Sector Farmacéutico...de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: ∙ 3002 ,...

Sector Farmacéutico Estudio de Mercado

Estudio de Mercado - Farmacéutico | 2

Introducción

En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector farmacéutico, con el fin de determinar

los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide

en diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas

arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que

comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la

cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y

concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que

comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la

sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales

competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se

mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran

como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en

la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros

pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.

En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales

como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5

años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es

superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de

Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos

casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que

provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la

demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos

importados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector farmacéutico se encuentra que Brasil tiene oportunidades

de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:

∙ 3002, Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de

diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas,

cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares

∙ 300439, Los demás medicamentos para la venta al por menor, para uso humano en tratamiento

oncológico o VIH, y para uso veterinario

∙ 300490, Medicamentos para la venta al por menor, tales como sustitutos sintéticos del plasma

humano, anestésicos, parches impregnados con nitroglicerina y medicamentos para la alimentación

vía parenteral, entre otros


1. Partidas arancelarias comprendidas

El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:

∙ 3001. Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos

de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales;

las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no

expresadas ni comprendidas en otra parte

∙ 3002. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de




∙ 3003. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 a 30.06) constituidos por

productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni

acondicionar para la venta al por menor

∙ 3004. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 a 30.06) constituidos por

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados

(incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al

por menor

∙ 3005. Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos),

impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor

con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios

∙ 3006. Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo


2. Divisiones CIIU comprendidas

Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se

manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre

aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas

arancelarias.

DIVISIÓN 21 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y

PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO

∙ 2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

de uso farmacéutico


3. Perfil del Mercado Colombiano

El sector farmacéutico colombiano ha venido presentando una evolución ascendente, tanto en su

componente de oferta como de demanda1, con tendencias similares: la producción nacional aumentó en

un 1,5% entre 2013 y 2014; en un 20,3% entre 2014 y 2015; y en un 2,7% entre 2015 y 2016; mientras la

demanda aumentó en un 1,7% entre 2013 y 2014; en un 14,4% entre 2014 y 2015 y en un 2,7% entre

2015 y 2016.

Además, se observa que la producción colombiana cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la

demanda nacional: 73,1% en 2013; 73,0% en 2014; 76,8% en 2015 y 79,2% en 2016. Esta brecha se ha

venido disminuyendo en el último año con una demanda nacional pasando de USD $1.829 en 2015 a

USD $1.682 millones en 2016. Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la

economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales.

Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016

1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas

colombianas (exportaciones menos importaciones)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Producción y demanda Sector Farmacéutico

Producción Demanda (consumo aparente)


El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y principalmente

dirigido hacia el consumo final en el periodo 2013 y 2016, estando entre el 63,3% y el 64,8%; y el

porcentaje restante (de 35,2% a 36,7%) destinado al consumo intermedio.


36,3% 36,7% 36,4% 35,2%

63,7% 63,3% 63,6% 64,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Consumo Intermedio vs. Valor Agregadoo Sector Farmacéutico

Consumo intermedio Consumo final


En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que ha venido

disminuyendo desde el 2014, año en el cual representaban el 34,6% del consumo nacional del sector

farmacéutico. Sin embargo, en un periodo de 2 años, esta cifra bajó en 8,5 puntos porcentuales, hasta

alcanzar un 26,1% en 2016. Este mismo año, se redujeron las importaciones en un 9,6% con respecto al

año 2015.


34,2% 34,6%

29,6% 26,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Farmacéutico


En lo que concierne a la balanza comercial del sector farmacéutico en Colombia, el siguiente gráfico

muestra que las importaciones fueron de 4,5 a 5 veces mayores a las exportaciones entre 2013 y 2016,

con una balanza comercial sumamente deficitaria que fluctuó entre USD -$1.682 millones y USD -$1.858

millones.

Fuente: WiserTrade (DANE)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones vs. Importaciones Sector Farmacéutico

Exportaciones Importaciones


En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha

tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 10,4% en 2014 a 6,7% en 2016.


