 1.000
GWh
De 400 a 1.000
GWh
From 100 to 400
GWh
Menos de 100
GWh
De 100 a 400 GWh
No
conectados
Consumo de energía eléctrica por región
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), XM, Semana Magazine: Potencia Eléctrica, 2012
EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO
FUENTE: Reforma Energética, Presidencia de la República 2013
Competencia / Inversión privada.
Fortalecimiento rectoría del Estado.
Sustentabilidad (Social-ambiental).
Transparencia.
Se mantiene la propiedad de los recursos en subsuelo.
Renta petrolera integracional.
Operación
Definición de política
Regulación
Pri
nci
pio
s
Características del nuevo modelo - Reforma Energética
EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO
FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)
213 mil millones de dólares
Inversiones Sector Energético
290 mil millones de dólares
80 mil millones de dólares
Programa Nacional de Infraestructura 2014 -2018
PRIVADO
PÚBLICO 73%
27% Impulso de 1 punto
porcentual al crecimiento natural del PIB
para 2018
FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
• Exploración y producción • Transformación • Complejos petroquímicos • Transporte • Refinación
• Generación • Transmisión • Distribución • Energía renovable
262 proyectos
289.742 millones de dólares
GAS Y PETROLEO ELECTRICIDAD Los contratos requieren por ley un
35% contenido nacional
Necesidad de fortalecer la
industria nacional Material metalmecánico
Maquinaria / herramienta
Materiales eléctricos
Materiales de construcción
Sistemas operativos Ingeniería
Electricidad, Petróleo y Gas
FUENTE: ProInversión
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.
En el 2012, el 87.2% de la población peruana tuvo acceso al servicio eléctrico.
La matriz energética 2013, proviene en su mayoría de generación hídrica (53%), y de gas natural (46%). El 1% restante proviene de otras fuentes renovables.
Perú cuenta con cuencas petrolíferas (29.97 millones de ha) que aún no han sido exploradas.
El Perú es el tercer país más atractivo de Sudamérica para invertir en energía renovable.
Desde el 2008 se otorga incentivos para promover la inversión para la generación de electricidad con el uso de Recursos Energéticos Renovables (RER).
FUENTE:
Oportunidades de inversión en el sector energético
En electricidad la demanda peruana en el 2013 fue de 5.576 MWh. Para 2023, se espera que esta supere los 11.000 MWh.
El consorcio formado por la Española Enagás y la brasileña Odebrecht se ha adjudicado la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al ofrecer 7.328 millones de dólares de inversión total.
Perú ha adjudicado la ejecución de proyectos de inversión en el sector energético por más de US$20,000 millones durante los últimos seis meses de 2014.
Posibilidad de inversión por US$ 8.650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera: Stock de inversión extranjera directa
147
208
217
265
343
344
366
465
891
931
967
1.014
1.323
1.354
3.167
4.372
4.405
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
China
Francia
Japón
Uruguay
Suecia
Canada
Singapur
México
Colombia
Panama
Otros
Brasil
Chile
Holanda
EEUU
Reino Unido
España
Stock de la IED en el Perú por
país (millones de US$)
Trato no discriminatorio e igualitario. Acceso sin restricción a la mayoría de los
sectores económicos. Libre transferencia de capitales. Derecho a la libre competencia. Garantía a la propiedad privada. Libertad para acceder al crédito interno y
externo. Libertad para remesar regalías y utilidades
provenientes de su inversión. Acceso a mecanismos internacionales de
controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve Implementación para Empresas Multinacionales OCDE.
Industria Alimentaria
- Representa el 7,9% del PIB
- Chile 17º ranking de exportadores de alimentos. Objetivo 2020 estar entre los 10º
- Cambio consumo alimentario ▲ 11% en 2003-2013 de productos lácteos, aceite de oliva y aguacates
- Exportaciones de alimentos 2013: más de MMUS$ 15.000
- Alimentos representan el 20% de la oferta exportable
1er. exportador mundial 2º exportador mundial
Arándanos Aguacates
Uva de mesa Cerezas frescas
Ciruelas frescas Frambuesas congeladas
Manzanas deshidratadas Ciruelas deshidratadas
Truchas Salmón (del Atlántico)
Salmón (del Pacífico)
Factores de competitividad para el desarrollo de negocios en el sector
Relaciones históricas entre Chile y España:
NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA -Mejorar productividad y competitividad de la agricultura chilena -Potenciar la innovación e investigación, especialmente hacia productos funcionales -Mejorar gestión del agua (riego) -Mantener liderazgo en normas sanitarias e inocuidad alimentaria -Asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros -Mejorar acceso a mercados externos: calidad y diferenciación
-Acuerdo de Asociación Estratégica Chile – UE -Acuerdo de Promoción y protección Recíproca de Inversiones -Acuerdo para Evitar la Doble Tributación -Convenio de seguridad social (traslado de personas) -Alianza Estratégica Chile - España
*Oportunidad para encadenamientos
productivos.
