tesis Completa 19 de Septiembre - Repositorio Digital...
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMIA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN HOTELERA TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO GESTIÓN HOTELERA TEMA: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA HOSTERÍA ECOLOGICA A ORIILAS DEL LAGO SAN PABLO, PROVINCIA DE IMBABURA AUTOR ROJAS ARAQUE WILMER SANTIAGO DIRECTOR DE TESIS ING. JARAMILLO EDUARDO QUITO, 2011
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN HOTELERA
TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO GESTIÓN HOTELERA
TEMA:
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
HOSTERÍA ECOLOGICA A ORIILAS DEL LAGO SAN PABLO,
PROVINCIA DE IMBABURA
AUTOR
ROJAS ARAQUE WILMER SANTIAGO
DIRECTOR DE TESIS
ING. JARAMILLO EDUARDO
QUITO, 2011
I
AUTORÍA
Del contenido de la presente tesis, se responsabiliza el autor:
Wilmer Santiago Rojas Araque
C. I. 1716485766
II
DEDICATORIA
El presente trabajo se lo dedico a mis padres y hermanos, que con su apoyo
incondicional se han vuelto participes de este logro que he alcanzado en mi
vida.
Se lo dedico también a mi hija que desde el primer día que Dios me permitió
tenerla con migo ha sido un incentivo muy grande para mí.
III
AGRADECIMIENTOS
Agradecido con Dios, mi familia, mis profesores y amigos que todos ellos
forman parte de este trabajo.
IV
INDICE
AUTORÍA .......................................................................................................... I
DEDICATORIA ................................................................................................ II
AGRADECIMIENTOS .................................................................................... III
INDICE ............................................................................................................ IV
INTRODUCCION .......................................................................................... VIII
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................. XXI
CAPITULO I ................................................................................................... 23
1 GENERALIDADES .......................................................................... 23
1.1 Historia de la Parroquia San Pablo .................................................. 23
1.2 Ubicación Y Superficie ..................................................................... 23
1.3 Clima, Flora, Fauna. ......................................................................... 24
1.4 Atractivos turísticos .......................................................................... 27
1.4.1 Volcán Imbabura .............................................................................. 27
1.4.2 Lago San Pablo ................................................................................ 28
1.5 Festividades importantes ................................................................. 30
1.5.1 Fiestas de San Juan ......................................................................... 30
1.5.2 Fiestas de INTI RAYMI ..................................................................... 34
1.6 Ecoturismo ........................................................................................ 36
CAPITULO II .................................................................................................. 38
2 ESTUDIO DE MERCADO Y MARKETING ..................................... 38
2.1 Definición de mercado ...................................................................... 38
2.2 Diseño y cálculo de la muestra ........................................................ 39
2.2.1 Cálculo de la muestra de los turistas extranjeros y nacionales ....... 39
2.3 Análisis de resultados ...................................................................... 48
2.3.1 Extranjeros ....................................................................................... 48
2.3.2 Nacionales ........................................................................................ 57
2.4 Análisis de la demanda .................................................................... 63
2.4.1 Demanda actual ............................................................................... 63
2.4.2 Proyección de la demanda ............................................................... 64
2.5 Análisis de la oferta .......................................................................... 65
V
2.5.1 Competencia directa ........................................................................ 66
2.5.2 Competencia Actual u oferta actual. ................................................ 66
2.5.3 Oferta futura ..................................................................................... 66
2.6 Balance oferta demanda .................................................................. 67
CAPITULO III ................................................................................................. 68
3 PLAN DE MARKETING ................................................................... 68
3.1 Diagnostico Situacional .................................................................... 68
3.1.1 Análisis Externo ................................................................................ 68
3.1.1.1 Macroambiente ............................................................................. 68
Factor Tecnológico ........................................................................... 74
Factor Político ................................................................................... 76
Factor Legal ...................................................................................... 79
3.1.1.2 Microambiente ............................................................................... 80
Proveedores ..................................................................................... 81
Clientes ............................................................................................. 85
Competencia .................................................................................... 87
3.1.2 Análisis Interno ................................................................................. 88
3.1.2.1 Capacidad administrativa .............................................................. 89
3.1.2.2 Capacidad de comercialización .................................................... 90
3.1.2.3 Capacidad de Talento Humano. ................................................... 91
3.2 Análisis FODA .................................................................................. 91
3.2.1 Matriz resumen ................................................................................. 91
3.3 Objetivos de Marketing ..................................................................... 95
3.4 Selección del mercado ..................................................................... 95
3.5 Estrategia competitiva. ..................................................................... 97
3.6 Posicionamiento ............................................................................... 98
3.7 Presupuesto de Marketing ............................................................. 108
CAPITULO IV .............................................................................................. 109
4 ESTUDIO TECNICO ...................................................................... 109
4.1 Capacidad Máxima ......................................................................... 109
4.2 Macro localización .......................................................................... 110
VI
4.3 Microlocalización ............................................................................ 112
4.4 Descripción de productos Turísticos .............................................. 113
4.5 Descripción Física .......................................................................... 119
4.6 Planos de hostería ......................................................................... 123
4.6.1 Planta baja de la Hostería .............................................................. 124
4.6.2 Planta alta ....................................................................................... 125
4.6.3 Cabañas Familiares primer piso y segundo piso .......................... 126
4.6.4 Cabañas Especiales ....................................................................... 127
4.7 Equipamiento .................................................................................. 127
4.8 Procesos ......................................................................................... 131
CAPITULO V ............................................................................................... 139
5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL ....................................... 139
5.1 Misión ............................................................................................. 139
5.2 Visión .............................................................................................. 139
5.3 Objetivos ......................................................................................... 140
5.4 Organigrama ................................................................................... 141
5.5 Descripción de departamentos ...................................................... 144
5.6 Descripción de puestos .................................................................. 147
5.7 Tipo de empresa ............................................................................. 156
CAPITULO VI .............................................................................................. 158
6 ESTUDIO FINANCIERO ................................................................ 158
6.1 Presupuesto de inversiones ........................................................... 158
6.1.1 Activos Fijos ................................................................................... 159
6.2 Estructura del financiamiento ......................................................... 160
6.3 Depreciaciones ............................................................................... 161
6.4 Amortizaciones ............................................................................... 162
6.5 Tabla de amortización del préstamo .............................................. 163
6.6 Proyección de ventas ..................................................................... 163
6.7 Proyección de Costos y Gastos Directo e Indirectos ..................... 169
6.8 Flujo proyectado de Ingresos y Egresos ........................................ 171
6.9 Balance General Inicial .................................................................. 172
6.10 Estado de Resultados .................................................................... 173
6.11 Punto de Equilibrio ......................................................................... 174
VII
6.12 Estado de Flujo de Caja ................................................................. 176
6.13 Evaluación Financiera .................................................................... 177
6.13.1 Valor Actual Neto ........................................................................ 177
6.13.2 Tasa Interna de Retorno ............................................................. 178
6.13.3 PAY BACK .................................................................................. 179
6.13.4 Resumen de Evaluación ............................................................. 180
CAPITULO VII ............................................................................................. 182
7 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................. 182
7.1 Identificación de Impactos Ambientales ......................................... 182
7.2 Definición de Medidas de Prevención ............................................ 182
7.3 Certificación SMART VOYAGER ................................................... 186
7.3.1 Introducción .................................................................................... 186
7.3.2 Beneficios de la certificación .......................................................... 187
7.3.3 Principios del programa de SMART VOGAYER ............................ 188
7.4 Beneficio Social .............................................................................. 189
CAPITULO VIII ............................................................................................ 191
8 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ................................ 191
8.1 Conclusiones .................................................................................. 191
8.2 Recomendaciones .......................................................................... 193
VIII
INTRODUCCION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sector de Lago San pablo, ubicado en la provincia de Imbabura, es un
entorno que contiene variedad de atractivos turísticos, que no son
explotados debidamente, aunque existen hosterías ya establecidas en el
sector estas no están enfocadas en el turismo ecológico y agrónomo,
únicamente en el entretenimiento y aventura, lo que causa que no se lleve
un concepto de sustentabilidad por parte de estas hosterías, ni tampoco de
la interacción con la comunidad del sector.
ANTECEDENTES
Las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el resultado de la
evolución social y cultural de muchos siglos. El hospedaje cómodo, higiénico
se considero alguna vez el privilegio exclusivo de los ricos, pero se hizo
accesible al ciudadano común. El progreso en la transportación permitió a
más gente viajar distancias más largas a un costo más bajo, y el turismo se
desarrollo en todo el globo. De sus humildes inicios, la hospitalidad y el
turismo crecieron hasta convertirse en las dos industrias más grandes de
todo el mundo. Actualmente, la industria del hospedaje es compleja y
diversa. Desde las posadas de los tiempos bíblicos hasta los complejos
resorts modernos, la evolución del establecimiento para hospedaje ha
influido en, y a su vez ha sido influida por, los cambios sociales, culturales,
económicos y políticos de la sociedad.
Las Hosterías son consideradas casas donde se da de comer y alojamiento
por dinero.
El hospedaje entendido como servicio y atención, es algo que se conoce
desde hace más de dos mil años.
IX
De la antigua Roma se conserva evidencia, tanto en pinturas como en
escritos, de la existencia de hosterías llamadas "Mansiones", las cuales
estaban estratégicamente situadas en su red de caminos, con el fin de
recibir a funcionarios en sus viajes y así atender asuntos del gobierno.
Posadas y Hosterías de la Edad Media.
Hosterías en América
El recorrido de los misioneros en la antigüedad requería hospedaje, por lo
menos, en el sur de España (Sevilla, Cádiz, Puerto de Santa María) en el
Caribe o en la costa del Seno de México (La Habana y Veracruz) y en la
costa del Océano Pacífico (Acapulco). En esa trayectoria México fue una
etapa capital y las hosterías establecidas aquí servían entre otras cosas: 1)
Para que los misioneros no se dispersaran en casas y conventos, 2) Para
que los misioneros descansaran de su largo y penoso viaje trasatlántico, si
llegaban vivos; que en vida comunitaria avivaran su "espíritu de misión";
Constituyen las hosterías de México para misioneros del oriente unos
eslabones preciosos de una cadena tendida desde España, que vinculó con
gran fuerza a México a Filipinas y por su medio a todo el oriente. Para ello
fue necesario. el desfile continuado durante siglos de centenares de
hombres que entregaron su vida a veces en plan muy heroico y que con sus
actitudes levantaron un gigantesco puente de comunicación cultural, dejando
como muestra de ello los hosterías, que en el caso de México son
verdaderos monumentos históricos y artísticos.
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La Hostería se encontrara en el negocio del entretenimiento, alojamiento y
alimentación, enfocándose en 3 aspectos importantes que son el turismo
ecológico, de aventura, y el agrónomo ya que es lo que nos puede ofrecer el
sector en el que se situara la hostería.
X
La hostería se creara para satisfacer las necesidades de las personas
amantes de la naturaleza y que busquen confort, entretenimiento y hacer un
turismo cultural y ecológico en el cual ellos puedan interactuar con la
naturaleza y el entorno.
Esta hostería es un aspiración de superación con respecto a los hosterías
del mismo sector Turístico para poder brindar a los huéspedes y clientes
una hostería en la cual se pueda interactuar con el entorno natural y cultural
que existe, en la hostería se llevara un proceso organizado y de calidad
causando de esta manera un funcionamiento adecuado de la hostería, con
respecto a su infraestructura será un lugar muy acogedor y de confort para
el huésped.
La Hostería se ubicara en un buen de nivel de competitividad con respecto
a la competencia en el mercado al que se está dirigiendo y seguir creciendo,
y de esta manera recuperar la inversión en el tiempo menor posible y
obtener las utilidades que se proyecten.
La hostería está ubicado en un sector en el cual se encuentran 3 hosterías y
dos en especial las cuales están ubicadas a la orillas del Lago San Pablo,
Cabañas de Lago y Puerto Lago. Los que están captando los consumidores
de este tipo de mercado y donde se desea entrar a competir.
DELIMITACION DEL TEMA
El proyecto estará ubicado en el El Lago de San Pablo al sur de la provincia
de Imbabura en la región Sierra, junto al nudo de Mojanda y al pie del volcán
Imbabura, a una altitud de 2.660 msnm.
Parroquia: San Pablo del Lago
Ubicación: al suroriente de la ciudad de Otavalo.
Población: 10.000 habitantes
XI
Superficie territorial: 64.570 metros cuadrados
Comunidades de la jurisdicción: Araque, Cusimpamba, Imbaburita, Abatag,
Gualabí, Cochaloma, Casco Valenzuela, El Topo, Angla, Ugsha y
Lomacunga.
Infraestructura turística
El Lago San Pablo cuenta con una apreciable infraestructura turística como
son el Hotel Muelle Chicapán y el Restaurante Panorama, la Hostería Cusín,
Las Cabañas del Lago, Puerto Lago, complejos turísticos que tienen
servicios de alojamiento, comida y bar.
En la orilla Oriental está organizado el Yacht Club, donde se realizan
campeonatos de velerismo.
Comidas típicas
Los meses de Octubre y Septiembre, coinciden con la cosecha del maíz, es
por ello que se prepara el Yamor que es una chicha fermentada con bajo
poder alcohólico que se obtiene del fermento de los siete granos del maíz,
se acompaña esta bebida con un suculento plato de fritada con mote,
tortillas y empanadas.
En finados (2 de noviembre) es común servirse un plato de champús (colada
de harina de maíz con mote y piña), acompañadas de guaguas de pan.
También en esta época se acostumbra a preparar la llamada masamorra
con churos.
En Diciembre se acostumbra realizar los tamales de harina de maíz con
relleno de carne de chancho o de gallina propias de esta época.
En Otavalo ha existido siempre la cocina familiar del buen sabor y de
XII
pacienciosas particularidades basta mencionar las humitas (choclotandas),
quimbolitos, las empanadas de morocho. Conservando costumbres
heredadas de las tradicionales comidas andinas ricas en granos, morocho,
quinua, chuchuca, choclo, arveja, etc. Esta comida de cuidado en su
preparación no ha sido sustituida por la comida rápida e importada.
Permanentemente se puede encontrar en el sector de Quichinche y Chaltura
un plato muy apetecido por el turista nacional como es el cuy.
Un plato tradicional que se brinda en fiestas indígenas es la masamorra con
cuy.
Cultura
En esta región conviven los mestizos y los indígenas unidos por lazos de
vecindad física pero también separada por factores y barreras socios
culturales, de prejuicios mutuos, de identidad particular de grupo, que
convierten a cada etnia en una unidad separada de la otra.
El indígena otavaleño es comunitario, con gran sentido colectivo. La "minga",
trabajo comunal sin remuneración con el fin de ayudar a un vecino, amigo o
pariente para la edificación de una casa o construcción de una acequia
(canal de riego), demuestra este espíritu comunitario.
PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Objetivo General
Crear a orillas del Lago San Pablo una hostería de características
ecológicas que me permita brindar un servicio de alojamiento, fomentar el
turismo y conservar el ecosistema del sector.
XIII
Objetivos Específicos
Diseñar proceso para la conservación del ecosistema del sector
Identificar los principales factores que me puede ofrecer el
entorno.
Determinar la competencia de mi proyecto
Justificar la inversión realizada y establecer el tiempo de obtención
de utilidades.
Determinar la descripción física y geográfica de la hostería.
Realizar un diagnostico del FODA de mi proyecto.
MARCO REFERENCIAL
Marco Teórico
Zona de estudios:
El Lago de San Pablo se encuentra al sur de la provincia, junto al
nudo de Mojanda y al pie del volcán Imbabura, a una altitud de 2.660
msnm, El lago recibe los afluentes de al menos ocho quebradas
intermitentes y del río Itambí, San Pablo (año 1573), es un nombre
castizo adoptado con la llegada de los españoles al Ecuador, su
nombre originario fue “Imbaqui” y es tan antiguo como Cayambe y
Otavalo. Este paraíso se ubica al norte de Quito a 90 Km de distancia
y 2670 m de altura. No puedes dejar de visitar "El mercado" y comprar
sus deliciosos “Chochos con Tostado” únicos en la región,
desaguados en las cristalinas corrientes del lago.
El sector posee de un verdor espectacular y cielo azul, se encuentra
bañado de vertientes o “pogyos”; el pueblo de San Pablo del Lago,
está rodeado de cerros y nevados, el Cotacachi, el cerro Cusin,
Mojanda y el viejo Imbabura, estos lo convierten al lugar en un paisaje
perfecto, un "paraíso escondido" que nos transporta al pasado en
XIV
medio de sus calles empedradas, sus casas entejadas y sus paredes
de adobe; que mantienen su estilo colonial.
Hosterías
Están situados en las proximidades de parajes naturales
de interés como parques naturales, reservas y áreas protegidas. Las
estancias suelen ser de varios días.
El turismo ecológico es una de las actividades que está creciendo por
la variedades que la naturaleza y las costumbres que los habitantes
nos brindan, aunque la naturaleza como la única y verdadera fuente
de descanso y paz por lo tanto tenemos que ser muy responsables
para no causar daño a la naturaleza ni a los nativos de la región.
Debido a su rápido crecimiento han contribuido al desarrollo de la
actividad turística.
Se considera histeria aquel establecimiento que cumple con las
siguientes características:
Mínimo de habitaciones 6
Servicio de alojamiento y alimentación completo
Que cuente con servicios complementarios
Fuera del perímetro urbano
Que cuente con espacios verdes, zonas de recreación.
Ecoturismo
Es la expresión económica del deseo de conocer y visitar los espacios
naturales de manera ordenada y responsable" y enfatiza más
rigurosamente que el ecoturismo "busca minimizar los impactos
ambientales, que valoriza y contribuye activamente a la conservación
de los ecosistemas y que genera asimismo ingresos para la población
local". Señala que para que sea auténticamente ecológico, el 'turismo
orientado a la naturaleza' debe respetar los siguientes principios:
XV
Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas
naturales y elementos biofísicos.
Propiciar el desarrollo de manera acorde con las características
particulares de cada ecosistema.
Adaptarse a las condiciones de cada región, incorporando
paulatinamente a las comunidades locales en los beneficios,
toma de decisiones y operación, permitiendo su crecimiento
gradual y con ello la reducción de impactos negativos que
pudiera generar.
Emplear a la población local en empresas turísticas y usar
productos y servicios locales tradicionales de la zona.
Respetar la calidad del paisaje y el ambiente, y
Publicitar y comercializar los servicios turísticos en áreas
naturales con base en la apreciación, el entendimiento y su
valorización por parte del público.
Beneficios del proyecto
Los beneficios del proyecto a mas de crear rentabilidad para la
empresa y un porcentaje de utilidades en el menor tiempo posible,
también para la hostería es importante ver por el desarrollo del sector
tanto turístico como social creando un relación de sustentabilidad
entre los 3 sectores que se involucran que es el de la sociedad, la
empresa en este caso la hostería y el medio ambiente.
Marco conceptual
Afluentes: Corriente de agua que no llega hasta el mar sino
que desemboca en otra corriente de agua
XVI
Ecoturismo: es la expresión económica del deseo de conocer y
visitar los espacios naturales de manera ordenada y
responsable.
Hostería: establecimiento ubicados en sectores rurales, no
urbanos donde se proporciona alojamiento y comida mediante
pago.
Sustentable: Sustentabilidad = Producción + Una base
continua de recursos, producir lo que necesitamos sin dañar
los recursos de la producción. Quiere decir cosechar los frutos
de la creación de tal manera que no se reduzca la capacidad
de la creación de producir más frutos.
Marco Legal
Para que el funcionamiento de los servicios ofertados por la hostería sea
integral, requiere la aplicación y el cumplimiento de una serie de requisitos
por parte de cada varias entidades que se encargan de dar permisos de
funcionamiento y los que se mostrara a continuación.
Requisitos municipalidades
Patente Municipal
“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal
correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patente
municipales se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una
actividad comercial o industrial y opere en el Distrito.
Tiempo
De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación.
Requisitos
XVII
En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar:
Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia;
RUC original y copia
Copia de cédula de ciudadanía
Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso
Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario
(para las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario)
Calificación artesanal (en el caso de los artesanos)
SRI
Deben inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las
organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y
extranjeras, dentro de los treinta primeros días de haber iniciado sus
actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional y que
dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos.
Se puede obtener el RUC en cualquier oficina del Servicio de Rentas
Internas a nivel nacional.
Ministerio de salud
Permiso sanitario de funcionamiento
“Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que
autoriza el funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades
comerciales sujetos al control sanitario por delegación del Ministerio de
Salud: mercados, supermercados, micro mercados, tiendas de abarrotes y
locales de abastos, consignación de víveres y frutas, vendedores
ambulantes y estacionarios, bares- restaurantes, boite (grill) restaurante,
cafeterías, Hoteles , hosterías ,heladerías, fuente de soda, soda-bar,
picantería, fondas, comedores populares y cantinas, escenarios
permanentes de espectáculos, plazas de toros, salas de cine, casinos,
salones de billar, salones de juegos electrónicos, clubes deportivos privados,
XVIII
estudios y coliseos, peluquería y salones de belleza. (Acuerdo ministerial
RO N°.58 de abril de 2003)
Requisitos Presentar en la administración respectiva lo siguiente:
Solicitud (formulario) de permiso sanitario;
Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del negocio;
Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación de uso
(otorgado por la Administración Zonal para las actividades comerciales
que deben obtener el permiso sanitario por delegación del Ministerio de
Salud al Municipio)
Comprobante de pago de patente anterior;
Comprobante de tasa de permiso sanitario del año;
Permiso Sanitario de funcionamiento del año anterior (original) para
locales ya existentes;
Certificado (s) de salud (en áreas de alimentos, salas de belleza y
peluquerías) para todo el personal, expendido por la unidad de salud.
Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas extranjeras)
Copia del RUC vigente.
Bomberos
Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el
cuerpo de bomberos a todos los locales que desarrollan actividades
económicas, mediante el cual recomiendan la instalación de equipos contra
incendios o las seguridades que debe tener para evitar los mismos. El
cumplimiento de estas recomendaciones le da derecho al dueño del negocio
a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado con todos los pagos
de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo.
Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$
0.20) llenarlo y entregar a los bomberos; y, conducir a los inspectores al local
comercial para la verificación.
XIX
PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS
La creación de la hostería en el sector del lago San Pablo, amplia el flujo del
turismo del sector, permitiendo de esta manera un incremento socio –
económico de la comunidad.
Variables
Variables independientes:
Son las variables que se denominan causales o cualitativas, dependen del
estudio que se está realizando y se refiere a la cualidad, calidad y clase.
Las variables que se utilizaran son:
Ocupación
Intereses
Variables dependientes:
Son las variables llamadas cuantitativas o defecto, se pueden cuantificar
medir o numerar, son complementarias de las variables independientes.
Edad
Técnicas e instrumentos de investigación
Población
El conjunto de todos los elementos al que se referirá mi investigación serán
todos los turistas extranjeros de Estados unidos y Canadá que visitaren la
provincia de Imbabura, de una clase media y media alta, que gusten de los
deportes de aventura y el turismo ecológico,
XX
Muestra
Se establecer una muestra con los mecanismos establecidos necesarios a
través del método aleatorio simple o no probabilístico.
Tabulación y procesamiento de datos
Después de haber obtenido los datos mediante la técnica de recolección, en
este caso la encuesta, se procederá a la respectiva tabulación de los datos y
agruparlos en tablas de acuerdo a diferentes aspectos.
Tratamiento estadístico
Determinar las herramientas estadísticas para cuantificar los datos
recolectados y así poder determinar y analizar los resultados. Se utilizara
gráficos como pasteles con los datos en forma de porcentajes para mayor
compresión.
Análisis de resultados obtenidos
Consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de la
investigación con la hipótesis y las preguntas formuladas con la finalidad de
evaluar si el proyecto es factible o no para su realización.
XXI
RESUMEN EJECUTIVO
El estudio que a continuación se resumirá es un proyecto de factibilidad para
la creación de una Hostería Ecológica en la Provincia de Imbabura, a orillas
del lago San Pablo.
El primer capítulo trata sobre información general de la zona en la que se va
a trabajar, es necesario tener conciencia sobre el entorno que rodeara el
proyecto, por eso se ha estudiado la cultura, la flora, Fauna y Clima.
El capitulo segundo es un estudio de mercado y marketing, el cual nos
permitió definir nuestro mercado meta, la competencia y demanda, y de esta
forma saber que el proyecto no tiene una demanda insatisfecha por lo que
se tiene que buscar una oportunidad de mercado.
En el tercer capítulo se realizo el plan de marketing en el cual se estudio el
análisis externo e interno del proyecto y así poder conocer nuestro FODA y
de esta forma poder proponer estrategias que ayuden al proyecto.
El cuarto capítulo es el estudio técnico del proyecto, en el que se resuelve
las distintas preguntas referentes a donde, cuanto, cuando, como y con qué
recursos conseguir lo que se necesita.
El estudio administrativo y legal se lo realizo en el quinto capítulo, con el cual
se consiguió establecer las normativas necesaria con las que la hostería
comience su funcionamiento.
En el sexto capítulo se realizo el estudio financiero con el cual se pudo
determinar en estadísticas financieras y en dinero si el proyecto es factible o
no, teniendo como resultado un VAN de 59.754,87 , un TIR del 27,46 % y
PAY BACK de 3 años, 3 mese y 28 días, dando como conclusión que el
proyecto es viable.
XXII
El capitulo séptimo es un estudio de impacto ambiental y social , en el que
se trato sobre las repercusiones que tendrá el proyecto dentro del medio
ambiente y la comunidad , la hostería tiene como propósito ser certificado
con sello verde por lo que el impacto que debe causar dentro del medio
ambiente debe ser en cantidades mínimas.
De todas las conclusiones que se saco en el transcurso del trabajo se trata
el capitulo octavo y también de las recomendaciones que se debe seguir
para que el funcionamiento del proyecto pueda seguir en pos.
23
CAPITULO I
1 GENERALIDADES
1.1 Historia de la Parroquia San Pablo
Los asentamientos en la provincia de Imbabura datan de 7.000 a 2.000 años
A.c., según restos arqueológicos encontrados en Otavalo. Durante el Desarrollo
Regional, Las jefaturas del norte andino era notables, conformando una vasta
gama de poblados étnicos, conformando centros de una red de zonas
ecológicas complementarias, que servían de base a sistemas económicos y
políticos integrados, los mismos que seguían un modelo concéntrico de
ocupación acceso.1
Los indígenas de la zona basaban su alimentación en el maíz, que constituía
una de las principales fuentes alimenticias. Conjuntamente comían cusos,
chochos, ocas, ollocos, maxuas, zapallos, yucas, papas, frijoles, chicha, ají,
según refiere Salomon (1980:124-125).
Hacia 1909, en la cuenca del lago San Pablo existían numerosas haciendas,
como las de Quinchuqui, La Compariia, Peguchi, San Vicente y Cachimbiro (en
la actual parroquia de El Jordan), Topo, Angla, Cusin (parroquia de San Pablo),
Pilchibuela (parroquia San Rafael) (Mora et al 1984: 102).
1.2 Ubicación Y Superficie
Ubicación: al suroriente de la ciudad de Otavalo.
Población: 10.000 habitantes
1 LOPEZ, Dolores, Aproximación histórica de los cambios de la seguridad y consumo
alimentario entre los pueblos quichuas de la sierra ecuatoriana: Otavalos y Cayambis en la
cuenca del lago San Pablo, Provincia de Imbabura, FLACSO: 2002, Pag 52.
pueblos quichuas de la sierra ecuatoriana: Otavalos y Cayambis en la cuenca del lago San Pablo,
Provincia de Imbabura, FLACSO: 2002, Pag 52.
24
Superficie territorial: 64.570 metros cuadrados
Comunidades de la jurisdicción: Araque, Cusimpamba, Imbaburita, Abatag,
Gualabí, Cochaloma, Casco Valenzuela, El Topo, Angla, Ugsha y Lomacunga.
