Tendencias y exigencias

del mercado internacional

Ing. Fausto Robles R.

Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado

Ministerio de Agricultura

¿Cuál es la situación denuestra agricultura?

� Extrema atomización de la propiedad.

� Agreste geografía y escasa infraestructura vial, fluvial y energética que elevan costos.

� Enorme atraso tecnológico e inexistencia de extensión agraria.

� Individualismo que dificulta la asociatividad.

� Problemas sanitarios endémicos.

� Escaso compromiso de Gobiernos Regionales con el desarrollo de la agricultura.

Competitividad según tamaño

Mediana a alta eficienciaDependencia parcial

Baja eficienciaDependencia deterceros

Alta Tecnología Operaciones internacionales

EmpirismoProducción deautoconsumo

Gran propiedadMinifundio

Agriculturamarginal

Situaciónintermedia

Agricultura competitiva

Pequeña propiedad Mediana propiedad

Extremadependencia

Economía de escala y tecnología

Pequeña agricultura

en la sierra peruana

Gran agriculturaen Homestead,

Florida

Competitividad

Tamaño dela unidad

Tecnología

avanzada

Información

de mercados

Calidad de

producto

Elevada

producción

Bases de la competitividad

Logística de

bajo costo

Bajo costo de

producción

¿Por qué los pequeños

productores deben unirse?

� Los productores constituyen el eslabónmás débil de la cadena de valor.

� Su producción individual es pequeña ycarecen de capacidad de negociación.

� Están muy lejos del mercado y son losmás afectados cuando los precios caen.

� Constituyen el mayor porcentaje de lapoblación económicamente activa y supobreza crea un problema social.

Asociatividad : El axioma de la suma

En el agro asociado el valor

de la producción es siempre

mayor que la suma de las

producciones que pudieran

obtenerse en forma individual

Unidos y organizados somos más

No olvidarlo nunca!!

Esquema de comercializaciónpara la pequeña agricultura

Centro deCentro deCentro deCentro deacopioacopioacopioacopio

Empresaexportadora

Agr

icul

tore

s a

soci

ados

Venta porVenta porVenta porVenta porcontratocontratocontratocontrato

Exportación indirecta

COFIDE / PFECOFIDE / PFECOFIDE / PFECOFIDE / PFE

Financiamiento al 100%+ Articulador

Enfoque tradicional en elcomercio de alimentos

“De la chacra al mercado”

El consumidor acepta lo que llega del campo

Enfoque actual en elcomercio de alimentos

“Del supermercado al campo”

El consumidor exige calidad al productor

No es lo mismo ‘producción’que ‘oferta exportable’

Producto desuniforme, en cajones usados de madera y de forma inadecuada

Producto uniforme y en empaque adecuado para el mercado internacional

Retos de la Agroexportación

Ceratitis capitata Wied.

1.- Superar las barreras fitosanitarias

Continúa …

Retos de la Agroexportación

� Subsidios al agro local (UE, USA y Japón)

� Cuotas de importación (azúcar, lácteos)

� Licencias de importación (Venezuela)

� Precios de referencia (Costa Rica)

� Inspecciones en puntos de arribo

� Barreras para-arancelarias vinculadasa condiciones de trabajo (USA, UE)

2.- Proteccionismo en los países desarrollados

Continúa …

Retos de la Agroexportación

3.- Mercados sobreabastecidos

Revolución verde (Años ‘60)

Riego por goteo (Años ‘70) Biotecnología (Años ‘80)

Transgenia (Años ‘90)

4.- Estancamiento demográfico

“Los estómagos no crecen”

Continúa …

� Normas aplicables al manejo de campo exigidas a los productores por las principales cadenas de supermercados de la Unión Europea, interpretando el sentir de los consumidores que desean que los productos que compran no solo tengan calidad sino que además sean inocuos.

Continúa …

Retos de la Agroexportación

5.- Cumplimiento de Buenas PrácticasAgrícolas

Retos de la Agroexportación

� Motivada por el temor a la introducción de

sustancias o gérmenes patógenos a través de

los alimentos, con la intención de genenar

epidemias, muerte y terror en la población.

La psicosisdel Antrax

6.- Ley contra el Bioterrorismo

Continúa…

Retos de la Agroexportación

� Aplicable a productos no ingresados a la UE antes de Mayo de 1997.

7.- Novel foods

Causas de rechazo de losalimentos que exportamos

Salmonella2%

Presencia de sustancias

dañinas1%

Residuos veterinarios

2%Aditivo

inseguro7%

Artículo sucio7%

No registro LACF16%

Información incompleta del proceso

24%

Residuos de plaguicidas

22%Mal

etiquetado19%

Factores de riesgo en los alimentos

� Muchos se consumen crudos, caso de las frutas y ensaladas.

� Frecuentemente se producen y empacan en ambientes contaminados.

� El transporte agrega riesgo de contaminación.

� Hay nuevos patógenos y se incrementa su virulencia.

