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1 Términos de Referencia Lácteos

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

1. DATOS INICIALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

1.1 Nombre del Estudio de Preinversión “Estudio de Pre-factibilidad y Factibilidad para el aprovechamiento de Lácteos, Derivados y Subproductos para la potencial implementación de una/s planta/s

industrial de lácteos” 1.2 Código único del proyecto 30660000.0000.377666

1.3 Tipo de Solicitud de Dictamen Dictamen de prioridad

1.4 Unidad de Administración Financiera Dirección de Estudios de Preinversión del Instituto Nacional de Preinversión

1.5 Plazo de ejecución de Estudio Ocho meses 1.6 Monto estimado total

US$ 650.960,40 + 12% del IVA = US$ 729.075,65

2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Identificación y descripción del problema

En el Ecuador, un total de 237.315 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA´s) se dedican a la

producción de leche, 64,1% de estas UPA´s se encuentran en manos de pequeños productores cuyas

extensiones de tierras son en promedio menores a 10 hectáreas. El sector lechero ecuatoriano se ha

caracterizado por tener una producción inestable, vulnerable a los cambios climáticos, las fluctuaciones

de la demanda de leche y la alta intermediación existente entre los pequeños productores y la industria.

La producción de este sector se concentra en un 72.8% en la sierra, el 18.4% en la costa y el 9.2% en la

Amazonía.

Otras de sus características son la alta informalidad a lo largo de la cadena (en especial en los pequeños

productores), así como la adulteración de la leche con suero u otros similares.

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP,

tiene la obligación de fijar políticas y arbitrar los mecanismos de comercialización y regulación de precios,


para proteger al agricultor y ganadero contra prácticas injustas de comercio. Además, es política del

Gobierno Nacional corregir las distorsiones que puedan afectar al mercado de la leche y buscar la

estabilidad y el pago justo a los pequeños productores de leche.

En este sentido el MAGAP, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial Nº136, de fecha 27 de abril

del 2010, estableció el precio mínimo de sustentación y las condiciones de sanidad animal así como la

obligatoriedad para las industrias de presentar la tabla de bonificaciones por calidad.

Es así que dentro de los objetivos del Gobierno Nacional se contempla la agregación de valor a la

producción de leche nacional, con la aplicación de diferentes estrategias para unificar la producción de

leche a un precio estable y justo para el ganadero.

2.2 Justificación

El objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir establece “Impulsar la transformación de la Matriz

Productiva”, y pretende ponerlo en práctica mediante la ejecución de políticas públicas tales como: 10.1

“Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional”; y 10.4 “Impulsar la producción y

productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos

de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero”.

En este sentido la cadena de lácteos ha sido priorizada y para ello es necesario desarrollar procesos

productivos innovadores, buscando así la creación de bienes y servicios con un alto valor agregado; la

implementación de tecnologías altamente eficientes y el desarrollo de servicios integrales que pueden ser

factores competitivos aplicados a la industria de los lácteos, derivados y subproductos.

Para alcanzar un desarrollo equilibrado de la oferta y demanda en el mediano y largo plazo, así como

para aprovechar los excedentes y el incremento sostenido de la producción, es imprescindible

implementar la infraestructura necesaria que además procure el pago justo al ganadero, e incentive el

consumo promedio nacional de leche. Esto mejorará además los índices nutricionales de la población y

representará una solución estratégica a la problemática de oferta de leche.

Con estos antecedentes y resaltando la importancia del sector lechero nacional (el cual representa el

12,9% del PIB agropecuario), el Gobierno Nacional plantea la necesidad de identificar la infraestructura

industrial que requiere el país para el procesamiento de lácteos, derivados y subproductos, destinada a

desarrollar el sector lechero y su cadena de producción y comercialización, permitiendo además

estabilizar los precios para el mercado nacional generando competitividad en mercados internacionales.

La producción lechera en el Ecuador se ha enfocado en la industrialización para elaborar leche

pasteurizada y derivados lácteos tales como: queso, mantequilla, yogurt, leche en polvo, entre otros; se

aprecia entonces que el mercado ecuatoriano se fundamenta en productos lácteos frescos y que existe

un potencial a desarrollar con derivados de mayor valor agregado. Además el país se cuenta con al

menos 6 productos lácteos únicos, que optarían por una denominación de origen, pues su potencial de

exportación sería muy elevado.

Actualmente se desecha cerca de 1 MM de litros de suero por día, que en su mayoría terminan en ríos y

otros cauces hídricos, por lo que es necesario considerar que 1 lt de suero contamina al menos 10000 lt.

de agua, lo que representaría un gran gasto diario para el país en productos para el tratamiento de este

recurso.


Además si consideramos que el norte de América latina, a excepción de México, son deficitarios de

proteína de suero de leche, que la industria de alimentos se debe proveer de otras proteínas por déficit

de Proteína de suero de leche, que la nutrición de deportistas de alto desempeño está seriamente

limitada por el bajo uso de proteína de suero de leche, y que el desempeño mental en niños, adultos y

adultos mayores requieren de ingentes cantidades de esta proteína, se estaría hablando de un mercado

potencial inmenso.

Desde la óptica de los pequeños y medianos productores de leche, la remuneración que reciben está

alejada del justo precio; en muchas ocasiones se han visto obligados a desechar su producción. Esto

genera dos problemáticas: la social pues afecta la economía local y del sector, y la ambiental pues se

contaminan los ríos y el agua de riego con la leche desperdiciada.

En este sentido el Ministerio de Industrias y Productividad, el Ministerio Coordinador de Producción,

Empleo y Competitividad y el Ministerio de Agricultora, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con el afán de

cumplir con el requerimiento de Presidencia de República, tiene la necesidad de contratar los servicios de

consultoría para el “Estudio”, para lo cual solicitaron que el Instituto Nacional de Preinversión desarrolle

el proceso de preinversión para la obtención de los estudios de Prefactibilidad y Factibilidad para el

aprovechamiento de lácteos, derivados y subproductos.

Esta consultoría permitirá al Estado tener propuestas de lineamientos claros y específicos en la cadena

de valor para alcanzar el cambio de matriz productiva a través del incremento del valor agregado a los

productos lácteos y aumento de la oferta exportable de la producción láctea, con lo que se atraería la

inversión extrajera directa y aumentaría el componente nacional para la planta nacional de lácteos y se

sustituiría de manera estratégica las importaciones.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Además al momento el Ecuador importa cerca de 8 MM USD en derivados de proteína de suero y otros

productos como fórmulas infantiles, suplementos proteínicos y complementos nutricionales.

Se desecha cerca de 1 MM de litros de suero por día, que en su mayoría terminan en ríos y otros cauces

hídricos, es necesario considerar que 1 lt de suero contamina al menos 10000 lt. de agua, lo que

representaría un gran gasto diario para el país en productos para el tratamiento de este recurso.

En ese sentido es importante considerar que el crecimiento de la producción de leche se logro gracias a

las políticas públicas de estímulo al pequeño productor, que ha sido acompañado de un apoyo sustantivo

al incremento de la demanda, a través de compras públicas y el apoyo al sector privado. Tal crecimiento

de la producción debe estar relacionado al crecimiento sostenido de la demanda nacional, en especial de

los estratos de ingresos medios y bajos, como solución estratégica a los excedentes estacionales,

complementario a la implementación de una plataforma de procesamiento y distribución que procese

leche y la transforme en productos que permitan cubrir esa demanda, las compras públicas y las

exportaciones de productos derivados lácteos.

Considerando además que la cadena productiva de la leche es de alta importancia económica-social

para el Ecuador, ya que es el sustento de pequeños productores, distribuidos en toda la geografía

nacional, la mayoría pequeños; provee a los hogares ecuatorianos de un alimento esencial para la

buena nutrición; y, genera miles de empleos directos e indirectos en la producción primaria y en el

procesamiento industrial, así como en los canales de distribución.


3.1 Definición del área de estudio y área de influencia Debido a que existen grandes, medianos y pequeños productores de leche en la costa, sierra y oriente, el

estudio contempla todo el territorio nacional principalmente las provincias de Azuay, Cañar, Manabí,

Santo Domingo, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar.

3.2 Análisis de la población Mayor a sesenta mil productores de leche de las provincias de Azuay, Cañar, Manabí, Santo Domingo,

Pichincha, Cotopaxi, Bolívar.

