Situacion PEMEX

8/2/2019 Situacion PEMEX

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1

NDICE1 Acerca de Pemex ...................................................................................... 3

1.1 Comparacin internacional .................................................................................. 52 Resultados operativos .............................................................................. 7

2.1 Crudo .................................................................................................................... 82.2 Gas ...................................................................................................................... 102.3 Reservas ............................................................................................................. 132.4 Transformacin industrial .................................................................................. 162.5 Experiencia Internacional ................................................................................... 23

2.5.1 Exploracin y produccin ........................................................................... 232.5.2 Experiencia internacional en transformacin industrial ............................. 31

3 Retos operativos ..................................................................................... 343.1 Exploracin y produccin .................................................................................. 34

3.1.1 Desempeo 2002-2007 ............................................................................... 353.1.2 Estrategia de exploracin y explotacin ..................................................... 41

3.1.3 La situacin actual de las aguas profundas mexicanas ............................... 563.1.4 Yacimientos transfronterizos ...................................................................... 723.1.5 Algunas consideraciones en relacin al rgimen fiscal aplicable aexploracin y explotacin. ........................................................................................ 763.1.6 Consideraciones finales .............................................................................. 76

3.2 Refinacin .......................................................................................................... 773.2.1 Industria de la refinacin ............................................................................ 773.2.2 Infraestructura actual .................................................................................. 803.2.3 Mercado de petrolferos .............................................................................. 813.2.4 Diagnstico de la infraestructura de almacenamiento, transporte ydistribucin ............................................................................................................... 83

3.2.5 Desempeo operativo .................................................................................. 843.2.6 Proyectos de infraestructura ........................................................................ 87 3.3 Gas y petroqumica bsica .................................................................................. 92

3.3.1 Descripcin del mercado............................................................................. 923.3.2 Balance de gas natural ................................................................................ 943.3.3 Balance de gas L.P. ..................................................................................... 953.3.4 Infraestructura adicional ............................................................................. 96

3.4 Petroqumica ....................................................................................................... 973.4.1 Infraestructura y retos ................................................................................. 97

3.5 Capacidad de ejecucin de Pemex ..................................................................... 99


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4 Retos ambientales y seguridad industrial .......................................... 1024.1 Proteccin ambiental ........................................................................................ 102 4.2 Seguridad industrial .......................................................................................... 103

5 Situacin financiera ............................................................................. 1055.1 Financiamiento de la inversin ........................................................................ 1105.2 Situacin en materia de pensiones ................................................................... 1135.3 Renta petrolera ................................................................................................. 115

6 Regulacin, gobierno corporativo y transparencia .......................... 1196.1 Regulacin ........................................................................................................ 1196.2 Gobierno corporativo ....................................................................................... 1226.3 Transparencia ................................................................................................... 123

7 Conclusiones ......................................................................................... 125


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1 Acerca de Pemex

Petrleos Mexicanos (Pemex) es un organismo pblico descentralizado, responsable de

realizar, de manera exclusiva, las actividades estratgicas en materia de hidrocarburos, 1

reservadas en la Constitucin para el Estado Mexicano. Pemex realiza estas actividades

con el propsito de suministrar combustibles de calidad, a precios competitivos y

satisfacer a sus clientes nacionales e internacionales, en trminos eficientes y en armona

con el medio ambiente.

Debido a que es una empresa integrada, participa en toda la cadena de valor de la

industria petrolera. Por tanto, es responsable de la exploracin y produccin de

hidrocarburos en territorio nacional, de la refinacin de crudo,2 del procesamiento de gas3y petroqumicos bsicos,4 as como de la produccin de algunos petroqumicos

secundarios; 5 su mandato es satisfacer 100% de la demanda nacional de petrolferos.6

Conforme a las directrices de la Secretara de Energa, Pemex realiza estas

actividades con el objetivo de maximizar para el pas el valor econmico de largo plazo

de los hidrocarburos. De este modo, las generaciones futuras podrn utilizar los recursos

obtenidos por la venta de petrleo y sus derivados para impulsar su desarrollo, como lo

han hecho numerosas generaciones de mexicanos.

1 Familia de compuestos qumicos formada, principalmente, por carbono e hidrgeno. Pueden contener otroselementos en menor proporcin, como son oxgeno, nitrgeno, azufre, halgenos (cloro, bromo, iodo y flor),fsforo y metales pesados, entre otros. Su estado fsico, en condiciones ambientales, puede ser en forma de gas,lquido o slido, de acuerdo al nmero de tomos de carbono y la presencia de otros elementos.

2 La constituye el conjunto de procesos fsicos y qumicos a los cuales se someten los crudos, a fin de convertirlos en

productos de caractersticas comerciales deseables.3 Se refiere a la separacin del metano de otros hidrocarburos en forma gaseosa.4 Los petroqumicos bsicos son aquellos derivados del petrleo y el gas natural susceptibles de servir como materias

primas industriales bsicas (etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, materia prima de negro de humo,naftas y metano cuando provenga de carburos de hidrgeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorionacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroqumicos).

5 Los petroqumicos secundarios son aquellos productos derivados de procesos subsecuentes a los petroqumicosbsicos.

6 Productos que se obtienen mediante la refinacin del petrleo. Pueden ser productos terminados (gasolina, diesel,gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas).


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Pemex enfrenta grandes desafos a corto y mediano plazos: administrar

eficientemente la declinacin de los principales yacimientos;7 sustituir esa declinacin

con hidrocarburos provenientes de otras cuencas; sostener a mediano plazo la plataforma

de produccin; reducir la participacin de las importaciones en la oferta de productos

petrolferos; incrementar la productividad y mejorar su desempeo operativo; mejorar sus

mecanismos de fiscalizacin, transparencia y rendicin de cuentas; mejorar sus

estndares de seguridad industrial y de proteccin ambiental; incrementar las reservas

probadas con el fin de sostener los niveles de produccin en el mediano y largo plazo;

corregir sus desequilibrios financieros de manera que se garantice su viabilidad entre

otros.

Para poder enfrentar con xito estos retos es fundamental revisar el marco queregula la actividad de la industria petrolera. De esta manera, poder superarlos depende de

que se tomen las decisiones que permitan transformar a la empresa para estar a la altura

de las circunstancias.

Petrleos Mexicanos es pieza clave en el suministro de los combustibles que

requiere la economa nacional. En 2007, cubri 100% de la demanda de combustibles

automotrices, con produccin propia e importaciones, as como 85% de la de

combustibles industriales.

Pemex es la empresa ms importante del pas. En 2007, gener ingresos por

$1,134 miles de millones de pesos (104.5 miles de millones de dlares). Sus

exportaciones representaron 15% de los ingresos de la cuenta corriente. Es la principal

generadora de ingresos presupuestarios del sector pblico (cerca de 40%). Si bien la

carga fiscal determina la disponibilidad de recursos propios de Pemex, las modificaciones

tributarias instrumentadas en 2005 contribuyeron a mejorar dicha situacin en 2006. La

modificacin aprobada en 2007 disminuir la carga fiscal de la empresa a partir de 2008.

7 Porcin de trampa geolgica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un sistema hidrulicamenteinterconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a temperatura y a presin elevadas ocupando los espaciosporosos.


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1.1 Comparacin internacional

Como empresa petrolera integrada, Pemex es la onceava ms importante del mundo. Sin

embargo, esta posicin ha venido deteriorndose constantemente durante los ltimos

aos: en 2000 Pemex era la sexta empresa petrolera ms importante; en 2004, la novena;

en 2006, la dcima, y en 2007 la onceava.

Grfica 1.1EMPRESAS PETROLERAS MS IMPORTANTES8

En 2007, su produccin de crudo (3,082 miles de barriles diarios) la ubic en el tercer

lugar mundial. El volumen de proceso de crudo en sus refineras (1,269 miles de barriles

diarios) la coloc como la 13 petrolera ms grande. Su produccin de gas fue la 14 ms

relevante a nivel internacional. Por su parte, si se compara al nivel de pases, Mxico

ocupa el 6 y el 19 lugar en cuanto a produccin de crudo y de gas natural,

respectivamente. En cuanto a capacidad de refinacin, el pas ocupa la posicin nmero

quince a nivel mundial.

La comparacin de Pemex con otras empresas petroleras con base en diversos

indicadores relevantes es poco alentadora. Si bien un nmero importante de las empresas

8 Las empresas petroleras estatales que aparecen en el listado son las siguientes: Saudi Aramco (Saudi Arabian OilCompany Arabia Saudita); PDV (Petrleos de Venezuela Venezuela); NIOC (National Iranian Oil Company Irn); CNPC (China National Petroleum Corporation China); y, Petramina (Indonesia).

Posicin Empresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saudi Aramco*

ExxonMobil

NIOC (Irn)*

PDV (Vene.)*

BP

Shell

Chevron

Total

PEMEX*

CNPC (China)*

Posicin Empresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saudi Aramco*

NIOC (Irn)*

ExxonMobil

BP

PDV (Vene.)*

Shell

CNPC (China)*

ConocoPhillips

Chevron

Total

2004 20072000

Posicin Empresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saudi Aramco*

PDV (Vene.)*

ExxonMobil

NIOC (Irn)*

Shell

PEMEX*

BP

Total

CNPC (China)*

Petramina*

Fuente: PetroleumIintelligenceWeekly, Ranking theWorldsOil Companies

* Empresas Petroleras Estatales11 PEMEX*


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petroleras ha mostrado disminuciones de su nivel de restitucin de reservas durante el

lustro pasado, los porcentajes de restitucin se mantienen alrededor del 100%. Por su

parte, Petrleos Mexicanos, es la empresa estatal con el nivel ms bajo de reservas

probadas y presenta la menor tasa de restitucin9 de stas, del orden de 50%.

Grfica 1.2EMPRESAS PETROLERAS ESTATALES: PRODUCCIN DE LQUIDOS VS

RESERVAS10

Fuente: Energy Intelligence

A partir de datos de 2006, la comparacin entre las principales empresas

petroleras estatales en trminos de la relacin de reservas probadas a produccin de

hidrocarburos lquidos, seala que Pemex presenta la menor relacin

reservas/produccin.

9 La tasa de restitucin de reservas indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan por nuevosdescubrimientos con respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir losnuevos descubrimientos entre la produccin durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en formaanual y expresada en trminos porcentuales.

10 Las empresas petroleras estatales que aparecen en la grfica son las siguientes: Saudi Aramco (Saudi Arabian OilCompany Arabia Saudita); NIOC (National Iranian Oil Company Irn); KPC (Kuwait Petroleum Company -Kuwait); PDV (Petrleos de Venezuela Venezuela); Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company Emiratosrabes Unidos); CNPC (China National Petroleum Corporation China); Sonatrach (Socit Nationale pour laRecherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures Algeria);NNPC (Nigerian National Petroleum Corporation Nigeria) y Petronas (Petroliam Nasional Berhad Malaysia).

Saudi Aramco

NIOC

KPCPDV

Adnoc

NNPC

CNPC

Petronas

Pemex

Sonatrach

8,000

4,000

2,000

1,000

5002,000 10,000 50,000 250,000

16,000

Millones de barriles de reservas

(Miles de barriles por da)


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7

Para Pemex el principal reto no es slo financiero, sino fundamentalmente

operativo, tecnolgico y de capacidad de ejecucin. Esto implica mayor eficiencia en la

gestin de las inversiones, en la operacin de la empresa, y en su gestin corporativa,

adems del establecimiento de mecanismos de evaluacin del desempeo, de

transparencia y divulgacin de informacin, y de alineacin de los objetivos hacia la

maximizacin de valor. Asimismo, necesita desarrollar las habilidades para administrar e

incorporar tecnologa de punta, as como fomentar el entrenamiento correspondiente para

sus trabajadores. Para lograr lo anterior, se requieren adecuaciones en su marco

regulatorio.

2 Resultados operativos

Durante la ltima dcada la produccin total de hidrocarburos (crudo y gas natural11) de

Petrleos Mexicanos ha mantenido un promedio de 1,562 millones de barriles de petrleo

crudo equivalente por ao (4.4 millones de barriles de petrleo crudo equivalente

diarios). No obstante, la produccin de crudo se ha reducido continuamente desde 2005 y

si bien la produccin de gas se ha elevado, sta no compensa ni en trminos de valor, ni

de la renta petrolera, la cada en la produccin de petrleo.

11 Mezcla de hidrocarburos parafnicos ligeros, con metano como su principal constituyente, pequeas cantidades deetano y propano y en proporciones variables de nitrgeno, dixido de carbono y cido sulfhdrico. El gas naturalpuede encontrarse asociado con el petrleo crudo o en forma independiente en pozos de gas no asociado.


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8

Grfica 2.1PRODUCCIN TOTAL DE HIDROCARBUROS

(Millones de barriles diarios de petrleo crudo equivalente)12

Nota: La serie de produccin de hidrocarburos incluye, adems de crudo y gas, loslquidos asociados a este ltimo (mismos que no aparecen en la grfica).Fuente: Pemex

2.1 Crudo

La produccin mxima de crudo de Pemex se alcanz en 2004 con 3,383 miles de

barriles diarios. A partir de ese momento, se ha registrado una constante disminucin.

Desde el punto mximo, se han dejado de producir ms de 300 miles de barriles diarios.

Desde 1997 la produccin de crudo de Pemex ha provenido en buena medida de

la explotacin de Cantarell, yacimiento marino sper gigante situado en el Golfo de

Mxico. En 2004 alcanz su mximo de 2,125 miles de barriles diarios. A partir de 2005

inici su proceso de declinacin natural a tasas crecientes, como ocurre en todos los

yacimientos a nivel mundial, una vez que alcanzan su etapa de madurez. Entre 2006 y

2007 dicha declinacin fue de 15%, alcanzando en este ltimo ao una produccin de1,470 miles de barriles diarios.

12 El petrleo equivalente se refiere al total de petrleo crudo, condensados y gas natural, expresados en unidadesequivalentes de petrleo.

4.0 4.1 4.14.3 4.4 4.4 4.4 4.4

3.0 3.1 3.23.4 3.4 3.3 3.3

3.1

0.90 0.87 0.85 0.86 0.88 0.931.03

1.16

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.54.0

4.5

5.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hidrocarburos Crudo Gas


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9

Durante la ltima dcada la produccin de crudo tambin se caracteriz por una

mayor participacin de crudos pesados. Mientras que en 1997 los crudos pesados

representaban 52%, en 2007 representaron 66%, lo que requiri, por un lado, adecuar la

infraestructura para su manejo y procesamiento domstico (coquizacin13 en las refineras

de Cadereyta, Madero y Minatitln, esta ltima an en proceso) y, por otro, una estrategia

comercial para colocarlo en el mercado internacional.

Grfica 2.1.1PRODUCCIN DE CRUDO

(Miles de barriles diarios)

Fuente: Pemex

Adems, como ocurre con los yacimientos marinos en declinacin, la proporcin

de agua y sal en el crudo se ha incrementado considerablemente durante los ltimos aos,

lo que no se ha compensado con produccin de campos nuevos; lo anterior genera

problemas operativos en los sistemas de distribucin y de refinacin. Ambos factores

contribuyen a reducir el valor del petrleo en los mercados internacionales. Por ltimo, la

produccin ha venido acompaada de una menor concentracin de lquidos en el gas14, lo

13 Proceso de refinacin mediante el cual se incrementa la produccin de destilados ligeros e intermedios.14 Hidrocarburos ms pesados que acompaan al gas natural y que se separan de l para facilitar su compresin y

manejo en ductos.

Ligero

Pesado


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10

cual se traduce en una menor produccin de gas L.P. y en la necesidad de suplirla con

importaciones.

Las ventas al exterior de crudo de Pemex tambin se redujeron durante los ltimos

aos. La exportacin de crudo ha venido disminuyendo desde 2005, a la par de la

disminucin de la produccin nacional. En 2007 se exportaron 1,686 miles de barriles

diarios, esto es, 9.8% menos que el mximo observado en 2004. De no ser por el

incremento en los precios, la menor exportacin habra estado acompaada de una

reduccin en los ingresos pblicos. La mezcla mexicana del hidrocarburo pas de 10.18

dlares por barril en 1998 a 31 dlares por barril en 2004, hasta llegar a un nivel de 79.5

dlares por barril en diciembre de 2007.15

Por lo anterior, los retos en esta materia son: en primer lugar, compensar la

declinacin de los yacimientos maduros, al tiempo que se mejora la calidad del crudo,

tanto al momento de su extraccin, como en procesos de post tratamiento.

2.2 Gas

El abasto confiable y eficiente de gas natural a costo real es un asunto de la mayor

trascendencia para el futuro de Mxico. Este hidrocarburo es insumo fundamental para el

sector industrial, as como para los pequeos y medianos consumidores. Adems, tiene

una relevancia particular en la generacin de electricidad, ya que la conversin a ciclo

combinado16 con base en gas natural ha contribuido de manera destacada al incremento

de la demanda de este hidrocarburo en el pas.

Entre 2000 y 2007 la produccin total de gas natural aument 29%, de 4,679

millones de pies cbicos diarios, a 6,058 millones de pies cbicos diarios.

15 A mediados de marzo de 2008 se alcanz un nivel de precios superior a los 92 dlares por barril (mximo histricode la mezcla mexicana de exportacin).

16 Tecnologa que utiliza gas natural como combustible para generar energa elctrica. Consta de dos partes; en laprimera, los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. Enla segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producirvapor y alimentar una turbina de vapor para generar an ms electricidad.


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11

Grfica 2.2.1PRODUCCIN DE GAS NATURAL

(Millones de pies cbicos diarios)

Fuente: Pemex

La mayor parte del crecimiento que se observ entre 2004 y 2007 (70%) se

explica por la produccin de gas no asociado, en la cual ha tenido un papel relevante la

utilizacin de contratos con terceros. Estos contratos han contribuido a mejorar el

desempeo de Pemex y actualmente aportan el 13% de la produccin en dicha rea.

Asimismo, han contribuido a disminuir los costos totales de perforacin, ya que hanpermitido reducir los tiempos de perforacin, factor principal para determinar el costo de

un pozo.

No asociado

Asociado


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12

Grfica 2.2.2PRODUCCIN DE GAS NATURAL EN BURGOS


Fuente: Pemex

No obstante los avances alcanzados con dichos contratos, las restricciones legales

bajo las cuales se suscriben, hacen que stos se comparen desfavorablemente con

esquemas implementados en otras partes del mundo.17

El incremento de la produccin de gas natural observado durante los ltimos aos

(29% durante 2000-2007) ha sido insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda

(38% en el mismo lapso), lo que repercuti en un aumento significativo de las

importaciones de ese hidrocarburo, situacin que continuar en el futuro previsible.

Por otro lado, prevalece la problemtica de un excesivo venteo de dicho

energtico, principalmente en las regiones marinas. El aprovechamiento del gas natural

en estas zonas es muy inferior al estndar internacional (que es 97%).

17 Un caso interesante para observar lo anterior es la comparacin con el Distrito IV de Texas, en los Estados Unidosde Amrica, cuyas caractersticas geolgicas son similares a las que se observan en Burgos. De la comparacinentre estas dos reas resulta que en Burgos: el costo promedio por pozo es 10% superior; su productividadpromedio es de una tercera parte y su costo global de produccin es tres veces mayor.

6.1

8.4

10.3

13.41,095

1,2171,330

1,412

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2004 2005 2006 2007

Porcentaje de Produccin de Burgos con Contratos

Produccin de Burgos

porcentajemillones de

pies cbicospor da


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13

Grfica 2.2.3APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL

(Porcentaje)

Fuente: Pemex

De ah que los retos centrales son: contar con las herramientas para incrementar la

produccin de gas, as como reducir el gas enviado a la atmsfera, que adems de

capturar un valor econmico significativo, permitir reducir las emisiones asociadas.

2.3 Reservas18

La administracin de las reservas es un elemento crucial para mantener los niveles de

produccin y maximizar la renta petrolera a lo largo del tiempo. Por ello, la mayora de

los pases realizan actividades exploratorias sustantivas, con el objetivo de incorporar

anualmente reservas en una magnitud igual o superior al monto producido, y evitar as

reducir su capacidad para proveer de hidrocarburos en el futuro.

Lo anterior debe darse en concordancia con los periodos de maduracin de losproyectos de explotacin de crudo y gas, que son cada vez ms largos debido a la

creciente complejidad de los campos. As, en el largo plazo se requiere de un nivel

18 Las reservas se determinan cuando se han perforado pozos exploratorios y se han identificado yacimientos dehidrocarburos; su nivel de certidumbre indica si sonprobadas, probables o posibles. Las de mayor certidumbre sonlas reservas probadas.

90.4

92.3

94.0 94.4

96.796.2

94.9

91.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

90.4

92.3

94.0 94.4

96.796.2

94.9

91.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Referencia internacional: 97%


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14

mnimo de reservas que tome en cuenta los periodos de maduracin de los proyectos que

se estarn desarrollando en los siguientes aos.

Durante la dcada de los noventa, la mayor parte de la incorporacin de reservas

se dio como consecuencia del desarrollo de campos existentes, no de nuevos

descubrimientos. Lo anterior condujo a la reduccin en la produccin observada en los

ltimos aos. Desde 1984 las reservas probadas de hidrocarburos del pas vienen

disminuyendo. Hoy suman 14.7 miles de millones de barriles de petrleo crudo

equivalente, que equivalen a 9.2 aos de produccin, a sus niveles de 2007.

Grfica 2.3.1RELACIN RESERVA (1P)/PRODUCCIN DE HIDROCARBUROS19

(Aos)*

*/ Datos al 31 de diciembre de cada ao.Fuente: Pemex

La reduccin de las reservas debe ser un tema de gran preocupacin, ya que pone

en riesgo la seguridad energtica del pas. Ante la declinacin de los principales campos,

uno de los mayores retos ser elevar sensiblemente la tasa de restitucin de reservas

probadas, si se quiere garantizar niveles de produccin similares a los de 2007.

19 Antes de 2002 se realizaron reclasificaciones de reservas para ajustarlas a criterios internacionalmente aceptados,que tambin significaron un ajuste a la baja. Este ajuste se debi principalmente a la reclasificacin de buena partede los hidrocarburos localizados en Chicontepec, los cuales estaban clasificados como probadas y se clasificaron denuevo como reserva posible.

13.311.9

11.0 10.3 9.6 9.2

2002 2003 2004 2005 2006 2007


17/130

15

Grfica 2.3.2ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS 2007

Fuente: Pemex, Las reservas de hidrocarburos de Mxico, evaluacin al 31 de diciembre de 2007.

Durante 2007 Pemex repuso tan slo 50% de las reservas probadas (1P), un nivel

muy inferior al promedio mundial (alrededor de 100%, siendo este porcentaje superior en

el caso de las empresas estatales). La meta debera ser llegar cuando menos al 100, e

incluso ms si se desea fortalecer la seguridad energtica del pas. En la determinacin dela tasa de restitucin, tambin deber tomarse en cuenta el consumo interno de crudo en

los prximos aos y la estrategia de transformacin industrial de hidrocarburos.


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16

Grfica 2.3.3TASA DE RESTITUCIN DE RESERVAS

(Porcentaje)

Fuente: Pemex

2.4 Transformacin industrial

En cuanto a la transformacin de hidrocarburos en Mxico, Pemex cuenta con seis

refineras, las cuales tienen una capacidad de procesamiento de 1,500 miles de barriles

diarios. Al cierre de 2007, el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) proces un

promedio de 1.3 millones de barriles de crudo por da. 20

Desde 1979 no se ha construido una nueva refinera en Mxico. De hecho, los

requerimientos de transformacin de crudo y la necesidad de abrir mercados para el

petrleo pesado que produce Pemex, aunado a las restricciones a que est sujeta la

empresa en territorio nacional, oblig en 1993, a iniciar la operacin de una refinera en

sociedad con la empresa Shell, en Deer Park, Texas.21

Este proyecto ha resultadobenfico para Mxico, al proveer de refinados y al generar rendimientos para Pemex. No

20 En Cadereyta, Nuevo Len; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitln, Veracruz; Salamanca, Guanajuato; Tula,Hidalgo; y, Salina Cruz, Oaxaca.

21 La refinera de Deer Park es un proyecto de sociedad con Shell Oil Co. que cuenta con una participacin de Pemexdel 50%. Sus altos ndices de productividad y eficiencia la posicionan como una refinera de clase mundial y laubican dentro del primer cuartil de desempeo dentro de la referencia de Solomon.

INCORPORACIN

RESERVASPROBADAS INCLUYE

ADICIONESDESARROLLOS Y

REVISIONES

37

14

45

57 59 6066

53

RESERVAS 3P SOLODESCUBRIMIENTOS

4

14

-19

26 2326

41

50

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

7080

90

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

(%)

Aos


19/130

17

obstante, es preferible que estas inversiones se realicen en el pas, generando aqu

empleos e impuestos, en beneficio de los mexicanos.

Grfica 2.4.1

PROCESO DE CRUDO Y RENDIMIENTO

SNR= Sistema Nacional de RefinacinFuente: Pemex

Pemex ha aumentado marginalmente su capacidad de proceso a partir de las

reconfiguraciones de las refineras de Cadereyta y Madero. La reconfiguracin de

Minatitln, que est en curso, permitir elevar la capacidad de proceso de crudo pesado

en 150 miles de barriles diarios pero resultar insuficiente para atender la mayor demanda

de petrolferos del pas, que se ha traducido en crecientes importaciones.

Grfica 2.4.2PROCESO DE CRUDO Y PRODUCCIN DE PETROLFEROS


Fuente: Pemex

423 436 450 397 368 351 325 301

321 339 324 367 387 381 393 400

393 390 398 445467 455 456 456

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

30.9

1,227 1,252 1,245 1,286 1,303 1,284 1,284 1,270

26.6 27.7 33.0 38.0 41.4 38.9 38.0

Procesode crudo

Proporcin depesados (%)

Gasolinas

Diesel yturbosina

Combustleo

Elaboracinde productos seleccionados - SNR(Miles de barriles diarios)

Proceso de crudo en el SNR(Miles de barriles diarios)

33%

30%

37%

1,133

2000

39%

38%

22%

1,167

2008

Gasolinas

Destiladosintermedios

Combust leo

64%

36%

1,227

2000

58%

42%

1,291

2008

Ligero

Pesado


20/130

18

La produccin propia de gasolinas de Pemex es de alrededor de 456 miles de

barriles diarios. Esta produccin no permite abastecer la creciente demanda domstica (en

2007 las ventas internas fueron de 761 miles de barriles diarios). As, en la actualidad las

importaciones de gasolinas representan ms de 41% de las ventas totales.

Grfica 2.4.3CONSUMO E IMPORTACIONES DE GASOLINAS

(Miles de barriles diarios) (Importaciones como porcentaje del consumo)

Fuente: Pemex

No obstante la reconfiguracin de la refinera de Minatitln, las importaciones de

gasolina continuarn aumentando en el mediano plazo, lo que deteriorar de manera

creciente la balanza comercial de petrolferos y tender a presionar an ms la ya

saturada capacidad instalada de importacin de gasolinas, principalmente por el Golfo deMxico (Tuxpan).

Es pertinente sealar que, dado el crecimiento de la demanda por gasolinas para

los prximos 20 aos, se requeriran, adems de las tres reconfiguraciones pendientes,

varias nuevas refineras slo para atender al mercado interno. De hecho, se estima que

sera necesaria la construccin de una nueva refinera cada 3 4 aos, durante las

prximas dos dcadas, si se quisiera abatir totalmente las importaciones de gasolinas para

el ao 2028.

Por tanto, el reto en la produccin de gasolinas y diesel es doble: incrementar la

capacidad de refinacin, a fin de reducir la dependencia de las importaciones, en

particular de gasolinas y producir petrolferos de mejor calidad ambiental; y, aumentar

533 552566

601637

672719

761

164 178 184141

174232

274309

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Consumo Interno de Gasolinas Importaciones de Gasolinas

31%32% 33%

23%

27%

34%

38%41%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones como porcentaje del consumo


21/130

19

sustancialmente la capacidad de los sistemas de distribucin de productos petrolferos, as

como su eficiencia y seguridad.

Por su parte, el gas en su estado natural22 recibido por Pemex Gas y Petroqumica

Bsica pas de 3,691 millones de pies cbicos diarios en 2000 a 4,288 millones de piescbicos diarios al cierre de 2007, un incremento acumulado de 27%. Con base en lo

anterior, la produccin de gas natural23 pas de 2,791 millones de pies cbicos diarios en

2000 a 3,546 millones de pies cbicos diarios en 2007.

Grfica 2.4.4PRODUCCIN DE GAS NATURAL


Fuente: Pemex

En 2007 las importaciones de gas natural (de Pemex y otros) representaron 22.9%

del consumo total, lo cual incluye las importaciones de gas natural licuado.24

22 Mezcla de hidrocarburos en forma gaseosa que contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesadosque el metano, que pueden ser recuperados comercialmente.

23 Gas que no contiene cantidades significativas de hidrocarburos ms pesados que el metano (etano y propano). Es elgas que se obtiene de los centros procesadores de gas.

24 Gas natural que para facilidad de transportarlo ha sido licuado mediante enfriamiento a aproximadamente menos

161C a presin atmosfrica. El gas natural es 600 veces ms voluminoso que el gas natural licuado (GNL).

2,791 2,8042,916

3,0293,144 3,147

3,4453,546

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


22/130

20

Grfica 2.4.5PRODUCCIN DE GAS L.P.


Fuente: Pemex

La participacin de las importaciones dentro del abasto nacional de gas L.P. ha

aumentado. Mientras que en 1995 las importaciones representaron 13% de la oferta

nacional, en 2007 representaron 24% de la oferta total. Lo anterior signific multiplicar

ocho veces la factura de importacin, al pasar de 239 millones de dlares en 1995, a

1,761 millones de dlares en 2007. El incremento en el dficit comercial ha ocurrido a

pesar de que la demanda por gas L.P. ha disminuido marginalmente. Se espera que

Mxico contine presentando un balance deficitario en este energtico, con importaciones

que podran ser ligeramente crecientes, en funcin de la baja dinmica en el consumo de

este combustible en los prximos aos.

El abasto de gas (natural y L.P.) enfrenta severas restricciones en materia de

infraestructura de distribucin, ya que el uso de la capacidad instalada del sistema de

ductos est alcanzando su nivel mximo. Por ello, es necesario propiciar inversin

adicional, en la ampliacin de la red de ductos, que a su vez constituya infraestructura de

respaldo para hacer frente a diversas contingencias, como los actos de sabotaje sufridos

por Pemex en 2007.

229 233 236246 253 246 241

226

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


23/130

21

En materia de petroqumica, las ventas de produccin propia de Pemex

Petroqumica en 2007 fueron de 3.9 millones de toneladas, con una reduccin de 1.8

millones de toneladas respecto a 1998.

Grfica 2.4.6PEMEX PETROQUMICA: VENTAS DOMSTICAS DE PETROQUMICOS

(Miles de toneladas anuales)

La segmentacin de la cadena entre petroqumicos bsicos y secundarios ha

frenado la produccin de estos ltimos. Los bsicos son elaborados exclusivamente por el

Estado, mientras que para los secundarios, la legislacin contempla la posibilidad de que

particulares participen. Al ser los petroqumicos bsicos materia prima para la

elaboracin de los secundarios, se tiene una cadena productiva desintegrada. Esto difiere

de la experiencia internacional en la que se observa una integracin vertical de estas

actividades. Lo anterior ha dificultado el poder garantizar el abastecimiento de materias

primas a la petroqumica secundaria, lo que ha limitado su desarrollo y desincentivado la

inversin en proyectos.

Como resultado de lo anterior se ha presentado un aumento acelerado de las

importaciones de petroqumicos. En la grfica siguiente se observa que en 2006, stas

ascendieron a 176.8 miles de millones de pesos (16.2 miles de millones de dlares), en

comparacin con 77.3 miles de millones de pesos en 2000.

8,309

6,489

5,161

4,0163,357

3,143 3,142

3,4383,197

3,057

3,154

3,884

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Derivados del etano Derivados del metanoAromticos y derivados Propileno y derivadosOtros

Fuente: Para importaciones, Anuario Estadstico SENER


24/130

22

Grfica 2.4.7IMPORTACIONES DE PETROQUMICOS

(Millones de toneladas y miles de millones de pesos)

Nota: Las cifas estn en pesos corrientes.

Fuente: Pemex y SENER

Para revertir esa tendencia, es necesario disear esquemas que permitan garantizar

el abasto de productos petroqumicos bsicos al sector productivo, a precios

competitivos, a fin de que ste cuente con los insumos para detonar una mayor

dinmica a la petroqumica secundaria, que es el mbito en el que la Ley le permite

participar.

En este sentido, el Gobierno Federal ha puesto en marcha un esquema que

permitir la reactivacin de industria petroqumica nacional, asegurando el suministro

de materia prima mediante la firma de un contrato para suministrar etano y gasolinas

naturales a precios competitivos por los siguientes 15 aos. El esquema de desarrollo

consiste en proporcionar seguridad jurdica a inversionistas a travs de un contrato de

suministro a largo plazo y el establecimiento de un mecanismo de preciosfinancieramente viable, acorde con los ciclos de este sector.

En las condiciones actuales, y a partir del comportamiento que se tendra en los

prximos aos en materia de la produccin de crudo y gas, as como de la dinmica de

9.6 9.5

10.2

11.111.6

12.2 12.3

77.3 74.479.1

100.4

127.9

165.4

176.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

40

80

120

160

200

(MMM$)

(Volumen)

(Valor)

(MMtons)(Miles de millones de pesos)

(Millones de toneladas)


25/130

23

la demanda, tanto por petrolferos como por petroqumicos, se puede anticipar que la

balanza integrada de hidrocarburos, pasara de una posicin superavitaria a una

deficitaria en el corto plazo.

2.5 Experiencia Internacional

En esta seccin se describe la experiencia internacional, tanto en materia de exploracin y

produccin, como en los aspectos de transformacin de hidrocarburos.

2.5.1 Exploracin y produccin

A nivel internacional, los gobiernos de los pases con recursos petroleros se apoyan endiferentes modelos de desarrollo para maximizar el valor de las reservas con las que

cuentan. En este sentido, independientemente de su organizacin institucional el eje

principal de dichos modelos gira en torno al resguardo de la seguridad energtica, mejor

desempeo del sector, captura de la mayor renta petrolera, participacin de la industria

nacional y principalmente en la generacin de beneficios a la sociedad. En este sentido,

se han desarrollado diferentes modelos para la exploracin y produccin:

a. Un grupo de pases cuenta con empresas petroleras estatales. Si bien estas

empresas son las responsables de realizar de forma exclusiva las actividades de

exploracin y explotacin de hidrocarburos, se observa que la gran mayora se

apoya en terceros bajo mecanismos modernos de colaboracin para la explotacin

de los recursos del pas.

b. Otro grupo de pases administra la riqueza petrolera con instrumentos regulatorios

y fiscales, delegando la exploracin y explotacin de los recursos que existen en

el subsuelo a terceros, asegurando la captura de la renta petrolera por parte del

Estado.


26/130

24

c. Otros ms, combinan los dos esquemas antes mencionados con el fin de asegurar

que se cuenta con la capacidad de ejecucin que sustente las actividades de la

industria y el acceso a tecnologa cada vez ms sofisticada que requieren los

nuevos yacimientos.

Algunos pases como Brasil, Noruega y Colombia han promovido la participacin

de diferentes empresas internacionales, sin descuidar el desarrollo de sus empresas

estatales, con el objeto de acceder al conocimiento y al desarrollo tecnolgico que les

permita maximizar el valor de la renta petrolera. Para ilustrar, a continuacin se presenta

una descripcin de los modelos de desarrollo empleados y sus resultados para Brasil,

Noruega, Colombia y Cuba, y se contrasta con el caso de Estados Unidos, el cual delega

la exploracin y explotacin de la riqueza que existe en el subsuelo a empresas privadas.

2.5.1.1 Brasil

Modelo petrolero y organizacin industrial: Brasil cuenta con un rgimen de

propiedad de los recursos del subsuelo similar al establecido en Mxico, el cual oper

durante muchos aos bajo un esquema de exclusividad estatal y obligacin universal de

abasto. En la medida en que el reto de la exploracin y produccin de hidrocarburos se

traslad a zonas de alta complejidad y menor rentabilidad (aguas profundas) fue

necesario buscar un modelo que hiciera frente a las nuevas condiciones.

Para ello, el nuevo modelo se instrument a travs de modificaciones

institucionales y de carcter constitucional, sin perder la propiedad estatal de los recursos

del subsuelo. Dichos cambios dieron lugar a la migracin de un modelo de exclusividad

estatal a uno donde se delega parte de la operacin, con una empresa mayoritariamente

estatal dominante, eliminando la obligacin universal en la provisin de bienes yservicios energticos.


27/130

25

Este modelo se instrument en 1997, otorgando un esquema preferencial inicial a

Petrobras25 para prepararlo para operar en un entorno competitivo26, dotndola de

autonoma y capitalizndola, lo que permiti impulsar un acelerado desarrollo

tecnolgico y programas sustentables de inversin. Asimismo, se facult al Estado para

otorgar concesiones para la exploracin y explotacin de hidrocarburos.27

Las modificaciones al marco legal e institucional en Brasil han tenido los

siguientes resultados: desarrollo de nuevas empresas locales (en particular, en los ltimos

aos la participacin de los proveedores nacionales en la industria petrolera se ha

incrementado, representando en 2006, 74% de los bienes finales utilizados en la

industria); incremento sustancial de las actividades de exploracin; diversificacin de los

riesgos exploratorios entre el Estado y las nuevas empresas; e, incremento significativoen la produccin, en las ventas de hidrocarburos y en los ingresos del Estado.

Reservas y produccin: Hace 23 aos, Brasil se colocaba en el lugar 32 en

cuanto a reservas probadas. Hoy se encuentra en el lugar 16. La produccin total de crudo

en Brasil ha crecido en los ltimos aos, gracias a la incorporacin de yacimientos en

aguas profundas. En 1992, su produccin era de 732 mil barriles diarios, mientras que en

aguas profundas se limitaba a 227 miles de barriles diarios (31% de la produccin total).Para 2006, la produccin total haba crecido casi dos y media veces, alcanzado 1,778

miles de barriles diarios, de los cuales 1,316 miles de barriles diarios provenan de aguas

profundas (74% del total). Actualmente Petrobras controla el 95% de la produccin de

crudo. Gracias a este esfuerzo, la balanza de petrleo crudo fue superavitaria por primera

vez en 2006.

Nuevos descubrimientos en aguas profundas: El 8 de noviembre de 2007,

Petrobras descubri un yacimiento de aguas profundas denominado Tupi, con reservas

25 La palabra no se acenta por decisin de la empresa, lo anterior, para facilitar su uso en los diversos pases en loscuales opera.

26 La primera ronda para explotar bloques incluy las reas con mayor potencial de recursos petroleros, misma quefue otorgada a la empresa estatal.

27 Se otorgan concesiones para la exploracin y produccin de hidrocarburos, mientras que en actividades detransformacin, el sector se encuentra abierto a la participacin de terceros en todas las actividades (refinacin,procesamiento de gas, transporte, almacenamiento y distribucin).


28/130

26

posibles entre 5 mil y 8 mil millones de barriles de crudo equivalente. La profundidad en

cuanto a tirante de agua, es de entre 2,000 y 3,000 metros, adems de otros 2,000 a 4,000

metros de capas de sal, por lo que requerir de un importante esfuerzo en el desarrollo de

tecnologa. Por otro lado, el 21 de enero de 2008, Brasil anunci el hallazgo de un gran

yacimiento de gas natural (Jpiter) en un rea de la cuenca de Santos, indicando que

"puede tener dimensiones similares a la de Tupi". El yacimiento est a 5,252 metros de

profundidad.28 De confirmarse las estimaciones, el hallazgo en los campos de Tupi y

Jpiter podra representar un incremento de 50% en las reservas probadas de

hidrocarburos del pas, lo que hara pasar a Brasil del lugar 16 al 12 en el mundo, en

cuanto a reservas.

2.5.1.2 Noruega

Modelo petrolero: En los aos 70, con la finalidad de explotar la riqueza petrolera, el

Estado foment el desarrollo del sector industrial nacional, a travs de la expansin

gradual de las actividades de exploracin y produccin. Lo anterior mediante la creacin

de una regulacin que permitiera la competencia y la cooperacin con los proveedores de

la industria petrolera, propiciando la integracin a nivel nacional de las operaciones y

actividades en torno a la industria.

Gracias a la rectora estatal, Noruega desarroll un modelo con base en los

siguientes principios: el control nacional de los recursos petroleros,29;la promocin de la

participacin de las empresas petroleras estatales (y su internacionalizacin); la

colaboracin con otras empresas para asimilar tecnologa y experiencia; y, el

fortalecimiento de proveedores nacionales para convertirlos en la palanca del desarrollo

industrial del pas.

Dicho modelo se enfoc en la creacin de una cadena productiva que integra a las

empresas petroleras estatales nacionales e internacionales; a las nuevas empresas del

28 Incluye un tirante de agua de 2,200 metros. La diferencia se explica por una capa de sal y una formacin rocosa.29 El rgimen legal noruego otorga a la nacin la propiedad de los recursos.


29/130

27

sector de proveedores nacionales; al sector financiero y a la academia de Noruega.

Gracias a este esfuerzo, el sector petrolero noruego cuenta hoy con 400 empresas de

bienes y servicios, y ms de 1,200 empresas proveedoras. Actualmente, las empresas

noruegas cubren el 60% de la proveedura del sector, y sus exportaciones sumaron en

2005, ocho mil millones de dlares, posicionndolas en el 2 puesto mundial en trminos

de facturacin dentro del sector energtico.

Habiendo desarrollado una fuerte industria petrolera estatal, se implement una

estrategia de internacionalizacin de las operaciones. A la fecha, la empresa StatoilHydro

colabora en ms de 20 pases con las principales empresas petroleras del mundo.

En Noruega destaca la creacin de un fondo petrolero, el cual cuenta con ms de250 mil millones de dlares, con el objetivo de transmitir los beneficios de la industria

petrolera a las generaciones futuras.

Reservas y produccin: Las reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 8.5 miles

de millones de barriles de petrleo crudo equivalente, lo que lo ubica en la posicin 19 a

nivel mundial. Noruega es el octavo productor de crudo en el mundo y el quinto

productor de gas.

Desarrollo en aguas profundas: Entre 2000 y 2006 Noruega obtuvo cerca de 21% de su

produccin total, en promedio 660 mil barriles diariosde petrleo crudo, de sus campos

en aguas profundas, produccin que lo ubica entre los principales productores en este tipo

de campos a nivel mundial.

2.5.1.3 Colombia

Modelo petrolero: La continua disminucin de reservas, la omisa regulacin y vigilancia

sobre las operaciones petroleras, y los escasos mecanismos legales para dar certidumbre a

los esquemas contractuales en operacin, llevaron a Colombia a cambiar su modelo de


30/130

28

desarrollo petrolero en 2003, consolidndose con ello la reestructuracin del sector de

hidrocarburos.

El nuevo modelo busc que la empresa estatal petrolera se transformara y

fortaleciera, dotndola de autonoma y fomentando su internacionalizacin, para hacerla

ms competitiva conforme a los estndares de la industria mundial. Adems, se cre la

Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de regular y propiciar una administracin

adecuada de los recursos petroleros.

Otro cambio fundamental que se introdujo en Colombia fue la adopcin de

nuevos mecanismos para la participacin de terceros en la exploracin y explotacin de

hidrocarburos, reemplazando los contratos de produccin compartida por concesiones,capturando la renta petrolera a travs de mecanismos impositivos (impuestos, regalas y

derechos).

Como resultado de estos cambios, la empresa petrolera estatal ha expandido sus

operaciones y la actividad exploratoria se ha incrementado significativamente en ese pas.

Reservas y produccin: Sus reservas probadas ascienden a 2,000 millones de barriles de

petrleo crudo equivalente. La produccin nacional actualmente asciende a 540 mil

barriles diarios de petrleo crudo y el gobierno de ese pas prev que para los prximos

aos sta aumentar significativamente.

Desarrollo en aguas profundas: En aguas profundas no se observa un desarrollo

importante, si bien, recientemente han asignado bloques para la exploracin en este tipo

de campos. Empresas como Exxon Mobil, Petrobras y Shell, ya se encuentran realizando

trabajos de exploracin en estas cuencas.

2.5.1.4 Cuba

Modelo petrolero: A partir de la cada del bloque comunista, Cuba experiment un

desequilibrio econmico que afect sus posibilidades de crecimiento. Para revertir este


31/130

29

escenario, el gobierno implement cambios legales que se centraron en la intensificacin

de la bsqueda y explotacin de yacimientos de hidrocarburos para aprovechar el

potencial energtico del pas y garantizar la seguridad y soberana energticas.

Cuba realiz modificaciones a su legislacin para permitir a la empresa estatal,

Cubapetrleo (CUPET), hacer alianzas con compaas petroleras para compartir

tecnologa y experiencia, as como para atraer los recursos necesarios. Lo anterior, a

travs de contratos de produccin compartida.

El esquema contractual que se dise consiste en que el tercero realiza la

exploracin y, en caso de encontrar petrleo, se plantea una asociacin al 50% de la

empresa participante y CUPET. La empresa que colabora con CUPET adems debe pagarel impuesto sobre la renta, por lo que la porcin de las utilidades que retiene el Estado

asciende a un mnimo de 65%. Adems, CUPET retiene la opcin de asociarse hasta por

un 20% del capital del tercero, por lo que la participacin estatal puede ascender hasta a

un 72%30 de la riqueza petrolera.

Es importante resaltar que si el esfuerzo exploratorio no redita en produccin,

CUPET no incurre en costo alguno.

Produccin: La produccin actual de petrleo en Cuba flucta entre los 55 y 60 mil

barriles por da de crudo pesado con alto contenido de azufre, procedente, casi en su

totalidad, de la denominada franja costera noroccidental. Se espera que sta se vea

incrementada en los prximos aos, gracias a los proyectos que se estn desarrollando en

la isla y en sus aguas profundas.

Desarrollo en aguas profundas: Se estima que las aguas profundas de Cuba tienen un

potencial de 13.5 mil millones de barriles de crudo equivalente,31a partir del cual, los

30 El 72% se alcanza con el 50% de la produccin que corresponde a CUPET, el 15% que se paga por concepto deimpuestos (tasa de 30% que se aplica al 50% que retiene la compaa), y el 7% que se obtiene por la participacinaccionaria a que puede tener acceso (20% sobre el 35% de la utilidad despus de impuestos).

31 Departamento de Energa de los Estados Unidos.


32/130

30

expertos opinan que Cuba podra convertirse en un pas exportador de petrleo en la

prxima dcada.32

Para poder desarrollar estas reservas de la zona de aguas profundas cubanas del

sudeste del Golfo de Mxico, Cuba dividi el rea en 59 bloques, mismos en los que

diversas empresas realizan trabajos bajo el esquema de contratos de produccin

compartida con CUPET. Desde 2001, las empresas Repsol (Espaa), StatoilHydro

(Noruega), ONGC (India), Sherrit (Canad), Petronas (Malasia), PDVSA (Venezuela) y

Petrovietnam (Vietnam), realizan tareas exploratorias en 24 bloques en aguas profundas

cubanas.

El 15 de enero de este ao, el Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, sereuni con autoridades cubanas para firmar un convenio para que Petrobras evale

algunos bloques cubanos en el Golfo de Mxico e indique en cules de ellos tendra

inters en realizar trabajos de exploracin.

2.5.1.5 Estados Unidos

Modelo petrolero: En sentido contrario al de los pases anteriores, que basan susmodelos de desarrollo en empresas estatales petroleras, el rgimen legal norteamericano

otorga al propietario del subsuelo la propiedad de los recursos, lo que permite a los

particulares realizar las actividades relacionadas con la industria petrolera. Por

consiguiente, el gobierno se concentra en administrar los recursos de hidrocarburos con

instrumentos regulatorios y fiscales, delegando la exploracin y explotacin de la riqueza

que existe en el subsuelo a empresas privadas.

Al amparo de la regulacin del gobierno, que promueve condiciones de

competencia, la organizacin de la industria petrolera norteamericana ha evolucionado en

funcin de los retos que ha enfrentado dicha industria. De esta forma, las empresas

32 ngel de la Vega Navarro: Profesor/Investigador del Posgrado de Economa y del Posgrado de Energa de laUNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


33/130

31

petroleras optan por fusionarse, asociarse o aliarse entre ellas, para acelerar los procesos

de incorporacin de tecnologa, adquisicin de experiencia, y reduccin de costos.

Reservas y produccin: Estados Unidos es el tercer mayor productor de petrleo del

mundo. En 2007 produjo 5.12 millones de barriles diarios y es el segundo mayor

productor de gas a nivel mundial con una produccin de 54.2 miles de millones de pies

cbicos diarios.

Desarrollo en aguas profundas: Una de las zonas con mayor potencial son las aguas

profundas del Golfo de Mxico que corresponden a los Estados Unidos, con un estimado

de 46 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente de recursos prospectivos y

con reservas probadas de 9.4 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente.

En dicha zona participan las 30 principales empresas petroleras del mundo, se

operan 115 proyectos de explotacin en 48 yacimientos en diferentes grados de

desarrollo. En los ltimos aos se han alcanzado en aguas profundas niveles de

produccin de crudo cercanos al milln de barriles diarios, lo que ha llegado a representar

alrededor del 17% de la produccin total. Fuentes oficiales estiman que Estados Unidos

duplicar su produccin de aguas profundas para 2012, lo que equivaldra a 2 millones de

barriles diarios.33

2.5.2 Experiencia internacional en transformacin industrial

La capacidad de refinacin mundial actual es de casi 90 millones de barriles

diarios y aumenta cada ao en funcin del crecimiento de la demanda. Se estima que en

los prximos 25 aos se requerirn, en promedio, 30 mil millones de dlares al ao para

incrementar la capacidad de refinacin de petrleo crudo en el mundo. En los ltimos

aos casi la mitad de dicha formacin de capital ha ocurrido en Asia y en Amrica del

Norte.

33 Minerals Management Service (MMS).


34/130

32

Las cuantiosas inversiones en refinacin se realizan tanto por grandes compaas

internacionales integradas en toda la industria del petrleo, refinadores especializados

que se dedican a comprar petrleo crudo y prcticamente en exclusiva a refinarlo, as

como por compaas petroleras estatales. Una parte importante de las inversiones son

para adaptar las plantas existentes al tipo de crudos que hay que procesar o de las

especificaciones de los petrolferos que se desean producir.

Las compaas internacionales, al igual que los refinadores especializados,

tpicamente procesan ms petrleo del que extraen del subsuelo. Por lo tanto, son las

compaas petroleras estatales las que producen ms petrleo del que procesan

industrialmente.

En este contexto, son cada vez menos las empresas estatales que mantienen un

monopolio legal en las distintas reas de exploracin y produccin, refinacin y

elaboracin de gas, as como en el almacenamiento, transporte y distribucin de

hidrocarburos. El crecimiento del sector energa, la necesidad de tener un ms adecuado

manejo de los riesgos y los desbalances entre la oferta y la demanda de petrolferos, han

sido fuerzas impulsoras de la transformacin de la industria.

De hecho, en Amrica Latina los pases que han reformado su sector energtico

han favorecido los mecanismos de mercado y han promovido algn grado de apertura

para la participacin de terceros en las reas de procesamiento industrial y de

almacenamiento, transporte y distribucin de hidrocarburos. No obstante, es importante

sealar que en buena parte de los casos, se ha conservado en paralelo la presencia de la

empresa estatal en diversas reas del procesamiento industrial de petrleo, en particular

en la refinacin.

Las experiencias de reforma son diversas en la regin. En Brasil, Colombia, Chile

y Per, por ejemplo, se han promovido cambios conforme a los cuales se mantiene la

empresa estatal de refinacin pero, al mismo tiempo, se permite la participacin de


35/130

33

terceros en esta actividad, as como en la comercializacin, es decir, en el transporte,

almacenamiento y la distribucin de los derivados.

Como resultado de los cambios sealados, los pases de Amrica Latina han

podido reducir considerablemente las importaciones de petrolferos (Brasil y Per) y en

otros casos, evitar su continuo aumento (Chile y Colombia).

Con base en la experiencia de reforma en Amrica Latina de las ltimas dos

dcadas, se puede hablar de una consolidacin de la industria regional de hidrocarburos,

que ha propiciado una mayor inversin y facilitado el desarrollo del sector.


36/130

34

3 Retos operativos

3.1 Exploracin y produccin

La exploracin y produccin de hidrocarburos es una actividad extractiva que busca

descubrir y explotar un recurso natural no renovable, en yacimientos tanto de petrleo y

gas asociado, como de gas no asociado.34 El organismo responsable de realizar estas

actividades es Pemex Exploracin y Produccin.

Desde el punto de vista exploratorio, los planes y programas de Pemex

Exploracin y Produccin se basan en la identificacin e inferencia de recursos

prospectivos o potenciales, los cuales, una vez descubiertos, se denominan reservas. As,

el recurso prospectivo se infiere mediante estudios geolgicos, geofsicos y geoqumicos,

que cuantifican el potencial de hidrocarburos en un rea especfica. El recurso

prospectivo es una inferencia a partir de los estudios mencionados y por comparaciones

con otras zonas productoras, que permiten estimar que puede ser descubierto y

recuperado.

Por su parte, las reservas se determinan cuando se han perforado pozosexploratorios35 y se han identificado yacimientos de hidrocarburos; su nivel de

certidumbre indica si sonprobadas, probables o posibles. Las de mayor certidumbre son

las reservas probadas, las cuales se determinan a partir de yacimientos perforados y

cuando la seguridad de su produccin se ha establecido con razonable confianza.

34 Se denomina gas natural asociado tanto al gas natural que est en contacto con el petrleo crudo de un yacimiento,en equilibrio con l, como al que se encuentra disuelto en el petrleo bajo las condiciones de temperatura y presindel yacimiento. El gas libre que se encuentra en el yacimiento en contacto con el petrleo conforma lo que sedenomina casquete de gas. Por otro lado, se denomina gas natural no asociado a aqul que se localiza enyacimientos que no contienen petrleo.

35 Los pozos exploratorios son aqullos que son perforados con el propsito de obtener informacin detallada de lascaractersticas de un yacimiento para determinar si contiene hidrocarburos econmicamente recuperables.


37/130

35

3.1.1 Desempeo 2002-200736

3.1.1.1 Reservas de hidrocarburos

Las reservas de hidrocarburos vienen disminuyendo desde mediados de los ochenta.Durante 2002-2007, nico periodo con el que se cuenta con una metodologa homognea,

el acervo de reservas de hidrocarburos disminuy gradualmente como resultado de una

baja incorporacin de nuevas reservas.

Grfica 3.1.1EVOLUCIN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS (1982-2007)37

(Miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente)

Reservas al 31 de diciembre de cada ao.

Fuente: Pemex.

Durante 2002-2007 el acervo de reservas de hidrocarburos disminuy gradualmente

como resultado de una baja incorporacin de nuevos descubrimientos. Mientras que en

2002 las probadas eran 20.1 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente,

36 Se toma el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007.37 En 1998 Pemex adopt la metodologa y criterios aprobados por la Society of Petroleum Engineers en el World

Petroleum Congress. En 2002, Pemex adopt los criterios de la Securities and Exchange Commission de losEstados Unidos de Amrica (SEC) para la definicin de reservas probadas y su estimacin se aplic de maneraretroactiva desde 1998. Cabe mencionar que la aplicacin de estos criterios no modific la estimacin de la reservatotal o 3P, sino que slo modific su composicin, disminuyendo las reservas probadas y aumentando las reservasprobables y posibles.

34.2

34.1

32.6

30.8

20.1

18.9

17.6

16.5

15.5

14.7

72.0

72.5

71.8

70.9

70.0

6

9.0

67.6

66

.5

65

.5

65.0

65.1

64.5

63.2

62.1

60.9

56.5

57.7

58.2

56.2

53.0

50.0

48.0

46.9

46.4

45.4

44.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

Probadas Probables Posibles


38/130

36

lo que corresponda a 13 aos de produccin, en 2007 stas sumaron 14.7 miles de

millones de barriles de petrleo crudo equivalente.

La cada en las reservas en este periodo sum 5.4 miles de millones de barriles de

petrleo crudo equivalente, lo que representa una disminucin de 27%. Esto significa que

el pas cuenta con reservas probadas para 9.2 aos, a los ritmos actuales de extraccin.

Cabe destacar que, en Mxico, los niveles de stas son auditados por empresas externas,

especialistas en el tema, que cumplen con las especificaciones internacionales.38

Grfica 3.1.2EVOLUCIN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS39


*Nota: reservas registradas al 31 de diciembre de cada aoFuente: Pemex

38 Netherland, Sewell International, DeGolyer and McNaughton y Ryder Scout Company, son las empresas que seencargan de la certificacin de las reservas de Pemex y de las principales empresas petroleras del mundo.

39 En 2002, Pemex adopt los criterios de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Amrica(SEC) para la definicin de reservas probadas y su estimacin se aplic de manera retroactiva desde 1998. Cabemencionar que la aplicacin de estos criterios no modific la estimacin de la reserva total o 3P, sino que slomodific su composicin, disminuyendo las reservas probadas y aumentando las reservas probables y posibles.

32.6 30.8

20.1 18.9 17.6 16.5 15.5 14.7

12.2 11.9

17.0 16.0 15.8 15.8 15.3 15.1

11.310.3

13.013.1 13.4 14.2 14.6 14.6

56.253.0

50.0 48.0 46.9 46.4 45.4 44.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Probadas Probables Posibles


39/130

37

3.1.1.2 Produccin de hidrocarburos

En cuanto a la plataforma de produccin de crudo, en 1995 se inici un proceso de

disminucin. Cantarell, el mayor yacimiento, lleg a representar el 63% de la produccin

total en 2004, disminuyendo en 2007 al 49%. El monto de las reservas del campo sper

gigante de Cantarell, junto con la de otros campos gigantes como Ku-Maloob-Zaap,

Complejo Bermdez, Abkatn-Pol-Chuc y Jujo-Tecominoacn, explican por qu los

niveles de produccin alcanzados en el periodo se obtuvieron a partir de un nmero

relativamente pequeo de campos.

Grfica 3.1.3PRODUCCIN TOTAL Y DE CANTARELL

(Miles de barriles diarios y porcentaje)

Fuente: Pemex

La disminucin de la produccin registrada desde 2005, que a la fecha acumula

una cada de 300 mil barriles diarios, significa que Mxico dej de obtener en los ltimos

3 aos ingresos por ventas del orden de 10 mil millones de dlares, considerando el

promedio anual observado en el periodo, del precio de la mezcla mexicana de petrleo.

En lo que se refiere a la produccin de gas, despus de una reduccin entre 2000 y

2002, a partir de 2003 se registr un crecimiento anual de 6.5%, esencialmente por el

3,012 3,1273,177

3,371 3,383 3,333 3,2563,082

49%

55%60%

63% 63% 61%55%

49%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total Cantarell


40/130

38

incremento de la produccin de gas no asociado de los proyectos Veracruz y Burgos. La

participacin de las cuencas de gas no asociado en el total durante 2000-2007, fue de

34.8%. A diferencia de los campos sper gigantes y gigantes de crudo y gas, el tamao de

esos campos es relativamente pequeo y estn dispersos geogrficamente. En

consecuencia, su explotacin requiere identificar un mayor nmero de localizaciones a

perforar, su posterior perforacin, y la construccin de infraestructura para transportar el

gas.

Grfica 3.1.4EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE GAS NATURAL

(Millones de pies cbicos de gas por da)

Fuente: Pemex

En trminos de petrleo crudo equivalente, la produccin de petrleo y gas se

mantuvo estable durante los ltimos aos, debido al incremento de la produccin de gas

aun cuando disminuy la produccin de aceite. No obstante, en trminos de valor y en

cuanto a renta econmica, la declinacin en la produccin de crudo dista mucho de poder

ser compensada con el aumento en la oferta de gas.

3.1.1.3 Costos de descubrimiento y desarrollo

Junto con la evolucin de las reservas y de la produccin, los costos de descubrimiento y

desarrollo, son indicadores para determinar la eficiencia de las inversiones que se

destinaron a exploracin y desarrollo de nuevas reservas, pues califican cmo se

4,679 4,511 4,423 4,498 4,5734,818

5,356

6,058

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


41/130

39

materializaron las expectativas de produccin asociadas a las inversiones. Por su

volatilidad, los costos de descubrimiento y desarrollo suelen calcularse con base en

promedios mviles trianuales.

Desde 2000, los costos de descubrimiento y desarrollo mostraron una tendencia

ascendente, y alcanzaron su nivel ms elevado en 2002-2004 (11.80 dlares por barril de

petrleo crudo equivalente). Este incremento fue resultado de la reactivacin de la

actividad exploratoria durante esos aos y la adquisicin, procesamiento e interpretacin

masiva de informacin ssmica.40

Esa tendencia de los costos cambi a partir de 2004, y se ubic en el rango de 8

dlares por barril de petrleo crudo equivalente para los trienios 2004-2006 y 2005-2007,una vez que, si bien an insuficientes, se comenzaron a estabilizar los volmenes de

nuevas reservas descubiertas (Grfica 3.1.5).

Grfica 3.1.5EVOLUCIN DEL COSTO DE DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO

(Dlares de 2007 por barril de petrleo crudo equivalente)

Fuente: Pemex

40 Estudios que consisten en realizar detonaciones cuyo sonido viaja por las capas de la tierra, las cuales lo reflejanhacia la superficie. La exploracin ssmica genera imgenes de la forma que tiene el subsuelo, con lo que se puedenlocalizar estructuras que pudieran alojar hidrocarburos.

3.16

6.77

11.81

8.687.66 8.07

00-02 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07


42/130

40

3.1.1.4 Costos de produccin

La medicin de los costos de produccin en las compaas de exploracin y produccin

considera los gastos requeridos para operar y mantener los pozos, equipos e instalaciones

relacionados con la produccin; es decir, el costo de todas las actividades necesarias parallevar los hidrocarburos del yacimiento a la superficie. De 2000 a 2007, los costos de

produccin de Pemex aumentaron a una tasa promedio anual de 4.7%. Este aumento se

explica por un incremento de los precios y el consumo de gas para bombeo neumtico;

mayores gastos de mantenimiento; insuficiente flexibilidad laboral para movilizar

trabajadores entre zonas de produccin; el aumento de los precios de los equipos y

servicios asociados a la produccin y la madurez promedio de los campos petroleros. Sin

embargo, a pesar de este incremento de precios, Pemex tiene costos de produccin

similares a los de otras empresas petroleras. En buena medida, ello refleja la

productividad de los grandes campos petroleros como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap,

Complejo Bermdez y Jujo-Tecominoacn, entre otros, que ha permitido reducir los

costos unitarios.

Grfica 3.1.6EVOLUCIN HISTRICA DE COSTOS DE PRODUCCIN

(Dlares de 2007 por barril de petrleo crudo equivalente)

Fuente: Pemex

3.16

3.683.51

3.68 3.81

4.504.25 4.36

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


43/130

41

3.1.1.5 Costos de transporte

El costo de transporte ascendi a 0.57 dlares por barril de petrleo crudo equivalente, al

cierre de 2007 (16.3% ms que en 2006 y 46% ms que en 2005). Este aumento de los

costos fue consecuencia de incrementos en los precios de los materiales, del costo de lamano de obra, y de la presencia de servicios fragmentados de mantenimiento, que

implican que no se puedan aprovechar economas de escala (Grfica 3.1.7).

Grfica 3.1.7COSTOS DE TRANSPORTE

(Dlares de 2007 por barril de petrleo crudo equivalente facturado)

Fuente: Pemex

3.1.2 Estrategia de exploracin y explotacin

Actualmente, la produccin de crudo y gas en el pas est sustentada, principalmente, por

campos que han alcanzado su etapa de madurez y, por tanto, han iniciado su fase de

declinacin. El 92% de la produccin proviene de campos en franca declinacin, o que

iniciarn su declinacin en poco tiempo; tal es el caso de Ku-Maloob-Zaap que iniciar

su declinacin en 2010.

Como se observa en el siguiente cuadro, la mayora de los campos productores se

encuentran en etapa de declinacin, mientras que son muy pocos los que estn en etapa

de desarrollo. Esta situacin es an ms grave si se considera la productividad de dichos

0.39

0.490.57

2005 2006 2007


44/130

42

campos, ya que los campos en declinacin, o en proceso de declinacin, son campos

gigantes o sper gigantes; mientras que los campos en desarrollo son muy poco

productivos. Para modificar ese portafolio, se requerira ampliar significativamente la

capacidad de ejecucin en proyectos de exploracin y de explotacin, dotando a Pemex

de herramientas para mejorar el apoyo que recibe de terceros; nuevos esquemas de

financiamiento; acceso y asimilacin de nuevas tecnologas; y, tener la capacidad para

enfrentar los retos operativos, de administracin tecnolgica y de gestin, que significar

extraer hidrocarburos de yacimientos sustancialmente ms complejos.

Grfica 3.1.8CAMPOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

La estrategia para mantener los niveles de produccin en el corto y mediano

plazos, y mejorar sustancialmente la tasa de restitucin de reservas probadas, debe

considerar cuatro elementos a atacarse de inmediato y en forma simultnea:

Descubrimientos de nuevos campos, a partir de recursos prospectivos;

Puesta en produccin de nuevos campos en el corto plazo; Desarrollo de campos con reservas probables y posibles; y,

Optimizacin de costos de produccin, descubrimiento y desarrollo.

Ogarrio - Magallanes

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin

Crudo Ligero Marino

Caan

Cactus-Antonio J Bermdez

El Golpe Puerto Ceiba

Delta del Grijalva Macuspana

Bellota Chinchorro

San Manuel

Burgos

Chicontepec

Veracruz

Exploracin Desarrollo ProduccinDeclinacin y

mantenimiento

Ixtal - Manik

Lankahuasa

Recuperacinsecundariay mejorada

Tiempo

Chuc

Crudo Ligero MarinoAbkatn

Ku Maloob - Zaap

Lmite

tcnico

Cactus Sitio GrandeJujo - Tecominoacn

Macuspana

Bellota Chinchorro

San Manuel

Burgos

Chicontepec

Veracruz


mantenimiento


Chuc

Taratunich

Cantarell

Coatzacoalcos Marino

Ogarrio - Magallanes

Fuente: Pemex Exploracin y Produccin

Crudo Ligero Marino

Caan

Cactus-Antonio J Bermdez

El Golpe Puerto Ceiba

Delta del Grijalva Macuspana

Bellota Chinchorro

San Manuel

Burgos

Chicontepec

Veracruz


mantenimiento

Ixtal - Manik

Lankahuasa


Tiempo

Chuc

Crudo Ligero MarinoAbkatn

Ku Maloob - Zaap

Lmite

tcnico

Cactus Sitio GrandeJujo - Tecominoacn

Macuspana

Bellota Chinchorro

San Manuel

Burgos

Chicontepec

Veracruz


mantenimiento


Chuc

Taratunich

Cantarell

Coatzacoalcos Marino


45/130

43

Con lo anterior se busca una distribucin balanceada de los proyectos, desde la

exploracin hasta la recuperacin secundaria y mejorada.41 Las acciones para lograr ese

objetivo deben centrarse en los siguientes aspectos:

a) Identificar reas prospectivas a fin de focalizar la actividad exploratoria para

descubrir nuevos campos.

Un elemento fundamental de la diversificacin de proyectos y del sostenimiento

de la plataforma de produccin es la necesidad de intensificar la actividad

exploratoria en el Golfo de Mxico Profundo, y mantener la correspondiente a las

cuencas restantes. Ello permitira utilizar la infraestructura existente en las

cuencas maduras, con lo que el ciclo exploracin-produccin se acortara, ycoadyuvara a compensar la cada en la produccin de los campos maduros

actualmente en explotacin.

La contribucin de los campos a descubrir en aguas profundas es imprescindible

para restituir reservas probadas y para propiciar una recuperacin gradual de la

relacin reservas a produccin. Debido a que esta regin est prcticamente

inexplorada, existen amplias probabilidades de encontrar campos de grandes

dimensiones, a diferencia de los recursos prospectivos de las cuencas del sureste,

en donde gran parte de la regin ha sido ampliamente explorada.

Ms an, como se mostrar ms adelante, de no iniciar en breve un trabajo intenso

de exploracin en las aguas profundas en el Golfo de Mxico, no sera posible

mantener los niveles de produccin dentro de diez aos y posteriormente, aun

considerando el desarrollo de nuevas reas como Chicontepec o las denominadas

41 La recuperacin primaria consiste en la extraccin de petrleo utilizando nicamente la energa natural disponibleen los yacimientos para desplazar los fluidos a travs de la roca del yacimiento hacia los pozos. Por su parte, larecuperacin secundaria se refiere a tcnicas de extraccin adicional de petrleo despus de la recuperacinprimaria, que incluye inyeccin de agua o gas, con el propsito de mantener la presin del yacimiento y facilitar elflujo del petrleo desde la roca en que se encuentra embebido hacia el pozo productor. La recuperacin mejorada serefiere a la inyeccin de materiales que normalmente no estn presentes en el yacimiento y que modifican elcomportamiento dinmico de los fluidos residentes. La recuperacin mejorada no se restringe a una etapa enparticular de la vida del yacimiento (primaria o secundaria).


46/130

44

cuencas del Sureste. El desarrollo de los yacimientos en aguas profundas a la

velocidad requerida, demanda cambios significativos en la forma en que opera

Petrleos Mexicanos.

El descubrimiento de nuevas reservas en el Golfo de Mxico Profundo, a

diferencia de las cuencas maduras (tierra y aguas someras), requiere de periodos

prolongados para aportar la primera produccin. Por tanto, iniciar las actividades

exploratorias en esa cuenca, de manera inmediata, resulta prioritario para una

diversificacin adecuada del portafolio de proyectos y, sobre todo, para el

sostenimiento de la plataforma de produccin a mediano plazo.

Grfica 3.1.9CUENCAS PETROLERAS DEL PAS

Fuente: Pemex

dd

Cuencas productoras

Aceite y gas asociado

Gas no asociado

SabinasBurgos

Golfo de MxicoProfundo

Veracruz

Sureste

Tampico- Misantla

FrenteSierra

Madre

Oriental

Plataformade Yucatn


47/130

45

Cuadro 3.1.10DISTRIBUCIN DE RECURSOS PROSPECTIVOS


Fuente: Pemex

b) Desarrollar un programa intenso de delimitacin de los campos descubiertos

durante 2000-2007, con el propsito de incorporar nuevos campos a produccin.

Los campos descubiertos en ese periodo representan 5,736 millones de barriles de

petrleo crudo equivalente, lo que equivale a 19.2% de las reservas probables. Su

delimitacin permitir reducir el nivel de riesgo de su desarrollo y precisar

estructuras de costos estables, al corroborar su extensin y reservas estimadas.

c) Desarrollar las reservas probables de varios campos.

El principal objetivo es desarrollar las reservas probables ms importantes,

localizadas en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). Este

proyecto implica un reto formidable, principalmente por las caractersticas

geolgicas de sus yacimientos estratificados, con presin baja que requiere

energa adicional, y un reducido factor de recuperacin42, as como por los

significativos retos sociales y ambientales asociados a su explotacin. Para

desarrollar este proyecto, ser necesario perforar aproximadamente 15,000 pozosdurante los prximos 15 aos, es decir, 1,000 por ao tan slo en esa rea, lo que

se compara con el nivel actual de perforacin de todas las cuencas, que sum 675

pozos, en promedio por ao, en los ltimos 5 aos. La explotacin de Chicontepec

42 Es la relacin existente entre el volumen original de aceite o de gas y la reserva original de un yacimiento, medidosbajo las mismas condiciones de temperatura y presin.

CuencaRecurso prospectivo

(Mmmbpce)Sabinas 0.3Burgos 3.1

Tampico-Misantla 1.7

Veracruz 0.8

Sureste 18.1

Golfo de Mxico Profundo 29.5

Plataforma de Yucatn 0.3

Total 53.8


48/130

46

demanda nuevos paradigmas tecnolgicos, en los que Pemex tiene experiencia

incipiente, particularmente el uso intensivo de pozos multidireccionales que, por

lo dems, slo se podrn incorporar gradualmente, conforme se vaya conociendo

el comportamiento de este campo.

Por otro lado, se requiere concluir el desarrollo de las reservas de los proyectos

Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Veracruz y Burgos para

alcanzar sus producciones mximas. Esto permitir compensar parcialmente la

declinacin de los campos maduros que actualmente soportan la produccin. Ello

tambin permitir reclasificar reservas probables a probadas.

d)Implantar mejores prcticas para los proyectos que se encuentran en su etapa

de madurez, a fin de incrementar el factor de recuperacin, y optimizar los costos

de produccin.

Estas acciones permitirn, fundamentalmente, alargar la vida de los yacimientos

y, por tanto, aumentar las reservas. Ello requerir propiciar y acelerar el uso de

tecnologas eficientes y apropiadas, con objeto de localizar, con mayor

probabilidad de xito, campos con geologas complejas, as como los que se

sitan debajo de intrusiones salinas. Asimismo, para los proyectos en explotacin,

el reto es incrementar el factor de recuperacin de los campos maduros, mediante

acciones como la perforacin masiva de pozos no convencionales, es decir,

horizontales y multilaterales; la implantacin de procesos de recuperacin

secundaria y mejorada; y la puesta en marcha de procesos de produccin de

ltima generacin.

Dada la magnitud del desafo anteriormente expuesto y la velocidad a la que se

requiere instrumentar la estrategia referida, es necesario que Pemex reduzca brechas con

respecto a otras empresas petroleras, lo que involucra una mayor capacitacin de sus

tcnicos, aplicar tecnologas de punta, nuevos esquemas de financiamiento, entre otras


49/130

47

acciones. Sin embargo, el elemento central para poder enfrentar este reto, es la necesidad

de multiplicar la capacidad de ejecucin de Petrleos Mexicanos.

3.1.2.1 Perspectivas

La definicin de la poltica energtica en materia de hidrocarburos parte del

entendimiento de las condiciones actuales en que se encuentran los principales campos

productores y del potencial que representan las reservas y recursos prospectivos del pas.

En lo que se refiere a las reservas probadas, se observa que 83% de stas se

encuentran en campos que estn en franca declinacin o cerca de alcanzar su punto inicial

de declinacin. Esto se ha traducido en una cada de la produccin de crudo, misma quese observa desde 2005.

Grfica 3.1.11COMPOSICIN DE LAS RESERVAS SEGN PRINCIPALES ACTIVOS AL

PRIMERO DE ENERO DE 2008(Millones de barriles de petrleo crudo equivalente y porcentaje)

Nota: 1P se refiere a las reservas probadas. 2P es igual a la suma de 1P ms las reservas probables. 3P se constituye con2P ms las reservas posibles. En otras palabras, 3P es la suma de reservas probadas, probables y posibles.El subtotal corresponde solamente a los activos mencionados. Al considerar todos los activos de Pemex, se llega al totalnacional.Fuente: Pemex

Si se observan las reservas totales, la nica regin que no estar declinando en elmediano plazo es Chicontepec. Ello, debido a que se trata de un proyecto en etapa inicial.

En trminos de produccin de crudo, Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Samaria Luna,

Marina Suroeste y Bellota Jujo aportarn, en 2008, el 92% de la produccin total. Como

Mmbpce % Mmbpce % Mmbpce %

Cantarell 4,218.2 28.7 5,380.4 18.0 7,139.4 16.0

Ku-Maloob-Zaap 2,806.4 19.1 4,934.4 16.5 6,218.2 14.0Samaria Luna 1,962.5 13.3 2,453.3 8.2 2,671.4 6.0

Marina Suroeste 1,630.1 11.1 3,034.8 10.2 4,759.9 10.7

Bellota Jujo 1,550.9 10.5 1,926.8 6.5

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