Sectorial de la y Comercialización de Productos Pesqueros de · 2019. 10. 16. · Informe...

Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España

2019 CONXEMAR

1

Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2019

Presentamos este informe fruto del trabajo colaborativo entre la asociación CONXEMAR y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo que nace con un objetivo muy concreto, poner cifras a la realidad económica de un sector clave por su capacidad para generar riqueza y empleo. El sector de industria y comercialización de productos pesqueros en España se encuentra en un buen momento, y las expectativas son inmejorables. Cada vez más, la cesta de la compra de los consumidores contiene productos pesqueros. Las empresas del sector han sabido adaptarse y dar respuesta a las necesidades de un consumidor cada vez más exigente, desde las garantías nutricionales y sanitarias, al compromiso con el desarrollo sostenible. Los productos congelados y las conservas de pescado están entre los productos más exportados de toda España, y gran parte de esas exportaciones tiene como destino final países fuera de la Unión Europea. Los resultados de este informe reflejan, de forma notoria, el valor que la suma de fuerzas cobra en la defensa de los intereses de los miembros de un colectivo, y del beneficio competitivo que, por extensión, recibe todo el sector. Atención especial merece la importancia que Galicia tiene en el conjunto del sector en España ya que, las empresas gallegas asociadas de CONXEMAR son las responsables del dos por ciento de toda la contribución del tejido empresarial al producto interior bruto gallego. Mi felicitación a la asociación CONXEMAR por su buen hacer.

David Regades Fernández Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

2


Por tercer año tenemos el placer de colaborar con la Zona Franca de Vigo, cuya solvencia en la materia es ampliamente reconocida, en la elaboración de un informe económico de las industrias de transformación y comercialización de productos del mar en España del año 2017.

El sector factura cerca de 15.000 millones de euros y emplea a más de 30.000 personas. La importancia a nivel nacional es grande y representa el 14% de la industria de la alimentación nacional.

En el caso de Galicia, su importancia es todavía mayor y el peso de la misma, como se dice en el informe, es del 50% aproximadamente del total nacional.

Como asociación al servicio de nuestros asociados, nuestros retos actuales son, principalmente, contribuir a la mejora de la competitividad de nuestras empresas, conseguir que la reglamentación sea más business friendly para el sector a nivel europeo, nacional y autonómico, fomentar el sistema de libre mercado y el consumo de productos del mar. De este modo, seguiremos contribuyendo a la creación de empleo y riqueza en nuestro país en un entorno internacional cada vez más difícil y fortaleciendo un modelo económico estratégico en la economía de nuestro país.

No queremos terminar sin agradecer a las responsables de la Zona Franca de Vigo su participación decisiva en la elaboración de este informe.

José Luis Freire Presidente de Conxemar

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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España

Í N D I C E

1. LA ASOCIACIÓN CONXEMAR

2. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PESQUEROS DE ESPAÑA

3. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR

4. IMPACTO DE CONXEMAR

5. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR

6. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS

DE CONXEMAR

7. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2016‐2017

8. EVOLUCIÓN 2014‐2017 CONXEMAR vs SECTOR

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1. LA ASOCIACIÓN CONXEMAR

CONXEMAR es la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de

Productos de la Pesca y Acuicultura, con sede en Vigo (España) y oficinas de representación en Bruselas

y Madrid.

Está formada por más de 240 empresas con una facturación anual superior a los 8.800 millones de

euros y que generan más de 15.500 empleos. El presidente de CONXEMAR es JOSE LUIS FREIRE,

empresario con amplia experiencia en el sector.

OBJETIVOS

» Conseguir que la Reglamentación UE y nacional sea más “business friendly” para el sector.

» Contribuir a mejorar la competitividad de nuestros asociados.

» Representar y defender los intereses del sector ante organismos públicos o

privados de ámbito comunitario, estatal y autonómico.

» Fomentar y defender el sistema de libre mercado, en el marco de la economía.

» Promoción del fomento del consumo de los productos congelados y en particular

de los derivados de la pesca.

COLABORACIONES

CONXEMAR es miembro, entre otros, de:

» Asociación Europea de Procesadores de Pescado (AIPCE).

» Federación Europea de Organizaciones Nacionales de Importadores y

Exportadores de Pescado (CEP).

» Miembro Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros

de la UE (MAC) y Portavoz del Grupo de Trabajo II (Mercados UE).

» Asociación Europea en el Comité Consultivo de la Flota de Larga Distancia.

» Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

» Comité Consultivo del Sector Pesquero de España.

5


FERIA CONXEMAR

La Feria CONXEMAR celebra su edición de carácter anual en el mes de octubre. En 2019 celebrará su XXI

EDICIÓN, siendo una referencia en el mercado occidental y habiéndose consolidado entre las tres ferias

más importantes del mundo occidental, conjuntamente con Bruselas y Boston. Dispone de una

superficie de exposición de 38.000 m2 en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

En cada edición, el evento cuenta con la presencia de los principales países productores y consumidores

de productos pesqueros del mundo, como EEUU, Portugal, Irlanda, Noruega, Chile, Argentina, Perú,

China o Ecuador, entre otros.

