· Staff Área de Coordinación Dr. Emiliano Cisneros. Pablo González Oro Área de Inteligencia...

Plan de Promoción SectorialAnálisis estratégico 2005.

Productos Gourmet

FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Embajador. Alfredo Vicente Chiaradia Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Elaboración: Programación Sectorial Equipo Técnico Inteligencia Comercial Atención a Empresas Portada: D.G. Omar Baldo

Staff Área de Coordinación Dr. Emiliano Cisneros. Pablo González Oro Área de Inteligencia Comercial Santiago Andrés Mantelli

Martín Tomás Poggi

Maria Victoria Bellotti

Paola Loperena

Lic. María Leticia Sandoval

Área Equipo Técnico

Lic. Javier González Ojeda

Cecilia Cura

Alejandra Fatino

Área de Atención a Empresas

Lic. Marisa Bircher.

Paula Antonella Yánez

Tec. Constanza Rosseti

Tec. Javier Alfredo Rodríguez

Julieta Verónica Castaño

Natalia Bosetti

PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primer etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector Productos gourmet , se analizara la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se selecciono, con Pro Río Negro y Pro Argentina, las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis brindara una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

ÍNDICE

Introducción

Diferentes Etapas del Plan Pág. 9

Parte I

Análisis de Tendencia del Mercado Internacional Pág. 15

Parte II

Informes de Mercado Pág. 55

Colombia Pág. 57

Brasil Pág. 83

Ecuador Pág. 111

Estados Unidos Pág. 151

México Pág. 193

Listado de Importadores y Distribuidores Pág. 221

Parte III

Secuencia de Exportación Pág. 267

INTRODUCCION DIFERENTES ETAPAS DEL PLAN

Productos Gourmet

PLAN DE PROMOCION SECTORIAL (PPS)

Objetivos generales

1. Contar con planes de largo plazo para el desarrollo económico del sector

2. Que ese plan logre el consenso de todo el sector.

3. Que quede institucionalizado con la participación de los actores públicos y privados.

Objetivos específicos:

Establecer un mapa con los mercados de destino de mayor interés y potencial para el

producto. Delimitar el target y señalar sus diferencias según los mercados. Conocer las modalidades de comercialización en cada uno.

Descubrir las tendencias de consumo que afectan al producto y señalar las distintas segmentaciones de mercado que puedan orientar el posicionamiento del producto.

Descubrir las cualidades intrínsecas del producto que pueda convertirse en el factor diferencial ante sus competidores en los mercados de destino.

Delimitar las herramientas de comunicación (asociaciones, marcas comunes, sellos, etc) más idóneas para expresar el factor de diferenciación en los mercados de destino.

Conformar un plan de acciones promociónales en base al Plan Estratégico de posicionamiento Internacional.

Metodología a utilizar

Por tal motivo la metodología apropiada plantea dividir el plan en 5 etapas que se van ir sucediendo cronológicamente con la necesidad de aprobación de cada una de ellas por todos los integrantes de la mesa decisoria.

El equipo de trabajo técnico debe actuar como informante y dinamizador, pero el plan va a ser analizado y consensuado por los miembros del participantes de la iniciativa, a través de los talleres de validación que se desarrollarán al final de cada etapa.

11

ETAPAS DEL PLAN ETAPA 1 Temario:

Situación y Tendencias del Mercado Internacional - Tendencias de consumo internacional. - Selección de mercados con mayor potencial. - Aspectos generales del país - Importaciones por capítulo y por partidas o posición. - Intercambio comercial. - Aranceles, requisitos para arancelarios y restricciones. - Documentación, impuestos internos. - Acuerdos comerciales, tratamiento preferencial. - Canales de comercialización (% comisiones) - Transportes y fletes. - Listado de importadores chequeados.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Personal Diplomático en países destino Empresas Otros

Resultado esperado: Informe presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 2 Temario:

Análisis del Sector en Argentina - Análisis de la materia prima y proveedores. - Sistema productivo - Oferta exportable - Estrategias de inserción en los mercados internacionales actuales de las

empresas. Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe Matriz FODA del Sector presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

12

ETAPA 3 Temario:

- Factores de diferenciación - Cómo lograr un factor diferencial - Análisis del Factor Diferencial País, Sector y Producto (Retroalimentación entre

ambos) - Análisis de los factores diferenciales del producto argentino según mercado y

segmento. Equipo técnico:


Resultado esperado: Informe sobre lineamentos generales de la estrategia de diferenciación más adecuada para el producto según el mercado. Duración: 3 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 4 Temario:

- Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar: logos, slogan, marca colectiva.

Equipo técnico:


Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 2 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

13

ETAPA 5 Temario:

- Estrategia de Posicionamiento Internacional. Calendario de acciones de promoción sectorial.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Todas las empresas Asociación Argentina de Marketing

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: jornada completa

ETAPA 1 Situación y Tendencias del Mercado Internacional

4 SEMANAS

1er. Taller de Validación

ETAPA 2 Análisis del Sector en Argentina

4 SEMANAS

ETAPA 3 Factores de diferenciación

3 SEMANAS

4 SEMANAS

2 SEMANAS

2do. Taller de

Validación

3er. Taller de Validación

4to. Taller de Validación

5to. Taller de Validación

ETAPA 4 Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar

ETAPA 5 Estrategias de Posicionamiento Internacional

14

PARTE I ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL

Productos Gourmet

Análisis del Mercado Internacional de productos Gourmet1

En este apartado, se presenta un análisis del mercado internacional de productos Gourmet con el objeto de identificar los principales países exportadores y los destinos más importantes a escala mundial. Se estudian los productos comprendidos dentro de las siguientes partidas y subpartidas:

• Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas (081120)

• Exportaciones de Té de Hierbas (12119090)

• Productos preparados de conservas de salmón (160411)

• Productos preparados y conservas de truchas (160420)

• Chocolate Blanco relleno (170490)

• Mermeladas, dulces de frutas como: Rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella,

zarzamo (200799) • Chocolate relleno con leche y semiamargo (180631) • Chocolates no rellenos (con leche) y chocolates no rellenos semiamargo (180632)

1. Exportaciones mundiales 1.1. Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas (081120) El año 2004 se constituyó en el año de mayor valor exportado en donde los envíos de frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas alcanzaron cifras superiores a los 136 millones de dólares. Los principales proveedores del mercado mundial se encuentran principalmente en Europa, siendo los mismos Bélgica con envíos anuales por 33,7 millones de dólares, seguido por los Países Bajos (22,9 millones de dólares) y Alemania (18,7 millones de dólares). Los tres principales proveedores concentran el 55,4% de las exportaciones totales. Cuadro N° 1

Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bélgica 18.565.869 18.537.449 19.095.866 20.230.954 24.876.786 33.746.941

Países Bajos 189.967 76.685 162.482 353.453 569.007 22.958.611

Alemania 15.839.436 16.761.739 14.233.404 15.703.159 23.217.278 18.733.244

Estados Unidos 7.032.142 5.473.147 6.214.290 6.594.363 7.472.139 8.312.558

1 El presente informe ha sido realizado a partir de estadísticas de la base de datos Tradstatweb, que compila información oficial de 29 países que representan, en conjunto, más del 90% del comercio mundial.

Fundación Export.Ar – Equipo Técnico 17

Austria 3.223.780 4.468.797 4.544.103 5.981.231 5.432.949 8.136.975

Canadá 6.705.834 6.750.557 5.925.370 8.023.795 9.187.090 7.565.558

China 1.478.521 927.530 995.049 1.120.634 5.125.965 7.561.325

Francia 6.937.406 5.831.956 6.137.030 5.429.384 6.098.438 7.293.645

Nueva Zelanda S/D 2.431.349 2.620.354 2.296.293 5.621.605 7.289.564

Dinamarca 7.826.633 5.417.794 5.371.372 5.007.719 4.096.753 5.349.998

Reino Unido 3.913.778 4.017.901 2.541.974 1.931.635 1.707.950 3.605.952

Suecia 346.419 192.187 350.375 869.667 1.083.645 1.835.256

España 1.292.054 913.747 902.026 1.064.547 737.831 1.795.819

Italia 618.112 1.311.348 475.691 640.259 774.254 796.012

Turquía S/D S/D S/D S/D S/D 462.920

Australia S/D 73.682 99.275 147.588 224.631 424.573

Portugal 177.712 256.965 214.049 100.205 151.824 343.361

Grecia 51.470 101.709 112.014 115.572 288.381 185.473

Argentina 0 0 11.229 4.677 43.597 160.512Finlandia 9.473 52.831 69.643 80.246 127.728 76.787

Sudáfrica S/D 51.251 132.183 99.553 44.522 38.446

Irlanda 91.967 88.799 24.255 1.247 8.922 13.881

Noruega 0 31.141 35.406 23.552 19.265 4.351

Suiza 53.119 2.219 4.634 79.844 20.275 1.088

Brasil 185.838 2.463 266 0 375 23

Hong Kong (RAE de China) 0 0 0 0 0 0

Indonesia S/D 460 33.557 20 316 0

Japón 0 0 0 0 0 0

Corea del Sur 786 0 0 0 0 0

Taiwan (Pcia. de China) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 74.540.314 73.773.707 70.305.899 75.899.599 96.931.526 136.692.872 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses

Gráfico N° 1

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Bélgica Países Bajos Alemania Estados Unidos Austria

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb


1.2. Exportaciones de Té de Hierbas (121190) En el año 2004 las exportaciones totales de Té de Hierbas alcanzaron los 556 millones de dólares lo que equivale al año de mayores exportaciones mundiales. Entre los principales proveedores del mercado mundial se destacan China con envíos anuales por 206 millones de dólares el cual concentra el 37,2% de las exportaciones mundiales, seguido por Alemania con 82 millones de dólares y Estados Unidos (61,2 millones de dólares), los cuales concentran el 63% de las exportaciones mundiales. Cuadro N° 2 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004China 151.725.014 155.703.053 144.585.493 151.908.166 175.127.863 206.752.385

Alemania 62.963.336 55.097.962 50.853.332 56.327.618 74.529.680 82.911.606

Estados Unidos 68.602.286 65.075.363 52.747.368 36.971.589 35.903.727 61.253.521

Francia 44.341.411 52.011.200 43.108.696 42.149.789 52.508.107 58.650.010

España 19.535.033 17.184.467 18.234.254 16.031.807 22.675.532 21.911.139

Bélgica -Luxemburgo 10.137.911 11.659.692 14.489.513 13.801.693 19.322.468 20.310.820

Canadá 2.771.791 1.619.793 2.478.867 3.934.262 3.960.463 12.709.154

Italia 15.112.929 13.306.176 12.022.601 11.168.401 10.522.763 9.772.063

Taiwán (Pcia. de China) 17.044.826 9.847.285 6.641.024 5.702.592 7.120.451 9.302.803

Países Bajos 5.688.365 3.187.226 3.982.849 256.112 6.817.898 8.479.438

Reino Unido 6.149.280 5.754.985 5.271.121 6.646.135 8.481.374 7.390.144

Turquía S/D S/D S/D S/D S/D 6.854.332

Australia S/D 15.810.401 10.583.908 11.434.765 7.724.369 6.849.205

Austria 6.671.724 9.076.580 2.853.563 2.666.248 6.768.846 6.808.916

Suecia 3.615.070 4.185.920 2.843.724 3.016.036 4.802.507 6.600.464

Brasil 5.941.570 5.698.687 5.049.634 5.804.962 6.809.768 5.520.236

Indonesia S/D 6.715.321 5.289.505 4.199.767 4.510.475 5.150.439

Sudáfrica S/D 3.875.992 10.011.467 12.780.962 15.478.929 3.624.735

Argentina 4.342.739 3.483.994 3.145.730 2.102.757 2.450.856 3.164.543Corea del Sur 2.238.091 4.787.510 5.848.944 3.613.447 3.117.095 3.068.367

Japón 2.054.841 2.268.362 2.304.027 1.749.872 1.929.609 1.870.216

Suiza 2.643.638 2.056.464 1.534.866 1.337.622 1.600.438 1.787.619

Grecia 1.351.596 875.159 2.082.871 1.931.911 1.589.346 1.559.093

Nueva Zelanda S/D 1.685.121 684.000 973.707 1.012.709 1.450.304

Portugal 216.508 230.963 268.541 859.667 1.205.875 1.394.927

Irlanda 2.100.685 5.806.129 7.291.514 696.302 628.491 1.103.643

Dinamarca 697.713 365.561 297.520 399.183 636.947 557.339

Noruega 35.557 35.053 19.227 18.014 64.127 146.522

Finlandia 41.836 12.268 7.684 8.734 27.843 22.898

Hong Kong (RAE de china) 68.147 0 846 372 588 6.800



Gráfico N° 2

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

China Alemania Estados Unidos Francia


1.3. Productos preparados de conservas de salmón (160411) Las exportaciones mundiales de preparados de conservas de salmón ascendieron en el año 2004 a cifras levemente inferiores a los 300 millones de dólares. Los principales exportadores mundiales de conservas de salmón son: los Estados Unidos con envíos por 176,7 millones de dólares, lo que representa una participación del 60%, seguido por Canadá (50,9 millones de dólares) y Dinamarca (22 millones de dólares), entre los proveedores más destacados. Los tres principales exportadores a nivel mundial concentran una participación del 85% en el total exportado Cuadro N° 3

Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Estado Unidos 197.680.695 145.989.746 168.253.777 140.891.887 148.335.532 176.700.133

Canadá 46.357.403 52.504.359 53.326.549 37.032.257 53.383.922 50.697.690

Dinamarca 6.667.379 10.106.361 13.552.708 13.523.126 16.446.963 22.060.976

Alemania 4.929.531 5.704.185 11.285.942 7.909.228 10.127.864 7.565.899

Bélgica 2.041.520 2.848.119 3.439.995 4.215.924 4.289.608 6.409.756

Reino Unido 8.039.266 6.684.061 5.777.428 9.409.407 4.872.064 5.778.506

Noruega 8.014.209 13.376.593 10.385.581 9.129.676 7.712.287 5.273.306

Suecia 1.768.634 1.365.207 2.245.998 2.561.449 3.623.268 4.633.360

Francia 2.788.282 3.458.685 2.975.421 3.300.158 4.209.291 4.411.990

Corea del Sur 6.381.056 8.170.491 8.047.592 5.966.226 5.677.038 3.997.006

Países Bajos 594.069 395.994 534.567 4.652.543 1.133.488 1.652.588

Australia S/D 277.346 211.894 234.044 543.126 1.420.944

Indonesia S/D 331.300 581.178 269.132 592.034 994.171

Italia 839.438 610.939 581.023 740.060 564.277 796.096

China 3.254.384 4.746.808 4.106.334 1.637.837 1.224.090 716.387

Japón 365.540 528.011 512.539 415.894 419.401 458.795

España 801.650 348.082 259.879 69.242 149.495 431.537

Nueva Zelanda S/D 440.187 44.215 35.725 47.734 130.359

Austria 415.420 102.813 65.167 46.402 91.245 64.928

Sudáfrica 51.427 53.944 58.429 73.426 30.639


Finlandia 5.824 13.806 21.777 73.015 67.008 29.567

Irlanda 112.325 219.936 447.853 85.860 67.946 17.602

Grecia 29.213 36.594 15.862 0 14.076 2.759

Portugal 170 3.957 277 40.214 843 1.420

Argentina 1.151 0 32 0 0 0

Brasil 0 0 0 0 0 0

Hong Kong (RAE) 0 0 0 0 0 0

Suiza 21 22.987 2.986 0 0 0

Taiwán (Pcia. de China) 0 0 0 0 0 0

Turquía S/D S/D S/D S/D S/D 0


Gráfico N° 3

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estado Unidos Canadá Dinamarca Alemania Bélgica


1.4. Productos preparados y conservas de truchas (160420) Las exportaciones de preparados y conservas de truchas alcanzaron en el año 2004 los 708,5 millones de dólares, representando un aumento del total exportado en cifras superiores a los 200 millones de dólares en los últimos seis años. Asimismo, se observa que los principales proveedores del mercado mundial son: China (144 millones de dólares), España (89,9 millones de dólares) y Francia con 66 millones de dólares. Los productores anteriormente mencionados poseen una participación del 42,5% en el total exportado durante el año 2004. Cuadro N° 4 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004China 33.580.044 54.330.240 73.293.534 62.801.584 99.298.960 144.486.482

España 57.152.683 78.850.355 76.114.034 76.194.508 94.761.120 89.972.329

Francia 36.755.257 38.853.613 38.478.175 45.842.149 55.538.661 66.571.453

Alemania 22.227.289 27.971.330 29.514.897 37.331.861 48.218.499 59.899.390

Japón 49.527.748 55.951.227 49.430.894 46.291.981 46.490.576 52.402.476


Estados Unidos 25.562.367 35.924.037 36.462.020 41.434.211 42.992.640 51.373.349

Corea del Sur 114.601.299 85.919.846 71.280.615 60.326.755 46.290.306 37.789.429

Bélgica-Luxemburgo 11.739.368 16.903.219 19.380.518 32.330.590 44.508.079 34.412.034

Dinamarca 26.087.114 24.944.895 25.458.594 25.641.727 34.565.709 34.237.901

Nueva Zelanda 0 16.639.754 16.951.413 17.666.752 20.924.146 22.282.756

Canadá 14.370.952 17.449.638 18.319.701 18.975.095 20.298.684 19.029.255

Italia 13.651.872 12.143.322 12.168.430 13.857.284 15.196.865 14.683.716

Noruega 25.344.418 18.345.079 24.115.295 25.137.525 18.235.228 13.316.614

Suecia 6.754.133 5.878.763 7.223.023 9.275.041 10.218.998 10.415.628


Países Bajos 9.069.094 6.779.665 5.780.310 5.680.771 8.409.533 9.550.424


Reino Unido 7.242.040 6.292.753 7.106.689 5.107.436 5.843.898 7.246.109

Irlanda 890.462 1.824.149 2.235.208 4.241.880 7.283.146 5.817.989

Portugal 13.524.991 6.218.213 2.857.149 2.603.941 3.738.147 5.276.104

Argentina 16.944.485 4.589.240 1.676.915 2.773.385 2.072.480 2.971.273

Indonesia S/D 1.681.879 1.002.313 1.132.918 415.492 1.676.781

Sudáfrica S/D 1.410.640 1.193.428 726.490 797.537 1.467.751

Brasil 116.520 715.926 524.616 1.217.186 446.888 1.298.358

Australia S/D 386.321 1.086.001 982.250 1.620.860 832.179

Finlandia 125.335 133.179 67.743 335.725 656.120 775.480

Austria 349.371 432.860 415.321 393.557 485.852 517.946

Grecia 789.668 558.631 658.965 634.270 475.605 517.405

Hong Kong (RAE) 390.546 808.046 487.912 588.024 720.374 304.876

Suiza 33.853 37.028 17.778 11.421 11.973 34.709


Gráfico N° 4

020.000.00040.000.00060.000.00080.000.000

100.000.000120.000.000140.000.000160.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

China España Francia Alemania Japón



1.5. Chocolate Blanco relleno (170490) Las exportaciones mundiales de chocolate blanco superaron los 3,7 mil millones de dólares en el año 2004. Se erigieron como principales proveedores los países de la Unión Europea como Alemania (556 millones de dólares), Bélgica (367,5 millones de dólares) y España (355 millones de dólares), los cuales concentraron el 33,7% de las exportaciones totales. Cuadro N° 5 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Alemania 345.964.412 330.746.420 345.205.479 410.289.453 483.251.738 556.281.258

Bélgica 241.463.364 232.945.649 244.788.363 272.969.975 325.952.530 367.585.064

España 322.636.161 346.063.677 324.019.073 308.815.301 341.402.865 355.261.355

Canadá 126.597.405 149.072.789 190.395.143 192.987.978 291.381.829 310.494.834

Países Bajos 145.506.223 127.209.964 135.529.388 185.243.599 345.784.049 280.061.343

Reino Unido 332.488.233 317.907.059 243.622.467 253.985.281 264.553.611 264.211.271

Estados Unidos 217.962.024 278.516.305 280.289.079 203.534.579 234.072.036 228.348.653

Dinamarca 95.698.798 87.534.314 101.814.534 119.001.541 140.861.821 160.835.558

China 41.839.355 63.359.374 69.969.782 92.512.904 108.511.400 145.328.455

Francia 114.519.989 104.131.364 101.779.275 120.263.934 135.316.098 141.499.458

Brasil 56.172.588 66.861.121 86.202.018 78.305.602 109.604.079 132.868.373

Italia 63.473.361 63.831.835 62.287.153 67.149.488 80.668.481 100.805.980

Suiza 74.212.391 64.326.704 64.470.286 65.558.759 73.802.988 85.451.811


Austria 46.024.853 37.403.838 38.360.255 48.311.721 69.714.031 76.173.707

Argentina 49.646.964 62.682.286 53.328.886 66.105.871 63.789.262 70.098.159Irlanda 40.461.926 40.967.665 43.691.862 52.703.605 60.589.155 65.116.740

Indonesia S/D 46.613.881 48.484.733 53.699.297 57.218.550 60.964.402

Suecia 50.488.534 44.348.886 32.020.895 32.923.057 41.453.769 52.725.123

Corea del Sur 43.365.268 56.808.517 55.046.697 49.244.986 45.653.171 51.031.138

Japón 39.349.511 37.671.774 31.587.278 33.413.144 36.588.048 40.916.123

Finlandia 33.602.435 29.036.068 28.404.607 32.629.291 34.688.824 38.274.778

Australia S/D 40.771.644 43.797.324 40.990.074 31.154.840 35.404.536

Nueva Zelanda S/D 5.585.464 6.191.107 9.186.471 17.089.766 26.804.857

Noruega 11.547.954 10.112.738 11.666.780 13.128.484 13.441.493 14.241.172


Grecia 6.935.126 6.670.438 6.748.610 8.184.347 11.213.074 12.930.444

Sudáfrica S/D 19.198.191 17.239.287 13.771.132 11.900.774 8.914.057

Hong Kong (RAE) 4.937.054 6.612.325 6.374.200 7.810.528 6.697.772 7.159.076

Portugal 1.240.142 1.580.202 1.318.114 1.426.420 1.960.104 2.704.426

TOTAL 2.540.762.278 2.707.260.239 2.706.689.763 2.847.075.808 3.448.360.753 3.789.139.636 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses


Gráfico N° 5

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania Bélgica España Canadá Países Bajos


1.6. Chocolate relleno con leche y semiamargo (180631) Las exportaciones mundiales de Chocolate relleno con leche y semiamargo alcanzaron en el año 2004 valores superiores a los 1,5 mil millones de dólares. Asimismo, se observan como principales exportadores mundiales a Alemania con envíos anuales en el 2004 de 398 millones de dólares, seguido por Países Bajos (368 millones de dólares), Canadá (160,6 millones de dólares) y Austria (81 millones de dólares), los cuales concentran el 63,1%. Cuadro N° 6

Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Alemania 188.830.630 163.422.710 186.086.463 234.711.008 342.002.361 398.554.775

Países Bajos 321.560.336 305.973.710 296.097.715 314.803.168 386.508.178 368.056.733

Canadá 50.119.744 84.841.147 100.945.842 122.533.415 164.518.370 160.689.578

Austria 73.086.749 59.300.871 52.224.430 45.941.393 58.764.276 81.420.280

Estados Unidos 78.750.005 163.883.864 191.105.904 98.576.049 82.642.219 80.349.425

Australia S/D 50.198.953 46.050.255 50.144.701 66.016.776 78.628.652

Francia 72.255.739 57.912.420 61.558.277 64.683.861 65.018.333 75.263.659

Reino Unido 81.970.864 79.433.636 60.172.129 55.792.890 57.480.811 68.641.144


España 18.934.182 19.377.150 25.421.441 30.930.935 41.045.752 47.682.114

Italia 34.971.770 30.765.447 31.766.820 37.574.936 39.953.389 46.228.192

Suiza 32.741.396 28.285.647 34.241.300 28.065.606 29.145.515 35.886.395

Irlanda 15.553.039 14.589.160 16.658.802 26.889.776 14.935.634 22.058.291

Suecia 14.913.662 12.015.853 15.340.846 14.382.672 16.250.091 18.935.251

Dinamarca 10.300.851 8.993.557 9.116.781 12.083.139 17.451.569 17.159.907

China 263.664 762.740 931.619 1.066.554 4.482.287 11.887.899

Noruega 4.982.365 4.650.439 7.632.094 7.088.695 9.357.936 8.598.703

Japón 3.205.054 2.510.919 3.033.870 4.259.563 5.521.017 7.780.773

Finlandia 11.331.804 7.395.976 5.459.382 5.293.579 8.442.298 6.654.942

Brasil 3.949.773 1.849.445 1.933.908 2.100.577 2.635.378 4.826.996

Corea del Sur 1.986.145 2.223.005 3.830.647 2.705.228 2.014.512 3.528.822


Sudáfrica S/D 1.449.127 691.256 2.258.514 1.668.709 2.450.161

Argentina 5.276.100 3.266.347 2.334.374 1.811.361 1.539.581 1.556.485


Nueva Zelanda S/D 170.560 155.698 720.911 449.733 514.614

Grecia 391.094 193.042 234.749 154.799 134.092 417.668

Portugal 56.100 124.929 45.481 77.789 255.820 271.028

Indonesia S/D 687.999 917.719 333.890 35.271 198.044

Hong Kong (RAE) 51.009 107.777 21.239 22.593 880 18.054

Taiwán (Pcia. de China) 149.896 49.540 97.774 19.125 25.329 8.607


Gráfico N° 6

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania Países Bajos Canadá Austria Estados Unidos

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 1.7. Chocolates no rellenos (con leche) y chocolates no rellenos semiamargo (180632) Las exportaciones mundiales de Chocolates no rellenos con leche y semiamargos alcanzaron en el año 2004 cifras cercanas a los 2 mil millones de dólares, representando un incremento en los últimos seis años de 700 millones de dólares. Surgen como los principales proveedores del mercado mundial, Alemania con envíos durante el año 2004 por 495 millones de dólares, seguido por Francia, Suiza y Bélgica, los cuales concentran el 63,3% de las exportaciones mundiales. Cuadro N° 7 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Alemania 300.708.493 282.572.236 320.045.870 351.430.012 382.621.286 495.935.572

Francia 283.704.333 234.887.620 225.558.227 227.217.607 286.631.122 347.557.685

Suiza 154.025.980 129.384.387 152.146.967 155.030.745 180.619.238 216.677.016


Bélgica 104.406.561 99.093.866 104.634.749 119.496.543 138.353.439 189.851.094

Irlanda 123.744.338 117.092.235 111.894.721 122.608.261 169.270.828 182.283.632

Austria 53.972.492 38.509.344 44.021.193 52.373.306 73.824.165 86.182.602

Canada 38.675.797 29.389.064 22.236.177 35.683.408 88.959.698 66.442.747

Reino Unido 42.369.015 48.981.307 40.278.534 35.638.978 57.653.537 61.762.758


Estados Unidos 24.677.169 36.746.959 25.000.518 36.091.704 49.480.104 42.122.049

España 18.122.510 14.331.712 18.238.846 18.388.192 24.046.593 34.777.876

Brasil 5.444.964 6.898.299 6.657.805 7.251.429 33.318.372 33.309.166

Italia 10.167.729 7.606.466 8.216.126 12.276.653 21.427.534 32.130.008

Suecia 16.426.022 15.680.747 16.673.374 18.782.171 25.330.021 29.791.646

Países Bajos 6.968.343 19.851.231 21.040.248 21.409.447 26.251.226 24.689.332

Nueva Zelanda S/D 4.580.919 13.053.308 8.159.756 10.675.223 11.919.624

Dinamarca 1.679.001 2.057.342 3.730.002 5.312.376 6.703.372 9.304.780

Japón 6.145.244 5.105.626 3.084.645 3.741.376 5.353.334 8.001.092

Australia S/D 3.449.444 2.236.741 3.003.606 2.973.974 6.944.146

Finlandia 7.087.612 7.166.316 6.326.187 6.417.921 8.386.919 6.381.973

Indonesia S/D 9.156.526 8.801.032 15.765.677 12.397.752 5.987.020

Noruega 14.579.256 9.106.455 7.540.787 6.721.852 8.844.557 5.857.083

Argentina 5.279.901 4.928.326 6.943.737 2.973.974 3.831.835 5.523.624

Sudafrica S/D 706.230 1.327.334 2.131.283 10.040.525 4.072.098

China 2.182.955 2.835.114 2.217.988 1.978.594 2.420.524 3.879.799

Grecia 1.448.187 1.125.544 1.423.246 1.157.254 1.770.187 3.263.614

Corea del Sur 256.176 513.528 2.955.268 4.744.100 4.125.698 3.086.781

Portugal 294.764 181.751 109.581 415.580 1.191.706 2.650.428

Taiwan (Pcia. de China) 2.883 34.447 76.628 108.781 134.506 89.223

Hong Kong (RAE) 619 0 0 0 0 0


Gráfico N° 7

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania Francia Suiza Bélgica Irlanda



1.8. Mermeladas, dulces de frutas como: Rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella, zarzamo (200799) El año 2004 se erigió como el año de mayor operaciones registradas, en donde los envíos de mermeladas y dulces ascendieron a cifras superiores a los 907 millones de dólares. Los principales proveedores, en el año 2004, fueron: Francia, cuyas exportaciones hacia todo destino alcanzaron los 165 millones de dólares (18% del comercio total), seguido por Turquía (104 millones de dólares) y Alemania (101 millones de dólares). En conjunto, en este mismo año, estos dos últimos países tuvieron una participación del 23% del total exportado. Cuadro N° 8 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Francia 101.213.521 99.297.258 101.216.237 113.240.229 140.641.909 165.148.174


Alemania 50.353.782 48.711.976 49.638.649 57.571.320 86.033.115 101.861.161

Bélgica 66.598.905 59.088.140 58.417.256 69.277.810 87.322.712 101.664.741

Italia 47.942.428 42.751.050 47.763.698 55.400.741 47.766.598 63.460.550

Dinamarca 36.821.088 30.292.193 32.548.651 42.937.377 57.990.635 63.107.042

Países Bajos 37.205.424 37.947.099 37.601.670 39.564.098 50.715.115 60.278.679

China 6.031.726 6.908.106 12.122.431 17.480.709 26.366.018 34.123.229

Estados Unidos 31.966.952 38.435.262 37.752.516 34.947.310 32.122.524 32.573.922

España 23.334.004 23.008.920 26.823.706 26.438.359 30.850.316 24.539.803

Reino Unido 18.098.741 18.877.219 21.218.285 21.075.403 20.865.056 23.451.184

Argentina 8.342.700 5.626.450 8.207.560 12.617.477 19.409.186 23.370.291

Austria 7.564.276 7.563.514 7.917.281 9.501.475 12.644.652 15.752.925

Grecia 9.445.112 6.985.281 9.876.802 12.344.667 16.325.529 15.198.400

Canada 6.004.758 6.280.550 6.524.991 9.497.182 12.397.032 14.384.279

Suiza 13.460.143 11.831.112 12.200.894 12.843.738 13.846.237 12.786.267

Taiwan (Pcia. de China) 8.009.880 6.319.551 11.293.121 9.343.970 8.848.566 10.487.929

Suecia 3.110.870 3.043.510 3.637.340 5.942.227 8.628.246 10.416.717

Nueva Zelanda S/D 9.401.915 9.244.004 8.497.037 2.486.546 9.773.750

Australia S/D 3.861.816 3.103.837 2.712.114 3.109.105 6.281.298

Brasil 4.294.189 4.150.170 3.651.320 3.634.313 3.993.933 4.913.899

Corea del Sur 1.421.343 1.835.872 1.557.742 2.141.217 1.954.210 1.926.608

Irlanda 1.494.015 1.198.722 1.681.997 1.379.713 1.436.081 1.821.926

Sudafrica S/D 4.412.482 2.323.837 1.844.467 3.535.106 1.648.626

Indonesia S/D 320.844 272.699 202.704 349.870 1.466.908

Japón 700.401 458.849 527.273 464.440 780.162 949.870

Finlandia 588.975 356.141 494.534 594.042 838.331 824.564

Portugal 202.116 289.807 295.041 350.450 600.154 687.281

Noruega 438.734 560.455 336.010 362.957 387.802 493.075

Hong Kong (RAE de China) 18.194 88.034 12.340 29.238 1.011 0



Gráfico N° 8

020.000.00040.000.00060.000.00080.000.000

100.000.000120.000.000140.000.000160.000.000180.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Francia Alemania Bélgica Italia Dinamarca

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 2. Importaciones mundiales 2.1. Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas (081120) El año 2004 se constituyó como el año de mayor valor importado en donde los diferentes mercados realizaron compras de frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas por cifras superiores a los 405 millones de dólares. Los principales consumidores del mercado mundial se encuentran principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá mercados con un alto poder adquisitivo. Entre los principales destinos se destacan: Alemania con importaciones anuales por 105 millones de dólares, seguido por Francia (57,4 millones de dólares) y Estados Unidos (40,6 millones de dólares), los cuales concentran el 50,2% de las compras mundiales. Cuadro N° 9

Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Alemania 96.192.594 87.163.878 85.240.695 95.510.856 122.810.397 105.611.788

Francia 45.036.126 43.208.644 31.048.573 36.285.676 50.624.616 57.456.572

Estados Unidos 19.661.746 18.422.903 14.757.018 18.719.604 31.002.021 40.648.348

Reino Unido 21.832.450 24.336.007 20.263.038 18.778.759 22.933.223 30.642.581


Países Bajos 24.082.258 17.695.265 13.132.638 15.729.621 21.923.156 25.573.222

Austria 11.239.249 10.078.870 9.410.937 12.469.644 15.357.400 17.678.195

Canadá 9.294.626 6.509.605 6.883.681 7.396.430 10.459.596 14.587.637

Italia 14.817.181 11.439.119 11.953.167 12.590.273 16.412.717 12.377.510

Suecia 6.176.486 5.747.687 5.779.154 7.442.354 11.105.008 11.683.172

Dinamarca 10.560.181 9.221.623 9.838.033 9.817.747 11.374.973 11.072.404

Suiza 7.145.452 8.127.816 7.146.080 8.290.490 9.861.773 10.566.639

Japón 4.569.390 4.324.858 4.310.291 5.835.836 8.128.051 9.616.100

Australia S/D 3.118.275 3.009.026 3.199.441 5.212.030 8.371.468

China 15.249 44.405 52.257 263.670 3.070.593 4.515.839


Finlandia 4.810.021 4.002.319 4.091.890 4.437.158 6.111.066 4.157.072

Noruega 3.226.069 3.025.885 2.835.898 2.845.366 3.432.459 3.141.933

España 1.587.609 1.482.404 1.579.474 2.145.109 1.984.963 2.551.944

Nueva Zelanda S/D 180.691 463.652 560.919 1.006.891 1.724.176

Irlanda 674.211 370.696 289.491 446.184 831.010 1.150.187

Argentina 771.710 810.786 687.566 136.511 431.380 711.898

Grecia 208.114 289.725 318.242 472.291 722.035 674.906

Sudáfrica S/D 443.905 348.590 444.617 430.683 576.933

Corea del Sur 140.005 129.004 282.311 610.722 339.920 471.368

Brasil 312.665 453.230 345.680 439.226 553.664 283.581


Portugal 251.153 119.991 230.695 391.006 561.157 197.904

Indonesia S/D 30.752 22.495 29.330 38.974 44.971

Hong Kong (RAE) 18.842 53.711 151.484 19.702 62.963 38.340



Gráfico N° 9

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

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140.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania Francia Estados Unidos Reino Unido


2.2. Importaciones de Té de Hierbas (121190) En el año 2004 las importaciones mundiales de Té de Hierbas alcanzaron la cifra record de 853,9 millones de dólares lo que equivale a un incremento de la demanda mundial en los últimos 6 años del 16%. Los principales importadores en el mercado internacional fueron: Estados Unidos con importaciones mundiales por 147,9 millones de dólares, Alemania (113 millones de dólares) y Japón (94 millones de dólares), los cuales concentraron el 41,6% de las importaciones totales durante el año 2004.


Cuadro N° 10 Países 1999 2000 2002 2003 2004Estados Unidos 125.019.436 124.498.911 132.128.929 129.574.578 141.552.034 147.942.267

Alemania 98.658.722 86.962.265 72.293.831 75.966.017 101.072.762 113.149.094

Japón 75.006.370 81.696.800 89.982.779 99.246.801 96.973.001 94.468.809

Francia 58.813.480 47.565.084 46.770.684 46.604.814 48.930.040 53.594.060

Hong Kong (RAE de China) 62.689.091 58.439.088 43.134.950 42.614.174 42.502.682 45.467.413

Reino Unido 28.963.710 34.939.547 33.412.105 33.868.003 40.877.378 42.953.502

Italia 38.151.115 38.788.668 36.024.320 37.455.210 38.676.025 40.416.925

Canadá 26.790.846 28.981.368 29.588.262 31.226.482 36.268.799 39.441.823

Corea del Sur 39.299.956 51.318.643 39.122.167 37.252.399 34.300.520 34.971.297


España 31.541.486 24.359.632 21.657.702 24.440.770 34.923.499 31.917.006


Países Bajos 1.496.048 1.052.631 18.386.505 19.766.928 26.687.879 27.602.998

Suiza 20.967.926 18.280.326 16.940.450 19.778.076 22.546.452 25.415.689

China 8.540.857 8.209.976 9.565.142 17.098.922 17.940.145 22.683.219

Australia S/D 9.930.816 9.258.980 10.157.135 11.799.911 12.072.796

Austria 6.676.370 5.522.896 5.809.044 5.163.259 7.625.807 9.002.798

Irlanda 13.020.852 11.038.357 9.353.858 5.721.152 4.366.107 8.621.950

Brasil 7.635.476 6.410.823 5.495.515 4.449.461 4.487.119 6.127.843

Dinamarca 8.057.926 10.364.556 3.886.271 3.102.807 3.621.255 5.955.296

Suecia 4.304.035 3.279.973 2.764.401 3.381.707 4.105.205 4.601.488

Portugal 2.313.398 2.226.320 1.772.181 2.462.350 3.407.918 4.423.912

Argentina 5.836.033 5.830.629 3.622.735 1.923.559 3.596.247 4.264.922

Grecia 1.781.246 1.622.549 1.643.335 1.339.053 1.507.986 3.187.050

Indonesia S/D 3.260.368 3.739.416 3.024.814 3.119.823 3.092.580

Nueva Zelanda S/D 2.159.423 2.153.333 2.152.364 3.083.493 2.831.967


Finlandia 1.319.800 816.100 766.466 911.887 1.200.994 2.081.988

Noruega 1.007.275 923.918 1.363.623 1.641.564 1.444.162 2.036.086

Sudáfrica S/D 1.775.300 1.125.122 1.137.907 1.628.880 1.572.028

TOTAL 731.074.192 728.435.840 692.295.714 709.996.469 792.624.249 853.961.502

2001

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses


Gráfico N° 10

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Alemania Japón Francia Hong Kong (RAE de China)

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 2.3. Productos preparados de conservas de salmón (160411) Las importaciones totales de conservas de Salmón alcanzaron en el 2004 los 402 millones de dólares. Se erigieron como los principales importadores mundiales, el Reino Unido con compras por 114 millones de dólares, seguido por Canadá (62,7 millones de dólares), Japón (46 millones de dólares) y Estados Unidos (35 millones de dólares), los cuales concentran el 62% de las importaciones totales a nivel mundial. Cuadro N° 11 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Reino Unido 124.449.702 112.980.875 119.316.277 103.033.452 102.713.188 114.315.339

Canadá 56.333.507 55.590.297 53.536.914 45.625.104 56.269.665 62.798.849

Japón 11.459.110 18.375.325 22.329.432 31.171.038 37.577.146 46.734.371

Estado Unidos 6.480.125 11.774.949 12.336.712 17.579.971 36.255.987 35.865.470

Australia S/D 35.796.608 28.293.457 24.219.037 28.195.739 30.505.050

Francia 11.474.252 9.797.167 8.331.895 7.325.180 7.979.667 25.975.920

Países Bajos 16.416.887 18.029.241 12.633.004 399.761 14.521.545 16.199.824

Alemania 20.950.917 19.462.032 17.315.424 14.449.061 17.038.523 14.489.081


Italia 2.942.951 2.607.516 1.988.432 2.947.893 3.790.777 7.319.948

Suecia 2.089.522 1.970.411 1.724.015 1.542.006 3.604.174 6.876.148

Austria 2.085.693 2.904.191 3.361.788 3.025.511 4.144.157 6.360.247

Nueva Zelanda S/D 6.710.862 6.172.253 5.775.809 5.692.039 6.270.895

Irlanda 6.856.548 5.815.958 6.839.649 6.262.915 5.288.358 5.927.182

Suiza 1.260.117 1.610.571 1.793.765 2.917.137 3.449.798 3.492.825

Sudafrica S/D 700.013 654.043 569.460 1.027.547 2.678.474

España 536.252 248.243 433.289 1.421.864 1.353.857 1.613.373

Grecia 568.063 640.867 466.890 696.518 820.879 1.314.419

Dinamarca 918.902 535.033 901.518 604.223 884.793 1.301.414



Hong Kong (RAE) 304.991 378.756 500.687 470.406 424.532 629.367

Finlandia 248.658 467.839 444.580 478.869 483.042 522.927

Noruega 160.115 28.668 33.378 467.699 325.891 421.496

Corea del Sur 92.672 372.899 138.138 773.400 1.747.562 381.875

Portugal 31.074 41.562 28.152 82.397 94.473 73.573

Indonesia S/D 10.025 8.361 18.835 38.390 42.925

Brasil 88.860 25.829 4.466 4.870 59.478 7.716

China 14 0 0 0 21.463 185

Turquía S/D S/D S/D S/D S/D 110

Argentina 217.765 243.712 158.550 25.984 0 0TOTAL 273.151.937 313.791.705 305.247.046 277.972.317 340.460.380 402.330.350


Gráfico N° 11

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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Reino Unido Canadá Japón Estado Unidos Australia


2.4. Productos preparados y conservas de truchas (160420) El total importado de preparados y conservas de truchas alcanzó los 913 millones de dólares en el año 2004, representando un incremento en el total importado con respecto al año 1999 de casi 300 millones de dólares. Los principales compradores en el mercado mundial son: Japón con compras por 187 millones de dólares, seguido por Italia (91 millones de dólares), Estados Unidos (87 millones de dólares) y Francia (76 millones de dólares), los cuales en su conjunto alcanzan una participación del 48,5% en el total importado. Cuadro N° 12 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Japón 156.325.515 207.282.195 166.179.521 173.990.429 169.989.464 187.803.926

Italia 48.013.482 64.525.359 64.006.703 65.064.017 81.231.151 91.266.636


Estados Unidos 53.862.027 62.590.497 65.248.245 68.396.394 69.783.414 87.460.589

Francia 55.612.624 49.755.903 54.655.908 60.909.281 72.944.833 76.562.766

España 69.552.791 58.260.558 62.616.100 49.492.597 50.260.752 52.797.991


Alemania 13.570.511 14.802.268 23.070.298 30.817.544 48.500.174 48.168.891

Reino Unido 35.320.280 34.179.905 38.794.828 37.056.174 45.830.658 46.910.436

Hong Kong (RAE) 30.478.597 31.930.930 33.397.524 36.930.247 35.866.702 38.487.638

Canada 13.583.532 21.344.224 24.848.998 28.561.658 29.027.983 32.793.677

Australia S/D 20.340.329 24.943.774 25.383.433 31.417.733 30.650.814

Suecia 20.606.760 19.371.440 17.899.395 18.683.559 22.593.879 24.310.941

Países Bajos 20.631.923 20.659.142 19.698.550 7.758.963 25.616.608 23.155.230

Noruega 8.318.941 6.289.898 7.053.065 9.980.303 8.363.915 15.719.543

Portugal 7.697.821 8.422.939 7.926.602 7.165.546 10.556.200 14.154.460

Argentina 12.703.349 12.191.572 13.378.594 2.407.671 7.216.323 12.858.313Austria 3.414.261 4.199.887 6.579.725 6.404.177 8.817.067 12.502.666

Finlandia 5.829.672 6.660.968 7.880.170 8.296.418 10.572.018 11.974.186

Dinamarca 9.902.941 7.535.042 8.498.694 6.496.477 8.621.770 9.670.485


Brasil 12.685.636 12.219.110 9.153.031 5.575.562 8.502.222 7.203.844

Suiza 3.882.738 4.127.101 4.421.769 4.389.890 5.955.148 7.176.952

Corea del Sur 1.552.091 1.414.836 1.613.022 2.795.204 3.297.477 6.166.147

Grecia 5.516.685 5.946.874 5.589.897 5.234.782 5.508.840 5.860.031

Nueva Zelanda S/D 1.814.616 1.752.899 2.017.701 2.763.158 4.274.247

Irlanda 2.935.724 3.383.008 4.280.018 3.516.652 3.057.258 3.506.768

Sudáfrica 0 2.105.047 1.384.069 791.461 1.765.170 1.897.093

China 981.739 292.490 618.231 921.950 1.166.742 1.774.000


Indonesia S/D 67.767 282.115 432.054 1.086.773 217.710


Gráfico N° 12

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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Japón Italia Estados Unidos Francia España



2.5. Chocolate Blanco relleno (170490) Las importaciones mundiales de chocolate blanco alcanzaron en el año 2004 los 3,9 millones de dólares, lo que representa un incremento en los últimos seis años de cifras superiores a los mil millones de dólares. Se erigen como principales demandantes Estados Unidos que importó en el año 2004 por más de mil millones de dólares, seguido por Alemania (423 millones de dólares), Reino Unido (363 millones de dólares) y Francia (225 millones de dólares), entre los más destacados, los cuales alcanzaron una participación en el total importado del orden del 45%. Cuadro N° 13 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Estados Unidos 629.420.055 684.980.372 684.914.192 798.602.993 970.201.788 1.033.525.265

Alemania 279.136.005 254.115.524 247.968.979 252.952.605 361.157.408 423.266.397

Reino Unido 185.729.476 199.403.929 211.496.846 246.653.690 325.503.839 363.596.656

Francia 149.957.285 135.022.315 123.821.023 153.623.697 192.703.182 225.744.979

Canadá 158.189.928 172.303.135 178.494.783 182.912.185 198.324.255 199.245.842

Países Bajos 119.476.927 112.219.609 103.442.370 19.688.488 173.319.628 173.422.713


Suecia 102.413.924 94.175.216 101.148.924 132.919.005 159.476.001 162.326.827

Italia 97.852.694 87.575.123 90.733.991 91.959.927 111.676.366 135.253.555

Hong Kong (RAE) 127.253.964 119.272.055 111.889.080 111.210.271 101.025.771 121.326.547

Austria 62.406.942 54.183.253 52.936.963 57.046.470 78.785.512 93.870.390

España 63.971.671 56.686.629 57.757.672 72.461.500 78.176.813 90.769.279

Japón 44.651.793 62.123.278 55.849.609 66.252.048 78.625.402 90.269.268

Australia S/D 50.059.802 47.259.981 56.385.402 73.735.940 89.877.974

Dinamarca 77.204.223 58.331.442 53.420.438 63.019.790 74.023.932 76.982.314

Noruega 55.924.887 48.086.486 49.208.246 53.439.979 65.149.652 73.597.669

Irlanda 58.437.132 51.261.434 49.118.820 53.943.577 60.629.710 66.503.148

Suiza 40.908.161 36.622.175 42.298.547 44.625.177 52.747.440 61.460.923

Finlandia 43.253.673 44.027.573 39.796.345 43.820.899 52.640.284 53.393.655

Sudafrica S/D 9.300.233 8.841.142 6.161.875 19.408.301 43.749.738

Portugal 26.748.128 26.349.464 22.590.601 26.398.317 32.803.891 42.517.883

Corea del Sur 21.517.137 29.714.536 37.140.372 42.981.488 46.958.626 41.500.184

Nueva Zelanda S/D 15.817.119 21.218.455 26.366.448 30.718.940 34.073.170

Grecia 16.336.146 16.601.689 18.488.967 19.992.720 26.511.185 31.998.145


Indonesia S/D 4.583.861 5.208.068 6.682.543 16.531.895 24.510.923

China 20.594.329 22.034.801 20.087.461 17.793.551 17.385.586 18.507.698

Brasil 30.543.712 22.384.152 18.069.093 9.509.112 6.469.507 9.346.956

Argentina 14.342.304 14.481.098 19.666.025 5.781.513 5.647.946 7.031.857Turquía S/D S/D S/D S/D S/D 3.623.827



Gráfico N° 13

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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Canadá


2.6. Chocolate relleno con leche y semiamargo (180631) Las importaciones totales en el año 2004 de chocolate relleno con leche y semiamargo alcanzaron los 1,4 mil millones de dólares. Asimismo, se erigieron como principales compradores Estados Unidos (203 millones de dólares), Alemania (192 millones de dólares), Reino Unido (167 millones de dólares), Francia (151 millones de dólares) y Japón (74 millones de dólares), los cuales concentraron el 54,6% de las importaciones mundiales. Cuadro N° 14 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Estados Unidos 77.006.502 114.566.715 143.868.728 162.066.978 202.385.587 203.269.271

Alemania 207.487.019 176.706.979 201.846.232 185.552.635 195.760.885 192.128.571

Reino Unido 95.477.966 91.947.904 84.802.856 128.104.479 120.278.472 167.313.924

Francia 122.310.805 120.208.168 111.489.675 125.612.043 143.035.582 151.700.865

Japón 58.721.352 56.311.178 54.818.199 55.884.030 62.377.358 74.798.874

Países Bajos 29.642.529 29.243.198 29.403.622 32.132 57.999.077 71.207.176

Italia 40.538.273 38.271.569 34.823.527 41.286.593 58.865.383 58.511.719

Austria 32.527.626 30.941.534 36.099.060 35.280.514 44.135.304 55.789.301

Irlanda 45.115.012 42.622.645 38.823.268 40.401.253 38.130.211 49.726.041


Canadá 25.725.903 24.828.136 24.978.981 23.366.016 26.087.114 40.100.579

Corea del Sur 16.100.066 21.648.901 26.113.247 29.750.575 35.320.574 33.722.388

Dinamarca 20.193.833 19.636.649 17.116.727 20.507.914 30.424.404 33.653.932

Suecia 19.039.588 16.531.924 21.124.643 23.336.810 30.115.046 33.062.253


Grecia 12.389.470 10.545.716 8.554.121 15.822.862 22.479.528 29.392.414

Suiza 14.770.414 12.390.134 13.069.387 14.627.737 17.744.815 23.294.934

Hong Kong (RAE) 16.796.707 13.713.297 18.635.566 19.422.343 18.509.333 22.732.077

España 20.843.016 12.471.028 16.253.440 16.264.686 17.633.744 18.750.958

China 1.220.049 15.278.774 8.972.221 13.762.905 14.747.221 18.212.370


Australia 0 13.913.883 15.662.752 11.249.752 13.569.450 15.171.768

Noruega 21.957.830 17.217.222 13.356.284 17.026.996 19.910.831 14.935.645

Portugal 7.815.527 7.101.757 7.658.896 9.420.604 14.370.393 12.816.424

Finlandia 9.177.540 7.636.766 7.917.378 7.825.789 11.104.606 11.289.391


Nueva Zelanda S/D 6.050.875 6.505.292 5.825.186 7.352.657 8.552.936

Brasil 6.751.176 6.474.027 7.365.935 5.134.790 4.566.401 5.015.366

Sudáfrica S/D 3.794.232 3.046.433 1.773.746 2.714.024 4.607.508

Argentina 1.508.071 3.355.886 3.665.938 444.925 1.082.933 2.189.807Indonesia S/D 107.313 180.155 414.956 454.343 1.567.447

TOTAL 965.099.782 977.457.441 1.016.643.724 1.073.050.634 1.282.108.860 1.441.752.048 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses

Gráfico N° 14

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1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Japón


2.7. Chocolates no rellenos con leche y chocolates no rellenos semiamargo (180632) Las importaciones mundiales de Chocolates rellenos con leche y semiamargo alcanzaron en el año 2004 cifras superiores a los 1,6 mil millones de dólares. En este sentido se puede observar que emergen como los principales compradores países con alto poder adquisitivo con una fuerte preponderancia de miembros de la Unión Europea, entre los que se destacan: Francia con compras en el año 2004 por 362 millones de dólares, seguido por Alemania (287 millones de dólares), Reino Unido (210 millones de dólares), Estados Unidos (137 millones de dólares) y España (94 millones de dólares), entre los más destacados. Los mercados anteriormente señalados concentran el 66% de las importaciones mundiales. Cuadro N° 15 Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Francia 295.003.485 248.514.851 231.899.347 229.105.842 288.272.530 362.495.549

Alemania 196.958.991 168.935.670 174.895.719 193.462.808 243.383.228 287.076.494


Reino Unido 107.721.584 117.909.954 107.579.749 121.522.819 139.267.991 210.709.450

Estados Unidos 60.055.639 50.254.853 48.104.943 68.906.450 147.843.455 137.960.572

España 71.352.699 46.484.229 42.819.176 48.354.625 65.368.929 94.328.781

Países Bajos 35.078.571 40.451.289 42.375.402 1.890 72.600.940 73.912.041

Italia 37.149.830 33.922.891 36.201.248 40.541.113 55.739.377 70.812.358

Japón 47.042.965 56.284.793 40.459.008 42.795.510 46.633.710 54.976.242

Austria 45.027.536 30.926.569 33.990.526 28.776.132 35.789.468 38.244.455


Suecia 11.001.178 8.506.524 14.944.426 21.352.698 30.155.838 36.588.112

Irlanda 17.506.085 17.606.579 19.999.592 19.723.916 27.864.211 32.931.636

Canada 10.504.617 9.146.970 15.832.543 17.240.411 22.786.498 26.757.526

Dinamarca 20.874.974 23.707.483 16.912.255 22.682.155 22.528.447 25.789.716

Portugal 24.248.626 19.179.034 15.669.289 16.028.384 19.191.549 24.634.741

Australia S/D 12.203.278 20.364.548 16.046.169 17.280.086 21.962.139

Grecia 8.080.557 8.118.322 9.799.421 10.974.619 13.620.897 16.912.015

Finlandia 5.129.072 4.991.890 5.321.308 6.025.878 9.833.042 13.179.915

Corea del Sur 3.070.658 3.993.197 3.810.102 5.535.384 6.615.176 12.110.543


Noruega 10.325.922 5.624.992 5.061.982 6.892.200 8.219.150 10.517.648

Suiza 7.991.811 5.532.564 6.236.988 6.825.260 8.694.139 10.418.123

Nueva Zelanda S/D 2.530.038 4.293.635 6.602.234 8.178.041 10.294.897


Sudafrica S/D 1.624.479 1.405.743 761.036 3.258.517 5.888.417

China 2.178.322 3.867.899 2.940.279 6.123.674 5.735.221 5.776.363

Argentina 3.042.946 2.512.158 8.493.600 2.937.846 5.317.998 4.102.537

Hong Kong (RAE) 3.145.107 4.648.001 3.712.091 4.630.810 4.827.631 4.050.741

Brasil 3.255.530 1.496.487 914.831 954.646 1.538.817 2.111.426

Indonesia S/D 1.174.207 1.780.291 2.459.092 3.471.589 1.864.175

TOTAL 1.058.847.441 962.272.034 948.504.041 984.476.187 1.357.484.971 1.655.236.003 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses


Gráfico N° 15

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Francia Alemania Reino Unido Estados Unidos España

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb 2.8. Mermeladas, dulces de frutas como: Rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella, zarzamo (200799) En el año 2004 las importaciones mundiales de mermeladas y dulces alcanzaron los 639 millones de dólares, siendo esta la cifra máxima registrada en el periodo bajo estudio. La República Federal de Alemania se erigió como el principal comprador de esta subpartida, sus importaciones ascendieron, en el año 2004, a los 101 millones de dólares. Asimismo, otros de los principales importadores mundiales en este mismo año fueron Francia (74 millones de dólares) y Estados Unidos (72 millones de dólares). En conjunto estos tres países concentraron el 39% de las compras mundiales de mermeladas y dulces. Cuadro N° 16

Países 1999 2000 2001 2002 2003 2004Alemania 85.404.171 82.804.881 74.912.221 76.211.734 89.679.056 101.355.193

Francia 49.506.700 45.356.104 51.801.330 54.843.870 67.221.961 74.883.250

Estados Unidos 54.788.860 54.275.319 54.489.525 55.185.426 70.502.248 72.890.477

Reino Unido 35.777.573 34.554.636 43.462.951 47.512.613 55.113.129 62.298.867

Italia 18.863.046 17.127.610 22.493.999 20.696.022 39.094.360 39.566.407

Japón 26.911.167 28.799.157 29.442.922 30.883.998 38.223.475 38.187.356

Países Bajos 30.239.498 25.721.577 23.389.743 44.418 40.573.675 36.944.509


Canada 20.302.722 21.486.781 20.050.443 18.376.289 21.508.400 25.795.785

Australia 0 11.784.709 9.980.315 13.628.636 17.789.115 24.247.265

Suecia 9.867.060 9.737.156 11.110.907 14.563.496 17.904.572 19.708.363

España 8.997.488 7.575.322 10.313.268 8.023.483 8.787.210 13.094.401

Austria 5.292.515 4.768.444 4.558.946 8.388.407 11.491.216 10.769.697

Noruega 4.441.343 3.552.347 4.239.754 6.683.615 10.042.266 10.216.100


Hong Kong (RAE) 7.090.699 7.285.340 7.593.193 8.025.368 7.839.668 9.890.604

Brasil 4.518.303 5.930.231 5.739.200 4.872.115 6.179.101 8.667.182

Suiza 4.926.951 4.771.184 4.741.116 5.666.639 6.872.365 8.518.080

Grecia 3.894.748 3.379.895 4.175.963 4.426.986 6.866.814 7.398.489

Portugal 6.291.749 6.822.830 6.422.568 5.210.220 7.695.868 7.100.750

Corea del Sur 2.186.165 2.414.551 2.296.890 2.853.266 9.462.787 6.570.244

Finlandia 2.550.958 2.399.181 2.699.788 3.212.385 4.571.419 5.635.527

Irlanda 3.709.338 3.532.986 4.132.361 4.431.704 5.740.871 5.574.671

Dinamarca 2.299.523 2.194.338 1.917.330 2.512.834 4.124.301 4.645.842


China 1.462.045 1.291.948 1.302.908 1.539.764 1.997.192 3.071.257

Nueva Zelanda S/D 1.884.399 1.793.248 1.808.056 2.565.868 2.494.526

Indonesia S/D 1.044.803 610.675 1.305.844 1.596.293 2.016.895


Sudafrica S/D 478.174 633.784 224.234 341.283 841.761

Argentina 2.464.136 2.213.206 2.306.596 278.746 429.949 728.824


Gráfico N° 16

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania Francia Estados Unidos Reino Unido Italia


3. Análisis de la evolución de las exportaciones argentinas de productos Gourmet En este apartado, se presenta un análisis de las exportaciones argentinas de productos gourmet con el objeto de identificar los principales destinos de las exportaciones argentinas y valores exportados en los últimos seis años. Se estudian los productos comprendidos dentro de las siguientes partidas, subpartidas y productos.


• Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas (081120)

• Exportaciones de Té de Hierbas (12119090)

• Mermeladas dulces de frutas como: rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella,

zarzamo (20079910)

• Chocolates no rellenos (con leche) y chocolates no rellenos semiamargo (18063210)

• Chocolate relleno con leche y semiamargo (18063110)

• Chocolate Blanco relleno (17049010)

• Productos preparados de conservas de salmón (160411)

• Productos preparados y conservas de truchas (16042090) Exportaciones Argentinas de productos Gourmet 3.1. Exportaciones de Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas (081120): Las exportaciones de la subpartida 081120 representaron en el año 2004 el mayor año de valor exportado con envíos por 160 mil dólares. Asimismo, el año 2004 se registró como el año en el cual se realizaron envíos a la mayor cantidad de destinos (4 destinos), superando a los año 2003 y 2002 en los cuales se realizaron exportaciones a dos destinos. En lo que respecta al análisis por principales destinos se observa una participación preponderante de las exportaciones al Reino Unido (89 mil dólares), seguido por Estados Unidos (32,5 mil dólares) y Alemania (26,8 mil dólares). Cuadro N° 17

País 2001 2002 2003 2004

Reino Unido 0 0 37.512 89.253

Estados Unidos 0 0 0 32.568

Alemania 0 4.525 6.085 26.897

Canadá 0 0 0 11.794

Chile 11.229 152 0 0

TOTAL 11.229 4.677 43.597 160.512 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses


Gráfico N° 17

Canadá7%

Alemania17%

Estados Unidos

20%

Reino Unido56%


3.2. Exportaciones de Té de Hierbas (12119090) Las exportaciones del producto 12119090 representaron cifras superiores a los 3 millones de dólares, exportándose durante dicho año a 22 destinos en todo el mundo. No obstante lo anteriormente señalado el año de mayor valor exportado correspondió al año 1999 en donde los envíos superaron los 4,3 millones de dólares, aunque a cinco destinos menos que en el año 2004. Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de Té de hierbas se observa que los dos principales destinos concentran cifras levemente superiores al 50%, siendo los mismos Alemania (con envíos por 1,2 millones de dólares) e Italia (con 1 millones de dólares de exportaciones en el año 2004). Los siguientes cuatro destinos de las exportaciones argentinas se encuentran en el continente americano siendo los mismos Estados Unidos (129 mil dólares), Uruguay (108 mil dólares), Venezuela (99 mil dólares) y Brasil (con envíos por 88 mil dólares durante el año 2004). Cuadro N° 18

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alemania 2.267.049 1.068.978 732.983 492.546 784.764 1.243.744

Italia 1.040.611 1.493.323 1.247.870 944.89 848.214 1.079.989

Estados Unidos 128.292 90.952 103.904 66.399 106.074 129.120

Uruguay 57.157 106.343 177.491 77.622 68.527 108.694

Venezuela 119.581 95.252 183.034 41.128 56.189 99.656

Brasil 210.984 126.549 161.865 132.138 79.93 88.233

Francia 0 96.74 155.201 114.502 117.362 69.004

España 31.871 86.063 94.344 49.584 104.762 54.438

Paraguay 82.244 128.437 99.092 34.603 36.797 51.324

Panamá 0 0 0 29.497 27.68 45.752

Chile 28.763 38.557 40.117 30.705 123.664 44.400

Suiza 0 0 12.15 71 652 10.937

Costa Rica 38.036 637 4.091 3.975 13.562 10.183

Corea del Sur 0 27.164 0 48 1.392 7.911

Bolivia 50.373 58.358 15.828 0 1.979 6.166

Ecuador 0 26 1.773 2.759 2.78 5.471


Canadá 454 2.18 1.953 554 5.174 5.309

Portugal 0 0 0 0 0 2.784

Rep. Dominicana 0 0 0 0 458 2.312

Guatemala 0 0 0 571 0 513Hong Kong (RAE de China) 0 0 0 0 585 449

México 0 0 0 4 83 250

Japón 0 0 7.957 22.133 11.903 20

Holanda 239.294 0 61.04 0 0 0

Rusia 0 0 0 26.311 975 0

Cuba 0 2.272 0 6.486 0 0Taiwán (Provincia de China) 6.811 57 14 48 0 0

Hungría 0 6.503 0 0 0 0

Reino Unido 4.965 0 0 0 450 0

Siria 0 0 0 146 1.143 0

Malasia 0 0 0 0 1.160 0

Bélgica 338 153 719 0 0 0

Australia 0 0 0 0 475 0

Suecia 0 0 360 0 0 0

Emiratos Árabes Unidos 0 260 0 0 0 0

Lituania 0 0 0 0 115 0

Eslovaquia 0 0 63 0 0 0

Antillas Holandesas 0 0 10 0 0 0

Filipinas 5 0 0 0 0 0

Dinamarca 0 0 0 3 0 0

TOTAL 4.306.828 3.428.804 3.101.859 2.076.723 2.396.849 3.066.659Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses

Gráfico N° 18

Brasil3%

Uruguay4%

Venezuela3%

Francia2%

Resto del Mundo

8%

Estados Unidos

4% Italia35%

Alemania41%



3.3 Mermeladas dulces de frutas como: rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella, zarzamo (20079910) Las exportaciones del producto 20079910 representaron cifras superiores a los 3,5 millones de dólares, exportándose durante dicho año a 56 destinos en todo el mundo, siendo este asimismo el año de mayor valor exportado. En este sentido entre el año 1999 y 2004 las exportaciones de mermeladas dulces de frutas alcanzaron un incremento del 149%. En cuanto al análisis de los principales destinos de las exportaciones argentinas de mermeladas dulces de fruta se puede observar una significativa diversificación de las exportaciones realizándose envíos a los cinco continentes. Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas nos encontramos con Estados Unidos (1,1 millones de dólares), Australia (416 mil dólares), Brasil (374 mil dólares) y México (294 mil dólares), entre los destinos más destacados. Cuadro N° 19 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Estados Unidos 20.345 25.424 58.032 97.094 806.901 1.171.295

Australia 0 0 0 0 0 416.636

Brasil 152.659 48.793 30.117 7.624 30.238 374.286

México 8 84 0 230 5.849 294.965

Bolivia 363.06 272.365 200.151 133.82 175.76 203.025

Uruguay 327.463 365.186 444.66 172.505 204.033 190.899

Canadá 2.480 870 124 1.084 1.387 169.548

Israel 0 0 0 13.106 24.621 128.750

Chile 77.205 156.442 146.985 65.505 171.213 117.291

Japón 0 0 0 13.529 97.393 84.475

Paraguay 253.807 284.023 180.549 90.767 70.69 78.328

Ecuador 7.615 16.833 26.259 23.582 46.097 34.784

Panamá 0 0 14.034 31.186 24.406 21.760

Costa de Marfil 0 0 0 0 0 19.072

Rep. Democrática del Congo 0 0 0 1.185 17.933

Ghana 0 0 0 1.098 15.489 12.738

Angola 6.825 0 1.404 0 462 12.291

Antillas Holandesas 2 0 77 938 2.237 12.262

Djibouti 0 0 0 7.755 2.34 11.429

Cuba 0 0 5.130 2.340 7.821 11.374

Jordania 0 1.024 0 10.208 0 10.909

Rep. Dominicana 1.295 0 0 0 1.81 9.877

Malasia 0 0 6.454 0 12.805 9.787

Indonesia 0 2.784 1.176 3.860 11.066 9.651

Venezuela 86.806 43.539 75.726 48.745 8.701 9.220

Costa Rica 9.384 773 15.413 7.052 24.087 8.204

Estonia 1.056 0 0 0 3.162 7.131

Bosnia&Herzegovina 0 0 0 1.292 16.097 6.768

Guayana 0 0 0 0 2.126 6.645

Congo 0 0 0 0 0 5.498

Rumania 0 0 0 0 10.235 5.083

0


Barbados 940 630 0 660 1.613 4.949

Mozambique 0 0 0 0 840 4.896

Trinidad & Tobago 2.025 0 0 0 0 4.302

Sudan 0 0 0 0 0 3.706

Francia 0 1 0 28 1.048 3.518

Nicaragua 0 42 2.735 0 0 3.462

España 0 0 0 196 241 3.455

Colombia 29 0 0 0 0 2.350

Vietnam 0 1.959 0 26 2.371 2.195

Italia 154 0 245 287 15.822 2.032

Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 625 0 1.783

Pakistán 0 0 3.987 0 0 1.708

Croacia 0 0 0 0 0 995

Martinica 0 0 0 0 1.185 988

Grecia 0 0 0 2.999 11.528 726

Haití 2.620 1.395 1.4 0 480 480

Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 1.685 440

Gambia 0 0 0 0 0 345

Suiza 0 0 0 0 0 155

Holanda 0 0 0 0 0 84

China 652 2.520 8 2.253 836 29Hong Kong (RAE de China) 11.582 0 8 0 0 9

Corea del Sur 15 0 0 0 714 9

Perú 61.091 783 7.307 4.896 1.021 7

Rusia 0 0 0 0 0 1

Panamá 7.648 9.788 0 0 0 0

Jamaica 0 0 15.091 2.25 0 0

Togo 0 0 0 494 11.508 0

Nueva Zelanda 0 0 0 11.122 0 0

Yugoslavia 0 0 0 0 10.73 0

Yemen 0 0 0 9.953 0 0

Guinea 0 0 6.322 0 0 0

Filipinas 0 365 2.291 0 3.289 0

Arabia Saudita 0 5.4 0 0 0 0

El Salvador 4.201 0 44 2 0 0

India 0 0 1.468 0 2.542 0

Libano 4.008 0 0 0 0 0

Surinam 0 0 0 0 3.2 0

Liberia 0 0 0 0 1.724 0

Burkina Fasso 0 0 0 0 1.644 0

Puerto Rico 0 0 0 1.269 0 0

Singapur 0 671 8 0 0 0

Alemania 29 6 0 312 65 0

Reino Unido 0 19 245 9 44 0

Suecia 0 0 72 0 0 0


Guatemala 0 0 26 2 0 0

Honduras 0 0 27 0 0 0

TOTAL 1.408.642 1.241.781 1.247.575 770.721 1.853.112 3.515.518Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses

Gráfico N° 19

México8%

Bolivia6%

Brasil11%

Uruguay5%

Canadá5%

Israel4%

Chile3%

Resto del Mundo13% Estados

Unidos33%

Australia12%


3.4. Chocolates no rellenos con leche y chocolates no rellenos semiamargo (18063210) Las exportaciones del producto 18063210 representaron cifras cercanas a los 5 millones de dólares en el año 2004, exportándose durante dicho año a 40 destinos en todo el mundo. No obstante lo anteriormente señalado el año de mayor valor exportado correspondió al año 1999 en donde los envíos superaron los 5,2 millones de dólares, aunque a siete destinos menos que en el año 2004. Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de Chocolates no rellenos con leche y semiamargos se destacan los envíos a mercados latinoamericanos. Entre los mismos surgen como significativas las exportaciones a Chile (2,6 millones de dólares), Uruguay (533 mil dólares), Brasil (396 mil dólares) y México (208 mil dólares). Por otra parte dentro de Latinoamérica surgen como significativas las exportaciones a Centroamérica como Guatemala (184 mil dólares), Costa Rica (131 mil dólares) y El Salvador( 131 mil dólares). Cuadro N° 20 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Chile 711.834 1.876.679 2.946.862 1.313.153 1.814.427 2.599.846

Uruguay 1.442.698 1.245.045 1.051.970 405.101 636.742 533.715

Brasil 1.276.242 266.886 200.712 170.869 189.676 396.075

México 260.518 14.675 549.531 8 184.692 208.937

Guatemala 0 129.291 154.507 58.682 0 184.968


Costa Rica 96.819 101.523 189.054 162.766 116.516 131.402

El Salvador 79.241 41.376 27.286 17.275 5.475 131.326

Paraguay 349.167 388.084 276.855 95.662 62.348 108.677

Panamá 0 0 292.32 242.864 137.855 85.413

Israel 36.960 94.369 67.532 175.378 117.836 83.981

Estados Unidos 1.277 9.296 28.474 15.939 33.372 66.801

Bulgaria 0 0 0 0 0 65.978

Bolivia 103.189 106.566 42.395 18.179 85.559 64.416

Emiratos Árabes Unidos 21.337 6.074 4.154 11.267 13.713 32.791

Trinidad & Tobago 0 0 0 0 4.042 26.827

Jordania 0 0 0 0 0 25.852

Peru 76.041 823 305.891 19.268 15.964 20.889

Czech republic 41.152 35.456 62.400 45.760 21.230 14.448

Cuba 55 21.804 9.855 4 0 12.769

Ecuador 0 0 128.607 33.041 62.491 10.780

Singapur 0 0 0 0 6.470 9.030

Venezuela 110.893 158.476 55.483 510 1.900 8.648

China 1.233 0 0 1.878 11.639 6.978

Gambia 4.930 0 0 0 0 5.555

Barbados 945 810 3.25 700 570 4.550

Angola 0 5.437 0 0 0 3.826

Nicaragua 10.377 8.945 484 598 0 2.280

Sudan 0 0 0 0 0 1.551

India 0 0 0 0 4.139 1.502

Yemen 0 15 0 0 0 1.403

Estonia 0 0 0 0 3.503 1.204

Rep. Dominicana 19.373 0 85.952 38.309 0 1.089

Nepal 0 0 0 0 0 683

Antillas holandesas 1.335 0 0 0 0 247

Alemania 92 82 118 60 160 119

Grecia 0 0 0 6.845 487 81

Francia 0 10 0 0 70

España 582 408 31.555 240 5 4

Canadá 0 0 0 3 0 4

Panamá 341.119 211.238 0 0 0 0

Honduras 16.200 97.470 311.31 75.889 0 0

Corea del Sur 109.896 33.8 0 0 0 0

Jamaica 15.555 33.181 29.449 31.510 0 0

Puerto Rico 0 0 72.716 18.63 0 0

Nueva Zelanda 32.809 0 7.001 2.764 0 0

Colombia 29.848 7.41 2.155 0 0 0

Tunez 0 12.905 0 0 0 0

Lebano 10.864 0 0 0 0 0

Surinam 3.170 7.65 0 0 0 0

Egipto 10.413 0 0 0 0 0

0


Kuwait 4.770 2.385 213 0 0 0

Vietnam 0 0 2.333 0 0 0

Mozambique 0 0 1.700 0 0 0

Camerún 0 0 0 1.155 0 0

Marruecos 0 0 921 0 0 0

Madagascar 0 898 0 0 0 0

Filipinas 0 809 0 0 0 0

Reino Unido 0 0 168 0 0 0

Sudáfrica 115 0 0 0 0 0

Benin 0 0 84 0 0 0

Hungría 0 0 54 0 0 0

Holanda 0 11 31 0 0 0

Rusia 0 0 32 0 0 0

Japón 0 0 0 0 10 0


Gráfico N° 20

Guatemala4%

Costa Rica3%

El Salvador3%

Paraguay2%

Resto del Mundo12%

Brasil8%

México4% Uruguay

11%

Chile53%


3.5. Chocolate relleno con leche y semiamargo (18063110) Las exportaciones del producto 18063110 representaron cifras superiores a los 1,5 millones de dólares en el año 2004, exportándose durante dicho año a 40 destinos en todo el mundoSin embargo, el año de mayor valor exportado correspondió al año 1999 en donde los envíos superaron los 5,2 millones de dólares, aunque a siete destinos menos que en el año 2004. Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de Chocolates rellenos con leche y semiamargos se destaca la alta diversificación de las exportaciones con destinos a Europa, Asia, América y África, aunque estos últimos en menor medida. Entre los mismos surgen como mercados destacados las exportaciones al Reino Unido (544 mil dólares), Brasil (261 mil dólares), Estados Unidos (178 mil dólares) e Israel con envíos por 79 mil dólares.


Cuadro N° 21 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Reino Unido 4.341.224 2.321.718 1.646.666 1.012.830 881.343 544.076

Brasil 234.655 196.845 167.89 107.958 133.488 261.576

Chile 12.511 275 13.994 430.425 253.144 223.934

Estados Unidos 119 0 810 2.523 12.194 178.714

Israel 37.197 62.843 62.839 80.839 117.905 79.603

Paraguay 6.938 47.044 77.036 33.364 27.735 44.428

Canadá 173.865 306.74 0 0 0 43.499

Uruguay 320.744 146.287 131.361 34.594 11.033 38.938

Ecuador 0 0 1.265 288 0 34.745

Trinidad & Tobago 0 4.2 0 0 5.101 22.963

Costa Rica 4.561 6.171 13.057 17.589 27.706 17.681

Panamá 28.87 32.433 20.101 23.449 22.793 12.961

Bolivia 16.55 5.865 510 2.758 8.079 10.228

México 8 0 0 5 0 9.617

Guatemala 0 67.054 25.928 4.82 0 6.555

Singapur 0 0 0 0 6.47 4.849

Venezuela 4.772 16.758 20.742 12.136 0 3.649

Nicaragua 182 3.66 224 598 0 1.623

India 0 1.05 0 0 2.575 1.502

Francia 1.821 0 0 0 0 851

Estonia 0 0 0 0 1.329 688

Antillas Holandesas 0 0 0 0 0 381

Alemania 0 0 93.492 0 2 8

Colombia 42.529 1.692 0 0 0 0

Jamaica 1.27 1.615 4.384 17.964 0 0

Honduras 0 4.480 13.840 0 0 0

El Salvador 8.653 2.327 3.418 1.025 2.435 0

Emiratos Árabes Unidos 0 7.401 2.077 5.634 0 0

Nueva Zelanda 10.079 2.6 0 0 0 0

Barbados 0 1.8 2.7 0 0 0

España 0 155 1.913 1.055 0 0

Cuba 0 1.800 0 0 0

Kuwait 0 0 0 0 0

Rep. Dominicana 0 0 0 1.725 0 0

Puerto Rico 0 0 1.5 0 0 0

Libano 905 0 0 0 0 0

Madagascar 894 0 0 0 0

Angola 850 0 0 0 0

Mozambique 0 0 850 0 0 0

Perú 0 0 0 720 0 0

Belice 0 0 690 0 0 0

Camerún 0 0 0 329 0 0

Benin 0 0 84 0 0 0

1.223

2.385

0

0


Holanda 0 24 0 0 0 0

Yemen 0 15 0 0 0 0

Japón 0 0 0 0 4 0


Gráfico N° 21

Israel5%

Canadá3%

Uruguay3%

Ecuador2%

Paraguay3%

Resto del Mundo

6%

Estados Unidos12% Chile

15%

Brasil17%

Reino Unido34%


3.6. Chocolate Blanco relleno (17049010) Las exportaciones del producto 17049010 representaron en el año 2004 exportaciones levemente superiores a los 200 mil dólares, surgiendo las mismas como las más bajas de los últimos seis años. El año de mayor valor exportado correspondió al 2000 en donde los envíos alcanzaron cifras superiores a los 1,2 millones de dólares. No obstante los anteriormente señalado el año de mayores mercados exportados correspondió al año 2001 en donde se exportó a 21 destinos en todo el mundo, superando los 17 destinos del 2004 y los 15 del año 2000. Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de Chocolates blancos no rellenos se destacan los envíos a países latinoamericanos. Entre los mismos surgen como significativas las exportaciones a Brasil (104 mil dólares), Bolivia (25 mil dólares), Chile (19 mil dólares), Uruguay (15 mil dólares) y Emiratos Árabes Unidos con exportaciones en el 2004 por 9 mil dólares. Cuadro N° 22 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brasil 168.338 625.592 478.572 266.513 96.378 104.183

Bolivia 17.346 40.931 47.805 11.673 16.753 25.970

Chile 109.571 107.454 116.512 66.747 38.865 19.691

Uruguay 152.127 205.942 162.398 53.946 22.862 15.893

Emiratos Árabes Unidos 1.156 9.425 2.077 3.380 2.31 9.347


Paraguay 99.673 180.12 187.366 68.044 18.136 7.745

Estados Unidos 977 5.15 5.725 3.13 7.409 6.497

China 0 0 0 1.878 5.196 5.426

República checa 5.632 8.192 40.32 11.136 4.498 3.444

Colombia 0 0 0 0 0 1.454

Gambia 2.11 0 0 0 0 1.215

Angola 0 1.998 0 0 0 1.004

Jordania 0 0 0 0 0 925

Alemania 0 15 0 0 5 5

Francia 21 0 0 0 0 2

Israel 9.764 57.624 2.297 0 0

Costa Rica 5.865 4.175 16.095 8.663 0

Corea del Sur 0 0 0 0 0

Ecuador 0 0 21.392 7.2 0 0

Panamá 0 0 2.627 15.390 0 0

Honduras 0 0 0 0 17.341 0

Venezuela 1.513 0 13.228 663 0 0

España 116 0 13.674 0 0 0

Australia 0 0 10.3 0 0 0

Perú 3.911 82 578 535 585 0

Nueva Zelanda 0 0 2.334 3.071 0 0

Surinam 1.35 0 0 0 4.023 0

Egipto 5.206 0 0 0 0 0

Rep. Dominicana 0 0 117 4.898 0 0

Grecia 0 0 0 4.737 0 0

Yugoslavia 0 0 0 3.326 0 0

Haiti 270 0 1.74 0 0 0

Barbados 0 0 0 0 1.82 0

Guatemala 0 0 0 0 1.556 0

Vietnam 0 0 1.381 0 0 0

Italia 0 0 0 0 1.194 0

Camerún 0 0 0 1.155 0 0

Mozambique 0 0 850 0 0 0

Estonia 0 0 0 0 625 0

Libano 579 0 0 0 0 0

Filipinas 0 499 0 0 0 0

Reino Unido 0 0 456 0 0 0

México 25 31 0 3 271 0

Benin 0 0 84 0 0 0

Cuba 55 0 0 0 0 0

Rusia 0 0 36 0 0 0

Canadá 0 0 0 0 32 0

Japón 0 0 0 0 7 0

TOTAL 617.531 1.201.060 1.171.371 545.817 248.529 202.801

0

10.923

36.632



Gráfico N° 22

Paraguay4%

China3%

Estados Unidos

3%

República checa

2%Resto del

Mundo2%

Uruguay8%

Emiratos Árabes Unidos

5%

Chile10%

Bolivia13%

Brasil50%


3.7. Productos preparados y conservas de truchas (16042090) Las exportaciones del producto 16042090 representaron en el año 2004 exportaciones cercanas a los 3 millones de dólares, siendo estas las exportaciones más altas de los últimos cuatro años. No obstante lo anteriormente señalado el año de mayor valor exportado correspondió a la año 1999 año en el cual los envíos alcanzaron cifras superiores a los 16 millones de dólares, debido a los envíos realizados al mercado japonés por 13 millones de dólares. No obstante el menor valor exportado, el 2004 correspondió al año en el cual se alcanzaron los mayores destinos alcanzándose a 21. Entre los principales clientes de las exportaciones argentinas de Preparados y conservas de truchas se destacan como destinos preponderantes Brasil con envíos por 1,3 millones de dólares, seguido por España (482 mil dólares), Estados Unidos (328 mil dólares), Chile (249 mil dólares) y Uruguay (206 mil dólares), entre los destinos más destacados. Cuadro N° 23 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brasil 1.157.803 2.291.490 1.198.843 1.488.981 1.128.091 1.344.517

España 549.441 18.497 226.302 482.861

1.005.684 210.211 255.096

23.944 15.987 7.457 64.013 107.584 249.945

Uruguay 54.633 112.374 156.785 72.558 46.598 206.319

Argelia 0 0 0 0 114.808 78.243

Libano 5 0 2.35 32.864 18.608 53.728

Colombia 0 0 300 2.559 23.616 44.733

Grecia 92 0 6.900 38.191 58.409 25.477

México 0 21.293 0 49.584 9.204 18.948

Cuba 0 0 0 22.791 0 13.224

0 0 0 26.757 11.696 9.503

0 0 0 7 4.068 5.710

Bolivia 42.196 7.426 6.345 5.392 5.392 5.464

299.272 430.672

Estados Unidos 1.248.281 471.053 328.650

Chile

Hungría

Perú


Martinica 0 0 0 0 0 2.040

Ecuador 0 0 0 0 0 1.534

Antillas holandesas 0 0 0 2.681 2.31 1.505

Italia 50.083 75 117 1.114 0 23

Sudáfrica 0 0 0 0 0 11

Dinamarca 0 0 0 0 0 7

Suecia 94.349 18.565 0 6 39.888 2

Japón 13.098.714 500.469 0 0 0 0

Corea del Sur 341.293 12 0 0 0 0

Canada 218.947 0 3 0 0 0

Alemania 22.921 42.880 58.509 0 0 0

Singapur 106.835 0 0 0 0 0

Francia 96.384 145 104 0 9.256 0

Paraguay 49.154 28.434 5.388 0 0 0

Croacia 0 0 0 59.228 0 0

Malasia 21.789 0 0 0 0 0

Holanda 5.333 0 32 0 0 0

Tunez 0 0 0 4.8 0 0

Venezuela 2.582 0 0 8 0 0

Aruba 0 0 0 0 2.421 0

Malta 0 0 0 0 845 0

Israel 0 0 111 66 25 0

Belgica 0 147 0 14 5 0Hong Kong (RAE de China) 0 0 120 0 3 0

Indonesia 0 0 11 20 0 0

Antigua & Barbuda 0 21 0 0 0 0

Australia 0 9 11 0 0 0

Puerto Rico 0 0 18 2 0 0

Taiwan 0 8 0 5 0 0

Costa Rica 0 0 0 10 0 0

Portugal 0 0 0 9 0 0

EIRE 0 0 3 0 0 0

Suiza 3 0 0 0 0 0



Gráfico N° 23

Argelia3%

Libano2%

Colombia2%

Grecia1%

Uruguay7%

Chile9%

Estados Unidos11%

España17%

Resto del Mundo

2%

Brasil46%


3.8. Productos preparados de conservas de salmón (160411) Las exportaciones de la Subpartida 160411 no surgen como significativas, observándose envíos en los últimos seis años en sólo dos destinos en los años 1999 y 2001 en donde se realizaron envíos por 1,1 mil dólares a China en el año 1999 y por 32 dólares a Brasil en el año 2001. Cuadro N° 24 País 1999 2000 2001 2002 2003 2004

China 1.151 0 0 0 0 0

Brasil 0 0 32 0 0 0

TOTAL 1.151 0 32 0 0 0Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Tradstatweb / cifras expresadas en dólares estadounidenses


PARTE II PERFILES DE MERCADO

Productos Gourmet

Perfiles de Mercado Productos Gourmet - Colombia

Colombia 1. Aspectos Generales Cuenta con una superficie de 1.138.910 km2 y una población de 42,3 millo-nes de habitantes. Su PBI en el año 2004 ascendió a 92.200 millones de dólares, con un promedio por habitante de 2.033 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 55,8%, Industria en un 30,3% y Agricultura en un 13,9%. Entre las principales in-dustrias colombianas se destacan la textil, el pro-cesamiento de alimentos, petróleo, indumentaria y calzado, bebidas, quími-cos, cemento y minería (carbón, oro y esmeraldas). Las exportaciones colombianas ascendieron en el año 2004 a 16.478 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 16.745 millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Japón, México y Alemania. Los principales productos importados fueron equipamiento industrial, equipamiento para transporte, bienes de consumo, químicos, productos del papel, combustibles y electricidad mientras que los principales productos exportados fueron petróleo, café, carbón, ropa, bananas y floricultura.

Principales Ciudades

• Bogotá (capital, 7.448.271 h) • Medellín (2.958.240 h)

• Cali (2.401.110 h) • Barranquilla (1.751.684 h)

Principales Puertos

• Buenaventura (Océano Pacífico) • Santa Marta (Mar Caribe)

• Cartagena (Mar Caribe) • Barranquilla (Mar Caribe)

Principales Aeropuertos Internacionales

• El Dorado (Bogotá) • José María Córdoba (Medellín)

• Alfonso Bonilla Aragón (Cali) • Rafael Núñez (Cartagena)

Fundación Export.Ar – Área de Inteligencia Comercial 57


2. Intercambio Comercial de Colombia 2.1. Balanza Comercial de Colombia Las exportaciones de Colombia han demostrado un comportamiento irregular, alternando subas y bajas en los totales comercializados. Su valor máximo fue alcanzado en el año 2004 con 16.478 millones de dólares, monto 60% mayor al mínimo de 10.298 millones de dólares registrado en 1995. Cabe destacar que en el año 2004 se registró un incremento interanual del 26,7% y un aumento del 38,5% con respecto a 2002. Por otro lado, las importaciones alcanzaron su pico máximo también en 2004 con 16.745 millones de dólares y su mínimo en 1999 con 10.658 millones de dólares, registrando en el último año un crecimiento interanual del 20,6%. El comercio total también tuvo un comportamiento muy dispar en el período bajo estudio, registrando un valor máximo en 2004 con 33.222 millones de dólares y un mínimo de 22.234 millones de dólares en el año 1999. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue deficitario durante gran parte del decenio bajo estudio, salvo en el período (1999-2000).

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de Colombia

En Millones de Dólares

Exportaciones de Colombia

Importaciones de Colombia Saldo Comercio Total

1995 10.298 13.853 -3.555 24.151

1996 10.672 13.684 -3.012 24.355

1997 11.555 15.378 -3.823 26.933

1998 10.890 14.634 -3.744 25.525

1999 11.576 10.658 918 22.234

2000 13.121 11.538 1.583 24.660

2001 12.309 12.834 -524 25.143

2002 11.900 12.710 -809 24.610

2003 13.010 13.881 -871 26.891

2004 16.478 16.745 -267 33.222

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – Colombia Las exportaciones argentinas hacia Colombia ascendieron durante 2004 a 273 millones de dólares, registrando un incremento interanual del 20% y un aumento del 117% en el período (1999-2004). Las importaciones, por su parte, tuvieron un comportamiento más dispar alcanzando su pico máximo en 1998 con 115 millones de dólares y su mínimo en 2002 con 16 millones de dólares, registrando en 2004 un crecimiento interanual del 135%. En este contexto, el saldo de la balanza comercial tuvo un crecimiento ininterrumpido del superávit durante el período (1999–2004), registrando en el último año su máximo de 227 millones de dólares. El comercio global entre Argentina y Colombia alcanzó su pico en el año 2004 con 320 millones de dólares y su piso en 1999, con 181 millones.



Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Colombia


Exportaciones

argentinas hacia Colombia

Importaciones argentinas desde

Colombia Saldo Comercio Total

1995 233 51 182 284

1996 183 49 134 231

1997 172 89 83 261

1998 195 115 80 310

1999 126 55 70 181

2000 131 55 76 186

2001 187 50 137 237

2002 189 16 172 205

2003 227 20 207 246

2004 273 47 227 320

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)

Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial Argentina – Colombia En Millones de Dólares

Gráfico Nº 2 Evolución del Saldo Comercial


0

50

100

150

200

250

300

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de las Exportaciones a ColombiaEvolución de las Importaciones desde Colombia

0

50

100

150

200

250

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de la Balanza Comercial




2.3. Importaciones Colombianas de Productos Gourmet Desagregadas por Subpartida Arancelaria Colombia registró en 2003 importaciones de productos gourmet por un valor de 16 millones de dólares, experimentando una caída del 12,4% interanual y del 10,5% con respecto al año 1999. Las subpartidas que poseen una mayor incidencia sobre el total importado del rubro son: (1604.20) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una participación del 33,3%, (1806.31) correspondiente “Chocolate relleno” con el 25% y (1704.90) “Artículos de confitería sin cacao, los demás” con una participación del 22,4%. Representan en conjunto el 80,7% de las compras del sector. En cuarto lugar, aparece la subpartida (2007.90) “Jaleas y mermeladas, Los demás” con una incidencia del 10,9%, seguida por (1806.32) “chocolate no relleno” con el 4,1%. Cierran las subpartidas (1211.90) “Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas)” y (1604.11) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” con una participación del 4,1% y 0,4% respectivamente. Cabe destacar que las importaciones de (0811.20) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” no registraron cifras significativas durante el período (1999-2003).

Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones Colombianas

de Productos Gourmet Desagregadas por Subpartida Arancelaria

Año 2003

1806.3125,0%

1806.324,1%

2007.9910,9%

1604.110,4%

0811.200,0%

1211.903,9%

1604.2033,3%

1704.9022,4%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS



Cuadro Nº 3 Importaciones de Colombia por Subpartida Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la Subpartida País 1999 2000 2001 2002 2003

resto 0 0 0 0 00811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas congeladas Subtotal 0 0 0 0 0

India 85 57 164 147 1821211.90 Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas) Estados Unidos 150 109 101 71 74 Egipto 6 4 4 0 69 Reino Unido 123 106 113 46 68 Chile 29 36 38 38 67 Alemania 73 57 30 34 38 Francia 43 66 41 9 0 resto 85 50 163 142 126 Subtotal 594 485 654 487 624

resto 25 37 34 29 591604.11 Preparaciones y conservas de pescado, salmones Subtotal 25 37 34 29 59

Ecuador 904 944 726 4.467 3.7361604.20 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) Chile 159 238 594 596 817 Perú 2.090 11 0 123 570 Uruguay 0 0 0 25 117 Estados Unidos 73 71 78 60 28 Corea del Norte 0 92 46 0 0 Japón 0 0 50 7 0 Corea del Sur 0 0 50 0 0 resto 2.463 2.023 3.133 514 61 Subtotal 5.689 3.379 4.677 5.792 5.329

México 1.219 985 1.432 805 9751704.90 Artículos de confitería sin cacao, los demás España 322 903 925 1.988 865 Ecuador 716 935 1.157 801 864 Estados Unidos 226 295 423 319 329 Brasil 158 99 254 276 171 China 0 0 0 160 112 Argentina 0 85 163 7 78 Chile 856 107 229 36 30 Venezuela 314 507 226 11 15 Suiza 21 17 63 13 15 resto 749 449 351 232 127 Subtotal 4.581 4.382 5.223 4.648 3.5811806.31 Chocolate relleno Estados Unidos 993 1.056 1.614 2.100 1.511 Ecuador 1.710 1.912 1.698 1.230 1.171 Trinidad y Tobago 0 0 0 370 297 Chile 692 209 128 61 226 Bélgica 7 100 242 137 213 España 65 244 215 312 164 Suiza 180 180 178 113 71 Turquía 0 0 0 71 70 Venezuela 0 0 0 31 66 Argentina (13º) 307 189 175 39 0 resto 403 520 436 290 212 Subtotal 4.357 4.410 4.686 4.754 4.001



Cuadro Nº 3 (Continuación) Importaciones de Colombia por Subpartida Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la Subpartida País 1999 2000 2001 2002 20031806.32 Chocolate no relleno Ecuador 188 70 76 94 389 Chile 62 116 373 123 159 Suiza 102 62 85 74 20 Perú 61 28 0 0 13 Estados Unidos 57 74 35 4 7 Venezuela 143 1.552 273 0 0 México 0 60 60 0 0 resto 110 84 38 96 71 Subtotal 723 2.046 940 391 659

Chile 1.294 1.579 1.434 1.265 1.4672007.99 Jaleas y mermeladas, Los demás España 39 5 11 22 64 Francia 75 16 44 64 58 Suiza 197 333 363 254 50 Italia 62 48 46 30 44 Argentina 0 0 73 359 3 México 26 0 0 140 0 Australia 0 100 0 0 0 Ecuador 64 8 0 0 0 resto 138 44 24 20 49 Subtotal 1.895 2.133 1.995 2.154 1.735

Total 17.864 16.872 18.209 18.255 15.988 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS



2.4. Exportaciones Argentinas de Productos Gourmet Desagregadas por Posición Arancelaria Las exportaciones argentinas de los productos gourmet bajo análisis alcanzaron en 2004 un monto cercano a los 16 millones de dólares, registrando un un incremento interanual del 36,7% pero experimentando una caída del 13,7% con respecto al comienzo del quinquenio estudiado. Los ítems arancelarios que más se destacaron en las ventas del año 2004 son: (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con una participación del 30,2% sobre el total exportado, (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” con el 21,7%, (1211.90.90) “Los demás (Té de hierbas)” con el 18,5% y en cuarto lugar (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 17,8%. Cierran (1806.31.10) “Chocolate relleno” con el 9,6% y los ítems (1704.90.10) “Chocolate blanco” y (0811.20.00) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con el 1,3% y 1% de participación respectivamente. Cabe destacar que no se registraron exportaciones de (1604.11.00) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” durante el período estudiado. Resulta imposible realizar una evaluación de las exportaciones de los productos estudiados hacia Colombia debido a que no se registraron movimientos significativos en los últimos 5 años. Sin embargo cabe destacar que dicho país es un interesante mercado para los productos gourmet argentinos.

Gráfico Nº 4 Participación Porcentual de las Exportaciones Argentinas


Año 2004

1806.31.109,6%

1806.32.1030,2%

2007.99.1021,7%

1604.20.9017,8%

1211.90.9018,5%

0811.20.001,0%

1704.90.101,3%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI)



Cuadro Nº 4 Exportaciones Argentinas Desagregadas por Posición Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2000 2001 2002 2003 2004

Reino Unido 0 0 0 38 89Estados Unidos 0 0 0 0 33

0811.20.00 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas Alemania 0 0 9 6 27 Canadá 0 0 0 0 12 resto 0 11 0 0 0 Subtotal 0 11 9 44 161

Alemania 1.069 715 1.003 787 1.2321211.90.90 Los demás (Té de hierbas) Italia 1.493 1.248 1.890 849 1.080 Uruguay 106 174 158 71 109 Venezuela 95 162 107 56 100 Estados Unidos 91 102 134 106 85 Francia 97 155 322 117 69 Brasil 127 162 264 80 61 España 86 94 99 105 54 Panamá 0 0 59 28 46 Paraguay 128 90 69 37 43 resto 136 145 188 167 94 Subtotal 3.429 3.047 4.293 2.402 2.972

resto 0 0 0 0 01604.11.00 Preparaciones y conservas de pescado, salmones Subtotal 0 0 0 0 0

Brasil 2.291 1.146 2.978 1.128 1.345España 299 15 861 226 483

1604.20.90 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) Estados Unidos 1.248 210 942 255 329 Chile 16 7 128 108 236 Uruguay 112 151 145 47 206 Argelia 0 0 0 115 78 Líbano 0 2 66 19 54 Colombia 0 0 5 24 45 Grecia 0 7 76 58 25 México 21 0 99 9 19 resto 598 74 246 74 38 Subtotal 4.587 1.613 5.547 2.063 2.8561704.90.10 Chocolate blanco Brasil 626 479 533 96 104 Bolivia 41 48 23 17 26 Chile 107 113 133 39 20 Uruguay 206 162 108 23 16 Emiratos Árabes 9 2 7 2 9 Paraguay 180 187 136 18 8 Estados Unidos 5 6 7 7 6 China 0 0 4 5 5 Rep. Checa 8 33 22 4 3 Colombia (10º) 0 0 0 0 1 resto 18 120 124 37 3 Subtotal 1.201 1.150 1.098 250 2031806.31.10 Chocolate relleno Reino Unido 2.322 1.574 2.026 881 544 Brasil 197 168 216 133 262 Chile 0 13 861 267 224 Estados Unidos 0 1 5 12 179 Israel 63 63 162 118 80 Paraguay 47 75 67 28 44 Canadá 307 0 279 0 43 Uruguay 146 131 69 11 39 Ecuador 0 1 1 0 35 Colombia (41º) 2 0 0 0 0 resto 163 207 188 76 93 Subtotal 3.246 2.233 3.873 1.527 1.543



Cuadro Nº 4 (Continuación)

Exportaciones Argentinas Desagregadas por Posición Arancelaria En Miles de Dólares

Descripción de la PA País 2000 2001 2002 2003 20041806.32.10 Chocolate no relleno Chile 1.877 2.884 2.687 1.842 2.593 Uruguay 1.245 1.043 813 637 534 Brasil 267 201 342 190 396 México 15 550 0 185 209 Guatemala 129 155 140 0 185 Costa Rica 102 189 341 117 131 El Salvador 41 27 35 5 131 Paraguay 388 275 191 62 109 Panamá 211 290 499 138 85 Colombia (47º) 7 2 0 0 0 resto 638 1.231 1.104 401 474 Subtotal 4.920 6.847 6.151 3.576 4.8482007.99.10 Jaleas y mermeladas Estados Unidos 25 41 210 817 1.154 Australia 0 0 0 0 417 Brasil 49 30 15 30 374 México 0 0 0 23 295 Bolivia 272 196 268 176 203 Uruguay 365 416 345 204 191 Canadá 1 0 3 1 170 Israel 0 0 26 25 129 Chile 156 145 131 171 117 Colombia (38º) 0 0 0 0 2 resto 373 344 599 440 432 Subtotal 1.242 1.173 1.598 1.887 3.483

Total 18.625 16.074 22.568 11.749 16.065Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI)

Gráfico Nº 5 Evolución de las Exportaciones de Productos Gourmet hacia Colombia

En Miles de Dólares

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004

1604.20.90 1704.90.10 1806.31.101806.32.10 2007.99.10




3. Acceso al Mercado Colombiano 3.1. Principales Acuerdos Comerciales A finales de la década de los sesenta, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar el crecimiento económico del país, inició una serie de reuniones y acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes, buscando llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio existentes entre ellos. A continuación se presentan y describen los acuerdos comerciales más importantes para Colombia: a) Comunidad Andina (CAN) La Zona de Libre Comercio Andina se formó en febrero de 1993, cuando Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela terminaron de eliminar sus aranceles y abrieron recíprocamente sus mercados, manteniendo sus propios aranceles frente a terceros. La Comunidad Andina es una Unión Aduanera porque en su territorio circulan libremente las mercaderías de sus países miembros sin gravámenes de ningún tipo, en tanto que las importaciones procedentes de fuera de la subregión pagan un arancel común. Los países de la Comunidad Andina asumieron el compromiso de establecer, a más tardar el 2005, un Mercado Común, fase superior de la integración. La Unión Aduanera Andina está funcionando desde 1995, año en que entró en vigencia el Arancel Externo Común adoptado por Colombia, Ecuador y Venezuela en niveles básicos de 5, 10, 15 y 20 por ciento. Los principales objetivos de la CAN son: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento constante en el nivel de vida de sus habitantes. En su necesidad de integrarse a la realidad internacional del comercio, este grupo de países se encuentra en negociaciones o suscripto a acuerdos comerciales entre los cuales destacamos:

CAN – MERCOSUR : Se pone en vigencia el Acuerdo de Complementación Económica No. 59 con el objetivo principal de conformar una Zona de Libre Comercio entre estos dos bloques.

CARICOM – Colombia: El Acuerdo de Alcance Parcial Nº 31 es el resultado de las

negociaciones con los 12 miembros del la Comunidad del Caribe. Los países que la conforman son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

CAN – Mercado Común Centroamericano (MCCA): Negociaciones iniciadas con el

propósito de establecer y fortalecer sus relaciones con el Mercado Común Centroamericano, esquema de integración que agrupa a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.



Entendimiento de Cooperación: Por medio de este acuerdo, Canadá y todos los

miembros de la CAN, se comprometieron a intensificar y fortalecer las relaciones económicas entre si; promover la liberalización del comercio y las inversiones y facilitar una mayor participación e interrelación de los sectores privados, entre otros aspectos.

b) Grupo de los Tres - TLC G-3 El Grupo de los Tres (G-3) fue creado en San Pedro Sula (Honduras), el 28 de febrero de 1989. En este lugar, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado de Libre Comercio G-3, dando origen, el 1 de enero de 1995, a una zona de libre comercio. Los principales objetivos del Tratado son los siguientes: Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial, garantizar un acceso amplio y seguro a los tres mercados por medio de la eliminación gradual de los aranceles, así como fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los países miembros. El tratado original ha venido evolucionando gracias al proceso de negociación desarrollado, desde 1998, por trece Grupos de alto nivel (GAN) encargados de definir las normas relacionadas con el comercio, la ciencia y la tecnología, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, las finanzas, el turismo, la cultura, la educación, el medio ambiente, la pesca y la acuicultura, la cooperación con Centroamérica y el Caribe y la prevención y atención de desastres y calamidades. Para mayor Información se recomienda dirigirse a: Comunidad Andina

E-mail: [email protected] Web: http://www.comunidadandina.org/

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Web: http://www.mincomercio.gov.co/

3.2. Restricciones Arancelarias

De acuerdo con la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina, Colombia ajustó, a partir del primero de enero de 2002, su arancel de importaciones al nuevo texto único de la NANDINA que es la nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La NANDINA está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Su código numérico tiene una extensión de ocho dígitos pero en Colombia, al igual que en los restantes países andinos, se utilizan dos dígitos adicionales para clasificar mercancías a un nivel nacional más detallado.

Los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Colombia fueron establecidos, a partir del primero de enero de 2002

Los aranceles de importación son de dos tipos: aranceles aduaneros e impuesto al valor agregado (IVA). Los aranceles aduaneros están basados en tratados internacionales y son evaluados en referencia al costo CIF. Ellos varían de acuerdo con el tipo de producto y el rango de las tasas entre 10 y 40 %.


mailto:[email protected]

http://www.comunidadandina.org/

http://www.mincomercio.gov.co/


El IVA está basado en el costo completo, incluyendo aranceles aduaneros y es normalmente evaluado a una tasa del 16 %. Tasas más altas son aplicables a ciertos bienes de lujo .

3.2.1. Tratamiento Arancelario de Importación e Impuestos Internos Para el ingreso al mercado colombiano, los productos Gourmet argentinos están sujetos al tratamiento arancelario presentado en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 5 Tratamiento Arancelario de Importación

Productos Gourmet

Posición Arancelaria Arancel General Preferencia Gravamen para Argentina

0811.20.00 15 % 100 % 0 %

1211.90.90 10 % 100 % 0 %

1604.11.00 20 % 23 % 15,4%

1604.20.90 20 % 23 % 15,4%

1704.90.10 20% 0 % 20 %

1806.31.10 20% 0 % 20 %

1806.32.10 20% 0 % 20 %

2007.99.10 20 % 23% 15,4 %

Fuente: Elaboración de Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI. El acuerdo de alcance parcial Nº 59 fue ratificado por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Este acuerdo se realizó con el objeto de fortalecer la integración de todo Latino América, para ello el acuerdo Nº 59 implementa un programa de liberación comercial y en base al mismo, se establece el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física apuntando a la creación de un espacio económico ampliado y común. Las aperturas arancelarias de análisis se encuentran negociadas en dicho acuerdo y sus preferencias se reflejan en el cuadro anterior. El A.A.P. Nº 59, suscripto bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), también incluye los cronogramas de desgravación correspondientes. Estos últimos se presentan a continuación.

Cuadro Nº 6 Cronogramas de Desgravación

Productos Gourmet Posición

Arancelaria Descripción Cronograma

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, y grosellas congeladas D2

1211.90 Té de Hiervas D2

1604.11 Productos preparados y conservas de Salmón A4

1604.20.90 Productos preparados y conservas de Truchas A4

1704.90.10 Chocolate Blanco relleno C3 (1)

1806.31.10 Chocolate con leche o Chocolate Semiamargo relleno C3 (2)

1806.32.10 Chocolate con leche o Semiamargo sin rellenar C3 (2)

2007.99.10 Mermeladas A4

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALAD ).I



Cuadro Nº 7

Cronograma Referencia A4 Productos Gourmet

A partir del

01.01.05

A partir del

01.01.06

A partir del

01.01.07

A partir del

01.01.08

A partir del

01.01.09

A partir del

01.01.10

A partir del

01.01.11

A partir del

01.01.12

A partir del

01.01.13

A partir del

01.01.14

A partir del

01.01.15

23% 30% 38% 46% 54% 61% 69% 77% 85% 92% 100% Fuente: Elaboración de la Fundación Export Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). .

Cuadro Nº 8 Cronograma Referencia C3

Productos Gourmet A partir del 01.01.05

A partir del 01.01.06






14% 20% 27% 34% 40% 47% 54%








60% 67% 54% 73% 87% 93% 100%

Fuente: Elaboración de la Fundación Export Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). . Observaciones Cronograma C3 Pese a lo indicado en el Cuadro Nº 8, algunos productos están excluídos del contingente negociado y del programa de liberación, a continuación se detallan las observaciones planteadas en el Cadro Nº 6:

(1) Fuera de contigente, el programa de liberación comercial no se aplica, las condiciones se iniciarán cuando las partes así lo acuerden.

(2) El programa de liberación no se aplica, excepto en los siguientes casos : 32% a

partir de 01/01/05 para un contingente de 237 toneladas, 49% a partir de 01/01/06 para un contingente de 241 toneladas, 66% a partir de 01/01/2007 para un contingente de 246 toneladas, 83% a partir de 01/01/2008 para un contingente de 251 toneladas. Para más información se recomienda consultar el Cuadro Nº 8, Cronograma Referencia C3.

Cuadro Nº 9

Cronograma Referencia D2 Productos Gourmet

Observaciones

En los casos identificados en los Apéndices como D2, la República de Colombia otorgará a la República Argentina, 100% de margen de preferencia en forma inmediata a la entrada en vigencia del Acuerdo.

Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALAD ).I



Franja Andina de Precios El Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) es un mecanismo adoptado cuyo objeto es el de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional. Algunos de los productos alcanzados son: carnes de cerdo, Azúcar, aceite crudo de soya, aceite crudo de palma, maíz blanco, arroz. 3.2.2. Impuesto al Valor Agregado Existen alícuotas diferentes de este impuesto que oscilan entre el 2% y el 35% de acuerdo al tipo de producto y su nivel de necesidad. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos gourmet importados asciende a 16% tomando como base imponible el valor en aduana de la mercadería mas los derechos de importación. 3.2.3. Impuesto al Consumo Este impuesto grava el consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Por otra parte, está gravado el consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares; así como, el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. La base imponible para dicho gravamen es el precio de venta al detallista, que en el caso de bienes importados será el valor aduanero, incluyendo los derechos arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%. Los productos gourmet no están alcanzados por este impuesto. 3.2.4. Otros impuestos Para la importación de productos gourmet al mercado colombiano pueden causarse las siguientes contribuciones:

- Tasa Aeronáutica: 2 % sobre el ad-valorem (vía aérea)

- Impuestos Específicos: Productos agrícolas básicos (trigo, azúcar y aceites vegetales comestibles)



3.3. Restricciones No Arancelarias

3.3.1. Organismos vinculados al comercio exterior El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la autoridad competente para formular, adoptar, dirigir y coordinar la política de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, estando a cargo de la Dirección de Comercio Exterior, dependiente de dicho Ministerio, las funciones de ejecución, control y vigilancia en materia de trámites y procedimientos de comercio exterior, prácticas desleales de comercio y realización de estudios y análisis estadísticos sobre las operaciones de comercio exterior. 3.3.2. Documentación Usualmente Exigida Para la importación y despacho de las mercancías en territorio colombiano es imprescindible la presentación de los siguientes documentos a las autoridades aduaneras:

Declaración de Importación; Declaración Andina de Valor en Aduana, si conforme al valor se requiere (valor superior

a USD 5000);

Certificado de Origen, cuando se requiera para obtener una rebaja arancelaria;

Factura Comercial; Certificado de Sanidad u otros documentos exigidos por normas especiales;

Lista de Empaque, cuando hubiere lugar a ella;

Cualquier otro documento que forme parte de la negociación.

