SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director...

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SECTOR AUTOMOTOR en cifras Marzo 2017 - No. 6 www.aeade.net Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa Edificio Torre del Puente, Piso 10. Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927 Quito - Ecuador

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SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Marzo 2017 - No. 6

www.aeade.net

Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10.

Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Quito - Ecuador

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Gloria Navas,Daniel Espinosa,Pablo Ordóñez, Renato Coronel,Fausto Baca,Marcelo García,Paolo Lignarolo, Camilo Pazmiño,Jacqueline Cevallos,Amanda Espinosa,

Presidenta

Miembros del Directorio

VicepresidenteDirectorDirector

DirectorDirectorDirectorDirector

DirectoraDirectora

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo

Óscar Calahorrano, Director de Operaciones Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Paula Carrión,

AnalistaCoordinación de Comunicación

María Belén Armendáriz, Asistente Área Técnica

de Mercado

www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

@AEADE.EC@AeadeEc

Publicado el 15 de Marzo de 2017

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Conformación del sector

Empresas

dedicadas a otras

actividades de

comercio

automotor

(mantenimiento,

reparación, venta

de partes, etc)

Empresas de

carrocería

Comercializadores

e importadoras

Firmas

autopartistas

Empresas

ensambladoras

4 92 1.271

137

81 3.126empresas empresas

venta de vehículos nuevos y usados

venta de motocicletas

empresas establecimientos

de comercio

automotor

empresas

establecimientos

Generación de puestos de trabajo

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTOR

DEL ECUADOR

1.534 4.710 13.971 592 35.994

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo,

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2016, IESS.

Fuentes: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE); Servicio de Rentas Internas (SRI).

Total de empleos: 56.801

Tributos 2016 (empresas importadoras y ensambladoras)

IVA

150millones

181millones

194millones

112millones

122millones

41millones

61millones 4

millones

AdvaloremImpuesto a los

vehículos

motorizados

Impuesto a la

contaminación

ambiental

ICE

AdvaloremISDSalvaguardia FODINFA

Total: 865 millones

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Fuentes: Ecuador - Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

Chile - Asociación Automotriz de Chile (ANAC).

Colombia - Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (ANDEMOS).

Brásil- Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA).

México - Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Argentina - Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Venezuela - Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ).

Perú - Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Uruguay - Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (ASCOMA).

Sector automotor en cifras - No. 6

Mercado Regional

2016Ene: 119,7

2017 Variación3,6 udsEne: 123,3 3%

2016Ene: 0,39

2017 Variación-0,23 udsEne: 0,16 -59%

2016Dic: 16,8

2017 Variación0,5 udsEne: 17,2 3%

2016Ene: 13,9

2017 Variación1,9 udsEne: 15,9 14%

2016Ene: 155,3

2017 Variación-8,1 udsEne: 147,2 -5%

2016Ene: 26,7

2017 Variación2,0 udsEne: 28,7 7%

2016Ene: 57,8

2017 Variación37,4udsEne: 95,2 65%

Ene: 3,4 0,6udsEne: 4,0 17%

Ecuador

2016Ene: 3,8

2017 Variación2,1 udsEne: 6,0 56%

2016Feb: 4,1

2017 Variación1,8 udsFeb:

Ene - Feb: Ene - Feb:

5,9 45%7,9 4,0 uds11,9 50%

Ventas en miles de unidades (uds),Enero 2017

2

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Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017.

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2017.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana (SENAE); Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE),

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017.

Sector automotor en cifras - No. 6

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene 2017):

Precio promedio del petróleo WTI (ene 2017):

Inflación anual (ene):

Variación del PIB (ene - sep 2016/2015):

$75 millones USD FOB

$52,50

0,90%

-2,6%

Crédito (enero 2017)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$28 millones $164 millones

Mercado de vehículos livianos y comerciales*

Importación Producción: Ventas:

4.587unidades

(Enero 2017) (Enero 2017) (Enero - Febrero 2017)

2.391unidades

11.888unidades

Exportación:(Enero 2017)

-unidades

3

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUVVehículos comerciales: VAN, camiones, buses

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Sector automotor en cifras - No. 6

Importación de vehículos

1.664

289

888

185

159

100

3.285

2.099

356

1.450

180

330

172

4.587

977%

19925%

1042%

-5%

47%

15%

417%

26%

23%

63%

-3%

108%

72%

40%

Automóviles

Camionetas

SUV

VAN

Camiones

Buses

Total

Variación (unidades)Número de unidades

Segmentos EneEne 2017/Ene Ene20172016 2017/2016Dic 2016

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2017.

