Survey 2012 Ago 12

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La información que da poder

@surveymexico surveymexico.com.mx www.surveymexico.com.mx

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Nosotros

Page 3: Survey 2012 Ago 12

Historia

SURVEY® arranca operaciones en 1996, desde esa fecha

y hasta estos días hemos trabajado con Banamex City

Bank como uno de nuestros principales clientes.

SURVEY® es una empresa de alta tecnología en

investigación de mercado y de opinión pública, con

metodologías tradicionales y herramientas high tech de

análisis, diseñadas para procesar eficientemente la

información cuantitativa y cualitativa que arrojan los

estudios de mercado.

Page 4: Survey 2012 Ago 12

Visión de SURVEY®

Ser una empresa que genere metodologías de acuerdo a

las necesidades específicas de nuestros clientes para

ayudarlos en la toma de decisiones claves y

estratégicas, y que sean capaces de explicar los

fenómenos desde una óptica más allá de las formas

tradicionales.

NOSOTROS

Page 5: Survey 2012 Ago 12

Misión de SURVEY®

Crecer junto con nuestros clientes estableciendo

relaciones de largo plazo y esto sólo se puede lograr

involucrándonos en sus inquietudes y desafíos. Sin

perder de vista el compromiso que tenemos con todos

nuestros clientes de ofrecer siempre la mejor calidad y

servicio posible.

NOSOTROS

Page 6: Survey 2012 Ago 12

Servicios SURVEY®

ÁREA

CUANTITATIVA

ÁREA

CUALITATIVA

ETNOGRAFÍAS

OPERACIONES

NOSOTROS

Page 7: Survey 2012 Ago 12

PERSONAL DE CAMPO:

250 encuestadores a nivel nacional

50 supervisores para estudios casa por casa y puntos de afluencia en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Mérida, Veracruz, Hermosillo y Tijuana

Sala Gesell y Centro CATI

Personal especializado para entrevistas en profundidad y estudios dirigidos

• CE• LA• YA

• AGS.

• CE• L• YA

• AGS.

Cobertura nacional y alcances

NOSOTROS

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Cobertura Internacional Alianzas

API Sigma 2 (Costa Rica)

Consumer Consultoria em Pesquisa de

Mercado (Brasil)

Grupo Radar (Uruguay)

Feedback (Chile)

Knack (Argentina)

Target Insight (Colombia)

NOSOTROS

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Asociaciones

Miembros de:

ESOMAR The World Association of Research Professionals

AQR Association for Qualitative Research

MRS Market Research Society

NOSOTROS

Page 10: Survey 2012 Ago 12

Nuestros ClientesIndustrias Alen

Banamex City Group

Bayer

Cadbury Adams

Coca Cola Co

Fruit of the Loom

Gruma

Holcim ApascoInstituciones de Gobierno FederalIFF International Flavor & Fragances

Leonisa

Mabe

Omnilife

Rotoplas

Sabritas

Lamosa

Unilever

Consultores en

imagen pública

Organización

Nacional de

Apicultores

NOSOTROS

Page 11: Survey 2012 Ago 12

Herramientas

Page 12: Survey 2012 Ago 12

Herramientas de Análisis

I.- BUYING DECISION®

II. TEST DE IMPACTO Y PERSUASIÓN (TIP)

III. METODOLOGÍAS ANTROPOLÓGICAS

IV. SHARE MARKET PRICE

V. SEGMENTACIÓN POR ENEATIPOS

VI.MOOD DEL COMSUMIDOR/CIUDADANO

VII. INTERACTIVE

VIII. PRUEBAS DE PRODUCTO

XI.- SOPORTE LOGÍSTICO

Información oportuna para la toma de decisión

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I. Buying Decision®

“Efectividad del Marketing en el Punto de Venta”

HERRAMIENTAS

Page 14: Survey 2012 Ago 12

Buying Decision®

-Objetivos-

El objetivo de este estudio es el medir la efectividad de las acciones de mercadotecnia en el punto de venta (entendiéndose como tal, el lugar en donde físicamente realiza el consumidor una compra real) con un enfoque sistémico y antropológico del comportamiento de los individuos.