3.3.3. Registros Sanitarios y Requisitos Generales de Importación de Productos

Alimenticios a) Registro Sanitario y Visto Bueno El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, determina distintas exigencias de acuerdo al tipo de producto que se intenta importar. Para la importación de productos alimenticios, se requiere el Registro Sanitario y el Visto Bueno, que es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Los productos gourmet y demás productos alimenticios se encuentran regulados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Se exceptúa del registro sanitario los alimentos y materias primas producidos en el país o importados, para utilización exclusiva en la industria y el sector gastronómico (comercialización al por mayor) en la elaboración de alimentos y preparación de comidas. En este caso sólo se requiere el trámite y autorización del visto bueno de Invima, en los demás casos, deberá obtenerse para la comercialización al por menor, el correspondiente Registro Sanitario o visto bueno ante el Invima.



Los alimentos de Origen animal crudos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación, requieren Certificado de Registro Sanitario del país de origen, expedido par la autoridad sanitaria competente, para que el lNVIMA proceda a expedir el Visto Bueno. El trámite que deberá seguir el importador es el siguiente: Notificación Sanitaria Obligatoria (antiguamente conocida como Registro Sanitario):

Productos Afectados:

- Medicamentos, cosméticos y similares. - Alimentos preparados de consumo humano.

Observaciones: Cuando la mercancía a importar requiera Registro Sanitario, el importador deberá señalar en la casilla 17 del formulario de solicitud de Registro o Licencia de importación, la letra y el número que identifican dicho registro sanitario. Asimismo, debe señalarse en la descripción el nombre del producto tal y cómo está indicado en el Registro Sanitario correspondiente. Visto Bueno

Productos Afectados:

- Materias primas para la fabricación de medicamentos, alimentos, cosméticos y similares; equipo biomédico.

Observaciones:

Para obtener el visto bueno del Invima, el importador deberá presentar ante las oficinas Regionales o Seccionales del Incomex, anexo a la solicitud de Registro o Licencia de importación, copia del recibo de pago al Invima por concepto de Visto Bueno. El pago se hará según las tarifas vigentes determinadas por Invima. También deberá acompañar con la fotocopia de la solicitud de Registro o Licencia de Importación y demás documentos que así se exijan. Para la expedición de los vistos buenos el Invima podrá solicitar información, documentos adicionales, catálogos, etc., que garanticen la idoneidad del producto. El importador está obligado a obtener el registro o licencia de importación que ampare la mercancía con el respectivo visto bueno que deberá otorgar el INVIMA, previo a la presentación y aceptación de la declaración de importación ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia).

Para obtener más información se recomienda dirigirse a: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Carrera 68 D No. 17-11/21 Bogotá D.C. Colombia. Tel.: 57 1 800 091 0192 Web: http://www.invima.gov.co/


http://www.invima.gov.co/


b) Licencia o Registro de Importación de Productos Alimenticios Para la importación de productos terminados y de materias primas para la fabricación de alimentos, el interesado deberá presentar la solicitud de Licencia o Registro de Importación con fotocopia del Registro Sanitario ante el INVIMA, entidad que le expedirá el respectivo Visto Bueno, para la aprobación del Registro de Importación a cargo de la Autoridad de Comercio Exterior. Cuando la importación de producto terminado requiera Registro Sanitario, deberá adjuntarse a la solicitud de registro o licencia de importación que se presente a la Dirección General de Comercio Exterior copia del correspondiente Registro Sanitario, en cuyo caso no se requerirá visto bueno del Invima. Además del visto bueno expedido por el INVIMA y el registro del producto ante dicho organismo, los alimentos requieren de la inspección sanitaria en el punto de entrada al país y también requerirá del Certificado sanitario oficial del país de origen. c) Solicitud del Registro Sanitario para Alimentos Importados Documentos Necesarios para obtener el Registro Sanitario:

Para la obtención del registro sanitario, el interesado debe presentar los documentos que se señalan a continuación:

1. Formulario de solicitud de Registro Sanitario en el cual se consignara la siguiente información:

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se

solicita el registro sanitario y su domicilio. Nombre o razón social y ubicación del fabricante

Nombre y marca (s) del producto

Descripción del producto

2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate de persona jurídica o matrícula mercantil cuando se trate de persona natural.

3. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual conste

que el producto esta autorizado para el consumo humano y es de venta libre en ese país.

4. Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado,

salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante.

5. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley.



Observaciones y Exigencias:

Los alimentos que se importen al país requerirán de Registro Sanitario previo a la importación. Todo lote o cargamento de alimentos que se importe al país, deberá venir acompañado del respectivo certificado sanitario o su equivalente expedido por la autoridad sanitaria competente, en el cual conste que los alimentos son aptos para el consumo humano. Cuando el lote o cargamento de alimentos o materia prima objeto de importación, se efectúe por embarques parciales en diferentes medios de transporte , cada embarque deberá estar amparado por un certificado sanitario por la cantidad consignada correspondiente. Se deberán amparar los alimentos bajo un mismo registro sanitario en los siguientes casos:

o Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes, con la misma marca comercial.

o Cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el titular

del registro y el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurídica.

o Los alimentos con la misma composición básica que sólo difieran en los ingredientes secundarios.

o El mismo producto alimenticio en diferentes formas físicas de presentación al

consumidor. Vigencia del Registro Sanitario

El registro sanitario tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de su expedición y podrá renovarse por períodos iguales. 3.3.4. Certificado de Inspección Sanitaria para Nacionalización Además del registro sanitario, la mercancía importada para su nacionalización, deberá obtener el certificado de inspección sanitaria. Para la expedición del certificado de inspección sanitaria para la nacionalización de alimentos y materias primas se requiere presentar a la aduana la siguiente documentación: Certificado sanitario del país de origen o su equivalente.

Copia del registro sanitario.

Acta de inspección de la mercancía.

Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los productos.

Los alimentos o materias primas que se importen al país, previo a la nacionalización, podrán ser trasladados del puerto de desembarque a bodegas que cumplan con los requisitos exigidos para el almacenamiento de alimentos, en las cuales permanecerán hasta cuando se emitan los resultados de los análisis de laboratorio.



La autoridad sanitaria competente del lugar de nacionalización del embarque del alimento o materia prima expedirá el certificado de inspección sanitaria. Si de los resultados de los análisis efectuados por la Dirección de Salud correspondiente se requiere la realización de análisis complementarios debe acudirse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Inspección Sanitaria

La autoridad sanitaria en el lugar donde se adelante el proceso de importación practicará una inspección sanitaria para verificar:

o La existencia de la mercancía; o Las condiciones sanitarias del alimento o materia prima con las señaladas en el

certificado sanitario del país de origen y en el registro sanitario cuando el producto lo requiera;

o Las condiciones de almacenamiento, conservación, rotulación y empaque;

o Otras condiciones sanitarias de manejo del producto de acuerdo con su naturaleza.

3.3.5. Importación de Muestras sin Valor Para la importación de muestras de productos terminados sin valor comercial el importador deberá presentar factura comercial donde se declare el producto como muestra sin valor comercial. El Invima revisará la información y expedirá Autorización para la Importación de Muestras sin Valor Comercial. 3.3.6. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura Para efectos de la fabricación de productos alimenticios, el productor deberá obtener el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o el documento equivalente, expedido por la autoridad sanitaria competente en el país de origen, cuando se trate de un producto importado. La Autoridad Sanitaria que otorga la Constancia de Aptitud de Buenas Prácticas de Manufactura de productos alimenticios en Argentina es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La finalidad de dicha inspección es comprobar que la empresa interesada elabora de acuerdo a las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura vigentes. Para obtener más información sobre el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura se recomienda dirigirse a: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos Y Tecnología Medica (ANMAT)

Av. De Mayo 869 (CIO84AAD) , Buenos Aires Tel.: 54 11 4340 0800 Website: http://www.anmat.gov.ar/



3.3.7. Certificado y Evaluación de la Conformidad Es el reconocimiento y aceptación de certificados de productos que se comercialicen en la Comunidad Andina, en busca de eliminar trabas que limiten el comercio y brindar certeza legal de que los productos una vez verificados o certificados por los organismos acreditados de los Países Miembros tengan acceso a los mercados de los otros Países Miembros sin que se requieran procedimientos adicionales a la evaluación de la conformidad. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y las Entidades Territoriales de Salud que tengan capacidad técnica, deberán realizar la Evaluación de la Conformidad. 3.3.7 Envases y Embalajes a) Requisitos de Envase Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los productos terminados deben reunir los siguientes requisitos: Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el alimento y

cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud. El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección apropiada contra

la contaminación No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que pudiese

ocasionar la contaminación del alimento a contener. Deben ser inspeccionados antes del uso para asegurarse que estén en buen estado,

limpios y/o desinfectados. Se deben mantener en condiciones de sanidad y limpieza cuando no estén siendo

utilizados en la fabricación. b) Operaciones de Envasado Las operaciones de envasado de los alimentos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

El envasado deberá hacerse en condiciones que excluyan la contaminación del alimento.

Identificación de lotes. Cada recipiente deberá estar marcado en clave o en lenguaje

claro, para identificar la fabrica productora y el lote. Registros de elaboración y producción. De cada lote deberá llevarse un registro, legible

y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración y producción. Estos registros se conservaran durante un período que exceda el de la vida útil del producto, pero, salvo en caso de necesidad especifica, no se conservaran mas de dos años.



3.3.8. Rotulado y Etiquetado a) Requisitos Generales La etiqueta o rótulo de los alimentos no deberá describir o presentar el producto

alimenticio envasado de una forma engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza, que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento.

El rótulo o etiqueta no debe estar en contacto directo con el alimento.

Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 100% natural no

deberán contener aditivos. Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o rotulado

empleando palabras o ilustraciones que puedan inducir al consumidor o comprador a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con otro producto.

Cuando utilicen representaciones gráficas, figuras o ilustraciones que hagan alusión a

ingredientes naturales que no contiene el mismo y cuyo sabor sea conferido por un saborizante artificial, en la etiqueta o rótulo del alimento junto al nombre del mismo debe aparecer, la expresión "sabor artificial".

b) Información que debe contener el Rótulo o Etiqueta Nombre del alimento

En la cara principal de exhibición del rótulo o etiqueta, junto al nombre del alimento, aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condición física auténticas del alimento.

Lista de ingredientes

Deberán enunciarse todos los ingredientes en forma de lista por orden decreciente de peso inicial en el momento de la fabricación del alimento. Contenido neto y peso escurrido

Deberá declararse de la siguiente forma:

a) En volumen, para los alimentos líquidos; b) En peso, para los alimentos sólidos; c) En peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos.

Nombre y Dirección

Para los productos importados, deberá figurar el nombre o razón social y la dirección del fabricante o envasador y también el nombre o razón social y la dirección del importador del alimento.



País de Origen

Deberá indicarse el país de origen del alimento en el caso de ser importado.

Identificación del lote

Cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier modo, pero de forma visible, legible e indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro que permita identificar la fábrica productora y el lote. Se podrá utilizar la palabra lote seguida de la fecha de vencimiento o fabricación del producto.

Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación

Cada envase deberá llevar grabada o marcada en forma visible, legible e indeleble la fecha de vencimiento, y/o la fecha de duración mínima. No se permite la declaración de la fecha de vencimiento mediante el uso de un adhesivo o sticker. Las fechas de vencimiento y/o duración mínima se deben indicar en orden estricto y secuencial: día, mes y año, y declararse así: el día escrito con números y no con letras, el mes con las tres primeras letras o en forma numérica y luego el año indicado con sus dos últimos dígitos.

Instrucciones para el uso

La etiqueta deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, para asegurar una correcta utilización del alimento.

Registro Sanitario

Los alimentos que requieran registro sanitario deberán contener en el rótulo el número del registro sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente.



4. Canales de Distribución La distribución de Productos Gourmet se focaliza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribución: supermercados e hipermercados y en menor medida en la tiendas delicatessen. También tienen gran participación las tiendas de barrio. Las cadenas de Distribución están controladas por 5 grandes compañías: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, ÉXITO y OLÍMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentración del sector de la distribución colombiana hace que estas empresas tengan un gran poder de negociación frente a sus proveedores. Este poder se refleja en grandes presiones en el precio de compra por parte de las cadenas de distribución, y en la exigencia de realizar grandes campañas de promoción y publicidad para lograr introducir productos nuevos. Producción Nacional Los fabricantes nacionales, tienen su propia fuerza de ventas que se encargan de comercializar sus productos, tanto a nivel local como nacional, en los diferentes almacenes de cadena, hipermercados, minimercados o tiendas delicatessen. Algunos poseen sucursales en otras ciudades para facilitar la distribución. Producción Importada Los productos importados se distribuyen en las cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas de delicatessen o minimercados y en otras instituciones como hoteles, restaurantes, etc. Los canales de distribución han sufrido un cambio importante en los últimos años. Hasta hace unos años, las grandes cadenas de distribución colombianas compraban a distribuidores/importadores. Sin embargo esto sufrió un giró a la importación directa, es decir la compra directa al fabricante extranjero, eliminando la figura del mayorista - importador en la cadena de distribución. Se trata de canales de distribución directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista. Por lo tanto, identificamos 3 canales de distribución: Fabricante Hipermercado / supermercado Fabricante Importador Hipermercado / Supermercado Fabricante Importador Tiendas Delicatessen



4.1. Etapas que Recorre un Producto desde su Producción hasta el Momento de

su Consumo Final:

- Transporte entre el lugar de producción y el de consumo. - Almacenamiento y conservación desde el momento de la producción o recolección

hasta su consumo.

- Acondicionamiento para la venta al detalle (selección, secado, empaque, trilla y otras transformaciones elementales).

- Administración de todo el proceso.

- Costes financieros.

- Márgenes de todos los intermediarios que participan en el proceso.

4.2. Cadena de Producto – Consumo En la cadena de distribución, podemos diferenciar tres circuitos de valor alternativos:

1) El circuito indirecto largo es aquel en el que participan todos los intermediarios. Este canal de distribución del producto implica que cada intermediario adiciona al precio inicial su margen de distribución. Este tipo de cadena es común en bienes de consumo masivo.

2) El circuito indirecto corto (proveedor – distribuidor – fabricante – minorista -

consumidor) hace intervenir menos agentes económicos, lo que permite reducir el precio final. Esta cadena es propia de bienes de consumo duradero.

3) En el circuito directo (proveedor - fabricante - consumidor) el bien final pasa

directamente del productor al usuario reduciendo el número de márgenes de distribución y disminuyendo así el precio.



PROVEEDORES

AGENTE/ CORREDOR

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

MAYORISTA

CONSUMIDOR

MINORISTA

Circuito Indirecto Largo

Circuito Indirecto

Circuito Directo


Perfiles de Mercado Productos Gourmet - Brasil

Brasil 1. Aspectos Generales Brasil tiene una superficie de 8.511.965 km2 y una población cercana a los 176 millones de habitan-tes. Su PBI en el año 2004 ascendió a 605.000 millones de dólares, con un promedio por habi-tante de 3.181 dólares. Los sectores que compo-nen el PBI son Servicios en un 51,3%, Industria en un 38,6% y Agricul-tura en un 10,1%. Las principales industrias brasileñas son la textil, calzado, químicos, ce-mento, aserraderos, mi-neral de hierro, productos de hojalata, acero, aviación, automotores y autopartes, otra maquinaria y equipamiento. Las exportaciones brasileñas ascendieron en el año 2004 a 96.474 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos, México y Argentina. Asimismo, las importaciones del mismo año ascendieron a un total de 62.766 millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Argentina, Alemania y China. Los principales productos importados fueron maquinarias, equipamiento eléctrico y para transportes, productos químicos y aceites, mientras que los principales productos exportados fueron equipamiento para transporte, mineral de hierro, soja, calzado, café y automotores.

Principales Áreas Urbanas

• San Pablo (18.628.444 h) • Río de Janeiro (11.226.729 h) • Belo Horizonte (5.100.559 h)

• Porto Alegre (3.815.447 h) • Recife (3.466.214 h) • Brasilia (capital, 3.199.451 h)

Principales Puertos

El 95% del comercio exterior brasileño se hace por vía marítima

• Santos • Paranagua • Salvador • Río Grande

• Aratu • Belém • Suape • Recife

Aeropuertos Internacionales

• Brasilia (Brasilia) • Galeão (Río de Janeiro) • Guarulhos-Cumbica (San Pablo)

• Alfonso Pena (Curitiba) • Tancredo Neves (Belo Horizonte)



2. Intercambio Comercial de Brasil 2.1. Balanza Comercial de Brasil Las exportaciones hacia Brasil mostraron un notable alza del 107% durante la década de estudio, alcanzando en el 2004 un monto cercano a los 96.474 millones de dólares. Las importaciones experimentaron un crecimiento más modesto, cercano al 26%, en el período (1995-2004), registrando en el último año 62.766 millones de dólares. Empujado por el gran aumento de las exportaciones, el comercio global creció el 65% a lo largo de la década analizada, experimentando, además, un crecimiento interanual del 31% en 2004. Por su parte, la balanza comercial tuvo saldo negativo durante el período (1995-2000), revirtiéndose esa situación en los cuatro años siguientes.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de Brasil


Exportaciones de Brasil

Importaciones de Brasil Saldo Comercio Total

1995 46.506 49.972 -3.466 96.478

1996 47.747 53.346 -5.599 101.093

1997 52.994 59.746 -6.752 112.740

1998 51.140 57.737 -6.597 108.877

1999 48.011 49.282 -1.271 97.293

2000 55.086 55.825 -739 110.911

2001 58.224 55.574 2.650 113.798

2002 60.362 47.236 13.126 107.598

2003 73.084 48.253 24.831 121.337

2004 96.474 62.766 33.708 159.240

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – Brasil Las exportaciones argentinas hacia Brasil tuvieron un comportamiento irregular durante el período (1995-2004), registrando un piso de 4.666 millones de dólares en 2003 y alcanzando un valor máximo de 8.133 millones de dólares en 1997. Cabe destacar que en el año 2004 se registró un crecimiento interanual del 19,7%. Las importaciones se comportaron de manera semejante, registraron un pico de 7.562 millones de dólares en 2004 y un piso de 2.518 millones en 2002. El comercio total también tuvo un comportamiento muy dispar, alternando subas y bajas en los totales comercializados, registrando un valor máximo en 1997 de 15.049 millones de dólares y un mínimo de 7.366 millones de dólares en el año 2002. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante gran parte del decenio bajo estudio, salvo en los años 2003 y 2004.



Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Brasil


Exportaciones

argentinas hacia Brasil


Brasil Saldo Comercio Total

1995 5.484 4.176 1.308 9.660

1996 6.615 5.327 1.288 11.942

1997 8.133 6.916 1.217 15.049

1998 7.949 7.061 889 15.010

1999 5.690 5.599 91 11.288

2000 6.991 6.478 512 13.469

2001 6.188 5.278 910 11.466

2002 4.848 2.518 2.330 7.366

2003 4.666 4.700 -33 9.366

2004 5.587 7.562 -1.976 13.149


Gráfico Nº 1 Intercambio Comercial

Argentina – Brasil En Millones de Dólares



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de las Exportaciones a BrasilEvolución de las Importaciones desde Brasil

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004





2.3. Importaciones Brasileñas de Productos Gourmet Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones Brasileñas de los productos gourmet bajo estudio alcanzaron, durante 2004, un monto aproximado de 38,7 millones de dólares, registrando un un incremento interanual del 19,8% pero experimentando una caída del 30% con respecto al comienzo del quinquenio analizado. Las subpartidas que poseen una mayor incidencia sobre el total importado del rubro son: (1704.90) “Artículos de confitería sin cacao, los demás” con una participación del 24,1%; (2007.90) “Jaleas y mermeladas, Los demás” con el 22,4% y (1604.20) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con el 18,6%. Representan en conjunto el 65,1% de las compras del sector. En cuarto lugar, aparece la subpartida (1211.90) “Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas)” con una incidencia del 15,8%, seguida por (1806.31) correspondiente “Chocolate relleno” con el 12,9%. Cierran las subpartidas (1806.32) “chocolate no relleno” y (0811.20) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con una participación del 5,4% y 0,7% respectivamente. Cabe destacar que las importaciones de (1604.11) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” no registraron cifras significativas durante el período estudiado.

Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones Brasileñas


Año 2004

1806.3112,9%

1806.325,4%

2007.9922,4%

1604.2018,6%

1604.110,0%

1211.9015,8%

0811.200,7%

1704.9024,1%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Web



Cuadro Nº 3 Importaciones de Brasil por Subpartida Arancelaria


Chile 447 333 434 545 279Hungría 0 0 0 0 4

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas Italia 0 0 0 0 1 Francia 0 13 6 9 0 Países Bajos 6 0 0 0 0 resto 0 0 0 0 0 Subtotal 453 346 439 554 284

Chile 2.973 1.760 1.282 1.280 2.7701211.90 Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas) Alemania 516 463 375 609 572 Paraguay 120 54 306 457 403 Turquía 380 477 628 422 375 Egipto 463 455 336 212 305 Estados Unidos 342 547 344 216 280 India 183 206 87 197 261 Perú 263 272 113 108 242 Francia 473 341 223 340 178 Argentina (14º) 115 143 124 76 56 resto 583 777 631 572 686 Subtotal 6.411 5.496 4.449 4.487 6.128

Alemania 0 3 5 4 71604.11 Preparaciones y conservas de pescado, salmones Chile 24 0 0 42 0 Dinamarca 0 0 0 13 0 Italia 2 0 0 0 0 Canadá 0 2 0 0 0 resto 0 0 0 0 0 Subtotal 26 4 5 59 8

Perú 4.993 3.979 2.163 4.015 3.3451604.20 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) Ecuador 2.829 2.402 456 1.274 1.306 Argentina 2.440 1.662 1.474 1.335 1.248 Uruguay 17 143 681 953 1.184 Chile 680 384 331 225 87 Corea del Sur 380 127 219 14 14 Tailandia 68 144 162 670 11 Alemania 2 5 7 10 7 España 141 191 0 2 1 Portugal 66 42 1 2 0 resto 604 74 82 1 0 Subtotal 12.219 9.153 5.576 8.502 7.204

Ecuador 4.494 4.980 4.788 2.564 3.6091704.90 Artículos de confitería sin cacao, los demás México 1.888 1.078 1.195 532 1.482 Turquía 0 0 0 0 1.299 Argentina 4.291 1.779 893 1.040 808 España 1.509 2.153 848 441 532 Colombia 4.031 4.081 318 816 524 Estados Unidos 1.678 1.774 650 396 498 Bélgica 125 124 125 126 142 Japón 232 141 122 92 133 China 158 284 25 11 111 resto 3.978 1.675 545 451 209 Subtotal 22.384 18.069 9.509 6.470 9.347



Cuadro Nº 3 (Continuación) Importaciones de Brasil por Subpartida Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la Subpartida País 2000 2001 2002 2003 20041806.31 Chocolate relleno Suiza 2.832 2.662 2.036 1.842 2.638 Italia 1.207 1.117 937 1.079 393 Francia 388 308 300 283 365 Bélgica 259 260 254 246 339 Argentina 218 168 109 133 262 Alemania 274 163 127 196 196 Reino Unido 137 40 162 153 162 Países Bajos 257 119 84 117 154 Ecuador 35 443 225 77 140 Estados Unidos 562 1.488 727 183 125 resto 305 596 175 257 242 Subtotal 6.474 7.366 5.135 4.566 5.0151806.32 Chocolate no relleno Argentina 255 209 194 807 835 Suiza 595 466 420 461 718 Bélgica 101 55 27 11 248 Alemania 17 13 55 82 124 Estados Unidos 131 141 170 2 66 Uruguay 0 0 39 0 48 Francia 17 20 2 2 21 Italia 1 6 9 3 20 Reino Unido 1 0 0 64 8 España 5 1 13 5 6 resto 374 4 26 102 19 Subtotal 1.496 915 955 1.539 2.111

Argentina 868 625 1.453 3.849 5.9392007.99 Jaleas y mermeladas, Los demás Chile 1.530 2.039 1.516 634 1.145 Francia 697 678 514 588 509 Alemania 533 375 297 351 449 Dinamarca 568 492 298 264 246 Grecia 186 114 42 134 193 España 305 169 27 6 53 Estados Unidos 18 102 41 23 47 Líbano 57 60 46 36 40 Japón 30 25 23 8 13 resto 1.138 1.061 616 288 33 Subtotal 5.930 5.739 4.872 6.179 8.667

Total 55.394 47.088 30.940 32.356 38.764Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Web



2.4. Exportaciones Argentinas de Productos Gourmet Desagregadas por Ítem Arancelario Las exportaciones argentinas de los productos gourmet bajo análisis alcanzaron en 2004 un monto cercano a los 16 millones de dólares, registrando un un incremento interanual del 36,7% pero experimentando una caída del 13,7% con respecto al comienzo del quinquenio estudiado. Los ítems arancelarios que más se destacaron en las ventas del año 2004 son: (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con una participación del 30,2% sobre el total exportado, (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” con el 21,7%, (1211.90.90) “Los demás (Té de hierbas)” con el 18,5% y en cuarto lugar (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 17,8%. Cierran (1806.31.10) “Chocolate relleno” con el 9,6% y los ítems (1704.90.10) “Chocolate blanco” y (0811.20.00) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con el 1,3% y 1% de participación respectivamente. Cabe destacar que no se registraron exportaciones de (1604.11.00) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” durante el período estudiado. Con respecto a las exportaciones hacia Brasil, cabe destacar que en el año 2004 se alcanzaron montos cercanos a los 2,5 millones de dólares, convirtiéndose así en el segundo destino en importancia para esta clase de productos. Los ítems arancelarios que más se destacaron entre las ventas hacia el país vecino fueron (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 52,9%, (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con el 15,6% y (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” con un 14,7% del total exportado hacia Brasil en el último año.

Gráfico Nº 4 Participación Porcentual de las Exportaciones Argentinas de Productos Gourmet

Desagregadas por Ítem Arancelario Año 2004

1806.32.1030,2%

2007.99.1021,7%

1704.90.101,3%

1604.20.9017,8%

1211.90.9018,5%

0811.20.001,0%

1806.31.109,6%




Cuadro Nº 4 Exportaciones Argentinas Desagregadas por Ítem Arancelario



0811.20.00 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas Alemania 0 0 9 6 27 Canadá 0 0 0 0 12 Chile 0 11 0 0 0 resto 0 0 0 0 0 Subtotal 0 11 9 44 161



Brasil 2.291 1.146 2.978 1.128 1.345España 299 15 861 226 483Estados Unidos 1.248 210 942 255 329

1604.20.90 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)

Chile 16 7 128 108 236 Uruguay 112 151 145 47 206 Argelia 0 0 0 115 78 Líbano 0 2 66 19 54 Colombia 0 0 5 24 45 Grecia 0 7 76 58 25 México 21 0 99 9 19 resto 598 74 246 74 38 Subtotal 4.587 1.613 5.547 2.063 2.8561704.90.10 Chocolate blanco Brasil 626 479 533 96 104 Bolivia 41 48 23 17 26 Chile 107 113 133 39 20 Uruguay 206 162 108 23 16 Emiratos Árabes 9 2 7 2 9 Paraguay 180 187 136 18 8 Estados Unidos 5 6 7 7 6 China 0 0 4 5 5 Rep. Checa 8 33 22 4 3 Colombia 0 0 0 0 1 resto 18 120 124 37 3 Subtotal 1.201 1.150 1.098 250 2031806.31.10 Chocolate relleno Reino Unido 2.322 1.574 2.026 881 544 Brasil 197 168 216 133 262 Chile 0 13 861 267 224 Estados Unidos 0 1 5 12 179 Israel 63 63 162 118 80 Paraguay 47 75 67 28 44 Canadá 307 0 279 0 43 Uruguay 146 131 69 11 39 Ecuador 0 1 1 0 35 Trinidad y Tobago 4 0 0 5 23 resto 160 207 188 71 70 Subtotal 3.246 2.233 3.873 1.527 1.543



Cuadro Nº 4 (continuación) Exportaciones Argentinas Desagregadas por Ítem Arancelario

En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2000 2001 2002 2003 20041806.32.10 Chocolate no relleno Chile 1.877 2.884 2.687 1.842 2.593 Uruguay 1.245 1.043 813 637 534 Brasil 267 201 342 190 396 México 15 550 0 185 209 Guatemala 129 155 140 0 185 Costa Rica 102 189 341 117 131 El Salvador 41 27 35 5 131 Paraguay 388 275 191 62 109 Panamá 211 290 499 138 85 Israel 94 68 351 118 84 resto 551 1.166 754 283 390 Subtotal 4.920 6.847 6.151 3.576 4.8482007.99.10 Jaleas y mermeladas Estados Unidos 25 41 210 817 1.154 Australia 0 0 0 0 417 Brasil 49 30 15 30 374 México 0 0 0 23 295 Bolivia 272 196 268 176 203 Uruguay 365 416 345 204 191 Canadá 1 0 3 1 170 Israel 0 0 26 25 129 Chile 156 145 131 171 117 Japón 0 0 27 97 84 resto 373 344 572 343 350 Subtotal 1.242 1.173 1.598 1.887 3.483


Gráfico Nº 5 Evolución de las Exportaciones de Productos Gourmet hacia Brasil


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2000 2001 2002 2003 2004

1211.90.90 1604.20.90 1704.90.101806.31.10 1806.32.10 2007.99.10




3. Acceso al Mercado Brasileño 3.1. Acuerdos Comerciales Uno de los principales puntos que deben tenerse en cuenta cuando se analiza el mercado brasileño de exportación y las posibilidades que ofrece son los acuerdos comerciales. En los últimos años, Brasil ha llevado adelante una política para incrementar y fortalecer sus relaciones comerciales. Como bien se sabe, Brasil junto con Argentina son los miembros fuertes del MERCOSUR, también integrado por Uruguay y Paraguay. Una de las premisas básicas es el libre comercio intrazona, esto significa que los bienes y servicios provenientes de los países miembros tienen un arancel del 0% y un arancel externo común para terceros países. En 1999, Brasil firmó el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 39 con la Comunidad Andina, mediante el cual la partes convinieron establecer márgenes de preferencia fijos, como primer paro para la posterior creación de una zona de libre comercio entre CAN y MERCOSUR. Como parte del bloque regional, ha suscripto acuerdos con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, el Mercado Común Centroamericano. En el marco del ALADI, ha firmado acuerdos de variados alcances con distintos Estados miembros. Brasil se encuentra dentro de los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Para obtener mayor información sobre los acuerdos comerciales y las relaciones internacionales, se recomienda visitar: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil

http://www.mre.gov.br

Asociación Latinoamérica de Integración – ALADI http://www.aladi.org

3.2. Restricciones Arancelarias 3.2.1. Estructura Tributaria de Importación A pesar de que los productos argentinos ingresan al mercado brasileño con un arancel del 0%, existen otros impuestos que gravan la importación, los cuales se detallan a continuación: Impuesto de Importación (I.I.)

El impuesto incide sobre las mercaderías extranjeras y se calcula sobre el valor CIF de la exportación. Con la entrada en vigencia de la Tarifa Externa Común del MERCOSUR, casi la totalidad de los productos argentinos están exentos de pagar el Impuesto a la Importación (II) para su ingreso en Brasil. Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.).

Es un impuesto federal que grava a los productos manufacturados en el momento de la salida de la fábrica, en el caso de bienes brasileños o en el momento de su despacho, si son mercaderías importadas.


http://www.mre.gov.br/


La base de cálculo del IPI para las mercaderías importadas, es el valor que se usa como base para la aplicación de los derechos de importación (valor CIF), al que se sumará el monto de este tributo así como los recargos cambiarios efectivamente pagados por el importador. Los porcentajes aplicables oscilan entre el 0% y el 20%. Fundamento: Decreto 4544/2002 (RIPI/2002). Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios

de Transporte y de Comunicaciones (I.C.M.S.). Es un tributo creado por la Constitución Federal de Brasil y lo administran y perciben los Estados, por lo que estos son soberanos para fijar las alícuotas y determinar casos de exenciones. El funcionamiento del ICMS es similar al IVA, poseyendo las mismas características de débito y crédito. Las alícuotas del ICMS son fijadas de acuerdo con el criterio de esencialidad de las mercaderías. Este gravamen se aplica en el momento del despacho de las mercaderías importadas, inmediatamente después de la aplicación del IPI. Su base de cálculo es el valor CIF de los bienes, al que debe sumarse el monto de los derechos de importación, los recargos cambiarios y el IPI.

Cuadro Nº 6 Estructura del ICMS

Brasil Tipo de

gravamen Base imponible Tarifas Observaciones

17%

(1) Tarifa general aplicada por la mayoría de los Estados del Brasil.

18% (2) Tarifa general aplicada por los Estados de Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro y San Pablo.

Ad valorem.

Valor CIF adicionado del impuesto de importación, del impuesto sobre productos industrializados y otros gastos del despacho aduanero.

Otras tarifas

(3) Visitar www.receita.fazenda.gov.br“Secretaria da Receita Federal”; Administraciones Estaduales Tributarias y consultar en “Regulamento do ICMS” las tarifas aplicables por los Estados.

Fuente: Elaborado por la Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI. De acuerdo a lo establecido en la Ley Estadual Nº 6374, el I.C.M.S se calcula de la siguiente manera: I.C.M.S = V. [1/(1-X) - 1] Donde: V: Valor Imponible (CIF + II + Recargos cambiarios +IPI) X: Alícuota del ICMS / 100


http://www.receita.fazenda.gov.br/


Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (A.F.R.M.M.). El Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante (AFRMM), incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileñas y extranjeras de navegación que operen en los puertos del país, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga, por el transporte de carga de cualquier naturaleza. Constituye la fuente básica del Fondo de la Marina Mercante. La base de aplicación está constituida por el valor del flete cobrado por las empresas de navegación aplicándose en el momento de la primera descarga en el Brasil y en las sucesivas descargas internas, en los siguientes términos:

- 25% para la navegación de largo curso (entre puertos brasileros y extranjeros). - 10% para la navegación de cabotaje (entre puertos brasileños).

- 40% para la navegación fluvial y lacustre de graneles líquidos, únicamente,

transportados en el ámbito de las regiones Norte y Nordeste.

Adicional de las Tarifas Aeroportuarias (A.T.A.E.R.O.) Además de las tarifas por almacenaje y manipulación de mercaderías se cobra un adicional del 50% (cincuenta por ciento) sobre dichas tarifas de conformidad con las siguientes disposiciones: Ley Nº 6.009/73, modificada por Decreto-ley 2.060/83; Ley Nº 7.920/89; Ley Nº 8.399/92. Este derecho adicional se calcula sobre el valor de las tarifas de los servicios aeroportuarios de almacenaje (Tarifa de Armazenagem) y de manipulación de mercaderías (Tarifa de Capatazia) aplicados a los bienes importados por vía aérea, independientemente del aeropuerto de descarga. Los valores vigentes para la aplicación y cobranza de las tarifas aeroportuarias de almacenaje y de capatazía, sobre las cargas de importación son los fijados por la Portaria CA/MD Nº 219/ GC-5. El Ministerio de Defensa podrá conceder expresamente la exención de las Tarifas de Almacenaje y Capatazia en razón del uso o destino de las mercaderías, de conformidad con el Art. 17 de la Portaria No. 825/GM-2. La exención quedará condicionada a que las mercaderías no permanezcan más de 30 días en almacenaje a contar de la fecha de recepción en la Terminal de Carga Aérea. Otras tasas

Los productos importados se encuentran gravados por PIS/COFINS, que son contribuciones de la seguridad social:

- PIS/ Pasep (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público): 1,65%

- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social): 7,6%

Los cálculos de PIS/PASEP y COFINS se realizan en base al valor aduanero.



La Contribución a la Financiación de la Seguridad Social se encuentra regida por la Ley 9.178/98 y sus posteriores modificaciones. Se podrá encontrar información sobre los Programas de Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servidor Público en la Ley 10.485/2002. Tanto el PIS/Pasep como la COFINS son impuestos federales y afectan directamente a los productos de origen argentino, cuando una empresa brasileña decide importar un producto no recibirá crédito fiscal por el producto importado en desventaja respecto al de origen brasileño.

Cuadro Nº 7 Tratamiento Impositivo

Productos Gourmet P.A. Descripción IPI ICMS PIS/Pasep COFINS

0811.20.00.100A Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas 0% 17% 1,65% 7,60%

0902.10 Infusiones de frutas y flores, 100% naturales 0% 17% 1,65% 7,60% 0902.20 Infusiones de frutas y flores, 100% naturales 0% 17% 1,65% 7,60% 0902.40 Infusiones de frutas y flores, 100% naturales 0% 17% 1,65% 7,60% 1211.90 Té de hierbas 0% 17% 1,65% 7,60% 1604.11 Productos preparados y conservas de salmón 0% 17% 1,65% 7,60% 1604.20.90 Productos preparados y conservas de Truchas 0% 17% 1,65% 7,60% 1704.90.10 Chocolate relleno (blanco) 5% 17% 1,65% 7,60%

1806.31.10 Chocolate relleno (c/leche) / chocolate relleno (semiamargo) 5% 17% 1,65% 7,60%

1806.32.10 Chocolates no rellenos (c/leche) / chocolates no rellenos (semiamargo) 5% 17% 1,65% 7,60%

2007.99.10

Mermeladas (dulces) (frutas: rosa mosqueta, frambuesa, saúco, grosella, zarzamora, parrilla, guinda, cassis, frutilla, boysenberry y cerezas / Elaboración de salsas-dulces regionales-dulces dietéticas/ diabéticos- frutas en conserva

5% 17% 1,65% 7,60%

Fuente: Elaboración de Fundación Export Ar sobre datos de la Embajada de la República Argentina en Brasil..

Para obtener más información sobre el tema, se recomienda dirigirse a: Ministerio da Fazenda

Secretaria da Receita Federal Esplanada dos Ministérios - Bloco P 70048-900 - Brasília – DF Brasil Tel: (61) 3412-2000 / 3000 Fax: (61) 3226-9084 http://www.receita.fazenda.gov.br http://www.fazenda.gov.br/

Información sobre PIS/Pasep y COFINS:

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/default.htm



http://www.fazenda.gov.br/

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/default.htm


3.3. Restricciones No Arancelarias 3.3.1. Régimen de Importación El Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) fue implementado por la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX) en el año 1997 con el fin de lograr mayor transparencia y mejorar el control de pagos. En él se registran todas las operaciones tanto de importación como de exportación del mercado brasileño. La intervención del Despachante de Aduana es opcional, pudiendo realizar los trámites directamente el importador. Para realizar el Despacho Aduanero, el importador debe proporcionar a las autoridades de Aduana los documentos exigidos para el ingreso de las mercaderías utilizando la vía electrónica. El proceso de importación puede ser divido en 3 fases:

1. Fase administrativa: referida a los temas burocráticos de la importación, como

aquellos relacionados con las licencias o la liberación de la mercadería.

El proceso comienza cuando se envía la factura pro forma, y el importador brasilero iniciar todos los tramites, incluida la presentación de solicitud de licencia de importación la cual debe ser obtenida previo al embarque de la mercadería. Usualmente, la emisión demora una semana.

2. Operaciones de pago/ monetarias: incluye la transferencia de dineros a otros país el

control

3. Fase fiscal: la cual incluye el pago de aranceles y tarifas. Es controlada por la Receita Federal do Brasil (http://www.receita.fazenda.gov.br)

3.3.2. Documentación usualmente exigida Para la importación y despacho de las mercancías en territorio brasileño, es imprescindible la presentación de los siguientes documentos a las autoridades aduaneras locales:

Factura Comercial. Lista de Empaque.

Documento de Transporte.

Certificado de Origen.

Licencia de Importación.

Certificado Sanitario de Exportación.

3.3.3. Autorización Previa y Licencia de Importación Normativa Nº 67 establece los procedimientos necesarios para su importación. De acuerdo a su grado de procesamiento, los productos comprendidos en esta norma estarán sujetos a una autorización de importación previa al embarque y una licencia de importación ante el SISCOMEX. Esta licencia no automática se emitirá luego de la fiscalización e inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad.




La fiscalización e inspección se realizarán en el momento de la llegada de la mercadería y antes del despacho aduanero. Estarán a cargo del Fiscal Federal Agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, respetando las competencias técnicas y profesionales. Fundamento: - Ins rucción Normativa Nº 067 de 19/12/02. t Para más Información: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

http://www.agricultura.gov.br Productos Originados en el Mercosur

Para productos originados en el MERCOSUR, la actuación en frontera de los organismos competentes sanitarios o fitosanitarios del Estado Parte importador se limitará a la verificación de los documentos expedidos por los organismos competentes sanitarios o fitosanitarios del Estado Parte exportador. Fundamento: Instrucción Normativa Nº 16 de 2/05/01. 3.3.4. Otros documentos requeridos Además de los documentos mencionados en el punto 3.2.2., la empresa importadora y/o su representante legalmente habilitado, deberán presentar en el local de la liberación aduanera ante la autoridad sanitaria en ejercicio, las informaciones y documentos siguientes:

1. Solicitud de Fiscalización y Liberación Sanitaria de Mercaderías Importadas. 2. Comprobante de pago de la tasa de fiscalización sanitaria, cuando correspondiere.

3. Licencia de Funcionamiento (Alvará) o documento correspondiente válido para la

actividad pertinente, emitida por la Autoridad Sanitaria competente del Estado, Municipio, o Distrito Federal.

4. Información sobre la regularización del producto realizada ante ANVISA, cuando

correspondiere.

5. Autorización de acceso para inspección física (IN SRF 114, de 28/09/98).

6. Certificado de control de calidad, cuando así sea exigido por legislación específica.

7. Término de Guarda y Responsabilidad de la mercadería en almacén externo al recinto de depósito, cuando correspondiere.

3.3.5. Registro de Alimentos La Portaria SVS Nº 120 de 18/II/99 aprueba el REGLAMENTO TECNICO referido al Manual de Procedimientos y Análisis Técnico para el Registro de ALIMENTOS, ADITIVOS, COADYUVANTES DE TECNOLOGIA Y EMBALAJES. Los numerales 4.7.1 y 4.7.2 de la norma enumeran los



documentos que se deben presentar para la obtención del registro. A efectos del registro de los alimentos importados en su envase original, deberán seguirse los mismos trámites previstos para los alimentos producidos nacionalmente. El registro del alimento es válido por cinco (5) años en todo el territorio nacional. Su revalidación debe ser solicitada hasta en un plazo de 60 días antes de la fecha de su vencimiento. Fundamento: Decreto Ley Nº 986 del 21/10/69. Modi icado por Ley Nº 9.782/99. f Para obtener más información se recomienda dirigirse a: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA

http://www.anvisa.gov.br 3.3.6. Procedimiento para Venta al Público Los principales trámites y procedimientos para venta al público son los siguientes: Todo alimento sólo se expondrá al consumo o a la venta después de su registro en el

órgano competente del Ministerio de Salud (en este caso la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).

Concedido el registro, la firma responsable queda obligada a comunicar al órgano

competente, en el plazo de hasta 30 (treinta) días, la fecha de entrega del alimento para el consumo.

Recibida la comunicación, la autoridad controladora competente deberá tomar las

medidas destinadas a recoger la muestra para el respectivo análisis de control, que se hará en el alimento, tal como se presenta para su consumo.

3.3.7. Etiquetado Los requisitos de etiquetado para alimentos envasados en el MERCOSUR se encuentran regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común que Brasil adoptó bajo la Resolución Nº 259 de 20/09/02. La información obligatoria debe estar escrita en el idioma oficial del país de consumo con caracteres de tamaño, destaque y visibilidad adecuados, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. Información Obligatoria

Según la legislación brasileña, la información obligatoria que deberá figurar en las etiquetas de los productos alimenticios consta de los siguientes ítems:

- Denominación de venta del alimento. - Lista de ingredientes. - Contenidos netos. - Identificación del origen. - Nombre o razón social y domicilio del importador, en el caso de productos alimenticios

importados. - Identificación del lote. - Validez. - Instrucciones sobre la preparación y uso del alimento, cuando sea necesario.


http://www.anvisa.gov.br/


Etiquetado Facultativo En el etiquetado puede constar cualquier información o representación gráfica, así como materia escrita, impresa o grabada, siempre que no contradigan los requisitos obligatorios ni contengan informaciones engañosas.

- Denominación de Calidad.

- Información Nutricional.

Presentación y Distribución de la Información Obligatoria

La Presentación y Distribución de la Información Obligatoria de las etiquetas de los productos alimenticios deberá adecuarse a los siguientes requisitos:

- En el panel principal deberán figurar la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando reglamentada, la cantidad nominal del contenido del producto, en su forma más relevante en conjunto con el diseño, si hubiera, y en contraste de colores que garantice su correcta visibilidad.

- El tamaño de las letras y números del etiquetaje obligatorio, excepto la indicación de

los contenidos netos, no puede ser inferior a 1mm. Los rótulos de los alimentos envasados no deberán:

- Inducir al consumidor a equívoco, error, confusión o engaño, en relación a la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, validez, rendimiento o forma de uso del alimento.

- Atribuir efectos o propiedades que no posean o no puedan ser demostradas. - Destacar la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de

alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos específicos.

- Indicar que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas. - Aconsejar su consumo como estimulante, para mejorar la salud, para prevenir

enfermedades o con acción curativa. Fundamento: - Resolución Nº 259 de 20/09/02. Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Alimentos Envasados. 3.3.8. Envase y Embalaje Los envases utilizados en el acondicionamiento de los productos alimenticios de consumo humano deben ser de materiales naturales, de materiales sintéticos o de otro material apropiado que no transmitan olores o sabores extraños al producto envasado. Para su embalaje, se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución.



4. Canales de Comercialización La distribución de alimentos en Brasil es un tanto compleja. Debido a su gran extensión y a la burocratización de su régimen de comercio exterior una autorización del Ministerio de Salud puede llegar a demorar más de un año. Resulta muy conveniente iniciar operaciones en el mercado interno a través de un agente o distribuidor. Para orientarse geográficamente hay que tener en cuenta que dentro del triángulo São Paulo-Río de Janeiro-Belo Horizonte están ubicadas las principales zonas industriales y comerciales del país. Asimismo, al contar con varias ciudades que superan el millón de habitantes, las zonas situadas entorno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Pôrto Alegre y Goiânia pueden ser consideradas relevantes en términos económicos. Entre las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro se concentra el 72 % del consumo total del país (55 %y 17 % respectivamente). La ciudad de São Paulo es el principal centro económico, financiero y comercial del país y por lo tanto concentra la mayoría de los distribuidores alimenticios del Brasil. Dada las extensas dimensiones de este mercado, usualmente estos distribuidores cuentan con redes y contactos en el interior del país que facilitan la penetración de los productos importados. En general, las grandes cadenas de distribución poseen su propia agencia de importación. A continuación y a modo ilustrativo, grafica la estructura del mercado brasilero:

Estructura del Mercado Alimenticio Brasilero

Exportador

Minorista Distribuidor

Industria Alimenticia

Consumidor

Los minoristas (super e hipermercados, tiendas independientes, etcétera) conforman el principal canal de distribución en el mercado brasilero, en el caso de los productos gourmet, debe agregarse a ellos las tiendas especializadas. De hecho, la venta en súper e hipermercados, está cobrando creciente importancia en el ámbito de la distribución dado que el 80% de las ventas de bienes de primera necesidad, alimentación e higiene, se realizan a través de ellos. Pese a que todos los grandes grupos internacionales de distribución se encuentran presentes en



Brasil, el liderazgo de las ventas minoristas lo mantienen las cadenas Carrefour y Pão de Açucar. Estas cadenas acostumbran a realizar sus propias importaciones y de esa manera conseguir un margen superior, aunque en casos en que la cantidad es pequeña o la demanda es insegura o insuficiente para cubrir costos, suelen comprar a importadores directos o distribuidores. La tabla que sigue a continuación da muestra de los principales minoristas del mercado de acuerdo a datos de 2004.

Cuadro Nº 8 Pprincipales Minoristas del Mercado Brasileño

Empresa Origen de los Capitales Participación % Locación

Cia. Brasileira de Distrubuiçao (Pao de Açucar, Extra, Se, Compre Bem, Sendas) Brasil - Francia 15,8

Sur Sudeste Centro Noreste

Carrefour (Carrefour, Champion, Dia Brasil) Francia 12,4

Sur Sudeste Centro Norte

Noreste

Wal - Mart (Bompreço)

Estados Unidos 6,2 Sur

Sudeste Noreste

Sonae (Big, Mercadorama, Nacional, Maxxi)

Portugal 4,4 Sur Sudeste

Cia. Zaffari

Brasil 1,3 Sur

Fuente: B azil Exporter Guide – USDA (2005) r Las cinco empresas se abastecen por medio de procesadoras locales, de importaciones directas y de compras a importadores locales. El exportador tiene la posibilidad de tener como clientes a empresas de la industria alimenticia como empacadoras, procesadoras, etcétera, aunque las demandas de esta rama suelen ser más puntuales. 5. Ferias y Eventos Relacionados con el Sector Seafood Expo

Feria Internacional de Pescados, Frutos del Mar y Tecnología para Industria de la Acuicultura y Pesca Fecha: Del 24 al 26 mayo de 2006 Lugar: Expo Center Norte - Pabellón Amarillo (São Paulo - SP) Sectores y Productos: Proveedores de pescados y frutos del mar (conserva, congelado, fresco y ahumado), equipo y tecnología para pesca y acuicultura de agua dulce y marina. Organización: VNU Business Media do Brasil Rua Wanderley, 832/ 848 – Perdizes 05011-001 - São Paulo – SP Tel: (55-11) 3873-0081/ Fax: (55-11) 3873-1912 E-mail: [email protected]



http://www.seafood.com.br


http://www.seafood.com.br/


APAS 2006 - 21ª Feira de Produtos, Equipamentos e Serviços para Supermercados

Fecha: Mayo de 2006 Lugar: Expo Center Norte – São Paulo – SP Sectores y Productos: equipos, productos, tecnología y gestión. Organización: Associação Paulista de Supermercados - APAS Rua Pio XI, 1.200 – Alto da Lapa 05060-001 – São Paulo – SP Tel: (55 11) 3647 5000 Fax: (55 11) 3647 5017 E-mail: [email protected] Web: http://www.apas.com.br

Fispal Food Service 2006 - 22ª Feria Internacional de Productos y Servicios

para Alimentación

Fechas Del 17 al 20 julio de 2006 Lugar: Pabellón de Exposiciones de Anhembi (São Paulo – SP) Sectores y Productos: hortícola, fruticultura, pescados y frutos del mar, materias primas para panificación, confitería y heladería, alimentos orgánicos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, carnes y cecinas, entre otros. Organización: Fispal Feiras e Produtos Comerciais Ltda. Rua Ministro Nelson Hungria, 239 – conj. 04 – Real Parque 05690-050 - São Paulo - SP Tel: (55 11) 3758 0996 Fax.: (55 11) 3758 0165 E-mail: [email protected] Web: http://www.fispal.com

Boa Mesa

Fecha: Del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2005 Lugar: ITM Expo (São Paulo – SP) Sectores y Productos: Alimentos, bebidas, accesorios para cocinas y eventos gastronómicos. Promoción: Jatobá Eventos S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461 - 5° Andar - Conj. 54 - Sala 03 01451-001 - São Paulo – SP Tel: (55 11) 3819 7955 Fax: (55 11) 3097 0565 E-mail: [email protected] Web: http://www.boamesa.com.br

En caso de que el exportador desee obtener mayor información con respecto a como participar de alguna de las ferias, se recomienda ponerse en contacto con el área Ferias de la Fundación Export.Ar: [email protected]



http://www.apas.com.br/


http://www.fispal.com/


http://www.boamesa.com.br/



6. Anexo I: Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común. Etiquetado para Alimentos Envasados en el MERCOSUR

Principios Generales Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que:

a) Utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento;

b) Atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse;

c) Destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de

alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos;

d) Resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son

agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de elaboración;

e) Resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas

propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica;

f) Indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas;

g) Aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud,

de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa. Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características, no podrán ser usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el fraccionamiento. Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de destino, debe ser colocada una etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta podrá ser colocada tanto en origen como en destino. En este último caso la aplicación debe ser efectuada antes de su comercialización.



Idioma La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial del país de consumo (español o portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas. Información Obligatoria

A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico o en un reglamento específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información:

- Denominación de venta del alimento - Lista de ingredientes - Contenidos netos - Identificación del origen - Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados. - Identificación del lote - Fecha de duración mínima - Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda.

Presentación de la Información Obligatoria Denominación de venta del alimento

Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del alimento, de acuerdo a las siguientes pautas: a) cuando se hayan establecido una o varias denominaciones para un alimento en un

Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales denominaciones:

b) se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de fábrica o una marca

registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas en a); c) podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a

error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o muy cerca a la misma. Por ejemplo: tipo de cobertura, forma de presentación, condición o tipo de tratamiento a que ha sido sometido.

Lista de Ingredientes

- Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar, harina,

yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una lista de ingredientes. - La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: "ingredientes:" o "ingr.:" y se

regirá por las siguientes pautas:

a) todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial; b) cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más

ingredientes, dicho ingrediente compuesto definido en un reglamento de un Estado



Parte podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en orden decreciente de proporciones;

c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una

norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS o del MERCOSUR, constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado;

d) el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte

de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen durante la fabricación;

e) Cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o

evaporados, destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente expresión: "Ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo";

f) En el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas aromáticas

en que ninguna predomine en peso de una manera significativa, podrán enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de dichos ingredientes vaya acompañada de la mención "en proporción variable".

- Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos alimentarios

deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará de:

a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración,

CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS), o ambos. Cuando entre los aditivos alimentarios haya más de uno con la misma función, podrán mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función. Los aditivos alimentarios serán declarados después del resto de los ingredientes. Para el caso de los aromatizantes / saborizantes se declarará sólo la función y optativamente su clasificación, según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes / saborizantes. Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el nombre completo del aditivo utilizado. Esta situación será indicada en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos. Identificación del origen

Se deberá indicar:

- el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o titular (propietario) de la marca;

- domicilio de la razón social



- país de origen y localidad;

- número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el

organismo competente Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: "fabricado en...", "producto ...", "industria ..." Identificación del lote

a) Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier otro modo, una indicación en clave o lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece el alimento de forma que sea fácilmente visible, legible e indeleble.

b) El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador

del alimento, según sus criterios.

c) Para la indicación del lote se podrá utilizar:

- un código clave precedido de la letra "L". Dicho código debe estar a disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados Partes; o

- la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que la(s) misma(s) indique(n) por lo menos el día y el mes o el mes y el año claramente y en el citado orden, según corresponda, de conformidad con el punto 3.4.5 b)

Fecha de duración mínima Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico MERCOSUR específico, regirá el siguiente marcado de la fecha: a) Se declarará la "fecha de duración mínima ". b) Esta constará por lo menos de:

- el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses;

- el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el año, estableciendo: "fin de (año)".

c) La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes expresiones: " consumir antes de

...", " válido hasta...", " validez ...", “val ...”, " vence ...", " vencimiento ...", “vto....”, " venc..." o " consumir preferentemente antes de ..."

d) Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas de:

- la fecha misma, o - una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o - una impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles el

día y el mes o el mes y el año según corresponda de acuerdo con los criterios indicados en el inciso b). Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa.



e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor. En este último caso se permite abreviar el nombre del mes por medio de las tres primeras letras del mismo.

f) No obstante lo establecido en el inciso a) no se requerirá la indicación de la fecha de

duración mínima para:

- frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga

- vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos espumosos de fruta

- bebidas alcohólicas que contengan 10 % (v / v) o más de alcohol - productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se

consuman por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación - vinagre - azúcar sólido - productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y / o coloreados, tales

como caramelos y pastillas - goma de mascar - sal de calidad alimentaria (no se aplica a las sales enriquecidas) - alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos

En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien legibles que indique las precauciones que se estiman necesarias para mantener sus condiciones normales, debiendo indicarse las temperaturas máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el tiempo en el cual el fabricante, productor o fraccionador garantiza su durabilidad en esas condiciones. Del mismo modo se procederá cuando se trate de alimentos que puedan alterarse después de abiertos sus envases. En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración mínima varía según la temperatura de conservación, se deberá señalar esta característica. En estos casos se podrá indicar la fecha de duración mínima para cada temperatura, en función de los criterios ya mencionados o en su lugar la duración mínima para cada temperatura, debiendo señalarse en esta última situación el día, el mes y el año de fabricación. Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones tales como: "duración a –18° C (freezer): ...” “duración a – 4° C (congelador): ..." “duración a 4° C (refrigerador): ...” Preparación e instrucciones de uso del producto

Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que deba realizar el consumidor para el uso correcto del producto. Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de garantizar una correcta utilización del alimento.



Presentación y Distribución de la Información Obligatoria Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o mezcla, cuando esté reglamentado, la cantidad nominal del producto contenido, en su forma más relevante en conjunto con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure su correcta visibilidad. El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los contenidos netos, no será inferior a 1 mm. Casos Particulares

A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie de la cara principal para la rotulación después del envasado, sea inferior a 10 cm², podrán quedar exentas de los requisitos establecidos en el punto “Información Obligatoria”, con la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de venta y marca del producto. En todos los casos establecidos anteriormente, el envase que contenga las unidades pequeñas deberá presentar la totalidad de la información obligatoria requerida.


Perfiles de Mercado Productos Gourmet - Ecuador

Ecuador 1. Aspectos Generales Con una superficie de 283.560 km2, una pobla-ción de 13,7 millones de habitantes y una expec-tativa de vida al nacer cercana a los 72 años, Ecuador posee un PBI de 29.000 millones de dóla-res, con un promedio por habitante de 2.082 dóla-res (2004). Su economía concentra la mayor parte de su PBI en servicios (60,9%) e industria (30,5%), quedando el sector agrícola con una participación del 8,7%. La industria ecuatoriana se basa principalmente en petróleo, procesamiento de alimentos, textiles, productos de madera y químicos.

Las exportaciones de Ecuador ascendieron en el año 2004 a 7.634 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Colombia, Corea del Sur y Alemania. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 7.861 millones de dólares, siendo sus principales proveedores Estados Unidos, Colombia, Brasil, Venezuela, Chile y Japón. Los principales productos importados fueron vehículos, productos medicinales, equipamiento para telecomunicaciones y electricidad, mientras que los principales productos exportados fueron petróleo, bananas, camarones y flores.


• Quito (1.399.378 h, Capital) • Guayaquil (1.985.379 h)

• Cuenca (277.374 h) • Machala (204.578 h)

Principales Puertos

• Esmeraldas • Guayaquil

• Manta • Puerto Bolívar

Aeropuertos Internacionales

• Mariscal Sucre (Quito)

• Simón Bolívar (Guayaquil)



2. Intercambio Comercial de Ecuador 2.1. Balanza Comercial de Ecuador Las exportaciones hacia Ecuador alcanzaron los 7.634 millones de dólares durante 2004, experimentando un incremento interanual del 26% y un aumento del 77% con respecto al comienzo de la década bajo estudio. Las importaciones, por su parte, tuvieron un crecimiento ininterrumpido a partir del año 1999, registrando en alza del 160% hasta alcanzar en el último año un valor de 7.861 millones de dólares. El comercio global pasó de 12.573 millones de dólares en 2003 a 15.495 millones en 2004 experimentando un incremento interanual del 23%. El saldo de la balanza comercial, en cambio, tuvo un comportamiento irregular durante toda la década de estudio, pero mostrando una tendencia deficitaria a partir del año 2001 que se mantiene hasta la actualidad.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de Ecuador


Exportaciones de Ecuador

Importaciones de Ecuador Saldo Comercio Total

1995 4.307 4.153 155 8.460

1996 4.900 3.935 965 8.834

1997 5.264 4.955 310 10.219

1998 4.203 5.576 -1.373 9.779

1999 4.451 3.017 1.434 7.468

2000 4.927 3.721 1.205 8.648

2001 4.678 5.363 -685 10.041

2002 5.042 6.431 -1.390 11.473

2003 6.039 6.535 -497 12.574

2004 7.634 7.861 -227 15.495

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – Ecuador Las exportaciones argentinas hacia Ecuador ascendieron durante el año 2004 a 196 millones de dólares, registrando un aumento del 128% comparando el monto exportado con el del año 1995. Las importaciones, en cambio, decrecieron un 46% en el mismo período cayendo hasta un valor cercano a los 55 millones de dólares en el último año. El saldo de la balanza comercial argentino-ecuatoriana tuvo un comportamiento irregular durante la década bajo estudio, alcanzando su valor mínimo durante el año 2000 con un déficit de 69 millones de dólares y su pico máximo en el año 2004, en el cual logró un superávit de 142 millones de dólares. Por otra parte, el comercio global creció el 34% desde 1995 alcanzando los 251 millones de dólares en 2004.



Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Ecuador


Exportaciones

argentinas hacia Ecuador


Ecuador Saldo Comercio Total

1995 86 101 -15 187

1996 80 109 -29 188

1997 86 111 -26 197

1998 122 103 19 225

1999 68 107 -39 175

2000 63 132 -69 194

2001 103 117 -14 220

2002 163 23 139 186

2003 136 40 96 175

2004 196 55 142 251



Argentina – Ecuador En Millones de Dólares



0

50

100

150

200

250

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de las Exportaciones a EcuadorEvolución de las Importaciones desde Ecuador

-100

-50

0

50

100

150

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004





2.3. Importaciones Ecuatorianas de Productos Gourmet Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones de los productos gourmet bajo análisis desde Ecuador alcanzaron, durante 2003, un monto aproximado de 21,8 millones de dólares, experimentando una notable alza de más del 210% respecto del año 1999, cuando el registro fue de 7 millones de dólares. La subpartida con mayor incidencia en las compras del rubro es (1704.90) “Artículos de confitería sin cacao, los demás” con una participación del 61,8%. En segundo lugar se ubica (1806.32) correspondiente a “chocolate no relleno” con el 16,9% y luego (2007.90) “Jaleas y mermeladas, Los demás” con el 10%. Cierran las subpartidas (1806.31) correspondiente “Chocolate relleno” y (1211.90) “Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas)” con una participación del 9,6% y 1,6% respectivamente. Cabe destacar que las importaciones de (1604.11) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones”, de (1604.20) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” y de (0811.20) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” no registraron cifras significativas durante el período estudiado.

Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones Ecuatorianas


Año 2003

1604.110,0%

1806.3216,9%

2007.9910,0%

0811.200,0%

1704.9061,8%

1604.200,0%

1211.901,6%

1806.319,6%




Cuadro Nº 3 Importaciones de Ecuador por Subpartida Arancelaria


resto 6 0 8 52 00811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas congeladas Subtotal 6 0 8 52 0

Perú 17 24 14 79 2481211.90 Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas) resto 77 77 72 112 106 Subtotal 94 101 86 191 354

resto 0 0 0 0 01604.11 Preparaciones y conservas de pescado, salmones Subtotal 0 0 0 0 0

resto 0 0 0 0 01604.20 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) Subtotal 0 0 0 0 0

Colombia 3.575 3.465 6.248 10.843 7.178Argentina 721 128 1.866 250 2.310

1704.90 Artículos de confitería sin cacao, los demás

Perú 141 425 595 1.495 1.145 Brasil 135 97 270 271 1.112 España 90 80 247 394 658 Estados Unidos 277 236 502 587 634 Chile 445 256 154 3.422 259 México 0 0 9 467 65 Venezuela 0 0 0 24 53 China 0 414 91 56 40 resto 8 3 2 33 68 Subtotal 5.392 5.104 9.984 17.842 13.5221806.31 Chocolate relleno Estados Unidos 220 254 372 723 729 Perú 27 0 0 0 278 Chile 74 30 225 681 257 Colombia 39 0 520 4 231 Italia 43 88 78 178 179 Brasil 0 0 0 27 155 Grecia 0 0 10 10 69 España 0 0 0 1 52 Argentina 215 123 4 94 23 resto 7 2 41 74 135 Subtotal 625 497 1.250 1.792 2.1081806.32 Chocolate no relleno Colombia 283 513 1.832 2.850 2.634 Chile 264 98 1.533 517 581 Brasil 0 0 0 56 254 Perú 26 0 0 0 119 Argentina 0 4 136 12 40 Estados Unidos 4 0 51 61 16 resto 4 4 0 5 55 Subtotal 581 619 3.552 3.501 3.699

Chile 143 299 944 1.405 1.3982007.99 Jaleas y mermeladas, Los demás Colombia 59 22 146 316 423 Estados Unidos 90 60 120 134 122 Taiwán 0 2 0 0 104 España 25 6 32 37 78 Costa Rica 0 0 0 71 19 resto 17 27 24 35 55 Subtotal 334 416 1.266 1.998 2.199

Total 7.032 6.737 16.146 25.376 21.882Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS



2.4. Exportaciones Argentinas de Productos Gourmet Desagregadas por Posición Arancelaria Las exportaciones argentinas de los productos gourmet bajo análisis alcanzaron en 2004 un monto cercano a los 16 millones de dólares, registrando un un incremento interanual del 36,7% pero experimentando una caída del 13,7% con respecto al comienzo del quinquenio estudiado. Los ítems arancelarios que más se destacaron en las ventas del año 2004 son: (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con una participación del 30,2% sobre el total exportado, (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” con el 21,7%, (1211.90.90) “Los demás (Té de hierbas)” con el 18,5% y en cuarto lugar (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 17,8%. Cierran (1806.31.10) “Chocolate relleno” con el 9,6% y los ítems (1704.90.10) “Chocolate blanco” y (0811.20.00) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con el 1,3% y 1% de participación respectivamente. Cabe destacar que no se registraron exportaciones de (1604.11.00) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” durante el período estudiado. Por otra parte, las exportaciones hacia Ecuador alcanzaron los 87 mil dólares durante el año 2004, registrando una caída del 26,7% con respecto al año anterior. Dos ítems arancelarios se destacaron entre las ventas hacia dicho país: (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” y (1806.31.10) “Chocolate relleno” ambos con una incidencia del 39,8%. Junto con (1806.32.10) “Chocolate no relleno” representan el 92% del total exportado del rubro hacia Ecuador en el último año.



Año 2004

1806.31.109,6%

1806.32.1030,2%

2007.99.1021,7%

1604.20.9017,8%

1211.90.9018,5%

0811.20.001,0%

1704.90.101,3%







0811.20.00 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas Alemania 0 0 9 6 27 Canadá 0 0 0 0 12 resto 0 11 0 0 0 Subtotal 0 11 9 44 161

Alemania 1.069 715 1.003 787 1.2321211.90.90 Los demás (Té de hierbas) Italia 1.493 1.248 1.890 849 1.080 Uruguay 106 174 158 71 109 Venezuela 95 162 107 56 100 Estados Unidos 91 102 134 106 85 Francia 97 155 322 117 69 Brasil 127 162 264 80 61 España 86 94 99 105 54 Panamá 0 0 59 28 46 Ecuador (16º) 0 2 6 3 5 resto 265 233 251 201 131 Subtotal 3.429 3.047 4.293 2.402 2.972


Brasil 2.291 1.146 2.978 1.128 1.345España 299 15 861 226 483

1604.20.90 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) Estados Unidos 1.248 210 942 255 329 Chile 16 7 128 108 236 Uruguay 112 151 145 47 206 Argelia 0 0 0 115 78 Líbano 0 2 66 19 54 Colombia 0 0 5 24 45 Grecia 0 7 76 58 25 Ecuador (16º) 0 0 0 0 2 resto 619 74 345 84 55 Subtotal 4.587 1.613 5.547 2.063 2.8561704.90.10 Chocolate blanco Brasil 626 479 533 96 104 Bolivia 41 48 23 17 26 Chile 107 113 133 39 20 Uruguay 206 162 108 23 16 Emiratos Árabes 9 2 7 2 9 Paraguay 180 187 136 18 8 Estados Unidos 5 6 7 7 6 China 0 0 4 5 5 Rep. Checa 8 33 22 4 3 Ecuador (28º) 0 14 14 0 0 resto 18 106 110 37 5 Subtotal 1.201 1.150 1.098 250 2031806.31.10 Chocolate relleno Reino Unido 2.322 1.574 2.026 881 544 Brasil 197 168 216 133 262 Chile 0 13 861 267 224 Estados Unidos 0 1 5 12 179 Israel 63 63 162 118 80 Paraguay 47 75 67 28 44 Canadá 307 0 279 0 43 Uruguay 146 131 69 11 39 Ecuador 0 1 1 0 35 Trinidad y Tobago 4 0 0 5 23 resto 160 207 188 71 70 Subtotal 3.246 2.233 3.873 1.527 1.543



Cuadro Nº 4 (Continuación) Exportaciones Argentinas Desagregadas por Posición Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2000 2001 2002 2003 20041806.32.10 Chocolate no relleno Chile 1.877 2.884 2.687 1.842 2.593 Uruguay 1.245 1.043 813 637 534 Brasil 267 201 342 190 396 México 15 550 0 185 209 Guatemala 129 155 140 0 185 Costa Rica 102 189 341 117 131 El Salvador 41 27 35 5 131 Paraguay 388 275 191 62 109 Panamá 211 290 499 138 85 Ecuador (20º) 0 124 79 69 11 resto 645 1.110 1.026 331 463 Subtotal 4.920 6.847 6.151 3.576 4.8482007.99.10 Jaleas y mermeladas Estados Unidos 25 41 210 817 1.154 Australia 0 0 0 0 417 Brasil 49 30 15 30 374 México 0 0 0 23 295 Bolivia 272 196 268 176 203 Uruguay 365 416 345 204 191 Canadá 1 0 3 1 170 Israel 0 0 26 25 129 Chile 156 145 131 171 117 Ecuador (12º) 17 26 47 46 35 resto 356 318 551 394 399 Subtotal 1.242 1.173 1.598 1.887 3.483


Gráfico Nº 5 Evolución de las Exportaciones de Productos Gourmet hacia Ecuador


0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004

1211.90.90 1604.20.90 1704.90.101806.31.10 1806.32.10 2007.99.10




3. Acceso al Mercado Ecuatoriano 3.1. Acuerdos Comerciales con Ecuador Los Principales Convenios bilaterales suscritos entre Ecuador y Argentina son:

Acuerdo de Complementación Económica Nº 48: Acuerdos de Alcance Parcial -

Complementación Económica entre Argentina Colombia Ecuador Perú Venezuela.

El Acuerdo tiene como objetivos establecer márgenes de preferencia fijos como un primer paso para la creación de una Zona de Libre Comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR. Caducó por la entrada en vigencia del ACE N° 59 (01/04/2005). Sin embargo, se prorroga la vigencia del Acuerdo y las preferencias pactadas entre Argentina y Ecuador, desde el 1° de enero de 2005 hasta el evento que ocurra primero, sea el 31 de marzo de 2005 o la efectiva entrada en vigor del Acuerdo de Complementación Económica N° 59, suscrito entre el MERCOSUR, y Colombia, Ecuador y Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina.

Acuerdo de Complementación Económica Nº 59: suscrito entre Argentina, Brasil,

Paraguay y Uruguay, estados parte del MERCOSUR, y Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina (CAN) (2005).

El presente tiene, entre otros objetivos, el establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre las Partes Contratantes. Así como también el formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco.

De conformidad con lo dispuesto por la cláusula de vigencia del presente Acuerdo, el mismo entró en vigor entre Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador el día 1º de abril de 2005 luego de una prórroga acordada entre los Países Signatarios.

Las Partes Signatarias no podrán adoptar gravámenes y cargas de efectos equivalentes distintos de los derechos aduaneros que afecten al comercio amparado por el Acuerdo. En cuanto a los ya existentes en la fecha de suscripción del mismo sólo se mantuvieron los gravámenes aludidos en las Notas Complementarias, estos pueden ser modificados pero sin aumentar la incidencia de los mismos. El Acuerdo entiende por gravámenes los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto equivalente que incidan sobre las importaciones originarias de las Partes Signatarias. No están comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando sean equivalentes al costo de los servicios prestados, ni los derechos antidumping o compensatorios, los productos gravados a las importaciones a excepción de los productos utilizados en la elaboración de fármacos, de consumo humano y vegetal. Además, para Ecuador, las importaciones requieren de una contribución considerada como redimible sobre la cual este estudio se explayará más adelante.

El Convenio posee un PROGRAMA DE LIBERACIÓN COMERCIAL, pero el mismo no se aplica. La desgravación arancelaria prevista dentro de los siguientes 15 años y demás condiciones de acceso iniciarán su aplicación cuando las partes así lo acuerden.



El cronograma de desgravación se aplica hasta el 31/12/05. A partir del 01/01/06, la continuidad del mismo esta condicionada a la revisión por parte de Ecuador y Argentina del requisito específico de origen.

Cuando las Partes Signatarias acuerden el requisito especifico de origen, se reactivará el programa de liberación comercial en el nivel previsto en dicho programa. En caso de no llegar a un acuerdo, para los productos ubicados en cronogramas A, B y C, la preferencia será la correspondiente al primer año de cada cronograma; para los productos ubicados en cronogramas D y E, la preferencia será del 10%. La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma creciente en el continente (Comunidad Andina de Naciones, Grupo de los Tres, MERCOSUR, etc.). En consecuencia, le corresponde a la Asociación en su función de como marco o "paraguas" institucional y normativo de la integración regional, desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio económico común, como lo realizó con el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 . 1 3.2. Restricciones Arancelarias Generalmente, la importación de productos gourmet en Ecuador se caracteriza por la libertad comercial existente. A continuación se incluye una tabla en la cual se detallan todos los aranceles correspondientes a cada partida analizada:


Productos Gourmet

NCM NANDINA Descripción Arancel General

Preferencia Arancelaria

Arancel para Argentina Obs.

0811.20.20 0811.20.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas 15,00% 0,00% 15,00% MS

1211.90 1211.90.90 Los demás 10,00% 18,00% / 66,00% (A)

8,20% / 3,40% MAG

1604.11.00 1604.11.00 Salmones 20,00% 18,00% 16,40% MS

1604.20 1604.90.00 Las demás preparaciones y conservas de pescado 20,00% 52,00% 9,60%

MS (1) (2)

1704.90.90 1704.90.90 Los demás 20,00% 18,00% 16,40% MS

1806.31.10 1806.31.00 Chocolates rellenos 20,00% 18,00% 16,40% MS (3)

1806.32.10 1806.32.00 Chocolates sin rellenar 20,00% 18,00% 16,40% MS (4)

2007.99.10 2007.99.11 Confituras, jaleas y mermeladas 20,00% 18,00% 16,40% MS (5)

2007.99.90 2007.99.12 Los demás: purés y pastas 20,00% 52,00% 9,60% MS (5)

2007.99.90 2007.99.91 Los demás: confituras, jaleas y mermeladas 20,00% 10,00% 18,00% MS

(5)

Fuente: Elabo ado por la Fundación Export Ar sobre datos de ALADI - Última información disponible de aranceles

vigentes de Ecuador, publicada en Regis ro Oficial en Internet, con fecha 8/9/2005.r .

t

1 Fuente: ALADI www.aladi.org



Observaciones:

(A) De acuerdo a las variedades de té se aplican diferentes tipos de desgravaciones según A.A.P. N° 59. Ver cronogramas anexos.

(MAG) Previa autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. (MD) Previa Autorización del Ministerio de Salud (implica la obtención del Registro

Sanitario; cuyos pormenores pueden consultarse en la página web: www.ihn.gov.ec (1) Bonito y Sardina y su aciete de los países participantes. (2) Embutidos

(3) Chocolate Blanco

(4) Cacao y azúcar de los países participantes.

(5) Frutas y azúcar de los países participantes.

Cuenta de Contribución para la CORPEI2

La cuota se recauda como contribución a los recursos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) aplicándose alícuotas de US$ 5 (cinco dólares americanos) por importaciones menores de veinte mil dólares y 0,25 por mil (cero punto veinticinco por mil) por importaciones iguales o mayores de veinte mil dólares, siendo la base imponible el valor FOB de toda importación. Exenciones: la Ley no establece exenciones. La cuota es redimible ya que, aunque tiene el carácter de contribución obligatoria, será devuelta al importador de la siguiente manera: Los contribuyentes recibirán cupones por el valor de cada cuota redimible, los que una

vez acumulados hasta llegar al equivalente en sucres de US$ 500 (quinientos dólares americanos), serán canjeados por certificados de aportación CORPEI, emitidos por la Corporación, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y redimidos a partir de los diez años.

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) está facultado para decidir

sobre la reducción de la cuota redimible y las condiciones para su restitución, en función de la evolución financiera y actividades de la CORPEI.

Normas legales: Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), art 22; Ley Nº 24 de 2/10/97; Acuerdo MICEIP Nº 330 de 30/10/97; Ley reformatoria s/n publicada en el R.O.Nº 156 de 25/03/99.

.

2 Fuente: ProChile


http://www.ihn.gov.ec/


Fondo de Desarrollo para la Infancia FODINFA3 Por Ley Nº 4-A de 1997 se asignaron recursos adicionales al Fondo de Desarrollo para la Infancia estableciéndose una alícuota del 0,5% (medio por ciento) sobre el valor CIF de las mercaderías de importación. Exenciones: no estarán sujetos al pago de este impuesto los ítem del arancel de importaciones referentes a productos que se utilizan en la elaboración de fármacos de consumo humano y veterinario, los que serían especificados en el reglamento de la Ley Nº 4-A de 25/11/96. El referido reglamento, Decreto Nº 76/97, no especificó los ítem que deberán ser exceptuados de este impuesto. Normas legales: Ley Nº 92 de 12/5/88; Ley Nº 4-A de 25/11/96; Dec eto Nº 76 de 25/02/97. r

.

3.2.1. Derechos de Trámites Aduaneros Tasa de control4

Consistente en el 0.50% del valor CIF, con un tope máximo de US$39.43, aplicable en el caso de importación bajo lo regímenes aduaneros especiales de admisión temporal con reexportación en el mismo estado, depósito aduanero comercial, almacén libre (In Bond o Duty Free) y zona franca. Tasa de Modernización de las Aduanas5

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 649 de 1994 se creó la Tasa de Modernización de las Aduanas y de mejoramiento de su administración, que servirá especialmente para cubrir los gastos que demande el equipamiento, adecuaciones físicas, capacitación y automatización de la Aduana ecuatoriana. Alícuota. Esta alícuota fue de modernización está prevista en (0,05%).

Base imponible: valor CIF de las mercancías que se importen para consumo.

Exenciones: no está sujeta al pago de esta tasa la importación de las mercancías

referidas en las letras a), c), ch), d) y e) del artículo 23 de la Ley Orgánica de Aduanas y las que ingresen en sustitución de otras bajo el procedimiento de devolución de mercancías nacionalizadas.

Normas legales: Ley Orgánica de Aduanas, Disposición Transitoria Séptima; Acuerdo MFCP Nº 649/94, art 2; Acuerdo MFCP Nº 425 de 03/09/97.

3 Fuente: ProChile 4 Fuente: Corral & Rosales Abogados – Quito - Ecuador – www.corralrosales.com 5 Fuente: ProChile



Aforo6

Tabla N° 6: Aforos VALOR USD VALOR USD TARIFA USD

200 1999 80+IVA

2000 3999 134,4

4000 20000 200

20000 EN ADELANTE 1% DEL FOB

Tasa de Almacenaje7

Tabla N° 7: Tasa de Almacenaje PESO EN KILOS TARIFAS

DESDE HASTA USD

0 50 7,00

51 100 12,00

101 300 18,00

301 500 25,00

501 750 40,00

751 1000 70,00

1001 2000 90,00

2001 3000 120,00

3001 5000 180,00

5001 10000 240,00

10001 20000 350,00

20001 30000 450,00

30001 40000 600,00

40001 EN ADELANTE 750,00

3.2.2. Impuestos Internos Impuesto al Valor Agregado (IVA)

La tarifa del IVA es el 12% y la base imponible es el resultado de sumar el valor CIF, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros que figuren en el Documento Único de Importación. Otras contribuciones a la importación

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): Se aplica en el caso de las importaciones de cigarrillos, cerveza, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos distintos a la cerveza, vehículos motorizados para el transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de carga, tricares, cuadrones, aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas, yates y barcos de recreación. La tarifa varía dependiendo de los bienes.

6 Fuente: ProChile 7 Fuente: ProChile



3.3. Restricciones No Arancelarias 3.3.1. Medidas sanitarias y fitosanitarias En la adopción y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, las Partes Signatarias del Acuerdo de Complementación Económica N° 59 se rigen por lo establecido en el Acuerdo de Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (MSF/OMC) y por las siguientes normas:

a) El país exportador enviará la reglamentación correspondiente a sus medidas sanitarias o fitosanitarias al país importador con las informaciones de base científica y de carácter técnico pertinente que sustente el pedido de equivalencia presentado. El país importador deberá notificar el recibo de tales informaciones en un plazo no mayor de 15 días calendario.

b) El país importador en un plazo no mayor a sesenta días posteriores a la recepción de la

solicitud del exportador deberá proveer informaciones sobre su nivel adecuado de protección cuando fueren solicitados por el país exportador salvo que acuerden un plazo distinto.

c) El país importador analiza posteriormente la información de base científica y técnica y

determina si la misma logra un nivel de protección equiparable a sus propias medidas sanitarias o fitosanitarias correspondientes. Ecuador puede solicitar más información que la recibida pero debe justificarlo técnicamente y esto no deberá dilatar innecesariamente la evaluación del proceso.

d) Ecuador deberá pronunciarse o no sobre el reconocimiento de la equivalencia solicitada

por el país exportador dentro de un plazo máximo de seis meses siguientes a la recepción de la notificación pertinente. Las decisiones serán influenciadas por los antecedentes de exportaciones sobre los mismos productos.

Es preciso adicionar respecto de este tema que la calidad está básicamente considerada como requisito dentro de las características solicitadas en el registro sanitario. 3.3.2. Requisitos Generales para la Importación8 En el proceso importador consta de los siguientes pasos y documentación: Documento Único de Importación (DUI). Nota de Pedido. Factura Pro forma (presentación obligatoria). Autorizaciones. Póliza de Seguro. Solicitud de Verificación de Importación (cuando proceda). Certificado de Inspección (cuando proceda). Certificado de Origen (cuando proceda). Manifiesto de Carga (de carácter obligatorio) Conocimiento de Embarque (obligatorio). Declaración Aduanera del Valor (DAV).

8 Los documentos y datos sobre los cuales fue elaborado este apartado provienen de Prochile, Aduana del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador y la Embajada Argentina en Quito. Además de la página web de ALADI – http://www.aladi.org



Las declaraciones de importación de productos agropecuarios deberán consignarse en el Documento Unico de Importación -DUI- en original y seis (6) copias. Acompañando al DUI, es preciso adjuntar la siguiente documentación:

Documento Único de Importación (DUI) Es de carácter obligatorio y consta de tres formularios: DUI-A (obligatorio) A entregarse en la Aduana y en el Banco. Si el valor FOB de la mercadería es mayor a $4,000, debe presentarse el DUI a un Banco corresponsal en Ecuador, autorizado por la Aduana, para que éste dé su visto bueno, previo al embarque de la mercadería. ADVERTENCIA: Si la mercadería llega al país sin tener el visto bueno del Banco, la mercadería debe ser reembarcada, desafortunadamente puede presentarse el caso en que se obvie la ley y más bien se aplique una multa del 10% del valor CIF. Este formulario sólo sirve para una subpartida arancelaria. Los únicos datos a llenarse para el banco son: Ciudad, Banco, Oficina, Importador o Consignatario y su dirección, RUC el CI o pasaporte, las cantidades, si exite trato preferencial, la partida NANDINA O NALADISA y su respectiva descripción arancelaria y la moneda de transacción.

El DUI aprobado por el banco no tiene plazo de validez, es indefinido, excepto en las mercaderías con restricciones, y en este caso, el plazo de validez del DUI está determinado en las Autorizaciones. Luego del visto bueno por parte del Banco (puede demorarse hasta dos días), en el que se designa un número, se termina de completar la información: fecha de factura, beneficiario del giro, nombre y dirección del remitente, aduana de ingreso régimen implementado fecha de embarque y llegada entre otros.

DUI-B (cuando proceda) Debe entregarse a la Aduana y al Banco. Se utiliza para cuando se quiere importar dos o más subpartidas arancelarias.

DUI-C (obligatorio) Entregarlo a la Aduana. Se utiliza para que el importador determine la autoliquidación de los tributos.

La Ley establece que desde la fecha de llegada, el importador tiene 7 días hábiles antes y 15 días hábiles después para presentar su declaración a la Aduana, es decir el DUI y toda la documentación que debe acompañarle. Nota de Pedido.

Es un documento de carácter obligatorio y debe ser entregado su original y tres copias a la Aduana, la Verificadora y al Banco. Es preciso que contenga los siguientes datos: la fecha, el nombre y dirección del importador y exportador, país de origen, lugar de embarque y destino, el tipo de transporte (marítimo, terrestre o aéreo), INCOTERMS, moneda en la que se realizó la operación en letras, la forma de pago (giro, directo, etc.) y la fecha de inicio de la negociación. Factura Pro forma (presentación obligatoria).

Se presenta ante la Aduana su original y tres copias. Sirve de base para la declaración aduanera.



Cuando proceda es imprescindible su entrega a la Aduana también en original y tres copias y al Banco. Con la Nota de Pedido, si el tipo de mercadería así lo exige, se procederá a obtener las Autorizaciones en el Ministerio o Entidad Pública o (MAG) de acuerdo a lo que dice la ley. Valga aquí una recomendación, calcule que el trámite para obtener dicha Autorización tomará entre 10 a 15 días hábiles, según revelan los hechos. Prevea también el riesgo de que las entidades puedan entrar en huelga. Autorizaciones

El documento con visto bueno, tendrá un plazo de validez indefinido, será valido para un solo embarque, y la importación realizada a su amparo no estará sujeta a límite de tolerancia, de modo que todo valor y/o cantidad que exceda de lo declarado no será considerado como desprovisto del respectivo visto bueno. No obstante, las mercancías que para su importación requieren autorización previa deberán ser embarcados dentro del plazo de validez de dichas autorizaciones, las mismas que deberán constar en el formulario establecido por el Banco Central. Estas importaciones estarán sujetas a un límite de tolerancia, independiente de su valor, de hasta el 10% sobre la cantidad de mercancías declaradas. Toda cantidad que excede de dicho límite será considerada como desprovista de la autorización previa. Póliza de Seguro

El seguro es solicitado por la Aduana cuando proceda según el reglamento. Aunque el agente de aduana no exija dicha documentación, si se ha obtenido un seguro, hay que incluir la póliza siempre en la documentación a entregar. De acuerdo a la ley ecuatoriana, se debe adquirir el seguro de una aseguradora radicada en el país. Existen tres tipos de seguro: a) libre de avería, b) libre de avería particular, y c) contra todo riesgo. Este último tipo puede ser por: fenómenos naturales, choques, oxidación, humedad, exudación del barco, contaminación con olores extraños, contaminación con bichos del exterior, contaminación por ratas. ¿Qué pasa si la mercadería no va con póliza de seguro? Los importadores deben declarar el CyF, y el fisco puede con plena razón hacer el reajuste efectivo. Hay dos tipos de seguro de transporte: a) una póliza que se tramita para cada importación; o, b) una póliza “madre”, con un monto grande y preestablecido como suma asegurada, de la cual se desprenden las “hijas” o aplicaciones para cada importación, ésta póliza se llama Seguro Flotante. Una póliza de transporte debe contener la siguiente información: número de póliza, número de la aplicación (si es el caso), nombre del asegurado, ruta del viaje (desde el origen al destino), tipo de transporte, nombre de la compañía transportadora, fecha de arribo, embalaje, el paseo en kilos netos y brutos, subpartidas arancelarias, descripción, cantidad de bultos y contenido, valor unitario, valor unitario, valor FOB, valor total y lugar y fecha con la firma del importador.

Solicitud de Verificación de Importación (cuando proceda)

Corresponde su entrega a la Verificadora. Sólo se aplica cuando la mercadería posee un valor FOB superior a los 4.000 dólares. Se completa la solicitud y es entregada junto con la Nota de Pedido a las Verificadoras que a saber son: SGS, Bureau Veritas, Cotecna o ITS. Se recuerda que en esta instancia se paga desde un mínimo de U$S 180 hasta el 1% del valor FOB. Se acostumbra abonar el 50% al presentar la solicitud y el resto cuando la Verificadora entrega el Certificado de Inspección (CI).



Certificado de Inspección (cuando proceda) Es obligatoria su entrega a la Aduana. Luego de haber entregado previamente el SVI a la Verificadora, y sólo si la mercadería tiene un valor FOB mayor a U$S 4.000. Según la Ley, si una mercadería ingresa al Ecuador sin el CI, no se puede nacionalizar.

Certificado de Origen (cuando proceda)

Es un requisito ineludible para el ingreso de las mercaderías con tasas aplicables sobre el valor FOB de cada embarque:

Tabla N° 8: Tarifas Certificado de Origen MERCANCÍA EN GENERAL

EMBARQUE DESDE HASTA TARIFA 0 100.000 Dólares 0,70% Más de 100.000 500.000 Dólares 0,65% Más de 500.000 1.000.000 Dólares 0,55% Más de 1.000.000 2.000.000 Dólares 0,40% Más de 2.000.000 ----------- Dólares 0,30% GRANELES 0 500.000 Dólares 0,30% Más de 500.000 1.000.000 Dólares 0,25% Más de 1.000.000 ------------ Dólares 0,20%

El importador abonará el 50% en el momento en que se realiza la solicitud, el monto restante podrá ser desembolsado durante la entrega del certificado de inspección o aviso de no conformidad más el IVA pertinente. La tarifa mínima para este tramite son 180 dólares. La ley permite el ingreso al país de hasta dos embarques de mercancías con el valor FOB menor a 4.000 dólares dentro del período de un año, sí solo sí esta es enviada por un proveedor de un mismo país de origen o procedencia destinado a un mismo importador o consignatario. De esta manera, quedan exceptuados del certificado de inspección en origen. Los embarques posteriores, cualquiera que sea el valor FOB, con las características antes anotadas, deberán obligatoriamente contar con el certificado de inspección en origen a excepción de las importaciones de máquinas, aparatos y sus repuestos y accesorios que sean importados por vía aérea y por correos paralelos (rápidos o courier). Esta declaración podrá ser expedida por el productor final o por el exportador de la mercancía y deberá ser certificada por una repartición oficial o entidad gremial con personalidad jurídica, habilitada por el gobierno del país exportador, cuya relación se comunica a la Secretaría General de la ALADI, que mantiene un registro actualizado de las reparticiones oficiales y entidades gremiales habilitadas por los países miembros así como las nóminas de funcionarios autorizados y sus correspondientes firmas autógrafas. En el caso del Régimen General de la ALADI, el certificado de origen debe ser emitido por la autoridad certificadora en la misma fecha de la factura comercial o dentro de los 60 días siguientes, y su validez es de 180 días a partir de su emisión. En algunos acuerdos la situación es similar a la señalada precedentemente, pero con el límite de 10 días hábiles después del embarque definitivo de las mercancías. En el caso de los regímenes de nueva generación no hay una fecha precisa para su emisión, pero el exportador debe tomar en cuenta que el importador debe tener el original del certificado de origen al momento de efectuar la declaración aduanera. La vigencia del certificado es de un año a partir de su firma por el exportador.



Para que las mercancías puedan beneficiarse de los tratamientos preferenciales negociados en los acuerdos suscritos al amparo del Tratado de Montevideo (1980), deberán calificar como "originarios" de conformidad con lo establecido en el Régimen de Origen de cada acuerdo. Manifiesto de Carga (de carácter obligatorio)

Arriba con la mercadería que comparece ante la Aduana. Indica el medio de transporte, el lugar determinado y fecha establecida, la fecha de embarque, que es necesaria para saber si el Documento Único de Importación fue aprobado por el Banco Corresponsal previamente, pues, caso contrario, la mercadería deberá ser reembarcada. Si el manifiesto de carga llega con la mercadería, el agente aduanero, declarará que la misma está manifestada . Si el manifiesto de carga no consta con la mercadería, se considera este acto como un delito o ilícito aduanero. Si arriba menor cantidad de la mercadería manifestada, el importador tributará sólo por la mercadería que ha llegado. Sin embargo, si aparece mayor cantidad, existen dos situaciones:

a) Si el margen excedente es menor del 10% de lo que dice el manifiesto, es una

falta, no un delito, y se puede aceptar (errar es humano); y b) Si el margen excedente es superior al 10% se considera un delito o ilícito

aduanero. La diferencia entre delito (ilícito) y falta reglamentaria está en que el primero significa dolo y lo segundo, una simple trasgresión de la norma. Esto último no implica una exención de multas.

Conocimiento de Embarque (obligatorio) Su entrega se realiza ante la Aduana. Este documento es otorgado al importador, quien debe a su vez conferir el original o copia a la Aduana. Dependiendo de la vía de transporte se llamará conocimiento de embarque (marítima), guía aérea (aérea, obviamente) o carta de porte (terrestre). Como dato esclarecedor, una mercadería consolidada (la empresa de transporte es la que realiza la consolidación) es cuando varios importadores comparten un contenedor. En este caso, existe un conocimiento-madre que luego debe convertirse en varias guías-hijas.

Declaración Aduanera del Valor (DAV)

Su presentación ante la Aduana es de carácter obligatorio. El DAV es un juramento que realizan los importadores de que el valor consignado es el verdadero. En este documento debe declararse si se actúa como representantes, comisionista o si existe vinculación comercial (entre fabricante e importador). Cabe aclarar que por cada factura comercial se realiza un DAV. Una vez cumplimentada la presentación de todos los documentos citados previamente, se procede a la desaduanización. Posteriormente, la Aduana digitaliza toda la información presentada para que ingrese en el Sistema Informático del Servicio Aduanero. El proceso de digitalización y la posterior comprobación tienen una duración de aproximadamente dos días hábiles. El Departamento de comprobación revisa que esté bien declarada la mercancía, que la



documentación esté acorde con la declaración, con la clasificación arancelaria, con el valor de la mercadería, que el importador como el Agente estén habilitados, que exista el RUC, es decir, si su Agente es competente al llenar la documentación. Al ponerle la "fecha de aceptación", la cual servirá para determinar la tasa arancelaria (TA) y la cotización monetaria; a fijar la fecha de aprobación, la cual servirá para el aforo futuro; anotar el nombre de la verificadora si es el caso del aforo físico; poner la fecha de aprobación del aforo; nombre y código de quienes digitalizaron y de quienes comprobaron la documentación; y, luego, si no ha habido inconvenientes con el aforo, en el DUI-C procede a la liquidación de tributos. Posteriormente a los procedimientos realizados se procede al aforo o la verificación según corresponda. El aforo es realizado por la Verificadora que se determina por sorteo aleatorio. Cuando se ha tenido aforo del país de origen y se requiere además aforo en Ecuador, en el cual en el sorteo de la verificadora se chequea que dicha verificadora sea diferente a la verificadora que realizó el aforo en el país de origen. Técnicamente hablando el aforo consiste en la revisión documental y/o física de la mercancía. Del aforo resulta una "fecha de aprobación", la cual es necesaria para pagar los tributos en el Banco Corresponsal. Cuando el aforo ha terminado y se obtiene la fecha de aprobación se pagan los tributos y el aporte al CORPEI en cualquier banco que integre Banred. La documentación vuelve al Departamento de Comprobación, en donde declarará lo que ha pagado y lo que ha liquidado. La Aduana entrega tres copias del DUI-C autorizando la entrega de mercadería. Una vez que se da esta autorización, ninguna mercancía puede ser retenida por autoridad alguna, salvo orden judicial.

3.3.3. Embalaje En lo referente a este apartado de la comercialización, no existen reglamentaciones específicas. Salvo los gustos de los consumidores que ya han sido mencionados anteriormente.



4. Análisis Macroeconómico del Ecuador

4.1. Demografía

Las principales características demográficas de la República de Ecuador son:

• Posee 13.363.593 habitantes según la estimación realizada por el World Fact Book 2005 de la CIA

• Su crecimiento poblacional es de 1.24 %.

• En su mayoría la población es joven, y se divide en los siguientes estratos etarios:

Gráfico N° 5: Estratos Etarios Ecuatorianos

Población Ecuatoriana por edades

34%

62%

5%

0-14 años15-64 años65 años y más

Fuente: www.cia.gov World Fact Book - Mayo 2004

Las principales ciudades del Ecuador son Quito, Guayaquil y Cuenca que poseen entre las tres una densidad aproximada de 6 millones de personas. También entre sus atractivos más notables se halla la isla Galápagos.

Según CEDATOS la estratificación social de la población de Quito se está dividida en tres diferentes clases sociales. Un 8% de su población pertenece a un estrato alto, un 32% al medio y el restante 60% al estrato bajo. Esta división se basa en parámetros específicos de vivienda, educación e ingresos.

Gráfico N° 6: Estratos Sociales de Quito

Fuente: CEDATOS Reporte demográfico Quito, 2000.

Estratificación Social de la Ciudad de Quito

8%

32%

60%

Estrato Alto

Estrato Medio

Estrato Bajo

Fuente: CEDATOS


http://www.cia.gov/


4.2. Factores económicos Durante el último trimestre del año 2000, Ecuador adoptó como su moneda oficial el dólar estadounidense mediante un proceso denominado “dolarización”. Esto le significó una dependencia de la política económica estadounidense. Cuando el mencionado modelo se implementó, la economía del país mejoró. Las importaciones sufrieron un alza, sobre todo los productos alimenticios provenientes de Estados Unidos debido a la alta calidad que estos poseen. El comportamiento mencionado fue analizado y confirmado por un estudio dirigido por la Embajada Americana en Quito. Aunque la dolarización supone una reducción inflacionaria, la inflación sigue siendo un conflicto en la economía ecuatoriana elevando los precios de los productos locales. Durante el año 2003 el PBI alcanzó los 26,8 mil millones de dólares, pero mantuvo un crecimiento sostenido del 6.9% elevando el índice a 29 mil millones de dólares en el 2004. El Banco Central del Ecuador proyecta el PBI para el 2006 desfavorablemente ya que comparado éste con el crecimiento del corriente año, se especula una tasa de crecimiento del 3,5%. El riesgo país ha tenido puntos récord debido a una sucesión de hechos políticos y económicos que afectaron al país durante los años posteriores a la dolarización. Así puede observarse en el gráfico siguiente como el índice alcanza su punto máximo con 1980 puntos básicos en el 2002 y como este disminuye a 702 puntos en el primer trimestre del 2003. Luego se incrementa a 840 puntos.

Gráfico N° 7: Evolución del Riesgo-País y de la Tasa de Interés Activa - en Términos Trimestrales -

Evolución del riesgo-país y de la tasa de interés activa

- s - Fuente: Revis a Competencia – Ecuador 2005 t

Las tasas de interés referenciales activas bajaron desde 12,7% en diciembre de 2002 hasta 11,5% en diciembre de 2003, mientras que las pasivas se mantuvieron en el mismo nivel de 5,1%, con pocas oscilaciones. Durante el primer semestre de 2004, la tasa activa bajó levemente con respecto a los niveles de diciembre de 2003, aunque oscilando. Así, a fines de junio del 2004 la tasa activa referencial era 10,2%.

Bajó el riesgo país, bajó la tasa de interés y el círculo vicioso se completó con una de las variables que más temen los gobiernos: la inflación. Durante 2002 fue del 14%, descendió al



6,1% en el 2003 y continuó reduciéndose durante 2004 hasta llegar al 1,95%. En el 2005 sufrió un incremento nuevamente y llegó al 2%. Se estima que para los años venideros la tasa de inflación será equivalente a la actual. El nivel de educación y capacitación de la fuerza laboral en el Ecuador es bajo. El desempleo es del 11,1% y la tasa de subocupación del 47% según lo estimado por el World Fact Book 2005 de la CIA. El salario básico mensual es de 147 dólares por mes de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Trabajo del Ecuador en el año 2003.

En conclusión, la economía del Ecuador tiene un índice alto de inflación y de desempleo, produciendo empobrecimiento paulatino de la sociedad. Esto debe ser considerado como una amenaza real para los bienes de consumo exclusivos.

La tributación ocurre tanto a nivel nacional como municipal. Los principales impuestos nacionales y los impuestos relacionados con los ingresos de las corporaciones según Deloitte & Touche Cía. Ltda – Ecuador son:

impuesto a la renta de sociedades (25%)

impuestos a la renta para personas naturales (0 a 25%) impuesto al valor agregado IVA (12% tasa estándar) y impuesto a los consumos especiales – ICE Otros impuestos municipales sobre activos, impuestos sobre la propiedad e impuesto a los negocios.

Síntesis de los indicadores:

Tabla N° 9: Indicadores Macroeconómicos

Indicador Detalle

PIB (2004) u$s 29 mil millones

Tasa de Crecimiento PIB proyectada (2006) 3,60%

Ingresos per capita mensual u$s 147

Inflación (2005 est.) 2%

Riesgo País 840 pts. básicos

Subempleo 47%

Desempleo 11,10%

Fuente: Deloitte & Touch Ecuador, World Fac Book 2004 y BCE t

4.3. Factores políticos Luego de la caída del ex – presidente Gutiérrez, asumió el actual jefe de estado Alfredo Palacios, quien a pesar de sus esfuerzos no logra dar fin a la inestabilidad estructural del Gobierno, las denuncias de falsificación y venta de cargos públicos y la incapacidad para resolver a tiempo huelgas diversas. Un estudio realizado por la consultora Deloitte & Touche revela que el 77% de los empresarios encuestados considera que el entorno socio - económico - político del país no permite atraer mayor inversión extranjera directa al Ecuador. Los cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas, han generado abruptas variaciones en el riesgo país, incrementando la preocupación en inversionistas extranjeros. Esto sumado a la falta



de una estructura judicial afecta gravemente a la capacidad del estado de lograr atraer capitales de inversión. Los sectores empresariales se encuentran representados por los partidos políticos tradicionales en el Congreso Nacional. Todos estos factores adversos dificultan la gobernabilidad, agravada por la indisciplinada y oportunista naturaleza de las actuaciones en el poder legislativo. Constituyéndose una seria amenaza para la viabilidad de proyectos fundamentales y retardando en el mejor de los casos la aprobación de reformas de orden social, político y económico en el corto, mediano y largo plazos. Reformas de fondo en las finanzas públicas serán indispensables en la sustentabilidad a largo plazo de la dolarización como modelo económico, el gobierno necesita, por tanto generar un superávit fiscal con el objeto de capitalizar el fondo de estabilización macroeconómica además de efectuar reducciones progresivas a la carga financiera de la deuda externa. 4.4. El Comercio con Argentina: Diversos datos provistos por el Embajador Argentino en Ecuador, Dr. Carlos Piñero Iñiguez fueron publicados por el diario argentino La Nación durante fines del 2004. Cabe recordar los mismos, debido a la relevancia que estos poseen para el estudio que aquí se desarrolla.

Por lo manifestado, la actividad económica central de Ecuador es la producción de petróleo crudo, que genera el 50% de los ingresos fiscales. Le secundan en importancia la producción de banano, atún, palmitos y crustáceos (camarón y langostino).

Las exportaciones ecuatorianas hacia Argentina consisten principalmente en bananas (tipo cavendish valery), atún en preparaciones y conservas, palmitos y golosinas. Además de bombones, caramelos, confites y pastillas, frutas, preparadas o conservadas, manteca, grasa y aceite de cacao.

Ecuador importa desde Argentina aceite de soja, tubos para oleoductos o gasoductos, medicamentos, polipropileno, aleaciones de aluminio, aceites lubricantes, y desodorantes corporales y antitranspirantes, entre otros.

Existen diversos tratados comerciales, acuerdos de complementación y cooperación con Ecuador. La vinculación bilateral se regía por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 48) en vigor hasta el 31 de diciembre de 2004 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Se encuentra en proceso de entrada en vigor el Acuerdo Regional de Integración entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN, bloque del que forma parte Ecuador junto con Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia). ¿Por qué resulta interesante para los argentinos el mercado ecuatoriano?. Simplemente porque como secuela de la apertura y la rigidez cambiaria se produjo en Ecuador un recambio en las actividades productivas. Un creciente número de industriales ha optado por transformar sus empresas manufactureras en unidades importadoras, ciertos fabricantes han dejado de comprar materia prima en el interior para adquirirla en el exterior con el fin de mantener su posición en el mercado, más de un exportador se ha convertido en importador. Además, los productos argentinos, en término relativos, tienen ventajas y precios competitivos.



5. Análisis estratégico del sector agroindustrial del Ecuador La composición del PBI ecuatoriano por sector se encuentra segmentada en tres según los datos del World Fact Book (CIA 2005): agricultura 8,7%, industria 30,5% y servicios 60,9%. La integración del mencionado índice explica en parte el comportamiento del sector agroindustrial, especialmente el sector de alimentos procesados que importa la mayoría de los insumos mientras que la manufactura de los bienes se realiza localmente. 5.1. El Sector de Proceso de Alimentos

La demanda de los alimentos procesados ecuatorianos se concentra en las áreas metropolitanas. Sin embargo, debido a los efectos de diversos cambios demográficos, esta ha variado. La presencia de la población femenina en el mercado laboral se ha incrementado provocando un aumento en el ingreso de las familias y determinando el consumo de alimentos fuera de los hogares. Simultáneamente, la imposibilidad de almorzar en los hogares para los empleados de oficina influyó en el crecimiento de la demanda de alimentos preparados consumidos fuera del hogar durante los días de semana. Además, una significativa parte de la población acostumbra a comer fuera de su casa los sábados y domingos según lo señala un estudio realizado por el Foreign Agricultural Service (USDA). El sector de los alimentos procesados en Ecuador se divide en once subsectores principales: carnes y comida de mar, panadería, ingredientes especializados, bebidas, aceites comestibles, alimentos precocidos y condimentos (incluye alimentos secos), productos lácteos, snacks (incluye chocolates), comidas preparadas (incluye salchichas), productos de confitería, frutas y vegetales preparados.1

Gráfico N° 8: Subsectores de Alimentos Procesados

Principales subsectores del sector de alimentos procesados

25%

11%

2%

1%9%

1%6%

22%

8%

13%

2%

Carne y Pescado BebidasSnack OtrosAceites comestibles ConfitesProductos Lácteos PanaderíaPrecocidos y condimentos Ingredientes especializaComidas preparadas

t Fuente: U.S Departmen of Agriculture

1 U.S DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Ecuador, Exporter Guide. Gain Report. 2001, Foreign Agricultural Market

Reports, en www.stat-usa.gov



En la gráfica precedente es percatable que el subsector con mayor participación es el de la carne y pescado (25%). Lo secunda los productos de panadería (22%) y en tercer orden se destacan los ingredientes especializados (13%). A la sumatoria de las tres variables mencionadas se les adjudica una participación del 60% en el sector analizado. Se procederá a describir en detalle las características de dos grandes subsectores del sector agroindustrial: el sector de proceso de alimentos gourmet y el de la comercialización de los mismos. Este análisis se limitará a la selección de los siguientes productos para profundizar sus comportamientos en el mercado: carnes, pescados, chocolates, dulces y fruta en conserva, aderezos e infusiones. La justificación de limitar el análisis a los mencionados yace en que el comportamiento de los mismos es el más representativo de toda la población estudiada (productos gourmet). 5.1.1. Los Competidores El 94% de los alimentos procesados que se consumen en Ecuador son manufacturados localmente. De la afirmación anterior, cabe destacar que el comercio exterior actúa de manera notable dentro del proceso de producción de estos bienes, es decir mediante la importación de insumos. En el mercado existen ocho grandes compañías que son las principales oferentes. Estas son: Pronaca, Nestle, Danec, el Grupo Supermaxi y La Favorita que ofrecen una amplia gama de productos basados en criterios de alta calidad. En tanto, Real, La Troncal e Industrial Molinera se caracterizan por surtir mercados de bajos ingresos, según lo expresa en su estudio de mercado el Department of Agriculture de los Estados Unidos. A continuación, se expone una tabla donde se presentan sucintamente las características de los rivales en el mercado ecuatoriano. Las ventas corresponden al año 1998, porque son los últimos datos provistos sobre las colocaciones del sector.

Tabla N° 10: Características de la Competencia

Compañías Subsectores Ventas

1998 (U$S mill)

Último eslabón del canal (HRI)

Localización productiva

Canal de Distribución

Nestlé Ecuador S.A.

Lácteos, vegetales prepara -dos, panadería, confites, snacks, alimentos, deshidra-tados, comidas preparadas.

101 Ventas Minoristas y HRI

Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela

Directo

Pronaca

Carne y pollo, frutas y vegetales preparados, acei-tes comestibles, alimentos deshidratados, comidas pre-paradas.

