Situación del mercado de las TIC ´sen Espa ña visto a trav ... · El Hipersector español de...

18 de Mayo de 2004

SituaciSituaciSituacióóón del mercadon del mercadon del mercado

de las de las de las TICTICTIC´́́sss en Espaen Espaen Españññaaa

visto a travvisto a travvisto a travééés de AETICs de AETICs de AETIC

Jaime del Rey TapiaJaime del Rey Tapia

Secretario General TSecretario General Téécnico Grupo Gesforcnico Grupo Gesfor

Responsable de las relaciones ALETI AETICResponsable de las relaciones ALETI AETIC

BogotBogotáá, octubre de 2009, octubre de 2009

-- de Mmm de 2004 /

El Hipersector españ

ol de Electrónica, Tecnologías de la Inform

ación y Telecom

unicaciones, 2008

1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC

2. TENDENCIAS DE MERCADO

3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS

4. ESTUDIOS E INFORMES RELACIONADOS CON TI

5. I+D+i

6. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS

ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008AETIC

+3.000 asociados

- 300 empresas individuales

- y el resto grupos y colectivos empresariales (generan 65.000 M €, 40% del esfuerzo privado nacional en I+D).

AETIC representa a las empresas del Sector Electrónico, de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones con el objetivo básico de defender los intereses generales del Sector y asumir su representación ante los poderes públicos(ejecutivo, legislativo y judicial) a todos sus niveles (central, autonómico y local) así como ante toda clase de corporaciones y Entidades de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales.


-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

Componentes Electrónicos

Electrónica Profesional

Industrias de TelecomunicaciónOperador/Proveedores

Servicios de Telecomunicaciones

Tecnologías de laInformación

Electrónica de Consumo

AREAS SECTORIALES


-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

AREAS HORIZONTALES DE ACTUACION

Comisión Desarrollo del Mercado Comisión Servicios al Sector

Comisión Innovación y Desarrollo Tecnológico

Comisión Medio Ambiente

Comisión Promoción del Sector


-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008


EMPLEO(*)

Empleo Directo del Sector

356.000 personas

∆ (08/07): +0%

I+D (*)

Gasto en 2007

2.351 Millones de €

∆ (08/07): +8%

INNOVACIÓN (*)

Gasto en 2007

9.086 Millones de €

∆ (08/07): +4%

Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos,

formación y comercialización

* No incluye el segmento de Otros

--de M

mm de 2

004 /

El Hipersector español de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2008

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MERCADO TIC


-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2008


54%

16%

3%

2%2%

2%

9%

12% Producción Inc.

Mill. € 08/07

Servicios de Telecomunicación 44.690 1%

Tecnologías de la Información 13.206 11%

Industrias de Telecomunicación 2.061 -6%

Componentes Electrónicos 1.695 -6%

Electrónica de Consumo 1.686 -16%

Electrónica Profesional 1.555 1%

Contenidos digitales 7.583 4%

Otros 9.944 9%

TOTAL PRODUCCIÓN 2008 82.420 3%

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008


IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2008

22%

15%

14%8%

5%

12%

24%

Importaciones Inc.

Mill. € 08/07

Tecnologías de la Información 5.812 -8%

Industrias de Telecomunicación 4.036 -10%


Componentes Electrónicos 2.074 -10%

Electrónica Profesional 1.417 0%

Contenidos digitales 3.061 -3%

Otros 6.520 0%

TOTAL IMPORTACIONES 2008 26.703 -6%

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

EXPORTACIONES DEL SECTOR, 2008


19%

17%

12%11%

11%

4%

26%

Exportaciones Inc.

