Tabla de Contenido -...
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03/07/2010 1 La Colaboración con Proveedores en Almacenes Éxito Un concepto mas allá de la reducción de agotados en el punto de venta. Junio 17 de 2010 Tabla de Contenido 1. Nuestra Empresa 2. Programas de Colaboración con Proveedores 1. Alineación de Base de Datos y Comunicación Electrónica 2. Integración de las Redes de Distribución 3. Gestión Eficiente de los Inventarios 3. La Colaboración: Pieza Fundamental en la respuesta a un Siniestro
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03/07/2010
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La Colaboración con Proveedores en Almacenes Éxito
Un concepto mas allá de la reducción de agotados en el punto de venta.
Junio 17 de 2010
Tabla de Contenido
1. Nuestra Empresa2. Programas de Colaboración con Proveedores
1. Alineación de Base de Datos y Comunicación Electrónica2. Integración de las Redes de Distribución3. Gestión Eficiente de los Inventarios
3. La Colaboración: Pieza Fundamental en la respuesta a un Siniestro
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Nuestra EmpresaSomos el Grupo Éxito
Grupo Éxito
1° cia. privada
en Colombia con ventas de $6.9 billones de pesos(1) y más de 100 años de experiencia en el mercado.
del mercado formal del retail y a 1.8 veces la venta del competidor más cercano.
con hipermercados, supermercados y bodegas a través de 52 ciudades del país.
47.1% participación
Estrategia multiformato
(1) A Diciembre de 2009
Negocios complementarios
Retail financiero, agencias de viajes, seguros, inmobiliario, y EDS complementarias a nuestros almacenes.
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Nuestro Accionista Controlante
Source: Full year 2009 Results –
Groupe Casino
10,984 Tiendas
Ventas
€ 26.757 M
EBITDA :
€ 1,849 M
Argentina 62
Uruguay 52
Brazil 575
Venezuela 62
Colombia 262(incl. CV)
France 8,397
Indian Ocean 49
Thailand 58
Vietnam 7
12 años como Accionista de
Exito
El Grupo Casino tiene presencia en 9 países
Fortalezas en Global Supply Chain
y Marcas Propias
Accionista Controlante desde 2007
2009
7.1%
12.6%
5.7%7.1%
1.8%0.7%
1.7%0.5%
-4.9%-2.0%
2.1%
-10.0%
-4.0%
2.0%
8.0%
14.0%
Jan-
08
Feb-0
8
Mar-0
8
Apr-08
May-
08
Jun-
08
Jul-0
8
Aug-08
Sep-08
Oct-0
8
Nov-0
8
Dec-0
8
Jan-
09
Feb-0
9
Mar-0
9
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May-
09
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09
Jul-0
9
Aug-09
Sep-09
Oct-0
9
Nov-0
9
Dec-0
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Vistazo Macroeconomía ColombianaVentas Retail en Diciembre 2009 (en términos nominales)
Source: DANE
4.6 4.75.7
6.97.5
2.4
-0.2-0.5-0.4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009
Crecimiento de la Economía (2003 -2009)
Source: Dane
Tasa de Inflación – 12 meses
7.677.18
6.47 6.145.73
4.77
3.813.28 3.13 3.21
2.722.37 2.00
Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09
Source: Colombian Central Bank
Source: Colombian Central Bank
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4
33 42 48 56 64
67 58 52 44 36
Argentina Brasil Colombia Mexico Chile
Formal Market Informal Market
Source: DANE average 23 main cities 2008Average FX 2008 $/US$ = 1,966.26
