TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AMÉRICA LATINAJuan Jung

PhD en Economía

Telecom Advisory Services & Universidad Pontificia Comillas

CONTENIDOS

• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas

• Medición de la digitalización

• Impacto económico de la digitalización

• Reflexiones finales

CONTENIDOS

• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas

• Medición de la digitalización

• Impacto económico de la digitalización

• Reflexiones finales

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DIGITALIZACIÓN?

E-mail, sitio web, uso de internet para

interacción con el Estado, banca

electrónica, redes sociales, comercio

electrónico

Sistemas de gestión interna, VPN, Intranet, Extranet, servidores de almacenamiento, Cloud

Computing

Internet de las Cosas, Big Data, Impresión 3D,

Robótica, Inteligencia Artificial

Usos básicos de internet Digitalización intermedia Digitalización avanzada

Más extendido en las empresas de América Latina

Menos extendido en las empresas de América Latina. Dificultades de medición.

Fuente: UNCTAD; análisis telecom Advisory Services

60

65

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85

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95

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empresas que usan internet (%)

OECD América Latina y Caribe

30

35

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleados de empresa usando computador (%) - 2019

OECD América Latina y Caribe

Fuente: UNCTAD; análisis Telecom Advisory Services

INTENSIDAD DEL USO DE INTERNET EN PROCESOS PRODUCTIVOS REZAGADA CON RESPECTO A PAISES AVANZADOS

5

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Porcentaje de empresas que usan internet para compras

OECD América Latina y el Caribe

Fuente: UNCTAD; análisis Telecom Advisory Services

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Penetración M2M

OECD América Latina y el Caribe

Fuente: GSMA Intelligence

Brecha se

incrementa en el

caso de

tecnologías mas

avanzadas

Uso universal

de internet en

empresas

Pero la

intensidad de

uso es baja

ESTADO ACTUAL: BRECHAS EMERGENTES

VELOCIDAD DE ACCESO A INTERNET EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

57%

47%

36%

66%

35%

52%

90%

78%

12%

6% 5%

16%12%

6%

43%

53%

64%

34%

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48%

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88%

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84%88%

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10-49empleados

50-249empleados

mas de 250empleados

PYMES Grandes PYMES PYMES Grandes 10-49empleados

50-249empleados

mas de 250empleados

10-49empleados

50-249empleados

mas de 250empleados

Brasil(2019)

Chile(2018)

México(2019)

Paraguay(2018)

España(2020)

Alemania(2020)

Velocidad ≤ 30 Mbps Velocidad > 30 Mbps

Nota: para el caso de México, se asumió una distribución uniforme de conexiones dentro del intervalo de 21 a 50 Mbps de velocidad a efectos de estimar el valor vinculado al umbral de 30Mbps. Fuente: Cetic.br; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; Instituto Federal de Telecomunicaciones de México; Secretaría Nacional de TIC de Paraguay; y OECD.

ESTADO ACTUAL: BRECHAS EMERGENTESDISPONIBILIDAD DE SITIO WEB EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

61%

83%

89%

42%

71%

76%

50%

76%

89%

47%

77%

58%

83%

93%

58%

63%

74%

82%

96%

48%

75%

98%

54%

59%

82%

94%

54%

80%

94%

59%

82%

94%

66%70%

95%

5 a

19

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ple

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s

20

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9 e

mp

lead

os

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10

0 e

mp

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os

5 a

19

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os

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10

-49

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PYM

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10

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Peq

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Med

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as

5 a

19

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os

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os

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10

0 e

mp

lead

os

PYM

ES

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19

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9 e

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os

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10

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5 a

19

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s

20

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os

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10

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os

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os

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19

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ple

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s

20

a 9

9 e

mp

lead

os

mas

de

10

0 e

mp

lead

os

Argentina(2017)

Bolivia(2017)

Brasil(2019)

Chile(2018)

Colombia(2018)

C. Rica(2018)

Ecuador(2017)

Guatemala(2017)

México(2019)

Paraguay(2017)

Perú (2017)

Paraguay(2017)

Uruguay(2017)

Fuente: Cetic.br; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; Ministerio de Economía Industria y Comercio, Universidad Estatal aDistancia y Universidad de Costa Rica; Instituto Federal de Telecomunicaciones de México; y World Bank Enterprise Surveys.

ESTADO ACTUAL: BRECHAS EMERGENTES

USO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (PORCENTAJE ENTRE LAS EMPRESAS USUARIAS DE INTERNET)

33%37%

57% 58%

52%

10%

17%

25% 23% 23% 22%

28%

71%

53%

60%

69%

77% 76%

8%10%

36%

47%

52%

43%46%

38%34%

41%

74%

48%

63%

31%

38%

44%

56%61%

69%

40%

46%

57%

10

-49

em

ple

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s

50

-24

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os

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25

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PYM

ES

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es

10

-49

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-24

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Emp

resa

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PYM

ES

PYM

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ian

as

10

-49

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ple

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50

-24

9 e

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os

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25

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10

-49

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ple

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50

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lead

os

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25

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os

10

-49

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50

-24

9 e

mp

lead

os

mas

de

25

0 e

mp

lead

os

Brasil(2019)

