Transformación del Sistema Productivo de Muebles en México ante

los Impactos Globales del Siglo XXI

Dra. Katia Magdalena Lozano Uvario

E-mail: klozano@csh.udg.mx

CUCSH, Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial

Universidad de Guadalajara

XV Seminario de la Red Iberoamericana de Investigadores

sobre Globalización y Territorio Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2018

Objetivos de la investigación

1. Analizar la transformación del sistema productivo de mueblesen México en términos de su organización y procesos deinnovación, para enfrentar y aprovechar los impactosexternos derivados de las acciones económicas y territorialesque están ejerciendo los actores de las cadenas globales deproducción y comercialización de muebles.

2. Analizar el tipo de estrategias que las empresas globales hanseguido en los países en donde realizan operaciones deinversión, producción y comercialización, a fin de prever losimpactos territoriales y las modificaciones esperadas en laconfiguración del sistema productivo de muebles en losespacios centrales de producción. 2

Las Estrategias Empresariales en la Competencia Global

• En el capitalismo global, la actividadeconómica no es solamenteinternacional en su alcance, sino tambiénen cuanto a su organización (Gereffi,2001)

• ¿qué elementos se potenciarán dentrodel sistema productivo para integrarse ala dinámica global y lograr el ascensoproductivo?

• ¿Qué estrategias asumirán paracompetir: aquellas basadas en laintegración de la cadena productiva localy la eficiencia colectiva o la innovación yla diferenciación de productos?

3

Procesos globales, MNC y sistemas productivos locales

Globalización

Espacio localSistemas Productivos

Competitivos

Empresas Multinacionales

Estrategias de

inserción

Retos de inclusión

- Acuerdos de licencias o franquicias-Absorción o fusión de empresas-Localización de establecimientos productivos-Creación de redes de colaboraciónentre firmas- Formación de cadenas de suministrocon o sin planta

- Actualizacón (upgrading)

- Manejo de las cadenas de

insumos- Creación de alianzas

estrategicas- Agrupamiento de

pequeñas empresas- Acciones de eficiencia colectiva asociados con

producción original- Diferenciación de

productos- Marcas registradas

4

(Gereffi, 2002; Alcala, et al. 2012; Deligonul et al, 2013; Ruiz Duran, 2015)

El escenario para la actuación de los SPL

Sistemas de

producción global

Producción de intangibles:

Diseño y marketing

Acceso a los mercados

Oportunidades de

Escalamiento

La participación de empresaslocales en cadenas globalestiene limitantes (Humprey,2004):• El aprendizaje y la

adquisición decapacidades tecnológicasno está garantizada.

• Se requieren esfuerzoscomplementarios a nivelnacional y local paraestimularlos, tanto de lasempresas, como deagencias de apoyo queimpliquen inversión enaprendizaje 5

Metodología: valoración de la representatividad con perspectiva multiescalar

Análisis de la Dimensión Externa

•Valoración la capacidad de los productores locales a partir de los flujos de exportación

Análisis del Mercado Interno

•Revisión del impacto de los flujos de importación, e IIED

•Análisis de la representatividad con perspectiva multiescalar

Tabla. Indicadores de la representatividad según su escala de análisis

Escala Representatividad Micro, Meso/

Regional

Análisis de la estructura productivo-industrial y los flujos de

producción

Macro (nacional) Examina la capacidad de las actividades productivas para sostener y mejorar su posicionamiento en el mercado interno ante la

competencia que ingresa a través de los flujos de importación. Global Evaluación diacrónica de la dinámica exportadora de la rama de

actividad y su posicionamiento en el escenario económico global

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández y Vigil, 2007

Perspectiva Multiescalar

6

MetodologíaEvaluación de la dimensión externa(Fernández & Vigil, 2007; Fernández-Stark & Gereffi, 2011)

Las empresas del ámbito global

La importancia de la industria a nivel global en términos de ventas y empleo, así como sus tendencias respecto a los cambios en la producción, la oferta y demanda.

Los países líderes en los segmentos de la cadena de valor y las empresas líderes de la cadena productiva.

Las estrategias de las empresas líderes asentadas en el territorio local, para buscar proveedores y/o externalizar sus procesos productivos o de comercialización.

Capacidad de los productores locales

• ¿Cómo influencian las empresas líderes al mercado en lo referente a: los criterios de compra-venta; estándares de calidad; certificaciones requeridas; códigos de trabajo corporativo; protección al ambiente, responsabilidad social, entre otros?.

• ¿Pueden las empresas locales cumplir con los requisitos de las empresas compradoras?