3.3 Marco legal En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultaría, se deben considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el SERCOP. Además, la presente consultoría se efectuará de conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones del Estado Central, especial atención ameritan los siguientes: - Tratados Internacionales - Constitución de la República del Ecuador. - Políticas Básicas Ambientales del Ecuador - Código de la Salud - Código de la Producción - Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental sus reglamentos y normas para los recursos de agua, suelo y para el manejo de los desechos sólidos. - Ley de Aguas y su Reglamento. - Ley de Gestión Ambiental. - Ley de Régimen Municipal. - Ley de Defensa Civil, en relación con los riesgos y desastres naturales. - Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS. - Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado. - Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. La consultora considerará lo que dispone el Registro Oficial No. 178 del 6 de febrero de, 2014 Acuerdo 006-CG-2014 de la Contraloría General del Estado, donde se expide la reforma a las normas de control interno para las entidades, organismos del Sector Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, en el cual se indica lo siguiente: A continuación de la norma 408-34 Evaluación ex-post, agregar la siguiente: 408-34 Consultoría Las empresas de consultoría son empresas de servicios profesionales con experiencia o conocimiento específico que asesoran a instituciones del Estado o a organizaciones en general. En el área de la ingeniería, las empresas de consultoría son de dimensiones y organizaciones muy variadas, desde micro-empresas de carácter personal, que se dedican a temas muy específicos hasta empresas que cuentan con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales no solo en las diversas disciplinas de la ingeniería sino que se complementan con profesionales de otras áreas. Su campo de acción está en la preparación de proyectos de inversión en sus diversas etapas o pueden encargarse de la administración o fiscalización de los proyectos.


Los consultores o empresas de consultoría son responsables de la calidad de los estudios y diseños preparados, por lo tanto, si se comprobare su inaplicabilidad o si como producto de la ejecución del proyecto con los diseños a responsabilidad de los consultores se produjeren perjuicios de cualquier orden serán responsables civil y penalmente. Los estudios de un proyecto, materia de un contrato de consultoría, deben observar, de acuerdo a las características del mismo y su importancia, las Normas Técnicas de Control Interno previstas en la sección 408, en especial, lo concerniente a las etapas de: 408-05 Estudio de prefactibilidad; 408-06 Estudio de factibilidad; 408-08 Diseño definitivo; 408-07 Evaluación financiera y socio-económica; 408-09 Planos constructivos; 408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas; 408-11 Presupuesto de la obra; y 408-12 Programación de la obra. En los concursos de consultoría que tengan como objeto la elaboración de los estudios de un proyecto o su última etapa relativa a los diseños, deberán incorporarse las siguientes actividades: 1. La obligatoriedad del diseñador, sea un consultor individual, firmas consultoras u organismos que realicen estas labores, de brindar asesoría durante todo el tiempo que demande la ejecución del proyecto, hasta la recepción provisional y definitiva. 2. La asesoría incluirá inspecciones periódicas al lugar de construcción. 3. Elaboración de planos aclaratorios si fuere del caso 4. Comprobación que los planos de taller elaborados por el contratista concuerdan con el diseño. En las etapas del concurso y contratación, estas actividades deberán ser presupuestadas y su valor será pagado si se ejecuta la obra y conforme el avance de la misma. Si el consultor responsable del diseño resulta adjudicatario del contrato de fiscalización las labores de asesoría citadas serán parte de las actividades del nuevo contrato con los costos ya acordados. Los técnicos propuestos para la asesoría deberán ser preferentemente parte del personal técnico que elaboró el diseño y su tiempo y costo serán parte de la propuesta económica y negociación. Para el caso de la asesoría, las visitas al lugar de construcción serán programadas y coordinadas con el Administrador del Contrato quien recibirá los informes y planos aclaratorios que sean del caso. De producirse diferencias de opinión entre el consultor, la fiscalización o el contratista ejecutor del proyecto, el administrador del contrato será el responsable de arbitrar la decisión final.

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

4.1 Objetivo General

Desarrollar el estudio de mercado, prefactibilidad y factibilidad industrial que permita definir la viabilidad

técnica, financiera, económica, social y ambiental para el aprovechamiento de lácteos, derivados y

subproductos.

4.2 Objetivos Específicos

a. Elaborar un análisis de la situación actual de la industria del sector de lácteos, derivados y

subproductos nacional.


b. Elaborar la optimización y mejora competitiva del sector industrial de lácteos, derivados y

subproductos nacional.

c. Elaborar el estudio de mercado.

d. Identificar y desarrollar las alternativas industriales para aprovechar las oportunidades de

mercado.

e. Determinar la viabilidad financiera, económica, social y ambiental de las alternativas

planteadas y definir la alternativa óptima.

f. Determinar los procesos industriales y tecnológicos de la alternativa seleccionada.

g. Determinar la viabilidad financiera, económica, social y ambiental de la alternativa

seleccionada.

h. Establecer el modelo de gestión de la alternativa seleccionada.

5. ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

5.1 Alcance

5.1.1 Análisis de la situación actual de la Industria del sector de lácteos, derivados y

subproductos a nivel nacional

Este análisis permitirá identificar todos los productos derivados de la leche y los desechos resultantes de

procesos productivos de lácteos e identificar el estado actual de la industria láctea, derivados y

subproductos a nivel nacional.

El análisis deberá realizarse a nivel de pequeña, mediana y grande industria del sector. La información

utilizada será con base a datos muéstrales primarios de toda la cadena lácteo (lecheros e industriales

lácteos) cuyo método de estimación, preguntas y variables a analizar serán propuesto por el Consultor;

resultados y análisis de las pruebas de laboratorio físicas, químicas, microbiológicas

organolépticas, para lo cual se debe tomar en cuenta el formulario PR-8; e información

bibliográfica justificable con documentos comprobatorios.

Las actividades consideradas dentro de este análisis son, sin que esto implique una limitante:

a) Identificar todos los productos existentes del sector de lácteos, derivados y

subproductos.

b) Identificar y analizar las industrias del sector que existen en la actualidad a nivel de

micro y macro empresas

c) Identificar qué productos se elaboran en la actualidad

d) Analizar la importancia del sector de los lácteos, sus derivados y subproductos, en la

economía ecuatoriana a nivel micro, meso y macro.

e) Localizar geográficamente las industrias del sector lácteo y representarlo en una mapa

(Sistema de Referencia UTM WGS 84, 175)

f) Definir la situación actual en el mercado nacional e internacional, análisis de la oferta y

demanda existente. Es fundamental analizar el comportamiento de la demanda y la

oferta del sector así como identificar la demanda insatisfecha-.


g) Identificar las distintas modalidades de gestión que existen dentro del sector.

h) Análisis de los costos de producción dentro del sector.

i) Analizar la cadena de valor del sector lácteo, derivado y subproductos

j) Determinar las ventajas y desventajas comparativas y competitivas del sector (Costos

de producción, tecnologías productivas, infraestructura, normas fitosanitarias, normas de

calidad, procesos productivos, acceso a créditos, calidad de los insumos,

aprovechamiento de la capacidad instalada, rendimientos, entre otros), y determinarlo

por cada eslabón de la cadena de valor.

k) Analizar cómo se conforma la estructura de precios del sector. Dentro de este punto se

deberá determinar los niveles de intermediación y poder de mercado existentes.

l) Definir la gestión ambiental que realizan las industrias del sector y su afectación hacia el

medio ambiente.

m) Analizar el aprovechamiento de los recursos existentes y resultantes de los procesos

productivos del sector, tales como el suero de leche. Hacer especial énfasis en la

cantidad de recursos no utilizables por el sector lácteo.

n) Identificar y analizar los productos potenciales que en la industria de lácteos, derivados y

subproductos no sean aprovechados en la actualidad y de los cuales existan posibles

nichos de mercado. Se deberá determinar los motivos por los cuales la industria nacional

actual del sector no produce estos productos potenciales.

o) Identificar y analizar la voluntad de las industrias a mejorar sus procesos productivos,

entrada a nuevos mercados, y expansión de línea de productos con alto valor agregado.

5.1.2 Optimización y mejora competitiva del sector industrial del sector de lácteos,

derivados y subproductos a nivel nacional

Con base al análisis de la situación actual, el Consultor deberá identificar y recomendar

posibles acciones a tomar para que las pequeñas, medianas y grandes industrias del

sector optimicen sus procesos productivos y calidad de los productos con la finalidad de

tener una mejora competitiva del sector, así como la entrada en posibles nichos de

mercado a nivel nacional e internacional.

Se deberán realizar las siguientes actividades, sin que esto implique una limitante:

a) Optimización y mejora competitiva de los procesos productivos en cada eslabón de la

cadena de valor del sector de lácteos.

b) Definir las políticas y procesos que mejoren la calidad de los productos del sector.

c) Definir las estrategias de comercialización de los productos existente del sector, tanto a

nivel del mercado nacional como internacional basándose en los acuerdos

internacionales, normas fitosanitarias y de calidad existentes.

d) Definir las políticas y procesos que permitan a las industrias del sector generar

productos alto valor agregado.


e) Definir las políticas que permitan a las industrias del sector optimizar y aprovechar los

residuos generados del proceso productivo de los productos lácteos, derivados y

subproductos.

f) Determinar las estrategias de diversificación de productos, con especial énfasis en

productos con alto valor agregado.

