Tlc y globalización

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Page 2: Tlc y globalización

ATPALa Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) fue aprobada el 4 de diciembre de 1991 para apoyar la lucha contra las drogas y beneficia a la mayoría de las importaciones provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta ley tuvo un plazo de vigencia hasta el 4 de diciembre del 2001.

ATPDEAEl 6 de agosto de 2002 se sancionó La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), renueva y amplía los beneficios de la ATPA (incluye textiles). Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.

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Entre 1990 y 1992, Perú redujo sus aranceles de 66% a 16%, dejando un antecedente útil para evaluar el impacto del TLC con Estados Unidos

El TLC con EUA significa bajar los aranceles a un sólo país en aproximadamente 10 puntos porcentuales en un lapso no menor a 15 años.

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Evolución del Arancel Promedio Peruano

4.7%7.1%

70.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Fuente: SUNAT/ADUANAS Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

Desgravación unilateral

Desgravación mediante acuerdos comerciales

Desgravación atribuible al TLC Andino

La apertura

comercial

que genera

el TLC con

EUA es

pequeña

con

respecto a

la apertura

que se

realizó en la

década

pasada

Evolución del Arancel Promedio Peruano

4

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Al amparo del ATPA y el ATPDEA, las exportaciones han crecido sostenidamente

Balanza Comercial Perú - EUA

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Crecimiento anual promedio

Exportaciones: 23.4%

Importaciones: 9.9%

Crecimiento anual promedioExportaciones: 25.7%Importaciones: 10.2%

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Page 6: Tlc y globalización

Sector Total Sensibles Adaptables Competitivas

Agricultura 309.2 261.1 40.9 7.2Textil y Confecciones 29.5 0.0 9.9 19.6Industria 1650.2 215.7 311.7 1122.9Total 1988.9 476.8 362.5 1149.7Participación % 100.0 24.0 18.2 57.8

Sólo el 25% de las importaciones en las que tenemos una balanza negativa son sensibles mientras que el 58% corresponde a productos básicos para nuestra competitividad

Importaciones según grado de Sensibilidad

Millones de $US 2004

Sensibles: productos nacionales que pueden ser afectados por las importaciones

Adaptables: productos nacionales que requieren de tiempo para ser competitivos

Competitivas: no existe producción nacional significativa y la importación es base de la industria nacional

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Page 7: Tlc y globalización

En el comercio Perú – EUA existe fundamentalmente una complementariedad

Estructura de Exportaciones e Importaciones por Destino Económico: 2004

6557

33

9

33

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Exportaciones Importaciones

Materias Primas y Bs. Intermedios

Bs. de Consumo

Bs. de Capital

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¿SE PUEDE DECIR NO AL TLC POR EL 1.8% DEL COMERCIO CON EUA?NUESTRA PREOCUPACIÓN DEBE SER COMO COMPENSAR Y FORTALECER A LOS PRODUCTOS

SENSIBLES

FLUJO COMERCIAL PERU-EUA: 2004

Mill. de US$ Part. % Implicancias

Comercio Total 5552.5 100.0

Exportaciones 3563.5 64.2Acelera y sostiene el crecimiento económico

Importaciones 1989.0 35.8

Bienes no producidos 1149.7 20.7Incrementa la competitividad de la industria y mejora el bienestar del consumidor

Bienes producidos 839.3 15.1

Adaptables 519.3 9.4Bs. Industriales que pueden adaptarse a la competencia

Base de cadenas 220.0 4.0Algodón, maíz, trigo: se requiere enlace competitivo con la cadena

Sensibles 100.0 1.8Prod. Agrícolas tradicionales: máxima protección y fortalecimiento competitivo

Fuente: SUNAT/Aduanas Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

El TLC en Cifras

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BE

NE

FIC

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ST

OS

2007 2017 2022 2027

Crecimiento

Empleo

Ingresos

9

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OS

2007 2017 2022 2027

Modalidades de desgravación: plazos de desgravación de 5 a 10 años, acompañados de planes de competitividad

