88 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMZOOMal sector de las TICs|Una lectura a fondo Zoom al sectorI 89 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMElsectordelasTecnologasdelaInfor-macin y Comunicacin (TICs) es uno de los que mayor desarrollo ha tenido en los ltimos aos y a su vez tambin tiene una impor-tanteincidenciaenlascondicionesdevidadela poblacin.LasTICsabarcantodaslasactividades relacionadasconserviciosinformticos,telecomu-nicaciones,sistemasdeinformacin,redesysoft-ware entre otros. A continuacin se presenta un anlisis detallado del sector tomando en cuenta la situacin mundial de las TICs para luego presentar cifras del Ecuador. Es-tosecomplementaconlainformacindelasca-ractersticas del mercado ecuatoriano y las 100 em-presas ms grandes que realizan estas actividades a nivel nacional. Finalmente, con toda esta informa-cin se presenta para concluir un anlisis FODA del sector. Las TICs en el mundoLas TICs han tenido un importante desarrollo en los ltimos aos en el mundo, generando as un mayor niveldeaccesoparalapoblacinengeneral.Esta situacin es an ms relevante en la ltima dcada, donde el acceso a estas tecnologas se ms que tri-plicado en algunas regiones, especialmente las que tienen mayor pobreza en el mundo. De acuerdo a cifras presentadas por la UIT (Unin Internacional de Telecomunicaciones), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecno-logas de la informacin y la comunicacin, tanto el acceso a internet como el nmero de lneas de tele-fona celular han registrado importantes incremen-tos en el mundo. Zoom al sector 90 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMPara esto la entidad maneja pro-yeccionesparaelao2014.En loqueatelefonacelularsere-fere, el desarrollo de las tecnolo-gas as como el mayor acceso de la poblacin a las mismas ha ge-nerado crecimientos de gran im-portancia. De esta manera, se estima que en el ao 2005 existan en el mundo 2.180 millones de lneas de tele-fonacelularentantoquepara 2014 esta cifra pas a 6.878 mi-llones, lo que representa un cre-cimientode215,52%.Estoim-plica0,33lneasporpersonaen 2005y0,95en2014.Elmayor crecimiento se dio en frica con 620,20%,seguidoporlosEsta-dosrabescon386,85%yAsia y el Pacfco con 332,41%. La re-ginconmenorcrecimientoes Europa con 41,82%.Otro indicador que demuestra la importancia del desarrollo de es-tesegmentoenelmundoesel accesoainternet.Paraestose evala el nmero de usuarios de internet en el mundo por regin ylosresultadosrefejancreci-mientoanmayoresquelosde telefona celular. En 2005 se estim que 1.009 mi-llones de personas accedan a in-ternet frente a los 2.898 millones de 2014, lo que implica un creci-miento de 187,21% dentro de es-te perodo. El crecimiento que se ha dadoha sido importante so-bre todo, en frica con 934,07%, seguido una vez ms por los Es-tados rabes con 479,53% y Ru-sia y los CIS con 451,15%. En el caso de Europa, como el acceso a estos servicios era uno de los ms altosunadcadaatrs,elcreci-miento es mucho menor.Acceso a internet (Miles de personas)Personas que acceden a lneas telefnicas (Miles de personas)0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 fricaEstados rabes Asia y el Pacfico Rusia y CIS EuropaAmricas2005 20142005 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400fricaEstadosrabes Asia y elPacfico Rusia y CIS EuropaAmricas2014PrepagoPospagoParticipacin de lneas por tipo de pago12,4% 20,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20092014-jul Fuente: UITFuente: UITZoom al sectorPLANIFICAR 92 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMTICs en EcuadorAscomoenelmundolasTICs tienenunagranimportanciaen elpasysehandesarrolladoen gran medida. En el caso de Ecua-dor se presenta tambin una im-portante evolucin en el acceso a los servicios de TICs. Siseanalizanlosresultadosde telefonacelular,sedestacaun crecimientode34,8%eneln-mero de lnea de telefona celular entrediciembrede2009yjulio