Telecomunicaciones y Audiovisual Informe Económico 2020Telecomunicaciones y Audiovisual Informe...
Transcript of Telecomunicaciones y Audiovisual Informe Económico 2020Telecomunicaciones y Audiovisual Informe...
Telecomunicaciones y Audiovisual Informe Económico 2020
Bernardo LorenzoConsejero CNMC
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
2
Contenido
1. Principales magnitudes del sector español2. Telefonía fija3. Banda ancha fija4. Redes de acceso de nueva generación (NGA)5. Telefonía móvil6. Banda ancha en movilidad7. Audiovisual8. Avance 2021
Contenido
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
3
1. Principales magnitudes del sector español
4
Evolución de ingresos totales (millones de euros)
Fuente: CNMCDATA
El sector facturó 32.617 M€ (-4,8%)Cayeron los ingresos minoristas (-6,3%) y también los mayoristas (-0,9%)
1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (I)
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
31.36328.924 26.753 24.983 24.644 24.698 25.134 25.125 24.914 23.347
6.5146.167
5.7925.622 5.896
8.109 8.986 9.276 9.3519.271
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Minoristas Mayoristas
5
Fuente: CNMCDATA
Los ingresos por servicios minoristas alcanzaron los 23.347 M€ (-6,3%)
Ingresos minoristas por servicio (millones de euros) y tasa de variación interanual
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (II)
Telefonía fija; 1.769,56; -13,4%
Banda ancha fija; 4.371,71; +0,7%
Com. empresa; 1.392,93; -5,5%
Telefonía móvil; 3.679,53; -4%Banda ancha móvil;
5.470,57; +0,2%
Servicios audiovisuales;
3.855,37; -11,9%
Resto; 2.806,87;-17,2%
6
Los ingresos por servicios mayoristas alcanzaron los 9.271 M€ (-0,9%)
Ingresos mayoristas por servicio (millones de euros) y tasa de variación interanual
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (III)
Fuente: CNMCDATA
Interconexión fija; 836,06; -7,5%
Interconexión móvil; 1.696,76; +3,9%
Alquiler de circuitos; 790,76; +5%
Transmisión de datos; 177,78;-14%
Banda ancha fija; 926,35; +0,7%Transporte y difusión;
349,74; -1,6%
Contenidos audiovisuales; 2.855,85; -15%
Otros servicios; 1.637,53; +34,4%
7
Evolución empleados
Fuente: CNMCDATA
El empleo directo en el sector se situó en 57.492 trabajadores (+1.221)
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1. Principales magnitudes del sector español. EMPLEO
68.132
64.56763.582 63.499
59.422 58.700 58.63756.271
57.492
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8
Evolución de la inversión (miles de millones de euros)
Fuente: CNMCDATA
La inversión ascendió a 5.025 M€ en 2020 (-12,8%)
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1. Principales magnitudes del sector español. INVERSIÓN
5,51
5,69 5,795,17
4,28 4,47
5,91
4,05 3,905,06
5,714,89 4,68
5,34 5,775,02
0
1
2
3
4
5
6
7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
9
1. Principales magnitudes del sector español. COBERTURA
Amplia cobertura de las redes de comunicaciones y de la TDT
* Datos a 30 de junio de 2020, fuente: SETSI “Cobertura de banda ancha en España en el año 2020”** Cobertura de hogares, fuente DESI 2020*** 5G non stand alone (NSA) - Fuente CNMC
Cobertura poblacional por tecnología (porcentaje)
10
Evolución de la penetración por servicio (líneas por 100 habitantes)
Fuente: CNMCDATA
Subió la penetración de la banda ancha tanto fija como móvil, pero descendió la de los servicios de voz
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1. Principales magnitudes del sector español. PENETRACIÓN
41,841,1
33,3 34,2
117,9117,6
102,5 104
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Telefonía fija Banda ancha fijaTelefonía móvil Banda ancha móvil
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1111
Evolución del nº de empaquetamientos por tipo (millones)
Fuente: CNMCDATA
El número de paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 12,7 millones1. Principales magnitudes del sector español. EMPAQUETAMIENTOS
3,5
2,62,2 2,1 1,9 1,9 1,9
0,7 0,60,3 0,3 0,2 0,2 0,2
5,86,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5
2,2
3,6
4,8
5,55,9 6,1 6,2
0
1
2
3
4
5
6
7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Tel. fija y banda ancha fija Tel. fija, banda ancha fija y TV de pagoPaquete cuádruple Paquete quíntuple
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1212
Evolución de los gastos en las ofertas más contratadas (euros/mes, IVA no incluido)
Fuente: Panel de Hogares CNMC*Paquetes con una o dos líneas móviles
El gasto promedio en los paquetes cuádruples y quíntuples disminuyó aproximadamente un 3,4%. El gasto en la telefonía móvil de pospago disminuyó un 7,3%.