90 Ventas Minoristas y HRI Ecuador Directo

La Favorita Aceite comestibles y produc-tos derivados. 79 Venta Minorista Ecuador Directo

Real Pescado, comidas prepara-das, alimentos deshidratados 72 Venta Minorista Ecuador Directo e

Importadores

Ingenio La Troncal Ingredientes especializados: azúcar 53 Venta Minorista Ecuador Directo y Mayorista

DANEC Aceite comestibles y produc-tos derivados. 53 Venta Minorista Ecuador Directo

Industrial Molinera Alimentos deshidratados: trigo y maíz pulverizado 54 Venta Minorista Ecuador Directo

Grupo Supermaxi Carnes, aceites y panadería 44 Venta Minorista y HRI Ecuador Directo

Fuente: US Department of Agriculture, Nota “Hoteles, Restaurantes e Instituciones” (HRI)



6. La Industria Gourmet Los ecuatorianos poseen una alta propensión hacia el consumo de dulces, chocolates y aderezos. La cultura de las ciudades ecuatorianas como Quito y Guayaquil poseen fuertes rasgos norteamericanos, la gran presencia de locales de comida rápida como KFC o Mc Donald´s, reflejan en gran medida la simpatía del ciudadano común hacia los hábitos de alimentación donde la practicidad y la inmediatez son fuertes consideraciones al momento de elegir. El tipo de productos aquí analizado como los chocolates y conservas, sufren de altos volúmenes de contrabando. El mencionado aspecto distorsiona un poco la validez de las cifras oficiales. Sin embargo, no existiendo otra fuente más fidedigna se han utilizado los datos de comercio internacional publicados por el Banco Central del Ecuador. 6.1. Segmentación de la Demanda de Productos Gourmet El consumidor típico de productos gourmet, es el ciudadano de clase alta y media alta. La mayoría de los integrantes de este segmento es conocedor de rótulos extranjeros, especialmente de las marcas y la presentación de los snacks norteamericanos. Esta es quizá la razón principal que motiva a las fábricas locales sobre la utilización de empaques con presentaciones llamativas, y materiales sofisticados. Subsecuentemente, se determinará y estimará el segmento de la población ecuatoriana, que se considera como consumidor potencial de productos gourmet: El consumidor de delicatessen se caracteriza por pertenecer a un segmento

correspondiente a los estratos socioeconómicos medio alto y alto. Generalmente se concentra el consumo en las áreas metropolitanas por las

características que imprimen las ciudades en la vida cotidiana. Particularmente, la compra de chocolates y algunas conservas dulces es definida como

demanda de impulso. Lo que implica que no es una decisión premeditada sino inmediata. En fechas específicas como la Navidad, en que se acostumbra a obsequiar confites y chocolates, se exceptúa del comportamiento del consumidor esta característica.

En la gráfica siguiente es posible distinguir claramente la distribución de la población ecuatoriana según las regiones físicas del país.

Gráfico N° 9: Composición poblacional ecuatoriana por regiones

Composición de la población ecuatoriana en las regiones

51%44%

5%Costa

SierraAmazonia

Fuente: SIISE - Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador



Ut – supra, es observable como la población ecuatoriana se concentra en las regiones de la Costa y la Sierra con un porcentaje de participación dentro del total del 51% y 44% respectivamente. Reiterando apreciaciones ya contempladas se definen como consumidores de productos gourmet las personas residentes en ubicaciones urbanas. Posteriormente, para poseer una idea más acabada de la demanda probable, se expone una gráfica al respecto. Gráfico N° 10: Composición poblacional ecuatoriana por sector de residencia

t

Composición Población Ecuatoriana por sectores de residencia

41%

59%

Población Rural Población Urbana

FUENTE: Sis ema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador

Cabe destacar que para el caso de los tentempiés y chocolates, la población rural no se debe descartar definitivamente, empresas como Nabisco, Nestlé y Confiteca poseen una infraestructura tal que en muchas ocasiones pueden llegar hasta los pueblos más lejanos. Según los datos provistos por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador el segmento socio – económico meta es el que prosigue:

Gráfico N° 11: Distribución de ingresos y estratos socioeconómicos ecuatorianos

20%

2%

60%

38%

20%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Valores

Bajo Medio Alto

Estratos

Distribución del ingreso y estratos socioeconómicos de Ecuador

Porcentaje del totalde la poblaciónPorcentaje del totaldel ingreso

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador



El esquema anterior expone una distribución del ingreso no equitativa ya que el 20% de la población percibe el 2% de los ingresos mientras que el 80% restante obtiene el 98% de los mismos. Lo mencionado supone que los potenciales demandantes de productos gourmet se hallan entre el 80% de la población a quienes perciben la mayor parte de los ingresos. 6.2. La Balanza Comercial Gourmet

Debido a la gran disparidad de las partidas correspondientes a lo que conocemos como productos gourmet, estas se analizarán separadamente. 6.2.1. Tendencias comerciales del pescado preparado o en conserva

Las cifras de importación de pescado preparado o en conserva no son tan trascendentes como las de exportación dado que Ecuador posee una industria pesquera de mucha importancia sobre todo en cuanto al atún, cuya pesca en el puerto de Manta ha convertido a este centro como la capital atunera del mundo. Otros aspectos relevantes del subsector son las producciones de camarones marinos, langosta, cangrejos y gran variedad de mariscos de reconocida fama mundial por su tamaño y sabor. A pesar de que Ecuador posee una de las flotas más importantes del continente y es un país pesquero por excelencia, la mayoría de su población no tiene al pescado como uno de sus alimentos principales. Ni siquiera pese a que es barato y de alto valor nutritivo. Informes de la FAO y de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) señalan que Ecuador es uno de los países con más bajo consumo de pescado en Latinoamérica, con 5 kg per cápita de promedio anual, cuando en el continente es de 9 kg, y el promedio mundial es de 15 kg per cápita. La Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (Asoexpebla) conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros preparó una campaña para promover el consumo de pescado. En efecto, la estrategia buscó primero mejorar el régimen alimenticio de los ecuatorianos, al tiempo de sentar las bases para desarrollar un mercado interno para los exportadores de productos del mar. Resulta que eventualmente, estos dependen del consumo del mercado norteamericano y la propuesta de estos organismos auxilió a los empresarios a soportar algunas crisis por diversos fenómenos en los mercados internacionales. La campaña pro – pescado también previó organizar festivales del producto una vez al mes en los principales hoteles ecuatorianos. 2 La mencionada obtuvo en merecido éxito entre los habitantes del país. EL precio de referencia para el salmón ahumado es de 8,5 dólares el kilo y consumo se halla en alza. Las importaciones reflejan lo acotado ya que durante el 2002 fueron de 25,86 (miles de U$S CIF) y se incrementaron a 103,29 (miles de U$S CIF) durante el 2004. Cabe acotar que el principal sustituto de este producto es la corvina ecuatoriana, la cual posee excelente sabor pero a un precio superior del salmón.

2 Fuente: FIS (Fish Information Servicies ) – Año 2002



6.2.2. Carne & Cía

Durante el año 2002 las importaciones de carne y vísceras vacunas no superaron las 580 toneladas y estuvieron destinadas a cadenas de hotelería. En tanto, los productos porcinos en los que se incluyen carne congelada, tocino, vísceras y productos procesados mantuvieron unas 4.400 toneladas importadas. La tendencia mencionada presenta un incremento significativo con relación a las importaciones realizadas años anteriores según lo expresó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ecuador.

Los países de origen de las importaciones son preferentemente Perú, Canadá, Chile y EE.UU. entre otros. A continuación se expone una tabla donde se detalla la balanza comercial de la carne y sus derivados.

Carne Bovina

La producción de carne vacuna en el Ecuador se halla distribuida principalmente entre las siguientes razas: criolla, Holstein – Brahman y Cebuina entre otros. Los consumidores aprecian los siguientes valores de la carne: sabor, jugosidad, la ternura y otras características vinculadas con la calidad de la carne.

Según informó SENASA desde el 3 de septiembre del 2002 Ecuador reabrió su mercado a las carnes argentinas, después de que funcionarios de esa Nación visitaran nues t ro país y comprobaran que la hacienda local llevaba siete meses sin casos de aftosa. Además, tomaron reparo sobre que medidas de prevención se habían implementado como prevención a la enfermedad.

Las principales exportaciones realizadas a Ecuador desde Argentina son los cortes enfriados de carne vacuna, sus congelados y menudencias.

Carnes porcinas

La mayor cantidad importada de carnes de cerdo y sus derivados provienen de Chile, Estados Unidos, Canadá y España. También, en este apartado es preciso tener presente la tendencia de consumo de la población ecuatoriana por los productos estadounidenses y la adaptación de su paladar a estos.

Carne de avestruz Este tipo de carne es bastante solicitada sobre todo en las ciudades de Cuenca y Riobamba. Además de la carne fresca y ahumada de este animal también son altamente apetecidos sus huevos, que son muy codiciados para la cocina gourmet. El negocio de los criaderos de avestruces es un segmento poco explotado en Ecuador, sobre todo la utilización de su carne para hacer hamburguesas y los chorizos, que en los puntos de venta HRI y los comercios delicatessen poseen excelente aceptación.



Tendencias Avícolas En los habitantes de Ecuador existe una gran tendencia por el consumo de carne de pollo, ya que esta en su país es de excelente calidad. Tal es así que las exportaciones de las partidas de este ítem son muy requeridas en el exterior aportando gran cantidad de divisas a Ecuador.

Tabla N° 11: Consumo de carne avícola

ECUADOR : consumo avícola

Años Carne de pollo (Kg.) Exportaciones (Kg) Población Consumo per-cápita

(Kg./hab,/año) Consumo Anual (Kg.) Producción -

Consumo

1996 134.695.000 1.600 11.698.496 12 140.381.952 -5.686.952

1997 160.493.000 508.000 11.936.858 13 155.179.154 5.313.846

1998 178.889.000 679.000 12.174.628 15 182.619.420 -3.730.420

1999 125.222.000 2.773.000 12.411.232 10 124.112.320 1.109.680

2000 158.720.000 4.849.000 12.646.095 12 151.753.140 6.966.860

2001 160.000.000 5.455.000 11.705.165 13 152.167.145 7.832.855

Fuente: CONAVE, Banco Central del Ecuador, INEC, SICA, Fundación Export.ar

En el cuadro precedente se denota como gran parte de la producción avícola es destinada al consumo interno dejando un escaso margen de rendimiento exportable. Lo mencionado otorga excelentes oportunidades para la colocación de productos avícolas en el país analizado. También cabe destacar el creciente consumo de per – cápita de carne de pollo que a pesar de sufrir un decrecimiento hacia 1999, durante el período pos – crisis se incrementó notablemente. 6.2.3. Café e Infusiones Gourmet La oferta dentro de la industria de infusiones, especialmente del café gourmet es bastante estandarizada, se ofrecen principalmente 5 variedades: expresso, capuchino, mokaccino, café con leche, y regular. La calidad no es un factor que se tenga muy en cuenta ya que en la mayoría de casos se comercializa la variedad y marca Nescafé. Además, en Ecuador no existe una cultura de tomar café gourmet o de especialidad. En cuanto al té, las variedades con mayor aceptación después de las clásicas son las aromáticas. En los HRI, se importan tés de otras variedades como English Breakfast y Early Grey entre otras. La comercialización de las diferentes variedades de café y tés se hace a través de cafeterías, restaurantes, stands/kioscos, islas, locales ubicados en patios de comida, delicatessen y supermercados. Entre los distribuidores principales además de la empresa Nestlé, que se ha integrado hacia delante en la cadena y es propietaria y proveedora de café a locales e islas propias, se encuentran: Café Milano, Ceuce, Fun Food Factory y Café Astoria. Algunos productores locales también se han convertido en exportadores. Los principales colocadores internacionales de café gourmet ecuatoriano son: Exportadora Ayuta, Exp. & Imp. González, Ultramares Corp., El Café, Freddy Bustamante, Mercafé, Kave Café, Aso. Prod. Procap, Oprtelsa S.A., Eco-Café, Ing. Ashley Delgado, Asoc. Río Intag, Procafé, Orecao. En lo referente al comercio exterior de las infusiones se halla que el café se incluye dentro de la intercambio de otras partidas como el banano y el cacao. Esto se debe a que los tres productos mencionados son los principalmente exportados por Ecuador, de ahí también la casi nula importación de los mismos.



Tanto el té y el resto de las infusiones encuentran cuantificada su colocación exterior dentro del rubro de bebidas, el cual exhibe un comportamiento ascendente tanto en las exportaciones como en las importaciones, presentando estas últimas un número significativamente superior. Del mismo, puede deducirse que el mercado se abastece mayoritariamente de las importaciones. 6.2.4. Del comercio de chocolates y otros snacks

La tendencia creciente de exportaciones de chocolates y confites se debe en gran medida a la gran producción local de empresas como Confiteca y Nestlé de Ecuador que son líderes latinoamericanos de producción de confites y chocolates para exportación. Los productos más exportados en el 2001 fueron “Bombones, caramelos, confites y pastillas” con un 63% de participación. El principal proveedor de confites al Ecuador en el 2001 fue Colombia con una participación contundente de 67% seguida por Chile con 16%. La presencia de Colombia se concentra en las marcas de Nacional de Chocolates y Noel que tienen una fuerte presencia en la oferta de este tipo de elaboraciones. Las importaciones de Chile se concentran en la marca Ambrosoli, de gran posicionamiento en el mercado, especialmente en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. Los principales productos importados en el 2001 fueron los “Bombones, caramelos, confites y pastillas” con un 68% de participación.

La competencia La competencia de chocolates se encuentra dominada por Nestlé, esto se debe en gran parte a la quiebra de La Universal durante el 2002. Los chocolates se caracterizan por tener un gran número de variantes que van desde bombones hasta galletas rellenas. Aquí, se extraen las principales marcas y los tipo de chocolates más frecuentes en los comercios. Resulta propicio recordar que la información oficial de estas partidas puede hallarse distorsionada debido al alto nivel de contrabando que se percibe en el mercado de este tipo de productos. Es que Ecuador posee un arancel ad – valorem del 20% para los items de chocolates. En la sección de acceso a los mercados, se darán datos más específicos sobre los aranceles que gravan cada partida.

Gráfico N° 12: Oferta de Chocolates

Composición de la oferta de chocolates por grandes marcas

45%

20%

12%

12%

6%11%

Nestlé

Ferrero

Nacional deChocolates

Bios

Ambrosoli

Otros

Fuente: Proexport Colombia – Trabajo de Campo



Como es observable, la gráfica precedente expone a Nestlé como líder del mercado con un 45%. En tanto Ferrero lo prosigue con un 20%, es preciso destacar que aunque dirige sus productos a un segmento medio alto y alto, tiene una fuertísima presencia en las almacenes de barrio como lo cita la investigación eludida de Proexport Colombia. Entre las marcas importadas, las de mayor participación son Nacional de Chocolates de Colombia y Ambrosoli de Chile. Entre las otras marcas se hallan Cadbury Schweppes que del 11% de participación le pertenece un 5%.

El cuadro que a continuación se adiciona manifiesta otro de los resultados del trabajo realizado por el organismo citado en el párrafo anterior. Este, expone diversas características de los productos que compiten en el mercado en cuestión. La tabla está ordenada de a cuerdo al market share de los items exhibidos. En general los precios de referencia dependen de las presentaciones y del origen de los productos. Por ejemplo, según Pro- Chile para el caso de los bombones en presentaciones tipo caja de 200grs. el precio ronda entre los $3 y los $5 dólares norteamericanos.

Tabla N° 12: Precios de la muestra de chocolates (US$).

MARCA EMPRESA CARACTERÍSTICAS QUE CONTIENE

CONTENIDO POR UNIDAD

UNIDADES POR PRESENTACIÓN DE LA

MUESTRA / PESO DE LA MUESTRA

PRECIO DEL PRODUCTO

PRECIO DE UNIDAD

Manicero Nestlé Maní 30 grs. 4 barras 0,62 0,155

Butter Toffees Arcor De leche N.A. 200 grs. 1,01 N.A.

Crunch Nestlé Con arroz crocante 23 grs. N.A. 0,21 0,21

Nestlé Classic Nestlé 30 grs. N.A. 0,22 0,22

Galak Nestlé Chocolate blanco con

arroz crocante 23 grs. N.A. 0,21 0,21

Ferrero Noggy Ferrero Con trocitos de

avellana y confitado N.A. 100 grs. 1 1

Ferrero Rocher Ferrero Contiene avellana

entera por bom bom N.A. 25 grs. 0,6 N.A.

Hanuta Ferrero Galleta tipo wafer 22 grs. 22 grs. 0,22 0,22

Jet Nacional de Chocolates Chocolate con leche 12 grs. 10 unidades 0,75 N.A.

Tortas Rellenas Bios

Caramelos Bios Es torta 40 grs. 4 unidades 0,97 0,2125

Fuente Inves igación Proexport-Trabajo de campo : t

Los demás alimentos (Frutas, Hongos y Aderezos)

La producción de frutas y hortalizas del Ecuador está claramente diferenciada por las zonas agroecológicas, la tecnología utilizada y el destino de la producción. La mercadería consignada al mercado interno es producida en granjas de zonas campesinas en las tierras andinas. En tanto, los productos de exportación como el banano se producen en zonas costeras o en las principales ciudades como Quito y Guayaquil. Ecuador importa principalmente frutas de estación (85,7%) del total de las frutas adquiridas. Entre las frutas en conserva, el durazno es considerado como un producto de lujo y consumido básicamente por los estratos de ingresos altos y medios altos, sobre todo en épocas navideñas. Les siguen en importancia a estas conservas las de pera y manzana. El 70% del nivel socioeconómico mencionado, decide realizar las compras de las frutas, vegetales, hongos y sus procesados en supermercados y el 30% restante en comercios delicatessen y restaurantes.



Según la Corporación Colombia Internacional se estima que alrededor el 30% de los ecuatorianos compra frutas, vegetales, hongos y sus procesados en supermercados y tiendas delicatessen. Las importaciones con mayor ingreso a Ecuador provienen de Colombia, Chile, Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, en los últimos años han ingresado al mercado nuevos proveedores de Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos. A posteriori, se inserta un tabla en la cual se detallan las exportaciones ecuatorianas de productos no tradicionales. Es preciso también exponer la siguiente consideración: el Banco Central del Ecuador define que los Productos No Tradicionales de Exportación son todos aquellos tanto primarios como industrializados, que no formaban parte de las exportaciones ecuatorianas antes de 1980. Los artículos no tradicionales o nuevas agroexportaciones cumplen con una serie de características, entre las principales:

1. Son productos nuevos en la canasta de exportaciones de un país, 2. Son productos que atienden a una nueva demanda de los mercados internacionales;

es decir, que son productos frescos o de fácil preparación, 3. Cada vez la demanda de estos es más exigente, en el sentido de requerir productos

que cumplan con estándares de calidad y con las normas internacionales de protección ambiental. Estos productos son llamados alimentos orgánicos.

Ecuador, posee una industria de hongos frescos más recientes que los países de Asia y los de la Unión Europea, al igual que sus pares latinoamericanos. La demanda interna del país ha crecido de manera importante con el paso de los años gracias al mejoramiento en los niveles de ingresos, especialmente en Quito y Guayaquil. En el país la mayor demanda de hongos se concentra en las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro, Los Ríos y Azuay, ya sea en fresco, encurtido o seco. Son consumidos en diversos tipos de preparaciones gourmet. De acuerdo con las nomenclaturas NABALALC y NABANDINA, los hongos están clasificados dentro de la partida de hortalizas y legumbres. El producto se comercia generalmente en dos formas: fresco (envasado en fundas de polietileno) y enlatado. Las formas de presentación son las siguientes: enteros, botones, botoncitos y trozos. En cuanto a los aderezos, tanto la mayonesa como el ketchup son los acompañamientos principales de un gran número de comidas e infaltables para el paladar ecuatoriano. Los países de donde se importan principalmente son de Venezuela, Colombia y Estados Unidos.



6.3. La Distribución de los Productos Gourmet El subsector objeto de este estudio, posee alguno de sus productos (chocolates y otros snacks dulces) que se caracterizan por ser de demanda de impulso. Ergo, la conducta del consumidor determina los canales de comercialización, más específicamente los puntos de venta. Los sitios de expendio que satisfacen la demanda de impulso son las tiendas minoristas.

A continuación, se identifican y detallan en un organigrama la estructura de los canales de comercialización de los productos gourmet utilizados tradicionalmente por las empresas extranjeras que proveen con sus productos a Ecuador.

Esquema de Canal de Comercialización Productos Importados Terminados

Industrias Ecuatorianas Procesadoras de Alimentos / Distribuidores

MayoristaImportador Canal Directo

Productores Extranjeros

El canal expuesto funciona como se representa en el esquema. El Importador es utilizado cuando los productores locales necesitan proveerse de insumos. Generalmente, las grandes empresas utilizan canales directos que son manejados por representantes nacionales que conocen las características de la demanda y han establecido contactos con el sector industrial. Las pequeñas y medianas empresas utilizan los canales paralelos: Exportador-Agente importador /mayorista local-Industria procesadora de alimentos. Algunas de las compañías tienen su propia cadena de distribución, en donde se incluyen desde los distribuidores minoristas hasta los grandes supermercados. En Ecuador los locales proveedores de alimentos se dividen en seis categorías: Supermercados y comisariatos, almacenes mayoristas, almacenes minoristas y pequeñas tiendas de barrio, tiendas de conveniencia, delicatessen, tiendas especializadas en alimentos y minimercados en estaciones de gasolina. Los canales de distribución a los consumidores como ya se ha mencionado previamente son las tiendas minoristas, Quioscos urbanos (en el caso de los chocolates) y supermercados. Otra variable que influye en la determinación de los puntos de venta es la de segmentación de la demanda, el estrato medio alto y alto es provisto por marcas importadas. En el caso de los chocolates por ejemplo, Ferrero tiene distribuidor exclusivo en Ecuador, así como Ambrosoli de Chile y Virginias de España, entre otras. Cabe señalar que hay empresas como Nestlé de Ecuador que maquilan localmente y van dirigidas incluso al estrato alto, un caso similar ocurre con Nabisco. Los minoristas proveen a los estratos bajo hasta medio alto. El estrato alto se provee en comercios especialistas en delicatessen y supermercados como Supermaxi o tiendas como El Griego, que posee gran cantidad de artículos importados.



Alrededor del 30% de los ecuatorianos compran frutas, vegetales, carne y alimentos procesados en los supermercados y en las tiendas especializadas en alimentos. Por otra parte, los supermercados ofrecen una amplia gama de productos importados, se calcula que aproximadamente el 10%, de los cuales el 90% son alimentos y bebidas. En tanto, los minimercados en estaciones de gasolina ofrecen productos importados como cigarrillos, licores, snacks, confites y bebidas suaves. Para esclarecer aún más como se realiza la distribución de los alimentos procesados en los diferentes locales comerciales se emplea el bosquejo a continuación que exhibe el porcentaje de alimentos elaborados que distribuye cada tipo de tienda.

Gráfico N° 13: Distribución de locales comerciales de alimentos

Distribución de los locales comerciales de alimentos procesados

35%

30%

20%

5%

5%

5%

Supermercados Comercios Mayoristas Tiendas de Conveniencia

Delicatessen Comercios Minoristas Estaciones de Servicio y Minimercados

Fuente: U.S Department of Agriculture

Los supermercados con un 35% de participación en la distribución, las tiendas de conveniencia (20%), algunos tipos de comercios minoristas (5%), los delicatessen shops (5%) y las estaciones de servicio (5%) son las opciones más directas de comercialización de los productos gourmet. En el caso específico de los chocolates y otros snacks, los supermercados no son los puntos de venta en donde se basa su comercialización ya que su compra es por impulso. Un estudio realizado sobre “medios y hábitos” por la compañía colombiana de investigación de mercados Napoleón Franco y Cía para el diario El Comercio durante septiembre del 2001 reveló que el punto de venta más visitado en Quito fue el supermercado Supermaxi con un 66% de concurrencia. Según lo manifiesta un análisis de sector realizado por Proexport Colombia, Quito en su condición de capital define un estilo de vida un poco más cosmopolita que en las demás ciudades. La oferta en las tiendas minoristas es un poco más reducida que en otras ciudades como Guayaquil que por ser puerto, se genera un mercado informal de productos extranjeros. En Quito funcionan tiendas de productos exclusivos como El Griego que importan directamente productos extranjeros.



El análisis citado, también ha revelado que aunque Cuenca es la tercera ciudad en orden de importancia en Ecuador y su mercado es pequeño, Supermaxi, la cadena supermercadista es al que posee mayor cobertura. Lo explayado, es sólo para resaltar que, tanto Supermaxi como Super Stock dirigen sus ventas a estratos altos en mercado de Cuenca, donde también se manejan volúmenes relevantes de productos importados. Por último pero no menos trascendente es preciso destacar que un canal de comercialización no tradicional de productos gourmet son los puntos de venta minorista de los hoteles, restaurantes e instituciones de alta categoría, de ahora en más (HRI). Una de las principales características de Ecuador es su industria hotelera, cuyos principales integrantes son los hoteles Hilton, Marriot, Sheraton, Oro Verde, Swissötel, Dann Carlton entre otros. Los aludidos poseen una amplia oferta gastronómica según lo señala un estudio realizado por el US Department of Agriculture (2000). Las variedades más destacadas son la cocina americana, francesa, italiana y tradicional. Se estima que los hoteles importan alrededor del 10% de los alimentos y bebidas que ofrecen. La demanda característica de los HRI está conformada por: carnes, ostras, mariscos, salmón, mejillones, vino, cerveza, licores, aceites de oliva, trufas, tomates enlatados, confites, salsas, papas precocidas congeladas, productos de queso, champiñones y especias. Gran parte de las franquicias, a diferencia de los hoteles, importan productos como mayonesa, salsa de tomate, mostaza, carne, pollo, especias, queso, pepinos, tocino, aceitunas, aceite de maíz, papas a la francesa, helados de crema y yogurt. Las franquicias más importantes de Ecuador son: Pizza Hut, Burger King, Mc Donnald´s, Dunkin Donats. Domino´s Pizza, KFC, Basking 31 Robins, Taco Bell, TGI Fridays, Kenny Rogers Roasters, Pollo Campero, American Deli, Crepes & Waffles, Tropi Burguer, Pollo Tropical y Little Caesars. 6.4. Métodos de distribución La mayoría de las compañías locales, especializadas en productos gourmet utilizan medios de distribución independiente. Esta reacción se debe a que este tipo de firmas no especializadas en productos de consumo cotidiano son empresas de tamaño relativamente pequeño o mediano, en donde soportar costos propios de distribución o tomar ventaja de las economías de escala se hace imposible debido a la relativa pequeñez de sus niveles de producción. 6.5. Análisis de las fuerzas del mercado

RRiivvaalliiddaadd eenn

llaa

NNuueevvooss eennttrraanntteess ppootteenncciiaalleess

CClliieenntteess

PPrroovveeeeddoorreess ccllaavvee

PPrroodduuccttooss ssuussttiittuuttooss



6.5.1. Rivalidad en la industria Existen muchos competidores en el mercado gourmet, sobre todo en materia importadora ya que Ecuador se provee de empresas chilenas, colombianas, venezolanas y mexicanas en gran parte. La intensa rivalidad en la industria gourmet se debe sobretodo al lento crecimiento y a la alta elasticidad de su demanda. Según el estudio de mercado realizado por Proexport – Colombia, los ecuatorianos presentan un alto conocimiento y preferencia por las marcas norteamericanas, que son muy competitivas debido a su calidad. Las armas más usuales para combatir en un mercado en el que no sólo hay un alto número de competidores sino también un significativo grado de contrabando son: diseños más atractivos de packaging y del producto, mejoras constantes en la calidad, procurar incrementos en la fidelización del cliente, ofertar mayor variedad de productos al exportar en una red de distribución adecuada a tal efecto. 6.5.2. Nuevos entrantes potenciales Luego de la quiebra de La Universal, una empresa procesadora de alimentos, quedó un gran nicho para diversos competidores. Este fue rápidamente ocupado en manera parcial por las empresas operantes en el mercado dejando un segmento reducido, altamente disputado por los entrantes interesados en incorporarse al sector volviéndose una amenaza fuerte en el mercado. A la situación mencionada debe sumarse el hecho de que debido al tipo de producto, los rivales actuales manejan altos márgenes, sobre todo aquellos exportadores a quienes el tipo de cambio ecuatoriano les es favorable para realizar sus respectivas colocaciones. Los competidores existentes exploran constantemente nuevas alternativas para ofrecer al mercado meta que por sus características requiere renovaciones periódicas de la línea de productos. Aunque las barreras de entrada al mercado son altas, sobre todo para aquellos productos importados, éstas pueden ser sorteadas. 6.5.3. Productos sustitutos Generalmente, los productos gourmet son exclusivos por lo que al cliente se le dificulta sustituirlos por otros, sobre todo si tiene su paladar adaptado a determinados tipos de sabores ofrecidos por una marca en particular. Por lo mencionado, los productos sustitutos más próximos de los productos gourmet son los productos exóticos, es decir alimentos que en el mercado meta sean reconocidos como extravagantes, curiosos, originales y usualmente desconocidos por gran parte del público consumidor. Ejemplo de este fenómeno es el dulce de mamón que en el noreste argentino es frecuente su consumo, pero que en Francia, resulta un postre exótico, posible sustituto de uno gourmet. En concordancia con lo explayado, esta fuerza del mercado resulta débil ya que los sustitutos de las delicatessen no están fácilmente disponibles.



6.5.4. Proveedores claves Esta fuerza hace referencia a las presiones competitivas que surgen del poder de negociación del proveedor y de su relación con el cliente. En el caso de la industria gourmet, la amenaza por parte de los proveedores es alta debido a que es costoso reemplazar a un proveedor. Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la dolarización implementada en Ecuador produjo que la mayoría de las industrias importen sus materias primas, ya que en el país han dejado de producirse o bien porque el tipo de cambio favorable les permite obtener los insumos de mayor calidad en países foráneos. Paralelamente, cabe resaltar que algunos proveedores extranjeros son capaces de integrarse hacia adelante en la cadena de valor. 6.5.5. Clientes Se ha podido percatar a lo largo de este análisis que el poder de negociación de los clientes es alto porque no les resulta costoso cambiar un producto gourmet por otro gourmet. Generalmente, los delicatessen poseen un determinado rango de precios que justifican su exclusividad, ocasionando que la fidelización del cliente sea por otras características del producto como el sabor y la calidad, pero no por el precio. Paralelamente a las variables aludidas, la demanda crece lentamente lo que incrementa aún más la fuerza negociadora de los clientes.

6.6. Factores de cambio Las industrias a lo largo del tiempo no permanecen estáticas sino que se van obligadas a adaptarse a lo que el mercado les demanda. En el caso del sector gourmet de Ecuador, los factores cardinales que ejercerán mayor influencia en los cambios de la industria estudiada son:

• Innovación en marketing: Es factible la innovación en marketing en cuanto a las

nuevas bocas de distribución en aeropuertos y otro tipo de centros públicos como shoppings.

• Tendencia demográficas: a medida que el consumidor se vaya adaptando al producto, es decir entre más lo consuma, más experto se volverá y por ende más elevado será su nivel de sofisticación en el sabor de los mismos. Ergo, la adaptabilidad a los cambios de los gustos del cliente será una condición sine quo non para mantener el market share.

• Paralelamente a lo citado existe una variable social que confluye a las dos anteriores, se trata de los servicios de educación universitaria para estudiantes ecuatorianos en la Argentina cuya demanda se incrementó explosivamente en nuestro país por parte de los sectores ecuatorianos más pudientes. Esta tendencia es un oportunidad viable para introducir al consumidor el producto sin trasladar los esfuerzos marketineros al exterior. Si bien no se cuenta con estadísticas precisas, se estima que aproximadamente 4000 jóvenes ecuatorianos se encuentran matriculados en nuestro país. Esta preferencia está generando interesantes ingresos a nuestro país. En efecto, esta Embajada calcula que cada estudiante ecuatoriano gasta aproximadamente US$ 500 por mes en concepto de universidad, vivienda y gastos personales, cifra que multiplicada por 4000 estudiantes arrojaría unos US$ 2.000.000 por mes de ingresos para nuestro país.10

10 Reportaje al Embajador Argentino en Ecuador – Nota publicada por el Diario La Nación - Año 2003



6.7. Factores de éxito Son todas aquellas variables que resultan clave entre los integrantes de la industria a la hora de prosperar en ella. Debido a la gran cantidad de items que abarca el análisis de productos gourmet, se nombrará la partida general y el componente de éxito en la comercialización de la misma. Resulta oportuno aclarar que los ejecutores del éxito responden a las siguientes cuestiones:

a) Las razones de los clientes por un determinado producto en vez de otro. b) Los componentes empresariales necesarios para ser una compañía competitiva

en el mercado meta.

c) Los requisitos necesarios para implementar una ventaja competitiva sustentable.

Para proveer mayor practicidad en la lectura de los factores se los incluye en la tabla que a continuación se presenta con su correspondiente factor de éxito.

Tabla N° 13: Factores de éxito Productos Gourmet Factores de éxito

Carnes Ahumadas calidad, sabor, jugosidad, ternura

Pescados Ahuamados calidad, sabor, frescura, packaging

Chocolates calidad, sabor y packaging

Dulces y Frutas en Conserva calidad, sabor y packaging

Infusiones sabor, puntos de venta y variedad

Aderezos sabor, variedad, packaging

Hongos frescura, variedad, packaging

6.8. Perspectivas de la industria La industria gourmet tiene buenas perspectivas de crecimiento en el segmento medio alto – alto debido a su cultura del buen comer y la estabilidad económica del estrato. En cuanto al pescado, a pesar de no ser de alto consumo debido a la tendencia de preferir otras carnes, se encuentra promocionado en los puntos de venta. El pescado principalmente promocionado es el salmón por sus características de ser una carne de bajas calorías, fácil preparación, buen precio, calidad y sabor. Con referencia a los chocolates y otros dulces el futuro beneficiará a aquellas empresas que mayor valor agregado le otorguen a estos items con el fin de satisfacer la mayor cantidad posible de gustos y preferencias. En tal sentido es admisible destacar que el mercado de productos para diabéticos aún está en auge, es que son pocos los oferentes que distribuyen productos con estas características. En adición a lo explayado es preciso citar una variable que Pro – Chile halló entre las características principales del mercado ecuatoriano, que es el llamado fenómeno SNOB. Esto significa que a los ecuatorianos les encanta probar nuevos productos. Lo mismo implica una baja fidelidad a la marca para los productos en el mercado y una gran posibilidad de



penetración al mismo de los productos argentinos. Los consumidores se fidelizan con la diversidad y la calidad de los productos nuevos y no con su marca como se señaló. Las conservas de fruta e inclusive la fruta fresca, poseen un gran futuro ya que Ecuador es deficitaria en frutas de estación como manzanas, peras, duraznos y uvas. Tanto la mayonesa y el ketchup son altamente consumidos y son utilizados para acompañar y condimentar una gran variedad de comidas, desde papas fritas hasta ensaladas y carnes. Un dato interesante que determinará el rumbo de estos productos es el gusto popular por el sabor picante y la comercialización en los HRI que importan gran cantidad de sus condimentos como mayonesa, mostaza, ketchup, salsas especiales y otros picantes. Si de hongos se trata, las perspectivas señalan que la clave será exportar a los puntos de venta no tradicionales como los HRI, quienes poseen una gran demanda de champiñones sobre todo.


Perfiles de Mercado Productos Gourmet – Estados Unidos

Estados Unidos 1. Aspectos Generales Cuenta con una superficie de 9.631.418 km2 y con una población de 293 millones de habitantes. Su PBI en el año 2004 as-cendió a 11,7 billones de dólares, con un promedio por habitante de 39.990 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 80%, Industria en un 18% y Agricultura en un 2%. Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su produc-ción en el petróleo, acero, automotores, industria aeroespacial, telecomu-nicaciones, químicos, productos electrónicos, bienes de consumo procesamiento de alimentos, aserraderos y minería. Las exportaciones norteamericanas ascendieron en el año 2004 a 819.052 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, Japón y Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 1,5 billones de dólares, siendo los principales proveedores Canadá, México, China, Japón y Alemania. Los principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del petróleo, maquinarias, automóviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas, mientras que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automóviles, equipamiento para la industria y materia prima, bienes de consumo y productos agropecuarios.


• New York (8.084.316 h) • Los Angeles (3.798.981 h) • Chicago (2.886.251 h)

• Houston (2.009.834 h) • Philadelphia (1.492.231 h) • Washington (capital, 570.898 h)

Principales Puertos

• Los Ángeles • Long Beach • New York / New Jersey

• Charleston • Oakland • Norfolk

Principales Aeropuertos de Carga Principales Aeropuertos de Pasajeros

• Memphis (más importante del mundo) • Los Angeles • Miami • New York • Chicago • Indianápolis

• Atlanta (más importante del mundo) • Chicago (2º más importante) • Los Ángeles • Dallas / Fort Worth • Denver • Phoenix



2. Intercambio Comercial de los Estados Unidos 2.1. Balanza Comercial de los Estados Unidos El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un déficit con un crecimiento lineal en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones han tenido un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 98% desde el año 1995 hasta llegar a un monto récord de 1,5 billones de dólares en el año 2004, también con una leve caída en el 2001. Las exportaciones estadounidenses han registrado un aumento del 33% entre 1994 y 2000. A partir de este último año, las ventas al exterior descendieron hasta llegar a un piso de 693.302 millones de dólares en el año 2002, recuperándose en 2003 y 2004 con crecimientos interanuales del 4% y 13% respectivamente. Con respecto al comercio global, se percibe un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento hasta el año 2000 del 50%, una caída en los dos años subsiguientes y luego un incremento en 2003 y 2004.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de los Estados Unidos


Exportaciones de los Estados Unidos

Importaciones de los Estados Unidos Saldo Comercio Total

1995 584.743 770.852 -186.109 1.355.595

1996 625.073 822.025 -196.952 1.447.097

1997 688.697 899.020 -210.323 1.587.716

1998 682.138 944.353 -262.215 1.626.491

1999 695.797 1.059.435 -363.638 1.755.233

2000 781.918 1.259.296 -477.378 2.041.214

2001 729.100 1.179.177 -450.077 1.908.277

2002 693.302 1.202.433 -509.131 1.895.734

2003 724.030 1.305.410 -581.380 2.029.440

2004 819.052 1.525.680 -706.628 2.344.732

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza de más del 110% en la década bajo estudio (1995-2004), alcanzando en el último año un monto máximo de 3.733 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron un descenso de más del 45% en el período (1998-2004), pero registrando un incremento interanual del 51% en 2004, alcanzando los 3.387 millones de dólares. La Balanza Comercial tuvo un saldo negativo para nuestro país durante casi toda la década del ´90, durante los tres últimos años la tendencia se revirtió, pasando a tener saldo positivo para la Argentina, esta situación tuvo como origen la crisis que sobrevino luego de la devaluación a principios del año 2002, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo incremento del volumen de las exportaciones. Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo estudio (1995-2004), siendo 1998 el año con mayores montos registrados, alcanzando 8.368 millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por aproximadamente 4.681 millones de dólares.



Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos


Exportaciones

argentinas hacia los Estados Unidos


los Estados UnidosSaldo Comercio Total

1995 1.770 4.177 -2.408 5.947

1996 1.944 4.719 -2.775 6.663

1997 2.179 6.058 -3.879 8.237

1998 2.191 6.177 -3.985 8.368

1999 2.631 4.942 -2.311 7.573

2000 3.103 4.769 -1.666 7.873

2001 2.824 3.737 -913 6.561

2002 2.892 1.789 1.103 4.681

2003 3.364 2.238 1.126 5.602

2004 3.733 3.387 346 7.120



Argentina – Estados Unidos En Millones de Dólares



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de las Exportaciones a Estados UnidosEvolución de las Importaciones desde Estados Unidos

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004





2.3. Importaciones Estadounidenses de Productos Gourmet Desagregadas por Subpartida Arancelaria Los Estados Unidos registraron en 2004 importaciones de productos gourmet por un valor de 1.760 millones de dólares, experimentando un crecimiento del 5,4% interanual y del 56,9% con respecto al año 2000. La subpartida con mayor incidencia en las compras del rubro es (1704.90) “Artículos de confitería sin cacao, los demás” con una participación del 58,7%. En segundo lugar se ubica (1806.31) correspondiente “Chocolate relleno” con el 11,6% y luego (1211.90) “Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas)” con el 8,4%. Junto con la subpartida (1806.32) correspondiente a “chocolate no relleno” representan en conjunto el 86,5% de las compras del sector. En quinto lugar aparece (1604.20) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una participación del 5% y luego (2007.90) “Jaleas y mermeladas, Los demás” con el 4,1%. Cierran las subpartidas (0811.20) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” y (1604.11) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” con participaciones del 2,3% y 2% respectivamente.

Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones Estadounidenses


Año 2004

1806.3111,6%

1806.327,8%

2007.994,1%

1604.205,0%

1604.112,0%

1211.908,4%

0811.202,3%

1704.9058,7%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Web



Cuadro Nº 3 Importaciones de los Estados Unidos por Subpartida Arancelaria


Chile 9.931 7.434 7.473 15.772 23.393Canadá 4.717 4.924 7.070 8.628 6.296

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas Serbia y Montenegro 0 0 0 0 3.788 México 1.597 978 739 723 1.775 Países Bajos 136 111 10 340 1.282 China 79 43 102 340 944 Colombia 64 123 470 740 856 Polonia 59 43 11 64 683 Bosnia y Herzegovina 100 199 786 765 517 Argentina (14º) 0 0 0 0 39 resto 1.741 902 2.060 3.630 1.075 Subtotal 18.423 14.757 18.720 31.002 40.648

China 37.745 33.917 34.637 38.204 38.0041211.90 Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas) India 31.626 40.947 29.106 32.029 29.519 Alemania 6.763 7.604 7.367 10.294 13.140 México 3.711 5.762 7.295 9.722 11.814 Egipto 4.878 5.395 5.806 5.724 6.847 Israel 1.325 2.365 2.668 4.560 5.876 Canadá 645 563 989 1.483 3.804 Albania 2.163 2.421 2.933 3.105 3.431 Taiwán 2.449 1.959 2.727 2.811 2.885 Argentina (61º) 108 116 138 98 51 resto 33.084 31.080 35.908 33.522 32.572 Subtotal 124.499 132.129 129.575 141.552 147.942

Chile 316 386 2.033 16.172 16.3331604.11 Preparaciones y conservas de pescado, salmones Tailandia 366 2.166 9.980 13.965 12.896 Canadá 6.207 5.083 1.441 2.145 3.144 China 0 123 453 488 1.563 Noruega 3.500 2.220 2.495 2.216 1.249 Japón 96 123 160 148 202 Corea del Sur 540 839 152 341 159 Suecia 44 178 234 35 135 Reino Unido 117 179 272 442 97 Rusia 127 384 43 2 33 resto 462 655 318 302 56 Subtotal 11.775 12.337 17.580 36.256 35.865

China 9.121 7.293 9.590 11.143 20.5641604.20 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) Japón 12.422 13.958 13.883 16.288 18.039 Canadá 16.956 16.219 16.997 16.496 17.586 Tailandia 7.576 8.140 10.888 9.617 12.531 Corea del Sur 7.305 9.186 7.938 6.618 5.967 Taiwán 4.329 5.364 3.387 2.137 2.141 Indonesia 39 96 7 50 1.274 Chile 161 153 33 403 1.193 Singapur 1.070 1.391 2.126 1.656 1.155 Argentina (17º) 0 5 0 239 248 resto 3.611 3.443 3.548 5.136 6.762 Subtotal 62.590 65.248 68.396 69.783 87.461



Cuadro Nº 3 (Continuación) Importaciones de los Estados Unidos por Subpartida Arancelaria


Canadá 140.601 184.814 186.199 287.871 302.4321704.90 Artículos de confitería sin cacao, los demás México 106.217 112.604 149.431 203.583 254.405 Reino Unido 122.151 94.378 100.547 93.243 92.412 China 22.480 27.483 47.400 56.350 71.641 Brasil 16.066 24.105 32.626 39.143 41.842 Argentina 25.020 21.139 44.980 40.533 37.158 Países Bajos 30.607 22.344 30.397 37.376 30.942 Alemania 32.152 28.585 26.712 23.994 28.077 España 34.991 34.075 32.539 32.819 24.826 Colombia 11.993 11.075 11.788 14.381 21.529 resto 142.703 124.312 135.985 140.908 128.259 Subtotal 684.980 684.914 798.603 970.202 1.033.5251806.31 Chocolate relleno Canadá 84.085 98.869 120.854 162.164 155.775 Alemania 17.404 25.582 22.725 18.627 19.006 Suiza 4.032 4.569 3.590 4.227 5.402 Brasil 138 1.309 698 1.807 3.806 Bélgica 1.897 1.437 1.176 1.677 3.673 Reino Unido 848 3.391 3.892 4.156 2.635 Italia 890 1.285 945 1.275 2.225 Austria 206 2.251 2.692 2.427 2.212 Países Bajos 984 722 1.243 1.021 1.580 Argentina (17º) 786 159 111 66 236 resto 3.296 4.297 4.141 4.938 6.719 Subtotal 114.567 143.869 162.067 202.386 203.2691806.32 Chocolate no relleno Canadá 29.302 21.696 35.651 89.553 65.892 Brasil 21 132 104 20.345 20.557 Bélgica 2.544 4.655 4.316 6.246 12.194 Francia 2.443 3.499 3.871 4.538 8.137 Suiza 3.021 3.026 4.133 4.604 6.417 Alemania 2.587 2.414 5.102 6.559 6.138 Italia 389 454 1.047 1.610 3.154 México 3.729 3.446 2.998 2.333 2.985 Reino Unido 1.075 572 1.486 2.387 1.889 Argentina (33º) 0 4 2 0 36 resto 5.144 8.205 10.197 9.668 10.560 Subtotal 50.255 48.105 68.906 147.843 137.961

Canadá 4.396 5.410 8.453 11.102 13.0352007.99 Jaleas y mermeladas, Los demás Francia 7.188 7.814 8.369 9.961 10.502 México 2.754 2.967 3.623 4.689 5.698 Suiza 4.381 3.631 3.076 4.563 3.858 Colombia 1.896 2.270 1.701 2.725 3.036 Italia 1.132 1.266 1.439 1.852 2.253 India 4.409 1.994 2.307 2.299 2.232 Filipinas 626 864 680 2.331 2.064 Dinamarca 3.214 2.145 2.694 2.224 2.059 Argentina (15º) 101 98 189 754 1.661 resto 24.178 26.032 22.654 28.003 26.493 Subtotal 54.275 54.490 55.185 70.502 72.890

Total 1.121.365 1.155.848 1.319.032 1.669.527 1.759.562 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Web



2.4. Exportaciones Argentinas de Productos Gourmet Desagregadas por Posición Arancelaria Las exportaciones argentinas de los productos gourmet bajo análisis alcanzaron en 2004 un monto cercano a los 16 millones de dólares, registrando un un incremento interanual del 36,7% pero experimentando una caída del 13,7% con respecto al comienzo del quinquenio estudiado. Los ítems arancelarios que más se destacaron en las ventas del año 2004 son: (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con una participación del 30,2% sobre el total exportado, (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” con el 21,7%, (1211.90.90) “Los demás (Té de hierbas)” con el 18,5% y en cuarto lugar (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 17,8%. Cierran (1806.31.10) “Chocolate relleno” con el 9,6% y los ítems (1704.90.10) “Chocolate blanco” y (0811.20.00) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con el 1,3% y 1% de participación respectivamente. Cabe destacar que no se registraron exportaciones de (1604.11.00) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” durante el período estudiado. Con respecto a las exportaciones hacia los Estados Unidos, cabe destacar que en el año 2004 alcanzaron un valor de 1,8 millones de dólares, convirtiéndose así en el tercer destino en importancia para esta clase de productos. El ítem arancelario (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” fue el más destacado entre las ventas hacia los Estados Unidos durante el último año, con una participación del 62,3% seguido por (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 17,8%.



Año 2004

1806.32.1030,2%

2007.99.1021,7%

1806.31.109,6%

1604.20.9017,8%

1211.90.9018,5%

0811.20.001,0%

1704.90.101,3%












Chile 16 7 128 108 236 Uruguay 112 151 145 47 206 Argelia 0 0 0 115 78 Líbano 0 2 66 19 54 Colombia 0 0 5 24 45 Grecia 0 7 76 58 25 México 21 0 99 9 19 resto 598 74 246 74 38 Subtotal 4.587 1.613 5.547 2.063 2.8561704.90.10 Chocolate blanco Brasil 626 479 533 96 104 Bolivia 41 48 23 17 26 Chile 107 113 133 39 20 Uruguay 206 162 108 23 16 Emiratos Árabes 9 2 7 2 9 Paraguay 180 187 136 18 8 Estados Unidos 5 6 7 7 6 China 0 0 4 5 5 Rep. Checa 8 33 22 4 3 Colombia 0 0 0 0 1 resto 18 120 124 37 3 Subtotal 1.201 1.150 1.098 250 2031806.31.10 Chocolate relleno Reino Unido 2.322 1.574 2.026 881 544 Brasil 197 168 216 133 262 Chile 0 13 861 267 224 Estados Unidos 0 1 5 12 179 Israel 63 63 162 118 80 Paraguay 47 75 67 28 44 Canadá 307 0 279 0 43 Uruguay 146 131 69 11 39 Ecuador 0 1 1 0 35 Trinidad y Tobago 4 0 0 5 23 resto 160 207 188 71 70 Subtotal 3.246 2.233 3.873 1.527 1.543




En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2000 2001 2002 2003 20041806.32.10 Chocolate no relleno Chile 1.877 2.884 2.687 1.842 2.593 Uruguay 1.245 1.043 813 637 534 Brasil 267 201 342 190 396 México 15 550 0 185 209 Guatemala 129 155 140 0 185 Costa Rica 102 189 341 117 131 El Salvador 41 27 35 5 131 Paraguay 388 275 191 62 109 Panamá 211 290 499 138 85 Estados Unidos (11º) 9 26 34 33 67 resto 636 1.207 1.071 367 407 Subtotal 4.920 6.847 6.151 3.576 4.8482007.99.10 Jaleas y mermeladas Estados Unidos 25 41 210 817 1.154 Australia 0 0 0 0 417 Brasil 49 30 15 30 374 México 0 0 0 23 295 Bolivia 272 196 268 176 203 Uruguay 365 416 345 204 191 Canadá 1 0 3 1 170 Israel 0 0 26 25 129 Chile 156 145 131 171 117 Japón 0 0 27 97 84 resto 373 344 572 343 350 Subtotal 1.242 1.173 1.598 1.887 3.483


Gráfico Nº 5 Evolución de las Exportaciones de Productos Gourmet hacia los Estados Unidos


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2000 2001 2002 2003 2004

1211.90.90 1604.20.90 1704.90.101806.31.10 1806.32.10 2007.99.100811.20.00




3. Acceso al Mercado Estadounidense 3.1. Acuerdos comerciales1 Con el propósito de mejorar y ampliar sus relaciones comerciales, Estados Unidos ha suscripto una gran cantidad de acuerdos. A continuación se mencionan los más recientes y de mayor relevancia:

Cuadro Nº 5 Acuerdos Comerciales de Estados Unidos

Tratado Fecha firma Entrada en vigor

NAFTA (Estados Unidos-Canadá-México) 17/12/1992 01/01/1994 Sistema Generalizado de Preferencias N.D. 01/01/1976 Iniciativa de la Cuenca del Caribe N.D. 01/01/1984 Acuerdo de Comercio Preferencial Andino N.D. 04/12/1991 Área de Libre Comercio con Israel N.D. 01/09/1985 Estados Unidos - Jordania 24/10/2000 17/12/2001 Estados Unidos - Chile 06/06/2003 01/01/2004 Estados Unidos - Singapur 06/05/2003 01/01/2004 Estados Unidos - Vietnam 13/07/2000 N.D.

CAFTA (Centroamérica – Estados Unidos) 05/08/2004 Pendiente de aprobación en cada país

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) Acuerdos de Libre Comercio Pendientes: América Central: Han finalizado las negociaciones del acuerdo de libre comercio con los

países de América Central (Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica), al que se ha incorporado también la República Dominicana. Solo resta la aprobación del Congreso.

Australia: finalizaron las negociaciones. Marruecos: finalizaron las negociaciones. Unión Aduanera Sudafricana: en fase negociación. ALCA: en negociación.

A finales de julio del 2002, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (conocida como fast track), la cual otorga al Presidente la autoridad para negociar acuerdos de comercio bilateral y multilateral. El Congreso, posteriormente, puede aprobar o rechazar en bloque, pero no modificarlos. Esta ley abrió las puertas a un tratado de libre comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos cuyas negociaciones se iniciaron en enero del 2003 y concluyeron en enero del 2004. El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED) y de los Países Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP busca incrementar el comercio de estos países a través de la eliminación de los aranceles de importación aplicados por los Estados Unidos a más de 4.600 productos. Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o reducido. Dado que esta preferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del gobierno norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o países. 1 En base a datos propios y de los estudios de acceso al mercado de ProChile



No todos los productos pueden beneficiarse con el régimen del SGP. Existe un grupo de productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen, entre otros, algunos artículos textiles y de vestimenta, relojes, artículos electrónicos, productos siderúrgicos, calzado, productos de marroquinería, y manufacturas y semimanufacturas de vidrio. Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder recibir el tratamiento preferencial del SGP:

• Deben provenir de un país beneficiario del programa. • Debe tratarse de un producto elegible. • El país beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto. • Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen. • Los Estados Unidos deben importar los productos en forma directa desde el país

elegible. • El exportador o el importador deben solicitar la exención arancelaria del SGP al Servicio

de Aduanas de los Estados Unidos. 3.2. Restricciones arancelarias 3.2.1. Aranceles a la importación El pago o exención de aranceles para las mercancías que ingresen a los Estados Unidos está indicado en el Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Los aranceles son ad-valorem, específicos o compuestos dependiendo de las mercancías. La obligación del pago del arancel de importación recae sobre la persona o empresa en cuyo nombre se hace la declaración de ingreso del producto. Los derechos arancelarios también varían según el país de origen y son relativamente bajos. La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la Nación más Favorecida (NMF). En algunos casos, existen subpartidas que están exentas de aranceles o que tienen otras tarifas preferenciales. La aduana determina el tratamiento o régimen arancelario que se le aplicará a una mercancía contra presentación de la declaración de aduanas. La fijación de un arancel puede ser protestada por el importador, previo el pago del derecho que se le ha impuesto. Numerosos productos están sujetos a restricciones cuantitativas mediante cuotas-tarifas. A diferencia de las cuotas, las cuotas-tarifas permiten importar una cantidad limitada de productos con aranceles reducidos o exentos y luego de completada la cuota, con los aranceles de la Nación más favorecida, que suelen ser más elevados. Los productos sujetos a cuotas o cuotas-tarifas constan en el Arancel Armonizado donde se puede determinar la exacta clasificación arancelaria. Esta información puede obtenerse también en el Servicio de Aduanas, Departamento de Cuotas. En términos generales, los productos sujetos a restricciones son: aceitunas, alimentos para animales con contenidos lácteos, anchoas, atún, azúcar y sus mezclas, alcohol etílico, algodón y sus fibras, carnes, cepillos naturales, leche y cremas no concentradas, leche deshidratada, chocolates, helados, mandarinas, manteca, maní, algunos quesos, textiles, tabaco, etc. Por favor, obsérvese en la tabla subsiguiente el tratamiento arancelario para las partidas analizadas en esta investigación:




Productos Gourmet Arancel

P.A. Descripción General Especial

0811.20.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas N/C Free 1211.90 Los demás N/C Free 1604.11.00 Salmones Free A+ 1604.20 Las demás preparaciones y conservas de pescado N/C Free 1704.90.90 Los demás 10,40% A+ 1806.31.10 Chocolates rellenos N/C Free 1806.32.10 Chocolates sin rellenar N/C Free 2007.99.10 Jaleas y mermeladas 1,4% - 7% Free o A+

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de United States International Trade Comission Referencias pertinentes: Los productos incluidos en el SGP se identifican como A, A* o A+, cuyo significado se describe a continuación: A – La letra A identifica a los productos de los países que se hallan afectados por los beneficios arancelarios del Sistema General de Preferencias. Los mismos se hallan detallados en la tabla insertada con la palabra “free” dentro de la columna especial, significando que ese producto no paga arancel. A* – La letra A* indica que existen uno o más países beneficiarios del tratamiento de tarifas especiales del Sistema General de Preferencias que han sido excluidos del trato preferencial para ese producto en particular. Argentina a la fecha no se encuentran en la lista de excluidos en ninguno de los productos detallados ut – supra. A+ – La letra A+ se refiere a los productos que reciben un tratamiento arancelario de acuerdo al Sistema General de Preferencias únicamente cuando provienen de un País Menos Adelantado. N/C – Significa no corresponde aplicación debido a que rige el Sistema General de Preferencias o no.

