TLC CHILE-TURQUÍA EVALUACIÓN DESPUÉS DE 2 AÑOS
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TLC CHILE-TURQUÍAEVALUACIÓN DESPUÉS DE 2 AÑOS
Mathias Francke Schnarbach
Director de Asuntos Económicos Bilaterales
DIRECON
October, 2013
Seminario Misión Comercial a Turquía
01 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA
02 RELACIONES COMERCIALES CON TURQUÍA
3
3Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a cifras del Banco Central..
NAFTA15%
EUROPA17%
TURQUÍA0,6%
ASIA48%
AMÉRICA LATINA15%
OTROS4%
EXPORTACIONES POR DESTINO IMPORTACIONES POR ORIGEN
NAFTA27%
EUROPA14%
TURQUÍA0,3%ASIA
29%
AMÉRICA LATINA22%
OTROS8%
PARTICIPACIÓN DE TURQUÍA EN COMERCIO EXTERIOR CHILENO: 2012
4
4Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a cifras de TRADEMAP.
COBRE87%
CELULOSA1%
RESTO DE MINERÍA0%
NO MINERÍA-CELULOSA12%
* Exportaciones chilenas a Turquía/ Exportaciones chilenas totales.
PARTICIPACIÓN EN EXPORTACIONES TOTALES*
2012COBRE 0,96%CELULOSA 0,00%
RESTO DE MINERÍA 0,00%
NO MINERÍA - CELULOSA 0,20%
TOTAL EXPORTACIONES 0,60%
CO-BRE54%
AL MUNDO
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES A TURQUÍA 2012
NO MINERÍA – CELULOSA36%
CELULOSA4%
RESTO DEMINERÍA6%
COBRE
NO MINERÍA - CELULOSA
CELULOSA
RESTO DE MINERÍA
5
5Fuente: Departamento de Estudios DIRECON en base a cifras del Banco Central..
PAÍS DE ORIGEN
26%
18%
17%
8%
7%
4%
2%2%
2%
14%
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA CANADÁ JAPÓN
REINO UNIDO AUSTRALIA ITALIA MÉXICO
PAÍSES BAJOS OTROS
IED POR ORIGEN(1974-2012: US$ 90.000 millones)
Fuente: DIRECON.6
6
La inversión chilena en Turquía ascendería a US$ 1 millón en sectores minero, químico y construcción.
Principales Destinos24%
20%
18%
16%
7%
3%
1% 1% 1%
9%
ARGENTINA COLOMBIA BRASIL PERU
ESTADOS UNIDOS URUGUAY MEXICO BELGICA
PANAMA OTROS
INVERSIÓN DIRECTA CHILENA EN EL MUNDO(1990-2012: US$ 71.111 millones)
RELACIONES COMERCIALES CON TURQUÍA
01 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA
02
* En vigencia desde el 1 de marzo de 2011.
Contenido del TLC:
o Comercio de bienes- acceso a mercado- normas de origen- procedimientos aduaneros- medidas sanitarias y fitosanitarias- obstáculos técnicos al comercio
o Propiedad intelectualo Defensa comercialo Cooperacióno Solución de Controversiaso Asuntos legales e Institucionales
Cláusula Evolutiva: Servicios e Inversiones.
8
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
9
TURQUÍA: CONCESIONES ARANCELARIAS A CHILE
CATEGORÍA LINEAS ARANCELARIAS % CHILE EXPORTA A
TURQUÍA* %
ARANCEL 0 AL 2012 6.224 80,70% 457 98,80%
CUOTAS 921 11,90% 5,1 1,10%
EXCLUSIONES 472 6,10% 0 0,00%
TRATO UE 53 0,70% 0 0,00%
50% NMF 45 0,60% 0 0,10%
TOTAL 7.902 100% 462 100%
* Millones de dólares Fob
*Fuente: Banco Central de Chile
TLC: CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN
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CHILE: CONCESIONES ARANCELARIAS A TURQUÍA
CATEGORÍA LINEAS ARANCELARIAS % TURQUÍA EXPORTA A
CHILE* %
ARANCEL 0 AL 2012 7.277 94,30% 190 96,20%
4 años (2015) 270 3,50% 6,5 3,30%
6 años (2017) 37 0,50% 1 0,50%
EXCLUSIONES 131 1,70% 0 0,00%
TOTAL 7.715 100% 197 100%
* Millones de dólares Fob
*Fuente: Banco Central de Chile
TLC: CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN
El comercio entre Chile y Turquía creció en promedio 19% anual en el periodo 2003-2012. También, las exportaciones crecieron 16% y las importaciones 28% para el mismo periodo. Las exportaciones no-mineras ni celulosa aumentaron 28% por año en el periodo 2003-2012.
Fuente: Banco Central de Chile y Trade Map.