de2014,deacuerdoainforma-cindelaSuperintendenciade Telecomunicaciones. De esta ma-nera, hasta el mes de julio de este ao se estima que en el pas exis-ten17.947.292lneascelulares entre las 3 operadoras celulares. Delamismaforma,tambinse hadadounimportantecreci-mientoenlosplanespospago, comoresultadodelosmejores niveles de ingreso, pero tambin porelmayormanejodetelfo-nosinteligentes,querequieren de un plan de datos para aprove-charsuscapacidades.Esasco-mo las lneas que se manejan en un plan pospago pasaron de una participacin de 12,4% en 2009 a 20,5% en julio de 2014.Igualmente,elserviciodeinter-net tambin ha tenido un impor-tantecrecimientoenelpas.Es ascomoenelao2009sere-gistraron 550.227 cuentas de in-ternetenelpas,entantoque para junio de 2014 se presentan 4.442.185 cuentas, lo que repre-senta un crecimiento de 707,34% enelperiodo.Esteresultadose Acceso a internet (Miles de personas)Personas que acceden a lneas telefnicas (Miles de personas)0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 fricaEstados rabes Asia y el Pacfico Rusia y CIS EuropaAmricas2005 20142005 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400fricaEstadosrabes Asia y elPacfico Rusia y CIS EuropaAmricas2014PrepagoPospagoParticipacin de lneas por tipo de pago12,4% 20,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20092014-jul da en gran medida debido al me-jor acceso a internet en general, perotambinalmayornmero de telfonos inteligentes, ya que cada uno de ellos dispone de una cuenta propia para su funciona-miento. SibienlasTICsvanmsallde la telefona celular y el internet, estosindicadorespermiteneva-luar claramente el desarrollo que ha tenido el sector, lo que se re-fejaclaramentealmomentode evaluarlascondicionesqueca-racterizan a las empresas de este sector en el pas. El mercado ecuatorianoAnivelinternoexistenalgunas empresasdentrodelpasquese dedicanaestasactividades.Pa-raestosetrabajconinforma-cin del Servicio de Rentas Inter-nas (SRI) confecha de corte 30 Fuente: UITZoom al sector 94 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMde junio del ao 2014. Paralaseleccinqueserealiz dentrodelasempresasquefor-man parte del anlisis se tomaron encuentaalgunasconsideracio-nes. En primer lugar se trabaj en basealoqueseregistradentro delRegistronicodeContribu-yentes (RUC). Paracontarconentidadescom-parablesentres,setomaronen cuentanicamenteentidades privadas.Ademsseexcluyeron alasentidadesmixtas,asocia-ciones,fdeicomisosyentida-des sin fnes de lucro, el objetivo fueidentifcarlosparticipantes idneosdentrodelrankingque cumplan objetivos empresariales. Lasempresasqueformanparte delsectordeTICsfueronselec-cionadas en funcin de la Clasi-fcacinInternacionalIndustrial Uniforme (CIIU)3 . Para este se-leccin se tomaron empresas cla-sifcadasenlossiguientesseg-mentos:Paralaseleccindelasempre-sas se tom como base la activi-dad declarada, por lo queno se modifclaactividadeconmi-ca y se recurri nicamente a la TOP 10 | EMPRESAS MS GRANDES DEL SECTOR TICSRK Razn Social 2012 2013 Variacin 2012 - 20132012 2013 Variacin 2012 -20131CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL1.509.183.697 1.676.521.513 11,09% 624.074.267 568.772.165 -8,86%2 OTECEL S.A. 643.100.922 681.557.238 5,98% 141.068.007 170.940.355 21,18%3 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 131.475.173 142.749.066 8,57% 5.615.596 3.980.621 -29,11%4 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 85.988.524 119.283.005 38,72% 5.499.814 8.330.543 51,47%5 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. 