Chile(2018)

Colombia(2018)

Costa Rica(2018)

Ecuador(2018)

México(2019)

Paraguay(2018)

Uruguay(2017)

España(2018)

Alemania(2017)

Corea(2018)

Comercio electrónico Comercio electrónico - ventas Comercio electrónico - compras

Nota: cada país tiene su propia definición sobre qué se entiende por comercio electrónico, lo que puede explicar parte de las diferencias entre países.Fuente: Cetic.br; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile; Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia; Ministerio de Economía Industria y Comercio, UniversidadEstatal a Distancia y Universidad de Costa Rica; Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador; Instituto Federal de Telecomunicaciones de México; Secretaría Nacional de TIC de Paraguay;Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay; y estadísticas OECD.

POCOS PAÍSES REPORTAN DATOS DE USO DIGITAL INTERMEDIO Y AVANZADO – BRECHAS SE ACENTÚAN BRASIL: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN EMPRESAS SEGÚN

TAMAÑO (2019)

43%

82%

37%

39%

63%

54%

32%

57%

29%

32%

54%

48%

20%

25%

22%

26%

36%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Uso de aplicación CRM para gestionar información de clientes

Uso de software ERP para integrar datos y procesos

Cloud computing - capacidad de procesamiento

Cloud computing - software

Cloud computing - correo electrónico

Cloud computing - almacenamiento y bases de datos

10 - 49 empleados 50 - 249 empleados Más de 250 empleados

Fuente: Cetic.br

36%

8% 5% 3% 2%

68%

15%6% 8%

2%

90%

20%

6%11%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas conárea o

departamentode TI

Big Data Impresión 3D Robótica -industrial

Robótica -servicios

10 - 49 empleados 50 - 249 empleados Más de 250 empleados

BRASIL: USO DE ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (2019)

Fuente: Cetic.br

POCOS PAÍSES REPORTAN DATOS DE USO DIGITAL INTERMEDIO Y AVANZADO – BRECHAS SE ACENTÚAN

CHILE: USOS AVANZADOS DE INTERNET Y ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN PYMES (2018)

22%18%

6% 5% 4%2%

77%

50%

12%

21% 22%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

EnterpriseResourcePlanning

Cloud Computing Supply ChainManagement

CustomerRelationshipManagement

Radio FrecuencyIdentification

Big Data

PYMES Grandes

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile

ECUADOR: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN MEDIANAS EMPRESAS A Y B (2018)

41%

27%

38%

36%

71%

21%

12%

23%

27%

58%

13%

13%

24%

22%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Intranet

Extranet

Servidores web

Otros (ERP, CRM, plataformas de aprendizaje,software de seguridad)

Cloud Computing

Mediana Empresa A Mediana Empresa B Grandes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador

POCOS PAÍSES REPORTAN DATOS DE USO DIGITAL INTERMEDIO Y AVANZADO – BRECHAS SE ACENTÚAN

PARAGUAY: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN EMPRESAS CONSUMIDORAS TIC (2018)

46%

33% 33%

21%

13%

80%82%

41%37%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Intranet VPN (sucursales) Consideran migrar aCloud Computing

Sistemas pararecolectar y

sistematizar datos

Business ProcessManagement

PYMES Grandes

Fuente: Secretaría Nacional de TIC de Paraguay

MÉXICO: USOS AVANZADOS DE INTERNET EN MICROEMPRESAS Y PYMES USUARIAS DE INTERNET (2019)

47%

38%

17%

30%

23%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Cloud computing

Servidores de almacenamiento de información

Radio localizadores

Micro y PYMES PYMES

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones de México

CONTENIDOS

• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas

• Medición de la digitalización

• Impacto económico de la digitalización

• Reflexiones finales

ESTADÍSTICAS SOBRE DIGITALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

• A nivel micro: Encuestas a empresas llevadas a cabo por los ministerios o autoridades competentes• Importante espacio para mejora de datos

• Pocos países encuestan sobre usos avanzados

• A nivel macro: Índice CAF de Desarrollo del Ecosistema Digital

EVIDENCIA MICRO: EJEMPLOSPaís Encuesta Entidad responsable

Brasil Encuesta TIC Empresas Cetic.br

ChileEncuesta de Acceso y Uso de TIC en

Empresas

Ministerio de Economía, Fomento y

Turismo

ColombiaEncuesta Anual Manufacturera, de Comercio

y de Servicios

Departamento Administrativo

Nacional de Estadística

Costa RicaEncuesta Nacional de la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa

Ministerio de Economía Industria y

Comercio, Universidad Estatal a

Distancia y Universidad de Costa Rica.

