SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES … · Se trata de una escala numérica construida por...

INFORME ANUAL 2005

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

CHILE

Diciembre, 2005

22

Contenido General

Primera Parte: Comportamiento del Sistema Financiero.

Segunda Parte: Actividades de la SBIF.

Tercera Parte: Desafíos y Perspectivas.

PRIMERA PARTE

Comportamiento del Sistema Financiero en 2005

La banca cierra el año 2005 en condiciones de solidez financiera y con avances

simultáneos en actividad, acceso de nuevos clientes, eficiencia y transparencia.

Síntesis

Recuperación del dinamismo de la actividad: crecimiento de las colocaciones con tasas de interés en niveles bajos, incorporación de nuevos clientes y apoyo a la expansión general de la economía.Amplio reconocimiento nacional e internacional de la solidez y fortaleza del sistema: modernización de la regulación y supervisión, mejoras en riesgos de cartera, avances en eficiencia, rentabilidad en rango histórico y buenos índices patrimoniales.Avance en la internacionalización de la Banca Chilena.

Síntesis

Consolidación de un ambiente de mayor competencia al interior del sistema: ingreso de nuevos actores, apertura de las redes de apoyo (cajeros automáticos y tarjetas de crédito) y competencia proveniente de otros proveedores de crédito.Avances en transparencia y atención a los clientes.Modernización de los sistemas de pago, ingreso de nuevos emisores.

Cambios Estructurales en la Industria Bancaria Favorecen la Competencia

Megabancos registran niveles de participación de mercado más bajos que antes de sus respectivas fusiones.Bancos de tamaño intermedio se expanden por sobre el promedio y ganan participación de mercado.Nuevos bancos, especialmente los orientados al negocio de personas, ganan presencia de mercado.Proveedores no bancarios de créditos de consumo ejercen importante competencia.

Sociedades de Apoyo y Redes Bancarias Otorgan Acceso y Apoyan la Competencia

Transbank consolida sus operaciones con emisores no bancarios.Consolidación de la red de cajeros de BancoEstado y Redbanc.Nuevos bancos orientados al negocio de personas logran acceso a redes de cajeros de bancos.Alianzas comerciales entre bancos y empresas orientadas al comercio al detalle.Tarjeta Presto se incorpora al sistema regulado.Autorización de COMBANC (Cámara de Compensación de Alto Valor) y AFT de Transantiago, en el marco de la nueva normativa para sociedades de apoyo.

Fortalezas del Sistema Financiero

Buen nivel de capitalización.Gestión profesional.Regulación prudencial moderna.Supervisión efectiva focalizada en los riesgos.Creciente integración al mundo.Buenas clasificaciones de riesgo de firmas especializadas.Alto nivel de confianza del público en la solidez del sistema.

ÍNDICES DE SOLVENCIA

Índice de BasileaÍndice de Basilea

Índice deBasileaPeríodo

12,6%Dic-98

Dic-99 13,5%

Dic-00 13,3%

Dic-02 14,0%

Dic-01 12,7%

Dic-03 14,1%Dic-04 13,3%

Dic-05 12,95%

Índice de Basilea

Número deBancos por

Tramo

ParticipaciónSobre Activos

del SistemaTRAMO

Entre 10% y 12% 8 57%

Entre 12% y 14% 7 35%

8%Mayor a 14% 11

Total sistema 26 100%

FORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO CHILENO SEGÚN EL FONDO

MONETARIO INTERNACIONAL

Moody’s Weighted Average Bank Financial Strength Index*Según año de publicación

Se trata de una escala numérica construida por el FMI a partir de las clasificaciones asignadas por Moody´s para los distintos bancos de cada país. En la escala cero es elpeor nivel y cien el mejor.

Sistema Bancario Chileno Lidera en Latinoamérica

Fuente: FMI. Puntaje varía entre 0 y 100.