En 2018, la Feria batió su propio récord de asistencia con más de 35.000 profesionales de 106 países,

un 13% más respecto a la edición anterior, principalmente de España, Portugal, Italia y Francia. El

número de expositores superó los 742, un 21% más que el año pasado.

CONGRESO CONXEMAR Y FAO

Desde 2012, CONXEMAR organiza un Congreso Internacional con la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que reúne cada año en Vigo a expertos mundiales de alto

nivel. Más de 350 profesionales de los 5 continentes en 2018.

La VII EDICION se celebrará el próximo 30 de setiembre en Vigo. El evento contará con la participación

de expertos de primer nivel mundial, que analizarán la Sostenibilidad Social en la cadena de valor de los

productos de la pesca, entre ellos máximos representantes de la OCDE, de Naciones Unidas, de ONG’s,

de la FAO y de altos ejecutivos del sector privado.

El encuentro servirá para promover el reconocimiento y la protección de los derechos humanos y

laborales en todo el mundo, a fin de implementar mejores prácticas de responsabilidad social en la

cadena de valor a nivel global.

6


2. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

PESQUEROS DE ESPAÑA.

Las actividades de referencia analizadas en este Informe 2019 se corresponden con los sectores de la

Industria y la Comercialización mayorista de productos pesqueros (Conservas, semiconservas y

congelados).1

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo

1 *Por razones metodológicas la facturación se corresponde con los Ingresos de explotación.

30.683

3.332,4 10.790

6.044,8 13.143

279,1 213

4.902,4 6.537

231

5.181,5

6.750

EmpleosDIRECTOS

EMPRESAS14.558,7

mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS

9.377,2mill. euros

23.933

mill. euros

653

242

180

5

226

FACTURACIÓN*

422Empresas Industriales

SECTORGlobal

2017

Industrial Conservero

mill. euros

Industrial Congelado

mill. euros

EmpresasComercializadoras

FACTURACIÓN*

Empleos DIRECTOS

Comercializador Conservero

mill. euros

mill. euros

Comercializador Congelado

7



» La muestra objeto de estudio de la actividad de fabricación y comercialización de productos pesqueros

consta de 653 empresas en España. A nivel agregado los Ingresos de explotación del sector en 2017

fueron de 14.558 millones de euros y generaron un empleo directo de 30.683 trabajadores.

» Del total de empresas del sector, 422 se corresponden con la actividad Industrial, y 231 se dedican a

la Comercialización de productos pesqueros (conservas, semiconservas y congelado).

» La actividad Industrial (conservero y congelado) genera el 78% del empleo del sector de referencia,

esto es casi 8 de cada diez empleos directos.

» El producto congelado tiene un peso muy relevante en cada una de las subactividades analizadas.

Supone el 64,46% de la facturación total del sector en empresas industriales y el 94,61% en industrias

dedicadas a la distribución mayorista.

5,39%

94,61%

FACTURACIÓN*

EMPLEOS DIRECTOS

35,54%

64,46%

Congelados

Conservero

3,16%

96,84%

78,00%

22,00% Conservero

Congelados

45,08%

54,92%

COMERCIALIZADORAS

INDUSTRIALES

64,41%

35,59%

COMERCIALIZADORAS

INDUSTRIALES

Conservero

Congelados

Conservero

Congelados

8


3. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.


114

131

2.974,2

3.343

EMPRESAS 8.887,9 15.968mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS

245

Industrial Congelados

4

110

554,3

5.359,5

1.838

10.7875.913,7

mill. euros

12.625

mill. euros

131

2.974,2 3.343

CONXEMARGlobal

2017

Empresas Industriales

FACTURACIÓN*

Empleos DIRECTOS

Industrial Conservero

mill. euros

mill. euros

Empresas Comercilizadoras

FACTURACIÓN*

Empleos DIRECTOS

Comercializador Congelados

mill. euros

9



» La asociación CONXEMAR cuenta actualmente con 245 empresas asociadas, que a nivel agregado

generaron unos Ingresos de explotación en 2017 de casi 9 mil millones de euros y emplearon a 15.968

trabajadores.

» Del total de socios, 114 empresas se concentran en la actividad industrial, de las cuales 110 se dedican

al producto congelado y 4 a la fabricación de conserva. El resto, 131 empresas, se dedican a la

comercialización de producto congelado.

» El reparto de la facturación de los asociados se distribuye en un 66,54% para la actividad industrial y

un 33,46% de los ingresos de explotación para las empresas comercializadoras. El empleo directo

generado por los asociados de CONXEMAR supone en la industria 8 de cada 10 puestos de trabajo

» Las actividades vinculadas al producto pesquero congelado representan un alto peso en las empresas

de CONXEMAR, más del 98% de las empresas, y el 93,76% de lo facturado por todos los asociados.

100%

FACTURACIÓN*

EMPLEOS DIRECTOS

66,54%

33,46%

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORAS

Conservero

Congelados

9,37%

90,63%

100%

79,06%

20,94%

Conservero

Congelados

14,56%

85,44%

COMERCIALIZADORAS

INDUSTRIALES

Congelados

Congelados

10


4. IMPACTO DE CONXEMAR.

PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA.

