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TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y

RETOS PARA

VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

Martín Gustavo Ibarra Pardo

TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

Distancia – Buenaventura y fronteras

Fuente: Revista Semana

Cali – 129 km a

Buenaventura

Popayán –

265 km a

Buenaventura

Pasto – 521 km

a Buenaventura

Fuente: DIAN

Estructura exportadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 2,890 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %

AZÚCAR Y CONFITERIA 27%

CAFÉ, TE, MATE ESPECIAS 10%

PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 9%

PIEDRAS Y MINERALES PRECISOS, JOYERIA Y

BISUTERIA 7%

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6%

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 5%

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5%

PERFUMERIA Y COSMETICA 3%

JABONES, VELAS, CERAS Y PRODUCTOS PARA

ODONTOLOGIA 3%

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 2%

OTROS 23%

Fuente: DIAN

Destinos de las Exportaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño

(USD 2,890 millones) - 2011

ESTADOS UNIDOS

16%

ECUADOR 15%

PERU 10%

VENEZUELA 9%

CHILE 9%

BRASIL 6%

MEXICO 5%

2%

2% 2%

OTROS 24%

ESTADOS UNIDOS

ECUADOR

PERU

VENEZUELA

CHILE

BRASIL

MEXICO

PANAMA

BELGICA

HAITI

OTROS

Fuente: DIAN

Estructura importadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 5,796 millones) - 2011

PRODUCTOS PART %

VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 8%

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 7%

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6%

CEREALES 6%

PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 5%

ABONOS 4%

COBRE Y SUS MANUFACTURAS 3%

ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 3%

FUNDICION HIERRO Y ACERO 3%

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3%

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y CRUSTACEOS 2%

OTROS 40%

Fuente: DIAN

Origen importaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 5,796 millones) - 2011

CHINA 13%

ESTADOS UNIDOS

13%

MEXICO 11%

ECUADOR 9%

PERU 8%

BRASIL 6%

ARGENTINA 5%

4%

4%

2%

OTROS 25%

CHINA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

ECUADOR

PERU

BRASIL

ARGENTINA

COREA DEL SUR

CHILE

JAPON

OTROS

EE.UU EN EL MUNDO

Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

Rubro Puesto Cantidad

PIB - Miles Millones USD 1 14,660

PIB Per Cápita - USD 11 47,200

Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios)

1 4,123

IED (salidas) Miles de Millones USD 1 329

Población – Millones de habitantes 3 313

(54 hispanos)

Extensión– Km2 3 9,631,418

QUÉ IMPORTA EE.UU

Importaciones NO PETROLERAS

Fuente: USITC

SECTOR 1992 2011 Part % 1992

Part % 2011

Var % 92/2011

TOTAL SIN COMBUSTIBLES

471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%

INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%

AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%

AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%

PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%

MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%

Fuente: USITC

Impo y Expo Puertos del Pacífico de EE.UU.

41%

25%

17%

6%

5% 5%

3% Los Angeles, CA

Seattle, WA

San Francisco, CA

San Diego, CA

Columbia-Snake, OR

Anchorage, AK

Honolulu, HI

58%

15%

13%

7% 3% 3% 1% Los Angeles, CA

San Francisco, CA

Seattle, WA

San Diego, CA

Anchorage, AK

Columbia-Snake, OR

Honolulu, HI

IMPO EE.UU. (Millones USD) Total EE.UU. 2,186,951

Total Pacífico 460,242

Participación 21%

EXPO EE.UU. (Millones USD)

Total EE.UU. 1,299,176

Total Pacífico 263,117

Participación 20%

Fuente: USITC

Países de Origen y Destino de las Impo y Expo de EE.UU. Por Puertos del Pacífico

37%

12% 7%

5% 4%

3%

2%

30%

China

Japan

Mexico

Korea

Canada

Taiwan

Malaysia

Otros

19%

13%

8%

6% 6%

5% 4%

38%

China

Japan

Korea

Mexico

Canada

Taiwan

Australia

Otros

Importaciones Exportaciones

Fuente: USITC

Productos Importados por los Puertos del Pacífico de EE.UU.

