Asociacion Peruana de

Profesionales en Acuicultura

“Tilapia, la especie del futuro del Peru”

Ing. Nicolas Hurtado TotocayoDirector Ejecutivo

Tel.: 51 1 99788781

Email: nhurtado3@yahoo.com

nhurtado@asoppac.org.pe

Web: www.asoppac.org.pe

!Profesionales en Acuicultura al servicio del País!

San Isidro – Lima

2007

Introduccion

• La población mundial actual se estima en 6.5 mil

millones, pero se predice alcanzará 9 mil millones para

el 2050. Para alimentar a toda esta gente, la sociedad

debe desarrollar métodos creativos para proveer una

cantidad suficiente de alimentos nutritivos.

• Los alimentos marinos son parte de una dieta saludable

y nutritiva que ahora enfrenta una demanda global

creciente. La acuicultura de una gran cantidad de

organismos ha estado llenando una parte del espacio de

la demanda y se encuentra en rápido crecimiento.

• El cultivo de tilapia ha incrementado constantemente

desde los años 70’s; durante los últimos diez años de

datos disponibles de la FAO (2006), la producción

incrementó de 703 mil toneladas métricas (TM) en 1995

a un millón 675 mil TM en 2004, siendo Oreochromis

niloticus y la tilapia roja híbrida las más cultivadas.

Antecedentes

• 1962 ingresa tilapia rendalli procedente del Brasil a San martin

• 1979 ingresan al pais la tilapia hornorum, mossambica y nilotica, Concentrandoce en San Martin.

• 1991 Por D.S. N° 002-91-PE, se prohíbe el cultivo de la tilapia en el amazonas limitandoce su cultivo a la costa centro y norte.

• 1996 ingresa la tilapia roja, procedente de la estacion Divisa, Panama(Linea Costa rica)

• 1999 Precencia delvirus de la mancha blanca

• 1999 Se autoriza el cultivo de tilapia nilotica revertida (macho) en la selva alta

• 2000 Por DS N° 010 – 2000 – PE, se autoriza la siembra de tilapia en ambientes artificiales de San Martin

• 2006 Ingresan a la estacion Tambo de Mora,Tilapias rojas (Hibridacion) y nilotica

Especies trabajadas

Tilapia nilotica

Tilapia roja Tilapia aurea

Principales proyectos

AMERICAN QUALITY AQUACULTURE SAC

MELIS FISHERY SA

ACUICULTURA DE HUAURA S.A.C

Produccion Mundial

DE TILAPIA

Produccion Mundial

Producción de tilapia por región, (ton)

755000

340000

170000

70000

22000

8000

Aquaculture production

1089000

50000056000

120000

245000

9000

Produccion Mundial

Producción tilapia (por región, en toneladas)

755000

340000

170000

70000

22000

8000

Aquaculture production

1089000

500000

56000

120000

245000

9000

2005

2000

Produccion Mundial

Principales países productores 2003

1

46

3

8

59

China620,000 ton

Tailandia

145,000 ton

México

66,745 ton Taiwán85,284 ton

Brasil

52,000 ton

Filipinas 156,000 ton

Indonesia130,000 ton

2Egipto

190,000 ton

7Uganda

84,000 ton

Fuente: FAO FishStat 2002, Base de datos 2002/ todas las tilapias. México cifras preliminares 2003

Cifras 2000 Ecuador, Colombia, Costa Rica y Honduras

La producción mundial se concentra en África y Asia

Colombia

23,000 ton

Honduras

5,000 ton

Costa Rica

10,000 ton

Ecuador

15,000 ton

Produccion Mundial

Produccion Mundial de Tilapia

2,002,087 tm en 2004

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Chi

na

Egy

pt

Phi

lippi

nes

Me

xico

Th

aila

nd

Ta

iwan

Bra

sil

Indo

nes

ia

Col

omb

ia

Cub

a

Ecu

ador

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tna

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Cos

ta R

ica

Hon

dura

s

Uni

ted

Sta

tes

Oth

ers

To

ns

me

tric

as

po

r añ

o

Produccion Mundial

Ecuador

10,000

23,000

Fuente: FAO FishStat 2002, Base de datos 2002/ todas las tilapias

6,000

3,000

10,000

Exportaciones de Tilapia a principales mercados (toneladas)

Estados Unidos y Europa son los principales compradores a nivel mundial

Honduras

2,000

Costa Rica

4,000

China

45,000

Taiwan

Produccion Mundial

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Met

ric

ton

s (0

00)

2002

2003

2004

2005

2006

2010

PRODUCCION MUNDIAL FUTURA DE TILAPIA

Mercados para tilapia

Mercado Local

• El consumo inicial se debió a comunidades étnicas y personas

conocedoras de su buen sabor, así como por las personas que la

probaban por primera vez, volvían a consumirla.