» Los ingresos de explotación en el sector nacional se dividen en un 75,19% congelado y un 24,81%

conserva. CONXEMAR aglutina el 61,05% de toda la actividad nacional, un 57,24% corresponde a la

industria de comercialización de producto congelado y un 3,81% a la conserva.

» En cuanto al empleo, CONXEMAR aporta el 52,04% del generado por toda la actividad de referencia en España, y repartido de la siguiente forma, un 46,05% generado en la actividad de producto congelado y un 5,99% en la conserva.


75,19%

24,81%

64,14%

35,86% 46,05%

5,99%

Conserva Congelado

España

57,24%

3,81%

61,05%CONXEMAR

sobre la facturación de la actividad nacional

52,04%CONXEMAR

de los empleos generados por la actividad nacional

CONXEMAR

FACTURACIÓN*

EMPLEOS DIRECTOS

11


PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA.

» Si analizamos exclusivamente la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas

industriales y empresas comercializadoras) la representatividad de CONXEMAR es muy relevante. El

conjunto de asociados supone cerca del 60% de las empresas, el 76% de los ingresos de explotación

generados por el sector y el 71,8% de los empleos en España.


5. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR

» En un análisis de la estructura del empleo femenino en el sector de la Industria y comercialización de

productos pesqueros en 2017 y, tomando como referencia la muestra objeto de estudio de 653

empresas del sector en España y 245 empresas de CONXEMAR, se constata que las empresas asociadas

de CONXEMAR obtienen un mayor peso del empleo de mujeres sobre el total sectorial, un 59,28%, esto

supone un diferencial respecto al sector total en España de 2,91 puntos porcentuales.

» Del total de mujeres trabajadoras en el sector, se distribuyen en un 90,71% en la actividad industrial y

el 9,29% en la comercialización. En CONXEMAR la distribución por actividad es del 7,80% de mujeres en

empresas comercializadoras y el 92,20% en la actividad industrial.

» Atendiendo al producto congelado, la concentración de empleo femenino sobre el total de

trabajadoras es del 96,70% en CONXEMAR, esto supone 24,35 puntos porcentuales por encima de la

representación del congelado en España.

28,20%

23,87%

EMPRESAS

40,64%

76,13%CONXEMAR

59,36% 71,80%

FACTURACIÓN*

CONXEMAR

EMPLEOS DIRECTOS

CONXEMAR

Congelado EspañaCONXEMAR

12



6. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE

CONXEMAR.

El estudio pormenorizado por Comunidades Autónomas pone de manifiesto el papel preponderante de

Galicia dentro de la actividad nacional, así como de la importancia de CONXEMAR dentro de cada

autonomía.

» En el análisis de las empresas asociadas en CONXEMAR por CCAA se constata que la que se sitúa en la

primera posición en cuanto al número de empresas asociadas es la Comunidad de Galicia con 105

empresas, esto representa un 42,86% del total de socios. Asimismo, se sitúa en primera posición en

cuanto a la generación total de ingresos de explotación y empleo en 2017, concentrando el 50,04% de

la facturación total de CONXEMAR y siendo responsable del 43,98% del empleo generado en 2017 por

las empresas asociadas.

» Si centramos el análisis por CCAA según la actividad de producto congelado, Galicia obtiene también

el mayor peso en cuanto a número de empresas asociadas, el 42,04% del total de asociados CONXEMAR

que se dedican al producto congelado son empresas gallegas, de las cuales el 41% son empresas

manufactureras y el resto son empresas comercializadoras de producto congelado.

Empleo MUJERES

SECTOR

9,29%

72,35%

Comercializadoras

Industriales 90,71%

Congelado

Empleo MUJERES

CONXEMAR

7,80%

96,70

Comercializadoras

Industriales 92,20%

Congelado

Diferencial

puntos porcentuales

Conservero

27,65%

Conservero

3,30%

+2,91

56,37%

59,28%

2017

13


» En 2017, 1 de cada 2 euros facturados por el sector en España corresponde a empresas ubicadas en

Galicia (49,91%). Cataluña, que ocupa la segunda posición es responsable del 12,36%.

» Los asociados gallegos de CONXEMAR aglutinan el 50,04% de los ingresos de la actividad a nivel

nacional en 2017. En Cataluña, los asociados aglutinan el 13,19% de la facturación del sector en el mismo

periodo, el resto de CCAA obtienen pesos sobre el total facturado por CONXEMAR por debajo del 10%.

» Si nos centramos en el producto pesquero congelado los paralelismos son evidentes, Galicia ocupa la

primera posición en generación de ingresos de explotación dentro del sector en España como en

CONXEMAR, esto es un 43,78% y 47,60% respectivamente. En segundo lugar, se sitúa la comunidad de

Cataluña, donde la facturación agregada de las empresas del sector ubicadas en dicha comunidad

obtiene un peso del 15,45% sobre el total de la actividad en España.