• ¿Qué medidas y programas se están creando para acceder a los mercados de acuerdo a los requerimientos nacionales y/o globales?

Análisis de la Dimensión Externa

Análisis del Mercado Interno

7

Metodología1. Metodología mixta, cualitativa y cuantitativa

2. Se construyó la trayectoria del sector muebles con respecto asu participación en el mercado internacional.

3. Análisis de competitividad del sector muebles en el mercadointernacional

4. Se identificaron las estrategias de los empresarios de mueblesde Jalisco a partir de 2010 con el desarrollo del PlanEstratégico del Clúster de Muebles y Decoración:

1. Trabajo de campo entre enero y octubre de 2015.

2. 10 entrevistas semi-estructuradas a empresas: 4 pequeñas y 6 detamaño mediano.

3. Entrevista a actores institucionales AFAMJAL, AFAMO, CANACO yCS Muebles, A. C 8

Hipótesis• H1: Las empresas globales de valor dedicadas a la producción y

comercialización de muebles están posicionándose en el mercado mexicano apartir de las oportunidades que éste representa, dado el desabasto de insumoscomo la madera y la posibilidad que las empresas productoras locales seanproveedoras, dado su nivel competitivo y los bajos niveles de gobernanza queimperan en el sistema productivo.

• H2: Las empresas del sistema productivo de muebles de Jalisco se estánreconfigurando considerando tres vertientes:1. Un mayor valor agregado a partir de procesos de innovación, principalmente con

diseño en empresas de tamaño pequeño,

2. La exportación focalizada en segmentos de mercado especializado

3. La cooperación en la comercialización al mercado nacional y en la venta directa alconsumidor.

• H3: Las políticas de articulación y de clúster emanadas de los actores delentorno institucional se han consolidado aunque sólo con un número reducidode empresas, principalmente los agremiados de las organizacionesempresariales, lo que deja con una mayor vulnerabilidad a las empresas queno establecen alguna conexión o red con éstos. 9

1. POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS GLOBALES EN LA CADENA DE VALOR DE

MUEBLES

Industria de Muebles en México

10

Tendencias Internacionales en la fabricación de muebles

Alteración las ventajas competitivas a nivel mundial, centradas en el bajo costo de la producción en los

países asiáticos

Un proceso de concentración de las empresas de distribución de muebles, con grandes volúmenes a

precios bajos

La homogeneización de las preferencias y hábitos de los consumidores, que reduce la ventajas del efecto

“origen” 11

En los últimos 20 años, China aparece como el principal protagonista en la producción y exportación de muebles a

nivel mundial

CHINA; 3,55%

CHINA; 34,67%

ITALIA; 22,47%

ITALIA; 9,36%

ALEMANIA; 11,53%ALEMANIA; 9,47%

MEXICO; 2,03%MEXICO; 1,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1996

2000

2005

2010

2012

PO

RC

ENTA

JE D

EL M

ERC

AD

O D

E EX

PO

RTA

CIÓ

N

CHINA ITALIA ALEMANIA MEXICO

Porcentajes de Participación en la Exportación Mundial de Muebles y sus Partes (9403), Proveniente de China, Alemania, Italia y México 1996-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de UN Comtrade.

12

ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN (1)

Flujos de Importación de Muebles en MéxicoParticipación de USA y China

Estados Unidos; 32,10

China; 34,70

0

10

20

30

40

50

60

70

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

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20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16%

de

pa

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lor

de

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ne

s

Estados Unidos China 2 per. media móvil (Estados Unidos) 2 per. media móvil (China)

Porcentaje de participación en el valor de las importaciones con los dos principales proveedores de muebles y sus partes (9403).

Fuente: elaboración propia a partir de INTRACEN, 2017.

M = 66.8%

13

LOS IMPACTOS DE LAS IMPORTACIONES CHINAS EN EL MERCADO MEXICANO DE MUEBLES

14

8

21

2

4

1

1

2

1

4

1

1 10

5

10

15

20

25

USA España Canada Suiza yLiechtenstein

Alemania Japon

Separaciones y accesorios de maderaSeparaciones y accesorios, excepto maderaMuebles y AccesoriosDe OficinaMetalTapizadosPara vivienda

Empresas matrices y afiliadas instaladas en México, según su origen y línea de negocio en la Fabricación de muebles y sus partes.

Fuente: elaboración propia a partir de INTRACEN, 2017.

ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN (2)

México recibió de IED en la fabricación de muebles, un flujo de $10 y $8.8 mdd en 2011 y 2012 respectivamente, a través de

418 afiliadas extranjeras y 278 matrices

15

Incursión de las empresas globales de madera y comercialización de muebles en el mercado mexicano

Puerto de Liverpool

9%

Resto91%

Empresas participantes en la comercialización de muebles en México

• ¿IKEA?

