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StrategicTop 100 Infraestructura Latinoamericana Informe 2015

13° EDICIÓN

IMPULSADO POR:

CG/la Strategic top 100 2

Creando Un Nuevo Paradigma De Crecimiento por América Latina

Contenidos

1/ Carta del presidente

7/ Metodología

3/ El financiamiento de la infraestructura en América Latina y Los Top 100 proyectos de infraestructura de América Latina que NO se realizaron

5/ Premiación Infraestructura 360°

2/ 13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura

4/ Premiación de los Proyectos del Año

6/ Los Strategic Top 100

8/ Agradecimientos

13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura9-11 de Junio, 2015

Antigua, Guatemala

Socios Platino

Socio Organizador

Creando Un Nuevo ParadigmaDe Crecimiento por América Latina

Socios de Oro

Socios de Plata


CONSTRUYA SU NEGOCIO EN UN MERCADO DINÁMICO DE LA INFRAESTRUCTURAObtenga acceso a más de 500 líderes de alto nivel de la infraestructura de toda América Latina y el mundo: representantes de empresas de los sectores de la ingeniería, construcción y tecnología; a inversionistas, financieros, responsables de la toma de decisiones del sector público, bancos multilaterales y promotores de proyectos de infraestructura.

12

3

CONSTRUYA SUS REDES CON LOS LÍDERES CLAVES DE LA INDUSTRIAEl Foro de Liderazgo es altamente interactivo. A través del Sistema de Reuniones Privadas de CG/LA, nos encargamos de garantizarle su puesto en la mesa de las personas indicadas para hacer crecer sus negocios y ganar contratos.. Conéctese con los delegados del Foro con anterioridad en nuestra plataforma mundial de proyectos, GViP.

FINAL

CONSTRUYA SU ESTRATEGIAReúnase con promotores de infraestructura exitosos y con los CEOs de las empresas más exitosas en la region.. Observe a dónde se dirige el mercado, comprenda cómo los demás solucionan problemas difíciles y comparta ideas con este comunidad de la industria, y con potenciales clientes y compañeros.

Ármese con información detallada y las tendencias de la industria para gestionar de manera exitosa sus intereses en infraestructura, a través de talleres protagonizados por los proyectos del Informe de los Top 100 Proyectos Estratégicos de América Latina 2015. ¡Reclame su copia hoy mismo!

3Razones para participar en el 13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura

Únase a CG/LA Infrastructure Inc. en el 13° Foro

Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura en

Antigua, Guatemala, del 9 al 11° de junio de 2015.

Socios del Foro

http://www.cg-la.com/forums/private-meetings

http://www.cg-la.com/forums/private-meetings

www.globalvipprojects.com

http://www.cg-la.com/forums/gilf7/partners

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https://store.globalvipprojects.com/product/strategic-top-100-infraestructura-latinoamericana-informe-2015/

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5CG/la Strategic top 100 | Copyright©

2015 CG/LA Infrastructure Inc. Todos los Derechos Reservados.

Apreciado lector:La economía global está desacelerándose y en América Latina está ocurriendo mucho más rápido que en el resto del mundo. Mientras que la región busca volverse más competitiva en esta economía mundial, que cambia y crece rápidamente, la región necesita un nuevo modelo de crecimiento y ese crecimiento solo puede ser liderado por la inversión en infraestructura. Los proyectos que se encuentran en nuestra lista de los Top 100, si llegan a ser ejecutados, iniciarían este proceso, pero, ¿cómo puede garantizarse un esfuerzo inversor robusto a largo plazo que lidere el crecimiento regional? ¿Cómo puede mejorarse la cifra actual de 1,7% del PIB a algo comparable con la saludable cifra del 5% que puede observarse en el Asia Emergente (los verdaderos competidores de América Latina)?

El FMI dice que el potencial de crecimiento de las economías más avanzadas solo será del 1,6% hasta el 2020 (el llamado “límite de velocidad”, en contraste con la velocidad del 2001-2007 de 2,25%); en los mercados emergentes la perspectiva es, relativamente, peor en un 5,2% (descendiendo del 6,5% en promedio de crecimiento en el período

Entrevista con CEONorman F. Anderson

CG/LA Infrastructure Strategic Top 1005



Entrevista con CEOde 2008-2014). Pero, América Latina se ha despeñado. Se proyecta que la región crecerá menos del 1% en el 2015. America has fallen off the cliff. The region is project to grow at less than 1% in 2015.

¿Qué puede hacerse? En una economía moderna, en nuestro mundo globalizado, la infraestructura es un componente económico tan complejo y rico como lo es la educación: estos proyectos toman de 3 a 4 años en construirse, tienen hasta 10 años de preparación, para luego tener una vida útil de 30 a 50 años. Y, al igual que en la educación, nosotros, los de la comunidad de la infraestructura, nos encontramos atrapados en un modelo anticuado que conduce nuestros pensamientos a todas las direcciones equivocadas. Necesitamos tener un nuevo pensamiento sobre la infraestructura.

Siguen aquí cinco marcos de pensamiento sobre la infraestructura que deberían rejuvenecer la forma de pensar en la región:

1. La infraestructura es un bien público En las últimas dos décadas, los responsables de la toma de decisiones mundiales han tratado de definir a la infraestructura como un bien privado, pero hay una gran cantidad de fricción que inhibe esta idea, y la inversión en la infraestructura ha caído de manera precipitosa. Por su parte, la inversión en infraestructura es una gran cosa: la inyección de energía, creatividad y buena gestión en los bienes más importantes de un país. Hay que pensar de manera diferente sobre la infraestructura: cree verdaderas asociaciones público-privadas.