50,04%GALICIA

15,48%Resto

4,62%MADRID

7,02%VALENCIA

9,65%ANDALUCIA

13,19%CATALUÑA

49,91%GALICIA

17,74%Resto

4,03%MADRID

6,38%VALENCIA

9,59%ANDALUCIA

12,36%CATALUÑA

CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2017

SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2017

14,07%CATALUÑA

4,92%MADRID

7,24%VALENCIA

10,29%ANDALUCIA

47,60%GALICIA

43,78%GALICIA

18,34%Resto

5,23%MADRID

6,61%VALENCIA

10,60%ANDALUCIA

15,45%CATALUÑA

CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2017

SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2017

15,87%Resto

14



» Las empresas domiciliadas en Galicia representan el 42,98% de la ocupación del sector a nivel nacional.

Cataluña aporta el 14,43% de los empleos directos. La tercera posición corresponde a Andalucía con el

11% de los empleados del sector.

» En la generación de empleo por CCAA en 2017 para los asociados de CONXEMAR, destaca Galicia con

el 43,98% del empleo, en segundo lugar, se encuentra Cataluña con el 18,40% y el resto de Comunidades

autónomas obtienen representaciones por debajo del 10%.

» Para el caso del producto pesquero congelado el reparto de los empleos es el siguiente: de los

asociados de CONXEMAR el 38,14% de las personas empleadas está en Galicia, el 20,79% en Cataluña y

el 10,84% en Andalucía.

CONXEMAR.DESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2017

SECTOR.DESGLOSEEMPLEO POR CCAA, 2017

17,69%Resto

3,89%MURCIA

6,46%VALENCIA

9,59%ANDALUCIA

18,40%CATALUÑA

43,98%GALICIA

21,02%Resto

4,99%PAIS VASCO

5,57%VALENCIA

11,0%ANDALUCIA

14,43%CATALUÑA

42,98%GALICIA

CONXEMAR.DESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2017

18,93%Resto

4,39%MURCIA

6,91%VALENCIA

10,84%ANDALUCIA

20,79%CATALUÑA

38,14%GALICIA

SECTOR.DESGLOSE EMPLEOACTIVIDAD CONGELADOS

POR CCAA, 2017

21,40%Resto

34,90%GALICIA

5,04%MURCIA

6,71%VALENCIA

11,54%ANDALUCIA

20,42%CATALUÑA

15


Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

14,86%

31,44%

54,43%

61,21%

61,41%

61,46%

61,72%

62,60%

65,19%

67,17%

69,16%

69,95%

73,01%

74,14%

77,38%

86,96%

93,11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ARAGON

PAIS VASCO

CANTABRIA

GALICIA

ANDALUCIA

CANARIAS

MURCIA

CASTILLA-LEON

CATALUÑA

VALENCIA

EXTREMADURA

MADRID

NAVARRA

ASTURIAS

BALEARES

CASTILLA-MANCHA

LA RIOJA

CONXEMAR Sector

REPRESENTATIVIDADCONXEMARPOR CCAA.

FACTURACIÓN* 2017

15,17%

54,01%

59,24%

66,55%

69,14%

69,35%

71,73%

72,50%

73,93%

77,38%

81,05%

82,77%

83,43%

90,28%

97,39%

100%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ARAGON

NAVARRA

PAIS VASCO

MURCIA

CANARIAS

CATALUÑA

MADRID

CASTILLA-LEON

ANDALUCIA

BALEARES

ASTURIAS

GALICIA

VALENCIA

CASTILLA-MANCHA

CANTABRIA

EXTREMADURA

LA RIOJA

CONXEMAR Sector

REPRESENTATIVIDADCONXEMARPOR CCAA ACTIVIDAD CONGELADOS.FACTURACIÓN* 2017

16



9,44%

22,37%

28,92%

40,52%

45,36%

50,65%

53,25%

54,87%

56,40%

58,56%

60,35%

61,87%

63,47%

63,74%

66,34%

70,63%

92,73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ARAGON

CANTABRIA

PAIS VASCO

CASTILLA-LEON

ANDALUCIA

CANARIAS

GALICIA

EXTREMADURA

MURCIA

NAVARRA

VALENCIA

ASTURIAS

MADRID

CASTILLA-MANCHA

CATALUÑA

BALEARES

LA RIOJA

CONXEMAR Sector

REPRESENTATIVIDAD CONXEMARPOR CCAA.EMPLEO 2017

REPRESENTATIVIDAD CONXEMARPOR CCAA ACTIVIDAD CONGELADOS.EMPLEO 2017

6,02%

9,95%

48,44%

59,69%

62,66%

67,42%

70,63%

72,01%

73,12%

73,88%

75,06%

78,06%

78,47%

79,96%

93,67%

100%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NAVARRA

ARAGON

CASTILLA-LEON

CANARIAS

MURCIA

ANDALUCIA

BALEARES

CASTILLA-MANCHA

CATALUÑA

VALENCIA

MADRID

ASTURIAS

GALICIA

PAIS VASCO

CANTABRIA

EXTREMADURA

LA RIOJA

CONXEMAR Sector

17


7. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2016‐2017

Analizamos en este apartado la creación de valor monetario por las empresas del sector, a través del

valor añadido bruto de los ejercicios 2016 y 2017. En el siguiente cuadro se muestran los valores

agregados de la muestra homogénea a dos años del Valor añadido bruto generado por el sector en

España y por los asociados de CONXEMAR, así como el peso de la Riqueza generada por las empresas

asociadas sobre el total sectorial.