  Es decir, obtener un mapa del impacto / persuasión de las acciones de mercadotecnia en el punto de venta, así como un mapa perceptual del consumidor frente al anaquel (qué ve, cómo ve, cómo reacciona, qué expresa).

HERRAMIENTAS

Page 15: Survey 2012 Ago 12

Buying Decision®

-Técnicas del Estudio-

Aplicación de una técnica mixta cuali-cuantitativa a una muestra representativa en el punto de venta.

Aplicación de encuestas a la entrada y salida del punto de venta, así como entrevistas a semi-profundidad a una sub-muestra seleccionada de todos los actores involucrados en el proceso de compra.

El estudio Etnográfico se apoya con un sistema de observación del comportamiento, es decir, reacciones, actitudes, lenguaje corporal del consumidor frente al anaquel y a los estímulos que se siembren en el punto de venta.

HERRAMIENTAS

Page 16: Survey 2012 Ago 12

El estudio se encuentra dividido en cinco etapas:

EntradaCuantitativ

o

Cuestionario

estructurado

Vendedor de piso

Entrevistas semi-

profundas

SalidaCuantitativ

o

Cuestionario

estructurado

SalidaCualitativo

Entrevistas semi-

profundas

Observación

In-Situ y Participant

e

Llenado de formato

Buying Decision®

- Etapas de evaluación -

HERRAMIENTAS

Page 17: Survey 2012 Ago 12

II. Test de Impacto y Persuasión (TIP®)

HERRAMIENTAS

Page 18: Survey 2012 Ago 12

El TIP® es una técnica estándar para hacer pruebas previas de diseño, concepto y/o publicidad que será lanzada al mercado.

Fue desarrollada para participar en un sistema de información que involucra:

Resultados de Investigación MercadológicaDefinir las acciones a seguir.

Test de Impacto y Persuasión

(TIP®)

HERRAMIENTAS

Page 19: Survey 2012 Ago 12

Fase I. Entrevistas individuales. que se realizan a grupos de personas candidatas a participar en los focus group, quienes son expuestas a la marca, producto, servicio, material, discurso, personaje, etcétera, a evaluar. La entrevista tiene una duración, aproximada de 10 a 20 minutos.

Fase II. Focus Group. Del grupo de entrevistados en Fase I se hace la selección de participantes para los focus group (máximo 8 por cada grupo) para evaluar a profundidad los tópicos sobresalientes de las entrevistas realizadas previamente, lo que nos permite evitar contaminación o sesgos ya que contamos con la información –previa- espontánea y real proporcionada en las entrevistas.

Fase III. Recall. Entrevista telefónica al total de participantes en entrevistas individuales y focus group, 48 horas después de haber sido expuesto a los materiales objeto de estudio, con la intención de medir la recordación de elementos de la campaña evaluada, cruzando la información con aquellos participantes que durante las sesiones hayan mostrado mayor intención de compra y no intención de compra.

HERRAMIENTAS

Page 20: Survey 2012 Ago 12

Los contextos de la publicidad / comunicación implica tres dimensiones -Racional; Emocional/Sensorial y los Fundamentos – los cuales trabajan de manera simultánea.

Racional

Emocional/sensorial

Fundamentos

Contexto de la publicidad y algunos conceptos que apoyan

el TIP®

HERRAMIENTAS

Page 21: Survey 2012 Ago 12

Todo esto puede ser logrado a través del análisis de los verbatims.

Los verbatims están relacionados con:

¿Dónde encontrar estos conceptos en los TIP´s?

CompenetraciónAtractividad Percepción

del productoComprensió

nConvencimien

to

¿Cómo impacta el

diseño / publicidad

a los consumidores

?

¿Qué beneficios o atributos

son percibidos?

¿El diseño / publicidad

está captando

consumidores para la marca?

¿Es claro? / ¿Fácil

de entender?

¿Cómo reaccionan los consumidores?

¿Qué impulsa sus reacciones?

¿En qué contexto trabaja mejor la marca?

Para comprender mejor es necesario

usar los dos tipos de análisis, cualitativos

y cuantitativos.