Financial Strength Index2005

0,0

0,0

24,3

57,8

24,2

41,7

25,0

0,0

8,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Venezuela

Sistema Bancario Líder entre países Emergentes


46,7

45,8

45,0

57,8

24,2

18,3

11,0

10,0

35,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Estonia

Israel

Hungría

Chile

India

Corea

Rusia

China

Malasia


Sistema Bancario Chileno Próximo a los de Países Industrializados



63,3

47,2

41,7

45,8

57,8

72,5

75,0

20,6

77,0

0 20 40 60 80 100

Italia

Alemania

México

Grecia

Chile

Australia

Canadá

Japón

EE.UU.

Evolución de la Fortaleza del Sistema Bancario Chileno


Financial Strength IndexChile 2005

50,6

52,5

56,5

57,8

46

48

50

52

54

56

58

60

2002 2003 2004 2005

BUENAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DE FIRMAS ESPECIALIZADAS

Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i)

(Diciembre de 2005)

Categorías de Número de entidades Participación Riesgo por categoría sobre activos

95,4%Categorías AA 17

4,4%Categorías A 6

0,2%Categorías BBB-BB 3

TOTAL SISTEMA 26 100%

i. Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.

Clasificaciones de Riesgo de las Instituciones Financieras (i)

(Diciembre de 2005)

6

3

AAA AA A BBB-BB

1718

16

14

12

10

8

6

4

2

0

i. Máxima clasificación asignada por evaluadoras privadas: Fitch, Feller y Humphrey’s.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SOLVENCIA POR PARTE DEL PÚBLICO*

*Se trata de un índice construido y publicado periódicamente por Adimark para medir las percepciones de los clientes bancarios respecto a la seguridad y solvencia de las instituciones.

Evaluación de la Solvencia de la Banca por el Público: 1986 – 2005

Total muestra

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Muy Seguro y Solvente Poco/ Nada Seguro y Solvente

1 = Primer Trimestre 2 = Segundo Trimestre 3 = Tercer Trimestre 4 = Cuarto Trimestre

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 1998 1999 2000 2001 2000 2001 2002 2003 2002 2003 2004 2004 2005 2005

Fuente: Adimark.

ÍNDICES DE CARTERA VENCIDA Y RIESGO

2424

Índices de Cartera Vencida y Riesgo

INDICE DE RIESGO (Provisiones por activos riesgosos/créditos totales).

INDICE DE CARTERA VENCIDA (créditos vencidos/créditos totales).

1,61%

3,24%

0,91%

1,84%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Dic

-91

Dic

-92

Dic

-93

Dic

-94

Dic

-95

Dic

-96

Dic

-97

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

Tiempo

%

Provisiones / Colocaciones Cartera Vencida / Colocaciones

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES TOTALES

Estructura de la Cartera de Créditos Bancarios 1997-2005

15% 23%

75% 64%

10% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1997 2005

Vivienda Comercial Consumo

Créditos Totales((Variación anual a diciembre de cada año)

13,2%

4,8%

2,7%

4,3% 4,6%

1,6%

4,6%

10,4%

14,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2828

Créditos Totales((Tasas de variación en 12 meses)

9,8%

14,17%15,0%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Dic

-97

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

2929

Créditos Totales: Stock de créditos(cifras en millones de UF)

2.494

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES EMPRESARIALES

3131

Créditos Empresas(Variación anual a diciembre de cada año)

11,87%

4,93%

2,11%

4,40%5,49%

1,64%

7,24%

12,51%

-0,58%-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

**

3232

Créditos Comerciales (Tasas de variación en 12 meses)

15,49%10,70%

12,51%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

3333

Créditos Comerciales (Stock de créditos)

653

1.251

0200400600800

10001200140016001800

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES DE CONSUMO

3535

Créditos de Consumo (Variación anual a diciembre de cada año)

-1,35%

10,79%12,25%

16,35%

20,33%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2001 2002 2003 2004 2005

**

3636

Créditos de Consumo (Tasas de variación en 12 meses)

15,57%

20,33%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%D

ic-9

7

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

3737

Créditos Consumo(Stock de créditos)

298

194

0

50

100

150

200

250

300

350

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES PARA LA VIVIENDAPARA LA VIVIENDA