Localización paraíso Mediterráneo en contra-estación: diversidad geográfica genera gran potencial para producción de alimentos, tanto agrícola como acuícola.
Mercado con US$ 15 billones en exportación, Chile se proyecta como potencia mundial alimentaria. Líder continental en exportaciones de fruta fresca.
Crecimiento proyectado
exportaciones en un 100 % al 2020.
Oportunidades tecnologías trasformadoras de materias primas en alimentos de alta gama, importante demanda de industria auxiliar e insumos.
Exportamos al mundo
exportaciones diversificadas con tasas preferenciales a través los acuerdos comerciales.
VENTAJAS COMPARATIVAS
Permanente demanda de materiales de construcción
42%
31%
7%
2%
18%
Edificaciones
Obras civiles
Exportaciones
Consumo final
Otros sectores
Demanda de materiales de construcción
(USD millones)
Demanda de materiales por sectores (2011)
9,10 9,188,54 8,77
9,99
2007 2008 2009 2010 2011Pinturas, barnices y productos conexos Piedra tallada o aserrada para construcción u otros usos
Artículos de hormigón, cemento y yeso Cemento, cal y yeso
Productos refractarios y productos de arcilla Artículos de cerámica no estructurales
Vidrios y productos de vidrio
0,9% -6,9% 2,6%
14%
Fuente: DANE, EAM. Cálculos Proexport
FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos Proexport
Oportunidades de producción para satisfacer la demanda interna
Producción Vs consumo en 2011 (USD millones)
Exportaciones Vs importaciones en 2011 (USD millones)
FUENTE: BPR - Supersociedades.
Consolidado Tejido Empresarial: Potenciales socios locales
Millones de dólares
Rango
≤ 6
(6 a 68]
(68 a 390]
(390 a 1214]
> 1214
Antioquia N° Empresas: 174 Ing. Oper: USD 1.829 MM
Atlántico N° Empresas: 39 Ing. Oper: USD 384 MM
Cundinamarca N° Empresas: 456 Ing. Oper: USD 5.751 MM
Valle del Cauca N° Empresas: 80 Ing. Oper: USD 1.072 MM
Santander N° Empresas: 22 Ing. Oper: USD 95 MM
Modelo de Zonas Francas competitivo
Colombia cuenta con 101 de Zonas Francas donde el impuesto a la renta es del 15%*
*Los proyectos instalados en las Zonas Francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012 pagarán el impuesto de renta a la tarifa de 15% + Impuesto CREE
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífica
Permiten ventas en el mercado local.
Exenciones del IVA para bienes vendidos desde Colombia hacia.
Beneficios de los acuerdos de comercio internacional.
Zonas Francas para diferentes tipos de inversionistas.
EL SECTOR DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN MEXICO
1er exportador mundial
de TV de pantalla plana
4º exportador mundial de
autopartes
5º exportador mundial de
ordenadores
6º proveedor de EEUU en
la industria aeronáutica
8º productor mundial y
4º exportador de autos
10º exportador mundial
de teléfonos móviles
Manufacturas
Petróleo
Sector primario
El 50% de las exportaciones de manufactura
de México corresponden a
media y alta tecnología
Exportaciones 2013
EL SECTOR DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN MEXICO
AUTOMOCIÓN Y AUTOPARTES
AEROESPACIAL
ELECTRICO - ELECTRÓNICO
+ 300 empresas, la mayoría con certificado en NADCAP y AS9100
Las exportaciones del sector superaron los
5 mil millones de dólares
Presencia en 5 estados con más de 32 mil profesionales con alta especialización
19 armadoras y más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1)
NAFTA integra el 52% de la producción global de vehículos y el 25% de autopartes
La producción del sector suma más de 85 mil millones de dólares
+ 2.600 empresas en el sector
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR
Automoción y autopartes
Aeroespacial
Eléctrico - Electrónico
Demanda estimada que carece de producción nacional
55 mil millones de dólares
• Troquelado y estampado • Fundición • Forja • Maquinado • Plástico • Die Casting
Se observan oportunidades relevantes en desarrollos de
alta tecnología, defensa y procesos de alto valor
• Sistemas de fuselaje • Plantas de poder • Fabricación de fuselaje • Fabricación de motores • Arneses / cableado • Maquinados de precisión
Demanda estimada que carece de producción nacional
17 mil millones de dólares
• Semiconductores • Pantallas • Componentes pasivos • Inyección de moldes • Maquinaria de moldeo
Perforado, brochado y fresado
Lorena Sepúlveda Villa Directora Oficina Comercial de Chile en España Tel. +34 914357834 I www.prochile.cl [email protected]
Marcela Astudillo Palomino Directora Oficina Comercial del Gobierno de Colombia Tel. +34 915776708 I www.proexport.com.co [email protected]
Ximena Caraza-Campos Consejera Comercial y Directora de ProMéxico España Tel. +34 914202017 I www.promexico.gob.mx [email protected]
Bernardo Muñoz Consejero Económico y Comercial Oficina Comercial Tel. +34 911937511 I www.promperu.gob.pe [email protected]