2. El sector público es clave Ya sea por coincidencia o no, el declive en la inversión en infraestructura ha venido siendo acompañado por una increíble declinación en la competencia del sector público a lo largo del continente americano. Como dijo Agustín Carstens, “hemos perdido nuestra capacidad de planeación”. Para construir de manera sostenida y robusta, y hablamos aquí de un esfuerzo de décadas, no solo un ciclo electoral, se necesita un sector público tan competente como el del sector privado. Este es una razón para que exista una burocracia personal y no politizada. No es un argumento para que exista una enorme burocracia. Singapur le paga a sus ministros alrededor de US$2 millones anuales, sin embargo su sector público es sola la cuarta parte (en términos del PIB) de la del Brasil. Nota: el gráfico a la izquierda, en el que se destacan los resultados de una encuesta tomada entre más de 500 responsables de la toma de decisiones en el sector de la infraestructura a lo largo de la región, muestra que el 70% o más de los



expertos de los grandes países responden con un sonoro “¡No!” cuando le preguntan si sus países invierten de manera adecuada en la infraestructura. Además, hemos incluido en este informe una lista de los 5 principales proyectos de infraestructura que NO se ejecutaron. Estos son proyectos estratégicos que a falta de apoyo, planeación o inversión no se adelantaron.

3. La tecnología ha cambiado... Nada Mis amigos del Boston Consulting Group tienen unos gráficos maravillosos que muestran un incremento en la productividad, en un ángulo de 45 grados durante los últimos 50 años, en sectores tales como la salud y la venta al por menor, pero un aumento en ceros enormes de la productividad en el área de la infraestructura. El negocio de la infraestructura necesita abrirse a las posibilidades de la tecnología, desde crowd-sourcing todo lo posible, como ideas de diseño y localizaciones optimizadas, hasta la financiación por medio del “crowd-funding”. Si los proyectos son tan importantes, entonces, ¿por qué no pueden invertir en ellos ciudadanos del común, comprando acciones de digamos US$1.000? Así como el mundo en vías de desarrollo se saltó una etapa durante la revolución del celular, ¿por qué no buscamos la manera en que la región pueda adoptar la tecnología de nueva generación en todo, desde el tratamiento de las aguas residuales hasta el transporte urbano masivo y la distribución de electricidad?

4. PENSAR en el valor económico a largo plazo La industria de la infraestructura requiere revolucionar los estándares por los cuales se

define el desempeño. Se necesita que el enfoque sea en la prosperidad y la creación de oportunidades a largo plazo. En el mundo en que se ve a la infraestructura como un bien privado, los estrechos réditos financieros son los que impulsan la selección de proyectos (un legislador de un país en vías de desarrollo me lo explicó de esta manera: “esto significa que los inversionistas no quieren esforzarse en lo más mínimo”, dejando de lado las inversiones difíciles). La inversión en agua y aguas residuales a descendido en un 75% en los mercados

emergentes; poco sorprendente en esta estrecha lógica, ya que el retorno en la inversión en estos proyectos es muy pequeña, pero se convierte en algo ilógico desde la perspectiva social dados los tremendos beneficios para los seres humanos. El momento en que

se ubica a la infraestructura en un marco de valor económico (y se hacen esfuerzos para definir y garantizar estos resultados de la mejor manera), se abre tanto la discusión a nuevos participantes, como se identifican nuevas maneras estratégicas de financiar el robusto esfuerzo de inversión a largo plazo requerido.

5. La visión impulsa a la realidad Nadie quiere hablar sobre la visión, pero todos quieren que exista una visión que impulse a la infraestructura hacia adelante. Cada uno de los países que han construido una iniciativa exitosa de infraestructura en las últimas dos décadas, desde Singapur hasta China, y desde Chile hasta España, han construido esa iniciativa financiera



Entrevista con CEO

bajo la promesa de mejorar el nivel de prosperidad de ese país. La Biblia dice, “en donde no hay visión, las personas perecen”, y en la infraestructura, el corolario es el siguiente: “sin visión, no ocurren los proyectos”. Un país tiene la necesidad de crear una visión en consenso de cómo ese país se verá en el futuro inmediato, una en que si es exitosa generará empleos, oportunidades y crecimiento; una en que se utiliza la visión para inflar las velas de ese país, llevándolo a una nueva y más próspera realidad.

Hacer avanzar a América Latina requiere de un marco de referencia diferente para la infraestructura: de lo privado a lo público; del letargo al dinamismo; de lo lento a lo rápido; del corto plazo al largo plazo; y del mañana a la próxima generación. Necesita una visión que reorganice y priorice nuestra percepción sobre la infraestructura, liberándola de una comunidad limitada, y convirtiéndola en algo que todos los ciudadanos de la región puedan aceptar, participar en, y utilizar para construir su propia prosperidad. Así como en la tecnología, en donde una plataforma le permite a todos convertirse en un productor, la plataforma de infraestructura de un país le permite a todos los ciudadanos participar en la vida económica y social de un país, crear sus propios futuros, invertir en ellos, y construir de manera activa la prosperidad de la próxima generación.



