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Tu aliada en América Latina para el desarrollo de negocios

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Tu aliada en América Latina para el desarrollo de negocios

01 ALIANZA DEL PACÍFICO

02 PLATAFORMA GLOBAL

03 INVERSIÓN Y COMERCIO

04 AVANCES Y NEGOCIACIONES

Santiago de Chile, CHILE

PAÍSES MIEMBRO

Chile

Colombia

México

Perú

17,6 millones

48,3 millones

118,3 millones

30,3 millones

277 mil millones de dólares

378 mil millones de dólares

1.261 mil millones de dólares

202 mil millones de dólares

OBSERVADORES Y CANDIDATOS

32 países observadores a nivel mundial con agendas conjuntas de trabajo

Panamá y Costa Rica son candidatos a formar parte de la Alianza

¿QUÉ ES LA ALIANZA?

Mecanismo regional de integración económica y cooperación

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y

competitividad de las economías integrantes.

Plataforma de articulación política, integración

económica y comercial, y de proyección al mundo.

Área de integración profunda hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y

personas.

CUMBRES

Presidencia pro tempore

Consejo de Ministros Observadores

Grupo de Alto Nivel (GAN)

14 grupos y subgrupos técnicos (Comercio, integración, servicios, capitales, propiedad intelectual, cooperación, PYMES, migración, etc)

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

FUENTE: Banco Mundial 2013

LA ALIANZA EN SU CONJUNTO

214

de crecimiento real del PIB 3,6%

8ª economía mundial

2.185 Población

millones de habitantes

14,226 de PIB per cápita

4 de las 5

1/3 parte del total de AL

6,6% tasa de desempleo promedio

economías con mayor crecimiento para 2018 en AL

mil millones de dólares de PIB

37% del total de AL

Economía

Población mayoritariamente joven

Fuerza de trabajo calificado

Mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento

FUENTE: Fondo Monetario Internacional2013, FDI Markets 2013

LA SUMA DE LA ALIANZA

83 exportaciones

Inversión mil millones de dólares de IED recibida

46% del total de AL

558 mil millones de dólares

Comercio

importaciones 554 mil millones de dólares

8ª potencia exportadora mundial

50% de las exportaciones de AL 7º receptor de IED mundial (2003 – 2013)

4.590 proyectos de inversión (2003 – 2013)

02 PLATAFORMA GLOBAL

01 ALIANZA DEL PACÍFICO

03 INVERSIÓN Y COMERCIO

04 AVANCES Y NEGOCIACIONES

Bogotá, COLOMBIA

UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y APERTURA AL MUNDO

Promoción del intercambio comercial, inversiones,

innovación y tecnología con las principales economías globales.

Proceso de integración abierto e incluyente.

Países con visiones afines sobre el desarrollo y la promoción del

libre comercio como impulsor de crecimiento.

La ubicación geográfica estratégica permite acceso a los principales océanos y mercados globales.

Especial enfoque en la Región Asia-Pacífico.

RED DE ACUERDOS COMERCIALES

Los países miembros cuentan con una red de acuerdos comerciales entre si y con las

principales economías globales, que brindan acceso preferencial y ventajas competitivas frente a los

principales mercados.

22 Acuerdos

60 países

15 Acuerdos

62 países

19 Acuerdos

52 países

17 Acuerdos

50 países (TLC China, TLC EEUU, TLC Corea del Sur, TLC

Australia, ATP (P4), ACE Japón)

(TLC CAN, ACE AELC, ACE EEUU, ACE Unión

Europea)

(TLC EEUU-Canadá (NAFTA), TLC Unión Europea, TLC Japón,

AAP Mercosur)

(TLC CAN, TLC China, ALC Unión Europea,

APC EEUU, ACE Mercosur )

03 INVERSIÓN Y COMERCIO

02 PLATAFORMA GLOBAL

01 ALIANZA DEL PACÍFICO

04 AVANCES Y NEGOCIACIONES

México D.F., MÉXICO

Iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para los negocios.

