Talleres Empresariales: Sector Navaleoi.es/fdi/sites/default/files/Presentacion Taller sector...

Talleres Empresariales:

Sector Naval

Servicio de Consultoría y otras actividades a Pymes

del Centro de Excelencia en Gestión de la

Internacionalización de las Pymes Gallegas

Noviembre 2014

Agenda de contenidos

• Situación global del sector a nivelmundial

• Situación de las exportaciones gallegasdel sector a nivel mundial

• Comparativa de los principales destinospor zona geográfica

• Principales destinos por cada una de laszonas geográficas de las exportacionesgallegas correspondientes al sector

• Principales destinos a nivel global:Análisis de las principalesproblemáticas que se puede encontrarla pyme exportadora gallega del sector

• Análisis en profundidad de dosprincipales destinos de lasexportaciones gallegas de este sector

• Inteligencia Competitiva: Identificaciónde fuentes y BBDD de apoyo para laactividad de internacionalización de laspymes

• Caso de Éxito

• Cuestionario ION sobre captación deoportunidades de negocio

Situación global del sector a nivel mundial

El sector se ha contraído en los últimos cuatro años y se está produciendo una lenta recuperación

La carga de trabajo se ha desplazado definitivamente al sudeste asiático

Los astilleros españoles han perdido la fuerza del mercado del 5%

Los astilleros representan el valor de la construcción naval, si bien la Industria Auxiliar es capaz de elevar las cifras de negocio a través de sus exportaciones y de su capacidad de adaptación a otros negocios (Metal, Offshore, Industrial,…)


CÍCLICO

Ejemplo: Flota mercante 1.000 M de tpm.

Incremento demanda transporte marítimo del 5% => necesidad de 50 M de tpmadicionales + Desguace de 20 M de tpm => demanda construcción = 70 M tpm.

Descenso de 5% en transporte marítimo => demanda construcción naval 20 M tpm.

Es decir, oscilación del 5% en demanda transporte marítimo => oscilación del 70% demanda construcción naval


CARÁCTER ESTRATÉGICO

Impacto en determinadas zonas geográficas: empleo / facturación / exportaciones

- Carácter tractor

- Construcción militar: defensa nacional

- Carácter auxiliar del sector marítimo

- Países que apuestan por el sector naval: Alemania, Italia, Francia, Noruega, Holanda, Australia, Canadá, Uruguay, Brasil, México, USA.

No se plantean desmantelamientos. A nivel UE poco apoyo, se sigue limitando la consideración del proteccionismo por problemas de competencia

¿Con quién?



PROTEGIDO

- Merchant Marine Act of 1920: Jones Act. USA

- Ley Federal que regula el comercio en aguas estadounidenses y entre puertos estadounidenses. La sección 27 (Jones Act) requiere que todos los bienes transportados por aguas estadounidenses entre puertos estadounidenses se tiene que llevar a cabo mediante:

- Buques con bandera de Estados Unidos- Construidos en Estados Unidos- Pertenecientes a ciudadanos de Estados Unidos- Tripulados por ciudadanos o residentes de Estados Unidos



DE CARA AL FUTURO

- Discurso de Richard Sadler (CEO de Lloyd´s Register) en World Shipping Summit.

- Predice: “Las nuevas realidades del mercado global obligarán a los gobiernos occidentales a revisar las decisiones tomadas en el siglo XX que han dejado el transporte marítimo en manos de terceros. Igualmente también tendrán que revisar las decisión de retirar su apoyo al sector de la construcción naval.”

Situación de las exportaciones gallegas del sector a

nivel mundial (Miles de Euros)(Miles de Euros)

Situación de las exportaciones gallegas del sector a nivel mundial

Mile

s d

e Eu

ros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex

8.362,50

3.915,513.141,75

2.400,001.685,00

1.350,00 1.190,00 1.023,83

IslasMarshall

Bélgica Panamá EmiratosArabesUnidos

Namibia Sudáfrica Singapur Bahamas

Exportaciones gallegas del sector naval. Principales países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros


500,00

177,80

91,09

11,31 6,00 3,26 1,12 0,62 0,51 0,33 0,20 0,16

Angola Antigua yBarbuda

Indonesia Chile Portugal México Perú Ecuador ReinoUnido

Uruguay Trinidad yTobago

Noruega

Exportaciones gallegas del sector naval. Otros países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros


229.113,82

17.521,82 14.242,33 11.381,383.518,70

Barcos y estructuasflotantes

Maquinaria para industriametalúrgica

Carpintería metálica Embarcaciones de recreo ydeporte

Otras cisternas, grandesdepósitos y contenedores

de metal

Exportaciones gallegas sector naval e industrias auxiliares (2013)

80.821,82

75.095,57

43.691,79

17.255,76

8.362,506.460,38 5.781,12 5.685,64 4.527,26

Reino Unido Países Bajos Angola Brasil Islas Marshall Seychelles Omán Bélgica Francia

Exportaciones gallegas del sector naval e industrias auxiliares. Principales países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros


3.480,08

3.304,76

2.610,36

1.786,071.685,00

1.582,21

1.364,83 1.295,47

1.023,83

Portugal Panamá EmiratosArabesUnidos

Australia Namibia Ecuador Sudáfrica Singapur Bahamas

Exportaciones gallegas del sector naval e industrias auxiliares. Otros países (2013)

Mile

s d

e Eu

ros


Principales destinos por cada una de las zonas geográficas de las exportaciones gallegas correspondientes al sector

G.T. C.G.T.

EUROPA 69.362 99.054

NORTEAMERICA 16.006 33.024

SUDAMERICA 6.573 10.710

AFRICA 2.060 11.110

Fuente: Elaboración Propia.Datos obtenidos desde 2010

Mile

s d

e Eu

ros


0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Embarcaciones derecreto y deporte

Carpinteríametálica

Otras cisternas,grandes depósitosy contenedores demetal

Maquinaria paraindustriametalúrgica

Evolución de exportaciones gallegas de otros productos del sector naval

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorFuentes de información

Asociación Cluster del Naval Gallego

Ministerio de Industria. Secretaría General de Industria.

IHS FairPlay

Export Galicia

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorNoruega: entorno del sector

Noruega es uno de los destinos más importantes para los buques gallegos,

considerando calidad, precio y tipología de buques.

En los últimos tres años ha experimentado un enorme retroceso de

importaciones gallegas de buques, principalmente determinado por la pérdida

de confianza en nuestra financiación.

Se ha pasado de 20M€

a 1,9 M€

Fuente: Ministerio de Industria

País Flujos en dólares Evolución

Año 2011 Año 2012 Año 2013 2013/2011

España 20.882.310 3.032.565 1.986.329 -90,5%


Noruega es el país objetivo por excelencia:

Con 4.985.900 habitantes y 385.639 Km2 posee una de los más altos ratios de

riqueza del mundo, con una renta per cápita de 79.089 dólares, y un P.I.B. de

381.766.009.000 $

Ocupa el 14º puesto de entre los países más competitivos del mundo.


Noruega posee 75 astilleros

Sólo 25 fabrican buques completos

En cifras de empleo, 90.000 personas trabajan vinculadas al sector naval y marítimo y

20.000 directamente dedicadas a la construcción naval.

Los sectores de explotación naval son el Offshore, la Pesca y el Transporte de Personas,

el resto es residual.

Noruega poseía en 2012 una flota de 1.765 navíos , de los cuales 990 eran de bandera

extranjera.

El peso de la flota es de 39,4 MTn.

Posee 1449 buques de más de 1.000 Tn, suponiendo el 2,8% del total mundial de grandes

buques. Los más grandes son los empleados en la industria del petróleo.

Existen 950 compañías en el país, sobre todo de Construcción, Fabricantes de bienes de

equipo, operadores de líneas y otras actividades subsidiarias.


De nuestra fabricación, en los últimos cuatro años han supuesto

27.575 G.T.

32.924 C.G.T.

Se centra en la fabricación de unidades Offshore, pues el petróleo significa la

actividad económica más importante para el país.

Se espera que la actividad continúe, si bien han movido sus encargos hacia

Rumanía, Turquía y Sudeste Asiático.


Astilleros más relevantes:

Framnaes Mekaniske AS

Slipen Mekaniske AS

Norske Skipsverft AS

Kleven Maritime AS

Eidsvik Skips AS

Fiskerstrand Verft AS

Fitjar Mekaniske Verksted AS

Militar

Fiskerstrand Verft AS

Simek AS

Havyard Leirvik AS

Framnaes Mekaniske AS

Bolsønes Verft AS

Blaalid Slip & Mek Verksted AS

Slipen Mekaniske AS

Vaagland Batbyggeri AS

Larsnes Mekaniske Verkstad AS


Para acceder al mercado Noruego es fundamental proveer productos de elevada calidad y

tecnificación, como suele requerirse en la industria Offshore.