• Es hasta inicios de los 90 en que se llega a comercializar

principalmente en los mercados de abasto y terminales pesqueros

con buenos resultados, lamentablemente la pesca de tilapia salvaje

proveniente de Lagunas y reservorios (La niña y Poechos),

introducida al mercado Limeño, ofertado a precios bajos y sin un

previo tratamiento para eliminar el sabor a barro, ocasionaría

desanimo por un tiempo a los consumidores y productores.

• Hasta antes de 1998, solo se apreciaba la tilapia plateada

(Oreochromis niloticus), en los mercados y terminales pesqueros del

Sur y Norte de Lima, procedentes de granjas aledañas a la capital,

aunque su consumo venia de años anteriores.

• Es a partir de 1999, que la tilapia ingresa a los supermercados de la

capital, pero en forma incipiente bajo la presentación de entero y

filetes.

• En la actualidad la tilapia ya es comercializada con buenos

resultados en varios de los supermercados a precios por encima de

los 7 soles el kilo de tilapia entera y mas de 15.00 soles el kilo de

filete, estimándose una demanda de mas de 30 t mensuales para la

ciudad de Lima

Mercado Local

Mercado Externo

• El Mercado de los EE.UU.

IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN

PRESENTACION

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

TONE

LADA

S

F. FRESCO F.CONGELADO ENTERO

IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU

2,0009,112

16,22423,33630,44937,56144,67351,78558,89766,00973,12180,23487,34694,458

101,570108,682115,794122,906130,019137,131144,243151,355158,467165,579172,691

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

TONE

LADA

S

Mercado Externo

• El Mercado de los EE.UU.

Producto Pais 2005 Kilos 2005 Valor 2006 Kilos 2006 Valor

FILETE FRESCO BELIZE 73,865 428,896 45,385 293,535

FILETE FRESCO BRAZIL 962,632 4,994,834 1,011,838 5,534,576

FILETE FRESCO CHILE 29,648 146,009 36,890 244,237

FILETE FRESCO COLOMBIA 172,929 1,046,401 567,619 3,888,023

FILETE FRESCO COSTA RICA 3,733,815 21,095,243 2,677,635 16,442,721

FILETE FRESCO ECUADOR 10,600,452 67,498,623 10,870,872 69,735,272

FILETE FRESCO EL SALVADOR 306,732 1,735,555 228,298 1,424,829

FILETE FRESCO HONDURAS 6,571,795 41,315,394 7,250,402 47,720,783

FILETE FRESCO INDONESIA 9,770 79,887 0 0

FILETE FRESCO JAMAICA 67,328 425,702 275,195 1,868,037

FILETE FRESCO MEXICO 443 2,552 6,403 37,904

FILETE FRESCO NICARAGUA 68,477 404,005 2,448 15,092

FILETE FRESCO PANAMA 83,722 476,480 127,555 783,563

FILETE FRESCO PERU 43,551 247,455 0 0

FILETE FRESCO UNITED KINGDOM 3,906 17,104 0 0

IMORTACIONES DE TILAPIA F. FRESCO POR EE.UU. 2006

*EXP. DE PERU ENERO-ABRIL 2006

Mercado Externo

• El Mercado de los EE.UU.