Importaciones mensuales de vehículos (millones USD FOB)

Importaciones mensuales de vehículos (unidades)

5.54

4

4.16

4

3.69

1 4.69

6

5.24

2

5.22

4

3.63

6

6.46

6

5.21

2

4.52

8 5.51

9

3.86

6

Unid

ades

7.40

2

4.76

5

4.87

2

3.41

4

1.92

2

2.07

0

1.57

1 2.55

4

1.81

5

1.71

1

1.47

6 2.34

4 3.28

5

2.78

3

2.68

5

7.34

5

787

702

887

4.58

7

4.94

2

1.73

6

1.22

2

4.46

4

923

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

20142015 2016 2017

Millo

nes U

SD

FO

B

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

95

77

7079

85 94

60

107

101

85 96

80

120

101

94

63

39

34

31 40

34

39

28 42

52

45

20

66

37

23

74

26 57

17 2

2

68

110

4.587

3.285

7.402

5.544

13.477

9.249

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

EN

ER

O

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2012 - 2017 (enero)

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5

Sector automotor en cifras - No. 6

Producción de vehículos*

*No incluye producción de la ensambladora CIAUTO.Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 2017.

70000

5.10

9

4.74

3

4.50

3 5.26

4

5.31

5

5.55

9 6.10

0

4.51

0 5.97

3

6.02

4

5.25

2

4.33

7

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun

ago

sep

oct

jul

20142015

20162017

5.42

2

5.12

7

4,62

5

4.10

3

3.84

9

4.36

7

3.57

3

4.11

2

4.46

3

4.23

2

3.43

3

1.62

0

2.95

2

1.06

9 1.80

5

1.83

2

2.01

7

2.48

1

2.35

4

nov

dic

2.38

8

2.28

5

2.73

8

2.63

9

2.39

1

2.22

6

Producción mensual de vehículos (unidades)

402

1.989

Chevrolet(Omnibus BB)

(Aymesa)

Chevrolet(Omnibus BB)

(Aymesa)Producción de vehículos por marca 2016 (Ene) Producción de vehículos por marca 2017 (Ene)

373

2.579

87%

83%

17%

13%

6.712

5.779

5.109

5.422

2.952

2.391

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Producción histórica de vehículos (unidades)

EN

ER

O

2012 - 2017 (enero)

Unid

ades

2.427

495

30

2.952

1.687

704

2.391

-30%

42%

-100%

-19%

-19%

26%

-9%

Automóviles

SUV

Camionetas

Total

Variación (unidades)Número de unidades

Segmentos Ene 2017 EneEne Ene 20172016 Dic 2016 2017/2016

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Sector automotor en cifras - No. 6

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) 2017.

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Exportaciones de vehículos por marca2016 (Ene)

Exportaciones de vehículos por marca2017 (Ene)

Exportación de vehículos

Segmentos

Camionetas

Total

-100%74 - -100% -100%

74 - -100% -100%

200

0

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

805

505

415

790

710 739

755715

289

1.497

75

778

340 37

0 405

325 460

255

76 260

275

105 74

45 45

15 27 45

-74

105 210 179

120 340

119

16

2014 2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

dic

ene

ene

feb

mar abr

may ju

l

ago

sep

oct

nov

jun

1.087

1.513

805

340

74

-

0 200 400 800 1.000 1.200 1.400 1.600600

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

74

Chevrolet

100%

EN

ER

O

2012 - 2017 (enero)

Unid

ades

Ene2016

Ene2017

Ene 2017/ EneDic 2016 2017/2016

Variación (unidades)Número de unidades

En este período no se realizaronexportaciones de vehículos

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Ventas mensuales de vehículos (unidades)

Ventas históricas de vehículos (unidades)2012 - 2017 (febrero)

10.130

8.306

8.751

7.562

4.089

5.916

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ventas de vehículos

7

FEB

RER

O

6.68

6

5.97

2

5.91

6

vehículos livianos* 2017 (Ene - Feb )

Pichincha

Guayas

Azuay

Tungurahua

Manabí

El OroOtras

36%

29%

9%

9%

3%

4%

10%

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Pichincha

Guayas

Tungurahua

Azuay

Imbabura

Manabí

Otras

43%

28%

5%

5%

5%

4%

10%

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2017 (Ene - Feb)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Unid

ades

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017Autoplus, 2017

9.40

2

8.75

1

8.94

4 9.77

8

10.1

17

9.18

7

9.83

4

9.67

9

10.4

39 11.1

21

11.0

11

11.7

94

8.27

8

7.56

2

9.36

7

7.78

3

6.94

5

6.75

3

6.56

9

6.13

6

5.88

9

5.61

8

5.07

9

5.33

0

3.82

14.