3939

Créditos de Vivienda(Variación anual a diciembre de cada año)

4,14%6,23%

12,34%

18,81%

16,24%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

2001 2002 2003 2004 2005

**

4040

Créditos de Vivienda(Tasas de variación en 12 meses)

17,05%

16,24%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%D

ic-9

7

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

4141

Créditos de Vivienda (Stock de créditos de vivienda)

226

514

0

100

200

300

400

500

600

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

EVOLUCIÓN DE ALGUNAS OPERACIONES ESPECIALES

4343

Créditos de Comercio Exterior(Tasas de variación en 12 meses)

27,01%

3,16%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%D

ic-9

7

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

4444

Créditos de Comercio Exterior(Stock de créditos en MUF)

161

202

0

50

100

150

200

250

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

4545

Contratos de Leasing(Tasas de variación en 12 meses)

38,77%

12,26%

26,23%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

4646

Contratos de Leasing(Stock de contratos)

119

44

0

20

40

60

80

100

120

140

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

4747

Operaciones de Factoring(Tasas de variación en 12 meses)

dic-05; 121%

jun-04; 185%

oct-02; 264%

-20%

30%

80%

130%

180%

230%

280%

oct-0

2

dic-

02

feb-

03

abr-0

3

jun-

03

ago-

03

oct-0

3

dic-

03

feb-

04

abr-0

4

jun-

04

ago-

04

oct-0

4

dic-

04

feb-

05

abr-0

5

jun-

05

ago-

05

oct-0

5

dic-

05

4848

Operaciones de Factoring(Stock de operaciones)

dic-05; MMUF 34,3

jun-04; MMUF9,2

oct-02; MMUF 3,2

05

10152025303540

oct-0

2

dic-

02

feb-

03

abr-0

3

jun-

03

ago-

03

oct-0

3

dic-

03

feb-

04

abr-0

4

jun-

04

ago-

04

oct-0

4

dic-

04

feb-

05

abr-0

5

jun-

05

ago-

05

oct-0

5

dic-

05

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS

5050

Depósitos Vista(Variación anual a diciembre de cada año)

10,32%

-11,40%

14,60%

10,16%

1,31%

14,02%16,57% 17,72%

5,07%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

5151

Depósitos Vista (Tasas de variación en 12 meses)

28,65%

5,07%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%D

ic-9

7

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

5252

Depósitos Vista (Stock de depósitos)

231

447

050

100150200250300350400450500

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

5353

Depósitos a Plazo(Variación anual a diciembre de cada año)

13,46% 13,41%10,86%

2,38%4,43%

1,82%

14,44%

21,71%

-4,07%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

*

5454

Depósitos a PlazoDepósitos a Plazo(Tasas de variación en 12 meses)(Tasas de variación en 12 meses)

22,16%21,71%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Dic

-97

Dic

-98

Dic

-99

Dic

-00

Dic

-01

Dic

-02

Dic

-03

Dic

-04

Dic

-05

5555

Depósitos a Plazo(Stock de depósitos)

916

1.601

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

Dic-97

Dic-98

Dic-99

Dic-00

Dic-01

Dic-02

Dic-03

Dic-04

Dic-05

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES POR REGIÓN

5757

Créditos Empresas por Región(Diciembre de 2005)

créditos vigentes

RegionesMM$ Participación (%) Variación nominal

año anteriorPrimera 229.520 0,9% 24,2%Segunda 296.313 1,1% 16,9%Tercera 128.909 0,5% 17,7%Cuarta 291.006 1,1% 22,3%Quinta 899.366 3,4% 22,3%Sexta 344.530 1,3% 25,0%Septima 490.229 1,8% 28,3%Octava 871.839 3,3% 24,0%Novena 355.474 1,3% 22,9%Decima 619.899 2,3% 23,7%Undecima 46.455 0,2% 18,2%Duodecima 140.005 0,5% 11,1%Metropolitana 21.845.567 82,3% 17,9%Total 26.559.113 100,0% 17,9%

Fuente: Sistema Productos SBIF. Información puede diferir de Sistema Contable.

