TLC CHILE-USA

TLC CHILE-TLC CHILE-USAUSAImpacto en la IndustriaImpacto en la Industria

Santiago, 18 de julio de 2003Santiago, 18 de julio de 2003

Sociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento Fabril

I. I. IntroducciónIntroducción

Evolución del PIB y las Exportaciones de Bienes y Evolución del PIB y las Exportaciones de Bienes y ServiciosServicios

(Índice* 1970=100) (Índice* 1970=100)

(*)Índice construido sobre variaciones anuales reales de series de Cuentas Nacionales del Banco (*)Índice construido sobre variaciones anuales reales de series de Cuentas Nacionales del Banco CentralCentral

Tasa Tasa MediaMedia: 8,2%: 8,2%


1.254

339

20

220

420

620

820

1.020

1.220

1.42019

7019

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

02

Exportaciones Bs. Y Ss

PIB

Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA

(*) Índice construido sobre el valor de las exportaciones, en US$ de 2002 deflactadas por el IPM de (*) Índice construido sobre el valor de las exportaciones, en US$ de 2002 deflactadas por el IPM de EE.UU.EE.UU.



1.8291.829

469469

20

220

420

620

820

1.020

1.220

1.420

1.620

1.820

2.02019

7019

7119

7219

7319

7419

7519

7619

7719

7819

7919

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

02

Exp. Industriales

Exp. Totales

Evolución delEvolución del Índice del Valor de Índice del Valor de Exportaciones Totales e Exportaciones Totales e IndustrialesIndustriales al Mundo al Mundo

(Índice* 1970=100) (Índice* 1970=100) Índice


11,2

14

12,1

7,8

14,3

24,9

27,4

30,6

33,9

36,536,2

32,3

30,4

28,2

32,2

28,3

31,531,730,130,4

32,7

37,1

40,3

44,1

41,2

38,438,2

41 41,741,5

43,644,3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Exportaciones IndustrialesExportaciones Industriales(Como % de Export. Totales(Como % de Export. Totales al Mundo al Mundo 1970-2002) 1970-2002)


Exportaciones Exportaciones 20022002

US$3.454 Mill.US$3.454 Mill.

Importaciones Importaciones 20022002

US$2.569 Mill.US$2.569 Mill. • 21,1% PIB Mundial21,1% PIB Mundial

• 160 veces Chile160 veces Chile

• Representa el 18% Representa el 18% del Intercambio de del Intercambio de Chile con el Chile con el Mundo. Mundo.

• Export. Chile a Export. Chile a USA representan USA representan 0,27% del Total de 0,27% del Total de Importaciones de Importaciones de USA desde el USA desde el mundo.mundo.

• Inversión Inversión Extranjera de USA Extranjera de USA representa el 31% representa el 31% del total desde del total desde 1974-2002 y 1974-2002 y alcanza a alcanza a US$15.850 mill.US$15.850 mill.

Acuerdo Chile-USAAcuerdo Chile-USA


0,30,30,30,30,40,40,60,60,60,60,60,70,70,80,91,01,01,01,01,11,21,31,41,4

1,71,81,81,8

2,22,42,52,62,72,72,72,82,92,9

3,44,14,14,34,5

4,85,55,6

6,17,27,4

11,512,4 20,5

North DakotaVermontWyomingMontana

South DakotaAlaska

IdahoRhode Island

MaineDelaware

West VirginiaHawaii

New HampshireNew Mexico

NebraskaDistrict of

ChileMississippi

ArkansasUtah

NevadaKansas

IowaOklahoma

South CarolinaOregon

KentuckyAlabama

LouisianaArizona

ConnecticutColorado

WisconsinMissouri

TennesseeMinnesota

IndianaMaryland

WashingtonVirginia

North CarolinaMassachusetts

GeorgiaMichigan

New JerseyOhio

PennsylvaniaIllinoisFloridaTexas

New YorkCalifornia

PPIBIB de Chile vs de Chile vs GSP GSP Estados de USAEstados de USA(N° de Veces sobre el Producto de Chile)(N° de Veces sobre el Producto de Chile)


II. Exportaciones sin II. Exportaciones sin TLCTLC

Tasa Tasa MediaMedia

: : 11,2%11,2%


524585

676773

856 855988

1.141

1.345

1.5531.640

1.879

1.6801.795

1.851 1.826

2.242

2.450

2.6612.773 2.766

3.2733.156

3.374

3.665

1.588

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20024

5

6

7

8

9

10

11

12

Export. Industriales

Export. Totales

Exportaciones Industriales Exportaciones Industriales yy Totales a Totales a USAUSA

(Millones de US$. de 2002)(Millones de US$. de 2002)


(*) Valor de las exportaciones a USA en US$ de 2002, deflactadas por el IPM de EE.UU.(*) Valor de las exportaciones a USA en US$ de 2002, deflactadas por el IPM de EE.UU.