» Las empresas de la muestra homogénea a dos años del sector generaron en 2017 un valor añadido bruto de 1.584 millones de euros frente a los 1.467 millones creados en 2016 por esas mismas empresas. Los asociados de CONXEMAR son responsables del 59,43% de la riqueza generada por el sector en 2017 y del 57,10% en 2016. Esto supone una mejora en la cuota de aportación de riqueza de 2,33 puntos porcentuales en el periodo 2016‐2017.

» Si analizamos la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas industriales y

empresas comercializadoras) la creación de valor añadido bruto en 2017 alcanza los 1.125 millones de

euros frente al 1.000 de 2016. La representatividad de la asociación dentro de la creación de riqueza es,

en este caso, del 74,52% en 2016 y del 75,48% en 2017, lo que constata una mejora de casi un punto

porcentual de la contribución a la riqueza por parte de los asociados de CONXEMAR.

1.467,5 1.584,4

837,9 941,6

57,10% 59,43%

+ 2,33

1.000,3 1.125,9

745,4 849,8

74,52% 75,48%

+ 0,96

2016 2017

SECTOR

CONXEMAR

%Diferencial

puntos porcentuales

2016 2017

SECTOR

CONXEMAR

%

puntos porcentuales

VAB PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS

VALOR AÑADIDO BRUTO(mill. euros)

Diferencial

18



» En el análisis comparativo agregado en el periodo 2016‐2017 del sector y asociados de CONXEMAR, se

constata una mejor evolución del VAB en CONXEMAR, con una tasa de crecimiento del 12,37%, esto es

4,4 puntos más que la tasa de crecimiento del sector en España que fue del 7,97% en el periodo 2016‐

2017.

» En la actividad Industrial CONXEMAR obtiene una mayor tasa de crecimiento en la generación de valor

añadido bruto y empleo que el sector de referencia, con un crecimiento del 13,41% y 3,40%

respectivamente. En la comercialización de productos congelados la tasa de variación de la facturación

se incrementó en un 11,67% para los asociados de CONXEMAR, esto es 2 puntos porcentuales por

encima del sector en España objeto de estudio.

CONXEMAR

2,96%

9,91% 6,26%8,62%

10,22% 1,10%‐1,70%

4,75% 4,51%14,35%

14,43% ‐6,17%‐4,80%

9,66% 6,74%9,38%

Conservero

SECTOR

Facturación

VAB

7,75%

3,66%

7,97%

2016‐2017

2016‐2017

EmpleoDIRECTO

INDUSTRIALES

Facturación VAB

6,61% 7,74%

EmpleoDirecto

Congelados

Conservero

COMERCIALIZADORAS

Congelados

Facturación

Empleo DIRECTO

VAB

2016‐2017

2016‐2017

7,44%

2,71%

12,37%

TASAS DE VARIACIÓN AGREGADAS, 2016‐2017

INDUSTRIALES

Conservero

Congelados

5,49% 3,40%13,41%

11,67% 9,05% 0,03%

FacturaciónEmpleo DirectoVAB

17,87% 2,91%‐0,70%

4,36% 3,48%15,80%

COMERCIALIZADORAS

Congelados

19


8. EVOLUCIÓN 2014‐2017 CONXEMAR vs SECTOR.

A continuación, se muestra un análisis comparativo de la evolución de diferentes magnitudes

económicas en el periodo 2014‐2017 en el sector en España y los asociados de CONXEMAR. Los datos

se corresponden con los valores de las Medianas (P50).

Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

4,50% 4,50%4,38%

5,17%

3,53%

3,70%

3,87%

4,05%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

RENTABILIDAD ECONÓMICA, 2014‐2017

8,12% 8,29%

9,97%

11,84%

6,11%6,62%

7,93%8,50%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

RENTABILIDAD FINANCIERA, 2014‐2017

49.43650.908

52.650

54.846

39.916 39.965

42.26843.633

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

PRODUCTIVIDAD EMPLEO (VAB por empleado), 2014 ‐2017

489.459

518.959 517.580504.984

295.539 290.868

317.744327.759

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

VENTAS POR EMPLEADO, 2014 ‐ 2017

1,83

1,961,91 1,93

1,471,51

1,601,56

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

ROTACIÓN DE ACTIVOS, 2014 ‐ 2017

20



» En el periodo 2014‐2017 se constata que, por término medio, las empresas asociadas de CONXEMAR

registran parámetros económicos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos productivos

mejores que el resto del sector en España.

254.097

281.366

312.613

379.879

86.91996.389 98.212

156.396

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS, 2014 ‐ 2017 IMPUESTO DE SOCIEDADES, 2014 ‐ 2017

79.35075.812

78.245

85.930

26.156

32.740 31.480

42.766

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

317.577

402.524

363.765

446.524

134.409 139.090 137.867

185.869

75.000

125.000

175.000

225.000

275.000

325.000

375.000

425.000

475.000

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

18,32%

9,62%

10,57% 10,62%

19,11%

9,92%

10,06%

7,89%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

17,00%

19,00%

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

TASA VARIACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN, 2014 ‐ 2017RESULTADO DE EXPLOTACION, 2014 ‐ 2017

192.655202.584

230.086

294.832

66.587 72.862 77.973

116.304

30.000

80.000

130.000

180.000

230.000

280.000

330.000

2014 2015 2016 2017

CONXEMAR Sector

RESULTADO DEL EJERCICIO, 2014 ‐ 2017

21


NOTAS METODOLÓGICAS.

