Trendex Mexico M-Q409-OVV-01p 1 Panorama del Mercado de Calzado Total Enero - Diciembre 2009.
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Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 1
Panorama del Mercado de
Calzado Total
Enero - Diciembre
2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 2
El siguiente reporte es preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año 2009.
La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas por Marketing Group personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad.
Introducción
CiudadNo. de
Entrevistas CiudadNo. de
Entrevistas CiudadNo. de
Entrevistas
México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120
Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120
Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72
León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72
Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para lograr una representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 3
Indice
Mercado Calzado Total
Mercado de Calzado Para Caballeros
Mercado de Calzado Para Damas
Mercado de Calzado Para Infantiles
Mercado de Zapatos Deportivos
Apéndice
Página
4 – 9
10 - 41
42 - 82
83 - 91
92 – 127
128
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 4
Edades Unidades PesosMenos de 4 6.5% 4.4%
4 - 7 9.5% 6.8%
8 - 12 10.9% 8.6%
13 - 17 11.7% 12.4%
18 - 24 17.1% 22.1%
25 - 34 16.1% 19.2%
35 - 44 13.3% 13.9%
45 - 54 7.9% 8.0%
55 y Más 6.8% 6.5%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Porcentaje de Ventas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADOEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 5
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 14.4% 13.3% 11.5%
Autoservicio 2.9% 3.7% 2.9%
Zapatería 31.5% 33.0% 37.0%
Tienda de Artículos Deportivos 6.1% 5.6% 6.8%
Tianguis/Mercado 19.3% 20.6% 18.8%
Venta Directa 21.3% 20.0% 19.9%
Otros 4.5% 3.8% 3.1%
Total 100% 100% 100%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Mercado Total Mexicano de Calzado
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 6
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool/Fábricas 3.0% 3.1% 2.2%Suburbia 2.0% 1.6% 1.5%Palacio de Hierro 1.1% 0.8% 0.5%Sears 2.3% 1.3% 0.7%Coppel 4.0% 4.6% 5.3%Walmart 0.7% 0.8% 0.5%Bodega Aurrerá 0.5% 0.6% 0.4%Comercial Mexicana 0.4% 0.5% 0.3%Soriana 0.3% 0.4% 0.6%Tres Hermanos 3.4% 3.4% 3.0%Emyco 0.2% 0.2% 0.2%Flexi 1.6% 2.1% 2.7%Martí 2.5% 2.2% 2.7%Andrea 9.7% 9.1% 7.6%Price Shoes 3.4% 4.3% 7.3%Capa De Ozono 0.4% 0.5% 0.7%
Total 35.5% 35.5%% 36.2%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 7
30.6%
41.0%
28.4%
23.4%
37.6%
39.0%
Unidades Pesos
Segmento
Caballeros
Damas
Infantiles(0-14)
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADOEnero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 8
Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total Caballeros Damas Infantil
Tienda Departamental 11.5% 14.4% 9.5% 9.8%
Autoservicio 2.9% 2.4% 3.1% 3.6%
Zapatería 37.0% 36.4% 34.7% 41.8%
Tienda de Artículos Deportivos 6.8% 10.0% 4.0% 6.2%
Tianguis/Mercado 18.8% 20.1% 16.1% 21.2%
Abonero 1.8% 1.9% 1.4% 2.2%
Catálogo 18.1% 11.3% 28.1% 13.2%
Otros 3.1% 3.5% 3.1% 2.0%
Total 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 9
DetallistasMercado
Total Caballeros Damas Infantil Liverpool 2.2% 2.4% 2.2% 1.9%Suburbia 1.5% 1.8% 1.3% 1.1%Palacio de Hierro 0.5% 0.8% 0.3% 0.1%Sears 0.7% 1.0% 0.4% 0.5%Coppel 5.3% 6.6% 4.2% 4.7%Walmart 0.5% 0.4% 0.7% 0.6%Bodega Aurrerá 0.4% 0.3% 0.4% 0.7%Comercial Mexicana 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%Soriana 0.6% 0.5% 0.5% 0.8%Tres Hermanos 3.0% 2.9% 2.7% 3.4%Flexi 2.7% 3.3% 3.0% 0.9%Martí 2.7% 4.0% 1.5% 2.6%Andrea 7.6% 3.5% 14.0% 3.8%Price Shoes 7.3% 5.0% 10.0% 6.6%Capa de Ozono 0.7% 0.9% 0.8% 0.1%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 10
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 16.2% 16.1% 14.4%
Autoservicio 2.6% 4.1% 2.4%Zapatería 30.5% 31.0% 36.4%Tienda de Artículos Deportivos 9.6% 8.7% 10.0%Tianguis/Mercado 22.0% 22.4% 20.1%Venta Directa 13.8% 13.5% 13.2%Otros 5.3% 4.2% 3.5%
Total 100% 100% 100%
Enero - Diciembre Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 11
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 3.6% 4.6% 2.4%Suburbia 2.6% 1.9% 1.8%Palacio de Hierro 1.2% 1.1% 0.8%Sears 2.7% 1.4% 1.0%Coppel 4.1% 4.8% 6.6%Walmart 0.7% 0.9% 0.4%Bodega Aurrerá 0.4% 0.5% 0.3%Comercial Mexicana 0.2% 0.4% 0.3%Soriana 0.2% 0.3% 0.5%Tres Hermanos 2.7% 2.8% 2.9%Emyco 0.4% 0.3% 0.5%Flexi 1.8% 2.6% 3.3%Martí 3.9% 3.1% 4.0%Andrea 4.4% 3.9% 3.5%Price Shoes 2.3% 3.5% 5.0%Capa De Ozono 0.4% 0.3% 0.9%
Total 31.6% 32.4% 34.2%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 12
DetallistasMercado
Total
Edades
15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más
Tienda Departamental 14.4% 9.9% 13.4% 16.1% 16.7% 14.4%
Autoservicio 2.4% 2.0% 2.6% 2.3% 1.8% 5.0%
Zapatería 36.4% 30.6% 33.2% 33.2% 42.5% 48.1%
Tienda de Artículos Deportivos 10.0% 14.3% 10.8% 11.3% 7.1% 3.0%
Tianguis/Mercado 20.1% 30.4% 20.1% 18.0% 15.7% 16.0%
Abonero 1.9% 2.0% 4.0% 0.8% 2.1% 0.2%
Catálogo 11.3% 7.5% 12.6% 13.9% 10.7% 10.8%
Otros 3.5% 3.3% 3.3% 4.4% 3.4% 2.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 13
DetallistasMercado
Total
Edad del Usuario
15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más
Liverpool 2.4% 0.7% 3.1% 2.7% 2.8% 2.8%Suburbia 1.8% 1.6% 1.4% 1.7% 2.4% 1.9%Palacio de Hierro 0.8% 0.2% 2.1% 0.5% 0.7% 0.8%Sears 1.0% 0.6% 0.9% 0.8% 1.7% 0.5%Coppel 6.6% 5.7% 4.0% 8.1% 7.6% 6.7%Walmart 0.4% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3% 0.6%Bodega Aurrerá 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.8%Tres Hermanos 2.9% 1.9% 2.6% 1.4% 4.5% 5.3%Emyco 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2% 0.1%Flexi 3.3% 1.7% 2.1% 2.2% 4.8% 8.6%Martí 3.9% 5.1% 3.1% 4.5% 3.8% 1.8%Andrea 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.8% 3.7%Price Shoes 5.0% 2.7% 5.7% 6.0% 5.3% 5.5%Capa de Ozono 0.9% 0.7% 1.3% 1.5% 0.3% 0.6%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 14
