SOCIO ESTRATÉGICO DE ESPAÑA

13 de julio, 2016

China

EU

India

Indonesia

Japón

Alemania

Brasil

México

Reino Unido

Francia

México será la 8ª economía en 2050

2 Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist.

2050

Subió en la calificación Bajó en la calificación

Se mantuvo

105,916

70,913

63,842

15,432

11,367

11,334

10,334

9,826

9,812

9,671

1

3

2.13%

Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, 2015. Para México SHRFSP: CGPE 2016.

Índice nacional de precios al consumidor, variación anual

2 México está viviendo la tasa de inflación

más baja desde 1970

4

La deuda pública en México es una de las más bajas del mundo

Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, 2015. Para México SHRFSP: CGPE 2016.

del total de la deuda del

Gobierno de la República está

denominada en pesos.

79%

83.5% de la deuda interna está contratada a tasa fija y de largo plazo.

Deuda pública a nivel internacional, 2015 % del PIB

3

46.9%

5

México tiene gran liquidez para hacer frente a la volatilidad

Fuente: ProMéxico con información de FMI, * “IMF Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement”, comunicado de prensa #15/536, nov-24-2015.

Evolución de las reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible

(Miles de millones de dólares)

2 4

Apr

-16

6

El empleo en México alcanzó una cifra récord en 2015

Fuente: ProMéxico con información de FMI, * “IMF Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement”, comunicado de prensa #15/536, nov-24-2015.

1.9 millones

2 5

Nuevos empleos formales durante la

administración

Nov-2012 Nov-2015

16,294,936

18,187,747

Número de trabajadores asegurados ante el IMSS

7

México está viviendo un momento histórico en su mercado interno

Las ventas de automóviles crecieron en 2015

6

19%

El crecimiento del sector minorista alcanzó 7.2%

Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.

8

Las reformas están rindiendo frutos

Fuente: ProMéxico con información de la SHCP. Variación annual, diciembre 2015.

40.7%

2 7

en las tarifas de larga distancia internacional

16.8% en las tarifas de telefonía móvil

16.8% en las tarifas de telefonía fija

9

México y sus industrias están creciendo

Fuente: ProMéxico con información de INEGI

agropecuario

4.1%

8 Producto Interno Bruto Variación (%) Real anual

Producto Interno Bruto por sectores Variación (%) Real anual

3er trimestre 2015

México es uno de los 10 mejores destinos turísticos del mundo

10

9

Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect, mayo 2016, y Moody’s

México es un país que genera confianza

11

México Indonesia Turquía Sudáfrica Brasil Rusia Colombia

15% 29% 28% 39% 43% 66% 49% Tipo de cambio

Solo 5 naciones en la historia económica reciente han vendido

bonos internacionales a 100 años: China, en 1996; Filipinas,

en 1997; Irlanda y Bélgica en 2016 y México en 2010, 2011,

2014 y 2015.**

10 *

12

México: a la vanguardia en política comercial

Acceso preferencial a 46 países 58% PIB mundial / 53% comercio global / 1,150 millones

consumidores potenciales

Consolidación de preferencias con socios TLC y acceso

a nuevos mercados

TLCAN

1994 1995

1999 2000

2000 2001

2004 2005

2012 2013

Colombia

Chile

Israel

Unión Europea

Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

Uruguay

Japón

Perú

Centroamérica

Panamá

TPP Alianza Pacífico

Turquía

Jordania

TLC´s en negociación

2015 2015

+ TLCUEM

13

Mercado hispano

Fuente: ProMéxico con información de Pew Center.

54 millones

La población hispana en Estados Unidos suma más de

de personas 47%

Ej: la población hispana en Nuevo México representa el

de su población

México: principal exportador en América Latina

14

México América Latina

México representa el 73.5%

Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect

Manufacturas avanzadas

Exportación de servicios de México a EU

15 Fuente:ProMéxico con información del Buró de Análisis Económico de EU

Mantenimiento y servicios de reparación

Transporte Turismo

Servicios financieros Propiedad intelectual

Servicios de telecomunicaciones, computacionales y de información

Otros servicios empresariales

MDD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

México: 7º inversionista en España (2015)

16

7º 1º

A nivel global Entre los países de América Latina.

+7,000 millones de euros de enero

1993 a marzo 2016

Fuente: ProMéxico con información de DataInvex, 2014.

17

65

43

100

Principales productos no petroleros exportados de México a España

Fuente: ProMéxico con información de GTA.

