Transporte y Comercialización de Granosranos

XVI Congreso Latinoamericano de Puertos

CP Rogelio PontónBolsa de Comercio de Rosario

Rosario, 25 de Abril de 2007

2

Región productora de soja en ArgentinaRegión productora de soja en Argentina

3

CAMIONEROCAMIONERO61 millones 61 millones TnTn

FERROVIARIOFERROVIARIO12 millones 12 millones TnTn

HIDROVIARIOHIDROVIARIO0,6 millones 0,6 millones TnTn

CONSUMOCONSUMOINTERNOINTERNO

18 MILL TN18 MILL TN

CONSUMO DECONSUMO DEPRODUCTOSPRODUCTOS

INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS11 MILL TN11 MILL TN

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN +N +STOCK INICIALSTOCK INICIAL

81 MILL TN81 MILL TNEXPORTACIEXPORTACIÓÓNN

63 MILL TN63 MILL TNPRODUCTOSPRODUCTOS

INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS34 MILL TN34 MILL TN

CEREALES YCEREALES YGRANOSGRANOS

OLEAGINOSOSOLEAGINOSOS29 MILL TN29 MILL TN

INDUSTRIAINDUSTRIAACEITERAACEITERA2 MILL TN2 MILL TN

MOLINOS,MOLINOS,CONSUMOS YCONSUMOS Y

OTROS 9 MILL TNOTROS 9 MILL TN

CONSUMO ENCONSUMO ENCHACRACHACRA

7 MILL TN7 MILL TN

Logística Logística granariagranaria 20062006

4

CAMIONEROCAMIONERO70 millones 70 millones TnTn

FERROVIARIOFERROVIARIO13 millones 13 millones TnTn

HIDROVIARIOHIDROVIARIO0,6 millones 0,6 millones TnTn

CONSUMOCONSUMOINTERNOINTERNO

21 MILL TN21 MILL TN

CONSUMO DECONSUMO DEPRODUCTOSPRODUCTOS

INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS12 MILL TN12 MILL TN

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN +N +STOCK INICIALSTOCK INICIAL

92 MILL TN92 MILL TNEXPORTACIEXPORTACIÓÓNN

71 MILL TN71 MILL TNPRODUCTOSPRODUCTOS

INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS37 MILL TN37 MILL TN

CEREALES YCEREALES YGRANOSGRANOS

OLEAGINOSOSOLEAGINOSOS34 MILL TN34 MILL TN

INDUSTRIAINDUSTRIAACEITERAACEITERA2 MILL TN2 MILL TN

MOLINOS,MOLINOS,CONSUMOS YCONSUMOS Y

OTROS 10 MILL TNOTROS 10 MILL TN

CONSUMO ENCONSUMO ENCHACRACHACRA9 MILL TN9 MILL TN

Logística Logística granariagranaria 20072007

5

Presupuesto económico 2007 para el sector productor

• Exportaciones CIF u$s 19.700 • Exportaciones FOB u$s 16.500• Producción FAS u$s 14.400• Costo Total u$s 11.000• Utilidad antes imp. Gan. u$s 3.400• Impuesto a las Ganancias u$s 800• Utilidad Neta u$s 2.600

Cifras en millones de dólares

6

Fletes Marítimos de las exportaciones de Argentina

• Total de Fletes 2004: 2.600 millones de dólares

• Total de Fletes 2005: 2.500 millones de dólares

• Total de Fletes 2006: 2.400 millones de dólares

• Proyecciones 2007: 3.200 millones de dólares

7

Baltic Dry Index

8

VíasVíasNavegablesNavegables

9

Delta del Río Paraná

10

Puertos dePuertos deUpUp RiverRiverParanáParaná

11

Fletes tentativos de un Panamax

• Completando en Paranagua (demora 13 días): 60.000 Tm x u$s 38 / tn = u$s 2.280.000 dividido 58 días = u$s 39.310 de costo diario

• Completando en Paranagua (demora 20 días): u$s 39.310 x 58 días + u$s189.000 (u$s 27.000 x 7 días) = u$s 2.468.980 dividido 60.000 tn = u$s41,15 por tn.

