TACTIOMETRO COMUNITAT VALENCIANA

TACTIOMETRO 2019 Estudio sobre las preocupaciones y las demandas de la pyme en España y la Comunitat Valenciana

Índice 01. Introducción

02. Radiografía de la empresa en España y en la Comunitat Valenciana

02.A. Somos PYME

02.B. La exportación, la I+D y la importancia de la innovación no tecnológica

02.C. Retener y atraer talento

03. Realidad y perspectivas

03.A. Situación y ranking de preocupaciones

03.B. Aprovechamiento de la capacidad interna

03.C. Política comercial 03.D. Evolución de las ventas

03.E. Previsiones

04. Demandas de la pyme en España y en la Comunitat Valenciana

05. Conclusiones-recomendaciones

06. Referencias empleadas

TACTIOMETRO 2019 - Comunitat Valenciana

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01. Introducción Ocurre a nivel global, ocurre en España y, por supuesto, ocurre en la Comunitat Valenciana. Vivimos en una era de riesgo e inestabilidad, también de oportunidades. La combinación de una serie de factores derivados de la globalización y la aplicación permanente de cambios tecnológicos en todas la relaciones, ponen a la sociedad en tensión, puesto que se multiplica su sensación de que todo es temporal y que la falta de certidumbres no es algo pasajero. Esta misma sensación pone al mundo empresarial en alerta.

Todo apunta a que esta tendencia va a continuar, y a que los cambios todavía serán aún más rápidos de lo que lo han sido hasta ahora. Y a esta situación, hay que añadirle la percepción sobre la evolución de la economía que tienen nuestras empresas.

En la encuesta que ha realizado TACTIO, que es uno de los pilares de este estudio, no llega al 30% el porcentaje de empresas españolas que considera que vivimos una recuperación de la economía (lo mismo que en la Comunitat), aunque sea ligera. Mientras que en torno al 70% tiene una opinión más negativa de la situación: un 40% considera que vivimos una situación de estancamiento y un 30% que estamos en recesión. En la Comunitat 3,7 de cada 10 empresas encuestadas dice que estamos estancados y otras 3,3 de cada 10 que estamos en recesión (ligera o fuerte).

Por lo tanto, tomando en consideración los cambios que se avecinan y las perspectivas sobre el futuro, el desafío estratégico que tienen todas las empresas, sin excepción de tamaño o sector, es asegurar su capacidad de adaptarse a los cambios y a las nuevas necesidades del cliente, sin saber siquiera cuáles van a ser estos cambios. Y la experiencia demuestra que la empresa que perdura en el tiempo es aquella que sabe adaptarse a los cambios, habiendo realizado previamente un ejercicio de anticipación estratégica.

El tejido empresarial español es un tejido microPYME y PYME. TACTIO ha acompañado ya a más de 3.000 empresas españolas en la gestión de sus cambios y, sin ningún género de dudas, la pequeña y mediana empresa (PYME) tiene algunas

ventajas con respecto a los grandes compañías. A nuestro juicio, de todas las ventajas que tiene, la principal es la agilidad, lo que le permite una gran adaptabilidad a las demandas del cliente. La cuestión estriba en saber aprovechar esas ventajas. Cuando las empresas son capaces de interpretar y comprender estas nuevas necesidades y comportamientos, pueden traducir estas señales en soluciones disruptivas y, a fin de cuentas, en negocio.

Sin embargo, para muchas empresas plantearse estos cambios implica una transformación tan profunda en su cultura, en su política de dirección o en su modus vivendi, que el cambio parece inalcanzable. Sencillamente ni se plantea. Y, lógicamente, estas empresas son engullidas por la realidad. Una realidad con importantes asignaturas pendientes que analizaremos en este estudio. El estudio que se presenta a continuación, nace con la vocación de aportar caminos y orientaciones estratégicas para las empresas españolas, a partir de los datos que ellas mismas nos suministran.

La encuesta y los datos

En la segunda quincena del mes de marzo de 2019, TACTIO envió una encuesta on line a 3.721 empresas con las que mantiene algún tipo de relación, habiendo obtenido una tasa de respuesta del 9,38%. Por tanto, el universo de esta encuesta es de 349 empresas, de las que 41 pertenecen a la Comunitat Valenciana.

Clasificadas las empresas que han participado en la encuesta en función de su volumen de facturación en el ejercicio 2018, el 40,11% son empresas que facturaron de 1 a 2,5 millones de euros, el 26,4% estuvieron entre los 2.5 y los 5 millones, el 17,2% entre 5 y 10 millones, el 9,5% entre 10 y 20 millones y el 6,9% de las empresas por encima de los 20 millones de euros. De las 41 empresas valencianas que han participado, 16 facturaron entre 1 y 2,5 millones de euros, 10 entre 2,5 y 5 millones, 8 entre 5 y 10 millones, 5 entre 10 y 20 millones y 2 más de 20 millones de euro.


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En línea con la definición de PYME que hace Eurostat, en el presente estudio se diseñó con orientación hacia aquellas empresas que tienen hasta 249 empleados (el número de empresas grandes que han participado ha sido residual) y, lógicamente, a ellas se les presta especial atención en el análisis. La clasificación de estas empresas en función del número de empleados es el siguiente:

> Empresas Tipo 1. El 53,58%, que tienen entre 11 y 25 personas empleadas (27 de las 41 en la Comunitat);

> Empresas Tipo 2. El 28,08%, con entre 26 y 50 personas empleadas (8 de 41)

> El 10,89% tiene entre 51 y 100 personas, que denominaremos empresas Tipo 3 (2 de 41);

> El 6,30% tiene entre 101 y 250 personas, y las llamaremos Tipo 4 (4 de 41);

> Y empresas Tipo 5, que son el 1,15%, con más de 250 personas empleadas (ninguna en la Comunitat.

Fuente: TACTIO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ANDALUCIA

ARAGÓN

ASTURIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA

MANCHA

CASTILLA Y LE

ÓN

CATALUNYA

EUSKADI

EXTREMADURA

GALICIA

ILLES BALE

ARS

ISLAS C

ANARIAS

LA R

IOJA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

VALENCIA

Mix empresas por nº de empleados

+250 101-250 51-100 26-50 11-25

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Fuente: TACTIO

Si nos fijamos en los sectores principales de los que forman parte las empresas participantes en la encuesta, el 26,36% pertenecen a “Metal/Maquinaria” (11 de 41 en la Comunitat), el 17,77% a “Comercio” (10 de 41), el 13,18% a “Construcción” (5 de 41), el 10,03% a “Alimentación” (2 de 41), el 8,88% a “Servicios Profesionales” (2 de 41), el 6,02% a “Transporte/Logística” (2 de 41), el 4,58% al sector “Químico” (3 de 41) y el 3,15% a “Artes Gráficas” (2 de 41).

Además de los datos recogidos en esta encuesta y otra serie de fuentes de datos y análisis que citamos en el apartado bibliográfico, para llevar a cabo este estudio se han tenido en cuenta las demandas de las empresas que contrataron los servicios de TACTIO a lo largo de 2018, de acuerdo a la siguiente clasificación (que desarrollamos con mayor profundidad en el apartado 4):

1. Estrategia y viabilidad

2. Organización

3. Control de Gestión

4. Compras y logística

5. Costes

6. Comercial y marketing

7. Producción y operaciones

8. Legal

9. Personas

10. Otros

26,4%17,8%

13,2%10,0%

8,9%6,0%

4,6%3,2%

2,6%2,0%

1,4%1,1%0,9%0,6%0,6%0,3%0,3%0,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

METAL / MAQUINARIACOMERCIO

CONSTRUCCIÓNALIMENTACIÓN

SERVICIOS PROFESIONALESTRANSPORTE / LOGÍSTICA

QUÍMICOARTES GRÁFICASCALZADO / TEXTIL

HOSTELERÍA / RESTAURACIÓNAUTOMOCIÓN

INDUSTRIATECNOLOGÍA

SANIDADOTROS

AGRICULTURAENERGÍA

INMOBILIARIO

Mix empresas por sector


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02. Radiografía de la empresa en España y en la Comunitat Valenciana

02.A. Somos PYME Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en España contamos con más de 3,33 millones de empresas: el 55,31% son empresas sin asalariados, el 40,13% tienen entre 1 y 9 asalariados, y sólo el 0,13% poseen 250 o más asalariados (son apenas 4.400 empresas en todo el país). De modo que el 99,87% del tejido empresarial español es microPYME y PYME.