HERRAMIENTAS

Page 22: Survey 2012 Ago 12

III. Metodologías Antropológicas

HERRAMIENTAS

Page 23: Survey 2012 Ago 12

¿Qué es la investigación antropológica… aplicada a la investigación de mercado?Una metodología para entender a

los actores sociales desde su

cotidianidad

Una metodología para entender a

los actores sociales desde su

cotidianidad

Una mirada antropológica, etnográfica y

audiovisual que da cuenta de la

realidad

Una mirada antropológica, etnográfica y

audiovisual que da cuenta de la

realidad

Un campo de investigación que aporta resultados

para la mejor toma de decisiones del

cliente

Un campo de investigación que aporta resultados

para la mejor toma de decisiones del

cliente

La puesta en marcha de un conjunto de técnicas

que profundizan y deconstruyen los

escenarios de vida de los sujetos y sus significados

socioculturales

La puesta en marcha de un conjunto de técnicas

que profundizan y deconstruyen los

escenarios de vida de los sujetos y sus significados

socioculturales

HERRAMIENTAS

Page 24: Survey 2012 Ago 12

¿Qué significa hacer antropología?

El trabajo antropológico coloca en el centro a los sujetos de investigación y su realidad para entender:

Motivaciones socioculturale

s

Prácticas familiares y grupales

Marcos socioculturales de referencia

Significado de los actos

Sin descontextualizar a los actores de sus escenarios cotidianos: hogar, escuela, trabajo, lugares de consumo y socialización, calle, etc.

- Actor social- Grupo

HERRAMIENTAS

Page 25: Survey 2012 Ago 12

¿Por qué hacer antropología del consumo?

Analizar el consumo como un fenómeno cultural, nos invita y obliga a visualizarlo como un proceso dialéctico que va de lo individual a lo grupal, pasando por lo familiar

“… Conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos…” (García Canclini)

RELACIONES ENTRE LOS ACTORES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

ESPACIOS DE ADQUISICIÓN Y

CONSUMO

ACTOS DE CONSUMO

HERRAMIENTAS

Page 26: Survey 2012 Ago 12

Una suma de códigos socioculturales y emocionales compartidos, que por un lado generan identidad y pertenencia y por otro, distinguen y diferencian a los grupos sociales

Un acto socialmente ritualizado en donde la apropiación de los bienes y servicios, en correlación con los puntos de venta y escenarios de consumo, adquieren significados diferenciados para los diversos actores sociales (consumidores).

HERRAMIENTAS

¿Por qué hacer antropología del consumo?

Page 27: Survey 2012 Ago 12

Metodologías AntropológicasETNOGRAFÍA

Base del trabajo antropológico

Paquete técnico intensivo que incluye la puesta en escena de varios procedimiento para la captación de información integral sobre el comportamiento social y cultural de los actores sociales

“... Es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta...” (Hammersley)

Descripción densa contextualizada

Reconstrucción analítica de las formas de vida

Observación DirectaObservación Directa

Entrevistas Antropológic

as

Entrevistas Antropológic

as

Observación ParticipanteObservación Participante

HERRAMIENTAS

Page 28: Survey 2012 Ago 12

Descripción de la metodología

HERRAMIENTAS

Es una observación, registro y descripción de prácticas

sociales donde el investigador participa e interactúa en las

actividades, con el fin de obtener un conocimiento más

significativo y profundo de la realidad observada. Permite

la observación de fenómenos de compra, consumo y

socialización en sus entornos y momentos naturales, de

manera no intrusiva a través de 8 horas de observación

como mínimo, repartidas en horarios clave para la

investigación (entre semana / fin de semana; momentos de

alimentación; mañana, tarde, noche; horarios de afluencia;

etc.

Page 29: Survey 2012 Ago 12

Descripción de las metodología

HERRAMIENTAS

IN FOCUS ACT.- Etnografía basada en el acompañamiento

del investigador con los actores sociales a sus ámbitos de

desenvolvimiento. Se apoya en una entrevista itinerante,

donde los informantes nos llevan a sus lugares preferidos,

o realizan actividades que nosotros les solicitamos.

Page 30: Survey 2012 Ago 12

IV. SMP(Share Market Price)

- Simulación de comportamiento

- Estimaciones de demanda en escenarios

específicos

HERRAMIENTAS

Page 31: Survey 2012 Ago 12

Los alcances del SMP

Share Market Price es un modelo interactivo de Survey que permite:

Medir la predisposición a pagar por un servicio/producto en un escenario de competencia entre 5 marcas y 5 rangos de precio.