Source: www.banrep.gov.coAverage FX 2008 $/US$ = 1,966.26
*CEPAL 2005
2008 Population = 45mm
31.0
18.0
32.0
34.0
9.0
16.0
4.0
11.0
13.0
8.022.0
2.0
Households Purchasing Power
275 463 822 1,427 2,649 5,566
15.0%15.0%40.0%40.0%
Source: Ilacad, 2008 in “Mapa del retail en America Latina”
51.0%
49.0%
46.0%
43.0%
43.0%
35.0%
27.0%
Mexico
Colombia
Brasil
Argentina
Chile
United States
Europe
Perfil de Mercado52% del Mercado es Informal en el Comercio 49 % de la población es menor a 25 años
15% de los Hogares tienen el 40% de la compra
70% 70% 66% 65%
30% 30% 34% 35%
2008 2009 4T 2008 4T 2009
No alimentos
Alimentos
Cadena No. 11 en Colombia
Indicador
Información General 2009
Número de Almacenes 260
Área de ventas (en mts) 648,894
Número de empleados (propios + ext) 59,688
Número de registros (en millones) 222
Número de Proveedores 2,469
Grupo Consolidado
Grupo Exito
47.1%47.1%
Participación de Mercado
* Fuente: Nielsen Diciembre 2009
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Mercado Formal del Retail en Colombia
* Source: Exito calculations
Almacenes Exito 260 Hyper/Super/Conv
Carrefour 70 Hyper
Olímpica 162 Super/ Hyper
Alkosto 10 Cash & Carry
Cacharrería La 14 16 Hyper
Colsubsidio 37 Super
Cafam 43 Super
Makro 14 Cash & Carry
Home Center 19 DIY
Fallabella 8 Dpt Store
ZARA 7 Mode / Textile
CompanyStores
December 2009Format
Presencia Nacional
MEDELLIN
% Ventas 23.5
% Área 21.0% No. tiendas 21.2
Estamos en 5252 ciudades a nivel nacional
CALI Y SUR OCCIDENTE
% Ventas 8.2% Área 10.0% No. Tiendas 8.8
EJE CAFETERO
% Ventas 3.2
% Área 4.7% No. Tiendas 4.6
COSTA
% Ventas 15.5% Área 19.7
% No. tiendas 16.2
SANTANDERES
% Ventas 6.1% Área 6.4% No. Tiendas 5.0
BOGOTA
% Ventas 43.4
% Área 38.2% No. Tiendas 44.2
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Multimarca – Multiformato
A Diciembre 31,2009
FormatoNo. de
almacenesArea (m²)
% Ventas
Hipermercado
Supermercado
Bodega
Otros
89
89
47
35
260
463,368 71.9
86,813
43,684
55,020
648,885
18.2
4.2
5.7
Area Prom.
(m²)
5,206
975
930
1,572
Source: AC Nielsen YTD Dec 09
Market share en Marcas Propias
para categorías de Alimentos
o Amplia oferta que cubre todas las categorías
o 22 marcas en mas de 4,000 SKUs
Marcas Propias
10.3%11.3%
12.1%
13.7%
Colombian Market (without Almacenes
Exito)
Almacenes Exito
2008
2009
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Nuestros proveedores
2,469 proveedores del Grupo Éxito
98% son nacionales
88% son Pymes
Más de 350 Pymes producen nuestras marcas propias
Cifra a Diciembre de 2009
Otros negocios
Si la tien
es, lo tien
es
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Programas deColaboración con Nuestros Proveedores
VISIÓN DE LA LOGÍSTICA
Abastecimiento Con base en demanda real
AlmacenamientoCrossdocking
Entrega directa
Transporte especializado
Puntualidad
FLUJO ADECUADO POR TIPO DE PRODUCTO
Distribución EntregaTienda
Compra y entrega
Medición del desempeño a través de toda la cadena
ProveedorTransporte
SINCRONIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Adopción permanente de las mejores prácticas mundiales en colaboración con nuestros proveedores
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EVOLUCIÓN
Cross-docking Red logística Colaboración
