Transporte Intermodal. Factor de Competitividad Global. Desafío para la Región Sudamericana

EXPO BIZZEXPOBIZZ : TRADING, LOGISTICS & PACKAGING

VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZ

Transporte Multimodal y LogísticaFactor de Competitividad Global

Los nuevos desafíos para la Región Sudamericana

9 de Diciembre de 2011

Montevideo - UruguayIng. Gustavo Anschütz

Director CEDPLA- Presidente AIPPYC

CENTRO DE ESTUDIOS PARA

EL DESARROLLO PORTUARIO LOGISTICO AVANZADO

www.aippyc.org



Transporte Multimodal y Logística. Factor de Competitividad GlobalLos nuevos desafíos para la Región SudamericanaIng. Gustavo Anschütz Presidente AIPPYC

1. EL DIAGNÓSTICO

2. Factibilidad del Proyecto TMLR

3. Impacto de TMLR en el Sistema Nacional Portuario de Uruguay



•Función Intermodal (Ruptura de Cargas): generar que cada modo de transporte trabaje en su distancia económica, Vial no mas de 300 km, Ferrocarril no mas de 1000 km, por ejemplo.

•Función de Concentración: concentrar cargas en un nodo para distribuir mejoras las posibilidades de contratación de fletes con mayores volúmenes de transporte por unidad, esto en especial es importante para las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que muchas veces no tienen la posibilidad de exportar por altos costos de transporte y que al tener bajo volumen y estar alejados de los centros de consumo o de los puertos, se les dificulta la exportación.

•Función de Valor Agregado: las funcionalidades de las infraestructuras logísticas deben permitir aprovechar la ruptura de carga para aumentar la participación de servicios logísticos incluso que permitan aportar valor agregado en las exportaciones

¿Que Funciones deben tener las infraestructuras logísticas?



•DESARROLLAR REDES LOGISTICAS Y ACUERDOS COMERCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INTERMODALIDAD EN EL PAIS

•CAMBIA LA MATRIZ DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

•AUMENTA LOS TRANSITOS Y TRANSBORDOS, LAS OPERACIONES EN LAS ULTIMA FASE, ESTO ES, EN EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL Y EN LA HIDROVIA, AUMENTANDO EL TRANSPORTE FLUVIAL EN EL RIO URUGUAY Y EN LA HIDROVIA

¿Que Funciones deben tener las infraestructuras logísticas?



Short Sea Shipping y Corredores Logísticos > Sinergia en competencia


VI BUSINESS CONVENTION EXPOBIZZEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL

Y EL URUGUAY LOGÍSTICO

URUGUAYANA

MVD

RIVERAFB-PAY

SAO BORJA

C

C

CC

C

BAHIA BLANCA

BS.AS-ZAR-LP

CORDOBA

MENDOZA

VALPARAISO

SAN ANTONIO

TALCAHUANO-

CONCEPCION

CPUERTO O PASO

FRONT.

SGO.CHILE

CENTRO DE PROD.Y/O CONSUMO

PAPROCHA



1. EL DIAGNÓSTICO

2. Factibilidad de los Proyectos: Ejemplo Terminal Intermodal Logística Rivera





Hinterland

Terminal Multimodal Logística Rivera : Plataforma Logística (Hinterland) + Puerto Seco (Transbordos y Tránsitos)

ETAPA 1a) Hinterlandb)TyT Brasil

Arg

ETAPA 2

TyT

ETAPA 3

SSS



San Pablo

Curitiba

Porto Alegre

Chui

Rio Branco

IguazúDionisio Cerqueira

Sao Borja

Uruguayana

Paysandú

Rosario

Buenos Aires /Zarate Montevideo

J . Lacaze

Bahía Blanca

Santiago de Chile

Rivera

San Antonio

Valparaíso

Modelo de Demanda



Modelo de Demanda

TONS % TONS % TONS % TONS %

Brasil*1 - Argentina 4.156.159 20,73% 2.298.907 55,31% 1.847.702 44,46% 9.550 0,23%