Grafico No 1-1 Parque de San Pablo
1.3 Clima, Flora, Fauna.
Clima
Tropical de altura.
Clima caliente llega a los 35º C y clima frío, baja hasta los 4º C.
La parroquia San Pablo de lago cuenta con un agradable clima seco y una
temperatura que oscila alrededor de los 18 grados centígrados. Su producción
artesanal ha hecho que sus habitantes indígenas, principalmente los Otavalos,
sean conocidos en todo el orbe.
Grafico No 1-2 Clima Parroquia San pablo
25
Políticamente la totalidad de la Cuenca se ubica dentro del Cantón Otavalo,
siendo parte de las parroquias Eugenio Espejo, San Pablo, San Rafael,
González Suarez, y una parte perteneciente a la parroquia de El Jordan.
Adernas de los 4 centros parroquiales, se ubican 36 comunidades indígenas,
asentadas en distintos nichos ecológicos alrededor del Lago.
Flora
Tiene espacios tropicales donde hay una gran variedad de plantas. La
vegetación característica de las faldas de la cordillera de los andes es el
bosque húmedo; los flancos de ambas cordilleras están densamente poblados
del bosque hay hasta 3, 050 m en los que destacan la presencia de quina roja y
con Durango, donde predominan loa extensos pajonales (cañas) y la grama de
(gramíneas) las tierras de cultivo de Otavalo y de Ibarra son muy fértiles por la
erupción del volcán Imbabura. Porque fertilizó con la expulsión de las cenizas,
gran parte de su entorno territorial, lo que originó una gran variedad de
vegetación.
La Laguna tiene mayor concentración de totorales en las riveras este, noreste y
sur. Se puede observar también bosques de eucaliptos, sauces y pinos.
Plantas Nativas: Entre la vegetación que rodea la laguna predomina la Totora
que es una de las materias primas más importantes para los artesanos locales
utilizada en la fabricación de tapetes y esteras.
Entre las especies más abundantes se destacan la miconia crocea,
brachyotumlidefolium, gaiadendrom punctatum, miconia latifolia, rhynchospora
macrochaeta y polylepis reticulata. Existen plantas gramíneas, musgos, pajas,
plantas trepadoras y flores pequeñas. También los árboles Páramo de ángel,
famosos por sus frailejones gigantes.
Básicamente agrícola, sus principales productos son maíz y fréjol seco, caña
26
de azúcar y cabuya. Es importante su cabaña vacuna. En las zonas bajas, la
vegetación es de estepas herbáceas, y en las altas hay prados naturales.
Grafico No 1-3 Maíz, frejol y caña características de la zona
Fauna
La fauna que tiene la laguna es eminentemente ictiológica como la Trucha,
arco iris y carpas. La variedad de aves se puede admirar como Somormujos,
cormoranes, patos cuervo, garza blanca, gaucabas, patos, patillos, gallaretas,
colibríes, golondrinas, cullingos bandera y anfibios que llenan de vida la laguna
y sus alrededores.
• Especies Simbólicas: La laguna es un ecosistema que abarca algunas
especies representativas como las garzas, patos y algunos anfibios,
también se puede encontrar animales tales como vacas, toros, caballos.
Grafico No 1-4 Animales de la zona
• Especies en Extinción: Las especies que se pueden encontrar en peligro
de extinción son las aves que tuvieron su habitad preferido y podrían
27
verse gavilanes, curiquingues, mirlos, tórtolas, cuturpillas, garza,
gallaretas, golondrinas y la principal especie que habitan en el lago, las
preñadilla.
1.4 Atractivos turísticos
1.4.1 Volcán Imbabura
El volcán Imbabura tiene una altura de 4630 m de altura, ubicada en la
provincia del mismo nombre, en el callejón andino a 8 km al este de Otavalo y a
10km de Ibarra, constituye un excelente mirador de los volcanes de la sierra.
Grafico No 1-5 Volcán Imbabura
Este volcán junto con el Cubilche, Azaya o Huarmi Imbabura, Pangaladera,
Cunrru y varios conos de escoria y conos adventicios forma el complejo
volcánico denominado genéricamente Imbabura.
El Imbabura en sí mismo es un cono bastante erosionado pero que aún
muestra un cráter abierto hacia el este y que comúnmente se cubre de nieve,
varios conos adventicios dominan sus laderas, entre ellos los más importantes
el Azaya o Huarmi Imbabura con 3.926 msnm hacia el occidente lindando con
el lago San Pablo, la loma Artezón con 4.030 msnm hacia el norte y que mira
hacia la ciudad de Ibarra, tentativamente existirían otros conos adventicios al
28
noroeste Zapallo Loma con 3.842 msnm y al sureste Angaraloma con 4.136
msnm.
También junto al lago San Pablo existe un pequeño cono de escoria
denominado cerro de Araque (2.870 msnm). Los dos primeros conos
adventicios mencionados son bastante simétricos y poco erosionados con una
morfología joven y por tanto podrían ser peligrosos.
1.4.2 Lago San Pablo
El principal hecho hidrológico lo constituye la Laguna de San Pablo a la que los
aborígenes la llamaron Chicapán y posteriormente Imbacucha la misma que
tiene 4372 metros de longitud, 1563 de latitud con una profundidad que varía
entre 33 y 83 metros.
El Lago San Pablo, se encuentra en el centro de la cuenca hidrográfica que
cubre un área de 14.668 Has., ubicada entre el Nudo de Mojanda, la cordillera
Central y el Macizo del Taita Imbabura. Comprende varios pisos ecológicos que
van desde los 2.670 m. a nivel del Lago hasta los 3.800 en la cima del cerro
Imbabura (Mora et al1984: 101).
Políticamente la totalidad de la Cuenca se ubica dentro del Cantón Otavalo,
siendo parte de las parroquias Eugenio Espejo, San Pablo, San Rafael,
González Suarez, y una pequeña parte perteneciente a la parroquia de El
Jordan. Además de los 4 centros parroquiales, se ubican 36 comunidades
indígenas, asentadas en distintos nichos ecológicos alrededor del Lago.2
2 LOPEZ, Dolores, Aproximación histórica de los cambios de la seguridad y consumo
alimentario entre los pueblos quichuas de la sierra ecuatoriana: Otavalos y Cayambis en la
cuenca del lago San Pablo, Provincia de Imbabura, FLACSO: 2002, Pag 49.
29
Grafico No 1-6 Lago San Pablo
Debe su existencia a la presencia de un pequeño kava, domo situado entre el
volcán Mojanda y el Imbabura. Según la carta geográfica militar su capacidad
promedio es de 7´045.000 metros cúbicos de agua, La que se mantiene a una
temperatura promedio de 18.5º centígrados.
Otro manantial importante es el riachuelo Itambi que nace en la Rinconada, de
Cusín, aumenta el caudal con varias fuentes junto a alas que descienden de
Cajas y desembocan en la laguna. Igualmente por ese mismo sector brota la
vertiente del Gallopogyo: hacía el occidente las de Pusagyacu. El Quinche,
Pajal y Velasco. El riachuelo San Agustín brota en los páramos de Cajas y se
une al Itambi, lo mismo que el Pivarinche que nace en cambio en las
estribaciones del Mojanda.
Además de estas fuentes hay otras que contribuyen con su caudal a enriquecer
la hoya lacustre y son la Paccha del Imbabura; la Apangoras en la zona de
Gonzáles Suárez, y junto a estas, las de Gualacata, Santo Domingo,
Guaycopungo y las de San Roque.
En los páramos de Tocagón de Mojanda surge la fuente de Huantopogyo en la
misma rivera de la laguna existe un juego de cuatro vertientes: Alisopogyo;
Pushipogyo; Yatumpogyo y Uchillapogyo. La parroquia Eugenio Espejo
30
contribuye también con sus vertientes llamadas Atuhuasi y Cushingro y desde
el páramo de Mojanda descienden las quebradas de Oyagagata y Cuscungo.
En el área directa de influencia de lago se asientan las parroquias rurales de
San Pablo, Eugenio Espejo, Gonzáles Suárez y San Rafael pertenecientes al
Cantón Otavalo, con una población total de 16.500 habitantes, cuya tasa de
crecimiento demográfico se ha vuelto negativa en los últimos años, como
consecuencia de la fuerte emigración debido en gran parte a la saturación de
los factores productivos. La zona cuenta con una altísima concentración de
poblacional rural, probablemente de las más altas de la región interandina del
país. La principal actividad en la zona es la agricultura (30% de la PEA),
seguida por la industria manufacturera (29%), luego se ubican los servicios
(14%) y, el resto de las actividades son significativamente menores.
Fuente de inspiración de poetas y pintores, con su carácter simbólico, mítico a
pesar de sus condiciones de deterioro es la mayor atracción de Imbabura.
Conexa a la Panamericana Norte está la vía pavimentada que circunda al lago,
haciendo factible la accesibilidad a los distintos equipamientos turísticos.
1.5 Festividades importantes
1.5.1 Fiestas de San Juan
La fiesta de San Juan en Otavalo es celebrada por tres clases de festejantes:
los dos primeros, los sanjuanes: enmascarados con indumentaria especial, y
los festejantes con indumentaria especial sin máscara; éstos recorren las calles
brindando un llamativo espectáculo, tocando instrumentos musicales
especialmente la flauta de carrizo, el rondín y la guitarra, cantan y ejecutan
movimientos coreográficos conocido como baile por San Juan. El tercer grupo
integran los festejantes sin máscara ni indumentaria especial con una mayor
cantidad de mestizos se encarga de la imaginería popular, de los castillos,
bendición de las imágenes y la volatería. Los principales tipos de
enmascarados en la fiesta de San Juan llevan indumentaria con elementos
comunes: alpargatas, camisa amarilla, chaleco y bandera. Estos son: Negro-
31
Cuna o Mayordomo, es un personaje de mando, a quien los demás deben
obediencia; Diablo-Uma que lleva una diferenciación específica, la máscara
llamada capirote; Murciélago que bien podría ser igual a Marcero; y el
Cabezón, distinguiéndose del resto por su capirote, es un personaje
monstruoso. También encontramos a los “enmascarados improvisados” que
usan disfraces improvisados o comerciales.
Grafico No 1-7 Fiestas de San Juan
Los tres grupos colaboran juntos en la fiesta en las conocidas entradas,
anunciadas con voladores, que son irrupciones cortas, pero bruscas, con
mucho griterío, bailes y saltos en casas particulares o en plazas públicas.
Pueden darse peleas entre grupos de sanjuanes que coinciden en la plaza,
debido a rivalidades entre parcialidades indígenas o por la vieja costumbre que
tuvo sus comienzos en una fiesta llamada Sara-Japina, hoy conocida por San
Juan, estos enfrentamientos pueden ser leves o graves dejando heridos y
hasta muertos, pese a ser sólo una representación teatral.
La imaginería popular entra en auge con ocasión de esta celebración, los
escultores conocidos en Otavalo como santeros se dedican a la elaboración,
reparaciones y restauraciones de imágenes religiosas católicas, su labor
merece el apoyo de las instituciones oficiales.
Los castillos es una pequeña construcción tejida de carrizos o vara de madera
sujeta al cielo raso de la habitación principal de la casa de la que se cuelga
fruta, pan, bebidas y dinero. El dueño del castillo que se lo conoce como
fundador, con voladores desde la víspera y el día de la fiesta llama a sus
32
visitantes (amigos, relacionados, enmascarados) a los que debe atender bien
con comidas y bebidas, y éstos a su vez tienen la obligación de llevar las
mismas provisiones como devoción al Santo, además tienen el cargo o
aumento, que es su compromiso son el Santo y el dueño del castillo.
El arranque del castillo es la ceremonia final, el fundador da a cada visitante lo
que pide, con la promesa de devolución doble el año venidero.
Los altares son arreglados según costumbres y gusto de los dueños.
En las entradas que se realizan a los castillos, una persona se encarga de
servir trago y chicha que es una mezcla de maíz amarillo, morocho y chulpi
fermentada.
Los priostes su papel consiste en visitar el castillo, pagar la misa y conducir el
Santo a la iglesia para su bendición.
Cuando los castillos no están invadidos por los sanjuanes, los amigos y
parientes del dueño del castillo, beben, conversan, tocan guitarra, interpretando
innumerables piezas musicales: “Otavalo, tierra linda”, “De mi cuenta” etc..
Junto a lo que hace la fiesta de San Juan, como son: enmascarados, música,
canto y baile, entradas, peleas, imaginería, castillos, bendición de imágenes..,
tenemos la infaltable pirotecnia que resulta una auténtica muestra de arte
popular otavaleño, vemos así los juegos pirotécnicos como la Guía: llamada así
porque señala una dirección; Volador, porque vuela; Lágrimas de María,
porque las chispas caen como el llanto; Rueda, porque gira; Caracol, porque
recuerda al molusco; Carro, porque tiene ruedas; Pila, porque semeja una
fuente o pileta; Chihuachua o Huahua porque representa una figura humana;
Castillo porque es una construcción de proporciones; Camareta o Morterete
porque se trata de un montero pequeño; y Globo, porque es esférico. Además
también existen las Albardillas, Soplones, Truenantes y Cadelillas. Artefactos
pirotécnicos que también son fabricados para otras festividades como las de
San Francisco, La Dolorosa, etc.
33
Frente a “San Juan Capilla” se forma un mercado de alimentos: tortillas, papas,
tostado, fritada, mote, chochos, chicharrones, choclos, melcocha; para atender
las demandas de los festejantes en las llamadas chinganas, igual sucede en
otras localidades donde se celebra esta festividad.
Costumbre indígena es bañarse antes que empiece la misa de San Juan, no se
puede determinar si es por mandato de la iglesia o sólo por rituales de un baño
purificador.
Alrededor de tres semanas antes de la celebración de San Juan se realiza la
fiesta de los Corazas, los indígenas se disfrazan, hacen ciertos rituales, luego
van a la iglesia de San Juan, rezan y regresan a sus casas.
El 8 de septiembre se realiza la fiesta del yamor, con una Presidenta elegida
cada año.
En González Suárez también encontramos enmascarados, un tipo que llama la
atención es el hombre disfrazado de mujer; hay otros enmascarados llamados
zamarros debido a su disfraz, éstos bailan y hacen sonar campanas, y un
portador ejecuta melodías en la tunda. Estos no se mezclan con los ejecutantes
de rondín o de guitarra que en su mayoría son mestizos, entre las
interpretaciones musicales de aquellos tenemos”Viviendo no más molesto”,
“Otavalo”, etc.
Los indios de la Hacienda San Agustín, en las cercanías de San Agustín la
costumbre de la entrada de ramas, que consiste en una conmemoración del
final de las cosechas.
En González Suárez en la festividad de San Juan en el patio del Convento se
lleva a cabo el juego que consiste en “arrancar el gallo”, el que lo consigue es
el Capitán Gallo y pasa a ser el Prioste del gallo para el próximo año.
En San Pablo del Lago la celebración de San Juan es similar a las de Otavalo:
enmascarados, grupos de sanjuanes, música con los más variado
instrumentos; cantos en quichua y español o combinando ambos idiomas,
34
bailes en bomba y desplazamientos en zigzag, impresionantes entradas;
asombrosas libaciones de chicha y trago, gran variedad de alimentos.3
1.5.2 Fiestas de INTI RAYMI
Inti Raymi (en quechua ‘fiesta del Sol’) era una antigua ceremonia religiosa
andina en honor al Inti (el dios sol), que se realizaba cada solsticio de invierno
en los Andes4
Fuente: www.sanpablodelago.com
Elaboración: Santiago Rojas
Celebración del Inti Raymi en Ecuador
Una explosión de colores, de la música y de tradiciones indígenas en el Sierra
norteña el Inti Raymi o partido del sol y de la cosecha es una de las
celebraciones ancestrales más importantes de las comunidades indígenas de
la Sierra norteña del Ecuador. Esta tradición milenaria se mantiene en
Cayambe y Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha; y Otavalo, Cotacachi,
Antonio Ante e Ibarra en la provincia de Imbabura. Cada 22 de junio, durante el
solsticio del verano, las comunidades indígenas van a los ríos y a las cascadas
sagradas a realizar un ritual comunitario. De la visión andina de Cosmo, este
ritual permite la purificación espiritual del humano, la recuperación de la
energía y la revitalización de la relación con la madre naturaleza. El Inti Raymi
3 CARVALHO-Neto de Paulo: Estudios de Folklore, Pag 20 4 COBA, Alberto, Ecuador Indígena.(1991), ediciones ABYA-YALA, Pag 171
35
es el tiempo en que la tierra ofrece todos sus frutos al final de uno de los ciclos
de cosecha.
Entonces, las comunidades preparan varios alimentos basados en maíz tal
como mote, colada y chicha, siendo esta última una bebida especial hecha con
las mejores variedades de este grano. El alimento y las bebidas son muy
importantes porque pronto llegan los bailarines después del ritmo de la música
ancestral, liderados por el Aya Uma. Este es un carácter mitológico que usa
una máscara con dos caras y doce cuernos. Las dos caras representan noche
y día, y los cuernos representan los doce meses del año.
El Aya Uma se considera el espíritu de la montaña, quien baja a las
comunidades para acompañar a la gente de la ciudad durante la celebración
dedicada al sol, a la luna y a la naturaleza. Así, quienquiera que desea ser el
Aya Uma debe ser una persona honesta, trabajadora, responsable y respetada
entre la comunidad. Los bailarines circundan en círculos, representando los dos
solsticios y dos equinoccios que ocurren durante el año. Los bailarines
estampan sus pies en el piso, mientras que circundan alrededor, como una
manera de invitar a la madre tierra a que participe en la celebración, de modo
que recupere sus energías vitales y esta lista para comenzar el nuevo ciclo
agrícola donde el maíz y otras cosechas serán cultivados otra vez.
Esta celebración, llena de color, de la música y de tradiciones se enciende por
varios días y en algunas comunidades incluso por semanas. El Inti Raymi es
una época de la reunión con la familia, la comunidad y cuál es más importante,
tierra de madre. Por otra parte, el Inti Raymi es una celebración compleja que
implica mito, leyenda, conocimiento tradicional y sincretismo. Estas
celebraciones abren varias opciones para gozar de ellas, ya sea como
observadores o participando activamente. El Inti Raymi está abierto a todos,
hombres y mujeres de todas las edades, indígena y no-indígena, Ecuatorianos
36
y extranjeros, está abierto para todos que valoren y amen a la naturaleza y
respeten la diversidad cultural. 5
1.6 Ecoturismo
El turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se
privilegia la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como
cultural) que acoge a los viajantes. Debido a su rápido crecimiento también se
le ve como un subsector de la actividad turística.6
En la localidad de la Parroquia a de San Pablo de Lago existe diversas formas
de realizar actividades eco turístico tales como:
Grafico No 1-8 Actividades de Ecoturismo
5Organización Juventud Ecuatoriana, INTI RAYMI, disponible en:
http://www.juventudecuatoriana.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=56&Itemid=1851 (Accesado el 25 de Septiembre del 2010) 6 Biomantial, Ecoturismo, Disponible en: http://foros.biomanantial.com/que-es-ecoturismo-
vt501.html (Accesado el 5 de Octubre del 2010)
Cabalgatas
Se puede realizarcabalgatas por todo elentorno del lago san pabloy sus diferentes parajes .
Camping
El volcan Imbabura es unexelente destino parahacer camping haci comotambien la rinconada otramontaña que queda acercanias de la parroquiaSan Pablo de Lago.
Ciclismo de Montaña
Es otra de las acitividades que se pueden realizar en
las cercanias de la parroqui de San Pablo.
Mediante
turístico e
Pablo y
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38
CAPITULO II
2 ESTUDIO DE MERCADO Y MARKETING
2.1 Definición de mercado
Mercado meta extranjero
Mi mercado meta ya segmentado será por edad en un rango de 18 hasta 49
años, de los extranjeros Canadiense y Estado Unidenses, de un nivel de
población activa y no activa, lo que nos da un aproximadamente entre los
1118,269 turistas.
Tabla No. 2-1 Cantidad del mercado meta extranjero
NACIONALIDAD 20-29 30-39 40-49 Total
Estados Unidos 36.443 31.960 38.817 107.220
Canadá 4.387 3.166 3.496 11.049
Total 40.830 35.126 42.313 118,269
Fuente: Anuarios de entradas y salidas internacionales – INEC 2004-2009 Elaboración: Santiago Rojas
Mercado meta nacional
Mi mercado meta ya segmentado será por edad en un rango de 18 hasta 49
años, de un nivel de población activa y no activa, que visitan Otavalo, lo que
nos da un aproximadamente entre los 59436 turistas.
Tabla No. 2-2 Estimación de desplazamiento – Turismo Interno (Periodo
2010)
DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE
VISITAS/personas anual
SALINAS 409332 ATACAMES 356100 MANTA 352170 GUAYAQUIL 332544
39
DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE
VISITAS/personas anual
QUITO 300408 IBARRA 152622 OTAVALO 59436
Fuente: www.turismo.gob.ec (Estimación de desplazamiento – turismo interno)
Elaboración: Santiago Rojas
Ya teniendo segmentado mi mercado nacional y extranjero puede definir mí
mercado meta total el cual será de 177705
2.2 Diseño y cálculo de la muestra
Para poder continuar con el proyecto se ha decidido utilizar la técnica de
muestreo aleatorio simple, con el cual podremos obtener el cálculo de la
muestra de mi universo tanto nacional como extranjero.
Muestreo aleatorio simple:
Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra
posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la
población.
Para obtener una muestra aleatoria simple, cada elemento en la población
debe tener la misma probabilidad de ser seleccionado, el plan de muestreo
puede no conducir a una muestra aleatoria simple. Por conveniencia, este
método pude ser reemplazado por una tabla de números aleatorios.
2.2.1 Cálculo de la muestra de los turistas extranjeros y nacionales
El cálculo de la muestra se lo realiza mediante la siguiente fórmula:
40
PQ x N
n =------------------------------------
E2
(N-1) x -------- + PQ
K2
Donde:
N = Número de turistas extranjeros y nacionales.
P = (Nivel de aceptación)
Q = (Nivel de rechazo)
K = Coef. Estandarización de la curva normal (Nivel de Confianza)
E = Error estándar
Al realizar el cálculo se obtiene que la muestra que se tomara es N: 384
El número de nuestra muestra es de 384 personas de mi universo, se realizara
el mismo número de encuestas para el estudio de mercado que se realizara.
Las encuestas deberán repartirse entre turistas nacionales y extranjeros, para
saber el número exacto de encuesta para turistas nacionales y extranjeros se
realizara una regla de tres, los cálculos se muestran a continuación:
177.705 Tamaño total de mi Universo 383 encuestas
59436 Turistas nacionales X= 128.09
Al realizar el cálculo tenemos como resultados una cantidad de 128 encuestas
para turistas nacionales.
41
177.705 Tamaño total de mi Universo 383 encuestas
118269 Turistas nacionales X= 254.90
Al realizar el cálculo tenemos como resultados una cantidad de 255 encuestas
para turistas extranjeros.
Formato de Encuesta
UTE
ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN HOTELERA
Buenos días /tardes /noches. Soy estudiantes de la Universidad “Tecnológica
Equinoccial” y Estoy realizando un estudio de mercado. Su opinión es muy
importante y seguramente ayudara de mucho al estudio que se está realizando.
Sería tan amable colaborarnos respondiendo a la siguiente encuesta. Sus
respuestas serán estrictamente confidenciales y serán usadas con fines
estadísticos solamente.
Datos informativos:
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )
Edad: 10 a 19 años ( ) 20 a 29 años ( )
30 a 39 años ( ) 40 a 49 años ( )
50 a 59 años ( ) 60 años y mas ( )
Lugar de procedencia: (............................)
Ocupación: (…………………..)
42
Información
1. Considera que el Lago San Pablo presenta condiciones favorables para el
turista?
Si ( ) No ( )
Por qué motivo ?
a) Carreteras ( ) b) Infraestructura Hotelera ( )
c) Guías especializados ( ) d) Gente ( )
e) Precios ( ) i) Otros (especifique) ........................
2. ¿Con que frecuencia visita esta zona?
a) Primera vez ( ) b) Semanalmente ( )
c) Quincenalmente ( ) d) Mensualmente ( )
e) Trimestralmente ( ) f) Semestralmente ( )
g) Anualmente ( ) h) Otros (especifique).......................
3. ¿Cuánto tiempo permanecerá de visita?
a) 1 día ( ) b) 2 días ( ) c) 3 días ( )
d) 4 días ( ) e) 5 días ( ) f) 6 días ( )
g) 7 días ( ) h) Más de 7 días ( )
4. Por qué motivos usted está visitando el Lago San Pablo.
a) Asuntos laborales ( )
b) Esparcimiento ( )
c) Otro (especifique)................................
5. Que es lo que más le ha llamada la atención de Lago San Pablo y sus
alrededores.
a) Flora ( ) b) Atividades eco – turísticas ( )
c) Fauna ( ) c) Parques Nacionales ( )
c) Cuidad ( ) d) Otros (especifique)……………………
43
6. ¿Cuál sitio considera usted el de mayor interés de la zona?
a)………….....................................................
b) Desconoce ( )
7. Qué actividad turística es la actividad de su mayor agrado?
a) Paseos a caballo ( ) b) Excursiones ( )
c) Bicicletas ( ) d) Caminatas ( )
e) Ninguna ( ) f) Otros (especifique)............................
g) Juegos Acuáticos ( )
8. Este viaje lo realiza:
a) Solo ( )
b) Con un grupo de familiares ( ) Cuantos……….
c) Con un grupo de amigos ( ) Cuantos……….
9. Usted está realizando este viaje por medio de una agencia u operadora de
turismo
a). Si ( ) b). No ( )
10. Cuanto le cuesta visitar esta zona
a) 20 y 100 Usd ( ) b) 100 y 150 Usd ( )
c) 160 y 200 Usd ( ) d) 200 y 250 Usd ( )
e) 260 y 300 Usd ( ) f) Más de 300 Usd ( )
11. Es de su agrado paquetes en los cuales ya esté incluido: el transporte, la
comida, la estadía, paseos a sitios de interés y actividades eco – turísticas y
de aventura?
a). Si ( ) b). No ( )
12. Cuanto estaría dispuesto a pagar por el paquete turístico detallado en la
pregunta anterior?
a) 50 y 100 Usd ( ) b) 100 y 150 Usd ( )
c) 160 y 200 Usd ( ) d) Más de 300 Usd ( )
44
13. Estaría de acuerdo con la implementación de una nueva hostería a orillas
del lago San Pablo con las opciones que usted eligió en las 2 preguntas
anteriores.
a) Si ( )
b) No ( )
14. Como se entero de los atractivos que ofrece el Lago San Pablo y sus
alrededores?
a) Amigos ( ) b) Internet ( )
c) Agencia de Turismo ( ) d) Operadora de Turismo ( )
e) Radio ( ) f) Televisión ( )
g) Periódicos ( ) h) Revistas ( )
i) Otros (especifique)......................
15. Se encuentra alojado en un establecimiento hotelero de esta zona?
a). Si ( ) b). No ( )
Cual...............................................................................................
16. ¿Cómo calificaría el servicio que está recibiendo?
a) Excelente ( ) b) Muy Bueno ( )
c) Bueno ( ) d) Regular ( )
e) Malo ( )
17. Cuanto es lo que usted está pagando, por el servicio de hospedaje
a) 50 a 60 Usd ( ) b) 60 a 70 Usd ( )
c) 70 a 80 Usd ( ) d) 80 a 90 Usd ( )
d) 100 y 110 Usd ( ) e) Más de 110 Usd ( )
Muchas gracias por su colaboración.
45
UTE
ADMINISTRATION IN HOTEL MANAGEMENT
Good morning / afternoon / evening. I'm a student of the University
"Tecnològica Equinoccial " I am doing a market study. Your opinion is very
important and certainly of much help to the study being done. It would be so
kindly helped by answering the following survey. Your answers are strictly
confidential and will be used for statistical purposes.