Principales productos

importados de México a España

en 2015 (millones

de dólares) 40

35 Automóviles ligeros

Ácidos policarboxílicos

Motores

70

42 Computadoras

Autopartes

Partes de motores

Minerales de zinc

Café

Oxido y peróxido de zinc

33

56

Sector financiero México - España

18 Source: ProMéxico with information from GTA.

De 1999 a 2015, se registró IED de España

por 19,390 millones de dólares

Infraestructura y hoteles México - España

19 Source: ProMéxico with information from GTA.

El número de visitantes en 2015 procedente

de España fue de

8% mayor en comparación con 2014.

333 mil,

20

Inversión en Infraestructura (2014-2018)

50.8% 23.5%

2.6% Turismo

Energía Desarrollo urbano y vivienda

Hidráulico 5.2%

16.%

Comunicaciones y transportes

0.9% Salud

Fuente: ProMéxico con información del Banco de México.

Inversión pública y privada en infraestructura 2014-2018

21

Comunicaciones y transportes

Energía Hidráulico

Inversión Pública Inversión Privada

42%

58%

73%

27%

Salud Desarrollo urbano y vivienda

Turismo Total

89%

99%

1%

11%

63%

37%

38%

63%

53%

47%

Fuente: ProMéxico con información del Programa Nacional de Infraestructura.

La Reforma Energética como vector de crecimiento

22 Fuente: ProMéxico con información de GTA.

valor de la industria de infraestructura en centrales eléctricas y redes de transmisión

Valor de la infraestructura en energía y servicios por sector (2014-2020)

valor de la industria de infraestructura de aguas,

valor de la industria de infraestructura en oleoductos y gasoductos

miles de milones de pesos

64

37

55

87

52

67

107

60

91

•  Recursos convencionales: costas y aguas poco profundas.

•  Tight oil (Chicontepec).

•  Gas y petróleo shale.

•  Aguas profundas.

Oportunidades en la cadena de valor

23

Exploración y producción

Refinación y procesamiento de gas natural

Transmisión, almacenamiento,

distribución y comercialización

Servicios

•  Construcción y operación de refinerías y centros petroquímicos.

•  Construcción y operación de ductos y terminales de almacenamiento.

•  Venta al menudeo.

•  Mantenimiento de la

infraestructura existente.

•  Inspección y verificación.

•  Construcción de plataformas.

•  Otros servicios relacionados con la industria.

Fuente: ProMéxico con información de SENER.

24

Presencia de empresas de energías renovables en México

25

Potencial Solar

Primera subasta eléctrica

26

Subasta exitosa

85% de asignación

Mayoría de proyectos solares

2/3 partes de la capacidad que se agregará al sistema eléctrico mexicano provendrá de energía solar

Precios extremadamente competitivos

40% por debajo de lo estimado por CFE

18 ofertas seleccionadas

11 empresas diferentes (España, Italia, Canadá, EEUU y China)

Estados ganadores

Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur y Jalisco

Empresas ganadoras * SunPower (EEUU), Aldesa (España), Enel Green Power (Italia), Jinkosolar (España/China), Vega Solar, Energía Renovable del Istmo, Sol de Insurgentes, Consorcio Energía Limpia 2010

Segunda Subasta

13 de mayo Se liberan las bases

para iniciar presentación de ofertas en agosto

30 de septiembre Se hará el fallo el día

Pronóstico al 2029

Inversión requerida por área

PRODESEN

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional

15%

SENER

p r e v é u n a i n v e r s i ó n requerida de 99 mil millones d e U S D d u r a n t e l o s próximos 15 años.

Nueva generación

México requerirá 60 GW de capacidad

Transmisión

72% Generación 13%

Distribución

La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión a nivel nacional, regional o local.

Nuevos concesionarios

o comercializado

ras

Inversión en más y mejor infraestructu

ra

Asociación con

operadores actuales

Participación en APP’s

Desarrollo de

contenidos y

aplicaciones 2 4 6

Apertura a la inversión extranjera

1 3 5

Reforma de Telecom: oportunidades

28

de la población

Fortalecimiento de la infraestructura

29

98% de la población

2%

Red troncal

Red compartida

Red satelital

Zona urbana

Zona semi-urbana y rural

Zona rural

Redes terrestres alámbricas e inalámbricas

Redes satelitales

www.reformas.gob.mx

Internet móvil / Señal digital

30

En México: •  104 millones de líneas móviles •  68.3 millones de smart phones •  12.9 millones de notebooks

Fuente: ProMéxico con información de OCDE: México es el 4to lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet

4º México es el 4o lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet

1er México es el 1er país en implementar el apagón analógico en Latinoamérica

www.promexico.gob.mx

promexico@promexico.gob.mx

@ProMexico

31