Total Impo por el Pacífico (excluye combustibles) 460,242 % Vehículos 28,642 6%

Máquinas automáticas para procesamiento de datos 27,034 6%

Televisores 20,227 4%

Circuitos integrados 12,966 3%

Teléfonos 11,320 2%

Impresoras 11,255 2%

Partes para calculadoras y demás máquinas de oficina 8,531 2%

Juegos 6,251 1%

Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos 6,102 1%

Muebles 4,985 1%

Impo Top 10 137,314 30%

Millones USD

Fuente: USITC

Productos Exportados por los Puertos del Pacífico de EE.UU.

Total Expo por el Pacífico (excluye combustibles) 263,117 %

Aeronaves 33,724 13%

Circuitos integrados 10,679 4%

Vehículos 5,077 2%

Desechos de fundición, hierro o acero 5,021 2%

Habas de soya 4,953 2%

Trigo 4,916 2%

Instrumentos de medicina 4,541 2%

Algodón 4,497 2%

Nueces 4,167 2%

Semiconductores 3,895 1%

Expo Top 10 81,468 31%

Millones USD

Por USD 1 que

exporta en bienes

EE.UU

importa USD 1.70

Por USD 1 que

exporta en servicios

EE.UU

importa USD 0.69

Fuente: USITC

1,299

2,187

518 358

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

EXPO IMPO

Bienes - 2011 Servicios - 2010

MERCADO DE EE.UU MILES DE MILLONES USD

Fuente: USITC Y DIAN

Impo Total

EE.UU.

EXPO desde COLOMBIA

a EE.UU.

IMPORTACIONES DE EE.UU

EXPO desde Valle del Cauca,

Cauca, Nariño a EE.UU.

19%

15% 65%

PECUARIO

AGRICOLA

AGROINDUSTRIAL

MINERALES

COMBUSTIBLES

MANUFACTURAS

Principales 10 Productos Exportados a EE.UU.

Fuente: DIAN

QUE IMPORTA EE.UU DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

USD 459 Millones

194

84 58

16 15 13 12 10 10 5 0

50

100

150

200

250

PIE

DR

AS

Y M

INER

ALE

SP

REC

ISO

S, J

OYE

RIA

Y…

CA

FÉ, T

E, M

ATE

ESP

ECIA

S

AZÚ

CA

R Y

CO

NFI

TER

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PR

END

AS

DE

VES

TIR

DE

PU

NTO

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QU

INA

RIA

Y E

QU

IPO

ELEC

TRIC

O

QU

IMIC

OS

OR

GA

NIC

OS

MA

NU

FAC

TUR

AS

DE

CU

ERO

MA

QU

INA

RIA

Y E

QU

IPO

MEC

AN

ICO

PR

END

AS

DE

VES

TIR

TEJI

DO

PLA

NO

ALU

MIN

IO Y

SU

SM

AN

UFA

CTU

RA

S

1982

69%

5%

2%

24%

Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas

79.7%

16.1%

3.0%

1.2%

Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras

2011

EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO

HAN CAMBIADO RADICALMENTE

Fuente: IQOM datos BANXICO

Fuente: USITC

Expo Total

EE.UU.

IMPO de

COLOMBIA

desde EE.UU

EXPORTACIONES DE EE.UU

5%

3%

10%

80%

2% AgrícolaAgroindustriaCombustiblesIndustriaPecuario

IMPO de Valle del Cauca, Cauca, Nariño

desde EE.UU.

18%

5% 4%

71%

AGRICOLA

AGROINDUSTRIA

COMBUSTIBLES

INDUSTRIA

PECUARIO

MINERALES

Fuente: DIAN

QUE EXPORTA EE.UU A VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

USD 778 Millones Principales 10 Productos Importados de EE.UU.