Plataf. Perecederos / Crossd ppales ciudades
Crossd perecederos a ciudades intermedios / Aumento fccia
Tecnología: Pronóstico de dmnda / WMS / Sincronización / Gestión de la calidad
15 años
Almacenamiento y distribución
Cero papeles en los CEDI
Entrega Directa
POS
Orden de Compra / Vtas e Inv. / Aviso de Despacho y Recibo / Factura
Anterior Concepto Área ComercialÁrea Comercial LogísticaLogística
Comprasy Flujo
Logístico
Almacenamientoy
Distribución
Reabaste-cimiento
Admon de Categorías
Negociación
DefiniciónPortafolio y surtido en almacenes
Área ComercialÁrea Comercial LogísticaLogística
Comprasy Flujo
Logístico
Almacenamientoy
Distribución
Reabaste-cimiento
Admon de Categorías
Negociación
DefiniciónPortafolio y surtido en almacenes
Área ComercialÁrea Comercial LogísticaLogística
Comprasy Flujo
Logístico
Almacenamientoy
Distribución
Reabaste-cimiento
Admon de Categorías
Negociación
DefiniciónPortafolio y surtido en almacenes
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Área Comercial Logística
Nuevo Concepto
Flujo Logístico
Reabaste-cimiento
Admon de Categorías
Negociación
Definición Portafolio y surtido en almacenes
Almacenamientoy
Distribución
ECRCPFR
AlmacénAlmacén
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1. Optimizar la presencia del surtido productivo y pertinente para mejorar la venta
2. Mejorar la productividad de la cadena de abastecimiento garantizando– La disponibilidad del producto en la góndola para el consumidor
final.– La excelencia operativa de la compañía y de sus proveedores.
3. Optimizar el Capital de Trabajo en inventario, las ventas y la rotación.
4. Mejorar el nivel de servicio� Del Proveedor a la Cadena� Del Cedi a los Almacenes� Del Almacén al cliente
5. Reducir los agotados
Objetivos de la Colaboración
COLABORACIÓN
Integración de redes
de distribución
Integración de redes
de distribución
Prácticas ECR
SurtidoPromoción
Introducción
Prácticas ECR
SurtidoPromoción
Introducción
Pedidos Perfectos
Nivel de Servicio
Pedidos Perfectos
Nivel de Servicio
Reabastecimiento
eficiente
Reabastecimiento
eficienteCPFRCPFR
Temas
Disponibilidad de producto para el consumidorEficiencia Operativa
Alineación
Bases de datos
Alineación
Bases de datos
Com
unic
ació
nC
onfia
nza
Equ
ipos
Mul
tidis
cipl
inar
ios
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Programas deColaboración con Nuestros Proveedores
Alineación de Base de Datos y Comunicación Electrónica
Evolución Conectividad en Almacenes Exito
Cadena Abastecimiento Estática
Comunicación con proveedores en papel
Excelencia funcional
Inicio de envío de documento EDI: pedidos y ASN
Integración horizontal Compartir información
Inicio de compartir información:
Ventas e inventarios (EDI),
Aviso de Recibo
Relaciones de Colaboración
Compartir información para la acción
Resp Orden de Compra
Relaciones de redes de trabajo
Interacción del proveedor con los Sistemas de la Cadena
ERP
B2B
Visibilidad
Estamos concentrados en lograr que la Conectividad nos ayude a reducir inventarios, mejorando la liberación de capital.
Donde nos Encontramos hoy
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Evolución de los documentos EDI enColombia
- Orden de compra.
