Taller Regional sobre Acceso a Seguro para los Pobres

SERVICIOS DE MICROSEGUROS EN BOLIVIA

Rio de Janeiro – mayo 2007

Carlos M. Rodríguez OlivieryDirector Ejecutivo Centro AFIN

CONTENIDO

1. Para contextualizar

2. Estudio de mercado en Bolivia

3. “Desafíos para expandir el acceso a seguros hacia los pobres”. La iniciativa de un Programa de inducción a la cultura y provisión de microseguros

4. La línea de base

5. Para cerrar

PARA CONTEXTUALIZAR…Población, Pobreza, PIB

DEPARTAMENTO POBLACIÓNPOBLACIÓN

RURALPOBREZA: Indigencia y

Marginalidad

PIB PER CÁPITA

(US$)APORTE AL PIB

POTOSÍ 9% 66% 47% 546 5%

PANDO 1% 60% 32% 1111 1%

CHUQUISACA 6% 59% 41% 736 5%

COCHABAMBA 18% 41% 22% 938 18%

ORURO 5% 40% 29% 1038 6%

TARIJA 5% 37% 15% 1684 7%

LA PAZ 29% 34% 30% 828 24%

BENI 4% 31% 27% 715 4%

SANTA CRUZ 24% 24% 7% 1158 31%

Total 100% 38% 24% 949 100%

Fuente: CAINCO, ASI, INCAE. Elaborado en base a datos del INE

PARA CONTEXTUALIZAR… Mora del Sistema Financiero Boliviano

(Al 31/12/2006)

9.6%

8.4%

5.0%

4.2%

2.1%

Bancos Mutuales IFD CAC ASOFIN

PARA CONTEXTUALIZAR El impacto de las microfinanzas

Los servicios microfinancieros han incrementado su presencia hasta cubrir un 44% del total de municipios.En los últimos cinco años, prácticamente se ha duplicado la cantidad de recursos colocados por las entidades microfinancieras (de $us 577 a 1.008 millones).Más de 800 mil micro y pequeños prestatarios tuvieron acceso al crédito hasta finales de 2006 a través de 820 puntos de servicio.Las entidades microfinancieras también han llevado servicios de ahorros y otros servicios auxiliares al área rural.Las MyPEs han mejorado su situación económica (ingresos)Las poblaciones mejoraron sus condiciones de vida (vivienda, productividad, ingresos).

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos– Determinar la demanda potencial de seguros

de los clientes de IMF’s en Bolivia, identificando los riesgos a los que se encuentran más expuestos y que repercuten en mayor grado en su economía cuando se presentan.

– Determinar el grado de interés y compromiso de los clientes en productos de seguros.

• …..

ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos– Establecer la capacidad de pago de un

producto de seguro.– Sugerir los productos más requeridos

por los clientes de IMF’s, y que ayuden a limitar el efecto nocivo de estos riesgos.