10,0% 10,4% 8,3% 6,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2013 2014 2015 2016

Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Farmacéutico


4. Identificación y ubicación de los productores locales

4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia

El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir

principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera

el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y

Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una

descripción de cada una de las regiones.

La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,

Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del

PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta

con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.

La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,

Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su

población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).

La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y

Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y

su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).

La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de

Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población

colombiana con 8,4 millones de habitantes.

Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la

frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta

zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del

PIB.

4.2. Índices de concentración

A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos

entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU

2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &

Cárdenas S.A.S.


Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de

producción del sector considerado.

2014 2015 2016

Colombia Producción Bruta

USD Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

Producción Bruta USD

Estableci-mientos

TOTAL Sector

Farmacéutico 5.026.426.562 208 6.047.095.720 206 6.407.044.494 200

CIIU 210 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016

Entre 2014 y 2016, ha venido aumentando la producción nacional en el sector farmacéutico en un 27,5%.

En consecuencia se concentró el mercado debido a que disminuyó la cantidad de establecimientos en

estos años (-3,8%). En el mercado farmacéutico, el único código CIIU que existe es el 210.


División 21 | Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas Medicinales y

Productos Botánicos de Uso Farmacéuticos

210 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

de uso farmacéutico

2014 2015 2016

Departamento Producción

Bruta Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Producción Bruta

Miles de USD

Estableci-mientos

Bogotá 1.918.554 129 2.405.831 127 2.406.281 123

Valle del Cauca 1.467.335 25 1.642.437 26 1.805.226 24

Atlántico 577.405 9 736.994 8 804.359 7

Cauca 512.952 3 559.775 3 578.172 3

Antioquia 353.073 24 388.384 24 448.866 23

Cundinamarca 197.108 18 313.674 18 364.140 20

Total 5.026.427 208 6.047.096 206 6.407.044 200

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016


Principales departamentos (producción bruta), 2016

Bogotá

37,6%

Valle del Cauca

28,2%

Atlántico

12,6%

Cauca

9,0%

Antioquia

7,0%

Cundinamarca

5,7%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

En Colombia, la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos

botánicos de uso farmacéutico se realiza en 6 departamentos diferentes: Bogotá, Valle del Cauca,

Atlántico, Cauca, Antioquia y Cundinamarca. La producción bruta aumentó en todos los departamentos

del país entre 2014 y 2016.


5. Análisis de Comercio Exterior

5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior

Las importaciones colombianas del sector farmacéutico sumaron durante el 2017 cerca de USD $2.191

millones. El mercado ha venido oscilando ligeramente desde el 2013, bajando entre el 2014 y el 2016 en

un 11,5% y creciendo recientemente en un 3,9%.

Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Al analizar la composición de estas importaciones, se observa que la partida arancelaria 3004

(Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 y 30.06) constituidos por productos

mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los

destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor)

representó en 2017 el 59,5% de las importaciones colombianas del sector farmacéutico.

Así mismo, se observa una alta concentración de las importaciones en los productos calificados en la

partida arancelaria 3002 (Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos

o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos

inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos

de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares) con una participación del 32,0%.

2.317 2.382 2.333

2.109 2.191

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Importaciones colombianas Sector Farmacéutico


Acumuladas, las partidas 3004 y 3002 representaron el 91,4% de las importaciones en el sector

farmacéutico colombiano en 2017.

Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

Farmacéuticos 2.108.504.020 2.191.162.237 3,9% 100,0%

3004

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 y 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor

1.348.454.021 1.303.064.417 -3,4% 59,5%

3002

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares

587.265.283 700.528.836 19,3% 32,0%

3006

Preparaciones y artículos farmacéuticos tales como catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas, adhesivos estériles para tejidos orgánicos, reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos, preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente, cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los huesos, botiquines equipados para primeros auxilios y preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas

83.915.055 86.739.581 3,4% 4,0%


Partida Descripción 2016 USD

2017 USD

% 2016 - 2017

Participación 2017 %

3003

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 a 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

43.121.507 42.723.811 -0,9% 1,9%

3001

Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte

19.840.183 30.543.703 53,9% 1,4%

3005

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios

25.907.971 27.561.889 6,4% 1,3%


De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector farmacéutico aumentaron del 103,2%, de USD

$1.078 millones a USD $2.191 millones. De forma particular, observando las principales partidas

arancelarias del sector, se destaca el crecimiento en la última década de las importaciones de los

productos que pertenecen a la partida arancelaria 3002 (Sangre humana; sangre animal preparada para

usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones

de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos;

vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares) cuyas

importaciones crecieron en un 154,7% entre 2008 y 2017.


