GAS NATURAL:COMBUSTIBLE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

XI Congreso Anual de la AMEE y III Congreso Anual Conjunto de Asociaciones AMEE / WEC MEX / AME y AMGN

22 de abril de 2023

2

Transición energética

Retos y limitantes para la transición energética

Conclusiones

3

Transición energética

Matriz energética a nivel mundial

4

2008 20351/

12,272 Mtep2/ 16,765 Mtep2/

Fuente: Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report, World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía.1/ GAS Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo.

Carbón27%

Petróleo y sus

derivados33%

Gas natural21%

Nuclear6%

Hidro2%

Biomasa y desechos10%

Otros renovables1% Carbón

22%

Petróleo y sus

derivados27%

Gas natural25%

Nuclear7%

Hidro3%

Biomasa y desechos

12%Otros renovables

4%

Demanda mundial de energía por fuente

El gas natural en Estados Unidos

5

• El Presidente Barak Obama ha reiterado su compromiso para reducir la dependencia petrolera y garantizar la seguridad energética de EUA.

• Para ello, busca promover la inversión en energías limpias como gas natural, energía eólica, biocombustibles, y buscar una mayor eficiencia.

• Existe un proyecto de ley que busca ampliar el uso del gas natural como combustible para vehículos, a través de subsidios para promover las ventas de vehículos de gas natural y la construcción de estaciones de combustible.

• Obama también busca promover un estándar que garantice que para 2035, 80% de la electricidad en dicho país será generada a partir de fuentes limpias: nuclear, gas natural, carbón limpio y renovables.

Fuente: World Energy Outlook 2010, AIE.1/ Reference Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo.

Carbón24%

Petróleo y sus

deriva-dos32%

Gas natural

22%

Nuclear10%

Renovables11%

Demanda de energía por fuente en Estados Unidos en 20301

2,396 Mtep2/

Matriz energética en México

6

2009 20241/ 8,247 petajoules 11,188 petajoules

Fuente: Balance Nacional de Energía 2009, Estrategia Nacional de Energía 2010-2024, Respuestas a las observaciones del H. Congreso de la Unión, Sener.1/ Escenario Base.

Carbón4%

Petróleo y

deriva-dos45%

Gas nat-ural42%

Electri-cidad

con tec-nologías limpias

4%

Biomasa4%Carbón

7%

Petróleo y

deriva-dos39%

Gas natural

46%

Electri-cidad

con tec-nologías limpias

5%

Biomasa3%

El gas natural permite abastecer la creciente demanda de energía, a precios competitivos y con menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Demanda total de energía por fuente en México

7

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,0000

1

2

3

4

5

6

Gas natural

Eólica

CarbónHidroenergía

Nuclear

Diesel

Emisiones (g CO2/kWh)

Inve

rsió

n re

quer

ida

(USD

/kW

)

*El tamaño de la burbuja representa la eficiencia bruta (%)

Fuente: COPAR 2009 y POISE 2011-2025, CFE y CO2 Emissions form fuel combustion 2010, AIE.

Generación de electricidad por fuente

Las centrales de gas natural presentan una alta eficiencia en ciclo combinado, los costos de inversión son menores respecto a otras tecnologías y hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernaderos, entre otros factores.

Ventajas del gas natural en la generación de electricidad respecto a otras fuentes

8

Retos y limitantes para la transición energética

Carbón Gas Natural Petróleo Crudo

9

Gas natural como combustible de la transición energética

Evolución del precio de los energéticos

Jan-91

Jul-92Jan

-94Jul-9

5Jan

-97Jul-9

8Jan

-00Jul-0

1Jan

-03Jul-0

4Jan

-06Jul-0

7Jan

-09Jul-1

00

100200300400500600700800

(ene

ro 2

000

=100

)

Oct

-08

Nov-

08De

c-08

Jan-

09Fe

b-09

Mar

-09

Apr-

09M

ay-0

9Ju

n-09

Jul-0

9Au

g-09

Sep-

09O

ct-0

9No

v-09

Dec-

09Ja

n-10

Feb-

10M

ar-1

0Ap

r-10

May

-10

Jun-

10Ju

l-10

Aug-

10Se

p-10

Oct

-10

Nov-

10De

c-10

Jan-

11Fe

b-11

Shal

e Ga

s

Relacióncrudo:gas

oct-081:1

Relación crudo:gas

ene-112.3:1

Precios internacionales del gas natural

10

USD/MMBtu

$4.63/8.50So Cal

$ 4.58/9.14Nymex Henry Hub

$4.47Reynosa

$5.00/10.43Algonquin

$9.57/10.84UK NBP

$9.78/10.76Dutch TTF

$11.55/10.11Italian PSV

$12.81/13.80India

$13.73/14China

$13.75/14Japón

$13.75/14Corea del Sur

EUROPA

ASIA

$9.81/9.50Germany EGT

Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.