Para entrar con productos electrónicos, de telecomunicaciones y eléctricos ya es

obligado el certificarlos a través de la Standard Norge.

Existe un cluster y/o asociación para los dos sectores relacionados:

GCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) en Kristiansand

Norsk Industri Næringslivets Hus en Oslo

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorNoruega: entorno del sector Fuente: Shipbuilding NorwayThe count comprises Platform Supply Vessels, Anchor handlers, specialized vessels for Construction and Subsea works, Seismic ships and other vessels with

special features. In 2013 the majority was made up of Platform Supply Vessels, about 20 in number, and seven units were of the Subsea/Construction

type. Value-wise the average ship price was not that impressive impacted by the many PSVs. (It is a different story for the newbuildings contracted

during 2013 – see below).

There is no change when it comes to which shipyards are building the OSVs. The Vard yards feature strongly with a total of 15 units. Next in line is Ulstein and

Kleven with 5 new ships each.

2013 was the year when the foreign Owner percentage for this sector increased; to 23% vs. 14% in 2012, – and between 17% and 11% the preceding three years.

Perhaps one should add that three ships, equivalent to 8.5% of the total OSVs, were contracted by STX’ shipowning company STX Pan Ocean and were

sold prior to delivery from yard to Tidewater Inc. As was widely reported, STX Pan Ocean suffered serious losses in 2013, which was probably the cause

for reselling these newbuildings.

Other sectors

Norwegian yards delivered 4 Fishing Vessels in 2013, which is unchanged from the year before. At that time there were indications to the effect that the

number should increase somewhat this year. And in fact the total number of new vessels built for Norwegian Owners did increase, but as many as 11 of

them were built abroad; 6 in Turkey, 4 in Denmark and 1 in Spain. This trend must be disturbing to witness for the domestic yards.

One Well boat and one Fish fodder vessel were built in Norway this year. The work boats are getting bigger in size and better equipped. In 2013 Skipsrevyen

presented 31 units of this type, which is down from preceding years’ 37 respectively 52. The salmon price reached new “highs” this year, and increased

earnings for the fish farming companies can lead to further contracting of work boats for 2014 deliveries. Such developments have been experienced

before.

We have counted 5 new car-/passenger ferries, which is four more than in 2012. One of these is the new Cruise ferry for Fjord Line. In addition Norwegian

contractors took delivery of 3 newbuildings from a Polish yard. The sector Fast Passenger Catamarans featured with only 3 new vessels, down from 8

the year before.

Service vessels for the offshore wind farms. It is satisfactory to note that this “new” sector showed 7 new units built in Norway in 2013 (8 the year before).

It is difficult to get the correct figures for the Coastal Fishing Vessels sector. Skipsrevyen has presented only 6 units in this category in 2013, down from 14 in

2012. Unsurprisingly, there was not delivered a single cargo ship this year either, unless one chooses to put a fish fodder vessel in this category.

To sum it up – Skipsrevyen presented a total of 99 newbuildings in 2013 delivered from 34 individual Norwegian shipyards, which are controlled by 28

companies. During 2013 Skipsrevyen presented 44 newbuildings delivered from foreign yards to Norwegian Owners. Of these, 15 were of the OSV type

and two were large seismic vessels.

Análisis en profundidad de dos principales destinosde las exportaciones gallegas de este sector

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución de las exportaciones gallegas a Noruega de barcos y estructuras flotantes

Barcos yestructuras…


Análisis en profundidad de dos principales destinosde las exportaciones gallegas de este sectorNoruega: exportaciones gallegas de embarcaciones de recreo y deportivas

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Embarcaciones derecreto y deportivasM

iles

de

Euro

s


Análisis en profundidad de dos principales destinosde las exportaciones gallegas de este sectorNoruega: exportaciones gallegas de otros productos del sector naval

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50

100

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Otras cisternas, grandesdepósitos y contenedoresde metal

Carpintería metálica

Maquinaria para industriametalúrgica


Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sectorPUNTOS FUERTES

•México es la segunda mayor y más estable economía de América Latina.

•Importante potencial de crecimiento, que todo apunta se verá reforzado a medida que se vayan implementando las reformas

comprometidas por el nuevo Gobierno (energética, fiscal…).

•País poco afectado por la crisis económica.