Sensibles

Adaptables

10

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2007 2017 2022 2027

Cuotas: Liberalizan determinado monto de importaciones

Modalidades de desgravación: postergan la liberalización 10 a 15 años

Sensibles

11

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Modalidad de Reducción de ArancelesModalidad de Reducción de Aranceles

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

en función de la competitividad y sensibilidad de los productosen función de la competitividad y sensibilidad de los productos

Competitividad Sensibilidad

Apertura inmediata Apertura a largo plazo

12,0

10,8

9,6

8,4

7,2

6,0

4,8

3,6

2,4

1,2

0,0

Desgravación de bienes industriales

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

10,8

9,6

8,4

7,2

6,0

4,8

3,6

2,4

1,2

0,0

Desgravación de bienes agrícolas

12

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BE

NE

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OS

2007 2017 2022 2027

Desgravación inmediata

Planes de Fortalecimiento Competitivo

Alianzas para la formación de cadenas regionales

Mecanismos internos de compensación

SensiblesAdaptablesCadenas

13

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OS

2007 2017 2022 2027

Con los bajos niveles de competitividad actual, las actividades productivas tienden a ser más sensibles

SensiblesAdaptablesCadenas

Se necesita un Plan Nacional de Competitividad que en 10 años minimice los costos del TLC

14

Page 15: Tlc y globalización

Acciones necesarias: Firmar TLC´s para ganar mercados y atraer

inversiones Mejorar la competitividad del país Promover un crecimiento exportador Dirigir un cambio estructural de las

exportaciones hacia:› Productos con valor agregado› Proyectos regionales› La formación de cadenas productivas

15

Page 16: Tlc y globalización

Fondo para la reestructuración productiva conformado por un porcentaje de la mayor recaudación generada por el crecimiento económico

Mecanismos de compensación a productos agrícolas sensibles (especialmente a los productos que son base de una cadena productiva).

Incentivos a la reconversión industrial: adaptación tecnológica, capacitación laboral, cobertura por desempleo

Programas de apoyo social. 16

Page 17: Tlc y globalización

1. Fortalecimiento Institucional

2. Política Económica y Financieras

5. Innovación Tecnológica y Empresarial

6. Educación

7. Medio Ambiente

4. Articulación Empresarial

3. Infraestructura

PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Tecnología

Desarrollo de Mercados

Infraestructura

Financiamiento

OrganizaciónEmpresarial

Politica Tributaria Agraria

FortalecimientoInstitucional

DESARROLLO COMPETITIVO AGRARIO

CADENAS PRODUCTIVAS

Plan Nacional de Competitividad para poner los fundamentos

Plan de Desarrollo Competitivo del Agro para necesidades transversales

Planes Competitivos por Cadenas Productiva

Trabajemos un Plan de Desarrollo CompetitivoTrabajemos un Plan de Desarrollo Competitivo

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Page 18: Tlc y globalización

Las exportaciones constituyen una vía de crecimiento para las regiones

Exportaciones por Macro Regiones: Variación % 2004/2003

64.7

39.1

26.6

13.2

0

20

40

60

80

Sur Centro Norte Oriente

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La exportación es una vía de crecimiento para todos los sectores productivos

Exportaciones por Sector Económico: Variación % 2004/2003

55.652.5

48.4

36.9 34.5 32.6 32.629.4

0

10

20

30

40

50

60

Sid

erúr

gico

yM

etal

úrgi

co

Quí

mic

o

Min

ería

Met

alM

ecán

ico

Pes

ca

Tex

til y

Con

fecc

ione

s

Agr

icul

tura

Min

eral

es n

oM

etál

icos

19

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PERU: 20044.3 Millones de empleos formales