089

4.31

3

4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0

5.71

1

5.74

1

6.16

5

6.56

0

20162015 2014 2017

Segmentos Feb2016 2017

Ene - Feb2016 2017

FebFeb / Ene Ene - Feb2017/20162017 2017/2016

Variación (unidades)Número de unidades

Automóviles

SUV

Camionetas

Camiones

Buses

VAN

Total

1.758

1.000

784

259

139

149

4.089

2.628

1.770

877

331

90

220

5.916

3.357

2.085

1.427

521

220

300

7.910

4.984

3.767

1.858

664

203

412

11.888

12%

-11%

-11%

-1%

-20%

15%

-1%

49%

77%

12%

28%

-35%

48%

45%

48%

81%

30%

27%

-8%

37%

50%

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Sector automotor en cifras - No. 6

8

Ventas por marca (unidades)2016Ene

2016Feb

2016Mar

2016Abr

2016May

2016Jun

2016Jul

2016Ago

2016Sep

2016Oct

2016Nov

2016Dic

1.749

501

295

122

210

125

132

85

118

156

11

38

0

71

23

24

14

29

0

3

3

4

13

95

3.821

1.866

386

416

201

135

197

155

100

143

179

18

29

0

57

37

12

15

26

0

0

7

4

5

101

4.089

2.038

460

375

194

161

204

120

136

133

161

11

43

0

79

25

8

9

21

0

0

6

9

6

114

4.313

2.205

503

393

188

175

241

204

178

151

177

22

94

0

63

34

16

18

25

0

0

2

12

10

147

4.858

2.474

640

569

258

292

300

270

252

214

283

24

61

0

125

27

20

18

32

0

0

5

12

10

187

6.073

2.149

632

350

108

209

116

135

69

61

133

10

42

0

54

23

16

17

18

0

0

7

10

6

123

4.288

2.239

759

351

371

192

243

147

135

158

170

16

90

37

73

29

20

15

10

0

0

4

10

9

172

5.250

2.505

891

420

241

231

205

151

139

144

240

11

88

83

70

22

16

13

35

0

0

11

10

7

178

5.711

2.890

808

288

186

282

146

137

85

134

221

11

104

41

75

25

24

23

53

0

0

5

12

4

187

5.741

2.702

849

486

369

259

205

218

187

137

223

14

109

10

127

14

27

10

26

10

0

2

17

12

152

6.165

2.770

1.056

472

366

278

246

259

156

147

327

3

88

27

78

28

13

18

23

10

0

1

11

5

178

6.560

3.615

887

711

323

345

322

287

185

261

335

29

67

0

128

60

36

29

55

0

3

10

8

18

196

7.910

4.772

2.302

915

576

536

513

387

330

253

272

82

159

88

111

60

52

36

53

24

31

14

22

18

282

11.888

2.788

1.001

515

347

293

246

222

225

104

276

0

92

32

103

34

19

19

24

2

52

45

23

5

219

6.686

2.332

1.131

468

275

282

264

209

179

155

175

0

89

35

67

29

28

13

34

8

16

0

10

6

167

5.972

CHEVROLET

KIA

HYUNDAI

TOYOTA

GREAT WALL

NISSAN

HINO

RENAULT

FORD

MAZDA

MITSUBISHI

CHERY

ZOTYE

VOLKSWAGEN

DFSK

MERCEDES BENZ

CITROEN

JAC

KING LONG

CHANGHE

GOLDEN DRAGON

AUDI

BMW

OTRAS MARCAS

Ene Ene - Feb2017

Ene - Feb20162017

2.440

1.171

447

301

254

249

178

151

98

97

82

70

53

44

31

24

23

19

16

15

14

12

12

115

5.916

Feb2017

TOTAL

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017Autoplus, 2017

42%Chevrolet

21 %Kia

7%

Hyundai

5%

Toyota

5 %

Nissan

6 %

Great Wall

3%

Mazda3%

Ford2%

Renault

6%

Otrasmarcas Hino

ChevroletHyundai

KIA

JAC

DFSK

Chery

Mercedes Benz

OtrasMarcas

30%

23%10%

King Long

7%

5%

3%

4%

2%

2%

14%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos** 2017 (Ene - Feb)

