Tercer Taller del Proyecto CEPAL-IDRC Reforzando la Competencia en el Istmo Centroamericano

Tercer Taller del Proyecto CEPAL-IDRC

Reforzando

la Competencia en el

Istmo Centroamericano

REGULACIÓN Y COMPETENCIA EN

LAS TELECOMUNICACIONES

MEXICANAS Judith Mariscal & Eugenio Rivera

San Jose, Costa Rica11 a 13 de octubre 2005

jud

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cid

e.e

du

Naciones UnidasNaciones Unidas

2

ÍndiceÍndice

1. Introducción

2. Antecedentes históricos, legales e institucionales

3. La competencia en las telecomunicaciones

mexicanas

4. La competencia como conflicto jurídico y político

5. La situación de las tarifas

6. La transformación de Telmex – América Móvil en

operador regional

7. Los desafíos para la próxima administración

8. Conclusiones

3

IntroducciónIntroducción

• Las empresas TELMEX y América Móvil conjuntamente con Telefónica España conforman un duopolio en América Latina.

• El objetivo del presente trabajo es analizar: • las condiciones institucionales • el modelo regulatorio • las condiciones en las que se desarrolló la

competencia en las telecomunicaciones mexicanas.

4

Antecedentes históricos, legales e institucionales


CONTEXTO EN EL QUE SE DA LA REFORMA

• Transición de una economía cerrada a una abierta • Reducción del papel gubernamental • Reforma económica.• Nueva coalición social y política• La privatización de TELMEX es la política clave de la

estrategia gubernamental.

a) El contexto, las causas y el proceso de liberalización y privatización

5

PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y

CREACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL

• Reestructuración financiera:• Resolución de los conflictos laborales resultado de la

privatización• Reestructuración institucional• TELMEX se privatiza como una empresa

verticalmente integrada



a) El contexto, las causas y el proceso de liberalización y privatización

6

La secuencia y las características del proceso de reforma

Eventos Relevantes

La secuencia y las características del proceso de reforma

Eventos Relevantes

Se constituye América

Móvil

OECD critica competencia

en México

Inicia expansión

Telmex a AL

Creación COFETEL

CFC declara dominante a

Telmex

Inicia actividades Comisión

Interparlamentaria (CI)

Aparece TEM

Privatización Telmex Inicia

competencia en LD

Finaliza CI sin éxito

Se inicia gobierno

Fox

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ley Federal de Telecomunicaciones

Creación CFC

OMC

7

Título de Concesión de

TELMEX

•Provisión amplia de servicios • Control en manos de mexicanos•Limitantes en materia de competencia• Compromisos limitados de modernización y expansión

El marco regulatorio de las telecomunicaciones

El marco regulatorio de las telecomunicaciones

…y las principales regulaciones en materia de competencia relevantes para el sector

Ley Federal de

Telecomunicaciones

• Busca el desarrollo del sector

• Rectoría del estado y soberanía nacional

• Fomentar la competencia

• Promoción de la cobertura social

8

La institucionalidad del sector

La institucionalidad del sector

• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

• Subsecretaría de Telecomunicaciones• Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).

Institucionalidad débil y poco coordinada

Proceso regulatorio lento e ineficaz

9

La competencia en las telecomunicaciones mexicanas:

Telefonía fija


Telefonía fija

• No hay competencia en hasta octubre de 1997

• El ritmo de crecimiento de la teledensidad se acelera significativamente

• La telefonía fija crece paralela a la telefonía móvil

• En 2004, TELMEX mantiene una participación equivalente a un 95% del mercado

10

• 1994: la SCT emite la “Resolución sobre el Plan de Interconexión con Redes Públicas de Larga Distancia”

• 1997: 7 empresas entraron en el mercado de larga distancia • Telmex domina el mercado y lo siguen dos empresas:

• Avantel • Alestra

• 1999: Telmex 70% del mercado• 2004: Telmex 77% del mercado


Larga Distancia


Larga Distancia

11


Telefonía Móvil: Eventos Relevantes


Telefonía Móvil: Eventos Relevantes

TEM Lanza Servicio GSM

Telcel Lanza Servicio GSM

Entra en funcionamiento

SMS

Aparece Pegaso PCS

Aparece Unefón

Aparición de Teléfonos con

Cámara

Aparece TEM

Privatización Telmex

Se Introduce CPP “El que llama paga”

Interconexión entre

operadores para SMS

Exención del IEPS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Telcel Lanza Amigo Kit

Ley Federal de Telecomunicaciones

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Teledensidad


Teledensidad

Teledensidad Telefonía Fija y Móvil en México

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

tele

de

ns

ida

d (

%)

Fijo

Móvil

Fuente: Telecom Data sobre la base de COFETEL

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DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA

Los servicios fijos presentan todavía una baja cobertura.

