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Taller de Periodistas: EVOLUCIÓN DEL SECTOR SEGUROS 2010-2015 Febrero, 2016
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Taller de Periodistas:
EVOLUCIÓN DEL SECTOR SEGUROS 2010-2015
Febrero, 2016
TEMAS A TRATAR
Evolución del mercado asegurador 2010 – 2015
Características del mercado de seguros
Caracterización de los productos comercializados
Perspectivas y Retos 2016
EVOLUCIÓN DEL MERCADO
ASEGURADOR 2010-2015
Tema 1
IMPORTANCIA DEL SECTOR ASEGURADOR EN EL
SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMÍA
Año 2013 2014 2015
Activo Total
Mercado de Seguros 6,64% 6,94% 6,93%
Entidades Financieras 83,69% 88,26% 93,15%
Mercado de Valores 1,18% 1,18% 1,27%
Sistema Nacional de Pensiones (administradores) 0,20% 0,20% 0,20%
Patrimonio Total
Mercado de Seguros 2,76% 2,76% 2,85%
Entidades Financieras 11,50% 11,85% 12,58%
Mercado de Valores 0,56% 0,53% 0,60%
Sistema Nacional de Pensiones (administradores) 0,10% 0,10% 0,10%
Inversiones totales
Mercado de Seguros 4,40% 4,52% 4,47%
Entidades Financieras 14,73% 14,85% 15,68%
Mercado de Valores 1,05% 1,02% 1,08%
Sistema Nacional de Pensiones (cotizantes) 25,90% 26,70% 29,40%
Fuente: Elaborado con información de los supervisados. Información de sectores diferentes al de seguros proviene de Informe Anual del Banco
Central de Costa Rica (BCCR) a la Asamblea Legislativa.
IMPORTANCIA DEL SECTOR ASEGURADOR EN LA
ECONOMÍA (PORCENTAJE DEL PIB) 1925-2014
Fuente: Cifras de estudio sobre el mercado de seguros de Gilberto Arce, actualizadas con datos de los supervisados y el BCCR.
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25
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01
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3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE PENETRACIÓN
Y DENSIDAD
1,98%1,92%
2,05%2,10%
2,33%
2,01%
1,37%1,31%
1,41% 1,46%
1,61%
1,52%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
% P
IB
Total Obligatorios Personales
Generales Voluntarios
83.317,0 87.364,5
100.195,8
109.848,0
130.437,2
116.728,6
57.657,9 59.490,3
69.090,2
76.176,5
89.702,4 88.300,5
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CO
LON
ES/PER
SO
NA
Total Obligatorios Personales
Generales Voluntarios
EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE PENETRACIÓN PIB
AÑO BASE 2012
1,99%
2,09%
2,33%
1,99%
1,38%1,45%
1,60%
1,51%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2012 2013 2014 2015
% P
IB
Total Obligatorios Personales Generales Voluntarios
COMPARATIVO COSTA RICA VERSUS PAÍSES
SELECCIONADOS - 2014
Primas Per cápita (US$/Persona) Profundidad (% PIB)
53,0
73,0
107,0
116,0
194,0
220,0
234,0
342,0
350,0
379,0
422,0
613,0
735,0
2.921,8
0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0
Guatemala
R.Dominicana
Ecuador
Perú
Colombia
México
Costa Rica
Panamá
Uruguay
Argentina
Brasil
Chile
Venezuela
OCDE
1,20
1,40
1,70
1,80
2,10
2,20
2,30
2,50
3,00
3,00
3,60
3,90
4,20
7,62
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
R. Dominicana
Guatemala
Ecuador
Perú
México
Uruguay
Costa Rica
Colombia
Argentina
Panamá
Venezuela
Brasil
Chile
OCDE
Fuente: Sigma 4/2015, Swiss Re. Fuente: Sigma 4/2015, Swiss Re.
INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA
CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA
377.750,2 401.190,6
466.155,9
517.731,4
622.592,2
564.060,1
261.414,7 273.188,2
321.438,8
359.032,6
428.160,3 426.688,8
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
MIL
LON
ES D
E C
OLO
NES
TOTAL OBLIGATORIOS PERSONALES GENERALES VOLUNTARIOS
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CRECIMIENTO (%)
Total ND 6,2% 16,2% 11,1% 20,3% -9,4%
Obligatorios ND 10,0% 13,1% 9,7% 22,5% -29,3%
Voluntarios ND 4,5% 17,7% 11,7% 19,3% -0,3%
Personales ND 35,5% 35,5% 25,2% 31,0% -6,5%
Generales ND -3,0% 11,6% 6,1% 13,5% 3,1%
ESTRUCTURA (%)
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Obligatorios 30,8% 31,9% 31,0% 30,7% 31,2% 24,4%
Voluntarios 69,2% 68,1% 69,0% 69,3% 68,8% 75,6%
Personales 13,5% 17,3% 20,2% 22,7% 24,8% 25,5%
Generales 55,7% 50,8% 48,8% 46,6% 44,0% 50,1%
SINIESTROS TOTALES Y POR CATEGORÍA
CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA
INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CRECIMIENTO (%)
Total ND 19,4% 21,7% 9,3% 23,5% 11,5%
Obligatorios ND 16,7% 4,4% 10,6% 47,6% 15,3%
Voluntarios ND 21,2% 32,4% 8,7% 11,5% 8,9%
Personales ND 40,1% 25,0% 27,7% 17,5% 25,7%
Generales ND 14,4% 35,7% 1,0% 8,5% -0,3%
ESTRUCTURA (%)
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Obligatorios 39,1% 38,3% 32,8% 33,2% 39,7% 41,0%
Voluntarios 60,9% 61,7% 67,2% 66,8% 60,3% 59,0%
Personales 16,0% 18,8% 19,3% 22,5% 21,4% 24,2%
Generales 44,8% 43,0% 47,9% 44,3% 38,9% 34,8%
156.547,1
186.960,2
227.551,2 248.730,3
307.174,1
342.376,5
95.289,9 115.445,1
152.872,3 166.170,5
185.292,4 201.873,9
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
MIL
LON
ES D
E C
OLO
NES
TOTAL OBLIGATORIOS PERSONALES GENERALES VOLUNTARIOS
INGRESOS POR PRIMAS POR PRINCIPALES RAMOS
28%
18%
9%5%
40%
2010
Automóviles Incendio y Líneas Aliadas
Vida Accidentes y salud (excl. Oblig.)
Otros
26%
13%
13%13%
35%
2015
AutomóvilesIncendio y Líneas AliadasVidaAccidentes y salud (excl. Oblig.)Otros
CARACTERÍSTICAS DEL
MERCADO DE SEGUROS
Tema 2
ENTRADA DE EMPRESAS AL MERCADO
1
4
5
6
55
1 1 1
2
3
1
2
4 4
5
5
2
7
10
11
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0
2
4
6
8
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12
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
NÚ
MER
O D
E A
SEG
URA
DO
RA
S
PERSONALES GENERALES MIXTAS TOTAL
ENTIDADES DE SEGUROS PARTICIPANTES
ASEGURADORA PROPIEDAD CATEGORÍAINICIO DE
OPERACIONES
Instituto Nacional de Seguros Estatal Mixta No aplica
Seguros del Magisterio, S.A. Capital privado local Personales 2009
MAPFRE | Seguros Costa Rica, S.A. Capital privado extranjero Mixta 2010
Assa Compañía de Seguros, S.A. Capital privado extranjero Mixta 2010
Pan American Life Insurance de Costa Rica, S.A. Capital privado extranjero Personales 2010
Aseguradora del Istmo ADISA, S.A. Capital privado local y extranjero Personales 2010
Seguros Bolívar Aseguradora Mixta S.A. Capital privado extranjero Mixta 2011
Best Meridian Insurance Company (Sucursal Costa Rica) Capital privado extranjero Personales 2011
Triple-S Blue INC. (Sucursal en Costa Rica) Capital privado extranjero Personales 2012
Aseguradora Sagicor Costa Rica, S.A. Capital privado extranjero Mixta 2013
Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica), S.A. Capital privado extranjero Generales 2011
Oceánica de Seguros, S.A. Capital privado extranjero Generales 2013
Seguros Lafise Costa Rica, S.A. Capital privado extranjero Generales 2014
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS SEGÚN