Argentina - Brasil*1 8.330.654 41,54% 2.737.774 32,86% 5.479.926 65,78% 112.953 1,36%

Brasil*1 - Chile 1.343.470 6,70% 561.044 41,76% 771.542 57,43% 10.885 0,81%

Chile - Brasil*1 787.275 3,93% 139.656 17,74% 646.251 82,09% 1.367 0,17%

Uruguay - Brasil*1 839.022 4,18% 680.347 81,09% 158.481 18,89% 194 0,02%

Brasil*1 - Uruguay 997.950 4,98% 506.140 50,72% 476.309 47,73% 15.501 1,55%Uruguay - Argentina 631.567 3,15% 410.655 65,02% 220.228 34,87% 684 0,11%Argentina - Uruguay 1.129.267 5,63% 731.037 64,74% 318.584 28,21% 79.646 7,05%Uruguay - Chile 74.428 0,37% 57.284 76,97% 16.792 22,56% 352 0,47%Chile - Uruguay 90.372 0,45% 40.305 44,60% 49.907 55,22% 160 0,18%

Brasil*1 - Perú, Colombia, Ecuador 1.093.024 5,45% 508.304 46,50% 580.061 53,07% 4.658 0,43%

Perú, Colombia, Ecuador - Brasil*1 475.382 2,37% 323 0,07% 473.761 99,66% 1.299 0,27%Uruguay - Peru, Colombia, Ecuador 93.078 0,46% 247 0,26% 92.269 99,13% 563 0,60%Peru, Colombia, Ecuador - Uruguay 10.856 0,05% 3.928 36,18% 6.715 61,85% 214 1,97%

20.052.502 100% 8.675.951 43,27% 11.138.526 55,55% 238.024 1,19%*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo)

Terrestre Marit/Fluvial OtrosTOTALFlujos Considerados Tipología de Carga: TODAS

Flujos ConsideradosTipología de Cargas: TODAS



Modelo de Demanda

TONS % TONS % TONS % TONS %

Brasil*1 - Argentina 3.278.294 31,58% 2.226.997 67,93% 1.041.780 31,78% 9.517 0,29%

Argentina - Brasil*1 2.863.058 27,58% 2.304.617 80,49% 553.182 19,32% 5.258 0,18%

Brasil*1 - Chile 857.217 8,26% 510.182 59,52% 336.343 39,24% 10.691 1,25%

Chile - Brasil*1 336.948 3,25% 134.124 39,81% 201.507 59,80% 1.317 0,39%

Uruguay - Brasil*1 371.090 3,57% 331.438 89,31% 39.458 10,63% 194 0,05%

Brasil*1 - Uruguay 482.472 4,65% 446.035 92,45% 21.469 4,45% 14.968 3,10%Uruguay - Argentina 249.723 2,41% 197.646 79,15% 51.394 20,58% 684 0,27%Argentina - Uruguay 601.976 5,80% 480.042 79,74% 120.984 20,10% 950 0,16%Uruguay - Chile 64.552 0,62% 51.042 79,07% 13.160 20,39% 350 0,54%Chile - Uruguay 39.892 0,38% 39.275 98,45% 461 1,16% 157 0,39%

Brasil*1 - Perú, Colombia, Ecuador 1.039.991 10,02% 508.220 48,87% 527.224 50,70% 4.548 0,44%

Perú, Colombia, Ecuador - Brasil*1 163.953 1,58% 145 0,09% 162.531 99,13% 1.277 0,78%Uruguay - Peru, Colombia, Ecuador 20.827 0,20% 5 0,03% 20.274 97,34% 548 2,63%Peru, Colombia, Ecuador - Uruguay 10.749 0,10% 3.927 36,53% 6.608 61,48% 213 1,98%

10.380.743 7.233.696 69,68% 3.096.376 29,83% 50.670 0,49%*1 Se consideran solamente los estados del sur de Brasil ( Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo)