100 88 82

51 37 32 31 29 27 24

0

20

40

60

80

100

120

CER

EALE

S

MA

QU

INA

RIA

YEQ

UIP

O M

ECA

NIC

O

PLA

STIC

O Y

SU

SM

AN

UFA

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S

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PA

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TON

…

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VEH

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TER

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TRES

Y S

U…

CO

MB

UST

IBLE

S,A

CEI

TES

MA

QU

INA

RIA

YEQ

UIP

O E

LEC

TRIC

O

Fuente: USITC

PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR

PERCAPITA

IMPORTADOR MUNDO

EE.UU.

PERCAPITA

EXPORTADOR

COLOMBIA A EE.UU

USD 311 USD 486

PERCAPITA

IMPORTADOR MUNDO

EE.UU. MANUFACTURAS

PERCAPITA EXPORTADOR

COLOMBIA

MANUFACTURAS

A EE.UU

USD 242 USD 111


VALLE DEL CAUCA,

CAUCA Y NARIÑO A EE.UU

USD 62


VALLE DEL CAUCA,

CAUCA Y NARIÑO

MANUFACTURAS A EE.UU

USD 49

Fuente: USITC

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA

Departamentos

PER CAPITA

EXPORTADOR

Total Manufacturas

COLOMBIA MUNDO 1,237 333

COLOMBIA A EE.UU 486 111

ANTIOQUIA 428 346

BOLIVAR 431 89

VALLE DEL CAUCA 91 80

ATLANTICO 67 67

BOYACA 64 58

CORDOBA 38 38

CALDAS 192 36

CUNDINAMARCA 193 33

BOGOTA D.C. 111 33

RISARALDA 294 24

CAUCA 31 10

MAGDALENA 64 9.3

TOLIMA 129 8.2

Departamentos

PERCAPITA

EXPORTADOR

Total Manufacturas

QUINDIO 133 8.0

SANTANDER 105 4.9

CASANARE 3,766 2.3

N. DE SANTANDER 37.9 1.2

HUILA 583 0.9

NARIÑO 9.9 0.5

CAQUETA 0.4 0.4

LA GUAJIRA 270 0.2

SAN ANDRES 42.6 0.1

SUCRE 0.8 0.1

VAUPES 0.1 0.1

META 1,050 0.1

CESAR 478 0.0

ARAUCA 1,694 0.0

PUTUMAYO 23 0.0

Fuente: USITC

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU. - 2011

País

PERCAPITA

EXPORTADOR A EEUU

Total Manufacturas

Canadá 9,224 5,906

Singapur 3,546 3,512

Israel 3,033 3,016

Costa Rica 2,181 1,892

México 2,285 1,813

Honduras 537 452

Bahréin 415 414

Rep. Dominicana 412 396

Australia 462 378

País

PERCAPITA

EXPORTADOR A EEUU

Total Manufacturas

Chile 537 371

El Salvador 407 367

Nicaragua 455 364

Omán 707 170

Jordania 163 163

Guatemala 293 156

Perú 208 121

Colombia 486 111

Marruecos 31 28

Fuente: USITC

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES

MANUFACTURAS A EE.UU.- 2011

País Per cápita

total

Per cápita

Manufacturas

Total Impo de EE.UU. 311 242

Irlanda 8,274 8,242

Taiwan 1,783 1,765

Alemania 1,187 1,177

Corea 1,146 1,098

Japón 1,004 998

Reino Unido 810 685

Francia 603 570

Italia 541 509

China 297 294

MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU.