2019

• China Homelife

2018

• Falabella & Soriana

• ARAUCO a partir de MASISA

2016

• Ashley Furniture

• MASISA

2015

• H&M Home

• Crate & Barrel

2013

• Zara Home

2011

• Home Depot

2001

• Herman Miller

1996

16

El caso de IKEA

• Visión de negocios de IKEA: “un amplio rango de productos muebles parael hogar, bien diseñados, funcionales, a precios tan bajos que sea posiblepara la mayor parte de las personas adquirirlos”

Inserción de los mercados apartir de considerar:1) El mercado de consumo

nacional, el poderadquisitivo y volumen declientes potenciales.

2) El mercado de la reventa, apartir de los proveedores,quienes puedancomercializar bajo su selloempresarial. 17

Tabla3.Factores,estrategiaseindicadoresdelocalizacióndeIKEAFactores Estrategias e Indicadores de localización

Macroeconómicos · Grado de atracción de la región

· Tasa nacional de crecimiento (PIB)

· Propensión al riesgo país

· Ingreso per cápita

Microeconómicos 1. Costos · Transportación efectiva de insumos y componentes

considerando distintas partes del proceso de manufactura

y los almacenes ubicados a nivel global

· Estrategia de distribución justo a tiempo

· Instalaciones cercanas a los mercados y las tiendas de

distribución

· Estrategia de costos objetivos

2. Planeación

· Capacidades de producción de los proveedores

· Capacidad de desarrollo de nuevos productos, encontrar

nuevos materiales y soluciones de producción.

· Garantías de volumen de producción

· Capacidad de establecer compromisos mutuos entre los

proveedores y la empresa que incluyan el modelo de

negocio y los valores de la marca.

3. Demanda · Gran volumen de población

· Porcentaje de clase media y su poder de compra

· Predisposición hacia el consumo en cadenas minoristas

internacionales

Fuente: elaboración propia a partir de Deligounul, et al. (2013), Fallon (2014) y Larsson (2016).

18

El caso de Masisa (Multilatina)

• En 2006 se reportaba que de la producción total de madera mexicana, solo el1.16% corresponde a la generación de tableros nacionales, en contraste conel 91.68% que es importado.

• Su estrategia de expansión busca obtener mayor tamaño, diversificación ybeneficios, dada la perspectiva de crecimiento que observan en la viviendaen Latinoamerica, y la positiva tasa de consumo de tableros, así como lasustición de madera sólida por tableros

- 4 plantas industriales (40% del total)

- 78 locales placacentro (23.5% del total)

19

•Materias primas (fibras y resinas)

•Repuestos y materiales

• Servicios de mano de obra

• Servicios de transporte

Desarrollo de proveedores

• Zitacuaro:

•Reforestación de un área pública con beneficio a 2,500 habitantes

• Se desarrolló [una] sala de entrenamiento en computación para la comunidad (140estudiantes).

•En Lerma 1000 personas participaron en actividades de reforestación en 4 zonas.

• Se desarrolló un plan de calidad medio ambiental colaborativo entre empresas paraproteger el rio Lerma

•En Durango 40 proveedores y emprendedores apoyados.

•En Chihuahua se apoyó un centro de rehabilitación social para jóvenes. 500 personasimpactadas a través de actividades deportivas. 2016: creación de un programa paracarpinteros

Desarrollo Local de comunidades

Modelo de Negocio

20

H2: ESTRATEGIAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCALLas respuestas por parte de los fabricantes de muebles de

Jalisco

Competitividad

Implementación de diseños

Innovaciones de producto y tecnológicas

Mejora en la calidad de los

productos

Estrategias de

exportación

Estrategias Individuales

Estrategias Colectivas

21

Participación en la industria manufacturera nacional en 2014: • Representó el 6.54% de las unidades económicas • Aportó el 3.15% del empleo (POT).

Capacidades locales del SP de Muebles (subsector 337)

Caracterizacióngeneraldelasempresasdelsectormuebles(subsector337)

Característica 2005 2012

Edaddelasempresas

· El53.62%tieneentre4y15añosdeoperación.

· 37%tieneentre0y3años.

· Nosereporta

Estructuracorporativa

· 99%delasempresastienen

unúnicoestablecimiento.

· 94.8%sonempresasúnicas

· 5.2%formanpartedeun

grupocorporativo

Origendel

capital

· Nacionales98.03%;

· 1.97%esextranjero.