EcuadorMódulo TIC de la Encuesta Estructural

Empresarial

Instituto Nacional de Estadística y

Censos de Ecuador

México Censo EconómicoInstituto Nacional de Estadística y

Geografía

México

Cuarta Encuesta de Usuarios de Servicios de

Telecomunicaciones – Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas

Instituto Federal de

Telecomunicaciones

Paraguay Encuesta de Empresas Consumidoras de TIC Secretaría Nacional de TIC

UruguayEncuesta Nacional de MiPymes industriales,

comerciales y de servicios

Ministerio de Industria, Energía y

Minería

EVIDENCIA MACRO: ÍNDICE CAF DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL

Economía Digital

(16.67%)

Políticas Públicas

y Regulación (16.67%)

Capital Humano y fuerza

de trabajo (16.67%)

• Inversión (33.33%)• Cobertura (33.33%)• Calidad de servicio

(33.33%)

Infraestructura

Digital (16.67%)

• Penetración (33.33%)• Asequibilidad

(33.33%)• Adopción de

plataformas (33.33%)

Digitalización de

Hogares (16.67%)

• Digitalización de producción y serv. (25%)

• Peso de industrias digitales (25%)

• Innovación (25%)• Desarrollo de industrias

digitales (25%)

• Trámites y servicios de gobierno digital (33.33%)

• Transparencia gubernamental e integridad públ. (33.33%)

• Plataformas del gobierno digital(33.33%)

Digitalización del

Estado (16.67%)

• Marco regulatorio (50%)

• Concentración de industrias digitales (50%)

• Capital Humano (50%)• Fuerza de trabajo (50%)

PILARESVERTICALES

PILARESHORIZONTALES

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL

Nota: El número entre paréntesis indica el peso relativo del pilar o sub-pilar

AMERICA LATINA PRESENTA UN NIVEL INTERMEDIO DE DIGITALIZACION A NIVEL MUNDIAL – SIN EMBARGO, LA REGION PRESENTA UNA GRAN VARIABILIDAD EN EL

NIVEL DE DESARROLLO

INDICE DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL (2020)

44,6

65,7

43,1

53,5

49,847,7 47,6 47,6

45,5 45,042,5

40,037,7 36,6

34,6

31,529,2 29,2

25,8 24,6 23,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Fuente: Telecom Advisory Services

CONTENIDOS

• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas

• Medición de la digitalización

• Impacto económico de la digitalización

• Reflexiones finales

LA DIGITALIZACIÓN ESTA LLAMADA A TENER UN IMPACTO TRASCENDENTE A NIVEL EMPRESARIAL

Fuente: adaptado de Consoli (2012).

MAS DIGITALIZACIÓN = MAS PRODUCTIVIDAD

• Función de producción Cobb-Douglas:

• 𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿𝛽

• Donde la PTF depende del nivel de digitalización: 𝐴 = 𝜇𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁ϒ

• Lo que implica: 𝑌

𝐿= (𝜇𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁ϒ)

𝐾

𝐿

𝛼

Dependent variable: log 𝐘/𝐋

log(𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁)0.250***

[0.091]

log(𝐊/𝐋)0.389***

[0.090]

Country Fixed Effects YES

Year Fixed Effects YES

R-squared (within) 0.499

Observations 1256

Dependent variable: log 𝐴

log(𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝐼𝑍𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁)0.188**

[0.092]

Country Fixed Effects YES

Year Fixed Effects YES

R-squared (within) 0.045

Observations 1223

Fuente: Telecom Advisory Services Fuente: Telecom Advisory Services

RIESGO A GESTIONAR: EL EMPLEO

Fuente: Katz, R., Callorda, F., & Jung, J.

(2021). The impact of automation on

employment and its social implications:

evidence from Chile. Economics of

Innovation and New Technology, 1-17.

Estimaciones para el caso de Chile:• Cantidad de empleos destruidos anualmente (35 mil) similar a

la de creados (32 mil) como resultado de la digitalización• Pese a ello, transformaciones profundas en el mercado laboral

están ocurriendo. • Aproximadamente 52 mil puestos de trabajo reestructurados • Composición del empleo cambia sustancialmente: ganadores y

perdedores

CONTENIDOS

• Estado actual de la transformación digital en empresas Latinoamericanas

• Medición de la digitalización

• Impacto económico de la digitalización

• Reflexiones finales

REFLEXIONES FINALES

• Acelerar la transformación digital es clave para el crecimiento económico y de la productividad en la región.

• Si bien las empresas relevadas cuentan en general con importantes niveles de acceso a internet, el uso que hacen del mismo parece ser de baja sofisticación. En particular, a medida que el análisis se focaliza en niveles de uso más avanzado, los indicadores de uso relevados se reducen considerablemente.

• Triple brecha• Al interior de los países: PYMES vs. Empresas Grandes

• Entre países de la región: gran disparidad dentro de LATAM

• Entre LATAM y los países mas desarrollados

• Medición de la transformación digital• Necesario mejorar evidencia Micro

• Pocos países consultan por usos avanzados (Big Data, robótica, impresión 3D, etc),

• Metodologías no armonizadas entre países

• Importante tarea en materias de políticas públicas en la región para estimular la adopción y el uso de las tecnologías en las PYMES regionales. La profundización de la digitalización en las empresas de menor tamaño deberá ser abordado a la mayor brevedad.