Flujos Considerados Tipología de Carga: CONT-CG

TOTAL Terrestre Marit/Fluvial Otros

Flujos ConsideradosTipología de Cargas: CONTENEDORES – CARGA GENERAL

HINTERLAND



Captacion Nodo Rivera Optimista Moderado PesimistaTEUS 169.655 148.748 130.792 TEUS No Reefer 127.708 111.968 98.851 TEUS Reefer 20.842 17.991 15.321 Vehiculos y Material Rodante (Tons) 316.563 281.835 249.299 VACIOS 50.896 44.624 39.238 NO VACIOS + VACIOS 220.551 193.372 170.029

Captación Nodo RiveraTOTALES

Modelo de Demanda



Modelo de Demanda

Etapa 2: Captacion Nodo Rivera Optimista Moderado PesimistaTEUS 127.263 111.012 96.805 TEUS No Reefer 99.707 87.124 76.331 TEUS Reefer 16.862 14.509 12.173 Vehiculos y Material Rodante (Tons) 160.405 140.689 124.525 VACIOS 38.179 33.304 29.041 NO VACIOS + VACIOS 165.442 144.316 125.846


Etapa 1: Hinterland Brasil - Uruguay

Etapa 2: T y T Brasil - Argentina

Etapa 3: T y T Brasil – ChileBrasil - PEC




Proyecciones de Cargas

Escenarios2007-2010 2010-2020 2020-2030

Optimista 3,30% 3,30% 1,65%Moderado 2,48% 2,48% 1,24%Pesimista 1,65% 1,65% 0,83%

tasa de crecimiento anualizada

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TEUS

Serie de Contenedores en TEUS - Puertos Regionales

Exolgan

Resto de Bs As

Rio Grande

Montevideo

promedio minima prom.2 per

1997-2007 5,5% 4,4% 11,4% 11,4% 6,9% 7,9% 4,35%

1999-2009 3,6% 2,3% 9,1% 8,9% 5,1% 5,8% 2,25%3,30%

EXOLGAN

P. BS.AS r.g.d.sul MVD REGION



Proyecciones TMLR

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Proyecciones Demanda RiveraOptimista

Etapa 1 Brasil - Uruguay

Etapa 2 Brasil - Argentina

Etapa 3Brasil - Chile

Etapa 4Brasil - PEC

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Proyecciones Demanda RiveraPesimista




Etapa 4Brasil - PEC

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Proyecciones Demanda RiveraModerado




Etapa 4Brasil - PEC



VAN y TIR del Proyecto y de los Accionistas

VAN - Proy. TIR - Proy. VAN - Acc. TIR - Acc.Esc. Conservador 112.110.796,57 15,14% 8.003.559,91 13,09%

Esc. Esperado 105.514.814,59 15,31% 27.071.272,86 16,50%Esc. Optimista 108.344.069,36 15,92% 41.637.231,72 19,03%

112.110.797

105.514.815108.344.069

15,14%

15,31%

15,92%

14,60%

14,80%

15,00%

15,20%

15,40%

15,60%

15,80%

16,00%

102.000.000

104.000.000

106.000.000

108.000.000

110.000.000

112.000.000

114.000.000

Esc. Conservador Esc. Esperado Esc. Optimista

PROYECTO

VAN - Proy. TIR - Proy.

8.003.560

27.071.273

41.637.23213,09%

16,50%

19,03%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

Esc. Conservador Esc. Esperado Esc. Optimista

ACCIONISTAS

VAN - Acc. TIR - Acc.