Hay cuatro Comunidades Autónomas que agrupan más del 60% de la PYME y microPYME de España. Cataluña ocupa la primera posición (con el 18,52% del total de España), Comunidad de Madrid es la segunda (16,13%), Andalucía es la tercera (15,27%), y la Comunidad Valenciana es la cuarta (10,69%). Madrid, Navarra, Euskadi Catalunya, tienen los mayores porcentajes en la distribución de las grandes empresas.

Y a pesar de este último dato, la Comunitat Valenciana no es ajena a la realidad general del país. Contamos con 379 empresas grandes (0,08%), 2.172 de entre 50 y 249 asalariados (0,61%), 13.887 de 10 a 49 empleados (3,90%), 148.631 de entre 1 y 9 asalariados (41,71%) y 191.252 empresas sin asalariados (53,67%).

En cuanto a la distribución sectorial, se aprecia que La Rioja, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi y Murcia son las Comunidades Autónomas que poseen los porcentajes más altos dentro del sector de la industria. Y a nivel provincial, Albacete, Álava, La Rioja, Toledo y Cuenca son las cinco provincias con mayor peso de empresas con actividad en el sector industrial. En el sector de la construcción el ranking lo lideran Illes Balears, Castilla-La Mancha y Galicia, siendo Ávila, Teruel y Ourense las tres provincias con mayor peso de la construcción.


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Fuente: DIRCE, Ministerio de Industria

En la Comunitat Valenciana el empleo en el sector industrial estaba, según los últimos datos del DIRCE, en el del 18,5%, casi 4 puntos por encima de la media española, mientras que el peso del empleo en el sector de la construcción es casi el mismo que el de la media española (5,6%). El empleo en el sector agrícola está en un 3,9%, mientras que la media española es del 4,5%. Y en servicios también está por debajo de la media española: 72,1 frente a 75,1%

El de la productividad en los sectores que incluye el DIRCE es un dato con dos caras diferentes en la Comunitat Valenciana: en la Industria (85,2%) y en Servicios (94,4%) está por debajo de la media nacional, mientras que en Agricultura (106,1%), y Construcción (107,1%) está por encima.

El gasto interno en I+D con relación al PIB es inferior a la media nacional (1,0% frente a 1,2%). Y los indicadores del DIRCE relacionados con la transformación digital están más o menos al mismo

nivel que en el resto de España. Analizaremos estos indicadores en el apartado dedicado a innovación.

Girando el foco hacia la evolución del número de empresas españolas en la última década (2009-2018) según su tamaño, comprobaremos que ha crecido sensible y progresivamente el número de empresas con más asalariados (en 2009 las empresas con más de 5.000 asalariados eran 111 y hoy son 119; las de entre 1.000 y 4.999 asalariados eran 678 y hoy son 750; las de entre 500 y 999 empleados eran 952 y hoy son 1.044; y las de entre 200 y 499 empleados eran 3.374 y hoy son 3.925).

También ha crecido el número de microempresas sin asalariados (casi 80.000 empresas más). Mientras que la mayor destrucción de empresas se ha dado entre las microPYME con asalariados (casi 60.000 menos), entre las pequeñas (31.000 menos) y entre las medianas (las que tienen entre 50 y 199 trabajadores han pasado de ser 22.747, a las 20.149 que hay a día de hoy).

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Fuente: INE, DIRCE 2008-2018

02.B. La exportación, la I+D y la importancia de la innovación no tecnológica

Catalunya representa, según los datos del ICEX, el 25,1% de las exportaciones españolas, siendo la Comunidad Autónoma que mayor peso tiene en este ámbito. Aunque ocupa la segunda posición, Andalucía le sigue muy de lejos, representando el 11,4%. Y en tercera posición, la Comunitat Valenciana representa el 10,6%, obteniendo el mismo porcentaje que Madrid. La quinta posición pertenece a Euskadi, con un 8,9% sobre el total de las exportaciones.

Si tomamos en cuenta la perspectiva PYME, el informe MESIAS recoge casi una treintena de

indicadores relacionados con la exportación de nuestras empresas. Si tenemos en cuenta el porcentaje de PYMEs exportadoras sobre el total de PYMEs de cada Comunidad Autónoma, el ranking varía, tal y como se ve en el mapa: Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias, Navarra y Castilla y León ocuparían las primeras seis posiciones. Sin embargo, teniendo en cuenta el total de PYMEs exportadoras en el conjunto de España, se repiten las posiciones que se citaban en el párrafo anterior: Catalunya representa el 20,74%, Andalucía el 14,52, la Comunitat Valenciana el 11,80%, Madrid el 9,65% y Euskadi el 6,58%.


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Según este mismo informe MESIAS, la Comunitat ocupa buenas posiciones en indicadores como el porcentaje de PYMEs exportadoras en el sector primario (siendo la tercera región, con el 11,80%, por detrás de Catalunya y Andalucía) o en porcentaje de PYMEs exportadoras en el sector de la industria (la cuarta, con el 51,50%, detrás de La Rioja, Navarra y País Vasco).

Otro de los aspectos que hay que valorar para medir la fortaleza del tejido empresarial es el de la apuesta por la innovación. En este terreno, y según los datos del propio DIRCE, el gasto interno en I+D es del 1,2% sobre el Producto Interior Bruto y el personal en equivalencia a jornada completa en I+D en nuestro país es del 11,4%. En la Comunitat, el primer indicador está dos décimas por debajo de la media del país, mientras que el peso del personal en equivalencia a jornada completa en I+D es dos

puntos menor al de la media nacional, situándose en el 9,4%.

En cuanto a los indicadores vinculados con el reto de la transformación digital de nuestras empresas, según el DIRCE, la media de empresas que utilizaron medios sociales en España es del 51,8%, mientras que en la Comunitat Valenciana es casi tres puntos superior, 54,4%. El porcentaje de empresas con conexión a internet (77,9%) o que envían facturas electrónicas que permiten procesamiento informático automático (31,3%), son inferiores a la media española, siendo 78,2% en el primero y 34,6 en el segundo.

Hay una importante asignatura pendiente que nos marca a todo el país el Regional Innovation Scoreboard elaborado por la Comisión Europea, que se resume en el siguiente mapa.

Pymes Exportadoras sobre Total de Pymes por CCAA, 2018

Fuente: MESIAS

El Regional Innovation Scoreboard (RII) es un ranking de 238 regiones en base a la medición de 27 variables diferentes, como el porcentaje de la población con estudios superiores, la inversión privada en I+D, la inversión pública en I+D, la colaboración entre PYMEs, el porcentaje de PYMEs

innovadoras, etc. Observando el mapa europeo, se aprecia con claridad la brecha que existe en los Pirineos (y en los Alpes), colocando a nuestro país, a nivel general, en una posición muy modesta en esta materia. Y analizando los datos a nivel regional, nos encontramos con que las cinco regiones


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españolas más destacadas en el ranking son Euskadi (posición 132), Catalunya (140), Navarra (145), Madrid (149) y Comunidad Valenciana (157).

En el vagón de cola de Europa, tenemos a las ciudades autónomas de Ceuta (234) y Melilla (223), a Extremadura (218) y a Castilla-La Mancha (217)

Fuente: Comisión Europea

En consecuencia, con la posición que ocupa entre las Autonomías españolas, la Comunitat puntúa por encima de las medias española y europea en algunos indicadores: formación continua (118 y 107 sobre 100, respectivamente), en el registro de

marcas (157 y 193 sobre 100) y en el registro de diseños (187 y 144 sobre 100). Por debajo de la media europea, pero por encima de la española está en inversión pública en I+D y en aplicación de patentes de acuerdo con el PCT (Patent Cooperation


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Treaty). Finalmente, tal y como se puede observar, dentro del informe de la Comisión Europea, se contemplan variables de innovación tecnológica, así como de innovación no tecnológica. En este sentido, cobra especial interés resaltar en este punto lo que algunos han dado en llamar “el recurso olvidado de la calidad de la dirección” (Huerta y Salas, 2017). Cuando el discurso oficial tiende a relacionar un mayor tamaño de la empresa, con una mayor productividad de la misma, conviene señalar los

lucros cesantes derivados del déficit de gestión en buena parte de nuestras empresas. De tal modo que la productividad no dependería estrictamente de la falta de dimensión de nuestras empresas, sino que habría que considerar la importancia de otros factores que, sin duda, afectan a esta productividad. En el caso valenciano, la apuesta por la formación continua y la eficacia en la inversión pública en I+D apuntarían en esta dirección.