5858

Créditos de Consumo por Región (Diciembre de 2005)

créditos vigentes




5959

Créditos de Vivienda por Región (Diciembre de 2005*)

créditos vigentes




EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES

6161

Evolución Transacciones Bancarias (1)

(Cifras en millones)

1588

1118

913806

690

475590

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tiempo

Núm

ero

de tr

ansa

ccio

nes

Mill

ones

(1) Suma del número anual de transacciones a través de Internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito, CCA y cheques.

6262

Transacciones con Plástico (1)(Tarjetas de crédito, débito y cajeros automáticos)

362327

302274

238203

167

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tiempo

Núm

ero

de tr

ansa

ccio

nes

Mill

ones

(1) Cifras en millones. Suma del número anual de transacciones de tarjetas de débito, crédito y cajeros automáticos.

Cambios en la Composiciónde los Medios de Pago

Millones de Transacciones

167397

6471311

308293

266277

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1999 2001 2003 2005

Tiempo

Núm

ero

de tr

ansa

ccio

nes

( % s

obre

el t

otal

)

Transacciones medios no tradicionales Transacciones medios tradicionales

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

6565

Clientes Conectados a sus Respectivos Bancos a través de Internet

1098

286

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2005

Tiempo

Núm

ero

de c

lient

es

Mill

ares

COMPETENCIA EN CRÉDITOS DE CONSUMO

Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile

(junio 2005)

Bancos (consumo)

66%

Oferentes no bancarios

34%

Fuente: SBIF

Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile

(junio 2005)

4.796

1.105729 409 163 85 19

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000B

anco

s

Cas

aC

omer

cial

es

Caj

as d

eC

ompe

nsac

ión

CA

Cs

Sup

erm

erca

dos

Ent

idad

es d

eFi

nanc

iam

ient

oau

tom

otriz

Com

pañí

as d

eS

egur

o

Tipo de institución

Stoc

k de

cré

dito

(m

iles

de m

illon

es d

e $ )

Fuente: SBIF

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS

7070

Evolución de la Tasa de Interés para Operaciones de Corto Plazo en Pesos,

según el Monto de las Operaciones

30,0

18,5

9,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Dic-03 Dic-04 Dic-05

de 0 a 200 UF "> 200 a 5.000 UF" "> 5.000 UF"

7171

Evolución de la tasa de Fondos Federales en Estados Unidos y la tasa

en dólares cobrada en Chile

4,2

1,2

2,4

5,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Jun-03

Dic-03

Jun-04

Dic-04

Jun-05

Dic-05

TPM / EE.UU Prestamos en MX

7272

Evolución de las Tasas para los Créditos de Consumo según Monto de las Operaciones

Ptmos en MCh No Reaj mayores de 90 días

31,1

19,1

9,4

0

5

10

15

20

25

30

35

Jun-

03

Ago-

03

Oct

-03

Dic

-03

Feb-

04

Abr

-04

Jun-

04

Ago-

04

Oct

-04

Dic

-04

Feb-

05

Abr

-05

Jun-

05

Ago-

05

Oct

-05

Dic

-05

de 0 a 200 UF "> 200 a 5.000 UF" "> 5.000 UF"

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES

7474

Clientes de Crédito de Consumo

1.5461.707

1.9602.225 2.155

1.973 1.895 1.811 1.916 1.9582.147

2.367

-

500

1.000

1.500

2.000

2.50019

94

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tiempo

Num

ero

de C

lient

es

7575

Clientes de Crédito para la Vivienda

378 370446 479 508 530 549 567 589 627

669719

-100200300400500600700800

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tiempo

Num

ero

de C

lient

es

7676

Total Clientes de Crédito

3.051

3.309

3.498

3.649

2.7002.8002.9003.0003.1003.2003.3003.4003.5003.6003.700

1996 1999 2002 2005

Tiempo

Num

ero

de C

lient

es

EMPRESAS CON ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN TAMAÑO

Empresas Clientes de CréditoComercial según Tamaño (1)