Estimar la utilidad para el usuario a partir del precio máximo alcanzado por cada servicio/producto.

Modelar las elecciones del usuario en cualquiera de los escenarios de precio que caen dentro del rango de precios estudiado.

HERRAMIENTAS

Page 32: Survey 2012 Ago 12

Estimar la demanda para un escenario de precios dado a partir de las elecciones individuales.

Construir las curvas de elasticidad y las fuentes de canibalización entre un conjunto de marcas competitivas.

Definir la existencia/inexistencia de elasticidad en la categoría evaluada.

HERRAMIENTAS

Los alcances del SMP

Page 33: Survey 2012 Ago 12

La demanda representada en este gráfico resulta ser muy sensible a las variaciones en los precios. Cuando el precio es P1 la cantidad demandada es D1.

Una pequeña disminución del precio, hasta P2, provocará un gran aumento de la cantidad demandada, hasta D2.

El precio ha bajado un 25% y ha provocado un aumento de la demanda superior al 100%. En estos casos se dice que la demanda es elástica.

HERRAMIENTAS

Elasticidad de servicios: marca x

Page 34: Survey 2012 Ago 12

V. SEGMENTACIÓN POR ENEATIPOS

HERRAMIENTAS

Page 35: Survey 2012 Ago 12

Eneas significa nueve en griego y grama punto, de modo que Eneagrama es una palabra griega cuyo significado es “diagrama de nueve partes”.

Es un símbolo que representa un sistema completo, que aplicado al estudio de la personalidad describe las distintas tipologías en forma dinámica porque: explica, describe y da luz para la comprensión del comportamiento humano.

Este sistema permite clasificar las pautas comportamentales de las personas para conocer su estrategia de vida, es decir su forma de responder a los estímulos del medio ambiente.

El Eneagrama clasifica tres caminos o estrategias de vida básicas entre los seres humanos:

a) Emocional (Emoción-corazón)b) Racional (Razón-mente)c) Instintivo (Instinto-Parte sensorial)

Cada camino tiene 2 adyacentes para un total de 9 perfiles de personalidad o Eneatipos, dichos Eneatipos a su vez pueden estar influenciados por la personalidad de alguna de las alas paralelas. De tal forma que al conocer sus características podremos comprender mejor su comportamiento y establecer estrategias de comunicación adecuadas.

9

1

2

3

45

7

8

6

EM

OCIO

NALE

S

RACIO

NALE

S

INSTINTIVOS

ESTRATEGIADE

VIDA

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES

HERRAMIENTAS

Page 36: Survey 2012 Ago 12

4

8

7

6 3

2

199

EL PACIFICADOR

1

EL PERFECCIONISTA

2EL AYUDADOR

3EL TRIUNFADOR

4EL ARTISTA5EL PENSADOR

6EL LEAL

7EL ENTUSIASTA

8

EL LÍDER

Perfil eneagrámicoSi conocemos el perfil, podremos hablar el mismo

idioma…

SEGMENTACIÓN ENEAGRÁMICA

INSTINTIVOS

EMOTIVOSRACIONALES

HERRAMIENTAS

5

Page 37: Survey 2012 Ago 12

Objetivos del perfil eneagrámico

Conocer el perfil de los consumidores a partir de su comportamiento psico-emotivo.

Definir el perfil psico-emotivo predominante entre los consumidores.

Obtener información que permita comprender porqué gusta o no gusta un determinado producto/servicio/comunicación/empaque entre los consumidores.

Definir las motivaciones centrales de los grupos psico-emotivos encontrados para diseñar las mejores estrategias de comunicación.

Conocer los principales impulsores de compra en los perfiles psico-emotivos encontrados.

HERRAMIENTAS

Page 38: Survey 2012 Ago 12

La Segmentación Psico-emotiva (Eneatipos) se obtiene a partir de la evaluación actitudinal de los consumidores en base a la teoría sobre estilos de vida desarrollada por Don Richard Riso y Russ Hudson.

Es un estudio cuantitativo complementado con la evaluación actitudinal.

Esta evaluación puede aplicarse en cualquier tipo de estudio, para conocer puntualmente la segmentación de los grupos de consumidores con los que estamos trabajando.