02.C. Retener y atraer talento El Índice de Talento difundido por COTEC-IVIE mide la capacidad de atracción y retención de las diferentes regiones españolas, siguiendo la metodología del Global Talent Competitiveness Index de la escuela de negocios INSEAD.

También destacamos este informe dado que nos aportará pistas en torno al por qué de determinadas demandas de servicios en algunas de las Autonomías de España, teniendo en cuenta además que la segunda preocupación principal de las empresas encuestadas es la dificultad para contratar (se entiende, por la falta de acceso a mano de obra cualificada).

Concretamente, este índice se construye mediante la evaluación de los datos que se obtienen de acuerdo con seis pilares:

> Facilitar. Comunidades que crean un entorno propicio (regulatorio, de mercado, de negocios y trabajo) para atraer y retener talento.

> Atraer. Grado de apertura (factores de producción extranjeros) de la región hacia el talento.

> Crecer. Oportunidades que facilita la región para el aprovechamiento del talento desde la educación formal, la formación continua y el acceso a oportunidades de crecimiento.

> Retener. Regiones que ofrecen incentivos para optar vitalmente por un territorio, más allá de lo profesional.

> Capacidades y Vocaciones Técnicas. Grados de cualificación y empleabilidad que requieren las regiones para implementar el talento.

> Conocimiento. Indicadores de cualificación (de nivel superior e impacto del talento) desde diferentes perspectivas.


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Fuente: COTEC

Madrid, Navarra, Catalunya y País Vasco están por encima de la media española, mientras que Canarias, Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura son las cuatro regiones peor situadas, entre 13 y 18 puntos por debajo de la media para España. La Comunitat Valenciana ocupa la décima posición, a 6,4 puntos de la media española y a más de 30 puntos de distancia del líder.

En el informe COTEC-IVIE se diseccionan las puntuaciones en cada uno de los seis pilares que componen el índice, de modo que destacaremos someramente los datos relativos a la Comunitat.

El primer pilar, “Facilitar”, está compuesto variables que miden la existencia de un entorno regulatorio, así como de un entorno de negocios y mercado de trabajo propicios. Este pilar lo lidera el País Vasco (69,4) y la Comunitat Valenciana ocupa la duodécima posición (38,4), por debajo de la media española (47,5). En el segundo pilar, “Atraer”, la Comunitat ocupa la quinta posición (48,4), a 18 puntos de distancia de la Comunidad de Madrid, que lidera este aspecto. Este pilar mide el grado de apertura externa

(la receptividad que muestran las regiones hacia factores de producción extranjeros, sean de capital o de trabajo), donde la región ocupa también la quinta posición, y el grado de apertura interna (son factores que caracterizan la convivencia, como grado de aceptación de inmigrantes o minorías, las oportunidades y liderazgo de las mujeres o la brecha salarial), donde aparece en novena posición.

El tercer pilar es “Crecer”. Nuevamente, la Comunitat Valenciana está en cuarta posición, por delante de Euskadi y detrás de Madrid, Catalunya y Navarra. En este pilar se mide el aprendizaje en el ciclo vital en las empresas (undécima posición en este indicador para la Comunitat), el acceso a oportunidades de crecimiento a través de redes sociales y profesionales (tercera posición para la región) y la educación formal (indicador que lidera la Comunitat Valenciana).

El cuarto pilar, “Retener”, tiene que ver con el estilo de vida (protección del medio ambiente, garantías de seguridad personal y acceso a la salud) y con la sostenibilidad (sistema de pensiones y gasto social)


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de las regiones. La Comunitat ocupa la penúltima posición en sostenibilidad y la última posición en estilo de vida. Globalmente, la región ocupa la penúltima posición en este pilar, casi 20 puntos por debajo de la media española. Un importante punto débil.

En el quinto pilar, “Capacidades y Vocaciones Técnicas”, se miden las cualificaciones de nivel medio (educación de grado medio, técnicos y profesionales ligados con este nivel de estudios y resultado medido por la productividad del trabajo), en el que la Comunitat Valenciana ocupa la octava posición, y la empleabilidad (facilidad para encontrar

trabajadores cualificados), donde está en undécimo lugar. Ocupa la décima a posición en este pilar (47,9), 4 puntos por debajo de la media española y a más de 35 puntos del líder, Madrid.

El sexto y último pilar, “Conocimiento”, mide las cualificaciones de nivel superior (grado de formación y tipología de empleos) y el impacto del talento (aspectos sobre la producción o el tejido empresarial). La Comunitat Valenciana es la décima región en este pilar, ocupando la décima posición en cuanto a las cualificaciones de nivel superior, y la sexta en el impacto del talento.

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03. Realidad y perspectivas

03.A. Situación y ranking de preocupaciones

En la encuesta que ha realizado TACTIO, que es uno de los pilares de este estudio, el porcentaje de empresas españolas que considera que vivimos una recuperación de la economía es del 29,80%, lo mismo que en la Comunitat, aunque sea ligera. Mientras que en torno al 70% tiene una opinión más negativa de la situación: un 40% considera que vivimos una situación de estancamiento y un 30% que estamos en recesión (3,44% fuerte y 26,93% ligera). En la Comunitat 3,7 de cada 10 empresas encuestadas dice que estamos estancados y otras 3,3 de cada 10 que estamos en recesión ligera o fuerte.

La inmensa mayoría de las empresas encuestadas en toda España que consideran que vivimos una recuperación, la inmensa mayoría (28,65% sobre el total) consideran que esa recuperación es ligera. Ese porcentaje es prácticamente el mismo que las 41 empresas valencianas que se han tenido en cuenta para este estudio.

Así pues, y en función de las respuestas de las empresas encuestadas para este estudio, cabría suponer que las perspectivas de futuro no serían buenas a nivel general y a nivel regional.

En el conjunto de España, si preguntamos a los diferentes tipos de empresa en función de su número

de empleados, vemos el porcentaje de optimismo medio tiene su reflejo en las empresas Tipo 1, donde 2,99 de cada 10 empresas consideran que vivimos una ligera recuperación. Por el contrario, de cada 10 empresas, 3,7 creen que estamos en recesión y 3,26 que vivimos una situación económica de estancamiento, siguiendo también la tónica general. En el Tipo 2 de empresas, 2,55 de cada 10 empresas creen que estamos en recuperación, mientras que 2,35 piensan que estamos en recesión. Más de la mitad de las empresas encuestadas consideran que vivimos una situación de estancamiento (5,10). En el Tipo 3 el optimismo es mayor, puesto que 3,68 de cada 10 empresas encuestadas consideran que vivimos una recuperación ligera o fuerte, mientras que solo 2,10 piensan que estamos en recesión. 4,2 de cada 10 valoran la situación como de estancamiento. Para el Tipo 4 los datos también se acercan a la media: 3,63 creen en la recuperación, 2,27 creen que vivimos una recesión y 4,09 consideran que estamos en estancamiento económico.

“¿Cuál diría que es su principal elemento de preocupación?”

Para responder a esta pregunta, las empresas encuestadas tenían que elegir un máximo de tres respuestas, de entre una batería de catorce posibles preocupaciones.


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PRINCIPALES PREOCUPACIONES > Competencia 21,20% (No empresas Tipo 5)

> Dificultad para contratar 12,89%

> Costes de producción 12,32%

> Dificultad en el cobro 10,03% (No empresas Tipo 5)

> Incremento de precio de materias primas 9,46% (No empresas Tipo 5)

> Organización interna 9,17% (No empresas Tipo 5)

> Falta de financiación 7,45% (No empresas Tipo 5)

> Transformación digital 3,72%

> Dificultad para innovar 3,44% (No empresas Tipo 5)

> Control 3,15% (No empresas Tipo 4 y Tipo 5)

> Baja cualificación del personal actual 3,15% (Solo empresas Tipo 1 y 2)

> Internacionalización de la empresa 2,87% (No empresas Tipo 4 y Tipo 5)

> Logística 1,15% (No empresas Tipo 4 y Tipo 5)

La principal preocupación de las empresas encuestadas es la “Competencia”, apareciendo en el 21,20% de las respuestas. Como se ha señalado en el resumen de preocupaciones por tipologías de empresa, la “Competencia” siempre está en el podio de las tres principales preocupaciones de las empresas Tipo 1, 2, 3 y 4, y no aparece en el Tipo 5 de empresas. Entre las empresas valencianas esta preocupación también es la primera, estando presente casi en 4 de cada 10 empresas entrevistadas en la región. En este caso, esta dificultad la expresan las empresas Tipo 1 (con especial intensidad), Tipo 2 y Tipo 3 que han respondido a la encuesta.

