Análisis de las oportunidades y estrategias a seguirpara el posicionamiento de los productos naturalesperuanos con valor agregado en los países nórdicos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Caccire Huamán, Claudia; Javier Sakr, Juan Carlos; VásquezRosales, Karla Stefany

Citation Escalante Luna, P., & Quispe Lazo, J. C. (2017). Estudiode factibilidad de la construcción de 150 viviendasunifamiliares. Qhellqhanqha - cusco. Universidad Peruanade Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/621559

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS Facultad de Negocios

Área Académica de Administración

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NATURALES PERUANOS

CON VALOR AGREGADO EN LOS PAÍSES NÓRDICOS

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL para optar al Título de Licenciado en Negocios Internacionales

Presentado por los Bachilleres:

Caccire Huamán, Claudia Javier Sakr, Juan Carlos

Vásquez Rosales, Karla Stefany

Asesor (a):

Prof. Otto Cáceres Martínez

Lima, Enero de 2017    

 1  

RESUMEN

La política de apertura comercial al mundo adoptada por el Perú desde hace alrededor de 20

años significó un paso importante hacia el crecimiento económico del país. Producto de esta

apertura comercial, el país ha sido capaz de atraer inversiones, generar empleos e incrementar el

flujo de exportaciones. Uno de los sectores que ha impulsado este progreso ha sido el sector

agrícola, el cual cuenta con una diversidad importante de productos, reconocidos hoy en día, por

su calidad.

Actualmente, existe un mercado más cambiante, con consumidores más exigentes y que buscan

productos más desarrollados y que otorguen un valor adicional. Los nuevos hábitos de consumo

hacia lo saludable y nutritivo que se vienen generando, principalmente en Europa, brindan al

Perú una ventana de oportunidades para la exportación de estos productos. Dentro del sector

agrícola, el Perú presenta una amplia oferta de productos naturales y orgánicos. El crecimiento

exportador de estos productos se ha visto desarrollado por la excelencia en cuanto a calidad y la

implementación de buenas prácticas en todo el Perú para la producción libre de químicos y

fertilizantes sintéticos. Sin embargo, estos productos aun no han logrado posicionarse en los

mercados más exigentes y sofisticados, como los mercados nórdicos.

En la presente investigación se identificarán las principales oportunidades existentes para los

productos naturales peruanos con valor agregado en los países nórdicos y las estrategias

necesarias para que los exportadores peruanos tengan la capacidad para exportar y posicionarse

en dichos mercados.

PALABRAS CLAVE: estrategias de internacionalización, acuerdos comerciales,

productos naturales, oferta exportable peruana, países nórdicos.

 2  

ABSTRACT

The policy of opening up trade to the world, adopted by Peru for about 20 years represents an

important step towards the country’s economic growth. As a result of this liberalization, the

country has been able to attract investment, generate jobs and increase the flow of exports. One

of the main sectors that had promoted this progress has been the agricultural sector, which

counts with a significant diversity of products, recognized today, for their quality.

Currently, there is a more changing market, with more demanding consumers that look for

developed products that bring an additional value. The new habits of consumption towards more

healthier and nutritious products, that have been generated, mainly in Europe, offers countries

like Peru a window of opportunities for exporting these products. Within the agricultural sector,

Peru presents a wide range of natural and organic products. The export growth of these products

has been developed by their excellence in quality and the implementation of good practices

throughout the country for the production free of chemicals and synthetic fertilizers. However,

these products have failed to position themselves in the most demanding and sophisticated

markets, such as the Nordic markets.

In the present research, the main existing opportunities in the Nordic countries, for the Peruvian

natural products with added value, will be identified, as well as the necessary strategies that

Peruvian exporters need, to have the capacity to export and position themselves and their

products on those markets.

KEY WORDS: internationalization strategies, trade agreements, natural products,

Peruvian exportable offer, Nordic countries

 3  

Índice General

Introducción ................................................................................................................................... 5

 Capítulo I: Marco Teórico ............................................................................................................. 8

1.1. Acuerdo de Libre Comercio Perú – EFTA / Acuerdo Comercial Perú – UE ................ 8

1.2. Teoría de Internacionalización: Modelo de Uppsala .................................................... 14

1.3. Organic in Europe: Prospects and Developments 2016 ............................................... 17

 Capítulo II: Plan de Investigación ............................................................................................... 23

2.1. El Problema .................................................................................................................. 23

2.2. Objetivos ...................................................................................................................... 25

2.2.1. Objetivo General: ................................................................................................. 25

2.2.2. Objetivos Específicos: .......................................................................................... 25

 Capítulo III: Metodología ............................................................................................................ 26

 Capítulo IV: Desarrollo ............................................................................................................... 29

4.1. Aplicación .................................................................................................................... 29

 Capítulo V: Análisis .................................................................................................................... 45

 Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................... 49

6.1. Conclusiones ................................................................................................................ 49

6.2. Recomendaciones ......................................................................................................... 51

 Bibliografía .................................................................................................................................. 52

 Anexos ......................................................................................................................................... 61

               

 4  

Índice de Tablas

Tabla N°1 - Datos Macroeconómicos de los países nórdicos miembros del EFTA …………………...… 9

Tabla N°2 – Evolución del comercio Perú – EFTA entre 2011-2015 (en US$ Miles) …...……………… 9

Tabla Nº3 – Exportaciones por Sectores Económicos (US$ Millones) ……………………………...….. 12

Tabla N°4 - Tendencias del mercado minorista orgánico en Europa, por grupo de países, en el 2014 …. 22

Tabla Nº5 - Exportaciones agro no tradicional del Perú al mundo …………………………………...…. 34

Tabla Nº6 - Destinos de exportaciones peruanas de agro tradicional y no tradicional ………………….. 34

Tabla Nº7 – Productos de exportación agro no tradicional de Perú a los países nórdicos ………………. 36

Tabla Nº8 – Productos de exportación agro tradicional a los países nórdicos desde Perú ………………. 37

Tabla Nº9 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Dinamarca ………………………. 37

Tabla Nº10 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Finlandia ………………………. 37

Tabla Nº11 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Noruega ……………………….. 38

Tabla Nº12 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Suecia …………………………. 38

Tabla Nº13 –Exportación de banano del Perú a los países nórdicos por mercados ……………...……… 39

Tabla Nº14 –Exportación de banano del Perú a los países nórdicos por partidas ……………………….. 39

Tabla Nº15 –Exportación de café del Perú a los países nórdicos por partidas ……………………...…… 40

Tabla Nº16 –Exportación de café del Perú a los países nórdicos por mercados …………...……………. 40

Tabla Nº17 –Exportación de quinua del Perú a los países nórdicos por mercados ………...……………. 41

Tabla Nº18 –Exportación de quinua del Perú a los países nórdicos por partidas ………...……………… 41

Tabla Nº19 – Consumo Aparente de Café, Banano y Quinua (US$ miles) ……………………………… 42

Índice de Gráficos

 Gráfico Nº1 – Comercio Exterior Perú – Unión Europea (US$ Millones) ……………………………….. 12

Gráfico Nº2 – Modelo de Uppsala ………………………………………………………………………… 15

Gráfico Nº3 – El Mecanismo Básico de la Internacionalización …………………………………………. 16

Gráfico N°4 – Canales de mercado para el café en Europa ………………………………………………. 18

Gráfico N°5 – Evolución de las agro exportaciones peruanas ……………………………………………. 21

Gráfico Nº6 - Preferencias en la alimentación de los consumidores nórdicos en el 2015 ………………… 30

Gráfico Nº7 – Evolución del comercio exterior Perú – Países Nórdicos (US$ Millones) ………………… 35

Gráfico N°8 – Importaciones Totales de los países nórdicos (US$ miles) ………………………………… 43

 

 5  

INTRODUCCIÓN

A inicios de los años 90, el Perú se encontraba afrontando una grave crisis económica, con un

PBI nacional que llegó a contraerse hasta cuatro veces, durante la década de los años 80 y un

crecimiento exponencial de los precios que llegó incluso a picos de hiperinflación anual de

cuatro dígitos1. Dichos múltiples problemas económicos hicieron que el país se encuentre

excluido del sistema financiero internacional y no sea percibido como un destino para

inversiones.

Dado el complejo contexto que vivía el Perú, se optó por una revolución en materia de política y

apertura comercial, que se inició con el Decreto Legislativo 668 mediante el cual el estado

peruano garantizó la libertad de comercio exterior como una condición fundamental y necesaria

para el desarrollo económico del país. Dentro de este marco y la instauración de los gobiernos

desde el 2000, se logró consolidar la política de comercio exterior y apertura comercial peruana

que generó grandes resultados a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio

(TLC) con Estados Unidos2. La implementación de este acuerdo comercial funcionó como

plataforma para la negociación y posterior implementación de TLC’s con otros países y bloques

económicos tales como China, Singapur, la Unión Europea y el EFTA.

Los Tratados de Libre Comercio y la apertura comercial peruana han permitido, en gran

medida, que el Perú tenga un acelerado crecimiento económico. Mediante su estrategia

comercial, a lo largo de estos últimos 20 años, el Perú ha logrado destacar internacionalmente

gracias a su importante y variada oferta de productos, cuya gran calidad ha permitido que

muchos de ellos logren la internacionalización y actualmente gocen de gran éxito en los

mercados extranjeros.

Uno de los sectores de mayor dinamismo en la oferta exportable peruana ha sido el sector

agrícola. De acuerdo al Ministro de Agricultura y Riego del gobierno de Ollanta Humala, Juan

Manuel Benites, el Perú se ha convertido en una de las diez principales naciones proveedoras de

alimentos en el mundo y su agricultura creció a un promedio de 3.2% anual, entre el 2011 y

2014, generando ventas anuales superiores a los US$ 4.700 millones y convirtiéndose en uno de

los principales rubros que potenciaron el crecimiento económico y exportador del país3.

                                                                                                               1 Cfr. Diario Gestión (2015) La década de los 90 en la voz de cuatro economistas peruanos 2 Cfr. Ferrero, Alfredo (2010) Historia de un desafío  3 Cfr. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP (2015) Resumen de Noticias. Año 10, No. 22

 6  

Asimismo, dentro del sector agro, el Perú presenta una amplia oferta de productos naturales y

orgánicos en comparación con sus pares de Latinoamérica. Las favorables condiciones

climáticas convierten al Perú en uno de los países con mayor proporción de áreas destinadas a la

producción natural. El crecimiento exportador de estos productos se ha visto desarrollado por la

excelencia en cuanto a calidad y la implementación de buenas prácticas en todo el Perú para la

producción libre de químicos y fertilizantes sintéticos.

Los nuevos hábitos de consumo hacia lo saludable y nutritivo que se vienen generando,

principalmente en Europa y América del Norte, brindan al Perú una ventana de oportunidades

para la exportación de estos productos. Actualmente, el consumo de los alimentos naturales está

en crecimiento a nivel global4, pues la población se ha concientizado acerca de los efectos que

los químicos y las toxinas presentes en los alimentos provocan en la salud y en el medio

ambiente. Cada día las personas están más preocupadas por su salud y por los alimentos que

contribuyen a su bienestar, así como por el impacto ambiental que genera su producción. Esta

nueva tendencia, ha ocasionado que los consumidores tengan en cuenta a los componentes

alimenticios y nutricionales de los productos como uno de sus principales criterios de compra.

En la actualidad, esta nueva tendencia ha permitido que productos tales como la quinua y la

kiwicha se destinen a mercados extranjeros, además de que la exportación del café, la uva y los

mangos orgánicos logre consolidarse. Asimismo, el Perú cuenta con una legislación, que vela

por la producción de alimentos libres de transgénicos que ha permitido que los productos

orgánicos ganen notoriedad e importancia5.

Dentro de este marco, los países nórdicos emergen como uno de los principales mercados para

este tipo de productos. El mercado de los productos naturales en Dinamarca, Finlandia, Noruega

y Suecia ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento, alcanzando los 3.000 millones de

euros en el año 2014. Suecia es el país con mayor crecimiento en la venta de productos

naturales y orgánicos, con un incremento de 38% en el 2015, en comparación con el 2014 y

llegando a 1.672 millones de euros anuales en ventas. En Dinamarca, se han alcanzado ventas

por 831 millones de euros en el 2015 y el país se ha convertido en el lugar en donde hay un

mayor porcentaje de consumo de orgánicos con respecto al consumo total de alimentos. En

Noruega el sector está teniendo un crecimiento muy dinámico y la venta de productos orgánicos

se ha incrementado un 30% en 2015. Finalmente, en cuanto a Finlandia, pese a que tiene un

                                                                                                               4 Cfr. Wall Street Journal (2014) Los consumidores quieren más productos naturales en sus alimentos 5 Cfr. Diario El Peruano (2011) Ley Nº29811

 7  

menor consumo de productos orgánicos, 225 millones de euros en 2014, se percibe una

tendencia al crecimiento, ya que las ventas crecieron un 5% en el último año6.

Por tanto, la presente investigación se centrará en el análisis del potencial exportador de los

productos naturales peruanos con valor agregado a los mercados nórdicos debido a que suponen

un mercado atractivo de más de 26 millones de habitantes, los cuales cuentan con un alto poder

adquisitivo7 y una tendencia hacia los productos de alta calidad, como lo son los productos

naturales peruanos.

La exportación agrícola hacia los países nórdicos hoy en día, se limita al café orgánico, dejando

de lado múltiples productos naturales que pueden tener un gran éxito en dichos mercados y que

puedan permitir potenciar el sector en el país para el desarrollo de productos con un mayor valor

agregado. Si bien los productos naturales peruanos se vienen exportando a países europeos, el

problema radica en que estos productos no han logrado llegar y consolidarse en los países

nórdicos. Una de las principales causas de este problema residiría en que no existe una

estrategia clara y definida que los productores y exportadores peruanos utilicen para

internacionalizar una mayor variedad de productos naturales a mercados tan exigentes y que

demandan una alta calidad. El problema de diversificación que atraviesa el Perú, sumado al

desconocimiento de las oportunidades que tienen las empresas peruanas en general, sobre

conceptos de exportación, supone un tema de investigación centrado en el análisis de las

estrategias y gestión que se deben tener para lograr la exportación de una cartera más amplia de

productos.

En ese sentido, esta investigación pretende dejar en claro las oportunidades que tiene el Perú

para incrementar sus exportaciones y aprovechar al máximo las condiciones y la calidad de sus

productos, así como identificar los principales problemas que actualmente afrontan las empresas

peruanas para ingresar, con precios competitivos, a mercados que exigen los más altos

estándares de calidad en cuanto a productos.

Asimismo, dentro del marco del Acuerdo de Libre Comercio suscrito con la European Free

Trade Association (EFTA) y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), se propondrán

estrategias que permitirán posicionar los productos naturales peruanos en los países nórdicos y

aprovechar las preferencias arancelarias que brindan estos acuerdos.

                                                                                                               6 Cfr. Aral: Revista del Gran Consumo (2015) La venta de alimentos orgánicos en los países nórdicos alcanza los 3.000 millones de euros 7 Cfr. The Swedish Trade & Invest Council (2015) Retail Market in Sweden

 8  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Acuerdo de Libre Comercio Perú – EFTA / Acuerdo Comercial Perú – UE

Los Acuerdos de Libre Comercio (TLC) son parte de una estrategia comercial peruana que

busca consolidar a largo plazo, mercados para los productos peruanos, desarrollando una

oferta exportable sólida. Los TLC han generado un incremento en la competitividad del

mercado peruano que no solo ha permitido la reinserción comercial del Perú al mundo y el

crecimiento económico del país, sino también el desarrollo de productos de alta calidad

capaces de competir internacionalmente, la diversificación de la oferta exportable peruana

y la generación de inversiones y empleo.

