Ing. Rodolfo García Piñeiro

Buenos Aires, 8 de marzo de 2018

Transporte marítimo y Puertos

El transporte marítimo mundial

• Más del 90 % del comercio mundial se mueve por vía marítima.

• Buques tanques y graneleros constituyen el mayor porcentaje de laflota mundial.

• Los tráficos más importantes son en sentido este-oeste.

Asia-Europa

TransatlánticoTranspacífico

¡ Hace varios años que está en crisis !

La crisis del transporte marítimo

• Durante 20 años y hasta septiembre del 2008, el tráfico mundial de contenedores, registró un incremento promedio del 10 % anual.

• Con excesivo optimismo, los Armadores pusieron muchas órdenes de construcción. A principios del 2008, 1462 buques, equivalentes al 63,7 % de la flota activa.

• En el año 2009, el tráfico mundial de contenedores decayó un 3 %.

• En agosto de 2009 la flota sin empleo era de 500 buques, 10 % de la flota activa. Los navieros perdieron ese año u$d 13,4 bi.

• Pararon las construcciones, bajaron los precios de todo lo relacionado al transporte marítimo.

• La crisis Europea y la disminución de la tasa de crecimeinto de China, completaron un cuadro de crisis que, en el mundo marítimo es considerada la peor de la historia.

• Los navieros cancelaron órdenes, postergaron entregas, suprimieron servicios, desguazaron, hicieron acuerdos de bodega compartida y redujeron la velocidad

• Esta situación continua, con leves mejoras, hasta el día de hoy.

Resumen de año 2017 vs 2016

El movimiento mundial de contenedores creció un 6,5 % en el 2017

Fuente: Alphaliner

Consumo vs velocidad

Fuente: Alphaliner

El combustible representa aprox. el 25 % del fleteIFO380 350 u$d/ton Rotterdam 7 de marzo de 2018

Resultados operativos de los principales transportistas en 2008-2017

Fuente: Alphaliner

Solo tres operadores obtuvieron resultados operativos positivos en elaño 2016, el resto terminaron en rojo.Hyundai Merchant Marine (HMM) fué el operador con peor resultadoen al año 2016.

Resultados de los principales transportistas en 2017

Se estima que Maersk perdió u$d 200 mi por el ciber ataque

Fuente: Alphaliner

La situación actual

• Flota sin empleo al 19 de febrerode 2018, 89 buques, 308.094 teu,1,4 % de la flota total.

• Precios de buques nuevosllegaron en 2017 a los valoreshistóricos más bajos.

• Ordenes de construcción debuques portacontenedoresequivalente al 13 % de la flota.

• Nuevas órdenes de construcciónpara cumplir las exigencias de lanueva regulación sobre emisionesSox y tratamiento de aguas delastre.

• Mercado de alquiler estable.

Fuente: Alphaliner

Evolución del precio de buques nuevoshasta fin del 2016

Fuente: BRS Annual Report

Top 20 armadores de línea(25 de octubre de 2017)

Fuente: AXS-Alphaliner

Los top 3 controlan el 42,8 %, los top 4 el 51,3 % y los top 10 el 74,4 % del total de la flota.

Fusiones y adquisiciones (M&A)

• Maersk anunció la adquisición de Hamburg Sud el 1/12/2016.

• 40 años de historia de Hanjin Shipping llegaron a su fin el 17 defebrero de 2017, cuando la compañia fué oficialmente declarada enquiebra por la Corte del distrito central de Seul.

• El acuerdo de fusión entre Hapag Lloyd y United Arab ShippingCompany (UASC) fue completado el 24 de mayo de 2017, creando asíla 5ª compañia más grande del mundo.

• Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) andNippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) anunciaron el 31 de mayo, lafusión de las tres compañias que operarán con el nombre 'OceanNetwork Express' (ONE). Planean comenzar a operar el 1° de abril de

2018.

Fuente: Alphaliner

M&A

Fuente: Alphaliner

Luego de concretarse todas las fusiones/adquisicionesanunciadas querdarán solo 12 o 13 transportistas globalesde importancia.

Las tres grandes alianzas

• Desde el primero de abril, comenzaron a operar las tresgrandes alianzas en las rutas Este-Oeste.

• Se agrupan en ellas los 17 transportistas más importantes.

Fuente: Alphaliner

M/V Emma MaerskEslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 30 mphTripulación 13 Costo u$d 145 milones

397 metros

El buque más grande

El OOCL United Kingdomfue entregado el 29 deseptiembre de 2017.Capacidad de 21,413teu, 400 mts de eslora y59 de manga.Precio: u$d 158,6millones

Fuente: Alphaliner

El indice, libro de órdenes de contrucción vs flota ha caído a su valorhistórico mas bajo, llegando a sólo el 14,1 % al 1°de mayo de 2017.

Este índice ha estado cayendo regularmente desde fines del 2007, añoen el que había alcanzado el extraordinario valor de 64,2 %.