“Dificultad para contratar” es la segunda preocupación existente en todas las tipologías de empresas entrevistadas en el conjunto de España, estando presente en el 12,89% de las respuestas. Aunque su peso en la encuesta sea residual, cabe señalar que esta es la principal preocupación para las empresas de Tipo 5. No aparece entre las preocupaciones principales en las empresas de la Comunitat Valenciana.

Y la tercera preocupación, siguiendo muy de cerca a la anterior, son los “Costes de producción”, con el 12,32%. También es una preocupación presente en todas las tipologías de empresas entrevistadas. 1,2 de cada 10 empresas valencianas tienen esta

como segunda preocupación, a gran distancia de la primera.

La “Transformación Digital” es la última preocupación común a las cinco tipologías de empresas entrevistadas en el conjunto de España, aunque solo aparece en el 3,72% de las respuestas.

El 10,03% de las respuestas señala la “Dificultad en el cobro” como una de las preocupaciones de las empresas de las cuatro primeras tipologías. Con el 9,46% de respuestas, aparece el “Incremento del precio de las materias primas”. Preocupación común a los Tipos, 1, 2, 3 y 4 de empresas. Y con el 9,17%, también preocupación común para los Tipos 1, 2, 3 y 4 de empresas, es la “Organización interna”.

La falta de financiación sigue siendo una preocupación y aparece en el 7,45% de las respuestas en el conjunto de España.

A una distancia importante se encuentran la ya señalada “Transformación digital” (3,72%), la “Dificultad para innovar” (3,44%) y el “Control” (3,15%), preocupación esta que no tienen las empresas de Tipo 4 y 5.


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Las empresas de las tipologías más pequeñas, Tipo 1 y 2, manifiestan tener una preocupación por la “Baja cualificación del personal actual”. En conjunto, esta preocupación supone el 3,15% de las respuestas. Finalmente, la “Internacionalización de la empresa” (2,87%) y la Logística (1,15%) ocupan

las dos últimas posiciones en el ranking de preocupaciones. Finalmente, la “Internacionalización de la empresa” (2,87%) y la Logística (1,15%) ocupan las dos últimas posiciones en el ranking de preocupaciones.

03.B. Aprovechamiento de la capacidad interna

Fuente: TACTIO

El dato más destacado de este bloque es que el 63,04% de las empresas encuestadas está entre un 60 y un 80% de aprovechamiento de su capacidad (productiva) interna. El dato, ya de por sí alarmante, se agrava en la Comunitat Valenciana.

Casi un tercio de las empresas en el conjunto de España, el 30,66%, está entre un 60 y un 70% de

aprovechamiento. El dato para la Comunitat es de 3,7 de cada 10 empresas encuestadas, afectando a las empresas Tipo 1 (especialmente), Tipo 2 y Tipo 4. El 32,38% está entre un 70 y un 80% de aprovechamiento en el conjunto del país. Este dato es muy similar en la Comunitat, 3,2 de cada 10 empresas están en esta situación, apareciendo en las empresas entrevistadas de Tipo 1 y Tipo 2.

30,66%

32,38%

20,92%

16,04%

Capacidad de aprovechamiento de las empresas

60-70%

70-80%

80-90%

100% o +


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Siguiendo con los datos generales, el 20,92% de las empresas encuestadas dice estar aprovechando su capacidad (productiva) interna entre un 80 y un 90% (1,7 de cada 10 empresas en la Comunitat). Las que dicen estar al 100% en el conjunto de España representan un 12,03% (igual que en la Comunitat Valenciana). La conclusión general cae por su propio peso en este terreno, en la media española: a

más tamaño de empresa, mayor aprovechamiento de la capacidad (productiva) interna de la misma. A tenor de las respuestas proporcionadas por algunas empresas valencianas de Tipo 4, así como los “altos rendimientos” de las empresas Tipo 3, no cabría hacer exactamente la misma afirmación en la Comunitat Valenciana.

03.C. Política comercial ¿En España vendemos o nos compran? ¿Y en la Comunitat Valenciana?

Fuente: TACTIO

El 40,11% de las empresas encuestadas manifiesta que son empresas a las que les compran y que venden a partes iguales. 5,8 de cada 10 empresas valencianas lo afirman, una diferencia significativa.

Un 27,51% de las empresas dicen que les compran (2,2 de cada 10 en la Comunitat) y un 32,38%

afirman ser empresas que venden (solo 1,9 de cada 10 en la Comunitat).

Si descendemos a los detalles en función de la tipología de empresas, nos encontramos con que en el Tipo 1, el 31,55% de las empresas son empresas que venden y el 32,62% son empresas a las que les compran y venden a partes iguales. Sin embargo, el

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 2 3 4 5VENDEN / COMPRAN 32,62% 23,46% 21,05% 18,18%COMPRAN 35,83% 46,93% 47,37% 36,36%VENDEN 31,55% 29,59% 31,58% 45,45%

¿En España, Vendemos o nos Compran?


18

porcentaje de empresas que manifiestan que “sobre todo nos compran” es del 35,83%, 8 puntos por encima de la media. Ese porcentaje de empresas que dicen que sobre todo les compran crece en el Tipo 2: el 46,93% lo afirma. El 29,59% dicen ser eminentemente vendedoras y el 23,46% son empresas a las que les compran y venden por igual, 17 puntos por debajo de la media general.

En el Tipo 3 de empresas, el 31,58% dicen que venden, el 47,37% dicen que a ellos les compran, 20 puntos por encima de la media, y el 21,05 dicen que les compran y venden a partes iguales.

En cuanto al Tipo 4, ese porcentaje de las empresas a las que les compran y venden a partes iguales es del 18,18%, a un 36,36% les compran y un 45,45% dicen que son empresas que venden, 13 puntos por encima de la media.

Así pues, el tipo de respuesta más importante que dan las empresas Tipo 1, 2 y 3 a este respecto, es el de que a ellas les compran. En las empresas Tipo 4, sin embargo, la respuesta más indicada es que son empresas que venden.

En la encuesta no se ha profundizado en los motivos que aducen o en los datos que manejan las diferentes tipologías de empresas a la hora situarse en alguna de las tres posiciones que permite la encuesta.

Nuestra experiencia nos indica que las empresas del Tipo 4 están más profesionalizadas en la gestión que

las empresas Tipo 1, 2 y 3, con lo que es muy probable que tengan unos indicadores más fiables a la hora de responder a esta pregunta. Cuando menos, resulta curioso que las empresas más grandes (y, en principio, más conocidas y con un mejor posicionamiento en el mercado) afirmen que tienen que salir a vender en un porcentaje muy importante, mientras que las pequeñas afirmen que a ellas les compran.

Estos datos podrían apuntar también a que las empresas pequeñas tendrían una cartera de clientes más corta y alta dependencia de un grupo reducido de clientes principales, lo que les dificultaría desarrollar más su parte comercial.

Esta tendencia general, en cualquier caso, no es de aplicación exacta en la Comunitat Valenciana, dado que todas empresas que afirman que “sobre todo nos compran” pertenecen al Tipo 1 y al Tipo 4, no habiendo ninguna empresa de entre 26 y 100 empleados que afirme tal cosa.

Se podría afirmar, además, que casi 8 de cada 10 empresas de la Comunitat tienen conciencia de ser activos en la política comercial, si tenemos en cuenta las empresas que afirman “sobre todo vendemos” y “nos compran y vendemos al 50%”.

TACTIOMETRO 2019

19

Fuente: TACTIO

El plan comercial, imprescindible

El 64,18% de las empresas españolas encuestadas disponen de un plan comercial y se hayan ejecutándolo (en la Comunitat se da en 6,3 de cada 10 empresas). Un 26,65% no disponen de plan comercial, aunque sí lo tienen en previsión (3,2 de cada 10 empresas valencianas estarían en esta situación). El porcentaje de empresas que no lo consideran necesario es del 9,17% (0,5 de cada 10 empresas valencianas también lo creen así).