La apertura en la telefonía fija ha sido poco exitosa. La apertura en telefonía de larga distancia ha sido

mayor. En telefonía móvil el grado de competencia ha sufrido

retrocesos. Fuerte posición de TELMEX y AMÉRICA MÓVIL en

México ha permitido financiar su expansión en diferentes países de América Latina.

La competencia en las telecomunicaciones mexicanas…

…como conflicto jurídico y político



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MODELOS EXPLICATIVOS

Ineficiencia y bajos márgenes de operación de los operadores de larga distancia entrantes.

Regulación inefectiva.

Captura regulatoria





15

La judicialización de la competencia


• Se esperaba construir un modelo ideal de libre competencia.

• LFT Competitiva

• Sin embargo no ha podido consolidarse un ambiente competitivo. ¿Cómo explicar esta situación? • Problemas de origen (secuencia errónea de la reforma

y privatización de una empresa verticalmente integrada)

• Poco fundamento jurídico de COFETEL; SCT asume funciones reguladoras

• Problemas en torno a la Interconexión

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• Acciones legales contra Telmex:

• Lentitud de Respuesta

• Amparos

• Búsqueda de acuerdos directos

• La LFT no es capaz de evitar conductas

anticompetitivas

• LA CFC resulta ineficaz para proteger la

competencia.



17

El debate de la Comisión Interparlamentaria

El debate de la Comisión Interparlamentaria

• 2000: Consenso respecto a la necesidad de una

reforma legal profunda del sector.

• 2001: Constitución de la Comisión Interparlamentaria

• 2002: Intento de propuesta de reforma integral a la

ley.

• La iniciativa quedó archivada por intereses

encontrados.

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La situación de las tarifasLa situación de las tarifasLas tarifas en México han crecido en menor medida que la inflación

INCREMENTO PROMEDIO PONDERADO DE LAS TARIFAS DE LA

CANASTA DE SERVICIOS BÁSICOS CONTROLADOS /*

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Inflación

Incremento de las tarifas

*/ La tarifa nominal promedio ponderada incluye los servicios de gastos de instalación, renta básica, servicio local medido, larga distancia nacional e internacional. FUENTE: COFETEL, con base en información proporcionada por las propias empresas.

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1998 2001 2004 Variación desde 1998

Variación desde 2001

Servicio Residencial Gasto de Instalación 1,393.44 1,261.37 1,130.00 -18.9% -10.4% Renta Básica 182.56 174.75 156.55 -14.2% -10.4% Servicio Local Medido 1.72 1.65 1.48 -14.0% -10.3%

Servicio Comercial

Gasto de Instalación 4,991.85 3,906.88 3,500.00 -29.9% -10.4% Renta Básica 251.02 221.02 198.00 -21.1% -10.4% Servicio Local Medido 1.72 1.65 1.48 -14.0% -10.3%

Tarifas Reales del Servicio Telefónico Local Fijo de Telmex (precios referidos a junio de 2004)

INDICE DE LA TARIFA PROMEDIO PONDERADA DEL SERVICIO LOCAL RESIDENCIAL /*

(1998=100)

100

9694

96

90

87 86

75

80

85

90

95

100

105

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

*/ Incluye el cargo de instalación, renta mensual y servicio local medido expresados en términos reales. FUENTE: COFETEL, con base en información proporcionada por las propias empresas.

INDICE DE LA TARIFA PROMEDIO PONDERADA DEL SERVICIO LOCAL COMERCIAL /*

(1998=100)

100

9693 92

87

84 82

75

80

85

90

95

100

105

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

*/ Incluye el cargo de instalación, renta mensual y servicio local medido, expresados en términos reales. FUENTE: COFETEL, con base en información proporcionada por las propias empresas.

La situación de las tarifasLa situación de las tarifas

Las tarifas reales muestran una caída

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La situación de las tarifasLa situación de las tarifasNo obstante, siguen siendo altas comparadas con las de países desarrollados

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Mexico

Japan

Korea

Poland

Turkey

Turkey (Istanbul)

Hungary

Greece

New

Zealand

Australia

Slovak Republic

Italy

Finland

Iceland

Portugal

Austria

Canada

Denm

ark

United Kingdom

France

Spain

Ireland

Belgium

Germ

any

Netherlands

Luxembourg

Czech R

epublic

Sweden

Norw

ay

United States

Switzerland

Promedio OCDE

Tarifas Residenciales países OCDE $US

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La transformación de TELMEX-AMÉRICA MÓVIL en operador regional

La transformación de TELMEX-AMÉRICA MÓVIL en operador regional

PRIMERA FASE • TELMEX centró su esfuerzo de modernización en su país

de origen

SEGUNDA FASE• Expansión hacia LA:

• (i) Adquisición de compañías fijas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y;

• (ii) Expansión de sus operaciones móviles en varios países de América del Sur (Brasil, Argentina, Chile y Perú).

