Tendencias Salariales 2014 y Expectativas 2015 · 2019-01-26 · Tendencias Salariales 2014 y...

Tendencias Salariales 2014 y

Expectativas 2015

23 de septiembre de 2014

Javier Tabakman Valeria Bohórquez

Algunas preguntas para iniciar...

1922

5 puntos!

19%

¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015?

¿CUÁL ES LA INDUSTRIA QUE PLANIFICA EL MAYOR INCREMENTO SALARIAL PARA FUERA DE CONVENIO EN 2014? Agro

¿CUÁL FUE EL MOVIMIENTO DE LA TRS DE MAYO 2014 vs. NOV. 2013?

30,1%

¿CUÁNDO NACIÓ EL EMPLEADO DE MAYOR EDAD DE TRS 2014?

¿CUÁNTOS PUNTOS SE MOVIÓ EL PRESUPUESTO PARA INCREMENTOS 2014 ENTRE AGOSTO DE 2013 Y SEPTIEMBRE DE 2014?

ENTORNO ECONOMICO LABORAL

Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.

Contexto Macroeconómico Argentino Principales Variables

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PBI Argentina 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2%1

Indices de Precios al Cons.

(IPCNu) (INDEC*) 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 11,9% -

Indices de Precios al

Cons.Fuentes Privadas 15/16% 25% 22/23% 25,6% 28,3% 35/40%3

Tipo de Cambio Oficial $/USD 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 9,254

Tipo de Cambio No Oficial

$/USD - - 4,74 6,8 10,0 165

Tasa de desempleo(%) 8,9% 7,6% 7,2% 6,9% 7,2% 7,5%6

18,2%2 Acum. Agosto

27,4% Acum. Agosto

$8,43 22 Sep

$15,0 22 Sep

1 CEPAL

2 INDEC

-1 Cons.

Priv

3, 4, 5 Fuentes privadas

6 INDEC: EPH 2do Trimestre 2014


Contexto Macroeconómico Argentina Evolución 2006-2014

*INDEC

**Consultoras Privadas/ IPC Congreso

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflación (%)* 9,8 8,5 7,5 7,7 10,9 9,5 10,8 10,7 --

Infl. Priv.: 15/17 20/23 15/17 25 22/23 25,6 27,95 35/40

Var. Sal. (%): 15,3 16,8 23,0 17,0 24,0 26,3 26,9 27,1 30

869

1.205

920

814

410

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

De

c-0

1

May

-02

Oct

-02

Mar

-03

Au

g-0

3

Jan

-04

Jun

-04

No

v-0

4

Ap

r-0

5

Sep

-05

Feb

-06

Jul-

06

De

c-0

6

May

-07

Oct

-07

Mar

-08

Au

g-0

8

Jan

-09

Jun

-09

No

v-0

9

Ap

r-1

0

Sep

-10

Feb

-11

Jul-

11

De

c-1

1

May

-12

Oct

-12

Mar

-13

Au

g-1

3

Jan

-14

Jun

-14

Variación Canasta de Expats. Mercer Inflación INDEC Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC

Incrementos Salariales Mercer Tipo de Cambio

Índice de Salario Privado Registrado VS.

Índice de Incrementos Salariales de Mercer:

39%


90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14

Variación Canasta de Expats. Mercer

Inflación INDEC

Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC

Incrementos Salariales Mercer

Tipo de Cambio

Contexto Macroeconómico Foco en el Período 2013 - 2014

AÑOS Depreciación

$/U$S

Inflación Fuentes

Privadas

Incrementos

Mercer

2013 33% 27,95% 27,1%

2014 (hasta junio) 32% 20,49% 19%

2014 48% 40% 30%

147,92

130,40

130,48 130,54

120,02

*INDEC / Presupuesto 2014

**Consultoras Privadas/ IPC Congreso


PEA En miles de personas

17.366

OCUPADOS DESOCUPADOS 16.134 1.233

Fuente: EPH en base relevamiento de INDEC (2°trimestre 2013)

*Sector Privado: incluye privados registrados y no registrados

POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA

SECTOR PRIVADO*

SECTOR PÚBLICO

PLANES DE EMPLEO

13.256

2.755

123


Asalariados Públicos

17%

Asalariados Privados

Registrados 32%

Sector Privado No Registrado

18%

Beneficiarios Planes de Empleo

1%

Patrón 4%

Trabajador por cuenta propia

20%

Trabajador fliar sin remuneración

1%

Trabajo doméstico no registrado

6% Trabajo doméstico

1%

Los asalariados registrados conforman

el 50 % de la población ocupada.