Una vez completados los cupos, las importaciones pueden continuarse pero el arancel aplicable será el general en vez del especial cuando corresponda. Las jaleas y mermeladas varían sus tratamientos impositivos de acuerdo al tipo de frutas utilizadas para su elaboración. Así resulta que algunas están contempladas dentro del Sistema General de Preferencias y no abonan arancel, otras pagan un 1,4 o 7% según sea el caso (A+). Para mas información recomendamos dirigirse a: United States International Trade Comission

http://www.usitc.gov/ http://www.consejeria-usa.org/spg.htm

3.2.2. Derechos de Tramites Aduaneros2 El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos también aplica derechos de trámite de 0,21% sobre el valor FOB de la mercadería. Si este producto ingresa vía marítima, se aplican cargos 2 Información proporcionada por el Consulado Argentino en Miami.


http://www.usitc.gov/


adicionales del 0,125% por concepto de conservación de puertos. Es importante que la factura comercial describa el producto claramente en inglés de manera que se pueda verificar la posición arancelaria del mismo, incluir las cantidades, el valor de la mercadería FOB, el país de origen, el nombre del comprador y del vendedor. 3.2.3. Impuestos Internos Impuesto al Valor Agregado

No existe un impuesto al valor agregado en Estados Unidos. Los gobiernos estatales y municipales son los encargados de gravar tanto las ventas como las compras de las mayoría de las mercaderías y de algunos servicios. Generalmente, estos no son aplicables a los alimentos o servicios e insumos hospitalarios. Usualmente, los gravámenes estatales varían desde las tasas del 0 al 9%. En la mayoría de los casos, el impuesto es añadido al precio de venta y trasladado al consumidor.3 Los productos se tributan sin importar el origen nacional o importado del producto por lo que no inciden en la competitividad con relación a los productos nacionales. Es imprescindible remarcar nuevamente que los alimentos están exceptuados de este gravamen. Estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías.

Cuadro Nº 7

Tasas Promedio del Impuesto a las Ventas por Estado Estados Unidos

Estado Mín. Máx. Estado Mín. Máx. Estado Mín. Máx.

Alabama 4% 7,95% Kentucky 6% North Dakota 5% 5,55%

Alaska -- 1,20% Louisiana 4% 8,55% Ohio 5,50% 6,65%

Arizona 5,60% 7,65% Maine 5% Oklahoma 4,50% 8,10%

Arkansas 6% 7,95% Maryland 5% Oregon --

California 6% 7,95% Massachusetts 5% Pennsylvania 6% 6,25%

Colorado 2,90% 6,15% Mariana Islands -- Rhode Island 7%

Connecticut 6% Michigan 6% South Carolina 5% 5,75%

Delaware -- Minnesota 6,50% 6,70% South Dakota 4% 5,25%

Dist. of Columbia 5,75% Mississippi 7% Tennessee 7% 9,35%

Florida 6% 6,70% Missouri 4,225% 6,80% Texas 6,25% 7,95%

Georgia 4% 6,75% Montana -- Utah 4,75% 6,45%

Guam 4% Nebraska 5,50% 6,30% Vermont 6%

Hawaii 4% Nevada 6,50% 7,35% Virginia 4% 5%

Idaho 5% 5,10% New Hampshire -- Virgin Islands 4%

Illinois 6,25% 7,55% New Jersey 6% 5,95% Washington 6,50% 8,35%

Indiana 6% New México 5% 6,55% West Virginia 6%

Iowa 5% 6,60% New York 4% 8,20% Wisconsin 5% 5,40%

Kansas 5,30% 6,90% North Carolina 4,50% 7,05% Wyoming 4% 5,20%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de “Sales Tax Clearinghouse Inc.”.

3 Información provista por: Rowbotham & Company LLP - accountants & international tax consultants – http://www.rowbotham.com



Para mas información recomendamos dirigirse a: Sales Tax Clearinghouse Inc.

http://thestc.com/STrates.stm

3.2.4. Otras Contribuciones a la Importación Sintéticamente, a continuación se enumeran los principales costos de los trámites aduaneros y tasas aplicables a la importación de productos:

Cuadro N° 8

Costos de Trámites Aduaneros en USA Concepto CostoEntry (Incluye honorarios despachante de aduanas)

Envíos marítimos: US$ 150-$295 Envíos aéreos: US$ 100-195

Costo de procesamiento de la mercadería, pagaderos a la Aduana estadounidense (Merchandise Processing Fee-MPF)

0,21 % sobre valor factura Mínimo por ingreso: US$ 25 Máximo por ingreso: US$ 485

HMF - Honorarios por mantenimiento de puerto, pagaderos a la Aduana estadounidense (no corresponde en caso de envíos aéreos)

0,125 % sobre valor factura

ISC – Import Service Charge (no corresponde en caso de envíos marítimos)

Varía entre US$ 50 - $ 75

Honorarios especializados (costos adicionales de inspección en caso de alimentos, vinos, etc. en envíos marítimos full container, para carga y descarga del contenedor)

Varían de acuerdo al producto que ingrese al país, entre US$ 75 y 350

LPF – Liberación de documentos Varía entre U$ 20 - 50 Costo de Apertura de Carta de Crédito 2,5 % sobre el valor FOB

Fuente: Consulado Argentino en Los Ángeles.


http://thestc.com/STrates.stm


3.3. Restricciones No Arancelarias 3.3.1. Requisitos Generales para la Importación La entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas:

1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía debe ser liberada de la custodia de la Aduana, y

2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos

estadísticos. En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. A menos que el importador haya sido garantizado con una extensión, debe tramitar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a los Estados Unidos. Luego de presentar el pedido de entrada, la Aduana pueden llegar a examinar la carga o no. Una vez hecho esto, la carga es liberada si no se ha encontrado ninguna irregularidad en la misma. El importador debe entregar la documentación restante y pagar las tasas y aranceles correspondientes estimadas en un lugar de pago determinado, durante los diez primeros días hábiles de liberada la carga. 3.3.2. Documentación Usualmente Exigida

Los documentos necesarios para el ingreso a los Estados Unidos de mercadería para consumo deberán ser presentados dentro de los 15 días corridos contados a partir de la fecha de llegada de la mercadería al puerto de entrada. Una vez presentados los documentos y liberada la mercadería, debe confeccionarse un resumen de despacho para el consumo. Se requiere, asimismo, depositar los derechos aduaneros en el puerto de entrada dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso y liberación de la mercadería. La documentación requerida incluye4:

Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*). Conocimiento de Embarque (*).

Lista de Empaque (*).

Certificado de Origen (*).

Notificación Previa (**).

Registro del Establecimiento (**).

Certificado de Exportación (**).

Manifiesto de Entrada de la Mercadería o Entry Manifest (Formulario 7533).

Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderías.

4 Fuente: Importing to the United States, United States Customs Service, 2002.



Referencias: (*) Documentación exigida por la Aduana (US CUSTOMS). La misma se puede consultar en: www.customs.gov. (**) Documentación exigida por FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Al respecto se recomienda consultar la reglamentación, sobre “Notificación Previa y Registro de Establecimientos” de la Nueva Ley de Bioterrorismo "The Bioterrism Act of 2002" en: www.embajadaargentinaeeuu.org/espanol/seccioneconomicocomercial/bioterrorismo.htm www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*).5

Se acepta una factura comercial firmada por el vendedor o su agente, para fines aduaneros cuando está confeccionada de acuerdo con las secciones 141.86 a 141.89 de las Regulaciones Aduaneras (Customs Regulations), y de la manera usual para una transacción comercial de mercaderías del tipo cubiertas por la factura. Los importadores y los despachantes que participan en la Automated Broker Interface pueden optar por transmitir la factura a través del Automated Invoice Interface y evitar de este modo la confección de documentación en papel. En todos los casos, la factura debe contener la siguiente información:

• El puerto de ingreso al que está destinada la mercadería. • Si la mercadería es vendida o acordada para la venta, el tiempo, el lugar y los nombres

del distribuidor y el vendedor. Si es en consignación, el tiempo y el origen del cargamento así como los nombres de quienes envían y reciben.

• Una descripción detallada de la mercadería, incluyendo el nombre por el cual cada ítem es conocido, el grado o la calidad, y las marcas, los números y los símbolos bajo los cuales es vendida por el vendedor o productor al comercio en el país de exportación, junto con las marcas y los números de los embalajes en los que la mercadería fue embalada.

• Las cantidades enviadas con indicación de peso y medidas. • Si es mercadería vendida o acordada para la venta, el precio de compra de cada ítem

en la divisa de la venta. • Si se trata de mercadería en consignación, el valor de cada ítem en la divisa en la que

usualmente se realizan las transacciones o, en ausencia de este valor, el precio en la divisa en la que el productor, vendedor o propietario hubiera recibido o estado dispuesto a recibirla en el canal de comercialización usual y en las cantidades mayoristas normales en el país de exportación;

• El tipo de divisa. • Todos los costos sobre la mercadería, individualizados por el nombre y la cantidad,

incluyendo el flete, el seguro, la comisión, las cajas, los contenedores, los envoltorios, y los costos de embalaje. En caso de no estar incluidos en lo anterior, se indican también todos los costos incurridos en el traslado de la mercadería al puerto de exportación y en el traslado hasta el carrier en el primer puerto de entrada a los Estados Unidos.

• Todos los reintegros (draw-backs) otorgados al momento de la exportación individualizados.

• El nombre del país de origen. La factura debe estar confeccionada en idioma inglés o estar acompañada por una correcta traducción a este idioma.

5 Los datos sobre los cuales fue redactado este apartado pertenecen a una elaboración del Consulado Argentino en Los Ángeles


http://www.customs.gov/

http://www.embajadaargentinaeeuu.org/espanol/seccioneconomicocomercial/bioterrorismo.htm

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html


Certificado de Origen (*).

No es requerido pero ayuda a la Aduana de los EE.UU. a liberar la carga con mayor facilidad, además de asegurar la correcta aplicación de tasas incluidas en el S.G.P. según corresponda. Por este motivo se recomienda tenerlo. Certificado de Calidad

Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos. Derecho a Ingresar las Mercaderías

Los bienes que llegan a los Estados Unidos a través de un carrier deben ser ingresados por el propietario, el comprador, un empleado autorizado, o por el despachante o el agente de aduana autorizado por el propietario, comprador o consignatario. Los despachantes de aduana son los únicos autorizados por las leyes arancelarias de los Estados Unidos para actuar como agentes de los importadores en la transacción de sus asuntos aduaneros. Los despachantes de aduana son personas físicas o empresas inscriptas en el Servicio de Aduanas que están autorizadas a presentar los ingresos de aduana, disponer del pago de los impuestos correspondientes, actuar para la liberación de la mercadería bajo custodia aduanera, y representar a su cliente en los asuntos aduaneros. Los honorarios por estos servicios varían de acuerdo con el despachante de aduana y el tipo de servicios que brinda. Cada ingreso debe estar apoyado por una prueba de derecho a realizar el ingreso. Cuando la introducción es realizada por un despachante o agente de aduana, éste debe tener un poder de derecho (Customs power of attorney) a su nombre. El mismo debe autenticar su oficiamiento como agente para el otorgante. 3.3.3. Normas sobre Bioterrorismo en los Alimentos La Ley de Bioterrorismo estipula que la notificación de importación de productos alimenticios será proporcionada a la FDA previamente al arribo de alimentos a los Estados Unidos. Este organismo revisará y evaluará la información con el fin principal de determinar si los bienes ameritan ser inspeccionados. La notificación previa se refiere a todos los alimentos para consumo humano y animal que sean importados u ofrecidos para importación hacia los EUA. Para los propósitos de la norma final provisional, "alimento" se define en la sección 201(f) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Esta sección define "alimento" como cualquier artículo usado como comida o bebida para humanos u otros animales, goma de mascar y cualquier ingrediente usado como componente de cualquiera de estos artículos. Los alimentos excluidos del requerimiento de notificación previa son: Los alimentos transportados por, o en compañía de un individuo que ingrese a los

Estados Unidos, para uso personal de tal individuo (incluyendo el consumo de sus familiares o amigos, y no para su venta u otra clase de distribución).

Los alimentos que sean exportados sin dejar el puerto de ingreso antes de su

exportación.



Los productos alimenticios de carne, aves y huevo que estén sujetos a la jurisdicción

exclusiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA) bajo la Ley Federal de Inspección de Carnes, la Ley Federal de Inspección de Productos Avícolas, o la Ley Federal de Inspección de Productos de Huevo.

Los alimentos producidos por un individuo dentro de su residencia personal, que sean

enviados por ese mismo individuo como un obsequio personal (por ejemplo, motivos sin fines de lucro) a un individuo en los Estados Unidos.

La notificación podrá ser enviada electrónicamente por cualquiera de las partes intervinientes en la operación, siempre y cuando cuenten con la siguiente información obligatoria a incluir: Identificación de quien la envía, incluyendo nombre, números telefónicos y de fax,

dirección de correo electrónico, y el nombre y dirección de la empresa. Identificación de quien la transmite (si es distinto a quien la envía), incluyendo nombre,

números telefónicos y de fax, dirección de correo electrónico, y el nombre y dirección de la empresa.

Identificación del artículo alimentario, incluyendo código completo de producto de la

FDA, nombre común o usual, o nombre de marca, cantidades estimadas, tamaño de empaque más pequeño hasta el envase más grande, y el lote o número clave u otro identificador (si es aplicable).

Identificación del fabricante.

Identificación del productor agropecuario, si se conoce.

País de Producción según sea clasificado por la FDA.

Identificación del embarcador excepto para los alimentos importados por correo

internacional. El país desde el cual se envía el artículo comestible, o, si el alimento es importado por

correo internacional, la fecha anticipada del envío por correo y el país desde el cual se efectúa.

Información de llegada anticipada (lugar, fecha y hora) o, si el alimento es importado

por correo internacional, el destinatario en los EUA (nombre y dirección). Identificación del importador, propietario, y consignatario final, excepto para los

alimentos importados por correo internacional o transbordados a través de los Estados Unidos

Identificación del transportador o modo de transporte, excepto para los alimentos

importados por correo internacional. Información del itinerario programado del envío, excepto para los alimentos importados

por correo internacional. Para consultar el texto completo de la norma se recomienda dirigirse a: Center for Food Safety & Apllied Nutrition

Web: http://www.cfsan.fda.gov/


http://www.cfsan.fda.gov/


3.3.4. Estándares de Pureza y Calidad - Tea Importation Act Todas las importaciones de té o productos que se identifiquen con dicha denominación deberán permanecer en depósitos aduaneros hasta que se determine que cumple con lo establecido en el Tea Importation Act. El importador o consignatario deberá presentar ante las autoridades correspondientes, una determinada cantidad de muestras para su análisis. Los productos serán liberados previa aprobación de calidad, pureza y aptitud para consumo humano. Para mayor información con respecto a estos estándares a cumplimentar, el exportador argentino podrá remitirse a: Food and Drug Administration

Tea Importation Act Web: http://www.fda.gov/opacom/laws/teaact.htm

3.3.5. Requisitos Relativos al Etiquetado

La implementación de las normas de etiquetado6 están a cargo de la FDA y del Food Safety and Inspection Service (FSIS, Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos) del Departamento de Agricultura. La FDA se ocupa de todo lo referente a los productos alimenticios con no más del 2% de contenido de carne, mientras que el FSIS se encarga de todos lo relacionado con las carnes y los productos de carne. Las regulaciones se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (21 CFR 101 y 105). El etiquetado de los alimentos obligatorio incluye:

• la declaración de identidad (nombre común o usual del producto, 21 CFR 101.3); • la declaración de la cantidad neta del contenido (21 CFR 101.105);

• el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor (21 CFR

101.5); y,

• si el producto está elaborado con dos o más ingredientes, el detalle de cada uno en orden descendiente o según la predominancia, indicados por su nombre común o usual (21 CFR 101.4 y 101.6).

Las especias, los sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, pueden consignarse como “especias, sabores y colorantes”, sin tener que especificarlos. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo sujeto a la certificación de la FDA deben declararlo junto al resto de los ingredientes. El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas sobre etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA7 - http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html). Estas regulaciones se ocupan del tema en detalle, especialmente en lo que se refiere al nivel nutritivo de los alimentos y otros temas relacionados. Se aplican a los alimentos locales objeto del comercio interestatal y a los productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos.

t r6 Guía de etiquetado del Center for Food Safe y and Applied Nut ition de la FDA. 7 Puede consultarse en la página web http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html.


http://www.fda.gov/opacom/laws/teaact.htm


Las regulaciones vigentes desde 1994 requieren etiquetas de nutrición en casi todos los alimentos. No obstante, bajo la NLEA, algunos alimentos están exentos de llevarlas, entre ellos:

• los servidos para el consumo inmediato en las cafeterías de los hospitales, en los

aviones, en la venta ambulante, etcétera; • los que se despachan en los mostradores de golosinas de los centros comerciales y en

las máquinas expendedoras de comidas; • los que están listos para comer que, aunque no son consumidos inmediatamente, se los

prepara en el lugar como, por ejemplo, los bizcochos; • los fiambres y dulces; • los alimentos a granel mientras no sean vendidos en esa forma a los consumidores; • los alimentos de uso medicinal como los usados para atender las necesidades

nutricionales de pacientes con ciertas enfermedades; • el café y el té, algunas especias y otros alimentos que no contienen cantidades

significativas de elementos nutritivos. Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida por la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos, por la Ley de Envasado y Etiquetado Correctos (Fair Packaging and Labeling Act, FPLA) y las regulaciones que estas leyes exigen, o si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como “mal etiquetado”. Para estos casos, la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos establece medidas de acción tanto civiles como criminales. La FPLA permite tanto la incautación como la prohibición del producto. Cuando los productos ingresan dentro del proceso de comercio interestatal, la responsabilidad legal por el cumplimiento de los términos establecidos en cada una de estas leyes y sus regulaciones corre por cuenta del fabricante, envasador o distribuidor. La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que indiquen que la marca está registrada con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (United States Patent Office), que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos, y/o que el alimento está elaborado y/o cumple con las pautas respetadas por ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. Generalmente se considera que un envase alimenticio cuenta normalmente con dos áreas distintas, una etiqueta de presentación principal donde se incluye el nombre del producto y la marca, y otra informativa en la que aparece la información nutricional, la declaración de ingredientes y el nombre y dirección del productor, envasador o distribuidor.

3.3.6. Información Obligatoria

La información obligatoria que deberá figurar en las etiquetas de los productos alimenticios consta de los siguientes ítems que a continuación se enumeran: Etiquetado Nutricional.

La FDA establece que los siguientes elementos nutricionales deberán ser declarados en la etiqueta:



Cuadro N° 9 Elementos nutricionales de una etiqueta

Calorías (Calories) Sodio (Sodium) Proteínas (Proteins)

Cantidad total de grasas (Total fat)

Cantidad total de hidratos de carbono (Total Carbohydrate)

Vitamina A (Vitamin A)

Grasas saturadas (Saturated Fat)

Fibra dietética (Dietary Fiber) Vitamina C (Vitamin C)

Colesterol (Cholesterol) Azúcares (Sugars) Calcio (Calcium)

Hierro (Iron) Sin embargo, aquellos productos que contengan valores insignificantes de 7 o más de estos elementos, sólo estarán obligados a informar sobre los siguientes, y cualquier otro que se encuentre en una cantidad significativa.

Cuadro N° 10 Elementos nutricionales de una etiqueta II

Cantidad total de calorías Total calories Calorías procedentes de la cantidad total de grasa Calories from total fat

Cantidad total de grasa total fat Cantidad total de hidratos de carbono total carbohydrate

Proteínas protein Sodio sodium

Elementos nutricionales cuya declaración es obligatoria Total Calories ( Cantidad total de calorías ): si el producto tiene más de 50 calorías, entonces la cantidad total de las misma se redondeará por exceso o por defecto a la unidad decenal más próxima. Es decir, si tiene 133 calorías se declarará que tiene 130 y si, por el contrario, tiene 137 aparecerá como si tuviera 140. Calories from fat (Calorías procedentes de la cantidad total de grasas) : se utilizará el mismo procedimiento que en el caso anterior. Total Fat (Cantidad total de grasas) : Vendrán expresados en gramos, de forma que para cantidades superiores a 5 gramos se redondeará por exceso o por defecto a la siguiente unidad de gramo. Sodium (Sodio) : Se podrá declarar que el contenido de sodio es nulo cuando el producto contenga menos de 5 mg. por ración. Carbohydrate o Total Carbohydrate (Cantidad total de hidratos de carbono) : La cantidad total de hidratos de carbono se deberá redondear a la unidad de gramo más próxima. No obstante si es inferior a ½ gramo, se declarará una cantidad nula de la misma. Proteins ( Proteínas ) : Al igual que en el caso de los hidratos de carbono, su cantidad se redondeará a la unidad de gramo más próxima, pero si ésta es inferior a ½ gramo, se declarará como nula. Elementos nutricionales cuya declaración es voluntaria Cholesterol ( Colesterol ) : En caso de que el producto contenga menos de 2 mg de colesterol por ración, su declaración no es obligatoria. Si no se declarase se deberá especificar en una nota al pie de la etiqueta que “..not a significant source of cholesterol” (no es fuente significativa de colesterol). Si se decide declarar, se colocará que es nula.



Calories from saturated fat, (Calorías procedentes de las grasas saturadas) : Si se opta declarar, se deberá redondear a la unidad decenal más próxima, como en el caso de las calorías. Saturated fat (Grasas saturadas) : Este tipo de grasas son aquellas que están unidas por doble enlace en su forma química. Polyunsaturated fat (Grasas no polisaturadas) : La declaración de este tipo de grasas no es obligatoria, a menos que en la etiqueta aparezca una frase aludiendo al colesterol, a las grasas no monosaturadas o los ácidos grasos. Monounsaturated fat (Grasas no monosaturadas) : Al igual que en el caso anterior, su declaración sólo es obligatoria cuando en el etiquetado aparezca una frase sobre el colesterol, ácidos grasos o grasas no polisaturadas.

Declaración de Contenido Neto.

La manifestación de contenido neto debe de situarse en la parte inferior (en el último 30%, concretamente) de la etiqueta principal. En ningún caso, las letras o números pueden ser inferiores a una sexta parte de una pulgada ( 1 pulgada = 2.54 cm.). El País de Origen del Producto.

La FDA determina que todos los productos (o sus envases) importados en los Estados Unidos deben de indicar el país del que provienen, de una manera clara y en un lugar legible, además de indeleblemente y permanentemente, en la medida que la naturaleza del artículo o envase lo permita.

Etiquetado en dos Idiomas.

La FDA establece que cuando la etiqueta contiene palabras o frases en otro idioma que no sea inglés, entonces todas la demás información obligatoria deberá aparecer en los dos idiomas.

Los Códigos por Lotes.

Es recomendable que los distintos envíos lleven un código diferente según el lote. Esto, en el caso hipotético de una retirada del producto del mercado, ésta se limitaría al lote correspondiente.

Descripciones del Producto.

El nombre del producto debe hallarse en la etiqueta principal y estar escrito en idioma inglés. Aunque puede introducirse también en otros idiomas, es preciso colocar líneas paralelas a la base del paquete o envase. Su tamaño no puede ser inferior a la mitad del tamaño del motivo más grande impreso en la etiqueta. Toda aquella información que describa al producto deberá ser clara , y en ningún caso resultar engañosa.

Nombre y Dirección del Fabricante, Distribuidor o Envasador.

Será precisa la colocación del nombre de la empresa, así como su dirección postal o teléfono de contacto. La dirección puede establecerse en los Estados Unidos o en el extranjero, en cuyo caso no será necesario incluir el código postal.



Declaración de Ingredientes. Aunque no resulta obligatorio en los productos que contienen un solo ingrediente, todas las empresas realizan esta declaración. El UPC.

El UPC (Universal Product Code) es un código de barras de doce dígitos que identifica al producto y al fabricante. Este código no es exigido por las autoridades norteamericanas, sino por los comerciantes, los cuales ven en él un método estupendo para obtener información precisa sobre las ventas de cada producto. La dirección a la que se tienen que dirigir las empresas que deseen recibir el número de seis dígitos que las identifica es el siguiente: Uniform Code Council

8163 Old Yankee Road, Ste. J. Dayton Ohio 45458 Tel: (513) 435-3870 Web: http://www.uc-council.org/

3.3.7. Normas Técnicas Los siguientes son los servicios de control para los diferentes productos que ingresan a los Estados Unidos:

- El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Animal and Plant Health Service-APHIS)

- El Servicio de Inspección y Seguridad Alimenticia (Food Safety and Inspection

Service-FSIS)

- Centro para Seguridad Alimenticia y Nutrición Aplicada (Center for Food Safety and Applied Nutrition)

- División de Ejecución de la Administración de Drogas y Alimentos (Division of

Enforcement, Import Branch-Food and Drug Administration)

- Oficina de Programas de Pesticidas (Office of Pesticide Programs)

- Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms-BATF). Las etiquetas para licores deben aprobarse con anticipación a la importación.

- La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (Consumer Product

Safety Comission-CPSC) y la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency-EPA), regulan las importaciones de productos químicos y minerales.

Estados Unidos pertenece a la Convención de Comercio Internacional de Especies, Animales y Plantas en Riesgo, cuyo principal objetivo es proteger a ciertas especies en riesgo de extinción. La Oficina de Autoridad de Manejo del Servicio de Pesca y Vida Salvaje (Office of Management Authority, Fish and Wildlife Service), regula este comercio.


http://www.uc-council.org/


El Acuerdo Internacional Multifibras, estipula las normas que deben cumplir los textiles importados, así como las limitaciones impuestas para el comercio y los requisitos para identificar, etiquetar y brindar seguridad a los consumidores. La importación de productos informáticos, disquetes y similares deben respetar la legislación de los Estados Unidos, en materia de protección a la propiedad intelectual. Preferencias arancelarias otorgadas a Costa Rica

Costa Rica recibe preferencias arancelarias de entrada de productos a los Estados Unidos bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Regulaciones y requisitos de importación

Además de los aranceles, Estados Unidos impone diversas barreras no arancelarias a su mercado. Algunas de estas barreras son universalmente restrictivas, tales como las prohibiciones incondicionales a las importaciones de aquello que no cumple con ciertos estándares. Requerimientos de etiquetado en el país de origen para artículos como productos farmacéuticos, bienes automotores y (si la legislación en trámite se convierte en ley) diversos productos alimenticios. Otros requerimientos de etiquetado para el vino, los productos textiles y de vestir, y otros artículos. Las normas de obligado cumplimiento son fijadas por los organismos federales y las autoridades estatales y municipales. Las normas establecidas por el sector privado, que en principio son voluntarias, en muchos casos terminan siendo de cumplimiento forzoso en la medida en que los consumidores, importadores o compañías de seguros exigen que los productos se ajusten a ellas como prueba de calidad y seguridad. Estados Unidos forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Por lo que a patentes se refiere, es país signatario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y del Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. En cuanto a marcas, Estados Unidos ha firmado el Tratado de Derecho de marcas (TLT).



4. Análisis Macroeconómico 4.1. Demografía Algunos de los datos demográficos más relevantes de Estados Unidos son: Posee 295.734.134 de habitantes según las estimaciones de julio del 2005 realizadas

por el CIA World Fact Book. La tasa de crecimiento poblacional es de 0.92%. La relación de la población femenina con respecto a la masculina es de 0,97masculino/

1 femenino. Los ingresos per cápita promedio por hora es de U$S 15,7 según lo estipulado en julio

del 2004 por el US Census Bureau. Los estratos etarios de la población estadounidense se hallan caracterizados por poseer

una mayoría de población joven (67%).

Gráfico N° 5: Estratos Etarios Estadounidenses

Población Estadounidense por Edades

20,60%

67,00%

12,40%

0 - 14 años15 - 64 años65 y más años

Elaboración: Fundación Export.Ar

4.2. Factores Económicos La moneda oficial de Estados Unidos es el dólar estadounidense. El país posee una economía de mercado en donde las empresas disfrutan de gran flexibilidad, inclusive con las relaciones que mantienen con sus pares en Europa y Japón. Antagónicamente, estos socios comerciales, no gozan de la misma libertad en suelo norteamericano ya que deben enfrentar barreras muy altas de acceso al mercado. Es preciso destacar que luego de los atentados terroristas sufridos el pasado 11 de septiembre del 2001, la economía mostró una remarcada contracción. A pesar de ello, el PIB se incrementó hasta llegar al 2004 con U$S 11.75 billones. A continuación se presenta una tabla con los datos temporales progresivos del PBI estadounidense. Actualmente, según las ultimas mediciones (2004) presentadas por la fuente utilizada el crecimiento de este índice es del 4.4%.8 8 CIA World Fact Book USA – Versión 2005 – http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html



Cuadro Nº 11 Producto Bruto Interno

Producción Indicador 2000 2001 2002 2003

PIB (Miles de millones US$) 10.219,8 10.152,9 10.445,6 10.864,4 Crecimiento PIB real 4,99% 1,2% 2,45% 4,0% PIB per cápita (US$) 36.155 35.474 37.600 37.141

Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) El PIB por sectores se divide de la siguiente forma:

Gráfico N° 6:

El índice inflacionario para los precios del consumidor durante el 2004 fue del 2,5%. Este estuvo acompañado por promedio fijo de crecimiento en las inversiones del 15.7% del PIB. La tabla presentada ut – infra permite dilucidar el comportamiento de la inflación de los precios al consumidor desde el año 2000 en adelante.

Cuadro N° 12

Precios Indicador 2000 2001 2002 2003 2004

Inflación 3,4% 1,3% 1,6% 2,2% 2,5% Fuente: The Economist Intelligence Unit, F.M.I. USA Federal Reserve

4.3. Factores Políticos Actualmente, el presidente de Estados Unidos es el Sr. George W. Bush, quien asumió desde el 20 de enero del 2001 y fue reelecto una de las elecciones más reñidas el 2 de noviembre del 2004 con el 50.9% de lo votos. Los ejecutivos del gobierno hoy en día redefinen sus responsabilidades centralizadas en al management de recursos humanos y programas a la coordinación de los mismos para producir valor público.



Debido a que en estos momentos en un país que se encuentra en un enfrentamiento bélico contra Iraq, diversas medidas de seguridad han sido implementadas como los ataques preventivos ante cualquier amenaza externa que represente un peligro para la sociedad norteamericana y su forma de vida. La atención política durante los últimos años se ha concentrado en la evolución del conflicto con Iraq y su posterior proceso de reconstrucción. El elevado coste (económico y humano) de la ocupación y reconstrucción así como la incertidumbre que aún pesa sobre la posible progresiva salida de los Estados Unidos le han valido al actual Presidente una importante caída en su popularidad.9 La eterna dificultad de EE.UU. con el resto de los países es su política exterior que lo lleva a estar de entredicho en entredicho especialmente con los países de Venezuela y Cuba.

9 Informe Económico y Comercial de EE.UU. elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Washington D.C.



5. El Sector de Productos Gourmet Los alimentos gourmet son aquellos productos alimenticios con reputación de calidad superior o bien que presentan características exquisitas. En los últimos años se produjo un pronunciado aumento de su demanda como consecuencia de cambios en las preferencias alimenticias de los consumidores norteamericanos, la globalización de la industria y un aumento del ingreso disponible destinado a la compra de alimentos. Otro factor a tener en cuenta está relacionado con el turismo y el deseo de los estadounidenses de adquirir en el mercado local aquellas “exquisiteces” que consumieron en el extranjero. En el año 2003, más de 23.000 nuevos productos fueron introducidos en el mercado norteamericano. De estos, 3.250 productos han incluido la palabra ‘gourmet’ en sus etiquetas o lo han hecho a través de su posicionamiento de mercado. Muchos de estos productos son comercializados masivamente a través de importantes tiendas que quieren dar a sus productos un mayor atractivo o aumentar sus precios. Los alimentos procesados que presentan mejores oportunidades en el mercado norteamericano son los que entran en la clasificación de alimentos “Gourmet”, estos pueden ser comercializados a través de retailers (minoristas que pueden optar por establecer una marca propia o marca privada) y de empresas que ofrecen sus servicios como proveedores a hoteles y restaurantes, segmento que está creciendo a tasas del 20% anual. Los alimentos gourmet se pueden agrupar en diversas categorías, pero productos que aquí se analizarán son: - Condimentos y salsas - Carnes, aves y productos del mar - Dulces y Fruta Fina en conserva - Chocolates - Infusiones

El mercado detallista tiene cinco categorías con mayor participación de mercado de productos gourmet que son los que en la gráfica se presentan:

Gráfico Nº 7: Participación de productos gourmet en el mercado

11,10%

5,10%

4,90%

4,70%

74,20%

Condimentos y salsasTéCafé y sustitutosChocolatesOtros

Elaboración: Fundación Export.ar en base a datos provistos por ProChile Nueva York



En el bosquejo anterior presenta que de los productos analizados el que mayor participación posee en el mercado gourmet son los condimentos y salsas con un 11,10%, secundando el té con un 5,10% y continuando el café y sus sustitutos con un 4.9%. Por último se hallan los chocolates con un market share del 4,7% y los demás gourmet. A medida que los productos gourmet van adquiriendo mayor participación en los mercados, tienden a volverse en producto más convencionales para el consumidor. Esta tendencia se da en parte por la incorporación de los alimentos gourmet a puntos de venta no tradicionales para este tipo de productos como puede ser los grandes supermercados, dietéticas y estaciones de servicio. Como prueba de lo anteriormente mencionado, puede observarse el comportamiento de las ventas de la industria durante el 2003 las cuales alcanzaron los 22,8 mil millones de dólares, registrándose un notorio incremento de un 20,4% con respecto al año 2001. Entre los productos más vendidos se destacaron la leche y sus derivados (48%), frutas y vegetales congelados, carne, pollo y productos de mar congelados y refrigerados (40,6%) y muchos productos nuevos que fueron introducidos al mercado estadounidense como salsas (11,1%). 5.1. La Segmentación de la Demanda Gourmet En la actualidad, y de acuerdo a un estudio de mercado realizado por ProChile, se determinó que la demanda de productos delicatessen en Estados Unidos tiene un segmento del 19% del total de consumidores de alimentos, los cuales se caracterizan por ser más exigentes y sofisticados que el consumidor medio. Además, manifiestan mayor preocupación por su salud y se mantienen actualizados sobre las tendencias alimentarias. A diferencia de lo que sucede en otros países, el consumo de delicatessen no es considerado exclusivo de los estratos sociales con mayor poder adquisitivo sino que los potenciales consumidores (“consumidores meta”) se encuentra en la clase media – alta en un rango de edad que va desde los 25 – 65 años. El estudio mencionado anteriormente, revelan que estos consumidores meta, con particular interés por productos étnicos y especiales, identifican a los productos gourmet como “lujos a precios razonables” Las características esenciales que busca en un producto son el sabor, el packaging, la calidad, el reconocimiento de la marca y la presentación de estos en góndola. Paralelamente a todas estas variables, tiene preferencia por aquellos ítems que sean de fácil preparación, listos para consumir y con poco contenido graso. En el país analizado, la distribución de productos se realiza desde sus costas hacia el interior de la región. Otra particularidad de las zonas costeñas es que allí se producen la mayoría de los asentamientos inmigratorios del país siendo estos gran parte de los demandantes de productos étnicos y de su país de origen. Consecuencia del las circunstancias descriptas es que alrededor el 50% de la demanda de productos delicatessen se concentra en las costas de los Estados Unidos y en otros 10 mercados claves. Una encuesta realizada sobre Medios y Mercados en el 2002 arrojó la siguiente tabla de resultados sobre Management de Ventas & Marketing:



Cuadro N° 13 Ventas y Marketing de Áreas metropolitanas

RANK CIUDAD POBLACIÓN (MILES)

1 Los Ángeles - Long Beach, CA 9.774,3

2 New York, NY 9.381,4

3 Chicago IL 8.659,4

4 Philadelphia. PA - NJ 5.109,2

5 Washington, DC - MD - VA - WV 5.070,6

6 Detroit, MI 4.449,9

7 Houston, TX 4.345,4

8 Atlanta, GA 4.327,5

9 Boston - Lawrence - Lowell - Brockton, MA 4.027,8

10 Dallas, TX 3.688,5

Fuente: Sales &Marketing Management, 2002 Survey of Media and Markets.

Cuadro N°14:

Mercado Consumo Gourmet

RANK CIUDAD %

1 New York 14,02

2 Los Ángeles 6,17

3 Baltimore / Washington 5,67

4 Chicago 5,13

5 San Francisco 4,16

6 Miami 3,83

7 Filadelfia 3,4

8 Boston 2,8

9 Seattle 2,23

10 Dallas 1,77

TOTAL 49,23%

En la segunda tabla exhibida es observable el ranking de los mercados de consumo delicatessen entre los cuales se destaca como líder New York y en décimo lugar Dallas con una participación del 1,77%. 5.2. Tendencias en productos del mar Durante el año 2002, el consumo de estos productos en Estados Unidos rozó los 55 mil millones de dólares distribuidos en varios de sus ítems. El 77% de los productos consumidos son importados. Según un perfil de mercado realizado por ProChile el incremento en el consumo de conservas de pescado se explica por la buena percepción que tienen los clientes sobre la ingesta de las mismas, es que consideran que los productos de mar son beneficiosos para la salud y de fácil preparación. Paralelamente al incremento del consumo, se produjo una crecimiento en las importaciones porque Estados Unidos es un importador neto de productos de mar desde hace varios años.



5.3. Chocolates y algo más Estados Unidos es el mayor consumidor de chocolates y otros dulces. No es insólito entonces hallar en el mismo ventas que frecuentemente superen los 24 millones de dólares por año y que se incrementen a un ritmo de 2,2% en el corriente período. Solamente las ventas de chocolates dark gourmet fueron de 243 millones de dólares durante el 2003 y estas han sido superadas por las adquisiciones que los consumidores realizaron de chocolates dietéticos (bajos en azúcar o en carbohidratos). Estos últimos en canales masivos alcanzaron cifras de U$S 273 millones en igual período al ya aludido, lo que representó un incremento del 90% respecto del 2002. El chocolate artesanal también es otro subrubro que gracias a la incorporación de recetas gourmet y la aparición de chocolaterías se ha expandido. Las trufas son las protagonistas de esta fructífera propagación, un kilo de las mismas vale U$S 175 y cada caja de 24 unidades se vende con un precio de U$S 40. El segmento de mercado mencionado tiene como desafío ineludible la innovación constante del producto. Algunas chocolaterías ya están poniendo en práctica recetas nuevas incorporando ají, pimienta, comino, canela y menta entre otras variedades de especias. Debido al deseo de los consumidores por degustar sabores de otros países, el origen de los chocolates será una ventaja competitiva importante en el mercado meta. Con el fin de complacer estos deseos de los clientes las actuales chocolaterías capacitan su personal de ventas para que a su vez estos puedan informar y educar al cliente en cuanto al origen de la mercadería y el contenido del chocolate. Una fluctuación positiva en la estacionalidad de las ventas se produce en fechas como: Halloween, Navidad, Semana Santa, Hanukah, Kwanza y el Día de los Enamorados. A la hora de escoger los canales de comercialización de este tipo de productos es preciso recordar que las compras que realiza el consumidor son por impulso. Entre las empresas más competitivas que supo combinar la cultura gourmet y la comercialización para satisfacer este tipo de compras es Godiva Chocolatier. 5.4. Té y otras Infusiones10 Después del agua, el café, la cerveza y otras infusiones, el té es la sexta bebida más consumida en los Estados Unidos. Más del 80% del té que se ingiere en ese país es bebido como té helado, el restante 20% se ingiere de manera tradicional. A pesar de que en el mercado existen preparados instantáneos de té helado, la mayor cantidad de té consumido es aquella comercializada en saquitos (60%). La industria del té en Estados Unidos está sufriendo cambios acelerados, sobre todo es los canales de distribución ya que el té gourmet puede ser hallado no sólo en las islas de café, sino también en diferentes tiendas alimenticias incluyendo los supermercados. Actualmente, existen muchos más espacios destinados a la oferta de tés listos para ingerir en los sitios usualmente destinados para los llamados “soft drinks & waters”. Además de los cambios citados, los envases han sido renovados y los recipientes tradicionales cada más presentan más innovaciones no sólo en sus etiquetas sino también en sus formas y 10 Los datos estadísticos que se adicionaron al texto redactado por la Fundación fueron extraídos de Tea Association of the U.S.A., Inc.



presentaciones como encontrar botellas refrigeradas de distintas variedades de tés en un sector del supermercado especialmente destinado a tal efecto. Lo que el consumidor demanda es la conveniencia y la disponibilidad en todas sus formas para consumir el producto. Hoy en día el té es comercializado en lugares no tradicionales como tiendas de conveniencia, farmacias, estaciones de servicio, clubes y restaurantes gourmet. También los hoteles, ofrecen con mayor frecuencia el servicio de té de las cinco. Paralelamente al crecimiento del consumo sucedió al incremento de las ventas de tés en todas sus variantes por 5 mil millones de dólares durante el 2004. Según los expertos, las ventas seguirán sumando puntos, sobre todo las de preparaciones de té listo para beber (entre un 5% y 8%). Las ventas de té en el sector de servicios de la industria alimenticia como lo son los hoteles, restaurantes, clubes e islas en shoppings entre otros crecerán entre un 3 y un 5%, sobre todo los tés gourmet y los herbales. El té de especialidades sobre todo el de venta en Delicatessen posee una proyección de ventas incrementadas desde un 6 a un 10%. Caber recordar que el 66% del té consumido por los estadounidenses es de origen argentino, chino, alemán o hindú. 5.5. Frutas Frescas y sus conservas El mercado de las frutas procesadas en Estados Unidos es mayor que el de fruta fresca. El primero posee una participación basa en el consumo per cápita del 56% y el segundo el 44% de acuerdo al USDA Economic Research Service. El mercado de la fruta procesada incluye diversas categorías que son: fruta enlatada o envasada, deshidratada, congelada y otros procesados. La participación de las mismas en congruencia con las ventas de los supermercados durante el 2002 han sido las que se exhiben en la siguiente tabla:

Cuadro N° 15 Participación de las Ventas en Supermercados 2002

Categoría %

Enlatado / Envasado 68,90%

Deshidratado 19,90%

Congelado 10,60%

Otros Procesados 0,60%

Total 100%Elaboración: ProChile New York

Como puede observarse, la categoría de mayor participación es la de fruta envasada con un 68,9% que se halla secundada por la clasificación de deshidratadas con aproximadamente 20%. A pesar de que la fruta procesada posee mayor market share que la fruta fresca, el reciente interés del consumidor por esta última ha afectado negativamente el consumo de diversas conservas. Esto se debe a que los clientes perciben a la fruta fresca como más saludable al ver que no está envasada con ningún conservante ni jarabe.



Los principales competidores en fruta fresca en Estados Unidos son Macintosh, Gala, Fuji y GrannySmith. Las ventas de frutas enlatadas alcanzaron durante el año 2003 los 4,7 mil millones de dólares según lo manifestó ProChile. En tanto la fruta seca logró una cifra de U$S 3,2 mil millones en ventas en el mismo periodo incrementándose sus ventas con este resultado un 47% respecto de 1998. Las tendencias de consumo indican que las ventas de este tipo de productos continuarán un crecimiento en medida que los estadounidenses continúen con el habito de ingesta de snacks y su preocupación porque estos sean cada vez más saludables. El consumidor prefiere los sabores exóticos, degustar nuevos productos como mezclas de frutas, ensaladas, fruta procesada o deshidratada como cranberries, mango, papaya, pasas y ciruelas secas. Las conservas más adquiridas últimamente han sido los duraznos en almíbar de frambuesa o ciruelas secas saborizadas con limón. Más allá de las innovaciones de producto, lo que condiciona el éxito en este segmento creciente son las innovaciones de packaging, sobre todo aquellas cuyo contenido sean porciones individuales y pueden ser comercializados en máquinas expendedoras. Este tipo de envase fomenta posteriormente la recompra del producto en envases de mayor contenido en el supermercado. Los envases individuales presentan el beneficio adicional de permitir que los alimentos sean incorporados a la ingesta diaria de los integrantes, facilitando que los mismos puedan ser llevados, por ejemplo, a las escuelas o al trabajo como almuerzo. Los productos que según un estudio de mercado de ProChile representan mayores oportunidades de mercado son el durazno, las peras, cerezas, frutillas y papayas en conserva. En cuanto a la pulpa de fruta las preferencias varían y además de los duraznos y las peras son solicitados el damasco, las manzanas y el lúcuma (fruta originaria del Perú de apariencia similar a la palta). Las frutas deshidratadas favoritas son las pasas, las ciruelas, las nueces, las almendras y otras exóticas que han sido mencionadas anteriormente. En las mermeladas los gustos exóticos tampoco escasean, entre las más consumidas se hallan la de moras, papaya, durazno y damasco. Según el caso pueden utilizarse dos canales de distribución para la fruta. En primer término, la fruta fresca es transportada desde las fincas hasta el productor que los procesa hasta el distribuidor o importador que posteriormente los lleva hasta el detallista para su venta al consumidor en los diferentes tipos de puntos de venta. El segundo caso se produce cuando el importador o distribuidor amplia la cadena comercializadora enviando los productos procesados a un broker que a su vez los traslada a un detallista que distribuirá a los diferentes puntos de venta. Los precio varían de acuerdo la estación y la categoría de la fruta, pero en términos generales la fuente Povwinery afirma que los precios 2005 al retailer son los que a continuación se describen:



Cuadro N° 16 Precio Retailer de Frutas Gourmet

Producto Cantidad Precio $ USD Ciruelas 1 kilo 0,43

Manzanas 1 kilo 0,66 Cerezos silvestres 1 kilo 2,20

Cerezas 1 kilo 1,98 Uvas 1 kilo 1,10

Ruibarbo 1 kilo 1,65 Frutillas 1 kilo 0,66

Duraznos 1 kilo 0,57 Peras 1 kilo 0,64

5.6. Salsas y Condimentos Los condimentos y salsas más utilizados en el mercado estadounidense son: los aderezos líquidos para ensaladas, la salsa mexicana, la mayonesa, las salsas para asados y la mostaza. En la tabla insertada a continuación se observa la participación de diferentes condimentos en el mercado norteamericano respecto de sus ventas y la participación en los hogares.

Cuadro N° 17 Market share de condimentos

Producto Ventas Supermercados U$S millones (2002)

% Participación en el mercado

% Participación en los hogares*

Salsas para asados (Barbecue Sauce) 339 8 51

Salsa mexicana (Mexican Sauce) 887 22 61

Mostaza (Mustard) 298 7 67

Aderezos líquidos para ensaladas (Liquid Dressings) 1.199 30 78 Aderezos reducidos en grasas (Reduce Fat Dressings) 282 7 37

Mayonesa (Mayonnaise) 711 18 63

Imitaciones de Mayonesas (Miracle Whip - type) 309 8 41

Elabo ación: Fundación Export.Ar sobre datos provistos por ProChiler

Nota: * Realizado sobre el 100% en cada caso. Del 100% de los hogares encuestados, según ProChile, el 78% prefiere los aderezos líquidos. Los mismos, también manifestaron en un 67% que la mostaza es adquirida para su consumo en sus viviendas. Posicionándose consecutivamente a esta, se halla la mayonesa con un 63%. Si se realizara un ranking de los condimentos más vendidos, el producto líder resultaría serel aderezo líquido para ensaladas, continuado por la salsa mexicana y la mayonesa respectivamente. Las preferencias de los consumidores se inclinan hacia los sabores picantes, el buen aroma, la textura y la practicidad del envases. Otra característica de moda es el uso alternativo de un mismo condimento, por ejemplo que sea para untar y al mismo tiempo sirva para condimentar. En el mercado la mayonesa saborizada es uno de los productos que se está introduciendo con éxito aunque aún no existen estadísticas al respecto. Esta tendencia de incorporar nuevos sabores a condimentos tradicionales para volverlos apetecibles al mercado gourmet también se ha extendido al ketchup. Los chutneys y otros condimentos picantes son utilizados para acompañar alimentos como carnes y pescados, quesos o simplemente para dar a las comidas gourmet un toque agridulce.



El precio promedio según sea el canal de comercialización de los condimentos es el siguiente:

Cuadro N°18 Precios de Condimentos

Producto Precio Promedio Mínimo Precio Promedio Máximo

Aderezos para ensaladas 1,42 2,06

Mayonesa 2,05 2,23 Elaboración: Fundación Export.Ar en base a datos de P oChile New York r

Con respecto al empaque del producto, se observan dos peculiaridades. Por un lado, la preferencia por las botellas invertidas con mucho colorido que llame la atención de los niños, y por el otro la posibilidad de re utilizar el envase como contenedor de otras sustancias o elementos. Ampliando el marco estadístico, es posible percatar otras variables que miden el comportamiento del mercado, estas son a saber:

Cuadro N° 19 Ventas al detalle de condimentos y salsas

Salsas / Condimentos Aliños Ensaladas

Total Ventas al Detalle (U.S.$ Millones) 73.021,10 3.453,19

% del Total de Ventas al Detalle 0,66 0,32

Ventas en supermercados (US$ Millones) 5.415,35 2.714,55

% Total de Ventas en Supermercado 1,44 0,72

% Cambio 2002 2,70 0,40

% Cambio 2001 3,70 2,20

%Cambio 2000 0,10 2,10

% Penetración en los Hogares 98,20 94,70

Participación de Mercados en Supermercados 77,10 78,60

Fuente: ProChile - Junio 2004 Los datos expuestos están divididos entre salsas y condimentos y aderezos para ensaladas. Entre las primeras se agrupa la mostaza, la salsa mexicana y para asados. En los últimos se aglomeran además de los aderezos mencionados, la mayonesa, su imitación y su versión reducida en grasas. Correlacionando las variables analizadas se encuentra que las salsas desde el año 2002 han sufrido un notable incremento, mientras que los condimentos redujeron sus ventas drásticamente.



6. Canales de comercialización11 Un consumidor promedio gasta 21 minutos comprando y recorre el 23% de la tienda. Es que el consumidor hoy en día dispone de menos tiempo para realizar sus compras y comparar precios. La realidad expuesta implica un favorecimiento a las tiendas pequeñas, es usual que el cliente visite aquella que le simplifique su rutina cotidiana. Según ProComer los principales canales de comercialización son los supermercados convencionales, las tiendas de conveniencia y los comercios "rápidos" (express stores). Los alimentos también pueden distribuirse en los cafés o deli, hoteles, restaurantes, instituciones, clubes al por mayor y los supercentros, donde generalmente están combinados con diversos rubros y las ventas pueden ser tanto al por menor o al por mayor. En los últimos años, y debido a un aumento de la competencia, los compradores han comenzado a exigir que se mantenga un adecuado nivel de stock localmente para satisfacer rápidamente las demandas de los consumidores. Se considera que el 10% de los distribuidores tienen más de 5000 productos stockeados. La participación en las ventas de los comercializadores se presenta en la gráfica que prosigue:

Gráfico N°8: Ventas Detallistas Gourmet

% Vtas Prod. Gourmet Detallistas

67%

23,30%

9,80% Supermercados

TiendasDelicatessenDietéticas

Elaboración: Fundación Export.ar en base a P oChile New York r

El 67% de las ventas de productos gourmet son realizadas por los Supermercados. Secunda este market share la participación de las Tiendas Delicatessen con el 23,3% y por último las Dietéticas con una asistencia del 9,8%. En lo referente a las mencionadas en último término han incrementado sus ventas en un 32% entre el 2001 y el 2003, de ahí su reciente auge en la actividad comercializadora de productos gourmet. También, resulta necesario acotar que en las Tiendas Delicatessen el 51,7% de los productos vendidos son adquiridos a productores o importadores. Las tiendas de alimentos gourmet pueden ser divididas en dos tipos básicos: generales y especialistas como chocolaterías o cafés. Cualquiera sea el tipo de comercio delicatessen del que se trate, todos poseen una características en común que son: el servicio al cliente, el conocimiento del personal sobre los productos que se ofrecen y el ambiente creado en la tienda. El objetivo de las delicatessen es lograr que el consumidor disfruta de la atención del personal al tiempo que tenga una experiencia educacional sobre los productos que adquiera.

11 La mayoría de los datos expuestos en este apartado fueron obtenidos de ProChile New York salvo aclaración previa de otra fuente.



Los requisitos que suelen demandar la mayoría de los detallistas a la hora de hacerse cargo de la comercialización de los productos es:

1. Exclusividad: distribución limitada. 2. Diferenciación: variedad de productos étnicos y únicos.

3. Flexibilidad: debido a que existe una alta estacionalidad en algunos productos el mayor

consumo de estos se concentra durante los festejos religiosos o fechas especiales.

4. Diversidad: mayoría de los productos importados.

5. Márgenes altos y apoyo en las promociones de los productos.

Cuadro N° 20 Estructura de Márgenes Canal de Distribución

Canal de Distribución % Margen Precio Final Importador / Agente de Ventas 28% - 35% $1.00 + 30% + 10*% = $1,43 Distribuidor 28% - 35% $1,43 + 30% = $2,04 Cadena de Almacenes 28% - 35% $2,04 + 32% = $3,00 Cadena de Delis 40% - 50% $2,04 + 45% = $3,71 Tiendas Gourmet 35% - 45% $2,04 + 40% = $3,40 Mass Merchandisers 12% - 20% $2,04 + 16% = $2,43

Fuente: ProChile. Elaboración: Fundación Export.ar En el cuadro ut – supra es percatable como un producto que es vendido a U$S 1 (precio CIF) llega al consumidor a un precio de venta de U$S 2,50 o más dependiendo del porcentaje de margen aplicado por cada integrante de la cadena de distribución. Dependiendo del integrante de la cadena de comercialización de los productos gourmet los márgenes varían entre 12 y 50%. El conocimiento de este tipo de información resulta de suma utilidad para evaluar si el producto exportado puede llegar a ser competitivo con los fabricados en el país de destino. Hasta el momento sólo se ha analizado el comportamiento de los detallistas, pero los mayoristas también son importantes a la hora de importar productos gourmet. Estos inclusive pueden tener exclusividad no sólo por tipo de producto sino también por región geográfica. La agencia de estudios de mercado costarricense ProComer determinó que el 90% de los mayoristas estadounidenses son comercializadoras que compran los productos para empaquetarlos y colocarles sus propias marcas (marca privada), o nombres por encargo para revenderlos a los minoristas y consumidores comerciales. Es muy común ver comercializadoras de productos congelados, que congelan y empaquetan productos con sus propias marcas o de supermercados y cadenas de negocios. Estos tienen generalmente capacidad propia para el almacenamiento, ensamblado, empaquetado y etiquetado de los productos. Si el exportador desea imponer o mantener su marca y producto debe hacer uso de comisionistas o brokers, que trabajan con mayoristas o centros de distribución para minoristas, montar una filial o ingresar directamente en los canales de distribución minoristas. Se anexa en esta página un organigrama que resume todo lo expuesto hasta el momento sobre los canales de comercialización. En el mismo se denota los diferentes estadios de los productos



gourmet desde el momento en que el exportador realiza la venta internacional hasta que el mismo arriba al consumidor final.