Mill. € 08/07

Tecnologías de la Información 1.257 5%


Componentes Electrónicos 754 -1%

Electrónica Profesional 734 4%

Industrias de Telecomunicación 684 -2%

Contenidos digitales 282 3%

Otros 1.658 12%

TOTAL EXPORTACIONES 2008 6.456 3%

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

HIPERSECTOR “TIC”, 2008


Servicios de Telecomunicación

44%

Tecnologías de la Información

17%

Industrias de Telecomunicación

5%

Electrónica de Consumo

4%


3%

Electrónica Profesional

2%

Contenidos Digitales

10%

Otros15%

MERCADO: 102.668 millones de €∆∆∆∆ (08/07): 0%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008



Servicios Portadores y Fijos

32%

Servicios Móviles45%

Transmisión / Conmutación de

Datos3%

Servicios de Telecomunicación

por Cable5%

Servicios de Acceso a Internet y

Otros Servicios15%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2008



Hardware31%

Software18%

Servicios Informáticos

41%

Servicios Telemáticos

5%

Consumibles3% Equipos

Ofimáticos2%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008

MERCADO: 5.413 millones de €∆∆∆∆ (08/07): -10%


Equipamientos de Telecomunicación

82%

Integración de Sistemas y Servicios

Asociados18%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2008

MERCADO: 4.382 millones de €∆∆∆∆ (08/07): -15 %


Audio26%

TVC 35%

Cámaras Fotográficas

Digitales15%

Vídeo12%

Soportes Magnéticos

5%

Descodificadores TV7%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2008




47%

Antenas12%

Subcontratación28%

Cables13%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2008



Instrumentación y Equipos Didácticos

11%

Electrónica de Defensa

15%

Electrónica Industrial

44%

Electromedicina20%

Radiodifusión y Televisión

5%

Integración e Instalación

5%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

CONTENIDOS DIGITALES, 2008


Audiovisual (Tv/radio)

67%

Cine/Vídeo8%

Música3%

Internet 6%

Publicaciones digitales

2%

Videojuegos 7%

Contenidos para móviles

7%

MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

OTROS, 2008


Comercio Electrónico (Pagos)

35%

Electrónica del Automóvil

34%

Mantenimiento y comercialización de

equipos electrónicos y componentes

26%

Consolas de videojuegos

5%


MERCADO

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

� Informe anual del sector español de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2008

� El Mapa Sectorial de las Tecnologías de la Información

� España y las nuevas oportunidades de negocio en el entorno global: las factorías de software

� Las Tecnologías de la Información en España, 2008

� Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2008

� El poder de los consumidores en un mundo interconectado.

� I Barómetro del Marketing Tecnológico en España

� Los Contenidos Digitales en España, 2008

� Proyecto ADAPTA. Análisis de la oferta de Profesionales eTIC, 2008

4. ESTUDIOS E INFORMES RELACIONADOS CON LA TI *

* Algunos ejemplos

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

PAIS VASCO

GALICIA

CASTILLA Y LEON

CANARIAS

ARAGON

CASTILLA-LA MANCHA

BALEARES

MURCIA

ASTURIAS

NAVARRA

EXTREMADURA

CANTABRIA

LA RIOJA

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCIA


PAIS VASCO

GALICIA

CASTILLA Y LEON

CANARIAS

ARAGON

CASTILLA-LA MANCHA

BALEARES

MURCIA

ASTURIAS

NAVARRA

EXTREMADURA

CANTABRIA

LA RIOJA

Empresas por Comunidades

Trabajadores por Comunidades

Fuente: Mapa sectorial de las TI

AETIC MITyC, junio 2008

Total13.800Total13.800

Total 193.000Total 193.000

España, empresas del sector: distribución geográfica

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCIA

PAIS VASCO


GALICIA

ARAGON

CASTILLA Y LEON

CANARIAS

MURCIA

BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

NAVARRA

ASTURIAS

CANTABRIA

EXTREMADURA

LA RIOJA

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCIA

PAIS VASCO


GALICIA

ARAGON

CASTILLA Y LEON

CANARIAS

MURCIA

BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

NAVARRA

ASTURIAS

CANTABRIA

EXTREMADURA

LA RIOJA

4. ESTUDIOS E INFORMES: ejemplo de resultados

Total 193.000Total 193.000

--de M

mm de 2

004 /

El Hipersector español de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2008

GASTO I+

D EN ESPAÑA

5. I+

D+i

∆17 %

∆19 %

∆8%

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

Investigación Desarrollo Innovación Explotación

IIDDEEAA

PRODUCTO

USUARIO

PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO

CIPVII PM EUREKA

Universidad

Centro Tecnológico

Empresa – Dpto. I+D

Usuario

MODELO EUROPEO DE I+D+i (1/2)

IBEROEKA

5. I+D+i

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

Para alcanzar los objetivos de:

• Promover la participación de la Industria del sector TIC, con especial atención a la

PYME, en materia de I+D+i

• Dinamizar el sector de cara a la formación de consorcios singulares y estratégicos para

el desarrollo de proyectos en colaboración

Se utilizan los siguientes instrumentos:

I. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

II. Plataformas Tecnológicas Españolas

III. Oficina de Proyectos Europeos, AproTECH, AproTECH_LatAm

IV. OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)

V. Observatorio TIC

VI. Fundación FTI

INSTRUMENTOS - AETIC

5. I+D+i

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2007

Plataformas Tecnológicas Españolas - AETIC

245 Expertos

(146 Entidades)

247 Expertos

(132 Entidades)

241 Expertos

(120 Entidades)

80 Expertos

(43 Entidades)

312 Expertos

(176 Entidades)

57%

20%

12%

11%Empresas

Universidades

Asociaciones/Fundaciones

Centros tecnológicos

• han presentado en sus respectivas asambleas generales un dossier de proyectos con cerca de 50 nuevas iniciativas por un valor de más de 170 millones de euros.

• Los últimos tres años las plataformas han promovido más de 60 millones de euros en proyectos en cooperación.

ComunicacionesInalámbricas

TecnologíasAudiovisuales

en Red

Tecnologías para Seguridad y Confianza

Comunicacionespor Satélite

Accesibilidad y vida

independiente

5. I+D+i

Convergencia hacia Internet del Futuro

eses.. InternetInternet

180 Expertos

(100 Entidades)

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008

1. VII Programa Marco (2007-2013) � ICT � Aeronáutica y Espacio (también en Programa Galileo)� Transporte � Proyectos específicos para pymes

- Colectivos� Ciencia y Sociedad� Actividades Específicas de Apoyo a Políticas� INCO (Cooperación Internacional)� Otras

2. Preparación programa CIP (2007-2013)

3. EUREKA/IBEROEKA� Proyectos estándar� Clusters: CELTIC, MEDEA+� Otros clusters

4. Plataformas Tecnológicas

ÁREAS PRINCIPALES EN LAS QUE OPERA AproTECH - AETIC

5. I+D+i

-- de Mmm de 2004 /



ación y Telecom

unicaciones, 2008EMPRESA

IDEA de proyecto

OFICINA AproTECH LaTAM: ELABORACIÓN PROPUESTA

Participación AproTECH LatAM: • Coordinador administrativo de la propuesta• Socio del proyecto• Sin participación en el proyecto

Servicios:• Adecuación de la idea a la convocatoria que más convenga• Búsqueda de socios• Formación del consorcio• Asesoría en la redacción de la propuesta

ÉXITO

AproTECH: LatAMApoyo negociación con la CE y el consorcioSÍ

NO

EMPRESAPROPUESTA de

proyecto

AproTECH LatAM- Dpto. I+D+i AETICExploración de otras alternativas

EMPRESAPresentación

de la propuesta

Oficina AproTECH LatAM: PRE-EVALUACIÓN DE PROPUESTA

Informe de evaluación

5. I+D+i

Funcionamiento de AproTECH LATAM - AETIC

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ación y Telecom

unicaciones, 2008

6. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS

� Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

� Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

� Ley 25/2007, de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas

� Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

� Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

� Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones

� Plan Avanza: 5.700 millones de euros hasta 2010

18 de Mayo de 2004 AETIC AETIC Sede:

Príncipe de Vergara 74, 4ª planta

28006 MADRID

Telf. 91 590 23 00

Fax. 91 411 40 00

Delegación en Cataluña:

Avda. Diagonal 618, 3º A

08021 Barcelona

Telf. 93 241 80 60

Fax. 93 241 80 61

www.aetic.es [email protected]

Jaime del Rey Tapia

ARGENTINA COLOMBIA CHILE ESPAÑA EE.UU. MÉXICO PANAMÁ PERÚ VENEZUELA

Jaime del Rey Tapia

Secretario General Técnico

[email protected]óvil: 607 201 863

Avenida de Manoteras, 32Edificio GESFOR

28050 MADRIDTel: 91 304 80 94

Fax:91 754 50 52

www.gesfor.es

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Jaime del Rey Tapia

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