MásJoven
MásViejoEdad Media
Ingreso Familiar
MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO PARA CABALLEROS
2009Posicionamiento de Detallista
Bajo
Alto
Medio
Tres Hermanos
Andrea
Nike Tiendas
Suburbia
Sears
Coppel
Palaciode Hierro
Martí
Media
Comercial MexicanaBodega Aurrerá
Soriana
Price Shoes
FlexiEmyco
Liverpool
Innova
Walmart
Florsham
Capa de Ozono
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 15
Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total
Nivel Socioeconómico
A/B C D/E
Tienda Departamental 14.4% 22.2% 14.3% 12.2%
Autoservicio 2.4% 2.5% 2.2% 2.5%
Zapatería 36.4% 34.1% 36.4% 37.1%
Tienda de Artículos Deportivos 10.0% 14.4% 11.6% 7.5%
Tianguis/Mercado 20.1% 9.9% 19.8% 23.1%
Abonero 1.9% 1.2% 1.4% 2.6%
Catálogo 11.3% 9.4% 11.1% 11.9%
Otros 3.5% 6.3% 3.2% 3.1%
Total 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 16
DetallistasMercado
Total
Nivel Socioeconómico
A/B C D/E
Liverpool 2.4% 8.4% 1.9% 1.2%Suburbia 1.8% 2.8% 2.5% 1.0%Palacio de Hierro 0.8% 3.1% 1.1% -Sears 1.0% 2.7% 0.9% 0.6%Coppel 6.6% 3.5% 5.8% 8.1%Walmart 0.4% 0.3% 0.5% 0.3%Bodega Aurrerá 0.3% 0.4% 0.1% 0.4%Tres Hermanos 2.9% 2.9% 3.2% 2.6%Emyco 0.5% 0.8% 0.8% 0.1%Flexi 3.3% 3.7% 3.6% 3.0%Martí 3.9% 7.5% 4.4% 2.6%Andrea 3.5% 3.6% 3.4% 3.5%Price Shoes 5.0% 3.7% 4.8% 5.5%Capa de Ozono 0.9% 1.3% 0.7% 1.0%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 17
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Tipo del Calzado Pares Pesos
Zapatos de Vestir 31.9% 27.8%
Zapatos Casuales 15.3% 13.2%
Botas de Vestir 1.7% 1.6%
Botas Vaqueras 2.2% 4.1%
Zapatos Deportivos/Tenis 40.5% 47.0%
Otros 8.4% 6.3%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 18
Detallistas por Canal de Distribución
MercadoTotal
Tipo de Calzado
Zapatosde
VestirZapatos
CasualesBotas
de VestirBotas
Vaqueras
ZapatosDeportivos/
TenisTienda Departamental 14.4% 17.2% 15.3% 11.1% 15.5% 13.3%
Autoservicio 2.4% 1.9% 2.8% 0.7% 0.4% 2.6%
Zapatería 36.4% 46.8% 51.5% 45.5% 54.1% 22.4%
Tienda de Artículos Deportivos 10.0% - 0.3% - - 20.7%
Tianguis/Mercado 20.1% 11.2% 9.3% 13.9% 15.5% 29.5%
Abonero 1.9% 0.8% 1.6% 5.9% 5.4% 2.4%
Catálogo 11.3% 16.5% 15.5% 19.5% 4.6% 6.9%
Otros 3.5% 5.6% 3.7% 3.4% 4.5% 2.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 19
Enero - Diciembre 2009Pesos
DetallistasMercado
Total
Tipo de Calzado
Zapatosde Vestir
ZapatosCasuales
Botasde Vestir
BotasVaqueras
ZapatosDeportivos/
Tenis
Liverpool 2.4% 2.8% 1.6% 6.5% 1.9% 2.7%Suburbia 1.8% 2.8% 1.8% 0.2% - 1.6%Palacio de Hierro 0.8% 0.9% 0.8% - - 0.9%Sears 1.0% 0.7% 0.1% 1.2% - 1.5%Coppel 6.6% 7.3% 10.2% 0.9% 12.0% 5.2%Walmart 0.4% 0.3% 0.5% - - 0.3%Bodega Aurrerá 0.3% 0.3% 0.2% - 0.4% 0.3%Tres Hermanos 2.9% 4.2% 5.5% 8.9% 6.1% 1.0%Emyco 0.5% 0.8% 0.8% - - -Flexi 3.3% 6.2% 10.1% 2.0% - -Florsheim 0.5% 1.6% 0.2% 1.6% - -Martí 3.9% - - - - 20.7%Andrea 3.5% 6.8% 5.5% 3.4% 3.1% 1.2%Price Shoes 5.0% 7.7% 5.6% 8.6% 1.3% 3.4%Capa de Ozono 0.9% 2.0% 0.6% - - 0.5%
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 20
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 15.7% 15.2% 13.7% 20.0% 20.0% 17.2%
Autoservicio 3.9% 3.7% 2.4% 3.0% 3.7% 1.9%
Zapatería 40.7% 43.1% 47.9% 38.8% 42.7% 46.8%
Tianguis/Mercado 17.4% 17.9% 16.3% 13.2% 12.6% 11.2%
Catálogo 16.8% 15.0% 14.7% 16.8% 15.1% 16.5%
Otros 5.5% 5.1% 5.0% 8.2% 5.9% 6.4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 21
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Coppel 6.9%
Price Shoes 6.8%
Andrea 6.1%
Flexi 5.3%
Tres Hermanos 4.0%
Suburbia 2.4%
Liverpool (Total) 2.0%
Capa de Ozono 1.1%
Detallistas Pesos
Price Shoes 7.7%
Coppel 7.3%
Andrea 6.8%
Flexi 6.2%
Tres Hermanos 4.2%
Liverpool (Total) 2.8%
Suburbia 2.8%
Capa de Ozono 2.0%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 22
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
DetallistasMercado
Total
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart/Aurrerá 0.6% 1.1% 0.4% 0.2% 0.9%Liverpool 2.5% 1.5% 3.8% 3.3% 1.7%Palacio de Hierro 0.9% - 1.9% 1.0% 0.8%Suburbia 2.8% 3.6% 3.4% 2.0% 2.6%Sears 0.7% 0.1% 0.6% 1.4% 0.7%Coppel 7.3% 4.8% 9.2% 7.6% 8.5%Tres Hermanos 4.2% 3.6% 2.6% 5.1% 6.4%Andrea 6.8% 9.5% 6.4% 5.8% 4.3%Emyco 0.8% 0.3% 1.4% 1.1% 0.3%Flexi 6.2% 4.8% 4.7% 7.1% 9.8%Price Shoes 7.7% 6.5% 10.7% 6.8% 6.6%Impulse 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.1%Capa de Ozono 2.0% 2.1% 4.7% 0.2% 1.7%
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 23
DetallistasMercado
Total
Precio PagadoMenos de 300 300 - 599
Más de 600
Liverpool 2.5% 0.9% 1.2% 5.9%Palacio de Hierro 0.9% - 0.2% 2.4%Suburbia 2.8% 0.8% 2.8% 3.5%Sears 0.7% - 0.5% 1.4%Coppel 7.3% 3.3% 8.5% 6.9%Tres Hermanos 4.2% 4.6% 4.3% 3.8%Andrea 6.8% - 6.6% 9.4%Emyco 0.8% - 1.1% 0.7%Flexi 6.2% 0.3% 7.2% 6.5%Price Shoes 7.7% 0.1% 9.5% 7.4%Impluse 0.6% 1.0% 0.5% 0.5%Capa de Ozono 2.0% - 0.5% 5.1%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 24
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)Domit 38 1,102Liverpool 37 606Suburbia 33 503Sears 40 677Coppel 37 459Tres Hermanos 39 446Andrea 32 526Emyco 37 437Price Shoes 34 485Palacio de Hierro 38 1,264Flexi 38 501
Mercado Total 35 438
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 25
25 45
Edad Media
Ingreso Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento del Detallista
M-Q407-15d
0
1200
438
Palacio de Hierro
Domit
Emyco
Sears
Price ShoesCoppel
Flexi
SuburbiaAndrea
35
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 26
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Menos de 250 14.9% 14.7% 14.8% 8.4% 4.5% 1.6% 13.4%
250 - 299 10.9% 10.9% 9.6% 0.6% 4.6% 13.0% 10.7%
300 - 349 12.1% 10.6% 12.5% 5.3% 10.3% 18.8% 10.9%
350 - 399 10.4% 10.9% 10.9% 5.2% 9.1% 23.5% 12.6%
400 - 499 19.1% 19.7% 19.0% 9.2% 26.5% 28.6% 21.1%
500 - 599 12.4% 14.4% 14.3% 16.2% 18.5% 7.7% 15.6%
Mas de 600 20.2% 18.8% 18.9% 55.1% 26.5% 6.8% 15.7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Percio Total