En el año 2007, el Perú inició un proceso de negociación con los países del EFTA

(European Free Trade Association), bloque comercial que componen Suiza (desde 1960),

Noruega (desde 1960), Islandia (desde 1994) y el Principado de Liechtenstein (desde

1995). La negociación del Tratado de Libre Comercio culminó luego de 4 rondas de

negociación, en las cuales se lograron acuerdos en materia de pesca, comercio electrónico,

inversiones, productos agrícolas, reglas de origen, facilitación del comercio, colaboración

científica, entre otros.

El Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y los Estados miembros del EFTA entró en

vigencia, con Suiza y Liechtenstein el 1º de Julio de 2011, con Islandia el 1º de Octubre del

2011 y con el Reino de Noruega el 1º de Julio del 2012, con el objetivo de acordar la

concesión de preferencias arancelarias y de reducir las barreras no arancelarias al comercio

de bienes y servicios. Adicionalmente, se han firmado Acuerdos Bilaterales en materia de

Agricultura con Islandia, Noruega y Suiza, los cuales entraron en vigor a la par del TLC8.

El Acuerdo Comercial con el EFTA significa el acceso a mercados altamente competitivos,

con amplia apertura comercial y con un elevado poder adquisitivo per cápita. Los países

miembros poseen los más altos niveles de PBI per cápita y de IDH (Índice de Desarrollo

Humano), este último determinado por el nivel educativo, la calidad y la esperanza de vida

al nacer9.

                                                                                                               8 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2011) Acuerdos Comerciales del Perú 9 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo – PNUD (2015) El índice de desarrollo humano

 9  

Tabla N°1 - Datos Macroeconómicos de los países nórdicos miembros del EFTA

Fuente: The World Factbook – Central Intelligence Agency (CIA) / Elaboración propia

El acuerdo ha tenido un gran impacto y beneficio para los exportadores peruanos debido a

que en el año 2010, los estados del EFTA fueron el tercer mercado de destino de

exportación de productos peruanos. A partir del año 2011 las exportaciones peruanas hacia

el EFTA han tenido un efecto decreciente y no ha sido hasta el año 2015 en el cual se ha

visto una ligera recuperación. Las exportaciones en términos FOB sufrieron una variación

positiva de 2.86% en el 2015 con respecto al 2014, registrándose el mayor incremento en

Noruega con un 226.41%.

Tabla N°2 – Evolución del comercio Perú – EFTA entre 2011-2015 (en US$ Miles)

Fuente: Trademap / Elaboración propia

                                                                                                               10 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2015) Human Development Report

Indicador Noruega Islandia

Población (Julio 2016) 5’265.158 335.878

Producto Bruto Interno -

PBI (2015)

US$ 357 miles de millones US$ 15.19 miles de millones

PBI per cápita (2015) US$ 68.600 US$ 45.600

Posición IDH (2015)10 1° 16°

Exportaciones (2015) US$ 102.9 miles de millones US$ 4.65 miles de millones

Importaciones (2015) US$ 75.79 miles de millones US$ 4.92 miles de millones

Comercio Perú - EFTA (US$ Miles FOB) 2011 2012 2013 2014 2015 Var %

2015/2014

Exportaciones (FOB) 5’970.301 5’140.754 3’069.640 2’653.811 2’729.608 2.86% Suiza 5’937.613 5’074.453 3’024.891 2’642.273 2’694.471 1.98% Noruega 30.079 63.206 42.203 10.232 33.398 226.41% Liechtenstein - - - - - 0.00% Islandia 2.61 3.10 2.55 1.31 1.74 33.15% Importaciones (CIF) 163.382 29.169 183.333 226.800 199.682 -11.96% Suiza 152.041 15.545 159.606 202.349 157.558 -22.14% Noruega 11.262 13.519 22.828 21.651 41.444 91.42% Liechtenstein - - - - - 0.00% Islandia 79 105 899 2.800 680 -75.71% Intercambio Comercial 6’133.683 5’169.923 3’252.973 2’880.611 2’929.290 1.69% Saldo Comercial 5’806.919 5’111.585 2’886.307 2’427.011 2’529.926 4.24%

 10  

Dentro de los Acuerdos Bilaterales en materia de agricultura se especifica que un amplio

grupo de productos agrícolas peruanos tendrán acceso a los mercados del EFTA sin pagar

aranceles. El acuerdo ha permitido que el Perú pueda exportar a Suiza 92 subpartidas

liberadas de aranceles (22% del sector agrícola considerado por EFTA), 474 a Noruega

(49% del sector agrícola) y 788 subpartidas a Islandia (69% del sector agrícola). Entre los

principales productos agrícolas peruanos que tienen acceso a estos mercados sin pagar

aranceles están los espárragos, cebolla, ajo, pimiento, aceituna, alcachofa, palta, mango,

mandarina, bananos, quinua, kiwicha, entre otros, muchos de los cuales pagaban aranceles

de más de 30% antes de que el TLC entre en vigencia11.

Los Acuerdos Bilaterales negociados con Suiza, Noruega e Islandia representan una

ventaja competitiva para la oferta exportable peruana de productos de agroexportación. En

cuanto a productos agrícolas procesados, bajo el acuerdo, los países del EFTA otorgan al

Perú un trato no menos favorable que el otorgado a la Unión Europea. Así, cualquier

profundización futura de las preferencias arancelarias que EFTA otorgue a la Unión

Europea se extenderá automáticamente a Perú. De igual forma, el Perú otorgará mejoras

arancelarias a los países EFTA en relación con lo acordado con la Unión Europea en su

acuerdo comercial con Perú12. Además, los productos agrícolas tales como la uva y el

cacao tienen acceso sin barreras para-arancelarias a dichos mercados.

Entre las concesiones arancelarias de los países nórdicos a Perú dentro del Acuerdo

Bilateral sobre Agricultura destacan que dentro de los productos liberados se encuentran las

bananas, incluido plátanos, frescos o secos, mangos frescos, uvas frescas o secas, granos de

cocoa y quinua, productos que han tenido un considerable volumen de exportación en los

últimos 5 años. Además, el artículo 7 del acuerdo en mención hace especial enfasis en la

continua cooperación para lograr una mayor liberalización del comercio, teniendo en

cuenta las sensibilidades particulares de los productos agrícolas y la política agropecuaria

de cada una de las partes.

Por último, es importante mencionar, que como parte del acuerdo alcanzado, el Perú

mantiene su Sistema de Franja de Precios para los productos agrícolas por la sensibilidad

de los mismos en el mercado peruano.

                                                                                                               11 Cfr. Andina (2008) Principales exportaciones agrícolas ingresaran libres de aranceles a Europa del Norte 12 Cfr. Cámara de Comercio Peruano Nórdica (2012) Ventajas y Oportunidades TLC Perú – EFTA

 11  

Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea

El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea entró en vigencia el 1º de marzo del

2013 luego de nueve rondas de negociación en donde también participó la República de

Colombia y se establecieron acuerdos acerca de temas como: acceso al mercado,

facilitación del comercio, desarrollo sostenible, entre otros.

Este acuerdo brinda al Perú una gran oportunidad para consolidar su estrategia comercial

con el fin de permitir el crecimiento de una oferta exportable competitiva que contribuya al

desarrollo del comercio y la economía peruana. Asimismo, gracias al acuerdo se obtuvo

acceso para el intercambio comercial exento de aranceles a los 28 mercados de la

asociación económica y política que representa la Unión Europea. El TLC ha permitido un

acceso preferencial para el 99.3% de los productos agrícolas peruanos y para el 100% de

los productos industriales, brindando libre acceso al mercado europeo de productos

peruanos de alto potencial exportador como los espárragos, palta, café, ají, alcachofas,

entre otros13. Además, mediante el acuerdo se buscará incrementar y diversificar las

exportaciones, eliminando barreras para-arancelarias y elevando la productividad de las

empresas peruanas, al facilitar la adquisición de nuevas y mejores tecnologías, que

promuevan a largo plazo la exportación de productos con valor agregado14.

Por medio del acuerdo, el Perú busca como objetivo garantizar el acceso preferencial de las

exportaciones peruanas hacia la Unión Europea, obteniendo de forma permanente las

ventajas del Sistema General de Preferencias (SGP Plus), sistema de aplicación de

preferencias arancelarias que otorgó la UE al Perú de manera unilateral. El TLC Perú - UE

incluye productos que no estaban comprendidos en el SGP Plus. Asimismo, otorga una

mayor confianza y seguridad jurídica a los exportadores e inversionistas debido a que el

TLC significa el paso de un régimen unilateral de carácter temporal a un régimen bilateral

estable y permanente de preferencias mutuas.

La Unión Europea, como conjunto, es uno de los principales socios comerciales del Perú y

uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas. Con una población de 508

millones de habitantes, representando 7% de la población mundial, la UE es una de las

economías más grandes del mundo con un PBI de US$ 16.229 miles de billones en el

201515. Asimismo, la UE es líder en inversión extranjera directa y es la mayor potencia

                                                                                                               13 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Acuerdos Comerciales del Perú 14 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Acuerdos Comerciales del Perú 15 Cfr. Banco Mundial (2016) Producto Bruto Interno - PBI

 12  

comercial, representando cerca de 20% del comercio mundial. Además, es el socio más

importante para los países en desarrollo debido a que brinda 50% de la ayuda mundial al

desarrollo16.

Gráfico Nº1 – Comercio Exterior Perú – Unión Europea (US$ Millones)

Fuente: SUNAT / Elaboración propia

Dadas las condiciones del mercado europeo, el acuerdo comercial representa una ventana

de oportunidades para numerosos sectores económicos del país. Si bien se ha visto una

caída en las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea desde el 2011, principalmente

debido a la baja de los precios internacionales de los minerales, el sector agrícola no

tradicional, ha visto un crecimiento exportador de alrededor del 8% en el 2015 con respecto

al 201417.

Tabla Nº3 – Exportaciones por Sectores Económicos (US$ Millones)

Fuente: SUNAT / Elaboración propia

                                                                                                               16 Cfr. Unión Europea (2016) Relaciones comerciales Perú - UE  17 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Comercio Bilateral Perú – Unión Europea

 13  

El sector agropecuario representó en el 2015 el 64% de las exportaciones totales no

tradicionales del país hacia miembros de la UE, posicionándose como el único sector

económico no tradicional que posee un crecimiento sostenido. Entre los productos del

sector agropecuario no tradicional que registraron un crecimiento en el 2015 con respecto

al año anterior destacan las paltas frescas o secas, los mangos frescos, las bananas, los

espárragos frescos y el cacao en grano18.

En el caso de ciertos productos los aranceles se reducirán progresivamente, un ejemplo es

el caso del banano, en el cual se reducirá el arancel de manera progresiva de un 176€/t a

75€/t para el 2020. Para otros productos de interés exportador para el Perú como los

espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre otros, estos

ingresaron al mercado europeo libres de aranceles desde la entrada en vigencia del TLC19.

En materia de cooperación el acuerdo promueve la asistencia técnica y el fortalecimiento

de las instituciones. Un caso es el proyecto Euro-Eco-Trade, convenio de apoyo

presupuestal suscrito entre el Estado peruano y la UE con la finalidad de apoyar la política

peruana de promoción de las exportaciones de productos ecológicos. Dentro de las cadenas

de productos ecológicos priorizadas en el programa se encuentran: mango y banano

orgánico (Piura), quinua y kiwicha (Cusco, Puno y Arequipa) y castaña (Madre de Dios)20.

Por otro lado, el TLC Perú – UE también conlleva a enfrentar ciertos desafíos como es el

caso de las medidas no arancelarias que adopta la Unión Europea para el ingreso de

productos para el consumo. Dentro de las principales barreras adoptadas se encuentran las

medidas fitosanitarias, salud, inocuidad, etiquetado y envasado, las cuales constituyen

verdaderas restricciones al mercado21.

                                                                                                               18 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Comercio Bilateral Perú – Unión Europea 19 Cfr. PromPerú (2011) Guía de Mercado España 20 Cfr. Ministerio del Ambiente (2016) Euro-Eco-Trade 21 Cfr. Red Peruana por una Globalización con Equidad (2015) Impactos de los Acuerdos Comerciales Internacionales adoptadas por el Estado peruano en el cumplimiento y promoción de los Derechos Humanos en el Perú

 14  

1.2. Teoría de Internacionalización: Modelo de Uppsala  

Producto de la estrategia de apertura comercial que tiene el Perú frente al mundo, muchas

empresas se han visto atraídas por aprovechar las oportunidades comerciales que se derivan

de ella y buscar expandirse a mercados extranjeros. Sin embargo, son muy pocas las

empresas que han logrado consolidar las ventajas competitivas que otorga la apertura

comercial, quedándose en las etapas iniciales de lo que comprende el proceso de

internacionalización. Prueba de lo mencionado es que de acuerdo a PromPerú menos del

25% de las empresas exportadoras grandes, las cuales concentran el 90% de las

exportaciones peruanas, tienen presencia con filiales de venta o producción en el exterior22.

El comportamiento de internacionalización de las empresas peruanas tiende a

fundamentarse bajo el modelo de Uppsala, teoría que nace en 1975 como parte de la

escuela nórdica.

En primer lugar, resulta necesario definir el concepto de internacionalización, que se define

como el proceso mediante el cual una empresa proyecta sus actividades, total o

parcialmente, en un entorno internacional, generando flujos comerciales y financieros entre

distintos países23.

El modelo de Uppsala es una teoría de internacionalización con un enfoque gradualista, el

cual es un modelo que nace de un estudio realizado en 1975 a cuatro grandes

multinacionales suecas. A partir de los resultados del estudio se desarrolló un modelo

dinámico que explica el proceso, hoy en día aun muy tradicional, de expansión de las

empresas a los mercados extranjeros. La idea principal de este modelo es que las empresas

tienen un trayecto de internacionalización gradual, siendo empresas pequeñas donde su

mira va hacia una expansión. El desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo

largo de una serie de etapas sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de

implicación por parte de la empresa en sus operaciones internacionales24 (Rialp, 1999)

Como hipótesis principal, el modelo postula que las empresas comienzan sus operaciones

internacionales cuando su tamaño todavía es reducido, pero se expanden siguiendo las

pautas de una estrategia de crecimiento empresarial hacia los mercados “psicológicamente”

más próximos (Johanson y Vahlne, 1990).

                                                                                                               22 Cfr. PromPerú (2010) La internacionalización de las PYMES peruanas 23 Cfr. Galán J., Galende J., González J. (2000). Factores determinantes del proceso de internacionalización  24 Cfr. Rialp, A. (1999), “Los Enfoques Micro-organizativos de la Internacionalización de la Empresa: Una Revisión y Síntesis de la Literatura”

 15  

La teoría ejemplifica que para tener una operación internacional al más alto nivel, se

tendrán que pasar por una serie de etapas que permitirán la expansión a nivel internacional

en función del control que planea tener la empresa de su actividad exterior, el riesgo que

pretende asumir y los recursos que está dispuesta a comprometer25. Las etapas son:

• Primera Etapa: la empresa se desarrolla en el territorio nacional con actividades

esporádicas o no regulares de exportación. La empresa no depende de sus ventas

internacionales, representando estas un porcentaje mínimo de sus ingresos.

