Training "Nueva TV" para Telefónica y Movistar - Octubre 2013

1 Copyright Snark Consulting

Daniel Collico Savio Director, Snark Consulting blog.snark.com.ar Twitter: kolyiken

Nueva TV Octubre 2013 - Programa Desafío Telefónica-Movistar


Mapa del curso

! Módulo 1: Tendencias n Módulo Inicial n Resumen de 20 tendencias acerca de Telcos / Cables / etc

! Módulo 2: Nueva TV n  Evolución de la TV n  OTT e iPTV n  “Las Telcos pasan a ofrecer entretenimiento”

! Módulo 3: Innovación n  Innovación en Telcos vs innovación personal

! Módulo 4: Convergencia Fijo-Móvil n Diez años de “buzz” n Aspectos prácticos


El sentido del módulo sobre Nueva TV

! El arte se expresa cada vez más en el cine, y en particular en la última década, en las series.

! Los cambios tecnológicos (de plataformas, formatos, compresión y aún de sistemas)….

n  otorgan masividad al fenómeno de “nueva TV” n  permiten a las Telcos sumartse al mundo del entretenimiento.

! Obstáculos: n  Internos: Habilidades? Tecnológicos? n  Externos: competencia? Regulación?

! Igual que los SVAs, igual que la Banda Ancha, introducir “Nueva TV” en Telcos aumenta el ARPU.


Antecedente 1: videos ! “The future is already here — it’s just not evenly

distributed.” (William Gibson)

! Cada vez más gente mirando videos en plataformas IP y dispositivos móviles.


Antecedente 2: móviles

! Picos de consumo móvil de videos en fines de semana, de 8PM a 10PM.

! Paradoja: en esos momento los móviles están conectados a Wi-Fi.


Antecedente 3: cambios en Latam


Cadena de valor

Rol de Telefónica con OnVIdeo Dueños del Contenido

Nuevo jugador de OTT DirecTV Pol-ka


Cómo funciona

8

Content owner

Aggregation Ingestion Protection Publishing Distribution End User

End User Payment VOD Assets

Payment Licenses

Payment Copy rights

Author Rights

Aggregation

Meta Data

Asset

Ingestion Meta Data

Products

Content Protection

Trick modes

Marketing

Customer

Authorisations

Transactions

Asset

Content

Rights

Content Owner

ST

B

Appl

icat

ions

Reoi

rtub

g

Propagation

VOD Server

Encrypted Asset

Pre-‐encryption

Products

IMS/ERP

Transaction Manager

Content Mgnt System (CMS)

Encrypted Asset

Bill

ing

Info

Encrypted Asset

VOD Catalogue

Bill Buys and Fees


Diferencias entre iPTV y OTT ! iPTV

n  Filosofía “Mi network, mis clientes” n  Señales de TV lineal. n  Existe cierto cuidado por la calidad (QoS) n  Foco en STB (TV) n  Los servicios se definen con precisión n  HD es posible n  Hay más plataformas de pago

! OTT n  Cualquiera puede ser cliente (en una región) n  “Best effort” n  Cualquier dispositivo n  “Adaptive bit-rates” n  Lo más probable es que no haya HD n  Limitaciones en los medios de pago.


Balance entre Transacciones y Suscripciones

10

Diversidad

Eventos, transacciones

TVOD Monetización Gestión del churn

Tiene series! SVOD

Branding


Estrenos en 2013


El contenido es el Rey


Posibilidades para diferenciarse

! Contenido

! Eventos exclusivos

! Dispositivo

! Calidad de imagen

! OTT

! Interfase

! Producción

! Sin embargo todo el mundo parece hablar solo de precio!


Pub

El deporte en vivo es el gran diferencial


Mejores definiciones: 4K

Fuente: Thierry Martin, Nagra (2013) presentado en NexTV Bs As


7 claves para lanzar OTT ! Plataforma: permite múltiples dispositivos bajo la

misma cuenta del cliente?

! Qué es más importante, las partes (DRM, EPG, etc) o la integración de las partes.

! Dónde situar los elementos de la plataforma, en las oficinas del Operador, o en la Nube?

! Es un OTT híbrido?

! Cómo cambian la experiencia del usuario ante la TV al ofrecer muchos dispositivos?

! Si parto de iPTV, cómo dialogan las apps de los dispositivos con el STB en cuanto a upgrades?7


Netflix: inteligencia en la Producción


Netflix se fija en los piratas


Parámetros “top” del negocio VOD Parameter Source Constraint Uncertainty

Initial critical mass Mkt Operator Size of operator Low

SVOD subs Mkt Operator Budget High

TVOD subs Mkt Operator Budget, virality estimation

Medium

# Titles Studios Content roadmap Low

# Devices NW Operator Decision Low

Product mix Mkt Operator Decision Low

Content cost Studios Budget High

QoS, HD avail Tech Operator Budget Low

Fuente: Collico Savio “VoD Pricing in Latam” (2013) en blog.snark.com.ar


BP de una “Big Telco”

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

$ 700.000,00

$ 800.000,00

$ 900.000,00

$ 1.000.000,00

0 6 12 18 24 30 36

iPTV context •  Both TVOD and SVOD •  STBs •  HD •  Quarterly MGs



Benchmark en Argentina (Dic 2012) Marca Dueño Estrenos ?