Pagado 2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-mentales
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio
Zapatería
Total Enero-Diciembre 2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 27
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Unidades
Flexi 27.8%
Emyco 11.7%
Andrea 8.5%
Price Shoes 6.2%
Tres Hermanos 5.7%
Hush Puppies 5.4%
Capa de Ozono 2.7%
Domit 1.2%
Florsheim 1.1%
Marcas Pesos
Flexi 27.7%
Emyco 11.0%
Andrea 8.5%
Price Shoes 5.6%
Hush Puppies 5.5%
Tres Hermanos 5.3%
Capa de Ozono 3.5%
Florsheim 2.7%
Domit 2.5%
Principales Marcas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 28
MarcasMercado
Total
Precio PagadoMenos de 300 300 - 599
Más de 600
Flexi 27.7% 25.3% 29.3% 25.7%
Florsheim 2.7% - 0.6% 6.0%
Capa de Ozono 3.5% 1.9% 1.7% 6.2%
Andrea 8.5% - 8.3% 10.3%
Tres Hermanos 5.3% 10.9% 5.4% 4.2%
Price Shoes 5.6% 2.1% 7.9% 3.1%
Emyco 11.0% - 13.9% 8.8%
Hush Puppies 5.5% - 7.8% 3.2%
Total 69.8% 40.2% 74.9% 67.5%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 29
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Emyco 36 497
Florsheim 44 1,214
Capa de Ozono 28 627
Andrea 32 526
Price Shoes 34 486
Mercado Total 35 438
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 30
24 46Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-16d
0
1250
438
Emyco
Florsheim
Capade Ozono
35
FlexiAndrea
Price Shoes
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 31
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 13.4% 14.7% 13.2% 17.2% 18.0% 15.5%
Autoservicio 2.6% 3.5% 3.2% 2.5% 2.8% 2.8%
Zapatería 42.0% 38.0% 50.1% 40.5% 38.2% 51.5%
Tianguis/Mercado 19.0% 18.9% 14.9% 14.2% 13.7% 9.3%
Catálogo 16.0% 19.2% 14.2% 17.3% 20.0% 15.5%
Otros 7.0% 5.7% 4.4% 8.3% 7.3% 5.4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 32
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Flexi 9.3%
Coppel 8.8%
Price Shoes 5.4%
Tres Hermanos 5.3%
Andrea 5.1%
Suburbia 2.1%
La Vega 1.0%
Detallistas Pesos
Coppel 10.2%
Flexi 10.1%
Price Shoes 5.6%
Andrea 5.5%
Tres Hermanos 5.5%
Suburbia 1.8%
Liverpool 1.6%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 33
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
DetallistasMercado
Total
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart/Aurrerá 0.7% 0.3% 0.7% 0.7% 1.3%Liverpool 1.6% 3.4% 1.7% 0.7% 0.3%Suburbia 1.8% 3.5% 0.2% 2.1% 1.1%Palacio de Hierro 0.8% 1.1% 0.1% 1.2% 1.0%Coppel 10.2% 8.7% 14.6% 8.2% 9.1%Tres Hermanos 5.5% 6.4% 2.3% 6.0% 8.2%Andrea 5.5% 8.3% 2.8% 5.8% 5.6%Flexi 10.1% 9.4% 5.4% 11.9% 15.7%Price Shoes 5.6% 5.2% 4.1% 5.9% 8.1%Impulse 0.6% 1.3% 1.0% - -Capa de Ozono 0.6% 0.7% 0.5% 1.0% -
Total 43.0% 48.3% 33.4% 43.5% 50.4%
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 34
Detallistas MercadoTotal
Precio PagadoMenos de 300 300 - 499
Más de 500
Walmart/Aurrerá 0.7% 2.7% 0.8% -Liverpool 1.6% - 0.1% 2.8%Suburbia 1.8% 3.8% 1.3% 1.4%Palacio de Hierro 0.8% - - 1.5%Coppel 10.2% 4.2% 10.5% 11.7%Tres Hermanos 5.5% 3.7% 6.2% 5.5%Andrea 5.5% - 7.5% 6.0%Flexi 10.1% 6.6% 9.5% 11.5%Price Shoes 5.6% 3.2% 7.1% 5.4%Impulse 0.6% 0.8% 0.1% 0.8%Capa de Ozono 0.6% - 1.4% 0.4%
Total 43.0% 25.0% 44.5% 47.0%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 35
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Domit 35 650
Emyco 37 762
Flexi 39 466
Liverpool 28 985
Suburbia 33 350
Sears 29 545
Coppel 35 491
Tres Hermanos 39 439
Andrea 37 501
Price Shoes 41 438
Mercado Total 37 432
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 36
25 42
Edad Media
Ingreso Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento del Detallista
M-Q407-17d
0
995
432
Price Shoes
Domit
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
37
Emyco
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 37
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-mentales
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio
Zapatería
TiendaDepor-
tiva
Menos de 200 5.8% 4.3% 7.7% - 8.3% - 4.7% 25.1%
200 - 299 25.5% 23.7% 22.1% - 14.1% 30.5% 22.8% 42.2%
300 - 399 22.4% 22.4% 19.2% - 18.0% 32.5% 20.1% 16.0%
400 - 499 16.6% 17.8% 16.4% 5.0% 17.8% 7.9% 6.1% 8.5%
500 - 599 12.0% 13.1% 14.7% 14.0% 15.1% 16.2% 16.3% 4.5%
600 - 699 8.7% 7.7% 11.0% 29.6% 12.4% 7.9% 11.6% 2.4%
Mas de 700 9.0% 11.0% 8.9% 51.4% 14.3% 5.0% 18.4% 1.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 38
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Unidades
Flexi 38.3%
Andrea 6.8%
Emyco 5.2%
Hush Puppies 4.7%
Price Shoes 3.6%
Capa de Ozono 3.4%
Tres Hermanos 2.3%
Caterpillar 1.7%
Marcas Pesos
Flexi 38.2%
Andrea 6.7%
Emyco 5.8%
Caterpillar 4.7%
Hush Puppies 4.2%
Capa de Ozono 3.3%
Price Shoes 3.2%
Tres Hermanos 2.6%
Principales Marcas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 39
MarcasMercado
Total
Precio Pagado
Menos de 300 300 - 499
Más de 500
Flexi 38.2% 39.8% 34.7% 39.6%
Hush Puppies 4.2% 2.7% 4.1% 4.4%
Emyco 5.8% - 6.1% 6.5%
Capa de Ozono 3.3% 2.3% 6.1% 2.2%
Andrea 6.7% - 9.9% 6.2%
Price Shoes 3.2% 2.0% 5.1% 2.5%
Caterpillar 4.7% - - 7.5%
Total 66.1% 46.8% 66.0% 68.9%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 40
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Flexi 39 471
Emyco 38 521
Hush Puppies 32 488
Capa de Ozono 31 458
Caterpillar 32 1,306
Mercado Total 37 432
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 41
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-18d
30 43
Edad Media
315
1400
432
Flexi
Emyco
Hush Puppies
Capa de Ozono
37
Caterpillar
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 42
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 13.6% 11.6% 9.5%
Autoservicio 2.7% 3.0% 3.1%
Zapatería 29.6% 31.2% 34.7%
Tienda de Artículos Deportivos 3.6% 3.1% 4.0%
Tianguis/Mercado 14.9% 16.1% 16.1%
Venta Directa 31.4% 31.4% 29.5%
Otros 4.2% 3.6% 3.1%
Total 100% 100% 100%
Enero - Diciembre Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 43
