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I. ANÁLISIS DEL SECTOR

I.1. Descripción de mercado en el cual se está trabajando.

SECTOR: TELECOMUNICACIONES.

Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales

de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que

contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier

tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia.

MERCADO: TELEFONÍA MÓVIL.

El mercado que se va analizar es respecto al sector de

telecomunicaciones de telefonía móvil en el Perú por ser uno de

los medios más importantes para la comunicación masiva que se

presenta en nuestro país.

La telefonía móvil es la comunicación a través de dispositivos que

no están conectados mediante cables. El medio de transmisión es

el aire y el mensaje se envía por medio de ondas

electromagnéticas. Para la comunicación se utiliza el teléfono

móvil que es un dispositivo inalámbrico electrónico que se usa

para acceder y utilizar los servicios de la red de telefonía móvil.

Se denomina también teléfono celular en la mayoría de países

latinoamericanos debido a que el servicio funciona mediante una

red de celdas, donde cada antena repetidora de señal es una

célula, si bien también existen redes telefónicas móviles.

La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes

partes: una red de comunicaciones y los terminales que permiten

el acceso a dicha red.

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La telefonía móvil de hoy en día se ha convertido en un

instrumento muy útil debido a la fácil comunicación entre

personas. Los dispositivos cuentan con distintas aplicaciones que

pueden facilitar diversas labores cotidianas.

I.2. Información y análisis de la influencia del macro entorno.

Actualmente el servicio de telefonía móvil en el Perú esta alcance de

todas las localidades del Perú por lo cual ha tenido un gran crecimiento

como también la entrada de nuevas operadoras al mercado móvil.

Como toda empresa está ligada con la política, impuestos, leyes, la

tecnología, sociocultural y proveedores potenciales.

En la venta de los productos o servicios como empresa está

obligada a emitir boletas y facturas tanto como la venta al público

en general o empresas y esto se da como resultado el pago de

impuesto.

Políticamente está regido por las normas y supervisiones de

OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en

Telecomunicaciones) desempeña labores regulatorias y

promueve la competencia entre las empresas operadoras

garantizando el acceso al mercado y a la infraestructura en

condiciones de igualdad, velando por los derechos del usuario.

Entorno político y legal

Las operadoras de telecomunicaciones desempeñan su actividad

con una estrecha relación con los Gobiernos locales: gestión de

licencias para ofrecer sus distintos tipos de servicios (móviles,

fijos, televisión, etc.), autorizaciones para obras de instalación de

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infraestructura (antenas, cobre, fibra, etc.), condiciones del

servicio mayorista para ofrecer acceso a otros operadores.

Entorno tecnológico

Las operadoras de telecomunicaciones para ofrecer sus

productos y servicios a hogares y empresas, deben hacer

inversiones muy fuertes en modernas tecnologías, así como

mantener las existentes. Operadores del mundo están definiendo

avanzadas redes convergentes de banda ancha basadas en IP,

maximizando así el valor de sus activos para atraer nuevos

clientes y fidelizar a los existentes ofreciendo más servicios

Entorno ambiental

Cada vez existe una mayor tendencia ecológica, que se traduce

en un importante impulso al sector de las telecomunicaciones.

El uso irresponsable del papel trae como consecuencia enormes

desventajas: restricciones a la movilidad y el teletrabajo,

ineficiencia en las organizaciones, barreras al conocimiento, la

obligación de disponer de un espacio de almacenamiento físico

como archivo documental, los costes económicos y de ineficacia

de los procesos, etc.

El ahorro de papel gracias a las telecomunicaciones supone una

reducción del impacto ambiental asociado a la fabricación y

reciclado del papel, así como un ahorro de costes y aumento de

productividad asociados a las nuevas oportunidades de movilidad

y colaboración.

Entono sociocultural

El número de usuarios de telefonía fija, móvil e Internet ha

continuado creciendo en el mundo durante el año 2007. Según

Internet World Stats se alcanzaron los 1.244 millones de

navegantes a principios de octubre, esto es, el 18,9% de la

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población mundial, lo que supone el crecimiento de casi tres

puntos porcentuales de la población mundial en un año.