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE

FRESCO DE TILAPIA

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

AÑOS

KIL

OS ECUADOR

HONDURAS

COSTARICA

Mercado Externo

• Evolucion de los precios de tilapia

KILOS FILETE FILETE ENTERO PROMEDIO

AÑO FRESCO CONGELADO CONGELADO US$/kg

1992 5.04 3.18 1.48 3.23

1993 5.54 3.56 1.25 3.45

1994 5.41 2.73 1.26 3.13

1995 5.42 4.14 1.40 3.65

1996 5.70 4.40 1.57 3.89

1997 4.98 4.52 1.26 3.59

1998 4.75 4.44 1.01 3.40

1999 4.87 4.46 1.24 3.52

2000 5.93 4.48 1.21 3.87

2001 5.94 3.93 0.98 3.62

2002 5.76 3.96 1.08 3.60

2003 5.68 3.62 1.12 3.47

2004 5.96 3.29 1.09 3.45

2005 6.16 3.29 1.24 3.56

2006 6.41 3.28 1.49 3.73

PROM. T. 5.57 3.82 1.25 3.54

Mercado Externo

El Mercado Europeo

En los últimos años Europa ha comenzado a interesarse en el mercado de la tilapia como competidor para las especies tradicionales de carne blanca, pero aun es un producto nuevo y desconocido debido a los pequeños volúmenes de importación, provenientes en su mayoría desde Jamaica, Zimbabwe, Uganda, Tanzania y Kenya.Los filetes frescos y los congelados son vendidos principalmente en Francia, mientras que Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y España solamente consumen filetes frescos.Se deben plantear estrategias exitosas para penetrar mercados extranjeros.El Reino Unido es considerado como el principal mercado de salida de la tilapia de Europa. La tilapia también se comercializa en Francia, Bélgica, Alemania y Holanda y en menores cantidades en Austria, Italia, Suiza, Dinamarca y Suecia. Los principales consumidores son las comunidades de Africanos, asiáticos y chinos ubicados en Londres, Paris y Ámsterdam, aunque el consumo de Tilapia aumenta entre los mercados no étnicos.

Mercado Externo

El Mercado Europeo

Su producción interna de tilapia es aun muy poca 270 t (1995), habiéndose realizado experiencias en Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega y Dinamarca entre otros.Los principales abastecedores son Taiwán, Indonesia, Tailandia, China, Vietnam, Malasia, EE.UU., Costa Rica, Jamaica y recientemente Zimbabwe y Uganda.El mercado Europeo prefiere la tilapia de tamaño grande, comparado con el mercado de EE.UU., prefiriéndose la tilapia entera congelada.La tilapia tiene un gran potencial en el mercado como sustituto de varias especies de carne blanca.Actualmente, Europa es una posible puerta para la comercialización de tilapia, habiéndose determinado una demanda estimada de mas de 25 000 t / año de tilapia fileteada, representando un área de oportunidad para consolidar volumen, precio y exportación a mercados que están demandando hoy.Se debe desarrollar tilapias de alta calidad y tamaño grande para que tenga una mejor aceptación

Mercado ExternoTENDENCIAS DE FUTURO PARA LA OFERTA Y LA DEMANDA DE

TILAPIA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO

-La oferta internacional de filetes proviene en la actualidad principalmente de China, el Sureste de Asia, Ecuador y Centroamérica. En este punto hay que tomar nota de la ventaja logística que significa el envío del filete fresco desde Centroamérica a los EE. UU.

-Si bien los precios se han mantenido constantes por varios años y se cree que permanecerán estables, es importante tener en cuenta que la estabilidad depende de que la demanda se amplíe al menos a la misma velocidad en que lo hace la oferta. Afortunadamente, ya se espera que ese incremento de la demanda se produzca en todas las presentaciones de tilapia, en especial de filete fresco.

-Los analistas internacionales del sector afirman que en los próximos años habrá una mayor intensificación en el manejo de la producción, prácticamente en todos los países. Así mismo, se espera que la producción americana se incremente lentamente, intensificando los métodos actuales de producción.

-Se espera que la producción se reparta en un 75% para O. niloticus, un 20% para las líneas rojas, utilizándose el O. aureus y O. Mossambicus principalmente para hibridación.

Mercado ExternoTENDENCIAS DE FUTURO PARA LA OFERTA Y LA DEMANDA DE

TILAPIA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO

-La producción se realizaría en un 50% en estanques intensivos, un 30% en jaulas, un 10% en sistemas intensivos con recirculación y un 10 % en otros tipos de sistemas.

-El procesado y el “valor agregado” se intensificarán en los países productores, siendo los productos de piel de tilapia un factor que contribuirá significativamente a las ganancias.

- La producción mundial de tilapia, que según la FAO fue de casi 1.3 millones de toneladas métricas en el 2003 y de cerca de 1.5 millones en el 2004, alcanzaría los 2 millones de toneladas métricas en el 2010.

-En tanto el policultivo de tilapia con camarón, hoy practicado en Tailandia, Filipinas, México, EE. UU., Ecuador, Perú y Eritrea, realizará su contribución y se convertirá en algo común en la mayoría de las zonas de cultivo. Los valores obtenidos en el año 2004 se duplicarían en el 2010, alcanzando ventas que excederán los 4 mil millones de dólares.

