Servicios intensivos en conocimiento en la industria del ... · Importancia del sector en la...
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Juan Miguel Gallego
Hernán Jaramillo Facultad de Economía
Universidad del Rosario
Proyecto BID – KIBS en los recursos naturales en América Latina.
Red Latinoamericana y del Caribe en Servicios - REDLAS
Montevideo 27 al 28 Mayo 2015
Servicios intensivos en conocimiento en
la industria del petróleo en Colombia
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción de
petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción de
petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Importancia del sector en la economía
Contribuciones en el aspecto económico, tanto en el
sector Público como en el Privado:
Público
Impuestos
Liquidación de Regalías (Regiones Petroleras y No
Petroleras)
Utilidades empresas estatales o mixtas (Ecopetrol)
Privado
Exportaciones de Crudo (inversión y comercio)
Dividendos de empresas mixtas o privadas (Ecopetrol)
Importancia del sector en la economía Contribución al PIB (General)
Gráfica 1
Vínculos del sector petróleo con la economía nacional
Fuente: López, et al. (2013), página 3.
Sector
Petrolero
Sector Público -Ingresos Fiscales por impuestos,
regalías y transferencia de utilidades de la estatal petrolera
Sector Externo
-Inversión extranjera directa
-Comercio exterior
-Pago de utilidades a casa matriz
-Términos de Intercambio
-Mercado cambiario y tasa de cambio
Otros
Encadenamientos productivos con otros sectores por demanda y oferta
de insumos.
-Demanda de mano de obra
-Inflación debido a cambios en los precios del crudo
Importancia del sector en la economía
Contribución al PIB (General)
Fuente: López, et al. (2013), página 11.
Gráfica 2.
Importancia del Petróleo en Colombia
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
% PIB % en Imporenta y
Exportaciones
Exp Petróleo / Exp Totales Imporenta Petróleo / Imporenta Total PIB petróleo / PIB Total
Importancia del sector en la economía Contribución al PIB (Renta Estatal)
Fuente: Tomado del IEP-ACP. DIAN, ANH, Minhacienda.
Gráfica 3
Participación en la renta estatal (billones de pesos)
10% 13%
14% 14%
23%
11%
17%
27%
22% 22%
8%
13%
18%
23%
28%
33%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
% A
port
es s
ecto
r petr
ole
ro
Billo
nes C
OP
Regalías Impuestos, dividendos y derechos económicos % Aportes Gobierno Central (sin regalías)
Importancia del sector en la economía Contribución al PIB (Renta Estatal-Regalías)
Fuente: Tomado del IEP-ACP. ANH, Indicadores de Gestión y Estadísticas de la Industria.
Gráfica 4
Evolución Regalías Causadas y Giradas
2.585 2.898
3.741 3.586
5.449
3.805
5.490
8.241 8.549
8.209
1.695 2.065
2.900
4.266 4.854
3.697
5.180
7.183
9.818 9.344
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles d
e m
illo
nes $
Acumulado regalías causadas
(Miles de millones)
Acumulado regalías giradas
(Miles de millones)
Importancia del sector en la economía
Contribución al PIB (Actividad Exploratoria e Inversión
Extranjera)
Fuente: López, et al. (2013), página 20.
Gráfica 5
Indicadores de la actividad exploratoria y flujos de inversión extranjera directa
0
500
1000
1500
2000
2500
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1974-1979 1980-1989 1990-2003 2004-2010
IED real, US$mill
Miles de km, número
de contratos y pozos y precio US$/bl2009
Sismica (promedio Miles de Km equivalentes Contratos firmados (promedio) Perforación pozos A3 Precio promedio 2009 IED real
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción de
petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Características del Sector
Variación de los Precios internacionales
Cambio en oferta/demanda y dinámicas de crecimiento en
otras economías (China, India, Alemania, Estados Unidos)
Crecimiento de productividad en sectores de Recursos
Naturales
Desarrollo de tecnologías de información e innovación
Limitación en las Reservas
Paso de yacimientos convencionales a los no
convencionales
Inversión y adopción de nuevas tecnologías e
innovaciones.
Características del Sector Comportamiento de los Precios
Fuente: Tomado del IEP-ACP. WTI y Brent: EIA - Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products. Inflación U.S.: US Inflation Calculator. Banco de la República - Balanza de pagos. *Precios WTI y BRENT al 27 de marzo de 2015. Inflación USA promedio a febrero de 2015.