� Nuevos productos implican nuevos riesgos.

� Tendencia al consumo naturista aumenta las oportunidades de contaminación.

Los trabajadores pueden ser vectores de patógenos

Manipulación antihigiénica de pepinillos para conserva

Manipulación correcta de paltas para exportación

Marco conceptual de lasBuenas Prácticas Agrícolas

¿En qué consisten las BPA?

� Manipulación y almacenamiento de estiércol.

� Exclusión de animales domésticos y salvajes.

� Programas de capacitación del personal.

� Salud y protección de los trabajadores.

� Instalaciones sanitarias y de lavado.

� Procedencia del agua, control del riego y drenaje.

� Manipulación y aplicación de plaguicidas.

� Desinfección de herramientas y equipos.

� Manejo de la cosecha y postcosecha.

� Estrategias para la administración de crisis.

� Rastreabilidad de todo el proceso.

Uso del agua de riego

� Emplear filtros o barreras en los cauces de ingreso

al predio para detener la basura.

� Proteger los pozos y áreas de bombeo para

prevenir su contaminación.

� Optimizar el uso del agua y reducir las pérdidas

por percolación y desagües.

� No arrojar restos de plaguicidas ni envases a los

canales de regadío.

� No utilizar aguas servidas de poblaciones sin

previo tratamiento.

Protección del cultivo

� Priorizar el Manejo Integrado de Plagas

(Control Biológico) sobre el químico.

� Los agentes biológicos para el control de

plagas deben estar registrados en el

SENASA.

� El uso de plaguicidas debe ser racional y

plenamente justificado.

� Utilizar solo plaguicidas registrados para el

cultivo, prefiriendo los de etiqueta azul.

Protección del cultivo

� La compra de plaguicidas deber ser realizada en

establecimientos que aseguren su calidad y

período de vigencia .

� Dar capacitación a los operarios sobre el

manejo de los equipos y la forma correcta de

hacer las aplicaciones.

� Verificar y ajustar los equipos de aplicación

antes de usarlos y calibrarlos anualmente.

Continúa …

Protección del personal

� Brindar condiciones sanas y seguras en el trabajo de campo y de proceso.

� Dar capacitación sobre los peligros para la salud que entrañan los plaguicidas.

� Evaluar periódicamente por un médico la salud de los operarios que trabajan con plaguicidas.

� Dar estricto cumplimiento a la legislación laboral vigente.

� Proporcionar viviendas habitables y con servicios adecuados a los trabajadores.

Letrinas y rótulos instructivos

Letrina fija con lavamanosChulucanas, Piura

Rótulo en plantaEmpacadora. Ica

El comercio internacional de alimentos

El mundo de los supermercados

Características del mercado internacional

� Cadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a 50.000 vendedores).

� Abastecimiento a través de grandes proveedores transnacionales.

� Demanda de abastecimiento seguro y permanente durante todo el año.

� Exigencia de canales de abastecimiento de bajo costo, en especial de transporte.

� Sobrevivencia de exportadores ligada a la gran escala en las operaciones.

Productor / Exportador

Broker

Importador

Distribuidor / Mayorista

Supermercados

Canales de distribución de alimentos

Más frecuente …. Menos usual

1 U.S.A 284.00 4.190

2 Francia 90.30 8.926

3 Alemania 70.10 2.169

4 Holanda 64.50 8.062

5 R. Unido 62.20 907

6 U.S.A. 49.00 2.354

7 U.S.A. 36.80 2.533

8 U.S.A. 35.80 1.688

Los gigantes del mercado

Fuente: The Food Institute Report

Rango Compañía País US $ bill . Tiendas

Billones de US Dólares

2839

1249

666480 455

EstadosUnidos

Japón China Francia UK

Fuente: Retail Planet – Año 2005

Ventas de los supermercados

Crecimiento de los supermercadosProyección 2005 - 2010

Fuente: Retail Planet, 2005

¿Qué productos interesan alos supermercados?

� Los de marcas líderes en el mercado, que cuentencon respaldo publicitario y sean conocidos por elgran público.

� Los que sean novedosos, de buena calidad y bajosprecios para garantizar alta rotación.

� En otras palabras, quesean competitivos frente a sus similares.

� Crecimiento poblacional.

� Aumento del ingreso familiar

� Origen étnico del cliente

� Educación e información

� Proceso de urbanización

Factores que determinan la demanda de alimentos

¿Cómo son los consumidores en los países desarrollados?

� Son más viejos.

� Son étnicamente más diversos.

� Son más ricos.

� Tienen menos tiempo.

� Desean más variedad.

� Están más informados.

� Son más exigentes.

� Cocinan menos.

� Saludables:Frescos y sanos.Orgánicos y nutritivos.Con pocos aditivos, sal, azúcar y grasas saturadas.

� Inocuos: Libres de contaminación. Sin residuos químicos.

� Relación calidad / precio:Buenos y baratos.