•Riesgo país en reducción (índice EMBI+ de JP Morgan: 149 puntos básicos - 26/4/2013), mejor que países como Brasil (175puntos)

y Argentina ( 1.215 puntos).

•México es uno de los 7 países más atractivos para invertir (informe 2013 de la UNCTAD) y el 9º el 9º país dentro de los 25 países

más atractivos para los inversionistas a nivel mundial (Índice de Confianza de IED 2013, A.T. Kearney)

•Costos competitivos, tanto laborales como impositivos.

•Ambiente favorable para los negocios: puesto 48 en el informe del Banco Mundial “Doing Business 2013” (España se sitúa en el

44)

PUNTOS DÉBILES

•Persistencia de los circuitos informales (hasta el 12% del PIB y el 60% del empleo) y de la evasión fiscal

•Frenos al crecimiento: La debilidad institucional, la rigidez y proteccionismo existente en algunos sectores (el petrolero, el

energético, las telecomunicaciones…), las diferencias sociales (sobre todo norte-sur) y la importante inseguridad.

•El acceso interno al crédito es complejo

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sector

ASTILLEROS PRIVADOSCon respecto a los principales astilleros de la iniciativa privada con que actualmente cuenta el país se pueden

mencionar los siguientes:

•Astillero Amaya Curiel en Ensenada, BC. Tiene un dique seco para buques de 16,000 toneladas de registro bruto, con

una eslora máxima de 198 m, manga de 38 m y puntal de 8 m.

•Astilleros Bender S. de R.L. de C.V. en Tampico, Tamps. Tiene un dique seco para buques de 3,000 toneladas de

registro bruto, con una eslora máxima de 142 m y manga de 15 m.

•Astillero Gran Península, S.A. de C.V. en Ensenada, BC. Tiene un Syncrolift para buques de hasta 2,500 toneladas de

registro bruto, con una eslora máxima de 80 m, manga de 16 m y puntal de 6 m.

•Industria Naval del Pacífico en Guaymas, Son. Tiene un varadero para buques de hasta 30,000 toneladas de registro

bruto, con una eslora máxima de 161 m y una manga de 26.68 m.

•Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V. en Veracruz. Tiene dos diques secos, el primero para buques de 80,000

toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 271 m, manga de 36 m y puntal de 6.5 m; el segundo para

buques de hasta 12,000 toneladas de registro bruto, con una eslora máxima de 157 m, manga de 19.5 m y puntal

de 5.23 m.


ASTILLEROS PRIVADOS• Astilleros SENI, en Mazatlan, Sinaloa (Servicios Navales e Industriales, S.A. de C.V.): astillero de 23,900 metros

cuadrados de terreno con 250 m. de frente de agua, varadero con capacidad de 900 t de levante y próximamente

otro con capacidad de 1250 t de levante, 2 muelles de atraque, muelle para reparaciones a flote con calado de 9

pies. Nave para construcciones, reparaciones, pintura y remodelaciones de 65 mt de largo x 25 mt de ancho x 23

mt de alto.

•Astilleros Marecsa, S. de R.L. de C.V. en Mazatlan, Sinaloa. Construcción naval: dispone de gradas con imada doble

para para ensamblar 2 buques de 70 metros de eslora y 12 metros de manga, o cuatro buques de 32 metros de

eslora y manga correspondiente, con una capacidad de procesado acero de 2000 t./año y 600.000 HH al año.

Reparación: varaderos con tres líneas para buques de 60 metros de eslora o seis posiciones para barcos

(camaroneros, etc) con una capacidad de 64.000 HH al año y 200 embarcaciones / año, sin considerar las

reparaciones a flote.

•Servicios Portuarios, S.A. de C.V. (Astilleros SERPORT) en Puerto El Sauzal, Baja California. Tiene un varadero, un

muelle para reparaciones de buques de hasta de 100 metros de eslora y 4.2 hectáreas de muelles y patios para

reparaciones navales


ASTILLEROS PARAESTATALES

Existe un solo astillero en el sector paraestatal que pertenece a Petróleos

Mexicanos y se localiza en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este Astillero tiene

una superficie de 14,900 m2 y puede reparar buques con una eslora máxima

de 240 m de eslora, 30 m de manga y desplazamiento máximo de 50,000

toneladas de registro bruto.