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EXPORTACIONES DE CHILE A TURQUÍA 2010 2012MM US$ 299 462PARTICIPACION 0.4% 0.6%RANKING EXPORTACIONES 30 26
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Exportaciones (FOB)
Importaciones (CIF)
Importaciones sin Petro-leo* (CIF)
Exportaciones no mienras ni celulosa (FOB)
TLC
11
IMPORTACIONES DE CHILE DESDE TURQUÍA 2010 2012
MM US$ 93 217PARTICIPACION 0.2% 0.3%RANKING IMPORTACIONES 40 32
COMERCIO CHILE - TURQUÍA
299
93
462
217
2010 2012
316
145
251
185
Fuente: Banco Central de Chile.
Exportaciones e Importaciones
Enero– Agosto 2012-2013(US$ millones)
12
Exportaciones e Importaciones
2010 - 2012(US$ millones)
24,4%*
53%*
-21%
27%
* Tasa de Crecimiento Promedio Anual 12
COMERCIO CHILE - TURQUÍA
Enero-Agosto 2012 Enero-Agosto 2013
EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF)
EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF)
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Departamento de Estudios (DIRECON), en base a data de TRADEMAP y TLC Chile - Turquía
DescripciónExportaciones
(FOB) Miles de US$
2012
Tasa de crecimiento anual
2010-2012
Arancel
Antes TLC Después TLC
Nueces de nogal (080231) 22.250 -18,71% 43,2% 50% reducción para 1,400 Tn
Aceites y grasas de pescado (150420) 6.646 - 15,6% 0%
Harina, pellets de pescado (230120) 4.744 - 2% 2%
Madera contrachapada (441239) 2.697 51,70% 7% 0%
Manzanas frescas (080810) 2.163 17,75% 60,3% 50% reducción para 3,000 Tn
Pasas (080620) 2.112 38,50% 54.9% 54.9%
Pieles en bruto de ovino (410210) 1.820 228,17% 0% 0%
Ciruelas desecadas (081320) 1.702 42,43% 41% 50% reducción para 200 Tn
Motor y generados corr. cont. (850132) 1.597 - 0,9% 0.9%
Mosto de uva en ctnr <= 2L.(220421) 1.571 25,65% 70% 50%
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EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUÍA:Dinamismo en productos exportados
EXPORTACIONES CHILENAS A TURQUÍA:Aumento en la participación relativa en el mercado turco
Fuente: Departamentos de Estudios en base a Trademap.
PRODUCTOS CHILENOS*: EXPORTACIONES A TURQUÍA
PARTICIPACIÓN CHILENA EN LAS IMPORTACIONES TURCAS
2010 2012
Cátodos de cobre refinado 10% 14%
Madera contrachapada 5% 13%
Manzanas frescas 61% 75%
Pasas 12% 22%
Kiwis frescos 25% 29%
*Productos a 6-digit HS
14
14
NÚMERO DE PRODUCTOS NÚMERO DE COMPAÑÍAS
90(2010)
100(2012)
» 115(2010)
136(2012)
»
EXPORTACIONES TURCAS A CHILE:Dinamismo en productos exportados
Fuente: Departamento de Acceso a Mercados, Departamento de Estudios (DIRECON), en base a data del Banco Central de Chile y TLC Chile - Turquía 15
DescripciónImportaciones (CIF)
2012
Tasa de crecimiento anual Arancel
Miles de US$2010-2012 Antes TLC Después TLC
Barras hierro (721420) 37.200 72,34% 6% 0%
Automóviles de cilindrada > 1500 (870323)13.108 51,18% 6% 0%
Tractores (870190)7.092 35,51% 6% 0%
Equipo para andamiaje, hierro / acero (73084000) 6.338 - 6% 0%
Fierro de construcción estructurado (730890) 4.700 515,66% 6% 0%
Trióxido de cromo (281910) 4.556 33,30%
6% 0%
Torres y mástiles fundición / hierro / acero (73082000) 3.376 - 6% 0%
Gránulos, tasquiles y polvo de mármol(25174100) 3.161 - 6% 0%
EXPORTACIONES TURCAS A CHILE:Aumento en la participación relativa en el mercado chileno
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PRODUCTOS CHILENOS*: IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA
PARTICIPACIÓN TURCA EN LAS IMPORTACIONES CHILENAS
2010 2012
Barras hierro 11% 39%
Secciones de hierro 34% 86%
Hidróxido de aluminio 52% 80%
Trioxido de cromo 53% 67%
Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo 1% 18%
*Productos a 6-digit HS
Fuente: Departamentos de Estudios en base a Trademap.16
DESAFÍOS
17
• Administración de Acuerdo
• Mejorar Acceso
• Productos Potenciales:
• Servicios
• Inversiones
• Acuerdo de Doble Tributación
• Alianza del Pacífico
IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA
Automóviles con motores diesel
Televisores
Combustibles para aviones
Productos de hierro y acero
Medicamentos
EXPORTACIONES CHILENAS
Pescados
Madera y cartón
Manzanas deshidratadas
Duraznos preparados o en conserva
Paltas
Teşekkűr EderimGRACIAS
Mathias Francke Schnarbach
Director de Asuntos Económicos Bilaterales
DIRECON
October, 2013