• Segunda Etapa: exportación realizada a través de representantes independientes.

La empresa realiza exportaciones de manera regular, obteniendo ingresos más

significativos, pero sin tener un mayor control sobre los productos exportados dado

que la venta internacional se realiza a través de un agente económico.

• Tercera Etapa: se establecen sucursales comerciales en el país extranjero,

significando un mayor riesgo y compromiso de recursos, pero también mayor

presencia en el mercado internacional.

• Cuarta Etapa: la empresa implementa unidades productivas en el país extranjero,

teniendo un alto nivel de riesgo y compromiso de recursos, pero también pudiendo

aprovechar oportunidades a largo plazo como la exportación a mercados próximos

desde el país extranjero en donde se establecieron las unidades productivas.

Gráfico Nº2 – Modelo de Uppsala

Como se puede apreciar, cada etapa del modelo de Uppsala implica un mayor grado de

implicación de la empresa en el mercado internacional. El proceso de internacionalización                                                                                                                25 Cfr. Arnoldo, Leandro (2009) El proceso de internacionalización de empresas

 16  

predice que la empresa irá destinando más recursos al proceso de expansión extranjera a

medida de la experiencia e información que vaya ganando del mercado exterior, así como

de la solvencia que obtenga producto de las ventas nacionales e internacionales.

El mecanismo de la internacionalización contiene unos aspectos estáticos, que están

representados por el compromiso de mercado de la empresa (recursos comprometidos en

los mercados foráneos) y el conocimiento de mercados internacionales y las operaciones,

poseídos por la empresa en un momento dado. Por otro lado, existen unos aspectos

dinámicos vinculados con las decisiones de compromiso (decisiones que comprometen

recursos hacia las operaciones internacionales) y las actividades actuales de negocios. En

este sentido, el conocimiento específico sobre un mercado constituye un insumo que las

empresas pueden utilizar para aumentar progresivamente su grado de compromiso y

penetración sobre el mismo (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Martínez, 1997). Se

parte entonces del supuesto que los obstáculos más importantes para la internacionalización

tienden a ser la falta de información y de recursos, y que esas restricciones pueden ser

minimizadas a través de decisiones incrementales y del aprendizaje sobre los mercados

extranjeros26.

Gráfico Nº3 – El Mecanismo Básico de la Internacionalización

El proceso es secuencial porque se comienza con las estrategias que requieren menor

compromiso de recursos en otras fronteras (compromiso de mercado), partiendo de la

consideración que las empresas incrementarán su presencia física en los mercados

exteriores a medida que posean mayor experiencia sobre su funcionamiento y, por tanto, la

incertidumbre asociada al mismo sea menor (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975;

Martínez, 1997; Casillas, 1998).

Luego cuando las empresas adquieren mayor información sobre los mercados a través de la

experiencia conseguida por haber realizado operaciones en los mismos, se utilizan

                                                                                                               26 Cfr. Sigala, Luis y Mirabal, Alberto (2011) Velocidad en el proceso de internacionalización de las empresas: Revisión de teorías divergentes

 17  

progresivamente estrategias que requieren un mayor nivel de compromiso de recursos, pero

que a su vez, proporcionan un mayor control sobre los factores que pueden determinar la

demanda para la empresa en el país extranjero (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975;

Martínez, 1997; Casillas,1998; Pla y otros, 1999; Pla, 2000; Welch y Luostarinen, 1988).

Considerando la expansión internacional a nuevos mercados, los autores del modelo

introducen el concepto de distancia psicológica según el cual, la entrada exterior tendería a

producirse por el mercado o país psicológicamente más próximo al país de origen. Una vez

ganada la experiencia internacional, la empresa basará sus decisiones de inversión en otros

factores como el tamaño del mercado y en otro tipo de oportunidades y condiciones

económicas globales (Davidson, 1980).

Con respecto al planteamiento general del modelo, los autores contemplan tres situaciones

que justifican la excepción de dicho fenómeno. En primer lugar, cuando la empresa

dispone de gran cantidad de recursos, ya que las consecuencias de los nuevos compromisos

serán menores por lo que se espera que las grandes empresas o aquellas con exceso de

recursos realicen avances más que significativos en sus procesos de internacionalización.

En segundo lugar, cuando las condiciones del mercado son estables y homogéneas, ya que

el conocimiento de los mercados es más fácil de adquirir y existen medios más sencillos de

adquisición de competencias, al margen de la propia experiencia. Por último, cuando la

empresa ha adquirido experiencia importante en otros mercados de características

similares, ya que el conocimiento obtenido en dichos mercados le servirá a la misma para

aplicar esta práctica a un mercado específico (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001;

Whitelock, 2002)”.

1.3. Organic in Europe: Prospects and Developments 2016

“Organic in Europe: Prospects and Developments 2016” es una publicación que ofrece un

panorama detallado acerca de la evolución y perspectivas de la producción orgánica, su

desarrollo y las tendencias de mercado de productos naturales en Europa. La publicación ha

sido desarrollada por la International Federation of Agricultural Movements (IFOAM) en

cooperación con el Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), la Università

Politecnica Delle Marche (Italia) y Naturland (asociación de agricultura orgánica alemana).

La publicación hace mención que en los últimos 30 años, la manera de ver la alimentación

y agricultura orgánica ha tenido un considerable cambio. En toda Europa, se ha fomentado

 18  

e incrementado la tendencia por el consumo de productos orgánicos, empezando por

mencionar que desde mediados de los años 80, la superficie de tierras agrícolas orgánicas

ha aumentado constantemente, llegando hasta 10.3 millones de hectáreas. Cabe resaltar

que, en los últimos años, en la UE se ha evidenciado un crecimiento remarcable, reflejado

en el incremento, mayor al 100%, del valor total del mercado minorista orgánico, pasando

de 11.100 a 24.000 millones de euros entre el 2005 - 201427.

En definitiva el escenario del sector orgánico mundial viene siendo una atractiva

oportunidad para todos los que constituyen la cadena de suministro; y en ese sentido, en

Europa, se pueden identificar los más notorios canales de venta, tales como

Hipermercados, Supermercados y tiendas especializadas. Asimismo, los restaurantes y

cafeterías, presentan una demanda ascendente de consumo de estos productos28. Esta

coyuntura está siendo aprovechada en su mayoría por el creciente número de importadores,

minoristas y retailers, que tiene el sector actualmente, quiénes llevan como bandera el

compromiso de expandir el consumo de orgánicos en los estados miembros. En su defecto,

la producción orgánica de los países europeos no se mueve con la misma rapidez; por ende,

la demanda insatisfecha, sería atendida por los nuevos actores29.

Gráfico N°4 – Canales de mercado para el café en Europa30

Fuente y Elaboración: CBI

De la totalidad de miembros que conforman los países nórdicos, sólo Suecia se destaca por

tener un gran número de productores, y es debido a que se le da alta importancia y apoyo a

                                                                                                               27 Cfr. IFOAM (2016) Organic in Europe: Prospects and developments (pp. 12) 28 Cfr. FiBL (2005) Eco mercados: Reforzando Comercio orgánico y Equitativo 29 Cfr. IFOAM (2016) Organic in Europe: Prospects and developments (pp. 14) 30 Cfr. Centre for the Promotion of Imports from developing countries (2016) CBI Product Factsheet: Coffee

 19  

la generación de productos alimenticios orgánicos, sumado al esfuerzo de los principales

actores de la cadena de distribución en ampliar la gama de productos ofrecidos31.

Obstáculos para el desarrollo de los productos orgánicos producidos en Europa:

Existen diversos factores que impiden la generación de ingresos a empresas y a

independientes del sector. Empezando que a cada estado perteneciente a la UE se le

designan prioridades diferentes a la agricultura ecológica; por tanto, hayamos que Malta

tiene 0.2% con respecto a Dinamarca con 13.2% de asignación al gasto sobre la agricultura

orgánica y su mantenimiento, diferencia importante para ser países del mismo bloque

económico32. Esta diferencia se da en gran parte por el apoyo gubernamental hacia la

agricultura orgánica que tienen países como Dinamarca.

Uno de los principales actores para la mejora del sector alimenticio orgánico es el Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que tiene designado para el 2014 –

2020, una contribución de 6.286 millones de euros para los pagos de subvención a los

pequeños agricultores de productos ecológicos. Dicho monto representa sólo el 6.4% de la

totalidad que este fondo posee para inversión33.

En términos de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), países como Dinamarca,

Bélgica, Alemania y Grecia le dan mayor importancia que otros países como Reino Unido,

Finlandia, Portugal y Eslovaquia. Por tal motivo, si el desarrollo del sector no fuera casi en

su totalidad dependiente de los pagos subsidiarios, sino también esté fomentado del apoyo

de diferentes programas de impulso a la comercialización, como PDR’s y mayor formación

técnica-educativa, se podría lograr un enfoque más equilibrado para su eficacia en los

países miembros34.

Por otro lado, las cadenas de abastecimiento presentan varias ineficiencias, entre ellas se

reflejan los altos costos de operación, falta de alineación entre la oferta y demanda, no

existe colaboración entre los miembros de la cadena y hay un escaso flujo de información.

El impacto que esto genera en el consumidor es alto y es necesario adaptarse a sus

preferencias globales, disminuir el tiempo y actores en la cadena de suministro para

conseguir la confianza del usuario final. Actualmente no hay un contraste positivo entre la

oferta orgánica y la constante demanda creciente de los mismos.

                                                                                                               31 Cfr. FAO/CCI/CTI (2001) Los Mercados Mundiales de Frutas y Verduras Orgánicas 32 Cfr. IFOAM (2016) Organic in Europe: Prospects and Developments (pp. 15) 33 Cfr. Comisión Europea (2016) Desarrollo Rural 2014 - 2020 34 Cfr. IFOAM (2016) Organic in Europe: Prospects and Developments (pp. 15)

 20  

Otro obstáculo, es el hecho de no contar con investigación e innovación para la mejora de

productos orgánicos con valor agregado. Hoy en día, la demanda apunta a la inclinación de

compra de productos más elaborados que ofrezcan un mayor beneficio nutricional y mayor

comodidad al momento de consumo. En contraste a ello, el procesamiento orgánico actual

en la UE se encuentra desarrollado mayoritariamente para ofrecer productos orgánicos

primarios, lo que abre la brecha a importadores de productos orgánicos con valor agregado

de países como el Perú, para así satisfacer las necesidades del público más sofisticado35.

En el Perú hay un alto potencial de llevar diferentes variedades de productos atractivos,

nutritivos y saludables, que actualmente cuentan con presencia en el mercado americano, y

son fácilmente adaptables a otros mercados como el europeo, principalmente en los

mercados nórdicos.

No obstante, los avances de la demanda de consumidores, iniciativas políticas y mejoras en

la calidad de los procesos reflejada en los productos, responden a la constante importancia

que se le está atribuyendo a este sector en vías de desarrollo. Con toda la evolución y el

impulso actual de los orgánicos, se podría aseverar que hay un alto potencial para tomarlo

como ejemplo representativo del desarrollo sostenible.

La tendencia actual de este mercado va en armonía con la demanda de productos de alta

calidad, consumidores que tienen un mayor gasto en alimentos orgánicos y con un mercado

minorista significativamente activo. Un ejemplo de ello es que el suministro de verduras en

Europa ha crecido en las últimas cuatro décadas, según estudio de la FAO36.

Los consumidores europeos, están constantemente en la búsqueda de productos que

superen sus expectativas, y no dudan en pagar altos precios en alimentación por conseguir

sus hábitos de consumo saludable y nutritivo. En concordancia a ello, el sector orgánico es

el que más ha tenido crecimiento en el año 2014 en los países nórdicos, teniendo como

cabeza a Suecia. Tal es así, que la venta de alimentos naturales en dichos mercados llegó a

los 3.000 miles de millones de euros en el mismo año.37

Teniendo en cuenta la situación actual de la UE para los productos naturales, la Federación

Internacional de Agricultura Orgánica, dicha en sus siglas en inglés, IFOAM, en su estudio

plantea algunas soluciones para el problema:

                                                                                                               35 Cfr. Diario Gestión (2016) Snacks de productos naturales: un nicho que exportadores peruanos deben aprovechar en EEUU 36 Cfr. FAO/CCI/CTI (2001) Los Mercados Mundiales de Frutas y Verduras Orgánicas 37 Cfr. Business Go On (2016) Los mercados nórdicos grandes consumidores de alimentos ecológicos

 21  

- Seguir una estrategia clara en el sector orgánico con apoyo de los diferentes actores

públicos y privados con una política orgánica regional y nacional. Asimismo, considerar

que se pueden presentar problemáticas en el camino, para lo que deben existir medidas

para contrarrestarlas.

- Se deben llevar cadenas de suministro más cortas, que conllevan a beneficios

medioambientales y a lograr un mayor equilibrio entre las zonas regionales, nacionales

e internacionales.

- Mejorar la recopilación de data estadística, para tener un panorama más transparente

sobre qué cantidades requieren los mercados y qué cantidades se deben ofrecer, esto

para evitar sobresaturar el mercado creciente.

- Inversión en capacitación y asesoramiento en nuevos procesos técnicos necesarios para

la mejora de los cultivos.

- Hacer uso de procesos y sistemas modernos, apoyados de la inversión pública y privada

en investigación orgánica e innovación.

Todas estas herramientas; así como son recomendadas para el mejoramiento de los cultivos

orgánicos en la UE, también pueden ser utilizadas para que en el Perú se produzcan y

comercialicen productos de más alta calidad. De esta manera, se lograría competir en el

amplio mercado internacional. “El Perú tiene un gran potencial orgánico por ser mega

diverso y poseer condiciones agroecológicas favorables para la producción orgánica”38.

Gráfico N°5 – Evolución de las agro exportaciones peruanas

Fuente: Aduanas Adex Data Trade / Elaboración propia

                                                                                                               38 Cfr. Vásquez, J. (2014). Agricultura Orgánica para el desarrollo sostenible en el Perú. Universidad Nacional de

Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, Perú

 22  

La oferta agroexportable peruana tradicional y no tradicional sumó un total de 4.442

millones de dólares en el 2016, incrementándose en un 7% con respecto al año anterior.

Este aumento se dio en su mayoría por mayores exportaciones de frutas. Pese a ello, aún no

se logra alcanzar el crecimiento promedio de 15% alcanzado en los últimos 15 años,

dejando entre ver un problema de desarrollo sostenible a largo plazo39.

Tabla N°4 - Tendencias del mercado minorista orgánico en Europa, por grupo de

países, en el 2014

Fuente: Encuesta FiBL-AMI 2016 basada en fuentes de datos nacionales / Elaboración propia

Las tendencias señaladas en la Tabla Nº4 evidencian que a nivel global y en Europa el

mercado minorista orgánico y el consumo per cápita, para los países EFTA es el más alto a

comparación de los demás miembros. De modo similar, hay un crecimiento en 10.7% en el

retail orgánico para este grupo de países.

Cabe destacar que en los últimos diez años, el gasto de consumo de productos orgánicos se

ha duplicado, en Suiza, por ejemplo, se gastó 221 euros per cápita, a comparación de

Estados Unidos que fue de 85 euros per cápita en el año 2014. En cuanto a ventas totales de

minoristas orgánicos, la UE se ubica en segundo lugar con un valor de 24 millones de

euros. Dentro de este grupo, Dinamarca tiene la mayor proporción con 7.6% de las

ventas40.

