SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO

INTEGRANTES:

ALEX RIGOBERTO MONTES

HORACIO MARTÍNEZ MORAZÁN

ISAIAS JOSÉ REYES

JULISSA LOPEZ

SABY MARELIA RIVERA LÓPEZ

EL SISTEMA FINANCIERO

Conjunto

Relacionados entre si

Dinero ocioso

Prestan a los que

necesitan

Transferir

Actividad Central del Sistema Financiero

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO

El sistema financiero de Honduras está constituido por:

17 bancos comerciales. 2 banco estatal. 11 sociedades financieras. 2 oficinas de representación. 2 bancos de segundo piso. 12 compañías de seguros. 1 emisoras de tarjeta de crédito 4 procesadoras de tarjetas de crédito 1 fondos privados de pensiones 5 fondos públicos de pensiones 1 bolsas de valores 9 casas de bolsas 5 almacenes generales de deposito 6 casas de cambio 5 organizaciones privadas de desarrollo financieras 2 centrales de riesgo privadas 2 sociedades clasificadoras de riesgo 7 sociedades remesadoras de dinero *(Autorizadas como Instituciones

Supervisadas a partir del año 2010)

Bancos Comerciales

Las operaciones que realizan son: depósitos, cuentas corrientes, cambio de monedas, transferencias, giros, descuentos préstamos y emisión de cheques.

Admiten dinero en forma de depósito para que en unión de sus recursos propios, poder conceder préstamos, descuentos, y en general, todo tipo de operaciones bancarias.

Sociedades Financieras

Otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la adquisición y la Venta de Bienes a mediano y largo Plazo.

• Compañías de Seguros

Se dedican a comercializar seguros o fianzas y a indemnizar a personas naturales o jurídicas

Asociaciones de Ahorro y Préstamo

Son Instituciones financieras de carácter privado en las que pueden invertir rentas y ahorros las personas naturales o jurídicas, promueven la formación de fondos o de capitales destinados al otorgamiento de préstamos para vivienda

Bancos de Segundo Piso: Instituciones financieras que no tratan directamente con los usuarios de los créditos, sino que hacen las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras.

INDICADORES DE CONCENTRACIÓN

  El coeficiente de concentración de Cuatro Empresas

(CC4E):  

Es el porcentaje del valor de las ventas de una industria que corresponde a las cuatro empresas más grandes.

El rango del coeficiente de concentración va de casi cero para la competencia perfecta, hasta 100% para el monopolio. 

Un monopolio 100% de concentración de mercado. Un CC4E mayor de 60%, indica un mercado altamente

concentrado y se define como oligopolio. Un CC4E menor de 40%, indica un mercado competitivo.

El índice Herfindahl – Hirschman:

Es una medida de uso general en economía política de la concentración económica en un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado.

Los umbrales que se toman como punto de partida para evaluación del impacto competitivo de las fusiones son:

  Por debajo de 1000 puntos el sector no se considera concentrado Entre1000 y 1800 puntos se considera una concentración moderada Por encima de 1800 puntos el sector se considera concentrado

 

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Las Fusiones y adquisiciones bancarias se dan cuando se unen dos o más empresas, anteriormente independientes, en una sola organización.

Las adquisiciones pueden considerarse como una forma de control de los mercados más profunda y orgánica que la formación de cárteles.

Propósitos de la Fusión

Al fusionarse 2 o más entidades bancarias, es con el fin de tratar de disminuir sus gastos de transformación. Ampliar su potencial de negocios sin realizar esfuerzos técnicos adicionales, cada vez que la misma contara con un portafolio de servicios ampliado obtenido de la conjunción de los instrumentos de ambas entidades.

Las fusiones no constituyen ser una solución milagrosa frente a las ineficiencias bancarias; si no existe una confiable solidez en las organizaciones que deseen fusionarse apuntaran solo a la sumatoria de ineficiencias en una organización

MARCO LEGAL

El Banco Central de Honduras,

Entidad bancaria central de Honduras, cuyas principales funciones son la emisión de moneda, la programación y ejecución de las políticas monetaria, crediticia y cambiaría nacionales. Los principales objetivos de esta son garantizar los valores externo e interno del lempira y el funcionamiento del sistema de pagos.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ejercerá por medio de las superintendencias la supervisión, vigilancia y control de bancos privados y públicos.