5.1.1. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 y 30.06) constituidos

por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor (partida 3004)


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as

300490. Productos farmacéuticos Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin

mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

300439. Los demás medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o

análogos estructurales, para uso humano, para tratamiento oncológico o VIH, y para para uso

veterinario

300420. Los demás medicamentos que contengan antibióticos para uso humano, para

tratamiento oncológico o VIH, y para para uso veterinario

Las importaciones de medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados

para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor han

venido disminuyendo entre 2014 y 2017 en un 9,9%, después de haber aumentado en un 9,9% entre

2013 y 2014, volviendo en 2017 a los niveles de importación de 2013.

1.315

1.446 1.423 1.348 1.303

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 3004. Medicamentos para la venta al por menor

300490 300439 300420 Partida 3004


En 2017, las tres mayores sub-partidas arancelarias de la partida 3004 representaron el 88,3% de las

importaciones de medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para

usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, con el 73,8%

de participación para la sub-partida 300490; el 7,9% de participación para la sub-partida 300439; y el

6,6% de participación para la sub-partida 300420.


En el mercado de los medicamentos, y en particular de los productos de la partida arancelaria 3004,

Colombia trabaja con muchos proveedores diferentes. Dentro de los principales, en 2017, se destacaban

4 países europeos, sumando un 38,8% de participación: Alemania, con un crecimiento durante los

últimos 5 años del 28,2%; Francia, con una disminución del 10,3%; Suiza, con un incremento del 2,2%; y

Italia, con una caída del 29,9%.

Los demás proveedores fueron americanos: Estados Unidos, con un crecimiento del 11,8%; México, con

un crecimiento del 2,3%; y Brasil, disminuyendo en un 17,4%.

18,6% 13,8%

7,2% 7,1% 6,9% 6,1% 4,0%

36,2% 28,2%

11,8%

-10,3%

2,3% 2,2%

-29,9%

-17,4%

-6,5%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Alemania EEUU Francia México Suiza Italia Brasil Otros

Origen de las importaciones de la partida 3004

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.1.2. Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de

diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y

productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos

biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y

productos similares (partida 3002)

A partir del 2017, la sub-partida arancelaria 300210 se dividió entre varias sub-partidas:

300211, 300212, 300213, 300214, 300215 y 300219.


De

scri

pci

ón

may

ore

s su

b-

par

tid

as

300215. Productos inmunológicos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

300220. Vacunas para uso en medicina

300212. Antisueros (sueros con anticuerpos) y demás fracciones de la sangre

300290. Los demás, incluso cultivos de microorganismos, reactivos de laboratorio o de

diagnóstico que no se empleen en el paciente, sangre humana, saxitoxina y ricina

La mayor sub-partida arancelaria de la partida 3002 solía ser la 300210 (Antisueros (sueros con

anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos

por procesos biotecnológicos) que se dividió a partir del 2017 entre las partidas 300211 (Kit para el

820

744 713

587

701

-

200

400

600

800

1.000

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mayores partidas importadas Partida 3002. Sangre, antisueros, vacunas, cultivos de microorganismos

300215 300220 300212 300290 300210 Partida 3002


diagnóstico de la malaria (paludismo)), 300212 (Antisueros (sueros con anticuerpos) y demás fracciones

de la sangre), 300213 (Productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al

por menor), 300214 (Productos inmunológicos mezclados, sin dosificar ni acondicionar para la venta al

por menor), 300215 (Productos inmunológicos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor)

y 300219 (Los demás, para tratamiento oncológico o VIH y reactivos de laboratorio o de diagnóstico que

no se empleen en el paciente).

Las importaciones de Sangre, antisueros, vacunas, cultivos de microorganismos disminuyeron del 2013 al

2016 en un 28,4% antes de aumentar nuevamente en 2017 en un 19,3%.