Incremento del tamaño de los buques en los tráficos ECSA

Donde recalan los ULCS y VLCS ?

• Son 58 los puertospueden recibir alos buques de >13.300 teu y 49 mde manga

• 27 puertos puedenrecibir a los buquesde > 18.000 teu y58 m de manga

Fuente: Alphaliner

Principales puertos de contenedores(primer semestre de 2017)

Fuente: Alphaliner

En el 2016 el tráfico mundial de contenedores fué de 698,329millones de TEUs, de acuerdo a Drewry, el aumento porcentual deltráfico fue del 2,2 %. En el 2017 el aumento fué del 6,5 %.

Puerto de Shanghai

Es el principal puerto de contenedores del mundo. Movió 37,133,000 teu´s en el año 2016.

En nuestro país

Ley de Puertos n° 24093 junio 1992

• Permitió los puertos privados.

• Las provincias reclamaron los puertos para ser administrados.

• Reservo cinco puertos Santa Fé, Rosario, Buenos Aires, Quequén y Bahía Blanca.

• Exolgán pasó a ser un puerto provincial.

• No se traspasó el puerto de Buenos Aires a la ciudad. No se creó la SAP.

El comercio exterior Argentino

Fuente: Indec

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Año

EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO

Expo

Impo

Saldo

Las cargas en Argentina

Volumen de Exportaciones por

modo

83%

7%10%

Buque Camion Otros

Volumen de Importaciones por modo

80%

15%5%

Buque Camión Otros

La Hidrovía Paraná - Paraguay

País Km.

Argentina 1240

Brasil 890

Paraguay 557

Argentina-Paraguay 375

Brasil-Paraguay 332

Bolivia-Brasil 48

Se extiende desde la boca del Rio de la Plata, Nueva Palmira, puerto Uruguayo, hasta Puerto Cáceres en el Mato Groso brasilero, justo en el corazón de Sudamérica (3442 km).

Exportación de granos, subproductos y aceites vegetales año 2016

Puerto Granos % Subproductos % Aceites % Totales %

Bahia Blanca 9.211.812 19,60% 697.845 2,10% 114.065 1,85% 10.023.722 11,59%

Necochea 5.675.337 12,08% 0 0,00% 1.660 0,03% 5.676.997 6,56%

Subtotal

marítimos: 14.887.149 31,68% 697.845 2,10% 115.725 1,88% 15.700.719 18,16%

Ptos. Fluviales 32.111.198 68,32% 32.608.508 97,90% 6.056.199 98,12% 70.775.905 81,84%

Total pais: 46.998.347 33.306.353 6.171.924 86.476.624 100%

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Pronóstico de superficie sembrada y producción

De cumplirse este pronóstico será necesaria una gran mejora de la infraestructura.

Las Concesiones a Hidrovía S.A. y Riovia S.A.

• Modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalizacióny tareas de re-dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, comprendidaentre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de SantaFe, y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, hasta laaltura del kilómetro 205,3 del canal Punta Indio, por el Canal Ingeniero EmilioMitre.

• Se adjudicó a Hidrovía S.A., consorcio formado por Emepa S.A. y Jan de Nul N.V.en febrero de 1995, por 10 años. Ampliada en el año 1997 al km. 239,1 y 8 añosmás. En el año 2002 se dolarizó la tarifa internacional.

• En el año 2010 se le adjudicó el tramo Santa Fé (km 583) a Confluencia (km. 1238)a 12’. Segunda etapa de Confluencia a Asunción (km 1630). Se extiende laconcesión 8 años más hasta el año 2021.

• Desde el km 37 al km 0 del Río Uruguay (106 km)

• La concesión de Riovía S.A. (Boskalis B.V.) comenzó en 1997 y venció en enero de2013.

• ANP y Vias Navegables se encargaron del dragado en agosto del 2014.

• Adjudicado a Servimagnus S.A. en junio 2015, hasta junio de 2016.

• Hace unos días se adjudicó nuevamente a Boskalis , obras de recuperación a 32’ enun plazo de 9 meses.

La alternativa del Canal Martín García

Subir o bajar por Canal MartínGarcía, Paraná Bravo, ParanáGuazú, Pasaje Talavera y Paranáde las Palmas.

Proyecto de by-passdesde el km 62 al km 78(fondo blando).

Terminal de granos del complejo Rosafé

Buque y terminal granelera

Terminal del complejo Rosafé en el río Paraná. (T6)

Tiempo de tránsito desde zona común Rosario/San Lorenzo 20/24 horas.

Tren de barcazas

Barcazas: Eslora 60 mts. Manga 12 mts.

Puerto de Quequén

Sistema portuario fluvial

Entrada al Río de la Plata

• Embarque de práctico del Río de la Plata en Recalada.• Navegación hasta Zona Común.• Desembarco del práctico (RP).• Embarque del práctico de Puerto de Buenos Aires o de los prácticos del Rio Paraná.• Navegación por canal de acceso al puerto y atraque del buque en el muelle asignado o

prosecución “up river”.• Recalada-Zona Común aprox. 8-10 horas.• Zona Común-Muelle aprox. 3 a 5 horas.• El Canal Magdalena (53 km).