La información obtenida conjuga la parte numérica de la descripción del comportamiento de compra con el estilo de vida del consumidor.

HERRAMIENTAS

Metodología

Page 39: Survey 2012 Ago 12

18%

14%13%

11%10%

9% 9%8% 8%

0%

25%

• Base: Total entrevistas

HERRAMIENTAS

Tipologías de los consumidoresBebidas: refrescos y jugos / néctares

Page 40: Survey 2012 Ago 12

Perfil psico-emotivo de los entrevistados(segmentación por eneagrama)Perfil psico-emotivo de los entrevistados(segmentación por eneagrama)

A continuación se anota una breve descripción de cada eneatipo, el cuál se identifica con un número y un nombre o etiqueta de acuerdo a sus características:

1. El perfeccionista. Es racional, con principios, ordenado, exigente consigo mismo.

2. El ayudador. Es servicial, generoso en la ayuda, posesivo y manipulador.

3. El triunfador. Se adapta bien, ambicioso, le preocupa su imagen, agresivamente competitivo.

4. El artista. Individualista, se siente especial, absorto en sí mismo, depresivo.

5. El pensador. Es perceptivo, reflexivo, provocador y excéntrico.

6. El leal. Comprometido, responsable, ansioso, muy a la defensiva.

7. El entusiasta. Es alegre, positivo, desmesurado, caprichoso.

8. El líder. Es autosuficiente, dominante, combativo y confía en sí mismo.

9. El pacificador. Es tranquilo, complacientemente receptivo, pacífico, optimista y falto de compromiso.

La segmentación se realiza a partir de la metodología diseñada por Survey.

18%

4%

11%

8%

6%

13%

16%

10%

16%

0%

50%

100%

ENEATIPOS

(9) Pacificador

(8) Líder

(7) Entusiasta

(6) Leal

(5) Pensador

(4) Artista

(3) Triunfador

(2) Ayudador

(1) Perfeccionista

HERRAMIENTAS

Page 41: Survey 2012 Ago 12

VI. Modelo Mood Survey

¿Quieres saber el “mood” de tus consumidores?

HERRAMIENTAS

Page 42: Survey 2012 Ago 12

Estado de ánimo: Afecto central prolongado que no se atribuye claramente a ningún objeto en particular.

Afecto central: Estado neurofisiológico del que la persona tiene conciencia como un sentimiento simple, no derivado de la reflexión, y resultado de la combinación de sensaciones en los continuos agradable-desagradable y activado-no activado.

Objeto: La persona, condición, cosa o evento hacia el que se dirige la emoción.

Emoción: Estado psicológico en el que interviene al menos un componente biológico (tasa cardiaca y respiratoria, aumento en el nivel de adrenalina o de endorfinas), un componente expresivo o motor (sonreír, llorar) y un componente experiencial (sentirse feliz, desgraciado, ilusionado).

Tu producto o servicio ¿cómo activa estos estados de ánimo?

HERRAMIENTAS

Conceptos

Page 43: Survey 2012 Ago 12

Categorías al identificar estados de ánimo

HERRAMIENTAS

Metodología

Page 44: Survey 2012 Ago 12

Excitado

Feliz

Sereno

Plácido

Cansado

Triste

Molesto

Tenso

1

6

Perfil de Estado de ÁnimoBebidas Alcohólicas

Placer = 14

Activación = 11

Displacer = 6

Desactivación = 9

Page 45: Survey 2012 Ago 12

DIVERSIÓN

RELAJA

CIÓN

FELIC

IDAD

SABE RICO

RIDÍCULO

ACCIDENTES

ALEGRÍA

LIBRE D

E PRESIÓN

GRUPO SOCIAL

TE HACE O

LVID

AR

ENFERM

EDADES

DESAHOGARTE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Red SemánticaBebidas AlcohólicasJóvenes Monterrey

Tamaño de Red = 41 definidoras

Peso

Sem

ántic

o

Page 46: Survey 2012 Ago 12

Modelo de interpretacióndel “mood”

Nivel 1

Reconocimiento Nivel 2

Análisis

Aceptación y comprensión de la

información recibida

Interpretación y organización racional del estímulo

Experiencia cognoscitiva del individuo

Subjetiva Selectiva Temporal

Niveles de percepción

Instintivo Descriptivo Simbólico

Niveles de percepción

REALIDAD

HERRAMIENTAS

Page 47: Survey 2012 Ago 12

VII. INTERACTIVEInvestigación en tiempo real

HERRAMIENTAS

Page 48: Survey 2012 Ago 12

¿Qué es Interactive?Interactive es un proceso con la tecnología más moderna, mediante el cual se puede obtener en tiempo real una gran cantidad de información.