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2017 (Ene - Feb)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Page 11: SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Directora Directora Genaro Balde n, Presidente Ejecutivo îscar Calahorrano,

Sector automotor en cifras - No. 6

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017Autoplus, 2017

Ventas por segmento (unidades)

71451811481

92573014558

30%41%29%-28%

CD 4X2CD 4X4CS 4X2CS 4X4

Subsegmento

Camionetas

9

Subsegmento Variación Ene - Feb 2017/2016

Sedan 2.838518

1

3.8811.098

5

37%112%400%

Hatchback

AutomóvilesEne - Feb 2016 Ene - Feb 2017

Variación Ene - Feb 2017/2016Ene - Feb 2016 Ene - Feb 2017

Variación Ene - Feb 2017/2016Ene - Feb 2016 Ene - Feb 2017

Variación Ene - Feb 2017/2016Ene - Feb 2016 Ene - Feb 2017

Variación Ene - Feb 2017/2016Ene - Feb 2016 Ene - Feb 2017

Variación Ene - Feb 2017/2016Ene - Feb 2016 Ene - Feb 2017

Coupé

17644

16934

-4%-23%

BusMinibus

SubsegmentoBuses

22.083

33.764

50%81%

3P5P

SubsegmentoSUV

20280

57355

185%26%

MPVVAN

Subsegmento

VAN

281105653733

332127796462

19%21%22%73%88%

UltralivianoLivianoMedianoPesadoTracto

Subsegmento

Camiones

TOTAL GENERAL 7.910 11.888 50%

Page 12: SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Directora Directora Genaro Balde n, Presidente Ejecutivo îscar Calahorrano,

10

Sector automotor en cifras - No. 6

Ventas: Importadosvs ensamblados (unidades)

2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene - Dic

4.752

3.526

8.278

57,4%

42,6%

4.018

3.544

7.562

53,1%

46,9%

4.596

4.771

9.367

49,1%

50,9%

3.907

3.876

7.783

50,2%

49,8%

3.478

3.467

6.945

50,1%

49,9%

3.652

3.101

6.753

54,1%

45,9%

3.702

2.867

6.569

56,4%

43,6%

3.424

2.712

6.136

55,8%

44,2%

3.349

2.540

5.889

56,9%

43,1%

3.167

2.451

5.618

56,4%

43,6%

2.893

2.186

5.079

57,0%

43,0%

3.104

2.226

5.330

58,2%

41,8%

44.042

37.267

81.309

54,2%

45,8%

Ensamblados

Importados

TOTAL

% de ensamblaje

% de importados

2015

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene - Dic Ene Feb

2.019

1.802

3.821

52,8%

47,2%

2.007

2.082

4.089

49,1%

50,9%

2.197

2.116

4.313

50,9%

49,1%

2.488

2.370

4.858

51,2%

48,8%

2.825

3.248

6.073

46,5%

53,5%

2.440

1.848

4.288

56,9%

43,1%

2.459

2.791

5.250

46,8%

53,2%

2.898

2.813

5.711

50,7%

49,3%

3.212

2.529

5.741

55,9%

44,1%

2.996

3.169

6.165

48,6%

51,4%

3.160

3.400

6.560

48,2%

51,8%

3.074

3.612

6.686

46,0%

54,0%

31.775

31.780

63.555

50,0%

50,0%

2.666

3.306

5.972

44,6%

55,4%

2.807

3.109

5.916

47,4%

52,6%

Ensamblados

Importados

TOTAL

% de ensamblaje

% de importados

2016 2017

40%

60%

42,6% 46,9%

45,9%

43,6%

44,2%

43,1%

43,6% 43%

41,8% 47

,2% 49,1%

48,8%

43,1% 49,3%

44,1%

51,8%

54,0%

55,4%

50,1%

57,4%

53,1%

50,9%

49,8%

49,9% 50,9% 53,5%

53,2%

51,4%

49,1%

50,2%

54,1% 56,4%

55,8% 56,9%

56,4%

57% 58,2%

52,8%

49,1%

50,9%

51,2%

46,5%

56,9%

46,8%

50.7%55,9%

48,6%

48,2%

46,0%

44,6%

52,6%

47,4%

80%

20%

Porc

enta

je d

e pa

rtici

paci

ón

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2017Autoplus, 2017

Participación importados vs ensamblados (unidades)

importados

ensamblados

2015 2016 2017

Page 13: SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Directora Directora Genaro Balde n, Presidente Ejecutivo îscar Calahorrano,

Sector automotor en cifras - No. 6

Fuente: Superintendencia de Bancos 2017.