1. Principales magnitudes del sector español. GASTOS DE LOS HOGARES
12,5
41,8
66,8
11,6
40,5
64,4
0 10 20 30 40 50 60 70
Telefonía móvil de pospago sinempaquetar
Paquete cuádruple*
Paquete quíntuple*
IV-2020 IV-2019
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
13
2. Telefonía fija
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
14
2. Telefonía fija. INGRESOS
Fuente: CNMCDATA
Los ingresos de telefonía alcanzaron los 1.770 M€ (-13,4%)Representan el 7,6% de los ingresos minoristas
Evolución de ingresos de telefonía fija (millones de euros)
3.044,0
2.612,72.412,1
2.244,42.044,1
1.769,6
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
15
2. Telefonía fija. CUOTAS
Evolución de cuotas de mercado de líneas de telefonía fija
Fuente: CNMCDATA
Grupo MASMOVIL es el operador que más ha crecido
46,1% 44,7% 43,6%
23,0% 22,3% 21,8%
20,5% 20,3% 19,9%
4,0% 3,9% 3,7%
4,6% 6,6% 8,4%
1,8% 2,1% 2,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2018 2019 2020
Movistar Vodafone Orange Euskaltel Grupo MASMOVIL Resto
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
16
2. Telefonía fija. PORTABILIDAD
Saldo portabilidad fija por operador
Fuente: CNMCDATA
Se registraron 2,1 millones de portabilidades de numeración fija (-2,9%)
-354.273
-3.316 -34.124
228.591
2.617
160.505
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
2020
Movistar Vodafone Orange Grupo MASMOVIL Euskaltel Resto
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
17
3. Banda ancha fija
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
18
3. Banda ancha fija. INGRESOS
Fuente: CNMCDATA
Los ingresos de banda ancha fija alcanzaron los 4.371,7 M€ (+0,7%)Representan el 18,7% de los ingresos minoristas
Evolución de ingresos de la banda ancha fija (millones de euros)
2.768,23.130,0 3.350,6 3.350,9 3.333,9 3.422,8
802,5
882,5942,5 903,3 850,5 801,4228,9
176,1175,5 157,0 157,1 147,4
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
B.A Residencial B.A Negocios Otros servicios
4.341,5 M€(-1,6%)
4.371,7 M€(+0,7%)
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
19
3. Banda ancha fija. LÍNEAS
Evolución líneas activas banda ancha fija por tecnología (millones)
La banda ancha alcanzó los 16,2 millones de líneas (+3,7%), 34,2 líneas/100 hab.
Fuente: CNMCDATA
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
20
3. Banda ancha fija. CUOTAS
Evolución de cuotas de mercado de líneas de banda ancha fija (porcentaje)
Grupo MASMOVIL fue el operador con mayor crecimiento. Movistar perdió 1,7 puntos; Orange 1,2 puntos y Vodafone medio punto respecto al año 2019.
Fuente: CNMCDATA
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
21
4. Redes de acceso de nueva generación (NGA)
22
Evolución de accesos instalados NGA (HFC y FTTH) (miles)
Fuente: CNMCDATA
Los accesos NGA instalados sumaron 69 millones, con un incremento de casi el 10% en las líneas FTTH.