ESTUDIO DE MERCADO

0%

5%

10%15%

20%25%

30%

35%40%

Urbano Rural Total

Rama de Actividad

Agricultura

Manufactura

Construcción

Comercio

Transporte

Servicios

Estud/Ama deCasa/Jub

ESTUDIO DE MERCADO

Donde recurren en caso de enfermedad - Rural

Hospital/Clinica, 40%

Cajas, 14%Médico Particular, 14%

Postas Sanitarias, 13%

Seguro Privado, 1%

Otros, 18%

ESTUDIO DE MERCADODonde recurren en caso de enfermedad - Urbano

Hospital/Clinica, 16%

Cajas, 23%

Médico Particular, 22%

Postas Sanitarias, 18%

Seguro Privado, 5%

Otros, 17%

ESTUDIO DE MERCADO

72 85 78

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Urbano Rural Total

Cuentan con algún tipo de seguro médico

No Si

ESTUDIO DE MERCADO -RuralPercepción de exposición al riesgo

45%27%

14%4%

3%6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Rural

Enfermedades Accidentes Robos

Asaltos / Atracos La muerte Otros riesgos

ESTUDIO DE MERCADO -UrbanoPercepción de exposición al riesgo

26%25%

26%16%

4%3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Urbano

Enfermedades Accidentes Robos

Asaltos / Atracos La muerte Otros riesgos

ESTUDIO DE MERCADO

76%75%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

Urbano Rural Total

Interés en seguros de personas

Defunción Accidentes Accidentes de empleados Salud

ESTUDIO DE MERCADO• PRINCIPALES HALLAZGOS

– Se evidencia la existencia de un mercado potencial para el microseguro.

– Existe disponibilidad de los clientes de las IMF’s a cubrir sus riesgos a traves de seguros.

– Existe disponibilidad a vincular las operaciones de los seguros con las demás operaciones financieras de una IMF.

– Existe capacidad y voluntad de los clientes para cubrir las primas de seguros.

“Desafíos para expandir el acceso a seguros hacia los

pobres”. La iniciativa de un Programa de inducción a la

cultura y provisión de microseguros

LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS

EL PROGRAMA DE PROMOCION DE MICROSEGUROS PARA MICROEMPRESARIOS

• POR QUÉ?– OPORTUNIDAD E INCLUSION PARA LA POBLACION META

– REVERSION DE IMAGEN NEGATIVA DE ASEGURADORAS

– BIEN PUBLICO PRESTADO POR AGENTES PRIVADOS

– EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCION

LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS

• Resultados positivos de Estudio de Mercado

• Reuniones y Talleres con actores:– Sector Público– Operadores de microfinanzas y gremios– Operadores de seguros y gremios– Agencias de Cooperación– Microempresarios

• Voluntad e interés del BID-Otros donantes

LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A

LA CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS Descripción del Programa de Promoción de Microseguros para Microempresarios

COMPONENTES OBJETIVO ACTIVIDADES

I. SENSIBILIZACIÓN DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS IMF, CLIENTES Y/O USUARIOS DE SERVICIOS DE SEGUROS

Lograr la participación de los tres grupos en el desarrollo, la oferta y la demanda de nuevos productos de microseguro, difundiendo ampliamente la información sobre los beneficios y el potencial de los microseguros

1. Seminarios, talleres y cursos con

CAs e IMFs.

2. Campaña Publicitaria Educativa.

3. Capacitación ex ante a CAs

Interesadas.

II. ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES

Subsidiar parcialmente iniciativas de diseño de productos y servicios, con el propósito de fomentar la implementación de productos innovadores de microseguros en función a las necesidades específicas de la población objetivo

1. Identificación de nuevos productos

2. Estudio sobre Microseguros

directos con grupos de MyPE

3. Financiamiento de Propuestas

Seleccionadas

III. DIFUSIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO

Difundir los resultados y lecciones aprendidas del Programa y proveer un acompañamiento normativo del proceso de innovación de productos de microseguros en Bolivia

1. Consultoría para elaboración de

Estudio de Caso.

2. Eventos Nacionales de difusión de

resultados

3. Participación en eventos

internacionales de difusión.

4. Consultoría sobre mejores prácticas

y acompañamiento normativo.

LA LINEA DE BASE DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE MICROSEGUROS

PARA MICROEMPRESARIOS

LA LINEA DE BASE

Número de Clientes

J un. 2006

Instituciones Clientes Participación

Bancos 167.191 28,67%

FFPs 168.014 28,81%

IFDs 248.029 42,53%

Total 583.234 100,00%

Fuente: : Elaboración propia sobre datos ASOFIN y FINRURAL

LA LINEA DE BASEASOFIN

Cobertura de Riesgos de los Clientes

Institución Seguro Asegurados Observaciones

Desgravamen 93.311 Zurich

Gastos Funerarios 93.311 Zurich

Beneficio para los Hijos 93.311 Zurich

Ahorro 14.672 Zurich

Salud 2.487 Zurich

BANCOSOL

Salud con Accid. Personales 8.120 Zurich

Desgravamen 73.570 Alianza

Todo Riesgo de Daños a la

Propiedad

BISA (A partir de octubre de 2006)