Estos dos entes financieros regulatorios tienen en común la supervisión, regulación y el apoyo al sistema financiero nacional de Honduras.

Es necesario que el marco legal se aplique, propiciando que se adopten las mejores prácticas en la administración de los ahorros del pueblo hondureño.

  Ley del Sistema Financiero Ley del Lavado de Activos Ley de la CNBS Ley de BCH.

El desarrollo del país requiere que los ahorros generados por los hondureños, sean invertidos en condiciones de absoluta transparencia y eficiencia y además administrados con prudencia, honestidad y responsabilidad.

LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 

Artículo 1 presenta que los objetivos y alcances de la ley es regular la organización, autorización, constitución, funcionamiento, fusión, conversión, modificación, liquidación y supervisión de las instituciones del sistema financiero y grupos financieros, propiciando que estos brinden a los depositantes e inversionistas un servicio transparente, sólido y confiable, que contribuya al desarrollo del país.

LEY DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (Reformado mediante Decreto No.111 2004 del 17 de agosto de 2004)

Artículo 54: El Banco Central de Honduras en coordinación con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, organizará y reglamentará el funcionamiento del sistema de pagos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, de tal forma que se protejan los intereses de los usuarios de los servicios financieros y bancarios, mediante el uso de reglas de carácter general, transparentes y neutrales que regulen la acreditación, transferencia, compensación y liquidación de cheques y valores.

Las cuentas de depósitos en el Banco Central de Honduras de las instituciones que participen en el sistema de pagos, podrán servir de base para el funcionamiento de los mismos, de acuerdo con las normas que emita el Directorio.

Las instituciones que participen en el sistema de pagos estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

LEY DE LA CNBS

Artículo 6 La Comisión, basada en normas y prácticas internacionales, ejercerá por medio de la Superintendencia la supervisión, vigilancia y control de las instituciones bancarias públicas y privadas, aseguradoras, reaseguradoras, sociedades financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes generales de depósito, bolsas de valores, puestos o casas de bolsa, casas de cambio, fondos de pensiones e institutos de previsión, administradoras públicas y privadas de pensiones y jubilaciones y cualesquiera otras que cumplan funciones análogas a las señaladas en el presente artículo.

Las entidades a que este Artículo se refiere se denominarán instituciones supervisadas.

En el caso del Banco Central de Honduras, la vigilancia y control se limitará a las operaciones bancarias propiamente dichas que éste realice.

LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

ARTÍCULO 3 Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

VARIACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO (2002 – 2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011BANCOS COMERCIALES

19 16 16 16 16 18 17 17 17 17

BANCOS ESTATALES

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

BANCOS DE SEGUNDO PAIS

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SOCIEDADES FINACIERAS

8 9 9 9 9 8 11 11 11 11

OFICINAS DE REPRESENTACION

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

INSTITUCIONES DE SEGUROS

12 11 11 10 11 11 12 12 12 12

ASOCIACIONES DE AHORRO PRESTAMO

4 2 2 2 1 1 0 0 1 0

INSTITUCIONES AÑO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

VARIACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO HONDUREÑO (2002 - 2011)

BANCOS COMERCIALES

BANCOS DE SEGUNDO PAIS

SOCIEDADES FINACIERAS

OFICINAS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONES DE SEGUROS

ASOCIACIONES DE AHORRO PRES-TAMO

BANCOS ESTATALES

AÑOS

CA

NT

IDA

D

El BANPAIS absorbió en Julio del 2003 al banco Sogerin y para septiembre del mismo año absorbió el Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA), dicha institución había iniciado operaciones en agosto de 1979. Para Agosto del 2006 Banpais absorbió la Constancia.

El Ahorro Hondureño y una serie de sociedades pequeñas se unieron en el 2002 y en marzo del 2003 se procedió a fusionar a su vez el banco hipotecario Morges Bank con BGA. Esta fusión se hizo en aras de ser más eficientes, más fuertes, eficientes al unir dos negocios con una sola estructura y con una sola cuenta de gastos lo que ha dado muy buenos resultados.Constancia.