Si vamos al detalle, en función de la tipología de empresas, nos encontramos diferencias significativas en este terreno, en función del tamaño de la empresa encuestada.

Así, en las empresas de Tipo 1, el 10,69% de las empresas no consideran necesario disponer un plan comercial, porcentaje similar al del conjunto. El 34,22% tiene previsto diseñar un plan comercial, 10 puntos por encima de la media del conjunto de empresas encuestadas. Y el 55,08% de las empresas dispone en un plan comercial y lo está ejecutando, 10 puntos por debajo de la media

general. En las de Tipo 2, el porcentaje es similar a la media para aquellas empresas que no disponen de plan comercial y no lo consideran necesario, el 9,18%. Sin embargo, está 10 puntos por encima de la media el porcentaje de empresas que sí disponen de él y lo están ejecutando, el 74,49%. Finalmente, está 10 puntos por debajo de la media el porcentaje de empresas que tienen previsto disponer de plan comercial, 16,33%.

En las de Tipo 3, sólo el 5,26% considera innecesario el plan comercial. Prácticamente se repiten los porcentajes medios para esta cuestión: el 26,31% lo tiene en previsión y el 68,42% lo está ejecutando. En las de Tipo 4, sólo el 4,54% lo considera innecesario y un 13,63% lo tiene en previsión. Así, el 81,81% de las pymes de más de cien personas empleadas disponen de plan comercial y lo están ejecutando. Todas las empresas de Tipo 5 encuestadas, las más profesionalizadas, disponen de plan comercial en ejecución.

Por tanto, las pymes más pequeñas, Tipo 1, son las que en menor medida disponen de un plan comercial. Las pymes más grandes, Tipo 4, son las que en mayor porcentaje tienen un plan comercial en

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 2 3 4 5NO ES NECESARIO 10,69% 9,18% 5,26% 4,54%EN PREVISION 34,22% 16,33% 26,31% 13,63%DISPONEN DE PLAN CIAL 55,08% 74,49% 68,42% 100,00% 100,00%

Plan Comercial por tipología de empresa


20

ejecución y en las que menos porcentaje afirman que es una herramienta no necesaria. Esto en cuanto a los datos generales. En la Comunitat las empresas que no creen necesario el plan comercial (0,5 de 10) son de Tipo 1 y de Tipo 2, y aún en ambas categorías la mayor parte de las empresas disponen de un plan y lo están ejecutando. Los datos siguen apuntando a que hay una mayor conciencia de ventas que en la media del país.

¿Red comercial incentivada?

Las empresas encuestadas también respondieron a una pregunta sobre si disponen o no de red comercial propia, sobre el modelo de retribución de esta red (fija o variable), y sobre si venden a través de distribuidores externos o por sus propios medios.

Así, el 61,60% de las empresas encuestadas en toda España confirma disponer de una red comercial propia. El 48,71% de las empresas, además de disponer de esa red comercial propia, dice que la mayor parte de la retribución de la misma es fija (el dato para las empresas valencianas es muy similar, 4,9 de cada 10 empresas lo afirma); el 12,89% de las empresas dice que más del 50% de la retribución de su red comercial obedece a un salario variable (1,7 de cada 10 en la Comunitat).

Un 14,61% de las personas empresarias encuestadas dicen que en sus empresas venden ellas directamente (casi 1 de cada 10 en la Comunitat Valenciana lo afirman, todas ellas de Tipo 1 y Tipo 2).

Por tipologías en España, el 47,59% de las empresas Tipo 1 confirman que la mayor parte la retribución de su red comercial es fija y un 10,69% de las empresas tienen retribuciones variables para su red comercial por encima del 50% con respecto al salario total. El 58,28% de estas empresas disponen de red

comercial propia. En cuanto a las empresas Tipo 2, el 42,85% de las empresas no disponen de red comercial propia. El 39,79% de las empresas tienen red comercial propia con salario fijo en su mayoría. Y el 17,35% disponen de una red incentivada con más del 50% del salario de tipo variable. En las empresas Tipo 3, el 13,16% de las personas encuestadas dicen que no tienen red comercial, “vendo yo”.

El 7,89% de las empresas funcionan a través de distribuidores. En total, el 26,31% de las empresas Tipo 3 no disponen de red comercial propia, el 73,68% de estas empresas sí dispone de red comercial. Solo el 7,89% de las empresas Tipo 3 encuestadas incentiva a su red con un porcentaje del salario variable superior al 50% sobre el total y el 65,79% tiene red comercial propia con una retribución fija en su mayor parte. En Tipo 4, las empresas que no disponen de red comercial propia es del 9,09%. El 72,72% dispone de red propia con un salario mayoritariamente fijo y el 18,18% dispone de red incentivada con una retribución variable que supone más del 50% del salario.

Entre un 10 y un 18% de las empresas encuestadas tienen red comercial propia incentivada con un peso del variable (1,7 de cada 10 empresas valencianas) que suponga al menos el 50% del salario.

Además, en el conjunto de España, las empresas Tipo 3 y Tipo 4 tienen red comercial propia en un porcentaje significativamente mayor que las empresas Tipo 2 y Tipo 1, empresas estas últimas, en las que el porcentaje de respuestas afirmando “vendo yo” doblan la media del conjunto. La misma tendencia se da en el caso valenciano, donde las empresas Tipo 3 y Tipo 4 encuestadas tienen todas ellas red comercial con una retribución mayoritariamente fija.


21

03.D. Evolución de las ventas

Crecen las ventas en el mercado interior

Con relación al ejercicio anterior, el 14,61% de las empresas encuestadas afirman que las ventas en el mercado interior se estancaron (esa percepción se da casi en 2 de cada 10 empresas valencianas). El 24,07% dice que bajaron: 15% empresas Tipo 1 y 7% empresas Tipo 2 (2,7 de cada 10 dice eso mismo en la Comunitat).

Sin embargo, el 60,46% de las empresas encuestadas declaran haber crecido en ventas en el mercado interior con relación al ejercicio anterior (5,4 de cada 10 empresas valencianas), aunque la mayor parte del crecimiento haya sido moderado, entre un 5 y un 10%, tanto en España como en la Comunitat Valenciana.

Así pues, en España crece un 60%, frente a un 40% que decrece o se estanca. En la Comunitat crecen 5,4 de cada 10 y decrecen o se estancan 4,6 de cada 10).

Desglosando los datos en función de la tipología de empresas en el conjunto de España, nos encontramos con que los porcentajes que muestran el estancamiento (14,97%) o la facturación menor en el mercado interior (28,34%) de las empresas Tipo 1 se acercan mucho a la media general. Y lo mismo ocurre si tomamos en cuenta los tramos de crecimiento: entre un 5 y un 10% el 34,22%; entre un 11 y un 20% está el 15,51%; y con crecimientos por encima del 30% están el 6,42% de este tipo de empresas. Las empresas de Tipo 1 de valencianas participantes en la encuesta dan respuestas practicamente iguales a las de la media general.

En las empresas Tipo 2, quienes decrecieron en las ventas en el mercado interior son el 28,57% de las empresas encuestadas y un 10,20% dicen que las ventas se quedaron como en el año anterior. Crecieron entre un 5 y 10% el 39,79% y entre un 11 y un 20% el 12,24% de las empresas encuestadas. En las empresas Tipo 2 es donde se produce un cambio significativo en cuanto al porcentaje de empresas que crecieron por encima del 30% en el mercado interior: el 11,22% lo hizo. Los datos para las empresas valencianas Tipo 2 en este aspecto son también muy similares a las de la media general.

En el Tipo 3 de empresas el porcentaje que vendió menos en el mercado interior que en el año anterior es muy inferior a la media general, quedándose en el 7,89%. Sin embargo, es muy alto el número de empresas que dicen haberse estancado en este terreno: el 23,68%. El 34,21% crecieron entre un 5 y un 10%, el 23,68 lo hicieron entre un 11 y un 20% y el 7,89% creció por encima del 30%. En Euskadi 11 de las 16 participantes de esta tipología de empresas crecieron.

Finalmente, en las empresas Tipo 4 y Tipo 5 encuestadas no hay datos reseñables, tampoco para la Comunitat, salvo uno que tiene cierta lógica: ninguna de las empresas encuestadas de esta tipología se dan crecimientos por encima del 30% en las empresas.