EL PROYECTO T.M.L.R ES VIABLE



1. EL DIAGNÓSTICO

2. Factibilidad de Proyectos: Ejemplo TMLR





281.380220.428

154.052173.606

294.687334.449

586.000599.564

00

164.262150.698

Capt. Ton. Escenario Optimista

Capt. Ton. Escenario Pesimista

Toneladas Captadas por los distintos Nodos: Etapa 1: Flujos Brasil – Uruguay y Uruguay – Brasil

17.84815.889



1.851.6401.296.685

581.275650.896

118.568135.557

1.087.809895.045

419.198352.646

1.012.643795.125

Capt. Ton. Escenario Optimista

Capt. Ton. Escenario Pesimista

Toneladas Captadas por los distintos Nodos: Etapa 2: Flujos Brasil – Argentina; Argentina – Brasil Brasil – Chile; Chile – Brasil

Brasil – PEC; PEC – Brasil 2.166.7551.874.656



Conclusiones • El nuevo desafio para la region es de el de constituir un sistema

competitivo que logre una competitividad win win para todos los Paises.La complementaridad debe primero avanzar en cada Pais, para luego ir a la integracion regional

• Un ejemplo de factibilidad (Rivera) muestra que el Impacto de estos proyectos pasa por aumentar la carga de transito y transbordo de los Puertos de Montevideo, Fray Bentos, Juan Lacaze y Paydandú, sumando ademas cargas para las rutas y para el FCCC. Estas nuevas cargas que hoy no estan en el sistema, son fundamentalmente flujos bilaterales entre Brasil, Argentina y Chile.

• Existe la necesidad de complementaridad entre puertos Uruguayos y Argentinos de la Hidrovia, del Rio Uruguay y del Rìo Paranà, para poder construir juntos ese corredor multimodal eficiente,



(1985) Ingeniero Civil egresado de la Universidad Católica Argentina. (1987) Postgrado en Ingeniería Portuaria de la Universidad de Buenos Aires. (1991) Becario del Centro de Estudios de Puertos y Costas de España (C.E.P.Y.C.). Tesis en Investigación aplicada a la Ingeniería Portuaria (Madrid). (1993) Becario de la Asociación Iberoamericana de Puertos y Costas, España. Tesis aplicada al desarrollo de terminales de contenedores (Puerto Bilbao). (2004) Master Internacional en Gestión Portuaria, por la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Proyecto de Tesis: Plan Estratégico para el Puerto de Buenos Aires y el Área Retiro.

(1998 a la fecha) Socio de la Asociación Técnica de Puertos y Costas España (PIANC España). (Junio 2004) - Premio ARLOG de Logística 2004, por su proyecto Area Intermodal Puerto de Buenos Aires-Retiro. Plataforma Logística 2020. (2004 a la fecha) Presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas A.I.P.P.Y.C. (www.aippyc.org ).

(1987 a la fecha) Como consultor independiente participa en más de 100 estudios y proyectos de transporte, de puertos y vía navegables. Experto en análisis de factibilidad técnica económica y evaluación de proyectos, Planificación, Diseño y Gestión de Puertos y de Vías navegables.

(1995-2006) Jefe de Estudios y Proyectos de Hidrovía S.A., Concesionaria del Dragado y Balizamiento de la vía navegable Santa Fe-Océano. Coordinó el Proyecto para la profundización de la Vía Navegable de 32 a 36 pies. Realizó Estudios de Tráfico, Planificación y evaluación de proyectos. Proyectista senior de dragado.

(Enero a Abril 2006) Jefe de Área Logística de SOESA (Ferrocarril Belgrano Cargas Consorcio Macri-Sanhe-Ferrovias-Roggio). Realizó el Plan de Acción en el área Logística.

(Abril 2006 a la fecha) Consultor del BID, WB e IIRSA en el área Infraestructuras, Transporte y Puertos. Actuando en proyectos regionales de Latinoamérica.

(Abril 2007 a la fecha) Director Ejecutivo de la Consultora AIC Estudios y Proyectos. www.aic-consultores.com.ar

Gustavo Anschutz [email protected]

Transporte Intermodal. Factor de Competitividad Global. Desafío para la Región Sudamericana

Documents

Transcript of Transporte Intermodal. Factor de Competitividad Global. Desafío para la Región Sudamericana