Accidentes Personales BISA (A partir de octubre de 2006)

Transportes BISA (A partir de octubre de 2006)

LOS ANDES

Vida Anual Renovable Vitalicia (A partir de octubre de 2006)

Desgravamen 57.769 Fondo de Contingencia

Desastres Naturales 57.769 Fondo de Contingencia

FIE

Salud 57.769 Fondo de Contingencia

PRODEM Desgravamen 73.637 Nacional

Desgravamen 16.573 Vitalicia ECOFUTURO

Servicios Médicos 7.163 AMESS

FORTALEZA Desgravamen 3.567 Vitalicia

Desgravamen 9.925 Nacional

Seguro de Desempleo 9.925 Nacional

FASSIL

Seguro de Gastos Funerarios 9.925 Nacional

AGROCAPITAL Desgravamen 6.409 Zurich

LA LINEA DE BASEFINRURAL

Cobertura de Riesgos de los Clientes

Institución Seguro Asegurados Observaciones

ANED Ninguno

CIDRE Ninguno

CRECER Desgravamen 79.806 Fondo de Contingencia

Desgravamen 27.167 Fondo de Contingencia DIACONIA Primario en Salud 27.167 Convenio con CIES

FADES Desgravamen 20.638 Fondo de Contingencia

FONCRESOL Ninguno 5.941

FONDECO Desgravamen 6.946 Fondo Solidario como fondo adicional, aportes de $us 1.00.

FUBODE Desgravamen Fondo de Contingencia, con aporte de socias

Desgravamen 4.823 Nacional

Seguro de Defunción 4.823 Nacional

Seguro de Desempleo

4.823 Nacional

FUNBODEM

Salud 4.823 Convenio con PROSALUD

IDEPRO Ninguno 1.851

IMPRO Ninguno 1.175

PROMUJ ER Prepago de Servicios de Salud

70.088 Pagan en PROMUJER, servicio de primer nivel

SARTAWI Ninguno 1.814

LA LINEA DE BASE

La política económica es favorable para el negocio de Microseguros

Cias. Seguros

de Personas

Cias. de

Seguros

Generales Otros Actores Total

De acuerdo 71,4% 66,7% 55,6% 63,6%

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 11,1% 4,5%

En desacuerdo 14,3% 33,3% 22,2% 22,7%

No sabe o no responde 14,3% 11,1% 9,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LA LINEA DE BASE

La situación económica actual es favorable para el desarrollo de Microseguros

Cias. Seguros

de Personas

Cias. De

Seguros

Generales Otros Actores Total

Muy de acuerdo 11,1% 4,5%

De acuerdo 85,7% 83,3% 77,8% 81,8%

En desacuerdo 14,3% 16,7% 11,1% 13,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LA LINEA DE BASE

La regulación de seguros es favorable para el negocio de Microseguros

Cias. Seguros

de Personas

Cias. de

Seguros

Generales Otros Actores Total

De acuerdo 71,4% 50,0% 33,3% 50,0%

Ni de acuerdo ni

en desacuerdo 11,1% 4,5%

En desacuerdo 28,6% 50,0% 55,6% 45,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LA LINEA DE BASEMercado Potencial Estimado por Tipo de Seguro

Tipo de Seguro

Porcentaje

Interesado

Mercado

Potencial

Monto promedio

disponible al año

Salud 75,3% 439.175 $us. 25.6

Defunción 31,1% 181.386 $us. 35.1

Accidentes para

miembros del Hogar

48,8% 284.618 $us. 28.1

Accidentes para sus

empleados

14,0% 81.653 $us.46.0

Robo en domicilio 39,9% 232.710 $us.20.8

Robo en lugar de

trabajo

31,6% 184.302 $us. 31.5

Incendio 19,9% 116.064 $us. 42.3

PARA CERRAR

PARA CERRAR• A NIVEL POLITICO

– A pesar de que el gobierno genera incertidumbre con intervenciones populistas, en microseguros se aprecia que esta amenaza se reduce, pues es una medida de protección – inclusión y oportunidad – para la que el gobierno no tiene propuesta concreta, ni reemplazo.