(TVOD) Diferenciador Precio mes

(paquete SVOD)

Telefónica √ Contenido local, basado en la programacion de Telefé. 39,90$

Telecom √ Variedad estudios 40$

Cuevana No Profundidad de catálogo, buena interfaz Gratis

Netflix No Gran librería, dispositivos 39$

Claro √ Abierto a cualquier cliente de banda ancha 4,5 USD

Constantini (entre otros)

√ Cine de autor 32$

Grupo Vi-Da (Daniel Hadad)

? Multi dispositivos (en test) 5,8 USD

Frávega ? Multi dispositivos (en test) Sin datos


Correlación de precios SVOD

Yuzu Mexico

Claro Perú



Plataformas

! Ente indescifrable. “Todo es una plataforma”. ! Allí se ingesta el contenido, y se lo gestiona de

extremo a extremo. Permite medir, “encodear”, poner los DRMs, realizar los analytics, etc.


Analytics

! Esto es el futuro. ! No hay mucho… es una mezcla de know-how acerca

de datos, integración de sistemas y sentido común. ! Netflix lo usa internamente (no vende este

conocimiento).


Dongles y sticks

! Chromecast es un stick de 35 USD para HDMI. ! Se usa para “streamear” desde otros dispositivos. ! Puentea otras apps o interfases. ! Permite controlar desde otros dispositivos (móviles

de invitados) la misma cuenta de Netflix. ! Ejemplos…


OLED TV: 4K y 80 pulgadas

! Expo ITG de Berlin, Septiembre 2013.

! El Galaxy S4 es más grueso que la TV OLED de LG

! Foto de Cesar Derbarabedian.


Set-top boxes: factores de elección

Legacy System CRM system

compromised? (Legacy)

Middleware

Hybrid capabilties

wanted WIFI / LTE chip

Built-in HDD External HDD Flash memory Remote Control

Unit USB Dongle

Model(s)

(Legacy) Second Screen

Apps

Competition Analysis

Available capacity

OTT service plans

Vendor offers

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LOW END

MID RANGE

HIGH END

Estrategia de STBs y segmentos ! Cambio de “remotos baratos” a HD Zappers ! Diferenciar por segmentos de clientes ! Cajas híbridas (independientemente del

retorno por IP para jugadores satelitales.) ! PVR “entry level”, 1 ó 2 sintonizadores, y

discos limitados (160-320 GB) ! PVRs con 4 - 6 sintonizadores ! Tampaños de disco llegando a 2 TB (ejemplo

Sky ). ! Licencias para Tivo. ! Telcos abandonando contenidos y con foco en

HW de “ultra-network “ para el hogar contectado.


Lucha en UK para diferenciarse con TV

! Sky n Compañía satelital n En diferentes países con diferentes nombres n BSkyB en UK (Fox dueña del 40%) n Sky en Italia y Alemania n Sky Brazil y Mexico en Latam. n Sky New Zealand en Oceanía.

! Virgin Media n Quad-play con Virgin Mobile: ofrece todo. n Origen Telewest + NTL n Compite con BSkyB, BT Group, EE, O2, TalkTalk y Vodafone.

! Disputa en 2007 entre Virgin Media y BSkyB


Twitter mata a las “2das pantallas”


Claves para futura televisión (I)

! Contenido n  Coexistencia (long-form, TV tradicional) n  Hábitos de consumo cambiando n  On-demand y time-shift.

! Distribución n  FTA, Cable, satélite es lo usual n  Si Cable provee “buen” Internet => disrupción posible n “TV everywhere”: cableros acuerdan cambios con los partners de contenido. n  Qué harán las satelitales? Interactividad?


Claves para futura televisión (II) ! Objetos

n  TVs con mayor inteligencia (pero no la suficiente) n  Proliferación de Cajas (“STBs”) y “dongles”

! TV social n  Integración con redes sociales n  Interfases adaptándose a este cambio n  Peligro: contaminación de pantalla n  Segundas pantallas

! Publicidad n  Google cambiando modelo de negocios n  Microsegmentación, “closing the loop”, etc

! Argumentos n  Cambios dramáticos (foco en Series, duración, etc).


Resumen

! Las Telcos se están orientando cada vez más al entretenimiento, y deben interactuar con el mundo de los Contenidos, que les resulta ajeno.

! Esto significa otros skills en su gente, otros interlocutores, otros modelos de negocio.

! Dentro de la “Nueva TV” resaltan los cambios en VoD, Set-Top boxes y analytics. El negocio estará allí, pero más aún en el excelente diseño previo (BP y selección de contenidos) que es imprescindible.

! Lo que es distinto, lo que fascina, es la vinculación de las “aburridas” Telcos al mayor hecho artístico de hoy: el contenido de películas, y en especial de series.


Es otro mundo

! “There is nothing more mysterious than a TV set left on in an empty room. It is even stranger than a man talking to himself or a woman standing dreaming at her stove. It is as if another planet is communicating with you.”

Jean Baudrillard

(America)


Fina

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Daniel Collico Savio Director, Snark Consulting blog.snark.com.ar [email protected] @kolyiken

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