Ventajas competitivas para negocios Internacionales, con orientación a la región Asia-Pacífico.

4 de las 5 naciones con mayor facilidad para hacer negocios en AL según el Banco Mundial

DESTINO DE INVERSIÓN

FUENTE: Doing Business-Banco Mundial 2014

4.590 proyectos de inversión extranjera registrada

en los países miembros (2003 – 2013)

Software / informática

Metalmecánico Servicios empresariales

Componentes de automoción

Servicios financieros

524 429 323 291 281

58% MEXICO

16% COLOMBIA

15% CHILE

11% PERÚ

POTENCIA EXPORTADORA

Importante capacidad exportadora que convierte a la AP en un proveedor estratégico a nivel global para diferentes mercados y sectores

SECTOR PRIMARIO minería – agroindustria – flores – plantas – ganadería – acuacultura - pesca

MANUFACTURA autopartes – automóviles – biotecnología – aeroespacial – textiles – suministros de empaque – insumos – cosméticos – artesanía

SERVICIOS ingeniería – construcción – salud – software – contact centers – BPO – animación digital – aplicaciones móviles

04 AVANCES Y NEGOCIACIONES

02 PLATAFORMA GLOBAL

03 INVERSIÓN Y COMERCIO

01 ALIANZA DEL PACÍFICO

Lima, PERÚ

LOGROS IMPORTANTES

Integración del mercado de capitales (MILA)

Oficinas de promoción conjunta

Acuerdo Interinstitucional de Asistencia Consular

Acuerdo de Protocolo Comercial (2014)

Eliminación de visados para turismo y negocios

Plataforma de movilidad estudiantil

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)

NEGOCIACIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Profundizar en proyectos de cooperación, transito de personas y entidades de promoción

Creación de nuevos grupos de trabajo en temas como:

Propiedad intelectual

Buenas prácticas reguladoras

PYMES

Transparencia fiscal

Continuar trabajando para potenciar oportunidades en materia de inversión y comercio

Apertura de la segunda oficina de promoción en Casablanca, Marruecos, así como actividades de promoción (ferias y foros)

Oportunidades en el

sector de infraestructuras

CHILE

Inversión: 11 aeropuertos concesionados MMUS$ 700, MMUS$ 316 son del aeropuerto de Santiago

2006 – 2014 : 49 licitaciones MMUS$9.960 2014 – 2023 : cartera por MMUS$11.000

Algunas de las principales empresas en el país

Nacionales Extranjeras

Besalco Abengoa

Echeverría e Izquierdo Sacyr

Claro, Vicuña Y

Valenzuela

Grupo

Costanera

Título de la diapositiva

Fortalezas del para invertir en el sector

1. Ley de concesiones robusta y modelo probado

2. Bajo Riesgo País

3. Empresas nacionales competitivas que prestan servicios e insumos

4. Crecimiento de la demanda de uso de infraestructura

5. Potencial de crecimiento: 50º lugar del ranking infraestructura global

6. Mercado nacional de productos financieros competitivos

Nuevos énfasis para el desarrollo infraestructura en Chile

–Obras de reconstrucción

–Revisión y mejora del sistema de concesiones

–Desarrollo del Sector Portuario

–Plan de protección zonas aeroportuarias

–Desarrollo y mejora de pasos fronterizos

–Infraestructura Recreativa y Social

–Proyecto de cruce sobre Canal Chacao

–Conectividad Marítima

Oportunidades: mejoras en Infraestructura

Necesidades público y privadas al 2016:

Vialidad urbana MMUS$ 26.000

Puertos MMUS$ 1.754

Recursos Hídricos MMUS$ 3.276

Vialidad Interurbana MMUS$ 11.586

Aeropuertos MMUS$ 1.070

Infraestructura Hospitalaria y penitenciaria MMUS$ 5.031

Programas de apoyo del gobierno para inversiones productivas: Plan de Reforzamiento de la Inversión

Infraestructura concesionada:

- Inversiones: próximos 7 años proyectos OOPP por 9.900 US$MM.