• A NIVEL ESTRATEGICO– Programas de otros servicios financieros para población

desfavorecida, apalanca de manera importante los esfuerzos por profundizar mercados con servicios de microseguros

– Respeto a principios de seguros– Las Alianzas Estratégicas

PARA CERRAR• A NIVEL OPERATIVO

– LA MODALIDAD DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE MICROSEGUROS ES LA DE ALIANZA IMF-CA.

– NO SE EVIDENCIA INTERES POR MODALIDAD MUTUALISTA O AUTOSEGURO.

– LAS PRIMAS SON BAJAS Y ACCESIBLES– NO HAY AMENAZAS CIERTAS DE RIESGO MORAL – ORIENTACION EN EL CLIENTE HA SIDO FUNDAMENTAL EN

ESTE ESFUERZO DE TODOS LOS ACTORES. A PESAR DE ESTAS BUENAS SEÑALES, ES PREMATURO

HABLAR DE UN GRAN ÉXITO EN MICROSEGUROS, PUES ES DE LAS POCAS ACTIVIDADES EN LA QUE NO SE PUEDE PILOTEAR RESULTADOS EN LOS HECHOS.

PERO EL CAMINO ESTA SEÑALADO………..

PARA CERRAR…pues en Bolivia el microseguro se está

ofreciendo de manera creciente:– Por ejemplo una compañía aseguradora en alianza

con IMFs muestra la siguiente evolución:

AÑO Seguros personales

Seguros Generales

Total % incremento Respecto año

anterior 2004 178,799 94,134 272,933 2005 558,274 106,123 664,397 143 2006 65,3263 161,523 814,786 23 2007 293,170 80,694 373,864 35 Nº de clientes diferentes a desgravamen

50,000 Nº de clientes desgravamen em IMF

120,000

Datos proporcionados por Zurich Bolivia

PARA CERRAR Y OTROS PRODUCTOS SE ESTÁN IMPLEMENTANDO

por inducción del Proyecto PPMM

• Microseguro de rentas temporales de invalidez y fallecimiento para independientes. • Microseguro de gastos de sepelio para receptores de remesas internacionales.

o por iniciativa de los operadores

• Microseguro de automotores • Microseguro de salud y accidentes personales• Microseguro para migrantes• Microseguro de vida plus• Microseguro de vida, invalidez y sepelio plus• Microseguro de daños en casa y en negocios• Microseguro para empleada doméstica• Microseguro de rentas temporalesCON PRIMAS ENTRE 0.90 Y 4.5 $US por mes

Finalmente…PARA CERRAR• La autoridad pública – particularmente la SPVS - desea acompañar el proceso,

generando un entorno normativo y regulatorio favorable.

• El Proyecto de Promoción de Microseguros tiene un avance importante y ha consolidado su presencia entre los actores

• 21 nuevas propuestas de microseguros por parte de 15 instituciones.• Campaña de sensibilización alcanzará a 400,000 personas (el 25% de familias

del país)• Todas las CA capacitadas en microfinanzas• Todas las IMF capacitadas en microseguros• Estudio sobre normativa y recomendaciones en este ámbito• Mesa de donantes

• Los diferentes actores – públicos, privados y cooperación internacional - han nivelado expectativas y están trabajando de manera coordinada, en competencia sana y buscando nuevas sinergias, pues todos ellos consideran que en microseguros puede replicarse el éxito logrado en Bolivia en la industria microfinanciera.

GRACIAS

Centro Internacional de Apoyo a las Innovaciones Financieras

www.centroafin.orgwww.microfinanzasbolivia.com

carlosrodriguez@centroafin.org