Con base al análisis actual y a la optimización y mejora competitiva del sector industrial de lácteos,

derivados y subproductos; el Consultor deberá determinar y recomendar la viabilidad de realizar el

estudio de mercado, pre factibilidad y factibilidad de una o más plantas industriales de lácteos, derivados

y subproductos en función de los productos en los cuales existan posibles nichos de mercado.

5.1.3 Estudio de Mercado

El estudio de mercado permitirá identificar, cuantificar y evaluar la oferta y demanda a nivel internacional,

regional y nacional de los lácteos, sus derivados y subproductos, así como identificar posibles nichos de

mercado para la producción nacional.

Adicional a ello se debe determinar el potencial uso de los derivados y subproductos desarrollando una

estrategia de negocio.

El estudio de mercado debe considerar al menos los siguientes aspectos:

a. Análisis de Mercado Internacional, Regional y Nacional

i. Comercio internacional por sectores de la industria (volúmenes, precio, principales

productores y compradores, tendencias y análisis de oportunidades)

ii. Análisis de la oferta y demanda Internacional, Regional y Nacional

iii. Requisitos internacionales para la exportación de productos lácteos.

b. Análisis de la Cadena de Valor

i. Barreras de ingreso y de salida

ii. Poder de negociación de proveedores

iii. Productos sustitutos

iv. Ingreso de nuevos competidores

v. Poder de los compradores

vi. Rivalidad entre competidores

c. Elaborar el caso de negocio de la infraestructura industrial láctea.

i. Análisis de inteligencia de mercados de productos, sus derivados y subproductos

ii. Análisis de la prospectiva de la industria e inserción inteligente en el mercado mundial

regional y nacional

iii. Análisis de sinergia con otras industrias

iv. Alineamiento con políticas estratégicas

v. Definición de oportunidades de sustitución de importaciones

vi. Matriz FODA

d. Análisis de Sensibilidad del Mercado

i. Definición de supuestos y dependencias


ii. Modelamiento (escenarios)

e. Estructura corporativa y de capital

f. Definir el caso de negocio general y para cada producto.

5.1.4 PREFACTIBILIDAD

5.1.4.1 Aspectos industriales

Caracterización de los productos

Una vez identificados los nichos de mercado, El CONSULTOR debe caracterizar los productos conforme

los siguientes puntos:

a. Características del producto requerido en el mercado: especificaciones, restricciones de

los clientes, desarrollo de pruebas para confirmar la adecuación del producto y

confirmación de la adherencia estratégica.

b. Descripción, Composición y características físicas y/o químicas de los productos,

derivados y subproductos de interés. Normas de calidad requeridas por el mercado

objetivo.

Valoración de materias primas

El CONSULTOR debe identificar, localizar y cuantificar las materias primas para abastecer a la(s)

planta(s) de lácteos.

La identificación, localización y cuantificación de las materias primas debe considerar al menos los

siguientes aspectos:

a. Localización nacional y regional de materias primas e insumos, y su volumen de

producción.

b. Análisis de inteligencia de mercados de materias primas

c. Análisis de infraestructura y de logística requerida y disponible para el suministro de

materias primas e insumos para la unidad.

Descripción funcional de la industria

El CONSULTOR debe identificar el o los procesos industriales más eficientes dentro de la estrategia

recomendada y la disponibilidad comercial de las tecnologías que permitan elaborar los productos,

derivados y subproductos identificados en el caso de negocio.

El estudio de tecnologías debe considerar al menos los siguientes temas por alternativa:

a. Memorial descriptivo de los procesos preliminares.

b. Diagrama de bloques del proceso con utilidades y efluentes


c. Análisis preliminar de escala (potencial para expansiones futuras) y flexibilidad

operacional (capacidad de absorber variaciones en los insumos y/o producción de

diversos productos) de las instalaciones

d. Estimado de la demanda y disponibilidad

e. Identificación de las alternativas de logística y ruta del proceso

f. Análisis del precio de la maquinaria y equipo en función de la configuración planteada

establecer el precio más conveniente.

g. Lista de equipos, sistemas y servicios críticos utilizados en el proceso/operación de la

unidad y con referencia al plazo, costo disponibilidad en el mercado e innovación

tecnológica.

h. Capacidad de producción, dimensionado para atender al mercado y el equilibrio

financiero del proyecto.

i. Ciclos de proceso para cada alternativa, incluye cortes planificados e impactos. Imputs

que deben tener en cuenta: equipos involucrados, estimado de capacidad y

disponibilidad para cada alternativa.

j. Selección de la mejor alternativa tecnológica desde el punto de vista técnico, social,

ambiental, económico y financiero.

Identificación de tecnologías

a. Identificación y preselección de las tecnologías y rutas del proceso disponibles

b. Planeación de pruebas y estudios que serán realizados para la selección de las

tecnologías y rutas del proceso disponibles.

c. Investigación de la existencia de patentes.

d. Estimado de costos de producción para cada una de las alternativas tecnológicas, que

incluye efectos de las diferentes capacidades de producción.

e. Estudio de tecnologías y rutas alternativas del proceso.

Localización de la(s) planta(s)

Acorde a los resultados del estudio de mercado el CONSULTOR debe identificar los sitios de localización

preliminar de la(s) planta(s). Para determinar la localización preliminar se deben considerar al menos los

siguientes temas:

a. Georeferenciación de sitios estratégicos para la ubicación de las plantas de lácteos, sus

derivados y subproductos del Ecuador; para ello se deben identificar las áreas productivas,

las condiciones geomorforlógicas de los lugares y las posibles vías de acceso.

b. Identificación de lugares cercanos a fuentes de materia prima, mercado consumidor y

logística del lugar, fuentes de abastecimiento de energía, agua, entre otros

c. Evaluación de la infraestructura existente y repotenciamiento de maquinaria y equipo (en

caso de que exista)

d. Datos de condiciones ambientales climáticas (lluvias, vientos, y temperatura, corrientes de

agua)

e. Definición de tres opciones óptimas de localización de la planta de lacteos.


5.1.4.2 Evaluación financiera

La evaluación financiera de la infraestructura industrial recomendada permitirá establecer conclusiones

acerca de la rentabilidad y eficiencia de la(s) planta(s) de lácteos, sus derivados y subproductos, desde el

punto de vista financiero. El nivel de detalle de los costos es mínimo Clase 4 AACE (a partir del modelo

paramétrico por factores de capacidad, analogías y comparaciones / -30% a + 50%). El CONSULTOR

debe estimar al menos los siguientes rubros:

a. Costos de Infraestructura de la Industria

1) Costos de Construcción de Infraestructura

2) Costos de Administración durante Construcción

3) Otros Costos de Construcción

4) Costos de Fiscalización

b. Costos de Operación

1) Determinar costos del ciclo de operación anual más eficiente

2) Instalación y puesta en marcha de la tecnología descrita

3) Costo de Recurso Humano

4) Costos de Mantenimiento y depreciación

5) Otros Costos Operativos (Costos logísticos)

c. Costos de Financiamiento de Capital.

1) Alternativas de financiamiento

2) Costos de Oportunidad de Financiamiento con Capital Propio

3) Costos de Financiamiento con Capital de Terceros

d. Costos Industriales impositivos y contingentes

1) Escenarios aplicables de Planeación

2) Tributación para la industria. Alícuotas-patrón de impuestos

3) Costos de reserva (riesgos conocidos)

4) Costos de contingencia (riesgos desconocidos)

e. Otros Costos

1) Costo de Diseño.

2) Costos de Pre-Operación

3) Costos de Comercialización

4) Costos Inferiores (Pérdidas del proceso)

f. Inversión Total

1) Inversiones de Corto Plazo (0 a 3 años)

2) Inversiones de Mediano Plazo (más de 3 años y menos de 5 años)


3) Inversiones a Largo Plazo (más de 5 años)

g. Ingresos Financieros

1) Ingresos por ventas

2) Ingresos por ventas adicionales

3) Otros ingresos

4) Punto de Equilibrio

h. Plan Financiero (Join Venture, apalancamiento, estructura corporativa y de capital,

estructura financiera y límite de garantía)

i. Flujo Financiero

j. Plazo de recuperación de la inversión

k. Tasa Interna de Retorno

l. Valor Actual Neto

m. Evaluar el rendimiento de la inversión (ROI) y la tasa mínima de rendimiento aceptable

TMAR

n. Análisis de sensibilidad: determinar las variables más significativas que afectan los

indicadores de inversión

5.1.4.3 Evaluación Socio-Económica

Para la evaluación económica del proyecto se deberá identificar los beneficios y costos con el equipo

ambiental, social y técnico. Los indicadores de priorización y rentabilidad permitirán dimensionar la mejor

alternativa posible basada en el mayor beneficio socioeconómico.