- Ferroviario: oct. 2014 inicio de ampliación red desde Concepción - Coronel: 80 MMUS$.

Planes de reconstrucción 2014-2015

Región Arica y Parinacota: 69 MMUS$

Región de Tarapacá: 245 MMUS$

Región de Valparaíso: 510 MMUS$

COLOMBIA

En 2021 tendremos 4.000 Km de doble calzada

FUENTE: Infraestructura para la Prosperidad 2011-2021

Venezuela

Ecuador

Carretera Km Monto Buenaventura Bogotá- Cúcuta

670 1.112 MM USD

Llanos orientales - Pacifico

1.910 1.240 MM USD

Troncal occidente 1.600 2.080 MM USD

Troncal magdalena 660 400 MM USD

TOTAL 4840 4.832 MM USD

FUENTE: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

6 concesiones y corredores férreos en desarrollo para un total de 2.717 Kilómetros

Desarrollo de iniciativas privadas para la exportación de minerales a granel y la explotación comercial de las líneas.

FUENTE:

Sistema fluvial Colombiano: cinco principales ríos de Colombia

Rio

Mag

dal

ena

Rio

Cau

ca

Rio Guaviare

Rio Caquetá Rio Putumayo

•Navegable: 1.600 Km

•Navegación Menor: 12 Km

•No Navegable: 117 Km

•Longitud total: 1.717 Km

1. Río Putumayo

•Navegable: 1.092 Km

•Navegación Menor: 205 Km

•No Navegable: 458 Km

•Longitud total: 1.550 Km

2. Río Magdalena

•Navegable: 1.200 Km

•Navegación Menor: 0 Km

•No Navegable: 150 Km

•Longitud total: 1.350 Km

3. Río Caquetá

•Navegable: 634 Km

•Navegación Menor: 450 Km

•No Navegable: 390 Km

•Longitud total: 1.024 Km

4. Río Cauca

•Navegable: 947 Km

•Navegación Menor: 12 Km

•No Navegable: 0 Km

•Longitud total: 947 Km

5. Río Guaviare

El sistema fluvial Colombiano comprende: - 24.725 km longitud total - De los cuales 18.225 Km son navegables - 32 Puertos de interés nacional - 52 puertos que prestan servicios de

transporte local y regional.

Metas Gobierno: - Recuperación de Navegabilidad Río Magdalena a partir de Puerto Salgar – La Dorada - Muelle de Leticia - Estudios Plan de Navegabilidad Meta, Atrato y Putumayo. - Solución La Mojana y Canal del Dique.

MÉXICO

EL SECTOR DE INFRESTRUCTURA EN MÉXICO

FUENTE: Índice Global de Competitividad Foro Económico Mundial 2013, PNI 2014 – 2018 (SHCP)

México ocupa la posición 64 de 148 países en el Índice Global de Competitividad

El desarrollo de infraestructura es fundamental para alcanzar el crecimiento económico,

incluyente y sostenido, además de convertir al país en una plataforma logística de clase

internacional

Sector Monto Público % Privado %

Comunicaciones y transportes 99.250 41.953 42% 57.303 58%

Hídrica 31.410 27.832 89% 3.577 11%

Salud 5.473 5.393 99% 79 1%

Desarrollo urbano - vivienda 139.905 73.774 53% 66.130 47%

Turismo 13.627 5.190 38% 8.436 62%

TOTAL 289.672 154.145 53% 135.527 47%

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014 – 2018 (millones de dólares)

EL SECTOR DE INFRESTRUCTURA EN MÉXICO

FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)