Informative data:
Gender: Male ( ) Female ( )
Age: 10 a 19 years( ) 20 a 29 years ( )
30 a 39 years( ) 40 a 49 years( )
50 a 59 years( ) 60 years and more ( )
Place of origin: (............................)
Occupation: (…………………..)
Information
1. Do you consider that the San Pablo Lake presents favorable
conditions for tourists?
Yes ( ) No ( )
For what reason
a) Roads ( ) b) Infrastructure Hotel ( )
c) Specialized guides ( ) d) People ( )
e) Prices ( ) i) others (specify ........................
2. ¿How often do you visit this area?
a) First time ( ) b) Weekly ( )
c) Biweekly ( ) d) Monthly ( )
e) Quarterly ( ) f) Semi-anual ( )
46
g) Annually ( ) h) Others(specify).......................
3. ¿How long to visit?
a) 1 day( ) b) 2 days ( ) c) 3 days ( )
d) 4 days( ) e) 5 days ( ) f) 6 days ( )
g) 7 days ( ) h) Mores of 7 days ( )
4. On grounds you are visiting the Lake San Pablo.
a) Labor Issues ( )
b) Leisure ( )
c) Other (specify)................................
5. What is that called your attention of Lake San Pablo y surrounding
areas.
a) Flora ( ) b) Activities eco – tourism ( )
c) Fauna ( ) c) Parques Nacionales ( )
c) City ( ) d) Other (specify ……………………
6. ¿ Which site do you consider the most interesting in the area?
a).................................................................
b) Unknown ()
7. What tourism is the activity most like?
a) Horse riding ( ) b) Excursions ( )
c) Bicycles ( ) d) Walking ( )
e) No ( ) f) Other (specify )...............................
g) Water Games ( )
8. This journey is done:
a)—Alone (__)
b)--With a group of relatives ( ) How many ... ... ....
c) With a group of friends ( ) How many..........
47
9. Are you doing this through a travel agency or tour operator
a). Yes ( ) b). No ( )
10. How much your visit this area?
a) 20 and 100 Usd ( ) b) 100 and 150 Usd ( )
c) 160 and 200 Usd ( ) d) 200 and 250 Usd ( )
e) 260 and 300 Usd ( ) f) More of 300 Usd ( )
11. Dou you like a package which is already included: transport, food,
lodging, tours to sights and activities eco - tourism and adventure?.
a). Yes ( ) b). No ( )
12. As would be willing to pay for the tour package detailed in the
previous question?
a) 50 and 100 Usd ( ) b) 100 and 150 Usd ( )
c) 160 and 200 Usd ( ) d) More than 300 Usd ( )
13. How did you hear of the attractions offered by the San Pablo Lake
and its surroundings?
a) Friends ( ) b) Internet ( )
c) Travel Agency ( ) d) Tour Operator ( )
e)Radio ( ) f) Television ( )
g)Newspaper ( ) h) Magazines ( )
i) Other (specify )........................
14. Are you located in a hotel in this area?
a) Yes ( ) b) No ( )
Where? ..............................................................................
15
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Los gráficos muestran que los turistas nacionales en un 86% si tienen
condiciones para el turismo y en 38% por el trato de la gente y su cultura.
Por medio de las encuestas se puede observar que el tiempo de visita de la
zona es un 53% cada semestre y un 43% anualmente y su estadía máxima es
de 1 a 2 días.
59
Los turistas nacionales tiene un mayor interés del sector por sus parque y
reservas con un 44%, seguido de la cuidad con un 31%.
El grafico muestra que a los turistas nacionales les atrae en un gran porcentaje
las excursiones y los juegos acuáticos.
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Con las encuestas realizadas y con su tabulación podemos observar que el
porcentaje de turistas nacionales que se queda en el sector hospedado es del
38% un porcentaje muy bajo, los turistas que se hospedan dan un calificación
de bueno y muy bueno y el costo de su estadía es en un 40% más de 100 y el
38% de 80 a 90.
2.4 Análisis de la demanda
Se define como la cantidad y calidad de bienes o servicios que los
consumidores están dispuestos a comprar a un precio y unas condiciones
dadas en un momento determinado. La demanda está determinada por
factores como el precio del bien o servicio, los precios de sus sustitutos
(directamente) y de sus complementarios (inversamente), la renta personal y
las preferencias individuales del consumidor.
2.4.1 Demanda actual
Ya teniendo datos específicos que se obtuvo gracias a la encuesta de campo
que se realizo, podemos calcular la cantidad exacta de nuestra demanda,
basándonos en 2 variables, que son el porcentaje de personas que se
hospedan en los alrededores del lago San Pablo y el gusto por actividades
ecológicas y que estas se encuentren netamente en un servicio de una
Hostería.
Dando como resultados lo siguientes datos:
Tabla No. 2-3 Micro segmentación
Cantidad de turistas extranjeros 118269
91% Agrado por actividades ecológicas
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75% se hospedan en los alrededores 80718,59
Total micro segmentación 80719
64
Cantidad de turistas nacionales 59436
81% Agrado por actividades ecológicas
48143,2
38% se hospedan en los alrededores 18294,40
Total de micro segmentación 18294
SUMA 99013 Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Santiago Rojas
Al realizar esta micro segmentación podemos tener el dato final de nuestra
demanda que será la suma de los turistas nacionales y extranjeros, lo que nos
da una cantidad de 99013 personas.
2.4.2 Proyección de la demanda
El método de proyección de la demanda será a través del crecimiento del
turismo en la provincia de Imbabura que, según el Ministerio de Turismo es de
4%. Este método justifica el crecimiento de la demanda, puesto que las
personas son las que demandarán los servicios a un determinado precio y con
una determinada frecuencia.
El siguiente cuadro muestra la proyección de la demanda del segmento
seleccionado.
Tabla No. 2-4 Proyección de la demanda
AÑO PROYECCIÓN DEMANDA NACIONAL Y EXTRANJERA
2010 99013 2011 102974 2012 107092 2013 111376 2014 115831
Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Santiago Rojas
65
2.5 Análisis de la oferta
La oferta es el volumen del bien o servicio que se puede encontrar en el mercado para ser vendido o utilizado para la satisfacción
de la necesidad del consumidor.
La competencia actual, son todos aquellas personas naturales y jurídicas que realizan la misma actividad. Las principales
empresas y personas competidoras en el cantón de Otavalo.
Mi competencia vendría hacer la cantidad de plazas existentes que es de 135050.
Tabla No. 2-5 Plazas de alojamiento en Otavalo
Competencia totalLugar
CATEGORÍA TIPO DE ALOJAMIENTO TOTAL
HOTEL HOSTAL HOSTERÍA
No HABIT PLAZAS
No HABIT PLAZAS No HABIT PLAZAS No HABIT PLAZAS
OTAVALO Lujo 1 22 50 1 22 50 Primera 1 26 60 1 20 40 6 140 220 10 219 320
TOTAL 370
Capacidad anual 135050 Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 – Dirección de regulación y control – subsecretaria de Gestión Turística- Ministerio de Turismo
Elaboración: Santiago Rojas
66
2.5.1 Competencia directa
La competencia directa de mi proyecto son 3 establecimientos en especial, que
son los cuales brindan el servicio de alojamiento y servicios similares en el
sector del lago San Pablo.
Tabla No. 2-6 Competencia Directa
Competencia Numero Capacidad
diaria
Capacidad
anual
Cabañas de lago 27 Cabañas 66 22176
Hostería Puerto
Lago
27 Chalets 70 23520
Hacienda Cusin 43 Habitaciones 97 35405
CAPACIDAD TOTAL 81101
Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Santiago Rojas
2.5.2 Competencia Actual u oferta actual.
La competencia actual, son todos aquellas personas naturales y jurídicas que
realizan la misma actividad. Las principales empresas y personas competidoras
en el Cantón Otavalo.
Mi competencia vendría hacer la cantidad de plazas existentes que es de
135050.
2.5.3 Oferta futura
Se debe tomar en cuenta que el nivel de crecimiento de la oferta debe ser muy
bajo por el hecho de que en el mercado ya no hay demanda insatisfecha, sino
una oportunidad de mercado, por lo que se ha tomado un crecimiento del 2 %
anual.
67
Tabla No. 2-7 Oferta proyectada de alojamiento en Otavalo
AÑO Nº Plazas anuales
2010 135.050
2011 137.751
2012 140.506
2013 143.316
2014 146.182
Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Santiago Rojas
2.6 Balance oferta demanda
Tabla No. 2-8 Balance oferta demanda
BALANCE OFERTA DEMANDA Demanda turistas año 2010
99013
Oferta de turistas año 2010
135050
Oportunidad de mercado
-36037
Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Santiago Rojas
En este mercado no existe una demanda insatisfecha sino una oportunidad de
mercado, por lo que se necesita crear una ventaja competitiva para poder
incursionar en el mercado seleccionado.
68
CAPITULO III
3 PLAN DE MARKETING
3.1 Diagnostico Situacional
Al implementar el diagnostico situacional se busca generar en el proyecto de la
hostería la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes ya que puede
verse envuelta por una serie de fuerzas, las mismas que pueden afectar todo
su entorno, de las cuales se puede aprovechar las oportunidades que
presentan y prevenir las amenazas.
3.1.1 Análisis Externo
En este análisis existen dos niveles de fuerzas externas, De un lado se tiene
los factores macro y por el otro se tiene los factores micro.
3.1.1.1 Macroambiente
En el análisis del macroambiente se identifican factores que rodean a la
empresa, de afuera hacia dentro y esta fuera del alcance o control del
empresario, sobre las cuales no se puede ejercer ningún control, pero puede
anticiparse generando estrategias.
Estos factores son los siguientes:
El aná
el pla
tamañ
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Es el
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Factor E
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Fuente: BancoElaboración
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71
La razón por la cual se observaba la variación en el índice de los precios era
porque, entre las principales virtudes de la dolarización, se esperaba la
reducción de la inflación a estándares internacionales.
Con datos facilitados por el banco central muestra el comportamiento de la
inflación en los últimos años, lo cual ha incurrido en variaciones significativas
con una tendencia al alza desde el año 2007 hasta el año 2008, pero estas
tendencias bajo políticas económicas se espera que para el año 2009
comience a disminuir como se puede apreciar en el gráfico. Cabe destacar que
con la intervención del Gobierno desarrollando nuevas políticas y decisiones en
el 2009 la inflación ha ido disminuyendo; en consecuencia de esto la
oportunidad de adquisición de bienes o servicios se incrementará y el uso del
servicio hotelero y turístico aumenta
Con el pasar de los años el alto porcentaje de la inflación fue bajando gracias a
las diferentes políticas económicas implementadas en el país, en el año 2004
se nota un decremento significativo de la inflación (1,95%), de ahí en adelante
se tiene una variabilidad considerable de la inflación hasta el año 2008 donde
se observa un incremento acelerado de la inflación (8,39%). En lo que va del
año 2010 se tiene una inflación de 3,61% porcentaje considerable ante la
comparación con el año 2008 y 2009.
Con ayuda de los análisis anteriores su puede concluir que el nivel de inflación
es estable creando así un ambiente favorable tanto para el sector hotelero y
turístico.
Oportunidad
La disminución de la inflación aumenta el margen de ventas
Aumento de la demanda del servicio hotelero y turístico
Amenaza
Inseguridad del comportamiento de la tasa de inflación.
72
Tasas de Interés
Es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o el rendimiento que se
obtiene al prestar o hacer un depósito de dinero.
Las tasas de interés establecidos por la ley incurren en un efecto de
insatisfacción para los oferentes de recursos de dinero ya que la tasa activa
que cobran las IFI´s es mucho mayor a la tasa pasiva que pagan por un
depósito significativo en una Institución Financiera.
Tabla No. 3-2 Tasas de interés
FECHA ACTIVA PASIVA
2000 14.52% 7.70%
2001 16.44% 6.83%
2002 12.77% 4.97%
2003 11.73% 4.83%
2004 10.50% 3.80%
2005 8.55% 4.30%
2006 9.09% 5.31%
2007 10.15% 5.25%
2008 9.77% 5.52%
2009 9.19% 5.42%
2010 9.08% 4.67%
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Santiago Rojas
Análi
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Tasas
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74
La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el
costo de financiamiento de las empresas, por lo que la empresa puede
financiarse con instituciones que faciliten una tasa de interés exequible de pago
y poder realizar las actividades de transporte.
Oportunidad
Acceso a crédito, que permitirá nuevas inversiones en la empresa.
Las tasas de interés se mantienen estables. Propiciando un ambiente
de seguridad económica.
Factor Tecnológico
Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. Las
empresas que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que
sus productos o servicios son obsoletos e inservibles.
En base al anterior concepto se puede ver la importancia o cuanto influye la
tecnología en todos los sectores empresariales, En los últimos años el rol de la
tecnología en la hotelería ha influenciado en gran magnitud, cada vez para
conseguir mayor confort para el cliente y un mejor funcionamiento operativo, la
industria hotelera tiene que estar de la mano con la tecnología.
75
Grafico No. 3-4 Sistemas Tecnológicos
Los establecimientos que brindan el servició de hospedaje han evolucionado
gracias a la tecnología, creando un funcionamiento operativo mejor como por
ejemplo el sistema de sensores de luz que ayudan a un mejor consumo
energético, como también el sistema de puertas con cardkeys, que ayuda a
tener un sistema de mayor seguridad, estos como otros sistemas tecnológicos
que se han creado para el sector hotelero ayudan a llevar un funcionamiento
operático mas ordenado y que ayuda a tener mayor rendimiento.
El implementar sistemas tecnológicos conlleva un esfuerzo grande y no solo en
la parte operativa si no también en la financiera, dado que el instalar algunos
de los sistemas antes mencionados sobrelleva una inversión grande
Oportunidad
Mayor rendimiento en funciones del hotel.
Información actualizada dirigida a los usuarios
Software disponible para la gestión de los servicios.
76
Agilidad en los procesos
Mayor porcentaje de clientes satisfechos
Amenaza
Altos costos por software.
Modernizaciones constantes.
El poder contar con tecnología requiere de una alta inversión.
Factor Político
Bajo el reciente suceso del 30 de septiembre se puede asegurar una gran
discordia entre varios sectores lo que no permite una estabilidad política
económica. En suma, en Ecuador se vive un clima bastante parecido al que se
respira en Bolivia. Y, en ambos casos, se teme porque las economías paguen
los riesgos de la disputa política.
La revista Dinero difundió una opinión en la que se sostiene que la crisis
política ecuatoriana está haciendo que la economía no se beneficie de la buena
racha que vive el resto de la región, con algunas excepciones. Y el diario Hoy
hizo un balance de la situación económica, que tiene muchas reminiscencias
con la actual realidad boliviana.
El proceso de reforma política genera un ambiente de incertidumbre, discordia,
y desconfianza para nuevos inversionistas.
El FMI expresa que en lo que va del año se tiene un crecimiento significativo
de 5,9% en términos reales descontada la inflación, comparado con el 2,7% del
año pasado, según explicó el FMI en su informe semestral. Sin embargo, el
Fondo alertó de que la posición presupuestaria es vulnerable a una caída de
77
los precios del petróleo, en momentos en que la situación política del país no
es la mejor.
En lo que va del año en los meses de enero y febrero la aprobación popular del
Presidente Correa registró una baja de 41%, pasando a una recuperación
progresiva en los meses subsecuentes. Las bajas menciones fueron
consecuencia de su constante enfrentamiento con los medios y sectores de
oposición, el rechazo a la influencia presidencial en las tareas de la Asamblea
Nacional tanto de legislación como de fiscalización y su intervención en otros
poderes e instituciones del Estado.
Grafico No. 3-5 Aprobación a la gestión del presidente Rafael Correa
Fuente: CEDATOS Elaboración: Santiago Rojas
Bajo estos resultados que se está dando en lo que va del año las diferentes
empresas o microempresarios se sienten con mucha desconfianza ante nuevas
inversiones u otro intento en la desestabilidad política, lo que puede perjudicar
la seguridad ciudadana, y empresarial.
78
Estabilidad del gobierno
Según la empresa CEDATOS la mayor aprobación a su gestión recibe el
Presidente Correa de los grupos urbano marginales y de los habitantes del
área rural, sectores en los cuales la aprobación al mandatario supera el 60%,
estos sectores han recibido preferentemente la atención gubernamental en
materia de salud, educación con bonos de desarrollo humano y vivienda, y
programas de crédito. CEDATOS registró a nivel nacional como principales
rubros de aprobación a los siguientes campos: atención a la salud (56%),
atención a la educación primaria y secundaria (55%), atención a la educación
rural (50%), programas de vivienda (50%), construcción de infraestructura vial
(49%), atención a estratos populares (46%).
En su última encuesta nacional urbana, CEDATOS preguntó a la población su
intención de voto de ser convocados en los próximos días para elegir al
Presidente de la República, el 38% dijo que lo haría por el actual Presidente
Rafael Correa.
En una primera instancia, cuando CEDATOS preguntó a los ciudadanos por
quién votó en las elecciones presidenciales celebradas en abril de 2009, el
52% dijo que lo había hecho por Rafael Correa, cifra similar con la que triunfó
en tales elecciones; y, a la pregunta de si volvería a votar por Correa de
convocarse en los próximos días a elecciones similares, el 69% dijo que sí lo
haría. Estas respuestas determinarían la presencia de un 36% de lealtad
electoral a favor del actual mandatario, si se convocase a elecciones
presidenciales.
La población se siente con gran necesidad de que la gran llamada “la
revolución ciudadana” lleve al país hacia un esquema de equidad social,
desarrollo igualitario y libertad soberana, por lo tanto la aprobación de un
derrocamiento del poder sería mínima.
79
Oportunidad:
No hay indicios de posibles derrocamientos de gobierno que afecten el
equilibrio del país.
Amenaza:
Incertidumbre en las empresas por inestabilidad política.
Factor Legal
Al analizar el factor legal procede la estructura jurídica que regula la vida de la
organización y la interrelación con las demás instituciones.
Relaciones gubernamentales
Las principales organizaciones gubernamentales con que tiene una
interrelación para regularizar su actividad son:
Superintendencia de Compañías
Superintendencia de Bancos
Cámara de Comercio
Servicio de Rentas Internas SRI
Ministerio de turismo
La correcta y adecuada relación con estas organizaciones permite a toda
empresa una viabilidad del flujo de información requerido por estas
instituciones y el funcionamiento sin interrupciones por el no cumplimiento de
requerimientos exigidos.
80
Legislación
Permite la regularidad y respeto a la norma que conduce la vida de la
organización en el Ecuador entre la que podemos mencionar:
Ley de Compañías
Ley de Régimen Tributario Interno
Código del Trabajo
Código Civil
Reglamento para la Ley del Consumidor
Ley del turismo
El uso adecuado de la norma legal permite a una organización evadir
contratiempos en aspectos de carácter jurídico que conlleven a una
paralización o cierre.
Oportunidad:
Cumplir con todos los requerimientos legales para un buen desempeño
de la hostería.
Amenaza:
Fácil manipulación política y económica de lo entes reguladores del país.
3.1.1.2 Microambiente
Esta “Integrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa capaces de
afectar su habilidad de servir a sus clientes. Los actores incluyen a la empresa,
los proveedores, los intermediarios del mercado, los clientes y el público”7.
7 KOTLER, Philip, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, México 2003
81
El análisis del microambiente abarca las fuerzas que una empresa puede
controlar y por lo cual se pretende lograr el cambio deseado.
Proveedores
Los proveedores son firmas y personas que suministran los recursos que la
empresa y competidores necesitan para la producción y comercialización de
bienes y servicios. Los desarrollos en el ambiente del proveedor pueden tener
un impacto sustancial.
La participación de los proveedores en el desarrollo de las actividades de la
hostería, es de gran importancia para que se pueda comercializar de una forma
adecuada los producto con los que la hostería requerirá, en el cual primero se
debe encontrar formas que garanticen las compras, embarques y materiales
que le lleguen y sean funcionalmente aceptables uno tras otro, lo cual se puede
lograr con una serie de técnicas que ayudan a realizar esa difícil tarea.
Los proveedores que la hostería desea que le provea son aquellos que primero
brindaran una flexibilidad en pagos, y aquellos tengan productos de calidad, a
continuación se redacta una lista de los posibles proveedores y el sistema que
se utilizo para poder escoger el proveedor adecuada.
Tabla No. 3-3 Ponderación de proveedores
PONDERACIÓN DE
PROVEEDORES
Satisfactorio 10
Bueno 6
No satisfactorio 1
Fuente: Investigación Propias Elaboración: Santiago Rojas
82
Tabla No. 3-4 Proveedores de bebidas
Proveedores Crédito Precios Imagen Corporativa
Forma de pago
Variedad Total
LICORERA INTERNACIONAL
CANAVERAL S. A. LINCASA
10 6 10 6 10 42
FABRICA DE LICORES LA TAPA ROJA C LTDA
6 6 6 6 10 34
Fuente: Investigación Propia Elaboración: Santiago Rojas
Tabla No. 3-5 Proveedores de hortalizas y enlatados
Proveedores Crédito Precios Imagen Corporativa
Forma de pago
Variedad Total
COOPERATIVA DE HUERTOS FAMILIARES SAN AGUSTIN
10 6 10 10 10 52
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRALI S.A
6 10 6 6 10 38
ALIMENTOS INDUSTRIALES S. A. ALISA
6 3 6 10 6 31
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE IMBABURA Y CARCHI PADICSA SA
10 6 10 3 10 39
Fuente: Investigación Propia Elaboración: Santiago Rojas
Tabla No. 3-6 Proveedores de carnes y embutidos
Proveedores Crédito Precios Imagen Corporativa
Forma de pago
Variedad Total
AGROPECUARIA AVICOLA PAVON HNOS C LTDA
10 6 6 10 6 38
PRODUCTORA AGROPECUARIA SAN MARTIN PRAGSAM COMPANIA LIMITADA
6 10 6 6 10 38
AGROPECUARIA HEFRA CIA. LTDA.
10 3 3 3 3 22
VEGETAL IVORYEXPORT CIA. LTDA.
10 6 10 6 3 35
Fuente: Investigación Propia Elaboración: Santiago Rojas
83
Tabla No. 3-7Proveedores Florícolas
Proveedores Crédito Precios Imagen Corporativa
Forma de pago
Variedad Total
FLORES DE IMBABURA IMBAFLORES CIA. LTDA.
10 6 10 3 10 39
MARTINFLOR S.A. 6 6 3 3 10 28
LINDAFLOR CIA.LTDA 10 6 10 6 10 42
Fuente: Investigación Propia Elaboración: Santiago Rojas
Los proveedores con los que la empresa trabajara serán aquellos que
obtuvieron la mayor puntuación, lo que significa que cuenta con los beneficios
necesarios que la hostería necesita.
Tabla No. 3-8 Proveedores de la Hostería
PROVEEDORES INSUMOS
Licorera Internacional Canaveral S.A lincasa
Bebidas
Cooperativa de huertos familiares San Agustín
Hortalizas y enlatados
Productora agropecuaria San Martin Pregsam Compañía Limitada
Cárnicos y Embutidos
Linda flor CIA.LTDA Florícola Fuente: Investigación Propia Elaboración: Santiago Rojas
Por consiguiente los proveedores con los que la empresa trabaja tienen las
siguientes características:
Un buen crédito.
Precios justos y acordes al producto.
Que cuenten con una buena imagen corporativa
Variedad.
84
Estos factores se los analizará en base a una matriz por lo que se identificara el
poder de negociación que tienen dichos proveedores. La evaluación se
realizara en la siguiente escala que se menciona a continuación:
Escala de Negociación
ESCALA SIGNIFICADO
IMP
OR
TA
NC
IA
CA
LIF
ICA
CIÓ
N
1 Muy bajo poder
2 Bajo poder
3 Poder controlable
4 Alto poder
5 Muy alto poder
Fuente: Investigación Propia Elaboración: Santiago Rojas
En esta matriz 8se dará un valor objetivo a cada factor en la escala del 1 al 5, el
significado de cada valor se lo puede apreciar en la Tabla 2-6, este significado
determinará la importancia que tiene el poder de negociación de los
proveedores para el sector industrial.
La matriz está conformada por:
Importancia.- Determina cuán importante es el factor analizado para la
industria en la que se desenvuelve.
Peso.- Es el valor expresado en la importancia, pero en porcentaje, este
se lo determina dividiendo el valor de cada factor para el total de la suma
de la Importancia.
Calificación.- Esta calificación se la asigna dependiendo a la escala de
negociación de los proveedores, cada factor es analizado y en base a su
poder de negociación se le da un valor, sea bajo o alto.
8. MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed. Quality Print, Quito 2002, Pág. 105
85
Puntaje Ponderado.- Este puntaje es el resultado de la multiplicación
del peso por la calificación, todos estos valores se los suma y como
resultado se obtiene el valor que determina el verdadero poder de
negociación del proveedor.
Tabla No. 3-9 Matriz de Negociación de los Proveedores
PROVEEDOR IMPORTANCIA PESO CALIFICACIÓN PUNTUAJE PONDERADO
BEDIDAS 2 20% 3 0,60 HORTALIZAS
Y ENLATADOS
3 30% 2 0,60
CARNICOS Y
ENBUTIDOS
3 30% 3 0,90
FLORICOLA 2 20% 3 0,60 TOTAL 10 100% RESULTADO 2,70 Fuente: Basada en la matriz de localización de factores. MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed. Quality Print, Quito 2002, Pág. 105
Elaborado por: Santiago Rojas
El resultado de la matriz muestra que se obtiene 2.70, en el cual esto quiere
decir que el poder de negociación que tendrá la hostería con sus proveedores
es totalmente controlable a la escala.
Oportunidad:
Existirá una fidelización de proveedores
Se mantiene una relación estable y de confianza con los proveedores
Clientes
Resulta muy importante saber a qué público se dirige la hostería, tener un
concepto claro de a quién se dirige permitiendo llegar a sus necesidades de
manera exitosa.
86
Los clientes a los que llegaría la hostería varían de acuerdo a sus necesidades.
La mayor parte de los consumidores serán aquellos que busquen actividades
ecológicas, agroturiticas.
Dentro del análisis de clientes se analizarán los siguientes factores que
representan un impacto importante en la empresa:
Consumo alto por el servicio.
El servicio no es diferenciado
Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor
Prioriza la calidad del servicio.
Puede visitar otros establecimientos
No le cuesta cambiar establecimiento.
Le interesa mucho el servicio.
A continuación analizara la matriz de evaluación del poder de negociación de
los clientes:
Tabla No. 3-10 Matriz de Poder de negociación de los clientes
CLIENTE IMPORTANCIA PESO CALIFICACIÓN PUNTAJE PONDERADO
Consumo alto por el servicio
3 13% 3 0.39
El servicio no es diferenciado
3 13% 3 0.39
Si se enfrenta costos bajos por cambiar de
proveedor
2 10% 3 0.30
Prioriza la calidad del servicio.
3 13% 5 0.65
Puede visitar otros establecimientos
4 17% 2 0.34
No le cuesta cambiar de establecimiento
4 17% 1 0,17
Le interesa mucho el servicio
4 17% 4 0.68
TOTAL 23 100% RESULTADO 2.92 Fuente: Basada en la matriz de localización de factores. MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed. Quality Print, Quito 2002, Pág. 105
Elaborado por: Santiago Rojas
87
El resultado de la matriz indica un valor de 2.92, este resultado demuestra que
el poder de negociación de los Clientes es controlable y la hostería podría
manejar de una mejor manera la relación con los clientes
Oportunidad:
Poder de negociación medio
Se tendría la fidelización por parte de los clientes
Crecimiento en la cartera de clientes
Amenaza:
Clientes exigentes con relación a calidad y precios
Competencia
“Término empleado para indicar rivalidad entre un agente económico
(productor, comerciante o comprador), contra los demás, donde cada uno
busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí. Es el ejercicio de las
libertades económicas”9.