• Cargando 50.200 tn (a 36 pies) en los puertos Up River y sin completar en Paranagua: u$s 39.310 x 45 días = u$s 1.768.950 dividido 50.200 tn = u$s35,2 por tn.

13 o 20 díasDemora en Paranagua

14.000 tnCompleta en Paranagua

46.000 tnCarga en puerto San Martín

45 díasVuelta completa

13 millas marinas / horaVelocidad de crucero del buque

6.500 millas marinasDistancia Puertos Up River a Rotterdam

12

Capacidad de procesamiento de SOJA

0

50

100

150

200

250

en m

iles t

n di

arias

EE.UU. China Brasil Argentina 2005 Argentina 2007

Capacidad de crushing a nivel mundial al 2007 en tn diarias

13

Capacidad de procesamiento

Industria aceitera argentina:Industria aceitera argentina:Evolución de la capacidad de procesamiento y de la industrialización

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(*)M

illon

es T

m

Industrialización Capacidad ociosa Elaborado sobre la base de datos de SAGPyA, J.J. Hinrichsen y cálculos propios. (*) Extrapolando datos, con información hasta julio.

14

Margen bruto industrial de la soja

2005, 2006 y 2007: Margen bruto de procesamiento de soja

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

01/01/05 01/07/05 01/01/06 01/07/06 01/01/07 01/07/07

Dól

ares

por

tone

lada

Marg/Contr Bruto Industria Marg/Contr Export88 per. media móvil (Marg/Contr Bruto Industria) 88 per. media móvil (Marg/Contr Export)

15

Evolución de los precios

Base entre Soja CAC Ros - CBOT (hasta 25/01/07)

-150-140-130-120-110-100

-90-80-70-60-50-40-30-20-10

0Ene Mar May Jul Sep Nov

Dólar

es p

or to

nelad

a

Avg. 2002/20062004200520062007Polinómica (Avg. 2002/2006)

16

HeilongjiangHeilongjiang：：13,860 (13)13,860 (13)

JilinJilin：：6,200 (5)6,200 (5)

LiaoningLiaoning：：35,050 (20)35,050 (20)InnermongoliaInnermongolia：：

1,300 (2)1,300 (2)

XinjiangXinjiang：：2,500 (2)2,500 (2)

PekingPeking：：7,000 (1)7,000 (1)

HebeiHebei：：14,000 (4)14,000 (4)

ShandongShandong：：43,500 (31)43,500 (31)

JiangsuJiangsu：：41,300 (21)41,300 (21)

TianjinTianjin：：20,000 (11)20,000 (11)

NotaNota: : CapacidadCapacidad de de moliendamolienda de de sojasoja ((tn/dtn/dííaa) y ) y nnúúmeromero de de ffáábricasbricas en en cadacada provinciaprovincia China. China. BasadoBasadoen en datosdatos estadestadììsticossticos, la , la capacidadcapacidad diaradiara de de moliendamoliendaen China en China eses de 311.435 de 311.435 tntn y el y el nnúúmeromero de de ffáábricasbricas esesde 185. de 185. FuenteFuente: : HanverHanver LiqiangLiqiang, JC Intelligence China, JC Intelligence China

FujianFujian：：19,450 (10)19,450 (10)

ShanghaiShanghai：：2,150 (3)2,150 (3)

GuangdongGuangdong：：36,825 (15)36,825 (15)

ZhejiangZhejiang：：16,000 (12)16,000 (12)

ChongqingChongqing：：6,000 (1)6,000 (1)

HenanHenan：：11,400 (10)11,400 (10)

GuangxiGuangxi：：10,800 (3)10,800 (3)

HunanHunan：：3,000 (3)3,000 (3)