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool/Fábricas 2.7% 2.6% 2.3%Suburbia 1.4% 1.5% 1.3%Palacio de Hierro 1.2% 0.6% 0.3%Sears 2.2% 1.3% 0.4%Coppel 3.9% 3.7% 4.2%Walmart 0.7% 0.7% 0.7%Bodega Aurrerá 0.4% 0.8% 0.4%Comercial Mexicana 0.2% 0.4% 0.3%Soriana 0.2% 0.3% 0.5%Tres Hermanos 3.0% 3.3% 2.7%Flexi 1.9% 2.4% 3.0%Martí 1.7% 1.5% 1.5%Andrea 17.3% 17.9% 14.0%Price Shoes 4.2% 5.7% 10.0%Capa De Ozono 0.6% 0.7% 0.8%
Total 41.6% 43.4% 42.4%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 44
Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total
Edad del Usuario
15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más
Tienda Departamental 9.5% 7.4% 6.1% 11.4% 11.0% 10.5%
Autoservicio 3.1% 3.1% 2.6% 3.0% 2.8% 5.7%
Zapatería 34.7% 35.6% 34.0% 31.0% 37.2% 36.3%
Tienda de Artículos Deportivos 4.0% 3.8% 3.8% 5.7% 3.4% 1.7%
Tianguis/Mercado 16.1% 21.4% 18.7% 14.1% 12.1% 17.8%
Abonero 1.4% 1.0% 1.7% 1.4% 1.7% 1.1%
Catálogo 28.1% 23.5% 29.5% 30.5% 29.1% 25.3%
Otros 12.6% 4.2% 3.6% 2.9% 2.7% 1.6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 45
DetallistasMercado
Total
Edad del Usuario
15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más
Liverpool 2.3% 1.9% 1.3% 2.9% 2.2% 2.7%Suburbia 1.3% 0.8% 0.5% 1.7% 2.0% 0.9%Palacio de Hierro 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.2%Sears 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 0.3%Coppel 4.2% 3.3% 2.9% 5.3% 4.5% 4.9%Walmart 0.7% 0.1% 0.2% 1.4% 0.6% 1.3%Bodega Aurrerá 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.3% 1.1%Tres Hermanos 2.7% 2.9% 2.0% 2.2% 2.6% 5.7%Flexi 3.0% 1.3% 3.2% 2.3% 3.9% 5.2%Martí 1.5% 1.0% 1.2% 1.9% 1.7% 1.2%Price Shoes 10.0% 9.4% 13.8% 9.8% 9.8% 5.5%Andrea 14.0% 9.9% 10.5% 16.8% 16.1% 15.4%Capa de Ozono 0.8% 0.9% 1.4% 0.9% 0.4% 0.1%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 46
MásJoven
MásViejoEdad Media
Ingreso Familiar
MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO PARA DAMAS
2009Posicionamiento del Detallista
Bajo
Alto
Medio
Wal-Mart
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Palaciode Hierro
Martí
Media
Soriana
Comercial Mexicana
Bodega Aurrerá
Andrea
Tres Hermanos
Flexi
NikeTiendas
Price Shoes
Nine West
Impulse
Capade Ozono
Eres
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 47
Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total
Nivel Socioeconómico
A/B C D/E
Tienda Departamental 9.5% 16.7% 10.1% 7.2%
Autoservicio 3.1% 2.1% 2.5% 3.9%
Zapatería 34.7% 34.9% 34.9% 34.1%
Tienda de Artículos Deportivos 4.0% 6.6% 4.4% 3.0%
Tianguis/Mercado 16.1% 9.3% 12.8% 20.3%
Abonero 1.4% 1.3% 1.6% 1.3%
Catálogo 28.1% 24.3% 29.9% 27.6%
Otros 3.1% 4.8% 3.8% 2.6%
Total 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 48
Mercado Total
Nivel Socioeconómico
Detallistas A/B C D/E
Liverpool 2.3% 6.4% 2.4% 1.0%Suburbia 1.3% 2.4% 1.4% 1.0%Palacio de Hierro 0.3% 1.9% 0.2% -Sears 0.4% 1.5% 0.4% 0.2%Coppel 4.2% 2.7% 4.4% 4.5%Walmart 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%Bodega Aurrerá 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%Tres Hermanos 2.7% 3.8% 2.5% 2.7%Flexi 3.0% 2.8% 2.8% 3.3%Martí 1.5% 2.5% 2.1% 0.8%Andrea 14.0% 15.2% 15.4% 12.6%Price Shoes 10.0% 5.0% 10.4% 11.0%Capa de Ozono 0.8% 1.0% 0.9% 0.6%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 49
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Tipo del Calzado Pares Pesos
Zapatos de Vestir 29.9% 28.7%
Zapatos Casuales 21.2% 18.8%
Botas de Vestir 9.4% 13.1%
Zapatos Deportivos/Tenis 21.4% 27.8%
Huaraches 5.2% 2.6%
Otros 12.9% 9.0%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 50
Detallistas por Canal de Distribución
Tipo de Calzado
Mercado Total
Zapatosde
VestirZapatos
Casuales
Botasde
VestirBotas
Vaqueras
ZapatosDeportivos/
TenisTienda Departamental 9.5% 9.9% 11.8% 9.7% - 8.4%Autoservicio 3.1% 2.7% 2.8% 1.4% 2.7% 3.2%Zapatería 34.7% 38.2% 40.9% 35.2% 45.1% 26.4%Tienda de Artículos Deportivos
4.0% - - - - 8.6%
Tianguis/Mercado 16.1% 9.5% 10.7% 10.4% 16.9% 29.9%Abonero 1.4% 0.8% 1.6% 1.7% 0.1% 1.9%Catálogo 28.1% 35.8% 29.9% 36.6% 25.6% 13.7%Otros 3.1% 3.1% 2.3% 5.0% 9.6% 7.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 51
DetallistasMercado
Total
Tipo de CalzadoZapatos
deVestir
ZapatosCasuales
Botasde
VestirBotas
Vaqueras
ZapatosDeportivos/
TenisLiverpool 2.2% 2.2% 2.7% 2.9% - 1.8%Suburbia 1.3% 1.3% 1.9% 1.5% - 0.9%
Palacio de Hierro 0.3% 0.7% 0.1% - - 0.3%
Sears 0.4% 0.5% 0.1% - - 0.8%Coppel 4.2% 3.8% 6.0% 4.7% - 3.6%Walmart 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% - 0.6%Bodega Aurrerá 0.4% 0.6% 0.5% 0.2% - 0.2%
Tres Hermanos 2.7% 4.4% 3.3% 1.5% 0.8% 0.5%
Flexi 3.0% 3.4% 5.2% 6.1% - 0.3%
Martí 1.5% - - - - 5.0%
Andrea 14.0% 20.9% 15.1% 18.4% 19.4% 3.0%
Price Shoes 10.0% 10.5% 10.7% 15.3% 6.2% 7.7%
Capa de Ozono 0.8% 0.7% 0.9% 2.0% - 0.3%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 52
Detallistas Por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 10.2% 7.5% 7.1% 15.5% 9.7% 9.9%
Autoservicio 1.3% 2.3% 3.5% 1.2% 2.2% 2.7%
Zapatería 32.7% 35.3% 39.8% 31.7% 34.5% 38.2%
Tianguis/Mercado 14.3% 15.9% 14.3% 9.5% 10.3% 9.5%
Catálogo 36.5% 34.3% 32.2% 36.9% 37.5% 35.8%
Otros 5.0% 4.7% 3.1% 5.2% 5.8% 3.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 53
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Andrea 18.1%
Price Shoes 10.3%
Tres Hermanos 4.4%
Coppel 3.2%
Flexi 2.6%
Eres 1.1%
Impulse 1.1%
Liverpool (Total) 1.1%
Suburbia 1.0%
Detallistas Pesos
Andrea 20.9%
Price Shoes 10.5%
Tres Hermanos 4.4%
Coppel 3.8%
Flexi 3.4%
Liverpool (Total) 2.2%
Impulse 1.3%
Suburbia 1.3%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 54
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Detallistas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Liverpool 2.2% 1.8% 0.8% 2.8% 3.7%
Suburbia 1.3% 0.7% 3.0% 1.2% 0.3%
Sears 0.5% 0.2% 0.2% 1.1% 0.2%
Coppel 3.8% 2.8% 3.5% 3.2% 8.0%
Tres Hermanos 4.4% 4.0% 4.5% 3.3% 8.5%
Andrea 20.9% 17.7% 20.6% 24.7% 17.8%
Price Shoes 10.5% 13.5% 11.5% 9.1% 5.8%
Flexi 3.4% 3.5% 1.5% 3.7% 5.4%
Eres 0.8% 1.4% 0.6% 0.6% -
Impulse 1.3% 2.7% 1.0% 0.8% 0.2%
Capa de Ozono 0.7% 0.7% 1.0% 0.6% -
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 55
Detallistas MercadoTotal