Para el análisis de las empresas competidoras, se procede a identificar las tres
compañías más significativas del mercado.
9 KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Pág. 129
88
Tabla No. 3-11 Resumen de las empresas competidoras
MARCA CABAÑAS DE LAGO HOSTERÍA PUERTO LAGO HACIENDA CUSÍN
Precio promedio Cabaña de 1 a 3 personas USD 73.20
Cabaña de 1 a 3 personas USD 93
Cabaña de 1 a 3 personas USD 150
Segmento del mercado
Turistas nacionales y extranjeros
Turistas nacionales y extranjeros
Turistas extranjeros
Posicionamiento Brinda un buen servicio Brinda un buen servicio Brinda un buen servicio
Numero de habitaciones
27 cabañas 27 chalets 43 habitaciones
Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Santiago Rojas
Oportunidad:
No cuentan con servicios agro turísticos
Amenaza:
Establecimientos que ocupan un buen posicionamiento en el mercado.
3.1.2 Análisis Interno
El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización,
realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos
y procesos con que cuenta la empresa.
El fin de desarrollar un análisis interno son el poder evaluar los recursos con
que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer el estado o la capacidad
con que cuenta y para detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo,
89
diseñar estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y
estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades.”10.
Para realizar el análisis interno de la hostería se debe tomar en cuenta que es
la creación de una empresa por lo que para realizar este estudio únicamente se
enlistara aquellos aspectos con los que contara la hostería
3.1.2.1 Capacidad administrativa
Para poder realizar que la empresa pueda contar con una capacidad
administrativa eficaz es necesario que la empresa cuente con:
Planificación:
Metodología para realizar la planificación estratégica.
Que todos aquellos que conformen la empresa conozcan la misión visión
y principios.
Analizar las necesidades del cliente interno y externo.
Desarrollar estrategias globales.
Organizacional:
Contar con un organigrama explicito.
Contar con un manual de funciones.
Que la estructura organizacional facilite las iniciativas del personal.
Las autoridades de la organización cuenten con voz de mando y control
para cumplir con objetivos planteados.
10 SAINZ José María – El plan de Marketing en la Práctica – 11va Edición – Pág. 379.
90
Control:
Definir sistemas de control y evaluación.
Definir métodos para medir desempeño laboral.
Sistema de control asistido por un computador.
Dirección:
Contar con personas líderes.
Tener un proceso de comunicación eficiente y efectivo.
Sistemas de auditoría de comunicación.
3.1.2.2 Capacidad de comercialización
Capacidad de Servicio:
Contar con instalaciones adecuadas para el personal y clientes.
Tener un sistema de remuneración justa.
Motivación laboral.
Nivel tecnológico adecuado
Servició al cliente:
Contar con bases de datos actualizas.
Conocer siempre el nivel de satisfacción de los clientes.
Contar con un sistema de auditoría del servicio.
Compara los niveles de calidad con el de la competencia.
Mercado:
Definir un mercado objetivo.
Realizar una correcta publicidad.
Utilizar criterios técnicos para la fijación de precios.
91
Conocer la rentabilidad del servicio.
3.1.2.3 Capacidad de Talento Humano.
Talento Humano:
Contar con departamento de recursos humanos.
Tener un proceso de selección de personal.
Capacitación continua
Todos los puntos antes mencionados son necesarios para contar con bases
fuertes para la creación de cualquier organización y por lo cual se espera
incorporarlas en el presente proyecto de factibilidad.
3.2 Análisis FODA
“El análisis FODA es un acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, ayuda a determinar si la organización está capacitada para
desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva en comparación con sus
competidores esté la empresa mayores probabilidades tiene de éxito. Esta
simple noción de competencia conlleva a consecuencias poderosas para el
desarrollo de una estrategia efectiva. “11.
3.2.1 Matriz resumen
Esta matriz ayuda a recopilar toda la información que se obtuvo en el análisis
externo e interno de la empresa, es decir, todos los factores FODA para el
correcto direccionamiento estratégico del cual se realiza una ponderación en el
cual demuestra el nivel de impacto que afecta o beneficia a la hostería.
11 SERNA, Humberto. Análisis FODA – Pág. 141
92
Tabla No. 3-1 Matriz de Análisis Externo
F A C T O R E S E X T E R N O S I M P A C T OA M B
O P
O R T U N I D A D
La disminución de la inflación aumenta el margen de ventas x
Aumento de la demanda del servicio hotelero y turístico x Acceso a crédito, que permitirá nuevas inversiones en la empresa. x Las tasas de interés se mantienen estables. Propiciando un ambiente de seguridad económica.
x
Mayor rendimiento en funciones del hotel. x
Información actualizada dirigida a los usuarios x
F A C T O R E S E X T E R N O S I M P A C T OA M B
Software disponible para la gestión de los servicios. x Agilidad en los procesos x Mayor porcentaje de clientes satisfechos x No hay indicios de posibles derrocamientos de gobierno que afecten el equilibrio del país.
x
Cumplir con todos los requerimientos legales para un buen desempeño de la hostería.
x
Mantener una relación estable y de confianza con los proveedores x
Poder de negociación medio x
Se tendría la fidelización por parte de los clientes x
Crecimiento en la cartera de clientes x
No cuentan con servicios agro turísticos x
A M
E N A Z A S
Inseguridad del comportamiento de la tasa de inflación. x
Altos costos por software. x
Modernizaciones constantes x El poder contar con tecnología requiere de una alta inversión. x
Incertidumbre en las empresas por inestabilidad política. x
Fácil manipulación política y económica de lo entes reguladores del país.
x
Clientes exigentes con relación a calidad y precios x
Establecimientos que ocupan un buen posicionamiento en el mercado.
x
93
Tabla No. 3-12 Matriz Análisis Interno
F A C T O R E S I N T E R N O S I M P A C T O
A M B
FO R T A L E Z A S
Ofrece un ambiente de mucha tranquilidad que es lo que muchos clientes buscan.
X
Ser la única hostería con el tema de ecológica. X
La Hostería ofrece un ambiente familiar. X
Una interacción de la naturaleza con la hostería X
Se llevara a cabo actividades agro turísticas para los clientes. X
Tener una planificación estratégica planteada X
Liderazgo X
Contar con un organigrama específico. X
D E B I L I D
A D
E S
Ausencia de alta tecnología X
Contratación de personal no capacitada x
No contar con el apoyo de las comunidades del sector x
Instalar malos procesos administrativos x
94
Tabla No. 3-13 MATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADESOfrece un ambiente de mucha tranquilidad que es lo que muchos clientes buscan.
Ausencia de alta tecnología
Ser la única hostería con el tema de ecológica. La Hostería ofrece un ambiente familiar. Contratación de personal no capacitada Una interacción de la naturaleza con la hostería Se llevara a cabo actividades agro turísticas para los clientes. Tener una planificación estratégica planteada No contar con el apoyo de las comunidades del sector Liderazgo Contar con un organigrama específico. Instalar malos procesos administrativos
OPORTUNIDADES AMENAZAS La disminución de la inflación aumenta el margen de ventas Inseguridad del comportamiento de la tasa de inflación. Aumento de la demanda del servicio hotelero y turístico Acceso a crédito, que permitirá nuevas inversiones en la empresa. Altos costos por software. Las tasas de interés se mantienen estables. Propiciando un ambiente de seguridad económica. Mayor rendimiento en funciones del hotel. Modernizaciones constantes Mayor porcentaje de clientes satisfechos No hay indicios de posibles derrocamientos de gobierno que afecten el equilibrio del país.
El poder contar con tecnología requiere de una alta inversión.
Cumplir con todos los requerimientos legales para un buen desempeño de la hostería. Mantener una relación estable y de confianza con los proveedores Fácil manipulación política y económica de lo entes
reguladores del país. Se tendría la fidelización por parte de los clientes Clientes exigentes con relación a calidad y precios Crecimiento en la cartera de clientes
95
3.3 Objetivos de Marketing
OBJETIVOS FIANCIEROS
Obtener una tasa de rendimiento positivo sobre la inversión en los
próximos 5 años.
En temporadas bajas tener un promedio del 65% de ocupación.
Producir una fidelización del 70% de los clientes potenciales.
Mantener un flujo de efectivo positivo.
Poder tener una decrecer de 2 % en los costos y así aumentar las
utilidades.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Que el direccionamiento estratégico de la hostería sea parte de todos los
empleados.
Crear por lo menos un 60% de notoriedad de la hostería en el mercado
nacional antes del año 2015.
Mayor participación, mejorar la comunicación y coordinación entre los
distintos niveles, mejorar las habilidades de administración
Realizar buenos procesos dentro de la organización para un buen
manejo.
Que el producto se posicione en la mente del consumidor y que
satisfaga sus necesidades.
3.4 Selección del mercado
Mercado meta extranjero
Mi mercado meta ya segmentado será por edad en un rango de 18 hasta 49
años, de los extranjeros Canadiense y Estado Unidenses, de un nivel de
población activa y no activa, lo que nos da un aproximadamente entre los
1118,269 turistas.
96
Tabla No. 3-2 Cantidad del mercado meta extranjero
NACIONALIDAD 20-29 30-39 40-49 Total
Estados Unidos 36.443 31.960 38.817 107.220
Canadá 4.387 3.166 3.496 11.049
Total 40.830 35.126 42.313 118,269
Fuente: Anuarios de entradas y salidas internacionales – INEC 2004-2009 Elaboración: Santiago Rojas
Mercado meta nacional
Mi mercado meta ya segmentado será por edad en un rango de 18 hasta 49
años, de un nivel de población activa y no activa, que visitan Otavalo, lo que
nos da un aproximadamente entre los 59436 turistas.
Tabla No. 3-3 Estimación de desplazamiento – Turismo Interno (Periodo
2009)
DESTINO PRINCIPAL DEL VIAJE
VISITAS/personas anual
SALINAS 409332 ATACAMES 356100MANTA 352170 GUAYAQUIL 332544 QUITO 300408IBARRA 152622 OTAVALO 59436
Fuente: www.turismo.gob.ec (Estimación de desplazamiento – turismo interno)
Elaboración: Santiago Rojas
Ya teniendo segmentado mi mercado nacional y extranjero puede definir mí
mercado meta total el cual será de 177705
97
3.5 Estrategia competitiva.
“Las estrategias competitivas o generales son estrategias que consideran a la
empresa como un todo, es decir, son estrategias que guían y deciden el rumbo
de ésta.”12
Los tres enfoques de estrategias que se va a utilizar son los siguientes:
Estrategias de proveedores de bajo costo
Estrategia de diferenciación amplia
El enfoque
Estrategia de proveedor de bajo costo.
Esta estrategia consiste en tener costos inferiores con relación a sus
competidores y no el costo más bajo posible.
Se puede conseguir utilidad con esta estrategia dado que el usar las ventas de
menor costo para vender a precios más bajos en cantidades mayores.
Para poder tener éxito en esta estrategia es necesario identificar la actividad
creadora de costos y determinar que incide en el costo de dicha actividad para
reducirlos, buscando exhaustivamente ahorros en costos en toda la cadena de
valor.
Estrategias de diferenciación
La hostería tiene que estudiar detalladamente las necesidades y
comportamientos de los clientes, para después incorporarlos en los servicios
que oferte.
12 Estrategias de negocios, disponible en : http://www.crecenegocios.com/estrategias-
competitivas/ (accesado el jueves 18 marzo del 2011)
98
Con esta estrategia se conseguirá ganar la fidelidad del cliente con la empresa,
como también incrementar las ventas y la opción de cobrar un precio más alto
por el servicio que se ofrecerá.
La hostería debe enfocarse en realizar una ventaja competitiva. La misma que
sea difícil duplicar para la competencia.
El enfoque
Esta estrategia consiste en concentrarse en un grupo especifico de clientes, un
segmento de mercado más especifico del que ya se ha planteado, con esta
estrategia se logra que la empresa esté en condiciones de servir a un objetivo
estratégico más reducido en forma más eficiente que los competidores.
En el caso de la hostería, nos enfocaríamos más en los turistas que busquen
las actividades agro turísticas.
3.6 Posicionamiento
Para poder posicionar la hostería se procederá a realizar el estudio de las 4 P
del marketing las mismas que ayudaran a posicionar a la empresa.
Estrategia de producto
El propósito de la oferta del agroturismo es lograr transformar el concepto
tradicional de la finca. Sin el afán de convertirla en un ‘hotel de montaña’, la
finca será un atractivo turístico, en donde el viajero pueda disfrutar de comidas
típicas, actividades culturales, servicios ambientales, alojamiento apropiado y,
lo más importante, el intercambio cultural con la gente del lugar y el disfrute
pleno de los productos que se cultivan en la finca y así se impulsa la actividad
agrícola de la zona, llegando a realizar negociaciones de esta producción; de
esta manera lograr un posicionamiento rápido en el mercado, logrando
99
satisfacer las necesidades de los consumidores; para esto se ha establecido
las estrategia de marca, la etiqueta.
Marca
La marca que identificará a los productos de la hostería (como un logotipo,
trademark, o diseño de envase) ofrecerá al consumidor una garantía, y le
permitirá protegerse de competidores que ofrezcan productos que parezcan
idénticos, la marca es un valor de referencia que identifica al producto,
permitiendo la comparación del mismo con otras marcas. El siguiente gráfico
muestra el logotipo tentativo a utilizar:
Grafico No. 3-6 Logotipo de la hostería
Fuente: Diseño personal
Elaboración: Santiago Rojas
Estrategia de servicio
1. El cobro por cada servicio adicional, sean de hospedaje y
complementarios, servicios de carácter deportivo, ambientalista,
agrícola, estará en base a los exigidos por el Ministerio de Turismo.
2. Para dar un servicio integrado, se prevé transportar a los turistas a
lugares turísticos cercanos como la reserva Cayambe – Coca, Las
montañas de la Rinconada, la plaza de pochos en Otavalo, laguna de
Cuicocha, excursiones al mismo Imbabura.
100
3. La Hostería realizará convenios con agencias de turismo local y de otras
provincias para dar a conocer con mucha eficacia el servicio
agroturístico.
4. Una vez ofertado los servicios, y si el cliente muestra interés de adquirir
comercializar, los productos agrícolas producidos en la Hostería, tendrán
preferencia sobre los clientes locales.
5. La Hostería Agroecológica contará para cada servicio con personal
idóneo, altamente capacitado, motivado, amable y eficiente con la
intención exclusiva de satisfacer las necesidades y requerimientos del
cliente, es decir un servicio altamente personalizado y de calidad.
Garantía de Satisfacción
La hostería garantiza satisfacción plena en cualquiera de las actividades que
ofrece, el mismo se encuentra respaldado por personal altamente calificado,
seguimiento continuo, considerando que todos los procesos de los servicios no
escapen los rigurosos controles de calidad.
Solución a reclamos y sugerencias realizados por el cliente.
La hostería contará con un profesional capacitado, que va estar atendiendo
sugerencias y reclamos de los clientes, el mismo que está coordinando con
producción, ventas, administración.
Contacto telefónico
También representa un factor trascendental en el servicio que se ofrece al
cliente, los planificadores deben abordar los aspectos clave, desde el modo de
la atención por teléfono hasta el tiempo en el que se debe establecer la
comunicación, especialmente si se trata sobre el tiempo que se tarda en
atender una llamada, así como en la cuestión de recibir llamadas telefónicas
sin presencia física; como es el caso de los mensajes telefónicos, que deben
ser recibidos conforme a todas las actitudes positivas de "servir al cliente", para
101
que el individuo que recibe o emite un mensaje, quede consiente que fue
comprendido.
Seguimiento del cliente
Como parte del excelente y diferenciador servicio, la hostería oferta para este
tipo de negocio, el seguimiento para cada turista que use este servicio, la
empresa obligatoriamente debe tomar los datos y entre estos números
telefónicos, direcciones electrónicas para contactarse con el cliente y preguntar
sobre el servicio adquirido en la hostería de manera delicada y respetuosa, se
lo realizará dos veces en el año después de utilizar el servicio.
Servicio personalizado, contacto cara a cara
Es la primera herramienta del servicio al cliente y su estrategia, en la que
debemos considerar, respeto a las personas, sonrisa al momento de conversar
con el cliente, técnicas adecuadas de conversación (de acuerdo con la cultura
del medio que rodea a la empresa), ofrecer información y ayuda, evitar
actitudes emotivas en este contacto; nunca dar órdenes al cliente o mostrar
favoritismos con ellos. En si debemos ponernos en los zapatos del cliente.
Relación con el cliente difícil.
La empresa debe capacitar de forma apropiada al personal al punto de
desarrollar y comprender el verdadero arte de "tratar" con estas personas,
consideradas difíciles. Por ningún motivo se debe cambiar la forma de trato con
ellos, se debe servir al cliente de la manera más natural posible.
Estrategia de precio
Toda empresa al momento de esta establecer su política de precios es
necesario que considere los siguientes factores:
1. Seleccionar el objetivo de fijación de precios.
2. Determinar la demanda.
3. Estimar los costos.
4. Analizar los costos, precios y ofertas de los competidores.
102
5. Escoger un método de fijación de costos.
6. Seleccionar el precio final.
Sin embargo, debido a que el precio es el único elemento del marketing- mix
que genera ingresos, su fijación constituye uno del los problemas más
importantes para todo ejecutivo de marketing, razón por la que la hostería debe
considerar lo siguiente:
Precio limite
Corresponde al coste directo: El coste directo existe cuando hay una alta
vinculación entre los costes y el producto fabricado. Permite recuperar valor de
reemplazo de productos
Precio técnico
Corresponde al punto muerto: El Punto muerto o umbral de rentabilidad es la
cantidad mínima que la organización debe comercializar para cubrir los costes
en los que ha incurrido. Depende de los costes variables unitarios, de los
costes fijos y del precio de venta, de forma que la modificación de cualquiera
de estos valores supone la alteración del mismo.
Permite recuperar valor de reemplazo y cargas estructura a determinado
volumen.
Precios de Introducción o penetración
Se basa en la utilización de los precios más bajos de forma que el nuevo
producto resulte atractivo para el consumidor y que vea disminuido el riesgo
añadido a la compra del nuevo producto.
Cuando usar
Cuando la organización llega tarde a un nuevo mercado y busca obtener
rápidamente una buena posición.
103
Ventajas
El consumidor lo prefiere por ser un precio bajo, genera volumen de ventas
obteniendo participación en el mercado.
Precio flexible
Clientes semejantes pueden pagar distintos precios cuando compran las
mismas cantidades de un producto.
Cuando usar
Es común en situaciones de compra que involucran trueques o regateo.
Ventajas
Penetrar en mercados nuevos y acrecentar la participación en rutas actuales.
Estrategia de plaza
“Un canal de distribución es un conjunto de empresas o individuos que facilitan
el traslado de un producto desde el fabricante hasta el consumidor final. En
muchos casos, estos canales incluyen una red organizada de fabricantes,
comerciantes mayoristas y minoristas que desarrollan relaciones y trabajan en
conjunto para poner los productos de manera conveniente a disposición de los
ansiosos compradores.”
Estructura del Canal
El canal de distribución, está conformado por: la hostería, los turistas y los
intermediarios.
Un intermediario son grupos independientes que se encargan de transferir el
producto del fabricante al consumidor, obteniendo por ello una utilidad y
proporcionando al comprador diversos servicios.
104
1. Canal de nivel cero: conocido como canal directo, este tipo de canal es
aquel en el que el fabricante vende directamente al consumidor final.
2. Canal de nivel uno: en este canal existe un intermediario que puede ser
un detallista.
3. Cana nivel dos: este canal contiene dos intermediarios, que
generalmente en el mercado de consumo son mayoristas y minoristas.
4. Canal de tres niveles: Son aquellos que contienen tres niveles de
intermediarios, el fabricante vende a los intermediarios y este al
detallista pequeño
Grafico No. 3-7 Canales de Marketing para varias categorías de productos
Fuente: STATON, fundamentos de Marketing Elaboración: Santiago Rojas
PRODUCTOS DE BIENES
Agentes
Comerciant
es
Comerciant
es
Agentes
USUARIOS FINALES
PRODUCTOS DE SERVICIOS
CONSUMIDORES FINALES
Agentes
PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO
USUARIOS FINALES
Agentes Agentes
Comerciant
es
Comerciant
es
Detallistas Detallistas Detallistas Detallistas
105
Estrategia de presión.(PUSH)
Consiste en orientar prioritariamente los esfuerzos de comunicación y de
promoción sobre los intermediarios de forma que les incite a referenciar la
marca.
Cuando usar
Cuando son productos o marcas nuevas en el mercado.
Ventajas
Implica la existencia de relaciones armoniosas con los distribuidores, es
aplicable la estrategia, buscando distribuidores con alto conocimiento del giro
del negocio y poder de negociación.
Estrategia de aspiración (canal Directo)
Concentra los esfuerzos de comunicación y de promoción sobre el consumidor
final, evitando los intermediarios.
Cuando usar
Cuando se intenta crear una cooperación forzada por parte de los
intermediarios.
Ventajas
La empresa invierte a largo plazo, se esfuerza en crearse una imagen de
marca.
La estrategia es aplicable para que no exista Intermediarios y no suba el
precio del servicio.
Agentes y corredores de mercancía
Suministran servicios a cambio de comisiones.
Cuando usar
Cuando la empresa desea extender sus servicios a nuevos mercados.
Ventajas
Proporcionan la función de ventas para empresas pequeñas y nuevas.
La estrategia es aplicable ya que se puede tener agentes vendedores.
Logística
106
Las funciones de los canales de distribución implican las siguientes actividades:
1. Transporte.- Actividad utilizada para desplazar los productos terminados
de los fabricantes a los clientes finales.
2. Almacenamiento.- Acumular bienes en previsión de venta o
transferencia a otro miembro del canal de distribución.
3. Manipulación de materiales.- Desplazamiento de los productos hacia los
almacenes dentro de los almacenes y desde los almacenes hacia fuera.
4. Control de inventarios.- Actividades encaminadas a asegurar que los
productos estén siempre disponibles para satisfacer las demandas de
los clientes.
Por lo tanto el canal de distribución de los servicios que ofrece la hostería están
orientados a:
Aseguramiento de la calidad del producto
La hostería incorpora a todos los procesos y personal de la organización el
compromiso de aplicación de calidad total, con una intención diferenciadora,
dando lugar a una plena satisfacción de los turistas, al punto de que el turista
defina la opción de regresar, y de promocionarnos con sus contactos.
Disponibilidad del producto
Con el tamaño de producción claramente definido en base a la demanda la
organización debe realizar constantemente análisis sobre el movimiento de la
demanda, por fechas, feriados, vacaciones, festividades, etc., para anticipar a
imprevistos, con la intención de planificar la disponibilidad de habitaciones para
todos los turistas que demanden estos servicios durante los 365 días del año.
Servicio Post Venta
Son las actividades que se realizan posteriores a la venta y cuyo objetivo
inmediato es asegurarse la completa satisfacción del turista y un posible reusó.
Implica dar seguimiento a los turistas, conocer sus hábitos, gustos, etc., ya que
puede resultar en nuevos lucrativos negocios.
107
Logística de abastecimiento
Desarrollar un mecanismo eficiente de comunicación, entre todas las áreas
para trabajar en equipo, a manera de red, apoyado por el más avanzado
hardware y software, para proveer un excelente servicio con el justo a tiempo
en la cantidad requerida, y adaptar los procesos en base a las nuevas
tendencias del mercado.
Manejo de las diferentes líneas
Para el mercado de los turistas que demandan los servicios que ofrece la
hostería IMBACOCHA distribuidos en tres categorías como de alojamiento,
ecoturismo, agroturismo.
1.2.1. Estrategia de promoción
La promoción o comunicación es el elemento de la mezcla de marketing que
sirve para informar, persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un
producto y su venta, con la esperanza de influir en las percepciones, creencias
o comportamiento del receptor o destinatario.
Exposiciones y ferias: participar al segundo año y al cuarto de
funcionamiento, en las ferias de EUROAL que es una feria de turismo, arte y
cultura de América Latina y Europa en la que se pueda presentar a la hostería
para de esa manera poder conseguir contactos y ventas en Europa.
Otra feria que está prevista es la de hotel SHOW, en la que se participara en el
tercer año y quinto año, esta feria está orientada hacia el comercio de hoteles,
moteles, alimentación y turismo, de la misma manera se pretende mostrar a la
hostería en esta feria.
Pagina web: Diseño de una página web con las características que convenzan
a los turistas nacionales e internacionales que visitan el sitio electrónico con la
finalidad que se convierta en un punto de venta como si fuese una instalación
física, en donde se exhiban la gama de servicios, incorporando sistemas de
108
cobro, mediante tarjetas internacionales, Visa, Mastercard, etc. Conservando
las mismas políticas en la atención del cliente.
Concursos: Por la compra del producto participe en la rifa de.
Planes de fidelización: A todos los turistas que demanden de estos servicios
serán acreedores de camisetas con los respectivos logotipos de la hostería,
que permiten que el turista sea creyente” de la marca.
Programas de premios por puntos: Acumular puntos por veces de uso para
ganar un alojamiento gratis por dos días.
Diseño y Ubicación de Vallas publicitarias en lugares estratégicos.
Diseño de Trípticos, Dípticos.
Convenios con agencias y operadoras de turismo.
3.7 Presupuesto de Marketing
Tabla No. 3-14 Presupuesto de Gastos de Marketing
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Campañas publicitarias 3.000,00 2.500,00 2.600,00 2.704,00 2.812,16 Auspicios deportivos 1.000,00 1.040,00 1.081,60 1.124,86 1.169,86
Capacitación 2.000,00 2.080,00 2.163,20 2.249,73 2.339,72 Feria Hotel Show 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Feria EUROAL 20.000,00 20.000,00 Página web 800,00 800,00 832,00 865,28 899,89
TOTAL 21.800,00 26.420,00 21.676,80 26.943,87 22.221,63Fuente: Estudio de plan de Marketing
Elaboración: Santiago Rojas
109
CAPITULO IV
4 ESTUDIO TECNICO
El estudio técnico resuelve las distintas preguntas referentes a donde, cuanto,
cuando, como y con que recursos conseguir lo que se necesita. Por lo que el
aspecto técnico comprende todo aquello que tenga relación con el
funcionamiento y la operatividad del proyecto.
Objetivos del estudio técnico
El estudio técnico estará sometido al cumplimiento de los siguientes objetivos:
Objetivo general
Diseñar un estudio técnico en el que se analizarán la localización óptima, la
capacidad de servicio, recursos necesarios para el funcionamiento, procesos
productivos y organización de la nueva hostería.
Objetivos específicos
Establecer el tamaño de la unidad productiva.
Determinar la localización óptima del proyecto.
Establecer los requerimientos de tecnología y maquinarias.
Diseñar el ciclo de los procesos productivos.
4.1 Capacidad Máxima
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades
de producción por año.
Para el presente proyecto está dado en número de turistas que son atendidos
en la hostería, los cuales están determinados por los factores que influyen en el
110
tamaño del proyecto principalmente por los objetivos de la capacidad de
servicio, disponibilidad de recursos financieros y disponibilidad de tecnología
industrial.
La importancia de definir el tamaño del proyecto radica en conocer la incidencia
sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, de tal forma
estimar de manera más confiable el nivel de rentabilidad esperada.
Tabla No. 4-1 Capacidad máxima
Detalle Cantidad No. Huéspedes Total Huéspedes en
1 día
Total Huéspedes en
365 días
a b c= a * b d = c*365
Habitaciones 6 2 12 4.380
Habitaciones Suites 2 3 6 2.190
Cabañas Familiares 3 6 18 6.570
Cabañas especiales 2 4 8 2.920
Total 44 16.060 Fuente: Estudio Técnico
Elaboración: Santiago Rojas
El proyecto arrancara con el siguiente esquema de capacidad máxima, se
pretende ir aumentando consecutivamente la hostería gane terreno en el
mercado.
