“Situación del Perú y Oportunidades de

Negocios”

EDUARDO BERNALES

Ministro Consejero Comercial

Embajada del Perú

Bogotá, 12 de noviembre de 2009

¿ POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL

PERÚ ?

¿Por qué hacer negocios con en el Perú?

1. Estabilidad macroeconómica – Reconocimiento internacional.

2. Clima favorable para la inversión – Reglas de juego estable.

3. Acceso a mercados – Política de integración comercial.

4. Desarrollo de Infraestructura – Aumento de la competitividad.

5. Socios CAN: Arancel cero.

6. Bogotá-Lima a menos de tres horas.

Fortalezas Fortalezas MacroeconómicasMacroeconómicas

PERÚ

Principales IndicadoresPrincipales Indicadores

Superávit Fiscal de 2.1% del PBI en el 2008

PBI 2008: 9,8%

PBI 2009: 1.8%

PBI 2010: 5.0%

Inversión Privada asciende a 21 % del PBI

Saldo de la Balanza Comercial supera los US$

3,000 millones

Exportaciones de bienes en el 2008 de US$ 31,530 millones

País con grado de inversión

Inflación menor al 2%

Reservas Internacionales Netas cercanas a los US$ 32

mil millones

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

Variables ligadas a la inversión en el Perú(variaciones con respecto al año anterior)

Estabilidad macroeconómica

1. En empresas de 10 o más trabajadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática

Exportaciones (var% en US$) 40.9

35.3 36.9 17.5 13.1

Importaciones de bienes de capital (var% en US$)

19.6

29.6 35.4 41.9 57.6

PBI sector construcción (var%) 4.7 8.4 14.7 16.6 16.5

Recaudación Tributaria (var%) 13.6

14.3 27.8 15.3 11.0

2004 2005 2006 2007 2008

PBI (var%) 5.1 6.4 7.6 8.9 9.8

Inversión Privada (var%) 8.1 12.0 20.1 23.2 25.6

Inversión Pública (var%) 5.7 12.2 13.0 19.7 41.9

IPC (var%) 3.5 1.5 1.1 3.9 5.8

Empleo1 (var%) 3.6 5.7 8.7 8.9 8.5

Exportaciones Inversión Privada

Crecimiento sostenido de las exportaciones y la inversión

Estabilidad macroeconómica

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y ADUANAES

8,668 8,356 8,394 9,22210,544

12,283

15,202

20,578

26,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Monto Total en Millones de US$

8,668 8,356 8,394 9,22210,544

12,283

15,202

20,578

26,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Monto Total en Millones de US$

US$ 31,000 millones de reservas internacionales

Perú ha conseguido la calificación de grado de inversión y mantiene un riesgo país por debajo del promedio regional.

Actualizado a Marzo 2009

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s

Sólida posición externa

Estabilidad macroeconómica

Reservas Internacionales Netas (Mill. US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

País S&P Fitch Moody´s

Chile A+ A A2

México BBB+ BBB+ Baa1

Perú BBB- BBB- Ba1

Brasil BBB- BBB- Ba1

Colombia BB+ BB+ Ba1

Venezuel BB- B+ B2

Argentina B- RD B3

Bolivia B- B- B3

Ecuador SD RD Ca

Competitividad

Fuente: Centro Mundial de Competitividad del IMD

Desempeño Económico

•1er lugar en Latinoamérica•Posición 14 a nivel global

Eficiencia de los Negocios

•3er lugar en Latinoamérica•Posición 30 a nivel global

Eficiencia del Gobierno

•2do lugar en Latinoamérica•Posición 32 a nivel global

Competitividad

•2do lugar en Latinoamérica•Posición 35 a nivel global

El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera…

Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, “Ley de Inversión Extranjera ”Decreto Legislativo N° 662, “Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada”, Decreto Legislativo N° 757, “Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM

Trato no discriminatorio. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. No se imponen requisitos de desempeño. Libre transferencia de capitales Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión, miembro de CIADI y MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE).

Clima favorable para la inversión

Convenios Bilaterales de Inversión

Australia China Corea Malasia Singapur Tailandia

* TLC

Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Venezuela

Cuba El Salvador

Alemania Bélgica y

Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza

Canadá Estados Unidos*

Crecimiento de la IEDDurante el 2007 los flujos de IED se incrementaron en 54%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Flujo de IED en Millones de US$

La IED en el Perú

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión.

Nº PAIS 2007

1 ESPAÑA 3,729

2 EE.UU. 2,980

3 REINO UNIDO 2,910

4 HOLANDA 1,404

5 PANAMA 869

6 COLOMBIA 712

7 CHILE 563

8 MEXICO 439

9 BRASIL 337

10 CANADA 275

11 SUIZA 274

12 ITALIA 195

13 BAHAMAS ISLAS 187

14 URUGUAY 178

15 OTROS 1,016

TOTAL ACUM. 16,069

Stock de IED (US$ MM)

¿Y las inversiones peruanas en Colombia?

Empresas Peruanas con inversión en Colombia

15

Acceso a diversos mercados

El Perú ofrece:Un economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales.

Negociaciones Comerciales: Mayores Negociaciones Comerciales: Mayores preferencias arancelariaspreferencias arancelarias

Fuente: Proinversión Elaboración: IEDEP/CCL

Países con Acuerdos vigentesPaíses con acuerdos firmadosPaíses en proceso de Negociación

Países muy próximos a Negociar.Países para futuras negociaciones

13

Arancel promedio: 5.0%

Arancel promedio: 5.0%

Estabilidad económica y Estabilidad económica y aumento en el gasto aumento en el gasto socialsocial

PERÚ

Aumento del bienestar socialAumento del bienestar social

Viviendas con agua potable

1991: 49%

2007: 69%

Pobreza

1991: 54.4%

2008: 36%

Hogares con electricidad

1991: 46%

2009: 80%

Analfabetismo

1991: 18.1%

2008: 6%

Extrema pobreza

1991: 23%

2008: 12.6%

Mortalidad infantil en niños menores 5 años

1990: 57%

2008: 18%

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

Empleo: Entre 2004 y Empleo: Entre 2004 y 2008 se han generado 2008 se han generado más de 1.800.000 más de 1.800.000 empleos.empleos.

Carreteras asfaltadasCarreteras asfaltadas

1991: 7.600 kilómetros1991: 7.600 kilómetros

2008: 15.000 kilómetros 2008: 15.000 kilómetros

PERÚ-COLOMBIA

¡ Buenos vecinos y socios confiables !

INTEGRACION PROFUNDA PERU-COLOMBIA

El 11 de diciembre de 2007 los Presidentes Alvaro Uribe y Alan García suscribieron los siguientes convenios:

• Memorando de Entendimiento para la Profundización de la Integración entre el Perú y Colombia (libre circulación de bienes, de servicios, contratación pública, propiedad intelectual y negociaciones comerciales).

• Acuerdo entre el Gobierno del Perú y Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

• Convenio Marco de Cooperación entre Proexport Colombia y Promperú (promoción de exportaciones y de turismo, intercambio de información).

Adicionalmente hay un acuerdo entre Proexport y Proinversión del Perú para temas de promoción de inversiones.

25

Balanza Comercial Colombia-PerúFOB USD Millones 2007 – 2009

(Ene – Jul)

Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT

Actividad Comercial entre Colombia y Perú

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS

COLOMBIANOS

FUENTE: PROEXPORT LIMA

EMBAJADA DE COLOMBIA EN EL PERU

27

Productos colombianos con potencial de crecimiento al Perú

Sector Producto PotencialAgroindustrial Los demás azúcares de caña o remolacha.

Plástico y Caucho Polipropileno.

Textil Los demás hilados de filamentos sintéticos.

QuímicoInsecticidas, raticidas y demás antirroedores a base de permetrina o cipermetrina

AutopartesAcumuladores eléctricos de plomo.

Papel y Cartón Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos.

Plástico y Caucho Copolímeros de propileno

MetalmecánicaProductos laminados planos de hierro o acero sin alear, ondulados.

Envases y empaques Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular de polímeros de propileno.

Editorial y Artes gráficas Los demás libros, folletos e impresos similares.

Perú: un Comprador Multisectorial

Productos Potenciales (A+)

(92 productos)

AGROINDUSTRIAL (azúcar refinada)

ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA (vitrinas)

AUTOPARTES (para mantenimiento industrial)

EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (toallas para desmaquillar)

ENVASES Y EMPAQUES (cajas)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (tubos rígidos)

METALMECANICA (piezas para máquinas de perforación)

MUEBLES Y MADERAS (muebles de madera)

TEXTILES Y CONFECCIONES (hilados de alta tenacidad)

Productos Potenciales (A)

(196 productos)AGRICOLA (semillas de hortalizas)

AGROINDUSTRIAL (concentrados a base de café)

ARTESANIAS (vajillas)

ARTICULOS INDUSTRIALES (conductores electrónicos)

AUTOPARTES (acumuladores de plomo)

EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (papeles y cartones)

FARMACEUTICO (medicamentos de uso veterinario)

JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS (rompecabezas)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (mármol y alabastro)

SOFWARE (discos para lectura rayo láser)

TEXTILES Y CONFECCIONES (fibras sintéticas o artificiales)

FUENTE: DEPARTAMENTO ECONOMICO-COMERCIAL

EMBAJADA DEL PERU EN COLOMBIA

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS

FRUTAS Y HORTALIZAS PERUANAS PARA

EXPORTAR A COLOMBIA

FRUTAS Y HORTALIZAS:FRUTAS Y HORTALIZAS:

Ajos (703100000)Ajos (703100000)Alcachofas (2005991000)Alcachofas (2005991000)Cebollas (703209000)Cebollas (703209000)Espárragos preparados (2005600000)Espárragos preparados (2005600000)Espárragos frescos (709200000)Espárragos frescos (709200000)Frejoles (713339900)Frejoles (713339900)Mandarinas (805201000)Mandarinas (805201000)Tangelo (805202000) Tangelo (805202000) Mangos (2008993000)Mangos (2008993000)Chirimoyas (810902000)Chirimoyas (810902000)Uvas (806100000)Uvas (806100000)Aceite de oliva virgen (1509100000)Aceite de oliva virgen (1509100000)Aceitunas (2005700000)Aceitunas (2005700000)

CARNES Y PESCADOS PERUANOS PARA

EXPORTAR A COLOMBIA

CARNES:

Carne de pavo (207250000)

PESCADOS:

Pescados congelados (303790000) Filetes de merluza (304291000) Filetes de pescado congelado (304299000) Conservas de sardinas (1604131000) Conservas de atunes (1604141000) Conservas de pescado (1604200000) Calamares y potas (307490000)

CONFITERIA, HARINAS Y SNACKS

Bombones y caramelos (1704901000) Cacao en polvo (1805000000)Chocolates (180690090)Productos a base de cereales (1904100000)Galletas dulces (1905310000)Nueces del Brasil (8012200000)Maíz Blanco Gigante (1005903000)Harina, Sémola y Polvo de Lúcuma (901110000)

Pisco

Desde 1999 la Desde 1999 la Superintendencia de Superintendencia de

Industria y Comercio de Industria y Comercio de Colombia reconoce al Pisco Colombia reconoce al Pisco

como denominación de como denominación de origen peruana.origen peruana.

OTROS PRODUCTOS

Café sin tostar (901119000)Café sin descafeinar (90111000)Páprika (904201000)Cúrcuma (910300000)Orégano (1211903000)Sal de mesa (25010001000)

BEBIDAS

Pisco (2208202100)

CONFECCIONES PERUANAS PARA

EXPORTAR A COLOMBIA

Sector textil:

-Tejidos de lana peinada (5112111000)- Hilados sencillos de fibras sin peinar (5205120000)- Los demás tejidos de algodón con hilados (5208490000)- Tejidos de mezclilla (denim) de algodón (5209420000)- Hilados retorcidos o cableados (5509320000)- Tejidos estampados de fibras disc. poliester (5513410000) - Los demás tejidos de fibras disc. Poliester (5515130000)

Sector Confecciones:

- Pantalones largos de algodón mujeres (6104620000)- Camisas de punto de algodón hombres (6105100000)- Camisas blusas de algodón mujeres (6106100000)- Camisas, blusas de fibras sintéticas (6106200000)- Camisones y piyama algodón mujeres (6108310000)- T-shirts y camisetas interiores algodón (610910000)- T-shirts y camisetas demás mat. text. (6109909000)- Suéteres de algodón (6110201000)- Suéteres de fibras acrílicas (6110301000)- Prendas y complementos de vestir bebés (6111200000)- Calcetines de algodón (6115950000)- Pantalones largos mezclilla/denim hombres (6203421000) - Camisas de algodón para hombres/niños (6205200000)

Sector energético:

- Insumos para la industria eléctrica.- Insumos para la industria metal-mecánica.

Sector construcción:

-Marmol travertinos.-Baldosas-Cemento

ARTESANÍAS PERUANAS PARA EXPORTAR A COLOMBIA

Sector Artesanías:

-Artesanías con diseño.-Bisutería.-Joyería de plata.

Otros:

-Sal de mesa.-Jabón de tocador. -Libros impresos / cuadernos.

Oportunidades de Inversión

Oportunidades de Inversión

Plan “Invierte Perú” SectorAgronegocios

Agricultura es el sector más dinámico de la economía peruana, gracias al clima de la costa (invernadero natural), ventaja de estar en contra-estación con respecto hemisferio norte e incorporación de nuevas tecnologías.

1er exportador de espárragos frescos y de páprika en el mundo.

Primero en productividad mundial de espárrago y caña de azúcar.

Especialización en cultivos de alto valor: frutas y hortalizas.

5 millones de has. de tierras, muchas con posibilidad de programar cosecha por óptimas condiciones climáticas. Solo 100.000 has. son de agricultura moderna.

Boom anunciado de inversiones para desarrollo de bio-combustibles, por caña de azúcar y palma aceitera.

Agricultura representa 28% de la PEA, aporta 8% PBI y US$ 2.700

millones en exportaciones.

Plan “Invierte Perú” SectorPesquero

1er exportador de harina y aceite de pescado en el mundo, pero desarrollando productos de consumo humano directo.

Gran riqueza hidrobiológica: captura de 8 millones de TM de biomasa anual (principalmente de anchoveta)

Gran crecimiento de las exportaciones de congelados, conservas y procesados.

Desarrollo acelerado de la acuicultura marina y continental.

Múltiples especies aún no aprovechadas plenamente.

Plan “Invierte Perú” SectorForestal

2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica, después de Brasil, con quien comparte Amazonía.

53,58 millones de has. con potencial forestal y 10 millones de has. para reforestación y otras áreas para plantaciones.

Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.

Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

Plan “Invierte Perú” SectorTextil

1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca.

Reconocida calidad del algodón pima peruano.

Exportaciones del orden de los US$ 1 456 millones.

A/X (ARMANI EXCHANGE) – ABERCROMBIE & FITCH – ARMANI JEANS – CHRISTIAN DIOR – GIORGIO ARMANI – GEOFFREY BEENE – CALVIN KLEIN – DKNY – DONNA KARAN INT. – EDDIE BAUER – GUESS – IZOD – LACOSTE – LEVY STRAUSS & CO – MASSIMO DUTTI – OAKLEY – PERRY ELLIS INTERNATIONAL – POLO RALPH LAUREN – SAKS INC. – TOMMY HILFIGER – VANITY FAIR

Algunas marcas renombradas producidas en el país:

Reconocida calidad como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.

Plan “Invierte Perú” SectorConstrucción

Crecimiento del sector superior al crecimiento del PBI (16.5% en 2007)

Crecimiento sostenido del crédito hipotecario.

Déficit de vivienda de 1.2 millones (Oportunidad de Negocio)

Ventajas competitivas como:

Mercados geográficos definidos

Materias primas Disponibles

Mayor inversión en centros comerciales y oficinas, con expansión al interior del país.

Desarrollo de infraestructura

Oportunidades en iniciativas privadas.

Plan “Invierte Perú” SectorMinero

1er productor mundial de plata.

En Latinoamérica:

1er productor de oro, zinc, estaño y plomo.

2ndo de cobre y molibdeno.

Las inversiones programadas bordean los US$ 15 000 MM.

Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado.

Operan en el país prácticamente todas las grandes transnacionales.

Alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica, travertino, entre otros.

Plan “Invierte Perú” SectorEnergía

Única fuente sostenible de gas natural en la costa del Pacífico Sudamericano.

Ampliación de gaseoducto a zona de Marcona, con excelentes condiciones para nuevas instalaciones.

Avances en transformación de matriz energética y exportación de LNG.

Se continúa exploración en zonas adyacentes a yacimientos de gas y líquidos de Camisea.

Inversiones programadas por más de US$ 6 000 MM para el desarrollo de la industria petroquímica y la exportación de gas.

Plan “Invierte Perú” SectorGeneración Eléctrica

Contamos con importantes recursos para la generación eléctrica en base a energías renovables.

Posibilidad de atender la demanda interna y exportar energía renovable al Brasil

Potencial hidroenergético asciende a 60,000 MW. Actualmente solo utilizamos el 5%.

El Perú cuenta con 35 proyectos, cuyo desarrollo significará una inversión de US$ 30,000 millones.

11 proyectos eólicos

24 proyectos hidroenergéticos

Plan “Invierte Perú” SectorTurismo

Destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas.

Machu Picchu entre nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Se desarrolla aceleradamente circuito Nor-Oriental, principalmente con Sipán, Chan-Chan y Kuélap.

También destino de naturaleza por su biodiversidad.

Destaca gastronomía, fiestas, turismo vivencial, termalismo.

2007: 1.812.384 turistas, 62.137 colombianos.

2008: 1.948.660 turistas, 75.538 colombianos.

MUCHAS GRACIAS

ebernales@supercabletv.net.co