Precio PagadoMenos de 300 300 - 599
Más de 600
Palacio de Hierro 0.7% - - 4.6%Liverpool 2.2% - 1.5% 10.1%Suburbia 1.3% 0.5% 1.7% 1.3%Sears 0.5% - 0.5% 1.6%Coppel 3.8% 1.9% 4.1% 5.8%Tres Hermanos 4.4% 7.1% 3.1% 5.3%Andrea 20.9% 0.3% 29.1% 23.5%Price Shoes 10.5% 9.1% 12.6% 3.4%Flexi 3.4% 1.1% 4.5% 2.8%Eres 0.8% 2.2% 0.3% -Impulse 1.3% 1.3% 0.8% 3.5%Capa de Ozono 0.7% 0.8% 0.8% -
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 56
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)Walmart/Aurrerá 41 215Liverpool 41 662Suburbia 34 409Sears 42 529Coppel 39 377Tres Hermanos 38 322Andrea 36 435Palacio de Hierro 41 943
Price Shoes 33 322
Eres 28 224Impulse 27 377
Mercado Total 36 329
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 57
Ingreso Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento del Detallista
M-Q407-19d
25 44
Edad Media
0
950
329
Walmart
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Palacio de Hierro
PriceShoes
36
Eres
Impulse
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 58
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-mentales
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio Zapatería
Menos de 200 16.0% 17.0% 20.0% 0.8% 8.3% 33.3% 19.1%
200 - 299 25.6% 23.4% 24.0% 0.8% 17.6% 37.5% 32.8%
300 - 399 27.7% 25.3% 25.8% 8.6% 30.2% 12.6% 24.7%
400 - 499 16.7% 18.1% 16.6% 19.2% 24.1% 9.5% 12.9%
500 - 599 6.9% 8.2% 7.7% 25.5% 11.0% 5.4% 7.1%
600 - 699 3.3% 4.0% 3.0% 4.0% 6.0% 1.7% 1.8%
Mas de 700 3.8% 4.0% 2.9% 41.1% 2.8% - 1.6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 59
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Unidades
Andrea 26.0%
Flexi 15.7%
Price Shoes 13.2%
Tres Hermanos 6.3%
Capa de Ozono 2.4%
Eres 1.5%
Emyco 1.4%
Hush Puppies 1.4%
Impulse 1.3%
Marcas Pesos
Andrea 27.5%
Flexi 17.8%
Price Shoes 11.9%
Tres Hermanos 5.8%
Capa de Ozono 2.2%
Hush Puppies 1.9%
Emyco 1.6%
Impulse 1.5%
Eres 1.0%
Principales Marcas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 60
MarcasMercado
Total
Precio Pagado
Menos de 300 300 - 599
Más de 600
Emyco 1.6% - 2.1% 0.7%
Impulse 1.5% 1.2% 1.0% 4.4%
Capa de Ozono 2.2% 3.2% 2.4% -
Tres Hermanos 5.8% 13.3% 3.6% 6.6%
Andrea 27.5% 0.5% 34.4% 29.3%
Hush Puppies 1.9% - 1.7% 4.8%
Flexi 17.8% 12.1% 21.2% 8.8%
Price Shoes 11.9% 17.4% 12.6% 1.5%
Eres 1.0% 3.8% 0.4% -
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 61
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Impulse 30 392
Capa de Ozono 30 315
Flexi 40 393
Hush Puppies 32 571
Eres 28 227
Nine West 32 583
Andrea 36 435
Mercado Total 36 329
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 62
25 42
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-20d
200
600
329
Impulse
Capa de Ozono
Eres
36
Hush Puppies
Nine West
Andrea
Flexi
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 63
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 8.7% 9.9% 8.2% 12.6% 13.5% 11.8%
Autoservicio 2.0% 3.1% 2.8% 1.8% 2.7% 2.8%
Zapatería 33.8% 36.4% 39.4% 33.5% 37.1% 40.9%
Tianguis/Mercado 17.9% 16.8% 17.0% 12.3% 3.4% 10.7%
Catálogo 31.7% 28.8% 29.0% 33.6% 37.1% 29.9%
Otros 5.9% 5.0% 3.6% 6.2% 6.2% 3.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 64
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallista Unidades
Andrea 15.0%
Price Shoes 10.2%
Coppel 4.3%
Flexi 3.9%
Tres Hermanos 3.1%
Suburbia 1.9%
Eres 1.2%
Detallista Pesos
Andrea 15.1%
Price Shoes 10.7%
Coppel 6.0%
Flexi 5.2%
Tres Hermanos 3.3%
Liverpool 2.7%
Suburbia 1.9%
Eres 1.0%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 65
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
DetallistaMercado
Total
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Liverpool 2.7% 1.6% 7.7% 1.4% -Suburbia 1.9% 0.3% 1.4% 3.4% 2.2%Coppel 6.0% 4.5% 8.3% 6.5% 3.9%Tres Hermanos 3.3% 5.4% 2.0% 1.7% 4.5%Andrea 15.1% 11.5% 20.5% 12.7% 19.2%Flexi 5.2% 2.7% 4.4% 6.5% 9.0%Capa de Ozono 0.9% 2.6% 0.5% 0.1% -Price Shoes 10.7% 8.7% 13.4% 13.5% 3.4%Eres 1.0% 1.5% 0.5% 1.0% 0.2%Impulse 0.8% 1.4% 0.6% 0.5% 0.7%
Total 47.6% 40.2% 59.3% 47.3% 43.1%
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 66
Detallista MercadoTotal
Precio Pagado
Menos de 300 300 - 499
Más de 500
Liverpool 2.7% - 0.6% 11.9%Suburbia 1.9% 1.5% 2.7% 0.5%Coppel 6.0% 3.3% 5.0% 12.2%Tres Hermanos 3.3% 3.3% 2.3% 5.5%Andrea 15.1% 1.0% 22.1% 19.5%Flexi 5.2% 2.7% 6.0% 7.3%Capa de Ozono 0.9% 0.5% 1.1% 1.0%Price Shoes 10.7% 11.7% 12.2% 5.5%Eres 1.0% 2.0% 0.7% -Impulse 0.8% 1.3% 0.6% 0.5%
Total 47.6% 27.3% 53.3% 63.9%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 67
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)Walmart/Aurrerá 44 238Liverpool 28 967Suburbia 42 313Sears 49 411Coppel 35 403Tres Hermanos 33 306Andrea 37 406Flexi 41 407Price Shoes 35 309Eres 31 246
Mercado Total 36 309
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 68
27 50
Edad Media
Ingreso Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento del Detallista
M-Q407-21d
0
970
309
Liverpool
Suburbia
SearsFlexi
Walmart
Andrea
Price Shoes
Eres
36
Coppel
Tres Hermanos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 69
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-mentales
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio Zapatería
Menos de 200 21.5% 22.0% 21.5% - 9.8% 15.7% 20.6%
200 - 249 16.8% 12.1% 13.9% 1.9% 5.5% 28.0% 15.0%
250 - 299 11.9% 13.0% 13.3% 1.9% 17.7% 11.1% 13.2%
300 - 349 12.7% 13.2% 12.3% 5.8% 16.9% 18.3% 11.7%
350 - 399 12.0% 11.3% 13.4% 2.7% 12.4% 5.7% 12.1%
400 - 499 14.1% 17.1% 15.3% 21.0% 17.8% 9.2% 17.3%
500 - 599 5.7% 6.5% 7.0% 7.1% 14.2% 8.5% 7.6%
Mas de 600 5.3% 4.8% 3.3% 59.6% 5.7% 3.5% 2.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 70
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Unidades
Flexi 24.7%
Andrea 22.5%
Price Shoes 12.8%
Capa de Ozono 2.3%
Eres 1.6%
Hush Puppies 1.4%
Tres Hermanos 1.3%
Emyco 1.0%
Impulse 1.0%
Marcas Pesos
Flexi 29.5%
Andrea 20.5%
Price Shoes 11.9%
Capa de Ozono 2.4%
Hush Puppies 1.7%
Tres Hermanos 1.5%
Eres 1.2%