Por medio de una combinación de herramientas cuantitativas (numéricas) y cualitativas (emocionales / psicológicas) hemos encontrado resultados inmediatos en una gran variedad de temas:

Pruebas de Concepto Pruebas de Producto Evaluación de Empaques Evaluación de Publicidad Evaluación de Material POP Opinión Pública Evaluación de Conferencias

HERRAMIENTAS

Page 49: Survey 2012 Ago 12

La principal meta de Interactive es permitir a nuestros clientes tener:

Un proceso más corto de la investigación Hallazgos profundos Resultados en tiempo real

Interactive provee recolección y análisis simultáneos de:

Cuantitativos+

Cualitativos a profundidad +

Reacciones emocionales no verbales

El Resultado: Investigación en Tiempo Real

HERRAMIENTAS

¿Qué es Interactive?

Page 50: Survey 2012 Ago 12

Keypads – Recaban los datos

Aprendizaje más amplio * Rapidez

Keypads para información instantánea:

Portabilidad - en cualquier lugar, en cualquier momento Interactividad máxima Respuestas privadas - personales

• No hay pensamiento grupal• Anonimidad• Respuestas rápidas

Resultados en tiempo real Cortes de información

HERRAMIENTAS

¿Cómo funciona?

Page 51: Survey 2012 Ago 12

HERRAMIENTAS

¿Cómo funciona?

Proceder a Cualitativo: Análisis rápido de la

información. Selección de

entrevistados adecuados para participar en los grupos.

Variables que pueden ser incluidas (entre otras):

• Intención de compra• Importancia• Adecuación• Actitudes hacia las

marcas• Atributos de marca• Adecuación con

estrategia

Entrevistados dan sus respuestas de manera privada y anónima

Entrevistados observan un estímulo

(producción terminada TV, animatics, impresión, conceptos, frases de posicionamiento, productos, empaques, etc.)

Reporte Sumario Instantáneo

Gusto Diferenciación

Después de cada estímulo, las evaluaciones de los entrevistados son tabuladas

instantáneamente y pueden ser vistas en un cuarto de observación, donde se monitorea la

información

Page 52: Survey 2012 Ago 12

Metodología

Respondent Seating

Cliente: Cuarto de observación

Operator

Moderator/ Facilitator

Wireless Keypads

Stimulus

En un lugar tipo teatro, salón de clases, restaurante, etc. En cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier estímulo Cualquier cantidad de entrevistados

La información es recabada mediante keypads a control remoto:

Elimina pensamiento grupal Resultados en tiempo real graficados para lectura inmediata del cliente en el cuarto de observación.

HERRAMIENTAS

Page 53: Survey 2012 Ago 12

HERRAMIENTAS

La transición de cuantitativo a cualitativo

Cliente: Cuarto de Observación

• Client Observation Room

Operador

Cliente: Cuarto de Observación

Una breve sesión de revisión de resultados:

Identifica exactamente a quién queremos llevar a la fase de profundidad (basándonos en sus respuestas y perfiles)

Se puede utilizar ya sea el mismo espacio o en uno diferente.

Sesión con Moderación profesional:

Tendencias y anomalías encontradas en la primera sesión pueden ser exploradas a profundidad.

Page 54: Survey 2012 Ago 12

Evaluación de 5 opciones de empaque para “X” categoría.

Los empaques son alternados entre los grupos.

Los entrevistados dan sus respuestas en cuanto a: Nivel de agrado Originalidad Cambio de marca frecuente Adecuación con la categoría Adecuación con la marca

Ejemplo de evaluación de un empaque

HERRAMIENTAS

Page 55: Survey 2012 Ago 12

VIII. ESTUDIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE PRODUCTO

HERRAMIENTAS

Page 56: Survey 2012 Ago 12

Paneles técnicos para cada categoría de productos (cremas corporales y faciales, jabones en barra y líquidos, desodorantes, shampoos, detergentes en polvo o líquidos, fragancias, etc.)