AnhuiAnhui：：3,000 (2)3,000 (2)

HubeiHubei：：7,600 (9)7,600 (9)

JiangxiJiangxi：：3,000 (1)3,000 (1)

SichuanSichuan：：5,800 (4)5,800 (4)

ShaanxiShaanxi：：1,200 (1)1,200 (1)

GuizhouGuizhou：：500 (1)500 (1)

Expansión de la capacidad de moliendade soja en CHINA

17

Argentina: Estimación 2007

•• ProducciónProducciónSojaSoja 43,5 millones de 43,5 millones de tntnGirasolGirasol 3,5 millones de 3,5 millones de tntnOtras Otras 0,3 millón de 0,3 millón de tntnSubtotalSubtotal 47,3 millones de 47,3 millones de tntn

•• ExportaciónExportaciónComo semillaComo semilla 8 millones de 8 millones de tntnPara procesarPara procesar 39 millones de 39 millones de tntn

•• Capacidad de Capacidad de crushingcrushing150.000 150.000 tntn x 330 días de funcionamiento = 49.5 millones de x 330 días de funcionamiento = 49.5 millones de tntn

La utilización de capacidad de La utilización de capacidad de crushingcrushing sería de 39 millones dividido 49.5 sería de 39 millones dividido 49.5 millones = 78 %millones = 78 %Necesitamos importar alrededor de 5 millones de Necesitamos importar alrededor de 5 millones de tntn para que esa utilización para que esa utilización llegue al 90% de la capacidad de llegue al 90% de la capacidad de crushingcrushing

18

LINEAS FERROVIARIAS

DE CARGA

NCA (Nuevo Central

Argentino)

19

LINEAS FERROVIARIAS

DE CARGA

FEPSA (Ferro Expreso

Pampeano)

20

Líneas ferroviarias de cargaALL-ex BAP

21

LINEAS FERROVIARIAS

DE CARGA

ALL – ex Mesopotámico

22

LINEAS FERROVIARIAS

DE CARGA

Belgrano Cargas

23

Líneas ferroviarias de carga Ferrosur Roca

24

Corredor bioceánico Norte

25

26

Corredor bioceánico Centro

27

28

29

Anillo Circunvalar Rosario

T R A N SP O R TE D E C A R GA S D re yf us TC O R R E D OR C IR C U N V A LA R R O SA R IO N o b le A rg T

FC B C a S ta Fe B ajo La Lum bre ra A U St a Fe R N .11 Te rm inal 6

N C A a Tu cu má n R e s in fe r T im bue s C a rg il l ( Q ueb rac ho)

A lda o P.A .S .AFG B C a C ordob a R N .34 a N O A IM SA . N ide ra.

B uy at ti Toe pf er(T rá ns ito )R E FE R E N C IA S C era na B un ge( P am pa )A uto p ist a B un ge( D e m pa)R ut a A cc e so P a lac ios P ino S .Lzo E SS O y S a n Lore nzoFC Tr.A nc ha A .C .AFC Tr A ng ost aFC Tr M ixta S . Lore nzoFC C irc unv ala r E TM .N orte V ice ntinFC P at io -E TM C P ec om A graFC E st .D ist r ib R ic a rd one F .L .B elt ránFC Ta llerTe rm /po rtua ria C .B erm ud ez

Ibarluc ea G .B a igorr ia

P te .R os ario V ict oria N vo A lbe rd i

S orre n toN C A a C órdoba R o ldá n Fu nes S .Po rtua rio s T II I R N .9 B .V ila P.P ara da B z a N ue v aA U C órdo ba E TM O e st e R os ario O

C .C órdo ba Pu erto R os ario

P ere z Talle r FC

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TV I-TV II

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FG B C a P erga m inoF G B C a R e tiro D re yf us

A U B s .A ire s T oep fe r A .S ec o

F uen te : Ing . Juan Bas adona N C A a R e tiro R P 21 SN ico la s

30

Muchas graciasMuchas gracias

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