D o c u m e n t o p r i v a d o y c o n f i d e n c i a l

O N i A d A D V E R T I S I N G S . L . t o d o s l o s d e r e c h o s r e s e r v a d o s © 2 018

T E A S E R I N V E R S I Ó N

TEASER · www.oniad.com

[ NOTA DE RESPONSABILIDAD ]

La presente Información ha sido elaborada por ONiAD ADVERTISING, S.L., [la

Compañía] y por CONSEJEROS DE CAPITAL INTELECTUAL, S.L. [el Asesor] con

el objetivo de mostrar una oportunidad de negocio empresarial. Al aceptarla, el

receptor se compromete a que ni él, ni ninguno de sus agentes, representantes, o

empleados la copiarán, reproducirán o distribuirán a tercero alguno, en todo ni

en parte, sin la expresa autorización previa y por escrito de Consejeros de Capital

intelectual, S.L., y a que mantendrá la confidencialidad de la información en él

contenida que no sea de dominio público en el momento de la entrega, utilizando

este Informe exclusivamente con el fin de evaluar un planteamiento de inversión.

Cualquier comunicación o pregunta respecto a la Operación deberá ser dirigida a:

Javier Eslava

Tlf.: +34 670 085 372

javier-eslava@capital-intelectual.com

Plaza Los Sitios, 17 Pral. Izda

www.capital-intelectual.com

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[ OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN ]

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Presentamos una excelente oportunidad de inversión en una innovadora empresa de marketing tecnológico

(Ad Tech) llamada ONiAd. Nuestra propuesta un modelo disruptivo de publicidad digital, basado en la

compra programática y escalable a nivel mundial.

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[ ¿Qué es ONiAd? ]

ONiAd es una plataforma que populariza, automatiza y optimiza la compra de espacios publicitarios

en todo tipo de medios de comunicación, desde soportes premium y prensa nacional hasta webs

especializadas de nicho.

Hemos conseguido adaptar la última tecnología en publicidad, que sólo está al alcance de los grandes

anunciantes, para que pueda ser usada por PYMES y pequeñas agencias. Esto nos permite abrir un gran

mercado nuevo y con alto potencial.

Lo que hace diferente a ONiAd:

Es totalmente intuitiva, simple y predictiva, con una curva de aprendizaje de pocos minutos.

Acerca por primera vez la publicidad digital premium a pymes y anunciantes sin conocimientos previos

de publicidad.

Utiliza un algoritmo avanzado que optimiza muchos factores difíciles de programar y controlar, sólo al

alcance de expertos.

Permite anunciarse en cientos de medios verificados y clasificados para garantizar un entorno seguro y

fiable.

Alcanza una gran precisión geográfica, hasta de códigos postales, permitiendo estrategias publicitarias

nunca vistas y optimización del gasto.

No requiere gasto mínimo y la inversión es medible y controlable. Una plataforma 100% sin barreras

de entrada.

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[ ¿Por qué somos una Oportunidad de Inversión? ]

ONiAd es una excelente oportunidad de inversión por muchos motivos:

Mercado emergente con fuerte crecimiento (Ad Tech).

Tecnología propia desarrollada en base a amplia experiencia en el sector.

La única en su especie dirigida a pymes (Más del 65% del PIB.)

Modelo de negocio altamente escalable fruto de un desarrollo tecnológico de años de investigación.

Acceso inmediato al mercado internacional hispano con opciones de liderazgo.

Plataforma tecnológica de fácil uso que elimina las altas barreras del sector.

Equipo promotor con gran experiencia de negocio y alta cualificación técnica.

Estrategia de comercialización basada en el medio online para mayor escalabilidad y rapidez.

Supone una nueva línea de negocio para las agencias, que nos aportan capilaridad para penetrar

más rápido y con éxito en pequeñas empresas.

Empresa impulsada y participada por empresa matriz que aporta importantes recursos y medios

(Instalaciones última generación, organización, capacidad de financiación…)

Adjuntamos nuestro DAFO en el que se muestra un análisis esquemático de los puntos fuertes y débiles

identificados de ONiAd.

Debilidades

Fortalezas

Amenazas

Oportunidades

Capital limitadoPoder de negociación bajo (de inicio)Concepto nuevo para muchos clientesNecesidad de usuarios para disponer de todas las funcionalidadesSe requiere una expansión rápida para frenar amenazasParte de la tecnología es no propietaria (de inicio)

Alta escalabilidadConocimiento profundo de clienteConcepto nuevo para muchos clientesExperiencia en el servicioKnow how técnicoSede en una de las ciudades líderes en talento tecnológicoDinamismo y gran capacidad para adaptación o pivotar

Segmento de cliente (PYMES) muy desatendidoCompetidores orientados a un cliente mayorMercado hispanohablante muy amplio y accesible a nuestro perfil de empresaExpansión global sin apenas necesidad de presencia físicaMercado en fuerte crecimiento en todos los paísesDiverso nivel de madurez en los mercados

Posible reacción de otros playersFuturas limitaciones al uso de cookiesRuptura con partners tecnológicosMayor sofisticación de ad-blockers

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[ ¿Quiénes hemos desarrollado ONiAd y por qué? ]

La plataforma ONiAd surge como un desarrollo tecnológico de ONiUP (Grupo Arelux).

Desde 2014 hemos prestado servicios de publicidad online al resto de marcas del Grupo,

así como a otras empresas y especialmente a agencias de marketing y publicidad.

Nos especializamos en compra programática, la rama más avanzada de la

publicidad en internet, y trabajamos con el desafío de adaptar estos servicios a la

pequeña y mediana empresa.