Las ventas en el mercado exterior no crecen tanto

El 76,22% de las empresas encuestadas en España venden el exterior, en la Comunitat Valenciana la proporción es prácticamente misma, 32 de las 41 encuestadas lo hacen lo hacen.

Las ventas exportadoras en 2018 no crecieron tanto como las ventas en el interior. En concreto, en un 39,85% de las empresas exportadoras crecieron las ventas en el exterior con relación al ejercicio anterior, de acuerdo a la siguiente distribución:

> Entre un 5 y un 10% el 25,94% de las empresas;

> Entre un 11 y un 20% el 9,40% de las empresas;

> Entre un 21 y un 30% creció el 0,75% de las empresas;

> Creció más de un 30% el 3,76% de las empresas.

Entre las empresas valencianas, las ventas en el exterior subieron solo para 2,2 de cada 10 empresas exportadoras, prácticamente la mitad que para la media de las empresas exportadoras a nivel nacional.


22

Para el 42,11% de las empresas encuestadas que exportan, sus ventas en el exterior se estancaron con relación al ejercicio anterior, una circunstancia que se da en 4,7 de cada 10 empresas valencianas exportadoras. En el 18,05% las ventas en el exterior cayeron en comparación con 2017 para el conjunto de España, un dato peor se da en la Comunitat, puesto que en 3,1 de cada 10 empresas encuestadas las ventas exteriores fueron menores.

De modo que el porcentaje de ventas en el exterior se invierte con relación a las que se dieron en el mercado interior para el conjunto de España: 40% de las empresas suben, frente al 60% que bajan o se estancan. En la Comunitat Valenciana los datos sobre ventas en el interior eran peores que en la media nacional y también lo son para las ventas en el exterior, siendo solo 2,2 de cada 10 las empresas valencianas que crecieron en este aspecto.

Descendiendo a los datos por tipología de empresas a nivel de España, en el 37,97% de las empresas Tipo 1 las ventas en el exterior se estancaron y para el 11,76% bajaron. Crecieron entre un 5 y 10% para el 13,90% de las empresas de este tipo, entre un 11

y un 20% para el 5,35%, y más del 30% para el 1,60% de las empresas. En el Tipo 2 de empresas encuestadas las ventas extranjeras se estancaron casi la mitad que la media general: un 21,43%. Mientras que se bajaron para el 23,47% de las empresas.

Para el 25,51% crecieron entre un 5 y un 10%, para el 7,14% crecieron entre un 11 y un 20%, para el 2,04% crecieron entre un 21 y un 30% y para el ·5,10% crecieron más de un 30%. En el Tipo 3 de empresas sólo caen las ventas en el exterior para un 7,89%, mientras que se estancan para el 23,68. Para el 36,84% suben entre 5-10% y para el 13,15% suben un 11-20%. Aquí hay un cambio en la tendencia con relación a la media, puesto que hay más empresas que mejoran respecto de las que empeoran o se estancan.

En el Tipo 4 la caída de ventas extranjeras es aún menor: solo ocurre en el 4,5% de los casos, pero para el 40,90% de los casos se estanca. Un 13,65% suben entre un 5-10%, ese mismo porcentaje sube entre un 11 y 20% y el 9,09% crecen por encima del 30%, un dato también significativo si observamos la media (3,76%).

03.E. Previsiones En conjunto, el 59,89% de las empresas encuestadas, al margen de su tamaño o sector, ha previsto que su facturación crecerá al finalizar el ejercicio 2019, de acuerdo con la siguiente distribución en función del porcentaje de crecimiento:

> el 2,01% espera que su facturación crezca por encima del 30% (ninguna de las empresas Tipo 4 o Tipo 5).

> el 3,15% prevé que su facturación crezca entre el 21 y el 30%.

> el 10,89% considera que su facturación crecerá entre un 11 y un 20%.

> y el 43,84% ha contestado que su facturación crecerá entre un 5 y un 11%.

El 22,06% de las empresas espera facturar en 2019 lo mismo que en 2018: el 13,18% del total son

empresas de Tipo 1 y el 5,44% son empresas de Tipo 2.

Y el 18,05% de las empresas decrecerá en 2019 en cuanto a facturación: el 12,03% son empresas Tipo y el 5,16% de las empresas Tipo 2.

Respecto de las empresas valencianas encuestadas, 5,4 de cada 10 afirman que su facturación crecerá al finalizar el ejercicio 2019, mientras que un porcentaje muy similar al del conjunto de España dice que la facturación será igual que la del ejercicio anterior y en 9 de las 41 empresas entrevistadas (2,2 de cada 10) la facturación será menor.

Casi el mismo porcentaje de las empresas con confiesan que crecerá su facturación, sin embargo, tienen previsto que su plantilla se quede igual en el ejercicio: el 61,03%. Entre las empresas valencianas que han respondido: 5,4 de


23

cada 10 afirman que crecerá la facturación y 6,4 de cada 10 afirman que su plantilla se quedará tal y como está; la pérdida de facturación no influiría tanto en la pérdida de empleos como se podría esperar; de hecho, a diferencia de los datos generales, no hay ninguna empresa que haya respondido que deberá prescindir de hasta 10 personas.

Solo algunas de las empresas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 dicen que tendrán que prescindir de hasta 10 personas de su plantilla. En total, las empresas que llevarán esta política suman el 3,44% de las empresas encuestadas. Las empresas que prescindirán de entre 1 y 5 personas representan el 5,44% del total de las empresas, repartiéndose esta cifra entre los cuatro tipos de pyme encuestadas.

Más de una cuarta parte de las empresas, el 27,22%, dice que va a terminar el ejercicio contratando hasta 5 personas en el ejercicio (2,4 de cada 10 valencianas).

Finalmente, las empresas que tienen previsto contratar hasta 10 personas, asciende al 5%, estando el mayor porcentaje entre las empresas Tipo 3 y Tipo 4, las pymes más grandes.

En cuanto a la inversión, la mayor parte de las empresas encuestadas tienen previsto invertir: un 21,20% de las empresas encuestadas dice que va a hacer inversiones por valor inferior a 50.000 euros (dato sensiblemente menor en la Comunitat, donde 1,7 de cada 10 invertirán esa cantidad), y un 30,09% de las empresas afirman que invertirán entre 50.001 y 200.000 euros (4,1 de cada 10 en el caso valenciano). Sin embargo, más de un quinto de las empresas (22,64%) confiesa no tener previsto realizar inversiones a lo largo del año (en la Comunitat el dato es sensiblemente menor, afectando a 1,7 de cada 10 empresas).


24

04. Demandas de la pyme en España y en la Comunitat Valenciana TACTIO es una consultora de estrategia para pequeña y mediana empresa que opera en toda España y es líder en su sector de actividad. El último informe TOP-50 que elabora el Círculo de Empresarios ha situado a TACTIO como la empresa mediana número 22 del país, siendo la única consultora de gestión presente en el ranking.

TACTIO ha desarrollado desde 2007 proyectos de diferente índole en más de 3.000 empresas de la mayor parte de los sectores de actividad existentes en el país. Hemos agrupado todos los proyectos que desarrollamos en diez grandes áreas:

11. Estrategia y viabilidad

12. Organización

13. Control de Gestión

14. Compras y logística

15. Costes

16. Comercial y marketing

17. Producción y operaciones

18. Legal

19. Personas

20. Otros

A lo largo del ejercicio 2018 se implementaron 1.296 proyectos en el conjunto de España, y son esos datos los que se exponen a continuación.

En 2018, el 37,81% de los proyectos desarrollados fueron de Organización, (donde se abordan apartados como la definición de Tareas y Funciones, Comité de Dirección, procesos de Relevo en las empresas, Organigrama, etc.). El 18,60% son proyectos de desarrollo Comercial y Marketing (que engloba estrategias sobre Política de Precios, Diversificación, Objetivos, Planificación, Rentabilidad, etc.). Y el 11,57% de los proyectos pertenecen al apartado Producción y Operaciones (Planificación de la Producción, Optimización de la Producción, Presupuestos, Tiempos, Calidad de Producto, etc.).