1.400

0

200

400

600

800

1.000

1.200

18.000

16.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

14.000

12.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

20142015 2016 2017

Crédito

279 299 277 294 300 341 330 304 330 372 333 325 312 284 324 241 249 231 234

189 252

167 145 143 120 153 188 210 185 239 220 225 259 215

155 191

5.10

2

5.07

9

5.51

3

5.83

4

5.85

9

5.33

4

5.10

25.

079

5.51

3 5.83

4

5.85

9

5.33

4

198

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

35

0

5

10

15

20

25

30

40

45 8.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

7.000

6.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

2015 2016 2017

nov

dic

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

18

28

1614 15 12

13

18 17 1922 21

25 23 22 23 27 28

BP Pichincha36%

BP Austro19%

BP Produbanco18%

Otras5%

Participación crédito de consumoordinario 2017 (Ene)

Participación crédito de consumoordinario 2016 (Ene)

BP Pichincha

BP Austro

BP Produbanco

BP Guayaquil

BP Internacional

SF Global

BP Loja Otras

37%

23%

11%

7%

2% 5%

4%

BP Procredit2%

9%

BP Internacional8%

BP Guayaquil3%

BP Litoral 2%

BP Loja 1%

11

Millo

nes U

SD

Millo

nes U

SD

unid

ad

es

unid

ad

es

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

BP Amazonas8%

Ventas

Crédito de consumo

Ventas

Crédito de consumo ordinario

7.97

8

7.49

0

7.78

6 8.48

7

8.79

3

7.67

6

6.74

6

6.18

6

Page 14: SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Directora Directora Genaro Balde n, Presidente Ejecutivo îscar Calahorrano,

Neumáticos

Importaciones de neumáticos por segmento (miles de unidades)

180

140

140

200

160

120

126

41

4

53

01

0

20

40

60

80

100

Ene - 2013 Ene - 2014 Ene - 2015 Ene - 2016 Ene - 2017

184

44

5

66

01

110

57

4

99

01

136

17 2

37

01

151

19

6

71

151

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

ustri

al

Moto

Agríc

ola

Importaciones de neumáticos* (millones USD CIF)2013 - 2017 (Ene)

18

24

18

8

10

0

5

10

15

20

25

Importaciones de neumáticos* (miles de unidades)

2013 - 2017 (Ene)

225

300

270

192

263

0

50

100

150

200

250

300

350

Ene 2013 Ene 2014 Ene 2015 Ene 2016 Ene 2017 Ene 2013 Ene 2014 Ene 2015 Ene 2016 Ene 2017

Participación de importaciones pormarca (unidades), bus y camión

2017 (Ene)

Participación de importaciones pormarca (unidades), livianos

2017 (Ene)

Participación de importaciones pormarca (unidades), construcción

2017 (Ene)

Participación de importaciones pormarca (unidades), moto

2017 (Ene)

16%

Goodyear

15%

Antyre

6%JK6%

Triangle

10%

Aeolus

5%Michelin

5%Maxxis

5%

Yokohama

4%

BF Goodrich

28%

Otras marcas

14%Maxxis

6%

Aeolus

5%

Hankook

4%

5%

Gt Radial

Starfire

7%

Triangle

4%

Goodyear

5%

Sailun

3%

Bridgestone/Firestone

47%

Otras marcas

16%

Hifly

9%

Superhawk

8%

Astrum Blue

12%

Solideal

11%

Speedways

8%

Armour

6%

Advance

2%

Kapsen

25%

Otras marcas

3%

Continental

13%

Yuanxing

7%Xalle5%

Bahiti11%

Diamond11%

Pirelli

3%Maxxis

3%Timsun

2%

Rinaldi

42%

Otras Marcas

3%

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 2017.