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorAstilleros Públicos


ASTILLEROS PARAESTATALES

Existe un solo astillero en el sector paraestatal que pertenece a Petróleos

Mexicanos y se localiza en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este Astillero tiene

una superficie de 14,900 m2 y puede reparar buques con una eslora máxima

de 240 m de eslora, 30 m de manga y desplazamiento máximo de 50,000

toneladas de registro bruto.

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sector REPARACIÓN NAVAL

El mercado de reparaciones del

entorno se puede agrupar en tres

niveles :

1.Flota de países del Caribe:

suponen un mercado de entre 66 y

133 millones de US$/año

2.Flota de USA: entre 118 y 236

millones de US$.

3.Buques que transitan por el

canal de Panamá: es el mercado

más interesante con un potencial

de entre 6.400 y 12.800 millones

de US$.

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sector DESARROLLO OFFSHORE

Las informaciones difundidas por la petrolera paraestatal Pemex indican que

tienen previsto adquirir 132 embarcaciones para la renovación de su flota

naval a partir de finales del año 2012, de las cuales sólo un pequeño

porcentaje podrían ser construidas en México. Pemex Exploración y

Producción (PEP) requiere 81 embarcaciones en los siguientes años:

•51 de esas embarcaciones serían estándar abastecedoras.

•30 serían más complejas, ocho autoelevables. Pemex Refinación requiere 51

embarcaciones para sustituir remolcadores, barcazas, buque-tanques de

bajo calado, etc. La primera de las licitaciones sería para 21 embarcaciones

por un total por 400 millones de dólares

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sector DESARROLLO OFFSHORE

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sector SECTOR PESQUERO

Los datos que indican la antigüedad de las embarcaciones pesqueras mexicanas son más que

clarificadores y la necesidad de renovación se hace evidente. A este respecto D. Gabriel Delgado

Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Navales, aseguró que “En el sector

pesquero se estima de 300 a 500 barcos que se tienen que construir en los próximos cinco a seis años,

a fin de que se pueda renovar toda esa flota que es vieja, obsoleta e insegura”. Actualmente ya se

está llevando parte de esa renovación en astilleros españoles.

Grupomar, por ejemplo, está construyendo 7 nuevos buques atuneros en las instalaciones de Armón

que representan una inversión de unos 200 millones de dólares. El Gobierno Mexicano, consciente de

esta situación, mantiene programas continuos a través de la SAGARPA y de CONAPESCA para la

modernización y mejora de la industria pesquera y acuícola nacional, lo que sin duda redundará

en reparaciones y nuevas construcciones para el sector naval.

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorMéxico: entorno del sector SECTOR PESQUERO

Es previsible que, dada la situación de partida (de elevada obsolescencia), los objetivos marcados y

las expectativas existentes, se experimente un incremento en la demanda de reparaciones y

construcción de unidades pesqueras y de apoyo a la acuicultura que, a título orientativo, se

indican a continuación:

→Buques arrastreros.

→Buques cerqueros.

→Buques palangreros.

→Buques para la pesca con redes de enmalle.

→Buques para la pesca con nasas.

→Buques al curricán.

→Buques para la pesca con caña y con potera.

→Buques de apoyo a las faenas en los parques de acuicultura

Análisis en profundidad de dos principales destinosde las exportaciones gallegas de este sector

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barcos y estructurasflotantes

Carpintería metálica

Embarcaciones de recreoy deporte

Maquinaria para paraindustria metalúrgica


Evolución de las exportaciones gallegas a México del sector naval e industrias auxiliares

Análisis en profundidad de dos principalesdestinos de las exportaciones gallegas de estesectorOrganismos de apoyo


Canacintra Mazatlán

Gobierno Federal (INEGI Y PROMEXICO ) y Gobiernos de Sinaloa y Veracruz

FIRA-FOPESCA

SAGARPA

Inteligencia Competitiva

Bases de datos de utilidad para el sector


observatorio.Aclunaga.es y parte privada de asociados

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Secretaria General de la Industria y de la Pyme-Sector Naval

Pymar

IHS FairPlay


Identificación de fuentes y BBDD de apoyo para la actividad de

internacionalización de las pymes

Nombre de la fuente EIU.com (The Economist Intelligence Unit)

Utilización Es la división de investigación y análisis de The EconomistGroup. Cuenta con 130 empleados, 24 oficinas alrededor delmundo y está disponible en 25 idiomas. Los servicios queofrece son previsiones económicas, políticas y socio-demográficas; análisis de escenarios y modelos a medida;previsiones a nivel nacional y local; análisis de industrias yriesgos; previsiones de mercados, entradas de competidores ycomportamiento de la demanda; y benchmarking.

