IV FORO DEL FUTURO:LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO

DE CHINA COMO GRAN POTENCIA

REPORTE DE RESULTADOS

Lima, Marzo 2014

Perú: «Milagro Económico»Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012)

Tratados de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, Chile, Canadá, Singapur, entre otros.

Superávit comercial sostenido y política macroeconómica estable.

Inversión Extranjera Directa récord en 2012 de 12.2 billones de dólares americanos

Uno de los pocos países «megadiversos» a nivel mundial

El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y tratados comerciales

PERÚ

COLOMBIA

Exporta a

Exporta a

SINGAPUR

6.66 millones de dólares

0.22 dólares/habitante

422 millones de dólares

Más de 9 dólares/habitante

¿TLC suscrito?

SÍ

NO

Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y con escaso valor agregado

94%

6%

Exportaciones Peruanas a China 2012

Tradicionales No Tradicionales

Compuesto principalmente por

los sectores maderero, pesquero y

agropecuario

Compuesto en un 43% de cobre, y en menor proporción, harina de pescado, hierro y cinc, entre

otros

Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y Desarrollo (I+D)

2.79%EE.UU.

Colombia(0.16%)

Perú(0.15%)

Chile(0.42%)

Inversión en I+D por país (% del PBI)

1.5%

Corea del Sur1.6%

China

Chile y Colombia tienen una producción científica 1,300 y 500% mayor que la de Perú,

respectivamente

Fuente: WorldBank (2011)

La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en niveles muy bajos

Inversión promedio por estudiante de secundaria (como % del PBI p.c.)

China 27%Corea del Sur 23%

Chile 16%Colombia 15%

Perú 9%

Inversión promedio por estudiante universitario (como % del PBI p.c.)

Chile 15%Colombia 23%

Perú 8%

Y estas cifras han tendido a decrecer en los últimos años

China se consolida como un aliado estratégico del Perú

- TLC más importante a nivel regional

(+5000 partidas liberadas)

- China: Principal

receptor de exportaciones

peruanas (18%)

-Inversiones de más de 1 billón de

dólares en extracción minera en Toromocho y

Marcona

-Perú: Más de 10% de IED minera

China

- Población peruana con ascendencia china supera los 2,000,000 de habitantes (alrededor del

10%)-Miembros

estratégicos de círculo APEC

-Mantienen estrechas relaciones

diplomáticas hace ya más de

4 décadas

Comercio

Inversiones

Sociedad

Relaciones Internacionales

Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas

China ha sido históricamente (desde hace más de dos milenios) una de las

principales potencias globales

Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo (workshop of the world)

1970 1985 1990 20000%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Manufacturas Agrícola Tradicional

Evolución del PBI Chino

Solo entre los años 1985 y 1986 la participación del

sector manufacturero incrementó en 10%

Las manufacturas intensivas en trabajo y de baja

tecnología como los textiles y los juguetes quintuplicaron su producción entre 1980 y 1990

Al 2011 la producción manufacturera china es de 2,400

billones de dólares (25% de la producción mundial y 23% más

que EEUU)

Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacional

Exportaciones Chinas

1990 2012

62.9 billones de dólares

2050.1 billones de dólares

Importaciones Chinas1990 2012

53.9 billones de dólares

1817.3 billones de dólares

Apertura al Comercio Internacional

Incremento en producción manufacturera

Al 2012, China exporta más del 15% de las exportaciones globales

Mayor demanda

La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado «súper-ciclo de los metales»

2002-2007 2008-20110

5

10

15

20

25

30

35

40

45

21%

29%

Principales Importaciones Chinas

Maquinaria Metales y Minerales Productos Químicos

Período

% d

el T

otal

de

Impo

rtac

ione

s

Al año 2010, la demanda china por metales supera las

30 millones de toneladas métricas, un consumo 20%

mayor al de EEUU

050

100150200250300

Commodity Metals Price Index

Precio de los metales se ha mantenido a la alza

El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje alianzas comerciales estratégicas con una serie de países

TLC SUSCRITOS Y EN VIGENCIA:

Pakistán

Perú

Chile

ASEAN

Nueva Zelanda

Costa Rica

Singapur

TLC EN NEGOCIACIÓN:

Islandia

Finlandia

Noruega

Consejo de Cooperación del Golfo

Cooperación de África del Sur

TLC EN ESTUDIO:

Suiza

Japón

Corea del Sur

India

La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha desplazado a los bienes de consumo masivo

1990 2010

45%10% 25% 25%

Bienes de consumo de baja tecnología

Bienes de consumo de baja tecnología

Maquinaria industrial y alta tecnología

Maquinaria industrial y alta tecnología

Evolución de las Exportaciones Chinas

China ha optado por orientar su producción para la exportación de maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo

El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de planeamiento estratégico

Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años Planes Quinquenales de Desarrollo

Undécimo Plan Quinquenal 2006-2010

Duodécimo Plan Quinquenal 2011-2015

- Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en inversión en I+D

- Programa Estratégico para la «Producción de Alta Tecnología»

- Programa Estratégico para la «Producción de Manufacturas con alto valor agregado»

- Objetivo Estratégico: aumento de la industria de servicio con valor agregado a un 43% del PBI

- Ampliación de la oferta productiva con valor agregado hasta representar el 8% del PBI (definición de industrias estratégicas)

- Apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo en zonas del interior del país

Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de desarrollo nacional

79 empresas chinas se encuentran entre las 500

más acaudaladas a nivel mundial (China es el

segundo país con más empresas en este ranking)

Tencent Holdings Co.

Baidu

Wuliangye Yibin

Kweichow Moutai

4 empresas chinas entre las

20 más innovadoras del

mundo según Forbes

Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la cadena de valor

- Cuenta con el centro de I+D para TIC más

grande de China- Líder en producción de

radios bidireccionales a nivel mundial

- Cuenta con más de 400

ingenieros de alto nivel

-Principal fabricadora de electrodomésticos

en China- Política de

Internacionalización: más de 20 fábricas y 10 centros de I+D a nivel mundial (en

países en desarrollo)- Fuerte integración

vertical

-Productora de tecnología TFT-

LCD- Con una

extensa red de centros de I+D ha producido más de 250

patentes en los últimos 5 años

- Alianzas estratégicas con proveedores y compradores

-Líder china en producción de

televisores- Introductor de

tecnologías innovadoras como el control táctil y

ocular- Cadena de producción y

distribución muy eficiente

HYT

Haier

BOE

Hisense

A estas empresas se le suman muchas otras

Servicios de Ventas

Mayor valor agregado

Menor valor agregado

Up-stream Down-stream

Diseño

Manufactura

Elaboración de Marcas

Investigación & Desarrollo

Distribución

Marketing

Algunas empresas como BOE o Huawei buscan aumentar su valor a través de la

inversión en I+D

Otras como ZTE o China Unicom lo hacen a través de una mejora en sus

servicios de marketing y ventas

El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa

1990 2000 20100

50

100

150

200

250

300

350

428

298

IED China en el Exterior

Billo

nes

de d

ólar

es

La IED China ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, igualando a la de Singapur, país que hace diez años tenía un

IED 6 veces mayor.

8

16

43.9

13

IED China en billones de dólares (principales 4 receptores)

Australia Unión Europea América Latina África

Casi toda la IED China en América Latina y África se dirige al sector primario

tradicional