REGIÓN NORTE

REGIÓN SUR - SURESTE

REGIÓN CENTRO

168 Proyectos

60.575 millones de dólares

133 Proyectos

80.931 millones de dólares

152 Proyectos

35.789 millones de dólares

FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR

Desarrollo urbano y vivienda

Comunicaciones y transportes Hídrico

Turismo Salud

4 223 megaproyectos proyectos 84 proyectos 84 proyectos 87 proyectos

99.250 mdd 139.905 mdd 31.410 mdd 13.627 mdd 5.473 mdd

• Telecom • Carreteras • Ferrocarriles • Puertos • Aeropuertos

• Agua potable • Hidroagrícola • P. Tratamiento • Depuración • Saneamiento

• Hospitales • Especialidades • Adecuaciones • Mejoras

• Vivienda • Remodelación • Urbanismo • Financiación • Créditos

• Centros históricos

• Infraestructura • Centros de

convenciones

Ingeniería / construcción

Maquinaria / herramienta

Materiales de construcción

Materiales de construcción

Sistemas operativos

Mantenimiento

Oportunidades en toda la cadena de valor

PERÚ

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

FUENTE:

INVERSIÓN EXTRANJERA

PROYECTO INTEGRAL AGUA - MINERÍA - AGROPECUARIA PARA LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA MINERÍA INFORMAL EN PIURA

Ubicación de la planta de beneficio

de minerales Área de

operaciones de la minería

informal

El proyecto se realizará en dos etapas: 1era. etapa: Diseño, financiamiento, construcción,

operación y mantenimiento de una Planta de beneficio de minerales en Talara, que deberá procesar el mineral aurífero extraído por los mineros formalizados, y en proceso de formalización, que se encuentren operando en el ámbito de la región Piura.

2da. etapa: Promoción de una cartera de proyectos de desarrollo agropecuario y otros orientados a solucionar la problemática del agua (uso doméstico y agrícola), en el área de influencia de las operaciones mineras formalizadas.

Inversión estimada (sin IGV) : US$ 12 millones

Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2014

P i u r a

CONVOCADO

Oportunidades en el

sector energético

CHILE

La capacidad instalada:17,7 GW

Tres sistemas : SIC 78% ; SING 21% ; Sur 1%

En el 2013 :

26,6% generación hidroeléctrica.

46,4% generación a carbón.

16,6% gas natural

4,1% diésel

6,3% renovables no convencionales

Tasa anual de crecimiento 2013: 3,8% en generación del SIC y el SING (68.050 GWh)

Consumo proyectado: en 2021, 94.107 GWh, ▲ 27.000 GWh respecto a 2014

Comercio Internacional

Netamente importador de combustibles fósiles

No exporta ni importa electricidad, no existen las redes de transmisión en operación con otros países limítrofes

Principales empresas en el país

Inversión extranjera IED en el sector MMUS$

Ítem 2012 2013 Electricidad, gas y agua 2.013 4.852

Generación: nuevos proyectos para satisfacer aumento de demanda. Entre el 2014 y 2025, 45% de la nueva capacidad de generación eléctrica será ERNC.

Licitaciones de Distribuidores para Suministro de Clientes Regulados: marzo 2015.

Eficiencia Energética: fuerte impulso, el sector público jugará un rol significativo en el aumento de la sustentabilidad.

ERNC: especialmente de las tecnologías solar y geotérmica.

GNL: se potenciará su uso en la matriz energética.

Barreras de Entrada en Generación: se reducirán a fin de aumentar la competencia y número de actores, entre ellos extranjeros.

1. Chile es rentable altos precios electricidad

2. Solar: alto potencial en el norte de Chile

3. Eólica: potencial en Antofagasta, Coquimbo, Biobío, Los Lagos y Magallanes

4. Geotérmica: potencial a lo largo del cordón cordillerano

5. ERNC: potencial propio + ley 20/25

6. Hidroeléctrica: entre Aconcagua y Puelo ▲ los 10.00 MW de capacidad. Criterio de sustentabilidad clave en esta tecnología

7. Térmica (principalmente GNL): necesaria para satisfacer el crecimiento de la demanda y como respaldo a las ERNC

8. El ministerio de Bienes Nacionales prevé adjudicar 200 concesiones de terrenos para ERNC

www.minenergia.cl

COLOMBIA

Generación y Transmisión de Energía Eléctrica en Colombia

FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

Sistema Interconectado Nacional 48% del territorio nacional y 96% de la población