Accesibilidad Libre y gratuita

Dirección http://www.eiu.com/


Nombre de la fuente Market access database

Utilización Base de datos de la Unión Europea, que recoge informaciónde aranceles y procedimientos así como documentación yotros requerimientos para exportar a países fuera de la UniónEuropea


Dirección http://www.madb.europa.eu




Nombre de la fuente EIU.com (The Economist Intelligence Unit)

Utilización Trade Map es una base de datos que recoge los flujos debienes y servicios y las medidas arancelarias. Proporcionainformación sobre las tendencias de la importación, losvalores del comercio, la participación en el mercado,información sobre el acceso a los mercados, oferta y demandainternacional, desempeño de la competencia y los mercadosalternativos. Trade Map es una importante herramienta quesirve para analizar y seleccionar mercados identificando a loscompetidores y las barreras principales.


Dirección http://www.trademap.org






Nombre de la fuente EMIS

Utilización EMIS garantiza productos electrónicos de información,mediante subscripción, a consumidores institucionales através de su red global de oficinas. Además, proveeinformación de difícil acceso de más de 100 mercadosemergentes.Entre sus productos se encuentran:- EMIS Intelligence- EMIS Professional- EMIS Energy

Accesibilidad Mediante pago

Dirección http://www.securities.com/emis/




Nombre de la fuente Taxation and Investment Guides - Deloitte

Utilización Deloitte facilita el acceso a fichas en PDF que recogen lasprincipales cuestiones referidas a impuestos, fiscalidad einversión de distintos países del mundo.Además, de algunos de los países existen guías másdesarrolladas en estos aspectos y que contemplan otros comola forma y requerimientos para entrar en dichos mercados,legislación laboral y fiabilidad de esos países en cuanto alclima político, económico y social.


Dirección https://dits.deloitte.com/#TaxGuides




Nombre de la fuente Kennedy Consulting Research & Advisory

Utilización Ofrece servicios de investigación y consultoría de mercados,con diferentes líneas de servicio e industrias. Especialmenteinteresantes resultan sus informes de mercados, divididosgeográficamente (Norte América, EMEA, Asia Pacífica yLatinoamérica), y sus análisis del tamaño de los mercados yprevisiones de crecimiento.También ofrece servicios de análisis personalizados ybenchmarking.


Dirección http://www.kennedyinfo.com/




Nombre de la fuente Forrester Research

Utilización Su amplia gama de productos incluye investigaciones detecnología en los campos de negocios, investigacióncuantitativa de mercado sobre la adopción de tecnología deconsumo y gasto empresario en TI, consultoría basada eninvestigación y servicios de asesoramiento, eventos, talleres,teleconferencias y programas de redes ejecutivas entre pares.


Dirección https://www.forrester.com/home/




Nombre de la fuente APQC

Utilización APQC ofrece una base de conocimiento (dividida en diversascategorías, como innovación, desarrollo de productos, capitalhumano, etc.), un portal de benchmarking (sólo paramiembros, contiene datos de diferentes áreas funcionales) yuna red de expertos con webinars, conferencias, bases dedatos peer-to-peer y sesiones de formación.

Accesibilidad Parte de libre acceso, parte mediante suscripción y partemediante pago

Dirección http://www.apqc.org/




Nombre de la fuente Thomson Research

Utilización Thomson cuenta con una de las más completas bases de datosde empresas del mundo (con informes de investigación demás de 980 de las principales empresas del mundo y abarca,en total, más de 30.000 empresas).Entre sus funciones integradas, resultan especialmente útilessus datos financieros y sus paquetes de datos empresariales.

Accesibilidad Mediante suscripción

Dirección http://research.thomsonib.com/




Nombre de la fuente Gartner

Utilización La empresa se concentra en la investigación (investigación demercado, investigación por asuntos e investigación porsectores, especialmente tecnologías de la información y lacomunicación), consultoría, eventos relacionados con latecnología y análisis de negocio.Entre los estudios de investigación que se ponen a disposiciónde los usuarios en la web, destacan los referidos a tecnologíasdigitales, BYOD (Bring your own device), Big Data, servicios enla nube, seguridad de la información y optimización de costes.

Accesibilidad Mediante suscripción

Dirección http://www.gartner.com/home

Caso de éxitoGlobalización e Internacionalización. Razones de la Internacionalización

FACTORÍAS VULCANO

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