Para el desarrollo del estudio se deberá realizar las siguientes actividades, y se deberá presentar como

capítulos de la evaluación económica, sin que ello sea un limitante, lo siguiente:

Diagnóstico y evaluación de la situación actual: análisis de demanda y oferta

relacionada a los distintos servicios que pueda generar el proyecto, permitiendo

identificar la demanda insatisfecha existente y las consecuencias socioeconómicas y

ambientales que esta genera en el área de posible cobertura y relacionada al proyecto.

Identificación de posibles optimizaciones (Alternativa Base): con el fin de no atribuir

beneficios que no corresponden al proyecto. Estas optimizaciones deberán estar acorde

a la realidad del país y de la zona del proyecto.

Evaluación de la situación sin proyecto (Proyección a 20 años): analizar la demanda

y la oferta relacionada a los distintos servicios que el proyecto hubiera generado,

permitiendo identificar la demanda insatisfecha y las consecuencias socioeconómicas y

ambientales.

Evaluación socio-económica con proyecto (Proyección a 20 años): Se deben

identificar, valorar y cuantificar, lo siguiente:

Costos y beneficios directos.


Costos y beneficios indirectos.

Externalidades positivas y negativas.

Beneficios y costos intangibles.

Elaboración de flujos de beneficios y costos de las distintas alternativas en un periodo no

menor a 20 años. Estos flujos se elaborarán con los costos y beneficios valorados

mencionados anteriormente.

Elaboración de los indicadores de rentabilidad tales como el Valor Actual Neto

Económico (VANE), Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), Relación

Beneficio/Costo (B/C), y otros indicadores que no pueden ser medidos monetariamente

pero que de igual manera generan un impacto socioeconómico.

La evaluación económica deberá realizarse a precios sociales, en la cual la Consultora presentará la

metodología de cálculo o la fuente de la misma. De igual manera se deberá determinar la tasa social de

descuento.

La presentación de los indicadores de rentabilidad deberá ser presentada de la siguiente manera.

INDICADORES ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C

VANE #### #### ####

TIRE #### #### ####

B/C #### #### ####

Otros #### #### ####

La elaboración de esta evaluación deberá ser coordinada y consensuada conjuntamente con la

contraparte, así como el cálculo de precios sociales y la determinación de la tasa social de descuento.

Realizar el análisis de sensibilidad correspondiente en costos, precios, tasa de descuento. A su vez el

consultor presentará la evaluación en al menos tres escenarios diferentes definidos para variables

riesgosas que puedan afectar la inversión, con los supuestos bien especificados.

Conclusiones y recomendaciones

Con los resultados de la Pre factibilidad, la CONSULTORA debe describir todas las conclusiones y

recomendaciones por cada producto, que deriven en la conveniencia o no de continuar a la siguiente

fase.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1.5 FACTIBILIDAD


5.1.5.1 Aspectos generales

Para el inicio de esta fase, el CONSULTOR debe obtener y definir, sin que ello sea un limitante, los

siguientes insumos:

a. Declaración formal del objeto del negocio y del objeto del proyecto ratificado.

b. Driver principal del proyecto (plazo, costo u operabilidad) definido y ratificado.

c. Descripción de las interfases, sinergias y dependencias con otros proyectos u

operaciones existentes, que incluye la descripción y cuantificación de los impactos

positivos y negativos sobre el CAPEX, plazos, operabilidad, sustentabilidad, etc.

d. Descripción de los indicadores Claves de rendimiento que serán atendidos por el

proyecto: salud, seguridad, económicos (CAPEX, VPL, OPEX), plazos (marcos

principales) operabilidad (volumen de producción, disponibilidad física), sustentabilidad

(satisfacción de stakeholder, adherencia a las condiciones ambientales)

5.1.5.2 Aspectos industriales

Descripción funcional de la industria

El CONSULTOR debe profundizar en el proceso industrial y alternativa tecnológica seleccionada como el

más óptimo y al menos debe considerar los siguientes temas:

a. Elaboración de Diagramas de flujo del proceso, balance de masas y de energía,

diagrama de bloque de utilidades (Considerar líneas de by-pass, stand-by, ciclo de

proceso de la alternativa seleccionada, etc)

b. Caracterización final de los relaves/emisiones y de las instalaciones necesarias para

tratarlas.

c. Verificación de la existencia de patentes, propiedades intelectuales e incidencias en el

pago de los derechos de autor.

d. Informe de sustentabilidad de las operaciones (en aspectos socioeconómicos,

ambientales y legales locales).

e. Caracterización de todas las áreas de infraestructura para la operación.

f. Lista de equipos, sistemas y servicios críticos con las principales características como

potencia, peso, volúmenes, cuantitativos, etc.

g. Descripción de los equipos principales, sistemas y servicios utilizados para el

proceso/operación de la unidad.

h. Lista y análisis de proveedores de potenciales de los equipos.

i. Desagregación tecnológica de acuerdo a lo dispuesto por el SERCOP

j. Análisis técnico preliminar de las condiciones para el uso de las instalaciones y equipos

existentes.

k. Versión preliminar de la disposición de predios industriales, instalaciones de apoyo,

instalaciones temporales para la construcción de la planta, accesos, carreteras,

ferrovías, áreas previstas para expansiones futuras, etc.

l. Selección de alternativas de estructura de concreto o metálica.


Micro-localización de la(s) planta(s)

Acorde a los resultados de la fase de prefactibilidad el CONSULTOR debe identificar el sitio de

localización de la(s) planta(s). Para determinar la localización se deben considerar mínimo los siguientes

temas:

a. En el sitio o sitios de implantación de la o las plantas se evaluarán las condiciones

geológicas locales, geotécnicas, hidrogeológicas y estructurales del terreno, con el fin de

minimizar los riesgos naturales.

b. Caracterización preliminar de la cantidad y calidad de los suelos y agregados.

c. Definir la microlocalización de la(s) planta(s) en base a una matriz multicriterio.

Requisitos preoperacionales de funcionamiento de la(s) planta(s) de Lácteo(s)

a. Plan de ventas y producción

b. Organigrama y matriz de responsabilidades en la planta (preliminar)

c. Dimensionamiento preliminar de las instalaciones (terrenos industriales y

administrativos, alojamientos, almacenes, cafeterías, enfermerías, etc. Incluyendo las

temporadas necesarias para las actividades de construcción)

d. Dimensionamiento preliminar de la infraestructura de apoyo a la construcción (Accesos,

sistemas de agua, energía eléctrica, tratamiento de efluentes, comunicación, disposición

de residuos, etc)

e. Cronograma integrado del proyecto de próximos pasos.

5.1.5.3 Evaluación financiera

La evaluación financiera de la alternativa óptima permitirá establecer conclusiones acerca de la

rentabilidad y eficiencia de la(s) planta(s) de lácteos, derivados y subproductos. El nivel de detalle de los

costos es mínimo Clase 3 AACE (a partir del modelo paramétrico por factores de capacidad, analogías y

comparaciones / -20% a + 30%). El CONSULTOR debe estimar al menos los siguientes rubros:

a. Inversión.- El valor total de la inversión debe ser descrita presentando sus componentes

en tecnología, construcción, equipos, materiales y demás elementos que conforman el o

los activos que la constituyen.

b. Costos de operación, mantenimiento, seguimiento y evaluación.- Descripción de las

actividades y sus costos de operación, mantenimiento, seguimiento y evaluación, tales

como: servicios básicos indispensables para la operación, insumos, mano de obra

calificada y no calificada, seguros, repuestos, reposición de elementos durante la vida

útil del proyecto; y, costos para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.

c. Gastos Administrativos.-Descripción de los gastos a ser incurridos para la administración

general del proyecto.


d. Gastos Financieros.-Incorporar el gasto financiero dividido por diferentes fuentes

iniciales de financiamiento como recursos propios del proyecto, del Gobierno Central, de

instituciones financieras locales o internacionales, banca multilateral, entre otras.

e. Ingresos.-Los ingresos se derivan de la venta del bien o servicio que producirá el

proyecto. Así mismo, se consideran ingresos a todos aquellos flujos de efectivo positivos

que genere la operación del proyecto por concepto de venta de productos y/o servicios;

y, subproductos o productos de desecho que se generen. La consultora deberá

establecer los gastos totales que demanden la operación y mantenimiento de estos

sistemas, de manera que los referidos valores puedan ser cubiertos mediante tarifas,

que puedan ser pagadas de manera proporcional por los beneficiarios.

f. Indicadores financieros.- Establecer el cálculo del Valor Actual Neto -VAN a una tasa de

descuento del 12%; así como, para la Tasa Interna de Retorno-TIR. Adicionalmente

indicar el tiempo de recuperación de la inversión.

g. Determinar del valor agregado nacional de acuerdo a lo dispuesto por SERCOP.

h. Análisis de sensibilidad y riesgo

5.1.5.4 Evaluación Socio-Económica

Para la evaluación socio-económica del proyecto se deberá coordinar dentro del equipo de

trabajo la Consultora con el equipo ambiental (valoración de costos y beneficios ambientales),

social y técnico. Adicionalmente se deberá participar en la elaboración del estudio socio

económico, el cual servirá para realizar la evaluación. Los indicadores de priorización y

rentabilidad permitirán dimensionar la viabilidad socio-económica del proyecto.