4. Redes NGA. ACCESOS INSTALADOS
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
23
4. Redes NGA. VELOCIDAD ACCESOS (I)
Distribución de líneas de banda ancha por velocidad (porcentaje)
El porcentaje de las líneas con velocidad de 100 Mbps o superior alcanzó el 84% (13,6 millones de accesos) frente al 76,2% del año 2019.
Fuente: CNMCDATA
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
24
En junio de 2019, España era el segundo país (conjuntamente con Islandia) en cobertura FTTH y el primero en términos absolutos de unidades inmobiliarias con acceso a una red FTTH.
4. Redes NGA. COMPARATIVA COBERTURAS EU
Fibre to the Premises (FTTP) coverage, June 2019
Source: IHS, OMDIA and Point Topic
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
25
Líder en % de hogares con banda ancha ultrarrápida
Fuente: Informe DESI 2020. Comisión Europea.
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
26
4. Redes NGA. CUOTAS DE MERCADO B.A Y NGA
Cuota de líneas de B.A (porcentaje)
La cuota de Movistar en líneas de banda ancha fue del 36,3% (NGA 32,8%) Importante avance en el despliegue de redes NGA por parte de los operadores.
Fuente: CNMCDATA
Cuota de líneas NGA (porcentaje)
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
27
5. Telefonía móvil
28
Evolución de ingresos de telefonía móvil (millones de euros)
Fuente: CNMCDATA
Los ingresos de telefonía móvil alcanzaron los 3.679,5 M€ (-4%)Representan el 15,8% de los ingresos minoristas
5. Telefonía móvil. INGRESOS
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
12.348,6
11.305,2
9.379,0
7.436,5
6.016,65.069,8 4.814,0 4.451,9
4.115,7 3.831,63.679,5
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Voz Mensajes cortos Resto Ingresos totales
29
Evolución de las líneas móviles activas (millones)
Fuente: CNMCDATA
El parque de telefonía móvil sumó 292 mil líneas más en 2020 5. Telefonía móvil. LÍNEAS
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
20,0 20,417,8
15,7 14,613,4 12,6 11,7 11,4 10,7 9,5
31,4 32,2 32,9 34,4 36,237,6
39,0 40,842,8 44,6 46,2
51,4 52,650,7 50,2 50,8 51,1 51,5 52,5 54,2 55,4 55,6
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prepago Pospago Total
30
Fuente: CNMCDATA
Grupo MASMOVIL fue el único operador que aumentó su cuota en 2020.
Evolución de cuotas de mercado de líneas móviles
5. Telefonía móvil. CUOTAS
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
29,9 29,7 29,6 29,4
24,7 23,2 22,4 22,0
26,5 25,5 24,8 23,3
9,5 12,4 13,3 17,2
9,3 9,1 9,9 8,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 2018 2019 2020Movistar Vodafone Orange GRUPO MASMOVIL OMV
31
Saldo portabilidad móvil por operador
Fuente: CNMCDATA
En 2020 se registraron 6,8 millones de portabilidades de numeraciónmóvil (-7,8%)
5. Telefonía móvil. PORTABILIDAD
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
-270.748
-15.260
-416.249
274.679
427.578
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
MOVISTAR VODAFONE ORANGE MASMÓVIL OMV
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
32
6. Banda ancha en movilidad
33
Fuente: CNMCDATA
Evolución de ingresos de banda ancha móvil (millones de euros)
La banda ancha en movilidad generó 5.470,6 M€ (+0,2%)Representan el 23,4% de los ingresos minoristas.