En octubre de 2014, la agencia nacional colombiana Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN), que fue creada para apoyar la financiación de proyectos de infraestructura, anunció importantes inversiones provenientes de dos multilaterales, el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y la Corporación Financiera Internacional (CIF): un movimiento que los observadores creen que aumentará la capacidad de la FDN para fortalecer instituciones y movilizar recursos hacia los ambiciosos objetivos de financiación de proyectos de infraestructura en Colombia, y en particular al programa de infraestructura de las vías 4G. En agosto, México adoptó oficialmente un paquete de leyes que implementan una reforma de energía exhaustiva, que le permite a los inversionistas extranjeros y privados participar en el sector de una manera totalmente nueva; aunque desde entonces los precios en picada del petróleo volvieron las expectativas a corto plazo más sensatas, sigue siendo significativa la posibilidad de que este cambio dirija conocimientos financieros y técnicos a más y mejores proyectos en todo el sector. En diciembre, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), abrió un proceso de licitación para el primer proyecto de participación público-privada (PPP), un centro administrativo del Estado, con la esperanza de que este sea el primero de muchos en una cartera de proyectos diseñados para aprovechar aquellos recursos financieros no convencionales que las PPP pueden ofrecer.

La financiación de la infraestructura en América Latina



Estos y otros desarrollos similares del año pasado, proporcionan cierta evidencia del éxito y la innovación en el financiamiento de la infraestructura en América Latina; pero el pronóstico del sector en general permanece bastante complejo, al confrontarse con una economía mundial todavía débil. Hoy en día, después de más de un lustro de la crisis financiera y recesión que la siguió, países de toda América Latina continúan enfrentándose, al mismo tiempo que se esfuerzan por abordar las inmensas necesidades de inversión en infraestructura que tienen, a vientos económicos en contra. Los presupuestos gubernamentales nuevamente están bajo presión y muchos sienten el apretón causado por las monedas débiles y la disminución en los ingresos producida por el colapso del alza de los precios del petróleo y los productos básicos: factores que reducen la capacidad de los gobiernos de implementar estímulos u otras medidas correctivas. La mayoría de las economías de la región disminuyeron su crecimiento en el cuarto trimestre de 2014, una tendencia que continuó hasta los inicios del 2015. En Brasil, el 2014 terminó con una economía que se contrajo en tres trimestres consecutivos; y las aguas solo se han embravecido más, ya que el escándalo político que rodea a Petrobras, la compañía petrolera nacional, aumentó durante el primer trimestre de 2015. En México, en donde el PIB de hecho creció en el cuarto trimestre de 2014, la caída de los precios del petróleo han forzado al gobierno a proponer una reducción de casi US$9 mil millones en el presupuesto nacional de 2016. Se anticipa que los recortes afectarán fuertemente


al sector de la infraestructura y, temen los observadores, podrá resultar en la cancelación de proyectos sumamente necesarios. (Dos proyectos ferroviarios de de miles de millones de dólares ya han sido frenados). Venezuela y Argentina, quienes luchan con el legado de una política económica insostenible, continúan estancándose.

Con este telón de fondo, ¿qué puede hacerse para facilitar la tarea de financiar los proyectos de infraestructura de la región? Fuentes tradicionales de financiamiento de la infraestructura (financiamiento directo público proveniente de los presupuestos gubernamentales, préstamos de instituciones multilaterales, y licitaciones internacionales para los grandes proyectos) normalmente se estiran al máximo; sin embargo, es crucial que los gobiernos y los prestamistas encuentren maneras de expandir más la base de recursos y mejoren la eficiencia de su uso, además de entregar proyectos de manera más eficiente con el fin de maximizar el efecto de los presupuestos disponibles. Pero, para hacer avances considerables en contra de lo que ampliamente se reconoce como una enorme brecha en la infraestructura, una que actúa para el posible crecimiento económico como un embotellamiento, necesitarán los gobiernos a lo largo de América Latina enfocarse en la movilización de grandes cantidades de financiamiento proveniente de fuentes no tradicionales, proveniente en su mayoría de inversionistas privados. Hacerlo no es una tarea fácil, ya que para aprovechar de manera exitosa los fondos privados para financiar a escala la infraestructura, se necesita de la construcción




de un clima político y legislativo sintonizado con la necesidad de los inversionistas conocedores del mercado; inversionistas que se ven impulsados por objetivos financieros realistas que son desconocidos en la adquisición pública de la infraestructura. Los inversionistas solo financiarán proyectos si el estado tiene la capacidad de proporcionar las condiciones correctas, entre las que normalmente no solamente se incluyen proyectos seleccionados y evaluados de manera cuidadosa, sino también un entorno normativo claro y estable, contactos sólidos, y un robusto marco jurídico propicio.

Aunque queda mucho todavía por hacer, gobiernos de la región se encuentran ya implementando cambios para facilitar una mayor inversión en los proyectos de infraestructura. En América Central, los gobiernos de Honduras, Guatemala, y El Salvador anunciaron el año pasado, en colaboración con Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el “Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, un plan de desarrollo económico de gran alcance en el que se incluye compromisos para realizar reformas en los sectores empresarial, legislativo, y de inversión; compromisos diseñados con el fin de aumentar para los inversionistas el atractivo de los países miembros. Acuerdos subsecuentes, elaborados bajo el plan, comprometen también a los países a que realicen reformas específicas al sector energético, entre las que se encuentran la diversificación de los suministros y la formación de un único eficiente e integrado mercado regional. Además, los gobiernos planean optimizar la burocracia para los inversionistas extranjeros, al crear una “ventanilla única” que ayude a los inversionistas