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Duopolio regionalDuopolio regional

Telefónica Móviles vs. América Móvil 2004Participación de Mercado

País / Segmento

AMX(%)

TEM (%)

AMX+TEM(%)

Densidad Móvil del

paísArgentina 27.8 26.1 53.8 34Brasil 25.6 49.8 75.5 37Chile* - - 35.1 35.1 61Colombia 57.5 32.6 90.1 23Ecuador 63.9 30.8 94.7 28El Salvador 32.2 23.9 56.1 23Guatemala 45.6 26.2 71.8 23Honduras 28.3 - - 28.3 10México 75.6 14.8 90.4 36Nicaragua 58.1 40.4 98.4 13Panamá - - 73.1 73.1 12Perú - - 51.9 52.0 15Uruguay 1.0 35.6 36.7 16Venezuela - - 45.7 45.7 30Nota: La densidad móvil del país se refiere al número de suscriptores por cada 100 habitantes. Cabe mencionar que se omitieron los decimales.* En el cuadro no aparece la compra de Smartcom a Endesa España pues ésta se realizó en el 2005Fuente: Elaboración propia con información de los reportes anuales de las empresas.Nota: AMX: América Móvil, TEM: Telefónica Móviles. Densidad móvil representa la total del país.Fuente: Telecom-CIDE con base en información de las empresas y páginas de los reguladores.


País / Segmento

AMX(%)

TEM (%)

AMX+TEM(%)

Densidad Móvil del

paísArgentina 27.8 26.1 53.8 34Brasil 25.6 49.8 75.5 37Chile* - - 35.1 35.1 61Colombia 57.5 32.6 90.1 23Ecuador 63.9 30.8 94.7 28


País / Segmento

AMX(%)

TEM (%)

AMX+TEM(%)

Densidad Móvil del

paísArgentina 27.8 26.1 53.8 34Brasil 25.6 49.8 75.5 37Chile* - - 35.1 35.1 61Colombia 57.5 32.6 90.1 23Ecuador 63.9 30.8 94.7 28El Salvador 32.2 23.9 56.1 23Guatemala 45.6 26.2 71.8 23Honduras 28.3 - - 28.3 10México 75.6 14.8 90.4 36Nicaragua 58.1 40.4 98.4 13Panamá - - 73.1 73.1 12Perú - - 51.9 52.0 15

El Salvador 32.2 23.9 56.1 23Guatemala 45.6 26.2 71.8 23Honduras 28.3 - - 28.3 10México 75.6 14.8 90.4 36Nicaragua 58.1 40.4 98.4 13Panamá - - 73.1 73.1 12Perú - - 51.9 52.0 15Uruguay 1.0 35.6 36.7 16Venezuela - - 45.7 45.7 30Nota: La densidad móvil del país se refiere al número de suscriptores por cada 100 habitantes. Cabe mencionar que se omitieron los decimales.* En el cuadro no aparece la compra de Smartcom a Endesa España pues ésta se realizó en el 2005Fuente: Elaboración propia con información de los reportes anuales de las empresas.Nota: AMX: América Móvil, TEM: Telefónica Móviles. Densidad móvil representa la total del país.Fuente: Telecom-CIDE con base en información de las empresas y páginas de los reguladores.

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La reforma de la Ley General de las Telecomunicaciones:

…los desafíos para la próxima administración

La reforma de la Ley General de las Telecomunicaciones:

…los desafíos para la próxima administración

• Instituciones y procesos regulatorios

• Regulaciones e instrumentos de política

• Tarifas

• Asignación del espectro

• Selección de portador de LD

• El que llama paga (CPP) internacional

• Cobertura

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ConclusionesConclusiones

• Pese a un grave retardo inicial, las telecomunicaciones en México presentan una mejoría.

• Persisten problemas en le ámbito regulatorio (COFETEL)

• Precaria institucionalidad en el país

• Licitación exitosa del espectro radioeléctrico

• Competencia incipiente en telefonía fija aunque creciente

• Participación decreciente de las entrantes en LD

• Participación decreciente de las empresas distintas a

TELCEL en telefonía móvil que parece revertirse

lentamente.

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• La fortaleza y dinamismo del Grupo Carso y sus filiales TELMEX y América Móvil explicada por:

• Aprovechamiento de las ventajas en el país de origen

• Política de apoyo a un campeón nacional

• Eficiencia operativa y financiera de Telmex

• Competencia débil

• Precaria institucionalidad

• Consolidación de un duopolio regional

ConclusionesConclusiones

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ContactoContacto

www.telecom.cide.edu

Judith Mariscal Avilés, PhD.Profesora Investigadora

Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE

Programa de Investigación en Telecomunicaciones Telecom-CIDE

Carretera México-Toluca 3655Col. Lomas de Santa Fe

01210México DF.

Teléfono: (52 55) 5727 9825Fax: (52 55) 5727 9873

[email protected]@cide.edu

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