Empleo generado por

Exportaciones formales totales2.3 Millones

Empleo generado porExportaciones no Tradicionales

Formales: 1.1 Millones

En Textil y Confecciones400 mil

En Agroexportaciones600 mil

Fuente: APOYO / MINCETUR

Alta capacidad para generar empleos

De cada 10 empleos

formales en el Perú,

2.6 están relacionados

con las exportaciones

no tradicionales y de

ellos 1.4 son

generados en la

agroexportación

20

Page 21: Tlc y globalización

Las exportaciones con valor agregado tienen la capacidad de generar empleo

Número de puestos de trabajo generados por el incremento de la producción en un millón de

soles

260.5

96.5 85.256.8

35.9 35.4 31.3 30.8 26.8

0

100

200

300

Agr

icul

tura

Con

fecc

ione

s

Tex

til

Pes

ca

Met

alM

ecán

ico

Sid

erúr

gico

yM

etal

úrgi

co

Min

eral

es n

oM

etál

icos

Quí

mic

o

Min

ería

Fuente: Efectos del TLC con EUA sobre el empleo. Bruno Seminario y Oswaldo Molina

Si las

exportaciones

crecen

integradamente a

una tasa

promedio de 10%,

se generan 230

mil puestos de

trabajo nuevos

21

Page 22: Tlc y globalización

Agro y empleo descentralizadoAgro y empleo descentralizado

EMPLEO FORMAL URBANO 1/

ENERO - ABRIL 2005(Var. % respecto del mismo período del año anterior)

-10,8

-2,6

-0,6

1,2

2,2

2,4

2,5

2,8

3,7

5,0

5,6

8,3

9,5

12,4

13,4

25,1

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Paita

Chimbote

Tacna

Puno

Chiclayo

Tarapoto

Arequipa

Cajamarca

Pucallpa

Huancayo

Cusco

Trujillo

Pisco

Chincha

Piura

Iquitos

Ica

Fuente: Ministerio de Trabajo1/ Empresas de diez a más trabajadores.

0.2

22

Page 23: Tlc y globalización

Ventajas Comparativas RegionalesVentajas Comparativas Regionales

23

Page 24: Tlc y globalización

Las Exportaciones Generan una corriente Las Exportaciones Generan una corriente empresarial moderna …empresarial moderna …

Después de la industria textil, la Agroexportación es la

actividad que más empresas exportadoras ha generado

Incremento de las Empresas Exportadoras 1/

2000 2004 Incremento

Agroindustria 570 783 213Textil y Confec 500 852 352Químicos 334 466 132Metal mecánica 405 490 85Minería no Metálica 148 191 43Maderas 137 220 83Principales no Tradicionales 2094 3002 908

Resto 525 556 31

Total 2619 3558 939

1/ Considera a empresas que han exportado más de 10 mil dólares anuales

Fuente: SUNAT / Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

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Page 25: Tlc y globalización

Las Exportaciones dinamizan el Las Exportaciones dinamizan el desarrollo de nuevos productosdesarrollo de nuevos productos

Incremento de Productos Exportados

2000 2004 Incremento

No Tradicionales 2677 3028 351Químicos 467 557 90Agro no Tradicional 299 372 73Textil y Confecciones 466 539 73Metal Mecánico 726 767 41Minería no Tradicional 109 120 11Sidero Metalurgia 177 187 10Maderas 40 49 9Pesca no Tradicional 85 89 4Varios 308 348 40

Tradicionales 73 80 7

Total 2750 3108 358

Fuente: SUNAT

ProductosNúmero de Productos

En los últimos

5 años se ha

registrado la

exportación de

73 nuevos

productos

agrícolas no

tradicionales

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Page 26: Tlc y globalización

Algunas Ideas Fuerza

Los beneficios del TLC son claramente superiores a los costos del mismo

La cuestión no es si se debe aprobar o no el TLC. La cuestión es cómo se amortiguan los costos y se evitan consecuencias sociales

El Perú ya es una economía abierta. La verdadera apertura se produjo en la década pasada. No exageremos los costos del TLC

Debemos dimensionar correctamente las sensibilidad del agro y no involucrar a toda la agricultura

Existe un agro moderno cuyo crecimiento no se debe frenar. Por el contrario, deben alentarse programas de sustitución de cultivos

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Page 27: Tlc y globalización

TLC PERU-EE.UU: TLC PERU-EE.UU: Preocupaciones “no-comerciales”Preocupaciones “no-comerciales”

Conjunto de preocupaciones comunes que pesan sobre balance final de la negociacion:

Pobreza rural

Cultivos ilicitos

Violencia y terrorismo

Migración ilegal

Degradación ambiental

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Page 28: Tlc y globalización

EE.UU y la Economía Mundial 2004.EE.UU y la Economía Mundial 2004.