MILES DE MILLONES USD - 2011

AEREO MARITIMO MULTIMODAL

Valor importado 493 1,159 535

Part % sobre valor

importado 23% 53% 24%

Flete promedio

USD/Kg 3.04 0.05 n.d

Precio promedio

USD/Kg 128.8 1.51 n.d

Fuente: USITC

EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR

PRINCIPALES

PROVEEDORES

FLETE

AEREO

USD/KG

FLETE

MAR

USD/KG

Canadá 4.28 0.01

Taiwán 4.19 0.21

China 4.14 0.25

Japón 4.14 0.26

Rep de Corea 3.71 0.13

Irlanda 3.37 0.13

Francia 2.26 0.09

Reino Unido 2.16 0.05

Alemania 2.15 0.13

México 1.94 0.11

PAIS

FLETE

AEREO

USD/KG

FLETE

MAR

USD/KG

Costa Rica 1.95 0.09

Argentina 1.91 0.06

Brasil 1.38 0.03

Chile 1.32 0.07

Guatemala 1.32 0.07

Honduras 1.23 0.10

Ecuador 1.18 0.03

Rep Dominicana 1.16 0.10

Perú 1.05 0.04

Colombia 0.99 0.01

LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO

Fuente:

Oportunidades

Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:

MERCADO EE.UU.

AGROPECUARIO

Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones

MERCADO EE.UU.

INDUSTRIAL

Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones

CRECIMIENTO MERCADO EE.UU

Mayor al de las importaciones

TOTALES de EE.UU.

Fuente:

Oportunidades

A la canasta de 1.983 productos se le aplicaron los siguientes filtros

CRECIMIENTO MERCADO EE.UU

Mayor al CRECIMIENTO

PROMEDIO DEL SECTOR

ARANCEL EN EE.UU

Productos que pagan aranceles y con desgravación

inmediata

(LISTA A – TLC)

OFERTA COLOMBIANA

Real – Colombia exporta

Potencial – Puede producir – Nuevas

inversiones.

603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU

IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011

Macrosector No. ptos

Valores Part

%

Var % 06/11

Totales Selección Totales Selección

TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%

Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%

Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%

Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15

AL 98

OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU

435 OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU

# Productos IMPO EE.UU 2011

Rango USD Millones

33 Entre 3,815 y 1,000

49 Entre 1,000 y 500

254 Entre 500 y 100

99 Entre 100 y 10

435 156,479

Participan con el 7.2% de las importaciones de EE.UU Crecen 13.9% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO

totales de EE.UU

Oportunidades Valle del Cauca,

Cauca y Nariño - Vía aérea

85 productos más del 20% por vía aérea

USD 39,218 Mil millones

Flete promedio USD 3.87 Kg

Precio promedio USD 423 Kg

Oportunidades Valle del Cauca,

Cauca y Nariño - Vía marítima

350 productos

USD 117,261 Mil millones

Flete promedio de USD 0.30 Kg

Precio promedio de USD 8.26 Kg

PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA

OPORTUNIDADES DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO

Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida

Confecciones 37% 20% 7% 3% 4% 6%

Maquinaria y equipo mecánico 11% 10% 24% 9% 7% 9% 2%

Plástico, caucho y manufacturas 22% 16% 8% 6% 2% 10% 2%

Maquinaria y equipo eléctrico 21% 7% 26% 13% 5% 4% 1%

Agroindustrial 14% 24% 14% 3% 10% 3%

Metales comunes y manufacturas 14% 12% 17% 10% 6% 11% 1%

California

Texas

Illinois

Ohio

Florida

New York

Michigan

IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011

Proveedor

Total

millones

USD

VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel

efectivo

promedio Part % Flete Precio Part % Flete Precio

China 56,450 11.3% 3.6 42.3 86.5% 0.3 5.6 9.1%

México 26,217 2.3% 2.4 84.9 3.0% 0.1 1.4 3.6%

Canadá 17,980 4.6% 4.1 171.5 1.4% 0.0 0.3 3.2%

Japón 11,640 26.9% 4.6 92.5 76.5% 0.3 12.6 3.3%

Alemania 8,652 39.7% 2.0 62.1 51.6% 0.2 7.6 3.1%

India 6,356 34.0% 3.4 82.6 64.9% 0.3 6.6 8.7%

Rep. Corea 5,007 11.2% 3.3 54.9 88.6% 0.3 6.1 3.7%

Italia 4,732 46.9% 3.2 107.6 49.6% 0.1 3.2 5.7%

Vietnam 4,463 7.5% 3.4 23.8 92.3% 0.4 10.9 16.1%

Tailandia 3,743 36.7% 4.9 191.7 61.5% 0.2 3.8 8.3%

PRINCIPALES COMPETIDORES DE

COLOMBIA EN EEUU

IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011

Sector No.

Prod Valor

Part % Var %

2006/2011 Arancel efectivo

promedio Total Selecc Total Selecc

CONFECCIONES 114 90,464 41,830 46.2% 1.7% 10.1% 15.4%

MAQUINARIA Y

EQUIPO MECANICO 40 284,029 22,476 7.9% 3.2% 18.4% 2.9%

PLASTICO, CAUCHO Y

MANUFACTURAS 39 66,751 19,021 28.5% 5.3% 11.0% 4.8%

MAQUINARIA Y

EQUIPO ELECTRICO 32 276,152 16,339 5.9% 3.9% 9.9% 2.9%

AGROINDUSTRIAL 32 56,280 7,788 13.8% 6.9% 18.8% 7.1%

OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES


Confecciones 114 oportunidades

IMPO EE.UU. Selección

(114) Total

sector Millones USD 41,830 90,464 Var % promedio anual 10.1% 1.7%

Arancel efectivo promedio 15.4%

Por USD 1 que

exporta en

confecciones

EE.UU.

importa

USD 21

Fuente: USITC

CONFECCIONES

4,441 4,312

83,282 90,464

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

CONFECCIONES

Millones USD

Arancel 32%

Países proveedores:

China, Vietnam, Indonesia,

Jordania, México

81% vía marítima

1,184

2,104

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2011

Suéteres, chalecos y artículos similares de punto, fibras artificiales

12.2%

Arancel 17%


China, Bangladesh,

Vietnam, Indonesia, México

85% vía marítima

1,455 1,967

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2011

Pantalones para mujer de algodón no tejido

6.2%

CONFECCIONES

Millones USD

OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD

Descripción 2011 Var %

AEREO MARITIMO

Arancel Efectivo

% aéreo

Flete USD KG

precio USD KG

% mar Flete

USD KG precio

USD KG

Pantalones, hombre algodón y denim 1,842 10.0% 3% 2.9 23.0 56% 0.28 11.7 16.6% Pantalones mujeres algodón y denim 1,701 8.4% 8% 2.6 20.0 82% 0.28 14.0 16.6% Pantalones hombre algodón punto 1,580 6.7% 8% 2.9 26.2 74% 0.30 12.5 16.6% Ropa y toallas tocador 1,397 4.7% 1% 2.1 11.2 99% 0.36 6.4 9.1%

Maquinaria y Equipo Mecánico 40 oportunidades


(40) Total




Por USD 1 que

exporta EE.UU

importa USD

1.7

Fuente: USITC

MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

155,777 164,498

242,634 284,029

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD


Millones USD

Arancel: 2.5%


México, Japón, Canadá

51% vía marítima

Arancel: 2.4%


México, Canadá, Hungría

53% vía aéreo

1,582

2,579

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2009 2011

Partes para motores de émbolo de encendido por chispa

27.7%

1,386

1,844

0

500

1,000

1,500

2,000

2009 2011

Piezas para turbinas de gas


Millones USD



AEREO MARITIMO

Arancel Efectivo

% aereo

Flete USD KG

precio USD KG

% mar Flete USD KG

precio USD KG

Partes de bielas para motores de compresión interna 1,367 7.2% 11.5% 1.37 10.12 61.2% 0.17 6.58 2.5%