6. Banda ancha en movilidad. INGRESOS
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
1.675,3
2.144,9
2.766,2
3.310,53.610,9
4.003,94.245,4
4.679,2
5.262,45.460,2 5.470,6
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Internet móvil Itinerancia Otros servicios Ingresos totales
34
Fuente: CNMCDATA
Evolución de líneas de banda ancha móvil (millones)
Las líneas activas de Internet móvil alcanzaron los 49,2 millones (104 líneas/100 habitantes)
6. Banda ancha en movilidad. LÍNEAS
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
3,4 3,4 2,5 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,47,6
13,9
22,3
29,435,0 37,4 39,8 41,9 44,4 46,7 47,9
11,0
17,3
24,8
31,4
36,739,0
41,543,6
46,048,1 49,2
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Líneas exclusivas de datos Líneas de voz y datos Total líneas activas
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
35
7. Audiovisual
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
36
7. Audiovisual. INGRESOS TOTALESLos ingresos de servicios audiovisuales se situaron en 5.745,8 M€ (-7,8%)incluyendo subvenciones y 3.855,4 M€ (-11,9%) sin subvenciones
Fuente: CNMCDATA
Ingresos servicios audiovisuales (millones de euros)
1.886,2 2.154,1 2.162,1 2.255,3 2.112,2
1.825,41.831,4 1.797,5 1.725,7
1.441,9
359,1364,6 378,7 393,1
301,3
1.779,41.818,8 1.824,5 1.867,4
1.899,4
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2016 2017 2018 2019 2020Televisión de pago Televisión en abierto Radio Subvenciones
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
37
Evolución del número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión (miles)
Fuente: CNMCDATA
Los abonados* a televisión de pago alcanzaron los 8,3 millones (+7,4%)
7. Audiovisual. ABONADOS TV DE PAGO
3.443,64.021,4
4.569,7 4.769,7 4.901,9
226,7
328,8285,9
1.106,51.669,3
1.578,8
1.519,61.356,3
1.341,5
1.336,0
897,9789,0
674,0
554,2437,0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2016 2017 2018 2019 2020
TV IP TV Online TV Cable TV Satélite
* Este informe no incorpora información de las plataformas VoD cuyos proveedores están establecidos fuera de España.
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
38
Evolución de cuotas de mercado de abonados de TV de pago (porcentaje)
Fuente: CNMCDATA
7. Audiovisual. CUOTAS POR OPERADOR
Movistar representó el 47,1% del total de abonados de televisión de pago
59,3% 57,8% 59,4%52,6% 47,1%
20,8% 21,0% 18,8%17,6%
19,3%
8,0% 9,1% 10,0%
8,7%8,1%
4,4% 5,9% 6,0%
5,7%5,4%
7,5% 6,2% 5,8%15,4% 20,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020
Movistar Vodafone Orange Euskaltel Resto
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
39
8. Avance 2021
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
40
Notas. Últimos datos disponibles Telecomunicaciones provisionales 1T 2021• Ingresos (tasas interanuales)
• Los ingresos minoristas caen (en torno al 5%) respecto a los del primer trimestre de 2020• La banda ancha fija es el único servicio que crece interanualmente, mientras que los
servicios de telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha móvil, así como los servicios audiovisuales disminuyen
• Líneas y abonados TV de pago (tasas interanuales)
• Banda ancha fija +4,3% • Telefonía móvil +0,8%• Banda ancha móvil +2,8%• Abonados de TV de pago +7,5%• Los paquetes cuádruples y quíntuples continúan creciendo +2,4 y +0,4%
• Líneas banda ancha fija por velocidad (respecto 4T 2020)
• Velocidad igual o superior a 30 Mbps representan el 88,1% del total (+1,3pp)• Velocidad igual o superior a 100 Mbps representan el 85,5% del total (+1,6pp)
Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020
41
Notas. Últimos datos disponibles Telecomunicaciones provisionales 1T 2021
• Cuotas mercado (respecto 4T 2020)
• Banda ancha fija, ganan líneas Grupo MASMOVIL y Euskaltel; Orange, Vodafone y Movistar pierden líneas
• Telefonía móvil y banda ancha móvil, gana cuota Grupo MASMOVIL, Vodafone se mantiene y Movistar y Orange pierden líneas
• Redes NGA• Accesos NGA, superan los 70 millones, FTTH (+12,1%), HFC se mantienen en 10 millones
• Portabilidad (datos mensuales)• La media de portabilidades móviles en los 5 primeros meses de 2021 es de 613 mil,
valor algo superior al del mismo intervalo de 2019 (no es comparable a valores de 2020 por la pandemia del COVID-19).
Gracias por su asistencia.
data.cnmc.es