A partir de ahí, el cuarto tipo de proyectos tuvieron que ver con Estrategia y Viabilidad (que abarca Viabilidad, Plan Estratégico, Inversión/Financiación y Estrategias de Márgenes y Mercado), el quinto estuvieron relacionados con el Control de Gestión (Cuadros de Mando, Liquidez o Gestión Presupuestaria), el sexto lugar lo ocuparon los proyectos de Costes (Control de Costes y Costes de Producción), el séptimo lo ocuparon los proyectos de Compras y Logística (Cuaderno de Cargas, Gestión de Stocks, Política de Compras, Recepción y Expediciones, Almacenaje y Logística Interna) y el octavo lugar lo ocuparon los proyectos que se engloban en Legal (Valoración de Empresa y Protocolo Familiar).


25

Fuente: TACTIO

A lo largo del 2018, y por Comunidades Autónomas, en Andalucía desarrollamos el 16,98% de los proyectos, siendo la autonomía que mayor peso tiene en los proyectos de TACTIO. A continuación, con porcentajes muy igualados, están País Vasco

(10,65%), Castilla-La Mancha (10,34%) y Castilla y León (10,03%), seguidas de cerca por Galicia (8,80%), Catalunya y Comunitat Valenciana (8,72% en ambos casos) e Islas Canarias (7,72%).

01 - Estrategia y Viabilidad

9%

02 - Organización38%

03 - Control de Gestión

7%

04 - Compras y Logística

4%

05 - Costes5%

06 - Comercial y Marketing

19%

07 - Producción y Operaciones

12%

08 - Legal4%

09 - Personas2%

10 - Otros0%

Proyectos por tipología

01 - Estrategia y Viabilidad 02 - Organización

03 - Control de Gestión 04 - Compras y Logística

05 - Costes 06 - Comercial y Marketing

07 - Producción y Operaciones 08 - Legal

09 - Personas 10 - Otros

TACTIOMETRO 2019

26

Fuente: TACTIO

En cuanto al tipo de proyectos desarrollados en cada región, siguiendo la estela general, el primer tipo de proyectos en todas las regiones tienen que ver con Organización, salvo Extremadura (donde lo primero son proyectos de Comercial y Marketing) y la Comunidad Foral de Navarra (donde la más destacada es la rama de Producción y Operaciones).

Los proyectos de Organización tienen un peso en cada una de las regiones en el que son la prioridad, de entre un 35 y 45% sobre el total. Pero cabe

destacar en la Región de Murcia este tipo de proyectos alcanza el 53,85% de los proyectos.

El segundo lugar en el ranking región por región, también lo ocupan los proyectos de Comercial y Marketing, con las excepciones de Extremadura y Navarra (en ambas el segundo tipo de proyectos son de Organización). Estos proyectos suponen en torno al 20% en cada región en los que son la segunda opción.

Andalucía17%

Aragón2%

Asturias, Principado de

3%

Balears, Illes2%

Canarias8%

Cantabria2%

Castilla y León10%Castilla-La Mancha

10%

Cataluña9%

Comunitat Valenciana

9%

Extremadura1%

Galicia9%

Madrid, Comunidad de4%

Murcia, Región de2%

Navarra, Comunidad Foral

de2%

País Vasco11%

Proyectos por Comunidad Autónoma

Andalucía Aragón Asturias, Principado de

Balears, Illes Canarias Cantabria

Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña

Comunitat Valenciana Extremadura Galicia

Madrid, Comunidad de Murcia, Región de Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco


27

Finalmente, la tercera posición en el ranking no es tan compartida como las anteriores en la mayor parte de las regiones. Por un lado, tenemos los proyectos de Estrategia y Viabilidad en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Euskadi (con un peso de entre el 9 y el 12% aproximadamente).

Y por otro lado, un segundo bloque lo conforman Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid y Murcia, en los que el tercer tipo de proyectos son de Producción y Operaciones (con un peso de entre el 11 y el 17%). La diferencia la marcan Navarra, donde el tercer tipo de proyectos son de Comercial y Marketing, e Illes Balears, donde esa posición la ocupan los proyectos relacionados con Costes. En Aragón, Asturias y Cantabria esa tercera preferencia está más igualada entre diferentes tipos de proyectos (Legal, Control de Gestión, Compras y Logística, Producción y Operaciones o Estrategia y Viabilidad).

En la Comunitat Valenciana se desarrollaron 113 proyectos a lo largo del año 2018: 54 en Valencia, 45 en Alicante y 14 en Castellón.

El primer tipo de proyectos realizados por parte de TACTIO en la Comunitat en 2018 tuvieron que ver con Organización, prácticamente con el mismo porcentaje que a nivel de España, 36,28%. El segundo tipo de proyectos a nivel de la región, un poco por encima de la media del conjunto del país, fueron de Comercial y Marketing, con un 20,35%. El tercer tipo de proyectos más demandados por las empresas valencianas fueron proyectos de Producción y Operaciones, con un porcentaje ligeramente superior al de la media nacional, 12,39%.

Además del interés que pueda tener comparar una parte con la media del conjunto del país, puede resultar de mayor interés establecer la comparativa de la Comunitat Valenciana con algunas de las regiones de referencia, para comprobar que apenas hay diferencias en las demandas:

Fuente: TACTIO

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

España

Euskadi

Navarra

Madrid

C Valenciana

Catalunya

Andalucía

Castilla y León

Galicia

Proyectos por CC.AA.

Organización Comercial y Marketing Producción y Operaciones

Estrategia y Viabilidad Control de Gestión / Costes


28

Fuente: TACTIO

PROYECTOS España Euskadi Navarra Madrid C Valenciana Catalunya Andalucía Castilla y

León Galicia

Organización 37,81% 37,68% 20,83% 44,44% 36,28% 35,40% 37,27% 36,15% 42,98%

Comercial y Marketing 18,60% 19,57% 16,67% 16,67% 20,35% 18,58% 19,55% 15,38% 16,67%

Producción y Operaciones 11,57% 9,42% 25,00% 11,11% 12,39% 17,70% 9,09% 14,62% 7,89%

Estrategia y Viabilidad 9,10% 10,14% 8,33% 7,41% 11,50% 6,19% 12,73% 8,46% 10,53%

Control de Gestión / Costes

6,56% 6,52% 12,50% 9,26% 9,73% 7,96% 7,73% 9,23% 5,26%


29

05. Conclusiones-recomendaciones Somos PYME y microPYME, en el conjunto y región a región.

En demasiadas ocasiones las informaciones giran en torno a las grandes empresas, su coyuntura y sus operaciones. Sin embargo, es necesario que el país sea consciente de que nuestro tejido empresarial está compuesto por microPYME (hasta 9 empleados) y PYMEs (de 10 a 249 empleados) casi en su totalidad. Nos ahorraríamos muchos debates estériles y, quizás, pondríamos el foco en el lugar que corresponde.

El pesimismo no siempre está justificado… tampoco en la Comunitat Valenciana.

El 70% de las empresas encuestadas en toda España considera que vivimos una situación de estancamiento o de recesión, aunque sea ligera. Sin embargo, casi un 60% de las empresas encuestadas prevé terminar el ejercicio creciendo en facturación y apenas un 22% de ellas confiesa que no invertirá en el ejercicio. Estos datos ponen de manifiesto que una cosa es la percepción sobre la situación general, y otra cosa es la situación real de nuestras empresas.

En la Comunitat Valenciana, la percepción negativa es la misma: 3,7 de cada 10 empresas encuestadas dice que estamos estancados y otras 3,3 de cada 10 que estamos en recesión (ligera o fuerte). Un poco por debajo de la media nacional, 5,4 de cada 10 empresas valencianas crecerá en facturación. Sin embargo, hay menos empresas que en la media que no tienen previsto invertir (1,7 de cada 10).

La contratación no crece tanto como la facturación.

Prácticamente el mismo porcentaje de empresas que dice que crecerá en facturación, afirma que no va a crecer en contratación. Efectivamente, crecer en

facturación no significa crecer en rentabilidad y, por tanto, que esto se traduzca en una mayor capacidad inversora. Sin embargo, y habida cuenta de la preocupación (transversal a toda la tipología de empresas encuestadas) en torno al a dificultad de contratar, nos inclinamos por pensar que no se está aprovechando el crecimiento de las empresas para que el empleo crezca en mayor medida.

El mercado interior sigue fuerte en España.

Con diferentes porcentajes de crecimiento, pero las ventas en el mercado interior subieron en más del 60% de las empresas entrevistadas. Las ventas en el exterior, sin embargo, subieron en el 40% de las empresas españolas que exportan.