Principales Marcas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 71
MarcasMercado
Total
Precio Pagado
Menos de 300 300 - 499
Más de 500
Flexi 29.5% 19.1% 29.8% 37.9%
Hush Puppies 1.7% - 1.7% 3.0%
Impulse 0.9% 2.3% 0.8% -
Capa de Ozono 2.4% 3.0% 2.4% 2.0%
Andrea 20.5% 2.1% 26.5% 22.7%
Price Shoes 11.9% 20.7% 11.6% 4.7%
Nine West 0.8% - - 3.5%
Eres 1.2% 3.8% 0.8% -
Total 68.9% 51.0% 73.6% 73.8%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 72
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Flexi 41 389
Hush Puppies 45 453
Impulse 28 285
Capa de Ozono 26 342
Eres 31 347
Nine West 23 803
Andrea 37 406
Total 36 309
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 73
23 48
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-22d
0
810
309
Flexi
Impulse
Capa de Ozono
Eres
36
Hush Puppies
Nine West
Andrea
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 74
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2007 2008
Tienda Departamental 7.1% 6.1% 6.1% 11.9% 8.6% 8.3%
Autoservicio 3.6% 7.1% 7.2% 2.3% 5.0% 4.1%
Zapatería 33.0% 34.4% 34.7% 35.1% 38.9% 36.0%
Tianguis/Mercado 22.3% 16.6% 21.9% 10.9% 11.0% 12.9%
Catálogo 27.4% 32.3% 26.3% 31.1% 33.4% 33.4%
Otros 6.6% 3.5% 3.8% 8.7% 3.1% 5.3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero – Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 75
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Andrea 13.3%
Price Shoes 6.3%
Tres Hermanos 4.6%
Coppel 3.8%
Impulse 3.4%
Bodega Aurrerá 3.3%
Chedraui 1.2%
Eres 1.2%
Detallistas Pesos
Andrea 15.2%
Price Shoes 9.2%
Coppel 5.4%
Tres Hermanos 4.5%
Impulse 4.2%
Eres 1.5%
Flexi 1.2%
Capa de Ozono 1.1%
Liverpool 1.1%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 76
DetallistasMercado
Total
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% 2.0% 4.1% 1.5% 0.6%Suburbia 0.9% 2.3% 0.1% 0.8% 0.2%Liverpool 1.1% - 0.9% 0.9% 4.6%Coppel 5.4% 2.8% 9.4% 5.7% 0.6%Tres Hermanos 4.5% 4.5% 1.8% 5.6% 8.0%Andrea 15.2% 9.2% 19.5% 14.1% 23.1%Flexi 1.2% 1.4% 0.1% 1.8% 1.8%Price Shoes 9.2% 7.7% 7.6% 12.6% 6.0%Eres 1.5% 1.7% 0.6% 2.5% -Impulse 4.2% 6.8% 2.2% 5.1% 0.4%Capa de Ozono 1.1% 1.6% 2.4% - -
Total 46.6% 40.0% 48.7% 50.6% 45.3%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 77
DetallistasMercado
Total
Precio Pagado
Menos de 200 200 - 399
Más de 400
Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% 3.9% 0.2% 5.1%Liverpool 1.1% - 0.7% 3.4%Suburbia 0.9% 2.9% 0.2% -Coppel 5.4% 1.9% 8.5% 2.3%Tres Hermanos 4.5% 7.7% 3.6% 2.3%Andrea 15.2% - 19.5% 25.6%Flexi 1.2% - - 5.9%Price Shoes 9.2% 1.0% 14.2% 7.9%Eres 1.5% 1.7% 2.0% -Impulse 4.2% 2.9% 5.8% 2.0%Capa de Ozono 1.1% - - 4.7%
Total 46.6% 22.0% 54.7% 59.2%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 78
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Walmart 32 105
Liverpool 50 439
Suburbia 30 162
Coppel 34 267
Tres Hermanos 38 185
Andrea 36 364
Flexi 44 472
Mercado Total 35 199
Enero – Diciembre 2009 Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 79
23 47
Edad Media
Ingreso Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento del Detallista
M-Q407-23d
0
480
199
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Flexi
35
Walmart
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 80
Enero - DiciembreUnidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDepart-mental
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio Zapatería
TianguisMercado
Menos de 100 24.0% 18.1% 22.6% - 2.6% 54.3% 16.9% 50.7%
100 - 149 13.9% 15.3% 14.0% - 6.9% 30.2% 13.9% 21.7%
150 - 199 16.8% 17.9% 17.9% - 28.9% 4.4% 27.5% 13.7%
200 - 249 9.9% 12.7% 12.1% - 13.2% 5.8% 14.6% 2.2%
250 - 299 8.9% 8.9% 10.3% - 19.2% 1.0% 9.8% 4.6%
300 - 399 14.5% 18.2% 14.8% 49.6% 24.0% 0.6% 9.7% 4.4%
Mas de 400 12.0% 8.9% 8.3% 50.4% 5.2% 3.7% 7.6% 2.7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 81
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Impulse 38 271
Eres 36 230
Capa de Ozono 25 273
Andrea 36 364
Mercado Total 35 199
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 82
23 47
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-24d
0
425
199
Impulse
Eres
Capa de Ozono
35
Andrea
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 83
Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009
Tienda Departamental 11.9% 10.3% 9.8%Autoservicio 3.6% 4.9% 3.6%Zapatería 38.8% 41.3% 41.8%Tienda de Artículos Deportivos 3.6% 3.8% 6.2%Tianguis/Mercado 22.8% 24.5% 21.2%Venta Directa 16.5% 12.0% 15.4%Otros 2.8% 3.2% 2.0%
Total 100% 100% 100%
Enero - Diciembre Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 84
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 2.7% 0.9% 1.5%Suburbia 1.7% 0.8% 1.1%Sears 1.6% 0.9% 0.6%Coppel 4.1% 5.7% 4.5%Walmart 1.3% 1.1% 0.7%Bodega Aurrerá 0.7% 0.7% 0.6%Comercial Mexicana 0.3% 0.7% 0.1%Soriana 0.5% 0.8% 0.8%Tres Hermanos 5.9% 5.1% 3.5%Flexi 0.6% 0.5% 1.0%Martí 0.9% 1.6% 2.7%Andrea 4.8% 3.5% 4.0%
Price Shoes 4.3% 3.2% 6.6%
Total 29.4% 25.5% 27.7%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA INFANTILES
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 85
Detallistas por Canal de Distribución
Mercado Total
Nivel Socioeconómico
A/B C D/E
Tienda Departamental 9.8% 13.9% 12.3% 7.5%
Autoservicio 3.6% 4.0% 2.9% 4.1%
Zapatería 41.8% 42.8% 44.0% 40.1%
Tienda de Artículos Deportivos 6.2% 9.2% 7.6% 4.7%
Tianguis/Mercado 21.2% 11.2% 17.2% 25.5%
Abonero 2.2% 1.5% 2.6% 1.9%
Catálogo 13.2% 12.9% 11.5% 14.4%
Otros 2.0% 4.5% 1.9% 1.8%
Total 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 86
DetallistasMercado
Total
Nivel Socioeconómico
A/B C D/E
Liverpool 1.5% 3.9% 2.7% 1.0%
Suburbia 1.1% 2.2% 1.4% 0.7%
Sears 0.6% 1.6% 0.8% 0.2%
Coppel 4.5% 4.2% 5.2% 4.4%
Walmart 0.7% 0.8% 0.8% 0.5%
Bodega Aurrerá 0.6% 1.0% 0.5% 0.8%
Soriana 0.8% 0.5% 0.6% 1.0%
Tres Hermanos 3.5% 4.6% 3.0% 3.6%
Martí 2.7% 4.0% 2.5% 2.4%
Andrea 4.0% 3.7% 3.6% 4.0%
Price Shoes 6.6% 5.9% 5.5% 7.6%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 87