» Se considera sector de referencia para el estudio el compuesto por las empresas españolas cuya

actividad principal es la fabricación y distribución mayorista de productos pesquero (conservas,

semiconservas y congelado).

Estas empresas comprenden los CNAEs de actividad:

1021‐Procesado de pescados, crustáceos y moluscos

1022‐Fabricación de conservas de pescado

4638‐Comercio al mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios*.

* Solo se tienen en cuenta aquellas empresas con actividad basada en la comercialización de

productos a base de pescado.

» Los listados de empresas correspondientes al sector de referencia y las empresas asociadas son

proporcionados por CONXEMAR. (Mayo de 2019)

» Los datos económicos, así como el domicilio social es proporcionado por el Consorcio de la Zona Franca

de Vigo y corresponden a las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles

sin defectos de forma ni errores. (Mayo de 2019)

» La facturación se corresponde con la partida Ingresos de Explotación.

» El dato de número de personas empleadas corresponde con el empleo medio registrado por la

empresa en la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales.

» Para los cálculos de las tasas agregadas se tienen en cuenta las mismas empresas en los años de

estudio.

» Para el estudio de variables económicas en el periodo 2014‐2017 se utiliza la mediana (valor central

de la muestra).

22


ANEXO.

DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.


CC.AA.

nº

%nº

%nº

%mill. Euros

%mill. Euros

%mill. Euros

%nº

%nº

%nº

%

GALICIA

105

42,86%

44

38,60%

61

46,56%

4.447,2

50,04%

3.059,0

51,73%

1.388,2

46,67%

7.022

43,98%

6.010

47,60%

1.012

30,27%

VALENCIA

28

11,43%

11

9,65%

17

12,98%

623,8

7,02%

277,7

4,70%

346,0

11,63%

1.032

6,46%

600

4,75%

432

12,92%

ANDALU

CIA

26

10,61%

15

13,16%

11

8,40%

857,7

9,65%

703,2

11,89%

154,5

5,19%

1.531

9,59%

1.159

9,18%

372

11,13%

CATALU

ÑA

25

10,20%

10

8,77%

15

11,45%

1.172,7

13,19%

584,6

9,89%

588,1

19,77%

2.938

18,40%

2.113

16,74%

825

24,68%

MADRID

14

5,71%

76,14%

75,34%

410,4

4,62%

269,5

4,56%

140,9

4,74%

596

3,73%

460

3,64%

136

4,07%

MURCIA

83,27%

54,39%

32,29%

247,4

2,78%

165,4

2,80%

82,0

2,76%

621

3,89%

495

3,92%

126

3,77%

CANARIAS

72,86%

21,75%

53,82%

168,0

1,89%

110,1

1,86%

57,9

1,95%

271

1,70%

197

1,56%

74

2,21%

CANTABRIA

62,45%

54,39%

10,76%

158,1

1,78%

150,2

2,54%

8,0

0,27%

281

1,76%

256

2,03%

25

0,75%

CASTILLA

‐LEON

62,45%

32,63%

32,29%

203,2

2,29%

115,5

1,95%

87,7

2,95%

171

1,07%

140

1,11%

31

0,93%

PAIS VASCO

62,45%

21,75%

43,05%

166,3

1,87%

147,9

2,50%

18,4

0,62%

443

2,77%

393

3,11%

50

1,50%

ASTURIAS

31,22%

32,63%

00%

72,2

0,81%

72,2

1,22%

00%

185

1,16%

185

1,47%

00%

EXTREMADURA

31,22%

10,88%

22%

24,6

0,28%

3,9

0,07%

20,7

1%

124

0,78%

22

0,17%

102

3%

BALEARES

20,82%

21,75%

00%

41,0

0,46%

41,0

0,69%

00%

101

0,63%

101

0,80%

00%

CASTILLA

‐MANCHA

20,82%

21,75%

00%

119,4

1,34%

119,4

2,02%

00%

283

1,77%

283

2,24%

00%

NAVARRA

20,82%

10,88%

10,76%

80,8

0,91%

53,9

0,91%

26,9

0,91%

154

0,96%

149

1,18%

50,15%

ARAGON

10,41%

11%

00%

40,3

0,45%

40

1%

00%

62

0,39%

62

0%

00%

LA RIO

JA1

0,41%

00%

11%

54,9

0,62%

00%

55

2%

153

0,96%

00%

153

5%

TOTAL

245

8.887,9

15.968

2.974,2

12.625

3.343

114

131

5.913,7

EMPRESAS

FACTURACIÓN

EMPLEOS

TOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZA

DORA

STOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORA

STOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORA

S

23


DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR:

PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS.