Para el desarrollo del estudio se deberá realizar las siguientes actividades, y se deberá presentar

como capítulos de la evaluación económica lo siguiente:

1. Diagnóstico y evaluación de la situación actual: análisis de demanda y oferta relacionada

a los distintos servicios que pueda generar el proyecto, permitiendo identificar la

demanda insatisfecha existente y las consecuencias socioeconómicas y ambientales

que esta genera en el área de posible cobertura y relacionada al proyecto.

2. Evaluación de la situación sin proyecto en el largo plazo (Proyección no menor a 20

años), ya incluida las optimizaciones: analizar la demanda y la oferta relacionada a los

distintos servicios que el proyecto hubiera generado, permitiendo identificar la demanda

insatisfecha y las consecuencias socioeconómicas y ambientales.

3. Evaluación socio-económica con proyecto (Proyección no menor a 20 años): Se deben

identificar, valorar y cuantificar, lo siguiente:

Costos y beneficios directos.

Costos y beneficios indirectos.

Externalidades Positivas y negativas.

Beneficios y costos intangibles.


4. Elaboración de flujos de beneficios y costos de las distintas alternativas en un periodo no

menor a 20 años. Estos flujos se elaboraran con los costos y beneficios valorados

mencionados anteriormente.

5. Elaboración de los indicadores de rentabilidad tales como el VANE, TIRE, B/C, entre

otros.

La evaluación económica deberá realizarse a precios sociales, en la cual se presentara la

metodología de cálculo o la fuente de la misma. De igual manera se deberá determinar la tasa

social de descuento.

La presentación de los indicadores de rentabilidad deberá ser presentada de la siguiente

manera.

Indicadores Valor

VANE ####

TIRE ####

B/C ####

Otros ####

La elaboración de esta evaluación deberá ser coordinada y consensuada conjuntamente con la

contraparte, así como el cálculo de precios sociales y la determinación de la tasa social de

descuento. En esta fase, el margen de error será menor al de prefactibilidad, ya que se

complementará con los avances realizados en la parte técnica, ambiental, social, y financiera.

Realizar el análisis de sensibilidad correspondiente en costos, precios, tasa de descuento. A su vez el

consultor presentará la evaluación en al menos tres escenarios diferentes definidos para variables

riesgosas que puedan afectar la inversión, con los supuestos bien especificados.

5.1.5.5 Aspectos Ambientales

El consultor deberá realizar los estudios ambientales, de la alternativa(s) seleccionada(s), según la

categoría publicada en el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN) del Registro Oficial N°

33 del 31 de julio del 2013 Acuerdo No. 068 Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del

Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y conforme al Acuerdo Ministerial No.

006 donde se reforma el Título I y IV del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del

Ministerio del Ambiente. Adicionalmente se gestionará el certificado de no intersección con el Sistema

Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores.

5.1.5.6 Línea Base Ambiental.

El consultor deberá hacer una línea base ambiental en el lugar donde se emplazará potencialmente la

planta. La línea base ambiental constará de:


Medio Físico

Suelos de cobertura vegetal

Geomorfología

Geología

Hidrología

Calidad del agua

Usos del agua

Clima

Calidad del aire

Ruido

Paisaje

Medio Biótico

Flora

Fauna

Medio Social

Componente antrópico

Aspectos Demográficos

Aspectos Socioeconómicos

Aspecto Cultural: con énfasis en identificar y determinar las diferentes etnias y grupos

culturales, reconociendo las bases del sistema sociocultural y las estrategias adaptadas y

desarrolladas con relación al entorno ambiental.

Arqueología, incluye la identificación de evidencias arqueológicas y el diagnóstico

arqueológico, de las áreas de intervención del proyecto y de aquellas que fuesen incluidas

como de su influencia directa.

En el Anexo I Estudios Ambientales se describen los trabajos a realizar en la línea base.

5.1.5.7 Aspectos sociales

El CONSULTOR debe identificar los actores involucrados en el proyecto para poder evaluar las

implicaciones de la implementación de una infraestructura industrial recomendada de derivados y

subproductos en las posibles localizaciones.

El estudio social debe considerar al menos los siguientes aspectos:

a. Relación del Proyecto con el contexto y las metas político institucionales

b. Diagnóstico socio-económico de la región donde se implantará el Proyecto.

c. Análisis preliminar del mercado de trabajo local.

d. Encuesta de los factores de riesgo y sus impactos a la salud y seguridad de la población

y el ambiente interno y externo de la planta.

e. Informe preliminar de evaluación socioambiental (Características ambientales del

proyecto, Diagnóstico socioambiental, identificación de fallas fatales potenciales).


5.1.5.8 Identificación de riesgos

La identificación de riesgos permite identificar, cuantificar y evaluar la posibilidad de que una eventualidad

ocurra y afecte a las actividades del proyecto.

Para este análisis se debe considerar al menos:

a. Reporte de análisis de riesgo del negocio y mercado

i. Fluctuaciones del mercado, de costos e insumos.

ii. Incluyendo factores de localización, social, ambientales y financieros del proyecto

(tributación, impuestos, Costos de capital y de Operación)

iii. Posicionamiento estratégico del proyecto en el mercado y recursos claves

necesarios

b. Plan de gestión de riesgos

i. Riesgo por cambio de autoridades, por competencias, por falta de presupuesto,

otros.

ii. Fallas fatales potenciales

iii. Riesgos relacionados a los escenarios económicos, impactos a comunidades,

medio ambiente, seguridad y/o imagen

iv. Estrategia de mitigación de riesgos

5.1.5.9 Riesgos Naturales

Los estudios geológicos, hidrológicos y de riesgos a ser realizados por la consultora, tienen por objeto

establecer la localización más segura de emplazamiento de las obras, donde los riesgos naturales sean

bajos, es decir, se deberán establecer los peligros sísmicos, de movimientos de masas, volcánicos y

geodinámicos que podrían afectar la planta de lácteos.

Para cumplir con el objetivo propuesto, se recopilará información bibliográfica la misma que será

interpretada, validada y complementada mediante investigaciones geológicas en campo y gabinete por

parte de la compañía consultora.

Toda la información recopilada será analizada, depurada e interpretada y posteriormente será unida en

un mapa de información previa. Este mapa de información previa será utilizado en la planificación de los

trabajos de campo, estableciendo geo-travesías de exploración superficial para complementar la

información geológica a escala 1:50.000 o mayor detalle.

Se efectuará el estudio fotogeológico y el análisis geomorfológico; a fin de verificar los datos recopilados y

aumentar el nivel de detalle en cuanto a contactos geológicos, estructuras geológicas y zonas inestables

que puedan afectar el emplazamiento de la planta de lácteos. Se deberá hacer un estudio de la

sismicidad de la zona para determinar la vulnerabilidad de las estructuras.

Además se deberá hacer un estudio climático e hidrológico de la cuenca para determinar potenciales

crecidas o inundaciones en periodos de recurrencia de 10, 20, 30 y 50 años.


La presentación de los planos geológicos y de riesgos deberá ser legible, deben contener el Norte

geográfico, leyenda, escala gráfica; y deben cumplir tanto con la nomenclatura como los colores

expuestos en el Léxico Estratigráfico del Ecuador.

Inventarios de campo:

Resultado del trabajo de campo y con el fin de caracterizar a los materiales observados, se llevará un

registro de datos estructurales tomados in situ; además se indicarán los sectores en donde se espera

encontrar cambios de material; se llevará un registro de los puntos de control u observación en

coordenadas UTM, un registro fotográfico orientado de las unidades geológicas tipo, un registro de las

descripciones petrográficas en campo, un registro de los puntos de agua que permitan establecer niveles

freáticos de la zona, un registro de los macizos rocosos que serán afectados con sus clasificaciones

geomecánicas y un registro de los principales deslizamientos activos y paleo-deslizamientos existentes,

etc.

