“Seguros por índices relacionados a créditos para pequeños productores rurales en Paraguay”

Seguros por índices relacionados a créditos para pequeños

productores rurales en Paraguay

Consultor: Emilio Ortiz Trepowski con apoyo de Nathalia RodríguezIPIE Consultores, Abogados y Auditores S.A. Noviembre 2015

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Contenidoi. Situación actual: Financiación de pequeños productores y la

inclusión financiera en Paraguayii. La financiación desde la banca de desarrollo de 2do piso, AFD.iii. Demanda y oferta de Seguros Agropecuarios.iv. Experiencia piloto vigente sobre Seguros por índices.v. Percepción de actores involucrados sobre microseguros

agrícolas.vi. Principales cultivos de renta de pequeños productores y

riesgos climáticos que enfrentan.vii. Política gubernamental de gestión de riesgo agrícola.viii. Servicios Nacional de Meteorología.ix. Hallazgos destacados.x. Recomendaciones. 2

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El acceso a financiamiento para los pequeños productores rurales

Menos de 1 Ha

1 a menos de 5 Ha

5 a menos de 10 Ha.

10 a menos de 20 Ha.



100 a más de 10.000

Ha.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

863

10,188

11,77512,458

6,805

2,689

6,443

6%10%

18%22%

30%

39%36%

Cantidad de fincas que reciben créditoPorcentaje de fincas en el rango de tamaño que recibieron créditos

Distribución por tamaño de explotaciones agropecuarias que acceden a Crédito

• Existe mayor acceso a financiamiento en la medida que las explotaciones son de mayor tamaño.

• En referencia al conjunto que se reconoce como Agricultura Familiar, solo 17% tiene acceso a financiamiento.

• Las principales fuente de financiamiento son en este orden: las Cooperativas, el CAH (entidad financiera gubernamental de primer piso dedicada a la financiación de pequeños productores), y los bancos y financieras.En Paraguay, de acuerdo al Censo Agropecuario Nacional, en 2008 existían

289.649 fincas agropecuarias de las cuales 51.289 refirieron haber accedido a créditos

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La inclusión financiera en Paraguay es aún baja

• Denotada por indicadores como: • 71% de la población no tiene cuenta corriente;• 42% no utiliza producto financiero formal;• 33% de áreas rurales sin servicios formales;• 74% de la población no cuenta con seguro alguno, entre otros

(Banco Mundial. Encuesta de Inclusión Financiera Paraguay, 2013).

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La financiación desde la banca de segundo piso a pequeños productores• La Agencia Financiera de Desarrollo – AFD (creada en julio de

2005) fue establecida como única banca de segundo piso, único canal de préstamos del sector público hacia las entidades de intermediación financiera públicas y privadas y único órgano ejecutor de convenios de préstamos o donaciones para financiación de proyectos y programas de desarrollo a través de la actividad de intermediación financiera del Estado, que cuenten con la garantía del Estado Paraguayo.

• La ley orgánica de la AFD contempla que los fondos adjudicados a las IFIs podrán destinarse a: • Proyectos de desarrollo rural, créditos para las micro, pequeñas y

medianas empresas, entre otros. • Respecto a la financiación de MPYMES la ley especifica que

obligatoriamente la AFD deberá proveer fondos para este propósito.5

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El destino de los fondos de la AFD en el 2014

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MICASA33%

MI 1RA CASA

4%PRIMERA VIVIENDA

1%PROINFRA

1%

PRO-CAMPO

1%

PROCRECER24%

PROEDUC0%

PROREGADIO

0%

MI CRED-ITO KFW

2%

PROCOOP8%

FIMAGRO17%

MICRED-ITO4%

PROPYMES5%

Dedicados a MIPYMES 34%

MICROEMPRESA4%

AGRICOLA31%

IN-DUSTRIAL8%

COMERCIAL4%SERVICIOS

5%

INMOBILIARIO41%

ED-UCACION

0%

GANADERO7%

“Si bien la carta orgánica contempla el financiamiento a MIPYMES, Programas Habitaciones y Viviendas Individuales, se revela que estas últimas han sobrepasado al financiamiento de proyectos de MIPYMES, dado que la demanda de las intermediarias se concentra en estos mercados.” Las principales barreras que se encuentran son Alta informalidad, insuficiencia de garantías, poco o ningún historial crediticio, actividades desarrollado con alto riesgo climático o fitosanitarios.