En los últimos 5 años, los tres mayores proveedores de Sangre, antisueros, vacunas, cultivos de

microorganismos de Colombia perdieron cuota de mercado: Estados Unidos disminuyó en un 23,9%;

Alemania en un 5,5%; y Suiza en un 37,6%. El país que ganó más cuotas de mercado fue Irlanda, con una

participación del 5,2% y un aumento de un 28,6%.

26,2%

15,0% 12,6%

8,6% 5,2%

32,4%

-23,9%

-5,5%

-37,6%

0,4%

28,6%

-4,6%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

EEUU Alemania Suiza Bélgica Irlandia Otros

Origen de las importaciones de la partida 3002

Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)


5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil

La tabla a continuación muestra las importaciones del sector farmacéutico que ingresan al mercado

colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales

en cada sub-partida arancelaria.

De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector farmacéutico desde

Brasil totalizaron durante el 2017 cerca de USD $70,9 millones, lo que se traduce en una participación del

3,23% de las importaciones totales del sector, es decir 0,15 puntos porcentuales menos que el año

anterior.

Sub-partida

Descripción 2016 2017 % 2016 -

2017 Participación3

%

Farmacéutico 71.447.724 70.874.120 -0,8% 3,23%

300490

Medicamentos para la venta al por menor, tales como sustitutos sintéticos del plasma humano, anestésicos, parches impregnados con nitroglicerina y medicamentos para la alimentación vía parenteral, entre otros

39.652.413 39.323.237 -0,8% 55,5%

300610

Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología; barreras anti-adherencias estériles, para cirugía u odontología, incluso reabsorbibles

6.313.596 7.483.550 18,5% 10,6%

300660 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas

5.435.393 5.294.057 -2,6% 7,5%

300420 Los demás medicamentos que contengan antibióticos

9.076.039 5.162.689 -43,1% 7,3%

300439 Los demás medicamentos para la venta al por menor, para uso humano en tratamiento oncológico o VIH, y para uso

3.026.355 4.621.131 52,7% 6,5%

3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos


veterinario

Sub-partida

Descripción 2016 2017 % 2016 -

2017 Participación4

%

300432

Medicamentos para la venta al por menor, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales

2.835.531 2.634.736 -7,1% 3,7%

300230 Vacunas para uso en veterinaria 500.452 1.416.350 183,0% 2,0%

300220 Vacunas para uso en medicina - 1.274.097 - 1,8%

300215 Productos inmunológicos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

- 972.948 - 1,4%

300390 Los demás medicamentos para uso humano, para uso veterinario

837.069 812.462 -2,9% 1,1%

300640 Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los huesos

518.993 470.324 -9,4% 0,7%

300410

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos

312.022 435.973 39,7% 0,6%

300120 Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones

267.305 382.220 43,0% 0,5%

300450

Medicamentos para la venta al por menor que contengan provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase

408.043 313.895 -23,1% 0,4%

300590 Algodón hidrófilo, vendas y gasas impregnadas de yeso u otras substancias propias para el tratamiento de fracturas

157.113 105.283 -33,0% 0,1%

300510 Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva

85.069 72.382 -14,9% 0,1%


4En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones

colombianas de estos capítulos


El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia disminuyó en un 0,8% entre 2016 y

2017, de USD $71,45 millones a USD $70,87 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones

sumaban USD $69,55 millones, representando en esa época una participación del 6,45% sobre los USD

$1.078.125.097 importados por Colombia ese año. En consecuencia, las exportaciones brasileñas del

sector farmacéutico hacia Colombia sólo aumentaron en un 1,9% en los 10 últimos años.

En el siguiente gráfico, se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de

productos del sector farmacéutico en Colombia, provenientes de Brasil. Estas importaciones aumentaron

del 2008 al 2014 en un 36,9% antes de caer en un 25,5% hasta el 2017.

Nota: los dos ejes son diferentes


En 2017, las 4 sub-partidas arancelarias representadas en el gráfico sumaban el 80,8% de las

importaciones colombianas del sector farmacéutico desde Brasil.