Partes para aires acondicionados 1,073 15.4% 3.9% 1.39 20.54 43.0% 0.47 11.52 1.4% Piezas y cajas de engranajes y variadores de velocidad 1,018 6.1% 17.9% 2.88 37.14 56.4% 0.25 8.35 2.5%

Electroválvulas 997 5.8% 28.4% 1.35 34.47 45.0% 0.42 25.28 2.0%

Plástico, Caucho y Manufacturas 39 oportunidades


(39) Total




Por USD 1 que

exporta EE.UU

importa USD

0.95

Fuente: USITC

PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

50,465

70,365

51,535 66,751

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

PLASTICO, CAUCHO Y SUS

MANUFACTURAS

Millones USD

Arancel: 3.4%

Países proveedores: China,

Taiwán, México

93% vía marítima

Arancel: 10.2%


Canadá, Corea, China

69% vía marítima

909

1,906

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2011

Llantas de diámetro entre 15 y 16 pulgadas

16.0% 948

1,544

0

500

1,000

1,500

2,000

2006 2011

Artículos de plástico para el servicio de mesa y cocina

10.2%

PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

Millones USD



AEREO MARITIMO

Arancel Efectivo

% aereo

Flete USD KG

precio USD KG

% mar Flete USD KG

precio USD KG

Llantas de diámetro entre 16 y 17 pulgadas 1,502 19.7% 0.1% 4.28 6.33 80.9% 0.22 3.75 7.8%

Platos y laminas de plástico 1,108 3.8% 2.4% 2.86 20.38 36.8% 0.19 3.91 4.2% Llantas de diámetro superior a 18 pulgadas 961 13.8% 0.3% 2.76 9.52 86.5% 0.27 5.27 6.9% Llantas de diámetro entre 17 y 18 pulgadas 737 15.7% 1.1% 1.57 10.21 80.6% 0.18 3.75 5.9%

Maquinaria y Equipo Eléctrico 32 oportunidades


(32) Total




Por USD 1 que

exporta EE.UU

importa

USD 2.7

Fuente: USITC

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO

109,425 104,392

227,839 276,152

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO

Millones USD

Arancel: 2.7%


México, China, Japón,

Alemania

31% vía aérea

Arancel: 2.7%


México, Alemania, China,

Canadá

57% vía aérea

2,565

3,815

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2006 2011

Soportes para control o distribución de electricidad para una tensión inferior a

1000 v

8.3% 681 956

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2011

Controladores programables

7.0%

Agroindustrial 32 oportunidades


(32) Total




Por USD 1 que

exporta en

agroindustria

EE.UU

importa USD

1.4

Fuente: USITC

AGROINDUSTRIAL

22,884

41,248 40,295

56,280

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2006 2011

EXPO IMPO

Millones USD

AGROINDUSTRIAL

Millones USD

Arancel: 6.4%


Canadá, México, Holanda

264

1,200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2006 2011

Aceite de colza

35.4% 121

216

0

50

100

150

200

250

2006 2011

Azúcar de caña en bruto sin aromatizar

12.2%

Arancel: 1.7%


México, Brasil, Filipinas

98% vía marítima

OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.


Sector No.

Prod Valor

Part % Var % 2006/2011

Arancel efectivo


METALES COMUNES Y

SUS MANUFACTURAS 27 114,762 7,765 6.8% 0.1% 15.6% 4.4%

EQUIPO PARA

TRANSPORTE 13 227,600 7,394 3.2% -0.9% 27.6% 2.6%

QUIMICOS 16 102,953 6,730 6.5% 5.8% 31.8% 4.4%

CUERO Y SUS

MANUFACTURAS 16 11,977 5,414 45.2% 2.5% 10.6% 12.6%

AGRICOLA 52 34,895 4,847 13.9% 11.7% 18.5% 4.1%

CALZADO 12 22,559 4,700 20.8% 3.5% 14.0% 8.4%

MUEBLES Y ARTICULOS

DE ALUMBRADO 6 39,685 3,816 9.6% 0.0% 7.0% 7.0%

METALES PRECIOSOS,

JOYERIA Y BISUTERIA 2 68,227 2,204 3.2% 9.2% 128.1% 5.0%

OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.