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Demanda y Oferta de Seguros en el Paraguay

• La cobertura de servicios de seguro es aún baja en Paraguay y aún más en zonas rurales. • El 26% de los adultos en Paraguay refiere que posee algún tipo de Seguro relacionado a

Salud, Vida, Casa o Vehículo; • El producto más utilizado es el Seguro de Salud con 25%, seguido por el Seguro de Vida

con menos de 4% y Seguro de Automóviles o Casa con un 2%. • De las personas que refieren contar con algún tipo de seguro, 38% indican que el mismo

es provisto por el Gobierno. • En cuanto al área de residencia, el 48% de adultos de zonas urbanas indican contar con

algún tipo de seguro mientras que en el área rural el nivel alcanza 25% de los adultos. • El seguro de salud también es significativamente más común en adultos que viven en

zonas urbanas, en comparación con sus contrapartes rurales. • En 2011 apenas el 2% de la población que activa en el sector Agropecuario adquirió un

seguro agropecuario (Base de datos de Inclusión Financiera Global del Banco Mundial)• La cobertura es particularmente baja en zonas rurales y en la población de bajos ingresos. • Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2014 revelan la vulnerabilidad de

este segmento poblacional: • La PEA rural asciende a 1.347.792 personas, con una tasa de actividad del 61% y de

ocupación del 96%; el 44,5% está ocupado como trabajador independiente.• El trabajador por cuenta propia percibe mensualmente en promedio US$ 240.

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Demanda y Oferta de Seguros en el Paraguay

• Hay 35 empresas que ofrecen distintos planes de seguro de acuerdo a datos de la Superintendencia de Seguros del Banco Central, todas agremiadas en la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS)

• 14 empresas registran haber sido habilitadas para ofrecer Seguros Agrícolas en distintas modalidades totalizando 26 planes en este rubro.

• Entre julio 2014 y marzo 2015 se recaudaron US$ 303,4 millones en primas y se pagaron US$ 130,4 millones en siniestros, de estos montos, el seguro de automóvil es el más importante con el 48% de las primas recaudadas y le sigue el seguro de vida con el 13,1% de las primas, mientras que los seguros agropecuarios suman el 3,1% de las primas para este periodo.

• No se han instalado localmente empresas reaseguradoras. • Las reaseguradoras que deseen instalarse y operar en el país deben integrar y

mantener un patrimonio no inferior al equivalente de US$ 2.500.000 (dos millones quinientos mil dólares americanos) para cada uno de los ramos en que operen (vida y patrimoniales). 8

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Seguro Agrícola en Paraguay

• Se han habilitado planes de seguros agrícolas pero no todos han sido activados en su oferta. Los planes de seguros habilitados para ofrecerse comercialmente son 26, de estos:• 16 planes corresponden a Seguro Multiriesgo;• 8 a Seguros Nominados; • 1 plan a Microseguro Agrícola; y • 1 plan a Seguro Agrícola por Índice (no activo)

• 3 empresas concentran 70% de las primas de seguros agropecuarios.

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GARANTÍA9.53% SEGURIDAD

4.35%CENIT0.01%

MAPFRE21.04%

TAJY20.21%

SANCOR38.70%

AIC6.16%Distribución de las primas

contratadas de Seguros Agrícolas por empresas (julio 2014-marzo2015)

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En curso: experiencia piloto de seguros por índices

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PROYECTO MICRO SEGURO PARAMÉTRICO AGRÍCOLA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES EN PARAGUAY – Proyecto FOMIN de la Empresa Aseguradora TAJY

Ubicación Geográfica Departamento de San Pedro – ParaguayBeneficiarios Directos 5.000 pequeños agricultores de bajos ingresos

productores de sésamo.

Meta de Aseguramiento 15.000 Has de Minifundios con cultivos de Sésamo en San Pedro.

Periodo de Ejecución 4 añosAños 1 y 2: - Desarrollo del Índice - Diseño del Producto (Seguro). Año 3: Plan Piloto Año 4: Plan Comercial Masivo

Financiamiento USD. 1.241.300 (100%) Aseg. Tajy: USD. 447.300 (36%) AusAID: USD. 350.000 (28%) FOMIN: USD. 444.000 (36%)

Fuente: Aseguradora TAJY.

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La percepción de Intermediarias Financieras y del Gremio de Aseguradoras

respecto a microseguros

• Barreras culturales muy presentes en la demanda.• Percepción del seguro como un sobrecosto al crédito.• El costo del seguro resulta muy alto para la demanda

insatisfecha.• Falta de innovación en empresas aseguradoras para este tipo

de productos.• Escaso conocimiento del sector sobre seguros por índices y su

implementación.

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Principales riesgos que enfrentan la población objetivo de pequeños

productores• Los principales cultivos de renta de la Agricultura familiar en Paraguay son:• Mandioca• Sésamo• Algodón• Caña de Azúcar• Soja

• Los departamentos de mayor concentración de este segmento son San Pedro, Concepción, Caaguazú, Guairá, Caazapá.

• En términos de posesión de tierra las fincas de menos de 50 ha, que representan el 91% del total de fincas, controlan el 6% de la superficie.

• La proporción de unidades productoras de la AF atendidas por el crédito institucional bajó del 33,6% en 1991 a 17,7% en el 2008.

• La asistencia técnica, como recurso estratégico para promover los cambios hacia mayores niveles de eficiencia, abarca a unas 44.000 fincas, es decir en torno del 15% del total de fincas censadas en el 2008.