- Reporte de Ventas - Reporte de inventarios
- Pricat
- Aviso de Despacho.- Informe de Pago.- Aviso de Devolución. - Se desarrolla VMI
-Factura Electrónica- Aviso de Recibo- Estado de Cuenta
19951995
19991999
2 0002 000
2 0052 005
2 0102 010
-- Factoring Factoring ElectrElectróóóóóóóóniconico
EVOLUCIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO REGIONAL
AvisoDevolución
Aviso Recibo
Carrefour
Olimpica
Éxito
Cafam
FacturaInforme de Pago
PricatAviso Despacho
Reporte Inventario
Reporte Venta
Orden Compra
Locatel
Aviso Devolución
Central Madereisen
Unicasa
Cativen
Excelsior Gama
AvisoRecibo
FacturaInforme de Pago
PricatAviso Despacho
Reporte Inventario
Reporte Venta
Orden de Compra
Aviso Devolución
Wong
S Peruanos
Tottus
AvisoRecibo
FacturaAviso Liquidación
PricatAviso Despacho
Reporte Inventario
Reporte Venta
Orden de Compra
P = PRUEBAS I = INTERES D = DESARROLLO P = PRUEBAS I = INTERES D = DESARROLLO
553
487
1060
2988
32
D
131
800
67105967160016002129
D72054 (VMI 77)54(VMI77)998
2988570280428042546
487
1579321583 (VMI1)1583 (VMI 1)1385
I145
32150
217217225
I160160165
I93
I
228
III984
855
I207207530
1584
Fuente ASSENDA
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Orden Compra
Jumbo Retail 723
Carrefour 601
Wal-Mart 550
La Anonima 518
Sodimac 516
Dia 461
Libertad 237
Easy 53
Orden Compra
Wal-Mart 4450
Liverpool 1998
Servicios Especiales 1782
Sears 1518
Chedraui 1279
Garces 822
Dorians Tijuana 799
Almacenes Garcia 599
Home Store 516
Otros Documentos: Factura Electrónica, Devoluciones, Despacho, Recibo, Pagos, Sugeridos,
Carta de aceptación, Remitos
EVOLUCIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO REGIONAL
Fuente ASSENDA
PRICAT � Nace como un facilitador para mejorar los niveles de servicio del Proveedor
a la Cadena.
� Envío de novedades y actualizaciones de los atributos comerciales ylogísticos a la Cadena
• Permite mejorar el indicador de nivel de servicio• La confiabilidad de la información
� Las operaciones que se pueden realizar con este mensaje:
• Alta de Productos• Baja de Productos• La actualización de los cambios de precios y en unidad de empaque.
� Estas actualizaciones a las bases de datos, previo acuerdo comercial entrelas partes se realiza mediante el catalogo de GS1 “CABASnet”.
� En Colombia mediante esta Aplicación de GS1 se hace el envío deinformación de ventas e inventarios y la sincronización de bases de datosde productos entre los Comerciantes y proveedores.
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BENEFICIOS PRICAT � Mayor oportunidad en la actualización de la información de los productos
enviados por los proveedores.• Textiles: 90% • Gran Consumo: 60%
�Disminución de errores en digitación.�Mejoras en el indicador de nivel de servicio y reducción de agotados,
pues se eliminan las diferencias en las bases de datos entre la cadenacomercial y los proveedores.
�Disminución de los reclamos en contabilidad por diferencias en lafacturación.
�Disposición de información adicional que puede ser enviada por elproveedor (Datos logísticos y comerciales).
�Vital, no sólo por el tema comercial y financiero, sino también para lagestión de asignación de espacios en góndola en las tiendas, en lasubicaciones en centros de distribución y en la gestión del transporte.