Entorno demográfico

En los países desarrollados donde se ha producido un

estancamiento de la población, se está produciendo un

envejecimiento de ésta, por el aumento de la esperanza de vida y

el descenso de la natalidad. Por ello, se está produciendo un

incremento de la demanda de servicios de telecomunicación de

un consumidor senior (mayores de 55 años) muy exigente y con

escasa formación técnica, con una mayor disponibilidad de

tiempo de ocio.

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I.3. Análisis de estadísticas del comportamiento de este mercado.

PERÚ: EVOLUCIÓN TELEFONÍA MÓVIL Y TELEFONÍA FIJA: 2000-2013 (PORCENTAJE)

Fuente: INEI

PERÚ: HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN- TIC TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE: 2012 Y 2013

Fuente: INEI

INTERPRETACIÓN:

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De cada 100 hogares en 83 al menos un miembro tiene celular, comparado con similar trimestre de 2012, se incrementó en 3 puntos porcentuales.

El 26,0% de los hogares tiene conexión de línea para teléfono fijo. El 33,3% acceden a televisión por cable. El 30,5% de los hogares tienen al menos una computadora y el 21,2% tienen Internet.

De todas las Tecnologías de Información y Comunicación, la telefonía móvil es la que tiene mayor grado de acceso en los hogares del país, presentando un continuo crecimiento

PERU: SECTOR TELECOMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN: ENERO 2015

Fuente: INEI

INTERPRETACIÓN:

El sector de Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información presentó un incremento de 9,63% determinado por el aumento del subsector telecomunicaciones en 12,03% y otros servicios de información en 1,22%.

El subsector de telecomunicaciones creció influenciado por los servicios de internet y de televisión por suscripción, el servicio de telefonía, el servicio de transmisión de datos y otros.

El subsector de otros servicios de información tuvo variación positiva por el aumento de las actividades en servicios de consultoría informática y gestión de recursos informáticos; por el servicio de procesamiento de datos, almacenamiento y actividades conexas y portales web; las actividades de programación y emisión de televisión y las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo

Al respecto, Osiptel explicó que dicho avance puede explicarse tanto por el ingreso de nuevas empresas operadoras como por el incremento de la intensidad competitiva, factores que generaron una gran variedad de promociones y planes en los diferentes servicios de telecomunicaciones, una reducción en los precios y un mayor uso de los servicios.

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Asimismo, se registró un aumento en la adquisición de equipos celulares, que se dio con mayor intensidad a fines del año.

El regulador recordó que entre las diferentes medidas aplicadas al sector que contribuyeron a la mayor competencia registrada se puede citar las modificaciones en la Ley de Portabilidad Numérica, que permitieron el uso de este mecanismo para líneas de telefonía fija y la reducción del período de portación para las líneas móviles.

II. ANÁLISIS DE LA OFERTAII.1. Identificación y desarrollo de toda la oferta en este mercado (empresas,

marcas).2.1.1. Telefonía móvil: empresas operadoras

a. Claro

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. y opera en el país desde el 10 de agosto de 2005.

Un excelente conocimiento del sector, una sólida estructura y eficiencia que se sustenta en nuestra vasta experiencia internacional nos ha permitido consolidarnos como una de las compañías líderes en el sector telecomunicaciones en Perú y la empresa con Mejor Reputación Corporativa en el rubro, de acuerdo al Monitor de Reputación Corporativa – MERCO 2014.

Ofrecer a nuestros clientes una red de alta calidad y amplia cobertura en los 24 departamentos del Perú para generar oportunidades de crecimiento a través de los servicios de telecomunicaciones que ofrecemos, ha sido desde el inicio de nuestras operaciones en el país nuestro principal compromiso.

Nuestro sólido programa de inversión orientado a continuar con el despliegue de nuestra red 4G LTE, incrementar nuestra plataforma de 3G y ampliar el alcance de las conexiones de fibra disponibles en nuestros sitios móviles, nos permitirán continuar aportando al desarrollo del Perú y la región. 

b. Entel

Somos la tercera mayor compañía de telefonía móvil en Perú, destacando por nuestro posicionamiento en el segmento Empresas y nuestro ya reconocido servicio al cliente. Además, contamos con una amplia presencia en las ciudades de la costa y en los departamentos de Cusco, Puno, Huaraz y Cajamarca .