Una vez alcanzado este objetivo, pudimos trabajar con decenas de clientes y agencias, y

validamos que existe una demanda real de este servicio. Se llegó a la conclusión de que

la única forma de hacerlo escalable era mediante una plataforma “auto servicio”.

Después de años de investigación y feedback de clientes, llegamos a adquirir el

know-how tecnológico y de mercado que necesitábamos para lograr desarrollar un

producto plenamente funcional. En 2017 por fin ve la luz ONiAd.

Los socios promotores y la composición de capital actualmente es la siguiente:

Pablo Sanagustín (a través de Grupo Arelux)

Javier Martínez Amo (COO)

Junto con nuestros compañeros, formamos un equipo de 8 profesionales

experimentado y comprometido con un proyecto pionero.

70%

30%

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Sencillez y usabilidad.

Escalabilidad

Seguridad

Minimizar los tiempos

Escuchar al usuario

Control de presupuesto y gasto

Desconocimiento por parte de las empresas

Complejidad técnica y curva de aprendizaje

Tiempo requerido para la implementación y

seguimiento de las campañas

Inversión mínima y contratos exigidos por las

plataformas existentes

Falta de transparencia que genera desconfianza

Productos enfocados a campañas grandes

[ Un Problema de Pymes y Agencias ]

[ Una Solución para Pymes y Agencias ]

La publicidad en buscadores y en redes sociales ha mejorado las oportunidades de promoción para todas las

empresas a través de internet. Sin embargo, todavía existen barreras importantes en la compra de publicidad en

medios, como prensa, televisión o radio. Estos son las más habituales:

Inversiones mínimas muy altas

Pocas posibilidades de segmentación (mass-media)

Escaso retorno de la inversión

Gran dificultad para medir

Poca cobertura cuando se trabaja a nivel local

La compra programática es la tecnología que ha venido facilitando la solución de estos problemas

durante los últimos años, pero su complejidad técnica y otros inconvenientes la hacen inaccesible para

PYMES y pequeñas agencias.

Estas son sus principales barreras de entrada:

ONiAd ha sido concebida como la solución a estos inconvenientes. Desde el diseño de la web hasta la

comunicación, pasando por la usabilidad, los contenidos y automatizaciones, todo está orientado a eliminar las

barreras de uso.

Con el foco puesto siempre en el cliente, analizamos el feedback que nos proporcionan a diario y diseñamos

soluciones para nuestros 2 principales clientes: PYMES y agencias.

Estos son nuestros pilares:

Sin inversión mínima Precisión geográfica

Optimización y mejora automatizada de resultados

Cercanía al usuario

Servicio y atención

Desarrollo y mejora continua

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[ Caracterización del Sector en España ]

[ Países de habla hispana ]

[ Competencia y Posicionamiento ]

La actividad de ONiAd queda encuadrada dentro de la publicidad en medios digitales donde, el Informe

de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2017, llevado a cabo por IAB Spain, proporciona algunas

conclusiones interesantes.

La inversión en internet con un ascenso espectacular representa ya el 29% de la cuota, acercándose a la

TV que baja hasta el 39%.

La inversión de publicidad en medios digitales en España fue de 1.565,6M€ en 2017.

En concreto la publicidad digital display, producto actual de ONiAd, ha alcanzado los 754 millones €,

un 24% más respecto a los 606M€ de 2016 y su tendencia se mantiene.

Según indica el estudio eMarketer, en 2020 la publicidad digital podrá alcanzar cuotas de inversión

similares a las de la TV. Actualmente la TV copa el 56% de la inversión publicitaria de la región, frente al

27% de inversión digital.

Según el informe de tendencias de Magna, la inversión publicitaria para 2018 en América Latina podría

alcanzar los 23.500 millones de $.

Gracias a la versatilidad que ofrece ONiAd se sitúa en la intersección de varias tecnologías y modelos de

negocio con los que se complementa o compite dependiendo de las circunstancias.

En este gráfico con diferentes alternativas publicitarias online disponibles para las empresas en función de

su tamaño ONiAd ocupa un lugar estratégico como complemento ideal al alcance de todos:

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[ Propuesta de Inversión ]En base la valoración realizada se propone el siguiente plan para los inversores:

Para alcanzar la Aportación de los Inversores se proponen dos canales de entrada:

El posicionamiento objetivo de ONiAd es crecer con orientación al cliente PYME (empresas y agencias) en las

distintas funcionalidades que hoy son poco accesibles para este segmento:

Display (banners)

Retargeting

Publicidad nativa

Mobile / Apps

Video / TV a la carta

Audio / Radio online

TV conectada

…

Previsión Estructura Capital Social

Campaña de Crowfunding con la siguiente estructura:

Directo gestionado por los propios promotores dirigido a socios estratégicos

Inicial Promotor 229,190 11,5%

Know How 1.420,810 71,0%

Expansión Promotor 150.000 7,5%

Aportación Inversores 200.000 10,0%

Valoración Total 2.000.000 100,0%

Captación 80.000 €

% 4,0%

Ticket 2.000 €

% 0,10%

Nº Ticket 40

Captación 120.000 €

% 6,0%

Ticket 20.000 €

% 1,00%

Nº Ticket 6

¿Quieres ampliar información sobre el proyecto?

Javier EslavaSocio Director [Capital Intelectual]*

Mov: +34 670 085 372

Tel: +34 976 231 633

Email: javier-eslava@capital-intelectual.com

Consulta sin compromiso

DOC.406-Febrero 2018-Rev.3