�CABASnet está certificado por la entidad de GS1 mundial GDSN: GlobalData Synchronization Network, que hoy tiene 26 catálogos en el mundo.� Payless Shoes sincroniza por medio del catalogo 11syncsync
Alineación de Base de Datos
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Valor Agregado
�Adicionalmente del intercambio de la información transaccional que se realiza con proveedores, se requiere compartir información para la acción, en los Procesos de Colaboración que se hacen con los proveedores, como:
� Indicadores de agotados/Nivel de servicio.�Pronósticos Colaborativos�Comportamientos de eventos comerciales.�Comportamiento de ventas y stock
�Para tener este proceso de intercambio de información mas automático y hacer extensivo los procesos de colaboración a mas proveedores, se requiere de plataformas mas inteligentes, que pueden estar dentro de las empresas pero cada vez mas surgen jugadores en la comunidad del comercio electrónico:
Visibilidad
Valor Agregado
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FASE I: CAJA FASE II: PRODUCTO
Nuevos RetosRFID ( EPC, ““““Cóóóódigo Electróóóónico de Producto””””)…………..mas alláááá del cóóóódigo de barras
Proyecto 2010 - 2011
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Centro de distribución proveedor
Las alarmas son enviadas a:• Proveedores• Operaciones Logísticos• Seguridad Cadena• Logística Cadena• Control inventarios Cadena• Transporte Comerciante• Almacenes
EPCIS
Recibo Vegas
Despacho Vegas
Recibo trastienda almacén
Despacho a piso de venta
ALCANCE DEL PROYECTOFASE I - CAJA
ALARMAS: CORREO Y
SMS
ALARMAS: CORREO Y
SMS
ALARMAS: CORREO Y
SMS
CEDI proveedor
Marcación cajas
Venta POS diaria
OperadorOPERADOR
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ALCANCE DEL PROYECTOFASE II – PRODUCTO
Punto de Salida/ingreso:Lectura de EPC,
validación del código y activación de alarmas si
no pasó por POS
POS:Lectura de EPC y desactivación del código EPC en el
Sistema
Despacho a piso de venta:
Lectura EPC
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LECTOR RFID
Punto de Salida/ingreso:Lectura de EPC,
validación del código y activación de alarmas si
no pasó por POS
POS:Lectura de EPC y desactivación del código EPC en el
Sistema
Despacho a piso de venta:
Lectura EPC
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Despacho a piso de venta:
Lectura EPC
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LECTOR RFID
Programas deColaboración con Nuestros Proveedores
Integración de las Redes de Distribución
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Red logística nacional
Barranquilla
Bogotá
Medellín
Cali
B/manga
Pereira
Productos Secos
Productos Frescos
Red de distribución nacional – Grupo Éxito
13 sedes logísticas en: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira.
13 Instalaciones con 195.753 M2
FLUJO LOGÍSTICO
ALMACENAMIENTOCROSSDOCKING
CONSOLIDADO PRE-DISTRIBUIDO
ENTREGA CENTRALIZADAENTREGA DIRECTA
Integración de redes de distribuciónDefinición del Flujo Logístico
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Políticas del flujo Logístico acordado con los Proveedores
Crossdocking
◊ Cortos tiempos de respuesta• Frecuencia de entrega 2 o 3 veces por semana para productos
secos y diario para perecederos• No manejar pedidos pendientes.
◊ Nivel de servicio mínimo de 85%◊ Ítems de alta rotación y alto valor◊ Todo el portafolio de una categoría de un
Proveedor.◊ EL mismo flujo para toda la ciudad.◊ Manejo de cajas estandarizadas. ◊ EDI
Programas deColaboración con Nuestros Proveedores
Gestión Eficiente de los Inventarios
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EL CONSUMIDOR…¿Qué busca?
� Surtido Eficiente
� Disponibilidad de productos
� Fácil acceso
� Descubrir nuevas experiencias de compra
� Precios acordes
� Servicio - Asesoramiento
� Reconocimiento a su fidelidad
AGOTADOS DE MERCANCIA EN PUNTO DE VENTA
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CAUSAL TotalDisponible 95.52%Góndola No Abastecida Por Operador De Punto De V. 1.08%Pedido Insuficiente 0.79%Inexactitud En El Inventario 0.73%Proveedor No Entrego El Producto 0.68%Producto No Solicitado Al Proveedor 0.43%Producto Descontinuado 0.30%Cedis Del Comerciante No Despacho Al PV 0.15%Producto suspendido 0.11%Producto No Solicitado Por Punto De V. A CEDI 0.10%Góndola No Abastecida por restricciones del PV 0.08%Producto Averiado 0.03%Punto de Venta No Despacho 0.00%
Total general 100.00%
CAUSALES 2009
GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA
�Asignación de espacios lineales
�Planogramación
�Exhibición
�Surtido de la góndola
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GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS AGOTADOS
1. Identificar2. Capturar3. Resurtir
GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS
AGOTADOS
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Unidades de Despacho acorde con las demandas de los Puntos de Venta
• La Cadena recibe los productos en las cantidades adecuadas eliminando los excedentes en depósitos que son altamente generadores de averías.