4.2 Macro localización
Se refiere a la ubicación geográfica, donde funcionara la hostería, por lo tanto
se debe contemplar todos los parámetros en la ubicación geográfica.
111
Grafico No. 4-1 Macro localización
Fuente: Estudio Técnico
Elaboración: Santiago Rojas
La alternativa de ubicación se de la hostería, está en la provincia de Imbabura,
conocida como la Provincia Azul de los Lagos, se encuentra enclavada entre
las cordilleras Central y Occidental de los Andes, en la Sierra Norte Andina y
toma su nombre con referencia al volcán que se encuentra en medio de la
jurisdicción territorial y en base del cual se desarrollo toda una concepción
histórico-cultural que persiste hasta nuestros días.
La provincia está ubicada en el norte del país aproximadamente a unos 60
kilómetros de Quito, capital de la República, localizada entre las coordenadas
00º 07’ y 00º 52’ Latitud Norte, y 77º 48’ y 79º 12’ Longitud Oeste.
Cuenta con una superficie aproximada de 4.611 Km2 y su altitud oscila entre
los 200 metros sobre el nivel del mar en la parte baja del río Guayllabamba,
112
sector de las Golondrinas; y los 4.939 m.s.n.m en las cimas de los volcanes
Cotacachi e Imbabura.
Limita al norte con la provincia del Carchi, al sur con la provincia de Pichincha,
ambas situadas en la región central Andina; al este con la provincia de
Sucumbíos en la Amazonía y al oeste con la provincia de Esmeraldas en la
Costa del Pacífico.
Imbabura posee una ubicación estratégica dentro del país, pues se encuentra a
sólo 100 Km aproximadamente de la frontera colombiana. Es un eje
comunicador entre la Amazonía, y la Costa, al tiempo que está muy próxima a
la capital del Ecuador.
4.3 Microlocalización
Grafico No. 4-2 Microlocalización del proyecto
Hosteria “IMBACOCHA “
Fuente: Estudio Técnico Elaboración: Santiago Rojas
La hostería “IMBACOCHA “estará ubicada en el cantón Otavalo, en la parroquia de San Pablo, sector el Ejido .
Altitud y clima: Hay diferencias altitudinales, desde los 1.100 m.s.n.m., en la zona de Selva Alegre, hasta los 4.700 m.s.n.m., en el cerro Imbabura. La temperatura promedio es de 14 grados centígrados.
113
Límites: Al norte limita con los cantones Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; al sur limita con el cantón Quito (Pichincha); al este con los cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al oeste con los cantones Quito y Cotacachi.
Población: 90.188 habitantes (43.368 hombres y 46.820 mujeres). El 44,3 por ciento de la población total está asentada en el sector urbano y 55,7 por ciento en el sector rural.
Idioma oficial: Castellano y kichwa
Moneda: Dólar norteamericano
4.4 Descripción de productos Turísticos
Convivencia Familiar
Este servicio permite a los turistas conocerse, mejorar las relaciones
intrafamiliares, limar asperezas, mejorar su comunicación, concluyendo en una
amplia comprensión y aumento de sus afectos por sus familiares.
Para esto la hostería mediante su proceso de servicio, identifica grupos,
priorizando familias, amigos, compañeros y otros, y para garantizar su
efectividad, desde su contratación, se prepara todos los elementos necesarios
para crear el medio propicio para que se ejecute con eficiencia.
Grafico No. 4-3 Convivencia Familiar
114
Visitas a las zonas de cultivos
Para los turistas que opten por este servicio, tienen las alternativas de visitar
los cultivos de:
Florícolas: se tendrá un convenio con una planta florícola para poder hacer
visitas y de esa manera el cliente conozca el proceso por el cual se cultivan las
flores.
Grafico No. 4-4 Florícola
Maíz, tendrá la oportunidad de conocer el proceso de siembra, cultivo, el
tiempo en que nace una masorca, el tiempo en que tiene que permanecer en el
capullo, su cuidado, la cosecha, su limpieza, secado, desgranado en el caso
del maíz seco y la cosecha y cuidado para el caso del choclo tierno, sus usos,
terminando en una degustación.
Grafico No. 4-5 Maíz
115
Visitas al ganado
Para quienes deciden explorar el área ganadera del sector, tendrán la
oportunidad directa de observar el ganado, conocer el tipo de raza, sus
características, ser partícipes en el proceso de ordeño, producción de queso.
Grafico No. 4-6 Ganado
Degustación de los productos de la finca
La hostería ofrece a los turistas que los productos recolectados, en las
diferentes visitas, prepararlos en platos típicos de la localidad, y si es decisión
del cliente se le puede capacitar para que lo produzca con sus propias manos y
le dé su propio toque y lo transforme en un plato delicioso para su degustación.
Grafico No. 4-7 Productos
116
SERVICIO DE ECOTURISMO
Paseos a Caballo
Para los clientes que opten por este servicio, previamente se les proporcionará
un adiestramiento, una vez que la persona que este a cargo de esta actividad,
considere que el cliente está listo para iniciar el paseo, entonces la cabalgata
iniciara, deteniéndose, en lugares estratégicos para dar cierta charla con
respecto al lugar, realizar el paseo en los alrededores de la hostería, en los
potreros, tener cierta interactividad con el ganado, visitar el pajonal del
Imbabura, con una limitante de cuatro horas por día por cada caballo, para
garantizar el buen cuidado del animal.
Grafico No. 4-8 Paseos a caballo
Paseos a Montañas
Estos paseos, incluyen: dotación de botas de caucho al cliente, entrega
catálogo de fotos de la fauna, especies de árboles, un poncho similar a los que
utilizan la gente de la zona, en base al avance del paseo se procede a dar una
breve descripción detallada respecto a esta manifestación de la naturaleza, el
guía puede sugerir toma de fotografías del lugar.
117
Grafico No. 4-9 Caminatas Ecológicas
Parapenting.
Las personas que deseen realizar esta actividad, podrán experimentar lo
fascinante que es este tipo de actividad, deberán estar acompañadas del
personal idóneo y pedir todo los instrumentos necesarios para poder realizar
esta actividad.
Grafico No. 4-10 Parapenting en el Imbabura
Paseos en bote.
Esta será otra actividad que la hostería brindara a sus clientes, ya que el
entorno en el cual se encuentra se presta para eso, podrán tener un paseo
reconfortante en el lago y a la vez observa la fauna que el lago posee.
118
Grafico No. 4-11 Paseos en bote
El resultado de la estadía en la Hostería podría tener varias implicaciones:
1. Como consecuencia de esta actividad se originan un conjunto de
actividades asociadas, tales como, revitalización, aumento de interés en
el equilibrado desarrollo del ambiente, conocimiento de la cultura de sus
alrededores, sus riquezas, ventas directas del productor, artesanía,
industrialización, participar en una recolecta de maíz, frejol, papa,
ordeñar manualmente una vaca, asistir a una corrida típica de toros,
degustación de queso.
2. El disfrute de unos días en el campo alejado de las preocupaciones, el
stress y el ruido de la ciudad, acompañado del deleite de una comida
sana y exquisita.
3. Conocimiento de las principales especies tanto de fauna como flora
típicas de la localidad.
4. Posibles negociaciones de los productos desarrollados en la finca, para
comercializarlos por parte del turista.
5. Contribución del desarrollo económico en la Provincia de Imbabura y
promoción al mundo de las características que goza la región y el País.
119
4.5 Descripción Física
La “Hostería ecológica” ubicada en la provincia de Imbabura, brindará una
nueva alternativa a turistas nacionales y extranjeros que buscan una nueva
opción en cuanto a relajamiento, diversión, esparcimiento y recreación en un
ambiente natural, experimentando de manera directa los procesos de
producción de la finca agropecuaria, culminando en la degustación de sus
productos, actividades culturales, intercambio con su gente, acompañado de un
excelente servicio.
Dicho servicio será proporcionado de conformidad con las normas y
ordenanzas municipales, tomando en cuenta la ley de turismo la cual privilegia
la protección al turista en calidad de consumidor final porque "un turista bien
atendido, es la mejor promoción con la que cuenta el país"13, mediante el
cobro de un precio de acuerdo a la clasificación y categoría, considerando el
desarrollo equilibrado del medio ambiente.
Cuartos simples
Los cuartos simples contendrán un espacio de un solo ambiente con una cama
twin o litera, un pequeño velador el cual servirá para guardar las pequeñas
cosas de los huéspedes, un calefactor para poder estar con un ambiente
caliente en el cuarto, un pequeño armario para que puedan guardar si ningún
problema el equipaje o ropa y su baño privado.
Grafico No. 4-12 Esquema Estándar
13 Ministerio de Turismo
120
Suites
Las habitaciones suites tendrán baño privado, las suites serán de dos
ambientes en lo que constara de una pequeña sala y el área de dormir, contara
con armarios, un baño con jacuzzi, un mini bar.
Grafico No. 4-13 Esquema Suites
Cabañas Familiares
Las cabañas familiares estarán conformada por 2 pisos, y de tres ambientes en
el primer piso se encontraran una pequeña cocina con un lavabo, una sala y de
un dormitorio en el segundo piso se encontrar 4 camas twin con armarios y
veladores y una chimenea.
Grafico No. 4-14 Esquema Familiares
121
Cabañas Especiales
Las cabañas especiales serán cabañas con un poco mas de exclusividad son
cabañas que tendrán dos habitaciones en las que habrán una cama King y una
Queen, armarios , mini bar, baños privados para cada habitación y jacuzzi ,
contara de tres ambientes en los que consta las habitaciones, una pequeña
sala comedor y una chimenea .
Grafico No. 4-15 Esquema Especiales
Recepción
La recepción del hotel contara con un espacio amplio con un lobby para que
puedan los clientes al llegar esperar mientras se realice el check in, con una
chimenea y un front desk amplio también.
En el mismo edificio del front desk se encontrará las oficinas de administración,
contabilidad, recursos humanos y operaciones.
122
Grafico No. 4-16 Esquema Recepción
Restaurante
El restaurante tendrá la misma capacidad la misma capacidad que la hostería
con un total de 61 pax por día, con baños bien equipados, tendrá una caja de
facturación.
Grafico No. 4-17 Esquema Restaurante
123
4.6 Planos de hostería
La hostería se construirá sobre una superficie aproximada de 950 m2, cada
habitación estándar tendrá una superficie de 13m2, habitaciones suites 20m2,
cada cabaña familiar tendrá 40m2 y las especiales 30 m2.
Grafico No. 4-18 Esquema de la hostería y Cabañas
124
4.6.1 Planta baja de la Hostería
El área que a continuación se detalla en el grafico tendrá una superficie de
100m2 aproximadamente.
Grafico No. 4-19 Esquema de Restaurante, Cocina, Front Desk Y Area
Administrativa
125
4.6.2 Planta alta
Grafico No. 4-20 Esquema del diseño de habitaciones estándar y suites
126
4.6.3 Cabañas Familiares primer piso y segundo piso
127
4.6.4 Cabañas Especiales
330
En el anexo N.8 se muestra específicamente el costo de cada una de las
edificaciones.
4.7 Equipamiento
Habitaciones
128
Tabla No. 4-2 Equipamiento de Habitaciones
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Camas Queen UNIDAD 10,00 Colchón cama Queen UNIDAD 10,00
Cama twin UNIDAD 20,00 Colchones twin UNIDAD 20,00
Camas King UNIDAD 3,00 Colchón cama King UNIDAD 3,00
Veladores UNIDAD 12,00 Sillones UNIDAD 11,00 Armarios UNIDAD 11,00
Basureros UNIDAD 11,00 Lámparas UNIDAD 11,00
Juego de sabanas UNIDAD 40,00 Cobijas UNIDAD 40,00
Cubrecamas UNIDAD 40,00 Almohadas UNIDAD 74,00
Cortinas UNIDAD 11,00 Espejo pequeño UNIDAD 3,00
Espejo suites UNIDAD 2,00 Toalla de mano UNIDAD 40,00 Toalla de cuerpo UNIDAD 48,00
Juego de basureros UNIDAD 15,00 Cortinas de baño UNIDAD 16,00
Comedor y Restaurante
Tabla No. 4-3 Equipamiento de Comedor y restaurante
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Mesas UNIDAD 9,00 Sillas UNIDAD 45,00 Barra UNIDAD 1,00
Bar empotrado UNIDAD 1,00 Mesa de trabajo UNIDAD 1,00
Alacena UNIDAD 1,00 Basureros UNIDAD 3,00
Planta eléctrica UNIDAD 1,00 Cocina industrial UNIDAD 2,00
Televisor UNIDAD 1,00 Congelador UNIDAD 1,00 Licuadora UNIDAD 1,00 Batidora UNIDAD 1,00 Cafetera UNIDAD 1,00
129
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Sanduchera UNIDAD 1,00 Microondas y tostadora UNIDAD 2,00
Extractor de jugos UNIDAD 1,00 Basureros de reciclaje UNIDAD 4,00
Teléfonos UNIDAD 1,00 Extintores UNIDAD 1,00
Plato sopera UNIDAD 30,00 Plato fuerte UNIDAD 30,00
Plato mediano UNIDAD 30,00 Plato para café UNIDAD 30,00
Tazas UNIDAD 30,00 Cuchillos UNIDAD 30,00 Tenedor UNIDAD 30,00
Cuchara sopera UNIDAD 30,00 Cuchara postre UNIDAD 30,00 Vaso plásticos UNIDAD 30,00 Vaso cervecero UNIDAD 30,00
Vaso vidrio UNIDAD 30,00 Copas UNIDAD 15,00
Azucareras UNIDAD 10,00 Pimenteras UNIDAD 10,00
Salseros UNIDAD 10,00 Ajiceras UNIDAD 10,00 Saleros UNIDAD 10,00
Servilletero UNIDAD 10,00 Paneras UNIDAD 10,00
Áreas administrativas
Tabla No. 4-4Equipamiento de áreas administrativas
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
GERENCIA Escritorio ejecutivo UNIDAD 2,00
Archivador UNIDAD 1,00 Silla ejecutiva UNIDAD 1,00
Mesa de reuniones UNIDAD 1,00 Sillas reuniones UNIDAD 6,00
Lámpara UNIDAD 1,00 Basureros UNIDAD 1,00
CONTABILIDAD Estación de trabajo UNIDAD 1,00
Archivador UNIDAD 1,00 silla operativa UNIDAD 1,00
130
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
Sillas visitas UNIDAD 1,00 Basureros UNIDAD 1,00
RECEPCIÓN Recepción UNIDAD 1,00
Sala de espera UNIDAD 1,00 Silla operativa UNIDAD 1,00
Basureros UNIDAD 1,00 MARKETING Y VENTAS
Estación de trabajo UNIDAD 1,00 Archivador UNIDAD 1,00
silla operativa UNIDAD 1,00 Sillas visitas UNIDAD 4,00 Mesa circular UNIDAD 1,00
Equipos de oficina y computación de áreas administrativas
Tabla No. 4-5 Equipos de computación
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
EQUIPO DE OFICINA HABITACIONES
Extintores UNIDAD 5,00 Aspiradora UNIDAD 2,00 COMEDOR Teléfonos UNIDAD 1,00 Extintores UNIDAD 1,00
GERENCIA Teléfonos UNIDAD 1,00 Extintores UNIDAD 1,00
CONTABILIDAD Teléfonos UNIDAD 1,00 Extintores UNIDAD 1,00
Sumadoras UNIDAD 2,00 MARKETING Y VENTAS
Teléfonos UNIDAD 1,00 Extintores UNIDAD 1,00
Sumadoras UNIDAD 1,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computadora ultima generación
u 5,00
Impresoras Láser u 2,00 UPS u 5,00
Equipo de red u 1,00 Servidor u 1,00
131
4.8 Procesos
Ilustración No. 4-1 Componentes del proceso de Marketing
El responsable de los subprocesos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4: es el ADMINISTRADOR
Producto
Corresponde todas las actividades relacionadas con el diseño de empaques,
marca, características intrínsecas de diseño y líneas del servicio.
Precio
Corresponde todas las actividades relacionadas con la fijación de los valores
que deben ser cancelados por los clientes al momento de la compra en función
de los costos y del mercado.
Plaza
Corresponde todas las actividades relacionadas con el diseño y adecuación del
lugar a ser visitado por el turista en este caso se trata de la hostería Los
Nogales y sus alrededores.
132
Promoción
Corresponde todas las actividades relacionadas a descuentos y estrategias
de comunicación.
Ilustración No. 4-2 Proceso gestión de compras y abastecimiento
El responsable de los subprocesos 2.1, 2.2, 2.3: es el ADMINISTRADOR,
COCINERO.
El responsable de los subproceso 2.4: es el Ayudante de cocina
Selección de proveedores
Corresponde a todas las actividades relacionadas con la identificación de las
fuentes óptimas de abastecimiento de insumos para la hostería.
Plan de compras
Corresponden a todas aquellas actividades relacionadas con la prospección de
las compras en base a herramientas presupuestarias.
Transporte
Corresponde a todas las actividades relacionadas con los envíos de materias
primas e insumos desde los proveedores hasta la bodega de la hostería.
133
Bodegaje
Corresponde a todas las actividades relacionadas el almacenamiento de las
materias primas e insumos en las bodegas de la hostería.
Ilustración No. 4-3 Proceso de producción
Corresponde a las actividades, aplicadas, requeridas para desarrollar con
eficiencia el servicio agroturístico a los clientes de la hostería.
Preparación de alimentos
Se trata de todas aquellas actividades que están directamente relacionadas
con la preparación de los alimentos que se ofrecen en la hostería para los
turistas, las mismas que están descritas con detalle en el capítulo técnico.
Preparación de Habitación
Tiene que ver con aquellas actividades iniciadas desde el registro del turista, su
instalación en la habitación, servicios a habitación, seguridad de equipaje,
hasta que el cliente haya salido de la hostería. Los responsables de los
subprocesos 3.1, 3.2, son el cocinero, su ayudante, la recepcionista y el auxiliar
de habitaciones.
134
Ilustración No. 4-4 Proceso de servicio al cliente
Servicio personalizado, contacto cara a cara
Se refiere a aquellas técnicas adecuadas de conversación (de acuerdo con la
cultura del medio que rodea a la hostería), ofrecer información y ayuda, con
cordialidad, profesionalismo, evitar actitudes emotivas; nunca dar órdenes al
cliente o mostrar favoritismos con ellos.
Solución a reclamos
Se trata de dar todas las soluciones posibles a reclamos que tengan que ver
con el servicio, el proceso de venta, su distribución, y en caso de que una
actividad del servicio escape a los rigurosos controles de calidad, la empresa
asegura un almuerzo gratuito, o la reposición de su dinero.
Relación con el cliente difícil.
Corresponde a la capacitación adecuada e integral del personal para
desarrollar destrezas y para "tratar" con estas personas, consideradas difíciles,
de la manera más natural posible.
Seguimiento del Cliente
Se refiere a las actividades diferenciadoras que debe realizar la empresa como
la toma de datos, números telefónicos, de manera cordial y respetuosa
135
contactarse con el cliente y preguntar el rendimiento del calzado adquirido,
esto dos veces en el mes después de la compra.
El responsable de los subprocesos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,: es el Administrador, el
Guía, la recepcionista.
Ilustración No. 4-5 Proceso de gestión organizacional
Responsable del subproceso 5.1, 5.2 y 5.3: ADMINISTRADOR
Diagnósticos
Corresponde aquellas actividades relacionadas con el análisis del
macroambiente, microambiente y entorno interno para el planteamiento de un
direccionamiento estratégico.
Estrategias
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas el planteamiento de
cursos de acción de corto, mediano y largo plazo.
Control estratégico
Se trata de aquellas actividades relacionadas con el monitoreo del
cumplimiento de las estrategias del proceso anterior.
136
Ilustración No. 4-6 Proceso de administración financiera
Responsable del subproceso 6.1, 6.2 y 6.3: ADMINISTRADOR
Presupuesto
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con la planificación de los
ingresos y egresos proyectados dentro del periodo de un año.
Contabilidad
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con el registro de los
asientos contables en base a los documentos fuente y presentación de estados
financieros.
Análisis financiero
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con la evaluación del
manejo de liquidez, rentabilidad actividad y endeudamiento de la empresa.
137
Ilustración No. 4-7 Proceso de gestión organizacional
Responsable del subproceso 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6: ADMINISTRADOR
Planeamiento
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con la clasificación y
análisis de puestos.
Obtención
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con el reclutamiento y
selección de personal
Empleo
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con la contratación del
personal.
Preservación
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con el diseño y ejecución
de programas de motivación, medición del clima laboral y sistemas de
compensación del personal.
138
Desarrollo
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con el diseño y ejecución
de programas de capacitación del personal.
Control
Corresponde todas aquellas actividades relacionadas con los proceso de
auditoría de personal
139
CAPITULO V
5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
5.1 Misión
5.2 Visión
“Ofrecer a turistas nacional y extranjero alojamiento,
variedad de actividades de esparcimiento en un
ambiente rural en contacto directo con la naturaleza y
los procesos de cultivo que se utilizan en la zona,
mediante calidad, responsabilidad, excelencia en el
servicio, organización, que permita satisfacer
plenamente las necesidades del cliente de forma
inmediata y supere sus expectativas”.
“Ser en el 220 una empresa reconocida nacional e
internacional como representativa del ecoturismo de la
laguna San pablo y como una carta de representación
para la provincia de Imbabura, e impulsar el desarrollo
Socio - Económico del sector”.
140
5.3 Objetivos
a) Objetivos financieros: Recuperar la inversión realizada en los tres primeros años.
b) Objetivos participación de mercado:
Implementar nuevas visiones para la hostería a fin de ir
abarcando nuevos sectores de mercado.
c) Objetivos de productividad Introducir a la hostería herramientas administrativas que impulsen
la productividad de la misma en cada una de las aéreas de forma integradora.
d) Objetivo de Talento Humano Desarrollar un mecanismo de capacitación continua, para obtener una condición mínima competitiva dentro del mercado
141
5.4 Organigrama
ORGANIGRAMA ESTRUCUTURAL
142
ORGANIGRAMA DE PUESTOS
143
ORGANIGRAMA-FUNCIONAL
144
5.5 Descripción de departamentos
Departamento de administración
Este departamento viene a ser el de dirección del hotel, se encarga de
coordinar los diversos departamentos y de ostentar la representación
empresarial.
Planificar acciones para desarrollar continuamente un buen servicio para el
cliente. Encamina a lograr prestación de servicios de alojamiento y
alimentación de los clientes y su administración contable financiera.
Departamento de ama de llaves
Se encarga de la limpieza de las habitaciones, pasillos, oficinas, áreas
comunes, etc. En un hotel es este sector el que le da el éxito o el fracaso.
Cumple las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
organización. Llena reportes de tareas asignadas.
Proporcionar una estancia, impecablemente limpia y acomoda.
Desarrolla también otros servicios complementarios:
Lavandería
Ropería
Departamento de mantenimiento
No solo es el responsable del buen funcionamiento físico del hotel, sino que
cumple un factor determinante y específico que es el de controlar las contratas
técnicas.
A veces, el departamento no existe, sino que el hotel contrata una egresa que
preste estos servicios.
145
Departamento de recepción
El departamento de recepción se encarga de manejar las solicitudes de
reservas.
La recepción cuenta con 2 áreas:
1. Front Office: Aquí es donde se recibe al huésped, el contacto directo entre el
recepcionista y huésped.
2. Caja: se encarga de aperturas de facturas, cobros de facturas, donde al
huésped al fin de su estadía se realiza el check out, que es una lista
registrando todos los servicios consumidos hasta la fecha, otorgando el pase
de salida.
Departamento de seguridad
Se encarga de: vigilancia de todas las áreas del hotel, de que el personal esté
en su lugar de trabajo, cuidado del orden público.
Seguridad: que no sean extraídos objetos del hotel, en caso de existir un
problema; evitar la intervención de la policía, proteger a los cajeros, ingreso de
personas no deseadas, evitar desórdenes o disturbios.
Departamento de contabilidad
Realiza un minucioso control y registro de todas las operaciones que involucren
dinero dentro o en nombre de la empresa.
Fundamental para tomar decisiones, estrategias a seguir, planificación y
métodos.
Además de la parte relacionada con lo fiscal y financiero, los registros
contables se utilizan en: gerencia para toma de decisiones, compras para
146
evaluación de los costos y ventas para áreas propicias para promocionar el
hotel.
Departamento de dirección comercial
El mercado actual sumamente competitivo, obliga a tener especial atención a
este departamento. Su objetivo principal es incrementar los niveles de
ocupación
El personal debe tener un conocimiento total de: las instalaciones del hotel
todos sus servicios políticas de ventas políticas de operación.
Su comunicación con otros departamentos es fundamental:
RECEPCIÓN: atención a clientes VIP, cortesías a clientes
BANQUETES: planes de servicios.
CONVENCIONES: coordinar servicios.
A Y B: estrecha coordinación.
PUBLICIDAD: apoyo constante a ventas.
Departamento de talento humano
Se encarga de todo lo concerniente al personal del hotel.
Verificar que la información proporcionada por el personal sea confiable
Controlar que la información de los expedientes del personal sea
confidencial.
Analizar, evaluar y planificar procesos de reclutamiento, selección y
contratación del personal programas de capacitación y evaluación
147
5.6 Descripción de puestos
Tabla No. 5-1 Descripción del puesto de Gerente General
Descripción del Puesto Nombre del Puesto: Gerencia General Título del puesto: Gerente General Área de trabajo: Gerencia Lugar de trabajo: Imbabura
Objetivo del Puesto Administrar lo negocios y bienes de la organización
Detalle de funciones Coordinar la formulación del plan estratégico de la empresa con la participación
del personal. Formular las políticas de la organización en su gestión. Modificar la estructura orgánica de la organización. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas. Cumplir y hacer cumplir las políticas determinadas. Efectuar el seguimiento y control de los objetivos planteados. Orientar y aprobar la reformulación de los planes. Preparar informes sobre asuntos de interés para los accionistas.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto Conducción general de la empresa Éxito o fracaso en la consecución de objetivos Control y evaluación del cumplimiento de los objetivos Buena utilización de los recursos de la organización. Cuidar el prestigio y el buen nombre de la empresa.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto Trabajo en oficina y viaja ocasionalmente a provincias y al exterior.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto Educación formal: Superior Especialidad y titulo: Administración, Ing. En administración Hoteleras o de
empresas. Dominio del idioma ingles. Tiempo y experiencia previa requerida: Cinco años en la dirección de una
empresa. Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima 35
años; edad máxima 50 años. Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
148
Tabla No. 5-2 Descripción del puesto de Contador
Descripción del Puesto Nombre del Puesto: Contabilidad Título del puesto: Contador Área de trabajo: Contabilidad Lugar de trabajo: Imbabura
Objetivo del Puesto Dirigir el área financiera de la empresa
Detalle de funciones
Participar y coordinar el la elaboración de estados financieros. Dirigir la elaboración de la contabilidad de la organización. Preparar información financiera de la organización con el visto bueno del
gerente. Revisar las conciliaciones bancarias. Llevar el control contable del patrimonio de los accionistas. Mantenerse al día en las obligaciones fiscales y de organismos de regulación
de la organización. Planificar las auditorias en coordinación con el auditor. Preparar informes sobre asuntos de interés para los accionistas.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Planificación operativa en el área de contabilidad. Administrar con eficiencia las cobranzas. Aplicación eficiente del sistema contable. Cumplir los presupuestos programados.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en oficina y viaja ocasionalmente a provincias. Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto Educación formal: Superior Especialidad y titulo: Auditor Tiempo y experiencia previa requerida: Cinco años en el área contable
financiera. Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
28 años; edad máxima 35 años. Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
149
Tabla No. 5-3 Descripción del puesto de Asistente de Contador
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Contabilidad Título del puesto: Asistente de
Contabilidad
Área de trabajo: Contabilidad Lugar de trabajo: Imbabura
Objetivo del Puesto
Brindar apoyo al área financiera
Detalle de funciones
Participar y coordinar el la elaboración de estados financieros.