En conclusión, en base al estudio se ha encontrado un alto potencial de mercado para los

productos orgánicos peruanos, los cuales no solamente son requeridos en el mercado

internacional, como alimentos primarios, sino que también se presentan inclinaciones hacia

productos con valor agregado. Teniendo en cuenta la competencia internacional emergente,

se debe empezar a explotar el sector agropecuario con más fuerza, contando con el apoyo

del Estado y entes no gubernamentales en materia de información técnica y especializada.

                                                                                                               39 Cfr. Diario Gestión (2016) Agro exportaciones repuntan 7% entre Enero y Septiembre de 2016 40 Cfr. IFOAM (2016) Organic in Europe: Prospects and developments (pp. 21)  

Grupo de Países Ventas Minoristas (EUR millones)

Consumo Per Cápita (EUR)

Crecimiento 2014/2013

EU - 28 23.963 47.4 7.40% Europe 26.203 35.5 7.60% Global 62.631 8.7 - EU - 15 23.491 58 7.60% EU - 13 472 4 - EFTA 3000 154 10.70% Otros países europeos 135 0.9 -

 23  

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. El Problema

El Perú ha logrado un gran reconocimiento en el ámbito internacional destacando por la

calidad de sus productos. Si bien en la última década se tuvo un boom exportador que

permitió en gran medida un crecimiento económico estable en el país, hoy en día, se ha

sufrido un duro revés generado en parte por los diversos problemas y trabas que enfrentan

los exportadores peruanos. De acuerdo a Carlos González, gerente de estudios económicos

de la Asociación de Exportadores (ADEX), el principal problema radica en la pérdida de la

competitividad del país y los pocos intentos por diversificar la canasta exportadora41.

Además, fuera del PENX 202542, no se tiene una estrategia definida que los productores y

exportadores peruanos puedan utilizar para ingresar a nuevos mercados o internacionalizar

una mayor variedad de productos. Dentro de los principales problemas que han originado

esta pérdida de competitividad se encuentran:

- Desinformación y desconocimiento de los exportadores: El nivel de desinformación

y desconocimiento que tienen los potenciales exportadores acerca de los procedimientos

y requisitos para exportar supone un grave problema que imposibilita el crecimiento

exportador en el país y el aprovechamiento de oportunidades derivadas de los acuerdos

comerciales. Muchas empresas ingresan a la actividad exportadora sin tener una

percepción clara acerca del tamaño y características del mercado al que se dirigen.

Además, se desconocen las facilidades y servicios al exportador que otorga el

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y PromPerú por medio de

capacitaciones y talleres especializados como “Miércoles del Exportador”, seminario

gratuito que busca fortalecer la cultura exportadora a través del estudio del proceso

operativo de exportación, el Programa ADOC que dirige talleres y programas a

empresas peruanas exportadoras y con potencial exportador y el Programa Exporta Perú

(PLANEX) que ayuda a empresas medianas y pequeñas a definir mercados objetivos y

determinar estrategias y metas de exportación en base a su situación actual43.

- Falta de recursos: La falta de recursos o de capacidad productiva supone un obstáculo

que limita a los exportadores a estancarse en las etapas tempranas del proceso de

                                                                                                               41 Cfr. Diario Correo (2016) Adex: El principal problema que enfrenta el sector exportador es una pérdida de competitividad 42 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 43 Cfr. Siicex (2016) Servicios al Exportador  

 24  

internacionalización. Un problema que agrava esta situación es la dificultad de acceso al

crédito para las exportadoras, lo cual complica obtener las certificaciones de sanidad y

salubridad necesarias para acceder a más atractivos y sofisticados mercados y para

adaptar los productos de exportación a los mismos. A pesar de que según la Cámara de

Comercio de Lima (CCL) existió un incremento de 19.69% en cuanto al financiamiento

de las operaciones de comercio exterior en el primer semestre del 201544, este aumento

aún constituye un porcentaje mínimo para el incremento del volumen exportador.

- Diversificación: Existen pocos esfuerzos por diversificar la canasta exportadora

peruana. En el caso de la exportación agrícola, esta se limita a productos primarios, tal

como se evidencia en las exportaciones hacia los países nórdicos, en donde el café tiene

la mayoría de la participación exportadora. Adicionalmente, PromPerú centra la

mayoría de sus investigaciones en los mismos mercados. Estas tendencias dejan de lado

múltiples productos naturales que permitirían potenciar el sector agro para la

exportación de productos con valor agregado hacia nuevos mercados internacionales.

- Desarrollo Tecnológico: Los exportadores carecen del desarrollo tecnológico necesario

para ingresar y competir internacionalmente en mercados altamente exigentes. Esta

deficiencia tecnológica, sumado a la complejidad para el ingreso de los productos para

el consumo a mercados como los nórdicos, por temas de etiquetado y medidas sanitarias

y fitosanitarias, causan que las exportaciones hacia dichos mercados se realicen

actualmente por las empresas de mayor concentración y poder económico del país.

- Infraestructura: El escaso desarrollo de la infraestructura provoca sobrecostos en la

exportación y una pérdida de competitividad para las empresas peruanas. Sin una

mejora en la infraestructura portuaria y vial, los productos peruanos llegarán a los

mercados internacionales con costos más elevados y en un mayor tiempo, perdiendo

competitividad. A nivel de cadena de suministros de productos agrícolas, los costos

logísticos son muy elevados y se sitúan entre el 20 y 50% del valor del producto45.

Las limitaciones que atraviesan las empresas exportadoras en el Perú suponen un tema de

investigación centrado en el análisis de las estrategias y gestión necesaria para lograr la

exportación de una cartera más amplia de productos, el cual se analizará en los capítulos

siguientes del presente documento.

                                                                                                               44 Cfr. Diario Gestión (2015) Aumentó en 19.69% el acceso de exportadoras al financiamiento en comercio exterior 45  Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) Logística y Comercio: Mensajes Claves

 25  

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General:

Analizar las oportunidades que ofrece el sector de alimentos naturales en los mercados nórdicos

para identificar las estrategias de internacionalización a seguir para el posicionamiento de los

productos naturales peruanos con valor agregado en los países nórdicos.

2.2.2. Objetivos Específicos:

1. Analizar la participación de los productos agrícolas no tradicionales en las exportaciones

totales agrícolas del Perú.

2. Identificar los productos naturales peruanos con valor agregado que tienen principal acogida

en los mercados internacionales.

3. Identificar los productos naturales con valor agregado que actualmente no tienen un volumen

significativo de exportación a los países nórdicos.

4. Analizar las tendencias actuales de los consumidores nórdicos en cuanto al consumo de

productos naturales.

5. Proponer estrategias, en base a la investigación de la oferta exportable de productos naturales

del Perú y de la demanda y características de los mercados nórdicos, que permitan el

posicionamiento de estos productos en dichos mercados.

6. Identificar los beneficios de los acuerdos comerciales Perú-UE y Perú-EFTA en base al

sector agrícola y encontrar las mejores oportunidades para el exportador peruano.

7. Identificar las empresas que actualmente exportan productos del sector agrícola a los países

nórdicos y analizar la tendencia de sus exportaciones y sus características.

8. Identificar los principales problemas que actualmente afrontan las empresas peruanas para el

ingreso a mercados que exigen los mejores estándares y la más alta calidad de productos.

 26  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

La metodología del presente documento estará enfocada en analizar información, de carácter

cuantitativo y cualitativo, empleando el marco teórico expuesto previamente, para el

cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de investigación que

fueron planteados en el Capítulo II: Plan de Investigación.

En cuanto al marco teórico, en primer lugar, se evaluarán las oportunidades existentes para la

exportación y posicionamiento de los productos naturales peruanos en los países nórdicos,

Dinamarca, Suecia y Finlandia (miembros de la Unión Europea) y Noruega e Islandia

(miembros del EFTA). El estudio de los Acuerdos de Libre Comercio suscritos entre Perú y

cada uno de los bloques económicos nos permitirá identificar las oportunidades comerciales que

se derivan de estos acuerdos como la exoneración en el pago de aranceles y la colaboración por

parte de los bloques económicos del EFTA y la UE con el Perú en materia de investigación,

desarrollo, agricultura, entre otros.

El modelo de Uppsala se empleará como método para determinar la mejor estrategia de

internacionalización para empresas que permanecen en las etapas tempranas del proceso de

expansión internacional y de pequeñas y medianas empresas que tienen un potencial exportador.

El modelo nos permitirá determinar la mejor forma de acceso a los países nórdicos en base a las

condiciones de las empresas agroexportadoras peruanas y al contexto de los mercados nórdicos,

tomando en cuenta que tan saturado está el mercado y cuáles son los principales canales en

donde se producen los mayores volúmenes de ventas (canal tradicional o canal moderno)46, así

como la complejidad de ingreso a estos canales de comercialización.

Finalmente, el estudio Organic in Europe: Prospects and Developments 2016 nos ayudará a

identificar las tendencias de consumo, el desarrollo de la agricultura y el mercado orgánico en

Europa. Mediante este análisis podremos identificar que tanto viene creciendo el consumo y el

porcentaje de compras del exterior para abastecer el mercado nórdico, comparado a la

producción europea de alimentos naturales. De esta manera se podrá determinar que tan viable

es la exportación de productos de este sector.

                                                                                                               46 Canal Tradicional: punto de venta en el cual el consumidor solicita al vendedor lo que requiere de forma directa. Ejemplos: Bodegas y quioscos. Canal Moderno: punto de venta en el cual se colocan los productos a disposición del cliente y este se autoabastece. Ejemplos: Supermercados, hipermercados, tiendas por departamento y tiendas especializadas.

 27  

Herramientas Cualitativas

Para determinar los países de destino como uno de los puntos centrales de la investigación se

partió de la idea de que por su elevado nivel educativo, alto Índice de Desarrollo Humano (IDH)

y por las tendencias de sus consumidores hacia el consumo de productos naturales y saludables,

los países nórdicos emergen como un mercado potencial para el envío de productos naturales

peruanos. Para reafirmar la idea se empleó información recolectada por el Mincetur y la Cámara

de Comercio Peruano Nórdica47. Asimismo, se consideró importante estudiar las tendencias de

los consumidores nórdicos mediante el reporte titulado “Nordic food survey 2015 – Consumer

Trends”48, elaborado por la consultora Ernst & Young y los estudios realizados por Euromonitor

Internacional49 en base a las tendencias y prospectos de consumo de las bebidas y alimentos

orgánicos empaquetados en cada uno de los países nórdicos.

Por último, se consideró de suma relevancia realizar una entrevista con Macarena Cisneros

Llona, Gerente General de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica50. La Cámara de Comercio

Peruano Nórdica es una asociación sin fines de lucro creada en el año 2009 a través de la

iniciativa de empresas nórdicas y peruanas con el fin de fortalecer y desarrollar las relaciones

comerciales y económicas entre ellos51.

Mediante la entrevista se tuvo como objetivo obtener la siguiente información:

- Conocer las principales características de los mercados nórdicos y cuáles son las

tendencias al consumo que presentan los consumidores de estos países.

- Identificar qué ventajas han generado los Acuerdos Comerciales del Perú con el EFTA

y la UE para el comercio de bienes y servicios y que oportunidades aun se encuentran

desaprovechadas.

- Conocer que productos agrícolas peruanos podrían tener un potencial exportador a los

mercados nórdicos.

- Conocer que oportunidades ofrece y como es el sector de alimentos en los países

nórdicos.

- Identificar cuáles son los principales limitantes o problemas que tienen las empresas

peruanas para exportar hacia los países nórdicos.

                                                                                                               47 Cfr. Cámara de Comercio Peruano Nórdica (2012) Ventajas y Oportunidades TLC Perú – EFTA 48 Cfr. Ernst & Young (2015) Nordic food survey 2015 – Consumer Trends 49 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food 50 La entrevista se llevó a cabo el día lunes 19 de Diciembre a las 11:00 horas, de manera presencial, en las instalaciones de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica, ubicada en Av. La Encalada 1090 – Surco, Lima- Perú 51 Cfr. Cámara de Comercio Peruano Nórdica (2016) Página Web Oficial

 28  

Herramientas Cuantitativas

Dentro de la información cuantitativa, en primer lugar, se analizará el flujo de las exportaciones

agrícolas tradicionales y no tradicionales del Perú hacia los países nórdicos desde el año 2011.

Dado que el volumen exportador del Perú hacia Islandia no es significativo, se procederá a

analizar la información de los 4 países nórdicos restantes (Dinamarca, Finlandia, Noruega y

Suecia) y se tomará en cuenta la información de los últimos 5 años.

Dentro de este análisis se determinará cuál es la participación de los productos agrícolas no

tradicionales en las exportaciones totales del sector agro en el Perú, de esta manera se podrá

determinar cuáles son los productos naturales peruanos con valor agregado que tienen principal

acogida en los mercados internacionales y cuáles son los países destino de estas exportaciones.

Asimismo, se identificará cuales son los principales productos naturales del sector agro que

actualmente se exportan a los países nórdicos y se evaluarán 3 productos que tienen un potencial

de crecimiento y éxito en dichos mercados. Se evaluará de forma detallada las exportaciones de

los últimos 5 años de cada producto y sus derivados desde el Perú hacia los países en mención

para evaluar la tendencia de crecimiento que han tenido.

Dentro del marco de la investigación, también se estudiará la oferta exportable peruana

tomándose como referencia los estudios de investigación de PromPerú y Mincetur y basándonos

además en el PENX 2025, identificando estrategias para posicionar los productos naturales con

valor agregado que actualmente no tienen un volumen significativo de exportación o no han

logrado internacionalizarse.

Además, para proponer estrategias para la internacionalización de los productos peruanos, es

necesario conocer un estimado de la demanda existente en los países nórdicos. Para obtener un

estimado de dicha demanda se empleará el método de consumo aparente.

El consumo aparente se hallará empleando la siguiente fórmula:

Consumo Aparente = Producción + Importaciones – Exportaciones

Finalmente, se determinarán que empresas son las que tienen una mayor participación en la

exportación de estos productos y a cuál de los países a analizar se destina el mayor volumen de

sus exportaciones. Mediante esta información, se podrán analizar las tendencias de sus

exportaciones y verificar que tan sostenible es la exportación hacia esos países.

 29  

CAPÍTULO IV: DESARROLLO

4.1. Aplicación

La concientización en cuanto a alimentación se ha vuelto una tendencia latente alrededor del

mundo. Hoy en día, los consumidores se enfocan en la calidad de los alimentos y en temas

concernientes al origen de los ingredientes, los métodos de producción y su impacto

ambiental52. La investigación realizada a los consumidores nórdicos en el estudio “Nordic food

survey 2015 – Consumer Trends”, por parte de EY, señala que los ingredientes ecológicos

puros, los alimentos producidos localmente, los aditivos y el mínimo impacto al medio

ambiente son una prioridad en todos los países nórdicos, pero más prominente en Suecia, en

donde los consumidores han desarrollado una alta concientización y conocimiento en cuanto a

la compra y consumo de alimentos. En comparación con los demás países nórdicos, los suecos

tienen mayor preocupación por los aditivos y buscan alimentos libres de lactosa y gluten. En

cuanto a Noruega, el énfasis se centra principalmente en alimentos saludables. Los noruegos

buscan alimentos con menos azúcar, menor grasa y más productos naturales. En Dinamarca, los

productos ecológicos se han vuelto ampliamente preferidos por sus consumidores, mientras que

en Finlandia, los consumidores hacen hincapié en los alimentos producidos localmente. En

temas de salud y bienestar, los consumidores nórdicos predicen que en los próximos 5 años,

consumirán una mayor cantidad de frutas y vegetales sin aditivos53.