: : 11,2%11,2%



20

220

420

620

820

1.020

1.220

1.420

1.620

1.820

2.02019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Ind. $ 2002

Agr. $2002

Mineras $2002

Evolución deEvolución del Valor de lasl Valor de las Exportaciones por Sector a USA Exportaciones por Sector a USA

(Valor en millones de US$ del año 2002) (Valor en millones de US$ del año 2002) (Mill. de US$)(Mill. de US$)


31,232,6

36,5

42,3

38,2

34,9

37,1

41,2

48,647,5

50,3

48,6

51,3

20

25

30

35

40

45

50

55

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones Industriales a Exportaciones Industriales a USAUSA

(Como % de Export. Totales a USA) (Como % de Export. Totales a USA)



: : 11,2%11,2%


524 585 676 773 856 855 988 1.1411.345

1.553 1.6401.879

3.090

3.731

4.511 4.472

5.569

6.947

6.548

7.028 7.057

7.485

7.872 7.8668.117

1.588

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20024

5

6

7

8

9

10

11

12

Export. Industriales a USA

Export. Industriales al Mundo

Valor Valor Exportaciones Industriales a USA Exportaciones Industriales a USA yy al Mundoal Mundo

(Millones de US$(Millones de US$ del 2002 del 2002 ) )


(*) Montos del año 1990 expresados en US$ del 2002, convertidos por el IPM (*) Montos del año 1990 expresados en US$ del 2002, convertidos por el IPM USAUSA

US$5.327.483US$5.327.483 100,0100,0

16.891

62.726

209.252

296.550

307.959

863.282

746.864

588.033

109.913

274.418

487.518

534.126

1.157.968

1.387.574

1.864.672

2.602.849

93.02293.022

211.692211.692

278.267278.267

237.576237.576

850.009850.009

524.293524.293

1.117.8081.117.808

2.014.8172.014.817

1,71,7

4,04,0

5,25,2

16,016,0

4,54,5

9,89,8

21,021,0

37,837,8

Otros Europa

Otros AL

Otros Mundo

Mercosur

Com. Andina

UE

Asia

Nafta

1990 2002

Var. 02/90(US$ Miles)

% de Contribución

Exportaciones Industriales porExportaciones Industriales por Bloque de Bloque de DestinoDestino

(Montos* en Miles de US$ del 2002) (Montos* en Miles de US$ del 2002)


Exportaciones Industriales a Exportaciones Industriales a USAUSA

(Como % de Export. Industriales al Mundo) (Como % de Export. Industriales al Mundo)

17

15,7

15

17,3

15,4

12,3

15,1

16,2

19,1

20,820,2

20,8

23,2

10

12

14

16

18

20

22

24

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA

Exportaciones Industriales a USA por Exportaciones Industriales a USA por ProductoProducto

(Montos en Miles de US$ del 2002, y % de Var. Promedio Anual) (Montos en Miles de US$ del 2002, y % de Var. Promedio Anual)

19,219,2Total MuestraTotal Muestra

1001003.491

11.349

6.742

11.441

666

18.289

5.980

8.618

15.973

6.809

1.934

16.975

55.395

13.262

17.627

26.287

28.936

41.197

51.485

66.020

98.639

130.269

145.886

246.012

408.495

164.561

18,118,1

25,025,0

44,844,8

29,129,1

19,119,1

22,522,5

22,222,2

9,09,0

41,041,0

8,08,0

12,012,0

3,73,7

11,811,8 0,80,8

0,50,5

1,51,5

1,41,4

3,23,2

2,62,6

4,74,7

7,17,1

9,09,0

10,910,9

12,812,8

18,018,0

27,727,7

Frutas Congeladas y Sin azucar

Merluza

Neumaticos

Nitrato de Potasio

Madera Chapada

Jugo de Fruta

Refinados de Petróleo

Manufacturas de Madera

Vinos

Metanol

Maderas Aserradas

Tableros y Molduras de Madera

Salmones

% Var. 02/90

% Contribución

2002

1990

Muestra: US$1.439 mill.

Muestra: US$ 164 mill.


III. Potencialidad III. Potencialidad con TLCcon TLC

Potencialidad Productos Potencialidad Productos IndustrialesIndustriales

Participación de las Exportaciones Industriales de Chile en las Participación de las Exportaciones Industriales de Chile en las Importaciones Industriales de USA desde el MundoImportaciones Industriales de USA desde el Mundo

Chile0,18%


Sub-SectorExportaciones Industriales a

USA

Importaciones Industriales de

USA

Participación en las Import. de USA

Forestal 615.045 53.683.089 1,15%

Pesquera 503.361 8.104.619 6,21%

Químicos 326.353 156.816.187 0,21%

Agroindustria 257.241 29.683.595 0,87%

Metalmecánica 135.994 657.289.792 0,02%

Otros Industria 19.177 58.254.654 0,03%

Textil 11.161 74.996.066 0,01%

Cuero y Calzado 753 17.521.535 0,00%

Total 1.868.331 1.056.349.537 0,18%

Potencialidad Productos IndustrialesPotencialidad Productos Industriales(Miles de US$)(Miles de US$)

Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA

Escalonamiento Arancelario USAEscalonamiento Arancelario USAExportaciones Industriales a USA. Exportaciones Industriales a USA.