Puerto de Aguas Profundas

Terminal Zárate

Terminal mixta en el Rio Paraná. Autos y contenedores.

Única excepción por ahoraAutoridad Marítima

Disposición SNAV,NA9 Nº 16/15.

BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2015.

EL DIRECTOR DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

DISPONE:

• ARTÍCULO 1°. Autorizar, en lo que es decompetencia de esta Dirección, la navegación porel Río Paraná de las Palmas hasta la progresivadel Kilómetro 125,000 vía Canal Ingeniero EmilioMitre, de buques dedicados al transporte deContenedores y/o Rodados, y cuya eslora máximasea superior a DOSCIENTOS TREINTA (230)metros y hasta DOSCIENTOS CUARENTA YCINCO (245) metros.

• ARTÍCULO 2º. Establecer para los buques que excedan los DOSCIENTOS TREINTA (230) metros lassiguientes características constructivas y medidas adicionales de seguridad para acceder a la presenteprerrogativa:

2.1. Poseer, como mínimo, UNA (1) Hélice Transversal Proel (Bow Thruster) con una potencia efectivatotal acorde al porte de estos buques.2.2. Calado máximo permitido para la navegación en todo el trayecto de NUEVE METROS CONSETENTA Y CINCO (9,75 m.), (32’ 00”).

Navegación hasta Zárate

Dos vueltas complicadas: Vuelta del Este y la Vuelta del Hinojo.

Buque regasificador en Escobar

Desde Mayo 2011 permanece amarrado en la dársena de Escobardonde periódicamente recibe buques de aprovisionamiento.

Metanero operando en Escobar

Metanero operando en Escobar (2)

Buque portacontenedores en Puerto Nuevo, Buenos Aires

MV Cap San Nicolás en Julio de 2013 en T4 de Puerto Nuevo.Eslora 333,2 m. Manga 48,2 m. Calado 14,0 m. Capacidad 9.600 teus. 2100 enchufes para contenedores refrigerados.

El Puerto de Buenos Aires

De diciembre a marzo entran al Puerto deBuenos Aires mas de 100 cruceros conreserva de canal.

Características de los servicios de línea regular

• En los tráficos más importantes son servicios semanales.

• Operan con día fijo de recalada.

• Las terminales otorgan una ventana de atraque (berthing window).

• Tarifas bastante uniformes.

• Tiempos de tránsito (transit time) variables, dependen de la rotación.

• Hay servicios directos y servicios con transbordo.

Los Armadores de línea en Argentina (2016)

Las cuatro primeras navieras del ranking concentran el 65 % del transporte de contenedores en nuestro país.

Fuente: Transport & Cargo

Top 4 - 65,1 %

Volúmenes por tráfico de línea en Argentina

Fuente: Transport & Cargo

Los fletes en la ECSA

• La capacidad semanalofertada en la ECSA fuedisminuida en un 40 %entre Junio del 2015 y juniode 2016.

• En ese mismo período losfletes “spot”, aumentaronde u$d 100/teu a u$d2500/teu.

• Desde entonces los fleteshan variado entre los u$d1800 y u$d 3500.

• Los buques mantienen unalto valor de utilización debodega.

Fuente: Alphaliner

Tecplata

Es el puerto decontenedores másmoderno de laRepública Argentina

Lamentablemente todavía no tiene

clientes

Principales operadores portuarios

De los principales operadores portuarios a nivel mundial, en el año 2017, 5 están operando en nuestro país:

• Hutchinson Ports Holding # 3 (Bactsa T 5)

• PSA International # 4 (Exolgan)

• APM Terminals # 5 (Terminal 4)

• DP World # 6 (TRP)

• International Container Terminal Services # 7 (Tecplata)

Fuente: Lloyd´s Listte

Sin accesos no sirve el puerto

Competencia en el Río de la Plata

El puerto de Montevideo mueve casi la misma cantidad de teu’s que el puerto de Buenos Aires

Fuentes: AGP y ANP

La importancia de la infraestructura en los puertos

Durante le recalada del buque en el puerto, se debe cumplir coneficiencia, y resolver en un corto período , todas las demandas delbuque y de su tripulación.“El buque produce flete navegando, en el puerto gasta mucho dinero”.

Finalmente

• Es muy necesaria la mejora general de la infraestructura.

• Para determinar la viabilidad de un puerto hay que tener encuenta muchas variables.

• Tener en cuenta también los otros puertos de la región.

• Tener un PLAN.

Que debe mejorar ?

✓ Accesos náuticos, ferroviarios y terrestres a los puertos

✓ Redes viales

✓ Rutas nacionales y provinciales

✓ Bajar costos

✓ Simplificación documental, etc,etc, etc.

Muchas gracias por su atención !rgpineiro@turner-williams.com.ar