Gráfica 6
Precio Anual del Petróleo (US$ por Barril)
-
20
40
60
80
100
120
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
US
D C
orrie
nte
s
Cushing - WTI Spot Price FOB vs. Europe BRENT Spot Prices FOB
Cushing - WTI Spot Price FOB Europe Brent Spot Price FOB **
Características del Sector
Comportamiento de las Reservas
Fuente: Tomado del IEP-ACP. Ecopetrol, ANH.
Gráfica 7
Reservas remanentes de crudo – Volumen y años de reservas –
Relación reservas / producción de crudo
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(p
)
2012 (
p)
2013(p
)
Añ
os d
e r
eservas
Millo
nes d
e b
arriles
Reservas remanentes Relación R/P - Años
Características del Sector
Comportamiento de las Reservas
Fuente: Tomado del IEP-ACP. ANH (informe de gestión 2013). .
Tabla 1
Nuevos Descubrimientos y Revaluaciones Crudo
Millones de barriles americanos (MBbl)
Crudo (Mbbl)
Año Incorporación por
revaluaciones
Nuevos
descubrimientos
Total incorporado
anual
Producción
anual
Reservas
probadas
2008 425 98.5 524 215 1,668
2009 558 6.8 565 245 1,988
2010 317 40.0 357 287 2,058
2011 512 22.6 535 334 2,259
2012 312 152.0 464 346 2,377
Características del Sector Comportamiento de las Reservas (Pozos)
A3 – Pozo exploratorio que determina los límites del yacimiento *58 resultaron secos, 28 continúan en pruebas y en 45 se ha realizado un aviso de descubrimiento. **44 resultaron secos, 32 declararon descubrimiento, 39 están en pruebas. *** Corte 31 de Diciembre de 2014 ****Corte 05 de Mayo de 2015 Fuentes: Tomado del IEP-ACP. Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, ANH y ACP
Gráfica 8
Evolución Perforación Exploratoria (No. Pozos A3*)
16 13 16 14 10
28 21
35
56
70
99
75
112
126 131
115 113
9
2 6
2 4 6 10
16 22
29
47
36
63
35
0
20
40
60
80
100
120
140
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2*
201
3**
201
4**
*
201
5**
**
Perforados Productores
Características del Sector
Crudos
Fuente: Tomado del IEP-ACP. CAMPETROL (2012). Colombia’s OIL&GAS Industry. Perspective from the Petroleum Services Sector. May 28, Calgary Economic Development – Matchmaking Sessión.
Gráfica 9
Composición de Crudos de Colombia
40%
44%
51%
56% 60% 56%
49%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2008 2009 2010 2011 - Noviembre
Crudos Pesados y Extrapesados
Crudos Livianos y Medianos
Características del Sector Contratos Exploración y Explotación
Fuente: Tomado del IEP-ACP. CAMPETROL (2012). Estadísticas anuales Ecopetrol, ANH. Diciembre de 2014. Estadísticas ANH, diciembre 2014 para contratos vigentes Estadísticas ANH, diciembre 2014 para contratos firmados
Gráfica 10
Número de Contratos Firmados
21
31 32
44 43
58
7
67
48
2
22
7
28
12
10
16
6
1
9
6
4
32
28
7
21
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exploración y Producción Evaluación Técnica Asociación (Ecopetrol)
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción
de petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Cadena de valor del sector hidrocarburos
Describe ampliamente servicios asociados y derivados del sector
de hidrocarburos.
Desintegración Vertical
Surgimiento de nuevos servicios (avances tecnológicos y
nuevas oportunidades de desarrollo local
3 Fases que contienen etapas de servicios
Retos de innovación y desarrollo en cada punto de la cadena
Un total de 60 servicios ofrecidos en la industria
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción de
petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Estadísticas de las Empresas del Sector
181 empresas inscritas en la Cámara de Bienes y Servicios
Petroleros – Campetrol (159 prestadoras de servicios).
Capital: Participación extranjera significativa (57%
Nacional, 43% Extranjero).
La mayor parte de las empresas tienen operación en
Colombia
Años de Experiencia: Multinacional y no subsidiaria en
Colombia. Amplia Trayectoria.
Tamaño de la empresa por número de empleados: 4
categorías que referencian Microempresas, Pequeñas,
Medianas y Grandes. Gran Tamaño
Número de Clientes Reportados. 5.7 en promedio.