PROPIEDAD – PRIMAS TOTALES
INS98,2%
Privadas1,8%
Ingresos primas totales 2010
INS74,6%
Privadas25,4%
Ingresos primas totales 2015
(*) Incluye seguros obligatorios
PRIMAS SEGUROS PERSONALES
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO SEGÚN PROPIEDAD
INS; 96,2%
Privadas; 3,8%
2010
INS; 59,7%
Privadas; 40,3%
2015
PRIMAS SEGUROS PERSONALES
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO SEGÚN PROPIEDAD
INS; 98,7%
Privadas; 1,3%
2010
INS; 82,2%
Privadas; 17,8%
Ingresos primas generales 2015
COMPOSICIÓN DE PRIMAS POR RAMO Y
ASEGURADORA-AUTOMÓVILES
99,6%
0,4%
2010
INS MAPFRE
INS 89,7%
Quálitas 4,7%
Oceánica 1,9%
Mapfre 1,4%
Lafise 1,2%
Assa 1,1%
2015
COMPOSICIÓN DE PRIMAS POR RAMO Y
ASEGURADORA-INCENDIO
INS98,5%
Assa 1,5%
2010
INS 85,6%
Assa 8,4%
Mapfre 4,2%
Oceánica 0,7%
Bolívar 0,5%
Lafise 0,5%
Sagicor 0,1%
2015
COMPOSICIÓN DE PRIMAS POR RAMO Y
ASEGURADORA-VIDA
INS 96,9%
Magis 2,9%ALICO 0,2%
PanAm 0,1%
2010
INS 68,7%
Magis 7,4%
Adisa 7,2%
Assa 5,4%
PanAm 5,1%
Mapfre 3,0%
Bolívar 1,3%
BMI 1,0%Sagicor 0,9%
Triple S 0,0%
2015
COMPOSICIÓN DE PRIMAS POR RAMO Y
ASEGURADORA-ACCIDENTES Y SALUD
INS; 94,8%
Magis; 3,3%
ALICO; 1,6%
PanAm; 0,3%
2010
INS 50,6%
PanAm27,6%
Adisa11,4%
BMI 3,1%
Mapfre2,7%
Triple S2,6% Magis 1,1% Assa 0,9%
Sagicor0,1%
2015
CARACTERIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
Tema 3
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRODUCTOS
REGISTRADOS
Del total de registros a diciembre 2015 se desinscribieron a lo largo del periodo 28 productos, lo que representa un 4% del total de registros.
Esto se originó en decisiones voluntarias de las aseguradoras, por tratarse de productos que no comercializaban.
75
206
279
381
475
568
662
68
158177
192 198 208 209
0
100
200
300
400
500
600
700
dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
PRODUCTOS REGISTRADOS
TOTAL INS
CANTIDAD DE PRODUCTOS REGISTRADOS POR
CATEGORÍA Y RAMOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Otros daños a los bienes 31%
Incendio y líneas aliadas 23%
Responsabilidad civil 12%
Automóvil 9%
Caución 7%
Mercancías transportadas 7%
Pérdidad pecuniarias 5%
Otros 6%
Accidentes y salud 52%
Vida 46%
Rentas 2%
Seguros Generales: 373 productos (59%)Otros incluye: Agrícolas y pecuarios, crédito, vehículos marítimos,
aviación y seguros de asistencias de ramos generales
Seguros Personales: 264 productos (41%)Ramo de accidentes y salud son independientes a partir del 26 de
noviembre de 2014.
CANTIDAD DE PRODUCTOS REGISTRADOS POR
MODALIDAD DE CONTRATACIÓNAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
434
170
33
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Individual (68%)
Colectiva (27%)
Individual y Colectiva (5%)
CANTIDAD DE PRODUCTOS REGISTRADOS POR
TEMPORALIDAD DE CONTRATACIÓNAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1
2
8
10
11
24
66
515
Anual, Por duración
Anual, Mayor a un año, Menor a un año
Mayor a un año (1%)
Menor a un año (2%)
Vitalicio (2%)
Por duración (4%)
Anual, Menor a un año (10%)
Anual (81%)
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS
PRODUCTOS REGISTRADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
4
76
78
109
120
151
409
579
601
Productos Paquete (1%)
Tarifa de Reasegurador (12%)
Participación de beneficios (12%)
Autoexpedible (17%)
Coberturas de servicio (19%)
Proveedor de Servicios Auxiliares (24%)
Coberturas adicionales (64%)
Tarifa experimental (91%)
Renovable (94%)
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN UTILIZADOS POR
LAS ASEGURADORASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Agent No Vinc.