Tamaño Número % del total

Micro 421.706 74,00%

Pequeña 110.874 19,45%

Mediana 27.676 4,86%

Grande 8.174 1,43%

Mega 1.480 0,26%

Total 569.910 100%(1) Clientes comerciales según volumen de deuda. Ver bases de construcción en www.sbif.cl

http://www.sbif.cl/

ÍNDICES DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

8080

Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre Margen Bruto

Gastos de apoyo sobre margen bruto acumulado en 12 meses

Ene-9567,2%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%D

ic-9

4

Jun-

95

Dic

-95

Jun-

96

Dic

-96

Jun-

97

Dic

-97

Jun-

98

Dic

-98

Jun-

99

Dic

-99

Jun-

00

Dic

-00

Jun-

01

Dic

-01

Jun-

02

Dic

-02

Jun-

03

Dic

-03

Jun-

04D

ic-0

4

Dic-0552,4%

Dic

-05

8181

Índice de Eficiencia Medida como Índice de Eficiencia Medida como Gastos de Apoyo sobre ActivosGastos de Apoyo sobre Activos

Dic-052,25%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%D

ic-9

4

Jun-

95

Dic

-95

Jun-

96

Dic

-96

Jun-

97

Dic

-97

Jun-

98

Dic

-98

Jun-

99

Dic

-99

Jun-

00

Dic

-00

Jun-

01

Dic

-01

Jun-

02

Dic

-02

Jun-

03

Dic

-03

Jun-

04

Dic

-04

Dic-94;3,0%

Dic

-05

*Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos.

Evolución Margen Bruto(como porcentaje del total de activos)

Margen Comisiones Otros Ingresos MargenFinanciero Netas o pérdidas Bruto

1997 4,24% 0,82% -0,26% 4,8%

1998 4,43% 0,82% -0,17% 5,1%

1999 4,10% 0,74% 0,04% 4,9%

2000 3,98% 0,72% -0,03% 4,7%

2001 4,00% 0,78% 0,21% 5,0%

2002 3,88% 0,82% 0,37% 5,1%

2003 3,58% 0,93% 0,31% 4,8%

2004 3,35% 0,85% 0,31% 4,5%

Período

2005 3,34% 0,82% -0,15% 4,3%

Incluye márgenes de intereses, reajustes y diferencias de cambio netas.

Evolución Margen Neto(Como porcentaje del total de activos)

Margen Gastos deBruto Apoyo y CarteraPeríodo Margen Margen

NetoNeto

1997 4,8% 4,1% 0,7%

1998 5,1% 4,4% 0,7%

1999 4,9% 4,5% 0,4%

2000 4,7% 4,0% 0,7%

2001 5,0% 3,7% 1,2%

2002 5,1% 3,8% 1,3%

2003 4,8% 3,5% 1,4%

2004 4,5% 3,2% 1,3%2005 4,3% 2,9% 1,3%

8484

Rentabilidad del Sistema 1990 - 2005(Como % porcentaje del patrimonio)

19,9%

15,3%

17,0%

20,6%

19,1%18,0%

16,7%

13,7%

11,5%

9,4%

12,8%

17,7%

16,6%16,7%

15,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

17,9%

* Estimación en base a datos noviembre 2005Desviación estándarMedia

8585

Internacionalización de la Banca Chilena

Aperturas año 2005

BCI Oficina de Representación en Hong KongEstado Sucursal en Nueva YorkChile Oficina de Representación en China

SEGUNDA PARTE

Actividades de la SBIF en 2005

Criterios y prioridades de la SBIF

Cumplir con nuestra misión permanente que es preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero.Fortalecer los pilares en que descansa la estabilidad: buenas regulaciones, supervisión efectiva, gestión profesional de las instituciones y disciplina de mercado.Promover la competencia.Perfeccionar la transparencia, las prácticas comerciales y la protección de los clientes.Favorecer el acceso a los servicios financieros a nuevos sectores de la población.Brindar mayor flexibilidad a la gestión comercial y favorecer los aumentos de eficiencia.Actuar en línea con las recomendaciones y prácticas internacionales.