Asimismo, los granos alternativos tienen un potencial para crecer en los países nórdicos, sin

embargo, la tendencia actual es limitada entre los consumidores. El interés por los granos como

la quinua y el trigo es aún bajo en Finlandia, siendo los suecos los más interesados por este tipo

de productos. Sin embargo, en Noruega y Dinamarca, existe una tendencia en alza por parte de

la población femenina en cuanto al consumo de estos productos, tales como la quinua54.

En las preferencias en alimentación, se confirma a Suecia como el país con mayor crecimiento

en cuanto a la compra de productos naturales y orgánicos, con un incremento de 38% en el

2015, en comparación con el 201455. Como muestra el Gráfico Nº6, los consumidores suecos

buscan cada vez más productos ecológicos, sin preservantes y eco-amigables, sin embargo aún

tienen una preferencia por productos producidos de manera local, presentándose esto como un

obstáculo para los productos peruanos. En cuanto a los demás países nórdicos, el consumo de

                                                                                                               52 Cfr. Ernst & Young (2015) Nordic food survey 2015 – Consumer Trends (pp. 6) 53 Cfr. Ernst & Young (2015) Nordic food survey 2015 – Consumer Trends (pp. 7) 54 Cfr. Ernst & Young (2015) Nordic food survey 2015 – Consumer Trends (pp. 9)  55 Cfr. Aral: Revista del Gran Consumo (2015) La venta de alimentos orgánicos en los países nórdicos alcanza los 3.000 millones de euros  

 30  

productos naturales viene registrando un crecimiento muy rápido y los consumidores buscan

cada vez más opciones que contribuyan con su salud.

Gráfico Nº6 - Preferencias en la alimentación de los consumidores nórdicos en el 2015

En cuanto a canales de comercialización los consumidores nórdicos aún se ven atraídos por el

canal tradicional, prefiriendo adquirir sus alimentos en tiendas cercanas a sus hogares en donde

han desarrollado una gran confianza y se aseguran que están adquiriendo alimentos de buena

calidad. Otro factor que viene ganando relevancia es que actualmente en Noruega y Dinamarca

existe una tendencia creciente hacia la compra de productos elaborados con valor agregado que

estén listos para ser consumidos al instante56.

Dinamarca

Muchos daneses perciben que los productos orgánicos son de mejor calidad y contienen menos

ingredientes dañinos para la salud, además de que no utilizan productos químicos artificiales en

la producción y que mediante su adquisición apoyan el trabajo de los agricultores y el comercio

justo. Igualmente, se ha visto una tendencia reciente hacia productos libres de gluten y lactosa.

El país presenta una oferta de bebidas orgánicas controlada principalmente por Rynkeby Foods,

la líder del mercado con un 24% de participación57. Por otro lado, en el sector de alimentos

envasados orgánicos, Arla Foods es el líder con 21% de participación de mercado58.

                                                                                                               56 Cfr. Ernst & Young (2015) Nordic food survey 2015 – Consumer Trends (pp. 12-13) 57 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Denmark (pp. 4) 58 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Denmark (pp. 4)

 31  

En el 2015, se registró un crecimiento de 4% en el consumo de bebidas y productos orgánicos

empaquetados llegando a 492 millones y a 4.400 miles de millones de coronas danesas (DKK),

respectivamente. Dinamarca se encuentra entre los países con más alto consumo per cápita de

productos naturales, un gran factor ha sido que la economía danesa ha visto una mejora, con un

incremento en el PBI real de 2%, haciendo que los consumidores se muestren más seguros al

adquirir productos orgánicos, pese a que pueden tener un costo más elevado59.

Se espera que un enfoque dirigido por el gobierno hacia los productos naturales, impulse las

ventas de los alimentos orgánicos en los próximos 5 años. El gobierno danés anunció su plan

“Okologiplan Danmark” a inicios del 2015, con el objetivo de aumentar la cantidad de

alimentos orgánicos disponibles al público y alentar su consumo60.

Suecia

Suecia es el país nórdico que ha desarrollado la más alta tendencia en cuanto a la alimentación

natural, asociando que los productos no contienen pesticidas, son ricos en proteínas y son

producidos sin dañar el medio ambiente. En cuanto a bebidas, los suecos son escépticos en

cuanto al uso de químicos y saborizantes artificiales. En el 2015, los principales impulsores de

las bebidas orgánicas fueron el café orgánico y el jugo 100% orgánico, registrando un gran

volumen de ventas en comparación de otras categorías61.

En Suecia no se presentan amenazas potenciales que afecten el ritmo de crecimiento del

consumo de productos naturales debido a su estabilidad económica y que los consumidores se

enfocan en la calidad más que en el precio. A partir de ello, se obtuvo una participación de

mercado combinada de 41% entre los tres principales ofertantes del sector de bebidas orgánicas,

Jacobs Douwe Egberts, Löfbergs Lila y Nestlé Sverige62. Mientras que Arla Foods AB es líder

en la comercialización de alimentos orgánicos envasados con 39% de participación63.

En el 2015, los alimentos procesados tuvieron un crecimiento de 9% llegando a 4.8 millones de

millones de coronas suecas (SEK)64, mientras que las bebidas crecieron 10% llegando a SEK

769 millones. Actualmente, la tendencia creciente entre los consumidores está dirigida hacia los

alimentos naturales listos para el consumo, los cuales crecieron en un 147% en el 201565.

                                                                                                               59 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Denmark (pp. 3) 60 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Denmark (pp. 4)  61 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Sweden (pp. 4) 62 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Sweden (pp. 4) 63 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Sweden (pp. 4) 64 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Sweden (pp. 3) 65 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Sweden (pp. 3)

 32  

Los consumidores suecos tienen un alto interés en adquirir productos ecológicos producidos

localmente. Los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, la certificación y

etiquetado en los productos son muy valorados para los consumidores en Suecia debido a que

existe un gran interés por conocer el origen de los insumos y el contenido del producto.

Asimismo, hasta el 93% de los consumidores suecos manifiesta que están dispuestos a pagar

más por una opción ecológica y natural. Más del 40% de los consumidores en Suecia pagarían

más de 10% extra por un producto natural66.

Noruega

En su mayoría, los consumidores noruegos muestran una tendencia por la compra de productos

orgánicos ya que son conscientes de los beneficios que estos poseen. También se enfocan

bastante en el etiquetado, el cual debe incluir las certificaciones con las que cuenta el producto y

es uno de los principales criterios de compra para los consumidores en Noruega.

Actualmente, diversas organizaciones gubernamentales han puesto un mayor énfasis en la

promoción de los productos orgánicos envasados. Existen dos organizaciones que regulan

estrictamente el desarrollo de la oferta y comercialización de alimentos ecológicos envasados,

estos son el Ministerio de Agricultura y Alimentación y la Autoridad Agrícola de Noruega67.

M Willumsen AS y Coop Norge Handel fueron las dos empresas más grandes en el sector de

bebidas orgánicas con una participación de mercado de 20% y 16%, respectivamente, en 201568.

En el sector de envasados orgánicos la gigante nacional Tine lideró el mercado con el 21% de

participación. Su posición se atribuye a su fuerte presencia en productos lácteos orgánicos69.

Los alimentos orgánicos empaquetados presentaron un aumento del 16% en términos de valor,

en el año 2015, porcentaje que se ha incrementado en comparación al año previo70. En el caso

de las bebidas, el sector orgánico creció en un 10% en el 2015, beneficiado considerablemente

por el interés en el té. Noruega está posicionada en el medio cuando se habla del consumo per

cápita de bebidas orgánicas en Europa Occidental. Por otro lado, el café orgánico creció en 4%,

crecimiento moderado comparado al té orgánico en el mismo año71.

                                                                                                               66 Cfr. Ernst & Young (2015) Nordic food survey 2015 – Consumer Trends (pp. 11) 67 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Norway (pp. 4)  68 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Norway (pp. 3)  69 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Norway (pp. 4)  70 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Norway (pp. 3)  71 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Norway (pp. 3)  

 33  

Como consecuencia de la ascendente preferencia de los consumidores por productos de calidad,

se espera que los precios aumenten en el corto plazo. Asimismo, en Noruega se están lanzando

una mayor cantidad de productos Premium, por lo que las exportaciones peruanas se ven

obligadas a ser innovadoras para tener éxito en el mercado Noruego.

Además, para poder contar con productos orgánicos seguros y de calidad se cuenta con una

revisión exhaustiva por los órganos del gobierno, que incluyen inspecciones anuales y visitas no

anunciadas a los establecimientos en donde se ofrecen estos productos.

Finlandia

Los alimentos orgánicos se han transformado de un nicho de mercado a una corriente principal

de consumo, ganando presencia en todos los canales de comercialización. Se prevé que la

tendencia tenga una evolución positiva y que los alimentos orgánicos empacados alcancen los

158 millones de euros para el año 202072. La tendencia hacia los productos naturales irá en

aumento debido al interés por el origen de los alimentos y bebidas y las preocupaciones en

nutrición y cuidado ambiental. Un ejemplo es el caso del café orgánico que mostró un gran

dinamismo en el 2015 con un incremento en el consumo de 19% con respecto al año anterior73.

El líder de mercado finlandés de bebidas orgánicas es Gustav Paulig quien lo conduce con un

28% de participación74. Del mismo modo, en el sector de alimentos envasados orgánicos Valio

se mantuvo a la cabeza con una participación de mercado del 32% en 201575.

El consumo de alimentos orgánicos envasados ha mostrado un ligero crecimiento en el valor de

venta al por menor, alcanzando los 129 millones de euros en el 2015. El bajo incremento en el

consumo se debió a la recesión que actualmente enfrenta Finlandia, lo cual forzó a los

consumidores a adquirir productos orgánicos más baratos o reemplazar las compras de los

mismos por productos estándar equivalentes, debido a su costo.

Se espera que la economía y las ventas de alimentos naturales se recuperen en los próximos

años y tengan un crecimiento más saludable en comparación con el 2015. La amenaza más

inminente se deriva de la inestabilidad económica del país, si la economía continúa en caída y el

desempleo crece, el consumo de alimentos orgánicos se verá indirectamente reducido76.

                                                                                                               72 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Finland (pp. 3) 73 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Finland (pp. 3) 74 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Beverages in Finland (pp. 4) 75 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Finland (pp. 4) 76 Cfr. Euromonitor International (2016) Organic Packaged Food in Finland (pp. 5)

 34  

Tabla Nº5 - Exportaciones agro no tradicional del Perú al mundo

La exportación agro no tradicional tuvo una variación negativa de 14.76% en el 2016 con

respecto al 2015. En el 2016, la palta se ha convertido en el principal producto de exportación

agro no tradicional superando al espárrago y registrando una participación de 10.3% en las

exportaciones. Asimismo, si bien han tenido una caída en el 2016, las uvas frescas, los

arándanos rojos, el cacao en grano, los mangos frescos y los bananos tipo “Cavendish Valery”

frescos, entre otros, han registrado un aumento en las exportaciones en los últimos años.

En cuanto a los productos de agro tradicional, el café sin descafeinar y sin tostar sigue teniendo

la mayor participación en las exportaciones con un 83.9% en el 2016, registrando más de US$

570 millones en Valor FOB (Véase el Anexo Nº1).

Tabla Nº6 - Destinos de exportaciones peruanas de agro tradicional y no tradicional

Estados Unidos continúa siendo el principal comprador de los productos peruanos del sector

agrícola con una participación mayor al 25% en el 2016, tanto en exportaciones del sector

tradicional como no tradicional. Destaca el protagonismo que han ganado los países europeos en

la compra de los productos agrícolas peruanos. En el caso de agro tradicional, países como

Alemania, Bélgica y Suecia se ubican como los principales compradores, mientras que en agro

no tradicional, Países Bajos y España se ubican por debajo de Estados Unidos.

 35  

La participación de los países nórdicos en las exportaciones del sector agro tradicional peruano

del 2016 registró un decrecimiento, llegando a 4.56% en su conjunto. Suecia se ubicó como el

principal destino de exportación entre los países nórdicos, teniendo una participación de 4.32%

en las exportaciones del sector y un valor FOB mayor a US$ 29 millones en el 2016. Por otro

lado, en cuanto a las exportaciones del sector agro no tradicional peruano, los países nórdicos

registraron en conjunto un 0.6% de participación siendo Dinamarca el principal comprador con

un valor FOB mayor a los US$ 8 millones y Finlandia el país con mejor crecimiento, llegando a

una variación positiva de 46.53% en el 2016 con respecto al 2015.

Gráfico Nº7 – Evolución del comercio exterior Perú – Países Nórdicos (US$ Millones)

 36  

A pesar de que las exportaciones a los países nórdicos han decrecido a partir del año 2011 hasta

la fecha, se muestra una ligera recuperación en el primer semestre del 2016. Durante este

periodo, las exportaciones no tradicionales dirigidas a Dinamarca alcanzaron un valor de US$

29 millones (un incremento de 44.8% con respecto al año anterior), representando el 0.5% de

las exportaciones no tradicionales al mundo77. En el caso de Finlandia, en el primer semestre del

2016, las exportaciones no tradicionales se incrementaron en 38.3% con respecto al mismo

periodo del año anterior, llegando a los US$ 4.8 millones78. Por parte de Noruega, las ventas en

el periodo en mención disminuyeron en -5.6%, con respecto al 2015, llegando a los US$ 8

millones y representando el 0.2% de las exportaciones no tradicionales al mundo79. Finalmente,

el comercio bilateral con Suecia muestra un saldo comercial negativo. Las principales

exportaciones peruanas son del sector agro, mientras que las principales importaciones peruanas

desde Suecia corresponden a maquinaria y vehículos pesados80.

Tabla Nº7 – Productos de exportación agro no tradicional de Perú a los países nórdicos

La exportación de productos del sector agropecuario y agroindustrias hacia los países nórdicos

ha visto un crecimiento de 7.82% desde el 2011 al 2016, llegando a superar los US$ 20

millones. Se ha visto un rápido crecimiento en la exportación de los bananos o plátanos frescos,

que registraron una variación de 47.2% en el 2016 con respecto al 2015, llegando a una

participación de 25% en el 2016. Otro producto que tiene una destacable participación (20.34%)

en las exportaciones agro no tradicionales son las cortezas de limón cuyas exportaciones se han

duplicado desde el 2011 al 2016. Demás incrementos se han visto en las exportaciones de

mango sin cocer o cocido, con un aumento de casi 50% entre 2011-2016, las cebollas y la

quinua cuyas ventas crecieron de US$ 0 a US$ 839.700 y de US$ 0 a US$ 799.140,

respectivamente.

                                                                                                               77 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Comercio Bilateral Perú – Dinamarca 78 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Comercio Bilateral Perú – Finlandia  79 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Comercio Bilateral Perú – Noruega  80 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016) Comercio Bilateral Perú – Suecia  

 37  

Tabla Nº8 – Productos de exportación agro tradicional a los países nórdicos desde Perú

En el caso del sector agro tradicional, el café sin descafeinar y sin tostar tuvo el 100% de

participación en las exportaciones peruanas hacia todos los países nórdicos en el 2016. Sin

embargo, se ha visto una caída del 32.19% en las ventas de café en el último año, pasando de

US$ 37.5 millones en el 2015 a US$ 25.5 millones en el 2016.