· 96%sondecapitalnacional

· 4% con participación de

capitalextranjero

Mercado

· El89.65%delasventasse

realizan en el mercadonacional;

· 9.92%enNorteaméricayel

0.43% restante en otroslugares comoCentroaméricayEuropa

· A2010:

· 96% de sus ingresos del

mercadonacional4%enelmercadointernacional

Origendelasmateriasprimas

· El90.21%delasmaterias

primas tiene un origennacional

· 8.37% proviene de

Norteamérica

· Nosereporta

Fuente:elaboraciónpropiaapartirdeINEGI,2005eINEGI,2016.

22

Principalesindicadoresytasadecrecimientodelsubsector337Fabricacióndemueblesysuspartes,1999-2014

PrincipalesIndicadoresAño TasadeCrecimientopromedioanual

1999 2004 2009 2014 99-04 04-09 09-14

UnidadesEconómicas 26,761 21,569 26,979 31,998 -4.22 4.58 3.47

PoblaciónOcupada 132,077 146,654 160,691 159,611 2.12 1.84 -0.13

ValorAgregadoCensalBruto

(millonesdepesos)6,499,727 12,284,692 15,409,270 17,054,250 13.58 4.64 9.02

Fuente:elaboraciónpropiaapartirdelosCensosEconómicos,2014,INEGI.SAIC,

Indicadoresdeproductividaddelsubsector337Fabricacióndemueblesysuspartes,

1999-2014IndicadoresdeProductividad 1999 2004 2009 2014

Productividadporhombreocupado(VACB/PO) 49.21 83.77 95.89 106.85

Productividadporestablecimiento(VACB/UE) 242.88 569.55 571.16 532.98

Poblaciónocupadaporestablecimiento(PO/UE) 4.94 6.80 5.96 4.99

Fuente:elaboraciónpropiaapartirdelosCensosEconómicos,SAIC,2014,INEGI.

Capacidades locales del SP de Muebles (subsector 337)

23

Tasa de crecimiento del valor agregado censal con incrementos

Productividad centrada en el trabajo, con valores crecientes

POSICIÓN LOCAL FRENTE AL ÁMBITO GLOBAL

Incidencia de México en la Fabricación de Muebles y sus partes en el mercado internacional

Apertura medida por exportaciones; 40,15

Apertura medida por importaciones; 27,00

CAE (Apertura medida por el intercambio comercial), 67.15

R² = 0,7503

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

19

96

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19

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10

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20

12

% d

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pe

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Coeficientes de Apertura Externa para la Fabricación de Muebles y sus partes en México.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEGI y COMTRADE.

24

Índice de Exportaciones por número de empresas exportadoras. En miles de dólares

según tamaño de la empresa por total de personal ocupado para el subsector 337

Fabricación de muebles y sus partes, 2010-2014. Fuente: elaboración propia a partir de

INEGI, 2014.

$1,334,067$1,359,778

$1,561,946

$1,819,575

$-

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

$1,000,000

$1,200,000

$1,400,000

$1,600,000

$1,800,000

$2,000,000

2010 2011 2012 2013

Milesdedólares

251ymás-grande

51a250-medianas

11a50-pequeñas

1a10-micro

TOTAL

Los volúmenes de exportación han crecido, gracias a las empresas grandes y medianas:

Tamaño de Empresa# UE Valor Exportado (MDD)

MICROEMPRESAS 2131 $3,457 Pequeñas, Medianas y

Grandes468 $1,816,118

Total 2,131 $1,819,575

25

Los procesos de innovación

Resumen de las características de las empresas de la industria mueblera, según los resultados de la ENESTYC (1999-2005)

1999 2001 2005

Porcentaje de establecimiento manufactureros que realizaron investigación y/o desarrollo tecnológico en el subsector 337

8.11% 3.21%16.81

%

Tipo de investigación y desarrollo tecnológico:Mejora de los procesos

Mejora en la calidad de los productosDiseño de nuevos productos

1%79%20%

29%68%2%

49%23%27%

La fuente más importante de I+D es el mismo establecimiento manufactureroCentros públicos de capacitación para el trabajo

Universidades o tecnológicos públicosInstrucción interna

43%1%

38%

Ofrecen capacitación 61.70% 4.42% 8.45%

Principal maquinaria y equipo de producción:Equipo manual

Maquinas herramientasEquipo automático

19%21%2%

23%10%5%

38%39%12%

La literatura y los eventos especiales son los principales procedimientos para proveerse de tecnología

66% 76% 58%

Bajo porcentaje de procesos de subcontratación 10.36% 7.24%

Bajos porcentajes de cooperación entre empresas (actividades conjuntas):Ventas o promoción