Instituciones Fiscalizadas

Bancos 26Cooperativas de Ahorro y Crédito 2Emisores u Operadores de Tarjetas de Crédito 5Filiales 21Sociedades de Apoyo 16

Total 70

Principales Realizaciones 2005

Principales Proyectos 2005 (1)

RIESGOS DE CRÉDITOSDesarrollo de metodología interna para las carteras de consumo (vintage de castigos). Realización de Estudio de Pérdidas Esperadas e Inesperadas de las carteras comerciales.

RIESGOS DE LIQUIDEZ Y MERCADOAutorizaciones a entidades para la aplicación de modelos ajustados de liquidez. Autorización a los bancos para que desarrollen productos más complejos tales como opciones.

RIESGOS OPERACIONALESEvaluación de nueva normativa en terreno.


CONVERGENCIA INTERNACIONALHoja de Ruta para transición de la Banca Chilena a Basilea II.Estándares Contables Internacionales.

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERORealización de tercer informe de Prevención de Lavado de Dinero para el sistema.Seminarios en Concepción, Viña del Mar y Temuco.

ANIVERSARIO 80° SBIFPublicación de libro 80 años SBIF.

9292


PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA

Segunda evaluación de Políticas de atención de clientes y transparencia de información de clientes. Aplicación en terreno de la metodología de evaluación a los principales bancos del sistema bancario.Banca fácil, sitio Web educativo. Encuestas sobre productos masivos.

9393


PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA

Normativas sobre transparencia de seguros asociados a créditos. Diseño y publicación de tarifas asociadas a productos ofrecidos a las personas. Guía de Ahorro Previsional Voluntario (Comité Superintendentes). Estudio sobre “Interés Máximo Convencional”.


AUTORIZACIÓN A NUEVOS ACTORES

Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito:- Servicios y Administración de créditos Presto

S.A.- Administradora de créditos comerciales Presto

Ltda.

Sociedades de Apoyo:- Funcionamiento de la Cámara de

Compensación de Pagos de Alto Valor (COMBANC)

- AFT Transantiago

Normas emitidas en 2005

CircularesCartas CircularesCartas CircularesMSITotal

552610

91

Principales Cambios Normativos (1)

Se impartieron instrucciones para la determinación y aplicación del “Valor razonable” de instrumentos financieros.Nuevas normativas para la medición del riesgo de mercado con efectos en la normas de gestión y límites. Se dieron a conocer también los criterios para la autorización de modelos internos y realización de pruebas de tensión.Se fijaron los criterios que deberán observarse para el tratamiento contable de las operaciones con opciones emitidas o adquiridas.


Se establecieron normas de transparencia que los bancos deben cumplir al momento de ofrecer a sus clientes, la contratación de pólizas colectivas de seguros de vida o de desgravamen asociados al otorgamiento de créditos de consumo o hipotecarios de vivienda (conjunta con SVS).Se modificó el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, para permitir, entre otros cambios, que los créditos caucionados por el referido Fondo puedan ser cedidos a empresas securitizadoras.Se fijaron criterios para la valorización de activos securitizados así como para la adquisición de los bonos emanados de estas operaciones.

9898


Con el objeto de lograr una mayor transparencia en los procesos de venta, se modificaron las normas que regulan la enajenación de los bienes que los bancos reciban o se adjudiquen en pago de deudas contraídas a su favor.Modificación norma de gestión, incorporando nuevas materias tales como Gestión del Capital, rol del Comité de Auditoría, Lavado de Dinero y Atención al Usuario Bancario.Normas para el tratamiento contable de instrumentos financieros derivados y no derivados.

Actividades inter-institucionales a nivel nacional (1)

Participación en el Comité de Mercado de Capitales que preside el Ministro de Hacienda.Participación y coordinación del Comité de Superintendentes.Coordinación con el Banco Central en materias financieras de interés mutuo.Participación en el Comité Público Privado de la Pequeña y Mediana Empresa que coordina el Ministro de Economía.Apoyo a los Ministerios de Hacienda y de Economía en la elaboración y tramitación de proyectos de ley.