Estadísticas de las Empresas del Sector
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
Tabla 2 Características generales de las empresas proveedoras de servicios en la cadena
de valor de hidrocarburos
#
Capital
Extranjero %
Capital
Nacional %
Empresas inscritas 181 43% 57%
Proveedoras 159 43% 57%
Años Experiencia # % del total
0 a 5 25 16% 40% 60%
6 a 10 16 10% 50% 50%
11 a 20 36 23% 14% 86%
21 a 30 28 18% 43% 57%
31 a 40 16 10% 37% 63%
41 a 50 10 6% 50% 50%
50 + 28 18% 77% 23%
Tamaño por empleados
1: 10 o menos 13 8% 38% 62%
2: 11 a 50 46 29% 35% 65%
3: 51 a 200 37 23% 38% 62%
4: 200 + 63 40% 52% 48%
Numero de clientes reportados
1: 5 o menos 85 53% 42% 58%
2: 6 a 10 48 30% 48% 52%
3: 11 a 20 23 14% 35% 65%
4: 20 + 3 2% 33% 67%
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción
de petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Distribución de empresas por cadena de valor
Porcentaje importante de empresas participando en más de un servicio. (62%).
Diversificación.
Empresas de capital extranjero son más disimiles en el número de servicios ofrecidos en
comparación a sus contrapartes nacionales.
Participación disímil en la cadena de valor.
Empresas extranjeras buscan participar más activamente en todas las fases de la cadena.
Tabla 3
Medida de difersificación de las empresas en la cadena de valor
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
ExploraciónEvaluación y
Desarrollo
Desarrollo y
Producción
Transporte y
almacenamiento
Refinación y
petro quimicas
Extranjera 10,4 10,6 30% 76% 76% 38% 33%
Nacional 7,0 7,7 23% 68% 62% 32% 24%
Total 8,5 9,1 26% 71% 68% 35% 28%
Variación
(Desviación
Estandar)
Porcentaje de empresas que ofrecen servicios en cada fase de la cadena de valorPromedio
servicios
ofrecidos
Distribución de empresas por cadena de valor
Empresas jóvenes se concentran de manera significativa a ofrecer servicios en la fase de
evaluación y desarrollo (80%).
En desarrollo y producción también ofrecen servicios cerca del 66%.
Firmas consolidadas participan de manera considerable y casi el doble en valores
relativos en aquellos tipos de servicios que son menos ocupados por las empresas
jóvenes.
Tabla 4
Participación de las empresas por experiencia en la cadena de valor
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
ExploraciónEvaluación y
Desarrollo
Desarrollo y
Producción
Transporte y
almacenamiento
Refinación y
petro quimicas
Jovenes 10 años o menos 7.1 9.6 20% 80% 66% 17% 20%
Consolidadas (mas de 10 años) 8.9 9.0 29% 69% 69% 41% 31%
Total 8.5 9.1 26% 71% 68% 35% 28%
Experiencia
Promedio
servicios
ofrecidos
Variación
(Desviación
Estandar)
Porcentaje de empresas que ofrecen servicios en cada fase de la cadena de valor
Distribución de empresas por cadena de valor
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
ExploraciónEvaluación y
Desarrollo
Desarrollo y
Producción
Transporte y
almacenamiento
Refinación y
petro quimicas
1: 5 o menos 8.2 9.3 28% 71% 61% 33% 24%
2: 6 a 10 8.4 9.4 27% 67% 69% 33% 33%
3: 11 a 20 9.3 8.6 22% 83% 87% 39% 35%
4: 20 + 13.3 4.2 0% 100% 100% 67% 33%
Total 8.5 9.1 26% 71% 68% 35% 28%
Promedio
servicios
ofrecidos
Variación
(Desviación
Estandar)
Porcentaje de empresas que ofrecen servicios en cada fase de la cadena de valor
Tabla 5
Participación de las empresas por número de clientes reportados
Empresas con más de 10 clientes por encima del promedio de servicios.
Se concentran más que las otras en Evaluación y Desarrollo, Desarrollo y Producción y Transporte y Almacenamiento.
Empresas con menos de 11 clientes por debajo del promedio de servicios.
Todas las empresas con más de 20 clientes combinan los servicios prestados en Evaluación y Desarrollo con los prestados en Desarrollo y Producción.