¿Qué quieren los consumidores?

Continúa . . .

� Prácticos y convenientes:Listos para consumir.En porciones pequeñas.Trozados y congelados.Para microondas.De larga vida en el hogar.

� Innovadores:Exóticos.Nuevas presentaciones.Nuevas mezclas y sabores.Comidas étnicas.

¿Qué quieren los consumidores?

1960 1970 1980 1990 2000

BAJO MEDIO ALTO

1960 1970 1980 1990 2000

BAJ MEDIO ALTO

Tubérculos y raíces

0

10

20

30

40

50

60

70

Carnes

010

20

3040

50

60

7080

90

100

1960 1970 1980 1990 2000

BAJO MEDIO ALTO

Cereales

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Frutas y hortalizas

0

50

100

150

200

250

1960 1970 1980 1990 2000

BAJO MEDIO ALTO

Consumo según ingresos

AltoAltoAltoAlto AltoAltoAltoAltoMedioMedioMedioMedio BajoBajoBajoBajo MedioMedioMedioMedio BajoBajoBajoBajo

Evolución hacia productos con mayor valor agregado

70

30 34

66

0

20

40

60

80

Com

erci

o (%

)

1980 2000

Productos Básicos Productos Alto valor

Presentaciones semipreparadas que ahorren tiempo y trabajo

… y basura !

Nada que pelar, cortar ni lavar

¿Pelar y freír papas en la casa?

Papas fritas congeladas

Envases de sopa personales

Comidas congeladas

El horno de microondasremplaza a la cocina

La ‘fast food’ se globaliza

La típica ‘comida chatarra’

La hamburguesa

La obesidad: Una pandemia

� Una de cada cuatro personas en el mundo es demasiado obesa.

� También ocurre en los países pobres.

Fuente: The Economist

Campañas a favor de la salud

5 Porciones

de frutas yhortalizas

frescas al díapara una mejor

salud

Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

Campañas ecologistas

Pan

Pescado congelado

Verduras congeladas

Leche

Jugos

Aves

Yogurt

Pescado

Verduras

Frutas

Tendencias del consumo en la próxima década

Marcada preferencia haciafrutas y hortalizas frescas

Fuente: Frutiérrez S.A.

Ventajas comparativasque debemos aprovechar

� El Perú tiene las mejores condiciones del mundo para lograr alta productividad y calidad superior en sus productos.

� Todo el país se extiende dentro del trópico sur, recibiendo la mayor radiación solar del planeta.

� Su privilegiada ubicación geográfica le permite ingreso a los mercados de contraestación antes que los demás países del hemisferio sur, con la ventaja adicional de lograr mejores precios.

Perú está en el mejor lugardel mundo

La ubicación geográfica y el clima establecen diferencias

La intensidad de la radiación solar es la mayor ventaja

La luz solar es la energía de la fotosíntesis,proceso por el que las plantas sintetizan azúcares y compuestos superiores.

La fórmula más elemental es:

6CO2 + 12H2O + Luz = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

Fotosíntesis es sinónimo de productividad y calidad

Efecto de la temperatura enla fotosíntesis

� Bajo la intensa luz deltrópico la fotosíntesis es más intensa.

� A menos de 10ºC no hay fotosíntesis y a más de 30ºC los estomas secierran para evitar quela plante se deshidrate.

Calendario de la oferta peruana

Criterios para la selección de productos

� Aprovechar las ventajas comparativas.

� Elegir productos de alto valor unitario.

� Emplear variedades nuevas y atractivas.

� Posibilidad de diferenciarse por calidad.

� Resistencia a largas travesías marítimas.

� Productos con mercados en crecimiento.

� Requerir empleo de mano de obra.

� Agroindustria basada en productos con

demanda en fresco.

Importancia de la inocuidaden los alimentos

Alimentos que puedan consumirse sin lavar ni cocer

Calidad que exige el mercado internacional

Hortalizas en un supermercado norteamericano

Anaquel de frutas para regalo en Tokio

Calidad al más alto nivel

…y calidad que se acepta en el Perú

“Paradita” en mercado de provincia

Confianza de los mercados ensus abastecedores

AltaMediaBaja

EstadosUnidos,Israel

Unión Europea,

Japón

Australia,Canadá,

N. ZelandaBajo

Brasil,Argentina,

Chile

Europa Oriental,México

Centro ySudamérica

(Perú)Medio

China,Rusia,

Ucrania

India,Pakistán,Turquía

AfricaSub-Sahara(ecuatorial)

Alto

Rie

sgo

Confianza

¿Dónde están los mercados?

Donde haya consumo de energía habrá siempre unmercado con ricos consumidores

Foto satelital. NASA

Mercados potenciales(Millones de consumidores)

381 425464 524 548 562

453

696

958

774

1050

1327

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este

2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.

Unidos se produce más dinero

… no olvidarlo nunca !!

Gracias por su atención

El Nuevo Ministerio de Agriculturaal servicio del Agro