Tabla Nº9 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Dinamarca

Las exportaciones agro no tradicionales del Perú a Dinamarca alcanzaron los US$ 7.5 millones

en el 2016, disminuyendo un 28.15% con respecto al 2015. En el 2016, las exportaciones de

este sector se centraron en dos productos: cortezas de limón y espárragos, registrando una

participación de 57% y 17%, respectivamente. Sin embargo, ambos productos han registrado

una caída con respecto al 2015. La quinua fue el producto que registró mayor crecimiento en el

2016 con 170.07% en comparación al año anterior, llegando así a una participación de 5.77%.

Tabla Nº10 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Finlandia

Las agro exportaciones no tradicionales peruanas a Finlandia alcanzaron US$ 6.4 millones en el

2016, creciendo en un 39.12% con respecto al 2015. El principal producto de exportación de

 38  

este sector a Finlandia son los bananos o plátanos frescos que superaron los US$ 5 millones y

tuvieron una participación de 80.78% en las exportaciones del 2016. Las exportaciones de este

producto se han casi duplicado, incrementándose en 47.83% en el 2016 con respecto al 2015.

Otros productos que alcanzaron un crecimiento significativo fueron las mandarinas y la pasta de

cacao, esta última con un crecimiento de 652.34% en el 2016 en comparación al 2015.

Tabla Nº11 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Noruega

Las exportaciones peruanas del sector agro no tradicional a Noruega llegaron a US$ 1.3

millones en el 2016, disminuyendo en 64.6% con respecto al 2015. El principal producto de

exportación fue la mandarina tangelo con US$ 365.387 y una participación del 28% en el 2016.

A pesar de que las exportaciones de la mandarina crecieron en 6.13%, en este último año, las

exportaciones agro hacia Noruega muestran un retroceso. Otro producto con importante

participación en las exportaciones hacia este país en el 2016 es el mango, con 21.75%.

Tabla Nº12 – Productos de exportación agro no tradicional del Perú a Suecia

Las exportaciones peruanas del sector agro no tradicional a Suecia llegaron a US$ 5.4 millones

en el 2016, disminuyendo en 22.05% con respecto al 2015. Entre los principales productos de

exportación se encuentran las relacionadas a la descripción arancelaria de demás frutas y otros

frutos sin cocer, los bulbos y cebollas y el mango sin cocer o cocido, con una participación en

las exportaciones de 30.23%, 13.65% y 12.76%, respectivamente. El mango registró la mayor

variación % entre 2015-2016 con un incrementó de 70.89% en las exportaciones.

 39  

A continuación, se detallarán las exportaciones del banano, café y quinua para evaluar la

tendencia en sus exportaciones hacia los países nórdicos en estos últimos 5 años.

Banano Orgánico

El banano es uno de los productos que ha experimentado mayor crecimiento en las

exportaciones peruanas hacia los países nórdicos. Las ventas hacia estos países aumentaron de

US$ 12.960 en el 2011 a US$ 5.2 millones en el 2016, creciendo en 400 veces en los últimos 5

años y un 47% en el 2016 con respecto al año anterior. El mercado nórdico que se ha convertido

en el principal destino de las exportaciones peruanas de banano ha sido Finlandia, con una

variación de 47.9% en el periodo 2016/2015. Asimismo, el banano peruano exportado es

netamente orgánico lo que lo ha convertido en un atractivo para los mercados nórdicos.

Tabla Nº13 –Exportación de banano del Perú a los países nórdicos por mercados

La principal y única partida de banano exportada a los países nórdicos es la 0803901100, cuya

descripción arancelaria es Bananas o plátanos tipo “Cavendish Valery” frescos. Esta partida

registró el 100% de participación en las exportaciones de banano en el 2016.

Tabla Nº14 –Exportación de banano del Perú a los países nórdicos por partidas

Existe un amplio potencial por la exportación de derivados del banano como producto con valor

agregado. El banano orgánico se puede procesar para obtener: harina de plátano, hojuelas tanto

secas como fritas, mermeladas, néctares, puré, entre otros derivados, que pueden tener un éxito

en los mercados internacionales y que actualmente no gozan de volúmenes de exportación. Esto

 40  

permitirá diversificar las exportaciones del banano orgánico y brindar mayores beneficios al

productor y exportador peruano a través de la venta de productos más elaborados.

Café

El café es el principal producto de agro exportación del Perú hacia los países nórdicos,

exportándose más de US$ 31 millones en el 2016. Las ventas hacia los países nórdicos

disminuyeron en 17.89% en el 2016 con respecto a lo exportado el 2015. Sin embargo, el café

con la partida 0901119000, cuya descripción arancelaria es Demás café sin descafeinar y sin

tostar, continúa teniendo el 100% de participación en las exportaciones hacia estos países.

Tabla Nº15 –Exportación de café del Perú a los países nórdicos por partidas

Tabla Nº16 –Exportación de café del Perú a los países nórdicos por mercados

El principal destino nórdico de las exportaciones peruanas de café en estos últimos 5 años ha

sido Suecia, país que fue el receptor del 94.81% del total exportado en el 2016 con US$ 29.5

millones (a pesar de sufrir un retroceso de 14.29% con respecto al 2015). En los demás países se

han registrado retrocesos muy marcados siendo el más notorio el de Finlandia que pasó de más

de US$ 10 millones en el 2011 a apenas US$ 148.086 en el 2016, teniendo un retroceso de 87%

en este último año. Asimismo, el caso de Noruega también es notorio, las exportaciones hacia

este país se han contraído en más de 50% en este último año, pasando a representar apenas el

1.25% de participación en cuanto a los países nórdicos.

 41  

Quinua

La quinua es uno de los productos que ha experimentado mayor crecimiento en las

exportaciones peruanas hacia los países nórdicos desde el 2011 al 2016. Las ventas hacia estos

países aumentaron de US$ 0 en el 2011 a US$ 799.140 en el 2016, a pesar de sufrir una caída de

10.44% en este último año con respecto al 2015. El mercado nórdico que se ha convertido en el

principal destino de las exportaciones peruanas de quinua ha sido Dinamarca, con un

crecimiento de 170.07% en el periodo 2016/2015 y una participación de 53.8%, seguido de

Suecia con una participación de 45.94% en 2016, a pesar de que las exportaciones hacia dicho

destino se redujeron en 45.53%.

Tabla Nº17 –Exportación de quinua del Perú a los países nórdicos por mercados

La única partida de quinua exportada a los países nórdicos es la 1008509000, cuya descripción

arancelaria es: Las demás Quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra. Esta partida

registró el 100% de participación en las exportaciones de quinua en el 2016.

Tabla Nº18 –Exportación de quinua del Perú a los países nórdicos por partidas

Identificación del consumo promedio y demanda

Para estimar la demanda potencial (tamaño de mercado) en los países nórdicos se empleará el

método del consumo aparente, determinado por el valor de producción nacional y de comercio

internacional (tanto importaciones como exportaciones).

 42  

En cuanto a la producción europea de café, este es producido únicamente en Agaete (España), el

cual presume de ser el único café que se cultiva en Europa81.

La producción del banano en los países nórdicos también resulta nula. El cinturón de

producción de banano y plátano mundial se ubica entre los paralelos 0º - 30º, latitud norte y

sur82. Eso convierte a los países europeos en países netamente importadores del producto.

En el caso de la quinua, la producción de la misma se ha expandido a más de 50 países,

destacando en Europa: Francia, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Dinamarca. En el 2015, la

producción europea fue de 7.000 toneladas, produciéndose 5.000 de ellas en Francia, mientras

que mitad de lo restante es producido entre Países Bajos y España83. Para hallar la producción

estimada en los países nórdicos (Suecia y Dinamarca), por motivos del estudio, se tomó en

cuenta que las 1.000 toneladas restantes fueron producidas entre Reino Unido, Italia, Suecia y

Dinamarca, en partes iguales, resultando en un estimado de 250 toneladas por país. Para

valorizar esta cantidad, se tomó en cuanta el precio promedio de quinua por tonelada, el cual es

US$ 4.50084 aproximadamente, dando una producción de US$ 2’250.000.

Tabla Nº19 – Consumo Aparente de Café, Banano y Quinua (US$ miles)

                                                                                                               81 Cfr. Diario El País (2013) El único café de Europa se resiste a perder sus 200 años de historia 82 Cfr. Ministerio de Agricultura y Riego (2014) Tendencias de la producción y el comercio del banano en el mercado internacional y nacional 83 Cfr. Mercadero (2015) European quinoa market continues fast growth while prices have dropped 84 Cfr. Diario Gestión (2015) Perú será el mayor exportador de quinua en el 2015, según USDA

 43  

Competencia y principales proveedores de los países nórdicos

Gráfico N°8 – Importaciones Totales de los países nórdicos (US$ miles)

Fuente: Trade Map / Elaboración Propia

De acuerdo a información extraída de Trade Map, en cuanto al total de importaciones por

producto, en el 2015, se define al café como el producto mayormente importado por los países

nórdicos. Suecia es el país que más lo importa, teniendo como países proveedores a Brasil con

113.149 miles de dólares y a Perú con 44.656 miles de dólares. Finlandia importa café

principalmente de Brasil con 112.626 miles de dólares y de Colombia con 65.393 miles de

dólares. Perú se encuentra en el puesto veinte con 1.507 miles de dólares. En el caso de

Noruega, los dos primeros países de los que más importan el producto son Brasil y Colombia

con 59.013 y 43.054 miles de dólares, respectivamente. Perú se encuentra en el puesto

dieciocho con 1.399 miles de dólares. Por último, Dinamarca importa principalmente de Suecia

y Alemania con 59.356 y 56.350 miles de dólares. Perú se encuentra en el puesto trece con

1.303 miles de dólares.

El Banano es más importado en Suecia que en los demás países nórdicos. Los dos primeros

países de donde se importa el producto son Ecuador y República Dominicana con 43.466 y

36.002 miles de dólares. Finlandia importa el producto principalmente de Costa Rica y Panamá

con 53.791 y 12.728 miles de dólares; Perú se encuentra en el puesto cinco con 6.393 miles de

dólares. En el caso de Noruega, el país importa de Costa Rica y Ecuador con 39.434 y 33.137

miles de dólares, respectivamente. Perú se encuentra en el puesto doce con 11 mil dólares de

importación. En Dinamarca los dos principales países de los que importa el producto son

Alemania y Suecia con 50.663 y 8.626 miles de dólares, respectivamente. Dinamarca no tiene

registro de importación de banano de Perú en el 2015.

 44  

Por otro lado, la quinua presenta menor cantidad de importación a comparación de los productos

previamente mencionados. En Dinamarca, se importa el producto principalmente de los Países

Bajos y Finlandia 1.686 y 1.590 miles de dólares, respectivamente, producto de la

reexportación. Perú se encuentra en el puesto doce con 166 mil de dólares. En el caso de Suecia,

el país importa principalmente de Lituania y Alemania con 4.408 y 1.197 miles de dólares,

respectivamente. Perú se encuentra en el quinto puesto con 819 miles de dólares. Noruega tiene

a Perú como su principal país abastecedor con 511 miles de dólares, seguido de Bolivia con 225

miles de dólares. Por último, Finlandia tiene a Polonia y Dinamarca con 232 y 95 miles de

dólares, respectivamente. Perú se encuentra en el cuarto puesto con 45 miles de dólares.

Principales empresas exportadoras peruanas a los países nórdicos

De acuerdo a la información extraída de ADEX Data Trade, en el análisis por producto se

identificaron a las principales empresas exportadoras. El café es exportado, principalmente, a

los países nórdicos por PERALES HUANCARUNA S.A.C. con un valor FOB de 7’125.229

dólares, en el 2016, contando con una participación de mercado del 22.41%. La segunda

empresa exportadora es PRONATUR S.A.C con un valor FOB de 4’486.206 dólares y una

participación de mercado del 14.43%.

En cuanto al banano, la mayor cantidad de exportaciones son realizadas por la COOPERATIVA

AGRARIA APPBOSA, el cual en el 2015 realizó el 9% del total de exportaciones y realiza

ventas internacionales a Suecia. En segundo lugar, se tiene a la Asociación de Pequeños

Productores Orgánicos de Querecotillo con 6% de participación y exportando principalmente a

Finlandia85.

En el caso de la quinua, la principal empresa que exporta a los países nórdicos es ALISUR

S.A.C. con una valor FOB de 320.687 dólares y una participación de mercado del 40.13%. La

segunda empresa exportadora es INTERLOOM S.A.C. con un valor FOB de 181.851 dólares y

una participación de mercado del 22.76%.

Para mayor información acerca de las principales empresas exportadoras peruanas de los

productos analizados, véase el Anexo Nº2.

                                                                                                               85 Cfr. Siicex (2016) Partidas Arancelarias de Productos, exportadas en los últimos años

 45  

CAPÍTULO V: ANÁLISIS

Los consumidores nórdicos se han convertido en consumidores altamente exigentes y

sofisticados, desarrollando una transición en su consumo hacia lo saludable y concientizando su

alimentación. La creciente tendencia hacia productos naturales y saludables han conllevado a

que se deje de lado el precio como principal motivante de compra, estableciéndose como

principales criterios: la calidad del producto, su procedencia, los métodos de producción y el

impacto ambiental que estos últimos producen.

El estilo de vida de los consumidores nórdicos es muy sofisticado, al tener una economía sólida,

un PBI per cápita elevado y mantener su moneda (con excepción de Finlandia que mantiene el

Euro), son países desarrollados social y económicamente. Sus consumidores cuentan con estilos

de vida costosos y son altamente educados, volviéndose un mercado muy exigente. Además se

ha desarrollado una cultura en donde desde niño se come saludable y se buscan productos de la

mejor calidad. Como nos mencionó la Gerente General de la Cámara Peruano – Nórdica86:

“(…) los consumidores nórdicos se preocupan mucho por su salud, se ha vuelto muy

difícil que adquieran o consuman productos que no sean saludables. Productos tales

como la quinua, la maca y la kiwicha están ganando mucho protagonismo. Ellos (los

consumidores) siempre van a buscar productos con el sello de comercio justo,

trazabilidad y que cuenten con certificaciones, así tengan que pagar más por ellos (…)”

El tema de practicidad y valor agregado ha tenido un rápido desarrollo entre estos países. Los

consumidores buscan alimentos ya listos para el consumo, por ejemplo, en la hora del almuerzo,

tienden a comer algo rápido y ligero que ya esté preparado y que a la vez, aporte a su salud. Los

competidores buscan diferenciarse ofreciendo características únicas en los productos, atrayendo

mayores consumidores y reteniendo clientes, además de que es un mercado en donde se

demanda bastante innovación y renovación, y en donde se tienen inclinaciones hacia productos

nuevos y desarrollados. El valor agregado puede desarrollarse principalmente por el lado de la

calidad y la innovación en cuanto al producto, el empaque y la practicidad en su consumo.

Previo a lo expuesto, se identifica la existencia de una oportunidad para posicionar los

productos naturales peruanos en los mercados nórdicos. Existe un mercado atractivo en donde

se consumen alimentos naturales y nutritivos desde pequeños dando un mercado potencial de 26

millones de personas, el cual no está siendo aprovechado. Los consumidores buscan productos

de calidad y que contribuyan a su alimentación, características que se pueden encontrar en los                                                                                                                86 La transcripción de la entrevista se puede encontrar en el Anexo Nº4

 46  

productos naturales peruanos. El hecho de contar con los Acuerdos Comerciales (TLC Perú –

EFTA y TLC Perú – UE) permite al Perú exportar la mayoría de estos productos sin el pago de

aranceles o pagando un arancel mínimo en comparación de los demás países proveedores,

brindando una ventaja: exportar productos de calidad a un menor precio.