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Principales riesgos que enfrentan la población objetivo de pequeños

productores

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Cultivo de la AF Riesgos Probabilidad ImpactoMandioca Granizo Baja Bajo

Heladas tardías Baja BajoSequía Baja Moderado

Sésamo Granizo Baja ModeradoSequía Alta Crítico

Algodón Granizo Baja BajoSequía Alta Crítico

Caña de Azúcar Helada Mediana BajoSequía Alta ModeradoSequía+heladas Alta Crítico

Soja Granizo Baja BajoHelada temprana Baja ModeradoSequía Alta Crítico

Fuente: Banco Mundial. Análisis de riesgo del sector agropecuario en Paraguay 2013.

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Política gubernamental de gestión de riesgo agrícola

• Con respecto a la Política Publicas de Gestión de Seguro Agrícola, aun en el Paraguay no se cuenta con estrategia especializada para fortalecer el seguro agrícola, especialmente para los productores de la agricultura familiar.

• El Gobierno Nacional actualmente en apoyo a la producción agraria ha impulsado: • El Programa de Gobierno “Creando Oportunidades”, cuyo Programa de Combate a la Pobreza

Extrema tiene como objetivo el aumento de ingresos y accesos a servicios sociales de la población en pobreza extrema.

• La Resolución Ministerial N° 180 de fecha 3 de febrero de 2015, por la cual se aprueba el nuevo Manual Operativo del Proyecto “Equipamiento para la Producción Agrícola del Paraguay”, cuyo objetivo es “Establecer los procedimientos y gestiones necesarios para el fortalecimiento de las acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que, articulando con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) o con cualquier otra entidad pública o privada considerando necesario vincular, permita conformar y ofrecer los servicios de asistencia técnica, organización, financiera y de comercialización, que promueva la capitalización y/o adopción de innovaciones tecnológicas en el sector productivo”

• En estas políticas, no se menciona la palabra subsidios, sin embargo en los instrumentos de intervención (programas y proyectos), en varios casos figuran en forma indirecta como apoyo desconectado que constituyen transferencia directa al productor de la Agricultura Familiar.

• Dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en dependencia directa al Ministro funciona la Unidad de Gestión de Riesgo que coordina acciones con la Dirección del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

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Servicio Nacional de Meteorología

• Atendido por la Dirección de Meteorología e Hidrología dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

• Opera con 24 estaciones convencionales y 30 estaciones automáticas comunicadas a un centro operativo en el Centro Meteorológico Nacional de Asunción.

• De las estaciones meteorológicas automáticas solo 4 tienen como medio de transmisión la vía satélite.

• La infraestructura es pobre y el presupuesto es extremadamente limitado, si bien el capital humano está bien entrenado.

• Respecto a conjuntos de información que se alimentan de estaciones remotas (satélites), las estaciones automáticas (algunas) tienen información que se alimenta por satélites con una resolución espacial muy baja y la frecuencia temporal es cada 10 minutos, acumulando recién datos de un año.

• En cuanto a los datos sobre el clima de 20-30 años de las principales estaciones de reporte meteorológico, están disponibles datos por día para todas las estaciones (en 4 tomas diarias).

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Año Tipo

Total Afectado

(Ha)1979 Inundación 190.0001982 Inundación 85.0001983 Inundación 100.0001995 Inundación 225.0002006 Epidemia 100.0002007 Incendio 125.0002009 Sequía 200.0002012 Inundación 78.9452012 Sequía 1.391.9002014 Inundación 231.360

Fuente: EM-DAT

Principales eventos climáticos sucedidos en Paraguay en los

últimos años

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Hallazgos destacados• Existen espacios sustanciales para desarrollar instrumentos de

apoyo como lo constituiría el acceso a financiamiento y su vinculación a esquemas de cobertura de riesgos climáticos como lo son los productos de seguro por índice.

• Sin embargo, hay desconocimiento de los actores involucrados desde el sector financiero sobre el concepto de seguros por índices y su implementación.

• Existen obstáculos técnicos en el sentido de disponibilidad y acceso de información en detalle que requiere la construcción del índice.

• La política de gobierno para la gestión de riesgo agropecuario es aún indefinida, y el apoyo aún está basado en esquemas asistencialistas.

• No se visualiza vínculo público-privado encaminado a promover esta herramienta.

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RecomendacionesLa intención de apoyar un plan piloto desde la AFD en este tema debe considerar que las áreas en las que potencialmente podría añadir valor son:1) Contribuir en el conocimiento y difusión de la herramienta del seguro por índice, las experiencias internacionales y el rol de los diversos agentes.2) Promover y acompañar el diálogo a nivel gobierno sobre el potencial de esta herramienta.3) Asistencia técnica en la instalación y consolidación de una red de información adecuada para este tipo de productos. 4) Alianzas para evitar duplicidades.

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Muchas gracias

IPIE Consultores, Abogados y Auditores S.A.Eligio Ayala 844 casi Tacuary

Asunción, Paraguay+595 21 441320 | +595 971 329061

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