Zonas No Interconectadas Principalmente abastecido por generadores diesel

Proyectos de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica

Principales proyectos hidroeléctricos

Porvenir II Celsia S.A E.S.P 352 MW Ingeniería de detalle Antioquia, 2018

Hidrosogamoso Isagen S.A 800 MW Construcción Santander, 2014

Ituango Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P 1.200 MW Construcción Antioquia, 2018

El Quimbo Emgesa 396 MW Construcción Huila, 2014

Miel II 153 MW Ingeniería de detalle Caldas, 2014

Tunjita AES Chivor 20 MW Boyacá, 2014

Barroso Country Energy Corporation 20 MW Antioquia, 2014

Nombre Asociado Capacidad Efectiva (MW) Región, año Se espera que la capacidad instalada

alcance los 18.653 MW en 2018 FUENTE: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), XM, Revista Semana: Potencia Eléctrica, 2012

Fomento a la inversión en Energías Renovables

En 2014 se sancionó la ley con la cual se pretende

estimular la inversión, investigación y desarrollo para

la producción y utilización de energía, a partir de

fuentes no convencionales de energía. Dentro de los

beneficios que creará, están:

Reducciones en los impuestos de renta por

hasta el 50% de la inversión realizada en el

sector.

Exención de impuestos como IVA y Arancel para

equipos y elementos destinados a la generación

de Energías No Convencionales.

Régimen de depreciación acelerada aplicable a

equipos y obras civiles necesarias para la

generación con Fuentes No Convencionales.

Más de 1.000

GWh

De 400 a 1.000

GWh

From 100 to 400

GWh

Menos de 100

GWh

De 100 a 400 GWh

No

conectados

Consumo de energía eléctrica por región

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), XM, Semana Magazine: Potencia Eléctrica, 2012

MÉXICO

EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO

FUENTE: Reforma Energética, Presidencia de la República 2013

Competencia / Inversión privada.

Fortalecimiento rectoría del Estado.

Sustentabilidad (Social-ambiental).

Transparencia.

Se mantiene la propiedad de los recursos en subsuelo.

Renta petrolera integracional.

Operación

Definición de política

Regulación

Pri

nci

pio

s

Características del nuevo modelo - Reforma Energética

EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO

FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)

213 mil millones de dólares

Inversiones Sector Energético

290 mil millones de dólares

80 mil millones de dólares

Programa Nacional de Infraestructura 2014 -2018

PRIVADO

PÚBLICO 73%

27% Impulso de 1 punto

porcentual al crecimiento natural del PIB

para 2018

FUENTE: PNI 2014 – 2018 (SHCP)

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR

• Exploración y producción • Transformación • Complejos petroquímicos • Transporte • Refinación

• Generación • Transmisión • Distribución • Energía renovable

262 proyectos

289.742 millones de dólares

GAS Y PETROLEO ELECTRICIDAD Los contratos requieren por ley un

35% contenido nacional

Necesidad de fortalecer la

industria nacional Material metalmecánico

Maquinaria / herramienta

Materiales eléctricos

Materiales de construcción

Sistemas operativos Ingeniería

PERÚ

Electricidad, Petróleo y Gas

FUENTE: ProInversión

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

En el 2012, el 87.2% de la población peruana tuvo acceso al servicio eléctrico.

La matriz energética 2013, proviene en su mayoría de generación hídrica (53%), y de gas natural (46%). El 1% restante proviene de otras fuentes renovables.

Perú cuenta con cuencas petrolíferas (29.97 millones de ha) que aún no han sido exploradas.

El Perú es el tercer país más atractivo de Sudamérica para invertir en energía renovable.

Desde el 2008 se otorga incentivos para promover la inversión para la generación de electricidad con el uso de Recursos Energéticos Renovables (RER).

FUENTE:

Oportunidades de inversión en el sector energético

En electricidad la demanda peruana en el 2013 fue de 5.576 MWh. Para 2023, se espera que esta supere los 11.000 MWh.