Sin embargo, los exportadores peruanos también tienen ciertas limitantes, pasando por la

preferencia de los consumidores hacia bienes producidos localmente, hasta la preferencia por

productos con valor agregado y certificados, estos dos últimos aspectos aún no desarrollados de

manera eficaz entre los exportadores peruanos y el sector agro peruano en general. De acuerdo a

lo mencionado por la Gerente General de la Cámara de Comercio Peruano - Nórdica:

“Definitivamente con los alimentos orgánicos hay mucho tema de trazabilidad, Fair

Trade, certificación orgánica y eso es algo muy complicado de conseguir en el Perú. Las

empresas no quieren sacar esas certificaciones por un tema de costos (…) El

conformismo peruano es una barrera, los empresarios y mypes argumentan que es muy

complicado entrar a los países nórdicos por lo que prefieren vender a un distribuidor en

Holanda así ganen tres veces menos de lo que ganarían vendiendo directamente (…)”

Existe una marcada falta de conocimiento acerca de los mercados nórdicos, empezando por que

gran parte de los empresarios peruanos desconoce que naciones conforman este grupo de países.

Se ignora y desaprovecha un mercado atractivo, dispuesto a pagar un excedente en el precio. El

conformismo y la negativa a incurrir en grandes costos para poder ingresar a estos mercados

producen una pérdida de competitividad en el sector agrícola peruano, el cual posee productos

que cuentan con el potencial para gozar de un gran éxito en el extranjero.

El ingreso a los canales de comercialización modernos tales como supermercados es un

obstáculo que enfrentan todos los proveedores extranjeros en primera instancia. El alto nivel de

complejidad para que un producto sea aceptado por los consumidores ha provocado que se

establezcan barreras de entrada como por ejemplo certificación y empaquetado. Dentro del

sector agro peruano, estas barreras son vistas como una dificultad debido a la inversión

monetaria y de tiempo que significa obtener las certificaciones y acreditaciones pertinentes.

En materia de la evolución de las exportaciones agro no tradicionales, el Perú ha mostrado

inestabilidad, presentando una reducción en las exportaciones de 14.76% en el 2016 con

respecto al 2015 y una variación negativa de 19.57% para los países nórdicos, en el mismo

periodo, desagregándose en una disminución de 28.15% en Dinamarca, 64.6% en Noruega y

22.05% en Suecia, siendo Finlandia el único país que ha registrado un crecimiento de 39.12% .

 47  

Algunas razones detrás de la caída en las exportaciones hacia estos países han sido la

incapacidad por parte de las empresas peruanas para adaptarse a los nuevos cambios en el

mercado y la falta de medidas de urgencia para recuperar el crecimiento en el corto y mediano

plazo. Asimismo, las empresas peruanas no poseen las competencias necesarias para ser

constantes en sus envíos internacionales y adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de los

consumidores, estancándose en la primera etapa del proceso de internacionalización y

desaprovechando oportunidades que permitan obtener mayores márgenes de ganancia.

Entre los productos evaluados, el banano se ha constituido como uno de los principales

productos con potencial para incrementar sus exportaciones hacia los países nórdicos. El banano

peruano exportado es netamente orgánico convirtiéndose en un atractivo para mercados con

tendencia hacia lo natural87. Asimismo, existe una oportunidad para exportar derivados del

banano otorgándole valor agregado. Hay una amplia oportunidad para diversificar las

exportaciones y obtener mayores beneficios al procesar el banano orgánico para obtener

productos derivados. Otra ventaja presente es la reducción arancelaria para la exportación de

banano hacia la UE, de 176€/ton a 75€/ton para el 2020. Este beneficio permite exportar banano

a menores precios que importantes competidores de la región como Ecuador o República

Dominicana, dando una ventaja tanto en el precio como en la calidad, ya que la producción en el

Perú es netamente orgánica, a diferencia de los otros dos competidores mencionados.

El desafío se presenta por el lado de la industrialización, al otorgarle valor agregado a un

producto reconocido por su excelente combinación de vitaminas, el banano podrá posicionarse

como un producto novedoso y saludable que sea de gran atractivo en los mercados nórdicos.

El café es el principal producto de agro exportación del Perú hacia los países nórdicos. Un

atractivo es que el Perú ya es un referente a nivel mundial del café orgánico y este tiene un

importante reconocimiento en el extranjero88.

Si bien ha existido una disminución de 18% en las exportaciones en el 2016, el café es un

producto bastante consumido en los países nórdicos debido a la larga duración del invierno,

existiendo un gran margen para la recuperación e incremento de las exportaciones.

                                                                                                               87 Cfr. Ministerio de Agricultura y Riego (2014) Tendencias de la producción y el comercio del banano en el mercado internacional y nacional 88 Cfr. CECOVASA (2016) Café orgánico, historia, contexto y perspectivas.  

 48  

En cuanto a la quinua, esta ha tenido un acelerado crecimiento en Europa dado a sus grandes

beneficios nutritivos. Las exportaciones están enfocadas a nichos de mercado particulares, sin

embargo, el Perú viene superando las exportaciones bolivianas de quinua por un tema de precio.

Los granos andinos han venido ganando bastante notoriedad, por ejemplo, los snacks hechos a

base de papa andina, quinua y frutas y vegetales deshidratados se están convirtiendo en una

interesante alternativa para consumidores sofisticados. Otro ejemplo son los fideos hechos a

base de quinua peruana, los cuales se adaptarían a los requerimientos 100% natural, libre de

transgénicos, sostenible, libre de gluten y fácil de preparar89.

Ante la creciente producción de quinua alrededor del mundo es necesario un planeamiento

estratégico a largo plazo que permita que la quinua se diferencie en calidad y precio, de

similares productos obtenidos alrededor del mundo90 . Además, dado al creciente interés

internacional por los granos andinos, se debe promocionar la imagen y beneficios de los mismos

con la finalidad de incentivar su producción, su compra y su consumo en el extranjero.

En relación al consumo promedio de los tres productos analizados, se puede identificar que el

consumo promedio por habitante es de US$ 36.08, US$ 15.69 y US$ 0.21 para el café, el

banano y la quinua, respectivamente. Esto nos da entender que el café y el banano son

productos que ya tienen un consumo importante en los países nórdicos. La quinua presenta un

consumo reducido, ya que actualmente está dirigida a un nicho de mercado, identificándose la

necesidad de una estrategia para la promoción de la quinua en los mercados internacionales.

Finalmente, en cuanto al PENX 2025, este adopta un enfoque dirigido a consolidar globalmente

a las empresas peruanas, no solo a través del desarrollo de sus exportaciones, sino mediante la

instalación de las empresas en el exterior. Resulta necesario trabajar en nuevas estrategias que

conduzcan hacia la sostenibilidad de las exportaciones. Por medio de la diversificación de la

oferta exportable, el fomento de la internacionalización de la empresa, la facilitación del

comercio y la generación de capacidades comerciales, se contribuirá al incremento de la

competitividad del sector. Dentro de los objetivos estratégicos del PENX 2025, se plantea

profundizar la internacionalización de las empresas, incrementar de manera sostenible y

diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado y mejorar la

competitividad del sector exportador91.

                                                                                                               89 Cfr. Diario Gestión (2016) Snacks de productos naturales: un nicho que exportadores peruanos deben aprovechar en EEUU. 90 Cfr. Ministerio de Agricultura y Riego (2015) Quinua Peruana: Situación actual y perspectivas en el mercado nacional e internacional al 2015. 91 Cfr. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) Plan Estratégico Nacional Exportador 2025.

 49  

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Como producto de la investigación realizada, se llegan a las siguientes conclusiones:

1. La política de apertura comercial adoptada por el Perú desde hace 20 años, ha

incrementado gradualmente el flujo de exportaciones, llegando a mercados más grandes

en términos económicos. Tanto el Acuerdo de Libre Comercio Perú – EFTA como el

Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea, brindan oportunidades para el intercambio

comercial entre el Perú y estos dos bloques. La reducción de aranceles para la

exportación en el caso del EFTA (para más del 50% de productos agrícolas) y la Unión

Europea (acceso preferencial para 99.3% de los productos agrícolas) brinda al Perú una

oportunidad y una ventaja sobre otros países competidores de la región y el mundo para

poder ingresar con precios más bajos a competir en los mercados nórdicos.

2. Son pocas las empresas peruanas que han aprovechado la estrategia de apertura

comercial para posicionarse e ingresar a los países nórdicos. Esto nos demuestra que en

el caso de las empresas peruanas, se cumple el proceso de internacionalización

propuesto por el Modelo de Uppsala. Las empresas se encuentran estancadas en la

primera etapa del proceso de internacionalización, realizando exportaciones no

regulares debido a la falta de capacidad productiva y de recursos que enfrentan.

3. El sector agrícola es hoy en día uno de los sectores de mayor dinamismo, presentando

una amplia oferta de productos naturales y condiciones favorables para su producción y

exportación. El estado peruano viene contribuyendo y fomentando, aunque de manera

muy limitada, los productos naturales y orgánicos mediante la Ley Nº 29196 de

Promoción de la Producción Orgánica y el D.S. Nº 044-2006-AG que aprueba el

reglamento técnico para la producción de productos orgánicos. Este apoyo inicial por

parte del estado, junto a una adecuada promoción de los productos naturales y

capacitación para el aprendizaje sobre los mercados extranjeros, puede generar el

incremento de la producción natural en el país. Mediante la asociatividad empresarial,

para la obtención de las certificaciones pertinentes, se puede incrementar la exportación

hacia mercados que brinden mayores beneficios económicos como los nórdicos.

4. El consumo de productos saludables se ha convertido en una tendencia que ha tomado

gran fuerza en los mercados nórdicos. Existe una creciente preocupación por parte de

los consumidores hacia la calidad de los alimentos, la procedencia de sus ingredientes y

 50  

la repercusión ambiental que genera su producción. Esta tendencia ha generado que la

competencia hoy en día ya no gire en torno a quien ofrece el mejor precio, sino a quien

ofrece el producto de mayor calidad.

5. El Perú sufre un problema para atender las necesidades cambiantes de los consumidores

nórdicos, quienes buscan productos novedosos y premium. Los obstáculos más

importantes para la internacionalización y para cubrir estas necesidades tienden a ser la

falta de información y de recursos, restricciones que pueden ser minimizadas mediante

la cooperación dentro del sector privado y a través de decisiones incrementales y del

aprendizaje sobre los mercados extranjeros.    

6. El valor agregado y la practicidad son aspectos que han ganado relevancia y se han

vuelto necesarios para competir en los mercados nórdicos. Es necesario que las

empresas peruanas tengan la capacidad para responder con rapidez a las gustos

cambiantes de los consumidores y para ello es necesario dotar a las empresas del

conocimiento, las capacidades productivas y los recursos necesarios para que logren

ingresar y posicionarse en estos mercados.

7. En el Perú se identifica una concentración de las exportaciones por parte de los grupos

de mayor poder económico. Alrededor del 25% de las empresas exportadoras peruanas

más grandes, concentra el 90% de las exportaciones totales. Es necesario poner en

práctica el concepto de “TLC hacia adentro”, que incluya a campesinos y pequeños

empresarios dentro de la actividad exportadora.    

8. Otro obstáculo, es el hecho de no contar con investigación e innovación para la mejora

de productos orgánicos con valor agregado. El procesamiento orgánico actual en la UE

se encuentra desarrollado mayoritariamente para ofrecer productos primarios, lo que

brinda una brecha a ser cubierta mediante la importación de productos naturales con

valor agregado que logren satisfacer las necesidades del sofisticado público nórdico.    

9. En cuanto a los productos analizados:

• Banano: existe una creciente demanda mundial. El Perú presenta una ventaja tanto

en términos de calidad como de precio, debido a los beneficios arancelarios. El

desafío se encuentra en industrializar la producción para lograr otorgar un valor

agregado al producto y que estos sean vistos como atractivos y novedosos.

• Café: es necesario tener un registro de cafés orgánicos especiales y sus productores

para una mayor transparencia en el mercado. Esto facilitará la obtención de las

certificaciones necesarias para el ingreso del producto a los mercados nórdicos. El

desafío se presenta en el desarrollo de una institucionalidad cafetera que enfatice en

 51  

la innovación, la sostenibilidad y la atención de las nuevas tendencias y demandas

tecnológicas que le permitan ingresar y posicionarse en los mercados nórdicos.

• Quinua: en el caso de la quinua, se requieren actividades concretas organizadas por

PromPerú para promocionar la imagen y fomentar el consumo y los beneficios de la

misma. Al estar actualmente dirigida a un nicho de mercado en particular, se debe

buscar presentar la quinua como un producto especial y de calidad, destacando sus

propiedades nutricionales, convirtiéndola en un atractivo para los nórdicos.

6.2. Recomendaciones

Se plantean las siguientes estrategias y recomendaciones a seguir para aprovechar las

oportunidades que ofrecen los mercados nórdicos a los productos naturales peruanos:

1. Resulta necesario establecer una estrategia de promoción de la imagen de los productos

naturales peruanos, liderada por el Mincetur, en cooperación con Minagri y Sierra

Exportadora, para afianzar el prestigio que actualmente ya poseen los productos de agro

exportación. Mediante la promoción de diversos productos agrícolas naturales, se tendrá

una mayor gama de productos que aporten al incremento del flujo de exportaciones.

2. Otra estrategia para poder hacer frente al nivel de inversión necesario y además poder

incrementar la capacidad productiva, para responder a la demanda internacional, es la

asociatividad. Esta permitirá que los pequeños productores puedan estar debidamente

organizados, tengan en conjunto una mejor oportunidad para negociar mejores acuerdos

de venta y tengan una mayor capacidad de respuesta al mercado internacional.

3. Crear una agenda de apoyo interna a la producción orgánica, estableciendo una

estrategia política nacional con el apoyo de los diversos agentes tanto públicos como

privados, que permita el desarrollo de la agricultura orgánica en el país.

4. Apoyar a pequeños productores mediante convenios y proyectos como Euro-Eco Trade

(convenio de apoyo presupuestal a la producción orgánica en el Perú) y los Centros de

Desarrollo Empresarial, iniciativa impulsada por la Alianza del Pacífico para minimizar

las barreras de crecimiento que enfrentan las mypes para lograr la internacionalización,

mediante el apoyo en materia de conocimientos técnicos, asesoramiento y toda

herramienta necesaria para alcanzar dicho proceso. Asimismo, invertir en capacitación

y asesoramiento de nuevos procesos técnicos necesarios para la mejora de los cultivos.

5. Seguir una estrategia de diversificación tanto de productos como mercados para no

depender de las ventas internacionales de unos solos cuantos productos y poder llegar y

aprovechar mejor las oportunidades crecientes en diversos mercados como los nórdicos.

 52  

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 61  

ANEXOS

 62  

Anexo Nº1 – Exportaciones del sector Agro Tradicional del Perú al Mundo

 63  

Anexo Nº2 – Principales empresas exportadoras peruanas de café

 64  

Principales empresas exportadoras peruanas de quinua

 65  

Anexo Nº3 – Principales productos de exportación del sector agro no tradicional a los

países nórdicos

Dinamarca

 66  

Finlandia

 67  

Noruega

 68  

Suecia

 69  

Anexo Nº4 – Transcripción de la entrevista realizada a Macarena Cisneros (Gerente

General de la Cámara de Comercio Peruano – Nórdica)

Nosotros: Bueno días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas (UPC) y estamos haciendo nuestro trabajo de sustentación. Queríamos profundizar

sobre el tema de oportunidades y estrategias a seguir para el posicionamiento de los productos

naturales peruanos con valor agregado en los países nórdicos.