identificar oportunidades y navegar normativas; son cambios que si son bien implementados, ayudarían a facilitar el camino para la movilización de la financiación de los proyectos de infraestructura. En México, diez proyectos PPP de autopistas se completaron y abrieron para el público en el 2014, añadiendo 565 km de vías a la red de transporte. Mientras que la economía se desacelera en 2015, ya que los déficits presupuestarios prescriben recortes a lo largo de la economía, el ministerio de transporte espera mitigar el efecto en el sector de la infraestructura al “monetizar” algunos de sus activos, incluyendo autopistas y aeropuertos, con el fin de atraer una mayor inversión privada al sector, compensando así parcialmente las disminuciones en la financiación pública. En los últimos años en Brasil, por lo general, los planes para aprovechar la financiación privada y el uso de las participaciones público-privadas con el fin de aumentar la inversión en la infraestructura, han sido decepcionantes; pero, ya que la economía sigue en apuros en el 2015, el gobierno dirige su atención con renovado vigor a las PPP, con el fin de mantener en pie a los proyectos de infraestructura y objetivos de inversión. Entre las medidas bajo consideración se incluyen el reformar los términos de concesión para permitir a los inversionistas obtener mejores ganancias en los nuevos proyectos licitados, reduciendo la intervención del estado en el sector y permitiendo que avancen algunos proyectos basados en propuestas no solicitadas por parte de inversionistas privados.

Mientras que los gobiernos a lo largo de América Latina sigan estrategias que incrementen la competitividad de la región, seguirá siendo un objetivo crucial el mejorar el estado de su infraestructura. Notoriamente, sin embargo, los grandes proyectos de infraestructura requieren de un uso intensivo de capital, y solo será posible aumentar la inversión en la infraestructura si se obtienen y sostienen niveles mucho más altos de financiamiento en toda la región. Fuentes multilaterales y bilaterales continuarán aumentando las fuentes locales públicas, pero sin atraer a los proyectos una mayor inversión privada, proveniente tanto de capitales privados de la región como de mercados extranjeros, será improbable lograr un progreso adecuado. Hacerlo requiere de un sector público capaz y de un entorno normativo transparente, modelos robustos de gestión de proyectos, estabilidad política, y (de manera importante) la estratégica y cuidadosa selección y desarrollo de una cartera de proyectos prioritarios.


Los premios de sostenibilidad en infraestructura del sector privado del BID, o premiación Infraestructura 360°, reconoce aquellas prácticas sobresalientes en sostenibilidad con énfasis en clima y medioambiente de inversiones en infraestructura, así como las prácticas líderes en las áreas de impacto social, gobierno, e innovación. El objetivo principal de estos premios es ayudar a identificar, crear consciencia, y promover las formas en que pueden utilizarse las aproximaciones hacia la sostenibilidad de las asociaciones entre el sector público y el privado, para planear, diseñar, construir y operar los proyectos de infraestructura. Los premios Infraestructura 360° son los únicos premios en las Américas de sostenibilidad en la infraestructura.

¿Quiénes deberían inscribirse?Las inscripciones provenientes de todas las entidades involucradas en el desarrollo sostenible de proyectos de infraestructura, y pertenecientes a los países miembro prestatarios de América Latina y el Caribe del BID, son bienvenidas y alentadas. Los proyectos elegibles deben cumplir con los siguientes criterios: • La construcción del proyecto debe estar completa en un 70%, o estar operando hace tres años. • Tener un valor activo de por lo menos US$ 30 millones. • Ser un proyecto del sector privado o de una asociación público-privada (PPP), en donde una entidad del sector privado sea la dueña de por lo menos un 51% de las acciones. • Pertenecer a uno de los siguientes sectores: energía; transporte; producción de agua; aguas residuales y desechos sólidos; y telecomunicaciones.

Fechas importantes:5 de junio, 2015: cierre de inscripcionesjulio de 2015: selección de los 12 finalistas por el programa Harvard Zofnass de sostenibilidad en infraestructuraabril de 2016: ceremonia de premiación y anuncio de los ganadores en la reunión anual del BID.

Para mayor información, visite por favor www.iadb.org/infrastructure360 o contáctenos en el correo [email protected].

Ganadores de la premiación Infraestructura 360° 2015.

De izquierda a derecha: Iván Araneda, Abengoa Solar

Chile; Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID); Verónica de Parres, Acciona; y Fernando

Santos-Reis, Odebrecht Ambiental.

¡Felicitaciones a los ganadores de los premios Infraestructura 360° 2015!

Se aceptan inscripciones para los premios 2016, ahora.¡Inscríbase hoy mismo!

http://www.iadb.org/infrastructure360


Z ZOFNASS PROGRAMFOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

¡Conozca los ganadores de los premios Infraestructura 360° 2015!

Ganador del Premio Infraestructura 360 Proyecto del Año:

Proyecto Aquapolo de reutilización de agua, Brasil | Sabesp S.A. & Odebrecht

Ambiental S.A.

Ganador del Premio Infrastructura 360° Clima y Medio Ambiente: Planta solar Cerro Dominador, Chile | Abeinsa S.A. & Abengoa Solar Chile S.A.