83.559.645 100.520.634 20,30% 2.032.713 3.439.365 69,20%6 CARTIMEX S.A. 98.769.911 95.730.308 -3,08% 1.922.556 2.185.160 13,66%7ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.93.022.410 94.905.262 2,02% 2.316.267 2.554.482 10,28%8 TECNOMEGA C.A. 89.536.287 91.919.503 2,66% 3.087.219 2.952.820 -4,35%9 TELCONET S.A. 85.409.417 83.723.894 -1,97% 12.374.316 11.245.024 -9,13%10 TATASOLUTION CENTER S.A. 63.170.443 82.326.618 30,32% 9.204.779 22.725.378 146,89%PRINCIPALES | CIFRAS DE LAS 100 EMPRESAS MS GRANDES DEL SECTOR TICSRubro 2012 2013Ingresos totales (Dlares) 4.820.951.159 5.285.805.946Crecimiento nominal 15,3% 9,6%Crecimiento real 9,8% 6,4%Utilidades totales (Dlares) 918.616.754 915.153.856Crecimiento nominal 10,68% -0,38%Crecimiento real 5,36% -3,31%Rentabilidad (Utilidad/ingresos) 19,1% 17,3%informacindeclaradaporcada empresa, dentro de la cual se en-cuentraregistradaenelServicio deRentasInternas(SRI).Esas comopuedenhabercompaas que realicen diversas actividades, noobstanteseconsideralaac-tividadqueconstadentrodela base entregada por parte del SRI. A partir de la informacin anali-zada se pudo establecer que exis-ten ms de 1680 empresas en el pas que se dedican a actividades relacionadasconTICsyconni-veles de ingresos superiores a los 100 mil dlares anuales. Noobstantelamayorpartede susingresosseconcentraenlas 100 empresas ms grandes. Estas empresas tuvieron en su conjun-toingresospor5.285,81millo-nes de dlares, lo que representa 75,44% del grupo mencionado. Por su parte, los 2 ltimos aos fueronmuyfavorablesparael sector,detalformaquesusin-gresoscrecieronen15,3%en 2012 y 9,64% en 2013 en valo-Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), fecha de corte 30 de junio 2014 /Fuente ao 2012 2011Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/ Ejercicio fiscal a noviembre 2013 Zoom al sectorres nominales (9,77% y 6,41% en trminos rea-les, es decir, descontando la infacin). A su vez, las utilidades tuvieron un importante crecimien-to en el ao 2012 (5,36% en trminos reales) y un decrecimiento de -3,31% en 2013. A pesar de este decrecimiento, las 100 empresas ms gran-des del sector TICs tuvieron una rentabilidad de 17,3% en 2013. Si bien sta fue ms baja que el resultado que se registr en 2012, sigue siendo unodelossectoresconlosmayoresnivelesde rendimiento. Banda ancha para el desarrollo sostenibleCadaao,laUITcelebraelDaMundialdelas TelecomunicacionesylaSociedaddelaInfor-macin el 17 de mayo para conmemorar su fun-dacinen1865.Esteao,sutema,adoptado porlareuninde2013delConsejodelaUIT, eraBandaanchaparaundesarrollososteni-ble, que tambin fue el tema de la Conferencia MundialdeDesarrollodelasTelecomunicacio-nes (CMDT-14). Eminentes representantes de Es-tados Miembros del Consejo de la UIT, y en par-ticular el seor. Aboubakar Zourmba, Presidente de la reunin de 2014 del Consejo, asistieron a las celebraciones del Da Mundial de las Teleco-municaciones y la Sociedad de la Informacin.Los laureados han inspirado a todos y han apo-yadolostrabajosdelaUITconmuchadedica-cinyliderazgo.Haninsistidoenlaconectivi-dad de banda ancha de alta velocidad y abierto nuevos caminos para comunicar a toda hora y en cualquier lugar. La conectividad de banda ancha es esencial a fn de garantizar que las TIC se puedan utilizar para proporcionar numerosos servicios tales como sa-lud,enseanza,gobernanza,negocios,comercio y mucho ms. Las redes de banda ancha son po-tentes facilitadores polivalentes de los tres pilares del desarrollo sostenible, a saber, crecimiento eco-nmico, integracin social y equilibrio medioam-biental. A ello se debe que la UIT est comprome-tida a lograr el acceso universal a la conectividad de banda ancha y a fomentar la voluntad poltica necesaria para alcanzar ese objetivo. 