Macarena: Buenos días, los países nórdicos están teniendo mucha influencia en productos que

contienen maca, quinua y kiwicha que ahora son cosas que están muy de moda. ¿Ustedes no se

están enfocando a ningún país en general no?

Nosotros: No, a todo el bloque nórdico.

Macarena: Bloque nórdico, bueno tienen que tener en claro que el bloque nórdico tiene dos

tipos de tratado: EFTA y TLC con la UE. Si bien con los dos tenemos liberado casi todo, sobre

todo en lo que son granos que no hay mucho problema, se pueden aplicar diferentes

restricciones de acuerdo al tratado que va. Me enfocaría en el tema de café orgánico sin tostar

porque ellos ni siquiera lo quieren tostado. Ustedes luego lo van a ver aquí con tranquilidad (nos

da un informe) pero aquí la mayoría de países tiene granos sin tostar, café, cobre y aceite de

pescado o sea básicamente nosotros estamos yendo a lo no tradicional. La idea es, ¿cómo lo

enfocaría yo? Normalmente, ¿qué es lo que se exporta? Todo lo tradicional, todo café, harina de

pescado, cobre pero si queremos darle un valor agregado y algo que ellos realmente van a

comprar tienen que enfocarse a lo no tradicional, eso está claro. Cosas, darle un valor agregado

y yo el valor agregado que le daría seria el tema de empaque, todo el mundo dice que no

importa pero si tú vas allá y vas a un supermercado te das cuenta que si. Yo estudie negocios

internacionales y a mí me encanta ir a los supermercados cada vez que me voy de viaje, veo y

analizo porque me gusta, a pesar de que yo no me he especializado en logística, porque yo soy

netamente comercial pero es súper interesante las cosas que puedes ver. Yo recuerdo que

cuando fui a Noruega encontré como un potecito que era como de avena mezclada con maca y

con kiwicha y esas son cosas que ya están allá, están definitivamente y que simplemente le

echabas leche o agua y lo comías.

Nosotros: Ahora los consumidores nórdicos están buscando productos mucho más prácticos.

Macarena: Si, más prácticos y eso es lo que necesitan ellos. Los nórdicos y eso lo que ustedes

tienen que tener más que claro y ahí hagan enfoque en el estilo de vida que ellos tienen. El estilo

 70  

de vida va a marcar todo. El clima, ellos tienen normalmente un invierno muy frio, un invierno

donde no salen de sus casas entonces en verdad ahí la ventana comercial sería que ellos

compran mucho el tema de decoración porque como todo el día estas metido en tu casa sales a

trabajar y regresas, o sea al menos quieres tener tu casa bonita no? O sea cómoda, es un tema ya

de practicidad y ese tipo de cosas, entonces, eso es uno, y de ahí el otro, el tema de comidas,

ellos se cuidan muchísimo o sea ya es todo el tema de Green, todo es bio ferias, hay full bio

ferias, prácticamente allá es difícil que compren o coman algo que no sea saludable. Entonces

pero si como les digo, me enfocaría en quinua, la quinua ya entra full, yo me acuerdo que fui

hace como 3 años y me fui a un restaurant y había quinua o sea es algo que entra, todo el tema

de kiwicha, barras energéticas, o sea como podrían ustedes encontrar un producto dándole valor

agregado barras energéticas de kiwicha, quinua, como esos mix.

La maca es algo que se vende mucho, yo por ejemplo, cuando hice mi tesis de exportación de

mandarinas a Rotterdam porque era Holanda que es lo más simple, pero si me di cuenta que lo

más importante es el comportamiento de la gente, o sea como te comportas, como es tu vida,

como va, eso cambia todo. Metan por ahí el tema, si ustedes quieren vender esto alimentos

saludables tienen que ser por el estilo de vida que ellos tienen, el frio, si ellos tienen tantos

meses de frio, ellos van a querer cosas más calientes, entonces ahí iría la quinua y el café, o

busquen algo típico que se tome, como nosotros tomamos emoliente es algo típico ellos deben

de tener una bebida típica, entonces qué valor agregado pueden darle por ahí busquen y traten

de mirarlo para afuera, como fuera de la caja.

Nosotros: ¿Cuáles son las principales características de los mercados nórdicos y cuáles son las

tendencias de consumo que presentan los consumidores?

Macarena: Es bien subjetivo y aquí deben de usar Euromonitor porque en la dieta nórdica se

come mucho pescado, renos, mus, muchísimo pescado y dependiendo el país depende el tipo de

pescado. En Finlandia es más pescado blanco, en Noruega es más pescado tipo salmón, bacalao

y su dieta es principalmente pescado. A la hora de almuerzo, ellos no almuerzan como nosotros,

sino algo más rápido como una ensalada un sándwich y en la noche vendría a ser como una cena

porque ellos tienen la costumbre de si tienen familia dejan a los hijos en el colegio o nido,

trabajan hasta las 4 de la tarde, recogen a los niños, hacen tareas y es como su almuerzo o cena

familiar ahí es donde se enfoca más porque en la oficina comes algo ligero o rápido.

Ellos también beben bastante licor, son de los países que tienen más consumo de alcohol por el

mismo frio, a pesar de que hay muchas restricciones en la venta de licores y no es que te la

vendan así no más y los impuestos son altísimos, pero hace tanto frio que toman un montón. Su

 71  

comida es saludable, quinua, kiwicha y todo lo que es esta nueva tendencia de comida

saludable.

Nosotros: ¿Qué ventajas han traído los TLC’s Perú-UE y Perú-EFTA para el comercio de

bienes y servicios? ¿Qué oportunidades aún se encuentran desaprovechadas?

Macarena: Definitivamente, que es lo que pasaba, se firmó el TLC con la UE pero nosotros

teníamos SGP Plus (Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza),

entonces todos los que exportaban ya estaban acostumbrados al SGP Plus entonces hubo una

brecha entre cambiar del SGP Plus al TLC que tenían hasta finales del 2015 para pasar de una

modalidad a otra porque con el TLC lo más importante es tener el certificado de origen a no ser

que sea un alimento que te piden certificados de DIGESA, SENASA pero lo más importante era

tener el certificado de origen y ya a través de eso exportabas libremente. Definitivamente se han

expandido las exportaciones a los países nórdicos, no tanto como se esperaba porque también

vino la crisis de minería y una de las cosas que más exportamos son minerales, cobre entonces

vino la crisis y de alguna manera bajo un poco las exportaciones. Si ustedes lo ven y lo analizan,

en cualquier base de datos en 2014 a 2015, todo empieza a bajar y uno puede pensar que no es

rentable pero no es que no sea rentable simplemente que tienes que buscar el camino para

hacerlo rentable, sostenible de alguna manera. Productos exportados son mineros, tradicionales,

alimenticios como esparrago, alcachofas, lo típico y pesca harina de pescado, aceite de pescado

y el café es algo bien importante, estos países son bien cafeteros.

Nosotros: Hemos averiguado para cada uno de los países individualmente y en todos, la venta

de café orgánico se ha disparado totalmente.

Macarena: Si, entren a Mincetur y hay un link de comercio bilateral donde hay un reporte donde

la información la sacan de SUNAT y Mincetur lo conglomera.

Nosotros: ¿Sabes algo sobre el movimiento de los precios de los productos que estamos tratando

de llevar?

Macarena: Ese tema es bien complicado porque, los precios hay formas de sacarlo si lo sacas a

través del costo o de la demanda entonces eso depende de la estructura de la empresa.

(Volviendo al tema del reporte): Ahí puedes buscar información de cada país para saber cuánto

creció, cuanto bajo, principales exportaciones, miren aquí esta café sin tostar, corteza de limón,

hilados de lana y esta información de la puedes bajar de agosto hasta 2016 y puedes encontrar el

 72  

comparativo. Es una herramienta bastante buena porque es Sunat quien da la información. El

tema de precios si es más complicado por la estructura de costos.

Nosotros: Queríamos saber si son precios siempre altos o tienden a bajar, porque también vimos

en un país que disminuyo el PBI y por ende los precios de los productos orgánicos tenían que

bajar.

Macarena: Si, esos países son caros y el único que maneja euros es Finlandia, es la única zona

euro y al tener los otros países corona hacen de que los precios cambien totalmente, son países

súper caros, el nivel de vida es súper caro y todo es en coronas y eso es un factor que puede

cambiar totalmente la demanda. El precio, podrían buscar que empresas venden lo mismo y que

precios ofrecen.

Nosotros: ¿Qué productos agrícolas peruanos podrían tener un potencial exportador a los

mercados nórdicos?

Macarena: Alcachofa, esparrago, quinua, los típicos y más que el tema agrícola es mejor

enfocarse en el tema de granos.

Nosotros: ¿Qué oportunidades ofrece y como es el sector alimentos en los países nórdicos?

Macarena: Definitivamente con los alimentos orgánicos hay mucho tema de trazabilidad, Fair

Trade, certificación orgánica y eso es algo complicado de conseguir en Perú, las empresas no

quieren sacar esa certificación porque lo ven por el tema de costos, sacar esa certificación es

cara entonces dicen que no lo quieren certificar, lo venden a Rotterdam y ellos ven como lo

venden pero en verdad no lo van a comprar.

Nosotros: Lo que yo he averiguado es que se fijan mucho en el empaque y quieren ver de donde

proviene cada producto.

Macarena: Totalmente y ahí viene la trazabilidad de cada producto.

Nosotros: Y si es que no tiene el sello de comercio justo para tener mejores condiciones

prefieren comprar al que si lo tenga.

Macarena: Exacto, esa es una de las características típica de ellos. Ellos siempre van a comprar

productos que tengan comercio justo, trazabilidad, que tengan certificaciones y por eso pagan

más. Ellos dicen, ok no me importa pagar un poco más pero me van a dar un producto de

 73  

calidad que realmente está certificado, que sé de dónde viene, sé que las personas que lo

cosechan también están beneficiados.

Nosotros: ¿Cuáles cree que son los principales problemas que tiene el Perú para exportar hacia

los países nórdicos?

Macarena: La falta de conocimiento de los mercados, nadie sabe cuáles son los países nórdicos

y número uno es complicado. Son países súper exquisitos, tienen niveles muy altos, nivel de

aceptación muy alto y ponen barreras. Vender a un supermercado es complicadísimo, yo tengo

unos amigos que viven allá y tienen una empresa y quisieron llevar la marca ECOANDINO, la

marca que venda maca, lúcuma, entre otras cosas y ellos tienen que certificarse para poder ser

proveedores de uno de los supermercados más grandes. Se demoraron casi como un año en

certificarse. Claro que una vez que entras al mercado se te abren todos los demás porque entras

al más grande, que es el más complicado, y ya puedes entrar a los demás países nórdicos porque

ellos se mueven como un bloque, si tu entras a uno entras a todos. Se diferencia mucho de los

otros lados de Europa como Italia, Francia y demás países de la UE, son los nórdicos quienes

son particulares, no tienen la moneda del euro, tiene un PBI más grande, una economía

muchísimo más sólida, por lo mismo que mantienen su moneda, tienen otra mentalidad y eso es

algo típico de ellos.

Otra barrera si lo vemos por el lado peruano, lo que yo siempre escucho es si puedo exportar a

Rotterdam y me pagan 10, está bien sabiendo que puedes exportar a Noruega cobrando 30.

Somos muy conformistas, entonces por eso no llegamos a otros mercados. Nosotros estamos

tratando de salir lo más que podemos pero no es nada fácil y ellos también son muy exigentes.

Entonces, prefieren comprar a un distribuidor en Holanda que tiene todas las certificaciones y

esa es la dinámica actualmente.

Nosotros: Un obstáculo es que a pesar de estas limitaciones se suman otras como la

infraestructura que provoca que no seamos tan exitosos.

Macarena: Esto depende de tu estructura de costos. Si tú lo tienes bien claro y sabes que vas a

tener un periodo de inversión y que te va a costar tanto, el tema es llegar. Una vez que tu llegas

y se te abre el mercado se te abre totalmente. Es un tema de estructura empresarial, eso es lo que

la gente no entiende aquí, los pequeños empresarios, las mypes, todos dicen que es muy

complicado entrar y deben entender que las cosas toman su tiempo, no es a corto plazo, es

buscar, es ver la manera e incluir que los costos van a ser más altos pero también la rentabilidad.

 74  

Es algo en lo que se tiene que invertir y aquí los peruanos somos cortoplacistas entonces quieren

exportar ahorita y que el pago sea ahora y esto no funciona así.

El tema de infraestructuras siempre es un gap pero el puerto norte del Callao, la mitad esta

concesionado por una empresa danesa o sea una empresa nórdica y les va súper bien. DP World

también, tampoco no es que nuestro puerto sea un gran delimitante para no salir. Dicen que los

próximos años va a haber otros puertos pero vamos a ver. También hay un tema de costos

logísticos. Lo que pasa mucho es que la zona sur: Tacna, Arequipa, entre otros, ellos prefieren

exportar por Arica porque es más cerca pasar la frontera que venirse hasta el Callao en costos

de transporte y ahí hay un gap que no permite que las mismas empresas lo hagan directamente.

Allá los beneficios que tienen no los tienen nadie, el tema de la educación es increíble,

subsidian casi todo y eso es importante porque ellos pagan un montón de impuestos y esos

impuestos son realmente tangibles. Si tú eres nórdico y quieres ir a la clínica o al doctor sé que

vas a tener una salud espectacular y tus hijos igual como una educación de alta calidad. Es un

tema de estructura, de la forma de ver las cosas, ellos no pueden creer que aquí tengas que pagar

por colegios, salud ya que allá tienen casi todo gratis, el tema de universidad y maestrías, por

eso ellos acaban temprano sus estudios de postgrado. Tienen otra mentalidad y es importante

enfocarse en el estilo de vida y principales de características de los nórdicos. Así como la forma

en la que se alimenta, horario de trabajo saliendo temprano y eso marca todas las tendencias. Es

importante enfocarse en el empaque, las casas son pequeñas entonces las compras son más

prácticas y saludables. En los colegios la comida es más saludable, tienen nutricionista hay una

cultura y los niños desde pequeños comen muy saludable.

El EFTA es una comunidad que se firmó hace mucho años y que ha tenido algunos cambios

pero es muy bueno, de la UE es reciente y está abriendo las puerta a muchas cosas pero aun

creo que le falta porque es un tratado muy complejo porque se ha estructurado muchísimo y

todavía hay que impulsar un poco más. Nosotros somos como Cámara parte de la Euro cámara

y trabajamos con la delegación de la UE que son los que han firmado el tratado entonces

siempre tratamos de romper esas brechas y lo hacemos mediante viajes a diferentes regiones del

Perú a promover que es lo que ellos pueden ofrecer a los países nórdicos porque ellos nos

ofrecen mucha tecnología e innovación entonces lo que hacemos por ejemplo es ir a Arequipa y

ofrecer textil Alpaca y los países nórdicos pueden ofrecer maquinarias mucho más eficientes

que van a rentabilizar al final su ingreso.

Nosotros: Muchas gracias por tu tiempo y por la información brindada, será de mucha utilidad

para nuestro trabajo.