Presentación de productos:

En la presentación de productos se debe tomar en cuenta que lo más importante son los datos, luego las

interpretaciones que permiten recomendar soluciones a cualquier problema geológico. En cada

descripción se debe seguir este orden pues las conclusiones deben estar basadas en la información

observada.

Por otro lado las fotografías, ilustraciones, anexos, etc. deben estar vinculadas al texto; además los textos

tomados de otras fuentes deben citar a los autores originales.

Se presentará un informe de Geología, además de su representación cartográfica a escala 1:50.000 o a

mayor detalle.

El informe técnico incluirá un resumen de los estudios previos y la descripción de la investigación

efectuada por la compañía consultora, para esto es importante detallar la metodología utilizada. Los

aspectos técnicos de interés son:

- Descripción del marco geológico y tectónico regional - Descripción de la geomorfología y fisiografía. - Geología del valle donde se podría emplazar la planta de lácteos, con su estratigrafía y - Análisis de riesgos naturales (volcánicos, sísmicos, movimiento de masas, inundaciones,

etc.). - Medidas preventivas para los riesgos naturales. - Conclusiones y recomendaciones - Bibliografía.

Adjunto a los informes se presentarán los mapas geológicos regionales, locales a escala 1:50.000,

además de perfiles longitudinales y transversales a las obras.

5.1.5.10 Asuntos legales y patrimoniales

a. Licencias, concesiones y autorizaciones locales necesarias para el proyecto, ejemplo

supresión vegetal, agua, energía, transporte, logística, construcciones especiales –


vigilancia sanitaria, cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, concesiones de servicios

públicos.

b. Descripción de las áreas necesarias para el emprendimiento, estrategia preliminar para

asegurar el derecho al uso de las áreas necesarias del proyecto (adquisición,

expropiación, alquileres, cesión de derechos, etc)

5.1.5.11 Modelo de gestión

El modelo de gestión parte de los conceptos de organización, participación y establecimiento de alianzas

estratégicas institucionales, que permitan obtener una adecuada administración del proyecto cuando

entre en ejecución. Para ello, la Consultora deberá entregar todos los insumos que permitan definir al

Estado las políticas y acciones orientadas a maximizar el rendimiento y calidad de los servicios que

ofrecería la infraestructura industrial. No obstante, sin que ello sea un limitante, la Consultora podrá

proponer lo siguiente:

i. Modelo de gestión del proyecto:

a. Estratégico

b. Operativo

c. Administrativo

ii. Bancabilidad

iii. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución

Además la CONSULTORA debe presentar en la “Guía para la presentación de programas y proyectos de

inversión pública” el proyecto de inversión en función a los resultados obtenidos del estudio, con el

acompañamiento del MIPRO.

Conclusiones y recomendaciones

Con los resultados de la Factibilidad, la CONSULTORA debe describir todas las conclusiones y

recomendaciones por cada producto, que deriven en la conveniencia o no de continuar la siguiente fase.

5.2 Metodología de trabajo a. La consultora es legal y económicamente responsable de la validez técnica de los estudios

contratados, así como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de

información disponible y el nivel científico técnico existente en la actualidad (Ver lo referente a la

norma 408-34 en el MARCO LEGAL).

b. La consultora propondrá una metodología de trabajo para llevar adelante el estudio y presentarlo

junto con la propuesta técnica.

c. Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la Administración y Supervisión del

contrato, así como de participar en todas las reuniones de trabajo que se realizarán en el Instituto

Nacional del Preinversión, el Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad y la

Subsecretaria de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO y el

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, para analizar y exponer los

trabajos y sus avances. La Consultora brindará todas las facilidades tanto a la Administración como a

la Supervisión para que accedan a los sitios de trabajo.


d. La Consultora presentará sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervisión y

Administración aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días, las que la

Consultora deberá atender igualmente en el plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de

recepción. La recepción, revisión y ajustes a los informes que presente la consultora y realice la

Supervisión y Administración, no incidirán en los tiempos establecidos para la fase siguiente o

recepciones y se considerarán como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de la

Consultoría.

e. El INP y MIPRO, se reservan el derecho de objetar los trabajos que consideren no satisfactorios

desde el punto de vista técnico. En este caso la consultora deberá rectificar o ratificar sus criterios

mediante las modificaciones o justificaciones correspondientes a satisfacción del INP en un plazo no

mayor a 15 días para presentar la versión corregida en función de las observaciones que realice el

Contratante. Si por error u omisión imputables a la consultora deben realizarse trabajos adicionales o

rectificaciones, éstos serán realizados a cargo de ella. En caso de que la Consultora no satisfaga las

observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes corregidos no

será imputable al plazo total del contrato y dará lugar a las multas establecidas en el contrato, a partir

de la fecha de vencimiento del plazo para presentar esta versión corregida. Es responsabilidad de la

Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de Referencia y los términos del

contrato.

f. La consultora deberá suministrar en el sitio de trabajo todo el equipo, herramientas, accesorios e

instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, así como materiales y

combustibles necesarios para las operaciones y su logística.

6. ACTIVIDADES

6.1 Aspectos técnicos

Identificación de los procesos industriales más eficientes: a partir de las

alternativas comercialmente disponibles, se deberá seleccionar la tecnología

más óptima, que se acople a las características físicas y técnicas de la

estrategia de negocio seleccionada.

Identificación, localización y cuantificación de materias primas: a fin de

abastecer la(s) planta(s) de lácteos, derivados y subproductos.

Definir la localización preliminar de la(s) planta(s): de acuerdo a los

resultados del estudio de mercado, disponibilidad de materias primas, mercado

consumidor, fuente de abastecimiento de energía, agua, entre otros.

Determinar la disponibilidad comercial de las tecnologías: que permitan

elaborar los productos, derivados y subproductos identificados en el caso de

negocio.

6.2 Aspectos financieros


Inversión Estimada

El monto estimado que se invertirá en el proyecto es de 18.000.000,00 por una

planta de productos, derivados y subproductos.

Realizar el análisis financiero de la infraestructura industrial

recomendada: permitirá establecer conclusiones acerca de la rentabilidad y

eficiencia de la(s) planta(s) agroindustriales de elaborados y semi-elaborados

del cacao, desde el punto de vista financiero.

6.3 Aspectos Económicos

6.3.1 Situación base optimizada

Realización del estudio de mercado: permitirá identificar, cuantificar y

evaluar la oferta y demanda a nivel internacional, regional y nacional de los

lácteos, derivados y subproductos, así como identificar posibles nichos de

mercado en este campo para la producción nacional. Adicionalmente, se

deberá determinar el potencial uso de los derivados y subproductos

desarrollando una estrategia de negocio.

Elaborar el análisis económico: permitirá establecer conclusiones acerca de

la contribución de la inversión al bienestar social.

6.4 Aspectos ambientales

Realizar el estudio ambiental (EA) y la propuesta de Plan de Manejo

Ambiental: de la alternativa seleccionada, que se deberá presentar al

Ministerio del Ambiente para iniciar el proceso de licenciamiento ambiental.

Establecer el modelo de gestión: que definirá la organización, participación y

establecimiento de alianzas estratégicas institucionales a fin de atraer inversión

extranjera directa y tener una adecuada administración del proyecto cuando

entre en ejecución.

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial para la elaboración del “Estudio de prefactibilidad y factibilidad para el

aprovechamiento de lácteos, derivados y subproductos”, es de seiscientos cincuenta mil novecientos

sesenta con 40/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica más el impuesto al valor agregado

IVA.

Los pagos se realizarán contra entrega y aprobación de los productos de Consultoría, de acuerdo al

cronograma señalado.

8. CRONOGRAMA VALORADO


El tiempo total para la ejecución del estudio es de ocho (8) meses, contados a

partir de la entrega del anticipo.

PRODUCTOS MONTO

USD

Tiempo de ejecución del proyecto (Meses)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Estudio de mercado 227.836,14

2. Estudio de Prefactibilidad 162.740,10

3. Estudio de factibilidad 195.288,12

4. Acta de cierre 65.096,04

TOTAL 650.960,40

Los pagos se realizarán contra entrega y aprobación de los productos de

Consultoría, de acuerdo al cronograma señalado.

9. PRODUCTOS

El tiempo total para la ejecución del “Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad para el aprovechamiento de

lácteos, derivados y subproductos” es de ocho (8) meses, contados a partir de la entrega del 20% del

anticipo.