Fuente: EPH en base relevamiento INDEC (2do trimestre 2013) y fuentes privadas

Mapa de empleo Población económicamente activa – Ocupados (16.134.000 personas)


No reemplazar vacantes

Despedir sin causa

Suprimir horas extras

Plan de retiro

voluntario Otras (*)

Revisión de estructura organizacional ¿Qué acciones han tomado las empresas?

70% 33% 24% 18% 10%

(*) Otras: Suspensiones / Cerrar los feriados / Jubilaciones Anticipadas / Tomar vacaciones pendientes / No renovar contratos temporales o a plazo fijo.

Sobre un total de 165 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014. La suma superior al 100% se debe a que algunas compañías reportaron más de una de estas medidas.


Inflación ¿Qué están haciendo las empresas para combatir el efecto?

59,1%

• Ampliación del presupuesto destinado para ajustes: 2 a 5 puntos por encima de lo presupuestado originalmente.

40,2%

• Revisión o incorporación de beneficios: el 68% de beneficios tradicionales (Guardería, Comedor), el 37% de beneficios no tradicionales (Balance Vida Personal Laboral, Teletrabajo, Plataformas online de descuentos)

22,0%

• Reintegro de gastos: Combustible, Estacionamiento, Internet, Medicamentos, Prepaga, Supermercado, Estudios. En algunos casos se han extendido los topes de reintegro.

15,2% • Cambios en targets de Remuneración Variable

6,1%

• Otras Medidas: Incrementos por desempeño, Bonus extra, revisión de otros conceptos salariales, evitar solapamientos.

51% de las empresas han tomado medidas para combatir el actual contexto inflacionario.



84% 82% 88%

97% 95%

96% 93%

102%

114%

16% 18%

12% 3%

5%

4%

7%

-2% -14% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sueldo Neto Imp. Ganancias Aportes Empleado Consumo Ahorro

151.190 130.455

180.713 200.641

244.400

293.553

368.186

466.856

606.913

23%

20%

18%

15% 14%

13% 12%

11% 13%

Evolución Ahorro y Consumo | GERENTE* 2006 a 2014 (e) – COMP1 Anual

TC $3,09 $3,17 $3,47 $3,84 $4,07 $4,3 $6,76 $9,98 $16 (e)

Ahorro

(USD) 5.362 6.868 5.004 1.201 2.162 2.250 2.607 -643

-3.479

El Consumo es el 84% - El Ahorro es el 16% del

Sueldo Neto

El Consumo aumenta proporcionalmente al aumento del índice de

Canasta de Expatriados de Mercer – El Ahorro es -a

partir de 2007- la diferencia entre Sueldo Neto y

Consumo

*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo


Impuesto a las ganancias Porcentaje pagado del impuesto*

55%

9%

9%

6%

22%

68%

7%

6%

5%

14%

54%

6%

5%

5%

10%

6%

4%

11%

76%

5%

3%

3%

5%

3%

2%

4%

0%

9%

14%

19%

23%

27%

31%

35%2008

2012

2013

2014

Basado en dotación de TRS de cada año

Se duplicó la cantidad de quienes pagan el 35 %

entre 2012 y 2014

En 2013 y 2014 no hay empleados que

paguen 9, 14 o 19%; ya están

incluidos en los que cobran menos de

$15,000

La baja en el % en 2013 se debe a que parte de estas personas cobraban

menos de $15,000

Hasta $15.000

Hasta $17.123

Hasta $19.903

Hasta $22.684

Desde $22.685

Sueldo Bruto

*Se asume jefe de familia con cónyuge y 2 hijos a cargo


9%

19%

23%

31%

35%

Impuesto a las ganancias sobre Salario Máximo Sujeto a Aportes(*)

¿Qué porcentaje del impuesto tiene que pagar la persona que lo cobra? (**)

El porcentaje pagado para

quienes reciben el SMSA

($36.531,57) se incrementó 3,8

veces entre 2008 y 2014

(**) Actualizado dos veces al año, Máximo sueldo mensual al que se le pueden descontar los aportes de ley.