En marzo del 2007 El Banco Citibank de Honduras, del estadounidense Citigroup, comenzó a operar, producto de la fusión de otras dos instituciones bancarias de capital centroamericano. "Banco Cuscatlán y Banco Uno, por lo que en adelante se llamarán Banco Citibank de Honduras"

El 1 de abril del 2008 BAC/BAMER comenzó a operar tras la fusión de dos instituciones, es producto de la compra en 2007 del Banco Mercantil (BAMER) por parte del Banco de América Central (BAC), cuyo 49,99 por ciento pertenece a GE Money, división financiera de General Electric, de EEUU.

El 9 de Noviembre del 2011 Banco Ficohsa adquirió el 90% de las acciones del Banco Americano S.A. de Guatemala.

ÍNDICE HERFINDAHL – HIRSCHMAN DE LA BANCA COMERCIAL (2002 – 2011)

INSTITUCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ATLÁNTIDA 250.36 265.5 243.9 244.1 230.5 206.93 203.04 235.80 290.3 306.75

BGA / HSBC 206.30 237.8 239.8 230.0 196.6 166.13 151.08 83.30 76.6 63.15

OCCIDENTE 167.57 172.6 158.3 170.3 175.7 158.81 150.29 163.89 208.0 200.95

FICOHSA 130.77 137.8 154.2 143.8 146.4 161.92 189.30 213.43 181.2 220.91

BAMER 89.49 87.2 100.3 98.2 92.8 74.61

CREDOMATIC / BAC HONDURAS 23.68 31.2 37.0 39.9 41.5 48.92

BANPAIS 52.77 104.8 85.4 73.9 94.6 97.05 79.99 81.03 76.2 89.25

UNO / CITIBANK 9.76 11.0 7.9 7.0 7.4 8.34 25.03 20.74 17.5 11.35

BANHCAFE 6.74 5.4 4.6 4.4 3.9 3.09 2.73 2.43 2.9 2.40

CONTINENTAL 6.41 5.5 5.4 4.6 5.6 7.16 6.05 9.50 11.0 10.39

FICENSA 4.52 4.9 5.3 5.5 7.6 11.29 11.51 15.03 13.6 11.06

BANFFAA 4.50 - - - - - - - - -

TRABAJADORES 4.09 4.3 4.1 3.3 2.6 3.50 3.28 3.83 2.4 1.25

SOGERIN 3.90 - - - - - - - - -

FUTURO 2.58 1.7 2.0 - - - - - - -

PROMERICA 2.58 3.1 4.5 5.8 5.5 6.14 7.84 7.40 7.1 6.92

HONDURAS 2.51 2.0 2.6 5.0 4.9 4.32 5.30 3.93 3.6 2.53

LLOYDS 2.13 2.2 - - - - - - - -

BANPRO 1.19 - - - - - - - - -

CUSCATLÁN - - 3.167 4.340 4.102 5.545 - - - -

AZTECA - - - - - 0.040 0.120 0.230 0.335 0.598

LAFISE - - - 2.5 2.6 4.32 5.09 7.12 11.2 14.52

PROCREDIT - - - - - - 0.08 0.20 0.3 0.40

BANCOVELO / POPULAR - - - - - - 0.29 0.28 0.2 0.18

TOTAL 972 1077 1059 1043 1022 968 1086 1081 1101 1128

245.22 232.59 198.3 185.03

IHH DE ACTIVOS POR BANCO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011880900920940960980

10001020104010601080110011201140

ÍNDICE IHH DE ACTIVOS DE BANCOS COMERCIALES (2002 - 2011)

IHH

AÑO

% I

HH

Se aprecia en la tabla, que en los años 2002 y 2006 el índice HHI está bajo 1000 puntos en el sector bancario-financiero. En estos años el IHH corresponde a un mercado competitivo y de baja concentración. En los años restantes el índice HHI está entre 1000 y 1800 puntos en el sector bancario-financiero. Estos períodos corresponden a un mercado competitivo y de mediana concentración.

INSTITUCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ATLÁNTIDA 495.81 304.99 239.22 271.21 291.23 311.01 386.08 546.83 331.48 202.41

BGA / HSBC 13.53 166.86 195.70 212.12 203.42 237.99 54.41 114.20 1.84 2.81

OCCIDENTE 470.20 299.79 246.80 264.83 223.58 198.78 207.93 344.97 189.21 205.19

FICOHSA 71.58 103.57 148.23 138.83 110.22 133.50 295.93 413.75 381.59 358.55

BAMER 102.18 99.30 151.44 101.47 82.38 58.13 115.05 208.15 176.58 249.38

CREDOMATIC / BAC HONDURAS 21.18 34.57 25.69 22.57 25.65 20.66

BANPAIS 66.24 52.74 37.17 72.48 108.85 225.25 222.54 329.87 277.13 185.36

UNO / CITIBANK 6.83 5.37 3.82 5.94 3.36 0.48 1.09 0.25 2.84 0.60

BANHCAFE 1.45 0.92 0.48 0.27 2.16 1.36 2.43 4.47 3.02 2.56

CONTINENTAL 86.58 27.11 24.66 22.76 17.31 10.68 10.70 16.63 10.81 19.63

FICENSA 17.81 5.60 4.83 2.88 2.04 2.38 6.14 14.69 15.04 10.40

BANFFAA 0.00 - - - - - - - - -

TRABAJADORES 30.99 20.90 14.56 3.45 6.87 5.87 5.92 12.84 0.03 1.56

SOGERIN 47.24 - - - - - - - - -

FUTURO 4.54 1.07 0.13 - - - - - - -

PROMERICA 1.01 3.08 3.16 3.75 5.77 5.96 6.26 1.74 2.93 8.42

HONDURAS 8.97 2.95 9.70 10.94 9.97 2.65 13.49 3.79 1.68 2.55

LLOYDS 8.49 1.34 - - - - - - - -

BANPRO 0.05 - - - - - - - - -

CUSCATLÁN - - 0.10 0.18 0.12 0.86 - - - -

AZTECA - - - - - 0.28 0.06 2.76 10.33 15.04

LAFISE - - - 0.39 1.52 2.05 3.39 9.63 9.08 9.80

PROCREDIT - - - - - 0.79 11.31 17.66 7.81 2.09

BANCOVELO / POPULAR - - - - - - 0.00 4.59 0.00 0.01

TOTAL 1455 1130 1106 1134 1094 1219 1343 2047 1421 1276

IHH DE UTILIDADES POR BANCO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

ÍNDICE IHH DE UTILIDADES DE BANCOS COMERCIALES (2002 - 2011)

IHH

AÑO

% I

HH

Se aprecia en la tabla, que en el año 2009el índice HHI está sobre 1800 puntos en el sector bancario-financiero. En este año el IHH corresponde a un mercado competitivo y de alta concentración.

En los años restantes el índice HHI está entre 1000 y 1800 puntos en el sector bancario-financiero. Estos períodos corresponden a un mercado competitivo y de mediana concentración.

ÍNDICE DE LAS 4 EMPRESAS MÁS GRANDES DE LA BANCA COMERCIAL (2002 – 2011)

INSTITUCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ATLÁNTIDA 11886 14564 16558 19225 23979 27563.50 30,419.80 33,825.27 40,139.7 47,460.34BGA / HSBC 10789 13784 16419 19806 22143 24697.10 26,240.20 - - -OCCIDENTE 9724.1 11745 13341 16545 20937 24146.70 - 28,199.47 33,978.7 38,413.44FICOHSA 8590.1 10494 13165 15204 19112 24382.50 29,373.00 33,593.91 31,713.9 40,276.16BAC BAMER - - - - - - 33,430.60 - 33,173.1 36,860.08BANPAÍS - - - - - - - 32,180.73 - -TOTAL 54.6% 56.6% 56.1 55.8% 54.6% 52.6% 55.96% 58.02% 59.0% 60.2%

CC4E DE ACTIVOS POR BANCO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201148.00%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

62.00%

ÍNDICE CC4E DE ACTIVOS DE BANCOS COMERCIALES

(2002 - 2011)

CC4E

AÑOS

% C

C4E

El cuadro y gráfica anterior muestra el índice HHI para el sector financiero, de entidades bancarias y excluyendo a otros participantes de dicho sistema. Los datos fueron calculados sobre la base de información de Bancos Comerciales en la CNBS.Como se aprecia en la tabla, del año 2002 al 2010 el índice de las 4 Empresas Más Grandes está en un rango entre 54% y 60% en el sector bancario-financiero. En estos años el índice de las 4 Empresas Más Grandes tiende a un mercado oligopolista.

INSTITUCIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ATLÁNTIDA 110.8 140.2 168 250.4 365.9 492.70 571.90 504.88 437.5 402.17BGA / HSBC 18.3 103.7 165.4 253.4 305.8 431.00 - - - -OCCIDENTE 107.9 139 149.6 224.1 320.6 393.90 419.70 392.14 330.5 404.93FICOHSA 42.1 81.7 131.6 181.3 225.1 419.30 500.70 439.17 469.4 535.27BAC BAMER - - - - - - - 401.01 400.0 -BANPAÍS - - - - - - 434.20 - - 446.40TOTAL 56.1% 57.9% 57.5 59.1% 56.8% 62.2% 66.19% 80.46% 68.1% 63.3%

CC4E DE UTILIDADES POR BANCO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

ÍNDICE CC4E DE ACTIVOS DE BANCOS COMERCIALES

(2002 - 2011)

CC4E

AÑOS

% C

C4E

El cuadro y gráfica muestran el índice HHI para el sector financiero, de entidades bancarias y excluyendo a otros participantes de dicho sistema. Los datos fueron calculados sobre la base de información de Bancos Comerciales en la CNBS.Como se aprecia en la tabla, del año 2002 al 2010 el índice de las 4 Empresas Más Grandes está en un rango entre 56% y 80% en el sector bancario-financiero. En estos años el índice de las 4 Empresas Más Grandes tiende a un mercado oligopolista.

DESTINO DE LOS PRÉSTAMO OTORGADOS POR LA BANCA COMERCIAL AÑOS 2002 – 2011

AGRICULTURA4%

IN-DUS-

TRIAS15% FINAN-

CIAMIENTO DE EXP.

3%

SERVICIOS12%

OTROS7%

PROPIEDAD RAIZ28%

COMERCIO15%

CONSUMO16%

Destino de los Depositos Periodo 2002 -2011

Los prestamos especialmente se han destinado a la propiedad raíz al representar un 28% equivalente a L 266,796.96 millones. Por su parte le sigue aquellos préstamos destinados a consumo con un 16% equivalente L 151,647.49 millones. Siguiendo por el sector de la industria y comercio al representar estos un 15% equivalentes a L 145,587.90 millones y 140,186.50 millones.

se refleja en el grafico que los sectores en donde se da el menor apoyo es el denominado otros, el cual, es el conjunto de los sectores cuyo porcentaje se encuentra en valores menores al 3% siendo estos: silvicultura, ganadería, avicultura, apicultura, pesca, exp. y exploración minera, transporte y comunicación, prestamos sobre pólizas, bancos nacionales, gobierno central, gobierno local e instituciones descentralizadas.

CONCLUSIONES Ningún país puede progresar si no existe una estructura Financiera

adecuada, que regule sus actividades y que imponga las normas por las cuales deberán encaminar sus operaciones.

La banca nacional ha evolucionado durante los últimos 100 años que tiene desde que surgió el primer banco y ha progresado ofreciendo nuevos productos y servicios bancarios.

A pesar de los diversos acontecimientos catastróficos que han ocurrido en el país, se ha observado a través del tiempo que existe una mejor reacción y protección bancaria ante tales eventualidades, así mismo la instalación de instituciones reguladoras y políticas de contención del riesgo.

El desarrollo económico no solo ha sido producto del surgimiento de las grandes instituciones bancarias y financieras, también ha tenido una gran influencia las microfinancieras que han impulsado al pequeño productor del país, siendo este un sector descuidado de la economía nacional y considerado el más grande.