Dirigir la elaboración de la contabilidad de la organización.
Revisar las conciliaciones bancarias.
Llevar el control contable del patrimonio de los accionistas.
Mantenerse al día en las obligaciones fiscales y de organismos de regulación
de la organización.
Planificar las auditorias en coordinación con el auditor.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Administrar con eficiencia las cobranzas.
Aplicación eficiente del sistema contable.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en oficina.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Superior
Especialidad y titulo: Contabilidad
Tiempo y experiencia previa requerida: 4 años en el área contable financiera.
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
28 años; edad máxima 35 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión, negociación.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
150
Tabla No. 5-4 Descripción del puesto de Jefe d ventas
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Marketing y ventas Título del puesto: Jefe de Ventas
Área de trabajo : Contabilidad Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto
Dirigir el área de mercadeo y ventas hacia el cumplimiento de los objetivos
propuestos
Detalle de funciones
Efectuar una agenda de visitas con material de promoción.
Desarrollar y coordinar los estudios de mercado.
Presentar los resultados de los estudios de mercado.
Desarrollar estrategias de mercadeo y ventas.
Proponer las alianzas estratégicas.
Evaluar el impacto de las estrategias de mercadeo y ventas.
Preparar informes de ventas.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Planificación operativa en el área a su cargo.
Administrar con eficiencia el presupuesto del departamento.
Aplicación del marketing mix.
Cumplir los presupuestos programados de ventas.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en oficina 60% y trabajo de campo 40%.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Superior
Especialidad y titulo: Marketing y ventas
Tiempo y experiencia previa requerida: 5 años en el área de mercadeo y
ventas.
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
28 años; edad máxima 35 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión, negociación.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
151
Tabla No. 5-5 Descripción del puesto de vendedores
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Marketing y ventas Título del puesto: Vendedores
Área de trabajo : Mercado Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto
Brindar apoyo al área de Marketing y ventas
Detalle de funciones
Efectuar una agenda de visitas con material de promoción.
Elaborar reportes de las visitas y detalle de las gestiones realizadas.
Desarrollar estrategias de mercadeo y ventas.
Proponer las alianzas estratégicas.
Colaborar con la atención al cliente.
Evaluar el impacto de las estrategias de mercadeo y ventas.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Planificación operativa en el área a su cargo.
Operar de manera correcta las ventas.
Aplicación del marketing mix.
Cumplir los presupuestos programados de ventas.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en oficina 60% y trabajo de campo 40%.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Superior
Especialidad y titulo: Marketing y ventas
Tiempo y experiencia previa requerida: 2 años en el área de mercadeo y
ventas.
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
28 años; edad máxima 35 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión, negociación.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
152
Tabla No. 5-6 Descripción del puesto de Ama de Llaves
Descripción del Puesto Nombre del Puesto: Ama de llaves Título del puesto: Jefe de Ama de llaves Área de trabajo : Ama de llaves Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto Brindar la mejor acogida al huésped y asistirlo en sus necesidades
Detalle de funciones Efectuar un seguimiento constante de las habitaciones ocupadas y
disponibles en el sistema. Planificar, controlar, organizar y supervisar el equipo, los servicios de
limpieza, higienización, ordenamiento y ornamentación de las cabañas, lavandería, sala de refrigeración, áreas externas e internas (excepto cocina) y manejar los materiales de consumo, limpieza, decoración, menaje y uniformes.
Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne el gerente.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto Planificación de disponibilidad de cabañas. Administrar con eficiencia los turnos de las camareras. Supervisar la limpieza y orden de las cabañas.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto Trabajo en oficina y en las cabañas.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto Educación formal: Estudios superiores con mención en administración
turística y hotelera. Tiempo y experiencia previa requerida: Dos años en el área de ama de llaves Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
28 años; edad máxima 35 años. Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, Liderazgo, trabajo bajo presión, negociación. Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
153
Tabla No. 5-7 Descripción del puesto de Camarera
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: camareras Título del puesto: camareras
Área de trabajo : Cabañas Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto
Brindar un ambiente limpio y acogedor al huésped
Detalle de funciones
Realizar en forma diaria la limpieza y arreglo de las cabañas.
Cubrir las necesidades de vituallas del huésped.
Actualización de lencería.
Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne
el gerente.
Responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Seguimiento de satisfacción del cliente.
Coordinación de limpieza de cabañas.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en las cabañas
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Secundaria.
Conocimientos del idioma inglés
Tiempo y experiencia previa requerida: 6 meses a un año.
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
20 años; edad máxima 40 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, trabajo bajo presión.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
154
Tabla No. 5-8 Descripción de Jefe de Recepción
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Recepción Título del puesto: Jefe de Recepcionista
Área de trabajo : Recepción Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto
Brindar la atención del cliente en cumplimiento de las normas y reglamentos.
Detalle de funciones
Realizar el check in y el check out de los visitantes.
Planificar, coordinar en todos los requerimientos del huésped durante su
permanencia.
Ejecutar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne
el gerente.
responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Controlar el check in y el check out.
Adjuntar todos los respaldos de servicio.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en oficina y en las cabañas.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Estudios superiores con mención en administración
turística y hotelera.
Dominio del idioma inglés
Tiempo y experiencia previa requerida: 4años en el área de recepción
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
26 años; edad máxima 32 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, trabajo bajo presión, negociación.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
155
Tabla No. 5-9 Descripción del puesto de Recepcionista
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Recepción Título del puesto: Recepcionista
Área de trabajo : Recepción Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto
Brindar la atención del cliente en cumplimiento de las normas y reglamentos.
Detalle de funciones
Realizar el check in y el check out de los visitantes.
Planificar, coordinar en todos los requerimientos del huésped durante su
permanencia.
responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Controlar el check in y el check out.
Adjuntar todos los respaldos de servicio.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en Front Desk.
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Estudios superiores con mención en administración
turística y hotelera.
Dominio del idioma inglés
Tiempo y experiencia previa requerida: 2 años en el área de recepción
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
26 años; edad máxima 32 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, trabajo bajo presión, negociación.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
156
Tabla No. 5-10 Decepción del puesto de Botones
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Recepción Título del puesto: Botones
Área de trabajo : Recepción Lugar de trabajo : Imbabura
Objetivo del Puesto
Brindar la atención del cliente, y apoyo en equipaje de clientes
Detalle de funciones
Brindar una bienvenida al huésped.
Ayuda en el equipaje y mostrar las habitaciones al cliente.
responsabilidades que implica el desempeño del puesto
Brindar servicio al cliente.
Condiciones ambientales en las que desarrolla las actividades del puesto
Trabajo en recepción y cabañas
Requisitos y condiciones requeridos para el desempeño del puesto
Educación formal: Secundaria.
Conocimiento del idioma inglés
Tiempo y experiencia previa requerida: Sin necesidad de experiencia
Detalle de condiciones físicas para el desempeño del puesto: Edad mínima
26 años; edad máxima 32 años.
Condiciones personales especiales: Facilidad para relacionarse, Dinámico,
proactivo, trabajo bajo presión.
Fuente: Investigación propia Elaboración: Santiago Rojas
5.7 Tipo de empresa
Sociedad o Compañía Anónima
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden
únicamente por el monto de sus acciones.
157
Grafico No. 5-1
Se escoge este tipo de compañía por la facilidad de negociación de acciones,
lo que quiere decir que si uno de los accionista deseara vender un porcentaje
de sus acciones él no tendría inconveniente hacerlo ni tampoco tendría que
rendir cuentas de eso a los demás accionistas, ya que son 7 accionistas los
cuales desean emprender el proyecto con lo que invertirán capital propio y con
parte del terreno y una sociedad anónima sería más conveniente para los
inversionistas del proyecto.
158
CAPITULO VI
6 ESTUDIO FINANCIERO
“Una vez concluido el estudio hasta la parte administrativa y legal, se ha
determinado que existe un mercado potencial por cubrir y que
tecnológicamente no existe impedimento para llevar a cabo el proyecto”. Con el
estudio financiero se pretende determinar cuál es el monto de los recursos
económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total
de las operaciones.
Este estudio viene a constituir la sistematización tanto contable como financiera
de los estudios realizados con anterioridad y en base a este se podrá conocer
los resultados que generara el proyecto, al igual que la liquidez que se
obtendrá para cumplir con las obligaciones operacionales y no operacionales,
finalmente, la estructura expresada por el estado de resultados”.14
6.1 Presupuesto de inversiones
Presupuesto:
Estimación formal del ingreso y gasto para un período; tanto en los negocios
como en el gobierno, el presupuesto contiene normalmente, también, una
indicación de la política a seguir para lograr los objetivos fijados15.
Si bien la mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta
en marcha del proyecto, puede ser necesario que durante la operación se
realicen nuevas inversiones para reemplazar activos desgastados o
incrementar la capacidad ante variaciones de la demanda.
14 ROSS STEPHEN, Finanzas Corporativas. Ed. Grupo Guía, Pág. 234 15 SELDON Arthur, Diccionario de Economía, Ed. Galo Ordóñez, Pág. 441
159
Las inversiones antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar
en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo
Este presupuesto se divide en tres elementos que son activos fijos, activos
diferidos y capital de trabajo.
6.1.1 Activos Fijos
Los activos fijos son activos a largo plazo o relativamente permanentes, son
tangibles ya que existen físicamente 16
Dentro de estos activos se incluyen: terrenos, obras físicas, equipamiento de
planta, vehículos e infraestructura de servicios de apoyo.
Los terrenos no se deprecian generan plusvalía, es decir que muchas veces
tienden a aumentar su valor por la plusvalía generada con el desarrollo urbano
de la zona.
Los elementos de este presupuesto corresponden a muebles y enseres, equipo
de oficina, equipo de computación, maquinarias y equipos, y herramientas de
producción o menaje. Los siguientes cuadros muestran el detalle general de
cada uno de estos:17
Tabla No. 6-1 Activos fijos
DETALLE VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES 14.636,00 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.280,00
EQUIPO DE OFICINA 735,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 6.990,00
LENCERÍA 6.136,00
16 WARREN, REEVE, FESS, Contabilidad Financiera. THOMSON, Novena edición, 2005, Pág.
393 17 CAMARA DE LA CONTRUCCION DE QUITO, Revista Construcción N. 216, pág. 50
160
DETALLE VALOR TOTAL
MENAJE DE COCINA 656,00 VEHÍCULOS 30.200,00 EDIFICIOS 54.985,00
TERRENOS 18.900,00 TOTAL ACTVOS FIJOS 139.518,00
Fuente: Estudio Financiero
Elaboración: Santiago Rojas
Todos los ítems que se encuentran dentro de los activos fijos se encuentran
detallados en los anexos del 1 al 9.
6.2 Estructura del financiamiento
Para la ejecución completa del proyecto es necesario tener alternativas de
financiamiento, que para este caso tenemos el de capital propio el mismo que
forma parte de 7 accionistas y la financiada con la Banca.
Dentro del estudio del proyecto, un elemento importante constituye la
asignación de recursos previos a la inversión, para determinar si es factible la
ejecución del mismo, con lo cual se tendrá una base para obtener recursos
económicos y materiales para su implementación. El siguiente cuadro muestra
la estructura de financiamiento.
Tabla N. 6-1 Estructura de financiamiento
DETALLE VALOR RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FINANCIADOS
ACTIVOS FIJOS 139.518,00 59.183,69 80.334,31 ACTIVOS DIFERIDOS 6.500,00 6.500,00 CAPITAL DE TRABAJO 11.938,77 11.938,77 TOTAL 157.956,77 77.622,46 80.334,31 % DE FINANCIAMIENTO 100,00% 49,14% 50,86%
Fuente: Estudio Financiero
Elaboración: Santiago Rojas
El mo
BANC
6.3
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18 BNF
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161
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78,
mentos.
162
Tabla No. 6-2 Depreciación de activos Operacionales
Activo Valor del Activo
Valor Residual
Vida Útil( años)
Dep. Anual
MUEBLES Y ENSERES 12.415,00 1.241,50 10,00 1.117,35 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.140,00 114,00 10,00 102,60
EQUIPO DE OFICINA 450,00 45,00 10,00 40,50 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.500,00 150,00 3,00 450,00
LENCERÍA 6.136,00 613,60 5,00 1.104,48 VEHÍCULOS 30.200,00 3.020,00 5,00 5.436,00 EDIFICIOS 54.985,00 5.498,50 20,00 2.474,33
TOTAL 21.641,00 10.725,26 Fuente: Estudio Financiero
Elaboración: Santiago Rojas
Tabla No. 6-3 Depreciación de activos Administrativos
ACTIVO Valor del activo
Valor residual
Vida Útil ( Años)
Dep. Anual
MUEBLES Y ENSERES 2.221,00 222,10 10,00 199,89 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.140,00 514,00 10,00 462,60
EQUIPO DE OFICINA 285,00 28,50 10,00 25,65 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.490,00 549,00 3,00 1.647,00
TOTAL 13.136,00 1.313,60 2.335,14 Fuente: Estudio Financiero
Elaboración: Santiago Rojas
6.4 Amortizaciones
Una operación de amortización se define como un tipo de operación financiera
cuyo objeto es devolver (amortizar) un cierto capital financiero mediante una
serie de ingresos periódicos. 20
20 BRUN Xavier. ELVIRA Oscar. PUIG Xavier , Matemática Financiera y Estadística Básica ,
Bresca Editorial, 2008, Pág. 73
163
Tabla No. 6-4 Amortización
ACTIVO VALOR DEL ACTIVO
AMORT. ANUAL
% DE AMORT.
Gastos de permisos 5.500,00 1.100,00 20% Gastos de puesta en marcha 1.000,00 200,00 20%
TOTAL 1.300,00 20% Fuente: Estudio Financiero
Elaboración: Santiago Rojas
6.5 Tabla de amortización del préstamo
El monto que se desea financiar es de 83.334.31$ Dólares, este financiamiento
se realizara a 5 años por medio del BNF (Banco Nacional de Fomento) con una
tasa del 10% anual, a continuación se mostrara la amortización de este monto
financiado.
Tabla No. 6-5 Pagos del préstamo
PERIODO CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO 80.334,31
1 13.035,70 7.446,70 20.482,40 67.298,61 2 14.400,71 6.081,69 20.482,40 52.897,91 3 15.908,65 4.573,75 20.482,40 36.989,26 4 17.574,49 2.907,91 20.482,40 19.414,77 5 19.414,77 1.067,63 20.482,40 -0,00
TOTAL 80.334,31 22.077,69 102.412,00 176.600,55 Fuente: Estudios financieros
Elaboración: Santiago Rojas
6.6 Proyección de ventas
Las proyecciones de ventas se realizaron en base a porcentajes de ocupación
de la competencia.
Se debe tener en cuenta que este proyecto por ser un negocio turístico los
ingresos es de acuerdo a la temporada alta (Rojo), media (Tomate) y baja
(Blanco).
164
Gracias a datos proporcionado por la cámara de turismo de Imbabura podemos
tener noción de esas temporadas y obteniendo eso un dato promedio de la
cantidad de rentas de habitaciones21.
Teniendo como datos lo siguiente:
Tabla No. 6-6 Promedio de ocupación Competencia
ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE DE OCUPACION PROMEDIO ANUAL
Cabañas de Lago 72%
TOTAL DE HABITACIONES CABAÑAS DE LAGO
27
Porcentaje 100% 100%
MESES HAB. COMPETENCIA
% de Ocupación
Enero 10 37%
Febrero 27 100%
Marzo 17 63%
Abril 27 100%
Mayo 26 96%
Junio 18 67%
Julio 26 96%
Agosto 25 93%
Septiembre 27 100%
Octubre 9 33%
Noviembre 11 41%
Diciembre 9 33%
PROMEDIO HAB. DIARIA 19 72%
Fuente: Estudio financiero Elaboración: Santiago Rojas
Basándonos en el porcentaje promedio que tiene mi competencia, podemos
realizar un promedio de porcentaje de ocupación de la hostería y de ahí derivar
nuestras ventas.
21 Info. Turismo, disponible en : www.imbaburaturismo.gob.ec/ (accesado el 27de mayo del
2011)
165
Tabla No. 6-7 Capacidad Promedio del proyecto
total habitaciones 13 porcentaje en 100% 100%
MESES HABITACIONES % Ocupacional
Enero 3 23%
Febrero 12 92%
Marzo 5 38%
Abril 12 96%
Mayo 11 85%
Junio 6 46%
Julio 12 92%
Agosto 10 77%
Septiembre 12 89%
Octubre 3 20%
Noviembre 2 15%
Diciembre 3 20%
PROMEDIO HAB. DIARIA 7 57%
Fuente: Estudio financiero Elaboración: Santiago Rojas
Por ser un proyecto que va a incursionar en el mercado se estimo un
porcentaje de ocupación del 57% promedio para nuestro primer año y de ahí ir
incrementando el 8 %, se tendrá un incremento en precios que será el mismo
porcentaje que la inflación 4%.
Es importante realizar las proyecciones de ventas para tener un monto
aproximado del dinero que ingresara por el servicio que se preste, en este caso
por el servicio de alojamiento que brindara La Hostería se tiene las siguientes
proyecciones de ventas de los siguientes 5 años.
Tabla No. 6-8 Proyección de ventas
DEMANDA PROMEDIO EN HABITACIONES AÑO DEMANDA
DIARIA PROMEDIO
DEMANDA ANUAL
PROMEDIO
UTILIZACIÓN
1 7 2.694,00 57,56% 2 8 2.909,52 62,17%
166
DEMANDA PROMEDIO EN HABITACIONES AÑO DEMANDA
DIARIA PROMEDIO
DEMANDA ANUAL
PROMEDIO
UTILIZACIÓN
3 9 3.142,28 67,14% 4 9 3.393,66 72,51% 5 10 3.665,16 78,32%
Fuente: Estudio financiero Elaboración: Santiago Rojas
Por medio de los estudios realizados en el capítulo de marketing se puede dar
una ponderación del 40% a la utilización de las habitaciones estándar y del
25% a las familiares dado que esas son las que los turistas más ocuparían.
Tabla No. 6-9 Proyección de Rentas Habitaciones Estándar
HABITACIONES ESTANDART
6
AÑO DEMANDA % DE HABITACIONES
DIARIAS
RENTA DE CABAÑAS PROMEDIO
DIARIAS
PRECIO UNITARIO
VALOR PROYECTADO
1 1.078,00 50% 3 65 70.070,00 2 1.164,00 54% 3 68 78.686,40 3 1.257,00 58% 3 70 88.372,13 4 1.357,00 63% 4 73 99.218,63 5 1.466,00 68% 4 76 111.475,82
PONDERACIÓN 40,00% Fuente: Estudio financiero
Elaboración: Santiago Rojas
Tabla No. 6-10 Proyección de Ventas Cabañas Suites
HABITACIONES SUITES
2
AÑO DEMANDA % DE HABITACIONES
DIARIAS
RENTA DE CABAÑAS PROMEDIO
DIARIAS
PRECIO UNITARIO
VALOR PROYECTADO
1 404,00 56% 1 80 32.320,00 2 436,00 61% 1 83 36.275,20 3 471,00 65% 1 87 40.754,69 4 509,00 71% 1 90 45.804,46 5 550,00 76% 2 94 51.473,78
PONDERACIÓN 15,00%
Fuente: Estudio financiero
Elaboración: Santiago Rojas
167
Tabla No. 6-11 Proyección de Ventas Cabañas Familiares
CABAÑAS FAMILIARES
3
AÑO DEMANDA % DE CABAÑAS DIARIAS
RENTA DE CABAÑAS PROMEDIO
DIARIAS
PRECIO UNITARIO
VALOR PROYECTADO
1 674,00 62% 2 100 67.400,00 2 727,00 67% 2 104 75.608,00 3 786,00 73% 2 108 85.013,76 4 848,00 79% 2 112 95.388,47 5 916,00 85% 3 117 107.159,04
PONDERACIÓN 25,00%
Fuente: Estudio financiero
Elaboración: Santiago Rojas
Tabla No. 6-12 Proyección de ventas Cabañas Especiales
CABAÑAS ESPECILAES
2
AÑO DEMANDA % DE CABAÑAS DIARIAS
RENTA DE CABAÑAS PROMEDIO
DIARIAS
PRECIO UNITARIO
VALOR PROYECTADO
1 539,00 75% 1 95 51.205,00 2 582,00 81% 2 99 57.501,60 3 628,00 87% 2 103 64.528,26 4 679,00 94% 2 107 72.559,35 5 733,00 102% 2 111 81.463,10
PONDERACIÓN 20,00% Fuente: Estudio financiero
Elaboración: Santiago Rojas
Arriendo Del Restaurante
En el presente proyecto el restaurante será un ingreso más pero no por el
servicio de alimentación, si no por la actividad de arrendamiento que se tendrá
por el mismo.
El arriendo del restaurante se lo realizara por parte de uno de los accionistas
dando de esta forma un ingreso factible para el proyecto y teniendo la
seguridad de que se estará arrendando a una persona confiable y que respete
los parámetros de la hostería.
168
A continuación se tendrá las proyecciones de los ingresos por el arrendamiento
del restaurante:
Tabla No. 6-13 Arriendo de restaurante
AÑO Arriendo mensual
TOTAL
1 1.500,00 18.000,00 2 1.650,00 19.800,00 3 1.815,00 21.780,00 4 1.996,50 23.958,00 5 2.196,15 26.353,80
Fuente: Estudio financiero Elaboración: Santiago Rojas
Las proyecciones de las ventas se realizaron con un incremento del 8 % anual,
se tomo esta cantidad ya que el mismo incremento tiene el turismo en la
provincia de Imbabura22, datos que fueron proporcionados de la Cámara de la
provincia de Imbabura.
Tabla No. 6-14 Ventas totales por los servicios de alojamiento y arriendo de
restaurante
AÑO HABITACIONES ESTANDART
HABITACIONES SUITES
CABAÑAS FAMILIARES
CABAÑAS ESPECILAES
RESTAURANTE TOTAL
1 70.070,00 32.320,00 67.400,00 51.205,00 18.000,00 238.995,002 78.686,40 36.275,20 75.608,00 57.501,60 19.800,00 267.871,203 88.372,13 40.754,69 85.013,76 64.528,26 21.780,00 300.448,834 99.218,63 45.804,46 95.388,47 72.559,35 23.958,00 336.928,915 111.475,82 51.473,78 107.159,04 81.463,10 26.353,80 377.925,54
Fuente: Estudio financiero Elaboración: Santiago Rojas
22 Info. Turismo, disponible en : www.imbaburaturismo.gob.ec/ (accesado el 27de mayo del
2011)
Gra
6.7
Estas
interv
contin
costos
afico No. 6-2
Proyecció
s proyeccio
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s y gastos s
‐100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
2 Proyecció
n de Costo
ones están
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Series1
Series3
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169
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Series3
Series4
Series5
170
Tabla No. 6-15 Proyección de Costos y Gastos
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 B. MANO DE OBRA 69.123,80 69.697,43 72.606,28 75.340,30 78.183,67 Sueldos y beneficios 69.123,80 69.697,43 72.606,28 75.340,30 78.183,67
C. COSTOS INDIRECTOS 36.326,50 37.350,55 38.415,56 39.073,17 40.225,09 Mantenimiento de activos 15.649,02 16.274,98 16.925,98 17.603,02 18.307,14
Otros gastos indirectos 9.952,23 10.350,31 10.764,33 11.194,90 11.642,70 Depreciaciones 10.725,26 10.725,26 10.725,26 10.275,26 10.275,26
D. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
67.489,48 70.090,85 72.792,28 73.850,77 76.664,47
Sueldos y beneficios 34.831,80 36.272,27 37.766,36 39.216,22 40.724,07 Servicios básicos 20.520,00 21.340,80 22.194,43 23.082,21 24.005,50
Mantenimiento de activos 5.696,04 5.923,88 6.160,84 6.407,27 6.663,56 Suministros y materiales 1.206,50 1.254,76 1.304,95 1.357,15 1.411,43
Otros gastos de administración
1.600,00 1.664,00 1.730,56 1.799,78 1.871,77
Depreciación 2.335,14 2.335,14 2.335,14 688,14 688,14 Amortización 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
E. GASTOS DE VENTAS 36.488,55 42.384,14 43.380,37 49.519,73 45.797,63
Sueldos y beneficios 11.698,60 12.185,42 17.699,08 18.310,56 19.008,91 Comisiones 2.389,95 2.678,71 3.004,49 3.369,29 3.779,26
Gastos de marketing 22.400,00 27.520,00 22.676,80 27.839,87 23.009,47 F. GASTOS FINANCIEROS 7.446,70 6.081,69 4.573,75 2.907,91 1.067,63
Intereses pagados 7.446,70 6.081,69 4.573,75 2.907,91 1.067,63 TOTAL COSTOS Y GASTOS 216.875,03 225.604,66 231.768,25 240.691,87 241.938,49
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
171
6.8 Flujo proyectado de Ingresos y Egresos
En el cuadro siguiente se mostrara los ingresos que obtendrán la hostería por medio de la renta de las habitaciones y la renta del
restaurante VS los costos y gastos del proyecto que serán los egresos.
Tabla No. 6-16 Ingresos Vs Egresos
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 51. INGRESOS 158.231,73 238.995,00 267.871,20 300.448,83 336.928,91 377.925,54
Efectivo recibido de clientes 220.995,00 248.071,20 278.668,83 312.970,91 351.571,74 Arriendos 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80
Préstamo a largo plazo 80.334,31 Capital social 77.897,42 2. EGRESOS 146.018,00 215.550,34 233.663,46 248.638,12 270.899,68 283.975,79Activos fijos 139.518,00 - - - - -
Activos diferidos 6.500,00 - - - - - Mano de obra 69.123,80 69.697,43 72.606,28 75.340,30 78.183,67
Costos Indirectos 25.601,25 26.625,29 27.690,31 28.797,92 29.949,84 Gastos de administración 63.854,34 66.455,71 69.157,14 71.862,63 74.676,33
Gastos de ventas 36.488,55 42.384,14 43.380,37 49.519,73 45.797,63 Gastos Financieros 7.446,70 6.081,69 4.573,75 2.907,91 1.067,63
(-) 15% Trabajadores - 3.318,00 6.339,98 10.302,09 14.435,56(-) 25% Impuesto a la Renta - 4.700,49 8.981,64 14.594,62 20.450,37
(-) Pago de capital del préstamo 13.035,70 14.400,71 15.908,65 17.574,49 19.414,77 3. FLUJO (1- 2) 12.213,73 23.444,66 34.207,74 51.810,71 66.029,23 93.949,75
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
172
6.9 Balance General Inicial
Este Balance General muestra la situación financiera en un periodo
determinado, es decir, sus activos, pasivos y patrimonio hacia el final de un
ciclo contable.