$7.800

$9.351 $11.829

$16.213

$21.248

$28.000 $36.531

(*)En base a un empleado en relación de dependencia con cónyuge y dos hijos a cargo


Impuesto a las Ganancias ¿Qué están haciendo las empresas?

19% de las empresas han tomado medidas para combatir el efecto del Impuesto a las Ganancias.

Revisión o incorporación de beneficios

Asesoramiento a los empleados

Prorrateo del bono o adelanto de SAC

Reintegro de Gastos

Otorgar incrementos extraordinarios en situaciones límites de cambio de tramo del impuesto

Anticipo de devolución de impuesto por gastos en el exterior

33%

22%

20%

15%

7,5%

10%


TRS MAYO 2014


Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra

EMPRESAS

PARTICIPANTES

PUESTOS TIPO

ENCUESTADOS

(TRS + MÓDULOS) 395 905

EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS

LA MUESTRA SE

INCREMENTÓ UN

44%

VENTAS TOTALES REPORTADAS

POBLACIÓN TOTAL EMPRESAS

US$ 197.123 MM

479.016

274

334 342 352 355 369

383 395

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Características de la Muestra Distribución de empresas por industria

OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – CONSTRUCCIÓN – ENERGÍA – RETAIL

Segmentos

con mayor

participación

Life Sciences

Química

Autopartes

Agro

High Tech

Maquinaria

Logística

Bienes Consumo


Características de la Muestra Población por segmentos de personal

133.334 ocupantes reportados

2014

190

1.264

3.163

8.593

26.387

93.737

PRESIDENTE / GERENTE GENERAL

VPs / DIRECTORES

GERENTES SR

GERENTES

JEFES/ SUP.

PROFESIONALES/OP.


Comparaciones Salariales Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)

21,1% 15,6% 18,7% 19,5%

Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014

2013 2014

Directores

Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 18,6%

17,2%

2013 2014

Gerente Sr

2013 2014

Gerente

2013 2014

Jefe/Sup

2013 2014

Analistas

2013 2014

Tec/Op

19,4%


1,147,696

722,983

467,580

294,240

163,582 129,361

1,338,011

853,611

539,821

344,622

190,407 155,265

Comparaciones Salariales COMP3 Real – TRS Mayo 2014 vs. TRS Dic. 2013 (Mediana)

18,1% 15,4% 17,1% 16,6%

Nota: Mercado General – Muestra Homogénea. TRS Arg Dic 2013 – TRS Arg Mayo 2014

2013 2014

Directores

Variación Mayo 2014 vs. Diciembre 2013: 17,3%

16,4%

2013 2014

Gerente Sr

2013 2014

Gerente

2013 2014

Jefe/Sup

2013 2014

Analistas

2013 2014

Tec/Op

20,0%


Bonos de Desempeño 2013 y 2014 Comportamiento del Pago del Bono

40%

31%

24%

2014 2013

38%

36%

23%

40% por debajo del Target

39% por debajo del Target

38% por encima del Target

23% en Target

31% por encima del Target

24% en Target En 2014 5% de las

compañías no pagaron Bono

Encuesta Incrementos y Bonos 2014: Basado en 153 respuestas

Encuesta de Incrementos y Bonos 2013: Basado en 128 respuestas


Participación y Salario Base según Nivel Organizacional y Generación

Baby Boomers Generación X Generación Y Generación Z*

Particip, Salario Base

52% 144.776

40% 105.242

29% 63.377

22% 42.675

18% 24.620

11% 18.066

7% 12.979


48% 123.686

56% 90.507

60% 56.074

54% 38.313

46% 23.056

28% 16.069

24% 10.998


1% 122.606

5% 60.371

11% 46.501

24% 31.247

36% 19.379

61% 13.386

70% 9.486


-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

0,03% 11.284

0,13% 8.056

Nivel

Gte General

Director

Gerente Sr

Gerente

Jefe / Sup

Analista

Tec/Op.