Los documentos en caso de requerirlo deberán tener gráficos, esquemas y anexos que permitan

enriquecer y esclarecer los contenidos del mismo, el documento debe tener una estructura lógica y

formato de referencias American Psychological Association (APA). Los productos a presentar serán los

siguientes:

a. Producto N° 1: Un documento denominado: “Análisis de la industria Nacional de Lácteos, derivados y subproductos”.

b. Producto N° 2: Un documento denominado: “Optimización y Mejora Competitiva del sector industrial del sector de lácteos, derivados y subproductos”.

c. Producto Nº 3: Un documento denominado: “Estudio de Mercado”;

d. Producto N° 4: Un documento denominado: “Fase de Pre factibilidad”:

a. Subproducto Nº 4.1: Un documento denominado: “Estudio de alternativas industriales para aprovechar las oportunidades de mercado”;

b. Subproducto Nº 4.2: Un documento denominado: “Estudio de evaluación financiera y económica”


c. Subproducto Nº 4.3: Un documento denominado: “Estudio de evaluación social y ambiental de las alternativas planteadas, y definición de la alternativa óptima”.

e. Producto N° 5: Un documento denominado: “Fase de Factibilidad”:

a. Subproducto Nº 5.1: Un documento denominado: “Optimización de los procesos industriales y tecnológicos de la alternativa seleccionada”.

b. Subproducto Nº 5.2: Un documento denominado: “Estudio de la factibilidad financiera, económica, social y ambiental de la alternativa seleccionada”.

c. Subproducto Nº 5.3: Un documento denominado: “Modelo de Gestión de la alternativa seleccionada”.

d. Subproducto N° 5.4: Un documento denominado: “Proyecto para el aprovechamiento de lácteos, derivados y subproductos en la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública”


ANEXO I – ESTUDIOS DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL

Obligaciones de la Consultora

1. Es obligación de la consultora cumplir con las directrices o planes de trabajo propuestos en los TdR’s por el Instituto Nacional de Preinversión, caso contrario, el incumplimiento a lo dispuesto por parte de la Consultora hará que sea legal y económicamente responsable por los perjuicios que sean causados a terceros durante la ejecución del estudio.

2. Coordinar con el equipo técnico del INP sobre la presentación y variables socio-económicas a ser analizadas.

3. Obtener la cartografía adecuada para identificar con el equipo técnico del INP y el ministerio promotor, el área de influencia directa e indirecta a ser trabajada en los distintos productos sociales y económicos.

4. Obtener la documentación necesaria para el licenciamiento ambiental: certificados de no intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y Bosques Protectores (BP), inicio del proceso en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) para la posterior aprobación en el MAE o entidad competente ambiental conforme a la ley1.

FASE: PREFACTIBILIDAD

Componente Social

La consultora deberá elaborar el “Plan de Socialización para los estudios de Preinversión”, de acuerdo a

cada fase de preinversión y al cronograma valorado del estudio.

Socialización del estudio.- Se deberá socializar o realizar una presentación preliminar del estudio, antes de iniciar los estudios técnicos a los principales actores involucrados al área de influencia directa del estudio y propietarios privados de los predios a ser intervenidos, estos últimos, obtener la debida autorización por escrito.

Para proceder con la socialización, la consultora deberá coordinar una propuesta con el ministerio

promotor y el INP, la cual deberá detallar estrategias y mecanismos de socialización de acuerdo a la

sensibilidad social identificada previamente en campo.

Mapeo de Actores.- El Informe de Mapeo de Actores, deberá ser entregado al especialista que realizará la evaluación económica, con el objeto de realizar la correspondiente evaluación económica-social.

Conforme a lo estipulado en el “Plan de socialización para los estudios de preinversión”, se recomienda

que el Informe de Mapeo de Actores consigne al menos los siguientes ítems:

1 Tomar en consideración el Registro Oficial N° 33 del 31de julio del 2013 – Acuerdo 068 Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) sobre el proceso de regularización ambiental en el país.


Introducción ( Antecedentes históricos),

Metodología (Enfoque metodológico y conceptual del mapeo de actores, investigación de campo en las comunidades involucradas, criterios de selección de actores y definición de la muestra “Matriz de Encuesta”),

Objetivos General y Específicos,

Identificación y Clasificación de los actores involucrados.

Interpretación y análisis de los resultados obtenidos en la investigación de campo (Análisis de las precepciones sobres las expectativas, impactos y beneficios del proyecto, Participación institucional y comunitaria en el cuidado y protección del medio ambiente en la zona del proyecto, Percepciones sobre el rol de las autoridades y beneficiarios en la administración, operación y mantenimiento de proyecto),

Conclusiones, recomendaciones,

Bibliografía,

Archivo Fotográfico.

Análisis del componente Social y Ambiental

El componente social pretende cubrir los siguientes objetivos:

Evaluar el estado de la población local asentada en el área de influencia del estudio, su capacidad de gestión productiva y sus condiciones de vida.

Diseñar y establecer lineamientos, en base a las políticas comunitarias, así como a la legislación local, nacional vigente.

El consultor debe realizar un análisis de las condiciones del área de estudio, para lo cual deberá realizar

una propuesta técnica del diagnóstico social, ambiental y socioeconómico del estudio que deberá contar

con los siguientes ítems y productos:

FASE: FACTIBILIDAD

Línea Base y Zonificación Ambiental

A continuación se señalan las orientaciones metodológicas para la caracterización de los medios abiótico

y biótico que permitirán determinar las condiciones ambientales iníciales del área donde se desarrollará el

proyecto.

Dicha caracterización debe aportar información cualitativa y cuantitativa (especialmente a través de

indicadores), que pueda compararse en las diferentes etapas del proyecto y permita conocer las

variaciones del medio ambiente debido al desarrollo del mismo.

Revisar el marco legal e institucional bajo el cual se desarrollarán los estudios ambientales y la ejecución

del Proyecto.

Línea Base Ambiental

Medio Físico

Considerar las condiciones físicas de los componentes que integran el ambiente como: agua, aire, suelo y

paisaje para tener un referente antes de la ejecución del proyecto, considerando los siguientes aspectos:


Suelos de Cobertura Vegetal: Definir las posibilidades de uso del suelo, identificar y clasificar las principales clases de suelos de acuerdo a la descripción morfológica, su origen, contenido de humedad, temperatura, pH, presencia de aluminio tóxico, pedregosidad, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónica, contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio; distribución geográfica, pendientes, profundidad, textura, estructura y grado de erosión.

Realizar la recopilación bibliográfica y control de campo a partir de la apertura de calicatas y toma de

muestras para determinar las características físicas y químicas de los diferentes horizontes que

conforman el perfil del suelo, dando como resultado el mapa morfopedológico.

Los productos contendrán la metodología empleada para el estudio, el análisis de los resultados, y el

mapa de uso de suelos.

El informe debe presentarse de acuerdo con los estándares vigentes para obtención, procesamiento y

presentación de información de campo establecidos por el INAMHI – MAGAP.

Geomorfología: Realizar la descripción de la morfología a escala regional y de influencia directa del proyecto. Entre estas se describirán condiciones geológicas superficiales, asociados a las formas de relieves estructurales, formas de acumulación y denudativas.

La información debe ser levantada mediante la técnica de fotointerpretación o interpretación de imágenes

satelitales, además se controlará el trazado de los contactos geomorfológicos con la topografía y trabajo

de campo.

Geología: Establecer como el proyecto puede influir en las condiciones geológicas actuales y realizar la descripción geológica del área de emplazamiento del proyecto tomando como base la información preexistente en los estudios geológicos. Además se trazarán en el plano las posibles vías de acceso a los sitios de implantación.

La información obtenida de los estudios de Geología se traslapará para obtener un mapa geológico para

cada alternativa.

El informe debe presentarse de acuerdo a las normas establecidas por el ente regulador.

Hidrología: Presentar con base a la recopilación de información obtenida en el INAMHI, y de entidades o empresas que estén debidamente autorizadas para la operación de estaciones hidrométricas o aforos directos.

La información obtenida de los estudios de Hidrología se traslapará para obtener el análisis y validación

necesaria para la parte ambiental.

Hidrogeología: Obtener la información necesaria en el INAMHI para la elaboración y presentación de mapas hidrogeológicos.


En el área de influencia directa del proyecto se debe realizar el inventario de captaciones de agua

subterránea que incluya pozos, aljibes y manantiales, determinando el nivel de la tabla de agua, unidad

acuífera captada, caudal y tiempos de explotación, usos y, número de usuarios.

Usos del agua: Se deberá identificar los usos actuales y prospectivos de los cuerpos de agua que se pueden ver afectados por las actividades de construcción y operación del proyecto. Se deben identificar todos los usos y requerimientos como: el funcionamiento ecológico de los ecosistemas, suministro de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, riego agrícola, industria, recreación, entre otros.