Sector No.

Prod

Valor Part %

Var % 2006/2011 Arancel efectivo


MANUFACTURAS

DIVERSAS 10 35,862 1,926 5.4% 1.8% 7.5% 6.7%

MINERALES NO

METALICOS 7 15,825 1,173 7.4% -2.0% 31.9% 7.8%

INSTRUMENTOS

MEDICOS, DE MEDIDA Y

PRECISION

3 71,298 976 1.4% 5.0% 11.4% 4.5%

TEXTILES 5 13,273 942 7.1% 0.6% 14.0% 5.2%

PERFUMERIA,

COSMETICOS Y ASEO 6 11,754 798 6.8% 5.0% 8.8% 5.0%

MADERA Y SUS

MANUFACTURAS 1 11,919 210 1.8% -12.8% 16.7% 3.4%

PECUARIO 2 22,841 132 0.6% 3.1% 18.7% 7.9%

Aumento de nuestra participación en el

mercado de EE.UU

Fortaleciendo redes de producción

Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU

Aumento de la frontera agrícola –

Producción con estándares internacionales

Retos

PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.

MILLONES USD – 2011

PAIS VALOR PAGADO

EN IMPUESTOS

% IMPORTADO

QUE FUE

GRAVADO

ARANCEL

EFECTIVO

PROMEDIO

TOTAL 28,618 31.0% 4.2%

China 12,727 42.7% 7.5%

Japón 2,128 55.7% 3.0%

Vietnam 1,564 64.8% 13.9%

Alemania 1,487 52.2% 3.0%

Indonesia 1,102 43.3% 13.4%

India 888 36.8% 6.7%

Italia 812 53.2% 4.6%

Corea 806 47.2% 3.1%

Bangladesh 746 96.7% 15.9%

Taiwán 621 32.6% 4.6%

Encarecimiento de la

China

China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED

en el mundo, se encareció en los últimos años por:

Factores fiscales,

Aumento de las prestaciones sociales,

Revaluación de su moneda,

Cambió de modelo de promoción de

exportaciones a sustitución de

importaciones.

SUSTITUYENDO IMPORTACIONES

DE LA CHINA

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA

DE CHINA HACIA EE.UU.

GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!

Plásticos

Artículos de

cuero

Prendas de

vestir

Calzado

Utensilios de

cocina

Muebles y

artículos del

hogar

Productos que pagaron

los mayores Impuestos

Productos que pagaron los mayores

costos de transporte /Kg

Muebles y

accesorios

para el hogar

Calzado

Confecciones

Papel

Autopartes

TLC = 0%

Reducción en

costos de

transporte en

más de un 50%

IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO

Nuevas Oportunidades

Mecanismos de promoción del comercio

Acuerdos internacionales

Proyectos de infraestructura

Derecho corporativo Desarrollo energético y

ambiental

Inversión extranjera

Derecho aduanero

-Procedimientos de impo/expo

-Trámites

-Certificados de origen

-Zonas Francas

-Programas especiales

(Plan Vallejo)

-Impacto

-Negociaciones

internacionales

-Defensa comercial

-APP

-Concesiones

-Licitaciones

-Fusiones y adquisiciones

-Gobierno corporativo

-Contratación internacional

-Grupos empresariales

-Programas de fomento

ambiental

-Incentivos fiscales ambientales

-Trámites de licencia

-Cambiario

-Fiscal

-Corporativo

Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región

Con el TLC

NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL MISMO

DE LAS

NEGOCIACIONES A

LOS NEGOCIOS

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