Fuente: TRS Mayo 2014 *Se toma en cuenta a los nacidos a partir de 1995.

INCREMENTOS SALARIALES


Incrementos Salariales - Evolución Ajustes previstos 2014 – Fuera de Convenio

Septiembre 2014 Mayo 2014 Febrero 2014 Agosto 2013

Encuesta Incrementos Salariales Mercer Agosto 2013 – Febrero 2014 – Mayo 2014 – Septiembre 2014


Incrementos Salariales Incrementos 2014

Dentro de Convenio Fuera de Convenio

Sobre un total de 287 respuestas - Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014


Incrementos 2014 Meses de Otorgamiento

*La suma supera el 100% ya que las empresas otorgan un incremento o más

*El 100% de las compañías otorgan por lo menos un incremento hasta Julio

Sobre un total de 278 respuestas – Encuesta de Incrementos Salariales Septiembre 2014


Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Semestre

Primer Semestre Segundo Semestre



Incrementos Salariales Incrementos 2014 por Industria

• Agroindustria 33,0%

• Automotriz - Autopartista 30,9%

• Bancaria 29,1%

• Consumo Masivo 29,6%

• Energía (Petróleo – Gas) 29,4%

• High Tech 31,0%

• Ingeniería y Construcción 28,6%

• Life Sciences 28,9%

• Logística 30,2%

• Medios y Entretenimiento 26,5%

• Packaging 31,4%

• Química 31,9%

• Retail 28,4%

• Seguros 29,2%

• Servicios Financieros 27,0%

• Telecomunicaciones 30,9%

29,6% es el incremento promedio otorgado en Mercado General



Incrementos dentro de Convenio Incrementos Acordados para el 2014

*Industrias que reciben adicionales no remunerativos

SINDICATO INC. ACORDADO 2014

ALIMENTACIÓN 38,8%

BANCARIOS 29%*

CAMIONEROS 33%*

COMERCIO 27%*

CONSTRUCCIÓN 33%

METALÚRGICOS 27%

DOCENTES –NACIONALES- 28,7%*

PASTELEROS 32%*


Incrementos Salariales Presupuesto 2015

Dentro de Convenio Fuera de Convenio

Sobre un total de 239 respuestas – Encuesta Incrementos Salariales Septiembre 2014

El 67% de las empresas no incluye promociones dentro del número reportado./ El 31,6% no tiene en cuenta el mérito en el número reportado.

COMPARACIONES REGIONALES


10,202 10,894 11,113

13,225

15,128 15,609

Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial)

Argentina Chile Brasil Colombia Perú México Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014


832 856 916

1,102 1,115

1,340

Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial)

Argentina Chile Brasil Colombia Perú México Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014

Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. September 24, 2014

Cómo son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42

Argentina es el país con la relación más baja de

América Latina.

Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: antes de impuestos y Deducciones)


100 104

94 93 91 89 83

0

20

40

60

80

100

120

Nueva York

San Pablo

Bogota

Buenos Aires

Lima

Santiago

DF

September 24, 2014

Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base 100)

Fuente: Global HR Monitor – COL Index March 2014. Inflación y Tipo de Cambio a Junio 2014.

Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos.


Análisis del Poder de Compra

IPE 57 (GERENTE) IPE 42

(TECN/OPER.)

País Ranking Ranking

UAE 1 22

Chile 4 34

Uruguay 6 --

Suiza 8 1

Colombia 16 50

Brasil 17 49

Perú 18 47

México 25 46

Argentina 39 15

Sri Lanka/ Vietnam 78 78

Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – El Poder de Compra es la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar. El ingreso neto (luego de impuesto y deducciones de seguridad social) de cada país ajustados por el costo de vida relativo, determina el poder de compra.

MUCHAS GRACIAS!

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