Cotizaciones del 15 de junio de 2011

Cotizaciones del 19 de marzo de 2008

11

Cuencas de Shale Gas a nivel mundial

12 Fuente: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; McKinsey analysis

Niobrara

Cody

Mowry

Gammon

Excello-Mulky

Marcellus

Devonian

Chattanooga

ConasaugaFloyd-Neal

Fayetteville (20)

Haynesville/Bossier

Woodford/Caney

Barnett

Eagle Ford (100+ Tcf)

Woodford

Barnett and Woodford

Bend

PierreLewis

Hermosa

Mancos

Hilliard-Baxter-Mancos

Antrim

New Albany

Horn River Shale

Montney

ExploraciónDesarrollo Producción

Bakken

Utica

Reservas de Gas en EUATCF

928 963

109

163

Conventional

CBM

Tight gas

Shale Gas

2009

2,074

1,093

202

616

2007

1,309

20235

2003

1,211

5819035

NPC USGS + PGC

USGS + PGC +Co announcements

946758

Reservas de gas en Estados Unidos y Canadá

Años

13

Temporalidad de las decisiones de los

agentes

Principios: certidumbre, reglas claras, transparencia, consistencia y estabilidad

Realidad del mercado /situación económica

SENER Planificador de

la política energética

CRE incentivos para

la inversión / recuperación de

costos

Pemexpromotor de desarrollo

Agen

tes

Cond

icio

nes

Abastecimiento seguro, confiable y accesible

Limitantes Retos

El cambio de reglas, la inconsistencia y la falta

de certidumbre

Falta de incentivos para la inversión

Inyecciones y consumos no programados

Infraestructura saturada: centro e

importaciones

Mercado usuarios

eléctricos, industriales y residenciales

Retos y limitantes para la transición energética

• Regulación acorde a las actuales necesidades de la industria.• Ductos saturados.• Incentivos para la inversión (señales de mercado).

Infraestructura de transporte de gas natural

14

Reforma de Gas Natural

96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 - 10

171.7

888.4

515.6

95.5

292.8

22.7

290.7

37.251

179.2231.2

9,043 km**

2,725 km*

TOTAL= 11,768 km

Después de la Reforma de Gas Natural

Antes de la Reforma de Gas Natural

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010-2025 y CRE.1/ Considera los ductos en operación.

Infraestructura de transporte de gas natural (kms1/)

Reto

s

95

Infraestructura de ductos de gas natural

15

• Las regiones Noreste, Norte-Sur y Sureste tienen capacidad disponible.

• Las regiones Norte, Golfo-Centro y SNH, se encuentran saturadas actualmente.

Golfo Centro

Norte

Noreste

Norte - Sur

Sureste

397

1,572

986

838

1,450

Capacidad Utilizada

Capacidad Disponible

27

1,308

274

5

362

MMpcd

Ductos privadosSuficiente (Capacidad disponible mayor a 15%)Saturada (Capacidad disponible menor al 10%)

88 2 SNH

16

Conclusiones

Conclusiones

17

• Los desafíos ambientales actuales, nacionales e internacionales demandan transitar hacia la producción y uso de energías más limpias.

• El gas natural es el combustible de dicha transición energética, ya que: Es un combustible más limpio, en comparación con el carbón, diesel, combustóleo y otros

petrolíferos. El Shale Gas ha permitido un incremento importante en las reservas de gas y disminución

en los precios. En los últimos meses, los precios han mostrado una tendencia decreciente, opuesta a la

del crudo.

• No obstante, aún es necesario resolver los retos que el mercado de gas natural enfrenta en nuestro país, entre los que se encuentran:• Infraestructura saturada. • Falta de incentivos para la inversión.• Inyecciones y consumos no programados.• Falta de certeza y agenda regulatoria.