CC.AA.

nº

%nº

%nº

%mill. Euros

%mill. Euros

%mill. Euros

%nº

%nº

%nº

%

GALICIA

103

42,04%

42

36,84%

61

46,56%

3.966,9

44,63%

2.578,7

43,61%

1.388,2

46,67%

5.389

33,75%

4.377

34,67%

1.012

30,27%

VALENCIA

27

11,02%

10

8,77%

17

12,98%

603,6

6,79%

257,6

4,36%

346,0

11,63%

976

6,11%

544

4,31%

432

12,92%

ANDALU

CIA

26

10,61%

15

13,16%

11

8,40%

857,7

9,65%

703,2

11,89%

154,5

5,19%

1.531

9,59%

1.159

9,18%

372

11,13%

CATALU

ÑA

25

10,20%

10

8,77%

15

11,45%

1.172,7

13,19%

584,6

9,89%

588,1

19,77%

2.938

18,40%

2.113

16,74%

825

24,68%

MADRID

14

5,71%

76,14%

75,34%

410,4

4,62%

269,5

4,56%

140,9

4,74%

596

3,73%

460

3,64%

136

4,07%

MURCIA

83,27%

54,39%

32,29%

247,4

2,78%

165,4

2,80%

82,0

2,76%

621

3,89%

495

3,92%

126

3,77%

CANARIAS

72,86%

21,75%

53,82%

168,0

1,89%

110,1

1,86%

57,9

1,95%

271

1,70%

197

1,56%

74

2,21%

CANTABRIA

62,45%

54,39%

10,76%

158,1

1,78%

150,2

2,54%

8,0

0,27%

281

1,76%

256

2,03%

25

0,75%

CASTILLA

‐LEON

62,45%

32,63%

32,29%

203,2

2,29%

115,5

1,95%

87,7

2,95%

171

1,07%

140

1,11%

31

0,93%

PAIS VASCO

62,45%

21,75%

43,05%

166,3

1,87%

147,9

2,50%

18,4

0,62%

443

2,77%

393

3,11%

50

1,50%

ASTURIAS

31,22%

32,63%

00%

72,2

0,81%

72,2

1,22%

00%

185

1,16%

185

1,47%

00%

EXTREMADURA

31,22%

10,88%

22%

24,6

0,28%

3,9

0,07%

21

1%

124

0,78%

22

0,17%

102

3%

BALEARES

20,82%

21,75%

00%

41,0

0,46%

41,0

0,69%

00%

101

0,63%

101

0,80%

00%

CASTILLA

‐MANCHA

20,82%

21,75%

00%

119,4

1,34%

119,4

2,02%

00%

283

1,77%

283

2,24%

00%

ARAGON

10,41%

11%

00%

40,3

0,45%

40

1%

00%

62

0,39%

62

0%

00%

LA RIO

JA1

0,41%

00%

10,76%

54,9

0,62%

00%

54,9

1,85%

153

0,96%

00%

153

4,58%

NAVARRA

10,41%

00%

11%

26,9

0,30%

00%

27

1%

50,03%

00%

50%

TOTAL

8.333,6

14.130

241

110

131

5.359,5

2.974,2

10.787

3.343

EMPRESAS

FACTURACIÓN

EMPLEOS

TOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZA

DORA

STOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORA

STOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZA

DORA

S

24


IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR: DESGLOSE POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.