Paneles de consejeros (advisors)

Estudios Sensoriales

HERRAMIENTAS

Page 57: Survey 2012 Ago 12

Metodologías no-invasivas Prueba de humectación Prueba de remoción de maquillaje Prueba de aclaración de piel Medición del pH de la piel Medición del sebo en la piel Eficacia de productos anti-edad: cantidad y profundidad de arrugas. Medición de elasticidad de la piel Descamación de piel y cuero cabelludo, para la resequedad y exfoliación Medición de calibre de cabello Detergentes para platos corta-grasa

Estudios de eficacia

HERRAMIENTAS

Page 58: Survey 2012 Ago 12

Estudios con consumidor Pruebas cualitativas Pruebas cuantitativas Estudios observacionales

• Alternativas de servicio:

1. En las instalaciones del cliente* bajo el modelo de colaboradores

2. En nuestras instalaciones bajo el modelo de outsourcing

• Siempre y cuando las instalaciones lo permitan, tanto en términos de ubicación como de facilidades con las que cuentan.

HERRAMIENTAS

Page 59: Survey 2012 Ago 12

Alcance internacional

Contamos con laboratorios en el extranjero de prestigio internacional como aliados, a fin de poder ofrecer una gama de servicios mucho más amplia para demostrar seguridad y eficacia en los productos. Estos servicios, en conjunto con los ofrecidos por nosotros en México, están en línea con el funnel de innovación de productos:

HERRAMIENTAS

Page 60: Survey 2012 Ago 12

Pruebas de seguridad y clínicas

Pruebas de eficacia en uso

Insight OKEstudios Performance-Sensoriales-Estudios de eficacia

Insight OKEstudios por consumidor de producto y concepto-Cualitativos-Cuantitativos

AsociadosEstudios en el laboratorio-Analiticos -Fotobiología-Clínicos -Toxicología

-Irritación ocular-Irritación dérmica-Microbiología-Determinación del SPF-Suplementos alimenticios-Pérdida de peso / estudios de tolerancia-Pruebas de estabilidad

-Estudio de comedogenicidad-Estudios de piel sensible-Pruebas clínicas para productos para diabéticos-Pruebas para productos depilatorios-Blanqueadores dentales, dientes sensibles-Reducción de placa y mal olor

Alcance internacionalHERRAMIENTAS

Page 61: Survey 2012 Ago 12

BeneficiosAl contratar nuestros servicios, su empresa tendrá:

Evaluaciones imparciales de sus productos lo cual le dará fuerza y validez a su compañía y marcas, y certeza con sus consumidores.

Podrá construir el claim support de sus productos de forma robusta, mismo que será garantía de la eficacia y beneficio de sus productos.

HERRAMIENTAS

Page 62: Survey 2012 Ago 12

Beneficios Con las evaluaciones y recomendaciones, podrán mejorar sus formulaciones y/o empaques, todo esto basado en metodologías adecuadas generadas por nuestros expertos.

Tendrán un mejor entendimiento entre las necesidades de sus consumidores, así como de las percepciones de los mismos hacia los productos que lanzan al mercado.

Se facilitará el entendimiento entre las áreas de R&D y Mkt al conocer los alcances y áreas de oportunidad de sus productos, además de contar con un soporte para las áreas Regulatorias y de Control de Calidad.

Con los servicios que ofrecemos podrán generar ideas publicitarias, mismas que fungirán como herramientas para incrementar sus ventas.

HERRAMIENTAS

Page 63: Survey 2012 Ago 12

Capacidades Desarrollo de paneles sensoriales (reclutamiento, selección, entrenamiento, mantenimiento, calibración)

Reclutamiento de participantes de acuerdo a las especificaciones de la prueba

Entrevistas a consumidor, en grupos o individuales

Pruebas de producto con consumidores

HERRAMIENTAS

Page 64: Survey 2012 Ago 12

Ofrecemos algunas alternativas de disposición final de sus productos después de haber llevado a cabo alguna prueba:

Destrucción

Devolución

¿Qué sucede con las muestras usadas en un estudio con nosotros?