(Miles de US$)(Miles de US$)

54.387

261.443277.799

0% 0%>x>4% 4%>x>10% >10%

SGPMonto US$ Miles

319.281

956.028

1.275.309


NEGOCIACIONNEGOCIACION

SECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIAL

Categoría DesgravaciónN°

Items%

Miles US$ Fob

%Arancel Promedi

o

Lista A y F Inmediata 1.833 95,87% 1.739.158 93,05% 1,03%

Lista B 4 años 28 1,46% 7.233 0,39% 3,17%

Lista C 8 años 19 0,99% 11.867 0,63% 5,39%

Lista D y L 10 años 5 0,26% 154 0,01% 8,66%

Lista E, G y Vinos 12 años 27 1,41% 110.555 5,92% 8,48%

TOTALES SECTOR 1.912 100% 1.868.967 100% 1,57%


Sub-Sector Total miles US$

Fob

Arancel Promedio

Antes TLC

Arancel Promedio Primer Año

Forestal 615.045 0,83% 0,00%

Pesquera 503.361 0,48% 0,01%

Químicos 326.353 1,33% 0,00%

Agroindustria 257.241 5,07% 4,37%

Metalmecánica 135.994 1,48% 0,00%

Otros Industria 19.177 4,62% 0,03%

Textil 11.161 13,17% 0,00%

Cuero y Calzado 753 2,72% 0,27%

Total 1.868.331 1,57% 0,61%

EXPORTACIONES CHILENAS A ESTADOS UNIDOSEXPORTACIONES CHILENAS A ESTADOS UNIDOS

SUBSECTORES INDUSTRIALESSUBSECTORES INDUSTRIALES


Concentración de Exportaciones Industriales a Concentración de Exportaciones Industriales a USAUSA

(% de Concentración , Año 2002)(% de Concentración , Año 2002)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

(% acumulado en Valor)

(% a

cu

mu

lad

o e

n N

° d

e P

rod

ucto

s)

98% Valor


Concentración de Exportaciones Industriales a Concentración de Exportaciones Industriales a USAUSA

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000

(Miles de US$ acumulado en Valor)

(N°

Acu

mu

lad

o d

e P

rod

ucto

s)

Primeros 380 Productos: US$1.840 millones


16%

19%

25%

28%

29%

29%

33% 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Pantys de nylon, fibras acrílicas, sint. y depoliéster

Calcetines de fibras artificiales

Telas de fibra sintética

Trajes de baño

Ropa de bebé

Petos y body para mujeres

Camisetas y poleras

% Arancel

Part. Import. USA (%)

TEXTILESTEXTILES(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las

Imports de USA desde el Mundo) Imports de USA desde el Mundo)

101,0

0,1

1,4

0,0

0,0

0,0

19,0

Export. Chile a

USA (US$M)


6%

7%

8%

8%

9%

11%

14%

0,00

0,10

0,20

0,80

0,00

0,00

0,00

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Plumones, cojines yalmohadas para camas

Telas de lana

Trajes o ambos de lanay de fibras sintéticas

Pantalones de lana

Tela de denim(mezclilla)

Pantalones de fibrasartificiales

Ternos de fibrasartificiales

% Arancel


TEXTILESTEXTILES(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las


0,0

0,0

5,0

1.978,0

1.066,0

12,0

218,7

Export. Chile a

USA (US$M)


17%

17%

17%

17%

20%

21%

25%

0,00

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Adornos de vidrio

Vasos de cristal

Duraznos en trozos, conservados al natural o enalmíbar

Carteras y bolsos de tela

Helados

Vajilla de porcelana

Camionetas

% Arancel


Otros IndustrialesOtros Industriales(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las


28,9

38,4

1,8

0,7

349,1

5,9

2,1

Export. Chile a

USA (US$M)


8%

8%

8%

10%

11%

12%

13%

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Zapatos de cuero

Bolígrafos y lápices

Polietileno

Jaibas y centollascongeladas

Zapatillas de descanso

Baldosas de cerámicaspara piso

Vasos y Jarros de vidrio

% Arancel




0,03

50,1

15,4

6.648,2

0,1

111,4

18,5

Export. Chile a

USA (US$M)


3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

7%

8% 0,00

0,00

0,00

20,00

0,10

26,90

0,10

0,10

0,10Partes de bombas paralíquidos.

Bombas de aceite yagua para motores

Árboles de transmisiónpara motores

Tableros de fibra demadera

Marcos de madera paracuadros

Puertas y Marcos demadera

Artículos de mimbre

Bolsos y mochilas deplástico

Alpargatas para mujeres

% Arancel




3,0

2,6

1,0

83.164,

2

462,4

27.754,

2

620,5

819,3

419,6

Export. Chile a

USA (US$M)


Flujo de Exportaciones Industriales Flujo de Exportaciones Industriales con Arancel Mayor a 0 en USAcon Arancel Mayor a 0 en USA

(Millones de US$)(Millones de US$)

595944

1.8331.833

631631

33eroseros Países Países

2.4272.427


TLC CHILE-TLC CHILE-USAUSAFin PresentaciónFin Presentación

Santiago, 18 de julio de 2003Santiago, 18 de julio de 2003

Sociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento Fabril

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