Ninguna se dedica a exploración
Tabla 6
Distribución por línea de servicio de las empresas de exploración
(42 empresas identificadas)
Capital Nacional Capital Extranjero Jovenes Consolidadas
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
Topografía 7 17% 5 24% 2 10% 2 25% 5 15%
Gravimetría 1 2% 0 0% 1 5% 0 0% 1 3%
Magnetometría 2 5% 0 0% 2 10% 0 0% 2 6%
Geoquímica 5 12% 1 5% 4 19% 0 0% 5 15%
Sismografía 7 17% 4 19% 3 14% 0 0% 7 21%
(Re) Procesamiento de Datos 13 31% 6 29% 7 33% 1 13% 12 35%
Perforación Estratigráfica y Corazonamiento
19 45% 8 38% 11 52% 5 63% 14 41%
Construcción y Mantenimiento de Facilidades (Onshore)
19 45% 7 33% 10 48% 5 63% 12 35%
Construcción y Mantenimiento de Facilidades (Offshore)
12 29% 3 14% 8 38% 2 25% 9 26%
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
Tabla 7
Distribución por línea de servicio de las empresas de evaluación y desarrollo
(114 empresas identificadas)
Capital Nacional Capital Extranjero Jovenes Consolidadas
# % del total
en Eva&Dllo #
% del total en Eva&Dllo
# % del total
en Eva&Dllo #
% del total en Eva&Dllo
# % del total
en Eva&Dllo
Socialización de Proyectos 15 13% 9 15% 6 12% 3 9% 12 15%
Transporte de Equipos (Taladro y tubería) 19 17% 19 31% 5 10% 7 21% 12 15%
Estudios (Evaluaciones) Ambientales 14 12% 14 23% 7 13% 4 12% 10 12%
Servicios profesionales Especializados 12 11% 12 19% 5 10% 1 3% 11 14%
Obras civiles 29 25% 29 47% 8 15% 6 18% 23 28%
Pruebas de pozos 21 18% 21 34% 10 19% 7 21% 14 17%
Servicios de Perforación
Servicios de Perforación 41 36% 41 66% 27 52% 13 39% 28 35%
Herramientas Perforación y Completamiento
46 40% 46 74% 25 48% 18 55% 28 35%
Perforación Direccional 23 20% 23 37% 16 31% 8 24% 15 19%
Sartas de revestimientos / producción válvulas
25 22% 25 40% 13 25% 10 30% 15 19%
Cementación 24 21% 24 39% 15 29% 12 36% 12 15%
Registros Eléctricos y Cañoneo 17 15% 17 27% 12 23% 4 12% 13 16%
Fluidos de Perforación / tratamiento y Disposición
26 23% 26 42% 15 29% 7 21% 19 23%
Servicios Complementarios
Combustible 6 5% 6 10% 3 6% 4 12% 2 2%
Catering 16 14% 16 26% 6 12% 8 24% 8 10%
Generación de Energía 18 16% 18 29% 11 21% 8 24% 10 12%
Construcción y Mantenimiento de Facilidades (Onshore)
34 30% 34 55% 18 35% 8 24% 26 32%
Construcción y Mantenimiento de Facilidades (Offshore)
18 16% 18 29% 11 21% 4 12% 14 17%
Tabla 8
Distribución por línea de servicio de las empresas de desarrollo y producción
(108 empresas identificadas)
Capital Nacional Capital Extranjero Jovenes Consolidadas
# % del total
Dllo & Pcion
# % del total
Dllo & Pcion
# % del total
Dllo & Pcion
# % del total
Dllo & Pcion
# % del total
Dllo & Pcion
Levantamiento Artificial 19 18% 6 11% 13 25% 4 15% 15 19%
Construcción de Campamentos 19 18% 12 21% 7 13% 7 26% 12 15%
Estimulación de Pozos 23 21% 5 9% 18 35% 4 15% 19 23%
Workover y mantenimiento 36 33% 11 20% 25 48% 12 44% 24 30%
Construcción de Líneas de Flujo
17 16% 6 11% 10 19% 3 11% 13 16%
Construcción y Mantenimiento de Facilidades (Onshore)
81 75% 46 82% 34 65% 16 59% 64 79%
Construcción y Mantenimiento de Facilidades (Offshore)
51 47% 29 52% 21 40% 9 33% 41 51%
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
Capital Nacional Capital Extranjero Jovenes Consolidadas
# % del total
Exploracion #
% del total Exploracion
# % del total
Exploracion #
% del total Exploracion
# % del total Exploracion
Oleoductos