El consorcio formado por la Española Enagás y la brasileña Odebrecht se ha adjudicado la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al ofrecer 7.328 millones de dólares de inversión total.

Perú ha adjudicado la ejecución de proyectos de inversión en el sector energético por más de US$20,000 millones durante los últimos seis meses de 2014.

Posibilidad de inversión por US$ 8.650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera: Stock de inversión extranjera directa

147

208

217

265

343

344

366

465

891

931

967

1.014

1.323

1.354

3.167

4.372

4.405

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

China

Francia

Japón

Uruguay

Suecia

Canada

Singapur

México

Colombia

Panama

Otros

Brasil

Chile

Holanda

EEUU

Reino Unido

España

Stock de la IED en el Perú por

país (millones de US$)

Trato no discriminatorio e igualitario. Acceso sin restricción a la mayoría de los

sectores económicos. Libre transferencia de capitales. Derecho a la libre competencia. Garantía a la propiedad privada. Libertad para acceder al crédito interno y

externo. Libertad para remesar regalías y utilidades

provenientes de su inversión. Acceso a mecanismos internacionales de

controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve Implementación para Empresas Multinacionales OCDE.

Oportunidades en el

sector de manufactura

CHILE

Industria Alimentaria

- Representa el 7,9% del PIB

- Chile 17º ranking de exportadores de alimentos. Objetivo 2020 estar entre los 10º

- Cambio consumo alimentario ▲ 11% en 2003-2013 de productos lácteos, aceite de oliva y aguacates

- Exportaciones de alimentos 2013: más de MMUS$ 15.000

- Alimentos representan el 20% de la oferta exportable

1er. exportador mundial 2º exportador mundial

Arándanos Aguacates

Uva de mesa Cerezas frescas

Ciruelas frescas Frambuesas congeladas

Manzanas deshidratadas Ciruelas deshidratadas

Truchas Salmón (del Atlántico)

Salmón (del Pacífico)

Factores de competitividad para el desarrollo de negocios en el sector

Relaciones históricas entre Chile y España:

NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA -Mejorar productividad y competitividad de la agricultura chilena -Potenciar la innovación e investigación, especialmente hacia productos funcionales -Mejorar gestión del agua (riego) -Mantener liderazgo en normas sanitarias e inocuidad alimentaria -Asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros -Mejorar acceso a mercados externos: calidad y diferenciación

-Acuerdo de Asociación Estratégica Chile – UE -Acuerdo de Promoción y protección Recíproca de Inversiones -Acuerdo para Evitar la Doble Tributación -Convenio de seguridad social (traslado de personas) -Alianza Estratégica Chile - España

*Oportunidad para encadenamientos

productivos.

Localización paraíso Mediterráneo en contra-estación: diversidad geográfica genera gran potencial para producción de alimentos, tanto agrícola como acuícola.

Mercado con US$ 15 billones en exportación, Chile se proyecta como potencia mundial alimentaria. Líder continental en exportaciones de fruta fresca.

Crecimiento proyectado

exportaciones en un 100 % al 2020.

Oportunidades tecnologías trasformadoras de materias primas en alimentos de alta gama, importante demanda de industria auxiliar e insumos.

Exportamos al mundo

exportaciones diversificadas con tasas preferenciales a través los acuerdos comerciales.

VENTAJAS COMPARATIVAS

COLOMBIA

Permanente demanda de materiales de construcción

42%

31%

7%

2%

18%

Edificaciones

Obras civiles

Exportaciones

Consumo final

Otros sectores

Demanda de materiales de construcción

(USD millones)

Demanda de materiales por sectores (2011)

9,10 9,188,54 8,77

9,99

2007 2008 2009 2010 2011Pinturas, barnices y productos conexos Piedra tallada o aserrada para construcción u otros usos

Artículos de hormigón, cemento y yeso Cemento, cal y yeso

Productos refractarios y productos de arcilla Artículos de cerámica no estructurales

Vidrios y productos de vidrio

0,9% -6,9% 2,6%

14%

Fuente: DANE, EAM. Cálculos Proexport

FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos Proexport

Oportunidades de producción para satisfacer la demanda interna

Producción Vs consumo en 2011 (USD millones)

Exportaciones Vs importaciones en 2011 (USD millones)

FUENTE: BPR - Supersociedades.