Ganador del Premio Infraestructura 360° Personas y Liderazgo:

Parque eólico EURUS, México | ACCIONA Energía México & CEMEX

México

https://youtu.be/6hq41itzNb4

https://youtu.be/3szOh3YGT-c

https://youtu.be/efUS_agUXNg


CIFRAS CRUCIALESSTRATEGIC TOP 100

TRANSPORTE MASIVO URBANO

GAS & PETRÓLEO

PUERTOS & LOGÍSTICA

$31.7 mil millones

$11.2 mil millones

$68.4 mil millones

MIL MILLONESVALOR TOTAL EN PROYECTOS

$179

100 proyectos en21 países

11 sectores representados


Ceremonia de los Proyectos del Año

La Ceremonia de los Proyectos del Año identifica a los proyectos ejemplares de la infraestructura, que establ-ecen nuevos estándares para la industria y celebra a los líderes visionarios de la infraestructura que están detrás de las construcciones infraestructurales que dan paso al crecimiento de las economías, crean nuevas oportuni-dades, y crean nuevos trabajos. Los premios son entregados en cinco categorías: estrategia, financiación, ing-eniería, creación de trabajos, y infraestructura verde/ nueva. Todos los proyectos deben ofrecer oportunidades de negocio en los próximos tres and dies y ocho meses y son invitados a ser presentados en el 13˚ Foro Latino-americano de Liderazgo en Infraestructura.

Estamos muy contentos con nuestra asociación con Aconex, como nuestro Asociado de Plataforma del 2015 para los Premios de los Proyectos del Año. Aconex, una firma tecnológica creada específica-mente para la construcción y la ingeniería, cuyas soluciones apoyan todo el ciclo de vida de proyectos grandes y complicados, hasta hoy ha sido usada para gestionar los riegos,reducir costos y mejorar la eficiencia de los mas de 16,000 proyectos con un costo mayor de US$920 billones.

• Proyecto Estratégico de Colombia del 2014: Navegabilidad del Rio Magdalena (Colombia)• Proyecto estratégico del año: Colombia: Navegabilidad del Río Magdalena (Colombia)• Proyecto de creación de empleo del año: Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable a Lima (Perú)• Proyecto de verde/nueva infraestructura del año: Parque del Río Medellín (Colombia)• Proyecto de financiación del año: CAF Priority Transmission Lines (LATAM)• Proyecto de ingeniería del año: Navegabilidad del Río Magdalena (Colombia)

Patrocinada por Aconex, Sera Presentada en 10 de Junio en el 13˚ Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura

Ganadores Latinoamericanos de los Proyectos del Año ¡Felicitaciones a todos los ganadores del 2014!

“Aconex trabaja con los proyectos mas grandes del mundo y están orgullosos de reconocer estos

Proyectos del Año,” comento Leigh Jasper, CEO y Co-Fundador de Aconex. “Estamos contentos de

ser patrocinadores de los Proyectos del Año, cuyo reconocen los finalistas excepcionales y ganadores, mientras ellos administran su tiempo y limitaciones presupuestarias para poder entregar exitosamente

estos proyectos críticos.”

Nuevo al Foro de Liderazgo?¡Vea el especial de CNN, en Español,

presentando el 12˚ Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura!

https://www.youtube.com/watch?v=qfys7TSkIKA&feature=youtu.be

CG/la Strategic top 100 | Copyright© 2015 CG/LA Infrastructure Inc. Todos los Derechos Reservados.

Rango Nombre del proyecto Sector País Valor US$m

Patrocinador del Proyecto Etapa Punt-ación

1 Gas Pipeline from México - Guatemala - Honduras

Petróleo y Gas Guatemala 2,800 Pemex, IDB, National Governments, ANADIE, & CFE

Concepto 5.00

2 Line 3 - Metro de Lima y Callao Transporte Urbano Masivo Perú 5,000 Ministry of Transport and Communications

Licitaciones - Q1 2016

4.95

3 Port of Santa Marta Expansion and Upgrade Puertos y Logística Colombia 500 Puerto de Santa Marta Sociedad Portuaria

Planificación 4.95

4 Panamá NG Power - LNG Terminal and Gas Powerplant

Petróleo y Gas Panamá 1,300 LNG Group Panamá Pre-construcción

4.90

5 Bogota Metro Transporte Urbano Masivo Colombia 7,500 UDI Planificación 4.76

6 Terminal de Contenedores Quetzal - Fase 2 Puertos y Logística Guatemala 117 ANADIE Licitaciones 4.69

7 Agua Negra Tunnel Carreteras y Puentes Chile 1,370 Chile's & Argentina's Ministerio de Obras Publicas (MOP)

Licitaciones 4.67

8 Blue Line of Curitiba Metro Transporte Urbano Masivo Brasil 1,960 Metro de Curitiba Oferta lanzada 4.66

9 4G Highway Concesión: Santana-Mocoa-Neiva Highway Concesión

Carreteras y Puentes Colombia 1,240 ANI Subasta - Abril 2015

4.65

Strategic 100 Proyectos



10 Tren de la Costa Rail - Flete Perú 9,800 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Estudio de factibilidad

4.64

11 Port of Veracruz - Fase II Puertos y Logística México 1,800 Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)

Ofertas se esperaba 2015

4.63

12 Interoceanic Canal Puertos y Logística Nicaragua 50,000 HKND & Nicaraguan Government Pre-construcción

4.56

13 Panamá Metro Line 2 Transporte Urbano Masivo Panamá 1,875 Metro de Panamá Licitaciones - Q2 2015

4.53

14 Daular International Airport Aeropuertos Ecuador 2,500 Guayaquil Airport Authority Planificación 4.53

15 Palmerola AIrport Aeropuertos Honduras 105 Coalianza Planificación 4.52

16 81MW Solar Farms in Choluteca Generación Eléctrica Honduras 122 SunEdison Financiamiento completado