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 3.7% 1.0% 1.7%Suburbia 2.2% 0.9% 1.0%Palacio de Hierro 0.2% 0.2% 0.1%Sears 1.1% 0.5% 0.7%Coppel 4.4% 6.9% 4.6%Walmart 2.1% 1.2% 0.5%Bodega Aurrerá 0.5% 0.9% 0.7%Comercial Mexicana 0.5% 0.4% 0.1%Soriana 0.7% 0.7% 0.6%Tres Hermanos 6.0% 4.8% 3.9%Flexi 0.6% 0.4% 1.2%Martí 1.0% 2.2% 3.4%Andrea 3.1% 2.8% 2.4%Price Shoes 3.9% 3.0% 6.1%
Total 30.0% 25.9% 27.0%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑOS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 88
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 1.4% 0.6% 1.1%Suburbia 1.0% 0.8% 1.3%Palacio de Hierro 0.5% 0.7% 0.3%Sears 2.3% 1.3% 0.5%Coppel 3.7% 4.3% 4.5%Walmart 0.2% 0.9% 0.8%Bodega Aurrerá 0.8% 0.6% 0.3%Comercial Mexicana 0.3% 1.1% 0.2%Soriana 0.3% 0.9% 1.1%Tres Hermanos 5.7% 5.6% 3.0%Flexi 0.6% 0.7% 0.7%Martí 0.7% 0.8% 1.9%Andrea 7.0% 4.4% 6.1%Price Shoes 4.7% 3.4% 7.1%
Total 29.2% 26.1% 28.9%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 89
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 0.7% 1.1% 5.8%Suburbia 1.0% 2.4% 0.9%Palacio de Hierro 0.9% 0.1% 0.1%Sears 3.3% 0.4% 0.3%Coppel 2.5% 7.5% 5.8%Walmart 0.5% 1.4% 0.4%Bodega Aurrerá 1.7% 0.4% 1.9%Comercial Mexicana 0.1% 1.6% 0.5%Soriana 0.3% 0.7% 0.9%Tres Hermanos 5.3% 3.3% 2.8%Martí 0.3% 2.1% 1.6%Andrea 8.0% 2.8% 2.1%Price Shoes 1.2% 4.6% 7.4%
Total 25.8% 28.4% 30.5%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA BEBES
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 90
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL
Tipo del Calzado Pares Pesos
Zapatos de Vestir 29.7% 27.4%
Zapatos Casuales 14.4% 12.6%
Botas de Vestir 3.9% 3.8%
Zapatos Deportivos/Tenis 42.0% 49.1%
Huaraches 3.5% 1.9%
Otros 6.5% 5.2%
Total 100% 100%
Enero - Diciembre 2009
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 91
Price Shoes 7.4%
Coppel 5.8%
Liverpool 5.8%
Tres Hermanos
2.8%
Andrea 2.1%
Bodega Aurrerá
1.9%
Martí 1.6%
Principales Detallistas por Edad
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTILEnero - Diciembre 2009
Pesos
0 - 2 11 - 148 - 103 - 7
Price Shoes 7.5%
Coppel 5.6%
Tres Hermanos 3.7%
Andrea 2.6%
Martí 2.4%
Liverpool 1.8%
Soriana 1.0%
Suburbia 1.0%
Price Shoes 6.3%
Coppel 4.9%
Andrea 4.5%
Martí 3.2%
Tres Hermanos
3.0%
Pakar 1.4%
Atléticos 1.3%
Suburbia 1.3%
Liverpool 1.1%
Andrea 5.6%
Price Shoes 5.5%
Tres Hermanos 3.6%
Coppel 2.7%
Martí 2.7%
Liverpool 1.3%
Suburbia 1.2%
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 92
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental 11.5% 9.8% 8.9% 14.4% 12.5% 11.0%
Autoservicio 4.5% 5.1% 4.1% 3.5% 4.6% 3.0%
Zapatería 26.7% 28.2% 31.5% 22.6% 23.3% 26.3%
Tienda de Artículos Deportivos 9.0% 7.8% 10.2% 14.3% 13.3% 16.3%
Tianguis/Mercado 32.0% 34.7% 30.6% 28.8% 31.6% 28.8%
Venta Directa 12.6% 11.4% 12.2% 12.2% 11.5% 12.0%
Otros 3.7% 3.0% 2.5% 4.2% 3.2% 2.6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS
Zapatos Deportivos Total
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 93
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Price Shoes 5.1%
Coppel 4.1%
Martí 3.8%
Andrea 2.3%
Nike Tiendas 2.2%
Tres Hermanos 1.8%
Suburbia 1.3%
Liverpool 1.2%
Detallistas Pesos
Martí 6.5%
Price Shoes 5.2%
Coppel 4.4%
Nike Tiendas 3.5%
Liverpool 2.3%
Andrea 1.9%
Atléticos 1.3%
Suburbia 1.3%
adidas Tiendas 1.2%
Tres Hermanos 1.2%
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 94
Detallistas 2007 2008 2009
Liverpool 3.4% 3.1% 2.3%Suburbia 2.1% 1.2% 1.3%Palacio de Hierro 0.6% 0.5% 0.6%Sears 2.2% 1.5% 1.1%Coppel 3.9% 4.3% 4.4%Walmart 1.0% 0.9% 0.5%Bodega Aurrerá 0.5% 0.5% 0.4%Comercial Mexicana 0.3% 0.8% 0.3%Soriana 0.2% 0.4% 0.5%Tres Hermanos 1.8% 1.9% 1.2%Deportenis 2.0% 0.8% 0.7%Innova Sport 0.3% 0.3% 0.8%Martí 6.0% 5.4% 6.5%Andrea 2.5% 2.6% 1.9%Price Shoes 2.6% 2.8% 5.2%Atléticos 1.4% 1.6% 1.3%
Total 30.8% 28.6% 29.0%
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 95
34.8%
26.5%
38.7%
45.6%
26.0%
28.4%
Unidades Pesos
Edades
Damas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Infantiles
Caballeros
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 96
Detallistas por Canal de Distribución
MercadoTotal Caballeros Damas Niños Niñas
Tienda Departamental 11.0% 13.3% 8.4% 10.1% 9.2%
Autoservicio 3.0% 2.6% 3.2% 3.4% 3.5%
Zapatería 26.3% 22.4% 26.4% 31.3% 34.7%
Tienda de Artículos Deportivos 16.3% 20.7% 13.6% 13.1% 10.1%
Tianguis/Mercado 28.8% 29.5% 29.9% 26.3% 27.8%
Venta Directa 12.0% 7.3% 15.6% 13.8% 11.3%
Otros 2.6% 4.2% 2.9% 2.0% 3.4%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 97
DetallistasMercado
Total Caballeros Damas Niños Niñas
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 98
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Marcas Unidades
Nike
Converse
adidas
Puma
Charly
Vans
Bubble Gummers
Andrea
Reebok
New Balance
Marcas Pesos
Nike
adidas
Converse
Puma
Reebok
Vans
Charly
Andrea
Bubble Gummers
New Balance
Principales Marcas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 99
Marcas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Total
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 100
MarcasMercado
Total Caballeros Damas Niños Niñas
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 101
MarcasMercado
TotalMexico
City Guadalajara MonterreyDemás
Ciudades
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 102
Detallistas por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Catálogo
Otros
Total
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Caballeros
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 103
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Martí
Coppel
Nike Tiendas
Price Shoes
Suburbia
Tres Hermanos
Andrea
Liverpool
adidas Tiendas
Atléticos
Detallistas Pesos
Martí
Coppel
Nike Tiendas
Price Shoes
Liverpool
adidas Tiendas
Suburbia
Sears
Atléticos
Andrea
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 104
Detallistas 2007 2008 2009
LiverpoolSuburbiaPalacio de HierroSearsCoppelWalmartBodega AurreráTres HermanosDeportenisInnova SportMartí AndreaPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Total