12

Millo

nes U

SD

CIF

Mile

s d

e u

nid

ad

es

Mile

s d

e u

nid

ad

es

Sector automotor en cifras - No. 6

Kenda

* Se

exce

ptúa

seg

men

tos

de a

vión

y bi

cicle

ta

Page 15: SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Directora Directora Genaro Balde n, Presidente Ejecutivo îscar Calahorrano,

Sector automotor en cifras - No. 6

Participación de ventas por marca (unidades)

9%

Shineray

9%

Tuko

7%

IcsSuzuki

7%

7%

6%5%

4%

Motor Uno

7%

Bajaj

Daytona

DukareYamaha

39%

Otras marcas

2016 (Ene)

Participación de ventas por marca (unidades)2017 (Ene)

12%

Suzuki

10%

Ranger

9%

Tuko

Daytona8%

7%

7%6%

5%

4%

Shineray

Motor UnoBajaj

Dukare

Ics

32%

Otras marcas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

20142015 2016 2017

Ventas de motosVentas mensuales de motos (unidades)

13

Unid

ad

es

7.107

5.977

6.510

6.567

9.136

8.372

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2016

2017

2015

2014

2013

2012

EN

ER

O

Ventas históricas de motos (unidades)2012 - 2017 (enero)

6.56

76.

144

6.96

39.

476

10.1

226.

834

7.31

17.

475

7.20

87.

437

10.9

288.

399

6.51

05.

647 6.82

96.

982 8.09

27.

958 9.

314

8.40

18.

270

7.67

27.

549

6.26

0

5.97

75.

406

5.51

0 6.47

07.

389

5.60

85.

911

6.46

36.

182

6.20

6 7.61

55.

476 7.

107

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas internas (SRI), 2017.

Page 16: SECTOR AUTOMOTOR - aeade.net del Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Director Directora Directora Genaro Balde n, Presidente Ejecutivo îscar Calahorrano,

Motos: matriculación

14

Sector automotor en cifras - No. 6

936

3.091

4.027

1.320

6.127

7.447

-19%

25%

14%

41%

98%

85%

CBU

CKD

Total

Variación (unidades)Número de unidades

Segmentos Ene Ene 20162017

Ene2017/2016

Ene 2017 /Dic 2016

Importaciones mensuales de motos (miles USD FOB)

Importaciones mensuales de motos (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

20142015 2016 2017

Miles U

SD

FO

B

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2014 2015 2016 2017

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

1.320

936

4.076

4.365

3.947

2.303

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2017

2016

2015

2014

2013

2012

EN

ER

O

Importaciones históricas de motos (unidades)2012 - 2017(enero)

nov

dic

ene

Unid

ades

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017

Importación de motos

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

4.36

5

2.11

0

905

3.51

6

3.32

6

2.44

3

5.99

9

2.44

6

6.68

7

3.62

7 4.41

9

3.51

3 4.07

6

2.01

0

5.05

9

7.02

3

1.59

7

958

638

333 92

1

409

1.45

6

1.75

5

936 1.

569

942 1.

369 2.

368

433

2.20

9 3.39

5

875

982

3.07

3

1.62

4

1.32

0

4.32

9

3.46

5

1.47

8

4.41

2

3.72

1

2.18

1

6.33

7

3.12

2

6.99

2

4.12

3

4.65

8

3.56

6 4.31

6

2.51

4

5.94

7 6.49

3

1.02

9

1.25

3

557

556 1.11

2

571 1.

293

579 1.

240

1.06

9

1.17

9 2.17

5

579

2.04

6 3.01

5

940

477

2.29

4

1.34

0

1.29

1

846

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Sector automotor en cifras - No. 6

Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - sep 2015 ene - sep 2016

ene 2016 ene 2017

ene 2016 ene 2017

dic 2015 dic 2016

AnualMensualAcumulada

3,09%0,31%0,31%

52.969 75.417

51.579 72.583

0,90%0,09%0,09%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

ene 2016 1.157 291 866

0,91 3.306 3,47 4,07

0,93 2.938 3,29 3,12

ene 2017 1.559 568 991

ene 2016 1.278 201

1.077

ene 2017 1.484 292

1.192 ene 2016

-121 90

-211

ene 2017 75 276 -201

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

11.399.276 7.498.528 7.140.636 3.487.110 1.050.646 574.061 1.981.205 47.614 357.892 3.900.748

11.696.131 7.874.021 7.463.579 3.243.293 1.564.825 660.893 1.978.071 16.497 410.441 3.822.110

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017.Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE).

15

$ 52,50 $ 31,46 WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)

ene 2016 ene 2017

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- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTOR

ECUATORIANO

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

CHIMBORAZOEL ORO

LOS RíOSCOTOPAXI

LOJASANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLÍVAR

SUCUMBIOSORELLANA

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

81.309

3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%

654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935

TOTAL: 2’267.344

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

1’965.538

968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645

Comerciales 301.806

Fuente: Base de matriculación 2015.

Edad promedio: 14,94 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo los

de capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no se

consideran carga pesada.

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Inteligencia Estadística Automotriz

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