Tabla No. 6-17 Balance General Inicial
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO
Activo corriente 12.213,73 35.658,40 69.866,14 121.676,85 187.706,08 281.655,83
CAJA - BANCOS
12.213,73 35.658,40 69.866,14 121.676,85 187.706,08 281.655,83
Activo fijo neto 139.518,00 126.457,61 113.397,21 100.336,82 89.373,42 78.410,03
MUEBLES Y ENSERES
14.636,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00
EQUIPO DE OFICINA
735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00 6.990,00
LENCERÍA 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00 6.136,00
MENAJE DE COCINA
656,00 656,00 656,00 656,00 656,00 656,00
VEHÍCULOS 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00
EDIFICIOS 54.985,00 54.985,00 54.985,00 54.985,00 54.985,00 54.985,00
TERRENOS 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00
(Depreciaciones acumuladas)
-13.060,40 -26.120,79 -39.181,19 -50.144,58 -61.107,98
Activo Diferido 6.500,00 5.200,00 3.900,00 2.600,00 1.300,00 -
Gastos de permisos
5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Gastos de puesta en marcha
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
(Amortización acumulada)
-1.300,00 -2.600,00 -3.900,00 -5.200,00 -6.500,00
TOTAL ACTIVO 158.231,73 167.316,00 187.163,35 224.613,66 278.379,50 360.065,86
PASIVO
Pasivo corto plazo
13.035,70 22.419,19 31.230,27 42.471,20 54.300,70 49.295,31
Bancos y financieras
13.035,70 14.400,71 15.908,65 17.574,49 19.414,77 -
Imp a trabajadores x pagar
3.318,00 6.339,98 10.302,09 14.435,56 20.398,06
Imp. A la renta x pagar
4.700,49 8.981,64 14.594,62 20.450,37 28.897,25
Pasivo a largo plazo
67.298,61 52.897,91 36.989,26 19.414,77 - -
Bancos y financieras
67.298,61 52.897,91 36.989,26 19.414,77 - -
TOTAL PASIVO 80.334,31 75.317,10 68.219,53 61.885,97 54.300,70 49.295,31
173
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PATRIMONIO
Capital Social 77.897,42 77.897,42 77.897,42 90.588,76 114.839,18 154.244,67
Reserva Legal Acumulada
1.410,15 4.104,64 8.483,03 14.618,14 23.287,31
Utilidades Retenidas
- 12.691,33 24.250,43 39.405,48 55.216,00
Utilidad (Pérdida del Ejercicio)
12.691,33 24.250,43 39.405,48 55.216,00 78.022,57
TOTAL PATRIMONIO
77.897,42 91.998,90 118.943,82 162.727,69 224.078,81 310.770,55
Total Pasivo y Patrimonio
158.231,73 167.316,00 187.163,35 224.613,66 278.379,50 360.065,86
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
6.10 Estado de Resultados
La finalidad del estado de resultados es la de calcular la utilidad neta y los
flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio
real de la operación de la hostería y los impuestos que deba pagar.
Tabla No. 6-18 Estado de Resultado
CONCEPTO 1 2 3 4 5
Ingresos recibidos del servicio
220.995,00 248.071,20 278.668,83 312.970,91 351.571,74
HABITACIONES ESTANDART 70.070,00 78.686,40 88.372,13 99.218,63 111.475,82
HABITACIONES SUITES 32.320,00 36.275,20 40.754,69 45.804,46 51.473,78
CABAÑAS FAMILIARES 67.400,00 75.608,00 85.013,76 95.388,47 107.159,04
CABAÑAS ESPECILAES 51.205,00 57.501,60 64.528,26 72.559,35 81.463,10
(-) Costo de operación 105.450,30 107.047,98 111.021,85 114.413,47 118.408,76
Mano de obra 69.123,80 69.697,43 72.606,28 75.340,30 78.183,67
Costos Indirectos 25.601,25 26.625,29 27.690,31 28.797,92 29.949,84
Depreciación 10.725,26 10.725,26 10.725,26 10.275,26 10.275,26
(=) Utilidad Bruta 115.544,70 141.023,22 167.646,99 198.557,44 233.162,99
(-) Gasto Administrativo y de ventas
103.978,03 112.474,99 116.172,65 123.370,49 122.462,10
Gastos de administración 63.854,34 66.455,71 69.157,14 71.862,63 74.676,33
Gastos de ventas 36.488,55 42.384,14 43.380,37 49.519,73 45.797,63
Depreciaciones 2.335,14 2.335,14 2.335,14 688,14 688,14
Amortizaciones 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
(=) Utilidad Operacional 11.566,67 28.548,23 51.474,33 75.186,95 110.700,88
(-) Gasto Financiero 7.446,70 6.081,69 4.573,75 2.907,91 1.067,63
Pago de intereses 7.446,70 6.081,69 4.573,75 2.907,91 1.067,63
174
CONCEPTO 1 2 3 4 5
(+/-) Otros ingresos y egresos 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80
Arriendos 18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80
(=) Utilidad Antes de Reparto 22.119,97 42.266,54 68.680,58 96.237,04 135.987,05
(-) 15% Trabajadores 3.318,00 6.339,98 10.302,09 14.435,56 20.398,06
(=) Utilidad Después de Participaciones
18.801,97 35.926,56 58.378,49 81.801,48 115.588,99
(-) 25% Impuesto a la Renta 4.700,49 8.981,64 14.594,62 20.450,37 28.897,25
(=) Utilidad Neta 14.101,48 26.944,92 43.783,87 61.351,11 86.691,75
(-) Reserva facultativa 10% 1.410,15 2.694,49 4.378,39 6.135,11 8.669,17
(=) Utilidad Retenida 12.691,33 24.250,43 39.405,48 55.216,00 78.022,57
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
6.11 Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio, es aquel nivel en donde los ingresos se igualan a los
costos, sirve como parámetro de referencia para determinar el nivel de ventas
en unidades y en cantidad para comenzar a generar utilidades A continuación
se presenta el punto de equilibrio del proyecto:
Tabla N. 6-2 Gastos de proyecto
CONCEPTO AÑO 1 PORCIÓN FIJA PORCIÓN VARIABLE
B. MANO DE OBRA 69.123,80 - 69.123,80Sueldos y beneficios 69.123,80 69.123,80
C. COSTOS INDIRECTOS 36.326,50 27.785,48 8.541,03Mantenimiento de activos 15.649,02 15.649,02 Otros gastos indirectos 9.952,23 1.411,20 8.541,03
Depreciaciones 10.725,26 10.725,26 D. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 67.489,48 67.489,48 -
Sueldos y beneficios 34.831,80 34.831,80 Servicios básicos 20.520,00 20.520,00
Mantenimiento de activos 5.696,04 5.696,04 Suministros y materiales 1.206,50 1.206,50
Otros gastos de administración 1.600,00 1.600,00 Depreciación 2.335,14 2.335,14 Amortización 1.300,00 1.300,00
E. GASTOS DE VENTAS 36.488,55 34.098,60 2.389,95Sueldos y beneficios 11.698,60 11.698,60
Comisiones 2.389,95 2.389,95 Gastos de marketing 22.400,00 22.400,00
175
CONCEPTO AÑO 1 PORCIÓN FIJA PORCIÓN VARIABLE
F. GASTOS FINANCIEROS 7.446,70 7.446,70 -Intereses pagados 7.446,70 7.446,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 216.875,03 136.820,26 80.054,78G. PUNTO DE EQULIBRIO 214.534,87
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
Para poder realizar el cálculo del punto de equilibrio se trabajo con la siguiente
Fórmula:
P.E. $=
Costos Fijos
1- Costos VariablesVentas Totales
Donde:
Costos fijos: 136.820,26
Costos Variables: 80.054,78
Ventas Totales: 220.995,00
Dándome el resultado de mi punto de equilibrio en ventas de 214.534,87
anuales.
Para poder contrarrestar todos los gastos del proyecto se necesitan las
siguientes ventas de habitaciones, las mismas que se derivan de mi punto de
equilibrio en ventas.
Tabla N. 6-3 Punto de equilibrio Unidades
Punto de equilibrio en unidades
Rentas anuales
en dinero Precio de
Rentas
Rentas por unidades anuales
Rentas anuales diarias
Habitaciones estándar 85.813,95 65,00 1.320 4 Habitaciones Suites 32.180,23 80,00 402 1 Cabañas Familiares 53.633,72 100,00 536 1 Cabañas especiales 42.906,97 95,00 452 1 Total 214.534,87 2.710,46 7,53
Fuente: Estudios financieros
Elaboración: Santiago Rojas
176
6.12 Estado de Flujo de Caja
En la siguiente tabla se identifica los ingresos y los egresos en el momento en
que ocurren. El principio básico de la evaluación es que el proyecto resulta
recomendable en la medida que los beneficios superen los costos.
Tabla N. 6-4 Flujos de Caja
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS 238.995,00
287.682,16 343.415,30
408.732,35
480.468,53
SALDO INICIAL DE CAJA
- 19.810,96 42.966,47 71.803,44 102.542,99
Alojamiento 220.995,00
248.071,20 278.668,83
312.970,91
351.571,74
Arriendo Restaurante
18.000,00 19.800,00 21.780,00 23.958,00 26.353,80
Préstamo a largo plazo
(-) Costo de operación
105.450,30
107.047,98 111.021,85
114.413,47
118.408,76
Activos Fijos 139.518,00
Activos Diferidos 6.500,00
Capital de Trabajo 12.213,73
Mano de obra 69.123,80 69.697,43 72.606,28 75.340,30 78.183,67
Costos Indirectos 25.601,25 26.625,29 27.690,31 28.797,92 29.949,84
Depreciación 10.725,26 10.725,26 10.725,26 10.275,26 10.275,26
(=) Utilidad Bruta 133.544,70
180.634,18 232.393,46
294.318,88
362.059,77
(-) Gasto Administrativo y
de ventas
103.978,03
112.474,99 116.172,65
123.370,49
122.462,10
Gastos de administración
63.854,34 66.455,71 69.157,14 71.862,63 74.676,33
Gastos de ventas 36.488,55 42.384,14 43.380,37 49.519,73 45.797,63
Depreciaciones 2.335,14 2.335,14 2.335,14 688,14 688,14
Amortizaciones 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
(=) Utilidad Operacional
29.566,67 68.159,19 116.220,80
170.948,39
239.597,67
(-) Gasto Financiero
20.482,40 20.482,40 20.482,40 20.482,40 20.482,40
Gastos de interés 7.446,70 6.081,69 4.573,75 2.907,91 1.067,63
Pago préstamo 13.035,70 14.400,71 15.908,65 17.574,49 19.414,77
177
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(=) Utilidad Antes de Reparto
9.084,27 47.676,79 95.738,40 150.465,99 219.115,27
(-) 15% Trabajadores
1.362,64 7.151,52 14.360,76 22.569,90 32.867,29
(=) Utilidad Después de
Participaciones
7.721,63 40.525,27 81.377,64 127.896,09 186.247,98
(-) 25% Impuesto a la Renta
2.271,07 11.919,20 23.934,60 37.616,50 54.778,82
(=) Utilidad Neta 5.450,56 28.606,07 57.443,04 90.279,59 131.469,16
Depreciaciones(+) 13.060,40 13.060,40 13.060,40 10.963,40 10.963,40
Amortizaciones (+) 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Flujo Final de caja -157.992,93
19.810,96 42.966,47 71.803,44 102.542,99 143.732,56
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
6.13 Evaluación Financiera
Es la parte final de toda la secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto,
se sabrá del mercado potencial atractivo; se conocerá y dominará el proceso
de producción, así como en todos los costos que se incurra en la etapa
productiva, nos permitirá decidir sobre el proyecto.
6.13.1 Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión es el valor monetario que
resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Un
VAN positivo significa que el proyecto es capaz de cubrir el costo de capital y
generar utilidades para los inversionistas.
La técnica del Valor Actual Neto (VAN) es la que se utiliza con mayor
frecuencia para tomar decisiones de inversión en activos fijos. Este método
consiste en traer todas las entradas de efectivo de un proyecto y compararlos
con la inversión inicial neta.
178
Resulta de la diferencia entre todos los ingresos y egresos en los que incurre el
proyecto actualizados o descontados a una tasa 16.31% de acuerdo a las
cantidades del costo de oportunidad con 4,67%, la inflación del 3,61% y el
riesgo país que está en el 8,03%; es decir que el flujo de fondos neto al
descontarse a una cierta tasa origina el flujo de fondos descontados, cuya
sumatoria da como resultado el valor actual neto.
El VAN del presente proyecto equivale a USD 59.754,87 lo que significa que
los flujos proyectados tienen este valor en la actualidad.
Criterio de evaluación:
6.13.2 Tasa Interna de Retorno
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el rendimiento real de la inversión o la tasa
que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial; esta es la
base de comparación para la evaluación del proyecto, lo que permite en cierta
forma la toma de decisiones de la inversión en la empresa.
Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Es la tasa que
iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial23.
Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por los
recursos invertidos.
23 IBID. 216
Si el VAN > 0, entonces el proyecto es viable
Si el VAN = 0, entonces es indiferente realizar el
proyecto
Si el VAN < 0, entonces el proyecto no es viable
179
Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno es superior a
la tasa de rendimiento mínima requerida para el proyecto.
La tasa interna de retorno del proyecto equivale a 27,46 % lo que representa el
rendimiento anual real del proyecto.
Criterio de evaluación:
6.13.3 PAY BACK
Es un método tradicional de evaluación, permitiendo determinar el número de
períodos que se requieren para recuperar la inversión total desde que se pone
en marcha un proyecto.
Tabla No. 6-19 PAY BACK
CONCEPTO FLUJO AÑOS INVERSIÓN INICIAL -158.231,73 (+) SALDO AÑO 1 19.810,96 1,00 (=) SALDO -138.420,78 (+) SALDO AÑO 2 42.966,47 1,00 (=) SALDO -95.454,31 (+) SALDO AÑO 3 71.803,44 1,33 (=) SALDO -23.650,87
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
Para poder sacar la tasa interna de retorno o periodo de recuperación se utilizo
los flujos de fondo descontando sus totales hasta ver el año en el que se
vuelven positivos dando como resultado:
TIR > Tmar, entonces el proyecto es viable
TIR = Tmar, entonces es indiferente realizar el
proyecto
TIR < Tmar, entonces el proyecto no es viable
180
PRI = AÑOS MESES DÍAS
3 3 28
6.13.4 Resumen de Evaluación
Liquidez
Razón Corriente: En la razón corriente se verifica las posibilidades de la
empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
Interpretación en el proyecto: Por cada dólar de deuda, existirá 1,59 para pagar
en mi primer año.
Prueba acida: La prueba acida es un manera más precisa de conocer la
liquidez dado que para sacar este índice interviene los inventarios.
Interpretación en el proyecto: Por cada dólar de deuda, existirá 1,59 para pagar
en mi primer año.
Endeudamiento
Pasivo a Patrimonio: Este índice provee el porcentaje de participación que
tiene el pasivo externo con relación al patrimonio de la empresa.
Interpretación en el proyecto: la participación del pasivo externo es del 103%
con respecto al patrimonio en el primer año.
Pasivo a Activo: Con este índice se puede tener noción de cuanto de la
empresa es de manos de terceros.
Interpretación en el proyecto: En el primer año el 51% de la empresa pertenece
a terceras personas en este caso a la financiera que brindo el préstamo.
181
Rentabilidad
Margen de Utilidad: Este índice muestra la eficiencia del proyecto con las
ventas, después de deducir los costos de producción.
Interpretación en el proyecto: Por cada dólar de ventas existe una ganancia
neta del 6% en el primer año.
Retorno sobre Activos: Por medio de este índice se conoce la rentabilidad.
Interpretación en el proyecto: el proyecto tendrá un beneficio del 8% en el
primer año.
Retorno sobre Patrimonio: Este índice permite tener conocimiento del
porcentaje de beneficios que tiene los inversionistas sobre su patrimonio.
Interpretación en el proyecto: Por cada dólar que los inversionistas mantengan
en patrimonio existe una ganancia del 15% en el primer año.
Tabla No. 6-20 Tabla de evaluación del proyecto
INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5LIQUIDEZ
RAZÓN CORRIENTE 1,59 2,24 2,86 3,46 5,71 PRUEBA ÁCIDA 1,59 2,24 2,86 3,46 5,71
ENDEUDAMIENTO PASIVO A PATRIMONIO 103% 82% 57% 38% 24% PASIVO A ACTIVO 51% 45% 36% 28% 20%
RENTABILIDAD MARGEN DE UTILIDAD 6% 11% 16% 20% 25% RETORNO SOBRE ACTIVOS (ROA)
8% 14% 19% 22% 24%
RETORNO SOBRE PATRIMONIO (ROE)
15% 23% 27% 27% 28%
Fuente: Estudios financieros Elaboración: Santiago Rojas
En conclusión, el proyecto cuenta con bases sólidas que garantizan su
rentabilidad, por lo tanto se lo considera como VIABLE.
182
CAPITULO VII
7 IMPACTO AMBIENTAL
7.1 Identificación de Impactos Ambientales
Se han establecido cuatro categorías para determinar el impacto ambiental de
un proyecto y estas son:24
Categoría I: Beneficiosos para el medio ambiente.
Categoría II: Neutral para el medio ambiente.
Categoría III: Impactos ambientales negativos moderados.
Categoría IV: Impactos ambientales potenciales negativos de carácter
significativos.
El presente proyecto tiene un impacto ambiental según la categoría II, ya que
se produce un impacto ambiental beneficioso para el medio con moderado
impacto. Las condiciones que hacen que el proyecto se sitúe en esta categoría
son:
Protección y conservación equilibrada de la fauna y flora
Desarrollo sostenible
Generación de basura.
Utilización de hojas de papel bond.
Generación de desechos humanos.
7.2 Definición de Medidas de Prevención
Como se aprecia, los factores antes mencionados contribuyen a que el impacto
ambiental sea beneficioso para la naturaleza, teniendo un impacto muy
moderado para lo cual se deberán adoptar las siguientes medidas.
24 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed. Quality Print, 2004
183
Tratamiento de aguas residuales
Al tratarse de una hostería de baja capacidad instalada, las aguas residuales
serán desechadas por los ductos comunes. En el futuro, con el crecimiento de
la capacidad instalada se sugiere utilizar un reactor anaerobio. Esta unidad
básica permite lograr eficiencias de descontaminación del 65 al 90 % en
función del tipo de agua residual (su concentración y su biodegradabilidad).
El siguiente gráfico muestra el proceso de tratamiento del agua mediante un
reactor anaerobio.
Gráfico No. 7-1 Esquema de un reactor anaerobio
Fuente: Investigación Propia
Elaboración: Santiago Rojas
184
Este es un sistema que traerá mucha ayuda para preservar el medio ambiente
y de la misma forma poder tener los requisitos necesarios de el SMART
VOGAYER.
Tratamiento de desechos Sólidos
Los desechos sólidos que la hostería producirá en su funcionamiento se
clasifican de la siguiente manera:
Desechos sólidos orgánicos (se le denominan a los desechos
biodegradables que son putrescibles): restos alimentos, desechos de
jardinería, residuos agrícolas, animales muertos, huesos, otros
biodegradables excepto la excreta humana y animal.
Desechos sólidos inorgánicos (se le denomina a los desechos sólidos
inorgánicos, considerados genéricamente como "inertes", en el sentido
que su degradación no aporta elementos perjudiciales al medio
ambiente, aunque su dispersión degrada el valor estético del mismo y
puede ocasionar accidentes al personal):
Desechos sólidos generales: Son aquellos como el papel y cartón, vidrio,
cristal y cerámica, desechos de metales y/o que contengan metales,
madera, plásticos, gomas y cueros, textiles (trapos, gasas, fibras), y
barreduras.
185
Desechos peligrosos: todas aquellas sustancias, materiales u objetos
generados por cualquier actividad que, por sus características físicas,
biológicas o químicas, puedan representar un peligro para el medio
ambiente y la salud humana.
Se deberá tener mucho cuidado con la clasificación de este material dado que
el reciclaje será una de las prioridades de la hostería, y de esta forma
contrarrestar la contaminación que se provoque, el realizar este proceso de
reciclaje no conlleva un costo alto y es un buen proceso de cuidar el medio
ambiente.
La forma de tratar los desechos orgánicos, se establecerá un sistema de
clasificación de la basura por medio de colores distintivos (verde = orgánica,
blanca = inorgánica, negra = generales, roja = peligrosa, ploma = industriales)
facilitando la labor de las empresas municipales.
Ubicación de basureros por tipo de basura orgánica e inorgánica, y los
desechos inorgánicos destinarlos para reciclaje.
Utilizar las hojas recicladas.
Se deberá tener una política en todo la hostería para que se reutilice
mas de una ves una hoja de papel, tratando de esta manera evitar el
consumó alto de esta herramienta de trabajo tan necesaria.
Generar un nivel de basura apropiado.
Desarrollo de mecanismos como la lumbricultura para la descomposición
acelerada de los desechos que se producen en esta actividad.
186
7.3 Certificación SMART VOYAGER
7.3.1 Introducción
SMART VOYAGER, es un programa voluntario e independiente administrado
por la corporación de Conservación y Desarrollo, fue creado en 1998, con la
finalidad de máxima los impactos positivos de las actividades turísticas y
minimizar al máximo posibles sus impactos negativos, mediante rigurosos
estándares ambientales, sociales, laborales, seguridad y calidad, que debe
cumplir una operación turística en cada uno de sus servicios.25
Grafico No. 7-1 Prioridades del SMART VOGAYER
Fuente: Investigación Propia
Elaboración: Santiago Rojas
25 SMART VOGAYER, Disponible en : file:///www.sello-smart-voyager.htm (accesado el 31 de
Mayo del 2011)
187
El SMART VOYAGER tiene como metas principales eliminar los siguientes
problemas que América latina está teniendo:
Quema y Deforestación
Contaminación por desechos
Desplazamientos de grupos humanos
Contaminación de suelos
Desertificación
Calentamiento global
Pérdida de biodiversidad
Perdida cultural
Contaminación de recurso hídricos
Uso ineficiente de energía
Pobreza
Salud y riesgo
7.3.2 Beneficios de la certificación
Los beneficios que se consigue con esta certificación no son solos para
beneficio propio sino para cada una de las partes involucradas, dado que esto
ayudara tanto al progreso económico, cultural y de preservación ambiental del
medio ambiente.
Los beneficios son los siguientes:
1. Contar con una certificación de renombre, la misma que se podrá ser
utilizada en el mercadeo del servicio.
2. Estar en un estándar de calidad según los requisitos necesarios del
SMART VOYAGER.
188
3. Ser operadores de un servicio sostenible, lo que significa asegurar un
futuro en el cual se pueda disminuir costos y aumentar utilidades,
utilizando las mejores prácticas de manejo.
4. Ser parte del sello verde es una gran ventaja profesional para cada uno
de los trabajadores de negocios turísticos, dado que pueden ser
capacitados.
5. El obtener la certificación mejora la imagen de una compañía, lo que
provoca el posicionamiento de su producto o servicio.
6. El poder contar con el sello verde ayuda a ser vista con buenos ojos por
instituciones bancarias, una operación bien manejada social y ambiental
tiene ventajas competitivas sobre las oportunidades crediticias.
7. Los programas de certificación permiten que se realicen discusiones
técnicas a todo nivel, buscan la mejor tecnología disponible, incentivan
la investigación de técnicas limpias e innovadoras. Los operadores
turísticos pueden aprender y colaborar con nuevas prácticas además de
realizar intercambios de información con colegas en diferentes países.
7.3.3 Principios del programa de SMART VOGAYER
Cumplimiento de las leyes y las políticas de responsabilidad ambiental
Conservación de ecosistemas naturales
Reducción de impactos ambientales negativos
Reducción del riesgo de introducción de especies exóticas
Trato justo al trabajador
189
Capacitación al personal
Relaciones comunitarias y bienestar local
Control en el uso y abastecimiento de insumos
Manejo integrado de desechos
Compromiso con el turista
Seguridad y calidad de servicio
Planificación y monitoreo
Control de calidad
7.4 Beneficio Social
El proyecto tiene como uno de los objetivos acreditarse al sello verde del
SMART VOYAGER, tal y como se trato en el anterior tema esto representa que
la empresa ayude a la comunidad que le rodea.
Grafico No. 7-2 Beneficio Social
Para eso se tendrá campañas de capacitaciones para las comunidades
indígenas, con el objetivo de que tengan un desarrollo económico y social.
190
Grafico No. 7-3 Capacitación
Las campañas que la empresa brindara son sobre el turismo, el servicio al
cliente, informática de tal forma que la comunidad tenga bases para sostenerse
en ese ámbito y pueda aportar mucho mas al crecimiento del turismo en la
provincia de Imbabura dado que es una provincia que goza de atractivos
turísticos maravillosos.
191
CAPITULO VIII
8 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Conclusiones
El desarrollo del presente proyecto constituye una gran oportunidad de
negocio en vista de que el sector turístico en el Ecuador está
experimentando una diversificación y crecimiento importante; a lo que se
suma el peso que tiene atractivos turísticos famosos en la Provincia de
Imbabura.
En la actualidad no existe competencia intensa y directa para los
servicios agro turísticos que se que se pretende ofrecer con el proyecto.
En la investigación de mercados se detectó que la mejor forma de dar a
conocer el servicio del centro turístico es a través del Internet, la
recomendación de los clientes- usuarios del servicio y la estrategia de
Marketing de presentar a la hostería en ferias internacionales de turismo
y de esa forma ganar contactos para negocios futuros, lo que conllevara
a incremento de ventas.
Se identificó las metas y los impulsores claves que la hostería va a
seguir en su planificación estratégico en donde se puede destacar como
los más importantes a la productividad financiera, perspectivas del
cliente, mejoramiento de procesos y desarrollo del talento humano.
El sector donde funcionará la hostería es un sitio privilegiado por la
riqueza natural, agrícola y la cercanía a atractivos turísticos de la zona,
lo cual justifica la localización del proyecto, además de que se cuentan
con los recursos apropiados.
192
Después de realizar el estudio financiero se puede concluir que la
inversión realiza en el proyecto se recuperara a los 3 años, 3 mese y 21
días.
Se obtuvo un VAN de 59.754,87 lo que quiere decir que si se trae a
valor actual los flujos de efectivo tendríamos un rendimiento positivo y
concluyendo que el proyecto es viable y rentable.
El valor de la TIR es de 27,46 % lo que quiere decir que es el
rendimiento anual de la inversión considerando los flujos de efectivo
traídos al valor actual y es un porcentaje mucho más alto al costo de
oportunidad que está en los 16.31%.
En la Evaluación Financiera se verifica que el proyecto genera un
rendimiento superior al mínimo exigido por los inversionistas lo cual
demuestran la viabilidad del proyecto.
Acreditarse al sello verde será un gran beneficio con la que cuente la
hostería y demostrara el interés por obtener un crecimiento sustentable.
193
8.2 Recomendaciones
Realizar una planificación integral entre los servicios que se oferta y el
impulso al sector agrícola de la región, para ser pioneros.
Investigar constantemente las tendencias del consumo turístico, con el
objeto de ofrecer un servicio que se adapte a los intereses y
necesidades del mercado.
Capacitar constantemente al personal de todas las áreas de la hostería
para mejorar su motivación y desarrollar la productividad, y de esa forma
conseguir la definición de actividades y responsabilidad de cada
empleado dentro de la empresa.
Utilizar la publicidad basada en resultados, es decir de las buenas
experiencias de los clientes del excelente servicio de la empresa, con el
afán de mejorar el posicionamiento en el mercado y minimizar los gastos
de ventas.
La permanencia de este tipo de iniciativas como proyectos turísticos en
colaboración con la comunidad permitirá desarrollar el sector generando
fuentes de trabajo y mejorando la calidad de vida de la población,
además permitirá identificar nuevas opciones de producción y nuevas
estrategias para posicionar a la provincia de Imbabura como provincia
de cultura, tradición y turismo.
La subjetividad de los pronósticos de oferta y demanda, hace necesario
que se controle la desviación presupuestaria de la empresa a través de
la flexibilización del presupuesto de manera controlada, a través de la
comparación de los resultados que se vayan consiguiendo en la
implementación de la empresa a medida que transcurre el tiempo en la
194
implementación de la empresa con los resultados planificados en el
presente trabajo.
Manejar una estrategia de diferenciación, que se base en generar un
servicio de alta calidad a través de los procesos descritos productivos y
relacionados con el cliente.
Aplicar medidas de mitigación para disminuir el impacto que se causará
al ambiente con la operación de la Hostería.
Invertir en el proyecto por cuanto se ha demostrado la viabilidad
financiera.