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 105
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
DetallistasMercado
Total
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
Martí LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaInnovaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 106
Detallistas Mercado Total
Precio Pagado
Menos de 400
400 - 799
800 - 999
Más de
1000Martí LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaInnovaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 107
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)MartiLiverpoolPalacio de HierroSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaSorianaDeportenisNike Tiendasadidas TiendasInnova
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 108
22 35
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de Detallista
M-Q407-01d
0
930
575Innova
Marti
Deportenis
27
Coppel
Soriana
LiverpoolSears
SuburbiaAndrea
Palacio deHierro
NikeTiendas
AdidasTiendas
TresHermanos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 109
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-
mentales*
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio Zapatería
TiendaDepor-
tiva
Menos de 300
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 999
Mas de 1000
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
* Liverpool, Palacio y Sears Solamente
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 110
Marcas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Vans
Total
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 111
Marcas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 5455 y Más
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 112
Marcas MercadoTotal
Precio Pagado
Menos de 400 400 - 799
800 - 999
Másde 1000
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 113
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)NikeReebokadidasNew BalanceConversePumaVansCharly
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 114
20 35
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-02d
249
850
575
NikeReebok
adidas
New BalanceConverse
27
Charly
Puma
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 115
Detallistas Por Canal de Distribución
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Catálogo
Otros
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Damas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 116
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas Unidades
Price Shoes
Coppel
Andrea
Martí
Nike Tiendas
Tres Hermanos
Detallistas Pesos
Price Shoes
Martí
Nike Tiendas
Coppel
Andrea
Liverpool
Atléticos
Suburbia
Principales Detallistas
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 117
Detallistas 2007 2008 2009
LiverpoolSuburbiaPalacio de HierroSearsCoppelWalmartBodega AurreráComercial MexicanaTres HermanosDeportenisMartí AndreaPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Total
Enero - DiciembrePesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO DEPORTIVO PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 118
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
DetallistasMercado
Total
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más
LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosMartí AndreaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 119
DetallistasMercado
Total
Precio Pagado
Menos de 400 400 - 799 800 - 999
Más de
1000LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaMartí DeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 120
DetallistasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)Martí LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaSorianaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 121
18 38
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de Detallistas
M-Q407-03d
150
1060
434
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Price Shoes
28
Marti
Adidas TiendasNike Tiendas
Deportenis
Andrea
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 122
Enero - Diciembre Unidades
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Precio TotalPagado
Mercado Total Enero - Diciembre 2009
2007 2008 2009
PrincipalesDeparta-
mentales*
OtrasDeparta-mentales
Auto-servicio Zapatería
TiendaDepor-
tiva
Menos de 200
200 - 299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 999
Mas de 1000
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
* Liverpool, Palacio y Sears Solamente
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 123
Marcas
Unidades Pesos
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Vans
Total
Enero - Diciembre
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 124
Marcas MercadoTotal
Edades
15 - 24 25 - 34 35 - 5455 y Más
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
Enero - Diciembre 2009Pesos
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 125
MarcasMercado
Total
Precio Pagado
Menosde 400
400 - 799
800 - 999
Másde
1000
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009Pesos
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 126
MarcasEdadMedia
PrecioMedio
(Pesos)
Nike
Reebok
adidas
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Mercado Total
Enero - Diciembre 2009
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 127
18 38
Edad Media
Precio Medio
MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca
M-Q407-04d
40
850
434
Nike
Vans
adidas
NewBalance
Puma
Charly
28
Reebok
Converse
Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 128
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS
Canal de Distribución Definición
Tienda DepartamentalPalacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
AutoservicioWalmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/BoutiqueTiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de CalzadoTres Hermanos, Capa de Ozono, Emyco, Flexi, Domit, Etc.
Tienda de Artículos Deportivos Martí, y similares
Venta Directa Avon, Andrea, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”
Todos los Demás Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados