Situación y cifras claves de la Farmacia en 2014 Informe · 2018. 6. 14. · 12.207 M€ 11.135...

Situación y cifras claves de la Farmacia en 2014 Informe

Mayo, 2015

http://www.cofares.es/index.aspx?idNode=0

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

2

Índice

01 Introducción ……………………………………………………………………………………………3

02 Las cifras de la Farmacia en 2014 ………………………………………………………………9

03 Aportaciones de los diferente agentes al SNS………………….………………………… 15

04 Sistema de precios de referencia …………………………………….……………………… 17

05 Situación financiera de las Farmacias/impagos……..…………………………………… 27

06 Las subastas en Andalucía………………………………………………….…………………… 35

07 Tendencias hacia la liberalización de la Farmacia……………………………………… 39

08 Conclusiones y reflexiones…………………………………………….………………………… 48

09 Las cifras de la farmacia: encuesta……………..…….………………………54

9.1 Metodología ……………..…….…………………………………………..…55

9.2 Resultados ……………..…….……………………………………….………60

9.3 Caracterización de la farmacia ……………..…….…………………..…99

9.4 Conclusiones..…..…..…..…..…........…..….....…..…..…..….…………109


3

1.0 Introducción


4

El presente informe tiene como objetivos:

1.0 Introducción

• Analizar la evolución del mercado desde el inicio de la crisis y el impacto económico de estos últimos años.

• Realizar una revisión de la actualidad en lo que se refiere al sistema de precios de referencia, las subastas en Andalucía, los impagos de la administración a las Farmacias y otros sucesos o tendencias en el ámbito de la Farmacia comunitaria.

• Caracterizar las diferentes tipologías de Farmacia a partir de la información obtenida a través de una encuesta a farmacéuticos titulares.

• Exponer las perspectivas y la previsión de la evolución del mercado en los próximos años.

Este informe analiza la evolución del mercado de la Farmacia en España, la situación actual y las tendencias futuras


5

El % del Gasto farmacéutico vs el PIB respecto al año anterior se mantiene estancado

1.0 Introducción

% gasto farmacéutico sobre el PIB (2009-2014)

1.048.060 1.048.883 1.063.355 1.049.525 1.036.931 1.058.469

12.506 12.208 11.135 9.770 9.185 9.362

1,19%

1,16% 1,05%

0,93%

0,89% 0,88%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB Gasto farmacéutico recetas SNS gasto respecto al PIB

• En 2014 tanto el PIB como el gasto farmacéutico público crecieron alrededor del 2%.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


6

El gasto farmacéutico per cápita y el % sobre el PIB se han visto reducidos un -26,06% y un -26,25% respectivamente en el período 2009-2014

272,28 264,96

241,42

211,66 197,06

201,28

1,19% 1,16% 1,05%

0,93% 0,89% 0,88%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto farmacéutico recetas SNS por cápita % gasto respecto al PIB

Gasto farmacéutico per cápita a través de receta SNS y % gasto farmacéutico sobre el PIB (2009-2014)

1.0 Introducción

- 26,07%

- 26,25%

+2,1 %

-1,1 %


• El gasto farmacéutico per cápita ha aumentado un 2,1% en el 2014 respecto al 2013.

• El porcentaje de gasto farmacéutico sobre el PIB decreció un 1,1% en el mismo período.


7

El mercado de los medicamentos financiados por el SNS en 2014 es de 9.362M€ y se sitúa cerca del gasto que había en 2004

Evolución del la facturación y nº de recetas en el SNS (2009-2014)

Euros (M) Recetas (M)

8.941,4

9.515,4

10.051,3

10.636,1 11.191,1

11.971,0 12.505,7

12.207,7

11.135,4

9.770,9

9.183,2

9.362,6

706,3 728,7

764,6 796,0

843,4 890,0

934,0 957,7

973,2

913,8 859,6

868,7

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

gasto farmacéutico nº de recetas

2003 2014 ∆

€ (M) 8.962 9.362 4,5%

Unidades (M) 706,7 868,0 22,8%

PMC* (€) 12,66 10,79 -14,8%

(*) Precio medio por receta

• Respecto a hace 11 años, el número de recetas es un 22,8% superior mientras que el precio medio por receta es un 14,8% más bajo

1.0 Introducción



8

A pesar de que en 2014 el mercado crece ligeramente (179M€, +1,9%) respecto al 2013, éste se encuentra muy por debajo de los niveles de 2010

1.0 Introducción

2010 2011 2012 2013

12.207 M€ 9.184 M € 11.135 M€ 9.770 M €

Medidas implantadas

2014

9.362 M €

• 9a Orden PR de 23 de diciembre de 2009

• RDL 4/2010

• RDL 8/2010

• RDL 9/2011 • RD 16/2012 de 20 de abril de 2012

Gasto farmacéutico SNS

Ni en 2013 ni en 2014 ha habido reales decretos de calado equivalente a los que se aprobaron entre 2010 y 2012

-8,8 % -12,3 % -6,0 % +1,9 %


9

2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014


10

En 2014 el número de unidades vendidas y la facturación incrementan un 0,98% y un 1,95% respectivamente en relación a 2013


Facturación SNS y unidades mensuales (2014)


813,0

726,5

792,2 784,3 801,0 772,2

813,5

715,7 772,7

813,6 745,8

811,6

76,5 67,9

73,7 73,0 74,8 71,1 74,0

65,3 71,5

75,9

69,1 75,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Gasto Valor (M€) Nº recetas (M unidades)

Euros (M) Unidades (M)

Gasto SNS Unidades Precio medio

receta

2014 9.362,2 M€ 868,0 10,78 €

2013 9.184,9 M€ 859,5 10,68 €

2014 vs. 2013 177,3 M€ (1,95%)

8,5 (0,99%)

0,10 € (0,94%)

• En 2014 el gasto farmacéutico a cargo del SNS en valores ha sido de 9.362 millones de euros, un 1,95% más que en 2013 (+177 millones de euros).

• El numero de recetas dispensadas con cargo al SNS ha sido de 868 millones de unidades, cerca de un 1% más que en 2013 (8,5 millones de recetas más).

• En 2014 el precio medio por receta ha permanecido prácticamente igual a 2013 (10,68€ en 2013; y 10,78€ en 2014).


11

El gasto farmacéutico en 2014 por CCAA: El gasto farmacéutico de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid equivale a 5.145 M€, más de la mitad del gasto farmacéutico total

Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud 2014 vs 2013 por CCAA (valores)


Euros (M)


1.639

1.344

1.104 1.058

681

541 451 449 423

317 295 292 253 179

124 124 65

13 12

1.597

1.315

1.106

1.003

693

527 467 444

408 314 287

278 246

173 120 119

64 13 11

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Gasto Valor 2014 Gasto Valor 2013

+9,4%

+6,0%

+5,4%

-3,8%

-1,6%

5.144M€, 55% del total

Principales incrementos 2013-2014


12

El gasto farmacéutico en 2014 por CCAA: La tendencia del número de recetas ha sido ascendente, a excepción de algunas comunidades como el País Vasco o Asturias


Unidades (M)


164

134

96 99

60

49 42

36 40

28 26 27 22 17 11 11 6

1 1

161

132

96 97

60

48 39 41 39

28 26 25 23 16 10 11 6 1 1

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Nº recetas 2014 Nº recetas 2013

+3,5%

+3,5% +3,1%

-9,1%

-2,0%

493M de recetas, 57% del total


Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud 2014 vs 2013 por CCAA (unidades)


13

Precio medio por receta en las CCAA: Aumenta un 1,71% respecto al 2013

Gasto medio por receta por CCAA (2014-2013)


Euros


12,70 12,62

11,74 11,64 11,51 11,49 11,42 11,36 11,26 11,20 11,20 11,07 10,98 10,96 10,79 10,71 10,69 10,60 10,06 9,97

11,49 11,93 11,6 11,48 11,19 11,57 10,90

11,55 11,31 11,12 11,01 10,97 10,92 11,04 10,72 10,61 10,34 10,58 9,98 9,89

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Precio medio receta 2014 precio medio por receta (2013)

Superior a 11,5€ Inferior a 10€

+10,5% +5,8% +1,7%

+4,8%

-1,6% +3,4%

-0,8%



14

El mercado del autocuidado 2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014

13.423 13.172 12.918 12.929

4.801 4.842 5.048 5.119

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2012 2013 2014 feb-15

Prescripción Autocuidado

Evolución anual de las ventas del total del mercado farmacéutico (Mill. euros PVP)

+0,5%

-0,5%

+4,2%

-1,9%

+5,0%

-1,7%

Fuente: IMS Health Datos TAM

18.224 18.014 17.996 18.047

• En 2014 mientras que el mercado farmacéutico total se contrae un 0,3%, el segmento del autocuidado sigue su aumento y crece un 4,2% frente a la disminución del 1,9% del mercado de medicamento de prescripción.


15

3.0 Aportaciones de los diferente agentes al SNS


16

Aportaciones al Sistema Nacional de Salud de los distintos agentes 3.0 Aportaciones de los diferente agentes al SNS

2013 2014 % sobre el gasto

farmacéutico

Farmacia

• RD/5/2000 (aportaciones s./ facturación)

237 M€ 241 M€ 2,57 %

• RD 8/2010 (deducciones s./ tipologías productos)

• RD 9/2011 188 M€ 191 M€ 2,04 %

Usuario

• Copago 1.249 M€ 1.273 M€ 13,60 %

• Desfinanciación 336 M€ 336 M€ 3,59 %

Industria/Distribución/Farmacia

• Sistema Precios de Referencia 309 M€ 565 M€* 6,04 %

Total Contribución 2.319 M€ 2.606 M€ 27,84 %

Fuente: Estimaciones Antares Consulting excepto (*) IMS Health


17

4.0 Sistema de Precios de Referencia


18

Sistema de Precios de Referencia (1/2) El BOE permite la creación de conjuntos sin necesidad de que exista genérico

Las novedades más relevantes en el sistema de precios de referencia de medicamentos

publicados en el BOE con fecha 25 de marzo de 2014 son los siguientes:

• Se formará conjunto siempre y cuando:

1. Exista, al menos, una presentación de medicamento genérico o biosimilar

2. En caso de no existir una presentación de medicamento genérico o biosimilar, también

se formará conjunto siempre que el medicamento o su ingrediente activo principal

hubiese sido autorizado con una antelación mínima de diez años en España

o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, y además exista

un medicamento distinto del original y sus licencias.




19

Sistema de Precios de Referencia (2/2) El BOE establece un precio de referencia mínimo de 1,60€ y la aplicabilidad del precio

de referencia ponderado en casos específicos

• Fijación de los precios de referencia:

1. En los casos en los que el precio industrial de referencia sea inferior a 1,60€, se

fijará dicha cantidad como precio industrial de referencia para esa presentación.

2. Para aquellas presentaciones de medicamentos con dosificaciones especiales de

principio activo, de utilidad en enfermedades graves o cuyos precios hayan sido

revisados por falta de rentabilidad y que les corresponda un precio industrial que no

garantice su viabilidad económica, se establecerá un precio de referencia

ponderado*.

*Nota: el precio de referencia ponderado es el precio calculado en función del coste/tratamiento/día (CTD) y en base a los datos agregados de facturación del SNS de los últimos 12 meses disponibles. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



20

406 presentaciones se incorporan a conjuntos ya existentes

2.346 presentaciones eliminadas de conjuntos ya existentes

El SPR crea un marco muy dinámico dentro del cual se crean y eliminan conjuntos con agilidad


Evolución del número de conjuntos y presentaciones incluidas en el SPR durante 2014

343 (1.135 presentaciones)

970

Grupos eliminados

Grupos creados

1.313 conjuntos y 11.040 presentaciones en enero 2014

1.019 conjuntos y 8.112 presentaciones en enero 2015

49 (147 presentaciones)

Entre los conjuntos eliminados más destacados están CIPROFLOXACINO 500 MG 10 COMPRIMIDOS y PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS.



21

El análisis de la variación de los precios menores de los conjuntos entre enero de 2014 y enero 2015 muestra una tendencia estable

Para analizar el impacto de la fijación de los precios de referencia desde enero 2014 hasta enero 2015, se ha realizado el seguimiento de 9 conjuntos:

• Atorvastatina 20 mg 28 comp: 9,21€

• Clopidogrel 75 mg 28 comp: 16,81€

• Donepezilo 10 mg 28 comp: 65,16€

• Escitalopram 20 mg 28 comp: 17,58€

• Lansoprazol 15 mg 28 caps: 7,96€

• Ácido risedrónico 75 mg 2 comp: 21,26€

• Ibuprofeno 600 mg 40 comp: 1,97€

• Omeprazol 20 mg 28 caps: 2,42€

• Pantoprazol 20 mg 28 comp: 8,74€

Durante el año 2014 los precios menores de los conjuntos referencia se han mantenido estables o bien han decrecido ligeramente a excepción de algunas agrupaciones, como Escitalopram y Ácido Risedrónico que han sufrido una caída del 25% y del 10% respectivamente del precio en enero de 2015 respecto al mismo mes del año anterior.

Precios menores en enero 2015 de los conjuntos analizados




22

Atorvastatina 20 mg 28 comprimidos

El precio de Atorvastatina 20 mg 28 comprimidos se mantiene constante en 9,21€ desde enero de 2014 hasta enero de 2015

0

5

10

ene-14 ene-15

Precio (€)

Clopidogrel 75 mg 28 comprimidos

0

10

20

ene-14 ene-15

Precio (€)

El precio de Clopidogrel 75 mg 28 comprimidos disminuye ligeramente (-0,02€) desde 16,83€ en enero de 2014 hasta 16,81€ en enero de 2015

Análisis de los precios de referencia mínimos (1/5)




23

Donepezilo 10 mg 28 comprimidos

El precio de Donepezilo 10 mg 28 comprimidos disminuye ligeramente (-0,05€) desde 65,21€ en enero de 2014 hasta 65,16€ en enero de 2015 0

30

60

ene-14 ene-15

Precio (€)

Escitalopram 20 mg 28 comprimidos

0

15

30

ene-14 ene-15

Precio (€)

El precio de Escitalopram 20 mg 28 comprimidos disminuye en 5,79€ desde 23,37€ en enero de 2014 hasta 17,58€ en enero de 2015





24

Lansoprazol 15 mg 28 cápsulas

El precio de Lansoprazol 15 mg 28 cápsulas disminuye ligeramente (-0,03€) desde 7,99€ en enero de 2014 hasta 7,96€ en enero de 2015 0

5

10

ene-14 ene-15

Precio (€)

Ácido risedrónico 75 mg 2 comprimidos

0

15

30

ene-14 ene-15

Precio (€)

El precio de Ácido risedrónico 75 mg 2 comprimidos disminuye en 2,39€ desde 23,65€ en enero de 2014 hasta 21,26€ en enero de 2015





25

Ibuprofeno 600 mg 40 comprimidos

0

5

10

ene-14 ene-15

Precio (€)

Omeprazol 20 mg 28 cápsulas

0

5

10

ene-14 ene-15

Precio (€)

El precio de Omeprazol 20 mg 28 cápsulas se mantiene constante en 2,42€ desde enero de 2014 hasta enero de 2015


El precio de Ibuprofeno 600 mg 40 comprimidos se mantiene constante en 1,97€ desde enero de 2014 hasta enero de 2015




26

Pantoprazol 20 mg 28 comprimidos

0

5

10

ene-14 ene-15

Precio (€)


El precio de Pantoprazol 20 mg 28 comprimidos disminuye en 0,47€ desde 9,21€ en enero de 2014 hasta 8,74€ en enero de 2015




27

5.0 Situación financiera de las Farmacias/impagos


28

La situación de los impagos en las Comunidades Autónomas

El Gobierno Autonómico salda la deuda que arrastraba con las

Farmacias

• Aragón

• Baleares

• Canarias

CCAA en riesgo y tensiones en la pago de la factura farmacéutica

• Castilla y León

• Castilla la Mancha

• Extremadura

• Murcia

• La Rioja

Cronificación de la deuda

• Cataluña

• Comunidad Valenciana



29

El caso de Cataluña y La Comunidad Valenciana

Periodo de pago establecido en el concierto firmado por la corporación y la administración en cada CCAA:

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 29 30 31 29 30 31

Dispensación de recetas Pago de la factura por parte de la administración regional

Comunidad Valenciana

Catalunya

Mes 1 Mes 2 Mes 3

ZAMORA

SALAMANCA

ORENSE

LUGO

ASTURIAS

LEON

CANTABRIA

ALAVA

BURGOS

VALLADOLID

SEGOVIA

AVILA

TOLEDO CACERES CUENCA

BADAJOZ

HUELVA

CORDOBA

CIUDAD REAL

JAEN

SEVILLA

CADIZ

MALAGA

GRANADA

ALBACETE

TERUEL

LLEIDA

HUESCA

GUADALAJARA

ZARAGOZA

SORIA

LA RIOJA

NAVARRA



30

Los impagos en la Comunidad Valenciana continúan y se cierra el año con una deuda de 95 M€ a las Farmacias

Ene-14 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

El Consell abona las facturas a 60 días, el doble de lo que establece la legislación. La cuantía acumulada durante dos mensualidades es de entorno 160M€

En aplicación de la Ley de Morosidad, el Gobierno autonómico debe abonar 7,6M€ en concepto de intereses de demora a repartir entre más de 600 farmacéuticos

Ene-15

Fuente: El Global

30-jun. Se recibe el 58% de la factura correspondiente a marzo, con fondos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Ministerio de Hacienda El Gobierno debe 41,32M€ a las Farmacias

Deuda total a las Farmacias de la Comunidad Valenciana: 95M€

De los 436,5M€ que la consejería de Sanidad regional dispone para el pago de recetas durante el primer semestre (la mitad del presupuesto anual de 873M€), sólo se usan 110,9M€, mientras que el resto de abonos a las boticas se efectúan con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)

Rescate extraordinario de 907,2M€ que asegura el cobro de la factura de oct-14 que asciende a 95,8M€

ZAMORA

SALAMANCA

ORENSE

LUGO

ASTURIAS

LEON

CANTABRIA

ALAVA

BURGOS

VALLADOLID

SEGOVIA

AVILA


BADAJOZ

HUELVA

CORDOBA

CIUDAD REAL

JAEN

SEVILLA

CADIZ

MALAGA

GRANADA

ALBACETE

TERUEL

LLEIDA

HUESCA

GUADALAJARA

ZARAGOZA

SORIA

LA RIOJA

NAVARRA

Nota. En la Comunidad Valenciana las Farmacias deben cobrar el día 30 del mes siguiente al de la dispensación



31

Cataluña cierra 2014 con una deuda de 233 M€ a las Farmacias

Ene-14 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Nota. En Cataluña las Farmacias deben cobrar el día 5 del segundo mes después de la dispensación de los medicamentos

Las Farmacias reciben 228,7 M€ de la factura de may-14, aunque algunas facturas se desembolsan a finales de mes

Ene-15

Se anuncia el retraso el pago de 119,7 M€ de los medicamentos dispensados en jul-14

27-sep Los cuatro colegios farmacéuticos catalanes y Fefac acuerdan con Caixabank una línea de crédito que cubre los 119,7M€ y cuyos costes financieros se remiten a la Conselleria de Salut

Rescate extraordinario de 661,6M€ La CE reconoce que el Gobierno ha incumplido con la directiva europea y sugiere a las Farmacias resolver el problema ante los tribunales (éstas tienen derecho a pedir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro si la Generalitat no respeta el plazo de pago establecido por ley)

El CatSalut debe la factura de los medicamentos que se dispensaron en ago-14 (101,2M€) y avisa que no podrá abonar la facturación de sep-14 (111,7M€) La deuda asciende a los 212,9M€.

A finales del 2013 la administración catalana se compromete por escrito a abonar, aunque sea con retraso, una factura cada mes y a intentar saldar la deuda durante el 2014

Durante los ocho primeros meses del 2014, CatSalut cumple su compromiso y paga cada mes (aunque sea el día 30 en vez del 5)

Deuda total a Farmacias de Cataluña: 233M€

ZAMORA

SALAMANCA

ORENSE

LUGO

ASTURIAS

LEON

CANTABRIA

ALAVA

BURGOS

VALLADOLID

SEGOVIA

AVILA


BADAJOZ

HUELVA

CORDOBA

CIUDAD REAL

JAEN

SEVILLA

CADIZ

MALAGA

GRANADA

ALBACETE

TERUEL

LLEIDA

HUESCA

GUADALAJARA

ZARAGOZA

SORIA

LA RIOJA

NAVARRA



32

El 3,4% de las Farmacias españolas entrarían dentro de la categoría VEC, es decir, con una facturación anual menor a 200.000€


2012 2013 2014 2013/2014

nº Farmacias Cuantía (€) nº

Farmacias Cuantía (€)

nº Farmacias

Cuantía (€) Variación Farmacias

Variación cuantía (€)

Aragón 39 107.790 56 142.684 61 147.663 8,9% 3,5%

Baleares 15 103.612 22 75.828 17 125.608 -22,7% 65,6%

Canarias - - - - - - 0,0% -

Cantabria 3 17.322 5 30.827 5 26.786 0,0% -13,1%

Castilla-La Mancha 117 336.200 135 470.105 146 463.339 8,1% -1,4%

Castilla y León 188 628.489 249 760.129 264 734.374 6,0% -3,4%

Cataluña 29 - 37 - 40 - 8,1% -

C. Valenciana 59 315.262 76 392.422 90 472.315 18,4% 20,4%

Extremadura 35 116.238 51 147.408 50 130.000 -2,0% -11,8%

Galícia - - 11 - 14 - 27,3% -

La Rioja 13 49.744 16 54.145 15 59.871 -6,3% 10,6%

Madrid 5 17.992 13 46.683 45 194.524 246,2% 316,7%

Murcia 1 - 1 - - - - -

Navarra 51 179.505 55 296.710 - - - -

País Vasco 3 7.339 2 5.990 2 6.554 0,0% 9,4%

Total 558 1.879.493 729 2.422.931 749 2.361.034 2,7% -2,6%

Fuente: Correo Farmacéutico

Evolución del número de Farmacias a las que se les aplica el índice corrector VEC y las cuantías 2012-2014

CCAA con mayor % de Farmacias VEC

• Castilla y León: 16,1%

• Castilla la Mancha: 11,4%

• Aragón: 8,3%

Cataluña y Madrid han sido las últimas en incorporarse al sistema VEC.


33

Problemas finacieros graves

Dificultades financieras serias

Nuevas necesidades de

financiación resueltas con recursos no

extraordinarios

Utilización de recursos propios para hacer frente

a nuevas necesidades financieras

Fuente: Estimación Antares Consulting a partir de un estudio realizado en Cataluña

Los impagos agravan una mala situación financiera de la Farmacia española

La Farmacia española presenta una situación financiera delicada, que no está causada por una única medida, coyuntura o suceso, sino a una acumulación de todas estas realidades.

Podemos decir que, actualmente, un 20% de las Farmacias se encuentra en una situación financiera desfavorable. 5% con alto riesgo de liquidación o

de venderse de forma inadecuada. 15% con dificultades financieras

serias: • No encuentran fácil acceso a la

financiación standard. • Están “apalancadas” con los

proveedores (distribución)

50%

30%

15%

5%

Situación financiera de la Farmacia española



34

Ejemplo ilustrativo a partir de datos reales de 2014

Hipótesis

• Facturación de la Farmacia: 650.000€/año.

• Retraso mensual medio de 40 días en el pago de la factura.

• 62% de las OF de la provincia piden financiación a través del COF (factoring).

• El coste medio anual de la financiación para las Farmacias es del 0,35%

(1.900€) de su facturación anual.

• Esta cantidad supone un 5% del margen de la Farmacia.

• Estos costes de financiación provocan una disminución del margen de la

Farmacia en un 5%.

Impacto



35

6.0 Las subastas en Andalucía


36

En 2012 y 2013 se adjudicaron un total de 3 subastas en Andalucía

Ene-12

Feb-12

Mar-12

Abr-12

May-12

Jun-12

Jul-12

Ago-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dic-12

Ene-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13

Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13

Se anuncia la primera subasta

Se publican las condiciones de la primera subasta (55 presentaciones, 16 principios activos)

Tienen lugar la adjudicación de la primera subasta a 11 laboratorios.

Se publican las condiciones de la segunda subasta (330 principios activos diferentes de 161 subgrupos farmacoterápicos diferentes y 939 agrupaciones homogéneas.)

Tienen lugar la adjudicación de la segunda subasta.

172 referencias de 77 moléculas distintas

Se publica la tercera subasta (288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos y con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas)

Tiene lugar la adjudicación de la tercera subasta

1ª subasta

2ª subasta

3ª subasta

ZAMORA

SALAMANCA

ORENSE

LUGO

ASTURIAS

LEON

CANTABRIA

ALAVA

BURGOS

VALLADOLID

SEGOVIA

AVILA

TOLEDOCACERES CUENCA

BADAJOZ

HUELVA

CORDOBA

CIUDAD REAL

JAEN

SEVILLA

CADIZ

MALAGA

GRANADA

ALBACETE

TERUEL

LLEIDA

HUESCA

GUADALAJARA

ZARAGOZA

SORIA

LA RIOJA

NAVARRA



37

Entre enero 2014 y febrero 2015 se han adjudicado 3 subastas más concentradas en un semestre, sumando así un total de 6 subastas en Andalucía

Se publican las condiciones de la cuarta subasta (251 presentaciones y 3.878 principios activos)

Tiene lugar la adjudicación de la quinta subasta a 10 laboratorios

5ª subasta

Ene-14 Abr Sep Oct Nov Dic Ene-15

Tienen lugar la adjudicación de la cuarta subasta a 12 laboratorios

4ª subasta

Se publican las condiciones de la quinta subasta (214 presentaciones y 467 principios activos)

Se publican las condiciones de la sexta subasta (243 presentaciones y 191 principios activos)

Feb

Tiene lugar la adjudicación de la

sexta subasta a 15 laboratorios

6ª subasta

ZAMORA

SALAMANCA

ORENSE

LUGO

ASTURIAS

LEON

CANTABRIA

ALAVA

BURGOS

VALLADOLID

SEGOVIA

AVILA

TOLEDOCACERES CUENCA

BADAJOZ

HUELVA

CORDOBA

CIUDAD REAL

JAEN

SEVILLA

CADIZ

MALAGA

GRANADA

ALBACETE

TERUEL

LLEIDA

HUESCA

GUADALAJARA

ZARAGOZA

SORIA

LA RIOJA

NAVARRA



38

El ahorro real de las subastas es de 219M€, el 28% del ahorro total previsto, por la adjudicación de solamente el 8% de las presentaciones convocadas

Principios activos licitados

Presentaciones licitadas

Ahorro previsto (M€)

Principios activos adjudicados

Presentaciones adjudicadas

Ahorro real (M€)

1ª subasta 16 55 40 10 28 12

2ª subasta 330 939 84 77 172 59

3ª subasta 288 741 234 51 162 33

4ª subasta 251 3.878 36 43 101 19

5ª subasta 214 467 200 37 48 15

6ª subasta 243 4.287 200 69 191 81

Total - - 794 287 702 219

• En la 2ª convocatoria, se repiten 42 presentaciones que aparecían en la primera convocatoria y no se adjudicaron.

• En la 3ª convocatoria, se repiten 648 presentaciones que no se adjudicaron en la segunda convocatoria.

• En la 5ª convocatoria se incluyen aquellos fármacos que se adjudicaron en la primera subasta, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2014, o que quedaron desiertos en anteriores convocatorias.

• La 6ª subasta incluye todas aquellas presentaciones que no han sido adjudicadas en concursos anteriores así como la renovación del segundo concurso.

Cuadro resumen de las subastas de medicamentos en Andalucía



39

7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España


40

En los últimos meses el modelo español de Farmacia se ha visto cuestionado y defendido por diferentes agentes


• Ministerio de Economía (2013).

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

• Informe del la Organización Médica Colegial (OMC).

• Proyecto de Ley para la Actividad e Igualdad de Oportunidades (previamente Ley para el Crecimiento y Poder Adquisitivo) en Francia.

• Acuerdo Marco suscrito entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad.

• Declaración de Córdoba del colectivo farmacéutico.

• Posicionamiento del nuevo ministro de Sanidad Alfonso Alonso.

Objeciones al modelo español de Farmacia Reafirmación del modelo español de Farmacia


41

Las amenazas externas de liberalización del modelo farmacéutico actual

El proyecto de Ley para la Actividad e Igualdad de Oportunidades (previamente Ley para el Crecimiento y Poder Adquisitivo) en Francia pretendía reordenar 37 profesiones reguladas entre las que se encontraba la profesión farmacéutica. Este proyecto de Ley recogía medidas de liberalización como:

• La posibilidad de que la Farmacia esté compuesta de hasta un 49% de capital proveniente de un profesional no farmacéutico.

• La venta de más OTC fuera del canal Farmacia

• La venta de medicamentos de prescripción fuera de la botica

• La eliminación de los criterios de ordenación y planificación para instaurar la libre instalación de oficinas de Farmacia

• La ampliación de los horarios de apertura de los establecimientos farmacéuticos

En Francia el modelo farmacéutico es un modelo regulado similar al de España que recientemente ha recibido amenazas liberadoras. En septiembre de 2014 el borrador de la Ley para el Crecimiento y Poder Adquisitivo, liderada por el Ministro de Economía francés Emmanuel Macron, incluyó unas medidas de intención liberalizadora.

Finalmente, los profesionales sanitarios fueron excluidos de este proyecto de Ley.



42

La Declaración de Córdoba del colectivo de farmacéuticos comunitarios

Entre el 22 y 24 de octubre se celebra en Córdoba el XIX Congreso Nacional Farmacéutico que reúne a mil profesionales farmacéuticos, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, y cuenta con el reconocimiento de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En él se presenta la Declaración de Córdoba, que supone un compromiso de la Farmacia Comunitaria para mejorar la atención a los pacientes, apostando por la profesionalidad, la práctica asistencial, y el trabajo colaborativo con otros profesionales sanitarios.

Esta iniciativa arranca de 2012, cuando el CGCOF organizó la Jornada Farmacia Profesional y Sostenible, que trató del compromiso asistencial de la Farmacia Comunitaria con el paciente y con el Sistema Sanitario. Desde entonces, se ha puesto en marcha un completo plan de trabajo en el que se ha tenido en cuenta la cronicidad, el envejecimiento, la reorganización de los sistemas sanitarios y las limitaciones presupuestarias. Un escenario marcado por la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, la integración de niveles asistenciales, el trabajo en equipo, la atención domiciliaria, la mejora de la Salud Pública, la e-Salud y las innovaciones farmacoterapéuticas.



43

La Declaración de Córdoba (1/2)

Declaración de Córdoba

Avanzar en la activa participación de la Farmacia Comunitaria con el MSSSI y las Consejerías de Sanidad en el proceso de reformas del Sistema Nacional de Salud, ofreciendo una Farmacia renovada, profesional y sostenible.

Promover la integración de la Farmacia Comunitaria y la intervención del farmacéutico en los planes y estrategias del MSSSI y de las Consejerías de Sanidad, implicándolas en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el Seguimiento Farmacoterapéutico.

Desarrollar la labor asistencial que puede llevar a cabo la Farmacia Comunitaria en el ámbito sociosanitario, tanto en la atención farmacéutica domiciliaria al paciente, como en la atención farmacéutica en centros sociosanitarios.

Participar en la e-Salud, impulsando el necesario acceso de los farmacéuticos comunitarios al historial farmacoterapéutico del paciente, con el registro de intervenciones, en un sistema interoperable y que favorezca la comunicación entre los profesionales. Impulsar la calidad en la dispensación de los medicamentos de autocuidado por internet a través de las Farmacias.

Incidir en el valor estratégico del medicamento – con y sin receta - y de su dispensación en la Farmacia Comunitaria, para asegurar su calidad y accesibilidad a la población, incluyendo los medicamentos de innovación (biológicos, biosimilares, etc.) que por sus características sean de uso ambulatorio para el paciente.



44

La Declaración de Córdoba (2/2)

Declaración de Córdoba

Mantener ante las administraciones la necesidad de una planificación sanitaria de la red asistencial de Farmacias, con criterios de viabilidad económica; una propiedad/titularidad por el farmacéutico y una retribución profesional que asegure a los ciudadanos una Farmacia Comunitaria de calidad, ya sea rural o urbana.

Promover el Desarrollo Profesional Continuo de los farmacéuticos y, además, apoyar a las universidades para que los contenidos de la formación de Grado contemplen y se adapten a la práctica asistencial orientada a las nuevas necesidades de los pacientes sobre medicamentos y productos sanitarios.

Fomentar la investigación en los procesos asistenciales de la Farmacia Comunitaria y trabajar en el desarrollo de Servicios Profesionales Farmacéuticos centrados en el paciente, acordes con las competencias de los farmacéuticos, con exigencias de calidad y Buenas Prácticas, retribuidos, amparados jurídicamente y que puedan prestarse por todas las Farmacias desde la voluntariedad.

Impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los de Hospital y Atención Primaria, así como una práctica colaborativa con otros profesionales sanitarios, favoreciendo el trabajo en equipo y la continuidad asistencial del paciente.

Promover el respaldo institucional y político, así como alianzas estratégicas con otras organizaciones, asociaciones, sociedades científicas y universidades, para favorecer el desarrollo de estas líneas de trabajo.



45

Posicionamiento del nuevo ministro de Sanidad Alfonso Alonso a favor del modelo actual de Farmacia

En diciembre de 2014 durante la entrega de las Medallas del Consejo General y el Premio Panorama 2014, el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso señala que la red asistencial de Farmacias “es una de las piezas básicas que hacen que podamos decir que el SNS es excelente y uno de los mejores del mundo”.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en su intervención en la XII edición de la entrega de los premios a Las Mejores Iniciativas del Año, afirmó que “Sanidad defenderá el modelo de Farmacia venga la amenaza de donde venga”.

Según el secretario general, el primer objetivo del Ministerio fue tomar medidas para garantizar el pago y resolver las deudas con las Farmacias que se han ido solucionando, aunque aún no sea un problema del todo superado.

Además, Rubén Moreno explicó que está pendiente el desarrollo del Acuerdo Marco de colaboración con el Consejo General de COF, "un Consejo General de profesionales que ha demostrado un mayor compromiso con el sistema y mayor disposición al acuerdo que muchos otros".

Finalmente, también ha mencionado el acuerdo del Ministerio de Hacienda y la industria farmacéutica, que buscan alcanzar un pacto para establecer un gasto en medicamentos de acuerdo con el PIB que proporcione previsibilidad a la industria y una perspectiva de ahorro para el SNS.



46

Acuerdo Marco de Colaboración para trabajar en el Pacto por la Sanidad, el Desarrollo Profesional y la Gestión Clínica (1/2)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, suscriben en diciembre de 2013 el acuerdo marco de colaboración por el que se trabajará en la contribución de la Farmacia al (1) Pacto por la Sanidad, la política de (2) desarrollo profesional del farmacéutico y la (3) gestión clínica de la Farmacia comunitaria.

1) El Pacto por la Sanidad, avanza en la aportación del farmacéutico como agente activo del Sistema Nacional de Salud (SNS), destacando su labor asistencial. Sus puntos más importantes son:

• La incorporación del farmacéutico en el diseño de las políticas sanitarias

• El uso responsable de medicamentos

• La concertación universal de toda la red asistencial de Farmacias

• Participación en estrategias y programas de salud pública

• La colaboración entre la Farmacia comunitaria y la Farmacia hospitalaria

• La calidad de los servicios

• El impulso de la I+D



47

Acuerdo Marco de Colaboración para trabajar en el Pacto por la Sanidad, el Desarrollo Profesional y la Gestión Clínica (2/2)

Al Acuerdo Marco, además de trabajar para incluir a los farmacéuticos en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud a través del pacto por la sanidad, se enfoca a alcanzar dos objetivos:

2) El desarrollo profesional del farmacéutico, enfocado a:

• La prestación de los servicios profesionales farmacéuticos

• La normalización de la práctica farmacéutica

• El desarrollo de las buenas prácticas

• La formación de grado, especializada y continuada

3) Participación y responsabilidad de los farmacéuticos en la gestión clínica para reforzar la sostenibilidad del SNS y mejorar su eficacia:

• Gestión del conocimiento y en el uso de las TIC

• Una formación más práctica, sustentada en las TIC y enfocada hacia el abordaje de los problemas más comunes

• El impulso de la investigación evaluativa

• La mejora de la atención al paciente crónico desde la Farmacia Comunitaria



48

8.0 Conclusiones


49

Conclusiones (1/5)

8.0 Conclusiones

1.- A pesar de que se confirma la estabilización de la factura de medicamentos al SNS, el volumen del mercado aún se encuentra a niveles del 2004, cerca de los 9.300 millones de euros.

2.- Aunque el gasto farmacéutico por cápita a cargo del SNS aumenta ligeramente (+2,1%) por primera vez desde 2009, la contribución de éste al PIB sigue con la tendencia negativa y se sitúa alrededor del 0,88% (-1,2% respecto a 2013).


50

Conclusiones (2/5)

3.- Las aportaciones de los diversos agentes en 2014 (farmacia, usuarios, distribución, industria farmacéutica) al SNS han sido de 2.606M€, lo que representa un 28% del total del gasto farmacéutico.

4.-La Farmacia ha aportado de forma directa 432M€, un 5% del total del gasto farmacéutico. Así mismo el Sistema de Precios de Referencia ha generado ahorros al SNS por valor de 585M€ en 2014.

8.0 Conclusiones


51

Conclusiones (3/5)

5.- La dinámica de impagos a las Farmacias por parte de los Servicios Regionales de Salud sigue y, a fecha de enero 2015, la deuda de Cataluña ascendía a 233M€ y la de la Comunidad Valenciana a 95M€.

7.- Andalucía ha publicado la cuarta, quinta y sexta subasta, con las cuales ahorrará 115 millones de € (un 26% de lo previsto inicialmente).

6.- En 2014, el número de Farmacias VEC ha aumentado un 2,7%, y éstas representan un 3,4% del total de Farmacias

8.0 Conclusiones


52

Conclusiones (4/5)

8.- El colectivo farmacéutico, a través de la declaración de

Córdoba presentada en el XIX Congreso Nacional Farmacéutico,

explicita un compromiso para mejorar la atención a los pacientes, apostando por la profesionalidad, la práctica asistencial, y el trabajo colaborativo con otros profesionales sanitarios.

9.- El Acuerdo Marco de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el CGCOF permite avanzar en la formalización de la aportación del farmacéutico como agente activo del Sistema Nacional de Salud (SNS).

8.0 Conclusiones


53

Conclusiones (5/5)

10.- Por otro lado, el modelo actual de Farmacia no ha dejado de recibir presiones tanto internas como externas hacia un cambio de modelo liberalizado de la Farmacia.

11.- A pesar de estas presiones, el nuevo ministro de sanidad Alfonso Alonso, ha reafirmado el posicionamiento de su ministerio a favor del modelo actual regulado.

8.0 Conclusiones


54

9.0 Las cifras de la farmacia: encuesta


55

9.1 Las cifras de la farmacia: encuesta Metodología


56

Se han obtenido datos de 474 Farmacias a través del envío de una encuesta anónima

9.1 Las cifras de la farmacia: encuesta: metodología

Diseño de la encuesta

Envío Recepción de las respuestas

Procesamiento

• La encuesta ha sido diseñada con el foco en captar las distintas realidades que pueden encontrase en el territorio.

• Las encuestas han sido enviadas en formato papel a una muestra de farmacéuticos titulares de Farmacias socios o clientes de Cofares.

• Este envío se ha realizado en todas las CCAA ya que Cofares tiene presencia en todo el territorio.

• Las encuestas llegan a su destino dentro de un sobre que garantiza su anonimato.

• Se han recibido 474 encuestas cumplimentadas.

• Las respuestas han sido introducidas manualmente por Antares Consulting en una hoja Excel para su procesamiento.


57

La encuesta se ha estructurado en diferentes bloques para abordar todos aquellos aspectos que configuran la realidad de la Farmacia Comunitaria en España

La encuesta se estructura en 7 bloques:

1. Ventas y facturación

2. Propiedad de la Farmacia

3. Ubicación de la Farmacia y características del local

4. Horario de la Farmacia y servicio de guardias

5. Número y perfil de los empleados

6. Compra de medicamentos

7. Otros: receta electrónica, servicio a residencias geriátricas



58

Se han definido 7 tramos de facturación a partir de los cuales hemos realizado el análisis de los diferentes bloques de preguntas

Se han definido 7 tramos de facturación:

• Menos de 300.000€/año

• Entre 300.001 y 600.000€/año

• Entre 600.001 y 900.000€/año

• Entre 900.001 y 1.200.000€/año

• Entre 1.200.001 y 1.500.000€/año

• Entre 1.500.001 y 1.800.000€/año

• Más de 1.800.000€/año

Distribución de la muestra de Farmacias por tramos de facturación

30

130 125

89

39 30 29

0

20

40

60

80

100

120

140



59

9.2 Las cifras de la farmacia: encuesta Resultados


60


Bloque 1: Ventas y facturación


61

Facturación media anual total (miles de €) 2010-2014

9.2 Bloque 1: Ventas y facturación

255 196

520 476

806 739

1.105 1.031

1.466 1.343

1.677 1.660

2418

2.369

894 841 770

-

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2010 2011 2012 2013 2014

Menos de 300.000€/año Entre 300.001 y 600.000€/año

Entre 600.001 y 900.000€/año Entre 900.001 y 1.200.000€/año

Entre 1.200.001 y 1.500.000€/año Entre 1.500.001 y 1.800.000€/año

Más de 1.800.001€/año Promedio total

Mediana

Actualmente, la facturación media de una Farmacia es de alrededor de los 890.000€ anuales, siendo la mediana de 770.000€.

En todos los tramos de facturación, las Farmacias han reducido su facturación desde el año 2010. Sin embargo, respecto al 2013, solamente han decrecido las ventas de los dos tramos de menor facturación, mientras que a medida que aumenta la facturación, mayor es su crecimiento.

Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013

<0,3 -23% -7%

0,3-0,6 -8% -6%

0,6-0,9 -8% 2%

0,9-1,2 -7% 0%

1,2-1,5 -8% 3%

1,5-1,8 -1% 4%

>1,8 -2% 7%

Promedio -8% 0%


62

Porcentaje de venta a entidades vs venta libre. 2014

La facturación de una Farmacia media presenta un 28% de venta libre frente a un 72% de venta a entidades.

Las Farmacias que se encuentran en el tramo más alto de facturación tienen un 32% de venta libre mientras que las que facturan menos de 300.000€ anuales solamente un 26%.

74% 73% 72% 71% 70% 70% 68% 72%

26% 27% 28% 29% 30% 30% 32% 28%

0%

25%

50%

75%

100%

Entidades Libre

290K€ 519K€ 780K€ 1.126K€ 1.406K€ 1.656K€ 4.237K€ 934K€



63

57% 64% 63% 67% 68%

74% 73% 67%

34% 28% 28%

26% 24% 18% 20%

25%

9% 8% 9% 7% 8% 8% 7% 8%

0%

25%

50%

75%

100%

Especialidades de marca EFG Otros

Composición por segmentos de la venta a entidades (%) 2014

223M€ 363M€ 538M€ 788M€ 984M€ 1121M€ 2,682M€ 646M€

Dentro de las ventas a entidades, las especialidades de marca suponen un 67% mientras que las especialidades genéricas representan un 25%.

Hay una sutil tendencia a aumentar el % de venta de marcas y a disminuir el % de venta de genéricos a medida que la Farmacia factura una mayor cantidad al SNS.



64

Número de operaciones de venta realizadas en la Farmacia 2010-2014

16.411 14.459

23.853 24.740

35.388 37.146

42.606 44.861

61.975 61.408

66.474 78.874

100.154

106.033

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010 2011 2012 2013 2014





Una Farmacia media realiza cerca de 45.000 operaciones de venta anuales.

Las Farmacias que facturan menos de 300.000 euros son las que muestran una mayor disminución del número de operaciones de venta desde el 2010.

Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013

<0,3 -12% -5%

0,3-0,6 4% 2%

0,6-0,9 5% 4%

0,9-1,2 5% 2%

1,2-1,5 -1% -2%

1,5-1,8 19% -3%

>1,8 6% 0%

Promedio 7% 1%



65

Número de productos dispensados 2010-2014

22.220 19.425

46.122 49.421

68.203 71.120

92.137 91.410

109.851 116.297

162.212 161.608

214.535 212.145

85.588 88.392

-

50.000

100.000

150.000

200.000

1 2 3 4 5





Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013

<0,3 -13% -4%

0,3-0,6 7% 10%

0,6-0,9 4% 3%

0,9-1,2 -1% 0%

1,2-1,5 6% 1%

1,5-1,8 0% 0%

>1,8 -1% 1%

Promedio 3% 3%

Una Farmacia media dispensa una media de 88.400 productos en un año.

Las Farmacias que facturan menos de 300.000 millones de euros son las que muestran una mayor disminución del número de productos dispensados entre 2010 y 2014.

2014 2013 2012 2011 2010



66

Importe del ticket medio (€) de la farmacia. 2014

€15,38

€13,35

€21,84

€19,24

€25,81

€22,90 €23,65

€21,87

€25,23

€21,05

€25,59

€22,35 €23,36

€20,13

€12,00

€14,00

€16,00

€18,00

€20,00

€22,00

€24,00

€26,00

2010 2011 2012 2013 2014





Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013

<0,3 -13% -3%

0,3-0,6 -12% -8%

0,6-0,9 -13% -2%

0,9-1,2 -11% -2%

1,2-1,5 -8% 5%

1,5-1,8 -17% 7%

> 1,8 -13% 2%

Promedio -14% -2%

El ticket medio de una Farmacia se encuentra cerca de los 20€ pero, desde 2010, ha ido decreciendo.

De 2013 a 2014 ha seguido decreciendo en muchos tramos de Farmacias, aunque en Farmacias con facturaciones superiores a 1,2M€ el ticket medio aumenta.



67

Número de operaciones de venta realizadas en la Farmacia 2010-2014 vs venta libre vs ticket medio


- €

5 €

10 €

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Venta libre vs ticket medio

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Venta libre vs nº operaciones

A medida que aumenta el porcentaje de venta libre de la farmacia, se observa un ligero aumento del nº de operaciones pero también una ligera disminución del importe del ticket medio.

Import

e t

icket

medio

N

º d

e o

pera

ciones

% de venta libre

% de venta libre

% venta libre nº de operaciones

ticket medio


68


Bloque 2: Propiedad de la Farmacia


69

Antigüedad de la propiedad de la farmacia. 2014

6% 6% 5% 3% 3% 3%

9% 17%

14% 9% 18% 10% 13% 13%

19%

24%

15% 22%

23% 27% 16%

20%

19%

26%

33% 26%

23% 27% 29%

28%

47%

28% 38% 38% 33% 33%

39% 35%

0%

25%

50%

75%

100%

1 año entre 2 y 5 años entre 6 y 10 años entre 11 y 20 años más de 20 años

(n=32) (n=126) (n=124) (n=87) (n=39) (n=30) (n=469) Un 35% de las Farmacias tienen el mismo propietario desde los últimos 20 años o más, mientras que solamente un 3% son Farmacias cuyo propietario lo es desde hace un año o menos.

Los resultados observados no permiten identificar diferencias apreciables entre los distintos tramos de facturación.

(n=31)

9.2 Bloque 2: Propiedad de la Farmacia


70

Cambio de propiedad de la Farmacia entre 2010 y 2014

93% 85% 88% 89% 87%

93% 90% 88%

7% 15% 12% 11% 13%

7% 10% 12%

0%

25%

50%

75%

100%

no si

(n=30) (n=126) (n=125) (n=83) (n=39) (n=29) (n=29) (n=461)

Aproximadamente un 12% de las Farmacias ha cambiado de propietario entre 2010 y 2014.



71

Evolución del promedio de la facturación de la farmacia en función de si ha realizado un cambio de propiedad entre 2010 y 2014

828.466 820.369 767.569

802.372 833.787

977.858 948.788 891.832 899.451 896.448

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2010 2011 2012 2013 2014

Cambio propiedad No cambio propiedad

Las farmacias que han cambiado de propietario han experimentado un ligero incremento de su facturación 2010-2014 (+1%) mientras que la facturación 2010-2014 de las que no lo han hecho ha disminuido un 8%.

18%

- 8%

1%

8%



72


Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local


73

Habitantes de la población donde está ubicada la Farmacia. 2014

9.2 Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local

38%

4%

13%

17% 7% 5%

9%

9%

16%

23% 20%

18% 20% 10%

18%

3%

10% 15% 15%

18% 23%

19%

14%

38%

54% 55% 59% 62% 57% 68%

56%

0%

25%

50%

75%

100%

menos de 500 habitantes de 500 a 2.000 habitantes de 2.000 a 10.000 habitantes

de 10.000 a 30.000 habitantes más de 30.000 habitantes

(n=32) (n=126) (n=121) (n=88) (n=39) (n=30) (n=467)

El 56% de las Farmacias se encuentra en poblaciones de más de 30.000 habitantes, mientras que un 4% se encuentra en poblaciones de menos de 500 habitantes y un 9% en poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes.

Encontramos más Farmacias situadas en poblaciones pequeñas en los tramos de menor facturación.

(n=31)


74

Farmacias ubicadas cerca de un centro de salud. 2014

13% 12% 14% 24%

10% 3%

13% 14%

88% 88% 86%

76%

90%

97%

87% 86% 7%

20%

24% 26%

28%

23% 24%

31%

27%

28% 28%

27%

29% 29%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

25%

50%

75%

100%

si no venta libre sí proximidad (n=44) venta libre no proximidad (n=249)

(n=32) (n=128) (n=124) (n=88) (n=39) (n=30) (n=472)

Un 14% de las Farmacias encuestadas están situadas cerca de un centro de salud.

No se observa una tendencia clara entre los diferentes tramos de facturación.

El % de venta libre sobre la facturación total es mayor en las Farmacias que no están ubicadas cerca de un centro de salud.

(n=31)



75

Farmacias ubicadas en zona de interés turístico. 2014

13% 12% 11% 15% 17% 16% 12% 100%

88% 88% 89% 85% 83% 84%

88%

34%

42%

39% 37%

41%

36% 37%

26% 26% 25%

27%

25% 26%

29%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

25%

50%

75%

100%

si no

Venta libre en ubicación turística (n=30) Venta libre en ubicación no turística (n=266)

(n=32) (n=128) (n=124) (n=88) (n=39) (n=30) (n=472) (n=31)


Un 12% de las Farmacias se encuentran situadas en una zona de interés turístico.

En los tramos de mayor facturación encontramos una proporción más elevada de Farmacias turísticas, aunque esta tendencia es algo irregular.

El promedio de la venta libre sobre la facturación de las Farmacias ubicadas en una zona de interés turístico es de un 37%, mientras que el de las Farmacias que no se encuentran en una zona turística es de un 27%.

% v

enta

libre


76

Régimen del local. 2014

38% 34% 37% 28%

36% 30%

39% 34%

63% 66% 63% 72%

64% 70%

61% 66%

0%

25%

50%

75%

100%

alquiler propiedad

(n=32) (n=128) (n=123) (n=88) (n=39) (n=30) (n=471)

Un 66% de las Farmacias son propiedad del farmacéutico titular, mientras que el 34% son de alquiler.

(n=31)



77

Superficie de la Farmacia. 2014

6%

2%

35% 30%

14% 14% 17%

19% 21%

21% 22%

23% 17% 13%

20%

23% 30%

33% 28%

31%

17% 29%

29%

16% 14%

30% 34% 44%

63% 58%

31%

0%

25%

50%

75%

100%

menor de 50 m2 entre 50 y 70 m2 entre 70 y 90 m2 entre 90 y 120 m2 mayor de 120 m2

(n=31) (n=128) (n=123) (n=88) (n=39) (n=30) (n=470) (n=31)

Superficie Venta libre

menor de 50 m2 26%

entre 50 y 70 m2 26%

entre 70 y 90 m2 30%

entre 90 y 120 m2 27%

mayor de 120 m2 31%

Total 28%


El 60% de las Farmacias tiene una superficie superior a 90m2, y de éstas la mitad son superiores a 120m2.

Se aprecia una clara relación entre la facturación y la superficie de la Farmacia.

Además, en las farmacias con una mayor superficie, el porcentaje de venta libre es superior.


78


Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias


79

Farmacias con horario ampliado vs Farmacias con horario normal. 2014

87% 83% 69% 61% 49% 23% 28% 65%

13% 17% 31% 39% 51% 77% 72% 35%

0%

25%

50%

75%

100%

normal ampliado

(n=32) (n=128) (n=124) (n=88) (n=39) (n=30) (n=472)

El 35% de las Farmacias encuestadas tiene horario ampliado. A medida que aumenta la facturación de la Farmacia, es más habitual el horario ampliado. No obstante, a partir de facturaciones de más de 1,2 millones de euros anuales, más del 50% de las farmacias tienen horario ampliado.

El horario ampliado se relaciona con un mayor % de venta libre.

En las farmacias que facturan menos de 1.200.000€, el horario ampliado implica esfuerzo adicional en costes personal.

(n=31)

%

10,5%

8,6%

%

Costes de personal sobre total facturación

Venta libre sobre el total de la facturación

44%

36%

35% 36% 29%

32%

31%

25% 26% 25% 24% 27% 26% 24%

34%

25%

9.2 Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias


80

Modalidad de apertura de la Farmacia en el fin de semana. 2014

86% 90% 89% 82%

71%

56% 57%

82%

11% 8% 7% 9%

21%

11% 20%

10%

4% 3% 4% 10% 8%

33% 23%

8%

0%

25%

50%

75%

100%

sábado por la mañana sábado todo el día abierto Domingos y Festivos

(n=28) (n=116) (n=119) (n=82) (n=38) (n=27) (n=440)

Entre las Farmacias que abren el fin de semana, a medida que aumenta la facturación, es más frecuente abrir más horas domingos inclusive.

(n=30)



81

Cambios en el horario de apertura y cierre de la Farmacia entre 2010 y 2014

19% 12%

27% 24% 18% 21% 16% 20%

81% 88%

73% 76% 82% 79% 84% 80%

0%

25%

50%

75%

100%

si no

(n=32) (n=128) (n=125) (n=87) (n=38) (n=29) (n=31) (n=470)

Aproximadamente un 20% de las Farmacias ha realizado algún cambio de horario durante 2014.

Sin embargo, los resultados observados no permiten identificar diferencias apreciables entre los distintos tramos de facturación.

Se observa un % de venta libre ligeramente superior en las farmacias que han cambiado el horario en los últimos años frente a las que no lo han hecho.


% Venta libre sobre el total de la facturación

28%

31%


82

Farmacias que hacen guardias. 2014


63% 48% 41%

37% 31% 29%

18%

40%

38%

52% 59% 63%

69% 71% 82%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

no hacen guardias hacen guardias

(n=16) (n=119) (n=115) (n=84) (n=32) (n=28) (n=28) (n=422) Aproximadamente un 60% de las farmacias españolas hacen guardias ya sean diurnas o nocturnas.

Hay una relación muy fuerte entre una mayor facturación y una mayor realización de guardias.


83

Número de Farmacias que hacen guardias diurnas y nocturnas. 2014

59%

39% 47% 49%

62% 43% 45% 47%

41%

61% 53% 51%

38% 57% 55%

53%

0%

25%

50%

75%

100%

Guardias diurnas No hacen guardias diurnas

34% 35% 42% 51% 56% 63% 58%

45%

66% 65% 58% 49% 44% 37% 42%

55%

0%

25%

50%

75%

100%

Guardias nocturnas No hacen guardias nocturnas

(32) (128) (125) (88) (39) (30) (473) (31) (32) (128) (125) (88) (39) (30) (473) (31)


Hay una tendencia a que cuanto más factura una Farmacia más guardias nocturnas realiza.

En cuanto a las guardias diurnas, los resultados no permiten identificar una tendencia clara.


84


Bloque 5: Número y perfil de los empleados


85

9.2 Bloque 5: Número y perfil de los empleados

1,9

1,7 2,0

2,0

3,1 3,0

3,6

4,4 4,5

5,4 5,6

7,9 8,1

3,4 3,4

-

2

4

6

8

2010 2011 2012 2013





Evolución del número de empleados 2010-2013

El número de empleados de una Farmacia está muy relacionado con su facturación anual.

Si observamos el periodo 2010-2013, la evolución del número de empleados no muestra una evolución importante aunque se aprecia un ligero aumento en las Farmacias con facturaciones más altas.

Esto es relevante si se tiene en cuenta que, durante este periodo, la facturación media de las farmacias ha disminuido (-8%).


86

Número de empleados. 2014

95%

78%

35%

16% 5%

38%

19%

52%

62%

46%

33%

7%

38%

5% 2% 10%

21%

44%

57%

52%

19%

5% 3%

24%

7%

7%

10%

0%

25%

50%

75%

100%

1 o 2 3 o 4 5 a 8 9 o 10 11 a 15 más de 15

(n=32) (n=128) (n=125) (n=88) (n=39) (n=30) (n=31) El 38% de las Farmacias tienen 1 o 2 empleados además del farmacéutico titular y un 38% cuentan con 3 o 4 empleados.

Tal y como es de esperar, las Farmacias con mayor facturación emplean a un mayor número de personas.

(n=473)



87

Tipología de los empleados de la Farmacia en 2014

35% 32% 35% 38% 40% 35% 35% 36%

40%

17% 22%

25% 28%

26% 26% 24%

33%

16%

23% 23%

21% 25% 25% 21%

35%

19% 14% 12% 14% 14% 18%

0%

25%

50%

75%

100%

Farmacéuticos Diplomados/ Técnicos Auxiliares Otros

(n=32) (n=128) (n=125) (n=88) (n=39) (n=30) (n=473)

El número de farmacéuticos empleados en la Farmacia frente a los “no-farmacéuticos” mantiene una proporción alrededor del 36% en cada uno de los tramos de facturación.

(n=31)



88

Número de operaciones de venta realizadas por empleado en la Farmacia

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

14.434

10.465 7.046

9.2 Bloque 5: Número y perfil de los empleados N

úm

ero

de o

pera

ciones

de v

enta

realiz

adas

por

em

ple

ado En general, se observa que en las farmacias

con un numero menor de empleados, éstos realizan un promedio mayor de operaciones de venta.

Promedio del nº de operaciones/empleado


89


Bloque 6: Compra de medicamentos


90

Compra directa al laboratorio

9.2 Bloque 6: Compra de medicamentos

84% 87% 94% 92% 87% 90%

97% 90%

16% 13% 6% 8% 13% 10%

3%

10%

15%

17%

19%

17%

20%

18%

28%

19%

0%

10%

20%

30%

0%

25%

50%

75%

100%

si no % sobre ventas

Aproximadamente un 90% de las Farmacias compra directamente a los laboratorios y estas compras suponen aproximadamente un 19% de las ventas totales.

Los resultados observados no permiten identificar diferencias apreciables entre los distintos tramos de facturación a excepción de que las Farmacias que facturan más de 1.800.000€ al año realizan un volumen de compras directas significativamente mayor.

(n=32) (n=128) (n=125) (n=88) (n=39) (n=30) (n=31) (n=473)


91

¿Qué % representan las compras de cada una de las categorías siguientes respecto al total de compras directas a laboratorio?

19% 14% 20% 18% 23%

16% 28%

20%

46% 43%

39% 32%

30% 29%

28% 39%

14% 17% 15%

20% 14% 25% 17%

18%

21% 27% 26% 30% 33% 30% 28% 29%

0%

25%

50%

75%

100%

% compras directas de marca % compras directas de EFG

% compras directas de publicitarios % compras directas otros

(n=27) (n=105) (n=108) (n=30) (n=79) (n=24) (n=403) El mix de compras directas al laboratorio está compuesta por un 39% de medicamentos genéricos, un 20% de medicamentos de marca y un 18% de especialidades publicitarias.


(n=30)



92

Número de mayoristas principales

94% 88% 85% 85% 82% 87%

81% 86%

6% 13% 15% 15% 18% 13%

19% 14%

0%

25%

50%

75%

100%

existe un mayorista principal existen dos mayoristas principales

(n=32) (n=128) (n=124) (n=88) (n=38) (n=30) (n=471) Un 86% de las Farmacias trabaja con un solo mayorista principal.

Es poco frecuente que las Farmacias de menor facturación trabajen con más de un mayorista principal.

Sin embargo, a medida que aumenta la facturación, se enfatiza esta tendencia.

(n=31)



93

Número de Farmacias que realizan parte de sus compras a través de centrales de compras

16% 21% 30%

21% 15%

30% 24% 23%

84% 79% 70%

79% 85%

70% 76% 77%

0%

25%

50%

75%

100%

si no

(n=31) (n=128) (n=124) (n=87) (n=39) (n=30) (n=468)

El 23% de las Farmacias encuestadas realizan parte de sus compras a través de una central de compras.


(n=29)



94


Bloque 7: Otros


95

Se han realizado reformas significativas en la Farmacia entre 2010 y 2014

16% 20% 23% 24% 33% 38% 34%

24%

84% 80% 77% 76% 67% 62% 66%

76%

0%

25%

50%

75%

100%

si no

(n=31) (n=127) (n=125) (n=83) (n=39) (n=29) (n=29) (n=463)

Un 24% de las Farmacias han realizado reformas significativas durante 2014.

Se observa una tendencia a realizar más reformas en la Farmacia cuanto mayor es la facturación anual.

Se percibe una tendencia, aunque algo irregular, a tener una proporción algo mayor de venta libre en aquellas farmacias que han realizado reformas.

9.2 Bloque 7: Otros

28%

% Venta libre sobre el total de la facturación

27% 27% 29% 28% 28% 33% 28%

22% 27% 33% 29% 34% 32% 29%

30%


96

Evolución del promedio de la facturación en función de si se han realizado reformas significativas en la Farmacia entre 2010 y 2014

1.068.708 1.062.849 1.010.349 1.017.066 1.026.662

933.475 899.091

836.708 847.052 841.073

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2010 2011 2012 2013 2014

Reformas significativas No reformas significativas

La caída de ventas es más pronunciada en las Farmacias que no realizaron reformas significativas entre 2010 y 2014. 14%

- 4%

-10%

22%

9.2 Bloque 7: Otros


97

Número de Farmacias que prestan servicio a residencias geriátricas. 2014

0%

14% 17% 18% 18% 27%

26% 17%

100% 86% 83% 82% 82% 73% 74% 83%

15%

10%

8%

15% 15%

12% 11%

0%

5%

10%

15%

20%

0%

25%

50%

75%

100%

si no % sobre ventas

(n=31) (n=125) (n=124) (n=87) (n=39) (n=30) (n=467)

El 17% de las Farmacias prestan servicio a residencias geriátricas.

Es más habitual que presten este servicio las Farmacias con facturaciones más altas.

Esta tendencia se acentúa a partir de los 1,5 millones de facturación.

(n=31)

9.2 Bloque 7: Otros


98

Impacto de la receta electrónica: percepción de la variación de las ventas. 2014

41% 48%

42% 40%

56%

40% 38% 44%

15% 12%

17% 16%

19%

13% 21% 16%

44% 40% 41% 44%

25%

47% 41% 40%

0%

25%

50%

75%

100%

disminución de ventas incremento de ventas no ha variado

(n=27) (n=108) (n=113) (n=82) (n=36) (n=29) (n=425)

El 44% de los farmacéuticos tienen la impresión de que el sistema de receta electrónica ha provocado una disminución de sus ventas, mientras que un 40% tienen la sensación de que no ha influido en ellas.


(n=30)

9.2 Bloque 7: Otros


99

9.3 Las cifras de la farmacia: encuesta Caracterización de la farmacia


100

Estructura de costes de la farmacia (% sobre la facturación). 2014

Las farmacias que facturan menos de 300.000€ anuales, presentan un margen negativo(-21%).

Destaca como los costes de personal van disminuyendo a medida que aumenta la facturación media anual de la farmacia.

* El margen de la farmacia se ha calculado antes de impuestos y costes financieros.

9.3 Caracterización de la farmacia

61% 61% 60% 63% 66% 65% 67%

34% 17% 15% 13% 14% 12% 12%

21%

14% 12% 10% 8% 6% 5%

-21%

3%

8% 9% 6% 9% 9%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Compras Costes de personal Arrendamiento Costes inespecíficos Deducciones SNS Margen


101

Costes de arrendamiento y de personal respecto a la facturación de la farmacia. 2014

El coste del arrendamiento de la farmacia tiene más peso cuanto menor es la facturación de ésta.


3,5%

2,6%

2,0%

1,4%

2,0%

1,3% 1,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Coste medio del arrendamiento

% c

ost

e d

el arr

endam

iento

resp

ect

o a

la f

act

ura

ción

34%

17% 15%

13% 14% 12% 12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

15,5%

2,0%

Coste medio de personal

El coste de personal de la farmacia tiene más peso cuanto menor es la facturación de ésta.


102

Farmacia tipo: Tramo de facturación: <300.000 €/año


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Ingresos Gastos

26%

74%

-21%

50%

28%

3%

17%

2%

Generalidades (promedio)

De 1 a 2

50%

42%

40

13,61 €

Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación

-41.228 €

Margen Número de empleados (incl. titular):

% de farmacias en municipios <2.000 hab.

% de farmacias < 70m2:

Número de operaciones/día en 2014:

ticket medio en 2014:

Compras

Costes de personal

Costes de arrendamiento

Otros gastos

Deducciones SNS

Facturación venta libre

Facturación entidades

234.224 € 192.996 €


103

Farmacia tipo: Tramo de facturación: 300.000 a 600.000 €/año


0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Ingresos Gastos

27%

73%

3%

63%

18%

14%

2%

3%


De 2 a 3

20%

34%

68

19,18 €

15.120 €






Compras

Costes de personal


Otros gastos

Deducciones SNS



460.880 € 475.999 €



104

Farmacia tipo: Tramo de facturación: 600.000 a 900.000 €/año


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Ingresos Gastos

28%

72%

8%

65%

16%

2%

13%

4%

De 3 a 4

7%

15%

102

20,15 €


61.023 €


Margen

Número de empleados (incl. titular):




Compras

Costes de personal


Otros gastos

Deducciones SNS



674.859 € 735.882 €



105

Farmacia tipo: Tramo de facturación: 900.000 a 1.200.000 €/año


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Ingresos Gastos

29%

71%

9%

69%

15%

1% 11%

4%

De 4 a 5

6%

16%

123

22,98 €


91.571 €


Margen

Número de empleados (incl. titular):




Compras

Costes de personal


Otros gastos

Deducciones SNS



935.902 € 1.027.473 €



106

Farmacia tipo: Tramo de facturación: 1.200.000 a 1.500.000 €/año


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Ingresos Gastos

30%

70%

6%

70%

15%

2% 9%

5%

De 5 a 6

3%

3%

168

21,87 €


78.882 €






Compras

Costes de personal


Otros gastos

Deducciones SNS



1.264.254 € 1.343.137 €



107

Farmacia tipo: Tramo de facturación: 1.500.000 a 1.800.000 €/año


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Ingresos Gastos

30%

70%

9%

72%

13%

1% 7%

6%

De 6 a 7

3%

3%

216

21,05 €


157.258 €






Compras

Costes de personal


Otros gastos

Deducciones SNS



1.503.226 € 1.660.484 €



108

Farmacia tipo: Tramo de facturación: > 1.800.000 €/año


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Ingresos Gastos

32%

68%

9%

74%

13%

1% 6%

6%

2.150.713 € 2.369.340 € Número de empleados (incl. titular):




Más de 9

3%

0%

282

22,98 €


Compras

Costes de personal


Otros gastos

Deducciones SNS



218.627 €


Margen



109

9.4 Las cifras de la farmacia: encuesta Conclusiones


110

Conclusiones (1/5)


La facturación anual media de una farmacia española es de 890.000€ (año 2014).

Se constata una pérdida de facturación del 8% entre 2010 y 2014. En las farmacias con una facturación menor a 300.000€/año esta disminución ha sido, llegando al -23%.

Las farmacias situadas en tramos altos de facturación (>1.500.000€) tienen una menor caída (aproximadamente del 2%).

La venta libre representa el 28% de la facturación total de la farmacia media. Este porcentaje se incrementa a medida que la facturación de la farmacia es más alta.

Una “farmacia media” realiza 45.000 operaciones de venta anuales, lo que equivale a 88.400 productos dispensados. Excepto en las farmacias con una facturación inferior a los 300.000€/año, el número de operaciones/año ha aumentado un 7% de 2010 a 2014, contrastando con la pérdida de facturación en el mismo periodo.


111

Conclusiones (2/5)


El importe del ticket medio de una farmacia en 2014 es de 20€, mostrando un decrecimiento del 14% respecto a 2010. No obstante, durante este mismo periodo, las farmacias con una facturación >1.200.000€ han incrementado el valor del ticket medio entre un 2% a un 7%.

Entre 2010 y 2014, un 12% de las farmacias han cambiado de propietario. Éstas farmacias han tenido una mejor evolución en la facturación entre 2010 y 2014 que las que no han cambiado de propietario. (+1% vs -8%).

Un 14% de las farmacias está ubicada cerca de un centro de salud y un 12% están en zonas de interés turístico. El 56% de las farmacias en España se encuentran situadas en poblaciones de menos de 30.000 habitantes.

Se observa un mayor porcentaje de venta libre (37%) en las farmacias ubicadas en zonas de interés turístico vs el resto (27%).

Un 60% de las farmacias tienen una superficie > 90m2.


112

Conclusiones (3/5)


El 35% de las farmacias atiende a la población en horario ampliado. A medida que aumenta la facturación de la farmacia esta modalidad de horario es más habitual. A su vez, el porcentaje de venta libre observado en estas farmacias también es superior.

Un 60% de las farmacias hacen guardias. La proporción de farmacias que hacen guardias va creciendo a medida que aumenta su facturación.

El 38% de las farmacias tienen 1 o 2 empleados y otro 38% tiene 3 o 4 empleados (excluyendo al farmacéutico titular).

El 24% de las farmacias afirman haber realizado reformas significativas entre 2010 y 2014. La facturación de las farmacias que han realizado reformas es mayor que la de las que no lo han hecho. En este grupo de farmacias también se observa mayor %porcentaje de venta libre.

Entre 2010 y 2014 la caída de los ingresos por ventas ha sido menor en las farmacias que han realizado reformas (-4% vs -10%).


113

Conclusiones (4/5)


El margen neto de la farmacia, excluyendo impuestos y costes financieros, es negativo (-21%) en farmacias de <300.000€/año y oscila entre el 3% y el 9% entre el resto de tramos de facturación.

La farmacia, a pesar de disminuir un 8% su facturación entre 2010 y 2014, ha mantenido el número de empleados (3,4 de media) para poder atender el numero creciente de operaciones y productos dispensados.

La venta libre emerge como un factor relevante para la sostenibilidad de la farmacia y para paliar la caída de facturación y, en especial, la que corresponde a las entidades (SNS).


114

Conclusiones (5/5)


• Alto porcentaje de venta libre

• Atención en horario ampliado

• Realización de reformas en la farmacia

• Disponibilidad de una mayor superficie

Facturación

A pesar de que se observa una disminución general de la facturación de la farmacia española, hay un subgrupo que muestra una tendencia inversa y que están mejorando sus resultados.

Observando a estas farmacias que están aumentando su facturación, se identifican cuatro factores sobre los cuales la farmacia puede intervenir.

Factores clave relacionados con la optimización de resultados en la farmacia

Situación y cifras claves de la Farmacia en 2014 Informe · 2018. 6. 14. · 12.207 M€ 11.135...

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