SECTOR NACIONAL

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

GALICIA

234

7.265,6

13.187

144

5.148,3

11.642

90

2.117,3

1.545

44,87%

61,21%

53,25%

30,56%

59,42%

51,62%

67,78%

66%

65,50%

VALENCIA

59

928,6

1.710

34

416,1

995

25

512,5

715

47,46%

67,17%

60,35%

32,35%

66,75%

60,30%

68,00%

67,51%

60,42%

ANDALU

CIA

73

1.396,7

3.375

47

988,2

2.391

26

408,4

984

35,62%

61,41%

45,36%

31,91%

71,16%

48,47%

42,31%

37,83%

37,80%

CATALU

ÑA

67

1.798,9

4.429

35

715,1

2.626

32

1.083,8

1.803

37,31%

65,19%

66,34%

28,57%

81,75%

80,46%

46,88%

54,26%

45,76%

MADRID

32

586,7

939

16

285,7

613

16

301,1

326

43,75%

69,95%

63,47%

43,75%

94,35%

75,04%

43,75%

46,79%

41,72%

MURCIA

25

400,7

1.101

17

231,9

765

8168,8

336

32,00%

61,72%

56,40%

29,41%

71,30%

64,71%

37,50%

48,57%

37,50%

CANARIAS

14

273,4

535

5140,5

278

9132,9

257

50,00%

61,46%

50,65%

40,00%

78,39%

70,86%

55,56%

43,56%

28,79%

CANTABRIA

48

290,5

1.256

47

282,5

1.231

18,0

25

12,50%

54,43%

22,37%

10,64%

53,15%

20,80%

100%

100%

100%

CASTILLA

‐LEON

13

324,6

422

7159,8

209

6164,8

213

46,15%

62,60%

40,52%

42,86%

72,27%

66,99%

50,00%

53,23%

14,55%

PAIS VASCO

40

528,9

1.532

31

414,0

1.384

9115,0

148

15,00%

31,44%

28,92%

6,45%

35,71%

28,40%

44,44%

16,03%

33,78%

ASTURIAS

15

97,4

299

14

84,3

279

113,1

20

20,00%

74,14%

61,87%

21,43%

85,66%

66,31%

0%

0%

0%

EXTREMADURA

535,6

226

314,9

124

220,7

102

60,00%

69,16%

54,87%

33,33%

26,36%

17,74%

100%

100%

100%

BALEARES

353,0

143

241,0

101

112,0

42

66,67%

77,38%

70,63%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

CASTILLA

‐MANCHA

10

137,3

444

9126,4

424

110,9

20

20,00%

86,96%

63,74%

22,22%

94,48%

66,75%

0%

0%

0%

NAVARRA

8110,7

263

670,6

208

240,0

55

25,00%

73,01%

58,56%

16,67%

76,26%

71,63%

50,00%

67,27%

9,09%

ARAGON

5271,2

657

4253,9

651

117,3

620,00%

14,86%

9,44%

25,00%

15,87%

9,52%

0%

0%

0%

LA RIO

JA2

59,0

165

14,1

12

154,9

153

50,00%

93,11%

92,73%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

TOTAL

653

14.558,7

30.683

422

9.377

23.933

231

5.181,5

6.750

% DEL SECTOR Q

UE ES ASOCIADO DE CONXEMAR

TOTAL

INDUSTRIALE

SCOMERCIALIZA

DORAS

TOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORAS

25


IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR PARA PRODUCTOS PESQUEROS

CONGELADOS: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE

CONXEMAR.


SECTOR NACIONAL

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

EM

PR

ES

AS

FA

CT

UR

AC

IÓN

(m

ill.

)E

MP

LE

OS

GALICIA

158

4.792,9

6.868

71

2.831,0

5.374

87

1.961,9

1.494

65,19%

82,77%

78,47%

59,15%

91,09%

81,45%

70,11%

70,76%

67,74%

VALENCIA

41

723,5

1.321

17

270,8

659

24

452,8

662

65,85%

83,43%

73,88%

58,82%

95,13%

82,55%

70,83%

76,43%

65,26%

ANDALU

CIA

52

1.160,2

2.271

26

751,8

1.287

26

408,4

984

50,00%

73,93%

67,42%

57,69%

93,54%

90,05%

42,31%

37,83%

37,80%

CATALU

ÑA

48

1.690,9

4.018

17

671,0

2.324

31

1.019,9

1.694

52,08%

69,35%

73,12%

58,82%

87,12%

90,92%

48,39%

57,66%

48,70%

MADRID

25

572,1

794

9271,1

468

16

301,1

326

56,00%

71,73%

75,06%

77,78%

99,43%

98,29%

43,75%

46,79%

41,72%

MURCIA

17

371,7

991

9202,9

655

8168,8

336

47,06%

66,55%

62,66%

55,56%

81,51%

75,57%

37,50%

48,57%

37,50%

CANARIAS

11

243,0

454

2110,1

197

9132,9

257

63,64%

69,14%

59,69%

100%

100%

100%

55,56%

43,56%

28,79%

CANTABRIA

7162,4

300

6154,4

275

18,0

25

85,71%

97,39%

93,67%

83,33%

97,26%

93,09%

100%

100%

100%

CASTILLA

‐LEON

9280,3

353

3115,5

140

6164,8

213

66,67%

72,50%

48,44%

100%

100%

100%

50,00%

53,23%

14,55%

PAIS VASCO

13

280,7

554

4165,8

406

9115,0

148

46,15%

59,24%

79,96%

50,00%

89,20%

96,80%

44,44%

16,03%

33,78%

ASTURIAS

589,1

237

476,0

217

113,1

20

60,00%

81,05%

78,06%

75,00%

95,02%

85,25%

0%

0%

0%

EXTREMADURA

324,6

124

13,9

22

220,7

102

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BALEARES

353,0

143

241,0

101

112,0

42

66,67%

77,38%

70,63%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

CASTILLA

‐MANCHA

7132,2

393

6121,3

373

110,9

20

28,57%

90,28%

72,01%

33,33%

98,42%

75,87%

0%

0%

0%

ARAGON

3265,7

623

2248,5

617

117,3

633,33%

15,17%

9,95%

50,00%

16,22%

10,05%

0%

0%

0%

LA RIO

JA1

54,9

153

00

01

54,9

153

100%

100%

100%

‐‐

‐100%

100%

100%

NAVARRA

349,9

83

19,8

28

240,0

55

33,33%

54,01%

6,02%

0%

0%

0%

50,00%

67,27%

9,09%

TOTAL

406

10.947,1

19.680

180

6.045

13.143

226

4.902,4

6.537

COMERCIALIZADORAS

TOTAL

INDUSTRIALES

COMERCIALIZADORAS

TOTAL

INDUSTRIALE

S

% DEL SECTOR Q

UE ES ASOCIADO DE CONXEMAR

Sectorial de la y Comercialización de Productos Pesqueros de · 2019. 10. 16. · Informe...

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