* Producción Primaria * Producción Primaria = Agropecuario + = Agropecuario + Pesca + Minería + Pesca + Minería + Manufactura PrimariaManufactura Primaria

Producción No Producción No Primaria = Primaria = Manufactura no Manufactura no Primaria + Primaria + Electricidad y Agua + Electricidad y Agua + Construcción + Construcción + Comercio + Otros Comercio + Otros serviciosservicios

Fuente: INEI, BEA

27.5

295

0

50

100

150

200

250

300

350

EEUU Perú

PBI Percápita (US$)Población (Mills Hab)

2491

37800

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

EEUU Perú

28

Page 29: Tlc y globalización

Perú: Participación de los Principales Perú: Participación de los Principales

Socios Comerciales 2004Socios Comerciales 2004

Fuente: SUNAT

28.8

19.6

24.2

11.4

16.114.1

6.4

22.4

5.1 4.7 3.2

13.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

EEUU UE China, Jp, Kr CAN Chile MERCOSUR

Exportaciones Importaciones

29

Page 30: Tlc y globalización

Grado de Apertura ComercialGrado de Apertura Comercial

Fuente: FMI, BCRP

0 100 200 300

ArgentinaIndia

BrasilPerú

UruguayColombia

BangladeshPakistán

Boliviavenezuela

ChinaMéxico

ChileIndonesiaSri LankaParaguayVietnamTailandiaMalasia

Hong KongSingapure

10

30

50

70

90

110

1950 1960 1970 1980 1990 2000

ChileColombiaMéxicoPerúTailandia

Comercio Exterior en porcentaje del PBI2001

Comercio en porcentaje del PBI, en US$ de 1996 1950-2000

30

Page 31: Tlc y globalización

PBI Per cápita Perú y otros países

Fuente: BCRP; Penn World Table

PBI per cápita algunos países, 1950-2000(en miles de US$ de 1996)

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004

0

2

4

6

8

10

1950 1960 1970 1980 1990 2000

ChileColombiaPerúTailandiaMéxico

Perú: PBI per cápita, 1950 – 2004(en miles de Nuevos Soles de 1994)

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Page 32: Tlc y globalización

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIOAlgunas Ventajas Importantes

1. Reforzar la estabilidad macroeconómica

2. Elevar la tasa de crecimiento potencial de nuestras exportaciones

y diversificarlas con oportunidad para nuevos exportadores e

inversionistas

3. Impulsar el crecimiento económico y mejorar la generación de

empleos

4. Dar impulso a la competitividad y productividad de las empresas y

calidad de los productos

5. Mantener seguridad jurídica y estabilidad en las reglas de juego32

Page 33: Tlc y globalización

El acceso preferencial a EUA será un acceso ordinario tan pronto como dicho país negocie otros TLC`s

Calculated from USITC data, based on total U.S. imports in 2003.

SingaporeIsrael

CAFTA + Dom. RepAustraliaAndean 4

TailandiaResto del Mundo(52.8%)

Canada

Mexico

Otros ALCA

ASEAN

Chile, Jordan

OtrosASIA

Otros Medio Este

SingapurIsrael

33

Page 34: Tlc y globalización

El mundo está conformando bloques económicos mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias.

Si no firmamos acuerdos de integración, quedamos fuera de mercado.

Sin mercados, no exportamos ni atraemos inversiones.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea no están dispuestos a negociar individualmente con Perú

34

Page 35: Tlc y globalización

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003

Total Exportaciones 1993-2004

Evolución de las Exportaciones 1993-2004

Fuente: ADEXDATATRADE

35

Page 36: Tlc y globalización

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

Tradicional NoTradicional

Total

Total Exportaciones Tradicional-No Tradicional 2003-2004

2003

2004

37,76% 36,98%

35,07%

Crecimiento del Total de Exportaciones Tradicional-No Tradicional 2003-2004

Fuente: ADEXDATATRADE 36

Page 37: Tlc y globalización

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