HERRAMIENTAS

Page 65: Survey 2012 Ago 12

Conformación de paneles sensoriales y paneles de fragancias Desarrollo de protocolos de evaluación sensorial para: cremas (faciales y corporales), jabones en barra, jabones líquidos Desarrollo de protocolos para medir eficacias Análisis de diseños de empaque Técnicas observacionales de hábitos de uso Coordinación de Consumer visit Coordinación de Trends Track Monitoreo de performance entre competidores Mascarillas faciales

Experiencia

HERRAMIENTAS

Page 66: Survey 2012 Ago 12

Productos anti-edad Productos aclarantes Productos humectantes Productos desmaquillantes Polvos compactos Fragancias suavizantes de tela Fragancias de cremas faciales y corporales Fragancias de desodorantes Fragancias de shampoos, acondicionadores y cremas para peinar Eficacia de fajas modeladoras - reductoras

Experiencia

HERRAMIENTAS

Page 67: Survey 2012 Ago 12

XI. Soporte Logístico

HERRAMIENTAS

Page 68: Survey 2012 Ago 12

Soporte Logístico - Sala Gesell -

Capacidad para 20 personas

Pantalla de plasma en salón de panelistas

Mesa para 10 personas (opcional)

Circuito cerrado de televisión

Sala de trabajo para clientes

Grabación de sesiones en audio y video

Servicio de coffee break (café, té, refrescos, galletas, snacks salados y dulces), bocadillos especiales (para el cliente) y cocina equipada para preparar alimentos (desayunos, comidas, cenas.)

Facilidades de estacionamiento con valet parking.

HERRAMIENTAS

Page 69: Survey 2012 Ago 12

Contamos con un equipo de reclutadoras, entrenadas y capacitadas por Survey Investigación, de acuerdo con los niveles socioeconómicos y basados con los códigos de ética de Esomar y que caracterizan nuestro trabajo.

A través del sistema bola de nieve hemos conformado nuestro equipo de, aproximadamente, 20 reclutadoras que cubren todos los niveles socioeconómicos.

Los panelistas son invitados personalmente por nuestras reclutadoras en diferentes puntos de concentración.

HERRAMIENTAS

Soporte Logístico - Reclutamiento -

Page 70: Survey 2012 Ago 12

Clubes deportivos Escuelas Gimnasios Plazas comerciales Café internet Restaurantes Centros de reunión por zonas determinadas (casas culturales, centros sociales, etc.) Bares y cantinas Centros de diversión Billares Zonas industriales y de oficinas

HERRAMIENTAS

Soporte Logístico - Reclutamiento -

Page 71: Survey 2012 Ago 12

Hemos creado un sistema de reclutamiento al que

llamamos “Revolvente” ya que nuestras reclutadoras

son reemplazadas por proyectos cada tres meses en

estudios continuos, evitando así los problemas y vicios

que se generan entre las reclutadoras.

HERRAMIENTAS

Soporte Logístico - Reclutamiento -

Page 72: Survey 2012 Ago 12

Todos los participantes son filtrados por medio de la información que proporcionan y de acuerdo al target solicitado:

Curp

Credencial de elector

Pasaporte

Diversas credenciales de afiliación

Tarjeta de circulación

Licencia de manejo

Tarjetas de crédito

HERRAMIENTAS

Soporte Logístico - Reclutamiento -

Page 73: Survey 2012 Ago 12

Con la información proporcionada por los participantes

creamos una base de datos, por cliente y general, que

nos permite conocer quiénes y cuándo han asistido a

eventos similares.

HERRAMIENTAS

Soporte Logístico - Base de datos -

Page 74: Survey 2012 Ago 12

Experiencia al servicio de la toma de decisiones

Información útil y oportuna Disponibilidad de datos claves a tiempo Interactividad con la información Tecnología amigable y fácil de usar

En el mundo de hoy, quien posee la información, tiene el poder...En el mundo de hoy, quien posee la información, tiene el poder...

HERRAMIENTAS

Servicios orientados a la gestión

Page 75: Survey 2012 Ago 12

Luis Arturo HernándezDirector [email protected]

Gabriela CárdenasDirectora [email protected]

René CortezCoordinador Nacional Estudios [email protected]