Respaldados por el operador de telecomunicaciones más importante de Chile en términos de servicio al cliente y una red robusta de telefonía, en Entel Perú trabajamos para que más peruanos vivan mejor conectados y para que las empresas del país optimicen sus procesos de negocio.

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Entel Chile es un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios TI dirigido a los mercados de Personas, Empresas y Corporaciones.Opera en Chile con una posición líder en la industria y participa en el Perú a través de sus filiales Entel Perú, Americatel Perú y Servicios de Call Center del Perú, ofreciendo servicios de arriendo de redes a mayoristas, call center, contacto remoto y mesas técnicas de ayuda en ambos países.

c. Movistar

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una ‘Telco Digita’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.

Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 341 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.

Nuestros clientes nos identifican a través de nuestras marcas comerciales; siendo Movistar  , O2 y Vivo   las más conocidas. Estas marcas integran nuestros servicios de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y televisión a más de 300 millones de clientes en diferentes países.

Movistar tiene presencia en :España , Argentina , Chile , Uruguay , Perú , Ecuador , Venezuela ,Colombia , México , Guatemala , Panamá , El Salvador , Costa Rica  y Nicaragua .

O2 opera en Reino Unido  y Alemania.

Vivo es nuestra marca en Brasil.

d. bitel

vittel es uno de los operadores de telecomunicaciones de mayor crecimiento en el mundo , ubicándose dentro de las principales compañías de telecomunicaciones en términos de conexión celulares , según la clasificación realizada por la consultora wireless intelibence de GSMA.

Viettel es una empresa estatal, que actualmente cuenta con 70 millones de suscriptores móviles.

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Viettel es el operador líder de telecomunicaciones con una red de 50 000 GSM BTS (2G y 3G) y 130 000 km de cable de fibra óptica.

Viettel alcanzó un ingreso en el 2010 de aproximadamente 5 mil millones de dólares y alcanzará los 7 mil millones de dólares en el 2011.

Viettel ha realizado con éxito proyectos de inversión en el extranjero (Cambodia, Laos, Haití, Mozambique y Perú).

Viettel está en búsqueda de oportunidades de inversión e telecomunicaciones en Myanmar, Nepal, Cuba, Malawi, Tanzania, Ecuador, Argentina, entre otro.

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2.1.1. Oferta comercial de telefonía móvilA. Planes tarifarios: prepago

a. movistar a.1. planes

b. clarob.1planes

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c. bitelc.1. planes

d. enteld.1. planes

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B. Planes tarifarios: postpagoa. Movistar a.1. planes: vuela

a.2. planes: navega especial

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b. clarob.1.planes: Smart total T BB

b.2 planes: Smart BB

b.3 planes: RPC ilimitado

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c. Entelc.1. Planes: Entel libre

d. Bitel

d.1.Planes: RPB

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II.2. Análisis comparativo de cada tipo de oferta.

Indicadores de telefonía móvil: planes

Fuente: osiptel

Interpre

Fuente: osiptelInterpretación:

I. El siguiente cuadro muestra el % de participación de las compañías de

telefonía móvil en el Perú; también se puede apreciar el número de

empresas que brindan servicio a los usuarios.

II. Las nuevas operadoras representan el 6.4% del mercado. En tanto,

Movistar pasó de cubrir el 55.3% al 54.4% del mercado y Claro

retrocedió de 39.6% a 39.2%, al último trimestre del año pasado.Las

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líneas móviles llegaron a 31 millones 860 mil al cierre del 2014,

aumentando en 6% respecto al 2013

A. LÍNEA PREPAGO

Líneas móviles por modalidad : prepago set-dic 2014

Fuente: osiptel

Interpretación:

I. Las líneas prepago representan el 69% del total de líneas existentes en el país, es decir, un segmento de 22.1 millones de usuarios al cierre del 2014.

II. Movistar y Claro recortaron su participación en el mercado prepago ante el ingreso de Entel y Bitel, no obstante mantienen el liderazgo en este segmento.