Fuente: ProChile New York



7. Anexo I. Costo de Fletes

Tabla Nº 21: Flete marítimo Buenos Aires- Los Ángeles 12

Flete Marítimo Buenos Aires- Los Ángeles Contenedor x 20 pies: US$ 2400 Contenedor x 40 pies: US$ 2900 Contenedor x 40 pies HC: US$ 3000

Equipment Imbalance Surcharge (EIS) Contenedor x 20 pies: US$ 200 Contenedor x 40 pies: US$ 300 Contenedor x 40 pies HC: US$ 300

Río de la Plata Toll Surcharge US$ 40 por Contenedor Terminal Handling Charge (THC) Contenedor x 20 pies: US$ 120

Contenedor x 40 pies: US$ 140 Contenedor x 40 pies HC: US$ 140

Bunker (BAF) Contenedor x 20 pies: US$ 175 Contenedor x 40 pies: US$ 330 Contenedor x 40 pies HC: US$ 330

Chassis Usage Charge US$ 60 por Contenedor Honorarios por derecho al uso de la terminal (Terminal Fee/ Terminal Receiving Cost)

Contenedor x 20 pies: US$ 350 Contenedor x 40 pies: US$ 500

Seguro por todo riesgo (All risk) 3,5 % por cada US$ 100 de mercadería Otros (documentación) US$ 50


Tabla Nº 22: Flete aéreo LAX-Buenos Aires13 Flete Aéreo LAX-Buenos Aires Estándar

Menos de 45kg: US$ 50 45-99 kg: US$ 2,50/kg 100-299 kg: US$ 2,20/kg 300-499kg: US$ 1,70/kg 500-999 kg: US$ 1,50/kg +1000 kg: US$ 1,35/kg (Tarifas expresadas en kilo/volumen)

Seguro US$ 0,50-0,65 por cada US$ 100 de mercadería Honorarios por derecho al uso de la terminal US$ 25


12 *La cotización marítima fue suministradas por el megacarrier Maersk Sealand. Para mayor información consultar a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] o al teléfono 1-800-321-8807.- Producido por el Centro de Promoción de la República Argentina en Los Angeles (Enero 2004) 5055 Wilshire Boulevard, Suite # 210 - Los Angeles, CA 90036 (323) 954-9155, Fax: (323) 934-9076, E-mail: [email protected] 13 2 Las cotizaciones aéreas fueron suministradas por la oficina de carga local de LanChile (Tel. 310-645-1926) y son para transporte originado en Los Angeles y con destino a Buenos Aires. Se ofrecen a modo indicativo. Para cotizaciones de transporte originado en Bs. As., por favor contactar a LanChile en esta ciudad (Tel. 4480-0439).




8. ANEXO II. Procedimientos de Importación Pautados por la FDA. 14 El Centro para la Seguridad de Alimentos y Nutrición Aplicada (“CFSAN”, de acuerdo con su sigla en inglés) de la FDA difunde el siguiente diagrama explicativo de los sucesivos pasos que suponen los procedimientos de importación. 1. El agente o importador tramita los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos dentro de cinco días hábiles previos a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. 2. La FDA es notificada del ingreso de los alimentos regulados por medio de: copias duplicadas de los documentos aduaneros de ingreso (CF 3461, CF 3461 ALT, CF 7501 o alternativo); copia de la factura comercial y un depósito destinado a cubrir impuestos potenciales de la importación, otros impuestos varios y multas. 3. La FDA revisa los documentos aduaneros de ingreso presentados por el importador para determinar si debe llevarse a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. 4A. Si se toma la decisión de no recoger una muestra, la FDA envía una “Nota de Autorización” al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y al importador. El cargamento es entonces liberado en cuanto concierne a la FDA. 4B. Si, dadas la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA y/o la historia previa del artículo importado, se toma la decisión de recoger una muestra, la FDA envía una “Nota de Muestreo” al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y al importador. En este caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso. Una vez tomada la muestra, el importador puede mover el cargamento del muelle a otro puerto o almacén. Para obtener más detalles, se sugiere contactar al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. 5. La muestra física obtenida es enviada a un laboratorio de la FDA del distrito correspondiente para su análisis. 6A. Si la FDA encuentra que la muestra cumple con los requisitos establecidos, envía una “Nota de Liberación” al Servicio de Aduanas y al importador. 6B. Si la muestra parece violar las condiciones impuestas por la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos u otras leyes relacionadas, la FDA envía una “Nota de Detención y Audiencia” al Servicio de Aduanas y al importador. Allí se especifica la naturaleza de la violación y se otorgan diez días hábiles al importador para que presente en la audiencia un testimonio sobre la admisibilidad del cargamento. Esta es la única oportunidad que tiene el importador de efectuar una defensa de la importación y ofrecer la evidencia sobre cómo el cargamento podría cumplimentar los requisitos de entrada. 7A. La persona consignada, el verdadero dueño, el importador o un representante designado, responde a la Nota de Detención y Audiencia. La respuesta permite presentar un testimonio (oral o escrito) sobre la admisibilidad del cargamento. 7B. La persona consignada, el verdadero dueño, el importador o un representante designado, no responde a la Nota de Detención y Audiencia, ni solicita una extensión del plazo para la audiencia.

r14 Extraído de la “Guía del Exportador: Rubro Alimentos y Bebidas” elabo ado por el Equipo Técnico de la Fundación Export.Ar.



8A. La FDA conduce una audiencia concerniente a la admisibilidad del producto, oportunidad en que pueden presentarse los datos relevantes y la evidencia pertinente al caso. 8B. La FDA envía una “Nota de Rechazo de Admisión” al importador (la misma persona o compañía a la que se envió la Nota de Muestreo). Todos los que hubieran recibido la Nota de Muestreo así como la Nota de Detención y Audiencia, reciben una copia de la Nota de Rechazo de Admisión. 9A. El importador presenta evidencia de que el producto cumple con los requisitos exigidos como, por ejemplo, resultados analíticos de las muestras examinadas por un laboratorio confiable que certifica que los productos responden a las recomendaciones oficiales sobre niveles de contaminantes y defectos de alimentos para uso humano. 9B. El importador presenta una solicitud de autorización para reacondicionar la mercadería o llevar a cabo otras medidas (FDA Form FD 766). De esta forma, se pide permiso para convertir un alimento adulterado o mal etiquetado en un producto que cumple con los requisitos (por ejemplo, cambiando la etiqueta o transformándolo para uso no comestible). La solicitud debe detallar el método a emplear describiendo el proceso de adecuación a las exigencias de la FDA. 9C. La FDA recibe la verificación de la Aduana acerca de la re-exportación o destrucción del cargamento. La re-exportación o destrucción de la mercancía registrada en la Nota de Rechazo de Admisión se realiza bajo la supervisión del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. 10A. La FDA reúne muestras de seguimiento para determinar si el producto acata los requisitos. 10B. La FDA evalúa los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. Se requiere de una fianza para el pago de compensaciones por pérdidas. 11A. La FDA encuentra que la muestra está en cumplimiento. Una Nota de Liberación con la leyenda “Originalmente detenido y ahora liberado” es enviada al Servicio de Aduanas y al importador. 11B. La FDA encuentra que la muestra no cumple con los requisitos. El importador puede enviar una solicitud de autorización para reacondicionar la mercadería o llevar a cabo otras medidas (véase 9B), o bien, la FDA publica una Nota de Rechazo de Admisión (véase 8B). 11C. La FDA aprueba los procedimientos de reacondicionamiento propuestos por el importador. La solicitud aprobada contiene la siguiente leyenda: “La mercancía debe permanecer intacta, pendiente del comprobante de la Nota de Liberación de la FDA”. 11D. Si la experiencia previa muestra que el método propuesto resulta ineficaz, la FDA no aprueba los procedimientos de reacondicionamiento del solicitante. Se acepta considerar una segunda y última petición sólo cuando incluye cambios significativos en los procesos de reacondicionamiento que indican una probabilidad razonable de éxito. El solicitante debe completar el formulario FD 766 de la FDA. 12. El importador realiza todos los procedimientos de reacondicionamiento e informa a la FDA que los productos están listos para la inspección y/o la reunión de muestras. 13. La FDA conduce inspecciones de seguimiento y/o de reunión de muestras para determinar el cumplimiento con los términos de la autorización de reacondicionamiento.



14A. El análisis de la FDA encuentra que la muestra se ajusta a los requisitos exigidos y envía una Nota de Liberación al importador y al Servicio de Aduanas. Una vez estimados los cargos por la supervisión de la FDA (formulario FD 790), se remiten copias a las Aduanas de los Estados Unidos; éstas son las responsables de obtener el pago total de los gastos, incluidos los ocasionados por su propio personal. 14B. El análisis de la FDA determina que la muestra no está aún en cumplimiento. Se estiman los cargos por la supervisión de la FDA (formulario FD 790) y se envían copias a las Aduanas de los Estados Unidos para que cobren el total de los gastos, incluidos aquellos ocasionados por su propio personal. Los exportadores pueden lograr una mayor celeridad en los trámites conducentes al ingreso de los alimentos si observan las indicaciones establecidas por la FDA. A continuación, algunas recomendaciones.

• Interiorizarse sobre los procedimientos de importación de alimentos. • Determinar la legalidad del producto que será exportado a los Estados Unidos antes del

envío, haciendo que laboratorios privados examinen muestras y certifiquen los análisis del procesador de los alimentos. Aunque estos estudios no sean concluyentes, podrían señalar la capacidad del procesador para elaborar

• productos aceptables y legales en aquel país. • Conocer los requisitos de la FDA antes de firmar el contrato para un cargamento. • Solicitar la asistencia en la oficina de la FDA correspondiente al distrito responsable del

puerto de entrada.


Perfiles de Mercado Productos Gourmet - México

México 1. Aspectos Generales México tiene una superfi-cie de 1.972.550 km2 con una población de 104,9 millones de habitantes. Su PBI en el año 2004 as-cendió a 663.100 millones de dólares, con un promedio por habitante de 6.377 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 69,7%, Industria en un 26,3% y Agricultura en un 4%. Las principales industrias mexicanas son las basadas en los ali-mentos y bebidas, tabaco, químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, indumentaria, automóviles y turismo. Las exportaciones mexicanas ascendieron en el año 2004 a 189.118 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Canadá y España. Asimismo, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 197.347 millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Japón y China. Los principales productos importados fueron maquinarias, maquinarias agrícolas, equipamiento eléctrico, partes de automóviles para ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados fueron productos manufacturados, plata, frutas, vegetales, café y algodón.


• México D.F.(17.806.527 h) • Guadalajara (3.677.531 h)

• Monterrey (3.243.466 h) • Puebla (2.220.236 h)

Principales Puertos

• Veracruz (Golfo de México) • Altamira (Golfo de México)

• Lázaro Cárdenas (Océano Pacífico) • Manzanillo (Océano Pacífico)

Principales Aeropuertos Internacionales

• Lic. Benito Juárez (México D.F.) • Don Miguel Hidalgo (Guadalajara) • Lic. Adolfo López Mateos (Toluca)

• Gral. Mariano Escobedo (Monterrey) • Gral. Juan N. Álvarez (Acapulco) • Cancún (Cancún)



2. Intercambio Comercial de México 2.1. Balanza Comercial de México El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, logrando un incremento del 154% en el período 1995/2004. Su principal socio comercial es Estados Unidos, que absorbe el 88 % de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 62% de sus importaciones. Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 137%, alcanzando un volumen de 189.118 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es igual de alentador, registrando un alza del 172% en el período analizado, alcanzando un total de 197.347 millones de dólares. Este incremento en las importaciones influyó categóricamente en la balanza comercial mexicana que pasó de registrar un saldo positivo en el período 1994/1997, a uno negativo desde el año 1998 sin lograr superar el déficit comercial hasta la actualidad.

Cuadro Nº 1 Balanza Comercial de México


Exportaciones de México

Importaciones de México Saldo Comercio Total

1995 79.542 72.453 7.089 151.995

1996 96.000 89.469 6.531 185.469

1997 110.431 109.808 624 220.239

1998 117.459 125.373 -7.914 242.832

1999 136.391 141.975 -5.584 278.366

2000 166.455 174.458 -8.003 340.913

2001 158.443 168.396 -9.954 326.839

2002 160.763 168.679 -7.916 329.441

2003 164.922 170.546 -5.624 335.468

2004 189.118 197.347 -8.229 386.465

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina – México El comercio bilateral entre Argentina y México ha tenido un importante crecimiento a lo largo de la última década. Entre los años 1995 y 2004 el mismo se incrementó en aproximadamente un 244%, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 1.793 millones de dólares. Las exportaciones fueron las que registraron el aumento más significativo al pasar de 144 millones de dólares en 1995 a 1.035 millones de dólares en el año 2004. Las importaciones, por su parte, mostraron una recuperación notable a partir del año 2001 registrando crecimientos interanuales de 51% en 2003 y 218% en el año 2004. Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de la crisis argentina del año 2001, se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo en el año 2004 a 277 millones de dólares.



Cuadro Nº 2 Balanza Comercial Argentina – México


Exportaciones

argentinas hacia México


México Saldo Comercio Total

1995 144 376 -232 521

1996 248 541 -293 789

1997 216 610 -394 826

1998 261 603 -342 865

1999 283 491 -207 774

2000 326 583 -257 910

2001 485 437 48 923

2002 670 158 513 828

2003 796 238 558 1.035

2004 1.035 758 277 1.793



Argentina – México En Millones de Dólares



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de las Exportaciones a MéxicoEvolución de las Importaciones desde México

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004





2.3. Importaciones Mexicanas de Productos Gourmet Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones mexicanas de los productos gourmet bajo estudio alcanzaron un valor cercano a los 190 millones de dólares durante 2003, registrando un alza interanual del 7,3% y del 63,5% con respecto al comienzo del quinquenio analizado. La subpartidas con mayor incidencia en las compras del rubro son (1704.90) “Artículos de confitería sin cacao, los demás” con una participación del 30,2%, (1806.31) correspondiente “Chocolate relleno” con el 21,7% y en tercer lugar (1806.32) “chocolate no relleno” con el 15,7%. Junto con la subpartida (1211.90) “Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas)” representan en conjunto el 82,9% de las compras del sector. En quinto lugar se ubica (1604.20) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una participación del 8,8% y luego (2007.90) “Jaleas y mermeladas, Los demás” con el 7,6%. Cierran las subpartidas (1604.11) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” y (0811.20) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con participaciones del 0,4% y 0,2% respectivamente.

Gráfico Nº 3 Participación Porcentual de las Importaciones Mexicanas


Año 2003

1806.3121,7%

1806.3215,7%

2007.997,6%

1604.208,8%

1604.110,4%

1211.9015,3%

0811.200,2%

1704.9030,2%




Cuadro Nº 3 Importaciones de México por Subpartida Arancelaria


Estados Unidos 177 634 447 455 249Canadá 0 13 0 43 103

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas Chile 217 30 38 0 15 Guatemala 56 0 0 0 10 resto 0 0 0 1 0 Subtotal 450 676 485 499 376

Sudán 3.632 7.019 6.054 12.428 17.6091211.90 Preparaciones a base de plantas, Los demás (Té de hierbas) Estados Unidos 1.828 2.085 1.517 3.581 3.508 India 803 1.744 1.877 2.075 2.525 Senegal 207 1.111 573 224 1.889 China 784 1.057 1.591 1.336 1.436 Alemania 138 296 316 288 651 Madagascar 257 584 425 218 593 Nigeria 0 0 0 0 273 Chile 80 54 1.030 367 205 España 4 7 149 139 168 resto 700 490 211 538 249 Subtotal 8.433 14.447 13.743 21.194 29.106

Estados Unidos 405 555 593 406 5421604.11 Preparaciones y conservas de pescado, salmones Corea del Sur 0 0 74 154 128 Chile 3 43 125 168 117 Tailandia 0 64 7 214 12 Canadá 60 0 137 0 1 resto 17 16 68 44 11 Subtotal 485 678 1.004 986 811

Estados Unidos 8.225 10.943 12.359 12.237 11.3191604.20 Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas) España 907 1.079 1.425 1.551 1.967 Ecuador 1.141 894 2.214 17 1.222 China 35 17 480 903 1.211 Japón 159 270 353 337 381 Canadá 3 108 77 102 208 Tailandia 4 28 17 69 114 Uruguay 0 0 0 0 107 Panamá 0 0 0 1 56 Argentina (12º) 9 35 0 67 0 resto 181 106 60 173 131 Subtotal 10.664 13.480 16.985 15.457 16.716

Estados Unidos 25.195 28.700 31.677 31.799 31.0211704.90 Artículos de confitería sin cacao, los demás España 2.495 3.340 3.448 4.171 4.561 Colombia 746 3.048 3.734 2.687 3.243 China 259 290 591 1.022 2.959 Corea del Sur 2.000 1.164 2.817 2.639 2.149 Indonesia 156 133 857 1.218 2.106 Ecuador 1.824 2.583 2.440 3.384 2.030 Canadá 293 479 781 1.101 1.496 Taiwán 30 704 9.094 3.159 1.438 Argentina (11º) 17 204 1.176 551 1.358 resto 5.617 4.555 4.217 4.143 5.065 Subtotal 38.632 45.200 60.832 55.874 57.426



Cuadro Nº 3 (Continuación) Importaciones de México por Subpartida Arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de la Subpartida País 1999 2000 2001 2002 20031806.31 Chocolate relleno Estados Unidos 18.323 26.080 25.956 26.718 28.126 Italia 1.189 1.606 3.346 3.453 3.519 Canadá 3540 4.097 2.873 3.128 3.143 Chile 311 551 234 1.053 2.100 Brasil 425 825 1.124 942 965 Alemania 262 363 592 1.004 814 Bélgica 104 334 524 723 703 España 282 208 374 985 602 Colombia 0 3 52 37 330 Argentina (16º) 0 40 0 9 79 resto 810 2.442 2.049 1.259 996 Subtotal 25.246 36.549 37.124 39.311 41.3771806.32 Chocolate no relleno Estados Unidos 12.316 13.538 13.967 18.038 21.465 Chile 1.416 3.129 4.657 4.228 3.717 Canadá 1.736 2.622 2.684 3.190 984 Suiza 396 664 903 807 771 Bélgica 361 53 256 672 750 Francia 121 57 663 397 318 Corea del Sur 0 2 0 0 261 Italia 36 108 256 182 234 Argentina 269 106 597 26 232 España 113 67 167 380 189 resto 1.303 607 1.152 1.799 1.058 Subtotal 18.067 20.953 25.302 29.719 29.979

Estados Unidos 6.751 9.460 7.792 7.377 6.7102007.99 Jaleas y mermeladas, Los demás Chile 6.325 3.365 4.790 5.669 6.564 Francia 400 301 230 373 373 España 58 58 167 207 336 Costa Rica 475 97 275 231 128 Suiza 135 190 66 155 88 Canadá 66 41 14 36 72 Austria 48 95 105 105 69 Italia 4 29 55 33 36 China 1 0 63 18 35 resto 211 750 84 216 149 Subtotal 14.474 14.386 13.641 14.420 14.560

Total 116.451 146.369 169.116 177.460 190.351 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS



2.4. Exportaciones Argentinas de Productos Gourmet Desagregadas por Posición Arancelaria Las exportaciones argentinas de los productos gourmet bajo análisis alcanzaron en 2004 un monto cercano a los 16 millones de dólares, registrando un un incremento interanual del 36,7% pero experimentando una caída del 13,7% con respecto al comienzo del quinquenio estudiado. Los ítems arancelarios que más se destacaron en las ventas del año 2004 son: (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con una participación del 30,2% sobre el total exportado, (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” con el 21,7%, (1211.90.90) “Los demás (Té de hierbas)” con el 18,5% y en cuarto lugar (1604.20.90) “Preparaciones y conservas de pescado, los demás (Truchas)” con una incidencia del 17,8%. Cierran (1806.31.10) “Chocolate relleno” con el 9,6% y los ítems (1704.90.10) “Chocolate blanco” y (0811.20.00) “Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas” con el 1,3% y 1% de participación respectivamente. Cabe destacar que no se registraron exportaciones de (1604.11.00) “Preparaciones y conservas de pescado, salmones” durante el período estudiado. Por otra parte, las exportaciones hacia México alcanzaron los 532 mil dólares durante el año 2004, convirtiéndose así en el noveno destino en importancia para esta clase de productos. Los ítems arancelarios que más se destacaron entre las ventas hacia dicho país fueron (2007.99.10), correspondiente a “Jaleas y mermeladas” y (1806.32.10) “Chocolate no relleno” con una participación del 55,4% y 39,2% respectivamente. En conjunto representan el 94,6% del total exportado del rubro hacia México en el último año.



Año 2004

1806.32.1030,2%

2007.99.1021,7%

1806.31.109,6%

1604.20.9017,8%

1211.90.9018,5%

0811.20.001,0%

1704.90.101,3%












Chile 16 7 128 108 236 Uruguay 112 151 145 47 206 Argelia 0 0 0 115 78 Líbano 0 2 66 19 54 Colombia 0 0 5 24 45 Grecia 0 7 76 58 25 México (10º) 21 0 99 9 19 resto 598 74 246 74 38 Subtotal 4.587 1.613 5.547 2.063 2.8561704.90.10 Chocolate blanco Brasil 626 479 533 96 104 Bolivia 41 48 23 17 26 Chile 107 113 133 39 20 Uruguay 206 162 108 23 16 Emiratos Árabes 9 2 7 2 9 Paraguay 180 187 136 18 8 Estados Unidos 5 6 7 7 6 China 0 0 4 5 5 Rep. Checa 8 33 22 4 3 Colombia 0 0 0 0 1 resto 18 120 124 37 3 Subtotal 1.201 1.150 1.098 250 2031806.31.10 Chocolate relleno Reino Unido 2.322 1.574 2.026 881 544 Brasil 197 168 216 133 262 Chile 0 13 861 267 224 Estados Unidos 0 1 5 12 179 Israel 63 63 162 118 80 Paraguay 47 75 67 28 44 Canadá 307 0 279 0 43 Uruguay 146 131 69 11 39 Ecuador 0 1 1 0 35 México (14º) 0 0 0 0 10 resto 165 207 188 76 84 Subtotal 3.246 2.233 3.873 1.527 1.543




En Miles de Dólares Descripción de la PA País 2000 2001 2002 2003 20041806.32.10 Chocolate no relleno Chile 1.877 2.884 2.687 1.842 2.593 Uruguay 1.245 1.043 813 637 534 Brasil 267 201 342 190 396 México 15 550 0 185 209 Guatemala 129 155 140 0 185 Costa Rica 102 189 341 117 131 El Salvador 41 27 35 5 131 Paraguay 388 275 191 62 109 Panamá 211 290 499 138 85 Israel 94 68 351 118 84 resto 551 1.166 754 283 390 Subtotal 4.920 6.847 6.151 3.576 4.8482007.99.10 Jaleas y mermeladas Estados Unidos 25 41 210 817 1.154 Australia 0 0 0 0 417 Brasil 49 30 15 30 374 México 0 0 0 23 295 Bolivia 272 196 268 176 203 Uruguay 365 416 345 204 191 Canadá 1 0 3 1 170 Israel 0 0 26 25 129 Chile 156 145 131 171 117 Japón 0 0 27 97 84 resto 373 344 572 343 350 Subtotal 1.242 1.173 1.598 1.887 3.483


Gráfico Nº 5 Evolución de las Exportaciones de Productos Gourmet hacia México


0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004

1604.20.90 1806.31.101806.32.10 2007.99.10




3. Acceso al Mercado Mexicano 3.1. Restricciones Arancelarias 3.1.1. Acuerdos Comerciales y Tratamiento Preferencial Con el fin de favorecer el intercambio, México ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con varias naciones consistentes en la aplicación de un arancel general del 0%. Estos tratados son:

TLC de América del Norte (TLCAN o NAFTA, con EE.UU. y Canadá) TLC UNION EUROPEA -MÉXICO (TLCUE) TLC EFTA-MÉXICO (con los países europeos de la EFTA) TLC Grupo de los Tres (TLC G-3, con Colombia y Venezuela) TLC MÉXICO-Triángulo del Norte (con El Salvador, Guatemala y Honduras) TLC MÉXICO-Nicaragua TLC MÉXICO-Costa Rica TLC MÉXICO-Bolivia TLC MÉXICO-Chile TLC MÉXICO-Israel

México tiene también acuerdos comerciales de preferencias arancelarias con sus socios de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); en el caso particular de la Argentina, se trata del Acuerdo de Complementación Económica Nº 6 (o “ACE 6”) y la Preferencia Arancelaria Regional Nº 4 (o “PAR 4”). El tratado de libre comercio con nuestro país se encuentra en avanzado estado de negociación, habiéndose intercambiado ya listas de productos en abril de 2003. México, además, se encuentra actualmente negociando tratados de libre comercio con el resto del MERCOSUR y Japón. Asimismo, ha trascendido su interés en establecer acuerdos de esta índole con Corea y Singapur.

3.1.2. Estructura Tributaria de la Importación Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes:

- Impuesto General de Importación (arancel). - Impuesto al Valor Agregado (IVA). - Derecho de Trámite Aduanero (DTA). - Derecho de Almacenaje. - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Impuesto General de Importación El Impuesto General de Importación es un arancel que puede ser una cuota ad valorem que se determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en algún tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercancía importada en los términos establecidos en los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera.

Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior




Productos Gourmet

Item Descripción Ad Valorem

Preferencia Arancelaria

Arancel Argentina Observ. Acuerdo

0811.20.01 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas

20,00 % (1) 20,00 % 16,00 % (2) AR.PAR.4

1211.90.01

Manzanilla 10,00% 0,00 % 10,00%

1211.90.99 Piretro (Pelitre) 10,00% 100,00% 0,00% Flores AAP.CE 6

1211.90.99 Orégano 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Los Demás 10,00% 100,00% 0,00% Mentas AAP.CE 6

1211.90.99 Romero 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Albahaca 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Salvia (Salvia Officinalis) 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Ajenjo O Artemisa 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Salvia Moscatel (Salvia Sclarea) 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Melisa O Toronjil 10,00% 100,00% 0,00% AAP.CE 6

1211.90.99 Los Demás 10,00% 20,00% 8,00% (3) AR.PAR.4

1211.90.99 Los Demás (Excluido de la Preferencia Arancelaria Regional) 10,00% 0,00% 10,00 % (4) AR.PAR.4

16041101 Salmones 20,00 % 20,00 % 16,00 % (5) AR.PAR.4

16042001 De sardinas 20,00 % 0,00% 20,00 %

16042002 De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus" 20,00 % 0,00% 20,00 %

16042099 Las demás 20,00 % 20,00 % 16,00 % (6) AR.PAR.4

17049099 Los demás 20,00 % 20,00 % 16,00 % (7) AR.PAR.4

18063101 Rellenos 20,00 % (1) 0,00% 20,00 %

1806.32.01 Chocolate 20,00 % (1) (8) 10,00 % (9) AAP.CE 6

1806.32.01 Los Demás 20,00 % (1) (8) 10,00 % (9) AAP.CE 6

2007.99.99 Confituras, Jaleas y Mermeladas 20,00% 60,00% 8,00% (10) AAP.CE 6

2007.99.01 Confituras, Jaleas y Mermeladas 20,00% 74,00% 5,20% (10) AAP.CE 6

2007.99.99 Jaleas 20,00% 60,00% 8,00% (11) AAP.CE 6

2007.99.04 Mermeladas 20,00% 60,00% 8,00% (11) AAP.CE 6

2007.99.02 Jaleas 20,00% 72,00% 5,60% (12) AAP.CE 6

2007.99.01 Mermeladas 20,00% 74,00% 5,20% (12) AAP.CE 6

2007.99.03 De Durazno (Melocotón) 20,00% 74,00% 5,20% (12) AAP.CE 6

2007.99.03 De Higo 20,00% 74,00% 5,20% (12) AAP.CE 6

2007.99.03 De Membrillo 20,00% 74,00% 5,20% (12) AAP.CE 6

2007.99.03 De Guayaba 20,00% 74,00% 5,20% (12) AAP.CE 6

2007.99.03 Los Demás 20,00% 74,00% 5,20% AAP.CE 6

Fuente: Elabo ación de Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI y Secretaría de Economía de Méxicor .



Observaciones: (1) Sobre estos productos recae el siguiente derecho específico:

Derecho Específico: 0.36000 Moneda: Dólares Unidad: Kilogramo bruto

El arancel específico, que se aplicará sobre el contenido de azúcar del producto expresado en kilogramos, será el vigente para la fracción 1701. 99.99 al momento de la importación. Para efectos de lo anterior, el importador deberá declarar por escrito y bajo protesta de decir verdad el contenido de azúcar del producto expresado en kilogramos. La declaración deberá anexarse al pedimento de importación al momento del despacho, acompañada de una certificación del contenido. Será admisible un margen de error hasta del 5% en ambas.

(2) Según NALADISA 1983: 0810099 Los demás 2003001 Frutas congeladas con adición de azúcar

(3) Según NALADISA 1983:

1207001 Araroba 1207003 Cumaru (Haba Tonka, Haba de Sarrapia, Sarapia) 1207004 Ipecacuana (Poaia) 1207005 Jaborandi 1207006 Jalapa 1207009 Poligala 1207010 Ruibarbo 1207013 Timbo 1207011 Guarana (Uarana)

(4) Únicamente las que no sean: de araroba; boldo; cumarú (haba tonka, haba de sarrapia, sarapia); ipecacuana (poaia); jabo-randi; jalapa; orégano; piretro (pelitre); polígala; ruibardo; guaraná (uara-ná); máscula militares, morio y semejantes, para producción de salep; y, timbó.

(5) Según NALADISA 1983:

1604003 De salmón

(6) Según NALADISA 1983: 1604099 Los demás (NALADI 1983) 1604007 Embutidos de pescado 2105002 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

(7) Según NALADISA 1983: 1704001 Bombones 1704002 Caramelos 1704003 Confites 1704004 Dulce de leche 1704005 Dulce de tomate 1704006 Pastillas 1704008 Dulce de zapallo 1704009 Producto llama-do "chocolate blanco" 1704099 Los demás



(8) 50% Sobre Ad-Valorem y 100% Sobre el Arancel Especifico (9) Únicamente cuando la totalidad del contenido de azúcar sea de origen argentino o

mexicano

(10) Compotas excepto destinadas a diabéticos

(11) Excepto destinadas a diabéticos

(12) Destinado a diabéticos

Impuesto al Valor Agregado (IVA) El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 15%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. Cuando se trate de regiones fronterizas la alícuota del I.V.A. será del 10%. Los productos alimenticios y materias primas para la industria se encuentran excentos de la alícuota del I.V.A.

Fundamento: Artículo 27 de la Ley del IVA.

Derecho de Trámite Aduanero (DTA) El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera. Corresponde a una tasa del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación para los artículos destinados al régimen de importación definitiva.

Fundamento: Artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos

Derecho de Almacenaje El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos periodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Concluido estos plazos, las cuotas correspondientes a los derechos de almacenaje en recintos fiscales de mercancías en depósito ante la Aduana deben consultarse en el artículo 42° de la Ley Federal de Derechos.



3.2. Restricciones No Arancelarias 3.2.1. Documentación Exigida Usualmente Para la importación y despacho de las mercancías en territorio mexicano es imprescindible la presentación de los siguientes documentos a las autoridades aduaneras:

• Factura Comercial. • Certificado de Origen (en caso de tener preferencia arancelaria). • Lista de Empaque. • Pedimento Aduanal, temporal o definitivo. • Aviso Sanitario de Importación. • Permiso Sanitario Previo de Importación. • Certificado de Libre Venta. • Certificado Sanitario de Exportación. • Documento de transporte.

Factura Comercial La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría de Economía, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías sea superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras, dicha factura deberá contener los siguientes datos:

- Lugar y fecha de expedición. - Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de

destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.

- La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en

cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley Aduanera.

- No se considerará descripción comercial detallada si la misma viene en clave.

- Nombre y domicilio del vendedor

Certificado de Origen A fin de alcanzar las preferencias negociadas con México es necesario tramitar el certificado de origen de las mercaderías ante la Secretaría de Comercio. Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos

Secretaría de Comercio - Subsecretaría de Gestión Comercial Externa J.A. Roca 651 - Piso 6º- Oficina 31 (Buenos Aires) Teléf.: 4349-3888/76 ó 4349-3815/22 - Fax: 349-3830 Web: http://www.mecon.gov.ar/sicym/default1.htm


http://www.mecon.gov.ar/sicym/default1.htm


Lista de Empaque Es la descripción detallada del acomodo y distribución de los bienes contenidos en un embarque, numerados desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor. Especifica volumen, peso, número de piezas, piezas por paquetes. Pedimento Aduanal Es el documento fiscal donde el contribuyente declara la información que permite, legalmente la internación o salida de las mercancías. En él se establece, entre otros la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los registros de entrada, los medios de transporte, etc. El pedimento aduanal es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y exportación y lo elabora el agente aduanal. Documento de Transporte Puede ser el conocimiento de embarque en el tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios. Fundamento: - Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera.

- Regla 2.6.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. Aviso Sanitario de Importación Homoclave: SSA-04-003 Nombre del Trámite: Aviso sanitario de importación. Responsable: Empresa Importadora Un aviso sanitario es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar determinadas mercancías controladas; es un instrumento utilizado por la Secretaría de Economía en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía. Los productos de bajo riesgo, ingresan a México presentando un Aviso Sanitario de Importación. La Secretaría de Economía indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas. El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso y deberá presentarse anualmente y será válido para todos los embarques dentro de este periodo. El certificado sanitario o de libre venta del país de origen deberá presentarse una sola vez al año para cada uno de los productos sujetos a aviso sanitario de importación.



La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, así como las autoridades sanitarias competentes en las entidades federativas, recibirán los avisos sanitarios de importación de los productos comprendidos en las siguientes fracciones arancelarias:

- 1704.90.99 - Chocolate relleno (blanco). - 1806.31.01 - Chocolate relleno (c/leche) / chocolate relleno (semiamargo). - 1806.32.01 - Chocolates no rellenos (c/leche) / chocolates no rellenos (semiamargo). - 2007.99.04 - Mermeladas, excepto lo comprendido en la fracción 2007.99.01.

Fundamento: - Artículos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su Reglamento. - Ley de Salud. Artículo 2º Inciso A (D.O.F. 21/01/98)

Permiso Sanitario Previo de Importación Homoclave: SSA- 04-002-A Nombre Del Trámite: Permiso Sanitario Previo de Importación. Responsable: Empresa Importadora Es el trámite para la autorización sanitaria de internación al país. Los productos de alto riesgo ingresan al territorio nacional obteniendo un permiso sanitario previo de importación, los cuales, podrán tramitarse en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud emitirá el Permiso Sanitario Previo de Importación para ingresar en territorio mexicano los productos comprendidos por las siguientes fracciones arancelarias:

- 1211.90.99 - Té de hierbas. - 1604.11.01 - Productos preparados y conservas de salmón. - 1604.20.99 - Las demás preparaciones y conservas de pescado. Productos preparados

y conservas de Truchas. - 2007.99.01 - Compotas o mermeladas destinadas a diabéticos. - 2007.99.02 - Jaleas, destinadas a diabéticos. - 2007.99.03 - Purés o pastas destinadas a diabéticos. - 2007.99.99 - Los demás.

El trámite se autorizará siempre y cuando el usuario cumpla con lo establecido en la Ley General de Salud, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables, específicamente:

- Ley General de Salud, Artículos 194, fracción I, 283, 284, 285, 286, 368, 369, 371 y 375, fracción VIII. (DOF. 07/02/84 ref. 07/05/97 ref. 26/05/2000)

- Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, Artículos 229, 231 al

236, y 238.

- Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación y salida, está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud. Artículo 1º inciso a y 7. (DOF 10/12/01)



La Secretaría tendrá dos días hábiles, contados a partir de la notificación hecha por el importador informando que los productos llegaron a su destino, para la toma de muestras o aplicación de medidas de seguridad, y tres días, a partir de la recepción de los resultados de los análisis, para emitir la resolución procedente. El importador podrá comercializar los productos una vez efectuado el muestreo, siempre y cuando no se hubiera aplicado medida de seguridad. En el mismo acto de la toma de muestras el importador las recibirá, a fin de que realice su análisis por un tercero autorizado o, en su caso, en un laboratorio privado acreditado y aprobado en los términos de la legislación en materia de metrología y normalización y entregará a la Secretaría los resultados de los análisis. La vigencia del permiso sanitario previo de importación la determinará la autoridad sanitaria en función del tipo y riesgo del producto, así como de las alertas sanitarias que pudieran existir. Los importadores deberán conservar los permisos sanitarios previos de importación cuando menos durante un año y estarán obligados a exhibirlos a la autoridad sanitaria cuando ésta lo requiera.

Fuente: - Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Modificaciones a los Formatos El 1 de noviembre de 2004 se dieron a conocer los nuevos formatos para la realización de trámites que aplica la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Los trámites que anteriormente se realizaban en las antiguas Direcciones Generales actualmente se atienden en el Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS cuya sede se encuentra ubicada en: Centro Integral de Servicios (COFEPRIS)

Monterrey No. 33 esq. Oaxaca Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06700, México, D.F. Teléfonos: (00-52-55) 5080-5440; 5080-5441; 5080-5474 Atención de trámites Foráneos: 01-800-420-4224 Fax: (00-52-55) 5207-5521 Web: http://www.cofepris.gob.mx/

Comisionado de Autorización Sanitaria

Dr. Miguel Gerardo Lombera González Tel: 50 80 52 00 Ext:1400 Fax: 50 80 52 00 EXT. 1011 [email protected]

Dirección Ejecutiva de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad Q. Maribel Bernal Saldivar Tel: 50 80 52 00 Ext:1338 Fax: 52 08 28 10 [email protected]


http://www.cofepris.gob.mx/




Subdirección Ejecutiva de Importaciones y Exportaciones Lic. Silvia Hernández Rivera Tel: 50 80 52 00 Ext:1340 Fax: 50 80 52 00 EXT. 1001 [email protected]

Gerencia de Importaciones y Exportaciones de Alimentos, Plafest y Otros M. V. Z. Lamberto Osorio Nolasco Tel: 50 80 52 00 Ext:1344 [email protected]

Los Permisos Sanitarios Previos de Importación rigen para algunos alimentos, bebidas alcohólicas, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza , así como las materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración.

Cuadro Nº 6 Importes de las Solicitudes de Permisos Previos de Importación

México

Descripción del Servicio Artículo LFD1 Clave Pago Importe Sin Redondear

Importe Redondeado

Por cada solicitud de permiso de importación

195-G-I-a 400110 1,481.68 1482

Por cada solicitud de prórroga o de cualquier otra modificación relacionada con el permiso sanitario de importación

195-G-I-b 400110 510.00 510

Por el muestreo de productos en un mismo destino, sin considerar análisis de laboratorio señalados en el permiso sanitario de importación

195-G-I-c 400110 1,211.34 1211

Por cualquier otra modalidad relacionada con la autorización sanitaria (consumo personal)

195-G-I-d 400110 181.96 182

Fuente: Elaboración de Fundación Export Ar sobre datos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sani arios de la Secretaría de Salud de México

.t .

El plazo para que las unidades administrativas de la SSA emitan la resolución correspondiente, comenzará a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la recepción de la solicitud. Se requiere presentar los siguientes documentos anexos a la solicitud:

1. Copia del pedimento de exportación. 2. Factura de exportación que ampare el producto que se exportó, donde se especifique la

cantidad, el nombre y domicilio completo del destinatario.

3. Carta del importador donde indique cantidad, destino y uso del producto, lote y fecha de caducidad en su caso, en papel membretado de la empresa.

1 Ley Federal de Derechos





Muestras, Donaciones para Fines Científicos y Pruebas de Laboratorio Tratándose del Permiso Sanitario de Importación de Muestras de alimentos, suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, tabaco, productos de aseo, perfumería y belleza para consumo personal, donación, para fines de investigación científica o pruebas de laboratorio, se requiere presentar los siguientes documentos anexos a la solicitud:

1. Factura o recibo que indique muestras sin valor comercial, o guía aérea, marítima o terrestre que ampare los productos a importar.

2. Carta que indique el uso que le dará al producto.

Fundamento:

- Ley General de Salud, Artículos 194, fracción I, 283, 284, 285, 286, 368, 369, 371 y 375, fracción VIII. (DOF. 07/02/84 ref. 07/05/97 ref. 26/05/2000)

- Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, Artículos 229, 231 al 236, y 238.

- Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación,

exportación, internación y salida, está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud. Artículo 1º inciso a y 7. (DOF 10/12/01)

3.2.2. Requisitos Relativos a Etiquetado

La información contenida en las etiquetas de los productos alimenticios preenvasados debe presentarse y describirse en forma clara, evitando que sea falsa, equívoca o que induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto. Los productos alimenticios preenvasados deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieren al producto, permitiéndose la descripción gráfica de la sugerencia de uso, empleo, preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al respecto. Se aplicarán los siguientes requisitos de etiquetado a:

• Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. • Los productos a granel.

A) Requisitos obligatorios:

1. Nombre o denominación del alimento preenvasado.

2. Lista de ingredientes.

3. Contenido neto y masa drenada.

4. Nombre y domicilio fiscal del importador.

5. País de origen.

6. Identificación del lote.

7. Fecha de caducidad.

8. Información nutrimental.



Presentación de los requisitos obligatorios:

• Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento de su uso o consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo.

• Cuando los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados se encuentren en un

envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, la información debe figurar en dicho envase. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente no tendrán que figurar en el envase múltiple o colectivo pero se deberá indicar la leyenda "No etiquetado para su venta individual".

• Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros,

visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. El dato relativo al lote puede ser colocado en cualquier parte del envase.

• Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la

información necesaria, a menos que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior.

• Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos, la

marca y la denominación del alimento preenvasado. El resto de la información referida puede incorporarse en cualquier otra parte del envase.

• Idioma. Se debe ostentar la etiqueta en idioma español, sin perjuicio de que se exprese

en otros idiomas

B) Requisitos opcionales de información

1. Fecha de consumo preferente.

2. Instrucciones para el uso.

3. Información adicional.

4. Cálculos.

5. Leyendas precautorias.

Fundamento: - NOM-051-SCFI-1994 - Etiquetado de Alimentos y Bebidas no alcohólicas preenvasados.

3.2.3. Envase y embalaje

• Envase

Los envases de los alimentos y bebidas no alcohólicas, pueden ser de cualquier naturaleza y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente.

• Embalaje

Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución.



Se suele recomendar a los exportadores que envíen junto a la Factura Pro forma las muestras de las etiquetas que exhibirán los productos así el importador podrá someterlas a los controles pertinentes. 3.2.4. Otros Requisitos para el Ingreso Padrón de Importadores Para las importaciones a través de la presente fracción arancelaria es requisito estar inscrito en el Padrón de Importadores de la S.H.C.P. (Artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera y Regla 2.2.1. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004 D.O.F. 29/marzo/2004, en vigor hasta el 31/marzo/2005), excepto las mercancías contempladas en la Regla 2.2.2. de las R.C.G.M.C.E. 2004. 4. Canales de Comercialización Antes de exportar alimentos argentinos a México, es fundamental distinguir a qué sector socioeconómico está orientado el producto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los hogares caen dentro de la categoría de menores ingresos, y sin embargo, el 50 % de la renta recae en el 13% de los hogares con mayor poder adquisitivo. Cerca de 35 millones de personas viven en las tres ciudades más grandes de México: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México (más de 26 millones de habitantes). Esto marca que la población está altamente urbanizada, por lo que es común encontrar un gran desarrollo en la distribución alimenticia y abundantes tiendas de autoservicio. También es para destacar que la gran afluencia turística que reciben las ciudades balnearias puede ser una gran vidriera internacional para los productos argentinos tanto en restaurantes como hoteles. En las ciudades costeras de Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, habitan 3 millones de personas y se recibe a más del 60% de los turistas que llegan a México. Es común encontrar en la alimentación de las familias mexicanas una gran cantidad de productos frescos (arroz, alubias, legumbres y maíz). Las familias con mayor poder adquisitivo incluyen una mayor variedad de productos elaborados en su dieta (vino, productos lácteos, pan, frutas y legumbres enlatadas), aunque las carnes blancas y rojas no son muy comunes en el consumidor mexicano debido a su alto costo. En cuanto a la distribución de productos alimenticios, se puede destacar que sólo algunas empresas controlan la totalidad de su cadena de distribución dado que todavía es muy común encontrar intermediarios en las operaciones comerciales. Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribución de alimentos en México, pero gran parte de éstos solamente distribuyen local o regionalmente sin lograr consolidarse en el ámbito nacional. El sector detallista es un canal importantísimo a la hora de comercializar productos alimenticios en México, se estima que aproximadamente el 90% de los alimentos llegan al consumidor a través de esta vía. Las cadenas de supermercado, almacenes de descuento y las tiendas de conveniencia distribuyen aproximadamente el 35% de todos los alimentos, mientras que las tiendas de abarrote, las tiendas gubernamentales y las centrales de abasto (CEDA´s) se reparten el 55% restante. El 10% restante de la distribución alimenticia se reparte entre restaurantes, hoteles y más de un millón de vendedores ambulantes de comida.



Los grandes abarroteros son mayoristas generalmente se encuentran ubicados en las Centrales de Abastos y distribuyen a abarrotes medianos, grandes y pequeños, entre ellos se destaca el Grupo Corvi (Sahuayo) como el más importante. En las Centrales de Abasto (CEDA´s) se venden tanto productos nacionales como importados, principalmente se comercializan productos frescos, granos, aceites vegetales, etc. Se estima que la CEDA´s de la Ciudad de México distribuye el 80% de todos los productos alimenticios consumidos en esta ciudad. Le siguen en importancia las CEDA´s de Guadalajara y Monterrey. Su funcionamiento es similar al Mercado Central de la República Argentina y se caracteriza por la gran cantidad de empresas que aloja y su constante movimiento de mercaderías que se redistribuyen a establecimientos de abarrotes, restaurantes e incluso a grandes cadenas de autoservicio. El sector restaurantero todavía no tiene una red de distribución muy organizada y a menudo trabajan directamente con las CEDA´s para su abastecimiento. En los restaurantes, el productor argentino encontrará un punto de venta muy importante dado que este canal es una de las principales vías para hacer llegar su producto al consumidor final e introducir su marca. Las principales cadenas de autoservicios son Wal-Mart de México, Comercial Mexicana, Gigante y Soriana. Las grandes cadenas y algunas cadenas regionales cuentan con centros propios de distribución desde donde se abastecen sus sucursales. En las tiendas de autoservicio y/o hipermercados, gracias a sus grandes compras y ordenada logística se logra colocar en góndola el producto en un muy buen precio final lo que favorece la llegada al consumidor final. Las tiendas departamentales (Ej. Palacio de Hierro) están ocupando un rol muy importante en la comercialización de productos alimenticios y gourmet, siendo una de las principales vidrieras dentro del mercado mexicano. Actualmente, gracias a la participación del área de Misiones Comerciales de la Fundación Export.Ar y a la Embajada Argentina en México se desarrollan “Semanas de Productos Argentinos en México” donde se ofrece toda variedad de productos realzando la imagen nacional de los bienes argentinos. Otra buena vía para publicitar los productos alimenticios y concretar operaciones de comercio exterior es a través de las Ferias Sectoriales. Entre ellas las más destacadas son Alimentaria México (Alimentación y Supermercadismo) y Expopack (Tecnología Alimentaria) que se desarrollan en la ciudad de México. Para más información recomendamos dirigirse al área de Ferias Internacionales de la Fundación Export.Ar y consultar su calendario de eventos (http://www.exportar.org.ar/exportar/modules/ferias/calendario.htm). - Alimentaria México http://www.alimentaria-mexico.com/ - Expopack http://www.expopack.com.mx/


http://www.exportar.org.ar/exportar/modules/ferias/calendario.htm

http://www.alimentaria-mexico.com/

http://www.expopack.com.mx/


Anexo I. Requisitos de Etiquetado para Productos Alimenticios Preenvasados2

A) Requisitos obligatorios:

1. Nombre o denominación del alimento preenvasado. 2. Lista de ingredientes. 3. Contenido neto y masa drenada. 4. Nombre y domicilio fiscal del importador. 5. País de origen. 6. Identificación del lote. 7. Fecha de caducidad. 8. Información nutrimental.

B) Ampliación de los Requisitos Obligatorios

1. Nombre o denominación del alimento preenvasado. 2. Lista de ingredientes. Puede eximirse cuando se trate de productos de un solo

ingrediente.

Denominación Genérica de Ingredientes

Clases de ingredientes

Denominación genérica

Aceites refinados distintos del aceite de oliva "Aceite", juntamente con el término "vegetal" o "animal", calificado con el término hidrogenado, según el caso.

Grasas refinadas "Grasas", juntamente con el término "vegetal" o "animal", según el caso.

Almidones, distintos a los almidones modificados químicamente. "Almidón".

Todos los tipos de carne de pescado, cuando el pescado constituya un ingrediente de otro alimento y siempre que en la etiqueta y presentación de dicho alimento no se haga referencia a una determinada especie de pescado.

"Pescado".

Todos los tipos de carne de aves de corral, cuando dicha carne constituya un ingrediente de otro alimento y siempre que en la etiqueta y la presentación de dicho alimento no se haga referencia a un tipo específico de carne de aves de corral.

"Carne de ave".

Todos los tipos de quesos, cuando el queso o una mezcla de quesos constituya un ingrediente de otro alimento y siempre que en la etiqueta y la presentación de dicho alimento no se haga referencia a un tipo específico de queso.

"Queso".

Todas las especias y extractos de especias en cantidad no superior al 2% en peso, solos o mezclados en el alimento.

"Especia", "especias" o "mezclas de especias", según el caso.

Todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas aromáticas en cantidad no superior al 2% en peso, solas o mezcladas en el alimento.

"Hierbas aromáticas" o "mezclas de hierbas aromáticas", según el caso.

Todos los tipos de preparados de goma utilizados en la fabricación de la goma de base para la goma de mascar.

"Goma de base".

Todos los mono y disacáridos. "Azúcares".

La dextrosa anhidra y la dextrosa monohidratada. "Dextrosa" o "glucosa".

Todos los tipos de caseinatos. "Caseinatos".

Manteca de cacao obtenida por presión o extracción o refinada. "Manteca de cacao".

Todas las frutas confitadas, sin exceder del 10% del peso del alimento. "Frutas confitadas".

Todos los condimentos en cantidad no superior al 2% en peso, solos o mezclados en el alimento.

"Condimentos".

- .2 Fundamento: - NOM 051-SCFI-1994 - Etiquetado de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Preenvasados



3. Contenido neto y masa drenada.

4. Nombre y domicilio fiscal. Debe indicarse en la etiqueta el nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del importador. Esta información puede incorporarse al producto preenvasado en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. El importador debe proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el nombre o razón social y domicilio fiscal del fabricante o empresa responsable de la fabricación.

5. País de origen. Se debe incorporar la leyenda que identifique el país de origen de los

productos, por ejemplo: "Hecho en..."; "Producto de ..."; "Fabricado en ...", u otras análogas, seguida del país de origen del producto.

6. Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier

modo, la identificación del lote al que pertenece, con una indicación en clave, de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables.

7. Fecha de caducidad. Cuando corresponda al tipo de producto, también se deberá

indicar en la etiqueta cualesquiera condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como: "manténgase en refrigeración"; "consérvese en congelación"; "una vez descongelado no deberá volverse a congelar"; "una vez abierto, consérvese en refrigeración", u otras análogas.

8. Información nutrimental. La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos

preenvasados es voluntaria. Sólo es obligatoria cuando se realice la declaración en forma cuantitativa o cualitativa de alguna propiedad nutrimental. Cuando se incluya la declaración nutrimental en los productos preenvasados, es obligatorio declarar lo siguiente:

a) Contenido energético; b) Las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles (hidratos de

carbono), y grasas (lípidos); c) La cantidad de sodio; d) La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una

declaración de propiedades, y e) La declaración de propiedades nutrimentales cuantitativa o cualitativamente

de algunos nutrimentos o ingredientes en la etiqueta, regulado por los ordenamientos legales aplicables.

Ingestión Diaria Recomendada

Nutrimentos Valores Proteína g 75 Vitamina A �g (equivalentes de retinol) 1.000 Vitamina E mg (Tocoferoles) 10 Vitamina B1 mg (Tiamina) 1,5 Vitamina B2 mg (Riboflavina) 1,7 Vitamina B6 mg (Piridoxina) 2 Niacina mg eq Ácido nicotínico) 20 Ácido fólico �g (Folacina) 200 Vitamina B12 �g (Cobalamina) 2 Vitamina C mg (Ácido ascórbico) 60 Calcio mg 800 Fósforo mg 800 Hierro mg 15 Magnesio mg 350 Zinc mg 15 Yodo �g 150



La información nutrimental puede presentarse de la siguiente manera:

Nombre del producto________________ Información nutrimental Por 100 g, por porción o por envase

Contenido energético kJ (kcal) ___________kJ (kcal) Proteínas ___________ g Grasas (lípidos) ___________ g Carbohidratos (hidratos de carbono) ___________ g Sodio ___________ g Información adicional ___________ g

Información nutrimental complementaria. Cuando se presente la declaración nutrimental complementaria, deben aplicarse los siguientes criterios:

a) La declaración de uno de los siguientes nutrimentos no requiere declaración de

uno de los otros y sólo se realiza si se tiene asignado una IDR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la IDR:

Proteína (% IDR), Vitamina A (% IDR), Vitamina E (% IDR), Vitamina C (% IDR), Vitamina B1 (Tiamina) (% IDR), Vitamina B2 (Riboflavina) (% IDR), Vitamina B6 (Piridoxina) (% IDR), Vitamina B12 (Cobalamina) (% IDR), Ácido fólico (Folacina) (% IDR), Niacina (Ácido nicotínico) (% IDR), Calcio (% IDR), Fósforo (% IDR), Magnesio (% IDR), Hierro (% IDR), Zinc (% IDR), Yodo (% IDR).

b) Todos o ninguno de los siguientes:

Grasa poliinsaturada ___ g; grasa monoinsaturada __ g; grasa saturada ___ g; colesterol ___ mg.

c) La declaración de uno de los siguientes no requiere la declaración de los otros:

Azúcar __ g; almidón ___ g; fibra dietética __ g. d) Al expresar los tipos de constituyentes de carbohidratos (hidratos de carbono) y

de grasas (lípidos) referidos en b) y c) se debe anteponer el texto "del cual..." e) Número de porciones por presentación.

La declaración nutrimental complementaria puede presentarse de la siguiente manera:

Nutrimentos Porcentaje de IDR Vitamina A ______ % Vitamina B1 (Tiamina) ______ % Vitamina B2 (Riboflavina) ______ % Vitamina B6 (Piridoxina) ______ % Vitamina B12 (Cobalamina) ______ % Vitamina C (Ácido ascórbico) ______ % Niacina (Ácido nicotínico) ______ % Ácido fólico (Folacina) ______ % Hierro ______ % Potasio ______ %



B) Requisitos opcionales de información:

1. Fecha de consumo preferente. 2. Instrucciones para el uso. 3. Información adicional. 4. Cálculos. 5. Leyendas precautorias.

1. Fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente para la conservación del producto preenvasado es opcional. De incluirse, se debe observar lo siguiente:

i) El fabricante debe declarar en el envase o etiqueta la fecha de consumo

preferente, la cual debe consistir por lo menos de: ii) El día y el mes para los productos de duración máxima de tres meses; iii) El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. iv) La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha

se refiere al consumo preferente.

Cuando se declare la fecha de consumo preferente se debe indicar en el envase o etiqueta cualesquiera condiciones que se requieran para la conservación del producto preenvasado.

6. Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones de uso

cuando sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica preenvasado.

7. Información adicional. En la etiqueta puede presentarse cualquier información o

representación gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios mencionados. En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique que el envase que contiene el alimento o bebida no alcohólica no afecta al ambiente, evitando que sea falsa o equívoca para el consumidor.

8. Cálculos. Cálculo de nutrimentos.

i) Cálculo de Energía.

La cantidad de energía que ha de declararse debe calcularse utilizando los siguientes factores de conversión: Carbohidratos (Hidratos de carbono) 17 kJ o 4 kcal/g Proteínas 17 kJ o 4 kcal/g Grasas (Lípidos) 38 kJ o 9 kcal/g

ii) Cálculo de proteínas.

La cantidad de proteínas que ha de indicarse, debe calcularse utilizando la siguiente fórmula: Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 6.25



iii) En el caso de los productos derivados del trigo, aplica la siguiente fórmula: Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 5.7

9. Leyendas precautorias. Las leyendas precautorias deben hacer referencia al

ingrediente u origen del ingrediente que, basado en información científica reconocida, se asocie a riesgos reales o potenciales relacionados con la intolerancia digestiva, alergias o enfermedades metabólicas o toxicidad. Se pueden incluir leyendas precautorias que promuevan una dieta recomendable.

C) Productos Agrícolas:

Los productos de origen agrícola deben declarar, de manera veraz y sin que se preste a confusión, el país de origen de los mismos, atendiendo a lo siguiente:

a) El país de origen declarado en las etiquetas de los productos agrícolas, debe corresponder al lugar de su cultivo, cosecha o recolección, no así al de su envasado o beneficio. Únicamente podrán ostentarse como originarios de un solo país, aquellos productos agrícolas en los cuales el 100% de su contenido haya sido cultivado, cosechado o recolectado en el mismo.

b) En el caso de mezclas, el etiquetado de los productos agrícolas debe expresar el

porcentaje de producto obtenido en cada uno de los países de origen correspondientes, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.


LISTADO DE IMPORTADORES

Y DISTRIBUIDORES Productos Gourmet

Nota: El presente informe, disponible en web, no incluye el “Listado de Importadores y Distribuidores de Productos Gourmet”. Para obtener la versión final del informe con el listado completo contactarse con el Área de Asistencia Técnica a Empresas a través de la sección Consultas del sitio web de la Fundación www.exportar.org.ar.

http://www.exportar.org.ar/

PARTE III SECUENCIA DE EXPORTACION

Productos Gourmet

Secuencia de Exportación de Productos Gourmet

Fundación Export.Ar – Área de Atención a Empresas 269

Inscripción como exportador – importador en la Dirección General de Aduanas

Toda persona, sea física o ideal, que desee realizar una importación o una exportación, debe inscribirse en el registro de Importador / Exportador en la Dirección General de Aduanas (DGA). La inscripción debe realizarse de las siguientes formas, cumpliendo las siguientes exigencias: Registros Unipersonales

- Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia.

- Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria

(CUIT).

- Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.

- Acreditar la solvencia necesaria, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.

- Acreditar la domicilio real y constituir domicilio especial en Argentina.

- Presentación de formulario 1228 E dos ejemplares, confeccionados a máquina.

Registro de las sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc)

- Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia, y presentar sus contratos Sociales.

- Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria

(CUIT).

- Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.

- Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte

- Dos formularios OM 1228-E, certificados por Escribano Público o Agente de Aduana

- Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración. Certificación por escribano.

- Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona Ideal. Certificación por escribano,

en caso de que este sea de provincia, su intervención debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción.


Fundación Export.Ar – Área de Atención a Em

Registros de Importadores / Exportadores No Habituales

(Para empresas que realicen operaciones esporádicas de exportación)

- Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público.

- Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso.

- Fotocopia del C.U.I.T

Importante En el Caso de una operación de exportación, con el alta en este registro sehabilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. Este trámitedebe realizarse en la dependencia de Aduana mas cercana a su domicilio fiscal declaradoen AFIP.

Observaciones:

1. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio,

pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas.

2. En el llenado del formulario de inscripción, se deberá constatar como domicilio real, el

mismo que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal.

3. Cuando se inscribe una sociedad e hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228E, como en el acta de distribución de cargos.

Tiempo de demora y retiro de inscripción: El tramite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito. Para más detalles dirigirse a: DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) DIRECCIÓN: AZOPARDO 350 TELÉFONOS: (011) 4338-6757/6759 WWW.AFIP.GOV.AR Clasificación Arancelaria de las Mercaderías: Toda mercadería esta determinada por una posición arancelaria y está representada por números. Esta clasificación (posición) no solo identifica a la mercadería, también permite tener acceso a la siguiente información: - Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de importación (país de destino). - Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en el importador.

presas 270

http://www.afip.gov.ar/



- Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna documentación que nos permita realizar la exportación del producto.

- Todo tipo de información comercial referida al producto. Observación

La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA), o un despachante de aduanas. Retenciones – Estímulos a la Exportación Retenciones

Derechos de exportación, gravan a las exportaciones definitivas de la mercadería y deben pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser ad-valorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; ó específico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.

Estímulos

Reintegro: Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la mercadería que se esta exportando. La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro de la declaración. Draw Back: Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo.

1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, combinación, mezcla

2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte. El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente. Esta tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar. Fuente: AFIP A través de la pagina www.afip.gov.ar los exportadores podrán consultar el estado de trámite del pago de los beneficios, como así también las obligaciones de pago a vencer.



Determinación de los derechos y reintegros a la exportación

para los productos Gourmet En el caso de los productos que se detallan a continuación, el derecho de exportación que le corresponde pagar al exportador es del 5%.

Posición Arancelaria Descripción de la mercadería

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas 1211.90 Infusiones medicinales 1604.11 Productos preparados y conservas de salmón

1604.20.90 Productos preparados y conservas de Truchas 1704.90.10 Chocolate relleno (blanco) 1806.31.10 Chocolate relleno (c/leche) / chocolate relleno (semiamargo) 1806.32.10 Chocolates no rellenos (c/leche) / chocolates no rellenos (semiamargo)

2007.99.10

Mermeladas (dulces) (frutas: rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella, zarzamora, parrilla, guinda, cassis, frutilla, boysenberry y cerezas Elaboración de salsas-dulces regionales-dulces dietéticas / diabéticos- frutas en conserva

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de Reintegro que le corresponde a cada posición arancelaria:

Posición Arancelaria Descripción de la Mercadería

Reintegro de Exportación

0811.20. Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas congeladas 3.40 %

1211.90 Infusiones medicinales 2.05%

1604.11 Productos preparados y conservas de salmón 3.4%

1604.2 Productos preparados y conservas de Truchas 3%

1704.90.10 Chocolate relleno (blanco) 6%

1806.31.10 Chocolate relleno (c/leche) / chocolate relleno (semiamargo) 6%

1806.32.10 Chocolates no rellenos (c/leche) / chocolates no rellenos (semiamargo) 6%

2007.99.10

Mermeladas (dulces) (frutas: rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella, zarzamora, parrilla, guinda, cassis, frutilla, boysenberry y cerezas / Elaboración de salsas-dulces regionales-dulces

dietéticas/diabéticos- frutas en conserva

En el caso de que sea en envase inmediatos

de contenido neto inferior o igual a 1 kg. Le corresponde 6 % y

si son los demás 4.05%

Fuente: AFIP - www.afip.gov.ar



Liquidación de Divisas Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Excepto aquellas empresas que deseen exportar “Infusiones medicinales” que tendrán un plazo de 60 días. ( Res. SICM 120/03) Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.

Documentación necesaria para la exportación de Productos Gourmet:

OM-2133 SIM: Sobre Contenedor de color verde. Se utiliza para consignar los datos

principales del permiso de embarque y contener el resto de documentación exigible.

OM-1993-A SIM: Permiso de embarque. Deberán adjuntarse la cantidad de copias necesarias según el tipo de operación.

OM-1993/2 SIM: Declaración de los Elementos Relativos al Valor.

Detalle de Contenido: La presentación del detalle de contenido, no se exigirá cuando la

unidad de comercialización sea de peso, volumen o granel. Se denomina también lista de empaque.

El detalle firmado por el exportador y el despachante deberá contener como mínimo los siguientes datos:

• Nombre o razón social del exportador. • Contenido de cada bulto. • Tipo. • Cantidad. • Peso de bultos. • Nº de destinación aduanera. • Indicador de si embarcan igual cantidad de unidades a la declarada "Conforme

cantidad de unidades" SI o NO.

Factura Comercial: Se presentará solamente a solicitud del Servicio Aduanero. Podrá reemplazar al detalle del contenido si es emitida en las mismas condiciones que el mismo. Hay obligación de presentarla a los 15 días del libramiento de la mercadería.

Certificado de origen: Para poder gozar de alguna preferencia arancelaria. Este certificado

lo emite la Cámara de Exportadores de la República Argentina. (CERA)

Autorizaciones de terceros organismos: Son los certificados de intervención de acuerdo con la mercadería a exportar: INAL (Instituto Nacional de Alimentos).



Organismos Intervinientes INAL - Instituto Nacional de Alimentos 1

En esta sección se analizarán sólo los productos contenidos en las siguientes posiciones:

Posición Arancelaria Descripción 1604.11 Productos preparados y conservas de salmón 1604.20 Productos preparados y conservas de Truchas

1704.90.10 Chocolate relleno (blanco) 1806.31.10 Chocolate relleno (c/leche) / chocolate relleno (semiamargo)

1806.32.10 Chocolates no rellenos (c/leche) / chocolates no rellenos (semiamargo)

2007.99.10

Mermeladas (dulces) (frutas: rosa mosqueta, frambuesa, sauco, grosella, zarzamora, parrilla, guinda, cassis, frutilla, boysenberry y

cerezas / Elaboración de salsas-dulces regionales-dulces dietéticas/diabéticos- frutas en conserva

Estos productos deben contar con el número de Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) o con el número de Registro Provincial de Productos Alimenticios (RPPA) siempre y cuando el mismo tenga extensión nacional. Sin embargo, el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) (con extensión de importación y exportación) correspondiente al titular del trámite de registro del producto, es un dato indispensable para el inicio del registro de productos.2 EL RNE debe haber sido extendido para un rubro compatible con la clase de producto que se pretende registrar. Serán rechazados los trámites de registro de productos iniciados antes de haber obtenido el RNE, aunque se manifieste que el RNE se encuentra en trámite. Para tramitar el RNPA3, hay que tener en cuenta que el INAL inscribe solamente aquellos productos que:

1) se elaboran en el país exclusivamente para exportar; 2) no se encuentran inscriptos en ninguna jurisdicción bromatológica; 3) pueden cumplir o no la legislación argentina vigente. En el caso que no cumpla la

legislación argentina y sí cumpla con las normas del país de destino, deberá consignarse en el rótulo.

1 El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) es el centro de referencia que tiene ANMAT en materia de alimentos. Es el responsables de la inscripción, autorización y habilitación de personas físicas y jurídicas, que intervienen en las actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, depósito y distribución de alimentos, controlando también los llamados alimentos condicionados. Posee laboratorios propios para el control de alimentos, recién reciclados y en proceso de reequiparse. Funciona en la calle Estados Unidos 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (http://www.anmat.gov.ar) 2 Fuente: Área de Libre circulación del INAL. 3 Cfr con “Instructivo para tramitar el Registro Nacional de Productos Alimenticios” (www.anmat.gov.ar)

http://www.anmat.gov.ar/




Se deberá presentar la siguiente documentación: 1) Si se es elaborador del producto que desea exportar, debe tener RNE o RPE con extensión

IMPORTADOR /EXPORTADOR. Esta extensión se gestiona en la misma jurisdicción donde se tramitó el RNE/ RPE. Si no cuenta con dicha extensión puede realizar el trámite de registro del establecimiento en el INAL donde obtendrá el certificado de RNE IMPORTADOR/ EXPORTADOR;

2) En caso que la persona, razón social o titular de la exportación, no sea la misma que la que

elabora el producto, el importador / exportador deberá contar con el certificado de RNE exportador / importador propio y con el RNE/ RPE del elaborador;

Sólo si tiene RNE IMPORTADOR/ EXPORTADOR se puede gestionar ante el INAL

un certificado de RNPA EXCLUSIVAMENTE PARA EXPORTAR. 3) Se deberá gestionar un RNPA por cada producto; 4) El formulario se debe presentar completo (por triplicado), todas las hojas firmadas por el titular

o apoderado; 5) En caso de tratarse de productos nacionales, proyecto de rótulos por triplicado de acuerdo a la

legislación vigente; 6) Acreditación de la personería del Titular y/ o Representante Legal y/ o Apoderado firmante de

la solicitud; Nota o contrato suscripto por las partes, para la elaboración o procesos intermedios o almacenaje con acreditación de personería de cada uno de los firmantes;

7) Comprobante de inscripción ante A.N.A. (sólo en caso de importación / exportación); 8) Comprobante del pago de arancel; 9) Nota según el siguiente modelo:



MEMBRETE DE LA EMPRESA

MODELO DECLARACION JURADA PARA OBTENER “R.N.P.A. EXCLUSIVAMENTE PARA EXPORTAR”

BUENOS AIRES, ___ de ________________ de 2003

Ref: SOLICITUD DE R.N.P.A.

EXCLUSIVAMENTE PARA EXPORTACION

Expte. N° 1-47-2110-___________________________________ PRODUCTO:_________________________________________

TITULAR DEL PRODUCTO:____________________________ INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS Sr. DIRECTOR S / D.

Nos dirigimos a Ud. con el fin de informarle que el producto de referencia, para el cual solicitamos un certificado de R.N.P.A. “Exclusivamente para exportar” no se encuentra inscripto en ninguna jurisdicción bromatológica sanitaria de la República Argentina, ni será comercializado a nivel nacional, destinándose exclusivamente para ser exportado a . . . (completar con el nombre del/os país /es de destino), dejando constancia que el referido producto, cumple con las exigencias de la legislación bromatológica y sanitaria del/os país/es de destino. NOTA: En los proyectos de rótulo a presentar se debe incluír la leyenda: “SOLO PARA EXPORTAR A . . . ” (completar con el nombre del/os país /es de destino).

FIRMA Y ACLARACION DEL TITULAR O APODERADO

Los demás requisitos para obtener el RNPA (así como los formularios), serán entregados en las Oficinas del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) o si el productor/ exportador se encuentra en el interior del país, en la oficina de bromatología correspondiente. A los fines de la exportación, el documentante debe comprometer en la solicitud de destinación que ha dado intervención al INAL a los fines de la fiscalización y control sanitario, encontrándose autorizada la exportación. Este requisito rige únicamente para aquellos productos acondicionados para su venta directa al público4.

4 “La expresión 'acondicionados para la venta directa al público' comprende a todo alimento que presente un grado de elaboración superior al de un simple envasado, no incluyendo por tanto alimentos frescos, refrigerados, congelados, secos o simplemente cocidos con agua o al vapor.” Resolución ANA 445/96 (BO 16/02/96)



La certificación del INAL es para productos alimenticios para consumo humano, materias primas para uso en industria alimenticia y productos de uso doméstico, exceptuándose de este requisito a las muestras de hasta 200 Kg. La exportación de productos alimenticios, para consumo humano, materias primas para uso en la industria alimentaria y productos de uso doméstico debe cumplir con los requisitos reglamentarios establecidos por el INAL5, a saber:

- Nota indicando el trámite solicitado y el responsable de su gestión. - Formulario -por duplicado- según Anexo I de la Disposición ANMAT 4377/2001 (BO

24/08/01)6. - En el caso de exportaciones efectuadas por terceros: Autorización / conocimiento del

elaborador. - A opción del exportador: - Procedimiento de control implementado por la empresa y autorizado por INAL; - Copia de los análisis bromatológicos / bacteriológicos, identificando lotes o fechas

elaboración y vencimiento, avalados por profesional responsable, consignando la respectiva aptitud.

- A fin de agilizar la verificación de los datos consignados en los certificados de inscripción en los registros nacionales de establecimientos y productos, el exportador presentará copia de los certificados y, rótulos aprobados (en caso de productos de circulación interna), por única vez, para su archivo en el área exportación.

La autoridad Sanitaria se expedirá mediante firma y sello del formulario correspondiente dentro de las 24 horas de su recepción.

ANMAT - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 7

Los productos incluidos en la posición arancelaria 1211.90.90 requieren de la intervención de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Secretaría de Política de Salud y Regulación Sanitaria) al ser considerados Estupefaciente IV - CANNABIS (MARIHUANA), HIERBA CANNABIS SATIVA, Y SUS SEMILLAS-, según el Anexo III D de la Resolución General AFIP 695/99 (BO 19/10/99).

5 Según Disposición ANMAT 4377/2001 (BO 24/08/01) 6 La información solicitada en los incisos 4 a 8.4 del Anexo I (Fecha de exportación, Medio de transporte, País de destino, País de origen, Descripción de la partida: Denominación de/los producto/s, Marca del/los producto/s, RNPA para productos de circulación interna (excepto para materias primas), cantidad y presentación de envases (contenido expresado en masa o volumen) podrá ser reemplazada por documentación comercial (copia de la orden de compra o de la lista de empaque o de la factura de exportación o factura preforma, u otro) en la que conste esta información. La información solicitada en el inciso 8.5 (Mecanismo de identificación de la mercadería o fecha de duración mínima, Lote/s números o Fecha de elaboración -cuando corresponda-) podrá ser presentada luego del cumplido aduanero, mediante documento en el que conste la misma. 7 La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública Nacional creado mediante decreto 1490/92 en cumplimiento de los objetivos prioritarios de las políticas de salud dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Su misión es realizar las acciones conducentes al registro, control, fiscalización y vigilancia de la sanidad y calidad de los productos, substancias, elementos, procesos, tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en medicina, alimentación y cosmética humanas y del contralor de las actividades y procesos que median o están comprendidos en estas materias. Depende técnica y científicamente de las normas y directivas que le imparte la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud y Ambiente, con un régimen de autarquía económica, financiera y jurisdicción en todo el territorio de la Nación. (http://www.anmat.gov.ar)




SENASA - Servicio Nacional de Sanidad Animal 8 En esta sección se analizarán sólo los productos contenidos en las siguientes posiciones:

Posición Arancelaria Descripción 1604.11 Productos preparados y conservas de salmón 1604.20 Productos preparados y conservas de Truchas

El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal) interviene únicamente cuando se trata de productos NO acondicionadas para su venta directa al público 9. Es necesario que los productos se encuentren dentro del sistema del SENSA, es decir, que provengan de un establecimiento habilitado por el SENASA.10 Calidad en los productos alimenticios La Organización Internacional de Normalización – ISO – define calidad en función de las medidas en que los conjuntos de propiedades y características de los productos o servicios satisfacen las necesidades declaradas e implícitas del consumidor. Por esa razón, podemos decir que la calidad es una noción subjetiva y dinámica., ya que varía con el transcurso del tiempo. En el caso de los productos alimenticios se pueden distinguir básicamente tres categorías de calidad. La primera de ella es como protección de la inocuidad; es decir que el alimento no cause daño a la salud a sus consumidores, este requisito es controlado para la protección de la salud publica de los ciudadanos de un determinado país. Otra de las categorías es la calidad nutricional y se refiere a los alimentos que son aptos para satisfacer las necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes. Por último se puede definir la calidad por los atributos de valor, ya que actúan como diferenciadores de productos, de acuerdo a sus características organolépticas, composición, tradiciones socio-culturales, etc. Actualmente el grado de exigencia de los consumidores a nivel mundial (en especial en países como: Japón, EEUU y los países miembros de la Comunidad Europea) en cuanto a los alimentos se ha incrementado y diversificado. Esto sucedió debido al aumento de la oferta de productos y el acceso a la información por parte del consumidor.

8 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo sanitario rector de la República Argentina , cuyo objetivo principal es la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades animales, incluyendo las transmisibles al hombre, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. EL SENASA depende de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina y a su vez, del Ministerio de la Producción. (http://www.senasa.gov.ar) 9 “La expresión 'acondicionados para la venta directa al público' comprende a todo alimento que presente un grado de elaboración superior al de un simple envasado, no incluyendo por tanto alimentos frescos, refrigerados, congelados, secos o simplemente cocidos con agua o al vapor.” Resolución ANA 445/96 (BO 16/02/96) 10 Fuente: Oficina de Certificación de Exportaciones del Área de Tráfico Internacional.

http://www.senasa.gov.ar/



Sellos de Calidad para promocionar los atributos diferenciadores

Existen sistemas voluntarios de control para garantizarle al consumidor que un alimento cumple con los atributos que dice proporcionar. Una organización independiente de la empresa funciona como organismo certificador y es quien controlará y verificará que el producto cumpla con los atributos que lo caracterizan. La forma visible de demostrar la verificación es mediante la presencia de un sello en la etiqueta del producto que ha sido certificado. Los sellos deben cumplir con ciertas condiciones para que sean efectivos, entre ellas se destacan:

- Reconocimiento del sello y de la autoridad verificadora por parte del mercado objetivo. - Que garantice que un organismo independiente controla el atributo diferenciador avalado

por el mismo. - Que el consumidor conozca los atributos que el sello avala. - Reconocimiento de los atributos de valor por parte del mercado objetivo.

Los beneficios que las empresas logran al contar con un sello de calidad son los siguientes:

- Mejorar la diferenciación del producto en el punto de venta. - Proporcionar confianza al consumidor y otorgarle una garantía con estándares locales o

internacionales. Instituciones internacionales

Existen organismos internacionales que elaboran normas que son referentes a nivel mundial, es el caso del Codees Alimentarius que representa un código de normas alimentarías, para todos los países. Estas normas contienen los requisitos que deben cumplir los alimentos para garantizar al consumidor un producto sano y genuino, no adulterado y que esté debidamente etiquetado y presentado. Asimismo, las normas ISO son un conjunto de normas técnicas internacionales validadas a nivel mundial. Son emitidas por la Organización Internacional de Estándares, de la cual son miembro las instituciones de normalización de la mayoría de los países del mundo. Es importante destacar que estas normas son utilizadas para certificar sistemas de calidad, no productos ni servicios. Relacionadas a la industria alimentaria existen: son las ISO 9000; que tienen como objetivo establecer referencias internacionales para identificar, detectar, prevenir y evitar las disconformidades en los procesos. Además se ha implementado una normativa en materia de gestión ambiental que se orienta a la evaluación de la organización y del producto, para estos casos son aplicables en estos casos las normas ISO 14020/1/3 sobre etiquetado ambiental y las normas ISO 14040/1/2/3 sobre evaluación del ciclo de vida. La institucionalización de los sellos de calidad en alimentos garantiza transparencia e independencia en la certificación. Esto también asegura condiciones uniformes para todos los agentes que intervienen en la certificación y en el otorgamiento de los sellos. Esta institucionalidad propuesta debería generar un marco de referencia que enumere y defina las categorías, que establezca los procedimientos para tramitar los sellos y para la realización de controles. Deberá normar el diseño del sello de calidad y mantener un registro a nivel nacional.



Luego de haber comprendido el marco conceptual de los sellos de calidad para productos alimenticios, desarrollaremos la situación de los sellos de calidad en nuestro país.

Sello “Alimentos Argentinos una elección natural” “Argentine Food a Natural Choice”

La resolución 392/2005 define la creación de un sello que identifique los atributos de los alimentos argentinos, distinguiendo una imagen nacional a través del mismo, posibilitando el posicionamiento de los alimentos en los mercados, favoreciendo su colocación y comercialización.

Se trata de una marca registrada por la SAGPyA, cuyo isologotipo (el sello creado) será cedido a las empresas elaboradoras de alimentos que se adecuen a protocolos de calidad específicos. Este Sello acompañará las marcas comerciales de las mismas, y será concedido con el objeto de facilitar a los consumidores la identificación de los productos agroalimentarios nacionales, asociando así: PRODUCTO - PAÍS DE ORIGEN - CALIDAD DIFERENCIADA.

El mecanismo previsto por la Resolución implica trabajar en base a protocolos por producto, por lo que las empresas interesadas en adquirir el derecho de uso del Sello, deben generar un manual de calidad que se ajuste al protocolo creado. El sistema será auditado por terceros independientes (empresas auditoras) y la SAGPyA cederá gratuitamente el uso de la Marca, siendo veedora de todo el sistema.

De acuerdo a la Res. SAGPyA N° 392/05 se dispone como requisito la presentación de un Protocolo de Calidad / Manual de Calidad por producto, en el que queden determinados los atributos de valor característicos y constantes, y que respondan a los criterios de valoración significativos, objetivos, mensurables y rastreables.

Para la elaboración de cada protocolo se requiere de la participación de todos o la mayoría de los actores involucrados en la cadena respectiva facilitando la coordinación entre los distintos eslabones de la cadena y el sector público. También se establece la obligatoriedad de auditar el sistema, asegurando la objetividad y transparencia del mismo. Para esto se establece que las auditorias serán efectuadas periódicamente por la entidad debidamente acreditada ante el Organismo Argentino de Acreditación o ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, a elección del productor o la empresa., debiendo realizarse un mínimo de 4 auditorias durante el plazo de vigencia del contrato de cesión de uso parcial del Sello. Tendrán como objetivos verificar el cumplimiento del protocolo de calidad previsto por cada producto. La Dirección nacional de Alimentos podrá concurrir al establecimiento de que se trate, a efectos de verificar el cumplimiento del protocolo de calidad por parte del cesionario del Sello.

Aspectos Metodológicos a tener en cuenta para obtener el Sello de Calidad

1) Establecer quién o quiénes serán los responsables de la elaboración del protocolo de referencia del producto.



2) Considerar otros documentos – reglamentos –protocolos de calidad existentes del producto

en consideración – con el objeto de centralizar y acordar la versión más adecuada y aceptada por los involucrados en el sector

3) Establecer el objeto del Manual de Gestión de Calidad/ Protocolo de Calidad, entiéndase

que el objetivo es mejorar la calidad del producto y acceder al uso del sello.

4) Establecer el Alcance del Sistema de Calidad – definiendo y delimitando las áreas / etapas que quedan incluidas y las que quedan excluidas

5) Establecer los sistemas y documentos de referencia que fundamenten, sean pre-requisitos

y / o complementen la redacción del Protocolo. Como ser:

Buenas Prácticas Agrícolas: constituyen un sistema que considera los principios y

prácticas más apropiadas en la producción de productos frescos, comprendiendo medidas dirigidas a minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos. Promueven la conservación y promoción del medio ambiente con producciones rentables y de calidad aceptable, manteniendo, además, la seguridad alimentaria requerida para un producto de consumo humano a través de un adecuado manejo del control de plagas y enfermedades.

Buenas Prácticas de Manufactura: son una herramienta básica para la obtención de

productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Son indispensables para la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, de un Programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. Se asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento.

Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos: es un sistema de prevención de

peligros para la inocuidad de los alimentos mediante la ejecución de una serie de acciones específicas. Los beneficios de la implementación de este sistema son consecuencia del aseguramiento de la inocuidad de los alimentos producidos. Un primer efecto se observa en la reducción de los costos por daños a los consumidores. En segundo término y desde el punto de vista comercial, se cuenta con una herramienta de marketing que puede utilizarse para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado. Y en tercer lugar, se logra hacer más eficiente el funcionamiento de la empresa. Finalmente la empresa esta en condiciones de brindar respuestas oportunas a los cambios en las necesidades de los consumidores. De esta manera se logra acceder a un ciclo de mejora continua que ubica a la empresa en una posición de privilegio.

Normas ISO 9000/2000

Requisitos demandados por mercados internacionales (EUREPGAP entre otros) EUREP (Euro Retailer Produce Working Group) surge como iniciativa de un grupo de minoristas europeos con el objetivo de establecer estándares y procedimientos



para el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas comunes a la totalidad de productores frutihortícolas. El protocolo EUREP GAP define los criterios en la producción que permiten: asegurar la inocuidad de los productos frutihortícolas, realizar un uso eficiente y racional de los recursos naturales, minimizar al uso de agroquímicos, mantener la confianza del consumidor en la calidad y seguridad de los alimentos

6) Establecer el carácter dinámico del protocolo que permita modificar, agregar o quitar

exigencias o requisitos que contribuyen a la mejorar la calidad. 7) Determinar las responsabilidades de cada actor de la cadena. Por ej: el responsable de

aprobar las modificaciones / cambios a introducir en el Protocolo de Calidad, responsable de cumplir con los requisitos establecidos en la producción, extracción y elaboración, transporte y comercialización

8) Posibilidad de incluir / detallar pruebas / análisis que se exigirá para demostrar que las

mejoras / cambios que se realicen al Protocolo apuntan a mejorar la calidad 9) Establecer el sistema de trazabilidad y de registros para el seguimiento, monitoreo del

producto en la cadena. 10) Diseñar en los casos que corresponda el sistema de auditoria interna distintas de las

externas, e inspecciones de control del proceso / producto, delimitando el objeto y alcance de las mismas

11) Disponer en el Protocolo la obligatoriedad de incluir los datos personal es del responsable

del Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos generales 1. Establecer las pautas mínimas para la confección del Manual de Calidad en las que deberán incluirse:

a. Manejo de no conformidades b. Flujograma de la producción c. Organigrama de la organización d. Datos personales del responsable de calidad e. Listado de procedimientos operativos estandarizados, y la forma de acceder a ellos

2. Definir las pautas mínimas de un programa de capacitación para el personal, tanto en lo referente al uso del sello como en lo referente a calidad en general 3. Cada protocolo debe incluir un sistema de trazabilidad documentado, que incluya:

a. Listado de registros b. Registros sobre la totalidad de las operaciones desde el campo hasta el expendio c. Asignación de responsabilidades referentes a la confección de registros d. Manejo y comunicaciones de modificaciones de datos registrados e. Descripción del software de trazabilidad utilizado (opcional)

4. se debe incluir la descripción del sistema de auditorias que utilice la organización, tanto internas como externas, así como la periodicidad de las mismas



5. El protocolo debe definir cuáles son las medidas que previenen la degradación de la calidad en la etapa de distribución, refiriéndose al mantenimiento de los atributos diferenciadores del producto / proceso Especificaciones para productos elaborados

1. Se deben explicitar todos y cada uno de los atributos del producto / proceso que determinarán la cesión de la marca Alimentos Argentinos

2. Luego deberán definirse los parámetros a evaluar para la comprobación de la calidad

diferencial

3. Para cada parámetro debe definirse:

a. Método de Análisis b. Método de muestreo (si corresponde) c. Método de Aceptación (si corresponde)

4. Debe formar parte del protocolo el sistema de identificación de los productos a través de las etapas de producción, a fin de garantizar el manejo adecuado para la preservación de los atributos diferenciales

5. el protocolo debe exigir que todos los procedimientos vinculados a las prácticas, técnicas y

metodologías y/o parámetros recomendables se establezcan por escrito.

6. validación del funcionamiento de todo equipo de medición utilizado en la producción de los alimentos que utilizarán el sello

7. Debe incluirse en el protocolo la descripción del sistema de mantenimiento preventivo y la

frecuencia de calibración del instrumental

8. El protocolo debe contener las pautas mínimas para el funcionamiento de un sistema de documentación que asegura la reproducibilidad de los atributos diferenciadores en los que se basa la utilización del sello

Fuente: Elaboración propia en base a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Envase

El envase es la cobertura que contiene y protege adecuadamente un producto, facilita su uso, permite el manipuleo, lo identifica con su decoración y rotulación, y en consecuencia, origina su venta. Las funciones básicas del envase son: contener, proteger, facilitar su uso, permitir su manipuleo, identificar el producto y vender el producto. En cuanto a la exportación de alimentos, los envases y embalajes son regulados por, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).



Etiquetado de producto terminado - Características generales: Los textos y leyendas del etiquetado de los envases de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos de elaboración nacional e importados que se pretendan comercializar, deben estar impresos en idioma oficial del país de consumo. Las leyendas, representaciones gráficas o diseños necesarios del etiquetado deben aparecer claramente visibles y legibles, evitando el uso de dibujos o leyendas que confundan o induzcan al mal uso del producto. La tinta, papel o pegamento empleado deben ser de calidad tal que eviten alteraciones producidas por las manipulaciones usuales de almacenamiento y transporte. El lenguaje debe ser claro, sencillo y exento de ideas que induzcan a la posible exageración de la calidad real del producto, evitándose el uso de términos extensivos tales como: "etc., ciertos, casi todos, la mayoría" o peyorativos como "lo único, lo mejor". Las magnitudes deben representarse en el Sistema Internacional de Unidades de acuerdo a la NOM-008-SCOFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. Cuando el tamaño de la etiqueta sea reducido o se requiera información adicional y no exista espacio suficiente para la información requerida, se deben utilizar instructivos.

La siguiente información deberá colocarse en el recuadro principal o en las caras laterales de la etiqueta:

• Contenido neto del producto, que se debe expresar en unidades del Sistema Métrico Decimal

o unidades internacionales reconocidas; • Nombre comercial del producto; • Número de regulación del producto ante la Secretaría, excepto aquellos que la normatividad

vigente o la propia Secretaría establezca como exentos de regulación; • Logotipo; • Si el producto es nacional debe imprimirse la leyenda "Hecho en", indicando el nombre de

empresa y dirección; si el producto es importado debe indicarse la leyenda "Elaborado por" e "Importado y distribuido por", indicando el nombre y dirección de ambas empresas.

Instructivo para solicitar la autorización de envases y equipamientos en contacto con alimentos. 1. Nota dirigida al Sr. Director del I.N.AL. en la cual se solicita la autorización de uso del envase o equipamiento en contacto con alimentos. 2. Datos del envase, equipamiento, objeto o material: 2.1. Descripción física (con croquis de ser necesario) 2.2. Estructura (con croquis de ser necesario) 2.3. Material o materiales que forman el mismo, incluidos los adhesivos, compuestos de cierre, lacas, barnices, etc (adjuntar en caso de disponer, copia del certificado de aprobación de materias primas ya aprobadas)



2.4. En caso de tratarse de envase(s), deberá detallarse capacidad(es) del(de los) mismo(s) 2.5. Formulación cualitativa incluyendo la siguiente información (en aquellos casos que existan restricciones legales específicas de límite de composición de ciertos componentes será necesario declarar su concentración, pudiendo expresarla como inferior a dicho límite): a) Nombre químico y nombre común o genérico de los componentes. b) Número C.A.S. o equivalente de los componentes, cuando sea posible. En caso de preferirse, esta declaración puede realizarse en forma confidencial en sobre cerrado. El mismo deberá estar dirigido para Sector de Envases - Departamento de Evaluación Técnica, o por correo electrónico a [email protected] 2.6. Nombre comercial (si correspondiera) 2.7. Descripción del (de los) contenedor(es) primario(s) y/o secundario(s) del producto 2.8. Descripción del sistema de identificación del lote o partida, si correspondiera 2.9. Breve descripción del proceso de fabricación (en el caso de elaboradores únicamente). 2.10. Uso propuesto:

- Carácter de retornable, único uso o uso repetido - Tipos de alimentos, según clasificación del Código, al que está destinado, y condiciones

de elaboración y/o conservación y/o uso (temperatura , tiempo, tiempo de cocción, uso doméstico reiterado, etc.).

2.11. Para usuarios de materias primas adjuntar una constancia de los proveedores que certifique el uso de las mismas por dicha empresa (para elaboradores nacionales). Declarar país de origen y datos del fabricante. 3. Datos de la Empresa ó Establecimiento 3.1. Nombre ó Razón Social 3.2. Datos del domicilio Legal/ Real 3.3. Datos del domicilio del Depósito/ Planta 3.4. Deberán presentarse por única vez en el primer expediente (sólo para éste ítem) fotocopias

autenticadas de:

- Contrato o Estatuto Social (sociedades) ó DNI (unipersonal o S. de H.) - Habilitación municipal de la Planta/ Depósito - C.U.I.T.

3.5. Poder especial o Acreditación de la Personería del titular y/ o representante legal y/ o

apoderado firmante de la solicitud. En caso que el establecimiento posea RNE (Alimentos, Suplementos Dietarios o Productos Domisanitarios) tramitado en este Instituto, no se requiere cumplimentar el ítem 3, sólo es necesario presentar fotocopia de dicho RNE.




4. Presentar el comprobante de pago del arancel correspondiente en Tesorería del INAL Todas las hojas de la presentación deberán estar firmadas por el titular, representante legal o apoderado con aclaración de firma. Una vez evaluada toda la documentación presentada se determinarán los análisis requeridos según la reglamentación vigente. Embalajes

El embalaje es una cobertura de mucho más poder de protección, de fácil identificación del producto contenido, sin llegar a los niveles de apariencia vendedora como el envase. Son los envases para envíos, los transportadores de carga y las sujeciones de unidades de carga empleados en la cadena logística. No esta en contacto con el consumidor final ni con el producto contenido, salvo los casos en que envase y embalaje se confunden en la misma cosa. A partir del primero de marzo del corriente año, toda superficie o soporte de madera para cualquier producto que se exporte, deberá tener un tratamiento térmico especial y una fumigación con bromuro de metilo. La madera en bruto se utiliza con frecuencia en los embalajes y puede ocurrir que dicha madera no se encuentre tratada con el proceso que elimine o mate las plagas, convirtiéndola en una vía de propagación de plagas. Para responder a estas nuevas reglas internacionales en la Argentina, el SENASA creó el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a Embalajes de Madera (CATEM). El no contar con embalajes tratados a fin de cumplir con esta norma, podrá provocar inconvenientes al momento de la exportación.

La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar el embalaje de madera que la exhiba, ha sido sometida al tratamiento correspondiente.

La marca deberá incluir al menos la siguiente información: - El código de dos letras del país según ISO - El código numérico de identificación del Centro de aplicación de tratamientos a Embalajes (CATEM) asignado por SENASA.



- Abreviatura del tratamiento aplicado de acuerdo con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (HT es térmico, MB indica bromuro de metilo y DB que la madera tratada ha sido descortezada). Las marcas deberán ser legibles, permanentes y no transferibles y deberán estar colocadas en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del articulo certificado. Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan par identificar las mercaderías peligrosas. El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deberá certificarse y marcase de nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje deberán ser sometidos al tratamiento.. Importante: Para conocer cuales son los centros controladores y certificadores contra plagas remitirse a la página virtual del SENASA: www.senasa.gov.ar Transporte Existen dos medios de transportes posibles, dadas las características de los productos gourmet, para el traslado. Los mismos se analizan a continuación: Transporte Marítimo En función a que gran parte de las empresas de productos gourmet se ubican en el sur de Argentina, más específicamente en las ciudades de Bariloche y el Bolsón, analizaremos los costos del transporte internacional desde dos puntos de vista: 1- Transporte Interno desde Bariloche y el Bolsón hasta el puerto de San Vicente en Chile Costos Portuarios del Puerto de San Vicente

Descripción del Servicio USD Recepción de carga para consolidación (por tonelada) 5 Consolidación de Contenedores (por contenedor de 20 pies) 160 Romaneo de Contenedores (por contenedor de 20 pies) 15 Recepción de carga (por tonelada) 10 Despacho de contenedores llenos provenientes de almacenamiento (por contenedor) 60

Servicios a contenedores refrigerados Servicio de conexión, desconexión y monitoreo a contenedores refrigerados (por contenedor) 75

Suministro de Energía eléctrica a contenedores refrigerados (por contenedor – por hora) 2

Montaje / Desmontaje Generadores contenedores refrigerados (por operación) 30

http://www.senasa.gov.ar/



2-Transporte interno desde Bariloche y el Bolsón hasta puerto en Buenos Aires Transporte interno Bariloche / Buenos Aires = USD 2900 por contenedor de 20´ Cabe destacar que este costo incluye el envío del contenedor desde Buenos Aires hasta Bariloche.

Costos Portuarios

Descripción del Servicio USD

Administración de Recepción y Almacenaje de Contenedores de Exportación desde los camiones del Embarcador a Terminal 94

Servicio a la carga 2 Almacenaje de Contenedores de exportación • dentro de los 5 días de comenzar operaciones • almacenaje antes de este periodo por container 20´ por día • almacenaje antes de este periodo por container 40´ por día

Free

5 10

Gate OUT 20 Suministro de Frio 24

Descripción del Servicio – Carga Suelta Administración de Recepción y Almacenaje de Contenedores de Exportación desde los camiones del Embarcador a Terminal (por tonelada)

10

Recepción de carga LCL o carga suelta 45 Almacenaje de Carga Suelta (por día – por tonelada o M3) 0,4 Servicio a la carga por tonelada 2 THC - Costo por manipuleo de carga en terminal = USD 120 para contenedor de 20´

USD 170 para contenedor reefer 20´ USD 140 para contenedor de 40´ Toll Fee - Recargo por utilización del canal = USD 58 por contenedor B/L Fee - Costo de emisión del B/L = USD 50 por documento + IVA Gate = USD 25 ISPS = USD 6 3- Costo del Transporte Marítimos Internacional desde Puerto Buenos Aires

• Buenos Aires / Nueva York (Estados Unidos) = USD 1.700 por contenedor de 20´ USD 3.200 por contenedor reefer 20´

USD 3.250 por contenedor de 40´ BAF – Recargo por combustible= 308

• Buenos Aires / Santos (Brasil) = USD 550 por contenedor de 20´ USD 1.500 por contenedor reefer 20´

USD 650 por contenedor de 40´

Bunker = USD 60 por contenedor de 20´ USD 120 por contenedor de 40´



• Buenos Aires / Veracruz (México) = USD 2.400 por contenedor de 20´ (BAF incluido) USD 4.000 por contenedor reefer 40´ + BAF USD 645

Tipos de Servicio Marítimo

• LINER TERMS (termino de línea) El flete incluye todos los costos desde el posicionamiento debajo del gancho de la grúa en el puerto de carga hasta el mismo punto en el puerto de descarga, incluye embarque, estiba, traslado de puerto a puerto, desestiba y el desembarque.

• FI "free in" (libre a bordo) El porteador se encarga del transporte de puerto a puerto y de la descarga en el puerto de destino. Mientras que el costo de izado y colocación de la mercadería en la bodega del buque es por cuenta del exportador.

• FO "free out" (libre en muelle) El porteador presta el servicio de transporte de las mercaderías puerto a puerto, y la carga de la mercadería en puerto de origen. El costo de traslado de la mercadería desde la bodega del barco hasta el muelle en puerto de destino corre por cuenta del exportador.

• FIO "free in / out" (libre a bordo y en muelle) El porteador se encarga solo del transporte de mercadería desde puerto de origen hasta el puerto de destino. Contenedores utilizados en el transporte marítimo

CapacidadVolumen 33.0 m3 Peso máximo carga 28,230 kg Tara 2,250 kg Peso Bruto máximo 30,480 kg

Dimensiones internas Largo 5,900 mm Ancho 2,352 mm Alto 2,392 mm

Apertura de techoAnchura 2,340 mm Altura 2,280 mm

STANDARD 20´



Capacidad Volumen 67.7 m3 Peso máximo carga 26,680 kg Tara 3,800 kg Peso Bruto máximo 30,480 kg

Dimensiones internasLargo 12,031 mm Ancho 2,352 mm Alto 2,392 mm

Apertura de techoAnchura 2,340 mm

Altura 2,280 mm

STANDARD 40´

HIGH CUBE 40´

REEFER 20´

Capacidad Volumen 76.3 m3 Peso máximo carga 26,530 kg Tara 3,850 kg Peso Bruto máximo 30,480 kg

Dimensiones internas Largo 12,031 mm Ancho 2,352 mm Alto 2,697 mm Apertura de techo Anchura 2,340 mm

Altura 2,585 mm

Capacidad Volumen útil 24.3 m3 Peso máximo carga 22,000 kg Tara 3,400 kg Peso Bruto máximo 25,400 kg

Dimensiones internas Largo 5,025 mm Ancho 2,225 mm Alto 2,169 mm Apertura de techo Anchura 2,219 mm Altura 2,118 mm Otros Rango temperatura -25/+25º C

Requisitos eléctricos 380/440V. 50/60Hz.trifásico



Capacidad Volumen útil 48.5 m3 Peso máximo carga 25,980 kg Tara 4,500 kg Peso Bruto máximo 30,480 kg Dimensiones internas Largo 10,050 mm Ancho 2,225 mm Alto 2,169 mm Apertura de techo Anchura 2,219 mm Altura 2,118 mm Otros Rango temperatura -25/+25º Requisitos eléctricos 380/440V.

50/60Hz.trifásico

REEFER 40´

Transporte Aéreo

En relación al transporte aéreo de los productos gourmet, analizaremos los costos del transporte internacional desde Buenos Aires: Transporte Interno Bariloche / Buenos Aires = USD 2900 por contenedor de 20´ Costos en Terminal de Carga Aérea Por las mercaderías que ingresen a depósito, el responsable de las misma deberá abonar los siguientes importes:

• Por cada solicitud de destinación aduanera, la suma de USD 5,188, en concepto de gastos administrativos.

• Por cada kilogramo de mercadería, la suma de USD 0,007 Las mercadería ingresadas a depósito gozarán de una franquicia de tres días corridos a partir de su ingreso, sin cargo. Transcurrido ese período, el responsable de la mercadería abonará por el servicio de estadía, adicionalmente a los establecido anteriormente, los importes correspondientes a la siguiente escala:

Peso Dólares por día De 0 kg hasta 1 kg 0,627 Más de 1 kg hasta 5 kg 1,313 Más de 5 kg hasta 50 kg 2,620 Más de 50 kg hasta 100 kg 3,274 Más de 100 kg hasta 300 kg 6,550 Más de 300 kg hasta 500 kg 13,099 Más de 500 kg hasta 1.000 kg 16,373 Más de 1.000 kg hasta 3.000 kg 20,958 Más de 3.000 kg hasta 5.000 kg 32,748 Más de 5.000 kg 49,122


Fundación Export.Ar – Área de Atención

Curriers Por el servicio de estadía de envíos couriers, el responsable de la mercadería deberá abonar por cada envío, la suma de USD 0,50 por kilogramo y por día de estadía. El peso mínimo a facturar es de 10 kilogramos. Para el cálculo de estadía, se considerará el período que va desde el día siguiente a la recepción hasta el día de egreso inclusive, considerándose la fracción de días como día entero. A estos efectos se computarán días corridos.

Costos adicionales Se deberán abonar para mercaderías de exportación que requieran refrigeración, por cada metro cúbico o fracción, la suma de dólares

Tiempo Dólares Hasta 6 horas 2,10 Más de 6 horas hasta 12 horas 2,40 Más de 12 horas hasta 18 horas 2,70 Más de 18 horas hasta 24 horas 3,00

Superadas las 24 horas se deberá pagar, por cada incremento de 6 horas o fracción adicional, la suma de USD 0,75. El volumen mínimo a facturar es de 1 m3 (metro cúbico)

Clases de Contenedores utilizados en el Transporte Aéreo

LD-2 IATA Class Rating—8D 3,39 m3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 1.088 kg Dimensión de la Puerta: DPA 149,86 cm por 109,22 cm DPN 142,22 cm por 109,22 cm LD-3 IATA Class Rating - 8 4,25 m3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 1.452 kg Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 144,78 cm

a Empresas 292


Fundación Export.Ar – Área de At

LD-7/88" PALLET IATA Class Rating - 5 12,74 m3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 4.490 kg. LD-7/96" PALLET IATA Class Rating - 2BG 12,74 m3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 4.944 kg LD-8 IATA Class Rating - 6A 6,80 cu. (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 2.313 kg Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 223,59 cm LD-11 IATA Class Rating - 6 8,50 m3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 2.948 kg Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 302,26 cm E 51 m3 (metros cúbicos) Peso Neto Máximo: 227 kg. EH

enci

ón a Empresas 293



Fuentes Consultada: A.N.M.A.T; C.E.R.A; Instituto Argentino del Envase; Aduana Argentina: www.aduanaargentina.com MissionLine Logistics S.A. - Contacto Guillermo Aliaga - E-mail: [email protected] Mercomar Contacto Gastón Lombardi E-mail: [email protected] Seafrigo Argentina Contacto: Guillaume Vallve / Gonzalo Salas Website: www.seafrigo.com.ar / Maruba – Contacto: Juan Marcos Melo www.maruba.com.ar El Comercio de productos Gourmet a nivel Mundial Aranceles de Importación El arancel de importación es establecido por cada país, cuya finalidad es: proteger las industrias nacionales y gravar en concepto de impuesto a las mercaderías importadas en su territorio aduanero. El arancel se deduce del valor CIF de la mercadería o valor en aduana. Se puede expresar de dos formas: Como porcentaje “Derecho ad-valorem” o como un monto fijo por unidad de medida es decir “Derecho Específico”. En el siguiente informe se citan algunos Website en donde pueden consultarse los nomencladores arancelarios de diferentes países: ALADI : “Asociación Latinoamericana de Integración” (los miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela) Website: www.aladi.org Nicaragua, Guatemala, El Salvador , Honduras, Costa Rica. Website: www.sieca.org.gt Costa Rica Website: www.hacienda.go.cr // www.procomer.com El Salvador Website: www.aduana.gob.sv Unión Europea los miembros son: Italia, España, Portugal, Grecia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Liechtenstein, Países Bajos, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa) Website: www.taric.com Estados Unidos

Website: www.dataweb.usitc.gov Canadá Website: http://www.ccraadrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2003/tablewithamendments-e.html Reino Unido Website: www.dti.gov.uk Rusia Website www.custom-house.com

http://www.aduanaargentina.com/



http://www.seafrigo.com.ar/

http://www.aladi.org/

http://www.sieca.org.gt/

http://www.hacienda.go.cr/

http://www.procomer.com/

http://www.aduana.gob.sv/

http://www.taric.com/

http://www.dataweb.usitc.gov/

http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2003/tablewithamendments-e.html

http://www.dti.gov.uk/

http://www.custom-house.com/



APEC Los países pertenecientes son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Rep. Popular de China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Rep. De Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam. Website: www.apectariff.org Japón Website: www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm Nueva Zelanda Website: www.rapiddttp.com/tariff

http://www.apectariff.org/

http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm

http://www.rapiddttp.com/tariff

Secuencia de Exportación de Productos Gourmet Diagrama de Secuencia de exportación

Etapa 1

Oferta Cotización

o

cotse

Importador

Decisión del empresario de Exportar

Exportad

Envío de oferta ización. De solicitarse procede también a enviarse muestras

Fundació

Despachante de enviarsemuestras las recibe del

exportador para su despacho

n Export.Ar – Área de Atención a Empresas 296



Etapa 2

Aceptación de la Oferta

Elabora la factura pro forma o bien de estar de

acuerdo con el importador con la oferta cotización, el exportador esperará el aviso de su banco corresponsal de

haber recibido del banco emisor el crédito documentario.

Importador

De estar conforme y aceptar la oferta

solicita factura pro forma.

Banco Emisor (es el banco con el cual decide trabajar el importador, confecciona y realiza la apertura del crédito): Recibe instrucciones de

su cliente para la apertura de un crédito documentario, en donde se especifican las

condiciones de la oferta.

Banco corresponsal (los bancos de primera línea poseen

corresponsales en las ciudades más importantes sino no las poseen se trabajará con un tercer banco que es el que trabaja habitualmente el

exportador) Recibe la apertura del crédito documentario y las

condiciones de las mismas.

Exportador


Fundac

Etapa 3

Operativo previo al despacho

Exportador

Fecha y forma con todos los requisitos.

Si podrá disponer dela bodega en fechade despacho.

Si se podrá negociar los documentos dentro de la validez del crédito.

Recibe notificación de la apertura delcrédito a través de su banco y delimportador. Analiza el contenido de lacarta de crédito, según las condicionesestipuladas previamente. Deberácumplir con:

Procede a preparar la mercadería,

confecciona los documentos exigidosy establecidos en la carta de crédito

para entregárselos a su despachante.

ión Export.Ar – Área de Atención a Empresas 298



4 Etapa

Operativo del Despacho

Recibe del Exportador la facturacomercial, Nota de Empaque y demásdocumentos. Confecciona Permiso de Embarque.

Exportador o despachante: a) reserva

bodega y toma Nota del valor del flete.

b) Contrata seguro

Abona o garantiza elpago de derechos,gravámenes o tasas enel banco del Exportador

Afip – DGA * Recibe del Despachante:

- Permiso de Embarque. - Documentos probatorios

de la exportación. * Puede solicitar:

- Copia de la carta de crédito.

- Certificado de fabricación.

- Declaración jurada de valor.

* Controla: - Exportador y

Despachantes estén habilitados.

- Posición arancelaria, mercadería, índice, derechos, etc.

De estar todo en orden registrala operación.

El día de la carga la Afip se destaca la

visita del verificador

Despachante: - Recibe de la AFIP – DGA el

permiso de embarque. - Establece con el exportador la

compañía aseguradora, lugar,día y hora en que se procedela carga de la mercadería.

- Informa a la Afip lo relativo ala carga.

Despachante


Fundación Export.

5 Etapa

Post-Despacho

Exportador

Le comunica al importador que se realizó el embarque y

le remite los documentos exigidos.

El exportador recibe del banco corresponsal el

importe neto de la carta e crédito deducidas

comisiones, gastos, etc. d

Banco corresponsal recibeinstrucciones del exportador,controla y verifica que todoslos papeles de acuerdo a lacarta de crédito si esta todoen regla, remitedocumentación al bancoemisor.

Recibe del despachante la documentación que ampara la mercadería despachada entregando a su Banco corresponsal la carta de crédito juntamente con la información que requiere la misma.

Gestiona el exportador otros beneficios que les puede corresponder los

reintegros, recuperos del IVA, etc.

fin

Paga el exportador aldespachante honorariosprofesionales
El despachante una vez alizado el embarque procedeal pago de derechos, etc.
Ar – Área de Atención a Empresas 300

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