Productos

Como particìpar

¿Cómo participar de este crecimiento?

ZONA COSTA NORTE

La costa norte, gracias a las características naturales y las

tradicionales de las provincias de Sullana y Tumbes, se puede hipotizar una capacidad productiva de mas de

20 000 t / año de tilapia

ZONA SAN MARTINRepresenta la zona mas apropiada para el cultivo de tilapias y su comercialización, ya que posee una demanda de mas de 5 000 t /

año, la cual es atractiva como mercado local, llegándose posteriormente con la creación de mayores rutas de acceso, a pensar en el cultivo a mayor escala y la

exportación del producto.Las regiones de Loreto y Madre de Dios

también tendrían la misma posibilidades y oportunidades de cultivo y comercialización

ZONA COSTA CENTRO

La costa y selva, son propicias para el cultivo de tilapia, como fuente de alimento y

de proteína a costos bajos con fines de subsistencia, a desarrollarse como

programas sociales por instituciones publicas y privadas como ONG,

municipalidades, gobiernos regionales, etc,

Zonas potenciales para tilapia

Analisis Estrategico

VENTAJAS COMPETITIVASDiversidad de ambientes y de especies.Abundante recursos hídricos continentales.Abastecimiento local de los principales insumos y alimento.Ubicación estratégica para atender distintos mercados externos.Amplias áreas de tierra disponible.Mercados externos desarrollados para varias especies.Know How local y experiencias en manejo de actividades pesqueras conexas.Mano de obra capaz a costos competitivos.Estabilidad jurídica y marco legal favorable.FORTALEZASCondiciones climáticas favorables.Creciente demanda mundial.Especie de elevada resistencia a las enfermedades.Disponibilidad de insumos como la harina de pescado.OPORTUNIDADESApoyo del gobierno en concesionesMayor demanda en estado Fresco en EE. UU.Mayores contactos comerciales en EE. UU. a través de empresarios langostineros.Crecimiento del consumo interno.Expansión de centros de distribución como supermercados.

Analisis Estrategico

Potencial Peruano

La producción de tilapia en Perú es prácticamente reciente y si bien evidencia volúmenes exiguos, éstos han sido impulsados en los últimos años no sólo por la creciente demanda del exterior, principalmente estadounidense y europea; también por el paulatino consumo interno, propiciado por la mayor introducción de este producto en diferentes canales de comercialización, entre los que destacan los supermercados. Desde finales de los 90 hasta el año 2003 la producción peruana de tilapia ha oscilado entre 10 y 100 TM, para luego bordear desde 2004 las 1,000 TM.El medio acuícola a través del cual se obtiene este producto le otorga favorables expectativas, dado que al ser producido en un medio controlado, no sólo sigue la tendencia mundial de sostenibilidad de los recursos, también garantiza la obtención de productos saludables. A ello se suman ventajas comparativas tales como favorables condiciones climáticas y disponibilidad de harina pescado (principal alimento de la tilapia), entre otros.

Boletín electrónico de negocios CENTRUM AL DIA, La Católica

BibliografiaArtículos:

1998 : CULTIVO DE ALEVINES DE TILAPIA PLATEADA Y ROJA EN AGUAS RESIDUALES TRATADAS

2001 : INDUCCIÓN SEXUAL EN LARVAS DE TILAPIA

2001 : TRANSPORTE DE ALEVINOS

2002 : INDUCCIÓN SEXUAL EN LARVAS DE TILAPIASUSANDO DOS TIPOS DE HAPAS EN ESTANQUES DE TIERRA

2002 : LA TILAPIA EN EL PERU 2002 – 2003

2003 : TILAPIA : LA ALTERNATIVA SOCIAL Y ECONOMICA DEL TERCER MILENIO.

2003 : CULTIVO SOCIAL Y COMERCIAL DE TILAPIA:Oportunidad productiva para el País.

2004 : TILAPIA : COMERCIO INTERNACIONAL 2004

2005 : INVERSION SEXUAL EN TILAPIAS:Revisión Bibliografica

2006 : TILAPIA: COMERCIO INTERNACIONAL 20052007 : TILAPIA: COMERCIO INTERNACIONAL 2006

www.revistaaquatic.com

! Muchas Gracias !

Ing. Nicolas Hurtado TotocayoDirector Ejecutivo

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Email: nhurtado3@yahoo.com

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