4.51

17 New Container Terminal at Corozal Puertos y Logística Panamá 800 Panamá Canal Authority Diseñado 4.50

18 Gasoducto del Perú Petróleo y Gas Perú 4,000 Odebrecht Factibilidad 4.46

19 Interoceanic Railway - Brasil-Bolivia-Perú Rail - Flete Bolivia 10,000 Bolivian Government Estudio de factibilidad

4.43

20 380MW Planta de Gas Petróleo y Gas El Salvador 900 Quantum-GLU Oferta adjudicada

4.43

21 Port of Lázaro Cárdenas - 2nd Container Concesión Fase II

Puertos y Logística México 900 APM Terminals Pre-construcción

4.42

22 Rio Metro Line 3 - Niterói-São Gonçalo Transporte Urbano Masivo Brasil TBD Rio Metro Diseño finalización

4.41

23 México City New International Airport Aeropuertos México 9,100 Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)

Adjudicación 4.32

24 Plan de Expansión de Transmisión (PET) Electricidad - Transmisión Guatemala 376 TRECSA & Ministerio de Energía y Minas Licitaciones - Fase 2 & 3; Fase 1 - En construcción

4.28




25 La Punilla Reservoir Agua y Aguas Residuales Chile 400 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Licitaciones - Q1 2015

4.27

26 Rio de Janeuro Wastewater Treament Plant Agua y Aguas Residuales Brasil 1,700 Consortium Foz do Brasil and SAAB Planificación 4.25

27 Tren del Pacífico PPP Rail - Flete Guatemala 250 ANADIE Estudio de factibilidad

4.25

28 Kingston Container Terminal Expansion BOT Puertos y Logística Jamaica 145 CMA CGM & Port Authority of Jamaica Negociaciones con licitador preferido

4.24

29 Suburban Highway for Guatemala City Carreteras y Puentes Guatemala 420 ANADIE Planificación 4.23

30 New El Dorado Airport Expansion Program Aeropuertos Colombia 1,200 Aerocivil Comienza el proceso de licitaciones Abril 2015

4.20

31 El Encino – La Laguna Pipeline Petróleo y Gas México 650 CFE & Fermaca Pre-construcción

4.18

32 Espírito Santo- Rio de Janeiro Railway Rail - Flete Brasil 2,700 Espírito Santo Government Planificación 4.17

33 4G Highway Concesión: Puerta de Hierro – Cruz del Viso – Palmar de Varela

Carreteras y Puentes Colombia 191 ANI Licitaciones 4.16

34 Corredor Verde Transporte Urbano Masivo Colombia 2,663 GIP Diseño 4.14

35 State of Ceará Regional Rail System Transporte Urbano Masivo Brasil 1,900 State of Ceara & Fortaleza Metro Concesión 4.13

36 Guayaquil Wastewater Treatment Plant Agua y Aguas Residuales Ecuador 228 Empresa Municipal De Agua Potable Licitaciones 4.12

37 Port of Paranaguá Container Terminal Upgrade

Puertos y Logística Brasil 453 Terminal de Contêineres de Paranaguá Concesión para ser extendido

4.09

38 BR-101-ES Carreteras y Puentes Brasil 2,100 Consorcio Highway da Vitoria Planificación 4.07

39 APM Container Terminal in Moin Puertos y Logística Costa Rica 992 JAPDEVA & APM Terminal Pre-construcción

4.07

40 Urban Passenger Train for Guatemala City Transporte Urbano Masivo Guatemala 350 ANADIE Estudio de factibilidad

4.05




41 CA-4 West Corridor Highway Carreteras y Puentes Honduras 180 Coalianza Concesión Ofertada

4.04

42 Autopista Metropolitana de Puerto Montt Concesión

Carreteras y Puentes Chile 3,550 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Oferta 2016 4.00

43 205 MW El Parque Solar Cordillera Project Generación Eléctrica Chile 410 Eco Santiago Pendiente de aprobacion

3.88

44 Government Administrative Complex Social Guatemala 180 ANADIE Planificación 3.87

45 Intermodal Border Port Tecun Uman Puertos y Logística Guatemala 40 ANADIE Planificación 3.87

46 Combined Cycle Norte IV Generación Eléctrica México 1,500 Abengoa Premiado 3.82

47 Lima Water Supply Concesión Agua y Aguas Residuales Perú 400 ProInversión Re-Licitaciones 3.82

48 Presa Paso Ancho Generación Eléctrica México 300 Oaxaca Comisión Estatal del Agua Licitaciones 3.80

49 New Porto Alegre Airport Aeropuertos Brasil 505 Civil Aviation Secretariat Estudio de factibilidad

3.79

50 Guanacaste Geothermal Project Generación Eléctrica Costa Rica 958 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Aprobado 3.78

51 Costanera Central Highway Carreteras y Puentes Chile 1,819 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Estudio de factibilidad

3.77

52 Samalayuca-Sasabe Gas Pipleine Petróleo y Gas México 916 CFE Licitaciones 3.76

53 Serena del Mar Master Planificado City Social Colombia 100 Novus Civitas Búsqueda de financiación

3.74

54 Parque Eolico Larimar Generación Eléctrica República Dominicana

120 EGE Haina Planificado 3.74

55 BR-040-MG Carreteras y Puentes Brasil 7,900 INVEPAR Planificación 3.73

56 El Salitre Wastewater Treatment Plant Agua y Aguas Residuales Colombia 400 CAR, EAAB Financiamiento 3.73

57 Punta Sayago LNG Regasification Petróleo y Gas Uruguay 600 GDF Suez Subsidiary Planificación 3.71

58 Monterrey - Nuevo Larredo Corridor Improvements

Rail - Flete México 360 Kansas City Southern de México En marcha 3.67

59 São Lourenço Water Supply System PPP Agua y Aguas Residuales Brasil 908 Camargo Correa and Andrade Gutierrez Adjudicación 3.66