195
BIBLIOGRAFIA
BRUN Xavier. ELVIRA Oscar. PUIG Xavier , Matemática Financiera y Estadística
Básica , Bresca Editorial, 2008, Pág. 73
CARVALHO-Neto de Paulo: Estudios de Folklore, Pag 20
COBA, Alberto, Ecuador Indígena.(1991), ediciones ABYA-YALA, Pag 171
GIMENO, Juan. REPULLO José. RUBIO Santiago, Economía de la salud:
instrumentos. Ediciones Días Santos, 2006, Pág. 396
KOTLER, Philip, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, México 2003
KOTLER, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Pág. 129
LOPEZ, Dolores, Aproximación histórica de los cambios de la seguridad y consumo
alimentario entre los pueblos quichuas de la sierra ecuatoriana: Otavalos y Cayambis
en la cuenca del lago San Pablo, Provincia de Imbabura, FLACSO: 2002, Pag 52.
LOPEZ, Dolores, Aproximación histórica de los cambios de la seguridad y consumo
alimentario entre los pueblos quichuas de la sierra ecuatoriana: Otavalos y Cayambis
en la cuenca del lago San Pablo, Provincia de Imbabura, FLACSO: 2002, Pag 49.
MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed. Quality Print, Quito
2002, Pág. 105
MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Ed. Quality Print, 2004
ROSS STEPHEN, Finanzas Corporativas. Ed. Grupo Guía, Pág. 234
SAINZ José María – El plan de Marketing en la Práctica – 11va Edición – Pág. 379
SELDON Arthur, Diccionario de Economía, Ed. Galo Ordóñez, Pág. 441
SERNA, Humberto. Análisis FODA – Pág. 141
196
WARREN, REEVE, FESS, Contabilidad Financiera. THOMSON, Novena edición, 2005,
Pág. 393
BIBLIOGRAFIA INTERNET
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ecoturismo-vt501.html (Accesado el 5 de Octubre del 2010)
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http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=378,
(Accesado el 15 de mayo del 2011)
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competitivas/ (accesado el jueves 18 marzo del 2011)
Info. Turismo, disponible en : www.imbaburaturismo.gob.ec/ (accesado el 27de mayo
del 2011)
Organización Juventud Ecuatoriana, INTI RAYMI, disponible en:
http://www.juventudecuatoriana.org/index.php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=56&Itemid=1851 (Accesado el 25 de Septiembre del 2010)
SMART VOGAYER, Disponible en : file:///www.sello-smart-voyager.htm (accesado el
31 de Mayo del 2011)
197
ANEXOS
198
Anexo N. 1 Inversión Muebles y Enseres
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES 14.636,00
HABITACIONES
Camas Queen UNIDAD 10,00 160,00 1.600,00
Colchón cama Queen UNIDAD 10,00 120,00 1.200,00
Cama twin UNIDAD 20,00 110,00 2.200,00
Colchones twinn UNIDAD 20,00 90,00 1.800,00
Camas King UNIDAD 3,00 200,00 600,00
Colchon cama King UNIDAD 3,00 150,00 450,00
Veladores UNIDAD 12,00 40,00 480,00 Sillones UNIDAD 11,00 55,00 605,00 Armarios UNIDAD 11,00 75,00 825,00
Basureros UNIDAD 11,00 5,00 55,00 Lámparas UNIDAD 11,00 15,00 165,00
COMEDOR - Mesas UNIDAD 9,00 80,00 720,00 Sillas UNIDAD 45,00 20,00 900,00 Barra UNIDAD 1,00 400,00 400,00
Bar empotrado UNIDAD 1,00 165,00 165,00 Mesa de trabajo UNIDAD 1,00 135,00 135,00
Alacena UNIDAD 1,00 100,00 100,00 Basureros UNIDAD 3,00 5,00 15,00
GERENCIA - Escritorio ejecutivo UNIDAD 2,00 140,00 280,00
Archivador UNIDAD 1,00 50,00 50,00 Silla ejecutiva UNIDAD 1,00 45,00 45,00
Mesa de reuniones UNIDAD 1,00 250,00 250,00 Sillas reuniones UNIDAD 6,00 25,00 150,00
Lámpara UNIDAD 1,00 16,00 16,00 Basureros UNIDAD 1,00 5,00 5,00
CONTABILIDAD Estación de trabajo UNIDAD 1,00 160,00 160,00
Archivador UNIDAD 1,00 50,00 50,00 silla operativa UNIDAD 1,00 35,00 35,00 Sillas visitas UNIDAD 1,00 20,00 20,00 Basureros UNIDAD 1,00 5,00 5,00
RECEPCIÓN Recepción UNIDAD 1,00 350,00 350,00
Sala de espera UNIDAD 1,00 400,00 400,00 Silla operativa UNIDAD 1,00 35,00 35,00
Basureros UNIDAD 1,00 5,00 5,00 MARKETING Y VENTAS
Estación de trabajo UNIDAD 1,00 170,00 170,00
199
Archivador UNIDAD 1,00 50,00 50,00 silla operativa UNIDAD 1,00 35,00 35,00 Sillas visitas UNIDAD 4,00 20,00 80,00 Mesa circular UNIDAD 1,00 30,00 30,00
Anexo N. 2 Inversión en Maquinaria y Equipos
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 6.280,00
Planta eléctrica UNIDAD 1,00 1.000,00 1.000,00 Cocina industrial UNIDAD 2,00 700,00 1.400,00
Televisor UNIDAD 1,00 450,00 450,00 Congelador UNIDAD 1,00 2.500,00 2.500,00 Licuadora UNIDAD 1,00 50,00 50,00 Batidora UNIDAD 1,00 60,00 60,00 Cafetera UNIDAD 1,00 200,00 200,00
Sanduchera UNIDAD 1,00 40,00 40,00 Microondas y tostadora UNIDAD 2,00 200,00 400,00
Extractor de jugos UNIDAD 1,00 40,00 40,00 Basureros de reciclaje UNIDAD 4,00 35,00 140,00
Anexo N. 3 Inversión Equipos de Oficina
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
EQUIPO DE OFICINA 735,00
HABITACIONES
Extintores UNIDAD 5,00 30,00 150,00 Aspiradora UNIDAD 2,00 250,00 250,00 COMEDOR Teléfonos UNIDAD 1,00 20,00 20,00 Extintores UNIDAD 1,00 30,00 30,00
GERENCIA - Teléfonos UNIDAD 1,00 20,00 20,00 Extintores UNIDAD 1,00 30,00 30,00
CONTABILIDAD - Teléfonos UNIDAD 1,00 20,00 20,00 Extintores UNIDAD 1,00 30,00 30,00
Sumadoras UNIDAD 2,00 45,00 90,00 MARKETING Y VENTAS -
Teléfonos UNIDAD 1,00 20,00 20,00 Extintores UNIDAD 1,00 30,00 30,00
Sumadoras UNIDAD 1,00 45,00 45,00
200
Anexo N. 4 Inversión inicial en Equipos de Computación
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 6.990,00 Computadora última
generación u 5,00 550,00 2.750,00
Impresoras Láser u 2,00 120,00 240,00 UPS u 4,00 400,00 1.600,00
Equipo de red u 1,00 900,00 900,00 Servidor u 1,00 1.500,00 1.500,00
Anexo N. 5 Inversión Inicial de Lencería
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
LENCERÍA 6.136,00
Juego de sabanas UNIDAD 40,00 25,00 1.000,00
Cobijas UNIDAD 40,00 30,00 1.200,00
Cubrecamas UNIDAD 40,00 30,00 1.200,00
Almohadas UNIDAD 74,00 10,00 740,00
Cortinas UNIDAD 11,00 30,00 330,00
Espejo pequeño UNIDAD 3,00 22,00 66,00
Espejo suites UNIDAD 2,00 90,00 180,00
Toalla de mano UNIDAD 40,00 7,00 280,00
Toalla de cuerpo UNIDAD 48,00 15,00 720,00
Juego de basureros UNIDAD 15,00 12,00 180,00
Cortinas de baño UNIDAD 16,00 15,00 240,00
Anexo N. 6 Inversión Inicial de Menaje de Cocina
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
MENAJE DE COCINA 656,00
Plato sopera UNIDAD 30,00 3,00 90,00
Plato fuerte UNIDAD 30,00 3,00 90,00
Plato mediano UNIDAD 30,00 2,00 60,00
Plato para café UNIDAD 30,00 2,00 60,00
Tazas UNIDAD 30,00 1,20 36,00
Cuchillos UNIDAD 30,00 0,75 22,50
Tenedor UNIDAD 30,00 0,75 22,50
Cuchara sopera UNIDAD 30,00 0,75 22,50
Cuchara postre UNIDAD 30,00 0,50 15,00
Vaso plasticos UNIDAD 30,00 1,00 30,00
Vaso cervecero UNIDAD 30,00 2,00 60,00
Vaso vidrio UNIDAD 30,00 1,00 30,00
201
Copas UNIDAD 15,00 1,50 22,50
Azucareras UNIDAD 10,00 1,00 10,00
Pimenteras UNIDAD 10,00 1,00 10,00
Salseros UNIDAD 10,00 1,00 10,00
Ajiceras UNIDAD 10,00 1,00 10,00
Saleros UNIDAD 10,00 1,00 10,00
Servilletero UNIDAD 10,00 1,50 15,00
Paneras UNIDAD 10,00 3,00 30,00
Anexo N. 7 Inversión Inicial en Vehículos
DETALLE CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
VEHÍCULOS 30.200,00
Kayack 2,00 300,00 600,00 Lancha byliner 1,00 7.000,00 7.000,00
Camioneta 1,00 20.000,00 20.000,00 Bicicletas 13,00 200,00 2.600,00
Anexo N. 8 Inversión Inicial en Edificios
DETALLE # de edificacio
nes
UNIDAD
CANTIDAD
Mano de
obra
Material
Costo Indire
cto
Valor Unidad
Valor Por
Cabaña
VALOR TOTAL
Edificios 54.985,00
Habitaciones
Estándar
6 m2 13,00 45,00 30,00 20,00 95,00
1.235,00
7.410,00
Habitaciones
suites
2 m2 20,00 45,00 30,00 20,00 95,00
1.900,00
3.800,00
Cabañas Familiare
s
3 m2 40,00 45,00 30,00 20,00 95,00
3.800,00
11.400,00
Cabañas Especiale
s
2 m2 30,00 45,00 30,00 20,00 95,00
2.850,00
5.700,00
Comedor 1 m2 55,00 45,00 30,00 20,00 95,00
5.225,00
5.225,00
Caminos 3 m2 45,00 35,00 30,00 20,00 85,00
3.825,00
11.475,00
Parqueadero
1 m2 45,00 45,00 30,00 20,00 95,00
4.275,00
4.275,00
Primer piso de la Hostería
1 m2 60,00 45,00 30,00 20,00 95,00
5.700,00
5.700,00
202
Anexo N. 9 Inversión Inicial en Terreno
DETALLE UNIDAD CANTIDAD Valor Unidad
VALOR TOTAL
TERRENOS 18.900,00
Terreno m2 700,00 27,00 18.900,00
203
Anexo N. 10 Mano de Obra
AÑO 1
Cargo Cantidad Sueldo Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Jefe de Seguridad 1,00 320,00 22,00 26,67 26,67 13,33 38,88 447,55 5.370,56 Supervisor de Recepción 1,00 380,00 22,00 31,67 31,67 15,83 46,17 527,34 6.328,04
Recepcionista 2,00 330,00 44,00 55,00 55,00 27,50 80,19 921,69 11.060,28 Botones 2,00 260,00 44,00 43,33 43,33 21,67 63,18 735,51 8.826,16
Ama de llaves 1,00 290,00 22,00 24,17 24,17 12,08 35,24 407,65 4.891,82 Camareras 3,00 260,00 66,00 65,00 65,00 32,50 94,77 1.103,27 13.239,24
Jefe de Mantenimiento 1,00 370,00 22,00 30,83 30,83 15,42 44,96 514,04 6.168,46 Operadores 3,00 260,00 66,00 65,00 65,00 32,50 94,77 1.103,27 13.239,24
TOTAL 14,00 2.470,00 308,00 341,67 341,67 170,83 498,15 5.760,32 69.123,80
AÑO 2
Cargo Cantidad Sueldo Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Jefe de Seguridad 1,00 332,80 23,67 27,73 27,73 13,87 40,44 466,24 5.594,82 Supervisor de Recepción 1,00 395,20 23,67 32,93 32,93 16,47 48,02 549,22 6.590,60
Recepcionista 2,00 343,20 47,33 57,20 57,20 28,60 83,40 960,13 11.521,57 Botones 2,00 270,40 47,33 45,07 45,07 22,53 65,71 766,51 9.198,09
Ama de llaves 1,00 301,60 23,67 25,13 25,13 12,57 36,64 424,74 5.096,93 Camareras 3,00 270,40 71,00 67,60 67,60 33,80 98,56 1.149,76 13.797,13
Jefe de Mantenimiento 1,00 270,40 23,67 22,53 22,53 11,27 32,85 383,25 4.599,04 Operadores 3,00 260,00 71,00 65,00 65,00 32,50 94,77 1.108,27 13.299,24
TOTAL 14,00 2.184,00 331,33 278,20 278,20 139,10 405,62 4.699,85 69.697,43 SBU 284,00
204
AÑO 3 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra
Directa
Total Anual
Jefe de Seguridad 1,00 346,11 25,33 28,84 28,84 14,42 42,05 485,60 5.827,26 Supervisor de Recepción 1,00 411,01 25,33 34,25 34,25 17,13 49,94 571,91 6.862,87
Recepcionista 2,00 356,93 50,67 59,49 59,49 29,74 86,73 999,98 11.999,71 Botones 2,00 281,22 50,67 46,87 46,87 23,43 68,34 798,61 9.583,29
Ama de llaves 1,00 313,66 25,33 26,14 26,14 13,07 38,11 442,45 5.309,45 Camareras 3,00 281,22 76,00 70,30 70,30 35,15 102,50 1.197,91 14.374,93
Jefe de Mantenimiento 1,00 281,22 25,33 23,43 23,43 11,72 34,17 399,30 4.791,64 Operadores 3,00 270,40 76,00 67,60 67,60 33,80 98,56 1.154,76 13.857,13
TOTAL 14,00 2.271,36 354,67 289,33 289,33 144,66 421,84 4.895,76 72.606,28 SBU 304,00
AÑO 4 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra
Directa
Total Anual
Jefe de Seguridad 1,00 359,96 25,33 30,00 30,00 15,00 43,73 504,02 6.048,19 Supervisor de Recepción 1,00 427,45 25,33 35,62 35,62 17,81 51,93 593,77 7.125,22
Recepcionista 2,00 371,21 50,67 61,87 61,87 30,93 90,20 1.037,95 12.455,38 Botones 2,00 292,46 50,67 48,74 48,74 24,37 71,07 828,53 9.942,30
Ama de llaves 1,00 326,21 25,33 27,18 27,18 13,59 39,63 459,14 5.509,67 Camareras 3,00 292,46 76,00 73,12 73,12 36,56 106,60 1.242,79 14.913,45
Jefe de Mantenimiento 1,00 292,46 25,33 24,37 24,37 12,19 35,53 414,26 4.971,15 Operadores 3,00 281,22 76,00 70,30 70,30 35,15 102,50 1.197,91 14.374,93
TOTAL 14,00 2.362,21 278,67 300,90 300,90 150,45 438,71 5.080,45 75.340,30
205
Cargo Cantidad Sueldo Mensual
Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra
Directa
Total Anual
Jefe de Seguridad 1,00 374,35 25,33 31,20 31,20 15,60 45,48 523,16 6.277,95
Supervisor de Recepción 1,00 444,55 25,33 37,05 37,05 18,52 54,01 616,51 7.398,07 Recepcionista 2,00 386,05 50,67 64,34 64,34 32,17 93,81 1.077,44 12.929,28
Botones 2,00 304,16 50,67 50,69 50,69 25,35 73,91 859,64 10.315,67 Ama de llaves 1,00 339,26 25,33 28,27 28,27 14,14 41,22 476,49 5.717,89
Camareras 3,00 304,16 76,00 76,04 76,04 38,02 110,87 1.289,46 15.473,51
Jefe de Mantenimiento 1,00 304,16 25,33 25,35 25,35 12,67 36,96 429,82 5.157,84 Operadores 3,00 292,46 76,00 73,12 73,12 36,56 106,60 1.242,79 14.913,45
TOTAL 14,00 2.456,70 278,67 312,94 312,94 156,47 456,26 5.272,52 78.183,67
206
Anexo N. 11 Costos indirectos de fabricación
MANTENIMIENTO CONCEPTO VALOR
DEL ACTIVO
% VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
MUEBLES Y ENSERES 12.415,00 2,00% 248,30 2.979,60
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.140,00
5,00% 57,00 684,00
EQUIPO DE OFICINA 450,00
3,00% 13,50 162,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.500,00
3,00% 45,00 540,00
LENCERÍA 6.136,00
1,00% 61,36 736,32
MENAJE DE COCINA - 0,00% - -
VEHÍCULOS 30.200,00 2,00% 604,00 7.248,00
EDIFICIOS 54.985,00 0,50% 274,93 3.299,10
TOTAL 15.649,02
OTROS GASTOS INDIRECTOS CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
MENSUAL COSTO
POR UNIDAD
VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
gal. 84,00
1,40
117,60
1.411,20
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
hr. 6,67
100,00
666,67
8.000,00
SEGUROS prima anual
-
-
-
541,03
TOTAL 90,67
784,27
9.952,23
DEPRECIACIÓN Activo Valor del
Activo Valor
Residual Vida Útil( años) Dep. Anual
MUEBLES Y ENSERES 12.415,00
1.241,50
10,00
1.117,35
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.140,00
114,00
10,00
102,60
EQUIPO DE OFICINA 450,00
45,00
10,00
40,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.500,00
150,00
3,00
450,00
LENCERÍA 6.136,00
613,60
5,00
1.104,48
VEHÍCULOS 30.200,00
3.020,00
5,00
5.436,00
EDIFICIOS 54.985,00
5.498,50
20,00
2.474,33
TOTAL 21.641,00
10.725,26
207
Anexo N. 12 Gastos Administrativos
SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 1 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
Gerente General 1,00 700,00 22,00 58,33 58,33 29,17 85,05 952,88 11.434,60Contador 1,00 400,00 22,00 33,33 33,33 16,67 48,60 553,93 6.647,20
Asistente de contador
1,00 300,00 22,00 25,00 25,00 12,50 36,45 420,95 5.051,40
Jefe de talento Humano
1,00 400,00 22,00 33,33 33,33 16,67 48,60 553,93 6.647,20
Asistente 1,00 300,00 22,00 25,00 25,00 12,50 36,45 420,95 5.051,40 TOTAL 5,00 2.100,00 110,00 175,00 175,00 87,50 255,15 2.902,65 34.831,80
SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 2 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
Gerente General 1,00 728,00 23,67 60,67 60,67 30,33 88,45 991,79 11.901,42Contador 1,00 416,00 23,67 34,67 34,67 17,33 50,54 576,88 6.922,53
Asistente de contador
1,00 312,00 23,67 26,00 26,00 13,00 37,91 438,57 5.262,90
Jefe de talento Humano
1,00 416,00 23,67 34,67 34,67 17,33 50,54 576,88 6.922,53
Asistente 1,00 312,00 23,67 26,00 26,00 13,00 37,91 438,57 5.262,90 TOTAL 5,00 2.184,00 118,33 182,00 182,00 91,00 265,36 3.022,69 36.272,27
208
SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 3 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
Gerente General 1,00 757,12 25,33 63,09 63,09 31,55 91,99 1.032,18 12.386,12Contador 1,00 432,64 25,33 36,05 36,05 18,03 52,57 600,67 7.208,07
Asistente de contador
1,00 324,48 25,33 27,04 27,04 13,52 39,42 456,84 5.482,05
Jefe de talento Humano
1,00 432,64 25,33 36,05 36,05 18,03 52,57 600,67 7.208,07
Asistente 1,00 324,48 25,33 27,04 27,04 13,52 39,42 456,84 5.482,05 TOTAL 5,00 2.271,36 126,67 189,28 189,28 94,64 275,97 3.147,20 37.766,36
SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 4 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
Gerente General 1,00 787,40 25,33 65,62 65,62 32,81 95,67 1.072,45 12.869,41Contador 1,00 449,95 25,33 37,50 37,50 18,75 54,67 623,69 7.484,23
Asistente de contador
1,00 337,46 25,33 28,12 28,12 14,06 41,00 474,10 5.689,17
Jefe de talento Humano
1,00 449,95 25,33 37,50 37,50 18,75 54,67 623,69 7.484,23
Asistente 1,00 337,46 25,33 28,12 28,12 14,06 41,00 474,10 5.689,17 TOTAL 5,00 2.362,21 126,67 196,85 196,85 98,43 287,01 3.268,02 39.216,22
209
SUELDOS ADMINISTRACIÓN AÑO 5 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
Gerente General 1,00 818,90 25,33 68,24 68,24 34,12 99,50 1.114,34 13.372,02Contador 1,00 467,94 25,33 39,00 39,00 19,50 56,86 647,62 7.771,44
Asistente de contador
1,00 350,96 25,33 29,25 29,25 14,62 42,64 492,05 5.904,58
Jefe de talento Humano
1,00 467,94 25,33 39,00 39,00 19,50 56,86 647,62 7.771,44
Asistente 1,00 350,96 25,33 29,25 29,25 14,62 42,64 492,05 5.904,58 TOTAL 5,00 2.456,70 126,67 204,73 204,73 102,36 298,49 3.393,67 40.724,07
SERVICIOS BÁSICOS ADM
SERVICIO BÁSICO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD MENSUAL
COSTO POR UNIDAD
VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
AGUA m3 550,00
1,00
550,00
6.600,00
LUZ KW / H 3.200,00
0,20
640,00
7.680,00
TELÉFONO MIN 1.200,00
0,35
420,00
5.040,00
INTERNET USD / MES 100,00
1,00
100,00
1.200,00
TOTAL 1.710,00
20.520,00
210
SUMINISTROS
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD MENSUAL
VALOR UNITARIO
VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
Toner Unidad 0,33 75,00 25,00 300,00
Resmas de papel bond Unidad 3,00 3,70 11,10 133,20
Esferográficos Caja 1,00 1,50 1,50 18,00
Caja de clips Caja 1,00 0,60 0,60 7,20
Caja de grapas Caja 1,00 1,00 1,00 12,00
Caja de lápices Caja 1,00 1,50 1,50 18,00
Borradores Unidad 5,00 0,40 2,00 24,00
Caja de CD de 20 Unidad 0,17 20,00 3,33 40,00
Carpetas Unidad 20,00 0,30 6,00 72,00
Archivadores Unidad 2,00 3,50 7,00 84,00
Sobres manila Unidad 20,00 0,20 4,00 48,00
Ligas Caja 0,17 1,50 0,25 3,00
Correctores Unidad 3,00 1,00 3,00 36,00
Resaltadores Caja 1,00 1,50 1,50 18,00
Marcadores de tiza líquida Caja 1,00 12,00 12,00 144,00
Borradores de pizarrón Unidad 0,08 1,50 0,13 1,50
Sobres de oficio Unidad 20,00 0,20 4,00 48,00
Separador de archivo Paquete 2,00 1,50 3,00 36,00
Grapadora Unidad 0,17 3,00 0,50 6,00
Perforadora Unidad 0,17 3,00 0,50 6,00
Sacagrapas Unidad 0,17 1,50 0,25 3,00
Reglas Juego 0,08 1,00 0,08 1,00
Dispensador de cinta adesiva Unidad 1,00 2,00 2,00 24,00
Papel de fax Rollos 1,00 2,50 2,50 30,00
Papel de sumadora Rollos 1,00 1,50 1,50 18,00
Papel post it Paquetes 4,00 0,50 2,00 24,00
Cinta adesiva Rollos 1,00 0,30 0,30 3,60
Facturas Unidades 200,00 0,02 4,00 48,00
TOTAL 100,54 1.206,50
211
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD SEMESTRAL
COSTO POR
UNIDAD
VALOR SEMESTRAL
VALOR ANUAL
ÚTILES DE LIMPIEZA Kit 16,00
50,00
800,00 1.600,00
TOTAL 16,00
800,00
1.600,00
MANTENIMIENTO
CONCEPTO VALOR DEL ACTIVO
% VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
MUEBLES Y ENSERES 2.221,00
2,00% 44,42
533,04
MAQUINARIA Y EQUIPO 5.140,00
5,00% 257,00
3.084,00
EQUIPO DE OFICINA 285,00
3,00% 8,55 102,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.490,00
3,00% 164,70
1.976,40
TOTAL 13.136,00
474,67
5.696,04
212
Anexo N. 13 Presupuestos de Gastos de Ventas
SUELDOS DE VENTAS AÑO 1
Cargo Cantidad Sueldo Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Vendedores 1,00 300,00 22,00 25,00 25,00 12,50 36,45 420,95 5.051,40 Jefe de marketing 1,00 400,00 22,00 33,33 33,33 16,67 48,60 553,93 6.647,20
TOTAL 2,00 700,00 44,00 58,33 58,33 29,17 85,05 974,88 11.698,60
SUELDOS DE VENTAS AÑO 2 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Vendedores 1,00 312,00 23,67 26,00 26,00 13,00 37,91 438,57 5.262,90 Jefe de marketing 1,00 416,00 23,67 34,67 34,67 17,33 50,54 576,88 6.922,53
TOTAL 2,00 728,00 47,33 60,67 60,67 30,33 88,45 1.015,45 12.185,42
SUELDOS DE VENTAS AÑO 3 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Vendedores 2,00 324,48 50,67 54,08 54,08 27,04 39,42 874,25 10.491,01 Jefe de marketing 1,00 432,64 25,33 36,05 36,05 18,03 52,57 600,67 7.208,07
TOTAL 3,00 757,12 76,00 90,13 90,13 45,07 91,99 1.474,92 17.699,08
213
SUELDOS DE VENTAS AÑO 4Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Vendedores 2,00 337,46 47,33 56,24 56,24 28,12 41,00 903,86 10.846,33 Jefe de marketing 1,00 449,95 23,67 37,50 37,50 18,75 54,67 622,02 7.464,23
TOTAL 3,00 787,40 71,00 93,74 93,74 46,87 95,67 1.525,88 18.310,56
SUELDOS DE VENTAS AÑO 5 Cargo Cantidad Sueldo
Mensual Unificado
Bono de Escolaridad
(14to Sueldo)
Bono Navideño
(13er Sueldo)
Fondos de reserva
Vacaciones Aporte Patronal (12,15%)
Costo de Mano de Obra Directa
Total Anual
Vendedores 2,00 350,96 47,33 58,49 58,49 29,25 42,64 938,12 11.257,47
Jefe de marketing 1,00 467,94 23,67 39,00 39,00 19,50 56,86 645,95 7.751,44 TOTAL 3,00 818,90 71,00 97,49 97,49 48,74 99,50 1.584,08 19.008,91
GASTOS DE VENTACONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Campañas publicitarias 3.000,00 3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Gigantografias 600,00 600,00
600,00
600,00
600,00
Catálogos 1.000,00 1.040,00
1.081,60
1.124,86
1.169,86
Capacitación 2.000,00 2.080,00
2.163,20
2.249,73
2.339,72
Feria Hotel Show 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Feria EUROAL 20.000,00 20.000,00 Página web 800,00
800,00 832,00
865,28
899,89
TOTAL 22.400,00 27.520,00 22.676,80 27.839,87 23.009,47
214
SUELDOS DE VENTAS.AÑO VALOR
ANUAL COMISIONES TOTAL
1,00
11.698,60
2.389,95
14.088,55
2,00
12.185,42
2.678,71
14.864,14
3,00
17.699,08
3.004,49
20.703,57
4,00
18.310,56
3.369,29
21.679,85
5,00
19.008,91
3.779,26
22.788,16
COMISIONES 1.00%