Consolidado Tejido Empresarial: Potenciales socios locales

Millones de dólares

Rango

≤ 6

(6 a 68]

(68 a 390]

(390 a 1214]

> 1214

Antioquia N° Empresas: 174 Ing. Oper: USD 1.829 MM

Atlántico N° Empresas: 39 Ing. Oper: USD 384 MM

Cundinamarca N° Empresas: 456 Ing. Oper: USD 5.751 MM

Valle del Cauca N° Empresas: 80 Ing. Oper: USD 1.072 MM

Santander N° Empresas: 22 Ing. Oper: USD 95 MM

Modelo de Zonas Francas competitivo

Colombia cuenta con 101 de Zonas Francas donde el impuesto a la renta es del 15%*

*Los proyectos instalados en las Zonas Francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012 pagarán el impuesto de renta a la tarifa de 15% + Impuesto CREE

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífica

Permiten ventas en el mercado local.

Exenciones del IVA para bienes vendidos desde Colombia hacia.

Beneficios de los acuerdos de comercio internacional.

Zonas Francas para diferentes tipos de inversionistas.

MÉXICO

EL SECTOR DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN MEXICO

1er exportador mundial

de TV de pantalla plana

4º exportador mundial de

autopartes

5º exportador mundial de

ordenadores

6º proveedor de EEUU en

la industria aeronáutica

8º productor mundial y

4º exportador de autos

10º exportador mundial

de teléfonos móviles

Manufacturas

Petróleo

Sector primario

El 50% de las exportaciones de manufactura

de México corresponden a

media y alta tecnología

Exportaciones 2013

EL SECTOR DE MANUFACTURA INDUSTRIAL EN MEXICO

AUTOMOCIÓN Y AUTOPARTES

AEROESPACIAL

ELECTRICO - ELECTRÓNICO

+ 300 empresas, la mayoría con certificado en NADCAP y AS9100

Las exportaciones del sector superaron los

5 mil millones de dólares

Presencia en 5 estados con más de 32 mil profesionales con alta especialización

19 armadoras y más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1)

NAFTA integra el 52% de la producción global de vehículos y el 25% de autopartes

La producción del sector suma más de 85 mil millones de dólares

+ 2.600 empresas en el sector

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR

Automoción y autopartes

Aeroespacial

Eléctrico - Electrónico

Demanda estimada que carece de producción nacional

55 mil millones de dólares

• Troquelado y estampado • Fundición • Forja • Maquinado • Plástico • Die Casting

Se observan oportunidades relevantes en desarrollos de

alta tecnología, defensa y procesos de alto valor

• Sistemas de fuselaje • Plantas de poder • Fabricación de fuselaje • Fabricación de motores • Arneses / cableado • Maquinados de precisión

Demanda estimada que carece de producción nacional

17 mil millones de dólares

• Semiconductores • Pantallas • Componentes pasivos • Inyección de moldes • Maquinaria de moldeo

Perforado, brochado y fresado

PERÚ

FUENTE: ProInversión

SECTOR AGRONEGOCIOS

SECTOR AGRONEGOCIOS

SECTOR PESCA

SECTOR PESCA

Lorena Sepúlveda Villa Directora Oficina Comercial de Chile en España Tel. +34 914357834 I www.prochile.cl [email protected]

Marcela Astudillo Palomino Directora Oficina Comercial del Gobierno de Colombia Tel. +34 915776708 I www.proexport.com.co [email protected]

Ximena Caraza-Campos Consejera Comercial y Directora de ProMéxico España Tel. +34 914202017 I www.promexico.gob.mx [email protected]

Bernardo Muñoz Consejero Económico y Comercial Oficina Comercial Tel. +34 911937511 I www.promperu.gob.pe [email protected]

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