60 Ceboruco Geothermal Project Generación Eléctrica México 500 Mexxus RG Pre-desarrollo 3.66

61 165 MW Amaila Falls Hydropower Project Generación Eléctrica Guyana 1,400 Amaila Falls Hydro, Inc. PPP Planificación 3.65

62 Bolivar Port Expansion Puertos y Logística Ecuador 450 Ecuador’s Ministry of Transport and Public Works

Planificación 3.62

63 Esmeraldas Port Expansion Puertos y Logística Ecuador TBD Ecuador’s Ministry of Transport and Public Works

Planificación 3.62

64 Lake Ring Route Agua y Aguas Residuales Colombia 230 FONADE Financiamiento 3.60

65 Sào Luiz do Tapajós Hydropower Plant - 6,133MW

Generación Eléctrica Brasil 9,200 Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás)

Planificado 3.56

66 Port of Mariel Expansion Puertos y Logística Cuba 1,000 Odebrecht En marcha 3.55

67 Monterrey VI Aqueduct Agua y Aguas Residuales México 1,200 CONAGUA Pre-construcción

3.53

68 Arturo Merino Benítez International Airport Expansion

Aeropuertos Chile 633 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Concesión Premiada Febrero 2015

3.53

69 Parques de Rio Medellín Generación Eléctrica Colombia 3,000 Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín

Licitaciones programadas Q4

3.53

70 Multipurpose Terminal at the Port of Santa Fe

Puertos y Logística Argentina 170 Argentine Government Planificación 3.49

71 Rio de Janeiro Desalination Plant Agua y Aguas Residuales Brasil TBD Rio de Janeiro Government Conceptual 3.43

72 Huasteca-Monterrey Transmission Line Electricidad - Transmisión México 257 CFE Licitaciones 3.41

73 Ruta Nahuelbuta Concesión Carreteras y Puentes Chile 237 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Licitaciones - Q2 2015

3.41

74 Puerto La Unión Centroamericana Puertos y Logística El Salvador TBD El Salvador's National Ports Authority (CEPA)

Oferta 3.41

75 Passenger Train between Asuncion and Ypacarai

Rail - Pasajeros Paraguay 300 or Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA)

RFI lanzado 3.31




76 637-MW Chihuido I Hydro Generación Eléctrica Argentina 1,830 Planificación Ministry of Argentina Adjudicación 3.28

77 Improvements of Rural Roads Connecting the Nicaraguan Caribbean

Carreteras y Puentes Nicaragua 152 BCIE Planificación 3.23

78 Valparaíso's Terminal 1 Expansion Puertos y Logística Chile 85 TPS Valparaiso SA Planificado 3.22

79 27MW Los Negros II Hydro Plant Generación Eléctrica Costa Rica 140 Empresa de Servicios Públicos de Heredia

Financiamiento 3.19

80 Autopista Urbana Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales – Grecia

Carreteras y Puentes Chile 726 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Licitaciones - Q1 2016

3.18

81 34 MW Wind Farm in Munro Generación Eléctrica Jamaica 90 Blue Mountain Renewables Pre-construcción

3.13

82 Camino de La Fruta (Ruta G-60) Carreteras y Puentes Chile 178 Ministerio de Obras Públicas (MOP) Licitaciones - Q2 2015

3.10

83 Irrigation and Energy Projects Reigo Rio Rancheria PPP

Agua y Aguas Residuales Colombia 325 FONADE Planificación 3.05

84 Colonia Arias Wind Project Generación Eléctrica Uruguay 168 UTE Preparation 3.02

85 San Jose Sewer System Expansion Agua y Aguas Residuales Costa Rica 200 AYA Licitaciones 2.94

86 108MW San Juan Wind Farm Generación Eléctrica Perú 200 Energia Renovable del Sur SA Búsqueda de financiación

2.93

87 Wind Farm Morro do Chapéu Generación Eléctrica Brasil 250 Enel Green Power Pre-construcción

2.93

88 Rio Tunnels Upgrade PPP Carreteras y Puentes Brasil 500 Rio de Janeiro Government Planificación 2.92

89 Kiyu Wind Power Project Generación Eléctrica Uruguay 105 Cobra Instalaciones y Servicios S.A. & Mott McDermott

Pre-construcción

2.89

90 325 MW Porvenir 2 Hydro Plant Generación Eléctrica Colombia 680 Celsia S.A. Autorizado 2.86

91 50MW San Marcos de Colon Wind Farm Generación Eléctrica Honduras 84 Iberdrola SA Pre-construcción

2.72

92 Belo Horizonte’s Public Lighting Project Social Brasil 80 EBP Brasil Estudio de factibilidad

2.71




93 East Coast Sanitation Infrastructure Agua y Aguas Residuales República Dominicana

250 CEI-RD Búsqueda de financiación

2.59

94 Agua Fria Solar Photovoltaic Plant Generación Eléctrica Honduras 150 Scatec Solar ASA Bajo construcción

2.53

95 48-MW La Ventolera Wind Farm Generación Eléctrica Bolivia 110 Ende Corporacion Anunciado 2.48