Participación en diversas acciones relacionadas con la evaluación e implementación de los TLC (ámbito bancario y financiero).Asistencia técnica en materia de supervisión de riesgos a otras superintendencias del sector financiero.Coordinación con la UAF en la aplicación de las nuevas disposiciones legales en el ámbito bancario.Estudio anual sobre Comportamiento en Materias de Ahorro y Crédito según Género en Coordinación con el SERNAM.


Asistencia técnica al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía.Participación permanente en el ComitéGubernamental de Auditoría Interna Sector Hacienda.Participación en el desarrollo del sistema de información para la gestión financiera del Estado.Acciones conjuntas con el SERNAC en materias de información al público y capacitación al personal de este último en materias financieras.

Actividades inter-institucionales a nivel internacional (1)

Participación en la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de América (ASBA).Participación en calidad de miembro titular del CorePrinciples Liaison Group (CPLG), que funciona bajo la coordinación del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.Organización de Seminarios Internacionales de Supervisión Bancaria, en coordinación con ASBA.

Actividades inter-institucionales a nivel internacional (2)

Participación en actividades referidas a la prevención del lavado de dinero en el marco de GAFISUD.Asistencia técnica a organismos de supervisión bancaria en América Latina y al Financial StabilityInstitute del Bank of International Settlements.Coordinación con Bancos Centrales de Holanda y España referentes a Basilea II.

Atención de los clientes del Sistema Financiero

Consultas del público atendidas en nuestras oficinas y por teléfono

15.45217.661

20.109

31.358 32.362 33.600

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Año

Núm

ero

*Estimación en base a datos noviembre 2005

106106

Presentaciones por escrito

3.7574.146

5.238

6.7707.027 7.070

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Tiempo

Núm

ero


107107

Certificados de deuda emitidos

113.068

139.074

160.992

218.015 220.302205.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Año

Núm

ero


Otros Servicios Prestados

109109

Visitas a nuestra página Internet

91.000

158.000

343.000

533.625

653.213

760.386

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*


110110

Movimientos de correspondencia(Ingresos y despachos)

Movimiento correspondencia

30.891 30.166

37.974

48.833 49.348

43.300

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Año

Núm

ero


111111

Mensajes transmitidos a los bancos por requerimientos de tribunales

1.054

1.3811.510

1.779

2.414

864

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Año

Núm

ero


TERCERA PARTE

Desafíos y Perspectivas

PROYECTOS PRIORITARIOS 2006

Avance del nuevo Acuerdo de Capital conocido como Basilea II, acorde a la Hoja de Ruta.Adecuación de las normas contables a estándares internacionales.Perfeccionamiento y modernización de los sistemas de información y estadísticas presentadas al público.Nuevos avances en transparencia y atención a los clientes.Mercado de Capitales II.Normativa de emisores de tarjetas de crédito.Sistema de Publicación de Información Financiera.

Perspectivas para 2006*

Crecimiento colocaciones totales : 10% a 13%Crecimiento créditos de consumo: 16% a 19%Crecimiento créditos vivienda : 14% a 17%Crecimiento créditos comerciales : 8% a 11%

* Estimado en función del crecimiento esperado del PIB para 2006.

Desafíos del Sistema Financiero

Incorporar a nuevos segmentos de la población a los servicios.Perfeccionar la atención a la micro, pequeña y mediana empresa.Elevar la calidad de servicio a los clientes.Seguir avanzando en la modernización del sistema de pagos. Profundizar los avances en eficiencia.Continuar el proceso de creciente integración de la economía nacional al resto del mundo.Perfeccionamiento de metodologías internas de Gestión y Medición de Riesgos.

MUCHAS GRACIAS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES … · Se trata de una escala numérica construida por...

Documents

Transcript of SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES … · Se trata de una escala numérica construida por...