En la Comunitat los datos de ventas en el interior son peores, crecen 5,4 de cada 10 y decrecen o se estancan 4,6 de cada 10. En cuanto al exterior, las ventas subieron solo para 2,2 de cada 10 empresas exportadoras, prácticamente la mitad que para la media de las empresas exportadoras a nivel nacional, siendo menores que en el ejercicio anterior las ventas en 3,1 de cada 10 empresas encuestadas.

A menor tamaño, menor aprovechamiento de la capacidad (productiva) interna.

Apenas el 16% de las empresas encuestadas dice estar aprovechando al 100% o más su capacidad (productiva) interna, mientras que el 63% de ellas está entre un 60 y un 80% de aprovechamiento. El dato es alarmante entre las tres tipologías de empresas más pequeñas, dado que no llega al 20% el porcentaje de empresas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 que aprovechan al 100% o más su capacidad interna. mEl margen de mejora es amplísimo en este terreno, y las demandas de servicios de consultoría que recibimos, apuntarían a que se es consciente del problema, dado que los proyectos de organización representan casi el 40% del conjunto de trabajos desarrollados por TACTIO a lo largo del 2018.


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Hay más empresas valencianas que están entre un 60 y 80% de aprovechamiento de su capacidad que en la media: casi 7 de cada 10 están en esa situación. Sin embargo, a tenor de los datos, es más difícil en el caso valenciano vincular este rendimiento con el mayor o menor tamaño.

La PYME es más ágil y adaptable que la gran empresa, pero debe saber aprovechar sus oportunidades.

El tamaño “más manejable” de la pequeña y mediana empresa española, le permite una gran adaptabilidad a las demandas del cliente. Sin embargo, del ranking de preocupaciones expresadas por el pequeño y mediano empresario español, no se deriva una gran apuesta por potenciar esa fortaleza. Solo un 9,17% de las empresas participantes en la encuesta muestran preocupación por la “Organización interna” y, por tanto, por una mayor profesionalización. Está demostrado que el déficit de la gestión en nuestro tejido empresarial resta productividad. En todo caso, este dato no concuerda con la principal demanda de las empresas en nuestro país, dado que los proyectos de “Organización” son los que más ejecutó TACTIO en las empresas españolas a las que acompañó en 2018.

Las tres preocupaciones principales y la poca preocupación sobre la gran revolución.

“Competencia”, “Dificultad para contratar” y “Costes de producción” son las tres preocupaciones principales que dicen tener las empresas españolas entrevistadas para la realización de este estudio. Sin embargo, la llamada a ser la gran revolución, la “Transformación digital”, aparece como preocupación solo aparece en el 3,72% de las respuestas; habrá que valorar si se está dando el enfoque acertado a la necesidad de esta transformación en nuestra forma de hacer las cosas.

Entre las empresas valencianas se comparte la primera preocupación (4 de cada 10) y los “Costes de producción” ocupan la segunda posición (1,2 de cada 10). La “Transformación digital”, a pesar de estar muy presente en la discusión pública y relacionada con sectores tractores de la Comunitat, apenas aparece como preocupación para ninguna las empresas valencianas entrevistadas.

Preocupa la competencia pero nos preocupamos poco por vender (mejor), pero la Comunitat es diferente.

Con claridad, la principal preocupación de las empresas encuestadas es la “Competencia”. Pero, y ¿qué hacemos para competir mejor? Más allá del ya señalado aprovechamiento de la capacidad interna de nuestras empresas, cabría poner el foco en la política comercial. Solo un tercio de las empresas dicen ser vendedoras, un 35% no dispone de plan comercial, es muy escaso el porcentaje de empresas que tienen una red comercial propia con importantes incentivos salariales, y apenas uno de cada seis proyectos desarrollados por TACTIO en las empresas españolas en 2018 estuvieron relacionados con el desarrollo Comercial y el Marketing.

Por tanto, las pymes más pequeñas, Tipo 1, son las que en menor medida disponen de un plan comercial. Las pymes más grandes, Tipo 4, son las que en mayor porcentaje tienen un plan comercial en ejecución y en las que menos porcentaje afirman que es una herramienta no necesaria.

En la Comunidad Valenciana la “Competencia” es la primera preocupación de una forma muy destacada, puesto que 4 de cada 10 empresas así lo indican, a mucha distancia del resto de preocupaciones empresariales. Sin embargo, y a la luz de los datos, la proactividad en materia comercial se aprecia de forma notable en la Comunitat. Así, todas empresas valencianas que afirman que “sobre todo nos compran” pertenecen al Tipo 1 y al Tipo 4, no habiendo ninguna empresa de entre 26 y 100 empleados que afirme tal cosa. Se podría afirmar, además, que casi 8 de cada 10 empresas tienen conciencia de ser activos en la política comercial, si tenemos en cuenta las empresas que afirman “sobre todo vendemos” y “nos compran y vendemos al 50%”.

Además, las empresas que no creen necesario el plan comercial (0,5 de 10) son de Tipo 1 y de Tipo 2, y aún en ambas categorías la mayor parte de las empresas disponen de un plan y lo están ejecutando.

¿Cómo pueden bajar los costes de producción si no aprovechamos toda la capacidad interna de la empresa?

Según la encuesta, aún a gran distancia de la primera pero al mismo nivel que en el resto del país, la segunda preocupación para las empresas


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valencianas son los “Costes de producción”. Pero en la Comunitat el porcentaje de empresas que no aprovechan debidamente su capacidad (productiva) interna debe conducir a la reflexión: 3,7 de cada 10 de empresas están entre un 60 y un 70% de aprovechamiento, y casi 7 de cada 10 empresas valencianas encuestadas está entre un 60 y un 80% de aprovechamiento.

Euskadi, Catalunya, Navarra y Comunidad de Madrid están en todo…, la Comunitat Valenciana, casi.

Se han analizado datos de cada una de las regiones procedentes de estudios de la Comisión Europea sobre innovación, de COTEC-IVIE sobre talento y del

ICEX y MESIAS sobre exportación. Al margen de que la posición española no es ni de lejos la mejor en Europa, si miramos hacia nuestro interior, estas cuatro son las regiones más innovadoras de España. Las cuatro son las únicas que están por encima de la media española en el Índice de Talento. Y tres de las cuatro (no está Navarra) están entre las cinco primeras posiciones en cuanto al peso que aportan a la exportación española. A la hora de hacer benchmarking, nuestras empresas y gobiernos deberían mirar en los lugares adecuados.

La Comunitat Valenciana ocupa buena posición en las variables sobre exportación e innovación, pero el índice que mide el talento en España le relega de los puestos de cabeza, obligando a la reflexión particularmente en las acciones relacionadas con facilitar y retener el talento.


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06. Referencias empleadas

COTEC (2019). MAPA DEL TALENTO EN ESPAÑA 2019, MADRID

http://informecotec.es/media/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf

EUROPEAN COMMISSION (2019). REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD 2019, LOUXEMBOURG

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/ris2019.pdf

HUERTA, E. Y SALAS V. (2017). “TAMAÑO Y PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA ESPAÑOLA. EL RECURSO OLVIDADO DE LA CALIDAD

DE LA DIRECCIÓN”, EN POLICY BRIEF NÚM.12

http://europeg.com/es/publicaciones-separa/policy-brief/download/11-policy-es/85-12-tamano-y-

productividad-de-la-empresa-espanola-el-recurso-olvidado-de-la-calidad-de-la-direccion

ICEX (2019). EXPORTACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2018, EL EXPORTADOR, MADRID.

https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/en-

cifras/index.html#seccion4

MESIAS (2019). “OBSERVATORIO MESIAS DE PYMES EXPORTADORAS 2019. PERFIL DE LAS PYMES EXPORTADORAS EN LA

COMUNIDAD VALENCIANA”. INFORME MESIAS. ED. MESIAS-INTELIGENCIA DE MARCA ESPAÑA. MADRID. ESPAÑA.

http://mesias.org.es/wp-content/uploads/2019/05/Perfil-de-las-Pymes-Exportadoras-en-la-Comunidad-

Valenciana-Observatorio-MESIAS-de-Pymes-Exportadoras-2019-Informe-MESIAS.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (2019). ESTADÍSTICAS PYME. EVOLUCIÓN E INDICADORES, MADRID.

http://www.ipyme.org/publicaciones/estadisticas-pyme-2018.pdf

http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato-PYME-DIRCE-1-enero-2018.pdf

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