96 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMF OD AFortalezas OportunidadesDebilidades AmenazasActividades de alto valor agregado.Alto nivel de rentabilidad.El pas ya cuenta con infraestructura bsica instalada.Restricciones a las importacionesde productos del sector.Bajo nivel de adaptacin a las TICs en algunos sectores de la poblacin.Compleja articulacin entre los sectores pblico, privado y consumidores a las tecnologas desarrolladas.Normativa legal.Ecuador est consciente del impacto de las telecomunicaciones en la generacin de una sociedad del conocimiento, en la productividad y en el desarrollo del pas. Hay ms de 1.680 empresas que se dedican a actividades relacionadas con Nuevas tecnologas.Mayor capacidad de compra de los hogares.Mayor demanda por parte de las empresas y entidades pblicas.Sector prioritario dentro del cambio de la matriz productiva.El incremento de la productividad depende cada vez ms de las TICs.Recursos limitados para las inversiones necesarias para la aplicacin de nuevas tecnologas.Competencias limitadas en talento humano.Pocas empresas grandes exitosas que lideren el crecimiento.Limitada inversin enInvestigacin y desarrollo.AMENAZASOPORTUNIDADESDEBILIDADESFORTALEZASFODAEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR ES UN TEMA DE INTERS NACIONAL CON PUNTOS A FAVOR Y PENDIENTES.TICs y cuyos niveles totales de ingresos superan los 100 mil dlares anuales. La mayor parte de estos ingresos se concentra en las 100 empresas ms grandes.Las redes de banda ancha son potentes facilitadores polivalentes de los tres pilares del desarrollo sostenible.Es necesario que exista un compromiso pblico-privado para lograr el acceso universal a la conectividad de banda ancha y fomentar la voluntad poltica necesaria para alcanzar ese objetivo.CONCLUSIONES Zoom al sector 98 OCTUBRE 2014 EKOSNEGOCIOS.COMActualidadCAPACITACIN English Means Business |Alcabasan ofrece un nuevo servicio para lderes exitososDesde hace 15 aos, la compaa ecuato-rianaAlcabasan,consedeenQuito,ha venido desarrollndose en la representa-cin de traders de materias primas para la industria delplstico.Sinembargo,desdeoctubrede2013, incursion en la capacitacin gerencial en ingls.Se trata de la divisin English Means Business, que combina el desarrollo de soft skills, que comprenden tantohabilidadesgerenciales,interpersonales,per-sonales, as como tambin coaching.Cmo funciona el modelo? Sencillo. Una vez que las personas han alcanzado un nivel intermedio alto de ingls (B2), es decir, que estn en capacidad de seguir y ser parte activa y fuida de una conversacin en ese idioma, ya no requieren tomar las tradiciona-les clases cognitivas sino mucha prctica. EnEcuador,comoenlamayoradepasesde Sudamrica, cuando las personas han alcanzado es-te nivel se sienten frustradas ya que el tipo de servi-cio que obtienen por parte de las escuelas de ingls se limita a mantener conversaciones sin ningn ti-Misin: Los ejecutivos y los gerentes necesitan ser ms productivos en determinados mbitos de la gestin y se sienten ms seguros cuando se comunican en ingls. Un lder que carece de habilidades de liderazgo puede generar sentimientos de desnimo en su equipo. Nuestra misin se basa en la premisa de capacitar a la gente a obtener lo mejor de ella, proporcionando habilidades que le ayudar a obtener mejores resultados en el trabajo.Ayudamos al talento humano a adquirir nuevos conocimientos que va a cambiar su forma de trabajar.Ppo de benefcio para la carrera profesional. En este punto es donde entra English Mean Business, a tra-vs de talleres In Company (en el trabajo) o abier-tos al pblico. De esta forma, se brinda a las per-sonaslaoportunidaddecrecimientoprofesional mientras practican intensivamente el idioma Ingls. EnglishMeansBusinesshadiseadoalrededorde 20 talleres, entre los que constan: inteligencia emo-cional aplicada al entorno laboral, liderazgo, mane-jo de confictos, etc. Pero tambin est en capacidad de acogerse a las necesidades de cada compaa, di-seando talleres a la medida. Eso s, el nico requi-sito es que los participantes certifquen que tienen un nivel intermedio alto B2 de la lengua inglesa. Para la capacitacin, la frma cuenta con trainers extranjeros y ecuatorianos. Con este nuevo sistema, laspersonasnonecesitandesplazarseaotropas para poner en prctica su ingls mientras aprenden temas de inters para sus respectivas profesiones y/o trabajos. Como consecuencia, los participantes ob-tienen un considerable ahorro en tiempo y dinero.