-

20

40

60

80

100

-

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Mill

on

es

de

USD

Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Farmacéutico

300490 300610 300660 300420 Sector Farmacéutico


La sub-partida 300490 (Medicamentos para la venta al por menor, tales como sustitutos sintéticos del

plasma humano, anestésicos, parches impregnados con nitroglicerina y medicamentos para la

alimentación vía parenteral, entre otros) tuvo una participación del 55,5% dentro del sector; la sub-

partida 300610 (Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los

hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos orgánicos

utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para

cirugía u odontología; barreras anti-adherencias estériles, para cirugía u odontología, incluso

reabsorbibles) tuvo una participación del 10,6% dentro del sector; la sub-partida 300660 (Preparaciones

químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas)

tuvo una participación del 7,5% dentro del sector; y la sub-partida 300420 (Los demás medicamentos que

contengan antibióticos) tuvo una participación del 7,3% dentro del sector.


5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil


Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector farmacéutico

con Brasil ha venido aumentando en un 2,8%: de USD -$67,04 millones en 2008 a USD -$68,93 millones

en 2017. No obstante, se redujo este déficit en un 19,4% entre 2014 y 2017.

En la siguiente tabla, se puede observar en detalle la tendencia del sector farmacéutico entre 2013 y

2017, años en los cuales disminuyó el déficit colombiano frente a Brasil, principalmente por el

comportamiento de las sub-partidas: 300610 (Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para

suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos

estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles;

hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología; barreras anti-adherencias estériles, para

cirugía u odontología, incluso reabsorbibles) en la cual disminuyó el déficit en un 39,4%; la sub-partida

-81,5 -85,5

-79,5

-68,2 -68,9

9,8 9,7 5,9 3,2 1,9

91,3 95,2

85,4

71,4 70,9

(100)

(80)

(60)

(40)

(20)

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

de

USD

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Farmacéutico

Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones


300660 (Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida

29.37 o de espermicidas) en la cual disminuyó el déficit en un 40,9%; la sub-partida 300420 (Los demás

medicamentos para la venta al por menor, que contengan antibióticos) en la cual disminuyó el déficit en

un 46,1%; y la sub-partida 300432 (Medicamentos para la venta al por menor, que contengan hormonas

corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales) en la cual disminuyó el déficit en un 31,3%.

Partida Descripción 2013 Miles de USD

2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

Farmacéutico -81.499 -85.471 -79.496 -68.220 -68.929

300490

Medicamentos para la venta al por menor, tales como sustitutos sintéticos del plasma humano, anestésicos, parches impregnados con nitroglicerina y medicamentos para la alimentación vía parenteral, entre otros

-36.684 -41.937 -34.188 -38.049 -38.738

300610

Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología; barreras anti-adherencias estériles, para cirugía u odontología, incluso reabsorbibles

-12.347 -12.650 -11.118 -6.314 -7.484

300660

Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas

-8.952 -10.298 -10.623 -5.435 -5.294

300420 Los demás medicamentos para la venta al por menor, que contengan antibióticos

-9.572 -8.987 -10.896 -9.076 -5.163



2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

300439

Los demás medicamentos para la venta al por menor, para uso humano en tratamiento oncológico o VIH, y para uso veterinario

-4.589 -4.101 -3.930 -3.026 -4.621

300432

Medicamentos para la venta al por menor, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales

-3.837 -3.271 -3.747 -2.836 -2.635

300230 Vacunas para uso en veterinaria

-884 -770 -1.108 -486 -1.416

300220 Vacunas para uso en medicina

-707 -3 - - -1.274

300215 Productos inmunológicos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

- - - - -973

300390 Los demás medicamentos para uso humano, para uso veterinario

-941 -1.034 -786 -837 -812

300640

Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los huesos

-395 -328 -457 -519 -470

300410

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos:

-575 -255 -504 -312 -436

300120 Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones

- - - -267 -382

300590

Algodón hidrófilo, vendas y gasas impregnadas de yeso u otras substancias propias para el tratamiento de fracturas