Diseño/Ingeniería 25 45% 14 54% 11 38% 4 57% 21 44%
Construcción y Montaje 28 51% 13 50% 15 52% 4 57% 24 50%
Operación 17 31% 10 38% 7 24% 3 43% 14 29%
Mantenimiento 28 51% 16 62% 12 41% 4 57% 24 50%
Gaseoductos
Diseño/Ingeniería 24 44% 13 50% 11 38% 4 57% 20 42%
Construcción y Montaje 28 51% 13 50% 15 52% 5 71% 23 48%
Operación 20 36% 11 42% 9 31% 3 43% 17 35%
Mantenimiento 30 55% 15 58% 15 52% 6 86% 24 50%
Poliductos
Diseño/Ingeniería 22 40% 11 42% 11 38% 4 57% 18 38%
Construcción y Montaje 26 47% 12 46% 14 48% 5 71% 21 44%
Operación 14 25% 7 27% 7 24% 2 29% 12 25%
Mantenimiento 26 47% 13 50% 12 41% 5 71% 20 42%
Carro Tanques 13 24% 4 15% 9 31% 0 0% 13 27%
Estaciones de Bombeo 26 47% 15 58% 11 38% 2 29% 24 50%
Terminales de Almacenamiento
31 56% 17 65% 14 48% 1 14% 30 63%
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
Tabla 9 Distribución por línea de servicio de las empresas de transporte y almacenamiento
(55 empresas identificadas)
Tabla 10
Distribución por línea de servicio de las empresas de refinación y
petroquímica (45 empresas identificadas)
Capital Nacional Capital Extranjero Jovenes Consolidadas
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
# % del total Exploracion
Ref
inac
ión
Diseño/Ingeniería 24 53% 10 45% 11 48% 3 38% 15 13%
Construcción y Montaje 31 69% 13 59% 13 57% 5 63% 21 18%
Operación 16 36% 7 32% 7 30% 2 25% 12 10%
Mantenimiento 26 58% 11 50% 11 48% 5 63% 19 16%
Pet
roq
uím
ica
Diseño/Ingeniería 27 60% 12 55% 12 52% 4 50% 16 14%
Construcción y Montaje 33 73% 14 64% 14 61% 4 50% 23 19%
Operación 20 44% 11 50% 7 30% 3 38% 14 12%
Mantenimiento 31 69% 15 68% 12 52% 6 75% 22 19%
Fuente: Directorio Campetrol. Cálculo Autores.
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción de
petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Función objetivo para desarrollo de servicios
Retos de la Innovación y el cambio tecnológico y organizacional
𝝅 = 𝒑 𝒒 𝒒 − 𝑪(𝒒)
Cómo mejorar 𝑪 𝒒 , dada estructura de mercado o ciclo del sector contenida en 𝒑 . .
𝐶(𝑞) ≡
Cambio Organizacional
Innovación Cambio Tecnológico.
Aspectos de Política Pública/
Autosuficiencia
Afectar la función de ingresos, un nuevo portafolio
𝑝𝑖𝑖 𝑞𝑖 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠; Diferenciar mercados 𝑞𝑖 mediante
Innovación: Recuperación secundaria, Offshore,
Contexto del sector petrolero en Colombia
Importancia del sector en la economía
Características del sector
Estado de la industria de servicios en la producción de
petróleo en Colombia
Cadena de Valor del Sector hidrocarburos
Estadísticas de las empresas del sector
Distribución de empresas por cadena de valor
Retos Tecnológicos, Innovación, Medio Ambiente y
Regulación
Conclusiones
Contenido de la Presentación
Conclusiones
Pertinencia de aproximación al sector de hidrocarburos través de
una caracterización Micro.
Nueva mirada a través del uso de Servicios Intensivos en
Conocimiento (KITS)
El sector de hidrocarburos (y sus empresas) ha sido capaz de
alcanzar distintas metas, le resta afrontar los nuevos retos para
cumplir con las metas futuras.
Agotamiento de las reservas.
Yacimientos no convencionales.
Crudos pesados.
Caídas de precios
Crisis del sector conlleva nuevos retos y desarrollo de nuevas
perspectivas que introduzcan los conceptos de Conocimiento,
Innovación y Competitividad dentro de la ecuación