III. Los resultados al último trimestre del año pasado demuestran, las “líneas prepago” representan el 69% del mercado de la telefonía móvil del país, y tanto Movistar como la empresa Claro tienen una participación de 56.8% y 38.8%, respectivamente. Entel y Bitel, por su parte, empiezan a aparecer en el cuadro con menos del 5% entre ambas operadoras.

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A. LÍNEA POSTPAGO

Líneas móviles por modalidad: postpago set-dic 2014

Fuente: osiptel

Interpretación:

i. En las líneas postpago, Claro mantiene el liderazgo con 69.21% y Movistar redujo su participación de 30.63% a 29.32% ante el ingreso de Entel y Bitel a operar en segmentos masivos.

ii. Asimismo, el tráfico móvil-móvil a nivel nacional, durante el 2014, fue de 41,035 millones de minutos. Las llamadas móvil-móvil de Movistar en el 2014 fue de 21,803 millones de minutos, es decir, el 53.13% del mercado. Mientras que Claro registró un tráfico de 17,173 millones de minutos (41.85%). Entel participó con el 4.91% y Bitel llegó a 0.11%.

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A. LÍNEA CONTROL

Líneas móviles por modalidad: control set-dic 2014

Fuente: osiptel

Interpretación:

IV. En las líneas control, movistar mantiene casi el total del mercado con 81.1% y seguido por el nuevo competidor Entel 20.3% y claro y Bitel, por su parte, aparecer en el cuadro con menos del 3% entre ambas operadoras.

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II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1. Perfil del consumidor en este mercado.

3.2. Factores que influyen en la compra en este mercado.

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Sector telefonía movil

Gestión.- El mercado de telecomunicaciones peruano ha venido experimentando en los últimos

cinco años un notable crecimiento, con cifras que superan el 7% anual en el caso de la

telefonía fija, y 30% en la telefonía móvil. Sin embargo esta última es la que mayor desempeño

ha mostrado, apoyada básicamente en la mayor competencia mostrada por las compañías que

operan en el mercado, como el caso de Telefónica Móviles (Movistar), América Móvil (Claro) y

Nextel. Según el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones

(OSIPTEL) a setiembre de este año el número de líneas móviles fue de 7.57 millones, es decir

815 mil líneas más respecto al cierre del segundo trimestre, lo que significó un crecimiento del

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12%. En el mismo periodo del año pasado se registró un incrementó de 6.4%, mientras que

comparando setiembre de este año con diciembre de 2005 el crecimiento fue de 35.7%. El

Presidente de OSIPTEL, Edwin San Román, detalló que el número de líneas prepago a

setiembre del 2006 fue de 6.33 millones; las líneas post pago 782,519 y las líneas control 463,

582. De igual forma sostuvo que en los últimos nueve meses se incrementó el número de

distritos atendidos con telefonía móvil pasando de 400 distritos (al cierre del 2005) a mas de

660 distritos a setiembre de este año. Al respecto explicó que el dinamismo que ha mostrado el

mercado de telefonía móvil en los últimos meses, respondería a la fuerte competencia

observada entre operadores móviles, la cual no sólo se enfoca en mayor cobertura, sino

también en menos tarifas. "Tenemos competidores cada vez mas agresivos no solo en

expansión, sino también en tarifas. Lo importante es que el mercado estás creciendo en base a

nuevos usuarios y no en arrancharse el usuario de un lado a otro lado", explicó. Según San

Román el crecimiento del sector sería aún mayor si no existieran tantas trabas municipales y

regionales. "Algunos gobiernos locales y regionales, así como instituciones que velan por la

cultura, están poniendo trabas al despliegue de infraestructura móvil, lo cual está impidiendo la

mayor expansión del servicio", anotó. En cuanto al servicio de telefonía fija, Edwin San Román

indicó que este servicio registró al cierre del tercer trimestre un crecimiento de 3% respecto al

mismo periodo del año pasado, esperando que al cierre del 2006 se obtenga un crecimiento de

aproximadamente 10%. Cabe mencionar que hasta el mes de setiembre el número de líneas

fijas fue de 2.4 millones.