• Si los empaques son demasiado grandes se pierde presencia en algunos puntos de Venta ya que es tanto el inventario que la Cadena no pide.
• La información generada por el consumidor es la que debe jalonar las entregas.
• Disminución de obsoletos y los vencimientos.
Planeación Colaborativa
• Optimización de la planeación de la producción a través de compartir al proveedor los pronósticos de venta.
• Se requiere la realización conjunta de la planeación y seguimiento de actividades comerciales, eventos e introducción de nuevos productos.
Estacional
No Estacionalcon Tendencia
IrregularIrregular
EstacionalCon Tendencia
No Estacional
Nuevo ItemNuevo Item
PromocionalPromocional
Lento
RápidoRápido
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Seguimiento a Indicadores• Realización de reuniones periódicas, con Grupos
interdisciplinarios de las áreas Comercial, Operaciones y Logística, para trabajar en los siguientes temas:• Nivel de Servicio• Agotados• Prorrogas• Excesos
• Definición conjunta de estrategias de evacuación de mercancía en exceso.
• Implementación de Respuesta a la Orden de CompraRespuesta a la Orden de Compra
(información que permite mantener la BD alineada e informar a los puntos de venta sobre productos que el proveedor presenta dificultades en su entrega.
Indicadores% Nivel de servicio
Nuestra meta es un nivel de servicio al menos de un 95 %.
85,6 %85,6 %Total proveedores
89,0 %89,0 %Total proveedores en “Colaboración”
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Red Logística AlmacenesProveedores Consumidor
Colaboración:Garantía de eficiencia operativaDisponibilidad de Producto
Reabastecimiento Continuo:Garantía de un excelente servicio al consumidorLogística que responde en tiempo real a los almacenes
COLABORACIÓNPróximos Pasos
La Colaboración Pieza Fundamental en la Respuesta a un Siniestro
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CEDILas Vegas
◊ 55.000 M2◊ 177 Puntos de venta atendidos.◊ Diariamente: 550 camiones diarios con 1700 estibas en
promedio.◊ 250 proveedores atendidos diariamente◊ 837.000 unidades recibidas diariamente◊ Flujo Logístico
• En Frescos, el 90% de la Mercancía se recibe con flujo logístico Crossdocking
• En Secos, el 45% de la Mercancía se recibe con Flujo Logístico Crossdocking
CEDI Las Vegas Dotación Logística
◊ Capacidad de almacenamiento en posiciones de estibas
• 1.870 posiciones para Frescos• 42.000 posiciones en Secos
Selectiva Drive-InPush-Back Pallet Flow Mezanines
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AREA SINIESTRADA
El Siniestro de Diciembre 24 de 2007…sin precedentes en Colombia y varios países de Latinoamérica.
Pruebas de Colaboración◊ Proveedores centralizados de lácteos amentaron su flota para lograr
entregas directas a los puntos de venta.◊ Los Proveedores de Fruver acomodaron su red de entregas para
entregar en Bogotá lo que venían entregando en Medellín.◊ Para la contingencia varios Proveedores e industriales de la ciudad
ofrecieron sus instalaciones para acondicionarlas en contingencia.• 5 instalaciones, con un total de 35.000 m2 .
◊ Muchos proveedores cancelaron su temporada de vacaciones para atender y apoyar las necesidades de Éxito.
◊ Los proveedores de suministros: estibas, equipos eléctricos, estibadores manuales, canastas, contenedores de frío, en una semana nos habían entregado las cantidades que tenían en inventario.
◊ Un importante Proveedor de carnes nos puso a disposición dos de sus cavas para desde allí atender nuestra operación de perecederos con otros Proveedores.
◊ La temporada escolar que se perdió en el siniestro, fue entregada nuevamente por los proveedores con todo el inventario que les quedaba.
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