Compra de materias primasAdquisición de maquinaria y/o equipo

5.38%6.10%2.25%

6.90%15.93%3.27%

26

CAPACIDADES LOCALESLos procesos de Innovación en el Sistema Productivo de Mueble

Mejorar la calidad de losproductos

Diseñar nuevos productos

Mejorar los procesos productivos

49,21%

23,34%

26,82%

Razones para Innovar, 2005

• Gastos efectuados en I+D (2005) 3.40%• Porcentaje de I+D respecto al ingreso total 0.76%

Mejorar la calidad de losproductos

Mantener la participación enel mercado

Reducir los costos

67,5%

80,6%

77,2%

3 Principales Objetivos de la Innovación, 2012

El sector se centra en innovaciones de tipo incremental

27

Iniciativas de Cluster en México (IC)

En la implementación de las IC destaca el alto nivel de confianza con las iniciativas gubernamentales y los tomadores de decisiones.

La red de contactos va de la mano con la creación de efectos (externalidades)

H3: Políticas de Articulación y Clúster

28

Trayectoria de Integración de las Instituciones del SPL deM u e b l e s d e J a l i s c o

1979

Programa para la

Competitividad de

la Industria del

Mueble en Jalisco

2008

Centro de

Articulación

Productiva

2009 1999 1996

2005 1997 1989 1981

CÁMARAS INDUSTRIALES EXPOS Y EVENTOS PROYECTOS DE INTEGRACION Y

COMPETITIVIDAD CLUSTER

1944 1982

Centro de

Investigación y

Desarrollo de la

Industria Mueblera

(CIDIM)

2005-2006

Compras en común

Ventas en común

Consorcio de exportación

2014-2015

2012-Actual

H3: Políticas de Articulación y Clúster

29

Consorcio de exportación

•Promotor: CS MUEBLES, A.C

•Objetivos: Facilitar a las empresas su ingreso a los mercados internacionales a partir de un programa efectivo de exportación en conjunto; promover los productos muebles y de decoración de Jalisco en el mercado norteamericano; disminuir los costo de transportación y logística

• Logros: 2 empresas establecieron contactos y se concretaron ventas, se capatito a las empresas en torno a la exportación y sus prácticas

• Limitaciones: Falta de promoción

Compras en Común

•Promotor: AFAMO

•Objetivos: Conseguir proveedores que mejoren los precios y la calidad de los insumos; el beneficio económico de las empresas fabricantes y el poder de negociación de las asociaciones empresariales de muebles

• Logros: Se logro la disminución del precio de los insumos, recuperando recursos para invertir en nuevas tecnologías.

Ventas en común

•Promotor: AFAMJAL

•Objetivos: Lograr la cooperación de varios empresarios con finalidad de realizar promoción y comercialización de sus productos a través de puntos de venta

• Logros: Colocación de puntos de venta en distintos estados de la república e iniciar con el uso adecuado del internet a través de redes sociales y páginas web, obteniendo con ello una mayor utilidad

PR

OY

EC

TO

S E

ST

RA

TÉ

GIC

OS

30

Conclusiones• La inclusión de las empresas MNC transforman el espacio

económico en todas sus escalas.• El sector productivo de muebles de México se transforma por la

inserción de IED en los eslabones de la cadena de valor,principalmente en proveeduría de insumos y la comercializaciónde muebles, además de los flujos de importación provenientes deChina y USA.

• La localización en México de MNC sigue:El aprovechamiento de los recursos naturales, como la madera.La búsqueda de mercados, tanto locales como internacionales, a

partir de definir a México como centro de distribución paraLatinoamérica y USA.

Una mayor eficiencia para la exportación, principalmente a partirde la localización empresarial en los estados de la frontera norte,principalmente Baja California y el aprovechamiento de menorescostos de mano de obra.

La búsqueda de activos específicos (caso Masisa y Arauco),relacionados con las plantas de elaboración de tableros adquiridasen el país.

31

Conclusiones

• La existencia de capacidad empresarialinnovadora a nivel local es el elemento másdecisivo para liderar el proceso de desarrollo ymovilizar los recursos disponibles.

• Es clave la vinculación a partir de la participaciónactiva de las instituciones gubernamentales,empresariales, y sobre todo del sector educativo,científico y tecnológico, quienes en conjuntoproveen el entorno institucional necesario parala innovación y la formación de capacidadescolectivas que permitan una respuesta integraldel sistema productivo. 32

Transformación del Sistema Productivo de

Muebles en México ante los Impactos

Globales del Siglo XXI

Gracias por su atención