96 Chillon River Water Supply Works Agua y Aguas Residuales Perú 70 ProInversión Licitaciones 2.40

97 Aguas El Carmen Generación Eléctrica Nicaragua 330 Nicaraguan Government Planificación 2.40

98 Tumarín & Boboque Hydroelectric Project Generación Eléctrica Nicaragua 390 Electrobras / Ministry of Energy & Mines Anunciado 2.25

99 Renovation of the Water Treatment Plant in Las Pavas

Agua y Aguas Residuales El Salvador 64 BCIE Préstamo Aprobado

1.70

100 Electricity System Upgrade & Renewable Project Integration

Electricidad - Transmisión Belize 12 Belize Electricity Limited (BEL) RFP - sept. 2015

1.05

¡EARLY BIRD! FINALIZA ESTA VIERNES DE MAYO 15

13° FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURAREGÍSTRESE AHORA HTTP://WWW.CG-LA.COM/FORUMS/LALF13ESP/REGISTRESE-AHORA

http://www.cg-la.com/forums/lalf13esp/registrese-ahora


> Competitividad - 40% Nuestro objetivo aquí es determinar

cómo un proyecto se ajusta a la visión económica general del país. Esta es la pregunta determinante detrás de la creación de esta lista, porque distinguir los proyectos políticos de los proyectos reales es crucial; esto nos asegura que cada proyecto en nuestra lista tiene un propósito legítimo que ayuda satisfacer la visión del camino hacia la prosperidad de un país.

> Productividad - 10% Aquí queremos incluir como este

proyecto ayuda a las personas a trabajar mejor (reduciendo su tiempo en transportarse, brindando energía limpia y barata, maximizando la ventaja competitiva del país). Esto ES medible, y de manera frecuente se miden en los estudios de factibilidad. El puntaje del proyecto depende en la habilidad de un líder en construir una visión en consenso alrededor de la prioridad del proyecto, al demonstrar de manera clara cómo el proyecto contribuirá a remover las ineficiencias en mover a las personas, bienes e información.

La clasificación de los proyectos inicia luego de reducir la base de datos de proyectos, de propiedad exclusiva de CG/LA, de 640 proyectos de infraestructura idóneos a 150 proyectos de calidad, ricos en oportunidades. Nuestro modelo incorpora un número de puntos de datos, incluyendo al sector de la infraestructura, valor en USD de los proyectos, país, y generación de empleos, y clasifica a cada proyecto de acuerdo a seis criterios:

METODOLOGÍA

$179Ben proyectos de infraestructura que producirán valor real en los próximos 3-18 meses


METODOLOGÍA> Generación de empleos - 10% Aquí buscamos medir la generación de

empleos de manera directa, indirecta e inducida por la construcción del proyecto; empleos generados por los proveedores del proyecto y empleos generados a través del desarrollo económico del área circundante. El Banco Mundial propone la cifra de que por cada mil millones de dólares que se invierten en infraestructura, 16.000 empleos directos son generados; nosotros planteamos que la cantidad de empleos directos generados es la mitad de esa cifra, 8.000.

> Creación de negocios - 10% Los proyectos se clasifican de acuerdo a

la probabilidad de que ocurra un “suceso” de negocios en los próximos 3 a 18 meses (esto puede ser cualquier cosa, desde un estudio de factibilidad hasta una solicitud de información, así como la capitalización, financiación, licitación, adjudicación y hasta la contratación de operaciones y mantenimiento); es absolutamente crucial para el Foro de Liderazgo que estos proyectos tengan oportunidades concretas de negocios para el sector privado.

> Eficiencia en materia de carbono y medioambiental - 10%

Aquí damos méritos a los proyectos que son más limpios y que le permiten a las ciudades, regiones y naciones operar de manera más eficiente. Proyectos de transporte, proyectos de generación renovable, un puente que reduce la congestión y tiempos largos de desplazamiento y plantas de tratamiento de aguas, son ejemplos de proyectos que incrementan la conectividad y capacidad tecnológica de la región.

EMPLEOS

COMPETITIVIDADMATERIA DE CARBONOPRODUCTIVIDAD

CREACIÓN DE NEGOCIOS

Strategic Top 100Clasificación Criterios


Julio Héctor Estrada DominguezANADIE

Maria Pivaral ANADIE

Cecilia PivaralANADIE

Julian FernandezAPM Terminals

Mario CernaBCIE

Winston Brassington BNDES

Nicolas MunozCIE Chile

Carlos TellezFONADE

Mariana CaicedoGIP, Pacífico

Álvaro José PretelGIP, Pacífico

Alejandra Caballero Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Agracimientos Especiales

Andres CastilloLNG Group Panamá

Alex Farfán L.Ministerio de Obras Públicas, Chile

Eric MartinMinisterio de Obras Públicas, Chile

Patricia PonsMinisterio de Obras Públicas, Chile

Rodney CarvalhoOdebrecht

Alexander Christiani Odebrecht

Jayme Gomes da Fonseca JuniorOdebrecht

Rodrigo Nazareth MenckOdebrecht

Veronica EsquivelProInversión

María Fernanda Selbach PérezSECTUR

Paula Carolina Ferro ForeroUDI

CG/LA is honored to have the following industry experts as members of the 13th Latin American Leadership Forum. For additional information on becoming a forum partner joining the Forum, please contact Luis F. Corzo.

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