-151 -122 -63 -157 -105



2014 Miles de USD

2015 Miles de USD

2016 Miles de USD

2017 Miles de USD

300210

Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos5

-2.341 -3.000 -1.955 -1.821

-

300440

Los demás medicamentos para la venta al por menor, que contengan alcaloides o sus derivados6

-285 -200 -235 -121

-

300450

Medicamentos para la venta al por menor que contengan provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase

1.691 1.564 465 1.167 1.019


5Desde el año 2017, la sub-partida arancelaria 300210 se divide entre varias sub-partidas: 300211, 300212, 300213,

300214, 300215 y 300219 6Desde el año 2017, la sub-partida arancelaria 300440 se divide entre varias sub-partidas: 300441, 300442, 300443,

300449


6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Productos

Farmacéuticos en el Mercado Colombiano

A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el

sector farmacéutico. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a

Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la

participación en las importaciones colombianas.

En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información

usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede

consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf

Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 85,8% de las importaciones del sector en 2017.

Partida 3004, Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 y 30.06) constituidos

por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados

(incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al

por menor

Arancel aplicable para la subpartida 3004901000, 3004902300, 3004902400,

3004391100, 3004201100

AEC 5% Arancel variable N.D.

Arancel especifico por país

País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde

Unión Europea 0% 01/08/2013

EEUU 0% 15/05/2012

México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida 3004902100, 3004902200, 3004902900, 3004903000, 3004391900, 3004392000, 3004201900, 3004202000





EEUU 0% 15/05/2012

México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf


Arancel aplicable para la subpartida 3004310000





EEUU 0% 15/05/2012

México 0% 29/04/2016

Brasil 0% 01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

Partida 3002, Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de




Arancel aplicable para la subpartida 3002151000, 3002152000, 3002159000




EEUU 0% 01/01/2017


Suiza 0% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018

Arancel aplicable para la subpartida 3002121100, 3002121200, 3002121300, 3002121900, 3002122100, 3002122900

AEC 0% Arancel variable N.D



EEUU 0% 01/01/2017


Suiza 0% 01/01/2017

Brasil 0% 01/01/2018


Arancel aplicable para la subpartida 3002201000, 3002202000, 3002203000, 3002209000, 3002901000, 3002902000, 3002903000, 3002904000, 3002905000, 3002909000, 3002301000, 3002309000

AEC 0% Arancel variable N.D



EEUU 0% 15/05/2012


Suiza 0% 01/07/2011

Brasil 0% 01/01/2018

Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.


7. Principales Actores del Sector

Entre los principales actores del sector farmacéutico en Colombia se destacan las siguientes empresas:

NIT RAZÓN SOCIAL

INGRESOS OPERACIONALES 2016 en Pesos Colombianos

860001942 BAYER S.A. 1.521.550.012.000

890300466 TECNOQUÍMICAS S.A.* 1.363.651.849.000

890301463 LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 728.342.201.000

860039561 PFIZER S.A.S.* 672.442.115.000

890106527 PROCAPS S.A. 660.230.171.000

890300292 LABORATORIOS BAXTER S.A. 534.647.240.000

817001644 GENFAR S.A.* 385.755.888.000

860000580 MERCK S.A.* 342.018.614.000

830012969 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 300.209.759.000

890105927 C.I. FARMACAPSULAS S.A. 192.151.535.000

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.

*Información de la Superintendencia de Sociedades

http://www.legiscomex.com/Intemerca/PreviewImportacionNew.asp?pag=&periodo=2014&mes=1&periodo2=2014&mes2=12&campos=&mostrarTodo=&Reporte=&rango1=&rango2=&v_nit=&razonsocial=&inicial=2201&finalim=2209&arancel_i=&descripc=&Pais=0&deptOrigen=&Aduana=0&Omincomex=0&Vias=0&accion=&EsBuscador=&OrderByAnterior=&OrderBy=2&orderbyasc=



8. Principales Importadoras del Sector en Colombia

A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector farmacéutico, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.

PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR FARMACÉUTICO Importaciones 2017 en USD

NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL

860003216 PRODUCTOS ROCHE S.A. 145.529.328

860002538 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. 124.970.858

860039561 PFIZER S.A.S. 121.908.715

816001182 AUDIFARMA S.A. 116.973.615

900474727 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 110.638.578

830010337 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 94.475.392

860001942 BAYER S.A. 93.824.777

860002134 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 82.191.955

890101553 JANSSEN CILAG S.A. 73.756.332

860002392 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S. 55.254.110

Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.





9. Ferias, Eventos y Asociaciones

Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI

Es la entidad representante de la industria farmacéutica. El foro farmacéutico de la ANDI, es el principal

evento del sector y está dirigido a incentivar la participación activa de los principales asistentes en el

Sector Salud colombiano. Cuenta con la colaboración de entidades de carácter académico y científico

para desarrollar diversos eventos para representantes y profesionales de la industria farmacéutica.

http://www.andi.com.co/Home/Camara/18-industria-farmaceutica

Feria Internacional de la salud Meditech

Una de las principales plataformas de negocios para el sector salud en Latinoamérica. Ha innovado con 3

nuevas categorías que responden a necesidades nacientes del sector de la salud en Colombia: software

médico, zona farmacéutica y servicios transversales.

https://feriameditech.com/

Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas

Es el marco idóneo para dialogar y conocer los cambios y prioridades del sector de la salud. Todo esto

integrado a la más completa muestra comercial de productos y servicios relacionados con la salud, motor

generador de competitividad y oportunidades de negocios.

http://achc.org.co/congreso-internacional-de-hospitales-y-clinicas/

FIP (Federación Internacional de Farmacéuticos)

Es una Organización mundial que agrupa Asociaciones Farmacéuticas, en el ámbito profesional y

científico, a profesionales farmacéuticos. La FIP se fundó en el año 1912, en La Haya (Países Bajos).

Desarrolla congresos e iniciativas con el reto de reducir la carga global de enfermedad y mejorar la

calidad de vida a través de la prevención de la enfermedad y la promoción a través de la profesión, las

ciencias y la educación farmacéutica.

https://www.fip.org/

http://www.andi.com.co/Home/Camara/18-industria-farmaceutica

https://feriameditech.com/

http://achc.org.co/congreso-internacional-de-hospitales-y-clinicas/

https://www.fip.org/


10. Oportunidades de Mercado

Las importaciones colombianas del sector farmacéutico sumaron durante el 2017 cerca de USD $2.191

millones. El mercado ha venido oscilando ligeramente desde el 2013, bajando entre el 2014 y el 2016 en

un 11,5% y creciendo recientemente en un 3,9%.

Los productos correspondientes a dos partidas arancelarias representan más del 80% de las

importaciones correspondientes al capítulo de farmacéuticos. Son los productos de la partida 3004

correspondiente a medicamentos (59,5%) y aquellos de la partida 3002 correspondiente a plasmas y

vacunas (32%).

En la primera de estas partidas (3004), Brasil no es un jugador importante ya que participa en el mercado

de importaciones con tan solo el 4% y sus despachos a Colombia cayeron un 17% entre 2013 y 2017.

Brasil tiene preferencia total en esta partida con arancel cero. No obstante, dentro de esta partida hay

algunas sub-partidas en las cuales Brasil no tiene exportaciones importantes o no muestra síntomas de

crecimiento. Estos son los casos de la sub-partida 300490 en la cual mantiene exportaciones por valores

cercanos a los USD $40 millones, y la 300439 (Los demás medicamentos para la venta al por menor, para

uso humano en tratamiento oncológico o VIH, y para uso veterinario), que aunque solo representa

exportaciones por valor de USD $4,6 millones creció en un 52% entre 2016 y 2017.

En el mercado de los productos de la partida 3002 (Sangre humana; sangre animal preparada para usos

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la

sangre y productos inmunológicos, incluso modificados, u obtenidos por procesos biotecnológicos;

vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares) Brasil no

participa pero dado que tiene acceso preferencial y tiene problemas de salud pública similares a

Colombia, probablemente tenga una oferta competitiva que le permita un crecimiento en sus

exportaciones y por ello se señala como una oportunidad.

Sector Farmacéutico...de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: ∙ 3002 ,...

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