Soc. AgenciaCorredoras
Operador de Seg Autoexpedibles
Ofic Aseguradora
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5
PÓ
LIZA
S
PRIMAS COLOCADAS
Nota: La dimensión de cada canal está en función del Ingreso por primas.
DetalleAgente de seguros no
vinculados
Sociedades Agencia
de Seguros
Sociedades
Corredoras de Seguro
Operador de Seguros
Autoexpedible
Oficinas de la entidad
aseguradorasTotal
Cantidad de
intermediarios723 31 21 86 13 874
Cantidad de pólizas 317.867 390.545 417.511 239.385 460.626 1.825.934
Porcentaje primas
comercializadas20% 21% 40% 2% 17% 100%
PERSPECTIVAS Y RETOS
2016
Tema 4
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA SUGESE
MisiónSomos un Supervisor que vela por el
respeto de los derechos del consumidor,
la estabilidad y el eficiente
funcionamiento del mercado de seguros.
VisiónSer un supervisor referente en materia
de seguros que genera confianza y
credibilidad en el mercado.
Estrategias
1. SUPERVISIÓN: Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de seguros
2. EDUCACIÓN E INCLUSIÓN: Mejorar el conocimiento y acceso el seguro.
3. EXCELENCIA OPERACIONAL: Brindar los servicios que competen a la Superintendencia en forma oportuna y
eficiente
EXCELENCIA OPERACIONAL
METAS 2015
• SERVICIOS LIBERADOS
• Registro de productos
• Registro de Roles
• EMISIÓN NORMATIVA Y AJUSTE DE PROCESOS INTERNO
PERSPECTIVA 2016
• SERVICIOS EN PROCESO
• Quejas y reclamaciones
• Registro de intermediarios físicos
• SERVICIOS POR INICIAR
• Atención de consultas
• Constancias y certificaciones
EDUCACIÓN FINANCIERA E INCLUSIÓN
EDUCACIÓN FINANCIERA
• Actividades ENEF de educación financiera correspondiente a la parte de seguros.
• Campañas de sensibilización sobre seguros ilegales y alcances legales de la Sugese.
• Publicación de revistas y booklets informativos.
• Participación en ferias y otros
INCLUSIÓN 2016
• Diagnóstico regulatorio que facilite la inclusión financiera
• Proyecto de reforma
• Reglamento de comercialización
• Registro de productos
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SUPERVISIÓN
BASADO EN RIESGOS
Julio
2013
Inicia Proyecto SBR
Dic
2013
Dic
2014
Dic
2015
Dic
2016
Aplicación de la metodología en el
resto de la industria en modo de
pruebas
Ajuste del Marco y la Metodología de Supervisión
SBR con aseguradoras Piloto
Ene
2017
Inicia SBR
TEMAS NORMATIVOS 2016
Mejoras en régimen
solvencia
1. Tablas de vida dinámicas
2. Tasa Regulatoria
3. Riesgo catastrófico
4. Seguro de caución
5. Presentación proyecto
modelo tipo solvencia II
Normativa común del
sistema financiero
1. Nuevo Reglamento de
gobierno corporativo
2. Normativa de Tecnología de
la información
3. Ley 8204
Otros
1. Revisión de la normativa
aplicable a intermediarios de
seguros
2. Revisión de la normativa de
sucursales
DESAFÍOS
Modelo SBR requiere:
Gobierno corporativo robusto
Gestión de riesgos adecuada
Control interno
Auditoría externa
Función actuarial
Proceso de adhesión OECD
Recurso actuarial / auditores externos
Planificar y ejecutar el proceso de cambio de una supervisión de
cumplimiento a una supervisión basada en riesgos