Clima: utilizando las estaciones representativas y con datos oficiales del INAMHI de temperatura, pluviosidad, humedad relativa, velocidad del viento, etc., se debe realizar un análisis climatológico de la zona de estudio, para la presentación de los resultados se pueden usar gráficos de barras o de columnas.

Calidad del aire: Identificar las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material particulado) existentes en la zona: fijas y móviles. La ubicación cartográfica de los asentamientos humanos, las viviendas, la infraestructura social y las zonas críticas de contaminación.

Las mediciones da la calidad del aire se efectuaran de acuerdo a los procedimientos estipulados en la

Norma de Calidad del Aire, libro VI anexo 4 de la Normatividad Ambiental- TULAS.

Ruido: Las mediciones de ruido se efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS – Calidad Ambiental.

Paisaje: Para la caracterización del paisaje se deben tener en cuenta los siguientes criterios: inter-visibilidad, calidad visual, fragilidad visual y valoración del paisaje, entre otros.

El área de estudio del paisaje comprenderá diversos lugares seleccionados de zonas con alta densidad

de observadores actuales y/o potenciales.

Las unidades de paisaje son porciones del territorio con un mismo carácter paisajístico. El carácter de la

unidad depende de la combinación de formas del relieve, coberturas del suelo, dimensión histórica y

percepción social, así como de las especiales relaciones que se establecen entre la población y su

paisaje (sentimientos de arraigo y pertenencia).

Medio Biótico

Flora: Identificar las especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, o de importancia ecológica, económica, social y cultural, en la zona de influencia. Se indicará su nombre común y científico. Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales.

Determinar las características de composición y estructura de los diferentes tipos de cobertura vegetal

delimitadas. Identificar, delimitar y describir ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas.

Presentar un plano de cobertura vegetal, de zonas de vida, ecosistemas sensibles y áreas protegidas a

escala de trabajo 1:25.000, con base en la revisión de información secundaria y primaria.

Fauna: Con base en información secundaria o primaria (en caso de ser necesario), se deberá identificar la fauna asociada a las diferentes unidades de cobertura vegetal, teniendo en cuenta especies representativas, de valor comercial, endémicas, amenazadas o en peligro crítico. Se deberán identificar rutas migratorias e identificar especies vulnerables.


Determinar en cada una de las unidades vegetales definidas, la dinámica de la fauna silvestre asociada y

definir las interacciones existentes ya sea como refugio, alimento, hábitat, corredores de migración, sitios

de concentración estacional y distribución espacial.

En caso de encontrarse especies endémicas, de interés comercial y/o cultural, amenazadas, en peligro

crítico, o no clasificadas, se deberá profundizar en los siguientes aspectos: densidad de la especie y

diversidad relativa, estado poblacional, migración y corredores de movimiento y áreas de importancia

para cría, reproducción y alimentación.

Determinar, con base en información primaria, las principales cadenas tróficas, fuentes naturales de

alimentación y rutas migratorias de las especies más representativas. Así mismo, reportar las nuevas

especies que se descubran en el desarrollo de los estudios.

Medio Socioeconómico

Población:

Área de influencia del proyecto y realizar proyecciones a 20 años.

Población femenina y masculina por cifra y porcentaje, de igual manera realizar sus respectivas proyecciones poblacionales.

Población por edades. Educación:

Años de escolaridad promedio de la población

Nivel de instrucción de la población

Tasa de matriculación

Tasa de analfabetismo

Numero de idiomas hablado Ingresos:

Niveles de ingresos per cápita

Niveles de distribución por ingreso

Pobreza por consumo Salud:

Tasa de mortalidad

Tasa de morbilidad

Número de pacientes con enfermedades diarreicas Vivienda:

Tipo de viviendas

Servicios básicos existentes en la vivienda (Agua, Luz, Teléfono, Alcantarillado, y residuos sólidos).

Transporte:

Medios de transporte Mercado laboral:

Análisis de la PEA y sus componentes

Análisis de la PEI

Número de afiliados al seguro social y/o privado.


Actividad productiva:

Análisis de la actividad productiva de la población

Identificar niveles de productividad

Grado de especialización

Población empleada por rama de actividad

Uso del suelo Seguridad Alimentaria:

Analizar los niveles de seguridad alimentaria y de existir inseguridad alimentaria sus principales causas.

Uso de la TICS:

Abonados a Internet fijo por cada 100 habitantes

Abonados a Internet banda ancha fija por cada 100 habitantes

Abonados a Internet banda ancha móvil por cada 100 habitantes

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes

Proporción de hogares con acceso a Internet en el propio hogar

Proporción de hogares con computadora

Abonados a telefonía celular móvil por cada 100 habitantes

Porcentaje de la población que recibe cobertura móvil

Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes

Proporción de escuelas con acceso a Internet

Proporción de profesores capacitados para enseñar el uso de TICS Culturales:

Etnias

Costumbres

Género Infraestructura:

Identificación y análisis de la infraestructura Social levantada.

Aspectos Demográficos

Para el análisis a detalle de este componente, la Consultora utilizará la información recopilada en el INEC

u otras fuentes, y ampliará la información con la aplicación de encuestas y guías de entrevista a los

actores y entidades involucradas en la gestión local y en el ordenamiento territorial del área de interés.

Aspecto Cultural

Identificar y determinar las diferentes etnias y grupos culturales, reconociendo las bases del sistema

sociocultural y las estrategias adaptadas y desarrolladas con relación al entorno ambiental.

Arqueología


La Consultora efectuará el Estudio Arqueológico, que incluye la identificación de evidencias arqueológicas

y la prospección arqueológica, de las áreas de intervención del proyecto y de aquellas que fuesen

incluidas como de su influencia directa. El informe debe presentarse de acuerdo con los lineamientos

generales establecidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Zonificación ambiental

Con la información de la caracterización y demanda de recursos se deberán elaborar los mapas

temáticos, tendientes a definir los recursos naturales existentes.

Las unidades zonificadas para toda el área de estudio se definirán de acuerdo con las siguientes

categorías de sensibilidad ambiental:

Áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de importancia para cría, reproducción, alimentación y anidación y, zonas de paso de especies migratorias.

Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto por uso del suelo o contaminadas.

Áreas de riesgo y amenazas tales como áreas de deslizamientos e inundaciones.

Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, entre otras.

Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de infraestructura física y social y de Importancia histórica y cultural.

A partir de la identificación de estas áreas se deberá realizar la zonificación de manejo correspondiente y

procesarla en un Sistema de Información Geográfica a escala adecuada.

Análisis y evaluación de riesgos

Para realizar el análisis de los riesgos naturales, se deberá considerar los resultados de los estudios

sobre amenazas y vulnerabilidades desarrollados por las entidades competentes en la temática a fin de

identificar las amenazas potenciales de carácter natural o antrópico a las que está expuesto el proyecto,

con el objetivo de prever medidas orientadas a minimizar las vulnerabilidades, así como establecer los

recursos para las medidas de prevención, mitigación y respuesta.

Entre los aspectos más importantes relativos al riesgo natural que se deberán analizar están los

siguientes:

Inundaciones, desbordamiento de presas, embalses y/o canales por la presencia de lluvias extremas no previstas en los estudios.

Períodos de estiaje extremos en los cuales no se tengan los caudales para cubrir la demanda proyectada.

Riesgos por fallas geológicas, deslizamientos y erosión.

Riesgos por sismicidad.

La evaluación de los riesgos naturales deberá partir de una fotointerpretación de la zona de implantación

del proyecto y del trazado de las canales. En esta fotointerpretación se deberán establecer las zonas que

pueden ser asociadas a fallas geológicas, antiguos deslizamientos y zonas de potenciales

deslizamientos. Una vez identificadas las zonas de riesgo, los geólogos del proyecto deberán constatar

en el campo las evidencias que corroboren las interpretaciones fotogeológicas.


Identificadas las zonas de riesgo potencial, se deberá evaluar el peligro que representan a las obras del

proyecto, en sus etapas de construcción y operación. Adicionalmente, se procederá a investigar la

sismicidad y microsismicidad de la zona, a partir de los datos recopilados por el Instituto Geofísico de la

Escuela Politécnica Nacional y otros. En esta investigación se determinará las zonas de enjambres

sísmicos, y su posible relación con fallas o lineamientos previamente identificados. Con estos datos

también se podrá determinar la aceleración potencial del terreno en caso de presentarse un sismo de

magnitud mayor.

En sectores de taludes o fuertes pendientes cercanas al trazado del proyecto, se deberá hacer un análisis

de diaclasas y frecuencia de las mismas para determinar el nivel de competencia de las rocas y el

potencial peligro a la construcción y a la operación del proyecto.

TÉRMINOS DE REFERENCIA - planificacion.gob.ec · DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Además al...

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